軒轅劍·蒼之曜

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　　旅行藝人的殷以及寧，是感情很好的姐妹。姐姐一邊照顧着失去雙臂的妹妹，一邊表演着劍舞從一個村落旅行到下一個村落。當兩人來到一個廢棄的村落時，發現了奇異的竹簡。竹簡一發光，就會從中出現一名不可思議的少女以及一柄劍。另一方面，在統一了神州大地的太白帝國，名為釗的少年做為奴隸做着苦工。獨自修學着機關術的釗，某夜與一名少女邂逅。

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　　三年前――在遊牧民族的部落生活的姐妹，殷與寧。以及生活在同一個部落的少年，釗。三人是感情很好的青梅竹馬。姐妹倆都將釗當做哥哥一樣敬慕着，但那樣的心情不知不覺變成了愛戀。一如往昔在草原戲耍着的三人發現了壞掉的機關獸。釗對那未知的機械裝置所深深吸引。另一方面，在太白帝國，首席機關師墨衡開始了最強兵器，“徵天”的設計。

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　　從被稱為天書的竹簡中出現的，是用木甲術製作成的人偶，雲。雲將天書中出現的劍稱之為傳説之劍——軒轅劍。殷與寧，因為雲的關係得到了新的力量。另一方面，因為皇帝澄的一句話成為機關師的釗開始了機關獸的開發。此時，投靠了反抗軍的墨衡也開始製作新武器——黑火鎧甲。

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　　殷與寧在旅途中邂逅了兩名青年，淵以及參狼。他們是對抗太白帝國的反抗軍成員，並邀請姐妹倆加入反抗軍，因為那是持有天書以及軒轅劍之人的天命。另一方面，升職的釗投入在機關獸的設計上，十分苦惱。為了犒勞那樣的釗，皇帝澄希望讓他去見識外面的世界來轉換心情，進而給了釗機關部隊的指揮權，讓他到帝國四處去旅行。但……

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　　殷與寧在旅行途中遭遇太白帝國的運輸部隊。追隨着部隊來到一個農產豐盛的村落。但是太白帝國的官員為了中飽私囊，課下重税使村民生活刻苦。想為了拯救村民而戰的寧，擔心着那樣的寧的殷；在這樣的殷面前，出現一名奇特的女性。另一方面，指揮着機關部隊的釗來到那官員的宅邸。官員一面歡迎釗的到來，一面戒備着不要讓他舉發自己的貪污

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　　殷寧兩姐妹，與反抗軍成員的越之及柔會合。寧被邀請加入反抗軍，積極參與戰鬥，而殷則是擔心寧的安全而反對。寧受不了姐姐的關懷而爆發。另一方面，釗對皇帝澄吐露自己的煩惱。自從三年前的慘劇以來，釗就再也無法入眠。同時，對於自己的所見也變成過目不忘。夜間，總是因為慘劇的回憶而痛苦。為了那樣的釗，澄帶他導覽了宮殿中的密道。

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　　殷與寧一行人，為了與開發着新武器的墨衡會合，朝着反抗軍的據點踏上旅途。另一方面，在太白帝國，機關總帥蒙忌則武斷地自行下令量產新型機關獸。釗雖反對量產試驗作，蒙機關總帥卻表示為了征服世界必須加快進度，而皇帝·澄聽了後也下令量產。把機關宮交給部下的釗，為了找尋上次一戰、會使用法術的叛亂分子，帶着機關游擊隊出擊。

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　　釗開始追求更強大、且可以得到一切的力量，因而全心投入古代葵蠶文明遺蹟中所發現的無限之力“黑火”的研究。

什麼都不知道的皇帝‧澄，則與熱心的釗約定會升他為關內侯。另一方面，擔憂着寧安全的殷；為了讓殷打起精神，淵等人提出要結拜為義兄弟的想法，希望可以作為一個家族，齊心協力而戰，但身為義父的項楚卻不以為然。

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　　黑火鎧甲的戰鬥力讓反抗軍印象深刻，但鎧甲因尚未完成仍有缺陷。醒來的殷受到黑火影響，完全失去戰鬥時的記憶；墨衡為了完善鎧甲着手調整。另一方面，於太白帝國，蒙機關總帥因為突擊隊全滅而被咎責降級，因而遷怒於皇帝・澄以及釗。同時，釗正全心投入黑火的研究中。因為釗總是不在家而感到寂寞的寧轉而向梨香發泄。此時，出現了謎樣的敵人。

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　　為了準備與太白帝國一戰，墨衡將黑火鎧甲調整完善；殷也穿上完成後的黑火鎧甲練習法術。另一方面，在太白帝國被拿下的寧以及因藏匿反亂軍之罪而被逮捕的釗，與皇帝澄對質，但二人的心意卻錯身而過。寧與釗各自受到了意想不到的懲罰。此時，想要讓釗失足的蒙機關總帥，與企圖奪走皇帝寶座的龐夫人接觸，並向反叛軍的據點派遣了討伐部隊。

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　　因黑火鎧甲的威力而戰意激昂的反抗軍，計劃着要突擊太白帝國。殷，下定決心要救出寧。另一方面，太白帝國正進行着機關要塞・徵天的建造。釗擔心寧的生命安全，為了讓皇帝澄放過寧加快進度，自己也跟奴隸一起參與着勞力工作；但，寧已喪失心神，澄內心也受到創傷，把自己關在房間裏。蒙機關總帥與龐夫人瞄準了這個好機會⋯⋯

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　　太白帝國進行徵天的主炮・黑火炮的試射，成果讓蒙機關總帥非常的滿意，皇帝・澄也讚賞釗的功績給予賞賜。不過，雖説是皇帝的職責，要讓心愛的釗與青梅竹馬交戰還是讓澄心裏受傷害。一個人煩惱着的澄遇上了龐夫人的女兒．涓。另一方面，聽聞黑火炮的試射，墨衡察覺到徵天的存在，反抗軍開始檢討對抗徵天的策略。殷則為了與釗、寧再會，決意赴上戰場。

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　　意圖破壞建造中徵天的反抗軍，以及要擊退他們的太白帝國，雙方迎來了決戰。終於知道事件真相的皇帝．澄，因罪惡感而內心備受苛責。釗將給澄的書簡交給梨香後便催促她遠離戰場。得知龐夫人計劃失敗的蒙機關總帥，決定在自己的計劃暴露前實行作戰。那，是互相勢力拿出全力碰撞的戰場。喪失心神、憎恨姐姐的寧，意欲拯救妹妹的殷，再度相遇，刀刃相向⋯⋯。