誓盟

1933年春，日本關東軍攻佔長城，時任國民黨某團連長的沈家梁，奉命率領一支特遣隊深入敵後，剿滅鬼子的一支運輸“黑金”的商隊，但由於國民黨高層內部腐敗，特遣隊剛一出發就遭到出賣，鬼子開始嚴密監視這隻特遣隊的行動。

關外汪兆藍的山寨裏，汪兆藍正在跟兄弟們慶祝，手下彪子告訴大夥那些鴉片最少值十萬元大洋。就在他們慶賀之際，再一次甦醒過來的沈家梁已經追至山寨外，他一心為了完成命令，必須要毀滅這些毒害中國人的鴉片。但沈家梁馬上被山寨的兄弟發現，沈家梁只好強行炸燬鴉片，汪兆藍見自己的財富被毀，憤怒不已，在其後窮追不捨，一心要殺了沈家梁。

山寨遭遇鬼子的報復，原來鬼子已經知道劫持他們鴉片的正是汪兆藍的山寨隊伍。汪兆藍以勇猛著稱，得知鬼子來襲，叫上兄弟們就要去和鬼子拼命，不想卻被小鬼子的炮火給炸了回來，死傷慘重。何東明苦苦相勸汪兆藍才同意先避一避。山洞中，大家商議對敵策略，何東明深知只有沈家梁能夠領着他們獲勝，但山寨兄弟們對沈家梁的意見非常大，都不肯服從他的指揮，除了喜歡他的汪兆慧！汪兆藍不聽勸告又帶着兄弟們衝了出去，結果還是被小鬼子的炮彈炸了回來，汪兆藍有些泄氣，最終在何東明的勸説下妥協，同意讓沈家梁領導手下兄弟打鬼子。

何府，何嗣昌因想要出關的舉動被阻止，一氣之下卧牀不起，這時家丁進來告訴何嗣昌，兩個兒子在何東明何東亮全都回來了，何嗣昌突然睜開眼睛，大病就此得愈。何東明安排家丁小四準備酒菜好好招待汪兆藍兄弟，同時挽留他們在北平多逗留幾天，好好玩玩，汪兆藍架不住兄弟們請求，只得同意！這時“恬親王”來到何府門口大鬧，引來不少鄉親，何嗣昌和何東明出門查看。何東明一眼看穿“恬親王”目的，讓阿財帶“恬親王”去賬房取錢，其實是騙“恬親王”，阿財將“恬親王”關了起來，就是讓他把煙戒了。

北平團部，沈家梁不僅沒有等來嘉獎，反而特遣隊功績也被全部抹殺，原因是國民政府害怕日本人以此再挑起事端，破壞和談，同時沈家梁也被下放，離開軍部去做一名巡視官，沈家梁有些心灰意冷。與此同時黑鳥吉喬嫁禍何東明成功，在何府管家的配合之下，何東明通共罪名成立，外帶販賣鴉片，被抓進了監獄。“恬親王”，許老坎早在裏面等着何東明，一起表示他們就是何東明的同志，他們三人都是共產黨的工作人員。

嵐子監獄，何東明結識共產黨員董天知，因參加反蔣抗日活動，被抓到這裏。董天知聽聞何東明的故事後，目露讚許，但還是語重心長的告訴何東明想要真正的救國，路途艱險且漫長，必須要自己強大，那才是真正的救國之道。因為懷有同樣的救國抱負，兩個人由患難之情開始變為惺惺相惜，越説越多。恬親王回到家中卻嚇壞了那拉蘭馨母女，蘭馨母女以為恬親王昨天已經被執行槍決了，恬親王卻告訴她們是何東明救了他。

何東明順利挖通地道炸燬煤礦，不想煤礦內，汪兆藍正和手下弟兄盜取鬼子的鴉片，一同被何東明的炸彈炸了出來，鬼子迅速佈防，何東明與汪兆藍全部陷入鬼子的包圍之中，危難之際，二人且戰且退，終於逃到非武裝區，關鍵時刻遇到了巡視到此的沈家梁，在沈家梁的協助下，何東明、汪兆藍逃離鬼子的圍追堵截。但鬼子立即照會國民政府交出何東明與汪兆藍、沈家梁還有許老坎，國民政府派出憲兵隊來團部讓董升堂交人，董升堂大義凜然，偷偷放走何東明等四人，憲兵隊無功而返。何東明與沈家梁、汪兆藍、許老坎從軍部逃出後，不想立遭警察圍堵，四人陰錯陽差闖進“恬親王”府，旋即被前來追捕的軍警包圍。

何嗣昌把回到家中的何東明叫到跟前，狠狠一頓批評，為大丈夫者，行事切忌魯莽，不能為圖一時之快不計後果，何東明雖有不服但還是表示接受父親的指教，會牢記在心。同時何嗣昌在外廳設宴款待沈家梁與汪兆藍，若不是二人不顧性命危險救出何東明，引發後面一系列事件，或許何東明也早成了日本人的刀下之鬼。同時何嗣昌又拿出厚禮希望沈家梁與汪兆藍能夠收下，算是自己的一點心意，二人均不接受。為了讓何東明躲避風頭，何嗣昌決定馬上為何東明與那拉蘭馨成婚，不想被黑鳥吉喬知曉，黑鳥吉喬強行將“恬親王”一家人帶走，看押在櫻花社，只為釣出何東明。何府開始籌備何東明的婚禮，三兄弟卻得知那拉蘭馨被黑鳥吉喬看守起來，得知這件事後，他們決定一起去櫻花社救出那拉蘭馨。

何東明感嘆道不知道接下來的路怎麼走了，並堅持自己的路要自己來走，不接受家裏安排他去南京，何東明問沈家梁、汪兆藍知不知道察哈爾民眾抗日同盟軍，談話之際汪兆慧以及山寨兄弟們趕來與他們會合，原來山寨在這些天也遭遇了鬼子的又一次襲擊，山寨也被毀了。所有出路都沒了，大家一籌莫展，經過一番前思後想，大家最終決定北上加入正鬧得轟轟烈烈的抗日同盟軍，正式以武裝力量打擊日寇。何東亮告訴何嗣昌何東明參軍去了，何嗣昌擔心不已。恬親王來到那拉蘭馨住處，要那拉蘭馨嫁給黑鳥吉喬，那拉蘭馨斷然拒絕了。黑鳥吉喬夜裏來到了那拉蘭馨的住處，開始關心起那拉蘭馨的吃住起居，那拉蘭馨心煩不已，希望黑鳥吉喬能夠放走自己，但黑鳥吉喬卻直接把那拉蘭馨監視起來。

操場上，彪子有些憤憤不平，他告訴何東明等人為什麼要把那麼多俘虜交給張天雷，功勞都讓張天雷拿去了，何東明告訴他們不必着急，不能得罪張天雷這個小人，以後張天雷還會攬很多任務，他們立功的機會會更多。康遠山與何東亮見面並告訴他這次來是為了籌款，康遠山希望何東亮能夠支持同盟軍的籌款，何東亮拿出自己的2000大洋給同盟軍支持。康遠山與何東明下樓，剛好看到蘭馨姑娘，蘭馨被黑鳥吉喬的人看守着，康遠山略施小計讓蘭馨逃跑了，康遠山與蘭馨何東亮匯合後他告訴蘭馨他要去參加同盟軍，蘭馨想與康遠山一同參加同盟軍。一場同盟軍發起的戰役中秋子穀子陣亡，事後汪兆藍站在死去兄弟的墳前，感到十分痛心，彪子説每次打仗都是兄弟們衝在前面，結果功勞都被別人搶去了，汪兆藍感慨萬千。

待汪兆藍離去，沈家梁未敢立刻就睡，找來張天雷，讓他盯着汪兆藍，一旦汪兆藍敢私自領人出去，立刻通知他。張天雷答應一聲去了，結果被汪兆藍抓住，汪兆藍問張天雷是誰派他來盯着自己的，張天雷因為害怕捱揍只得實話實説。汪兆藍心裏更加氣憤，剛要綁了張天雷，沒想到這小子急忙對汪兆藍説道其實他也支持汪兆藍的行動，他早就看出上司對汪兆藍的不公，每次戰鬥受到表揚的永遠是何東明，而挨批評的永遠都是他汪兆藍。張天雷表示願助汪兆藍一臂之力，以他副連長的身份，調動整連人馬任由汪兆藍使用，但有一點以後的功勞得二人均分，汪兆藍當即表示同意。汪兆藍藉着酒氣，已經殺紅了眼，還是老一套，領着手下猛衝猛打。

何東明三人在上頂磕頭結拜，何東明遞給沈家梁與汪兆藍一人一顆子彈，二人不解，何東明告訴他們，這三顆子彈就像他們三兄弟，汪兆藍起身看着兩位哥哥，對沈家梁和何東明説道他們三個一起衝下去，拉響手榴彈，和鬼子同歸於盡，死就死個痛快！何東明卻説了一聲：“不行，我們都得活着！天黑鬼子搜山有難度，只要我們散開，就一定有人有活下去的希望。”汪兆藍堅決不同意，他們早已結拜為生死弟兄，不求同生，但求同死，今天就算死在一起也不能分開。如果何東明怕了，就對不起他們兄弟之間的誓盟，不配做他汪兆藍的兄弟！何東明一把拉過汪兆藍，瞪着血紅的眼睛告訴他，這種情況下想死很容易，能活着出去才難。他們兄弟要做就做最難的事，做別人辦不到的事！

何東明趁夜摸進一偽軍駐紮地，弄了兩套偽軍衣服，第二天領着許老坎穿着偽軍的衣服大搖大擺進了城。許老坎餓的肚子咕咕直叫，可是倆人身上都沒有錢，許老坎催何東明想想辦法。何東明從包裏拿出幾塊大洋，告訴許老坎這些錢是偽軍訛詐老百姓的錢，二人到酒館飽餐一頓。吃飯的間隙，忽然發現一人像極了康遠山，只是化了點妝，此刻康遠山也注意到何東明，二人都是一驚，誰也不敢妄動。就在這時有巡警來發傳單，希望大家嚴防混入這裏的共黨分子，舉報有獎。何東明讓巡警給了自己一份傳單，而後表揚他兩句打發他走了，隨即坐到康遠山對面衝着他一笑。隨即何東明要求老闆給自己準備一間雅間，留許老坎在外面放哨。

何東明認出了張天雷，何東明意識到張天雷有可能已經認出自己和許老坎的真實身份，於是跟許老砍合計後，他們決定先下手為強，到嚴副官那裏先告張天雷一狀，説他以前在同盟軍殺死過一個日本皇軍，是個抗日分子。與此同時，張天雷也認出何東明和許老坎。當着嚴副官的面，何東明、許老坎和張天雷當面對質，雙方都指明對方是抗日分子。嚴副官決定考驗何東明，指明讓他親自對汪兆藍實行槍決，時間就定在今天晚上。如果他是冤枉的，那麼槍決汪兆藍對他而言，沒什麼問題；但如果他真的是何東明，就不會忍心親手殺害自己的結拜兄弟。

沈家梁告訴汪兆慧自己現在竟然成了黨國的叛徒，汪兆慧安慰沈家梁，願意陪在沈家梁身邊。看到報紙上有關沈家梁的報道，團座董升堂下令將沈家梁帶回團部。沒多久，董升堂收到上峯命令，抓捕沈家梁的命令取消。正在這時，沈家梁和汪兆慧來找董升堂，汪兆慧指出他們在同盟軍時候是抗戰殺敵，英勇抗日的。沈家梁則將所有的責任都歸為自身原因，跟他人無關。董升堂指出，沈家梁在上次西風口戰役中因為表現突出，要獲得提升，但因為曾經在非武裝區開槍，所以現在還不能參加一線作戰。在赤峯，那拉蘭馨將黑鳥送的鮮花命令扔掉，並拒絕和黑鳥參加聚會。她的舉動激怒了黑鳥吉喬，黑鳥下令要抓捕何東明並格殺勿論，總有一天，他要讓蘭馨臣服於自己。

何東明來到張默涵房間，張默涵告訴何東明她已經跟張幫主説明讓何東明當自己的貼身保鏢，只接受自己的調配。她還選了一條項鍊，詢問何東明是否漂亮，是否合適。聽到何東明的回答，張默涵臉上露出了滿意的微笑，並讓他幫自己帶上，這個過程中她也表現了自己對何東明的愛慕之情。何東明陪同張默涵逛街，看到前來抓捕張默涵的鹽幫，又救了張默涵一命。當聽説碼頭幫審訊很多天，還沒從鹽幫老大口中審出什麼，何東明稍表示自己可以。張默涵在張幫主面前舉薦何東明去審訊田老大。見到被關押的田老大，何東明説出了共產黨人的暗語，並指出是康政委讓自己來救田老大的，自己這次的任務就是和田老大接頭，查清楚日本人的鴉片走私的路線，趁機搗毀日本人窩藏的鴉片。他説會想辦法把田老大救出去，田老大讓何東明自己也注意安全。

張默涵帶何東明來到法租界，何東明告訴張默涵自己是鹽幫的人，不能再碼頭幫待下去了。張默涵不相信何東明是鹽幫的人，並懷疑何東明一直在騙他，一直在利用自己，並最後問何東明一件事情，有沒有喜歡過自己，何東明説自己已經有妻子了。正在這時，鹽幫人過來要抓何東明和張默涵，何東明讓鹽幫人放過張默涵，因為她與這件事無關。何東明回到鹽幫，説他有幫主的遺訓，自己知道幫主扳指和幫規所在的地方。賈老四也來替何東明擔保。

戰爭年代時局動亂，何府少爺何東明、國軍連長沈家梁、山寨頭領汪兆藍三人都是一腔熱血的愛國志士，因為打鬼子抗戰在戰場上結識，因為彼此的信仰和痛恨鬼子的愛國熱忱，結為異性兄弟，開始了一番和日軍之間的殊死較量。在一次敵我力量懸殊的戰鬥中，幾乎全軍覆沒，三人僥倖生還，陰差陽錯之下何東明加入了共產黨，而沈家梁也找到了國民黨大部隊，汪兆藍卻成了日偽軍頭目，三兄弟分屬不同的陣營，各自的立場改變，也走上了不同的人生道路，再次相遇已經物是人非，開始了一場夾雜着愛恨恩怨的鬥志。在民族存亡的危難關頭，日偽的汪兆藍被兄弟情感染，最後覺醒，再次和何東明、沈家梁聯手，和日軍進行最後的決戰。

何東明勸沈家梁離開天津，但沈家梁沒有同意。 次日沈家梁通過下屬得知石肥源隨時有可能刺殺他，沈家梁命令下屬以後行動需要小心並懷疑辦公地點已經暴露交代下屬盯緊石肥源，天津軍統原站長突然到訪懷疑沈家梁是共產黨的內線，並下達了新的刺殺計劃，刺殺人物正是何東明，沈家梁面露難色。何東明和康遠山在藥鋪接頭，康遠山懷疑何東明有可能身份暴露，希望何東明行動要倍加小心。

何東明勸説沈家梁一起打鬼子救國家。沈家梁告知何東明他已捎信給何東明家裏報平安，何東明道謝後離開。汪兆慧接到來信高興的告訴何東亮，何東明和汪兆藍都還活着在天津，汪兆慧和何東亮為了慶祝晚上計劃兩人去飯店一起吃飯。汪兆慧寫信給汪兆藍讓他回來。何東明也寫了封信給鹽幫幫主讓他找人送給張世堯目的是引出更多的鴉片窩藏點，張世堯收到信後馬上通知了黑鳥吉喬，黑鳥也發現共產黨近期會有大的舉動。

沈家梁用槍指着天津原站長告之要向董團長彙報這件事憤憤地離開。汪兆慧着急去天津見汪兆藍催促何東亮當天就要一起出發。張默涵去看望被關在碼頭幫大牢的汪兆藍，言語挑撥汪兆藍與何東明的關係，汪兆藍並沒聽進去。鹽幫何東明和兄弟們打算把汪兆藍救出來。張默涵建議張世堯懲罰汪兆藍，而張世堯卻打算殺掉汪兆藍。汪兆慧與何東亮來到天津在火車站碰到了沈家梁。沈家梁告訴汪兆慧她的弟弟在給日本人幹事，汪兆慧很生氣。汪兆慧挽留沈家梁不回北平了。

黑鳥想偷聽汪兆藍和那拉蘭馨的談話。那拉蘭馨去大牢探望汪兆藍想了解何東明情況並設計騙黑鳥，黑鳥用監控偷聽他們談話中計了。張默涵也來到大牢詢問汪兆藍那拉蘭馨和何東明的關係得知是未婚妻很生氣。汪兆藍説汪兆慧想來大牢看他讓張默涵不要阻攔，張默涵同意了。那拉蘭馨騙黑鳥説汪兆藍有個葫蘆裝有她與何東明的生辰八字是維持二人關係的重要物品，黑鳥為得到那拉蘭馨打算訊問汪兆藍。

在醫院張世堯陪着受傷的張默涵，父女兩人深情對話。鹽幫兄弟們產生分歧是不是要救何東明，但鹽幫老大決定一定救出何東明。碼頭幫囚禁的卧室中何東明沈家梁一直在解釋當時開槍打汪兆藍的原由和其中的誤會，但汪兆藍還是聽不進去。張世堯單獨見何東明，由於張默涵中槍張世堯把責任全怪在何東明身上，如果想得到原諒就要帶領鹽幫兄弟加入碼頭幫並且娶張默涵，何東明拒絕了。但為了女兒還是同意放一眾人回去，何東明問起汪兆藍葫蘆的由來汪兆慧講起葫蘆是她與其弟兒時物品與那拉蘭馨和何東明感情並無關係，此時黑鳥手下人門外聽到後悄聲走了。

沈家梁跟蹤原軍統特務站長看見他和一特務接頭並移交刺殺人物相關文件。沈家梁跟蹤特務拿到文件是竟自己的照片，沈家梁殺掉特務並偷偷來到特務住所，發現桌上放有當年自己特遣隊行動的保密文件，突然有腳步聲沈家梁躲了起來暗中觀察，來的人正是當年國軍部隊的人將桌上保密文件帶走了。黑鳥吉喬病逐漸康復和下屬交代給中國政府施壓嚴懲鹽幫。張世堯和陳管家在府中聊天，張世堯覺得樹大招風還是低調些。何東明還是要離開鹽幫，何東明覺得黑鳥吉喬還是要因為自己在鹽幫而對鹽幫不利，決定讓鹽幫老大出告示撇清他與鹽幫的關係，但暗中和鹽幫聯繫。警察查封了鹽幫賭場，大家一起商量對策。

黑鳥吉喬得知韓大帥死訊吩咐屬下聯繫天津軍統儘快除掉沈家梁。何東明和地下黨接頭詢問那拉蘭馨處境相對安全，得知共產黨大部隊已經挺進延安。黑鳥吉喬認為那拉蘭馨已經接受自己，並給那拉蘭馨找了份情報銷燬部門的工作。那拉蘭馨來到了日軍情報銷燬部門上班，黑鳥吉喬安排部門負責人不要責罰責罵那拉蘭馨並且要監視她以防萬一。何東亮來到鹽幫得知何東明已經離開鹽幫，並準備在天津開茶館日後何東明如回到鹽幫，讓他來茶館見面。

何東明想要沈家梁掌握的情報一起聯手揭露出日本人和國民黨內部腐敗人員勾當，打擊整個販毒利益鏈，沈家梁思索着點了點頭。汪兆藍和兄弟們走在街上看見張默涵進了咖啡館，張默涵在咖啡館正和鴉片進貨商交易，汪兆藍扣押張默涵想認識鴉片進貨商。沈家梁和何東明一起談論如何掌握更實質的情報來揭露日本人陰謀，汪兆慧趕來見到沈家梁。沈家梁和何東明汪兆慧三人計劃如何抓住日本人的把柄。汪兆藍找人搶了張世堯一車貨帶着張默涵在山谷里約張世堯一人見面，用張默涵當人質威脅想要張世堯的鴉片進貨商信息，張世堯卻説希望能夠合作化解矛盾。

黑鳥吉喬很氣憤並揚言要讓戰爭早日來臨。學生們遊行要懲治毒販把日本人趕出中國，沈家梁和何東明汪兆慧三人一起喝酒慶祝這次小勝利，沈家梁決定回北平重返軍隊汪兆慧願意跟隨沈家梁，沈家梁和何東明期待着有朝一日國共合作一起殺鬼子。何東明和康遠山見面聽説日軍要對中國進行大規模的進攻，康遠山要何東明七天後去延安學習領導武裝鬥爭。黑鳥吉喬和張世堯產生了隔閡，張世堯告訴黑鳥吉喬何東亮在天津有個茶館，當地警察栽贓何東亮茶樓窩藏鴉片把他抓走，何東明在角落暗中觀察。原來是張世堯出的計謀查封茶樓，警局查無實證便放了何東亮。

康遠山等領導告訴何東明準備去上前線打鬼子發展當地抗日武裝，並把何東明提升為營長。共產黨開會糧草越來越少，給何東明安排任務切斷鬼子物資運輸先搶鬼子物資。晚上何東明和鹽幫田老大碰面，得知日本人物資由碼頭幫運輸，並決定搶物資。次日晚上何東明帶着兄弟來到碼頭幫物資存放地成功完成任務。何東明來到碼頭告訴汪兆藍貨物是他們搶的，讓他不要給日本人幹事，汪兆藍氣憤的看着他們離開碼頭。黑鳥吉喬命令汪兆藍三日之內找回丟失物資，並決定讓汪兆藍接替張世堯。

沈家梁在行軍途中發現增援日軍要伏擊，但上級命令繞道而行，以安全到達冀中為主，沈家梁只得遵從上級命令。何東明建議冒險拿下縣城，康遠山考慮避免與日軍正面衝突，選擇撤退。八路軍會議經過投票，決定針對日軍行動，採取後退方案。回到營部，何東明告訴大家上級選擇撤退，但他根據剛得到的確切情報，日軍大批出動，進攻營部所在下陽村。何東明猜測縣城肯定空虛，決定帶兵攻打縣城。命令花生等新兵掩護羣眾撤離。何東明帶領隊伍攻打縣城，他的方案是趁日軍關城門時，迅速佔領城門，然後直搗指揮部。

會議室內，何東明談到這支日軍部隊很精良，如果八路軍能夠把他們的大炮全部消滅掉，日軍只能步槍作戰。他的建議得到上級默許。晚上，何東明帶領隊伍喬裝送糧食隊，混進清縣縣城，而後從糧車上取出槍支、炸藥包，在日軍裝備部引燃。縣城外，沈家梁帶領的國軍埋地雷，為第二天戰鬥做準備。鑑於近段八路軍內部出現紀律問題，組織開會。何東明表示戰場瞬息萬變，在第一時間做出正確決定才是一個優秀軍官應有的素質。上級總結，從這兩次作戰計劃和成果上看，何東明的作法打擊了日軍鋭氣，應該得到肯定，值得學習和借鑑。但服從命令是軍人的天職，因此決定不追究責任也不嘉獎，命其學習軍規軍紀。

沈家梁同時領隊伍襲擊日軍指揮部。撤退中的何東明為救戰友掉隊了，就在彈盡糧絕時，他把地圖燒燬了，原本以為要被敵人打死時，沈家梁衝過來救他。汪兆藍此時也發現他二人，雙方開槍混戰，沈家梁和何東明趁機逃脱。共產黨內部，就在大家以為何東明犧牲時，他拖着疲憊的身體回來。沈家梁在救何東明時，被汪兆藍打傷手臂，回到國軍隊伍，副團長喊來護士幫助包紮，沒想到是汪兆慧，沈家梁很吃驚。

汪兆藍打算槍斃何東明，沒想到許老坎抓住張默涵作人質，汪兆藍突然向張默涵的方向開了兩槍，説自己對張默涵已沒半點情分，巴不得她早點死，現在何東明他們的擋箭牌已經沒有了，汪兆藍的這一舉動讓張默涵非常寒心。就在汪兆藍決定與何東明解決他們兄弟間事時，汪兆慧衝進來，她狠狠地訓自己的弟弟，並要求把大家都放了，否則就開槍打死她。就在何東明、汪兆慧、蘭馨等打算撤退的時候，黑鳥吉喬帶人早已埋伏在門口。為救大家，蘭馨留下來，被黑鳥吉喬軟禁，何東明一等順利逃出。

沈家梁對汪兆慧的感情是複雜的，一邊他喜歡兆慧，但又擔心自己給不了她長久幸福，不願接納她。他從小隻想做一件事，就是做一名軍人，如果自己脱了軍裝就什麼都沒有了，是不配有老婆和孩子的。這場戰爭已經奪走了所有的親人，自己明天不知道是死是活，讓汪兆慧不要把自己放在心上。共產黨內部，董天知、康遠山等帶領大家歡迎何東亮的到來，原來何東亮是部隊裏新來的文化教員。大家鼓勵何東亮、何東明兩兄弟一起抗戰，為根據地工作做貢獻。

聽説奪回三岔口高地任務只派皇協軍，汪兆藍有點不情願，但還是接受了任務。三岔口高地，國軍換崗時，晚了一個時辰才到，沈家梁聽説後，狠狠地批評了自己的人員。國軍的幾個兵在三岔口附近碰到一位農婦拎着籃子，發現有隻雞，他們搶奪偷偷燒了吃。花生等人發現後，指責他們，雙方發生衝突，分別喊來各自隊友，雙方扭打在一起。這時汪兆藍帶領偽軍來搶佔高地，火力非常猛，完全是日軍的裝備。他們的偷襲讓守衞三岔口的共黨和國軍措手不及，高地失守。

許老坎和董天知來到縣城，從偽軍前同事那裏打聽到太陽一落山，日軍技術人員將從軍火庫後門乘車離開。董天知帶領共產黨軍隊人員，在酒樓部署晚上具體安排。因為大部分隊員都去了高地，能救援的部隊並不多。因此董天知對大家的要求是：這次的行動要快、準、狠。日軍軍火庫內，黑鳥吉喬傳令，一定要在夜間注意警戒。正如預期一樣，日軍技術人員在傍晚乘車離開，董天知等人埋伏在半路上將吉普車劫持走，通天眼、花生等人則阻擊尾隨而來的日軍。直到看到董天知等人發射的信號彈才撤離。

汪兆慧偷偷的進入偽軍司令部，見到了汪兆藍。汪兆藍抱着姐姐一通大哭。汪兆慧知道事情始末後，對汪兆藍大罵。汪兆慧希望罵醒汪兆藍，汪兆慧希望弟弟不要再跟自己過不去，放下如今的一切，回老家去，種地打獵，安安生生過一輩子。汪兆藍搖頭表示自己不可能再回到從前，他是個不肯服輸的人，他不想再受人欺負。有一點很明確，只有自己強大，別人才會尊重自己。何東明抓到三個日本人讓他們告訴怎麼設計大炮，但三個日本人就是不肯，但何東明好好厚待他們，希望他們能幫忙造成大炮。

老五告訴何東明他們日本人想用大炮轟掉軍營，並説誰能翻譯他就可以造出大炮，剛好何東明能夠翻譯，老五十分高興，後來老五真的如期造好大炮，何東明十分高興並叫來沈家梁來看大炮。何東明向大哥聊起心裏話，覺得男人不應該讓跟着自己的女人受委屈，現在沒辦法給蘭馨應該有的體面，覺得愧對她。等革命結束，一定好好補償蘭馨。蘭馨甘願為何東明付出，何東明這輩子都還不完。何東明拜託何東亮前去邀請沈家梁、汪兆慧前來參加婚禮。

黑鳥吉喬來到了前線。日軍火力從正面戰場向敵後根據地轉移，所以計劃對根據地的共產黨軍隊開展一次強勢攻擊，以削弱根據地的實力，尤其是對後方農村進行大規模掃蕩，粉碎根據地政權。黑鳥吉喬即刻派日軍部隊分兩股勢利，一方面正面襲擊共軍根據地，另一方面對他們的後方農村進行掃蕩。汪兆藍的部隊很快發現了村子裏的轉移動向，汪兆藍趕緊下令前去追殺。可是村中還有一批老幼病殘還沒有轉移走，那拉蘭馨決定留下來組織村民躲避、自衞。

沈家梁等人救下何東明逃了出去。第二天黑鳥吉喬找到汪兆藍並命令他必須把何東明沈家梁抓回來，如果辦不到，皇協軍總司令的位置就不要做了。汪兆藍寫信告訴兩位哥哥他要反抗日本人，約定兩位哥哥前往他指定的地點來商談此事，何東明由於監獄之後重傷未愈所以第二天沒有與沈家梁等人一同前去，沈家梁和汪兆慧見到汪兆藍顯得十分高興，不過汪兆藍卻早已經鐵了心要將何東明沈家梁殺掉，汪兆藍問了何東明怎麼沒來之後有些沮喪並且直接告訴了他們這是他的一個圈套，他的目的是要將他們一網打盡，還沒來得及反應沈家梁一羣人已經被汪兆藍安排好的皇協軍圍住。