護國大將軍

昆明，雲南都督府裏，蔡鍔（王志飛飾）屬下軍官想阻止蔡鍔進京，蔡鍔説服了大家，決定進京。袁世凱（梁冠華飾）也做了行動，促使蔡鍔儘快進京。同時，徐樹錚和段祺瑞也將蔡鍔調查了個清楚。林鑑秋（李玥飾）來到蔡鍔房間想刺殺他，幸好蔡鍔早有準備，逃過一劫。

陳耀被分為蔡鍔（王志飛飾）的下屬，作為“秘書”幫助他。林鑑秋（李玥飾）到了王公公家説要租房子，在經過商量之後二人同意租房子住下了。袁世凱（梁冠華飾）先讓蔡鍔做軍官團總教習這個沒有實權的職務，説要試試他的脾氣。雷振春來找鳳仙（姚笛飾），鳳仙不聽雷大人的，竟拿命威脅説不許動她，第二天，鳳仙來到蔡鍔的宴席上，不料，她硬撐着，喝多了。

蔡鍔（王志飛飾）來到北洋軍，屬下都很不屑，竟然説要整整他，最終還是鄭福前來迎接蔡鍔。友賀八郎對大家説蔡鍔這個總教習不能忽視，分析蔡鍔是他們必須關注並研究的對象。蔡鍔命令軍官訓練團遷址，去野外訓練基地，鄭福馬上通報了段祺瑞。軍官訓練團的人員去看鳳仙（姚笛飾）她們表演，蔡鍔命人抓他們回去。蔡鍔服從紀律打了軍官訓練團的人員，還要開除一些人，段祺瑞向袁世凱（梁冠華飾）説情，袁世凱答應段祺瑞會向蔡鍔求情，蔡鍔竟然説要辭職。

書文勸蔡鍔（王志飛飾）先回雲南，蔡鍔説他來的目的是要看清楚袁世凱這個人，看他能不能救國。袁世凱給蔡鍔大辦生日宴。雷振春讓小鳳仙（姚笛飾）獻藝唱歌，小鳳仙謊稱有病在身不願服從，最後蔡鍔出面解圍，自己彈奏了一曲。袁世凱要搬出總統府了，唐寬再三阻止他，唐寬説保證那些議員都安然無恙，袁世凱（梁冠華飾）打算再試試蔡鍔。段祺瑞和袁世凱的矛盾越來越深了。

胡連、趙一光、吳慶喜等人因分房不公一事發生爭執，辭職未獲大總統袁世凱（梁冠華飾）獲批准的蔡鍔（王志飛飾）回到部隊終止爭執，並且繼續任軍官訓練團的總教習一職。戰士們搬回野外訓練基地繼續進行野外訓練，蔡鍔在日本軍校的同學木村來拜訪，在與戰士們切磋的結果令蔡鍔深感難堪。袁克定想盡辦法試圖拉攏蔡鍔，宴請時還擺出小鳳仙（姚笛飾）這張王牌，卻被蔡鍔以委婉的方式拒絕。隨後為了消除袁世凱的猜忌，蔡鍔決定把自己的家眷接到北京。蔣百里的到來讓蔡鍔很是驚喜，一起出去吃飯敍舊。

袁世凱（梁冠華飾）找來段芝泉商談有關剿匪一事，並且告知想讓蔡鍔（王志飛飾）去殲滅悍匪，芝泉強烈反對，並決定自己親自前往。木村聽到蔡鍔和蔣百里討論有關中日關係，並報告給了老師。老師將蔡鍔和蔣百里請到府中做客，餐桌上幾人在中日關係上有分歧，最終不歡而散。蔡鍔和蔣百里回去後決定找袁大總統彙報有關日本對華不善行為。袁大總統看重蔡鍔，但是旁人卻覺得他是個危險人物。林鑑秋在追殺蔡鍔途中遇到了老同學袁瑛，林鑑秋告訴對方這次回國的主要目的就是替父報仇殺了蔡鍔。

袁瑛想借自己袁世凱親戚的身份接近袁世凱（梁冠華飾）已達到刺殺的目的，丁香勸説小鳳仙（姚笛飾）要趁早和蔡鍔（王志飛飾）好，小鳳仙不應。袁瑛把林鑑秋（李玥飾）介紹給鐵血團組織，並給她安排了個記者的身份。朝彥向袁世凱報告了鐵血團的情況，袁世凱表示要儘快剷除這個組織。袁瑛要去上海把軍火運回來，並想要通過和林鑑秋結婚來刺殺袁世凱和蔡鍔，鑑秋答應了。楊度來找蔡鍔，欲拉攏他。楊度和蔡鍔來找小鳳仙，恰巧被雷大人碰見。

汪聰也參加了鐵血團組織，蔡鍔（王志飛飾）贈了一幅字給小鳳仙（姚笛飾），兩人頗有感悟。袁瑛帶林鑑秋（李玥飾）看了自己從上海帶回來的武器，林鑑秋很是興奮。蔡鍔的母親來到了京城，母親對蔡鍔的境況有點質疑。徐爺爺去世了，小豆包很傷心，鑑秋和表哥將徐爺爺安葬好。袁世凱（梁冠華飾）為河南剿匪的事情大傷腦筋，開始懷疑段祺瑞，決定重用蔡鍔。袁瑛給鑑秋看了新式武器定時炸彈，決定用它殺死袁世凱等人。段祺瑞失守，袁世凱大怒，要段祺瑞回京述職。朝彥找到袁世凱，要求他提防蔡鍔，袁世凱表示不會讓蔡鍔掌握實權的。

袁瑛將林鑑秋（李玥飾）偽裝成有錢人家的大小姐，以取得家人的接受。袁乃寬想請袁世凱（梁冠華飾）參加袁瑛的婚事，袁世凱得知林鑑秋在報社工作，想借林鑑秋之手為自己效力。袁世凱請蔡鍔（王志飛飾）等人為段祺瑞洗塵，席間，袁世凱製造誤會，讓段祺瑞對蔡鍔心懷嫉恨。袁瑛和林鑑秋來見袁瑛的家人，袁世凱六姨太也來了。蔡鍔和妻子逛街時得知了薩拉熱窩大血案，他找到袁世凱，説出了自己的想法。袁世凱請求美國代勞將膠州灣和青島接收回來，日本人想讓木村用計造成中國決策層的不信任。木村來勸説蔡鍔，被蔡鍔斷然拒絕，蔡鍔找到袁世凱，勸説袁世凱要堅守山東。

袁世凱（梁冠華飾）告訴蔡鍔（王志飛飾）自己已經決定讓中國加入協約國，同侵佔膠州灣的日本結成盟國，便於英國從中調停，蔡鍔聽了十分失望，果然英國從此對中日矛盾不聞不問。陳耀偷偷進入蔡鍔書房，尋找何鵬翔交給蔡鍔的書本，卻沒有得手，只得將此事報告給袁克定。袁世凱想要借過生日的名義邀請英、法、德公使，試探各國對於膠州的態度，同時也用戲單試探蔡鍔和段祺瑞，蔡鍔藉機表達了請戰意願。袁瑛同林鑑秋（李玥飾）商定了婚禮的嘉賓名單，其中包括了所有當局政要，並向革命同志們表明了自己袁世凱侄孫的身份。革命黨們決定在婚禮上刺殺政要，還想用炸彈詐死所有賣國賊，蔡鍔、段祺瑞和袁世凱都在名單之上。

蔡鍔（王志飛飾）在參政院上發言，揭露日本妄圖獨自吞併中國的企圖，主張同日本人決戰，收回山東半島。但參政們都是袁世凱（梁冠華飾）“餵養的鸚鵡”，一起詆譭蔡鍔，只有梁啓超站在蔡鍔一邊。林鑑秋（李玥飾）的表哥因為林鑑秋要同袁瑛結婚十分吃醋，便跟蹤鑑秋，正巧聽到了革命黨要刺殺袁世凱的談話，他將這件事用匿名信報告給了警察。雲吉班班主借生日的機會邀請袁克定做客，蔡鍔礙於袁克定面子，只得出席宴會。在宴會上，小鳳仙（姚笛飾）將一曲《滿江紅》念得蕩氣迴腸，聽得蔡鍔心潮澎湃。

在袁瑛分派暗殺任務的時候，革命黨總部來電，命令停止一切針對袁世凱（梁冠華飾）的革命行動，刺殺行動取消，袁瑛十分失望。此時雷震春帶領執法隊到集會地點捉拿革命黨，革命黨逃生時損失了兩名同志。段祺瑞發動各省都督在對日宣戰聯合聲明上簽字，都督們踴躍響應，段祺瑞卻抽身而退。友賀老師想要説服蔡鍔不要同日本作對，蔡鍔（王志飛飾）不為所動，並在劍術比試上打敗了老師，證明自己當上將軍也沒有養尊處優。

木村對蔡鍔（王志飛飾）在比武時的態度耿耿於懷，友賀老師對他進行開導。學生民眾在街上游行要求政府放棄中立，收回青島，袁世凱（梁冠華飾）派雷震春去彈壓。林鑑秋（李玥飾）在山東瞭解了日本人的暴行，並記錄下來。朝彥將蔡鍔和蔣百里搞軍事研究會的事稟告了袁世凱。在報紙上看到日本人的暴行，袁世凱找到日本駐華公使日置益交涉。袁世凱找楊度讓其進行改制，楊度應允下來。林鑑秋回到了北京，蔡鍔他們制定了一個對日作戰計劃彙報給袁世凱，袁世凱敷衍了事。在記者招待會上，林鑑秋向蔡鍔提出了尖鋭的發問，礙於袁世凱的吩咐，蔡鍔不敢私自回答。回到家裏的蔡鍔，心裏十分委屈，妻子儘量寬慰他。

汪聰警告林鑑秋（李玥飾）要遠離袁瑛，林鑑秋去找袁瑛，袁瑛表示要出國面見最高領導，讓鐵血團先潛伏起來。蔡鍔（王志飛飾）找到了林鑑秋的照片，認出了她是那個刺客，蔡鍔想找到洗脱自己被冤枉殺死其父的證據。木村找到友賀，揭發了汪聰和林鑑秋的身份，友賀要木村請汪聰談談，汪聰很快便投靠了木村。林鑑秋得知日本人威脅他們，決定再去山東前線，並寫了文章羞臊蔡鍔。日本步步緊逼山東，蔡鍔再次找到袁世凱（梁冠華飾），要求積極應戰，袁世凱還是不同意作戰計劃。雷飈從山東前線回來了，完成了蔡鍔交給的任務，並將日本的惡性告訴了蔡鍔。楊度與梁啓超他們喝酒，想説服梁啓超認同君主立憲制度並要拉攏他，梁啓超不同意。

梁啓超與蔡鍔（王志飛飾）會面，説了袁世凱（梁冠華飾）想拉攏自己的事情，並瞭解了林鑑秋（李?飾）與蔡鍔的淵源。袁世凱聽信旁人自己是真龍的讒言，內心竊喜。日本駐華公使日置益求見袁世凱，表明要支持袁世凱稱帝，並要袁世凱籤一份所謂的友好協議，袁世凱大怒。木村找汪聰打探消息，汪聰向林鑑秋打探袁瑛的消息。蔡鍔去經界局上班，袁世凱要蔡鍔和楊百里去打探日本人提出二十一條的有關情況。楊度在街上看到民眾和學生一致反對簽署二十一條，決定和蔡鍔一同説服袁世凱拒絕簽署。友賀要木村除掉蔡鍔，蔡鍔責備楊度言而無信，楊度請蔡鍔喝酒來緩和

蔡鍔（王志飛飾）被楊度帶到雲集班喝酒，小鳳仙（姚笛飾）本來十分高興，但見蔡鍔意志消沉，又十分擔心。袁克定要楊度組織研討會，為君主立憲制造勢。日本用緝捕日本境內的孫文等革命黨和支持袁世凱（梁冠華飾）稱帝等條件誘惑袁世凱，袁世凱十分動心。呂志伊代表孫中山拜見唐繼堯，請他發動起義。但錢國華得知了此事，為了保護呂志伊，唐繼堯不得不先將他抓捕起來。蔡鍔因不能阻止二十一條，不能救國救民，抑鬱成疾，卧病在牀。

蔡鍔（王志飛飾）卧病，袁世凱（梁冠華飾）藉機拉攏他，讓袁克定對蔡鍔百般關照。戴凱為蔡鍔送來雲南方面的密碼本，正巧雷振春來“探望”蔡鍔，硬要檢查戴凱帶來的特產，雷副官阻攔不成，多虧蔡夫人及時周旋，才保護住了密碼本。但雷振春卻將小鳳仙（姚笛飾）的事情告訴給了蔡夫人。當晚，聽説了此事的蔡母對蔡鍔實施了家法。梁啓超不願和袁世凱同流合污，離開了北京，臨行前會見蔡鍔，勸他離開北京回西南。

袁世凱（梁冠華飾）派陳宦去四川並親自召見他，袁瑛準備把二十一條副本偷出來。蔡鍔（王志飛飾）、袁克定等人在雲吉班聚會，小鳳仙幫助蔡鍔和陳宦會面，雷震春突然到訪被蔡鍔巧妙掩飾。袁瑛回家後裝醉鬧事，設計把二十一條副本偷了出來。蔡鍔回家後發現書房有人進來過懷疑是雷震春派人乾的，並讓人不要聲張。日本提出的二十一條被公諸於世，立即引起轟動，日本人繼續向袁世凱施加壓力並要找出泄密者。蔡鍔給唐繼堯回電，提出早做準備，唐繼堯立即招募退伍老兵。雷震春查到二十一條泄密的事和林鑑秋有關。

袁世凱就是否簽署二十一條召集眾人前來發表意見，蔡鍔言辭反對，但是卻遭到排擠。散會後，袁世凱於1915年5月9日，罔顧民意終於接受日本政府的所謂最後通牒，簽署了喪權辱國的二十一條。鑑秋因為聽信表哥的話相信自己的父親是蔡鍔所殺，所以決定殺掉蔡鍔。然而，在寺廟要開槍時，蔡鍔的孩子跑進來，鑑秋心軟於是沒有下手。刺殺失敗後，他們又想出在雲吉班小鳳仙的房間裏安裝炸彈炸死蔡鍔，但是當鑑秋在窗外聽到蔡鍔對時局的痛心疾首和對日反抗的實情後開始懷疑自己父親死的真相。

對於二十一條泄漏的事情袁世凱（梁冠華飾）並沒有深入追究，他認為二十一條的披露正好可以讓日本人在國際上受到壓制。為了探聽到對國體的看法，袁世凱找來段祺瑞吃飯，在席間，袁世凱探聽段祺瑞的口風，沒想到段祺瑞對日表現的很強硬，而且擁護共和反對帝制，這讓袁世凱很不高興。為了扳倒段祺瑞，袁世凱找到肅政廳參劾段祺瑞的廉政問題，段祺瑞一怒之下解去官職閒賦在家。為了給復辟帝制製造輿論，袁世凱令楊度建立籌安會，楊度想拉上蔡鍔（王志飛飾），被蔡鍔斷然拒絕。為了揭露籌安會的真面目，蔡鍔將籌安會發佈會的消息透露給世界大同報，讓林鑑秋到現場採訪，林鑑秋讓楊度現場鬧了大笑話。蔡鍔拜訪段祺瑞引起了袁世凱的警覺，他再次命令嚴密監視蔡鍔和段祺瑞的一舉一動。

鐵血團為了刺殺袁世凱（梁冠華飾）密謀埋伏在袁世凱途經的民房裏，但是被雷震春提早發覺做了部署，結果，埋伏的同志都負了傷，林鑑秋也被軍警開槍打傷了。走投無路之際，林鑑秋找到了小鳳仙（姚笛飾），小鳳仙知道事情緊急就通知蔡鍔（王志飛飾）去找她。蔡鍔來到雲吉班，看到雷飈已經為林鑑秋做了處理。而此時，雷震春也和劉金標一夥人來到雲吉班，不巧在樓梯上發現血跡。為了保護林鑑秋，小鳳仙用鏡子劃破自己的手，打消了雷震春的疑慮，救了林鑑秋。林鑑秋向蔡鍔問明瞭自己父親的死因，蔡鍔也給鐵血團一些建議，林鑑秋回去後開始懷疑表哥通敵。雷震春嚴刑拷打，得知給小鳳仙通風報信的是蔡鍔的副官雷飈，於是乘着蔡鍔不在逮住了雷飈。

雷震春抓住了蔡鍔（王志飛飾）的副官雷飈，想從他那裏得到蔡鍔造反的證據。雷震春拿着雷飈畫押的證據來找蔡鍔，林鑑秋得知後急忙找到小鳳仙，請她想辦法救蔡鍔。小鳳仙靈機一動讓林鑑秋打自己，並跑到蔡鍔家大鬧。蔡鍔堅持帶着雷震春去見袁世凱，雷震春被嚇走。蔡鍔回家後對妻子大發脾氣並要她走，蔡鍔妻子氣不過來找小鳳仙。

蔡夫人找到小鳳仙，卻感受到小鳳仙（姚笛飾）的賢良和深情，她思量一晚，終於告訴蔡鍔（王志飛飾）自己願意帶着孩子回孃家，蔡鍔堅持讓她將母親一起帶走，並要藉機演一齣戲。友賀看到蔡鍔的《對日作戰計劃書》，斷定袁世凱一定會將這份計劃書打入冷宮。但他對蔡鍔的對日計劃十分讚賞，又懼怕蔡鍔掌握中國兵權，實施這份讓日本陷入泥潭的作戰計劃，便派鈴木除掉蔡鍔。在日本人的挑唆下，美國人也宣揚起君主制優於共和制，籌安會趁機大肆鼓吹君主制。楊度和雷振春去看望蔡鍔，蔡夫人和蔡鍔藉機上演“醋海風波”，使蔡鍔避開了出面支持袁世凱稱帝（梁冠華飾）的難題。

木村因未曾執行上級刺殺蔡鍔（王志飛飾）的命令而遭受老師的指責。隨後在公園裏，木村接到命令來刺殺蔡鍔卻反而傷了自己，並告訴蔡鍔刺殺他是老師的命令。唐繼堯放了呂志伊，但呂志伊和林芝龍隨後便被執法處的何魁暗殺。小豆包在王公公的培養下認定蔡鍔是自己的仇人，這讓蔡鍔很是擔心，隨後將小豆包從王公公的住處救出。孫中山的民主共和被袁克定等人所不屑，但袁世凱也認為帝制已無法解決中國社會目前的問題，決定擇機實行君主立憲制。

蔡鍔（王志飛飾）得到這份眼線名單，決定讓妻子潘慧英和老母一起南下，一是讓她們逃離北平，二是趁機把名單帶走，但是潘慧英堅持要留下，蔡鍔説服潘慧英，如果她留下只會讓自己束手束腳，要自己安全，潘慧英必須走。幾日後，袁世凱（梁冠華飾）和陸軍部的人見面，拿出一份勸自己稱帝的勸進表，蔡鍔第一個簽字，因此袁世凱感到蔡鍔是鐵心歸順自己，由此同意蔡鍔家人離京。與此同時，蔡鍔已經向袁克定提議，要早日勸袁世凱登基，袁克定在齊小五慫恿下，決定假造民意，做了一份假的順天日報，讓袁世凱以為自己稱帝之事已經被天下人讚揚，袁世凱由此，終於動了登基之心。

袁世凱（梁冠華飾）決定登基後一切準備之中，卻得到一個噩耗，他所有佈置的眼線一夜之間都被一掃而空，這眼線秘密除了自己，就只有唐寬的秘事處知道，唐寬知道名單可能泄露，立刻趕到密室，可是名單還在，但是角落裏有啞巴劉的隨身物品。唐寬立刻派人抓來啞巴劉，他告訴啞巴劉自己明白，這件事肯定不是啞巴劉做的，應該是有人嫁禍，可是如果此時沒人頂罪，自己就是死路一條，因此唐寬在明知啞巴劉冤枉的情況下，擊斃啞巴劉，用他頂罪。然後在馬波的提示下，唐寬對戰王廷越來越懷疑。蔡鍔（王志飛飾）終於準備離開北平，他知道要離開北平並不容易，為了順利逃離，蔡鍔燙傷自己的喉嚨，讓自己的喉疾加深，袁克定親自請命，要袁世凱放蔡鍔離開，袁世凱勉強同意。

事後袁克定告訴蔡鍔（王志飛飾），自己要蔡鍔離開是希望蔡鍔趕緊回雲南掌兵支持自己，蔡鍔不屑的看着袁克定，表面上還是答應了袁克定的請求。直到此時，蔡鍔已經做好了離開北平的一切準備，但是最後一步棋，還沒有下完。蔡鍔在臨走之前必須轉移袁世凱（梁冠華飾）的注意力，他想法子讓袁世凱見到了真正的順天日報，袁世凱立刻明白自己以前看的都是假報紙，自己被袁克定騙了，這件事讓袁世凱大怒。因此當唐寬報告蔡鍔離開北平之時，袁世凱沒有在意，此時他的心中只想着和袁克定當面對質。

袁世凱（梁冠華飾）做好了一切登基的準備，他的幾個姨太太也為了爭皇后打得不可開膠。蔡鍔（王志飛飾）打算先去天津再按計劃轉到雲南。雷震春召見何魁，何魁表示要裝作小鳳仙的愛慕者與蔡鍔爭風吃醋，趁機殺了蔡鍔，雷震春覺得是個好辦法。雷震春在各地佈置眼線，防止蔡鍔出走，蔡鍔還是躲過搜查到了天津。閏農告訴蔡鍔他的喉疾加重，要求他住院。雷震春又調派人手在天津各大旅館對蔡鍔進行搜捕，蔡鍔換上閏農的醫生服裝到了碼頭，逃過雷震春的追捕。

雷震春抓不到蔡鍔（王志飛飾）大怒，讓人把小鳳仙關進大牢。丁香找到楊大人請他幫忙救出小鳳仙，楊大人到監獄看望小鳳仙。日本，蔡鍔和潤農為了救國做籌劃，並給袁世凱（梁冠華飾）發電報。楊度等國民代表給袁世凱送推戴書，擁護袁世凱為大總統，袁世凱假意拒絕。雷震春向袁世凱認罪，袁世凱命雷震春沿路阻止蔡鍔回雲南，必要時將其殺害。袁世凱接受百官朝賀，登基。小鳳仙被放了回來。越南，雷震春的人找到蔡鍔，關鍵時刻，林鑑秋救下蔡鍔。蔡鍔回到雲南又遇到襲擊，林鑑秋犧牲。

袁世凱（梁冠華飾）發兵四川征討雲南叛軍。1916年1月1日，袁世凱在北京宣佈改元，為中華帝國洪憲元年。於此同時，蔡鍔（王志飛飾）、唐繼堯等人在昆明召開護國討袁的誓師大會。蔡鍔率軍向四川進發，然而蔡鍔的軍隊勢力薄弱，很快陷入困境。雷震春勸降蔡鍔不成，惱羞成怒。蔡鍔獲得增援後，士氣大振，經過數月艱苦的奮鬥，護國軍扭轉局勢，擊敗了袁世凱的軍隊。袁世凱倒台，蔡鍔被任命為四川督軍兼省長，不久，蔡鍔因喉癌病逝，年僅34歲。