西遊記續集

唐僧師徒取經歸來，面見唐王，並講起經文打濕的緣由：師徒四人來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒為救陳家莊百姓之苦，變作小兒女，打敗了妖怪。妖怪用魚女所獻之計，作法使夏日滿天飛雪，凍結了通天河。唐僧取經心切，踏冰渡河，沉入水底。

妖怪得到唐僧，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。唐僧師徒上路，過河時，老黿自願前來馱送，並請唐僧向如來詢問自己何時方能轉為人身，唐僧允諾。 唐王聽了，大笑。唐僧於是想唐王講述起更多的故事：西行途中，悟空打死強盜，唐僧怒其傷害生靈，責備悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿於強盜之家。夜間，悟空見強盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發。

次日，強盜追殺唐僧等，悟空忍無可忍，殺卻眾盜。唐僧大怒，又將悟空趕走。六耳獼猴乘機變作悟空，打傷唐僧，搶走行李。沙僧尋至花果山，見假猴王交出了假師徒四人，宣稱要自去西天取經。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。沙僧無奈，去落伽山觀音處狀告悟空，卻見悟空正在觀音蓮台前訴苦。二人釋疑，同去花果山找假猴王較量。二猴難辨真假，去觀世音處求助。

真假猴王打得天昏地暗，難分勝負。二人上天入地，找眾神靈辨別真假，皆無結果。直到西天如來處，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳獼猴從此絕種。觀音引領悟空至唐僧處，令師徒和好，勿再生二心。八百里獅駝嶺上，有幾個魔頭為害，一為青獅，二為白象，三為大鵬。孔雀公主對他們所為甚為不滿。大鵬卻暗戀着孔雀公主。唐僧師徒行至獅駝嶺，公主幻化人形，警告唐僧。卻見唐僧儀容瀟灑，芳心為之所動。悟空變化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。

悟空與青獅鬥法，唐僧卻被孔雀公主掠去。悟空以為師父被妖怪捉去，與青獅、白象苦鬥，打破了陰陽寶瓶，鑽進了妖怪肚中……唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主願與唐僧結百年之好，唐僧不為所動。卻勸公主珍惜千年修行之身。公主惱怒，將唐僧迷倒，欲強生成婚。卻被大鵬一起捉入了獅駝嶺。悟空打敗了青獅、白象，驅趕着他們去獅駝嶺尋大鵬討要師父。

悟空等到了獅駝嶺，不但沒有找到師父，反被大鵬一併捉去。三個魔頭歡慶勝利，大鵬逼迫孔雀公主成婚。悟空為救師父，幾番苦鬥，還是勝不了大鵬。惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走。黑水河畔，黑水滔滔，妖怪變化梢翁，渡唐僧過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。

沙僧入河與妖怪相鬥，被妖怪使法打敗。妖怪所霸佔的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。悟空大鬧龍宮。龍王連忙派摩昂太子前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡鬥。黑水河公主偷偷將唐僧救出，並示愛慕之意。

唐僧婉言相拒，公主深為傷懷。太子捉住了鼉龍，唐僧師徒又上征途。悟空化齋去，八戒不聽悟空警告，闖入妖怪洞府。八戒偷了妖怪錦衣，以為得了便宜。唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正爭執時，三人都被妖怪捉住，關入洞中。悟空化齋回來，為救唐僧，與妖怪苦戰，妖怪有一寶圈，將悟空金箍棒套去。悟空上天尋找妖怪來歷，不得結果。於是悟空搬請救兵，諸多神靈紛紛下界相助，各使神通，但都被妖怪使寶圈將寶貝套去。

八戒在洞中屢次得罪妖怪。妖怪惱怒，欲將八戒犒勞小妖。正要入鍋時，悟空搬來妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。鳳仙郡連年大旱，郡王張榜徵法師求雨。唐僧四人路過，悟空應郡王所求，至凌霄寶殿找玉帝賜雨。玉帝不允，因鳳仙郡王曾犯下三件罪過，玉帝於批香殿中立了米山、面山等，聲言郡王若不改過，米山、面山不倒塌，決不賜雨。悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改過向善。

郡王痛改前非，送還了農家女兒。悟空又上天去，卻見米山、面山依然如故。悟空大怒，以為郡王有所隱瞞，郡王不知所措。悟空查訪，不見郡王劣跡，又怒玉帝不該殃及百姓，與八戒上了披香殿，鬧得玉帝不得安生，玉帝這才説出惱怒郡王的原委，原來是錯怪了。米山、面山倒塌，鳳仙郡中甘霖普降。七絕山下，有一條成精蟒蛇作怪，常弄黑風颳走村民，陀螺莊中家家遭殃。唐僧師徒來到莊中，見村民驚恐萬狀，甚為不忍。

悟空有心為陀螺莊除妖，正與八戒打聽妖怪來歷，妖怪駕着妖風來到。悟空上前與妖怪較量，妖怪卒不及防，逃回洞中。妖怪得知唐僧來到，大喜，欲吃唐僧肉，以得長生。陀螺莊上村民知道悟空除妖，皆大歡喜，奉唐僧如神明。妖怪幾次變化來莊，想捉唐僧，但不得機會。悟空與八戒到山中尋找妖怪洞穴，女妖卻乘機下手想將唐僧弄黑風颳走，幸沙僧警覺，打傷妖怪，奪回唐僧。悟空和八戒找回了李老漢的兒子，並在他的指點下找到妖怪洞府，降了妖怪，回到莊中。隱霧山上樵子夫妻，每日上山砍柴為生。樵子妻貌美，為山中妖怪垂涎，將樵子夫妻掠入洞中，逼令相從。樵子妻堅拒。妖怪怒，將二人關在洞中。唐僧師徒路過。悟空捉弄八戒，八戒誤入妖怪洞口，與看門小妖打鬥一番，驚動了妖怪。

妖怪使用“分瓣梅花計”，調開了悟空三人，搶去了唐僧。悟空發現中計，忙與八戒等打向妖怪洞門，討要師父。妖怪懼怕悟空，但又不捨唐僧，無計之時，小妖頭兒獻計，將假人頭拋出。八戒、沙僧以為唐僧已被吃掉，傷心痛哭。小妖看到，報告妖怪，妖怪大喜，以為得計。但悟空發現破綻。悟空將計就計，變化進入妖怪洞中，但不知唐僧被妖怪藏於何處。樵子妻聽從悟空，徉為順從妖怪，引領悟空到唐僧處。悟空救出樵子夫妻，八戒放火燒了妖怪洞府。

比丘國中家家懸掛鵝籠，籠中盡裝小兒。悟空探明緣故，知是國王無道，寵幸美后，聽信國丈妖言：服用長生不老補藥，要用小兒心肝作藥引。悟空尊唐僧之命救出眾小兒，又施巧計查出“國太”真相：原來是太極仙翁的白鹿下界作祟。當面鬥法後，國丈挾美后狼狽而逃。悟空尋至山中，找到白鹿洞穴，正欲絕滅之，南極仙翁親來阻止悟空，收回白鹿。

銅台府已近西天聖地，家家樂善好施。唐僧四眾來此，寇員外盛情款待，留住多日。員外妻見唐僧英俊，心生邪念，屢次挑逗。唐僧如芒在背，又急於上路取經，於是堅辭。員外挽留不住，只得送行。臨行時，員外贈給唐僧許多銀兩，唐僧婉辭不收，急於上路。盜賊見員外殷富，夜盜財物，並踢死員外。員外妻惱恨唐僧，狀告官府，嫁禍唐僧。

悟空截下強盜奪去的財物，認得是員外家的，欲送還員外，不想被趕來追捕的官兵抓獲。唐僧冤情難辯，悟空弄神通，明辯了真相，捉住真兇，並去地藏王處討還員外魂魄，使其死而復生。上元之夜，金平府大放花燈。唐僧師徒應賜慈雲寺方丈之約流連玩賞。

一陣黑風中，妖怪攝走了唐僧。悟空尋師至山中，得功曹報信，知唐僧困陷青龍山玄英洞。洞中三個犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之際，悟空找上門來。打鬥幾番，悟空寡不敵眾。於是隱身潛入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪發覺，悟空隻身逃出。悟空為救師父，與妖怪鬥法，不敵妖怪，反被妖怪將八戒、沙僧捉去。悟空無奈，上天請來四木星君下界，降了妖怪。妖怪負傷逃到西海，得公主保護，但又對公主起了歹心。正好悟空殺回，妖怪欲逃不及，被四木星君帶回天庭。 唐王聽完唐僧等的敍述，不勝讚歎。次日，唐僧於雁塔寺講經。唐僧四人手捧幾卷經書登上講台，方慾念誦，半空中有觀音顯身呼喚，唐僧和悟空等平地飛昇，騰空而去。唐王等望空拜送。