街角魔族

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　　隨處可見的普通女高中生吉田優子，在某個早上醒來後意外發現自己長了角和尾巴。於是母親清子向驚慌失措的優子告知了令人衝擊的事實，“吉田家是自古以來就以黑暗為食糧……被封印起來的‘暗之一族’的末裔”。為了解開一族的封印而覺醒了暗之力量的優子，與一族的宿敵——魔法少女的戰鬥，如今拉開序幕。

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　　夏美子的力量與魔法少女·千代田桃有着明顯的差距。為了打倒桃她決定特訓，剛説完就氣勢洶洶地向不知什麼時候在旁聽的桃發起決鬥。決鬥之日為週末，到底夏美子能在那之前變強嗎？然後夏美子稍有增加的零花錢又將去向何方？

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　　在休息日睡懶覺的夏美子聽到有人在叫自己的名字。在迷糊的狀態下睜開眼睛，發現有個長了尾巴和角，有點面熟的金髮女孩在面前。“我是你的祖先！暗之一族的祖先！”祖先大人似乎對夏美子作為魔族覺醒後的活動有什麼想説的。

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　　桃發現了先祖像上有個神秘的開關，覺得自己能夠應對便毫不猶豫地打開了！夏美子對桃突然的行動進行抱怨，然而忽然就昏倒了，醒來後發現自己在先祖大人的封印空間裏。神秘開關的真面目就是——先祖大人能夠借用子孫的身體戰鬥的“先祖開關”。

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　　夏美子想用打工錢來還清向桃借的錢。然後打算用剩餘的錢給良子買禮物，並在商店街碰頭。不知不覺跟來的桃被良子發現了。夏美子怕之前對良子吹噓的有關於和魔法少女戰鬥的謊言會暴露，便向良子介紹桃不是魔法少女，而是好友。

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　　聽從莉莉絲的陰謀，夏美子潛入到了桃的潛意識中。目的是暗示桃，讓她在醒來以後親自獻上自己的鮮血。但是潛入後發現空間裏滿是泥漿，而比現在個子小、頭髮長的孩童時代的桃也在那裏。困惑的夏美子到底能不能如願以償，得到桃的鮮血呢？

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　　由於夏美子的活躍，一族的封印被解除了一部分。“吉田家家訓！發生了好事家人就要一起圍着鐵板吃鐵板燒。”在清子的宣告下吉田家充滿了喜悦的氛圍。但是，一得一失。夏美子與減少了魔力的桃做過約定，要幫忙保護守護小鎮。夏美子的修行變得更加嚴厲，然後新的刺客也出現了。

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　　新出現的魔法少女是桃請來幫忙的陽夏木蜜柑！雖然夏美子被蜜柑帶有的“詛咒”給玩弄，但她們也變得融洽了起來。然後，蜜柑也在某天放學後的訓練中出現，對於比平時更強硬的桃，夏美子變得畏縮起來，從蜜柑那裏打聽到關於桃的秘密後，夏美子內心產生了某種想法。

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　　夏美子希望得到桃的承認，想要在頭腦戰中獲勝，並提出要在期末考試決一勝負。不想輸給成績意外很好的桃，夏美子拼命努力學習，然而在決戰的前一天，莉莉絲提出了某個建議。最終夏美子有沒有聽取惡魔的低語？然後，蜜柑所説的“想瞞着桃讓你陪我的事”是什麼？

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　　被小倉詩音強行帶到實驗室的夏美子，決定給先祖製作新的依附物。夏美子用心製作的依附物，完成度會如何？另一天，為了讓桃看一下出狀況的電腦，夏美子帶着良子去桃的家裏。雖然她下定決心向良子坦白桃是魔法少女，但……

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　　夏美子決定打開桃的心扉，再次闖進桃的潛意識裏。但是，在那裏的卻是覺醒狀態的桃。在對話的最後，夏美子家的秘密浮現了出來。桃確信關鍵是其母·清子，並直奔吉田家。然後，清子下定決心將夏美子爸爸的秘密説出來。

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　　夏美子終於找到了自己戰鬥的理由，在鎮上到處追趕傷心的桃。一旦置之不理，桃就像會從自己面前消失一樣。為了挽留，夏美子決定去尋找桃。夏美子在能夠俯瞰城鎮的高地上找到了桃。到底夏美子對桃説的充滿誘惑的話語是？然後桃的回答是……

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第一學期順利結束，從明天開始放暑假。夏美子想向桃提出決鬥並寫了決鬥書，但卻被桃誤以為是邀請去玩，於是她和桃真的決定去玩了。暑假開始，蜜柑搬到了夏美子隔壁，得知此事的桃決定……

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蜜柑對吉田家當作桌子用的瓦楞紙箱有所印象。“那個箱子……和我們家工場使用的箱子一樣。”為了尋找父親約書亞的線索，夏美子她們來到已為廢墟的蜜柑老家探索。那裏深藏着父親的封印之謎，然後夏美子在那裏得到了某樣物品。

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夏美子和桃得知莉莉絲被關了2000年，計劃借用夏美子的身體讓她到外面的世界自由地玩耍一天。夏美子希望她們兩人的關係冰釋前嫌，於是桃和莉莉絲一同前往健康中心。到底夏美子的願望能傳達給她們兩人嗎？

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為了尋找桃的姐姐千代田櫻，夏美子走進了傳聞有魔族聚集的咖啡店“阿修羅”。然而她本應進行詢問調查的，但不知為何卻決定打工了。桃從心底擔心着，感受到勞動寶貴的夏米子。

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店長和莉子為了向夏米子致歉而來到吉田家的白澤。夏米子得知兩人和櫻有關係，心想説不定找能到什麼線索，繼續在“阿修羅咖啡”打工，而桃卻強烈反對：“打工NG！！勞動絕對不行！！“在這種情況下，白澤店長説出了令人震驚的事實。

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10年前，夏美子與櫻的核心接觸。為了想起那段記憶，她決定用自己的力量探索10年前的記憶。而在那裏幫助了被逼到絕境的夏美子的，是她一直在尋找的，桃的姐姐千代田櫻。夏美子到底能否和櫻一起逃脱呢？另一方面，桃為了從惡夢中救出夏美子而採取了某種行動。

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夏美子無意中度過了緊密的暑假。為了恢復平靜的假期，想好好休息玩耍。雖然久違地被賦予了閒暇時光，但不知為何卻無法從心底享受。然後夏美子和桃的作業的完成情況也是堪憂。

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和桃、蜜柑約好一起去動物園的夏美子，幹勁十足地嘗試做起便當，但陷入了苦戰。因為想做魔法少女也不由得想吃的便當，所以敲了某個地方的門。夏美子到底能否完成適合帶出門的便當呢？

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桃突然從墮落形態無法復原了，她連力量也無法調節，接觸到的東西被接連破壞。這樣下去魔力將會用盡，變成核心狀態。在怎麼也解不開墮落形態而陷入苦戰的時候，救世主出現了。桃和夏美子為了取回魔力，前往秘境。

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從父親那裏繼承的手杖終於到手了。夏美子為了熟練使用手杖而努力進行特訓，但也許是因為缺乏想象力，無法很好地使用。為了掌握手杖的使用方法，她決定和良子一起在先祖的封印空間修行。而且，為了從在橘子的房間突然出現的傢伙手裏取回和平，夏美子她們應對挑戰。

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奔波暑假結束，終於迎來新學期。蜜柑成了夏美子班級的轉學生。她因為其受詛咒的體質而感到不安，但很快就和班裏的同學打成一片。因為有着超人般的身體能力而無法參加運動會，蜜柑想和同學相處得更融洽，於是作為運動會委員幹勁十足地在後方幫忙。

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為了和附着在蜜柑上的惡魔烏伽露露對話，夏美子和桃潛入橘子的內心深處。她們在那裏發現了散發着烏煙瘴氣的蜜柑。試着説服烏伽露露，但卻被瘴氣阻止。夏美子用盡了魔力，被託付後事的桃為了拯救蜜柑，獨自嘗試着説服烏伽露露。