遭遇死亡

詹姆斯·邦德奉命與美國中央情報局的女特工伊絲一同去柏林調查。從他們到達柏林的那一刻開始，步步涉險，處處危機，引出多方勢力的爭鬥，由此而展開了一系列錯綜複雜的情節。他的搭檔伊絲後來也死於非命。

最後，詹姆斯·邦德戰勝了所有對手，攜卡鮑爾中的一位美貌女士返回美國，安葬了伊絲。