過界

駐華日軍司令部情報四課課長今井武夫擬訂了名為桐計劃的侵華計劃。今井武夫提出要和蔣介石政府談判，卻引起了在座將領的眾怒。上海強華興業公司的業務經理吳安娜與中共上海情報組組長王原興秘密接頭。王原興褒獎吳安娜做出的貢獻，吳安娜提醒王原興，近期她不能再有動作。今井武夫帶着幾名日本軍官回辦公室時，長谷川治忽然從他的辦公室裏出來，今井武夫不慎將手中另一份計劃書掉落在了地上。

老梁到幾個軍官處收拾廢品，唯獨岡崎圭佑在一本書上夾了一樣東西，被老梁拿走。老梁出門買了一份點心回去，一回到房間就將從岡崎圭佑處得來的情報給燒掉了。老梁剛走，一個日本軍官便進了他的房間。軍官聞到一股焦味，在牀下發現未燒完的紙條，上面還寫着桐計劃幾個字。王原興告訴吳安娜，組織方面已經決定抓捕田承業。岡崎圭佑等四人被軟禁在霞飛路公寓當中。

木村平太向今井武夫申請使用吐真劑，今井武夫只要求他做到快速。另一邊，沒有見到侯天亮的吳安娜偷偷在司令部外監視，只看到了一個人出來買報紙的小澤。木村平太使用吐真劑測試的第一個對象，就是侯天亮。

木村平太當着岡崎圭佑的面毆打老梁，老梁吐露他的接頭人是藤原忠寺。木村平太當即殺死老梁，只留岡崎圭佑一個人在審訊室內。直田吉一郎找到今井武夫，要求立刻停止調查，並藉此羞辱了今井武夫一番。

吳安娜建議讓侯天亮動手救出於秋霞，王原興當即拒絕，只派給吳安娜人手尋找田承業。於秋霞被護送到了日軍上海司令部，今井武夫將她安排在司令部內部監護。今井武夫誇獎了侯天亮，在田承業劫持事件中，侯天亮牢牢的控制住了於秋霞。

交易隨着夜幕的降臨開始了，候天亮和長谷川治來到夜總會，從吳安娜身邊路過。吳安娜讓人通知王原興，情況有變。候天亮獨自與田承業進行交易，雙方各賣關子。田承業在沙發下藏了一把手槍，趁候天亮走神之際，掏出槍準備挾持他，候天亮反擊將田承業制住。今井武夫得知田承業被抓，十分高興，他當即去見田承業，許諾可以送田承業和於秋霞離開，但是田承業必須説出如何得知桐計劃的。

田承業被藤原忠寺一板凳砸在腦門，當場死亡。木村平太派人將藤原忠寺抓了起來。藤原忠寺懇請今井武夫相信他，但今井武夫一槍將藤原忠寺擊斃。吳安娜從睡夢中驚醒，王原興見吳安娜睡不着，勸吳安娜放心。今井武夫將桐計劃公佈給了候天亮等人，並安排候天亮等人打入強華興業公司內部。

徐乃嬌收到了白文喳送來的王冠，白文喳決定開車送徐乃嬌回家，這時來了一幫大漢，對着白文喳就是一頓拳打腳踢。岡崎圭佑在到道場裏練習刀法，並邀請候天亮與他進行比試。兩個人互相試探，卻又互相提防。吳安娜再次來找白文喳，直接點透了白文喳公司的問題。白文喳以為吳安娜是要勒索他，沒想到吳安娜卻説是給他送錢來的。

岡崎圭佑叫了輛車將吳安娜送走。吳安娜見到了王原興後，王原興告知吳安娜，徐乃嬌的背景已經被查出，是軍統特務。但徐乃嬌並非毛森嫡系，所以徐乃嬌恐怕並非這麼簡單。吳安娜決定和王原興當晚就跟白文喳直接挑明，迅速解決這筆買賣。

木村平太十分清楚，吳安娜近期的一切行動都是圍繞着桐計劃展開的，所以他懷疑吳安娜是軍統方面的人，而侯天亮也因此被懷疑成軍統的間諜。木村平太再次拿出吐真劑，準備對侯天亮使用。正當針劑要打入侯天亮的手臂，這時今井武夫派人來找木村平太。

今井武夫忽然召集所有人到審訊室。當岡崎圭佑來到地下室時，軍統特務已經死了。今井武夫當即問是誰最後審訊的軍統特務。長谷川説是自己一時失手。今井武夫當即制止他們爭吵，並在其他人離開後，告訴木村平太，他要讓軍統特務自己跳出來。

候天亮向今井武夫彙報強華興業公司的近況，並分析徐乃嬌是一名軍統特務。候天亮接到吳安娜電話，吳安娜邀請候天亮到公司見面會談。吳安娜旁敲側擊告訴候天亮，徐乃嬌打算介入強華興業公司與日本方面的貿易接觸。從強華興業公司離開的候天亮偶遇岡崎圭佑，立刻發現岡崎圭佑被長谷川治跟蹤，他決定幫助岡崎圭佑擺脱麻煩。

長谷川治説岡崎圭佑就是軍統間諜，並在今井武夫面前對峙。木村平太認定長谷川治是軍統間諜，將他和岡崎圭佑兩個人都抓了起來，進行審訊。木村平太搜查長谷川治的住所，發現了一枚藍衣社徽章。毛森審訊吳安娜，希望吳安娜説出自己的上級。毛森問完了吳安娜，又去問徐乃嬌。

今井武夫將候天亮和岡崎圭佑叫到辦公室，並告知了長谷川治遣送的事情。木村平太解釋桐計劃的真實目的，是通過秘密貿易線，聯繫到重慶高層，然後雙方再進行進一步的和談。為了與重慶方面取得直接聯繫，木村平太和今井武夫決定從吳安娜身上下手。岡崎圭佑與候天亮一起送吳安娜，吳安娜表現出對兩人的討厭，但還是上了岡崎圭佑的車。

侯天亮與岡崎圭佑準備離開時，被一羣人控制住，領頭人正是徐乃嬌。吳安娜趕忙前來，徐乃嬌卻還是將侯天亮和岡崎圭佑帶走，並將吳安娜帶了回去。木村平太向今井武夫彙報侯天亮和岡崎圭佑被抓走的事情。

毛森在醫院裏現身，岡崎圭佑趕快和毛森秘密接觸，告訴他重慶方面來人的消息。此時得知侯天亮受傷進了醫院，小澤來到醫院照看侯天亮。岡崎圭佑正準備和小澤打招呼，卻被今井武夫叫上車帶走了。

小澤拉着岡崎圭佑找到侯天亮。原來小澤想和侯天亮一起去舞會，侯天亮當即答應。曾平派人將吳安娜帶回別墅，路上吳安娜則在考慮舞會的事情。侯天亮明白吳安娜傳來情報的意思，就是盡最大可能阻止曾平與今井武夫見面。

整整一夜之後，今井武夫才和木村平太回到洋行，正碰上準備離開的候天亮。正在補覺的今井武夫，被木村平太叫起，木村平太告訴今井武夫，他發現了毛森的蹤跡。今井武夫找來岡崎圭佑和候天亮，讓兩人代替他參加派對。岡崎圭佑和候天亮帶着小澤來到俱樂部舞會，曾平這才發現今井武夫並沒有來，他開始擔心和談時日方會提出非常苛刻的條件。

吳安娜再次與今井武夫接觸，她非常直白地告訴今井武夫，重慶曾先生將與他討論茶道。順便還為岡崎圭佑、木村平太、候天亮等送來了禮物。候天亮從禮物中拿到情報，得知假扮計劃正在進行。沈耀庭在歌廳喝得爛醉如泥，正當他要離開時，被徐乃嬌的人強行擄走。曾平派來監視吳安娜的大成喜好賭博，在衣服店外看到有人在打牌，便決定留在門外看牌。吳安娜因此有了和王原興接觸的機會。

岡崎圭佑晚上準備出去，剛坐上車就被候天亮攔住了。毛森通過電話聯繫南京汪偽政權的76號，毛森與76號的人接觸，他在走投無路的情況下，選擇了投靠汪偽政權。徐乃嬌來見吳安娜，告訴她要一起去見今井武夫，吳安娜藉口要處理文件，拖延時間。兩人來到東肥洋行，卻在即將進入洋行內部時，被兩名特工用槍攔截帶走。這一幕被候天亮看到，他告訴了岡崎圭佑，兩個人正要去救吳安娜，卻撞見了今井武夫。

就在毛森落地時，岡崎圭佑看見了毛森的屍體，他也看到了開槍殺人的侯天亮，然後強忍悲痛，報以微笑。吳安娜告訴侯天亮，徐乃嬌去見今井武夫的目的，金焱偽裝今井武夫的事情已經刻不容緩。

岡崎圭佑邀請侯天亮喝苦茶，話語間卻是對毛森的懷念，和對侯天亮的指責。在兩人聊天后，岡崎圭佑專程找到木村平太，申請去半島酒店接觸吳安娜，他與木村平太的對話被小澤全部聽到。

今井武夫來到了半島酒店，被共產黨偽裝的服務員引導上了樓梯，去了錯誤的房間，敲門三聲卻沒人開門。於是，今井武夫推門進入房間。這邊金焱不得不喝起酒了，曾平隨口問起桐油交易的事情，好在王原興之前給金焱提供過桐油交易的資料，他勉強能夠應答。

木村平太帶着岡崎圭佑和候天亮一起去了英租界，曾平的住所就在英租界內，平常人並不容易進去。木村平太藉口要進租界見朋友，卻被守衞攔住。岡崎圭佑趁機用英語跟一個外國女人交談，要到了通行證。沈耀庭收攏了駐紮在香港的軍統間諜，但因為他投靠曾平，很多人並不服他。徐乃嬌覺得今井武夫在會面後沒有任何動作，十分奇怪，曾平覺得這才是正常的現象。

今井武夫收到軍部的電報後，大罵軍部的人是莽夫。岡崎圭佑回憶起當初他和毛森的對話，在上戰場成為一名鬥士的光，和潛入敵人內部之間的暗之間，他選擇了暗。候天亮發現軍部的委任狀根本不在今井武夫手裏，偷拍也就沒有了可能。木村平太進了英租界，等待着徐乃嬌的出現。木村平太請徐乃嬌轉告曾平，下次見面必須拿出重慶方面的委任狀。

英國人下達逐客令，限期讓今井武夫一行全部離港，吳安娜將這一消息告訴王原興。今井武夫獨自惆悵，難以入睡，侯天亮陪着今井武夫聊天。今井武夫帶着車隊來到一處荒郊野外，説是等一個人，等來的卻是早已“死去”的藤原忠寺。

酒席過後，藤原忠寺特意單獨留下木村平太。藤原忠寺希望能與木村平太摒棄前嫌，但木村平太卻覺察出藤原忠寺企圖報復的心態，最後連手也沒有握，就離開了。侯天亮告訴吳安娜，和談還會繼續。吳安娜這才意識到金炎還不能離開，當即去追。

小澤得知有一封她的電報，於是匆匆來找侯天亮。侯天亮佯裝不知電報內容，只説將電報給了今井武夫。吳安娜藉口英國人要找公司的麻煩，來找曾平。趁曾平不注意，吳安娜拿出一瓶白蟻放到桌木上。吳安娜大叫有白蟻，建議曾平做一個徹底的房屋除蟲。特工跟蹤侯天亮，發現侯天亮在撬今井武夫辦公室的門，便當即彙報給藤原忠寺。

金焱以電話通知今井武夫，這次今井武夫一改之前的態度，更加強硬，要求曾平儘快見面。而今井武夫與曾平的電話，全部讓藤原忠寺竊聽到了。吳安娜知道這樣拖下去不是辦法，心裏着急着想要弄到委任狀。王原興讓吳安娜去找曾平，將今井武夫的要求告訴曾平，藉此觀察他的動向。吳安娜見了曾平，沒想到曾平一口回絕見面，想着讓今井武夫有求於他。

根據王原興之前所説的內容，金焱條理清晰地與曾平對談，得到了曾平的認可，兩人約定日後再談。曾平提起文件夾離開，拿的卻是金焱的文件夾，金焱趁機將文件夾中的內容拍照。金焱緊接着與今井武夫聯絡，約定見面時間。今井武夫認定是曾平抓走了候天亮三人，要求他將三人送回。

藤原的手下回來和岡崎圭佑在門外交談，候天亮當即拿了兩張日本天皇的照片，矇混過關。隔天，今井武夫帶着照片返回上海。岡崎圭佑叫住候天亮，指出他發現了有一個假的曾平出現了，而且懷疑是共產黨。岡崎圭佑收到軍統的電台信號，疑慮是誰在用電台聯繫他。隔日，岡崎圭佑準備去回春堂一探究竟，正好路遇吳安娜，岡崎圭佑邀吳安娜共進午餐。

藤原忠寺來到侯天亮的房間，試探侯天亮被綁架當天的事情。侯天亮告訴岡崎圭佑，他們倆的房間都被安裝了竊聽器。侯天亮來到了木村平太的房間，勸他也對房間進行檢查。侯天亮與木村平太在房間的吊燈上發現了竊聽器。藤原忠寺安排川口將其他人房間內的竊聽器拆除。今井武夫返回香港，同時帶回來的還有七十六號的沐家兄妹。

曾平與今井武夫兩個人雖然互相隱瞞姓名，但聊得卻十分投機。吳安娜雖然想方設法拖住沐鐵男，但沐鐵男經驗豐富，並未被吳安娜拖住。回去後，今井武夫十分開心，並當眾宣佈要將小澤嫁給侯天亮。吳安娜向王原興彙報了在法雲寺裏發生的事情，王原興意識到必須要儘快結束這場談判。

沐鐵男不明白沐熙良的用意，專門來質問他。沐熙良告訴沐鐵男，一旦假和談敗露，就無法完成他們的真正目的。沐熙良安排沐鐵男儘快查出假曾平的身份，兩人的聊天內容，正好被岡崎圭佑聽到。為了保護吳安娜和侯天亮，王原興決定讓吳安娜將岡崎圭佑單獨約出，並將他囚禁。

岡崎圭佑希望沈耀庭安排他與重慶方面見面，沈耀庭本想拖後，但被岡崎圭佑強迫着來到電台室發報。曾平在思考後，決定殺掉吳安娜。曾平當即給假今井武夫，也就是金焱打去電話，讓他將沐家兄妹抓到的吳安娜放回去。

藤原忠寺拿出照片給今井武夫，今井武夫質問藤原忠寺，為何岡崎圭佑會知道耳環是吳安娜的。候天亮指出岡崎圭佑愛慕吳安娜，這麼做完全是為了自己心愛的人。候天亮找來小澤，以祭祀為名，打算出去祭拜，兩人卻被川口攔住。王原興回到聯絡處，告訴吳安娜老陳犧牲的消息，同時猜測金焱被沐氏兄妹綁架了。

曾平邀請岡崎圭佑隔日一起吃飯。隔日，岡崎圭佑帶着吳安娜來到曾平府邸，騙曾平他和吳安娜已經成了情侶。曾平懷疑岡崎圭佑的可靠程度，岡崎圭佑解釋目前只有曾平能幫他重回軍統。曾平叫來手下，讓他拿槍去見沈耀庭。曾平的手下來到沈耀庭的辦公室，假借送活動經費，正當沈耀庭放鬆警惕之時，曾平的手下兩槍打死沈耀庭。

木村平太追趕吳安娜到小巷子中，岡崎圭佑與木村平太兩人拳腳相向，這時侯天亮趕到。王原興沒了子彈，在逃跑時被藤原忠寺開槍打死。今井武夫斥責了沐家兄妹隱瞞假曾平身份的事，但卻沒有進行責罰。通過他們的引薦，曾平與今井武夫第一次正式見面。