超級大壞蛋

麥克邁（Megamind）是個擁有超級智能的外星人，家鄉被黑洞摧毀，雙親將他送往地球。然而，來自其他星球的另一嬰兒，和他同時落入超級城市（Metro City），卻有不同的命運，他降落在一富豪家庭，往後成為眾所皆知的超級英雄城市超人（Metro Man）；而麥克邁卻落在城市監獄，由一羣囚犯撫養長大。兩人註定為死對頭，並走向不同的道路。

一日，城市超人博物館激活典禮，麥克邁逃獄並慣例綁走記者羅珊（Roxanne），設計陷阱企圖打敗城市超人，卻意外成功了，城市超人被燒成白骨。麥克邁成功佔領超級城市後，卻因城市沒有英雄而感到乏味，意識到壞蛋要有好人存在才有意義。同時，羅珊也為城市超人殞落而感到難過，陰錯陽差下，麥克邁化身為博物館管理員柏納（Bernard）和羅珊擦出火花。

為創造新的英雄，麥克邁取自城市超人的DNA，卻意外注射到愛慕羅珊的跟班攝影師哈爾（Hal）。麥克邁假裝是哈爾的外星父親，開始訓練哈爾成為一名真正的超級英雄，並取名為“泰特”（Tighten）。麥克邁化身成柏納，不斷地與羅珊出遊約會，內心逐漸改變不想再當壞人，而和助手迷你翁發生爭執決裂。

當天約會，羅珊知道柏納其實就是麥克邁，憤而離去。隔日，麥克邁決心作個完全的壞蛋，相約與英雄泰特決勝負卻無到場，而泰特擁有超能力後，羅珊仍然不愛他，又瞧見羅珊與柏納約會，絕望之於決定不作英雄而要與麥克邁一起使壞。麥克邁眼見項目搞砸而將他是柏納，也是他的外星爸爸的實情表白，泰特因而激怒，將麥克邁打趴，欲把整座城市摧毀殆盡。

無力阻止下，羅珊和麥克邁找到城市超人的秘密基地，發現超人是假死。城市超人因厭倦日復一日的作英雄，他本身是要作個音樂超人，而藉此意外引退不再復出。麥克邁自首回到監獄，直到羅珊被泰特綁在最高樓，迷你翁化身看守員放出麥克邁，前去援救羅珊。一場城市決鬥，麥克邁被尖塔砸中，泰特向羅珊攻擊危急之下，城市超人現身搶救逼走泰特。

羅珊趕到奄奄一息的麥克邁旁，才發現是迷你翁化身的，剛剛那個城市超人才是真正的麥克邁。最後，麥克邁成功將泰特超能力取走還原成凡夫俗子，解除危機，而壞蛋麥克邁成為超級城市新一代的超級英雄，想作正常人的城市超人也暗中給予祝福。在電影結束前，已經回到邪惡巢穴（Evil lair）的迷你翁準備洗衣服時，打開洗衣機蓋後發現，原來真正的柏納遺忘在口袋再洗衣機裏蹦出來。