妙警賊探

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Neal Caffrey是一個魅力十足，技藝高超的詐騙犯，他不斷行騙，而FBI警探Peter Burke就不斷的緊追其後。Neal最終落網，但是他不甘心，經過精心設計後越獄了，Peter追蹤到他時他一個人守着女朋友Kate留給他一隻空酒瓶，並告訴Peter空酒瓶意味着Kate在跟他説再見。Neal從Peter身上發現製造加拿大鈔票的防偽線，獲得了與Peter再次會面的機會，並最終以利用自己專業技術來幫助FBI破案為由換來了在Peter監控範圍內的自由之身。

Peter覺得Neal在僅4個月就可獲得自由身的時候越獄，而且再被自己抓到，有一定的陰謀，而他的妻子則認為這是一個男人為了尋找自己深愛女人的愛情壯舉。

Peter幫Neal找了家破旅館，而Neal則憑藉自己的巧舌如簧住進了一棟有美女相伴、有上等咖啡喝的豪宅。這讓總穿着一件大衣、買不起豪宅的Peter稍有嫉妒。

海關從一個據稱是收藏書刊的書商那裏截獲了幾箱在網上花幾元就可以買到的“白雪公主與七個小矮人”，Neal在死了的書商、自稱律師的殺手、一堆破書中找到線索：1944年馬德里出版的封面……印刷版羊皮紙是做西班牙戰爭債券的材料，而且Neal到檔案館時發現真的債券已經被換掉了。大家不明白為什麼盜賊偷了真的要把假的留下來？Neal分析盜賊可能會將自己偽造的債券對外宣稱為尋寶得到的，然後再拿到檔案館來與自己留下來的自制品進行對比，實現以假當真。

Neal説Peter為了追蹤自己可以知道自己的所有細節，卻對自己的老婆Elizabeth一無所知。Peter生氣地説出了我的老婆可沒改變身份去法國。於是Neal讓好朋友Mozzi幫忙尋找Kate是否在法國。

一大清早Peter收到警報Neal的腳環被激活，他急匆匆下樓欲追，卻發現Neal正坐在自己家的沙發上與老婆El談笑甚歡。偽造藝術品的糟糕之處在於你不能到處宣揚而無法獲得榮譽，於是偽造者會把自己的簽名設計在作品中，根據這個線索Neal找到了正在維修教堂的荷蘭人哈根。

Neal對教父謊稱Peter這個已婚男人正受到漂亮、迷人助理的誘惑，需要虔誠的懺悔，才得以進入已經不對外開放的教堂，哈根認出了Neal。Peter覺得教堂相見打草驚蛇使哈根想逃到西班牙，因此警告Neal如果一週不能抓到哈根就送他回監獄。

Mozzi拿出一張Kate 4天前在聖地亞哥提款機前的照片，她的肩頭被一個戴着戒指的手按着，Neal感覺Kate現在身處險境。他尋求Peter的幫助想在調查完荷蘭人案件後去找Kate，被Peter拒絕。

Mozzi在街頭給了Neal一根香煙，過濾嘴裏的紙條裏寫着哈根碼頭倉庫的位置，Peter與Neal到了倉庫發現了印刷債券的工廠卻苦於沒有證據不能搜查，聰明的Neal利用拍照和腳上的追蹤器成功地打開了印刷廠的大門並報警。

Neal為Peter在自己的天台上安排了浪漫的結婚紀念日。

Peter給了Neal警官證，告訴他今後四年Neal就是他的顧問

Peter要去度假了，Neal則翻出了Kate的照片。

Peter在抱怨擁擠的地鐵交通；Neal則將好不容易攔下來的出租車讓給眾美女，而Neal掏出錢來打到車也讓Peter看傻了眼。

FBI在追查一個造假者ghovat,Neal聽説此人是一個心狠手辣的傢伙。模特tara在聚會上碰到兇殺案，一個自稱是ghova的男人殺了自己的合夥人，模特雖然沒有看到ghovat長相，但她保證如果再聽到他的聲音一定能辨識出來。Neal懷疑ghovat很可能是借時裝週出貨。他根據兇手喜歡模特的特點準備開一個party請君入甕，El幫助籌備了party。Neal在party上偷了可疑人dmitri的手機，並用它拔通了ghovat的電話，警覺的ghovat此時已悄悄把電話放在了別人的口袋裏溜之大吉，Neal抓錯了人，很鬱悶。

Neal發現Kate寫給自己的信裏暗藏“FBI把我盯得很緊”的暗語，他覺得Kate和自己告別時留下了一些他還沒發現的線索，於是向Peter求助重看監獄錄像。

FBI調查到”幽靈“沒有案底，身邊有一個模特女孩，而dmitri是一個經常出現在時尚週的販賣軍火、洗錢的傢伙。收到dmitri和ghvost的模特女友在一起的消息兩人趕到秀場。Peter擔心自己一亮警徽dmitri又跑了，Neal卻輕鬆地説你只要戴着墨鏡站杵在門口擺臭臉就好。Neal假裝自己也是對ghovat所售之物感興趣的買家與dmitri交談，驗證了dmitri的確是來此等ghvos出貨的買家。

FBI跟蹤dmitri到一家酒店，發現兩個男人在50層爭吵，到現場dmitri已經死了，手法還是ghvost所為。Neal看到現場紅裙子的電子防盜條沒有了，懷疑那就是大家爭奪的“信息閃盤”。原來在來參加時裝週前，紅裙子設計師的兒子被ghvost綁架並被威脅幫助他走私。可ghvost沒想到設計師做了兩條一樣的裙子，他錯拿了其中的一條，於是dmitri從ghovat那裏買了裙子發現是假的，就和ghvost起了爭執，ghvost發現裙子是假又擔心dmirti告訴別人他技術不行而殺人滅口。

決定用真裙子引魚上鈎。Neal和穿上紅裙子的模特tara出現在晚宴上，ghvost打來了電話進行威脅。晚上tara回家途中被人抓走。電話再響，ghvost要用tara換裙子，並要求與Peter在中央公園音樂台見。Neal提醒Peter該準備好的都準備好，只要知道有變數就好。

FBI破解出來裙子所帶的信息是歐洲最新貨幣封印的全息碼，他們讓Peter帶着假的信息碼去見ghvost。電話響，FBI追蹤到了ghvost的電話號碼，但他卻用手機遙控着綁在tara身上的炸彈，無奈FBI放ghvost走人。聰明的Neal拔通了ghvost的電話瞎聊起來，並告訴所有人打電話讓ghvost的手機佔線，使他沒法遙控炸彈，救了tara，抓住了“幽靈“。

Peter給Neal弄來了錄像，Neal看到Kate寫的摩斯密碼是“瓶子”……

黑幫老大Barelli 讓他的侄子paul 敲開了FBI監視車的大門申請幫助，因為上週有人闖進了教堂，偷走了他的聖經。大家發現聖經丟的悄無聲息，懷疑是熟人做案，但barelli保證説絕不是教區人偷的。

Mozzi幫Neal分析為什麼有人會偷一本聖經，原來這本聖經被稱為“治癒之書“，摸過此書的人，可以在疾病甚至瘟疫中倖免。Neal認為有人是因為信仰而偷了這本書。 Peter和Neal從神父處得到線索，找到了書被偷當晚住在教堂的流浪漢，他承認自己為了救lucy（一條生了病的狗）去偷了書，但讓他偷書的人説會幫助他讓lucy好起來之後就拿着書不見了蹤影。

Barelli的侄子paul遇槍襲身亡，流浪漢指認出paul就是指使他偷書的人。Neal借走了Peter的FBI外套，讓mazzi穿着騙過警察進入了paul的公寓。發現Paul正在研究中世紀曆史，且與布魯克林州大學的藝術史學家maria有約。這個教授寫了盜墓、走私的書。兩人去大學會maria，她知道Neal的贗品之王的名望且貌似很仰幕他。但她把聖經輕描淡寫説成是一本祈禱書而已並稱自己不認識paul。

Mozzi把Kate留給Neal的瓶子帶回去幫助尋找線索……，Mazzi一無所獲，Neal讓他繼續找。

Neal用幾個杯子給Peter分析出Paul讀了maria的書知道了“治癒之書“很值錢，但怕得罪叔叔於是派流浪漢去偷書，拿到書後找maria商定協議，但協議未成，paul死了，流浪汗又沒見過maria，於是maria清白地得到了一本昂貴的書。

那如何能讓maria拿出那本書呢？Peter讓Neal以贗品之王又想重操舊業來吸引maria交出那本書。Neal與maria約會，Peter手下lauren趁機進maria家放了竊聽器，Peter聽到了lauren説喜歡他這個“隔夜咖啡”。

Neal隨maria回家，Maria在樓上的監視器裏已經知道FBI已經來過。兩人玩起間諜遊戲，Neal説“誠實是一個挑戰性遊戲”。Maria首先發問”你是為FBI服務的Neal，還是為自己的Neal?”Neal把竊聽器扔進了酒杯，告訴maria 警方正懷疑她與聖經有關，因此受FBI和黑幫雙重威脅的她留下聖經並不安全，不如以25萬美元賣給他。

FBI查到maria曾給Paul匯過十萬美元，maria答應Neal將25萬匯到自己帳户即可，有人擔心Neal交完錢後帶着書逃走。警方做了假帳户假電匯讓Neal去交易，Peter擔心這樣Neal會有危險的同時也擔心他會逃跑，回家帶上了幸運領帶，El告訴Peter應該對Neal多些信任。

Neal和maria在街邊愛撫搜查後切斷腳環上了maria的車，兩人來到一偏僻地點交易，Neal看到聖經，maria收到錢卻掏出槍，Neal雖偷了子彈夾但忘了槍裏還有子彈，maria開槍了，聖經救了Neal一命。

Maria被抓，黑幫老大Barelli來取聖經，Neal説剛把聖經給了某位FBI了（還穿着Peter FBI外套的mozzie）,Peter説知道書在哪，因為他相信Neal會做對的事。來到教堂書在流浪漢的手裏。barelli本不想放過流浪漢卻喜歡上了他的狗，還要給它找獸醫治病，一個窮兇極惡的人可以對狗如此温柔這算奇蹟嗎？

Neal又被戴上了腳環。Peter看到了自己的FBI外套。

Neal發現酒瓶在燭光下顯示出一張紐約地鐵圖……

Peter安排Neal去查一家公司去年備案的金融記錄， Neal説應該讓專職人員查，Peter説我有你。Neal百無聊賴，lauren告訴他：他曾是她的論文並且得了94分。她發現Neal的唯一罪名是偽造證券，但卻和一堆欺詐和偽造案有牽連。Neal問她這是她轉入此部門的原因嗎？lauren説她是為了在大學起就欽佩的人來的，而此人是——Peter。

El帶了朋友dana來找Peter,因為dana的丈夫john被FBI逮捕了，罪名是偷盜伊拉克的古董金器，金器上全是他的指紋，而且有部分黃金被熔化了。他們決定讓john自首, john告訴Peter自己是被諂害的,説他在國外的時候,在國務院工作的ames讓他幫忙帶些東西回國，他沒同意。

Neal告訴Peter熔化黃金胳膊上都會被濺到起水泡，john沒有，應該查一下ames。Peter已經查過，ames以前在國務院工作，幾個月前在伊拉摩蘇爾監督重建工作，現在在紐約一傢俬人保安公司。Peter找到ames讓他解釋為什麼john懷疑是他在誣陷，被ames的保鏢攔了下來，Peter看到了保鏢手腕上的水泡。

Peter和證據追蹤小組端詳文物，發現文物上的指紋太過乾淨沒有其它人的，而且全是左手，Neal説如果有清晰的指紋很容易被偷，但兩人想不明白為什麼只有左手。

EL陪dana在家，Peter和Neal在酒吧喝酒不願意回家看她們哭，Neal忽然意識到在兩人交談的一小時內Peter一直在用右手握酒瓶，john應該和偷拿他指紋的人一起喝過酒。Peter回家問dana最近john和什麼在一起喝過酒? Dana告訴EL丈夫之前就曾因為跟一個女人出去喝酒的事和自己吵過一架，她懷疑丈夫偷情，甚至對丈夫沒偷東西失去信心。她只知道那女人是部隊的隨軍記者，一個月前説想跟進一個報導而約丈夫出去喝酒的。

P和N查到那位女記者現在在電視台作節目，兩人去調查。Peter讓Neal在樓下觀察女記者聽説FBI來調查時的表情，而Neal則自作主張，用他的小聰明騙過了保安、主播進到了女記者的辦公室，還複印了一張她藏起來的當票。

Neal發現Kate留給她的酒瓶地鐵圖商標就是標註位置，打電話讓moz來看看。為了在家陪女友EL讓Peter獨自尋歡，無聊的Peter跑去找Neal喝酒，與趕來的moz不期而遇，雖然Neal和moz編了小謊，但也不傻的 Peter還是一語道破moz就是一直在幫助nael的人。Moz拿出了當票換來的金幣，Peter很興奮找到了“FBI非法獲得的證據”。Neal跑去電視台參加節目，對着攝像機在女記者面前掏出金幣，女記者心理防線崩潰終於認罪，並同意幫助引ames出洞。

FBI給Neal一台奔馳讓他扮成超級富豪去買ames走私回來金器，顯然Neal覺得奔馳太不襯超級富豪的身份，於是他和moz略施小計敲詐來一輛加長車。交貨時ames識破他們FBI的身份逃跑，緊急關頭被moz撞翻在地。

破案了，Peter終於可以安心回家了。

Neal和moz來到中央車站來找尋酒瓶留下的訊息，在X標誌後面找到一封信：“親愛的Neal，聽説你在找我，時間不多，希望你不要再找我。我們所擁的美好過去已經一去不返了，請邁向新生活 Kate。”

價值不菲的haustenberg畫作被盜，此畫的擁有者竟然是一位年輕的女孩julianna。Neal從女孩提前放學回家遇到了盜賊分析得出，是知道女孩行蹤的人所為，懷疑他的叔叔gary因為對她繼承遺產不滿，聯合小偷行竊。Peter則認為是gary欠了鉅款急需用錢所致。Neal自薦直接去找gary問出他同夥的名字。

Neal找到gary直接問偷盜那天為什麼出岔子，gray以為他是同夥的朋友要傷害侄女Juli，嚇得簽了張付給 dorsett的支票，Peter知道此人是一個專門威脅股票經濟，向企業放高利貸的傢伙。　　Neal對幫忙預約dotsett見面的畫廊女孩放電，Peter調侃他，他是否有過不吸引女孩子的時候嗎？Neal認真回答：“有，二年級的時候，那時我缺了顆牙……”Peter無言以對。（哈哈不得不説， swe 的確太適合演Neal了，那會放電的大眼睛呀）

Neal將Kate寫的紙條折來折去，終於又發現新線索。

Neal假扮買家與dorsett交貨，dorsett發現門口有FBI年連錢帶畫逃跑。Peter只做好足戲份將Neal逮捕，而他也因為丟了10萬塊被行政部門調查。雖然他慶幸丟錢跟Neal無關，但他覺得Neal是年矛盾體，他那麼迷戀Kate，卻又那麼愛跟其它女孩子調情。EL勸Peter應該給Neal攝合一個女孩子，這樣他就不會再想着去找Kate了。

博物館長不請自來，説那畫是博物館1967年被竊的，但未被列入藝術品失竊名錄。再次詢問從女孩處得知畫是她祖母偷的，因為畫中人就是她祖母。

追蹤到dorsett的女朋友從法國過境，Neal憑直覺找到一家酒店，併成功勾搭上了dorsett的女朋友及女友，Neal和Peter被約去她們的房間玩玩，Neal偷了客房的鑰匙在鏡子後面找到畫，丟下笨笨的Peter一個人與兩個女孩周旋。

Dorsett、畫和錢都不見了，Peter認為這次是Neal乾的，畫果然是Neal偷走，而dorsett通過查Nealr的信用卡記錄也找到了他，並威脅他要是不交畫就對畫廊的女孩下手。Neal找到Moz説偷畫是為了把畫還給Juli，因為她是那祖母的記憶。走投無路的Neal找Peter自首，並説可以利用這畫抓到dorsett。Peter很生氣，但EL鼓勵他説起碼Neal跟他講實話了，這算是個好的開始。

Neal重繪了那副畫，帶着副本與doresst交易時FBI趕到，將副本交給了博物館長，而Neal寫在畫背面的字讓館長放棄了再要畫的念頭。Neal與juli處聊天得知，juli的奶奶竟然是藝術家haustenberg的私生女，雖然遺囑裏是把畫留給奶奶，但當年博物館長曾無視這份遺囑，所以奶奶才把畫偷回來。真畫又掛在了女孩家的牆上。

Neal又來到中央車站，moz隨至並警示Neal也許紙條不是Kate留的，是威脅Kate的FBI設下的陷阱。公共電話亭鈴聲響起，Kate站在橋上與Neal對話，她説時間緊迫只問Neal把錢、債券、藝術品等等都放在哪了？説Neal只要交出所有東西，戴戒指的人就會放她回去找他。Neal問那人是誰，Kate只説這樣很危險不會告訴他是誰，只要求Neal相信自己，告訴自己東西都藏在哪裏。Neal拒絕了，Kate説“我想回家”，Neal説“這是我唯一的籌碼”。Neal追到橋上，Kate已經消失。

華盛頓分局派的假扮毒販與中國洗錢專家沈勞聯繫的卧底mac失蹤了，於是FBI讓Neal以Nick halden的身份再次與沈勞接觸。原是nick是04年Neal在康那利羣島詐騙案中洗錢時用的化名。

Neal沒想到FBI會知道自己nick的身份，也猜不到戴戒指的男人想要什麼？

大家到線人騰出的地脱鞋進屋，魚貫而入唯獨Peter遲遲不脱鞋。猶豫之後露出了穿在腳上的卡通襪。Neal開玩笑問：這是FBI的標準裝束？Peter説這是EL的禮物。Peter惹哭了小姑娘，Neal則用小魔術逗得小姑娘哈哈笑。Peter説每次你耍這些把戲的時候我都要檢查一下我的錢包，伸手一摸……空地，Neal乖乖地交出來……（這些小細節呀，總能讓你會心一笑，真佩服美劇的編劇們）

Neal的腳環換成了假表，通過推牌九見到了勞，而兩人剛一交談就被突襲的警察衝散，為了不暴露身份他冒險在槍彈中逃跑併成功與勞的女助手接頭，Peter懷疑警方內部有奸細故意來破壞此次行動。與勞的女助手來到賓館，手錶被砸，與Peter失去聯繫，Neal被告之女助手原來是國際刑警，因為Neal找勞而打亂了國際刑警原有的安排，國際刑警在放長線，想找到勞身後的人，所以讓Neal假裝失手放勞走，並許諾可以告訴他是誰抓了Kate。

Peter正在跟小女孩説Neal的壞與帥的時候，Neal經回來了，他謊稱昨夜的女人會安排他和勞再見。lauren查到昨晚告密人王美玲正是與Neal共度一夜的人。Peter警覺地問Neal : 為什麼王美玲會一邊報警一邊安排你們再相見？

Peter到王美玲開的酒吧處假裝笨頭笨腦地與門口酒吧女問話，偷偷地錄了下來回局裏翻譯，被他弄哭的中國小姑娘當了翻譯，得知王美玲在紅燈籠上夜班。紅燈籠是勞的一家空殼公司，失蹤的探員曾追查過。而且laurun同時查到王美玲是國際刑警，這讓Peter對Neal知情不報有些生氣，El提醒Peter只有一個原因會讓Neal這麼做，那就是Kate。

P和N來到勞的倉庫追尋血跡找到了已經死亡的探員。看着探員的屍體被運走，petre終於沉不住氣要Neal跟他好好談談國際刑警的事。Neal交待了他與美玲之間的交易。P告訴N，其實沈勞幕後沒有老闆了，國際刑警只是想在亞洲抓到他，然後得到一筆專項拔款。Neal跟王美玲挑明瞭，王美玲説這只是她的工作，而且還留下了一句話説：她知道抓了Kate的人是誰。

Neal沒有用Peter給他的帳號與沈勞交易，而是用了王美鈴給她的帳號，王美玲給了她一個U盤。Neal又重返座位與沈勞推牌九，輸到把追蹤表戴在了沈勞的手上，沈勞説了殺人的事，讓Peter也得到了證據可以抓沈勞了。

王美玲打電話給Neal讓他多加小心，説她雖然不知道抓Kate人的名字，但知道那人是個FBI。

Neal看着身邊的FBI們若有所思……

時裝精品店裏的展出的粉鑽石被偷，模特身上的已是贗品。攝像機僅拍到一蒙面男人進來。職規辦來FBI辦事，因為FBI知道粉鑽放在哪，而Neal昨晚腳環失靈6個小時，所以他們懷疑是Neal乾的。

P和T找到第一嫌疑人tulan,而他有機票為證剛從國外回來。

Moz查到Peter的上司hughes,已經在局裏呆了25年；Ruiz探員，組織犯罪科的頭；Jones、luren和職規辦的fowler，此人以前是犯罪調查科的，一場劫案中失去了妻子，然後離職一年，接着加入職規辦，檔案就被封存了。

粉鑽上的簽名NC與Neal曾經偽造過的假債券上的簽名一樣，Neal被捕了。

Peter對Neal很失望，moz以律師身份來探視Neal，命令可以調取所有與Neal有關的資料。順便查到fowler的住址，將他扔到垃圾站的碎紙拼好，上面出現了Peter的名字。

Moz以Neal的名義買了一個麪包房。

Neal準備出庭，moz 説法官辦公室空調壞了。庭審地點因為Neal臨時提出要認罪而改在了法官辦公室，又因為空調壞了開了窗户，Neal跟法官説他沒偷之後就從開着的窗户跳到了樓下自己買的麪包房雨篷遮布上，然後鑽進一面包車消失了。Peter看到後笑着説，他沒在麪包車，他從下水道跑了。

Neal跑到了Peter的家説被Fowler陷害了，而且Peter家的電話被竊聽。兩人決定聯手調查fowler。

重返現場，找到地道，通過攝像頭看到tulan，雖然找到粉鑽，但tulan説他也是落入了大人物的圈套。

Peter將竊聽器還給fowler, fowler説這事還沒完。Moz查到fowler在一家賓館常開的房間，Neal以為Kate被關在那裏，趕到裏發現竟有一羣“顧問組“成員在監視。

Kate打開房門，Peter坐在沙發上，手上戴着戒指，對Kate説你應該跟Neal談談。

一辦公室的幼年期Gordon Gekkos（電影《華爾街》的主角）忙着兜售差股（所謂經典的炒股詐騙）。幕後黑手買入50萬股股票，他的手下通過賣出股票把股票價格抬高，然後他在股價最高點套現，致使散户套牢。許多人因此流離失所。每當得手，這些人便轉移陣地。一位女情報員被安插進入，但非深入內部。所以一個可以深入犯罪團伙內部的、又不輸給他們的欺詐師——當然是Neal，成為制勝的關鍵。

Eagle（能錄音、發信、GPS）是Peter給Neal的隨身攜帶物品，Neal化名Nick Halden進入，Neal是如何通過公司考核最終見到幕後黑手，之間有是怎樣化險為夷的，將其繩之以法的呢？

Sullivan先生的案子是這樣的：自己父親留給自己女兒的房子，被某些人掛名為借次級貸款而喪失所有權，類似的案子也有好幾起。以前在FBI工作的Herrera也因調查此事而離職，並且勸Neal、Peter最好不要插手此事。Peter家裏被Felwer的人安裝了竊聽器，這也是故事往後發展的必要元素。Peter會見Clark這個負責法官的時候慘遭陷害……幕後是誰在掌控一切，Neal又是怎麼樣找到他的弱點將其治罪的呢？

在與June的談話中，Neal得知Samantha(June的孫女)上週被捐助者名單除名了，她孫女需要一個腎。作為回報，Neal心甘情願地要幫助June及她的孫女。但幾天前一個女人找到June，表示她的機構可以幫助她孫女找到腎，但開出的捐款數額高達十萬美元。Neal得先去會會那個慈善機構的代表人啊，所以呢，他以June財政顧問的身份安排了一次面談。代表人名叫Melissa Calloway。通過監控得知Melissa Calloway把公文包落在車上，Moz與Neal該如何與Melissa Calloway周旋呢套出消息呢？還是落在車上的公文包裏有重要的東西呢？幕後黑手Powell又是為什麼需要那麼多錢呢？Peter、Neal是怎麼樣根據Powell的弱點將其在NY繩之以法的呢？

開篇一個很精彩的偶遇——Neal的好“女友”Alex重磅出場！Neal需要Alex的技術去偷八音盒，Alex顯得自己早已金盆洗手但是內心卻極度渴望得到這個盒子。Neal還是瞭解Alex，將自己名片給了她。

監控錄像中聽到一聲槍響，Peter帶隊馬上進入Gray的住宅，卻發現Gray已經死了。一個自稱Pierce的女人卻藏在角落，“告訴”了Peter事發的經過。

Neal一進來就發現自稱自己叫Pierce的ID是偽造的，原來她不是目擊者，而是兇手。在留下的一張密碼圖（應該是移位碼）中Neal可以發現什麼？（透露一下，其實是被殺的人命者名單），根據被殺者規律，他們找到下一個將要死的人Dan，並試圖找到死者相通之處。美日關係在本集中真所謂情投意合，投桃送李（用詞不當）啊，五頭大象，真是搞笑！

本集開始以一封Keller的神秘來信開始。Neal很早來做研究——18世紀自然博物館被盜文物、紐約自然博物館發生驚天竊案、文物圖鑑、紐約警局嫌疑犯檔案……曼紐爾·坎波斯作為主嫌犯，今日保釋出獄。

當貓叔和小孔去打算找曼紐爾談話時，曼紐爾卻意外被一輛黑色轎車撞死，最終死在了加護病房。司機是誰不知道，紐約警局毫無頭緒，貓叔開始問Neal兇手應該是誰——馬修·凱勒——可以説是Neal的對頭，彼此在賭場認識、在國際西洋棋賽上對決過。於是一個酒瓶——富蘭克林的酒瓶成了此次抓獲主嫌疑犯的線索與契機。

一場精彩的對決拉開帷幕。

Neal還在苦思冥想Kate的事情，Alex前來拜訪，Neal想跟Alex要八音盒做研究。

來到警局。一個叫金伯利·萊絲的局裏的新紅人，來此專程找Neal。原來是一起綁架案。人質叫琳賽·格萊斯，歹徒夜晚將她劫走。而這女孩的父親是斯圖亞特 格萊斯——大西洋合作的首席執行官。主嫌犯——瑞安·威克斯，與Neal有過來往，這也解釋了為什麼來找Neal的原因。

金伯利·萊絲有什麼“陰謀”？Neal被她借去的幾天裏，貓叔又是怎麼想念他？在本集最後貓叔又發現什麼？

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Kate的死令Neal受到了很大的打擊，他又一次被關進了監獄，而Peter則受到了上級的問詢。在交談中Peter的上級表現出了對他的不信任，但還是讓他官復原職。另一方面，Giana告訴Peter兩個月後將會有大事發生，Peter去見Neal，向他陳述了當前的利害關係，二人再度攜手組成最佳拍檔。

Neal不費吹灰之力就混入一家銀行，取走了很多的現金，在出來的時候與Peter撞了個正着。Neal向分行的經理們解釋了他們各自的銀行所存在的缺陷並提出了自己的建議。Peter與Moz私下會面詢問Neal最近的情況，Moz説Neal正在試圖讓自己振作起來。

Peter與Neal去找一個被懷疑是嫌犯“建築師”的名叫Walker的人，Walker講話滴水不漏，案件沒有得到什麼進展，在他們離開前Walker還調侃Neal以後別再那麼容易被抓了。

Peter與Neal從電視上看到很多銀行都遭到了搶劫，警察亂成一片，Peater他們認為這是聲東擊西之計，想要分散警力，想通了這一點，他們直奔某家最容易成為目標的銀行……

Diana和peter蹲點企圖逮到到知道飛機爆炸相關信息的人物，結果沒能成功。州議員Gary Jennings可能涉嫌腐敗，其手下提供了線索，Peter扮演壞警察給Gary壓力，Neal則通過一個民生提議被Gary顧作顧問，調查中發現該案和一應召女郎俱樂部相關，於是，peter和neal安排diana進入俱樂部卧底，沒想到她爽快的答應了～mozzi和neal暗中調查飛機爆炸案件。

Alex來找Mozzi，説是遇上麻煩了，原來一次交易跟底特律暴徒扯上了關係。peter和neal遇到了一個模仿neal作案方式的案子，neal很得瑟。neal通過畫中色彩的變化找到了線索，並進入東區大學調查，一個犯罪研究教授引起了fbi的懷疑，他帶領幾個聰明的學生對neal的案子做了深入的調查，一場比誰更聰明的較量開始，peter為此在mozzi顧問下當了回底特律暴徒。neal正好利用該案件成功幫助alex脱身，alex要隱藏起來了，之前給了neal音樂盒最後的一個關鍵零件，一把天使鑰匙，而diana和peter也發現了音樂盒少了一個關鍵零件。

Mozzi有個欣賞的女孩gina，她問mozzi是否確實有朋友是fbi，同時其奇怪舉動引起了mozzi的注意。於是mozzi找peter和neal幫忙幫助gina，一直迴避fbi的mozzi正式與fbi打交道了。這次案件涉及黑道，起因在於gina的男友tommy，tommy膽小怕事，mozzi為了救gina深入狼穴，並與neal一起完成了完美交換。

Neal碰到了曾經指證他讓他入獄的sara，這次案件和sara追討的債權有關，因此neal要個sara共事，儘管心裏一萬個不願意。neal和mozzi查看了kate爆炸現場，並試圖獲得飛機上的一些信息，機緣巧合下，neal留了sara家的地址。fbi截獲一封mr black有關的郵件，neal調包了mr black，沒想到執行的任務是進入sara家幹掉sara，sara將計就計，假死並暗中協助調查，因此與neal有了更多的接觸，而同時，由於neal進入過其房間，sara更是對她提高了警惕，其能否從sara家中得到其要的信息？

Mozzi破解了sara家的新安保，獲得了neal想要的信息，然後sara發現後緊盯neal，neal通過小伎倆騙過了sara的測謊儀。但是sara抓着不放，搜查了neal家並要回了文件，在瞭解文件後要求加入調查。一個可憐的母親與一樁盜竊案有關，neal相信她是無辜的，調查中發現了一宗國際兒童領養詐騙案，jones和diana假扮不育夫婦想領養一個孩子。neal撲克大放異彩，給了嫌疑犯足夠的壓力，和設牌局的車臣黑幫（連黑社會都看不起利用孩子詐騙的人渣）設套讓嫌疑犯落網。

El和peter各忙各的，突然發現本應屬於他倆的週末被破壞了，peter許諾el一個date night，date night能否成功？neal想看一個藝展，卻苦於腳鏈和沒有人願意陪同前往而即將泡湯，他在找尋一個同伴，最後能夠成行?愛車人的福利，本集將展示多款法拉利靚車，案件跟另一位fbi探員franklin有關，如何獲得他的信任並幫助他脱罪成了peter的難題，於是一場探員與探員，ci與ci間的較量開始了。mozzi幫忙peter藏匿franklin，其究竟有多少安全屋？面對司法局的壓力，最後，neal通過反間計揪出這個司法局內部人士。

這一集輪到peter作卧底，其作為財務顧問進入一科技公司，該公司研發總監剛剛斃命，老外的科技公司，真不是吹的，重視知識的力量，peter體驗着另一種生活，但是他不後悔當初的選擇。neal又憑藉三寸不爛舌也混進了科技公司，關鍵時刻，peter面臨生命危險，幸虧neal及時趕到。neal決定和peter共同調查kate案件，因此mozzi要試圖和diana共事，二者能否互信？

音樂盒終被打開，並獲得了其中的隱藏樂章，mozzi試圖破解樂章。neal召喚alex並指使其從diana家偷回音樂盒，同時跟mozzi製造假案件，引開peter注意。fowler再次出現，neal以身試法，可憐的狗狗本傑明，mozzi給peter報告了neal可能衝動做錯事，peter及時阻止。fowler告知了kate當初的計劃，neal陷入了焦慮，而此時，mozzi卻遭人黑手。。。

Neal以mozzi名義發動了各方關係，找到了對mozzi下手的larssen。peter的馬克杯莫名失蹤，而此時司法部卻上門來了，一枚有peter指紋的子彈在兇器中被發現，peter被停職。殺害kate的兇手貌似具有強大的背景，司法部的介入讓案子陷入僵局。diana從錄像中發現端倪，sara再次出現，風度翩翩，走在正邪邊沿，和neal有了快樂的合作。為了逼larssen供認出其走私的事實，burke7人組合作愉快，找到了印有納粹圖標的瓷器，sara引來司法部和fbi探員，當場抓了larssen現行。pter關鍵時刻一馬當先，搞定了larssen。mozzi破解了樂譜，構建了方程，得到了一個納粹時期用於搜索特定信號的分形，neal認出了分形，那是他在前東家vincent adler看到的，與此同時，larssen也説出了adler，adler究竟跟kate的死有着怎樣的關係，故事高潮即將來臨。sara越來越多的參與案子並且樂在其中，neal和sara之間有了微妙關係。

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在上一季中，Neal已經知道殺死前女友Kate的兇手以及自己被牽扯進一件巨大的陰謀中，在第二季的結尾，Peter懷疑Neal私藏了希特勒的寶藏，卻沒有證據證明Neal的罪行；而Neal回到家中卻發現有人給自己留下線索，並將他帶到充斥着寶藏的倉庫中，Neal站在寶藏的中間，故事就此結尾，第三季從此展開。

第三季中，主要圍繞着Peter對於Neal是否偷了寶藏而展開。Peter堅信Neal窩藏了巨大的寶藏，這讓Peter覺得十分為難，他一邊想要將Neal帶上正確的道路，一邊又要尋找着Neal擁有寶藏的證據，Peter是否能夠將這一切調查清楚，Neal又是否再度迴歸罪犯的行列？

第三季中，Mozzie與Neal之間的友情也接受了小小的考驗——越來越享受安定生活的Neal猶豫着是否同Mozzie一起帶着鉅額寶藏遠走高飛，而這就意味着自己要放棄現在規律有序的生活，並且永遠不能再回到這個地方。Mozzie認為Neal已經墜落，徹底成為制服男Peter的手下，對於Neal的猶豫不決很是氣憤，然而Mozzie是否真的會拋棄了Neal自此單飛？

而上一季中，漂亮性感的保險員Sara與Neal之間的糾葛也是一大看點，在這一季中得到延續，兩個不同世界的人相互吸引着，分分合合，最終是否能夠走到一起？

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Neal為躲避Peter的老師Agent Kramer的追捕，和死黨Moz一起逃到了弗羅裏達羣島，Agent Collins被國際事務中心派來抓捕Neal。Peter知道Collins為了抓回犯人會不惜殺死犯人帶回來，為了使Neal不遭毒手，跟蹤Collins找到撫養Neal長大的Ellen-Parker，希望她能幫助自己聯繫到Neal。

而此時的Neal正在弗羅裏達羣島上逍遙快活。Ellen被Peter的真摯感動，給了他聯繫Neal的方式。Peter和Neal溝通後，利用電話中背景音確定了Neal的位置，準備前去找Neal。誰知，Collins強行闖入Peter家，奪走了標有Neal所在位置的那張地圖。

Peter和Collins前後腳追到了Neal所在的小島上。一個為保護Neal，另一個為抓捕Neal。小島上的很多人都在為Neal打掩護，使得Collins為了抓到Neal不惜懸賞五十萬美元抓捕Neal，使得Neal寸步難行。

Neal終究沒能逃出Coliins的掌心，而就在此時，Neal發現島上最有權勢的富商竟然是美國國家通緝令上的頭號騙子！Peter用頭號騙子和Collins交換Neal，使得Neal逃過一劫，重新回到了FBI上班。

可Peter因為保護Neal被FBI懷疑公私不分，將Peter調到了檔案處，並處處挑剔他的不是，試圖將他驅逐。在眾人的幫助下，Peter終於重回了FBI高級調查小組，重新和Neal開始一起奮戰。而就在這時，Neal的撫養人Ellen Parker卻被人殺害了,並告訴Neal要相信Sam！Neal心中悲慟，要找出兇手，可無奈，所有和Ellen有關的檔案都被封存了，無奈之下，只得用非常規手段獲取Ellen的資料，誰知再次被Peter發現了！兩人之間又開始了若即若離的朋友關係，不斷的意外事件推動着兩人，使[3]得兩人之間再次出現了不信任的縫隙……Neal在尋找着唯一知道Ellen情況的卧底Sam，而Peter則也在暗中調查，謹防Neal再次走錯路……

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荷蘭人哈根（第一季第1集）再次出現，neal為救peter和哈根達成協議，neal偽造james電話錄音，通過哈根使peter被無罪釋放，作為交換，neal在mozzi配合下完成哈根的要求——盜竊金幣，沒想到卻正中哈根圈套，而為哈根所威脅，peter即將升任白領負責人，為了保護neal，他有了新的想法，同時也對盜竊金幣案產生了懷疑。

Neal見到了他的新監管人David Siegel，Siegel究竟是聰明的貓還是自大的貓？不管怎樣，Peter對此十分滿意。Mozzi的真實身份暴露，最終希望通過假死轉移FBI的視線，待產的Diana因為懷孕而擔心自己的事業進而陷入焦慮，而她盯上了Mozzi的假死，而在關鍵時刻，Mozzi專業的助產能否讓Diana為其守住秘密？Neal完成了哈根要求的事務，而對於Mozzi的假死和Neal的行為，Peter感覺其中另有蹊蹺。

Siegel竟然是個高帥富！而且是個充滿正能量、聰明、正義的高帥富！Neal繼續為哈根所威脅,這次Neal準備聲東擊西完成哈根的任務，順便取得Siegel的信任，其完成了，但犯了個錯，或許，和哈根私下達成協議本身就是個最大的錯誤，Neal為此付出了他該有的代價，一個善良的博物館管理員rebecca因為他而失去了工作，於此同時，噩耗傳來，siegel遇刺身亡，T T。Jones升官了，Peter對新工作不適應，他究竟能不能完全放棄過去的工作方式？

Neal覺得Siegel的死可能和自己有關，Siegel的案件暫擱，Neal重新開工，一個自首的嫌疑犯表示自己剛剛洗劫了一個保險庫，而自己對過程也是模糊不清；Neal和peter發現被洗劫的錢存在問題並追查了所有者，發現了其與自首嫌疑犯的關係——心理醫生Mara，自信的Neal在調查中不幸中招，為了推進案情發展，Neal在Mozzi幫助下進行藥物實驗，並以牙還牙解決了案件。Neal處理了Mozzi的經濟危機，並表示必要時需要做點改變。

Peter得了流感，Mozzi想養蜂，Mozzi用自制蜂製品讓Peter當小白鼠。Wolcott家族繼承人Patrick歸來，El與該家族有業務往來，在與Patrick交流後，直覺告訴她，Pctrick是冒牌的，為了獲得證據，Neal作為管家進入Wolcott家族，結果發現要獲得證據有點難，同時覺察到，真的Patrick可能也在紐約，並且被綁票了。隨着一份信託基金即將簽署，真Patrick可能面臨撕票危險。最後，一本泡過水的日記為他們提供了線索。

Peter和neal追蹤一假護照販賣時發現了一宗大型護照製假案件，為了調查，peter假裝成滑冰教練，以嫌疑犯的女友為切入點進行調查，並在neal配合下破獲這起護照製假案件；mozzi認為不被hagen利用就得先研究出法典13章（第三集偷到的）的密碼，但沒有任何進展，這時，rebecca出現了，因為案件的牽連工作不太順利，希望peter幫助，neal為了避免peter懷疑，在june、mozzi幫助下騙過了rebecca，並準備邀請她幫忙破解法典13章中的秘密，rebecca瞭解了情況後表示不可思議，因為法典作者的作品從來沒有13章。

Peter與El在外共進晚餐時碰到了他的ex jill，peter略顯尷尬，jill帶來了一個芯片販賣的案子，涉及到國家安全層面，其要求對任何人保密，peter也只能瞞着el，為此，el心生疑惑，準備跟蹤jill，並在關鍵時刻發揮了關鍵作用；peter對於siegel的死一直很內疚，在jill的勸導下，他向el説出了一切；neal在rebecca幫助下找到了法典13章玄機。

Peter發現了neal跟rebecca的會面，更讓其迷惑不解，並干擾了neal的約會，neal表示之所以冒充fbi是為了rebecca，與此同時，mozzi擔心neal與rebecca的關係會影響到事件的進展，希望neal和rebecca保持距離，並暗中調查rebecca背景；neal和peter用mozzi製作的恐龍蛋化石找回了霸王龍化石；neal在和el、june交流後決定向rebecca坦白關於其fbi假身份的秘密，rebecca原諒了neal，一番雲雨；hagen找上門來，並表明已經知道窗子的事並威脅neal搞到窗子。

Neal和rebecca又滾牀單了。同時，rebecca希望參與窗子獲得的行動，在其配合下，neal成功取得窗子，並發現了窗子的秘密；peter得到了金幣線索（第一集），並從mozzi處強取了一個關鍵人物dekker的線索，neal為了不讓peter因為這條線索查到真相，去找當時負責peter案件的腐敗檢察官，並跟peter同時趕到dekker家，peter受不了其中的各種疑惑，於是設計讓neal供認他就是偷金幣的賊，neal表示都是為了peter，peter究竟該如何處理？

Peter還在糾結自己的選擇是否正確，此時，華盛頓向其拋出了橄欖枝，peter表示暫時無法接受，他究竟是為了什麼，seagel還是neal？neal被靜置，而這正好讓其能更好的與hagen進行交涉，hagen抓了rebecca要挾neal合作，而此時一宗藝術品偽造案讓peter再次盯上hagen，在追蹤了hagen和neal的蹤跡以後，peter再也無法容忍neal對他有所隱瞞。neal略施小計，將破譯的法典13章毀了，同時讓rebecca被釋放。被逮捕的hagen要向peter供出neal偷金幣的錄像，而就在此時，他被幹掉了！neal從哈根處找到了線索，同時也和seagel當時留下的線索有關，neal和peter根據線索，發現了整個精英組被詳細調查了，而這還不是關鍵，neal發現了更讓其想不到的事。

彼得裝作懷疑尼爾殺死西格爾對麗貝卡進行審問，麗貝卡向尼爾透露了這一消息，並提出要與他一同逃跑。就在麗貝卡準備對尼爾坦誠自己的身份時，她發現了埋伏在附近的FBI立即逃走。尼爾與彼得找到了殺死西格爾的槍支，並在上面發現了麗貝卡的指紋。原來麗貝卡真名為蕾切爾，她是曾是軍情五處的探員。尼爾以法典內所指示出的名貴鑽石為誘餌約出蕾切爾，並聯合彼得逮捕了她。

尼爾請求彼得終止自己的刑期，撤銷對自己的判決。為了揭發一個腐敗的股票交易員沃思的罪行，彼得請求休產假的戴安幫他執行一項卧底調查任務。在戴安的協助下，FBI順利逮捕了沃思。蚊子幫戴安照顧孩子，竟悟出了法典中留下的符號所代表的是一系列數字。蕾切爾越獄來到尼爾家中，她聽到蚊子在電話中尼爾發現了鑽石的線索……

麗貝卡將劇毒注射於蚊子體內，她欲用解藥與尼爾做交易，希望能交換尼爾手中的鑽石。彼得和尼爾前來美軍基地尋找鑽石，蚊子因身體不適被送至醫院。尼爾剛找出鑽石，麗貝卡就襲擊了彼得，她將彼得和尼爾關了起來。警局的人找到了解藥，蚊子成功獲救。尼爾施計騙了麗貝卡，麗貝卡束手就擒。彼得向小伊坦言他不想去華盛頓，不料尼爾竟被不明人士抓走。

尼爾被麗貝卡的前合夥人布斯綁架，尼爾為彼得留下了線索。為了加入傳説中一個綽號為粉紅豹的盜竊團伙，布斯要求尼爾幫助自己偷一樣東西，得手後布斯欲殺尼爾滅口。彼得通過麗貝卡的幫助找到了布斯，警方逮捕了布斯救下尼爾。尼爾通過了粉紅豹的甄選，他提出加入其中當卧底，彼得答應只要尼爾能夠幫警方瓦解粉紅豹組織，就還給他自由。麗貝卡自殺；小伊發現自己懷孕。

FBI的高級主管同意了尼爾提出的條件，但如果尼爾的計劃出現任何差錯會導致彼得丟掉飯碗。尼爾驚訝地發現凱勒現在是粉紅豹組織的成員，但凱勒並未出賣尼爾。尼爾接到了粉紅豹組織的任務——偷取一枚珍貴的郵票，尼爾在彼得的配合下獲得拍賣會的邀請函進而拿到了郵票。尼爾發現原來凱勒是在為國際刑警組織工作，凱勒也試圖搗毀粉紅豹組織。

彼得通過調查找到了凱勒的負責人——國際刑警盧克。粉紅豹領導者伍福伍德要求凱勒與尼爾進入阿特拉斯科技公司，竊取其保險庫內一份名為“出埃及記”的電子文件。尼爾接近執行總裁格蘭特的助理艾米，蚊子配合他將文件偷出。格蘭特發現文件丟失，凱勒欲將此事栽贓給艾米，尼爾試圖阻止卻被艾米得知他接近自己的真正目的。艾米並未揭發尼爾，她將文件還給老闆並選擇了辭職。

蚊子曾在一次行騙的過程中認識了伊娃，兩人都將對方當做彼此行騙的對象並舉行了婚禮。伊娃找到了蚊子並向他提出離婚，原來她即將嫁給慈善基金會主席傑克。蚊子起初擔心伊娃是故意接近傑克試圖騙走基金會的錢，但最終尼爾和彼得發現伊娃是與傑克搭檔準備利用蚊子偷取酒會的名貴展品。尼爾和彼得阻止蚊子中圈套並逮捕了正在作案的傑克，蚊子卻幫助伊娃逃走。

伍德福德發現粉紅豹有內鬼，他請尼爾幫忙查出內鬼卻遭到拒絕。彼得通過調查發現了粉紅豹欲在機場劫走美聯儲運送的五億現金，為阻止伍德福德動用武器，尼爾説服他採取用下水管運送現金的辦法。就在伍德福德懷疑凱勒是內鬼時，凱勒殺死了盧克並將芯片放入奧布里的口袋。凱勒向伍德福德“告密”，奧布里被伍德福德殺掉。為保障計劃順利實施，尼爾介紹彼得加入粉紅豹。

尼爾扮成空少混入機場協助彼得與凱勒等人偷走了鉅額鈔票，與此同時尼爾、凱勒與蚊子聯手暗中轉移了三千萬現金。警方一舉將粉紅豹組織人贓並獲，凱勒想要吞髒與尼爾發生衝突並開槍擊中了尼爾。凱勒逃竄時被警方擊斃，尼爾去世惹蚊子與彼得傷心不已。彼得無意中發現了一些線索，他推斷出尼爾是詐死……