越王勾踐

　　大山深處，越人歐冶子率眾弟子鑄劍正忙，越王勾踐突然駕臨劍廬。歐冶子取出寶劍，交與勾踐。一陣喧聲湧入，歐冶子師弟干將領着便裝的吳王夫差出現了。吳兵包圍了劍廬，夫差得意地將越軍伐吳主將靈姑浮的首級擲於勾踐腳下。勾踐仗着寶劍拼死突圍而走，吳兵在劍廬大開殺戒，歐冶子及其眾弟子無一倖免。勾踐逃回都城，手下稟報吳國大軍已大舉殺進越國。勾踐率軍與吳軍對峙山口，夫差乘王車越陣而出，勾踐迎上，二人交鋒。勾踐揮劍斬斷了夫差矛頭，正待再戰，忽然身後殺聲大起，伍子胥率精兵兩路合圍，將勾踐大軍衝得七零八落。萬分危急之時，范蠡率軍拼死殺至，救出勾踐，退守會稽山。大夫文種保護着勾踐夫人一行也退上會稽山，並報知都城已經失守，吳軍在山下殺俘搦戰。勾踐聞之憤然而起，率軍衝下山去。

　　一番血戰之後，越國君臣個個掛彩而返，勾踐沮喪之極。范蠡文種見勢已至此，不得已説出為今之計，只有暫時乞降於吳，過了眼前這一關，徐圖再起。勾踐拔劍大呼，誓死不願降吳。范蠡平靜答道：大王玉碎很痛快，但天下從此就沒越國了。勾踐沉重地接受了乞降之計。文種奉命下山乞降，一乞再乞。伍子胥聞訊而來，以父仇提醒夫差，夫差將文種逐出大營。文種回山覆命，勾踐怒不可遏，準備殺妻斃子，與夫差一死相拼。范蠡文種拼死相勸，勾踐怒無可泄，砸斷寶劍，以示寧死不辱之決心。范蠡要求勾踐應象一個霸主那樣去思考去做事。勾踐同意由范蠡再去吳營一試。伯嚭飲酒於帳，范蠡悄然入見，奉上金銀珠寶，伯嚭半推半就，卻道乞降最大的障礙是伍子胥。

　　范蠡授計於伯嚭，算準時間，將前來恭賀的外國使節帶入吳王大帳，使節朝禮未完，伍子胥卻在帳外準時喊起了先王訓誡，弄得吳王很沒面子。伯嚭説動夫差從此免了訓誡之規。伯嚭趁機引見范蠡。范蠡一番議論，説得夫差暗暗心動，他要范蠡回去告訴勾踐：要想乞降，帶上寶劍、妻子自己來。勾踐攜寶劍、妻子下山請降，吳軍列陣而迎。勾踐口銜玉璧，行至夫差戰車前，砰然而跪。夫差用矛接過玉璧，隨手將它掛在馬籠頭上，吳軍歡聲雷動。。夫差最終決定讓勾踐做吳國的奴隸。勾踐在吳軍“護送”下返國辭廟。亡將靈姑浮之女靈玉被吳兵追逼，勾踐怒髮衝冠，奪劍殺了吳兵。勾踐正衝動難捺之際，耳邊突然響起范蠡冷靜的聲音：大王，請記住你現在是吳國的奴隸了。范蠡悄悄離開了勾踐的臨時營地，飛馬去見前輩隱士請教度過危機的辦法。

　　陡漲的河水攔住了范蠡的歸路，正焦急時，一條小船劃了過來。撐船女子西施戴着面紗，卻難掩國色天香，仙姿神韻。西施將范蠡送到勾踐的大船上。勾踐問范蠡那女子是誰？范蠡這才想起忘了問對方的名字。吳國都城姑蘇，勾踐被帶進吳王的馬廄，扒掉衣衫，換上破麻片，勾踐的眼神裏剛剛顯露出一絲疑問，馬爺的皮鞭已經毫不留情地抽了過來。勾踐拖着疲憊的身軀回到石屋，宮中侍臣又把勾踐夫人叫去服侍夫差。勾踐緊握拳頭，眼中噴出怒火，打翻了范蠡送上的粗食餿飯，並把掉在地上的飯糰狠狠踩進爛泥裏。范蠡從污泥中拾回被踩爛的飯糰，端到勾踐面前。范蠡告訴勾踐，要想早日回越國，必須儘快忘了自己是王。勾踐與范蠡對峙良久，抓起還帶泥的飯糰嚥了下去。夫差讓勾踐當馬為自己拉車，去探望稱病的老相國伍子胥。

　　拉車路上，一名淪為吳奴的越國武士不堪自己的大王受辱，跳出來要與吳人較量。勾踐突然奪劍殺了這個武士，並稱，我已降吳為臣，從此只知有吳，不知有越。伍子胥提出要留下范蠡。認為勾踐沒有了范蠡，或許會好對付一些。夫差不在意地將范蠡送給伍子胥，范蠡警惕地進入丞相府。文種將第一批美女送往吳國進貢。越國送出的美女先到伯嚭處由他過目，靈玉也在其中。勾踐一眼見到靈玉，預感到將有不惻發生。伍子胥禮待范蠡，讓他換上士大夫穿的華服長衫，款與酒肉。范蠡申明自己是奴隸，不配享此厚遇，伍子胥笑道，龍不論困於淺水還是潛於深淵終歸是龍，我不管你是奴隸還是越王的信臣，在我眼裏，你是人中之龍，是真正的英雄。范蠡心知自己是遇上了真正的對手。

　　伯嚭細心挑選越國美女，隨同而來的仲佶不屑地一哂引起了伯嚭的注意。伯嚭將美女全部退了回去，並請使者轉告文種：要想讓吳王滿意，快把西施送來。越使帶着進貢的美女返國，伍子胥卻將進貢的美女全數留了下來。文種在越國尋找西施，結果西施沒找到，卻也找來了不少秀色天成的鄉間美人。其中一名叫鄭旦的姑娘格外出色。西施在江邊攔了駕，要文種放這些女子回家，“我跟你去吳國。”文種派了得力之人“護送”西施回家，同時派人將找到西施的消息通知伯嚭。誰知不過兩天，“護送”西施的人回來向文種報告，西施丟了。吳王夫差突然帶上勾踐去了吳國的劍廬，在那裏，干將夫婦按照吳王的旨意在鑄造一把天下無匹的王者之劍。夫差拿着新鑄成的劍，命令勾踐與他試劍，結果勾踐的斷劍卻斬斷了夫差的新劍。

　　干將悄悄會見勾踐，他取出一塊不成形的黑金，要勾踐以斷劍試金。勾踐一劍砍下去，斷劍上立刻現出錛口。勾踐問他為何不將黑金鑄成寶劍，干將答道：這塊黑金就如同大王你一樣，一旦顯出劍形，我的死期也就到了。夫差回到劍廬，無意中問起勾踐斷劍上的錛口，勾踐回答説拿它砍柴時剁在了石頭上，沒想到吳國的石頭也比越人的寶劍堅硬。夫差聞言大笑，勾踐心裏鬆了一口氣。靈玉前來看望勾踐，被馬爺姦污。憤怒的勾踐一再告戒自己：我不是王，我是大王的奴隸，我是奴隸，是奴隸……吳國先敗楚，又敗越，它的強大引起中原諸侯大國的震驚和尊重，齊國、晉國先後派重臣出使吳國。伍子胥帶領齊國使臣首先傳達了修好聯姻的意願。伯嚭感到，齊吳兩國一旦結成了姻親，至少在大王身邊多了一個替齊國説話的人。他説動晉使，讓他以晉國太子的名義，向大王求娶公主。同時要越國早日將西施送來。

　　勾踐告訴范蠡：還記得離開越國那一天，誰送你上船的吧。她就是西施。就像失蹤一樣，西施又突然在文種面前出現了。伍子胥設家宴宴請夫差，夫差高興而來。席間，伍子胥説到自己特意練就了一支女兵，為博君王一笑。陪侍的范蠡見女兵隊伍中竟然有靈玉，不禁吃了一驚。女兵操武，進退有矩，夫差擊節稱賞。此時，靈玉突然持戈突襲夫差，夫差猝不及防，突然一物凌空飛來，打歪了刺向夫差心臟的戈頭。伍子胥瞥眼望去，救下夫差的卻是范蠡手中的酒爵。靈玉被夫差奪戈反撞，含恨而死。伍子胥告誡夫差，這就是大王心目中已經臣服的越人，越人尚且如此，更何況越王乎？夫差傳來勾踐，欲行問罪。范蠡道出靈玉謀刺，乃是伍子胥有意促成。夫差最終雖認定此事與勾踐無關，但傳旨不許再收越女入宮。

　　西施在文種陪伴下啓程去吳，姑蘇城遙遙在望。他們突然被伍子胥的兵馬截住，范蠡又見西施。伍子胥見過西施之後，沉吟半晌，果決下令將西施處死。伍子胥親自將西施帶開，向她鄭重致歉後，舉起了手中利劍。利劍揮落，卻被范蠡拼死擋住。伍子胥刺傷范蠡，西施搶上救助。伍子胥又舉起了利劍，未及揮落，伯嚭帶着仲佶一行及時趕到了。伯嚭揚言西施可以不入後宮，但也不必非得回越國，既然你伍子胥可以私留進貢的越女，我伯嚭為什麼不能效仿呢？就這樣，伯嚭將西施帶回了自己府中。文種入宮拜見夫差，夫差又提靈玉之事，文種把責任都攬在自己身上，表示願為此受死，只希望大王不要再將此事怪到勾踐頭上。夫差賞識文種的忠心，遂免了他的罪責。夫差感嘆勾踐有臣如此，何愁越國不興？文種答道忠君乃為臣之本，現在整個越國都成了大王的附屬，臣忠於勾踐也就是忠於大王。

　　伯嚭面對夫差嚴旨與美不可欺的西施一時不知該如何處置，文種從旁挑撥，伍子胥的目的與其説是衝着越國，不如説是衝着你來的。文種勸説：因為你伯嚭如今做了越國的保護者，伍子胥才會不遺餘力地算計越國。只要能把西施送入後宮，使其得到大王寵愛，大人在與伍子胥的競爭中，就可立於不敗之地。夫差得知伯嚭新近得到一名美女，喜愛得到了痴迷的程度。他好奇心大起，改了微服，直奔伯嚭府上而來。夫差獨自來到伯嚭後宅花園，直闖竹居，在一道竹簾前遽然止步。面對從容不迫，絕色逼人的西施，夫差目瞪口呆，如中雷擊。文種打算請勾踐認西施為義女，一旦西施入宮受寵，對勾踐將大大有利。夫差叫來伯嚭，要他想個兩全其美的辦法，讓西施入宮。伯嚭勸説，索性讓勾踐認了西施作義女，讓越國以隆重禮節進獻西施。

　　晉國求結姻盟，夫差設盛宴款待晉使。晉國大夫趙氏於席間吹捧吳王，而勾踐順勢迎合。伍子胥站出來指斥勾踐包藏禍心，其志不在小矣。他憤然指出，勾踐他想要的是吳國，是大王的人頭。伯嚭藉機譏嘲伍子胥，夫差也認為，這樣自己豈不成了只喜歡聽阿諛之言，聽不得逆耳忠言的昏君了嗎。伍子胥大聲説出：昏君也不是一日而成的！他拂袖而去。夫差正式召見文種，傳達了欲納西施入宮之意。文種叩首謝恩，欲帶西施去見勾踐，誰知西施卻拒絕了文種。文種無奈，去找范蠡。范蠡見了西施，硬着頭皮説道：在下衷心的希望姑娘能以自己的影響，幫助越國，幫助越王度過難關。伍子胥憤憤闖宮求見，指明勾踐君臣的詭計。夫差不聽伍子胥之勸，反而怪他小題大做。伍子胥憤而指責夫差在走商紂王周幽王的死路，夫差大怒，與伍子胥吵翻。

　　范蠡帶西施來見勾踐，勾踐驚羨於她的美麗。他告訴西施，倘若越國不是現在任人宰割的處境，他勾踐寧可失國，也決不會把她獻給吳王。西施大為感動，叩頭認勾踐做了義父。她暗示范蠡，希望入宮前還能再見他一面。伍子胥放范蠡回到勾踐身邊。勾踐派范蠡秘密前往吳國劍廬一行，去見一見干將。西施入宮之期將近，夫差特意批准勾踐隨西施出城，作為獻禮一方的主人蔘加儀式。西施遍巡不見范蠡身影，神情益發不樂。西施夜見勾踐，問他為什麼遣走范蠡？勾踐説這是國事需要。西施嘆息，兩國相鬥哪有什麼義啊！勾踐肅容答道：我勾踐屈身事吳，甘為奴虜，為的就是有朝一日光復越國，報仇雪恥，姑娘願意幫我，我對姑娘終生感激。西施道：你們想把顛覆吳國的希望都壓在我身上，我又怎麼承擔得起？

　　天色大明，勾踐文種整裝來請西施出發，西施卻早已跑得無影無蹤了。勾踐重新淪為奴隸。他認為只有范蠡回來，才能找回西施。范蠡返回姑蘇，未及見到勾踐，就被伍子胥請去了。伍子胥將西施逃走的消息告訴了范蠡，並對他開門見山，説我準備將你正式薦與大王，如果你肯接受我的舉薦，老夫寧願將相國之位拱手相讓。范蠡婉言拒絕：勾踐仍是我的主人，做臣子的若在此時拋棄他的君主，我也就不值得伍相國如此看重了。越國，河的上游，清澈的山溪邊，范蠡找到了西施。范蠡與西施在世外桃源中過了幾天無憂無慮的日子，最終，范蠡説出要西施赴吳的請求。西施輕嘆道：我知道你遲早會來對我説的……當晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒來，西施已經不見了。濤濤江水載着西施漸漸遠去，范蠡仰天長泣，哭倒在江灘上。

　　西施來到吳國，夫差親自相迎。西施為正在馬車邊服苦役的勾踐披上自己的外衣。勾踐終於又得以出頭。是晚，夫差在後宮為西施擺下接風盛宴。范蠡獨坐一隅，面對遠處吳宮的燈火黯然神傷，伍子胥忽至，與范蠡煮酒論英雄：勾踐如今雖然為奴，但他卻是當今天下數得着的英雄。夫差與干將約定的日子就要到了，干將帶着新鑄的寶劍來到姑蘇。夫差大集羣臣，干將獻上新鑄的寶劍“不光”。勾踐奉命以斷劍而拒“不光”，“不光”略勝一籌，夫差大喜。突然，干將的弟子告發干將藏有黑金，並斷言黑金之堅之硬絕對勝過“不光”。干將坦言黑金才是真正的“不光”，但它恐怕永遠不能鑄成大王所期望的寶劍。夫差一怒之下殺了干將。

　　弟子説黑金不在干將處即在莫邪身上。夫差當場派人去拿莫邪。勾踐也趁機進言，大王可以發令文種協助追拿莫邪。勾踐希望能在吳國之前找到那塊令他夢寐以求的黑金，鑄成寶劍，以獻劍為契機，説動大王，放他回越國。西施娘娘向夫差提出請求，派越人回國為大王置辦壽禮，得到同意。范蠡即將回國。范蠡回國前，西施提出要見他一面。勾踐回國的心思越來越急切。伯嚭對范蠡與西施的關係一直不能放心，他希望勾踐能夠讓范蠡跟文種換換，使他二人徹底分開，再無相見的機會。而勾踐則提出，如果黑金能夠順利找到，並鑄成天下無雙的王者之劍，進獻大王，大王必定高興。此時，伯嚭如果再肯出面進言，憑着大人的威望，大王或許能夠答應放他回去！那樣，范蠡也就不用留在貴國了。伯嚭認為勾踐向大王請行，不如先不提放歸，而只請回國祭祖，這樣，或許更有餘地。而要做成此事，須少不了西施娘娘的襄助。夫差寵妃衞姬扣押了前來探望西施的勾踐夫人。

　　西施不得已來見衞姬，要求放義母出宮。並願代受責罰。西施被衞姬關在後宮的一間洗衣房裏做洗衣工。夫差問罪於衞姬，從洗衣房帶回了西施。莫邪要求范蠡答應她報先夫之仇，范蠡應允。她帶范蠡來到藏匿黑金之劍的山間。莫邪自刎於黑金劍下，臨死前告訴范蠡，此真正黑金之劍，稱為不光。吳王壽筵，伍子胥派門客端科代之前往。壽筵之上，勾踐向吳王獻上重禮，並呈上“不光”之劍。吳王大喜，提出讓勾踐自己提個願望。端科離座，斥勾踐所獻之劍不是“不光”。勾踐反駁，他曾聽范蠡轉述莫邪臨終之言，道此劍之威，端視乎對手之強弱，對手愈強，則光芒愈盛，光芒愈盛則威力愈強。平時，它是深藏內斂的。不光這個名字大概就是這麼得來的。夫差掣出腰間所佩假不光，擲與勾踐。雙劍相交，發出清脆的金屬撞擊聲，假不光被一斷兩截，半截劍尖飛起來，堪落在端科腳下。勾踐斗膽提出回國祭拜先祖宗廟的願望。在伯嚭與西施的慫恿下，夫差準允了勾踐的所請。

　　為勾踐送行之後，伍子胥似乎無意中向夫差問起，西施娘娘怎麼沒有來？接着又點出，西施娘娘在大王之前已經有了心上之人。他就是范蠡。勾踐一行來到界江邊，他興奮地喊道：越國，我回來了，我勾踐回來了。”公孫舉截住勾踐一行，轉達王命，叫勾踐停止祭拜，即刻返回吳國。勾踐懇求公孫舉，只到祖廟去看一眼，先祖面前告個罪即回。公孫舉同意了勾踐的請求。姑蘇台上，夫差怒斥西施：你與孤家同牀共枕，心裏卻始終想着另外一個人，是可忍，孰不可忍。勾踐想殺了公孫舉，不再回去送死。但范蠡勸説：如果你不想功虧一簣的話，就必須得回去。勾踐一行返回吳國。一回到馬廄，就被監禁在石屋裏，哪兒也不能去，誰也不能見。勾踐又過起了不見天日的生活。

　　衞姬來到姑蘇台見西施，她告訴西施：男人什麼都容得，唯獨容不下睡榻上有另外的男人。西施被衞姬送到馬廄，去忍受馬伕們的凌辱。夫差得知，怒火沖天，一腳踢倒了衞姬。失寵的衞姬來到山頭，發誓做鬼也不會放過西施，失足落入山澗。夫差到馬廄看望西施，西施卻不願跟他回宮。端科救下衞姬，並表示願意幫助她報仇。夫差向伯嚭詳細詢問了西施與范蠡的事情，他做出了決斷。夫差叫出了勾踐，藉口説是想吃他的烤兔了。接着又問他劍上的錛口到底是怎麼來的？勾踐回答，是一個叫鍾離劍的人砍的，他與干將、歐冶子是同一個師傅。有關鍾離劍的行蹤去向，聽説他在北方齊燕一帶活動。夫差又問到西施的情況，勾踐如實地對他吐露了西施娘娘的過去。勾踐欣喜地發現，夫差愛上了西施，而且是那種鑽到心裏，發狂的愛。

　　奉夫差之命，勾踐去見西施，勸説西施回宮。選擇大王，你就能夠救范蠡，選擇范蠡，范蠡則必死無疑。西施終於聽從了勾踐的勸告。勾踐回稟夫差：娘娘回來了。夫差大喜過望，從此更加珍愛西施了。西施問夫差，大王現在還恨勾踐嗎？夫差回答西施：從我做王的那天起，我最恨的就是勾踐。我只想早一天殺掉勾踐，滅掉越國。可是當那天真的來臨的時候，我忽然不想殺他了。因為如果突然沒有了勾踐，我就會不知道自己是誰了！而且現在，我又不可救藥地愛上了他的義女。在江邊做苦役的范蠡回到勾踐身邊，夫差大度地讓他單獨會見了西施。范蠡讓勾踐為吳王獻計獻策，準備以人力修築一條貫穿南北的運河，直達淮上。吳國的舟師可以憑藉着淮水之利，四通八達，直抵中原各國。運河一旦修成，吳國再有人想反對北上也不成了。

　　勾踐向夫差獻上修築運河之計，夫差大感興奮。夫差將修運河的計劃説出，伍子胥怒斥，出這個主意的人，該殺。修這樣一條大河，史無前例，需要用多少人工？花多少時間？那必然是勞民傷財，徒留笑柄。老夫以為獻此計者是想把吳國拖入到一個大陰謀，是想讓我們吳國自己斷送自己。夫差則有自己的打算，現在是我吳國最強大的時候，我吳王夫差要做的就是那些史無先例的偉大功業。再難也難不住我，再難孤家也要去做。修河之事交給伯嚭來完成。越國同意調來勞役，幫助修河。這時，衞姬也根據端科的計策來向西施求和，善良的西施諒解了她。修河工程開始，運河起名邗溝。但勞役跟不上。勾踐建議吳王和他一起回越國去徵工。如果再能帶上西施娘娘一起回去，那豈不是一舉兩得……”西施娘娘有喜了，她拒絕了回越國的要求。

　　勾踐勸説不動西施，不得已，搬來了范蠡。范蠡和西施又見面了，西施告訴范蠡，西施已經不再是過去的西施了。范蠡心有所動。范蠡和西施彈起琴來，琴聲中表露出他們相互的情感。從此，他們真的要分手了，再也不會在一起了。衞姬將西施請到自己家中，熱情招待，並給她獻上自己釀造的果酒。西施推卻不掉，只好喝下果酒。勾踐告訴夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜過望，斷然決定：越國不去了，要去也得等娘娘生了孩子以後再去。勾踐後悔地狠狠打了自己一掌。夫差回到後宮，埋怨西施對自己瞞住了她懷孕的消息。忽然西施臉色剎白，手捂小腹，額頭滲出滴滴冷汗。西施所孕之胎兒沒了。鄭旦報告，娘娘今晚在衞娘娘處，因推託不過，飲了一杯衞娘娘自釀的果酒。夫差大怒，他要嚴懲衞姬。

　　夫差因西施求情不殺衞姬，但在她臉上烙下了深深的烙印。端科在她最危難的時刻，又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越國：此次回國是為了我和大王，我們倆。夫差邀請伍子胥一起去越國，伍子胥以身體不適為由拒絕了，他派端科與夫差同往。勾踐的兒子琪瑛在文種的教導下已經成長起來。夫差帶領着大隊人馬來到越國，文種率領羣臣列隊相迎。夫差一行從城門豁口入城，端科行過時，目光久久瞄着琪瑛。西施帶着夫差爬山越嶺，來到自己的故園。夫差見到自己叔祖的墓，感慨萬分。文種看出不但夫差愛上了西施，西施也同樣愛上了夫差。勾踐擔心，別讓愛情消磨了夫差北上爭霸的雄心。天真無邪的琪瑛終於被端科的謊言所騙，與端科結下生死之交。端科一步步將琪瑛領上危險之路。

　　勾踐回到越國，他沒有先忙着去祭祖，卻首先忙修河調勞役之事，一切都顯示出他對吳王的忠心耿耿。然而夫差卻感到，勾踐越是做的好，他卻越是不敢相信他。夫差要回吳國，越國的勞役卻一時還湊不齊，可勾踐也沒有留下來的意思。夫差索性給了勾踐兩天的自由時間，一是去祭祖，二是見見臣僚，再議議國事。勾踐感激不盡。夫差和勾踐準備回國，琪瑛突然要求准許他入吳為人質替回父親，他以大王親口承認他已經是大人了為由，博得了夫差的同意，最後父子同去吳國。勾踐夫人見到兒子又悲又喜，卻感到兒子這回來吳，凶多吉少，她十分的不安。琪瑛大發議論，分析吳王的好大喜功。但勾踐從中覺察出兒子的背後一定有高人指點。

　　勾踐逼兒子説出他的背後高人，琪瑛卻堅決不肯説出自己的結義“朋友”。勾踐怒斥世子，“如此執迷不悟，早晚會成為我們的禍害。”父子不歡而眠。勾踐分析兩次回越國的情形大不一樣：“我第一次回去，待了還不到一個時辰，就像是個犯人似的被押回了吳國，這第二次回去，我不但住了下來，還能夠從容地跟我的臣民待在一起。最後，還是我主動表示要回來的，在情勢上這就大不一樣。雖然看上去我失敗了，但是從失敗當中我獲得了很多的希望。”弱者不怕付出，付出是弱者生存下去的訣竅。等下一次，再下一次，付出的就不該是我勾踐了。在端科的山洞裏，琪瑛見到一個奇怪的女人，端科説這是他的妹妹溱妹，她與吳王有着深深的仇恨，不見任何人。

　　琪瑛獨自找到端科的那條小船，撐了出去。他為溱妹帶來了燻肉，還有自己的香包。他並不知道溱妹就是衞姬。忽然內侍來傳西施娘娘的話，大王病了。讓越王隨時準備進宮，聽候差遣。為侍侯吳王的病，勾踐整整守了三天三夜，之後又每日在殿外守侯五六個時辰才肯離開。最後，他居然還嚐了吳王之恭，以辯病症。琪瑛得知父親的行為，感到極大的恥辱。他摸進巖洞，聽到端科與衞姬激烈爭辯的聲音。琪瑛要求端科説出他的計劃，端科欣然允諾。勾踐一直感到琪瑛在逃避什麼。勾踐要求兒子，要學會接受你不喜歡的，甚至厭惡的東西，這是你必須要過的一關。琪瑛不以為然。琪瑛再次拜別衞姬轉身而去，行至洞口，突然聽到衞姬一聲低哀的呻吟，回頭看時，不禁大驚失色。衞姬握着劍柄的手上已滿是鮮血，她微笑望着琪瑛，死去。

　　相國府中伍子胥對夫差述説着勾踐的危險。這時，侍者裝束的琪瑛端着熱騰騰的肉湯隨眾而出，漸漸接近了夫差。一瞬間，他忽然飛身一躍，落到夫差面前，手中短劍同時遞出，抵住夫差心口。琪瑛要吳王當眾宣佈，立刻禮送他父王母后回國，撤回在越國的吳國軍隊，從此不再向越國索要貢品。這時端科走上前來，提醒琪瑛不該這樣指着大王。琪瑛稍一疏忽，端科將短劍刺進他的身體。琪瑛瞪着茫然的雙眼死去。早已包圍了大堂的侍衞們立即上前，綁了勾踐。伍子胥指責這一切是勾踐指使，勾踐卻緩緩抬手指向端科，他才是主使之人。端科無奈，揮起斷劍，自刎而死。伍子胥無奈跪在他的屍體之前，難道這一切都是天意嗎？勾踐夫人在石屋哭祭世子，勾踐心痛萬分，卻不得表露，徹夜難眠。

　　夫差終於放勾踐回越國了，路上卻遇吳王軍隊的“護送”，勾踐嘆道，吳王的這份禮物，真耐人尋味。文種率領越國臣民百姓，在江邊恭迎越王返國。勾踐哽咽着向大家還禮：勾踐不德，累眾卿受苦了。歡迎的人羣中，混雜着獵户打扮的鐘離劍和居竹父女。一名叫杜垣的獨臂大漢提着革囊走出人叢，來到勾踐面前。他用嘴咬開革囊的塞子，將一位老者手中的大碗倒滿，老者雙手捧碗，遞與勾踐。勾踐暢飲着家鄉的酒。忽然吳軍小隊長來見勾踐，説是公孫舉要見他。小隊長當面辱罵了勾踐，范蠡立刻給他還以教訓，勾踐憤然掉頭而去。勾踐不肯向公孫舉低頭，接受他的侮辱，他認為那樣會挫傷百姓的心，打擊他們的鬥志。百姓在杜垣的帶領下，鑄造兵器，準備與吳決一死戰。鍾離劍趕到，指出其不足。吳軍殺了進來，老者的孫子中箭身亡。

　　公孫舉包圍了勾踐府，説是越王的百姓私鑄兵器圖謀不軌，他命令勾踐交出禍首，並佔領了越王殿。夫差得知越國出事，但不相信勾踐能負他。於是，派伯嚭親自去那裏瞭解情況。百姓包圍了越王殿，要將公孫舉趕出來。杜垣帶領眾百姓圍住了公孫舉，公孫舉被杜垣打敗踩在腳下。范蠡讓大家且忍一時之氣，將此人交給越王處置。伍子胥向夫差提出辭去相位，告老回家。夫差表示，這個相位會永遠替老相國留着。勾踐堅持，不管怎麼樣，我這個越王決不能站在自己百姓反對的一面，現在無論是復國，還是復仇，勾踐可以依賴的，惟有他們了。而范蠡勸導勾踐，無論是復國還是復仇，是引領百姓，而不是依賴。伯嚭到了界江。勾踐來見伯嚭，伯嚭首先斥責了公孫舉對勾踐的無禮，又暗譏越國百姓的暴動，對勾踐突然翻臉。

　　勾踐清楚夫差想要的結果就是讓他失掉民心。失掉了民心，勾踐就沒什麼可以和他抗衡的了。勾踐做出棄璽讓冠，聽憑大王處置的決斷。伯嚭勸導吳王，如果想要一個穩固的後方，需要一個盟友的話，還是應該選擇勾踐。勾踐感謝吳王的不棄，也深謝伯嚭對他的信任。伯嚭首先要求勾踐殺掉杜垣，但勾踐回答，此人一時還沒有抓到。正在勾踐為難之際，壯士杜垣出現在勾踐面前。勾踐讓他離開越國，三年五年之後再回來。而杜垣為了越國的復國大計，決定為國獻身。勾踐親自監斬杜垣，他狠心喊着：越國的百姓，都看好了，反抗吳國，這就是下場。勾踐揮手，劊子手手起刀落。勾踐贏得了吳王的諒解和信任。

　　新落成的草宮正殿，勾踐邁着沉穩的腳步走來。范蠡文種等八大夫分兩班列定，這是勾踐歸國以來第一次問政。勾踐急於想知道還要幾年才能夠打敗吳國，實現真正的復國？范蠡和文種預計十年趕上吳國，而戰勝吳國需要整整一代人的時間。勾踐則認為，再等十年，無論是對我還是對越國的百姓來説，都太長了。但是越國要重蓄國力，重建軍隊，必得有人有物，要一年一年的積累，十年生聚，這是最最起碼的。范蠡這時終於拿出了他從前輩隱士處得到的“破吳九術”。現在勾踐要速勝吳國，恐怕不得不用這些奇詭之謀了。他們首先考慮的就是越國重建軍隊之事。並堂而皇之地將建軍之事告訴了公孫舉。伍子胥終於發現了自己府上的侍女月岫，是個美麗、單純的姑娘。伍子胥贖了月岫的身，將她單獨留在了身邊，對她進行了特別的教導。

　　文種來到吳國，向夫差彙報越國的情況，併到姑蘇台覲見西施娘娘。他向吳王提出了重修姑蘇台的建議。重修姑蘇台，勢必要耗去巨大的人力物力，顯然這是個禍國之言。夫差笑罰讓越國出人重修姑蘇台。但他最終還是接受了文種的建議，重修姑蘇台。文種又向伯嚭述説了建立軍隊的用意，是為了讓越國以吳國盟國的身份，幫助吳國稱霸。勾踐的建軍計劃也得到了吳王的批准。勾踐和范蠡有感於螞蟻屯兵洞窟的現象，決定建立一明一暗兩支部隊。明的是給夫差、公孫舉看的。暗的，是一支能打敗吳國的軍隊。范蠡替勾踐招募了數百名山民，開始了鑿洞屯兵的工程。越王以進山找修姑蘇台的巨木為由，去尋找鍾離劍，為自己重鑄王者之劍。

　　勾踐偶然一次疏忽，起晚了，耽誤了上朝，引起眾臣的批評。勾踐誠懇地承認了錯誤。並因此要在後宮建一座和吳國一模一樣的石屋，勾踐夫人雖然不願再回憶過去，但也勉強同意為他重建石屋。居竹有着超長武藝，勾踐聘請她來幫助范蠡訓練部隊。月岫已經被伍子胥訓練成為一個淑女，伍子胥認為時機已到，他不能再留着月岫了。勾踐給自己定的五年之期就要到了，他心裏着急，非要親自到吳國走一遭，去看看那邊的情形，誰勸也勸不住。伍子胥拜見了吳王，他告訴夫差，老夫舍不下大王，舍不下吳國啊。夫差欣喜地握住伍子胥的手，相國舍不下孤家，孤家又豈能捨得下相國？好，我們君臣同心，我吳國的霸業何愁不成？

　　勾踐拜見吳王，夫差告訴他，吳國就要出兵伐齊了。齊國不斷向魯國進攻，魯君向吳國發出了求救之請，吳國準備出兵相救。夫差説，當初孤家同意你建一支新的軍隊，就是因為我吳國需要一個強大的盟軍。勾踐表示，勾踐的新軍雖然無法與大王的軍隊相比，但大王北上伐齊，勾踐仍願請為馬前，以報大王之恩於萬一。夫差的壽宴上，各國使臣紛紛祝賀，並獻上禮品。勾踐獻上了一雙天然神木，以備修姑蘇台之用。伍子胥起身獻禮，卻突然變得目光呆滯，四肢僵直，隨着酒爵墜地的聲響，口中噴出一口鮮血，轟然倒地不起。原來伍子胥是自己咬破了舌根，故意倒地不起。他看出吳王對西施那份毫無顧忌的痴情，臨時改變了主意。他覺出，即使月岫再美麗，也鬥不過西施。夫差相府探病，伍子胥藉機獻上月岫，希望夫差能把她獻給越王。

　　獵獵軍旗，整齊巋然的軍陣。強大吳軍的側翼，是一支裝備雖差，卻也很整齊，看上去士氣很高昂的偏師，他們的陣中飄揚着越國的軍旗。主帥范蠡。振奮的鼓聲裏，吳越聯軍開始向前推進。勾踐擂鼓，吳軍勇不可擋，齊軍漸漸崩潰。一陣急似一陣的戰鼓聲裏，吳軍殺得齊軍大敗。為慶賀伐齊之勝，吳王大賞有功之臣。他告訴勾踐，夫差個人還有禮物賞給他。夫差賞給勾踐的正是月岫，面對美麗的月岫姑娘，勾踐色咪咪地對她説，凡有姿色的女人，我都喜歡。勾踐回到越國，心中熱血沸騰，他要遵從自己內心的召喚，他要伐吳。但范蠡認為，無法挽回也得挽回。非常之時，也只有行非常之策才能奏效。草堂內，八大夫個個表情肅然。勾踐再次提出伐吳的動議。首先遭到范蠡和文種的反對，他們認為時機未到。但勾踐的決心絲毫沒有動搖。

　　范蠡用計先把鍾離劍父女誆到勾踐身邊，停止了鑄劍。又轉移了藏兵洞裏的士兵，使得勾踐得不到一兵一卒。勾踐憤而找到范蠡。范蠡分析，伐齊一戰讓勾踐清楚地看到越軍和吳軍在實力上的差距。勾踐預感到，用不了多久，夫差就要成為名揚天下的霸主，而且是在越國的幫助下成功的。這個結果勾踐是接受不了的，所以，勾踐寧願兩敗俱傷，寧願冒再次失敗的危險，也不願意再忍受絕望的煎熬。勾踐大怒，毅然揮劍，斬向范蠡。被居竹以身擋住。在痛苦和迷惘之中，勾踐暈倒在血泊之中。大病之後的勾踐卧薪嚐膽，記住越國所有的苦，不忘越國所有的恨。全國上下積極備戰。

　　正殿內，勾踐向眾臣傾訴，不管戰勝吳國的目標有多麼艱難，多麼長遠，十年、二十年，甚至三十年，即使勾踐這一代不能完成，我的後代和你們的後代也要不懈地努力下去，直到我們戰勝吳國的那一天到來。月岫夫人懷了勾踐的骨血，勾踐“親切”地對她説，以後這裏就是你的家了。越國受災，文種向伯嚭借一萬石糧，以幫助越國度過災年。伯嚭欣然借糧。姑蘇台上，伍子胥大聲疾呼，大王，你要記住，越國是示弱，不是真正的軟弱，等到勾踐真的露出了另外的一面，吳國可就危險了。來年，越國還糧。月岫密報吳國，勾踐還的糧食有問題。公孫舉發現了勾踐的藏兵洞。伍子胥將密報報告了夫差，夫差決定親自帶着西施去越國處理此事。大批吳兵渡過界江，扣押了越國的糧船。

　　夫差首先來到勾踐的草宮，草宮雖然簡陋，可也不乏虎踞龍盤、君臨天下之勢。夫差又去看勾踐的石屋，發現這石屋完全是按照吳人慣用的方式建造起來的。伍子胥揭發，還吳國的一萬石稻穀，是蒸熟了再晾乾的。好讓這些稻穀分給百姓，以此做種，無法發芽，給吳國帶來一場人為的災難。再有就是藏兵洞了……西施見到范蠡，西施説，大王是志在天下的偉人，義父是一心復國的忍者，而範大夫你是識見超卓的人傑，終有一天，你們會分道揚鑣，各自走完你們截然不同的路。范蠡求西施：給我留最後一個機會。西施默然。范蠡只向西施説了兩個字：等我。轉身走了。搜查的結果，新軍沒有找到，“蒸熟”的稻穀也發了芽，勾踐再次挫敗了伍子胥的發難。

　　夫差明確告訴伍子胥，此次即便是找到勾踐陰謀的證據，孤家也不會殺他。為了西施，孤家不會殺他；為了勾踐給孤家做了三年的奴隸，十年恭順的臣屬，孤家一樣不會殺他。夫差也明確告訴勾踐，你是想借孤家的手除掉伍相國，你嬴的並不光彩，月岫夫人自殺了。勾踐答應她，一定讓小王子繼承王位。他不但要當父國的王，也要當母國的王，要當吳越兩國唯一的王。吳軍要出征伐齊，伍子胥攔住了出征的隊伍……士兵報告越王，吳王已率大軍啓程奔赴中原了。伍子胥攔駕死諫，吳王不聽，他已憤然自殺。勾踐抑制不住激動的心情，等了十二年，總算把這一天等到了……勾踐當着公孫舉的面，打開藏兵洞的門，成千上萬的越兵湧了出來，漫山遍野，源源不絕……公孫舉葬身於這茫茫人海之中。臨行之前鍾離劍獻上他為勾踐鑄的“鍾離劍”。大軍向吳國進發。

　　吳王取得霸主地位，但姑蘇城信使前來稟報，勾踐率越國大軍進犯吳國。勾踐攻下姑蘇城，在伍子胥攔駕自刎的地方祭奠了老英雄。夫差趕了回來，他佩服勾踐的隱忍之心，能將一顆復仇的心埋藏十幾年。二人相約再戰。夫差終於知道了西施的身份，他感到奇恥大辱！你不是我的敵人，可是你卻做了所有敵人做不到的事情，你俘獲了我的心。西施平靜以答，大王也俘虜了我的心。這也是我十幾年一直留在大王身邊的原因。對一個女人，這該是她全部的青春，一個女人能夠給予男人的還有什麼？夫差讓西施離開：他們一定會像迎接凱旋的英雄一樣接納你的。西施苦笑：沒有失敗，也沒有勝利，這世間的一切，就像現在的你我，一個男人，一個女人，注視着，廝守着，等着白天的消失，夜晚的降臨……吳軍全部退入大營，范蠡命令包圍大營，不給吳軍留任何退路。

　　大局已定，范蠡來向勾踐告辭。但勾踐不允：明天這一仗，你必須要在。然而，第二天范蠡不見了。鎧甲，侍從，他什麼都沒帶走。勾踐將重任委給了文種。伯嚭被捕，他向勾踐請求再給吳國一線生存之望。在勾踐的奚落下，他自盡在勾踐的長矛之下。西施在姑蘇台上飲下毒酒，倒在匆匆趕來的范蠡懷中。范蠡抱着西施向前走去，一葉小舟飄向遠方。勾踐與夫差見面了。夫差冷對勾踐，夫差永遠是夫差，我不會學你。勾踐平靜以對，勾踐要是學你，二十年前越國就不存在了。夫差堅稱，孤決不投降。勾踐寸步不讓，吳王必須投降。夫差自盡在勾踐面前，實現了他決不投降的誓言。面對夫差的遺容，勾踐百感交集，他用王的禮儀，厚葬了夫差。得勝的勾踐，身披紅袍，緩緩登上盟台……