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註冊理財規劃師(CFP)認證
鎖定
註冊理財規劃師(CFP)認證,是世界上最權威的理財顧問認證項目之一,報考者需具有一定的財經知識和英語基礎。
- 中文名
- 註冊理財規劃師(CFP)認證
- 適用領域
- 金融行業
- 類 型
- 理財顧問認證項目
註冊理財規劃師(CFP)認證證書介紹
證書名稱:Certified Financial Planner,中文翻譯為“註冊理財規劃師”,簡稱CFP。
證書效用:CFP證書是世界上最權威的理財顧問認證項目,CFP持證者人數的多少,已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來説,CFP證書是理財專家的身份證明,更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國,CFP持證人的平均年薪高達11萬美元。
職業商標:通常獲得CFP商業標識的註冊理財規劃師會更容易建立個人品牌,CFP申請人必須承諾遵守CFP執業操守及《理財規劃師執業手冊》的展業流程,承諾公平、勤勉和正直地為客户提供服務,做到客觀並符合客户需求。
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註冊理財規劃師(CFP)認證認證考試
註冊理財規劃師(CFP)認證報考條件
報考者需具有一定的財經知識和英語基礎,而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。
註冊理財規劃師(CFP)認證考試內容
CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中,專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、税收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊,考試面非常寬泛,內容涉及與財務規劃、税務規劃、財產規劃有關的百餘門學科。
註冊理財規劃師(CFP)認證考試形式
統考,閉卷,機考
投資 3小時 90題 第一天上午
税務 1.5小時 45題 第一天下午
福利 1.5小時 45題 第一天下午
保險 2.5小時 75題 第二天上午
- 參考資料
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- 1. CFP資格認證考試 .金考網[引用日期2013-03-14]
- 2. 如何選擇自己的註冊理財規劃師 .人民網人民科技百家號.2020-08-17[引用日期2021-08-28]