變臉師

長相普通的島野佳代子到餐廳尋找音信不通的男友遠藤弘明，只見他和個美女勾肩搭背地走出來。佳代子跑上前去理論，卻被遠藤罵為醜女。被拋棄的佳代子很討厭自己的臉。幾天後，佳代子到整形醫院，要求整成別人的樣子。護士霧島京子告訴她，美容整形是有限界的，任何醫院都會拒絕佳代子的要求。不過，看到佳代子堅持要整容，京子就為她介紹一間秘密診所，並囑咐她一定要保密。在那間診所中，有一位天才美容整形外科醫生——霧島瞬。為佳代子做過檢查後，霧島讓她在在牆上掛的人臉中選一副。看着牆上的人臉，佳代子雖然害怕，但還是選了一副美麗的面孔。霧島同意為佳代子免費動手術，但條件是佳代子將她的臉交給霧島。一個月後，拆下繃帶的佳代子看到了自己的新面孔，她不但臉變美了，而且聲音也變了。今後她將以樋口麗美的身份生活。霧島提醒她，一定要和過去的生活一刀兩斷，以新身份活下去。麗美走在街上，吸引了不少男子上前搭訕，她生平第一次面對男人時有了自信。麗美來到遠藤常去的酒吧，無藤立刻被她迷住了。兩人開始交往。在約會時，麗美髮現遠藤對自己的態度和當初大不一樣。數週後，遠藤送上戒指，請求麗美答應以結婚為前提交往。沉浸在幸福中的麗美想憑現在的這張臉，遠藤一定會永遠愛她。就在這時，一個女人跑出來抓住遠藤，她曾被遠藤以交往為名騙了五百萬元。看到那個女人被遠藤呵斥的樣子，麗美彷彿看到了當初的自己，更想起當時她也為了倒貼遠藤而挪用了公款，不禁怒火中燒。幾天後，決定復仇的麗美通過偵探社查到了遠藤的底細，他因為癖賭成性已經背了幾千萬的債務。麗美佯裝原諒了遠藤，帶他參觀豪宅，説是希望婚後生活在這樣的地方。為了博得麗美歡心，遠藤答應她會盡快支付1500萬的定金。這時，霧島出現在麗美面前，告訴她已經將她原來的臉賣掉了。麗美追問賣給了誰，霧島卻不肯説。過了幾天，麗美提出如果再不付定金就推遲婚禮，遠藤慌忙挪用了客户的錢付定金。很快，遠藤因貪污嫌疑被捕，麗美完美地實現了復仇。但是，不久後，她在電視上看到當她還是佳代子時挪用公款的事曝光，一個長着和佳代子一模一樣的臉的女人被當成佳代子逮捕。

通過天才整容醫生霧島瞬的手術，內田優子得到了一張全新的臉，開始了作為園部美和的人生。美和變臉是為了能見到兒子。優子的丈夫內田保經常虐待她。當她提出離婚並要帶走兒子幸太時，內田保要再次痛打優子，優子用煙灰缸打破了他的頭。身為律師的內田保以此為由，向法院申請了禁止優子靠近幸太的禁止令。優子深知鬥不過律師丈夫，又害怕兒子也像她一樣被虐待，她只得求霧島把她變成別人的樣子。變臉後，為保護幸太，美和在內田家附近租了房子。當她在公寓前向幸太做自我介紹時，幸太説美和的氣味很他的媽媽，聽了他話後，美和激動得流下眼淚。晚上，美和用望遠鏡監視內田家的動靜，發現幸太光着腳被趕出門。第二天，美和叫住幸太，詢問他是否被父親毆打，幸太一言不發地離開了。這時，霧島來到美和麪前，告訴她已經把優子的臉賣了出去。美和決定以外人的身份就內田保打孩子一事提出抗議。但是，當她敲開內田家的門時，卻見到一個和自己過去長得一模一樣的女人與幸太站在一起，幸太管那女人叫媽媽。美和找霧島詢問到底把她的臉賣給了誰，霧島不肯回答，反而説孩子和媽媽間如果真有羈絆，那麼孩子一定會清楚誰才是自己的媽媽。美和發現優子在虐待幸太，十分痛苦。而優子也發現美和在監視內田家，並意識到美和是自己的臉的前主人。優子叫美和離她的家遠遠的，因為，如今她才是內田家的女主人、幸太的媽媽。第二天，美和悄悄把幸太帶到遊樂園，她看到幸太身上有傷痕，幸太説那是爸爸媽媽打的。美和安撫幸太，幸太記起從前媽媽就是這樣安撫他的。美和終於説出自己才是幸太的媽媽，這把幸太搞糊塗了。這時，內田家一片大亂，內田保認為幸太被綁架了，急忙報了警，而優子立刻想到此事與美和有關。

夢想成來女演員的増渕恵美子參加電視劇試鏡，卻被導演以長相太過陰沉為由拒絕。惠美子半年裏已經多次試鏡都不合格，經紀人要她放棄做演員，改行當泳裝模特。當年，一心要當演員的惠美子決定從鄉下上東京時，遭到她的父親健三的強烈反對。健三認為惠美子根本不是當演員的材料。而遺傳了健三的長相的惠美子則因為自己長得不可愛而埋怨父親，離家出走時就發誓再也不回家鄉。屢次試鏡都不合格的惠美子聽説了變臉師的傳説，來到霧島的診所要求變臉。她説為了成為成功的女演員，她已做好了拋棄一切的準備。霧島告訴她，如果臉完全變了，就連她的父母也認不出來，無論怎麼解釋也不會相信她是他們的親生女兒。而惠美子堅稱她本來就不打算再見父母了。一個月後，惠美子得到了得到了想要的可愛面容的，她發誓一定要成為頂級女演員。就這樣，她開始以安西惠理奈的身份生活，重新找了加經紀公司。第二天，她就得到了電視劇試鏡機會，而且正是一個月前拒絕了她的電視劇劇組。惠理奈帶着一定要成為女主角的決心參加試鏡會。在化妝室，她接到了母親増渕聰美的電話，聰美希望三年沒回家的女兒能回家看看。惠理奈斷然回拒。聰美説健三也很擔心女兒，但是惠理奈沒等她説完就掛斷了電話。第一輪試鏡，惠理奈以逼真的表演得到了導演的認可。聽説導演很喜歡她後，對於即將開始的第二輪惠理奈更有信心了。然而，第二天，在第二輪試鏡前，惠理奈看到了一個長得和過去的自己一模一樣的女人。這個叫橋本亞美的女人也是來參加試鏡的。惠理奈本以為憑橋本的長相，絕對會落選。然而，在試鏡時，亞美不惜袒胸露背，以破格表現成功引起了導演的關注。而大吃一驚的惠理奈因為老想着亞美，在試鏡時竟忘了台詞。雖然，惠理奈也進入了第三輪試鏡，但是經紀人警告她，如果再不集中注意力，角色就會被亞美搶走。惠理奈找到診所，質問霧島為何把她的臉賣給了亞美。霧島説他只管做手術，對病人的背景沒有興趣，並提醒惠理奈，做個好演員一定要控制自己的表情，像她這樣喜怒形於色是不行的。惠理奈深感自己的人生被愚弄了，憤憤不平地離開診所。回到公寓後，惠理奈看到電視上正播放亞美穿泳裝參與的綜藝節目。看到亞美賣弄風騷的樣子，惠理奈十分反感。亞美一直在以性感表現搏出位，週刊上登出了她與足球明星的親密照片。看到自己曾經嫌棄的臉被亞美利用，惠理奈越發焦躁。為了能確保惠理奈順利中選，經紀人為她安排與製片人小島約會。然而，亞美半路殺了出來，兩人約會變成了三人共飲。最後，亞美和小島一起離開。這時，惠理奈接到母親的電話，聰美告訴她，健三得了癌症，已到晚期，隨時可能去世。健三希望臨死前能見女兒一面。惠理奈懇求亞美冒充自己到老家見父親一面。亞美提出的條件是，惠理奈放棄第三輪最終面試。惠理奈同意了她的要求。在醫院，亞美完美地扮演了惠美子，甚至連惠理奈沒教給她的台詞也説了出來，令健三死前得到了莫大安慰。亞美告訴惠理奈，她本是個混血兒，也夢想着成為女演，但因為長着一張酷似外國人的臉而在試鏡中碰壁，所以她才決定換一張普通日本女性的臉。聽完亞美的話，惠理奈暗自做出了決定。第二天，亞美被聰美和増渕家的親人們挽留下來辦喪事，錯過了最終試鏡。而本來答應亞美放棄的安西惠理奈卻順利通過試鏡，成為女主角。

大久保優從惡夢中醒來。回想夢中自己被自己槍殺的情景，他仍然不寒而慄。正在這時，房間的門被撞開了。放高貸的黑社會逼大久保還錢。大久保趁其不備從窗户逃了出去。走投無路的他站在橋欄杆上想自殺，卻被一個人制止了。那人就是天才整形醫生霧島瞬。大久保把自己的困境向霧島合盤托出。霧島勸他做變臉手術，以別人的身份開始人生。大久保在診所的牆上選了一張臉。一個月後，脱胎換骨的大久保決定告別過去，開始新人生。正當他走在商業街上時，被兩個黑幫分子攔住了。其中，叫健二的黑社會成員管大久保叫“大哥”。原來，健二把大久保當成了他們組織的二頭目川島直樹。健二把大久保帶到“仙波組”本部，組長仙波也把大久保認做失蹤的助手川島。仙波説，仙波組正與對頭柏木組起衝突，很需要川島的力量，並許諾等贏了這一仗就為川島和他女兒訝子辦婚事，讓川島做仙波組的繼承人。大久保決定以川島的身份生活。晚上，川島被健二帶到夜總會玩樂，覺得做個黑社會也不賴。從此以後，雖然有一點點膽怯，川島還是越來越適應當黑道大哥的生活了。這時，愛慕川島的訝子從海外回到日本，欣喜地與川島重聚。然而，在親熱時，訝子感到男友的舉止了有異，而川島卻不顧她的反對相行交歡。決心作為黑社會活下去的川島沒有了當初戰戰兢兢的樣子，而且對無法還錢的上班族大打出手。然而，訝子向父親報告説川島的樣子很古怪，其他手下也覺得川島像變了個人似的。仙波開始對川島起了疑心。就在這時，川島在路上受到槍手襲擊，雖然的驚無險，但他心中頓時又產生了恐懼感。他再次來到橋上，見到了霧島。他求霧島再給他變一次臉。霧島説變臉只能做一次，而且他已經把大久保的臉賣掉了。看到川島深受打擊的樣子，霧島給他的忠告是“如果違背命運就會被命運支配，如果順應命運就能支配命運”。當天晚上，川島被叫到事務所，只見屋裏有個被五花大綁的男人。仙波懷疑川島暗中與柏木組勾結，川島急忙否認。仙波説周圍的人都感覺川島最近行動怪異，懷疑他不是川島。川島堅決説自己就是川島。仙波就把槍交給川島，讓他殺被綁的男人，以證明自己的身份。當看到被綁的男人的臉時，川島愣住了。那個人的臉與大久保一模一樣。仙波催川島動手，川島想起霧島的話，毅然把槍口對準了自己的頭。

白領工藤初美在公園目擊到一個上班族被戴頭套的男人殺死。初美被兇後追殺，僥倖逃生。但是，當她帶着警察返回公園時，殺人現場卻既沒有屍體也沒有血跡。從第二天開始，初美屢次被人算計，感到生命受到威脅。她帶着拋棄過去的人生的心理準備，來找變臉師霧島。一個月後，初美拆掉了繃帶，霧島還為她準備了一個叫志村奈奈的新名字和新身份。從此以後，初美就以志村奈奈的身份生活，她搬了家，換了工作。就在她快要忘記那件殺人案時，電視上突然報道説公園被害者的遺體在山中被發現。警方在找當初報警的目擊證人。奈奈再次陷入被兇手追殺的恐懼中。就在這時，霧島來找她。奈奈訴説了自己的擔憂，而霧島告訴她最好把過去的一切都忘掉，而且，他已經把初美的臉賣掉了。奈奈認為最好把過去發生的事向賣臉的人説明，要霧島把對方的聯繫方式給她。霧島拒絕。坐立不安的奈奈在網上貼出了“初美”的照片，尋找照片中的人。不久，她得到了“初美”的地址。奈奈來到買了初美的臉的那個女人的公寓。在公寓外，她碰到個男人，雖然沒看清臉，但是那人讓她產生了不好的預感。等進了房間，她看到“初美”胸口中刀，奄奄一息。第二天，奈奈聽説了公園殺人案女目擊者被害的消息。她總算放心了，覺得從此以後兇手不會再找她。就在這時，一輛車向她衝過來，幸好一個叫小山內史郎的男人把她救下。以此為契機，奈奈和中山開始交往。一天晚上，奈奈再次從被兇手追殺的惡夢中驚醒。中山詢問她頻頻做惡夢的原因，希望她別對戀人隱瞞任何事。於是，奈奈就把一切都説了出來。不料，中山聽後卻露出了獰笑。原來，他就是兇手。奈奈換臉後仍然使用過去常用的外國香水，那種獨特的味道出賣了她。中山要殺奈奈，就在危機時刻，警察趕到逮捕了中山。奈奈向霧島報告事情的經過，霧島卻指出她當初在網上高調尋人不是為了警告“初美”，而是為了吸引殺手的注意，而且，為了自己能高枕無憂，她的計劃原本是親手殺了“初美”。

霧島瞬的助手京子為了鍛鍊洞察力到，作為公關小姐到六本木的俱樂部裏進行短期體驗。那家店的銷售額的第一名一直是山科麗奈，與之形成鮮明對比的是麗奈的發小兒、和她一起來東京的小島美世子，美世子因為長相普通而且不可愛而連續五個月業績墊底。麗奈和美世子一起為竹中社長服務，美世子不小説把酒潑到竹中社長的身上，惹火了竹中，在麗奈巧妙周旋下事情才平息了。美世子得到麗奈的鼓勵，十分高興。然而，閉店後，美世子卻聽到麗奈和其他同伴説她的壞話，還説美世子是她的陪襯人。這讓美世子頓覺崩潰。京子把遭到好友背叛的美世子介紹到霧島瞬的診所。美世子告訴霧島她想變得美麗，霧島讓她在牆上的臉中選擇。美世子選中了一張極為美麗的面孔。手術成功後，美世子以逢坂愛的身份回到原先工作的店。作為新人，逢坂愛與麗奈一起為竹中陪酒，竹中為逢坂愛的美色吸引，這令麗奈大為不悦。逢坂愛與竹中在酒店開房，為了讓竹中幫她成為店裏的NO.1，她不惜以身體為交換。在自己的公寓裏，逢坂愛翻看着美世子與麗奈從小學時起到一起來東京後拍的照片，回憶起她和麗奈多年互相扶持的往事。她覺得美世子與麗奈過去是親密的朋友，然而，現在，作為逢坂愛的她已經不需要麗奈了。這一天，店裏來了一個新客人。這位名叫浦澤的客人是知名企業的社長。麗奈負責招待他。作為給麗奈的見面禮，浦澤叫了店裏最貴的紅酒。麗奈得到這樣一位上等客人，自覺贏了逢坂愛。過了幾天，麗奈約老客人竹中來店，而竹中卻以已經與逢坂愛有約在先為由拒絕了她。盛怒中的麗奈跑到逢坂愛的公寓，指責她搶客人。逢坂愛卻藉機向麗奈挑釁，聲稱從今以後自己才是店裏的NO.1。為了奪回第一的位置，麗奈大力拉攏浦澤，甚至讓他賒了很多賬。突然有一天浦澤再也不出現了，電話也打不通，麗奈到公司去追賬，結果發現那家公司根本沒這麼個人。按店裏的規矩，麗奈不但必須潛浦澤還錢，而且還被媽媽桑開除了。麗奈走投無路，這時，逢坂愛出現在她面前。逢坂愛説明自己就是美世子，浦澤也是她僱來陷害麗奈的。麗奈與逢坂愛廝打起來。不久後，逢坂愛帶着麗奈來找霧島瞬，要求他替麗奈換臉，以使麗奈逃避鉅額債務。一個月後，麗奈拆掉繃帶，鏡子裏赫然出現了美世子的舊面孔。這對朋友再次一起出發開始新的生活。京子不明白為何美世子要幫助麗奈，霧島瞬説，美世子和麗奈兩人有着很深的羈絆，美世子醜陋但家庭幸福，麗奈美麗但家庭不幸，正是對方的存在才讓她們感覺自己的生活沒那麼不可忍受，因此她倆誰也離不開誰。

在公園裏，拳擊手高津涼正在做訓練，坐在一旁守護他的是俱樂部會長的女兒、高津的戀人朝倉千春。高津正在為下週舉行的錦標賽做準備，他和千春約定，一定要戰勝對手進藤、奪得冠軍。正當這對戀人憧憬未來時，兩個流氓過來搔擾他們，高津忍無可忍，出手打傷了流氓，偏偏這時警察出現了。第二天，因為暴力事件，高津與進藤的比賽被取消，而且他面臨着被禁賽的危險。朝倉會長告訴高津，是進藤背後操縱了昨天的事件。當晚，高津與後輩藤崎一起喝酒。醉酒後，憤怒的高津要出手教訓撞了他的路人，對方卻躲開了他的拳頭。那人就是天才整容醫生霧島瞬。霧島與高津談起手術的事。高津説只要能讓千春幸福，他什麼都能做。霧島聲明，做完手術後參加拳擊比賽，整過容的臉很可能受傷變形。高津仍堅決要手術，而且選了一張與拳擊界的王者相匹配的面孔。一個月後，整形成功的高津以田坂顯的身份謀求成為職業拳手。田坂來到朝倉俱樂部希望入會。千春告訴他，因為主力選手高津失蹤，俱樂部負債累累，所以這個月就要解散了。田坂則向會長進言，如查能打倒冠軍進藤，欠款什麼的自然迎刃而解。會長覺得這個新手口氣不小，便讓藤崎讓田坂見識一下什麼是職業拳擊。在與藤崎對打時，田坂以凌厲的左勾拳擊倒了藤崎，會長也被他的實力震住了。數月後，田坂連戰連勝，成為拳壇引人注目的新星。在千春生日這天，田坂拿出當初準備求婚時買的戒指，想送給千春。就在這時，進藤闖進俱樂部，聲稱要為千春慶生，還向千春求婚。但是，千春説她會等着失蹤的高津回來，拒絕了進藤。田坂指責進藤是因為害怕輸給高津才採取下三濫的手段。被激怒的進藤要在拳擊台上與田坂一爭高下，如果他贏了，千春就要與他約會。作為交換，如果田坂贏了，他就指名田坂做下次冠軍保衞戰的對手。在對打中，田坂腦海裏不斷浮現出霧島的警告——如果被打到臉就可能毀容。懷着被打的恐懼，田坂用左勾拳擊倒了進藤。幾天後，進藤按約定，指名田坂為下次比賽的對手。正當田坂對冠軍寶座虎視眈眈之時，霧島來找他。霧島説把高津的臉賣了，而田坂對於誰買了自己過去的面孔毫無興趣。田坂打算如果贏了比賽就向千春告白。但是，在比賽當天，休息室裏不見千春的蹤影了。田坂聽説她到附近的神社參拜，於是打電話和她聯絡，卻得知她被一夥流氓脅持。原來後藤故伎重施。田坂擔心千春的安危，跑到神社。因為不能出手，他只得任由流氓毆打。就在流氓要打田坂的臉時，一個長着高津涼麪孔的男人突然出現，嚇跑了流氓們。田坂準時出現在賽場並最終打倒了進藤。賽後，正當他打算向千春表白時，千春卻先開口告訴他，自己已經接受了高津的求婚。田坂目瞪口呆。臨別時，長着高津的臉的男人悄悄向田坂透露了真相。他的真實身份是高津的後輩藤崎。藤崎偶然發現田坂的拳路與高津如出一轍，再加上他見過高津與霧島在一起，所以他猜到高津整了容。因為一直羨慕前輩的人生，於是，藤崎向霧島買下了高津的臉，從此以高津的身份生活。

15年前，14歲的柏木香苗親眼目睹了母親美里殺死其同居者梶田。從此以後，香苗一直揹負着殺人犯的女兒的污名。長大成人後，因為不堪忍受自己長着與殺人犯母親一樣的面孔，香苗來向天才整形醫生霧島瞬求助，希望能通過換臉改變生活。經過手術，香苗獲得了新的面孔和身份。她以鈴木朋子之名到醫院做清潔工。在工作中，她幫助了孤苦伶仃的患者松山千代，以此為契機與護士沖田俊作相識。從那以後，沖田總是來找朋子聊天，朋子也慢慢地向温柔善良的沖田敞開了心扉。不久，沖田向朋子提出交往的請求。然而，受到母親的事的影響，朋子不敢接受沖田。就在這時，霧島出現，告訴朋子他把香苗的臉賣了。第二天，千代向朋子問起為何沖田無精打采，並説能讓沖田復原的人只有朋子。在千代鼓勵下，朋子要去找沖田。就在這時，她看到對面走過來的女人與過去的自己長得一模一樣。而與她同時看到那女人的千代，突然變得十分激動，叫了聲“香苗”後就暈了過去。眾人連忙送千代回病房。千代甦醒後，心存疑惑的朋子詢問“香苗”的事。千代坦言，香苗是她女兒。一直自責沒有資格與女兒相認的千代向沖田和朋子説明，她曾坐過十幾年的牢。為了能就近守護女兒，半年前千代做了整容手術。她自知已是癌症晚期，覺得這是自己給女兒帶來不幸的報應。激動之下朋子訴説了香苗多年來遭受的痛苦，嚴厲地指責千代。隨後，朋子去找霧島問千代換臉的事。因為要替患者保密，所以霧島不指名地講述了一個女人的經歷。丈夫死後，那位女性獨自撫養女兒，她拼命工作，但是丈夫留下的債務太多，日子過得很艱難，後來為了保護女兒，她殺死了心懷不軌的男友。聽了這些事情，朋子如夢方醒。就在這天夜裏，千代的病情急劇惡化。

少女漫畫家如月莉莉卡的雙胞胎妹妹如月信子要求霧島瞬幫她變成與莉莉卡不一樣的臉。信子和莉莉卡雖然長相一樣，但是性格完全相反，莉莉卡打扮入時、擅長交際，特別受男人歡迎。她大膽描寫私生活的少女漫畫十分暢銷。而信子作為莉莉卡的助手，為她管理工作室，一直像是姐姐的影子。信子告訴霧島瞬，她再不想繼續這樣的人生了。霧島瞬推斷信子和莉莉卡喜歡上了同一個男人。信子坦言她喜歡莉莉卡的編輯片岡慎司，而莉莉也對那人有興趣並捷足先登。所以，信子決定放棄和姐姐一樣的臉。一個月後，換了臉的信子以岡本亞由美的名字開始新人生，她換了公寓，而且打電話給莉莉卡説再也不會回去了。亞由美想創作屬於自己的漫畫，帶着畫稿到雜誌社拜訪片岡。片岡看過畫稿後，覺得畫風與莉莉卡過於相似，雜誌不需要兩位同樣風格的漫畫家。亞由美有些失落，不過，她還是決定按照片岡的建議，在編輯部工作。就在這時，莉莉卡遇害的消息傳來。殺害莉莉卡的是她的前男友濱田。莉莉卡去世後，雜誌社有意讓畫風近似的亞由美做莉莉卡的後繼者，繼續畫莉莉卡的漫畫，亞由美感到雙胞胎的摩咒終於解除了。就在這時，霧島瞬來見亞由美，聲稱已將她的臉賣掉了。幾天後，亞由美被叫到編緝部，片岡説有個人要介紹給她認識。那個人就是莉莉卡的妹妹如月信子。看到長着信子的面孔的女人，亞由美如五雷轟頂。片岡告訴亞由美，雜誌視最終決定由莉莉卡的雙胞胎妹妹接手莉莉卡的漫畫，而由亞由美當她的助手。在無人之處，亞由美質問“信子”到底是誰。信子毫不諱言，她是莉莉卡的崇拜者，特意買了信子的臉。亞由美跑到霧島的診所，霧島揭穿了她的秘密。原來，亞由美才是真的莉莉卡。因為想擺脱糾纏不休的濱田，再加上覺察到片岡其實愛的是信子，所以莉莉卡冒充信子換臉，而騙信子假扮自己，導致信子被濱田殺害。

廚師柏木里美為了給雜誌拍照，精心製作了一道道美味菜餚。然而，負責向記者介紹菜餚的卻是新人廚師、美女麗莎。數週後，關於美女廚師的報道把里美做的菜説成是麗莎做的。里美非常氣憤，然而，餐廳老闆田島説因為正因為有美女廚師雜誌才來採訪，像里美這種長相“困難”的人，客人看了只會吃不飯。失意的里美回到公寓，看到了中學同窗會的邀請函，不禁又回憶起充滿痛苦和屈辱的中學時代，氣得撕破了邀請函。幾天後，里美來到霧島的診所，希望換一張配得上她的一流廚藝的美麗的臉。另外，向欺負過她的同學報復也是她要換臉的理由之一。一個月後，面貌一新的里美改名杉原萬里江走上了新的人生之路。憑着一流的廚師藝和美貌，她不但在比過去工作的餐館更高一級的地方求職成功，而且很快嶄露頭角，成為受媒體追捧的“美女名廚”。不過，萬里江並不僅僅滿足於此。為了清算過去，她參加了中學同學會。在同學會上，她遇見了曾欺負過她的串崎雄也、和之與美香。見到三人，萬里江感到十分緊張，怕被三人看穿。然而，雄也等人完全認不出萬里江。萬里江趁機與雄也搭訕，謊稱自己當年是海外轉學生，只在學校呆了半年。在與雄也等人的談話中，萬里江發現他們連里美的名字都沒記住，卻對一個胖男生念念不忘，並説他們讓那個男生從世上消失了。萬里江回憶起，中學時是有個叫小川壽男的胖男生，在她被欺負時還曾出面阻止，不過，聽説他在快畢業時跳樓自殺了。為了打聽壽男之死的真相，萬里江頻頻與雄也約會。在交往中，雄也承認他殺了壽男。憤怒的萬里江發誓要為自己和壽男復仇，計劃請雄也三人吃飯，在菜中下毒。在萬里江特意為雄也三人舉辦的宴會上，她親手做的美味的菜餚一道道端出來。最後一道甜點裏，萬里江放了一個人偶，並説明按規矩，誰吃出了餡餅裏的人偶就是今天的國王，可以滿足一個願望。雄也等人躍躍欲試。其實，萬里江在餡餅裏下了毒。萬里江詢問雄也等人是否記得今天是什麼日子。雄也仔細想了想，馬上臉色煞白。壽男正是在十五年前的這一天跳樓的。雄也、和之與美香談起壽男之死，萬里江驚訝地聽説壽男是因為拿了美香保管的班費被發現才自殺的。她立刻回憶起當初是自己為了報復美香偷了班費並在慌亂中把錢塞在一個人的書包裏。就在這時，一個意料之外的人來到宴會現場。那個人正是壽男。原來，壽男當初僥倖生還，畢業後當了醫生。而雄也等三人經過那件事也做了深刻的反省，之後也與壽男保持聯絡。面對這個出人意料的情況，萬里江驚呆了。正在這時，放下心結的雄也拿起餡餅準備吃下去。

女刑警椎名遙從警局出來後，遭到女高中生黑田理子的襲擊。遙奪起了理子手中的刀，卻沒有逮捕她，而是任由她離開。過了幾天，遙來到霧島瞬的診所求助。霧島瞬聽説她是刑警後斷然拒絕。遙説她會辭掉警察的工作。原來，過去在追捕嫌犯過程中，遙為躲避犯人的車子而撞死了理子的母親，而且理子在事故現場目睹一切。遙被判定無罪，而理子堅決不肯原諒她。同時，失去了母的理子變得自暴自棄，成了個不良少女。遙認為自己是罪魁禍首，希望能幫助理子以減輕自己的罪惡感。但是，以她現在的面孔，根本無法靠近理子。所以她決心換臉。一個月後，改這了容貌的遙改名真野美里。理子偷了與她進行援助交際的男人的錢，被對方抓住。正在這時，美里出現幫助了她，還強行把她帶回公寓，給她吃自己親手做的咖喱。美里説她無親無故，邀理子與她同住。第二天理子真的搬來公寓，開始與美里一起生活。美里努力糾正理子的惡習。但是，理子一直反抗她的管教。就在這時，霧島瞬告訴美里，他把她的臉賣了。不久後，美里接到警方電話，説裏子在卡拉OK吸煙。美里趕到警局把裏子領出來。就在回家的路上，二人看到一個長得和遙一模一樣的女人路過。理子衝動得要動手，美里拼命攔住理子。過了不久，那個長着遙的面孔的女人作為刑警，出現在案件現場。裏子誤會是遙復職了。為了替母親報仇，理子再次持刀襲擊那個女人結果被對方痛打了一頓，那個女人還揚言如果裏子再敢來胡來就不客氣。回家後，理子説了被遙毆打的事。見無法消除理子的仇恨之心，美里索性説明自己才是殺害理子母親的兇手，還坦白了為贖罪而整容的事。然而，理子根本不相信她的話，反而離家出走。理子跟蹤“遙”，發現她把從警局偷來的毒品交給毒犯。理子被毒犯發現，危急時刻，美里為救理子獻出了生命。

刑警椎名遙和澤田正在旁聽對鍋島組的二把手矢野修一的審判。狹川真由美和青木富士朗作為證人上庭指證矢野販毒。休庭後，霧島瞬叫住了從法庭出來的椎名遙。原來，這個叫椎名遙的女人為了從黑社會脱身而求霧島為她做了整容手術，偶然選中了刑警椎名遙的臉。手術後，鍋島組發現了她的臉的價值，令其偽裝成椎名遙到警局卧底，並提拔她成為組織的幹部。鍋島命令椎名遙偷走警方的情報，找到狹川真由美和青木富士朗，併除掉二人。就在這時，澤田求霧島為狹川和青木做整容手術，以幫助他們逃避追殺、開始新生活。一個月後，整過容的兩人以小松亞紀、小松拓朗的身份開始了新生活。為這安全起見，連澤田都不知道他們的新身分和相貌。所以，當遙向澤田探問二人下落時一無所獲。遙到霧島的診所打聽，從雖然霧島什麼也沒有説，但是遙從他態度上推斷青木和狹川是做了“換臉”手術。霧島坦言，青木二人和遙當初一樣，都是抱定了脱離黑社會的決心才來到他的診所。然而，遙被組織發現整容，本來應被處死，當得知她的新面孔本來屬於一位刑警後，鍋島組就派她打入警局卧底。遙堅持説她抓住了機會，而霧島則認為有些機會應該放棄。小松夫婦開了間小吃店，有黑社會分子來店裏搗亂，碰巧澤田路過，幫他們解了圍。小松夫婦感激澤田多次相助之恩，説出了真實身份。另一方面，鍋島組組長命令遙三天內找到叛徒。遙跟蹤澤田發現了小松的店。她假裝偶然路過，走進店中。在與小松夫婦的談話中，她認定這兩人就是鍋島組要找的叛徒。但是當聽説亞紀有了身孕後，遙的心動搖了。

一個叫篠冢舞的陪酒女找到霧島診所要求整容。一見她的容貌，霧島瞬和京子都大吃一驚。舞聲稱為了還父親的債務，她不得已做了陪酒女，但債總也還不清，最近更被黑社會逼着賣身。霧島問舞是否在美國住過。舞説學生時代曾在美國留學。霧島想為她做檢查，但當他一碰到舞的臉時，突然頭痛不止，與此同時，因為事故而喪失的對過去的記憶在腦海中閃現。京子見此情景，急忙把舞送走。霧島拿出一張被燒壞了半邊的舊照片。照片上的女子長得和舞一樣。。當年，參與證人保護計劃的霧島被黑手黨追殺，九死一生。為了保護他，FBI為他做了換臉手術，安排他回到日本。自從在美國遭遇事故後霧島失去了大部分記憶，只留下精湛的整容技術和這張照片。雖然沒有完全恢復記憶，但是霧島記起了曾經與舞相愛的事。晚上，霧島來到舞工作的俱樂部，詢問她在美國時的生活。舞説當時與一個外科醫生訂婚，但未婚夫死於火災。正説到這兒，舞被人叫走。霧島不放心，悄悄跟上去。原來，是幾個黑社會分子要舞賣身還錢。霧島挺身而出救了舞。在酒店房間，霧島拿出照片，舞驚訝於他居然有自己與未婚夫神坂蓮的合影。霧島坦白自己失憶了，過去的東西只剩下這張照片。確認霧島就是神坂後，舞的態度突然大變，氣憤地説自己是受他牽連才落得這步田地。原來，黑手黨懷疑神坂蓮還活着，於是抓來他的戀人舞，利用她尋找神坂蓮。為了活命，舞到處尋找神坂蓮的下落。正説着，舞持刀向霧島衝過來。這時，一羣黑手黨衝進來。為首者向舞確信霧島就是神坂蓮後，要殺了舞，因為舞已經沒有利用價值了。霧島救走舞，並決定為她做換臉手術。他已經經恢復記憶，記起他未婚妻篠冢舞早已死去，而且她的臉被FBI用於保護證人計劃，由他親自為一個證人換上。之後，他愛上了那個擁有未婚妻的面孔的女人，但也因此為她帶來了厄運。所以，為了補償她，霧島決定為其做第二次手術。