貓鼠遊戲

被FBI稱為“天行者”的通天大盜。原本是個乖巧的少年，但父母離異、家庭破碎使他走上歧途。他風度翩翩，巧舌如簧，智慧超人，擅長偽造支票和喬裝成各種身份的人。而在冒險的過程中，他始終沒有忘記重建家庭的夢想，渴望以自己的成功來幫助父親重新贏得尊重，喚回母親的愛。

FBI高級探員，奉命追捕小弗蘭克。他和小弗蘭克一樣家庭破碎、孤身一人，不常和女兒見面，所有的時間都用來抓捕罪犯，以至於每個聖誕都在辦公室度過。在與小弗蘭克鬥智鬥勇的過程中，彼此產生了形同父子的友情和默契。他深深瞭解小弗蘭克，也珍惜對方的才能，更給了這個年輕人所缺乏的關愛和關注，希望拉其迴歸正途。

小弗蘭克·阿巴格諾的父親，是商界精英，得過市長授予的榮譽勳章，享有良好的聲譽。他常給兒子講兩隻老鼠掉進黃油桶的故事，宣揚只要努力拼搏就能獲得成功。但是，世事無常，他的商店因偷税被政府查處，名聲掃地，破產後妻離子散。他掙扎着極力想挽回男人的自尊，卻遭遇不幸。

布蘭達的父親，成功的律師、檢察官，擁有美滿幸福的家庭。他很快就看穿了女兒帶回家的“醫生”未婚夫是個冒牌貨，但聽了小弗蘭克的辯解後，反而讚賞對方為愛而奮鬥的朝氣，對其青睞有加，甚至考慮讓小弗蘭克當他的接班人。

年輕可愛但缺少自信的護士，出身於好人家，因為年幼無知未婚先孕，墮胎後被父母趕出家門。在醫院工作時，她偶遇小弗蘭克，並和這個同情她遭遇的年輕人相愛。但是，二人的婚禮被不請自來的FBI探員打亂了。