邊城落日

　　民國初年，西北某金礦。一萬六千兩黃金在武裝押運下，被運往北京北洋政府金庫。中途遭到武裝土匪劫掠，押運警察全數被殲。從此，這夥悍匪和黃金便如石沉大海，渺無蹤跡，此案線索全無，成為一段懸案。轉眼十年之後，西北邊陲城市邊城附近的曹家堡遭劫匪"黑臉判官"葛七的偷襲，除堡主曹順通滯留邊城外，全家37口人盡數被葛七扣為人質。西北四省聯合保安總隊接到傳話，要曹順通準備千兩黃金交換人質。保安總隊長毛子云、副總隊長劉長青下令鐵騎隊隊長鐵君石伺機破案。邊城綢緞莊內掌櫃蘇錦華懇求鐵君石破案後務必留下葛七性命。原來三年前蘇錦華之夫遭劫身亡，蘇亦遭多人強暴，受盡凌辱，而葛七即是此案從犯，自然知道主犯線索。鐵君石不置可否，暗中尋查。他偶然發現關標、關家燕父女形跡可疑，與二人交談時瞭解到關家燕自幼失去父母，此次專程隨關標到邊城尋找生父，她俠腸義膽，武藝高強，見鐵君石為人正派，決意暗中相助。並勸説鐵君石：欲破曹家堡綁票案，須出其不意，擒賊擒王。

　　四省保安聯防總隊長毛子云居心叵測，為人險惡，見鐵君石正派耿直，深知難為己用，故派鐵騎隊副隊長高霸暗中監視鐵。直隸總督軍府執法處偵緝隊長嶽清到邊城執行公務，險遭殺手暗算。搏鬥之中，嶽清擊斃一名殺手，身上有邊城鏡如錢莊錢票。鐵君石和嶽清開始對錢莊莊主錢鏡如和暫時寄居他家的曹家堡堡主曹順通發生懷疑。劉長青副總隊長暗中約關標於荒漠見面，原來二人私交甚密。劉長青身居高位，城府頗深，他令關標在邊城小心隱蔽，不要輕舉妄動。關家燕暗中監視錢鏡如和曹順通，發現二人武功不凡，疑點甚多。邊城綢緞莊內掌櫃蘇錦華和毛子云關係曖昧。"黑臉判官"葛七得以越獄襲擊曹家堡，正是毛子云私下得金放送。毛子云欲殺葛七滅口，而蘇錦華卻千方百計讓鐵君石保住葛七性命，以讓他指認殺夫兇手。鐵君石胸有成竹，暗中周密佈置奇襲曹家堡。錢鏡如、曹順通發覺關家燕懷疑自己，十分驚慌，二人互相埋怨，曹順通有意説出錢鏡如的綽號"一大錢"，錢鏡如惱羞成怒，險些取曹順通性命。

　　奇襲曹家堡的行動即將開始，蘇錦華再次闖入鐵騎隊，請求鐵君石務必保住葛七性命。鐵君石妒惡如仇，早就決意殺掉葛七，為民除害。毛子云、劉長青也各懷鬼胎，下令留葛七活路，鐵君石斷然拒絕。按照原定計劃，錢鏡如負責攜帶千兩黃金進堡，鐵君石趁亂混入。關家燕關心鐵君石安全，此時已先期闖入曹家堡，拆除了關押人質房屋周圍的炸雷。此時，"黑臉判官"葛七因和手下分贓不均發生內訌，雙方火併。鐵君石乘機將葛七一夥困入城堡，將其手下一一擊斃，葛七為保住性命，繳槍投降。鐵君石再三逼問誰是蘇錦華的仇家，葛七驚慌之中説出："蘇錦華正睡在仇家懷裏"。鐵君石不明就裏，繼續追問"無臉判官"下落，葛七突然掏槍偷襲，擊傷鐵君石，鐵舉槍擊斃葛七。毛子云惱羞成怒，再三追查葛七斃命真情，直至不聽辯解，任命高霸接任鐵騎隊隊長，將鐵君石免職，令其三日內離開邊城。鐵君石眼見為民除害心願未了，疑雲未消，懸案未破，於心不甘。蘇錦華也憤憤不平，決心留住鐵君石。

　　鐵君石被免職，劉長青找到他，暗示毛子云與蘇錦華有染，此次殺葛七實已得罪權勢，力勸他攜帶傾心於他的民女魏小蘭遠走高飛，浪跡天涯。鐵君石指責劉長青辦事不公，二人不歡而散。蘇錦華聽到二人對話，再三追問葛七臨死所言，並已經猜出與毛子云有關。鐵君石、關家燕相約在荒漠中見面，二人相處多時，互生愛意，情動之下，不禁相擁親吻，卻突然遭到聞名當地的眾多蒙旗殺手的襲擊，關家燕中箭受傷，關標覺察到關家燕對鐵君石的情意，又驚又怒，再三勸阻。直隸總督府偵緝隊嶽清與關標、關家燕父女原有淵源，他發現葛七屍體槍口與鐵君石佩槍不符，猜出葛七所中致命槍原是關家燕所發。他找到關家燕核實，家燕坦然承認。鐵君石既被免職，蘇錦華索性聘請他到綢緞莊任職。其實，她已然暗暗喜歡上鐵君石，趁此機會請他住在莊中，見他已被高霸繳槍，特地派出槍手保護他。關標與劉長青暗中接頭，二人反覆猜測蒙旗殺手為何向關家燕下毒手。劉長青答應一定要設法查明真相。突然，關標厲聲質問劉長青是否就是"無臉判官"，劉一絲驚慌，斷然否認。

　　關標乃江湖義氣中人，淡薄名利，不圖功名，疏遠錢財。他與劉長青相識數十載，一心想幫他圖大事，此時卻漸漸對劉暗生疑心。他原不是關家燕生父，且早已答應告訴關家燕真相，卻一拖再拖。關家燕對關標也漸生恨意，愈加不滿。逼問之下，關標只得告她：其生父原為捕快，後得罪黑幫，現仍然活在世上，答應為黑幫除去三個勁敵後即可父女團圓，現在他只欠一個人頭債，此人很有可能便是鐵君石。關家燕找到鐵君石，説出自己的懷疑："無臉判官"便是錢莊的錢鏡如。此時，蒙旗殺手蜂擁而入，二人奮勇抵擋，擊退眾人。但見蘇錦華關心照料鐵君石，鐵君石終於心軟，告訴她葛七臨終所言，蘇錦華淚流不止，鐵君石又百般安慰，説明自己絲毫不懷疑毛子云。嶽清找到鐵君石，請他查找江湖四大匪寇之一姚方下落，鐵君石驚詫不已，姚方隱匿江湖幾近十年，傳聞早已被殺，現在突然有跡象表明他就在邊城一帶活動。劉長青有意拉攏鐵君石，主動找上門告他即將提拔他任保安總隊執法處長。為使關家燕疏遠鐵君石，又分別向他和魏小蘭提親。不料關家燕得知此事，大怒不止，揚言要大鬧訂婚宴，逢人便殺。劉長青深知關家燕性情剛烈，只得作罷。

　　高霸得知鐵君石竟然想擺脱魏小蘭，不禁為魏小蘭打抱不平，怒斥鐵君石寡情寡意。劉長青知道關家燕與鐵君石已經相愛，無奈之下，只得默認，突然對鐵君石説：如果有朝一日傷害關家燕，自己便親手宰了他。鐵君石驚疑不止，百思不得其解。嶽清找到蘇錦華，得知葛七臨終之言，神色大變，告訴她切勿相信此言，要與鐵君石保持距離。關標被一神秘人下令從速離開邊城，見關家燕執意不從，只好獨自離開，劉長青令鐵君石攔截關標，暫時將他軟禁。嶽清突然闖到鏡如錢莊，一眼識出錢鏡如便是"一大錢"，錢臉色大變。當夜，嶽清突遭一羣蒙旗殺手圍殺，身中四刀，生命垂危。此時，邊城眾權貴聚集古豐軒中，由商會出面宴請祝賀鐵君石升任執法處長。鐵君石特地攜關家燕赴會，魏小蘭醋意大發，決意嫁給高霸。得知嶽清遇刺，鐵君石連忙率高霸趕到醫院。

　　高霸對鐵君石虧待魏小蘭大為不滿，憤而指責鐵君石，二人怒目相對，幾乎鬧翻。為防備蒙旗殺手得知嶽清未死而捲土重來，高霸精心佈置，小心提防。當夜，蒙旗殺手果然進攻醫院未能得手。鐵君石特地請蘇錦華到醫院陪同嶽清，嶽清從昏迷中醒來請她轉告鐵君石：姚方即藏在邊城中。鐵君石在麥香村酒館中請城東鐵匠鋪掌櫃尤二，打聽蒙旗殺手出沒情況，特意要他設法打聽當年著名賊寇姚方下落。言者無意，聞者有意，酒店老闆麥老三豎起耳朵聽個仔細，但鐵君石、尤二全無覺察。高霸與鐵君石關係越來越緊張，關家燕覺察鐵君石心中其實深愛魏小蘭，加上他公務繁忙，不忍看見別人再冒犯鐵君石，對高霸、魏小蘭好言相勸，卻被二人反唇相譏，氣得關家燕毫不留情將高霸痛打一頓。直隸總督府軍機處來電報：令岳清就地養傷，繼續查案，並指派其侄子嶽林率偵緝隊輕騎隊來邊城保護嶽清。毛子云劉長青無奈，只得答應配合照辦。當日晚，蒙旗殺手闖入蘇錦華家中，刺探嶽清傷勢，蘇錦華謊説岳清神智不清，無法言語。眾殺手並不甘心，夜幕降臨後潛入醫院欲殺嶽清滅口，不料卻中嶽林設下的埋伏。

　　鐵君石匆匆趕到醫院，一場惡戰剛剛結束，嶽清已被嶽林轉移他處，鐵君石不放心，追問其下落，嶽林拒不回答。蘇錦華勸他不必牽掛，並告訴他：嶽清完全清醒後，託她轉告鐵君石，要格外提防身邊的人。鐵君石不明其意，滿腹狐疑。眼見蒙旗殺手為患邊城，鐵君石已經猜到其中必與錢鏡如有關，私下找到錢鏡如，令他傳話，鐵騎隊要大開殺戒，嚴懲蒙旗殺手。錢鏡如老奸巨滑，看到事情不妙，要曹順通隨他從速離開邊城，從此亡命天涯。曹順通不願捨棄家業，婉言拒絕。錢鏡如決心獨自逃跑，他逼迫曹順通交出八十萬大洋，否則決不善罷甘休。毛子云與劉長青愈加不和，暗中爭執，幾乎反目。毛子云私下提審關標，對其毒刑拷打，逼問關家燕與劉長青的關係。關標咬緊牙關，幾回昏死，決不招供。關標受重傷後被送往醫院，毛子云警告鐵君石不得將此事告訴劉長青，劉長青卻早已得到密報，但因有難言之隱，也要鐵君石設法隱瞞此事。關家燕對鐵君石好感日益加深，不僅告其身世，更坦然承認自己曾經為民除害，殺掉大盜慣匪多人。鐵君石吃驚不已，也不由對她情意綿綿。

　　夜半時分，錢鏡如引關家燕至郊外，告訴她生身之父名叫關人傑，並答應她三五日內設法打聽出關人傑下落。錢鏡如此舉既是真心願意幫助關家燕，也是為了使她不妨礙自己逃跑。原來，他和曹順通都是十年前搶劫黃金的要犯，如今東窗事發，已成驚弓之鳥，暗暗準備逃竄。魏小蘭決意嫁給高霸，高霸卻吞吞吐吐，不敢答應。關家燕知道鐵君石對魏小蘭舊情難忘，斥責他不該如此對待心上人，鐵君石不由説出自己苦衷：原來自己整日執法，難免遭人暗算，不願意她年紀輕輕便守寡，如此疏遠她，也使自己免除後顧之憂。毛子云與劉長青明爭暗鬥愈演愈烈，二人劍拔弩張，勢不兩立。毛子云決定整頓保安總隊，也有意拉攏鐵君石。鐵君石乘機追問他黑臉判官葛七得以越獄和蘇錦華丈夫遇害的真相，毛子云故意避開問題，下令要他設法除掉劉長青。劉長青獨自趕到曹家堡追問錢鏡如下落，曹順通慌忙出堡迎接。劉長青見他滿臉驚慌，不由冷笑説出他的江湖綽號"九口井"，曹順通一時楞住，長久無語，自知大禍臨頭。

　　高霸為娶魏小蘭，找毛子云辭職，遭到毛一頓大罵，被免職去保安隊伙房當差，劉長青假意相勸，也遭到毛一痛奚落。事過後毛子云又悄悄找到高霸，令他暗中加緊調查關家燕與劉長青的關係。錢鏡如查明嶽清藏身之處，派出蒙旗殺手追殺，反被嶽清嶽林殺得大敗。鐵君石欲找錢鏡如算帳，嶽清提醒他十年前的劫金大案破案在即，不要輕易被錢鏡如轉移目標。鐵君石向劉長青報告，曹家堡情況緊急，眾多蒙旗殺手正在待命，隨時會奔襲曹家堡，建議將曹順通全家轉移，保其性命，以追回黃金。劉長青抓到曹順通，動用大刑，追問黃金下落，曹受刑不過，突然喊出"混世魔王"姚方必會為他報仇。鐵君石力勸劉長青欲擒故縱，放走曹順通。錢鏡如突然悄悄找到關家燕，告訴她生父關人傑其實就在她身邊，其父和自己雖無冤仇，但有奪妻之恨。原來錢鏡如少時與關家燕之母相識要好，以後自己犯事做苦役，關人傑娶其母后竟離家一去不歸。關家燕意欲追問，關標突然現身，與錢鏡如交手難分勝負。錢鏡如向鐵君石坦言，願助官家偵破十年前的懸案，條件是自己得以免罪。

　　鐵君石對破十年前動地驚天的黃金劫案並不太感興趣，只是一心要找到隱匿江湖多年的"無臉判官"，將他繩之以法。夜半時分，尤二找到嶽清，告訴他姚方確已離世多年，再次索要賞錢。尤二匆匆離去，中途遇到麥香村酒店老闆麥老三。麥對他冷言惡語，突然亮出鋸齒鋼刀，尤二嚇得臉色大變，轉眼之間已經身首異處。一時間，麥老三便是當年聞名黑道的大盜"混世魔王"姚方的傳聞傳遍邊城。曹家堡堡主曹順通越發覺察到危險，他暗中下令縫製一千個特製的布袋，準備放置黃金，系在綿羊腹部，神不知鬼不覺趕羊羣攜黃金遠走他鄉。鐵君石、劉長青此時也明白黃金隱匿在曹家堡，破案指日可待。毛子云突然過問案情進展，下令高霸盯緊曹順通，務必截獲黃金。錢鏡如突然將蘇錦華綁架作為人質，駕車離邊城而去。毛子云、劉長青勾心鬥角越發激烈，爭吵之時，突然得到姚方現身的消息，二人神色大變，驚魂喪膽。鐵君石、關家燕率鐵騎隊趕往曹家堡，尋找錢鏡如、蘇錦華下落。

　　蘇錦華告訴錢鏡如，綁架自己實為下策，因為毛子云決不會在乎自己，並向錢鏡如詢問內情。錢鏡如終於説出蘇錦華的仇家便是隱匿邊城十年的"無臉判官"。麥老三突然駕車到曹家堡索要十隻老綿羊。曹順通明知道他來意不善，卻仍故意拖延時間，麥老三大怒，突然揚鞭驅車，獨臂將他拖至荒漠無人之處。毛子云得知蘇錦華下落不明，急成一團，令高霸務必悉心護送錢鏡如，設法救出蘇錦華。蘇錦華得救十分感謝毛子云，表示了對他的好感。麥老三找到關標，令他轉告劉長青：保安隊翌日晌午前一律不得出邊城，以避免一場無必要的廝殺。劉長青得知後也讓關標回話：令麥老三立即自首，以保住全屍。當晚，劉長青找毛子云彙報案情。毛子云老奸巨滑，有意迴避，故意讓劉長青見機行事，劉長青正中下懷，得到指揮權，暗自大喜。關標再次對劉長青產生懷疑。

　　麥老三找到關標，埋怨錢鏡如、曹順通過於貪婪，致使黃金劫案東窗事發，事已如此，自己只想得到應得的一半黃金，如果關標出手相助，可以得到另一半即八千兩黃金。曹順通被麥老三打昏後又被鐵君石抓獲，待他清醒後，被迫説出綿羊的秘密。鐵君石關家燕趕到曹家堡，下令打開羊圈，趕走羊羣，一片黃金盡展眼前，共819塊金磚，距十年前被劫金磚總數尚相差200塊。毛子云為進一步拉攏鐵君石，大擺宴席，認魏小蘭作義妹， 關家燕建議鐵君石徹底清查麥香村酒店，鐵君石以只能密查為由一口回絕，繼續追查無臉判官的線索。毛子云向他暗示，劉長青即是無臉判官。劉長青費盡心機拉攏高霸，佈置他設法擒拿"混世魔王"姚方。關標偷聽到，痛罵劉長青居心險惡，不愧是當今亂世梟雄。二人險些翻臉，關標表示自己即將出家修行，但需要自蓋廟宇，要劉長青提交現大洋50萬，被一口回絕。麥老三和關標交手，承認自己確實害怕關家燕之父關人傑，逼迫他説出關人傑的下落，關家燕趕到阻止二人交手 。此時，鐵君石應約來到麥香村酒店與麥老三見面。

　　鐵君石與麥老三相識多年，互有好感。鐵君石追問無臉判官下落，答應幫助他遠走高飛。麥老三説出關人傑便是無臉判官，自己曾與關人傑為夥伴，但關違反黑白兩道規矩，害人太多，自己也在找他尋仇，並説明蘇錦華之夫被害便是謎團，可以循跡找到"無臉判官"關人傑。劉長青得知此事，厲聲指責鐵君石擅自放走"混世魔王"姚方，讓高霸作證，要毛子云下令抓鐵君石送京都審判。當夜，鐵君石在錦華綢緞莊喝得酩酊大醉，不知不覺與蘇錦華同卧一榻，毛子云受劉長青、高霸挑撥，率人前來捉姦。黑暗之中，蘇錦華驚慌舉槍，連連射擊，三名鐵騎隊員中彈受傷。翌日，鐵君石酒醒後有口難辯。毛子云從蘇錦華口中得知真相，知道是劉長青從中作祟，心中惱火，故意偏袒鐵君石與蘇錦華。

　　毛子云、劉長青正式審訊鐵君石，因案情涉及關標和關家燕，劉長青深感棘手，卻欲罷不能，督軍府嶽清求見，一口咬定"混世魔王"姚方早已不在人世，既然如此，鐵君石放走姚方罪名自然不再成立，劉長青只好撤消對鐵君石的告發。高霸因為劉長青作證，魏小蘭對他責罵不止，感情亦漸漸疏遠，高霸也無言以對，無可奈何。嶽清、嶽林暗中懷疑關家父女與劉長青關係非同一般，必有隱情。並開始懷疑在邊城黑白勾結，官匪串通，全為劉長青所為。麥老三找到嶽清，逼迫他率輕騎隊立即後退35裏至龍巖角，否則他便大開殺戒。在眾蒙旗殺手威脅下，嶽清只得服從撤退。關標接到神秘命令，要關家燕除掉第三名"人頭債"，關標執意認為此人便是鐵君石，擔心關家燕手軟。毛子云到麥香村飯店探聽虛實，麥老三和蒙旗殺手將他圍住，逼他今後為飯店留條後路，並矢口否認自己是姚方，要毛子云允許他逗留邊城等待一人。鐵君石率鐵騎隊趕到，命麥老三從速撤去。毛子云鬆了一口氣，而鐵君石暗示他形勢十分嚴峻。

　　錢鏡如與麥老三合謀設計尋找關人傑蹤跡。此時錢鏡如已經淡漠錢財，對名利權勢意冷心灰，只想找到關人傑了結往日冤仇。劉長青再與關標見面，二人已經互有成見，見面後即互相指責，劉長青理虧窮詞，惱羞成怒，拔槍欲殺關標，終又未忍心。鐵君石找魏小蘭坦誠説出心裏話，邊城不日將有一場惡戰，自己不可能全心全意保護她，只有高霸可以依靠，請她從此善待高霸。關家燕也私下告訴魏小蘭，鐵君石確實是好男兒，但實在不可以託付終身。劉長青覺察嶽清等人滯留邊城的目的，項莊舞劍，意在沛公，實在是想查明保安總隊的隱私。此時嶽清、嶽林率督軍府偵緝隊駐紮龍巖角，一共只有27人，劉長青暗示自己可以率鐵騎隊全殲偵緝隊，以除後患。毛子云勃然大怒，令他不可輕舉妄動。鐵君石與錢鏡如不期而遇，二人拔槍相對，錢鏡如表示願意幫助他找到"無臉判官"關人傑，並和盤托出自己與關人傑的往日冤仇。鐵君石方知事情真相，找到關標，欲告關家燕真情，關標大怒出手阻止，將鐵君石打得鼻青臉腫。

　　得知鐵君石被打傷，劉長青連忙到綢緞莊探望，鐵君石深知他與關家父女關係非同一般，厲聲指責他故意隱瞞真情，利用關家父女。劉長青再三辯解，理虧窮詞，尷尬而去。邊城情勢緊急，關家燕讓魏小蘭轉告鐵君石：速離邊城，切勿返回鐵騎隊。鐵君石開始小心，防備遭人暗算。劉長青私下命令高霸率部分鐵騎隊員赴龍巖角待命，高霸生疑，劉長青謊説此舉僅是演習。毛子云過問此事，劉長青辯解，稱鐵君石實是督軍府遣派而來。毛子云劉長青忽而爭鬥激烈，忽而狼狽勾結，此時毛子云抓住機會，默認讓劉長青伺機對鐵君石和嶽清等人下手。錢鏡如光天化日之下突然拜訪劉長青，二人談判，錢鏡如以50塊金磚7萬現大洋為條件要劉長青協助救曹順通出獄，劉長青一口答應後，到監獄探望曹順通，乘機勒索曹順通交出曹家堡全部財產，曹順通被迫同意，當他得知是錢鏡如要救他，神色大變，説出錢鏡如救他只是為了找他尋仇。

　　劉長青得知曹順通與錢鏡如原來矛盾至深，心中竊喜，馬上表示將來自己一定率鐵騎隊幫助他對付錢鏡如。劉長青與錢鏡如再次談判時，被蘇錦華和魏小蘭發現，錢鏡如欲溜之大吉，被關家燕趕來抓住，蒙旗殺手只得抓蘇錦華二人為人質交換。高霸率鐵騎隊秘密出發，毛子云神色驚慌，坐卧不安，撥通與督軍府的電話，向上密報嶽清一行有危險。錢鏡如麥老三帶領蒙旗殺手在荒漠中待命，忽然有人拜訪，錢鏡如不禁疑惑，看到來人所攜帶鋸齒鋼刀，頓時大驚，原來來人正是真正?quot;混世魔王"姚方。鐵君石率隊悄悄出發，跟隨高霸一行接近嶽清駐地，劉長青下令開槍，不留任何活口。頓時槍聲大作，高霸發現中計，嶽清一行早已轉移。此時鐵君石帶隊包圍高霸等人，下令繳槍，劉長青舉槍反抗，鐵君石手疾眼快，先行發槍將他擊傷。回到邊城，毛子云對劉長青大發雷霆，嶽清、嶽林也來興師問罪，毛子云再三辯解，嶽清只好不再追究。

　　關標、關家燕設宴向鐵君石賠罪辭行，並説明從今以後雙方不得再見面。鐵君石不由異常憤怒，厲聲質問關標何以如此阻礙自己與關家燕往來。關標吞吞吐吐，情勢所逼"為由搪塞。鐵君石拂袖而去，關家燕默默無語。高霸正式告發劉長青圖謀不軌，企圖置督軍府偵緝隊於死地，不料毛子云反而命令他不許再聲張。高霸憋了一肚子火，開始嫉恨鐵君石。嶽清找鐵君石密談，告訴他滯留邊城不僅要查保安總隊風紀，也要調查劉長青多年以前殺妻案。原來，劉長青曾有妻室，女兒早逝，他便懷疑是妻子所使，甚至懷疑妻子另有情夫，即殺妻，情夫王長壽來邊城後也消失。鐵君石將此事密報毛子云，毛子云故意找劉長青談話試探，二人無意中發現另有高人在背後左右形勢，此人勢力強大，深不可測。劉長青私下再找高霸，看他心胸狹窄，打定主意要再利用他。錢鏡如找到關標，百般威脅，要他説出關人傑下落，並告之關人傑被情勢所逼，即將出山。

　　傍晚，劉長青請高霸喝酒，二人酩酊大醉。午夜時分，曹順通被錢鏡如巧妙安排，順利救走。毛子云心中明白是劉長青暗中所為，但一時無可奈何。曹順通見到錢鏡如，得知"混世魔王"姚方出山，頓時跪倒，連連求饒。鐵君石得到密報，邊城外來客劇增，且行跡十分可疑。姚方突然找到關標，冷言冷語囑咐他不要礙事。劉長青也找到關標，告訴他過去約定八千兩黃金已經落空。 錢鏡如、麥老三懇請魏小蘭約鐵君石五更時分見面，有要事相告。魏小蘭連忙趕到鐵騎隊，鐵君石知道此事關係重大。此時，毛子云突然獨自騎馬出城，被一夥陌生人劫持。毛子云怒不可遏，對方卻以禮相待，讓他寫下字條：我臨時有事耽擱，凡事可請示劉副總隊長。錢鏡如、麥老三看到眼裏，不明就裏。當晚，錢鏡如焦慮不堪，等待鐵君石，不料劉長青故意賴在魏小蘭家不走，假意喝酒。鐵君石收到毛子云字條，知道其中自有蹊蹺，不顧與錢鏡如的約會，匆匆而去。

　　錢鏡如將毛子云被人綁架詳情一五一十告訴鐵君石，説明他正被藏在一養馬場內，有五十名東洋人嚴密守侯。二人分析良久，不知其中蹊蹺，再約麥老三前往偵察，仍難知虛實，三人無功而返。關標得知毛子云失蹤，責備劉長青不該違背計劃，劫持毛子云為己所用。劉長青惡聲惡語，將關標痛罵。關標也翻臉，讓他必須按原計劃和自己共同搶得八百塊金磚，各自分得八千兩黃金後分手，並要他翌日午時回話。劉長青連連冷笑，暗藏殺機。關標自知前景難料，回家後警告關家燕：日後若見到生身父親，心靈必會受到嚴重傷害。並忍不住告訴她，世上只有鐵君石真心愛她，全身心保護她。説罷，關標滿面慈祥，老淚縱橫，萬分悔恨自己未能像對待自己親生女兒一樣疼愛關家燕，終於再無機會補救。關家燕僅感覺奇怪，卻未深思。 第二天午時三刻，關標赴約。劉長青故意留下高霸招呼請茶，乘機下巨毒置茶杯中，關標防不勝防，飲茶一口，頓時雙目圓瞪，含恨而死。

　　關家燕驟聞噩耗，回想起關標臨行前的話，悲痛難忍。鐵君石與高霸分析案情，雖知是劉長青當面作案，但苦無證據，更知他為人險惡。劉長青令高霸出兵營救毛子云，以轉移對關標案件的偵察。鐵君石坦然指出他涉嫌最大，劉長青不但矢口否認，反而警告他再與錢鏡如、麥老三等盜匪私下來往，定將他法辦。姚方與錢鏡如、麥老三會合，伺機奪取金磚。麥老三詢問二人十年前劫金既已得手，為何當時不立即分金散夥，以至引出今日這許多麻煩。姚方錢鏡如悲涼相視，説出一段往事，二人少時被流放黑龍江即成莫逆之交，因錢鏡如失戀與關人傑結仇，劫金後故意閒置藏於曹家堡，以引關人傑現身，了結半世仇恨，助錢兄出一口惡氣。姚方表示原給麥老三發財機會，任務是除掉曹順通，並透露內線原為劉長青。麥老三與鐵君石結識多年，真心欽佩他的為人，因擔心鐵君石危險，執意退出，姚方欲殺之滅口，被錢鏡如懇切阻止。麥老三不顧生死，將消息密告鐵君石。嶽清得到密報，日本人予以毛子云為人質，用以交換八百塊金磚，嶽清令手下設法救出毛子云。

　　日本浪人土肥原次郎派人來邊城談判交換黃金事，劉長青下令高霸率鐵騎隊出發，在日本人牧馬場周圍設伏，待雙方交換之時，全殲在場全部人員，不得留任何活口，高霸對劉長青這般兇狠歹毒吃驚不已。其實，劉長青還有更加惡毒之計，當高霸殲滅日本人後，他已下令"混世魔王"姚方在外圍設伏，全殲高霸和鐵騎隊兄弟，殺人滅口後再截取全部黃金。"混世魔王"姚方聽到此計後不由一陣寒心，所謂螳螂捕食，黃雀在後，擔心自己亦遭劉長青暗算。嶽清嶽林找到蘇錦華，終於設法救出毛子云，告訴他劉長青十年前曾犯有殺妻罪，不料毛子云竟一味袒護劉長青，並執意要返回邊城坐鎮指揮。經嶽清再三勸説，方才答應留下觀察事態發展。毛子云獲救，土肥原次郎只得空手來換黃金，劉長青接到上司命令，要他扣留日本人，但他已經派出主力去荒漠準備伏擊日本人，遂未敢輕舉妄動。 姚方率隊在鐵騎隊背後設伏，麥老三力勸錢鏡如萬不可對鐵騎隊兄弟下毒手。此時，姚方也得到消息，下令放棄行動。嶽清救出毛子云，避免了一場惡戰。鐵君石不由鬆了一口氣。劉長青見全部計劃被打亂，異常惱火，強迫關家燕殺掉鐵君石。關家燕大怒，一口回絕。

　　關家燕內心十分矛盾，與生父別離十幾年，現在有機會父女即將見面，自己因此而受制於劉長青，一方面自己於心不甘，另一方面又因悄悄愛上鐵君石，傷害他自己又於心不忍。鐵君石獨自深入荒漠找到姚方，一翻鬥智之後，初步摸清劉長青的底細，他誠懇告訴姚方，劉長青人品極差，實在不能與之為謀。劉長青也私下找到姚方，命令姚方下次見到鐵君石務必將他除去，並告他：錢鏡如、麥老三與鐵君石暗中有勾結，要他也將二人除去。姚方同意殺麥老三，言明自己與錢鏡如乃生死至交，決不能傷害朋友。鐵君石與嶽清、毛子云會合，商議對付劉長青的計劃。嶽清説明劉長青殺妻之罪證據確鑿，劉的管家已經同意當面指證。不料毛子云執意索要證據，仍在為劉長青辯解。鐵君石則同意嶽清率輕騎隊強行扣留劉長青，以儘快控制局面。劉長青將嶽清手下偵探譚二姑打傷，將魏小蘭抓住交給關家燕看管，以便作為人質日後要挾鐵君石。高霸對邊城即將發生的一切渾然不覺，得知魏小蘭失蹤，焦慮萬分，自亂方寸，鐵君石也氣憤得將他痛打一頓。

　　嶽清將魏小蘭被劉長青掠走的消息告訴鐵君石，鐵君石強忍憤怒，找劉長青要人，二人相互怒目而視，劉長青徹底撕下偽裝，讓鐵君石找地方睡上一大覺，不要壞自己好事，兩天後邊城自會平安無事，否則就要殺魏小蘭。劉長青為進一步脅迫嶽清和鐵君石，又令手下綁架嶽林。鐵君石加緊做高霸的工作，讓他在鐵騎隊內部進行清查，團結可靠的兄弟，孤立劉長青手下的骨幹，爭取在關鍵時刻控制邊城局面。 關家燕陷入矛盾之中難以自拔，終於出手挺劍刺向鐵君石，一直在暗中保護鐵君石的麥老三挺身相救，被關家燕毫不留情殺死。鐵君石抱住麥老三，十分傷心，下令厚葬麥老三，自己出全部費用。劉長青以取嶽林性命相威脅，令岳清率部後撤50裏，嶽清既受制於人，只好撤去，邊城形勢更加不利。劉長青再次找姚方，讓他全力殺土肥原次郎部，姚方不願再為其所用，斷然拒絕。鐵君石返回龍巖角，與土肥原次郎部談判，解釋清楚情況，雙方表示原連手對付劉長青。 當夜，劉長青再次請關家燕出手殺鐵君石，二人正在爭議之時，錢鏡如率蒙旗殺手現身，欲殺劉長青，卻被關家燕阻止。

　　錢鏡如實際早已識破劉長青便是關人傑，他滿懷仇恨，拔槍逼住劉長青，不料劉突施殺手，用左手從背後射殺錢鏡如，錢瘁不及防，中彈倒地，死不瞑目。姚方將錢鏡如死訊告訴鐵君石，流露出對劉長青的滿腔仇恨，承認自己是按照江湖規矩，受到召喚而來，但故交新去，自己已經心灰意冷。鐵君石見他良心未泯，勸他從速離開邊城。姚方被鐵君石一派剛正仗義所打動，當即表示願意與鐵連手設法搭救魏小蘭和嶽林，為民除害，報答地方。 劉長青眼見計劃順利進行，鐵君石只能孤軍奮戰，現在又有姚方和關家燕相助，除去鐵君石已有十分把握，時機已到，遂寫信約鐵君石在指定時間到古風軒與自己決戰。當晚，劉長青發現關家燕實際決不會聽任自己擺佈，突然出手封住她的渾身穴道，關家燕動彈不得，欲言無聲，暗暗着急。高霸不顧自己是堂堂保安隊鐵騎隊隊長身份，懇求劉長青放還魏小蘭。劉長青知道他還可以為己所用，答應了他的請求，命令他必須對自己百依百順。

　　姚方看在錢鏡如的面子上叫來曹順通，有意放他一條生路，勸他從此不要再貪財，否則早晚要丟掉性命。劉長青再次勸説關家燕幫助自己除掉鐵君石，見她對自己怒目而視，充滿仇恨，自覺沒趣，告訴她翌日邊城落日之前，一切將會過去，她被封的穴道也將自行打通。姚方派手下裝扮成鐵騎隊員模樣，殺掉劉長青親信，救走動彈不得的關家燕。劉長青大怒，但實在猜測不出是何人所為，下令封城搜查，扣押全城工商老大、地方鄉紳，揚言如若不送還關家燕，他將以"通匪"名義，每個時辰殺掉五人。高霸極力阻止，劉長青面目猙獰，下令讓他第一個充當劊子手。緊急時刻，鐵君石找到姚方，勸他放掉了關家燕，制止了一場無謂的大屠殺。鐵君石和高霸暗中分析案情，曹順通持雙搶逼住二人，告發自己所以越獄完全是經劉長青默許，自己家財也盡由劉長青隨意侵吞霸佔，自己將和劉長青同歸於盡。鐵君石勸他冷靜從事，保住性命。曹順通闖入保安總隊，面對劉長青憤而歷數其罪，舉槍便射，不料劉長青早有防備，一槍便擊斃曹順通。 毛子云不顧嶽清再三勸阻，執意要回邊城。嶽清懷疑毛子云與劉長青合謀搞鬼，心中十分擔心。

　　姚方也十分擔心毛子云暗中與劉長青勾結，在他返回邊城途中將其截獲，毛子云指天發誓，自己絕對是鐵君石的堅強後盾。姚方又詢問其與三年前蘇錦華之夫被殺案是何關係，毛子云亦矢口否認。姚方無奈，將他放回邊城。姚方手下一名叫柳飛的弟兄詳細告訴姚方，當年由劉長青指使，葛七動手綁票，毛子云下令，劉長青親手殺害了蘇錦華的丈夫。全部過程自己親眼所見。 毛子云與劉長青密談，互相一通指責之後，商定要儘快除去鐵君石。二人繼續共掌大權，毛子云甘願當副手，劉長青見毛子云已完全被收服，要他必須聽命於己，立即撤去鐵君石、高霸職務，收繳二人槍械，在落日之前恢復邊城的平靜，此時嶽清、嶽林帶來當年劉長青的管家抵達邊城，在暗中指認劉長青，不料管家與劉長青面對面走過，竟毫無反應。嶽清神色大驚，方才明白此人實際並非是真正的劉長青，而是另有人冒名頂替。毛子云與其共事十年，此時也感覺其中可疑之處。 關家燕被送到一秘密處，有一神秘柳婆婆武功高強，輕易解開關家燕渾身穴道，向她歷數劉長青種種罪行。鐵君石、高霸無職無權，整個鐵騎隊都將聽命於劉長青，嶽清、嶽林的輕騎隊人數有限，很難控制局面，形勢萬分緊急。

　　毛子云受嶽清指派，到古風軒找劉長青核對指紋。劉長青知道事情快要敗露，出手將毛子云打昏。此時，藏金庫方向槍聲大作，督軍府輕騎隊已經發起攻擊，奪回藏金庫。關家燕找到劉長青，劉深知她已不能為己所用，竟下巨毒相害，被關家燕識破。鐵君石與劉長青如約見面，劉長青使詐騙鐵君石棄用手槍，二人僅以武功比生死，危機時刻，姚方現身與鐵君石連手，將劉長青打得半死。關家燕喝令二人住手，逼問劉長青自己生父何在，劉長青冷笑不答。嶽清、嶽林、高霸眾人趕至古豐軒，劉長青手下抓住蘇錦華、魏小蘭作人質，逼迫眾人撤出古豐軒。毛子云從昏迷中醒來，舉槍重傷劉長青，劉長青手下猛烈還擊，毛子云倒在血泊中。劉長青奄奄一息，突然拔槍自斃。 劉長青-也就是聞名江湖的"無臉判官"、隱匿多年的匪盜關人傑，此時終於伏法，但這段往事仍在西北地區廣為流傳。邊城落日時分，鐵君石送別關家燕至城外，二人依依難捨，相約擇日重逢。二人遠望落日，霞光絢麗，古老的邊城城樓在日落的餘輝中倍顯蒼涼與莊嚴。