行屍走肉

劇情圖片

警察的職責便是維護正義打擊犯罪份子，瑞克身為一名警察恪盡職守時常與不法份子鬥爭。肖恩是瑞克的好哥們兼搭檔，兩人某次出勤與一夥犯罪份子發生激烈槍戰，在槍戰過程中一名受傷的犯罪份子開槍擊中了瑞克，瑞克受傷失血過多陷入到昏迷中被肖恩送到醫院。瑞克甦醒過來的時候醫院已經空無一人，許多死屍停放在醫院的後院裏面，整個世界已經變得跟原來不再一樣。瑞克離開醫院來到一片草地上找了一輛自行車騎行，德韋恩父子外出遇到了瑞克，瑞克與德韋恩父子不打不相識，一行三人結伴而行找到一堆武器分道揚鑣，瑞克打算回城尋找妻子，德韋恩父子則回到家中繼續堅守陣地。德韋恩在父親摩根的要求下老老實實待在客廳中，摩根來到樓上的窗台邊利用狙擊槍殺死許多在屋外遊蕩的行屍，已經變成行屍的摩根妻子在屋外遊蕩，摩根無法狠下心腸殺死妻子。瑞克的妻子洛莉已經跟肖恩戀愛，肖恩在行屍危機爆發的時候帶着洛莉一起逃亡，洛莉還有一個兒子叫卡爾，卡爾不知道母親洛莉已經跟肖恩相愛。瑞克開着警車來到一幢樓房外面，警車車箱的汽油已經耗盡，瑞克從警車走下來呼喊屋主，房子裏面無人迴應，瑞克來到窗台伸長脖子往房間裏面看去，房間裏面死了二個人，其中一人的大腿上擺放着一把步槍，看起來像是自殺飲彈身亡，另外一人則趴在地上皮膚潰爛已經變成乾屍。屋子裏面極有可能潛伏着其它行屍，瑞克在樓房外面找到一匹馬代替警車，馬兒健步如飛馱着瑞克來到一座城市裏面，瑞克在許多廢棄的汽車中穿行來到一處拐角處，拐角處站滿了不計其數的行屍，馬兒受驚失足跌倒在地上，瑞克棄馬逃到一輛坦克裏面，坦克的收音機中忽然傳出一個男人説話的聲音。馬兒已被行屍殺死，大量的行屍趴在馬兒的屍體旁邊分食馬肉。瑞克不敢冒然從坦克裏面衝出來，只能待在坦克中尋找求生方法。

劇情圖片

瑞克的同事肖恩已經與洛莉相愛，洛莉不知道瑞克依然活在世上，肖恩悄悄跟隨洛莉離開營地來到一片樹林中，洛莉已經接受了肖恩，兩人慾火難耐在樹林中發生性關係。瑞克被大量行屍困在坦克裏面，一個神秘男子通過無線電與瑞克聯繫，瑞克在神秘男子的指引下離開坦克一路奔逃，神秘男子藏在一條衚衕裏面迎接瑞克，瑞克在神秘男子的帶領下攀爬到高處甩掉了緊追不放的行屍。神秘男子是個亞洲人自稱叫格倫，瑞克在格倫的帶領下順着樓頂七彎八拐來到一間商場裏面。商場裏面有格倫的同伴，眾人發現一羣行屍聚在商場的玻璃大門隨時有可能破門而入，情況萬分緊急不容遲緩，一行人來到天台上尋找逃生辦法。一個叫莫爾的白人男子態度囂張與一個叫T仔的黑人發生衝突，格倫等人非常懼怕莫爾無人敢吭聲，莫爾得意洋洋想當老大，瑞克趁其不備出手制服了莫爾，莫爾被瑞克銬在水泥管上。聚集在商場門口的行屍隨時有可能破門而入，瑞克與格倫決定外出尋找車輛逃生，想要在遍佈行屍的街區行走必須在身上塗上大量血液，瑞克與格倫塗上一具死屍身上的血液來到街上。行屍只有嗅覺無法分辨活人，瑞克與格倫小心翼翼在街上行走，許多行屍顯然沒有發現有活人出現，安德莉亞幾人站在天台上觀看瑞克與格倫在街上行走。T仔利用無線步話機與營地取得聯繫，營地老大肖恩接到T仔的信號不願意派人進城，派人進城很有可能會再度損失許多人手，肖恩寧願T仔幾人無法回來也不願意再派人手進城。艾米是安德莉亞的妹妹，姐姐被困在城內無法回來，艾米心急如焚要求肖恩派人進城，肖恩立場堅定沒有同意艾米的要求。一場暴雨突然降臨，雨水沖掉了瑞克與格倫身上的血液，許多行屍漸漸嗅到了活人的氣息，瑞克與格倫一路狂奔逃到一堵鐵絲網後面，大量行屍隨後湧至被鐵絲網攔在外面，瑞克與格倫各自挑選了一輛車原路返回救走其它同伴。

劇情圖片

瑞克開車搭着格倫的幾個同伴離開市區，格倫獨自一人開着一輛紅色跑車緊隨其後。莫爾被困在天台上無法離去，幾隻行屍來到天台入口處企圖破門而入，莫爾一臉驚慌躺在地上尋找武器以便能破壞手銬。戴爾在營地執勤發現遠處的山路急速駛來一輛紅色跑車，紅色跑車發出巨大的警報聲音一路呼嘯駛入營地，營地裏的人們被巨大的警報聲嚇壞，肖恩趕了過來提醒格倫掐斷警報線免得招惹行屍。格倫回到營地不久，瑞克駕駛一輛汽車隨後而至，洛莉與兒子卡爾一臉驚喜看着瑞克，一家三口在眾人羨慕的目光中緊緊擁在一起。夜幕降臨，瑞克坐在火堆旁邊向眾人講述逃難經歷，行屍危機爆發之後瑞克入城險些丟了性命，幸好格倫出現救走了瑞克。晚上瑞克與妻子和兒子進入賬蓬裏面休息，卡爾上牀不久熟睡過去，瑞克來到妻子洛莉身邊躺下，兩人緊緊摟抱在一起温情纏錦。肖恩坐在一張椅子上注視瑞克夫妻入睡的已經熄燈的賬蓬，瑞克大難不死與妻子和兒子團聚，肖恩面色複雜百感交集。次日天明，營地有人發現一隻落單行屍，幾個身強力壯的男人合力打死了行屍，達里爾外出歸來得知哥哥莫爾生死不明，心中升起怒氣險些與瑞克發生衝突，肖恩一見情況不妙衝上前死死摟住達里爾，達里爾怒氣難平決定回城營救大哥莫爾。莫爾已經下落不明，達里爾回城來到天台只發現一隻斷掉的手掌。肖恩在河邊想跟洛莉交談，洛莉因為跟瑞克團圓不願意再跟肖恩親近，肖恩一肚子火氣跟洛莉發生爭吵，洛莉指責肖恩當初謊稱瑞克已經死亡。肖恩因為跟洛莉吵架遷怒到愛德身上，愛德經常虐待妻子卡蘿爾，肖恩將滿腔怒氣發泄到愛德身上，愛德被肖恩揍得鼻青臉腫血肉模糊，卡蘿爾驚慌失措勸阻肖恩繼續施暴。肖恩餘怒未消起身離去，愛德躺在地上一動不動傷得極其嚴重。

劇情圖片

安德莉亞與妹妹艾米坐在一艘木船上釣魚，戴爾站在營地高處舉起望遠鏡觀察四周環境。莫爾生死不明只留下一截手掌，達里爾舉起十字弓箭對準T仔，T仔曾在不久前撤退的時候不慎弄丟開手銬的鑰匙，莫爾正是因為沒有鑰匙才被困在天台上未能跟隨大夥一起撤退。T仔命懸一線，瑞克舉起手槍對準達里爾，達里爾在瑞克的勸説下放下十字弓箭，大哥莫爾生死不明，達里爾拾起莫爾遺留的手掌找來一塊布包好以示紀念。亂世之下人心惶惶人人自危，戴爾發現吉姆行為異常在營地外面挖土坑，肖恩帶着同伴們來到營地外面跟姆溝通，吉姆瘋狂挖掘泥土不聽肖恩的命令，肖恩只得上前制服了吉姆，吉姆被肖恩綁到了一棵樹下。格倫落入到一夥黑幫手中，瑞克與達里爾以及T仔來到黑幫勢力範圍內，T仔藏在高處負責狙殺黑幫老大，黑幫老大其實是個好人已經收留了很多老人。瑞克跟隨黑幫老大來到一幢樓房裏面目睹許多老人健康生活，心中升起敬意與黑幫老大化敵為友，黑幫老大的身份其實是一名保安，行屍危機爆發之後，保安與一夥志同道合的人建立一個臨時庇護所收留許多無家可歸的老人。瑞克一行人離開臨時庇護所準備坐車回家，讓眾人意想不到的是汽車已被開走，有人猜測開走汽車的是莫爾，莫爾與隊員們向來不和，不久之前莫爾還因為T仔丟了開手拷的鑰匙被困天台，莫爾完全有動機報復T仔等人。夜幕降臨，營地的人圍坐在火堆旁邊閒聊，戴爾是個話嘮濤濤不絕講了一堆話，愛德躺在賬蓬裏面遭遇一隻行屍襲擊，行屍出奇不意撲倒愛德張嘴狂咬，營地其它成員亦遭到了從四面八方湧過來的行屍襲擊，轉眼功夫慘叫聲在營地上空接二連三響起，瑞克帶着小分隊返回營地奮力擊殺行屍。行屍被全部消滅，營地也損失不少成員，安德莉亞的妹妹艾米就在混亂中被行屍咬死。

劇情圖片

一羣行屍襲擊營地，許多成員在混亂中喪命，安德莉亞的妹妹艾米亦在混亂中被行屍咬傷，被行屍咬傷意味着已經丟掉了性命，安德莉亞雖然知道艾米不可能再復活，但還是不離不棄陪了艾米一個晚上。天色大亮，安德莉亞坐在原地依然不肯離開艾米，其它成員商量如何勸説安德莉亞，達里爾提議一箭射穿艾米的腦袋，瑞克想勸説安德莉亞接受艾米去世的事實，安德莉亞舉起一把手槍對準瑞克，瑞克只得轉身離去不敢在打擾安德莉亞。行屍襲擊營地導致許多成員死亡，眾人合力抬走一些屍體，戴爾坐到艾米身邊安慰安德莉亞，安德莉亞跟戴爾談論艾米。吉姆在行屍襲擊營地的時候被咬傷，眾人經過一番商量決定帶吉姆前往疾病防控中心。艾米死亡不久慢慢睜開眼睛，安德莉亞發現艾米的眼神空洞呆滯，艾米已經變成了沒有思想的行屍，安德莉亞心如刀割跟艾米説話，艾米抬起手腕企圖襲擊安德莉亞，其它成員站在旁邊提心吊膽看着安德莉亞一槍打死艾米。營地已經淪陷不適合居住，所有人收整行李坐車前往疾病控制中心，吉姆跟隨大夥一起出發，汽車一路前行來到一片樹林外面，吉姆意識到自己命將不保不願意再跟隨眾人繼續前行，眾人尊重吉姆的意願停下汽車，吉姆被眾人送到路邊。瑞克想送一把手槍給吉姆，吉姆認為自己即將死亡沒有必要再要手槍，瑞克只得轉身離去讓其它成員向吉姆道別，所有成員依依不捨告別吉姆回到車上。疾病防控中心已經淪陷，一名工作人員每天面對空蕩蕩的監視儀器自言自語，瑞克與夥伴們坐車來到疾病防控中心大門外面，緊閉的大門死氣沉沉擋住了眾人的去路，瑞克情緒激動認定疾病防控中心裏面有人，夥伴們都覺得防控中心已經淪陷無人生還。眾人轉身準備離去之時，疾病防控大門忽然打開，一團雪白的光線從大門裏面照射出來，眾人吃了一驚轉身看着已經暢開的大門。

劇情圖片

詹納博士開門放眾人進入疾病防控中心，瑞克握緊武器一臉警疑看着詹納博士，詹納博士主動放下手中武器向瑞克示好，瑞克在詹納博士的提醒下轉身與夥伴們關閉大門。詹納博士讓眾人做血液檢測，所有人做完檢測舒舒服服洗了一個澡，大家坐在各自的澡房裏面享受難得的安寧。自從艾米去世之後，戴爾密切關注安德莉亞的舉動，安德莉亞洗完澡喝了一些酒惡心嘔吐，戴爾扶安德莉亞靠坐在牆壁下面，安德莉亞因為失去了妹妹心灰意冷。洛莉洗完澡穿着一件長襯衫光着大腿性感誘人，肖恩找到洛莉解釋瑞克受傷住院的過程，當時肖恩發現瑞克的心跳已經停止，無奈之下肖恩只得扔棄瑞克逃離醫院。洛莉不想再跟肖恩繼續地下情，肖恩一時激動強行想跟洛莉發生性關係，洛莉抬手煽了肖恩一個耳光，肖恩恢復清醒沒有再為難洛莉。洛莉回到房間側着身子躺下，瑞克來到洛莉身邊躺下，洛莉愁眉不展無心跟瑞克談話，瑞克以為洛莉在為日後的生存擔憂，其實洛莉是因為跟肖恩有過一段地下情而煩惱。詹納博士向眾人講解活人死亡之後變成行屍的過程，大屏幕中播放一個活人死亡不久屍變的過程，眾人看完屏幕錄像憂心忡忡人人自危。疾病防控中心即將自行爆炸燬滅，安德莉亞與一個黑皮膚女人願意留下來與疾病防控中心一起滅亡，瑞克與夥伴們利用一顆手雷炸破玻璃窗逃出防控大樓，戴爾不顧個人性命安全勸説安德莉亞逃生，安德莉亞在戴爾的勸説下離開防控大樓，黑皮膚女人留了下來與詹納博士一起等待爆炸倒計時。戴爾拉着安德莉亞逃出疾病防控大樓，兩人在大樓爆炸之時跑到一堆沙袋後面，巨大的爆炸力量催毀整幢大樓，眾人坐在汽車上看着在火焰中倒塌的大樓，轉眼功夫大樓已被夷為平地，戴爾帶着安德莉亞回到車上，眾人分乘幾輛汽車離開不復存在的疾病防控大樓踏上未知的旅途。（第一季本季終）

劇情圖片

疾病防控中心爆炸燬滅，眾人踏上未知的旅途，一行人來到一條停滿廢舊汽車的公路休整，肖恩發現一輛汽車上裝滿了水源，行屍爆發的時代雖然食物緊缺，但肖恩沒有珍惜水源而是痛痛快快衝淋頭部。瑞克舉着狙擊步槍發現不遠處走來一隻行屍，戴爾站在一輛巴士車頂舉着望遠鏡發現三五隻行屍從遠方走了過來，三五隻行屍身後跟着更多的行屍，所有行屍的數量加起來致少有二三百，戴爾大吃一驚趕緊趴在車頂不敢再亂動，瑞克與其它夥伴就地尋找地方躲藏。安德莉亞坐在汽車裏面正在組裝一把手槍，從車外經過的大量行屍弄出聲響驚動了安德莉亞，一隻行屍搖搖晃晃來到安德莉亞藏身的汽車上，安德莉亞嚇得魂不附體藏到一個小隔間裏面。T仔在躲藏行屍的時候不慎被鋒利的金屬邊框割傷，一些行屍順着血液尋找T仔，達里爾悄悄跟在一隻行屍後面，行屍的注意力集中在T仔身上，達里爾迅速出手殺死了行屍。安德莉亞藏在隔間裏面手忙腳亂組裝手槍，在車廂裏面徘徊很久的行屍聽到了手槍組裝的聲音，安德莉亞懸緊了心做好與行屍博鬥的準備，行屍企圖衝進房間襲擊安德莉亞，安德莉亞爆發求生本能殺死了行屍。瑞克抱着索菲亞逃離公路來到一條幹涸的小河中，零零星星的行屍離開馬路向小河走了過來，瑞克將索菲亞安置到河邊的隱蔽處回到岸上引走行屍，等到瑞克返回小河索菲亞已經失蹤不見。達里爾幫助瑞克尋找索菲亞，一隻剛剛吃過食物的行屍引起瑞克的注意，達里爾挖開行屍的肚子查看是否有人體殘肢，行屍的胃部殘留着一些食物，瑞克戴着手套仔細檢查行屍的胃部，裏面混雜着許多殘渣已經無法辨清食物類別。一行人來到一幢教堂裏面，索菲亞不在教堂裏面，卡蘿爾一臉失望開始擔心女兒索菲亞，安德莉亞奔波太久筋疲力盡跌坐在地上。瑞克肖恩陪伴卡爾到樹林裏面狩獵，三人發現一頭壯碩的鹿。

劇情圖片

卡爾在樹林中被人開槍誤傷，誤傷卡爾的是一個叫奧蒂斯的大胖子，奧蒂斯引領瑞克來到獸醫赫謝爾居住的農場，赫謝爾如臨大敵指揮親人擺上各種醫用器材為卡爾取子彈。卡爾受傷洛莉暫時不知道，瑞克擔心洛莉知道卡爾受傷之後無法接受事實，肖恩一臉關懷開導瑞克，瑞克在肖恩的開導下漸漸恢復平靜。T仔手腕受傷情況不妙，戴爾找了一些抗生素給T仔服食，T仔與戴爾坐在屋外談起人生規劃，瑞克與肖恩是警察已經是隊伍的領導，T仔不願意當炮灰慫恿戴爾一起開車逃跑，戴爾一臉驚訝看着胡言亂語的T仔，T仔已經發燒額頭滾燙，戴爾意識到T仔是因為生病發燒才胡亂説話。安德莉亞在樹林中被一隻行屍襲擊，瑪姬騎馬來到樹林裏面揮起一根球棒打死行屍，洛莉跟着安德莉亞騎馬向農場方向趕去。卡爾情況不妙急需動手術，動手術需要一些醫療器材，誤傷卡爾的奧蒂斯懷着贖罪的心理願意離開農場尋找醫療器材，肖恩主動跟隨奧蒂斯一起前往附近的醫院尋找醫療器材。洛莉來到農場看到躺在牀上的卡爾情緒險些崩潰，赫謝爾是一名獸醫已經為卡爾動過一次手術，洛莉得知赫謝爾是一名獸醫，臉上升起不悦埋怨瑞克病急亂投醫。肖恩與奧蒂斯來到醫院外面的時候天色已經黑了下來，醫院外面徘徊着許多行屍，肖恩扔出一隻火花噴射器吸引行屍，許多行屍向着火花噴射器走了過去，肖恩趁機與奧蒂斯繞到行屍羣后面溜進醫院裏面。兩人成功在醫院裏面找到醫療器材。徘徊在醫院外面的行屍發現了走出醫院的肖恩與奧蒂斯，許多行屍發出咆哮聲向肖恩與奧蒂斯追了過來，肖恩與奧蒂斯被行屍羣逼得改變路線逃到一條狹窄的走道里面，行屍如同潮水一般緊追不放，肖恩與奧蒂斯慌不擇路逃進一處角落裏面，兩人手忙腳亂鎖上鐵網大門擋住行屍，許多行屍靠在大門外面伸手向肖恩和奧蒂斯探過去。

劇情圖片

奧蒂斯與肖恩進入醫院尋找呼吸器，兩人找到呼吸器遭遇行屍大軍包圍，奧蒂斯掩護肖恩逃離大廳，肖恩砸碎一扇玻璃窗想跳到樓下，地面距離樓上有一定的距離，肖恩站在窗口旁邊左右為難不敢貿然往下跳，正當肖恩聚精會神打量地面，一隻行屍從後方走過來張牙舞爪襲擊肖恩，肖恩吃了一驚用盡全力反抗行屍從窗户墜落出去，幸好窗户距離地面不高，肖恩落地之後迅速站起來拿起揹包繼續尋找逃生出路。卡蘿爾因為女兒索菲亞失蹤經常在夜裏啜泣，達里爾非常同情卡蘿爾決定出門尋找索菲亞，雖然深夜極有可能遇到行屍丟掉性命，但達里爾還是一往無前在安德莉亞的陪同下離開農場在附近尋找索菲亞。洛莉因為卡爾受傷嚴重心情失落，瑞克與洛莉站在屋外的過道上發生爭論，洛莉贊成疾病防控中心的科學家自殺，活在隨時有可能被行屍奪取性命的亂世，洛莉已是身心疲憊對未來不抱任何希望，與其如此倒不如效仿疾病防控中心的科學家了結性命。肖恩與奧蒂斯殺出一條血路向前狂奔，兩人已經耗盡彈藥沒有能力再反抗行屍，肖恩為了自保打傷奧蒂斯，奧蒂斯倒地之時死命揪住肖恩的頭髮，肖恩用盡全力掙脱奧蒂斯的手腕逃跑，奧蒂斯因為腿部受傷無力奔跑被行屍分食。肖恩開車回到農場，瑞克從屋內走出來迎接肖恩，赫謝爾得知奧蒂斯已經遇難，只得提醒眾人暫時不要把奧蒂斯遇難的消息告訴給奧蒂斯的親屬。瑪姬因為奧蒂斯遇難悲痛欲絕回到房間裏面，格倫來到房間裏面安慰瑪姬，瑪姬向格倫介紹相框中保存的已經遇難的親人相片。肖恩經歷了一場驚心動魄的殺屍旅程已是筋疲力盡，澡房熱水已經燒好，肖恩來到澡房脱下外衣站在鏡子旁邊，澡房的鏡子顯示出肖恩的頭上少了一團頭髮，肖恩看着少掉頭髮的部位想起扔下奧蒂斯的情景，為了忘掉自己犯下的罪惡，肖恩剔掉長髮理了一個平頭。

劇情圖片

卡爾渡過危險性命無憂，奧蒂斯為了給卡爾尋找呼吸器命喪醫院，眾人為奧蒂斯壘了一座石頭墳墓，奧蒂斯的妻子要求肖恩講述奧蒂斯遇難的經過，肖恩不動聲色捏造奧蒂斯的死因欺騙了所有人。農場裏面有幾口井，戴爾發現一口井裏面有一隻活着的行屍，行屍因為長時間泡在水中身體已經浮腫發胖，眾人經過一番商議決定將行屍吊出水井，行屍雖然已經變異但沒有污染水井，只要將行屍吊出水井就能繼續享用井中的水源。格倫身材瘦小適合綁着繩索吊到井中套住行屍的腦袋，眾人將繩索的一頭套牢在井邊的鐵柱上，格倫綁着繩索來到井中拿起另一根繩索往行屍頭部套去，行屍抬起浮腫的臉龐伸手向格倫探去，格倫一時之間無法準確將繩索套入行屍的脖子中，眾人站在井口用盡全力抓緊繩子穩住格倫的身體，誰也沒有料到鐵柱忽然倒塌，栓在鐵柱上的繩索立時向井中迅速滑下去，格倫險些墜落到行屍身體上，眾人手忙腳亂將格倫拉回到地面，格倫驚魂未定癱坐在地上喘氣。眾人抓緊繩索費了一番力量將行屍拉到地面，行屍一分為二腰部以下的部位墜落到井中，許多血液從行屍斷裂的軀體中灑出來落入井中，眾人沮喪萬分心知井水已被污染。格倫與瑪姬到農場附近的小鎮尋找資源，兩人來到一個商店裏面，瑪姬主動與格倫發生了性關係，兩人纏綿過後騎馬回到農場，格倫一聲不吭遞了一包生活用品給洛莉，洛莉接過物品見格倫一聲不吭離去，臉上升起疑惑無法明白格倫為何變得沉默寡言。索菲亞下落不明音訊全無，卡蘿爾終日憂心忡忡愁眉不展，達里爾摘了一朵花插到卡蘿爾居住的房門口，卡蘿爾不太理解達里爾插花的用意，達里爾只是想通過插花的方式安撫卡蘿爾。入夜，洛莉拿着驗孕棒離開屋子來到一片草地上蹲下，驗孕棒檢測顯示洛莉已經懷上了小寶寶，小寶寶的出現沒有給洛莉帶來驚喜，相反地，洛莉心情沉重低頭抱膝失聲痛哭。

劇情圖片

瑞克與肖恩到樹林裏面尋找索菲亞，肖恩覺得索菲亞已經性命不保沒有必要再浪費人力四處搜尋。格倫坐在過道上彈吉它，瑪姬從房間裏面走了出來，格倫起身向瑪姬透露他還有一些避孕套，言外之意提醒瑪姬可以繼續發生性關係，瑪姬沒有立即同意跟格倫繼續發生性關係，而是面帶嘲諷挖苦格倫性能力時間太短暫。達里爾騎馬來到樹林裏面，馬兒被地面的一條蛇嚇壞受驚甩掉達里爾，達里爾從馬背上掉落下去順着一處高坡滾到坡下的水塘中，雖然水塘抵銷了達里爾的下墜衝力，但達里爾還是發現腰部的皮膚被一支利箭扎穿。水塘不遠處的草叢晃動不止，達里爾趕緊摸到落在水中的十字弓箭往坡上爬去，在爬坡過程中達里爾立足不穩再次滾回坡底。瑞克回到農場跟洛莉談起尋找索菲亞的進度，索菲亞已經失蹤數日多半已經身亡，瑞克覺得應該聽從肖恩的建議停止尋找索菲亞。格倫來到房車上與戴爾閒談，心思細密的戴爾察覺到格倫已經跟瑪姬發生了性關係。瑪姬已是成年人擁有自主能力，格倫覺得跟瑪姬發生性關係是很正常的行為，戴爾擔心赫謝爾知道真相之後趕走眾人，眾人只是在農場暫住，格倫身為一名過客與瑪姬發生性關係屬於不負責任的行為。達里爾在昏迷過程中看到哥哥莫爾現出在眼前，莫爾勸説達里爾與瑞克為敵，達里爾恢復意識猛然察覺到腳邊有一隻行屍，行屍彎腰想啃食達里爾的腿部，達里爾踢倒行屍拿起十字弓箭。不遠處搖搖晃晃走來一隻行屍，達里爾安裝好一支利箭準確無誤射穿行屍的腦袋。兩隻行屍被消滅，坡下不宜久留，達里爾簡單收整爬到坡上往農場方向趕去。安德莉亞通過狙擊槍的瞄準鏡發現了達里爾，由於達里爾渾身血淋淋一片，安德莉亞以為達里爾是行屍失誤開了一槍，幸好子彈射偏沒有擊中達里爾的要害部位，眾人七手八腳抬着達里爾回到房間。夜幕降臨，格倫吃完飯留了一張紙條給瑪姬，紙條上寫着邀請瑪姬去倉庫中做愛的內容，瑪姬看完內容如臨大敵快步出門向倉庫趕去。

劇情圖片

農場倉庫關着大量行屍，格倫發現倉庫的秘密勸説瑪姬消滅所有行屍，瑪姬沒有贊成格倫的提議，在瑪姬眼中行屍只是患了某種疾病的活人。格倫無奈之下只得向戴爾透露倉庫的秘密，除了倉庫的秘密之外格倫還向戴爾透露洛莉已經懷孕。 赫謝爾在馬棚裏面幹活，戴爾來到馬棚裏面勸説赫謝爾不要再餵養倉庫中的行屍，赫謝爾沒有聽從戴爾的勸説，而是請求戴爾不要把倉庫有行屍的秘密告訴其它人。洛莉託咐格倫前往農場外面的小鎮尋找一些生活用品，格倫與瑪姬騎馬來到小鎮裏面，進商店尋找生活用品之前格倫再次勸説瑪姬消滅倉庫的行屍，瑪姬依然不願意聽從格倫的勸説，格倫只得與瑪姬來到商店裏面尋找生活用品，瑪姬來到一排貨櫃旁邊想拿取一些用得上的物品，一隻行屍站在貨櫃後面伸出潰爛的手臂襲擊瑪姬，瑪姬吃了一驚嚇得大聲尖叫，格倫趕了過來幫助瑪姬殺死行屍。戴爾來到洛莉身邊聊起女人生子懷孕的話題，洛莉猜到戴爾已經知道真相。瑪姬與格倫回到農場怒氣衝衝將生活用品扔在洛莉面前，洛莉一頭霧水看着瑪姬離去，瑪姬是因為前往小鎮尋找物品險些喪命才遷怒到洛莉身上，洛莉意識到自己不該讓瑪姬與格倫前往小鎮尋找物品，格從寬宏大量沒有責怪洛莉。肖恩帶着安德莉亞外出練槍，兩人來到一片居民住遭遇大量行屍，安德莉亞在肖恩的指導下開槍射殺許多行屍，兩人在返回農場的路上發生性關係。戴爾心思縝密瞭解肖恩的為人，肖恩在不久之前舉槍對準瑞克居心不良，戴爾擔心安德莉亞被欺騙要求肖恩離開隊伍獨自求生，肖恩臉上升起殺氣拒絕了戴爾的要求。洛莉想打掉孩子，經過堅難的思想掙扎洛莉放棄打掉孩子的想法，瑞克得知洛莉已經懷孕，臉上升起不悦責怪洛莉私自想打胎，洛莉自知對不起瑞克，幸好最後關頭她放棄了打胎念頭。

劇情圖片

農場倉庫軟禁着一批行屍，格倫經過再三思慮向夥伴們透露倉庫的秘密，眾人聽完格倫的話大吃一驚來到倉庫外面查看情況，肖恩性格暴燥狠不得立即開門殺掉所有行屍，瑞克性格冷靜提醒肖恩不能私自射殺倉庫中的行屍。赫謝爾認為行屍只是患了某種怪病的活人，瑞克回到屋中勸説赫謝爾不要再餵養行屍，赫謝爾執迷不悟拒絕了瑞克的提議，瑞克提醒赫謝爾生活在與世隔絕的農場消息封閉，許多城市正被行屍侵襲，人類與行屍成了水火不容的敵人，赫謝爾餵養行屍無疑是自取滅亡。任憑瑞克如何苦口婆心勸説，赫謝爾依然不願意殺掉關在倉庫中的行屍，瑞克的團隊已經知道倉庫的秘密，赫謝爾要求瑞克帶領夥伴們離開農場。瑞克因為妻子洛莉已經懷孕拒絕了赫謝爾的要求，赫謝爾因為瑞克不願意帶夥伴們離開農場憂心忡忡，瑪姬倒是樂意收容瑞克的團隊，多年以前赫謝爾娶了二房給瑪姬的成長帶來負面影響，瑪姬希望父親赫謝爾帶着贖罪感恩的心愛護所有人。格倫因為向眾人透露倉庫秘密被瑪姬冷落，瑪姬記恨格倫沒有保守秘密，格倫想找瑪姬好好溝通，瑪姬要求格倫摘下帽子，格倫按照瑪姬的要求摘下帽子，瑪姬打破一個雞蛋放到帽子裏面迅速扣到格倫頭上，格倫戴着沾着雞蛋的帽子狼狽不堪，瑪姬神色冷漠轉身就走。洛莉坐在樹下切紅蘿蔔，肖恩來到洛莉身邊閒聊，在閒聊過程中肖恩認定自己就是洛莉肚中孩子的生父，洛莉毫不客氣否認了肖恩的猜測。瑞克在赫謝爾的帶領下來到一處沼澤地抓捕行屍，在赫謝爾眼中行屍只是患了疾病也許還能治癒，瑞克團隊未抵達農場之前，赫謝爾經常帶人在農場周圍抓捕行屍關入倉庫中。肖恩向保管槍械的戴爾要槍，農場關押着大量行屍，肖恩決定給隊員們派發槍支殺掉所有行屍。關押在農場倉庫的行屍被肖恩釋放，眾人開槍打死所有行屍意外發現最後走出來的索菲亞，索菲亞已經變成一隻沒有思想的行屍，瑞克忍着心中悲痛一槍打死索菲亞。

劇情圖片

肖恩帶領夥伴們槍殺軟禁在倉庫中的所有行屍，已經變成行屍的索菲爾被瑞克槍殺，卡蘿爾無法接受女兒變成行屍的事實轉身跑走，眾人心情沉重人人一言不發處理被消滅的行屍。戴爾對肖恩私自打開倉庫大門帶領眾人消滅行屍的行為頗為不滿，肖恩索性向戴爾透露奧蒂斯的死因，戴爾深信肖恩沒有説謊，洛莉從戴爾口中得知肖恩為了逃命打傷奧蒂斯引誘行屍，半信半疑沒有完全相信戴爾的話。卡蘿爾因為痛失女兒在樹林裏面待了半天，肖恩為從樹林中出來的卡蘿爾清洗手臂，眾人連日以來一直在尋找索菲亞，結果索菲亞變成行屍被關在倉庫裏面，肖恩向卡蘿爾表達歉意，卡蘿爾沒有責怪肖恩。農場倉庫被全部消滅，瑞克派出人手開車運走死亡的行屍，安德莉亞坐在車後發現一截潰爛的手臂從車上掉落到地面，開車的夥伴在安德莉亞的提醒下停下汽車，安德莉亞從車上跳下來拾起手臂回到車上。赫謝爾與瑞克坐在酒吧裏面飲酒，關在倉庫裏面的行屍已被消滅，赫謝爾心情失落連喝好幾杯酒，瑞克開導赫謝爾之時，二箇中年男子忽然闖入到酒吧裏面，突然出現的二箇中年男子令瑞克神色為之一變，二箇中年男子大大列列來到瑞克身邊，其中一個男子坐到一張椅子上向瑞克自我介紹，男子自稱戴夫，戴夫的夥伴叫託尼，託尼長得身材肥胖健壯如牛，戴夫顯然是託尼的頭兒，託尼站在旁邊負責警戒，戴夫坐在椅子上與瑞克攀談。在攀談過程中戴夫提出到農場居住，瑞克毫不客氣拒絕了戴夫的要求，戴夫離開椅子來到吧枱裏面擺好手槍繼續與瑞克談判。瑞克始終不肯接納戴夫，戴夫伸手想抓起放在吧枱上的手槍，瑞克眼疾手快掏出插在腰上的手槍擊斃戴夫，站在瑞克身後的託尼舉起獵槍想開槍，瑞克轉過身子搶先開槍打死了託尼。一切發生得過於突然，赫謝爾面色複雜一言不發，格倫則用一種驚訝的目光看着瑞克。

劇情圖片

夜幕降臨，馬路上一片昏暗，洛莉從昏迷中甦醒過來，一些行屍在翻倒的汽車外面遊蕩，洛莉恢復清醒從汽車中鑽了出來幹掉所有行屍。瑞克在酒吧裏面槍殺戴夫與託尼，兩人的同夥來到酒吧外面與瑞克一方對峙，瑞克與格倫以及赫謝爾死守酒吧不肯現身，戴夫的同夥開始向酒吧發動進攻。洛莉開車離開農場尋找瑞克遲遲未歸，眾人漸漸開始擔心洛莉的安危，肖恩開走一輛汽車離開農場來到公路上，洛莉已經棄車逃跑，肖恩沿着公路開車找到了洛莉。戴夫的同夥不敵瑞克一方的團隊準備撤退，瑞克三人藏在暗處注視戴夫同夥開車準備離去，一個年輕男子站在屋頂上來不及回到地面，車中的同夥催促年輕男子從屋頂上跳下來，年輕男子在同夥的催促聲中愴惶下跳腿部被尖鋭的鐵欄扎穿，幾個同夥在年輕男子的慘叫聲中開車離去。瑞克在赫謝爾的勸説下與格倫合力救下受傷的年輕男子，一行人駕車離開小鎮。天色大亮，瑞克幾人遲遲未歸，肖恩與夥伴們計劃開車離開農場尋找瑞克幾人，瑞克駕車回到農場，三人從汽車內走出來沉默不語，卡爾歡呼雀躍撲到瑞克懷中，瑪姬視自己的父親赫謝爾不顧與格倫親密擁抱。眼尖的T仔發現汽車裏面有一個蒙着眼睛的男子，眾人順着T仔的視線看去果然發現汽車後座坐着一個矇眼男子，格倫向眾人介紹矇眼男子叫蘭德爾，不久之前蘭德爾跟隨同伴們與瑞克為首的小分隊發生槍戰，在撤離過程中蘭德爾從屋頂上摔落下來腿部被尖鋭的鐵欄扎穿，心地仁厚的赫謝爾説服瑞克救走了蘭德爾。蘭德爾腿部受傷嚴重急需醫治，眾人商量如何處理蘭德爾，肖恩反對赫謝爾收留蘭德爾，赫謝爾提醒肖恩不能置他人的生死不顧。肖恩屢次在眾人面前顯露出狂燥好戰的一面，洛莉私下與瑞克談起肖恩的為人，瑞克已經知道肖恩跟洛莉發生私情，洛莉已經獲得瑞克原諒。

劇情圖片

瑞克與肖恩乘車送走蘭德爾，蘭德爾畢竟是外來者，古語有云：“非我族類，其心必異”，眾人立場一至不願意收留蘭德爾，蘭德爾只能聽從命運的擺佈被送出農場。瑞克一路開車打算尋找一個合適地點拋棄蘭德爾，中途瑞克下車與肖恩交談，肖恩性格衝動喜歡爭強好鬥，瑞克提起肖恩與洛莉發生私情的秘密，肖恩見瑞克已經知道真相，只得將當初誤以為瑞克已死被迫撤離醫院的經過説了一遍。瑞克與肖恩回到車上繼續駕車前行，肖恩提醒瑞克隨意找一處地點扔下蘭德爾，瑞克只想找一處適合生存的安全地點扔下蘭德爾。汽車一路前行來到一處小鎮，瑞克與肖恩下車檢查周圍的情況，小鎮零零星星出現幾隻行屍，瑞克與肖恩節約子彈掏出刀具殺死幾隻行屍。被反綁雙手的蘭德爾被扔棄到車外，瑞克與肖恩轉身就走，蘭德爾絕望無助説了一大堆哀求的話語，肖恩聽得厭煩掏出手槍對準蘭德爾開了一槍，瑞克動作奇快在槍聲響起的同時奪取肖恩手中的手槍，肖恩因為瑞克忽然奪槍未能準確擊中蘭德爾。兩人因為是否槍斃蘭德爾發生衝突，許多行屍從一幢樓房中走了出來，肖恩大驚失色逃到一輛巴士上，瑞克趴在地上一動不動等待行屍大軍離去。貝絲對生活失去信心想自殺，洛莉發現貝絲藏了一把匕首在被蓋裏面，貝絲在洛莉的要求下交還匕首，安德莉亞事後對洛莉強行阻攔貝絲藏匕首提出異議，貝絲已是一個心智成熟的少女，安德莉亞反對洛莉干涉貝絲的行動。肖恩被困在一輛巴士內，許多行屍擠在車門外面想破門而入，瑞克與蘭德爾乘坐一輛汽車來到巴士尾部救走肖恩，一行三人平安無事順利甩掉所有行屍逃之夭夭。安德莉亞故意讓貝絲自主決定生死，貝絲割破手腕放棄輕生念頭，雖然安德莉亞在一定程度上引導貝絲對生存有了新的感悟，但瑪姬還是毫不客氣要求安德莉亞以後不能再接近貝絲。

劇情圖片

達里爾在倉庫裏面毆打蘭德爾，蘭德爾老老實實向達里爾透露另一個團隊的人數以及裝備情況，達里爾離開倉庫向夥伴們轉述蘭德爾招供的信息，另外一個團隊的人數大約有三十名，該隊的男人個個都是大奸大惡之人喜好虐待女人。蘭德爾是外來者居心叵測，眾人皆對蘭德爾產生敵意，年長的戴爾抱着悲天憫人的心態希望眾人能給蘭德爾一條活路，一向宅心仁厚的赫謝爾也不願意收留蘭德爾，戴爾勸説無果只得找肖恩交談，眾人準備召開會議投票決定蘭德爾的生死，戴爾只希望能在開會投票之前説服其中一部份人跟他同一立場。好戰成性的肖恩跟其它夥伴一樣只想殺掉蘭德爾，戴爾一臉無奈看着肖恩離去。安德莉亞站在倉庫外面看守蘭德爾，卡爾溜進倉庫裏面一臉好奇看着蘭德爾，蘭德爾努力擠出一絲笑容吸引卡爾，卡爾打消戒備來到蘭德爾面前，肖恩忽然開門走了進來警告蘭德爾休想利用卡爾，卡爾被肖恩帶出倉庫捱了一頓責罵。農場日子着實無聊，卡爾獨自一人來到樹林中在一片沼澤地發現一隻行屍，行屍身材枯瘦乾癟如同枯樹枝，卡爾來到沼澤邊沿掏出手槍想殺掉行屍，行屍伸長枯瘦的手臂向卡爾抓了過去，卡爾立足不穩跌倒在地上，行屍發出咆哮聲趴在地上抓住卡爾的雙腿，卡爾驚慌失措爬起來轉身就跑。眾人在房間裏面開會投票決定蘭德爾生死，所有人除了戴爾以外人人都贊成殺掉蘭德爾。當晚瑞克在肖恩和達里爾的陪同下來到倉庫中準備槍殺蘭德爾，蘭德爾已被蒙上眼睛如同待宰羔羊，瑞克舉起手槍思慮再三放棄殺掉蘭德爾的念頭。戴爾獨自一人來到草地上發現一頭已被咬死的動物，一隻行屍從旁邊竄出襲擊戴爾，眾人聞訊趕來已經晚了，戴爾被行屍開膛破肚生還無望，瑞克無法狠起心腸開槍殺掉戴爾，達里爾從瑞克手中拿過手槍一槍打死了戴爾。

劇情圖片

戴爾被行屍咬傷，達里爾開槍結束了戴爾的性命，眾人為戴爾舉行簡短的喪禮，卡爾自知害死戴爾心懷愧疚來到肖恩面前認錯，不久之前卡爾到樹林中遇到一隻行屍，行屍想襲擊卡爾，卡爾愴惶逃走返回農場，結果當天晚上戴爾死在未被卡爾殺死的行屍手中。肖恩弄清了原因沒有責怪卡爾，卡爾將手槍歸還給肖恩，肖恩覺得卡爾沒有必要還槍，卡爾無視肖恩的話轉身就走不想再要手槍。肖恩找到瑞克講述卡爾的遭遇，瑞克帶着卡爾來到倉庫二樓談心，雖然戴爾的死與卡爾有某種關聯，但卡爾並非存心害死戴爾，瑞克希望卡爾繼續用槍保護自己。肖恩經過再三思慮來到倉庫裏面，蘭德爾被蒙上眼睛看不到肖恩，肖恩悄悄帶着蘭德爾離開倉庫，二人來到樹林裏面離農場越來越遠，蘭德爾在肖恩的哄勸下放鬆戒備，肖恩趁機出手殺死了蘭德爾。為了製造蘭德爾傷人逃跑的假象，肖恩撞破鼻樑回到農場向夥伴們謊稱蘭德爾已經逃跑，達里爾與格倫以及瑞克在肖恩的帶領下進入樹林，一行四人分為二支搜尋小分隊在樹林尋找蘭德爾，天色漸黑樹林被黑暗吞沒，慘白的月色順着樹葉從空中灑落到地面，達里爾與格倫在搜尋過程遭遇行屍，二人配合默契消滅了行屍。肖恩帶着瑞克一路向前走，瑞克中途停下腳步一臉警疑打量肖恩，肖恩轉身略帶狐疑看着瑞克，瑞克恢復正常表情繼續與肖恩向前行走，兩人穿過樹林來到一片遼闊的草地上，肖恩舉起手槍對準瑞克，瑞克計上心來掏出腰間手槍佯裝與肖恩談和，肖恩放鬆戒備被瑞克開槍殺死。瑞克殺害肖恩情緒一度崩潰，肖恩倒在地上即將變成行屍，瑞克帶着悲痛的心情轉身發現卡爾站在不遠處的後方，卡爾一臉悲痛舉槍對準瑞克，瑞克以為卡爾記恨他殺死了肖恩，卡爾其實是發現肖恩變成行屍向瑞克走了過去才忽然舉槍，一聲槍聲響起肖恩被子彈擊中倒在地上，瑞克轉過身子看着中彈倒地的肖恩才明白髮生了什麼事情。

劇情圖片

大量行屍向農場方向湧入，瑞克帶着卡爾向農場方向走去，卡爾問起瑞克槍殺肖恩的原因，瑞克想向卡爾詳細解釋，兩人身後不遠的地方忽然出現密密麻麻的行屍大軍。瑞克吃了一驚趕緊帶着卡爾逃到農場倉庫避難，其它夥伴已經發現許多行屍向農場走來，眾人帶上不同的槍械做好殺出重圍的準備。瑞克帶着卡爾逃進倉庫被行屍堵在門外，卡爾在瑞克的叮囑下順着木梯爬上二樓，瑞克打開倉庫大門引誘行屍進入倉庫，倉庫裏面堆着許多幹草，瑞克點燃乾草爬到二樓與卡爾看着被大火包圍的行屍。行屍越來越多從四面八方湧入農場，眾人分乘幾輛汽車逃出農場，赫謝爾與其它人失去聯繫獨自一人力戰行屍，一隻行屍搖搖晃晃出現在赫謝爾身後，赫謝爾渾然不知顧着開槍射殺面前的行屍，眼看後方出現的行屍就要咬到赫謝爾，瑞克及時出現開槍殺死行屍救走了赫謝爾。天色大亮，格倫與瑪姬乘坐一輛汽車在公路上急行，瑪姬因為跟家人失去聯繫憂心忡忡，格倫一臉關懷安慰瑪姬。眾人經過一番拼殺最終匯合在一起，瑞克向眾人透露一件驚天秘密：活人一死就會變成行屍。這就意味着所有活着的人類都已經感染了行屍病毒，只要死亡都會變成行屍。眾人聽完瑞克的話吃驚不小，已故的疾病防控中心詹納博士將活人感染病毒的秘密告訴給了瑞克，瑞克一直沒有把秘密告訴給夥伴們，夥伴們紛紛對瑞克私自隱瞞秘密的行為提出異議。洛莉非常理解瑞克的心情，瑞克之所以隱瞞秘密其實是不想讓大家太絕望，瑞克向洛莉透露槍殺肖恩的過程，洛莉一時之間難以接受瑞克槍殺生死兄弟的行為。夜幕降臨，眾人齊聚火堆旁邊，瑞克向眾人透露肖恩已被他槍殺，肖恩一直以來爭強好勝性格衝動，瑞克為了自保逼不得已殺掉肖恩，農場已經淪陷，眾人必須尋找新的庇護場所，瑞克提醒眾人如果跟隨他就必須聽從他的指揮。

劇情圖片

兩隻行屍在屋子裏面行走，瑞克帶領隊友們衝進屋子裏面殺死行屍，一行人在屋子裏面翻箱倒櫃，達里爾走進一個房裏面抓住一隻貓頭鷹。房子裏面的資源所剩不多，眾人搜尋結束回到監獄裏面，整座監獄已被大量行屍佔領，眾人齊心協力清除監獄外圍的大批行屍。幾隻穿着防護衣的行屍極難對付，瑪姬意外揮刀捅穿一隻防護衣行屍的下巴，下巴是防護衣行屍的脆弱部位，其餘人效仿瑪姬殺死其它幾隻防護衣行屍。夜幕降臨，眾人坐在火堆旁邊烤火，貝絲唱了一首歌曲給大夥聽，美妙的歌聲沖淡黑暗給眾人帶來一絲温暖。隔天，眾人繼續清理監獄內部的行屍，已經懷孕的洛莉與赫謝爾坐在一間房間裏面交談，洛莉已對未來不抱任何希望，一想到自己也有可能變成行屍，洛莉叮囑赫謝爾到時一定要殺掉她。安德莉亞與隊友失散獲米瓊恩搭救，米瓊恩出行經常帶着兩隻沒有手臂的行屍，兩隻行屍身上散發出來的屍氣可以掩蓋米瓊恩身上的氣息，米瓊恩一路帶着安德莉亞尋找庇護所，安德莉亞身體不適患了疾病，米瓊恩無微不至照顧安德莉亞。監獄“清屍行動”繼續進行，瑞克帶領隊友深入監獄內部清理行屍，一行人來到昏暗的走道里面，許多行屍忽然衝了過來襲擊活人，眾人奮力反擊之時，赫謝爾被一隻行屍撲倒在地上咬傷了腿部。走道上的行屍越來越多，赫謝爾腿部被咬情況危急，眾人手忙腳亂扶着赫謝爾愴惶進入到一個房間裏面關上門。赫謝爾的腿部已被咬傷血流不止，過不了多久赫謝爾的下場就是變成一隻沒有思想的行屍，時間情急不容遲緩，瑞克揮刀猛砍赫謝爾受傷的腿部，幾刀下去赫謝爾的腿部被砍斷，眾人忽然聽到旁邊傳來幾聲男人驚歎的聲音。發出驚歎聲的是幾個被關在隔間牢房的男囚犯，幾個男囚犯站在牢房裏面隔着鐵欄一臉驚歎看着瑞克的團隊。

劇情圖片

監獄裏面關押着幾個倖存的男囚，瑞克帶領隊員撤離囚房，幾個男囚一路跟隨瑞克團隊來到監獄外面，瑞克向男囚們講述行屍危機爆發世界已經大亂的經過，男囚們吃驚不小決定留在監獄裏面。瑞克與男囚們劃清界限各佔一半監獄，一行人結為“清屍聯盟”深入監獄內部，男囚們將瑞克團隊帶到一間儲藏室，瑞克決定跟男囚們平分食物，由於是男囚們帶領瑞克團隊找到食物，瑞克按計劃幫助男囚們清理另一半監獄的行屍。一個身材高大的黑大個在清屍行動中被咬傷，一個看起來像是小頭目的男囚開槍打死咬傷黑大個的行屍，瑞克見小頭目殺人不眨眼，心中漸漸升起防備。黑大個雖然已被咬傷卻樂觀的認定自己不會有事，不等瑞克想出處理黑大個的辦法，小頭目握着棒球棍照着黑大個頭部就是一記重敲，黑大個猝不及防倒在地上，小頭目當着瑞克的面揮起球棒照準黑大個頭部一頓狂敲，黑大個腦袋開裂一命嗚呼，瑞克愈發加深對小頭目的防備，達里爾亦做好協助瑞克殺掉小頭目的準備。一行人打開一扇房門與湧進房間的行屍血戰，小頭目在拼殺過程中故意往瑞克身上推去一隻行屍，瑞克被行屍壓在地上險些被咬，一行人經過一番血戰終於消滅所有行屍，瑞克從地上站起來對小頭目惡意推行屍的行為產生不滿，小頭目佯裝無辜辨稱自己不是故意推倒行屍，瑞克沉默片刻猛然揮刀砍死了小頭目。餘下的三個犯人一見情況不妙掉轉武器與瑞克為首的隊伍對峙，其中一個犯人撒腿逃離房間，瑞克一路追趕跟着犯人來到一個四面封閉的院子裏面，犯人無處可去被幾隻行屍包圍，瑞克關上入口房門讓犯人自生自滅。餘下的兩個犯人被瑞克送到劃分好的監獄區域，兩個犯人認為瑞克處事不公，達里爾提醒兩個犯人要知足懂得感恩。赫謝爾被截肢一直處於昏迷狀態，眾人耐心站在牀邊照顧赫謝爾，赫謝爾慢慢睜開眼睛看了眾人一眼復又閉眼睡去。

劇情圖片

陽光普照，晴空萬里，一架直升機帶着滾滾濃煙從空中墜落到一片樹林裏面，站在樹林外面的米瓊恩與安德莉亞目睹直升機失事墜落過程。飛機上的飛行員已經生還無望，其中一人的身體被鋒利的螺旋槳攔腰割斷，米瓊恩將兩隻行屍栓在一棵樹邊想好好查看飛機上是否還有幸存者，不遠處忽然傳來汽車行駛的聲音，米瓊恩扭頭一看發現兩輛汽車由遠及近往樹林方向開來。忽然出現的同類也許是一夥窮兇極惡的歹徒也不一定，米瓊恩離開直升機回到安德莉亞身邊。在兩個女人的注視下，總督帶着幾個手下坐車來到直升機墜落地點，地上已經被分屍的飛行員死後變成行屍在地上掙扎，總督拿出手槍一槍打死變成行屍的飛行員。其它幾個手下使用不同的武器殺死周圍的行屍，米瓊恩擔心被總督團隊發現揮劍砍殺兩隻伴隨多日的行屍，兩隻行屍倒在地上不久，莫爾出現在後方抓獲了安德莉亞與米瓊恩。數月之前，莫爾在天台上自斷手腕奄奄一息被總督救下，總督在一處街區建立了庇護所，莫爾將米瓊恩和安德莉亞帶回到庇護所，安德莉亞向莫爾講述與隊友失散經過，莫爾依然對瑞克耿耿於懷。直升機墜機有一個軍人倖存，軍人有幾個夥伴就在距離庇護所不遠的地方，總督帶着手下人離開庇護所找到軍人的夥伴，軍人夥伴以為總督是好人，幾人放鬆防備被總督殺害。總督帶着手下人開着軍車回到庇護所，居民們將總督當成了英雄，總督道貌岸然在居民們面前謊稱軍人的夥伴已經全部遇難。安德莉亞對總督產生好感想留在庇護所居住，米瓊恩警惕性極高勸説安德莉亞不要在庇護所長住下去。總督與一個女子發生完性關係來到一個小房間坐下，小房間裏面擺滿了玻璃水缸，水缸裏面盛着許多顆行屍的腦袋，最上面的一顆腦袋便是不久之前總督救下的受傷軍人。所有腦袋保持生命跡象眨動眼睛看着總督，總督坐在沙發上面色陰沉注視水缸中的行屍腦袋。

劇情圖片

米瓊恩懷疑總督的為人，總督不久之前在居民們面前聲稱一夥軍人遇難，米瓊恩私下來到遇難軍人使用的軍車上尋找線索，軍車上沾着許多血液顯然經歷過激烈的槍戰，車體亦出現許多被子彈貫穿的洞眼，米瓊恩對軍人遇難產生了懷疑，總督來到軍車沉着冷靜回答米瓊恩提出的幾個疑問。瑞克團隊與兩名男囚各自佔領一半監獄，兩名男囚生存困難提出加入到瑞克的團隊，瑞克毫不客氣回絕了兩個男囚提出的要求，T仔對兩個同是黑色人種的男囚產生了同情，兩個男囚雖然犯了罪才被關到監獄，但T仔覺得瑞克不應該無情拒絕兩個男囚入隊請求。赫謝爾拄着枴杖來到監獄外面透氣，一夥行屍從監獄內部衝出來襲擊赫謝爾，眾人被行屍衝散各自往不同的方向逃跑，瑞克在混亂中聽到監獄傳來喇叭鳴警的警報聲，監獄無原無故響起警報聲，瑞克懷疑還有其它人在背後作崇。卡蘿爾與T仔逃到監獄深處被一夥行屍襲擊，T仔不幸被行屍分食，卡蘿爾愛莫能助站在遠處看着T仔被行屍咬死。瑪姬與洛莉以及卡爾逃到一處工作間，洛莉肚中的孩子即將出生，瑪姬幫助洛莉生孩子，孩子順利出世洛莉卻永遠的離開了人世。瑪姬抱着孩子準備離去，卡爾想跟母親洛莉多待一會兒，瑪姬抱着孩子打開工作間房門，門外的走道上出現幾隻行屍，瑪姬心中一緊趕緊關上房門。兩個男囚帶着瑞克和達里爾來到發電室，其中一個男囚忽然出手襲擊瑞克，另外一個男囚舉起手槍對準了瑞克，襲擊瑞克的男囚催促同伴開槍，達里爾站在旁邊舉着弓箭對準舉槍男囚，舉槍男囚經過短暫思慮開槍打死襲擊瑞克的男囚。洛莉生下孩子離開人世，瑪姬抱着孩子與卡爾回到監獄外面找到了隊友，瑞克見洛莉沒有跟着瑪姬出來，心中升起不妙看向站在旁邊的卡爾，卡爾一聲不吭已經説明了一切，瑞克悲痛欲絕倒在地上嚎啕大哭。

劇情圖片

總督餵養已經變成行屍的女兒佩妮，佩妮平時被總督軟禁在一間房子裏面，總督給佩妮戴上頭罩發現米瓊恩站在樓下往房間裏面看。米瓊恩來到一處操場上發現幾隻行屍被關在鐵籠裏面，幾隻行屍被米瓊恩釋放從鐵籠裏面走了出來，米瓊恩握着彎刀動作嫺熟殺害幾隻行屍。總督的手下來到操場上目睹米瓊恩殺屍過程，米瓊恩被帶到總督工作的房間，總督單獨跟米瓊恩溝通，米瓊恩得到被沒收的彎刀忽然舉刀抵住總督的下巴，總督面色平靜沒有跟米瓊恩翻臉，米瓊恩收回彎刀轉身離去。瑞克因為妻子洛莉逝世痛不欲生，瑪姬與達里爾騎乘摩托車離開監獄尋找奶粉，瑞克心情沉重來到監獄裏面獵殺行屍，赫謝爾與其它人照顧剛剛出世的孩子。米瓊恩一心想離開庇護所，安德莉亞勸説無果只得陪着米瓊恩來到庇護所入口處，莫爾打開大門放米瓊恩走，米瓊恩勸説安德莉亞一起走，安德莉亞執意留在庇護所不肯再走，米瓊恩只得背上行囊從入口出走了出去。瑞克在監獄裏面屠殺行屍，格倫一路追尋找到了瑞克，瑞克臉上沾滿了血液一言不發，格倫勸説瑞克歸隊，瑞克忽然怒起抬手抵住格倫的脖子，格倫嚇得不敢再説話眼睜睜看着瑞克往監獄深處走去。達里爾與瑪姬騎乘摩托車來到一幢樓房外面，兩人從摩托車上下來進入樓房尋找食物。夜幕降臨，總督帶着安德莉亞來到操場上觀看活人鬥毆比賽，莫爾與幾個同伴在幾隻被鐵鏈栓住的行屍中鬥毆，所有居民站在場外觀看鬥毆比賽，安德莉亞又驚又怒認為比賽太戀態。瑞克一路獵殺行屍來到洛莉死亡的地點，地上積留着一片血跡，洛莉的遺體已經不見，瑞克順着血跡找到一隻行屍，行屍的肚子高高隆起顯然剛剛吞食食物，瑞克殺死行屍忽然聽到旁邊傳來刺耳的電話鈴聲。電話座機擺在距離瑞克不遠的地方，瑞克扔下已經死亡的行屍接聽電話。

米瓊恩離開了總督建立的臨時庇護所，總督表面上仁義正直，實則內心陰險狠毒殺人不眨眼。米瓊恩離去很有可能向外界透露庇護所的地點，總督派出莫爾以及其它幾個手下追殺米瓊恩。瑞克因為妻子洛莉去世產生了幻聽，一部電話座機發出來電鈴聲，瑞克拿起電話聽筒與不存在的來電者通電話。安德莉亞與一個女同伴坐在庇護所圍牆上警戒，牆外出現了一隻行屍，女同伴舉槍打算瞄準行屍，安德莉亞不顧個人安危跳下圍牆手刃行屍，女同伴一臉驚怒站在圍牆上觀看安德莉亞殺死行屍的過程，安德莉亞對行屍沒有一絲恐懼，女同伴無法理解安德莉亞瘋狂的行為。瑞克繼續等待來電者打電話過來，赫謝爾拄着枴杖來到鍋爐房找瑞克，瑞克搬了一張椅子給赫謝爾，赫謝爾坐到椅子上與瑞克談心。米瓊恩在樹林中被莫爾以及其它人圍攻，莫爾指揮幾個手下進攻米瓊恩，米瓊恩身手不凡連殺幾個敵人，雙方血戰之時樹林中出現大量行屍，莫爾顧着對付行屍逼不得已任由米瓊恩逃走，米瓊恩渾身沾滿鮮血來到樹林外面，一夥行屍忽然從樹林外面經過，米瓊恩嚇了一跳站在原地不敢亂動，行屍們沒有嗅聞到米瓊恩身上的活人氣息，米瓊恩因為身上沾了其它行屍的血液逃過一劫。莫爾在樹林中與手下人費了一番力量終於殺光所有行屍，米瓊恩已經不知所蹤，莫爾心知繼續尋找米瓊恩很有可能遇上新的行屍，總督曾經要求莫爾一定要殺掉米瓊恩，莫爾思前想後決定向總督説謊，為了掩蓋自己的説謊行為，莫爾開槍殺死最後一個倖存的手下。安德莉亞與總督發生性關係，兩人光着身子躺在牀上，莫爾回到庇護所來到總督居住的房間外面，總督開門迎接莫爾。格倫與瑪姬在一處小鎮尋找資源，莫爾忽然現身劫持了瑪姬，格倫在莫爾的威脅下開車前往庇護所，三人離去的情景被藏在附近的米瓊恩看得一清二楚。

莫爾將格倫與瑪姬分開軟禁，格倫已被莫爾教訓了一頓鼻青臉腫，莫爾當初曾被瑞克鎖在天台上，為了掙脱手銬莫爾不惜自斷手腕，瑞克成了莫爾心中頭號敵人，莫爾向格倫打探瑞克的行蹤。米瓊恩來到監獄外面被一夥行屍襲擊，瑞克站在監獄裏面一臉警惕盯着米瓊恩，米瓊恩因為身體受了槍傷筋疲力盡不敵行屍，瑞克與兒子卡爾走出監獄救走了米瓊恩。米瓊恩甦醒過來伸手想抓住放在身邊的長劍，瑞克死死摁住米瓊恩的手臂，米瓊恩對瑞克為首的團隊充滿敵意，瑞克叮囑獸醫赫謝爾為米瓊恩治傷。安德莉亞在總督的帶領下來到一間房子裏面，房間的牀鋪上躺着一名面色蒼白的老者，老者叫科爾曼即將離開人世，總督讓安德莉亞協助醫生米爾頓照顧即將死亡的科爾曼。莫爾抓了一隻行屍來到囚禁格倫的房間裏面，格倫面色大變看着出現在眼前的行屍，行屍張着血盆大嘴作勢欲撲，莫爾扔下行屍關門離去。總督來到囚禁瑪姬的房間，瑪姬被綁住雙手行動不便，總督拿起一把匕首割斷了綁住瑪姬的繩子，瑪姬不肯向總督透露隊友的行蹤，總督命令瑪姬站起身子，瑪姬按照總督的命令站起身脱掉了外衣和奶罩。總督帶着光着身子的瑪姬來到格倫的房間，瑪姬擔心格倫被傷害只得向總督透露監獄位置以及團隊人數，總督扔下瑪姬帶領莫爾等人準備前往監獄，瑪姬驚魂未定撲進格倫懷中。科爾曼死亡即將屍變，米爾頓不慌不忙想繼續觀察科爾曼屍變過程，安德莉亞擔心局面不受控制掏出匕首扎死了科爾曼。瑞克在米瓊恩的帶領下帶隊前往庇護所，一行人穿過一片樹林被一夥行屍包圍，眾人經過一番搏殺逃進一間木屋裏面，許多行屍來到木屋外面拍門，瑞克帶領隊員開門殺出一條血路離開樹林。夜幕降臨，一行人來到庇護所外面，米瓊恩輕車熟路帶着瑞克團隊向庇護外內部摸去。

泰爾西與隊友們在樹林中一路博殺，許多行屍被泰爾西放倒，一行人逃出樹林進入一片居民區。一個男囚與貝絲搭訕，卡蘿爾提醒男囚不能打貝絲主意，男囚以為卡蘿爾是同性戀所以才選擇跟貝絲聊天，卡蘿爾只是頭髮剪得短不是同性戀，男囚弄清卡蘿爾性取向正常，臉上升起喜悦想跟卡蘿爾交談，卡蘿爾提醒男囚休想打她的主意。瑞克帶着幾名隊友潛入到庇護所中，一行人溜進一幢樓房藏好，總督的一個手下來到樓房裏面已經知道有人溜了進來，瑞克與隊友們合力制服了總督的手下。格倫與瑪姬跪在地上即將赴死，總督做好前往監獄的準備，莫爾提醒總督不能傷害達里爾。瑞克帶領手下人來到關押格倫與瑪姬的房間隔壁，莫爾與夥伴們猝不及防被瑞克團隊襲擊，瑞克團隊放出煙霧彈趁機救走了格倫與瑪姬。米瓊恩來到總督軟禁女兒的房間裏面，房間的客廳中擺放着許多玻璃水缸，米瓊恩一臉震驚看着泡在水缸裏面的行屍腦袋。被關在小黑屋裏的總督女兒察覺到客廳有人，米瓊恩以為總督女兒是個正常小女孩，直到為總督女兒摘下了頭罩，米瓊恩才發現總督女兒已經變成行屍。眼看米瓊恩就要揮劍殺掉總督女兒，總督及時現身與米瓊恩周旋，為了保護女兒總督主動解下腰上的手槍扔到地上，米瓊恩沒有因為總督示軟放過總督女兒，總督女兒被米瓊恩一劍扎穿嘴巴。總督因為女兒死亡瘋狂襲擊米瓊恩，兩人在房間裏面扭打撞碎玻璃水缸，米瓊恩拾起一片鋒利的玻璃碎片扎傷了總督的眼睛，安德莉亞及時出現舉槍對準米瓊恩，米瓊恩扔下總督與瑞克團隊匯合。總督包紮好傷口來到操場上向居民們講話，瑞克團隊潛入庇護所損害了總督的利益，總督決定找瑞克團隊算賬，居民們不明就裏振臂高呼支持總督復仇。安德莉亞曾是瑞克團隊一員，總督即將前往監獄報仇，安德莉亞憂心忡忡不知如何是好。

達里爾落入到總督手中，總督逼迫莫爾與達里爾決鬥，安德莉亞愛莫能助站在旁邊看着兄弟兩人決鬥，莫爾表面上聽從總督的命令，暗中悄悄跟達里爾商量如何逃走。瑞克帶領手下人向操場扔出煙霧彈，許多居民嚇得四散奔逃，達里爾與莫爾趁機逃之夭夭，總督站在煙霧中四處尋找瑞克團隊的蹤影。天色大亮，莫爾與達里爾與瑞克團隊匯合，達里爾決定跟大哥莫爾走，瑞克苦口婆心挽留達里爾，達里爾去意已決離開隊伍與莫爾前往別處。格倫與瑪姬返回監獄，瑪姬因為曾在總督的逼迫下脱衣服，格倫產生心結難以釋懷，瑪姬悶悶不樂沒有跟父親赫謝爾説明原因，赫謝爾見格倫與瑪姬像是鬧了彆扭，心中升起不解決定找瑪姬談談。居民們收拾行李想離開庇護所，總督的幾個手下站在圍牆上射擊牆外的行屍，有居民在居住區遭到行屍襲擊，安德莉亞舉起手槍打死襲擊活人的行屍，被襲擊的活人血肉模糊躺在地上求救，安德莉亞心知活人被咬生還無望，雖然被咬的傷者已經沒有希望再復活，但安德莉亞無法狠下心立即開槍擊斃傷者。一個年輕女子哀求安德莉亞搭救傷者，安德莉亞站在當場左右為難不知如何是好，不等安德莉亞做出決定，總督一言不發從樓房裏面走出來一槍結果傷者的性命，安德莉亞面色複雜看着總督，總督轉過身子一聲不吭回到樓中。泰爾西與幾個夥伴在監獄暫住，瑞克回到監獄擔心總督來襲，總督已將瑞克團隊當成不共戴天的仇敵，瑞克心知從此以後將會過上擔驚受怕的日子。泰爾西抱着感恩的心提出幫助瑞克做事，瑞克心煩意亂沒有立即接受泰爾西的好意，泰爾西性格耿直只想為瑞克做點事情，瑞克產生幻覺看到站在樓道上的妻子洛莉，眾人見瑞克神色不太對勁，所有人一臉狐疑看着瑞克，瑞克忽然情緒激動大吼大叫，泰爾西嚇得趕緊帶領幾個夥伴離去。

已經死去的洛莉出現在監獄外面的草地上，瑞克通過望遠鏡看到站在草地上的洛莉，洛莉忽然復活現身，瑞克吃了一驚來到草地上尋找洛莉，站在不遠處的米瓊恩見瑞克像是有急事一樣離開監獄，臉上升起不解目不轉睛看着瑞克打開一道道鐵網門走出監獄，在米瓊恩的注視下瑞克穿過一道道鐵網門來到監獄外面的小橋上。洛莉穿着一襲白衣如同仙女下凡站在小橋上，瑞克站在橋上目不轉睛盯着洛莉，洛莉面無表情站在原地看着瑞克，瑞克一聲不吭盯着洛莉漸漸意識到自己產生了幻覺。總督計劃進攻瑞克團隊居住的監獄，安德莉亞強烈反對總督的行為。總督來到一間房子找到米爾頓，米爾頓對總督忠心耿耿，總督叮囑米爾頓密切監視安德莉亞的動向。格倫與赫謝爾等人計劃防守監獄，總督人多勢眾極難對付，赫謝爾提醒格倫不能跟總督硬碰硬，格倫因為瑪姬曾被總督佔了便宜耿耿於懷，瑪姬與格倫已經幾天沒有好好談話，格倫主動問起瑪姬被總督佔便宜的過程，瑪姬只是被總督摸了身體沒有被強姦，格倫聽完瑪姬講述的被侵犯過程終於解開了心結。達里爾與莫爾在樹林裏面行走，兩人聽到樹林外面傳來呼叫聲，樹林外面的橋上出現許多行屍，幾個活人正被行屍襲擊，達里爾與莫爾離開樹林來到橋上消滅所有行屍，莫爾想搶奪幾個生還者的物品，達里爾個性正直沒有給莫爾得逞，兄弟兩人回到樹林發生爭吵，莫爾將達里爾擊倒在地上，達里爾從地上站起來決定返回監獄投奔瑞克。總督帶着幾個手下來到監獄外面偷襲瑞克，瑞克聽到槍聲就地卧倒，總督握着一把步槍對準監獄瘋狂掃射，瑞克趴在地上不敢亂動，站在監獄裏面的卡蘿爾亦趴在地上躲避橫飛的子彈。一輛汽車衝破監獄鐵網停了下來，許多行屍從車廂裏面走了出來，總督站在監獄外面的草叢中得意洋洋看着行屍向監獄內部走去。

達里爾與莫爾返回監獄，瑞克囚禁了莫爾，莫爾提醒瑞克團隊已經惹怒了總督，總督絕不會輕易放過監獄所有成員。安德莉亞想去監獄跟昔日的隊友見面，米爾頓向總督彙報安德莉亞的動向，總督指使米爾頓協助安德莉亞到樹林裏面抓捕行屍。安德莉亞捕到一隻行屍來到監獄外面，瑪姬從狙擊槍的瞄準鏡看到了安德莉亞，瑞克帶着隊友走出監獄消滅幾隻行屍，安德莉亞已經是總督的手下，瑞克沒有放鬆警惕專門檢查了一遍安德莉亞的身體。安德莉亞來到監獄裏面跟卡蘿爾擁抱，肖恩與洛莉已經先後去世，安德莉亞想參觀監獄內部環境，瑞克拒絕了安德莉亞的參觀要求。赫謝爾坐到莫爾身邊閒談，莫爾為人飛揚跋扈赫謝爾早有耳聞，赫謝爾跟莫爾談起聖經的一些內容，莫爾在赫謝爾面前念出一段富含哲理的聖經內容。卡蘿爾向安德莉亞談起瑞克，瑞克殺害了好兄弟肖恩，安德莉亞聽完卡蘿爾的話認定瑞克變成了一個冷血的領導。安德莉亞準備離開監獄返回總督身邊，瑞克準備了一輛車給安德莉亞，米瓊恩面色複雜看着安德莉亞，安德莉亞駕車離開監獄向總督居住的基地趕去。達里爾想去外面辦事，瑞克要求達里爾留在監獄裏面看管莫爾，莫爾與眾人格格不入極有可能做出不良之事，瑞克希望達里爾好好看管莫爾。夜幕降臨，眾人坐在監獄裏面休息，貝絲閒來無事清唱歌曲，眾人目不轉睛看着貝絲唱歌，人人臉上升起愉悦的神色。安德莉亞晚上與總督一起過夜，總督與安德莉亞發生完性關係躺在牀上昏然睡去，安德莉亞悄悄下牀找來一把匕首回到牀邊，總督躺在牀上睡得正香，安德莉亞舉起匕首想扎死總督，總督即將被奪去性命渾然不知處於熟睡中，安德莉亞舉着匕首左右為難無法狠下心殺害總督。經過堅難的思想掙扎，安德莉亞轉過身子來到窗口旁邊呼吸空氣以便冷靜思維。

瑞克父子與米瓊恩一起出行，一行三人乘坐一輛汽車向一處小鎮趕去，路上出現一個倖存者向三人呼救，瑞克面無表情沒有理睬倖存者。汽車一路前行來到一處停放幾輛廢棄汽車的路段，幾隻行屍來到瑞克三人乘坐的汽車外面，瑞克掏出手槍提醒卡爾捂住耳朵，卡爾按照瑞克的要求捂住了耳朵，瑞克搖下車窗從縫隙中開槍打死車外的行屍。一行三人抵達目的地下車步行，鎮上看不到一個活人，有人在街上擺滿各種木頭尖子形成屏障抵抗行屍，瑞克進入到木頭陣形中忽然發現路邊的樓上出現了一個男人，男人舉槍瞄準瑞克，瑞克趕緊藏到木頭堆下面，男人對準瑞克藏身方位開了幾槍，米瓊恩悄悄溜到樓上尋找開槍男人。開槍男人來到樓下尋找瑞克，米瓊恩悄悄下樓打暈了開槍男人，瑞克摘下開槍男人的面罩認出了救命恩人摩根。摩根曾經救過瑞克的性命，瑞克與米瓊恩合力扶着摩根回到樓上，摩根在住處佈下許多陷阱，瑞克與米瓊恩小心翼翼穿過陷阱來到房間裏面。摩根昏迷不醒失去了知覺，瑞克與米瓊恩合力將摩根扶到一張木牀上，房間裏面擺滿許多槍械，摩根在一塊黑板上畫了一張全市簡易地圖。米瓊恩與卡爾外出尋找資源，瑞克在房間裏面檢查各種槍械，摩根甦醒過來出奇不意偷襲瑞克，瑞克費了一番力量制服了摩根。摩根情緒崩潰一心求死，瑞克提起當初摩根搭救他的經過，摩根在瑞克的開導下情緒好轉，瑞克為摩根鬆了綁。米瓊恩與卡爾回到房間裏面，瑞克告別摩根帶走了一些槍械。卡爾離去之時向摩根表達歉意，摩根不久之前被擊暈受了傷，卡爾心中充滿愧疚主動向摩根道歉。米瓊恩上車之前提起瑞克產生幻覺看到逝世的親友，瑞克曾經看到過已經逝世的洛莉，米瓊恩是過來人曾經看到過逝世的男友。一行三人乘車原路往回，曾經出現在路上的倖存者已經遇難，瑞克下車拾起倖存者遇難留下的揹包回到車上離去。

總督約見瑞克，瑞克帶着赫謝爾和達里爾赴約，一行人來到一座廢棄房子外面，赫謝爾坐在汽車裏面警戒，達里爾來到汽車外面四處巡邏。瑞克來到倉庫裏面尋找總督，總督假裝跟瑞克友好雙手空空赴約，瑞克一臉警惕坐到總督面前，總督淡然自若入座與瑞克面談，瑞克一臉警惕不知道總督已在桌子下面藏了一把手槍。醫生米爾頓對赫謝爾少了一條腿感到好奇，赫謝爾與米爾頓找了一個地方坐下交談，米爾頓提出查看一下赫謝爾的被截掉的腿部，赫謝爾婉言謝絕了米爾頓的要求。莫爾想離開監獄，格倫不給莫爾離去，莫爾發起狂來推推了格倫，格倫被莫爾摁在地上動彈不得，站在旁邊的貝絲擔心莫爾傷人趕緊朝空中開了一槍，莫爾被貝絲震懾住只得放開格倫。赫謝爾勸説安德莉亞回監獄跟隊友們在一起，安德莉亞左右為難沒有立即表態。總督不久之前曾經侵犯過瑪姬，雖然瑪姬沒有被總督強姦，但總督撫摸了瑪姬的身體，赫謝爾心知總督絕非善良。總督與瑞克在倉庫中談判，米瓊恩是總督不共戴天的仇人，不久之前米瓊恩殺死了變成行屍的總督女兒，總督疼失愛女悲憤交加與米瓊恩博鬥，米瓊恩扎瞎了總督的一隻眼睛，總督當着瑞克的面摘下眼罩展示受傷的眼睛，瑞克目不轉睛看着總督受傷的眼睛，總督提醒瑞克想保護其它隊友必須交出米瓊恩，只要瑞克願意交出米瓊恩，總督就不會再進攻監獄。格倫與瑪姬跑到一個房間裏面親熱，房外出現了一些行屍，格倫與瑪姬關上捲簾門躺在地上親熱，兩人迅速脱掉衣服沒有把門外的行屍放在心上。總督提醒瑞克的團隊人數少難以抵抗外敵進攻，瑞克雖然知道已方團隊戰鬥力不如總督的團隊強大，但沒有立即表態同意交出米瓊恩。瑞克回到監獄跟謝赫爾溝通，不久之前總督要求瑞克交出米瓊恩，瑞克沒有立即同意總督的要求。

總督做好進攻監獄準備，手下人跟着總督準備武器彈藥。泰爾西與薩莎以及安德莉亞站在圍牆上射擊行屍，安德莉亞趁着兩個黑皮膚朋友射擊行屍跳牆離去，泰爾西與薩莎雖然看到安德莉亞離去，但兩人沒有出手阻攔。泰爾西與薩莎跟隨總督的手下到野外尋找行屍，野外有一處土坑，土坑裏面出現大量行屍，泰爾西覺得總督抓捕行屍的行為過於戀態，總督的一個手下與泰爾西發生爭吵，泰爾西將總督的手下摁倒在土坑邊沿，站在旁邊的薩莎一見情況不對趕緊勸阻泰爾西。總督開車追趕安德莉亞，安德莉亞在總督的追趕下逃進一座工廠裏面，總督一路追蹤來到工廠外面停下汽車，安德莉亞藏在工廠裏面躲避總督，總督來到工廠裏面四處尋找安德莉亞，安德莉亞藏到一個角落裏面蹲下身子，總督站在角落外面沒有看到安德莉亞。安德莉亞趁着總督擊殺出現在工廠的行屍更換藏身地點，總督在擊殺行屍的過程中聽到安德莉亞行走發出的聲音，安德莉亞驚恐不安逃到一扇房間外面，總督一路追蹤找到了安德莉亞，安德莉亞迅速打開房門引入房外的行屍，總督顧着對付行屍沒有功夫對付安德莉亞，安德莉亞趁機溜出房門逃離工廠。夜幕降臨，泰爾西開車來到土坑外面傾倒汽油，站在土坑裏面的行屍被泰爾西點火焚燒。天色大亮，安德莉亞來到監獄外面的草叢中，瑞克站在監獄裏面值勤，安德莉亞喜出望外想呼喊瑞克，總督忽然從後方走了過來摁倒了安德莉亞，正在放哨的瑞克察覺到監獄外面的草叢中有動靜，由於總督死死摁住安德莉亞，瑞克沒有發現草叢裏面有人。泰爾西放火焚燒行屍，總督來到倉庫裏面數落了泰爾西幾句沒有追究眾人的責任，泰爾西松了口氣主動向總督示好。安德莉亞被總督關到一間房子裏面，總督事先準備了一張刑罰椅子，安德莉亞坐在椅子上即將被總督折磨。

總督即將進攻監獄，瑞克來到莫爾居住的牢房外面，莫爾有能力幫助瑞克對付總督，瑞克計劃安排莫爾與米瓊恩離開監獄做先鋒。格倫一直對莫爾心情不滿，莫爾曾是總督的手下，格倫曾經落入到莫爾手中，莫爾當時抓了一隻行屍到房間裏面，格倫險些被行屍咬死命喪當場。除了行屍的事情格倫還對瑪姬被總督猥瑣一事耿耿於懷，瑪姬之所以被總督猥瑣，主要原因是跟格倫一起落入到莫爾手中，如果莫爾不抓住格倫和瑪姬，瑪姬自然就不會被總督猥瑣，究其原因，莫爾正是罪魁禍首，格倫大難不死之後早已對莫爾產生了深深的仇恨。達里爾理解格倫的心情，奈何莫爾是達里爾的哥哥，達里爾不便跟格倫一起仇恨莫爾。莫爾與米瓊恩一起外出，兩人在房間裏面遇到了一些行屍，莫爾趁亂綁架了米瓊恩，米瓊恩跟隨莫爾離開房間來到屋外，莫爾找到一輛汽車成功打燃引線，米瓊恩在莫爾的要求下進入到汽車裏面，莫爾開走汽車搭載米瓊恩來到一條公路上，米瓊恩被莫爾扔棄，莫爾開着汽車獨自前行吸引許多行屍。達里爾一路追蹤找到了米瓊恩，米瓊恩正在砍殺一些行屍，達里爾向米瓊恩打探莫爾的下落，米瓊恩向達里爾講述莫爾扔下她開車離去的經過，達里爾聽完米瓊恩講述的事情經過一路尋找莫爾。莫爾已經被行屍咬傷變成一隻行屍，達里爾目睹已經變成行屍的莫爾，內心悲痛欲絕幾乎無法接受眼前看到的事實，變成行屍的莫爾已經失去了意識，達里爾的出現吸引了莫爾的注意，莫爾從地上站起來搖搖晃晃向達里爾走去，達里爾沒有立即殺害莫爾，而是伸手推了幾下莫爾，莫爾往後倒退幾次痴心不改向達里爾走來，達里爾忍住心中悲痛掏出匕首往莫爾額頭上扎去，莫爾被紮了幾刀倒在地上不再動彈，達里爾扎死莫爾需要極大的勇氣，莫爾倒地之後達里爾情緒崩潰失聲痛哭。

米爾頓私自放火焚燒行屍，總督狠狠教訓了米爾頓一頓，米爾頓受了一頓教訓依然不肯歸順總督，總督當着安德莉亞的面捅傷了米爾頓。瑞克帶領隊員們藏在監獄裏面等侯總督到來，總督在庇護所召集居民們一起前往監獄對付瑞克團隊，泰爾西與薩莎不願意介入到總督與瑞克的私人恩怨中，總督面色陰沉送了一杆長槍給泰爾西守侯陣地。瑞克團隊已經在監獄中佈下了陷阱，總督帶着手下人分乘幾輛汽車攻入監獄，監獄裏面空無一人。米爾頓被總督重傷癱坐在地上，安德莉亞心急如焚伸腿勾向地面的一件利器，只要勾住利器安德莉亞才能割破繩索逃生。瑞克帶領隊友成功打退總督團隊，總督帶着手下人狼狽逃走，其中一個年輕手下逃進樹林中遇到卡爾和赫謝爾，卡爾毫不遲疑開槍打死總督的年輕手下。赫謝爾對卡爾的殺人行為震驚不已，卡爾還是未成年已經殺人不眨眼，赫謝爾回到監獄向瑞克講述卡爾殺人過程，卡爾認為自己做得沒錯，瑞克想好好教育卡爾，卡爾搬出以往好心沒好報的例子反過來警醒瑞克，瑞克一臉無奈看着卡爾離去。總督帶着手下逃離監獄來到一條路上停車休息，許多手下不願意再冒着生命危險進攻監獄，總督見手下人不聽從指揮，心中升起殺念忽然開槍殺掉所有不聽話的手下，馬丁和一個同伴見總督大開殺戒，兩人趕緊躲得遠遠的以免被總督傷害。總督殺掉所有不聽話的手下回到車上，馬丁和一個同伴提心吊膽跟着總督坐車原路返回。一行三人離去不久，瑞克帶領隊友隨後而至，眾人殺死許多變成行屍的遇難者，一個倖存的女子向瑞克講述總督殺人過程。瑞克團隊在女子的幫助下溜進總督建立的庇護所，一行人來到軟禁安德莉亞的房間，安德莉亞已被變成行屍的米爾頓咬傷，瑞克與隊友們心知安德莉亞已經生還無望。天色大亮，瑞克團隊帶着在總督庇護所生活的一批居民回到監獄，新增的人數增強了瑞克團隊的實力，同時也意味着眾人需要付出更多精力尋找資源。

監獄的日子平安穩定，雖然每天都有大量行屍來到監獄外面徘徊，但眾人平安無事按部就班各司其職。卡爾為一頭患病的小豬取了一個名字，瑞克與卡爾站在豬圈外面看着躺在地上休息的小豬。米瓊恩騎馬外出收穫頗豐，卡爾得到了米瓊恩贈送的禮物，瑞克也從米瓊恩手中得到了一件物品。正值青春年華的貝絲已經有了男朋友，男朋友叫扎克長得儀表堂堂，達里爾帶着幾個隊友外出尋找資源，扎克跟隨達里爾離開監獄踏上一條不歸路。監獄裏面有幾個比卡爾年幼的少年，卡爾覺得幾個少年思想幼稚不夠成熟。扎克跟隨隊友們來到一處小鎮，一行人經過長途跋涉甚是疲勞，達里爾坐在一幢房子外面休息，扎克好奇地猜測達里爾以前的身份，達里爾為人行事冷靜沉着，扎克猜測達里爾以前的身份應該是一名警察。醫生鮑伯來到一間房子裏面不幸摔倒，達里爾與其它隊友緊急救援鮑伯，一行人手忙腳亂施救之時，屋頂忽然塌陷，飛沙走石中眾人聽到許多行屍咆哮的聲音。瑞克離開監獄遇到一個骨瘦如材的長髮女，長髮女穿着一件與身材極不匹配的外衣，瑞克一臉警疑打量出現在眼前的長髮女，長髮女雙眼露出深深的絕望向瑞克索要食物，瑞克掏出一包食物遞給長髮女，長女發接過食物盤問瑞克是否有營地，瑞克要求長髮女回答幾個問題，只要長髮女如實回答問題，瑞克才決定是收容長髮女。長髮女帶着瑞克來到一處開闊地帶，瑞克放鬆警惕險些被長髮女傷害，長髮女自知敵不過瑞克揮刀自殺，瑞克百感交集看着長髮女死在地上。貝絲的男朋友扎克外出尋找資源不幸遇難，達里爾回到監獄來到貝絲身邊報喪，貝絲經歷許多生離死別沒有因為扎克去世掉眼淚。達里爾神色複雜看着貝絲，貝絲髮誓從此以後不會再掉一滴眼淚。雖然嘴上説得堅強，但貝絲還是跟達里爾擁抱獲取心靈慰藉。

泰爾西交到了一個白人女友，白人女友依偎在泰爾西懷中如同温順的羊羔，泰爾西與白人女友談起不久前外出尋找資源的事情，當時眾人進入到一個房間遇到大量行屍，貝絲的男友扎克不幸遇難。監獄鬧瘟疫導致許多人病死變成行屍，一些活着的人毫無防備被行屍咬傷。麗茲與米卡的父親成為其中不幸的一員，卡蘿爾在房間裏面照麗茲與米卡的父親，達里爾在監獄的草地上挖坑準備填埋死去的同伴。卡蘿爾殺死了麗茲與米卡的父親，兩個小女孩無法接受父親去世的事實情緒低落，卡蘿爾來到鐵絲網下面安慰兩個小女孩，兩個小女孩已經成了無父無母的孤兒，卡蘿爾在無形中已經成為兩人的母親。達里爾在草地上挖坑，瑞克來到土坑旁邊與達里爾談論一些事情，遠處忽然傳來瑪姬驚慌的叫聲，監獄某處鐵網被大量行屍擠歪即將倒塌，瑞克與達里爾離開草地箭步如飛奔到鐵網下面，其它同伴聞訊趕來合力撐住鐵網與行屍較力。站在鐵網外面的行屍越來越多，鐵網歪歪斜斜極有可能倒塌，瑞克心知依靠人力支撐鐵網早晚被行屍突破，為了將行屍全部引走，瑞克抱起一頭小豬坐到一輛汽車後面，達里爾進入駕駛室開車離開監獄，瑞克坐在車後揮刀割傷小豬的身體，鮮紅的血液從小豬身體流了出來，站在鐵網下面的許多行屍轉過身子向小豬走來，達里爾開動汽車時停時走，瑞克接連割了幾次小豬的身體，許多行屍被小豬引走離監獄越來越遠。泰爾西回到監獄內部想送花給白人女友，白人女友居住的房間空無一人，泰爾西發現地面出現一條長長的血跡，忽然出現的血跡暗示白人女友很有可能遇到了危險，泰爾西順着血跡一路行走來到一處四面皆是圍牆的院子裏面。地上躺着兩具屍體，兩具屍體已被大火燒得一團焦黑難辯五官，泰爾西發現其中一具屍體的手腕上戴着一個金屬圈，金屬圈正是泰爾西的白人女友專屬物品。

凱倫與大衞被燒死，泰爾西情緒崩潰跟聞訊而來的瑞克發生衝突，瑞克被泰爾西襲擊只得奮力反擊，泰爾西被瑞克揍得鼻青臉腫。瑞克因為揍了泰爾西一頓手指關節受傷，赫謝爾為瑞克處理手指傷勢。泰爾西對凱倫之死耿耿於懷，瑞克想安慰泰爾西，泰爾西認為瑞克顧着忙別的事情不願意全身心調查凱倫死因，瑞克其實也在暗中調查凱倫之死，泰爾西誤以為瑞克對凱倫之死漠不關心。卡蘿爾在屋外盛水，泰爾西忽然來到卡蘿爾身後，卡蘿爾轉過身子被泰爾西嚇了一跳，泰爾西託咐卡蘿爾照顧好生病被隔離的薩莎。薩莎跟一部份隊友患上疾病，患病的隊友包括瑪姬的男朋友格倫，格倫獨自在一個牢房房間居住，赫謝爾來到牢房裏面為格倫治病。瑞克在凱倫與大衞遇難地點進行堪察，入口處的鐵門沾着一些血液，瑞克若有所思打量鐵門上的血液。卡蘿爾在監獄外面維修水管，許多行屍向卡蘿爾走了過去，瑞克如臨大敵衝出監獄幫助卡蘿爾消滅一些行屍。兩人平安無事返回監獄，瑞克數落卡蘿爾急着維修水管。達里爾開車搭載三個隊友外出尋找資源，一行人乘車遭遇許多行屍，行屍密密麻麻綿延數里，達里爾開車一路橫衝直撞，許多倒在地上的行屍阻擋車輪前行，達里爾與二個隊友棄車逃向路邊的樹林。泰爾西坐在後排座位上一動不動，鮑伯一邊開槍射殺行屍一邊呼喊泰爾西，泰爾西回過神來從車中鑽出來握緊鐵錘擊殺行屍。達里爾與鮑伯以及米瓊恩一路拼殺離開道路，一行三人發現樹叢中竄出一個身影，達里爾正想舉弓射箭，從樹叢中竄出來的身影原來是泰爾西。卡蘿爾在屋外盛水，瑞克來到屋外與卡蘿爾交談，卡蘿爾心神不安顯然做了虧心事，瑞克直入主題盤問卡蘿爾是否殺害了凱倫與大衞，卡蘿爾沒有否認瑞克的問題轉身離去，瑞克若有所思望着卡蘿爾離去的背影。

泰爾西的女友凱倫被卡蘿爾殺害，瑞克經過調查查到卡蘿爾是元兇，卡蘿爾沒有否認瑞克的懷疑，瑞克心煩意亂意識到不能讓泰爾西知道兇手是卡蘿爾。卡蘿爾已經殺害了凱倫與大衞，瑞克開車搭載卡蘿爾離開監獄，卡蘿爾犯下了不可扭轉的錯誤，雖然兩個隊友是因為患了疾病無法再治癒，但卡蘿爾私自處決兩個隊友的行為於情於理都説不過去，瑞克心知必須得送走卡蘿爾。泰爾西對凱倫之死耿耿於懷，米瓊恩安慰開導泰爾西，泰爾西覺得米瓊恩跟他一樣充滿仇恨，總督跟米瓊恩有私人恩怨，泰爾西認為米瓊恩一直想找總督報仇，米瓊恩否認了泰爾西的猜疑，隨着時間的推移米瓊恩已經淡化了對總督的仇恨。卡蘿爾在瑞克的陪同下來到一處小鎮尋找資源，二人進入一幢樓房遇到了一對年輕男女，女人向瑞克與卡蘿爾示好扔下一個水果，卡蘿爾發現男青年的胳膊脱了臼，男青年按照卡蘿爾的要求躺在桌上，卡蘿爾沒費多少功夫便為男青年復位骨關節。達里爾與三個隊友來到一所醫院裏面尋找藥品，鮑伯暗中找了幾瓶酒放入到揹包裏面，一行四人離開醫院遇到許多行屍，鮑伯在慌亂過程中弄掉了揹包，達里爾見揹包裏面全部是酒瓶，心中來了火氣訓了鮑伯一頓。瑞克與卡蘿爾來到一處菜地摘取一些果實，兩人摘完果實離開菜地回到汽車外面，卡蘿爾即將離開瑞克和其它隊員踏上一條未知的路途，臨行之時卡蘿爾從身上掏出一塊手錶送給瑞克。瑞克神色複雜接過卡蘿爾贈送的手錶，卡蘿爾轉過身子回到汽車上發動油門開車離去，瑞克站在路上目不轉睛看着漸行漸遠的汽車。達里爾與三個夥伴坐車向監獄方向趕去，一路上眾人一言不發各懷心事。卡蘿爾已經離去，瑞克獨自駕車原路返回，卡蘿爾殺害了泰爾西的女友凱倫，瑞克必須流放卡蘿爾，不然泰爾西很有可能會傷害卡蘿爾。

卡蘿爾離開監獄，瑞克開車回到監獄門口，守在門口的瑪姬見瑞克獨自一人歸來，臉上升起不解向瑞克打探卡蘿爾的去向，瑞克神色凝重向瑪姬透露卡蘿爾殺害了兩個隊友，雖然兩個隊友已經患上疾病無藥可治，但卡蘿爾自作主張的行為已經觸犯了瑞克的底線。瑞克心知流放卡蘿爾是最好的選擇，如果卡蘿爾繼續在監獄居住，泰爾西查出真相一定會找卡蘿爾算賬。監獄內部瘟疫橫行奪去許多活人的性命，赫謝爾來到監獄內部目睹一名患者倒在地上死亡，薩莎推着一輛擔架車來到赫謝爾身邊，赫謝爾在薩莎的幫助下抬起已經死亡的患者放到擔架車上，薩莎也患了疾病體力虛弱，赫謝爾離去之時叮囑薩莎好好休息。格倫病情嚴重奄奄一息，赫謝爾緊急搶救格倫，瑪姬來到監獄內部幫助父親赫謝爾一起搶救格倫，父女倆人經過一番搶救總算救活了格倫。赫謝爾提醒瑪姬不應該進入隔離區，瑪姬覺得自己有義務來隔離區搶救格倫，格倫是瑪姬的男朋友，瑪姬心知自己不能置身事外扔下格倫不管。監獄內部的患者相繼死亡變成行屍，赫謝爾來到監獄內部被行屍攻擊，麗茲被一隻行屍壓在地上，赫謝爾上前救下了麗茲。夜幕降臨，瑞克與卡爾找來幾根木頭架在鐵絲網上，許多行屍站在鐵絲網外面奮力向前衝擠，幾根木頭在行屍的衝擠下斷裂，鐵絲網被行屍衝倒露出一個缺口。瑞克與卡爾一見情況不妙兩人拔腿往回跑，許多行屍從倒塌的鐵網湧入向監獄內部走去。瑞克與卡爾將行屍大軍吸引到一條過道上，父子倆人找來武器對着隨後而至的行屍一通掃射，許多行屍中彈倒在地上，瑞克與卡爾成功消滅所有行屍維護了監獄安全。天色大亮，瑞克與卡爾來到監獄外面的菜地吃豆角，父子倆人在菜地逗留片刻轉身返回監獄內部。總督站在監獄外面不動聲色注視瑞克父子向監獄內部走去。

總督建立的庇護所被行屍攻陷，馬丁內斯自立門户成立新的團隊，總督加入到馬丁內斯的團隊意志消沉，在遇到馬丁內斯之前總督獨自一人浪跡天涯。世界已被行屍攻陷，倖存的人類藏在破舊的房子裏面，總督從一幢樓房外面經過避開一隻行屍，行屍立足不穩跌倒在地上，總督沒有理睬行屍向前走出不遠倒在地上，遠處樓房的一扇窗户裏面站着一箇中年女子，總督看到了希望從地上爬起來進入樓房找到了屋主。屋主一共有四口人，年輕的女人叫塔拉，年長的女人叫莉莉，除了兩個女人以外還有一個老人和一個小女孩，老人是兩個女人的父親年事已高行動不便。總督晚上在塔拉姐妹家中住下，莉莉端了一碗菜送給總督，總督關上房門將菜全部倒到窗口外面。塔拉父親年紀老邁行動不便，總督身材高大抱起塔拉父親回到房間休息，塔拉父親請求總督到樓上的鄰居家中尋找一盒國際象棋，總督來到樓上進入一個住户家中找到了國際象棋。住户變成行屍癱坐在浴缸裏面，總督來到浴缸旁邊手起刀落扎死了住户。塔拉父親得到國際象棋跟總督握手道謝，總督回到房間渡過一個難眠之夜。次日天明總督打算出發，莉莉請求總督去附近的醫院找一個氧氣罐延續父親的生命，總督來到醫院尋找氧氣罐，醫院裏面出現許多行屍，總督找到氧氣罐回到塔拉家中。不久之後，塔拉姐妹的父親離開人世變成行屍，總督操起氧氣罐砸碎了塔拉姐妹父親的腦袋，塔拉姐妹跟隨總督踏上未知的旅途，總督晚上睡覺與莉莉發生了性關係。次日天明一行四人繼續出發，路上出現了許多行屍，總督抱起莉莉的女兒梅根一路狂奔失足掉進一個土坑裏面，困在坑中的幾隻行屍想吃掉梅根，總督保護梅根心切徒手殺死了所有行屍。梅根已是嚇得魂不附體，總督聽到坑外傳來一聲驚呼聲，發出驚呼聲的正是總監的前手下馬丁內斯。

馬丁內斯曾是總督的手下，庇護所淪陷之後馬丁內斯自立門户組建一支新團隊，總督帶着塔拉一家三口逃亡遇到了馬丁內斯，馬丁內斯提醒總督加入團隊必須聽從指揮，總督為了塔拉一家的安全願意跟隨馬丁內斯。馬丁內斯帶着總督離開營地尋找資源，一行人來到一座木屋外面，木屋裏面一片寂靜充滿着未知的危險，馬丁內斯命令總督做前鋒進入木屋，總督毫無懼色進入木屋四處尋找資源，馬丁內斯帶着幾個手下緊隨其後，一行人在木屋中遭遇行屍襲擊，總督動作嫺熟捅死了一隻行屍。木屋裏面保存着一些酒，馬丁內斯與幾個手下搬出酒坐到沙發上一邊喝酒一邊閒聊。一行人喝完酒返回營地，馬丁內斯帶着總督到一輛汽車頂上打高爾夫球，總督出奇不意操起球棍打傷馬丁內斯，馬丁內斯被總督拖入到一處土坑外面，坑中站滿許多行屍，總督將馬丁內斯推到行屍面前。馬丁內斯被行屍咬死，皮特與米奇接管營地，總督與兩人離開營地尋找資源，三人在一片樹林中遇到一支新團隊，團隊人數大約有十來人，皮特與米奇經過商議繞開新團隊繼續尋找資源，讓兄弟二人意料不到的是，有人搶先殺死新團隊的人奪走了資源。皮特與米奇叫苦不迭後悔沒有殺掉新團隊的人，兄弟二人如果狠下心先殺手為強就能得到補養。總督返回營地開車搭載塔拉一家三口另覓棲身之地，由於路上出現了一片泥潭，總督只得放棄出走計劃返回營地。第二天總督殺掉了皮特，米奇被總督威脅願意讓出領導位置。梅根在營地外耍被一隻行屍襲擊，總督聞訊趕來舉槍打死了行屍，梅根驚魂未定依然處於恐慌狀態中。總督成為營地領導抽空來到監獄外面，瑞克與卡爾渾然不知正在監獄的菜地中散步，總督沿着監獄一路行走遇到了赫謝爾與米瓊恩。赫謝爾與米瓊恩都是瑞克的手下，總督臉上升起殺氣舉槍對準了赫謝爾，赫謝爾顧着與米瓊恩談話沒有察覺到即將到來的死亡。

總督將隊員們召集到身邊訓話，瑞克團隊居住的監獄離總督團隊不遠，總督向隊員們謊稱瑞克團隊大部份人都是壞人，塔拉相信了總督的話第一個願意進攻監獄，其它隊員受到塔拉帶動紛紛表態支持總督進攻監獄。總督回到房車上與米瓊恩和赫謝爾交談，赫謝爾面色平靜勸説總督與瑞克和平共處，總督拒絕赫謝爾的勸説只想跟瑞克一決高下。進攻監獄之前總督將莉莉和梅根安置到一處河邊，河對岸有許多行屍，總督認為行屍難以涉水渡過對岸。一切準備就緒，總督帶領所有隊員來到監獄外面向瑞克宣戰，瑞克跟總督談判提出雙方在監獄劃分地盤和平共處，總督毫不客氣拒絕了瑞克的提議。莉莉在河邊看護梅根，河對岸出現了一隻行屍，行屍歪歪斜斜向莉莉所處的岸上走來，莉莉心中升起緊張掏出手槍做好防衞準備，行屍進入河中被湍急的水流捲走。莉莉鬆了口氣以為萬事大吉，正在地上玩泥巴的梅根忽然發出尖叫聲，一隻行屍從泥地裏面伸出沾滿泥土的手掌抓住了梅根。總督舉起彎刀準備砍殺赫謝爾，瑞克勸説總督不要再傷人，總督沒有被瑞克説服揮刀砍死赫謝爾，站在監獄裏面的貝絲目睹父親赫謝爾被砍死，臉上升起悲痛大聲哀嚎。瑞克在貝絲的哀嚎聲中開槍襲擊總督，總督帶領隊員進攻監獄，一場血戰隨即展開，麗茲與米卡在混亂中開槍打死一個敵人。總督在混亂中逮住瑞克一頓狂揍，米瓊恩及時現身揮刀砍傷總督，瑞克在米瓊恩的攙扶下向監獄內部走去，已經失去女兒的莉莉隨後而至開槍打死總督。槍聲驚動在監獄外面遊蕩的行屍，許多行屍從四面八方湧入監獄內部。瑞克在混亂中找到了兒子卡爾，女兒朱迪思下落不明只留下一隻小搖籃。大部份人逃到一輛車上準備離去，達里爾與貝絲未能及時上車跟隨眾人逃走。總督與瑞克拼得魚死網破雙方都沒有討到好處，大批行屍攻佔監獄，瑞克帶着兒子卡爾離開監獄踏上未知旅途。

監獄被行屍攻佔，眾人在混亂中東奔西跑各自為保，米瓊恩獨自一人在監獄外面砍殺行屍，兩隻行屍被米瓊恩砍斷胳臂，米瓊恩牽着兩隻行屍來到赫謝爾死亡的草地上，赫謝爾被總督斬首頭部依然活着，米瓊恩舉起長劍捅死了赫謝爾的腦袋。瑞克帶着卡爾順着一條小路向前行走，卡爾箭步如飛走在前面，瑞克受傷不輕步伐緩慢，卡爾無視瑞克的呼喊繼續向前疾行，瑞克拿卡爾沒有辦法只得忍住身上的傷痛跟在後面。米瓊恩牽着兩隻行屍來到瑞克父子經過的道路，路上留下了一竄腳印，米瓊恩盯着路面出現的腳印陷入到沉思中，片刻過後米瓊恩牽着兩隻行屍離開道路進入樹林。瑞克與卡爾找到一間樓房暫居，晚上父子倆人推了一張沙發抵住房門，卡爾情緒不太穩定頻繁跟瑞克頂嘴，瑞克離開客廳來到衞生間脱下衣服檢查身體上的傷勢。天色大亮，卡爾一覺睡醒發現瑞克一動不動躺在沙發上，瑞克一動不動的模樣像是已經死亡，卡爾心情失落忽然聽到一陣房門撞擊聲響起，兩隻行屍站在房外正在撞門。卡爾從屋後溜到前門引走兩隻行屍，兩隻行屍跟着卡爾離開房間，卡爾有驚無險殺掉兩隻行屍。白天已過一半，黑夜即將到來，卡爾在屋外轉悠一圈回到屋中，瑞克躺在沙發上依然沒有甦醒，卡爾心情煩燥自言自語。夜幕降臨，令人壓仰的黑暗籠罩整座房子，卡爾發現瑞克的手臂動了一下，瑞克從沙發上滾落到地板伸手向卡爾探去，卡爾心如刀割舉起手槍想射殺瑞克，經過堅難的思想掙扎卡爾最終放棄開槍念頭，讓卡爾意料不到的是，瑞克開口説話提醒卡爾注意安全。隔天，瑞克與卡爾坐在屋中休息，米瓊恩來到屋外透過門窗驚喜交加發現屋內的瑞克父子，瑞克順着貓孔看到了米瓊恩，米瓊恩站在門外等待瑞克開門，卡爾還不知道是誰站在門外，瑞克透過貓眼看清是米瓊恩之後臉上露出笑容癱坐在地上。

監獄淪陷之後，達里爾與貝絲結伴逃走，兩人來到一片樹林裏面遭遇行屍，達里爾被行屍撲倒跌坐在地上，貝絲舉起匕首殺死了行屍。泰爾西在監獄淪陷之後帶着麗茲姐妹逃亡，除了姐妹兩人以外朱迪思成了年紀最小的隊員，泰爾西一路上細心照顧朱迪思，朱迪思年幼不懂事經常放聲大哭，泰爾西每次總要花上許多時間安撫哭鬧的朱迪思。瑪姬在監獄淪陷之後與格倫失去聯繫，鮑伯與薩莎以及瑪姬組成三人逃生小分隊，瑪姬惦記着格倫的安危不顧薩莎反對只想找到格倫，鮑伯順從瑪姬的意願勸説薩莎不要掉隊。達里爾與貝絲離開樹林發現路上有幾隻行屍，行屍如同飢餓的野獸正在啃食幾具死屍，達里爾上前殺掉幾隻行屍，貝絲看着散落一地的屍體殘肢情緒崩潰失聲痛哭。泰爾西帶着麗茲姐妹在樹林逃亡，路邊的草叢中傳來一陣異響，泰爾西將朱迪思交到麗茲手上，米卡從泰爾西手中接過一把手槍負責防衞。泰爾西離開兩個小孩進入樹叢，米卡與麗茲背對背站在原地崩緊精神不敢亂動，朱迪思忽然放聲大哭不受控制，麗茲情急之下伸手捂住朱迪思的嘴巴。米卡一臉驚恐發現面前的草叢中鑽出兩隻行屍，兩隻行屍離米卡越來越近，緊急關頭中卡蘿爾現身殺掉兩隻行屍，麗茲姐妹在卡蘿爾的帶領下離開樹林來到路上找到了泰爾西。瑪姬在路上發現一輛從監獄開出來的巴士，巴士裏面的乘客已經全部變成行屍，瑪姬在兩個同伴的幫助下殺掉所有行屍，行屍裏面沒有格倫和貝絲，瑪姬悲喜交加坐在車上痛哭。監獄淪陷之時格倫患病昏迷過去，等到格倫甦醒過來的時候許多行屍已經攻佔整座監獄。格倫迅速返回監獄找到防暴服戴上頭盔殺出一條血路，被困在監獄某處角落的塔拉在格倫的幫助下逃生成功。兩人離開監獄來到一條公路上，塔拉向格倫講述赫謝爾被總督殺掉的經過，總督喪心病狂欺騙了所有人，塔拉從死亡線上走了一轉終於看清了總督的面目。

格倫帶着塔拉逃出監獄來到一條公路上，兩人殺完從路邊竄出來的行屍已是筋疲力盡。格倫身體虛弱無力癱倒在地上，塔拉殺完最後一隻行屍發現身邊停着一輛軍車。一個身形健壯的猛男帶領兩個夥伴從軍車上走了下來，猛男賞識塔拉與格倫的戰鬥力帶走了二人。格倫一覺睡醒發現自己已經坐在一輛軍車後面，塔拉向格倫講解前因後果，格倫急着尋找瑪姬舉起槍托敲砸車窗玻璃，猛男不得不停下軍車與格倫交涉。猛男叫亞伯拉罕計劃前往華府，兩個同伴一個叫尤金另一個叫羅西塔，尤金是一名科學家只要抵達華府就有辦法解決行屍病毒，亞伯拉罕的任務就是護送尤金前往華府。瑞克躺在牀上休息，米瓊恩帶着卡爾外出尋找資源，一夥陌生男人闖入瑞克居住的房子，瑞克從睡夢中驚醒聽到樓下傳來人聲嚇得迅速下牀藏到牀下。兩個男人一先一後來到瑞克睡覺的房間，兩人為了爭奪牀鋪產生衝突，其中一個男人敗給同伴倒在地上，倒在地上的男人一眼看到藏在牀下的瑞克，佔了上風的男人渾然不知打暈地上的男人上牀睡覺，瑞克趁機從牀底溜出來藏到衞生間裏面。一個男人來到衞生間被瑞克勒死，瑞克拿走男人攜帶的步槍從衞生間的窗户爬了出去。屋門口坐着一箇中年男人，瑞克溜到屋門口的角落蹲下身子尋找逃跑機會，死在衞生間的男人變成行屍攻擊同伴，坐在屋門口休息的中年男人立即起身進屋，瑞克趁機逃跑與剛剛回到樓外的米瓊恩與卡爾匯合，一行三人離開臨時住所尋找新的棲身之地。格倫與亞伯拉罕發生衝突，兩人扭打之時路邊的草叢中竄出許多行屍，尤金端起一把步槍射殺行屍，其它幾個夥伴聽到槍聲拔槍加入戰鬥，一番血戰結束，亞伯拉罕發現軍車油箱被子彈擊破，油箱破損已經無法修補，眾人只得棄車步行。瑞克與卡爾和米瓊恩順着鐵路行走發現路邊掛着一塊橫幅，橫幅上寫着“前方有庇護所”的文字。

夜幕降臨，達里爾與貝絲從樹叢中竄出來，兩人來到馬路上聽到不遠處傳來行屍咆哮的聲音，從聲音來聽有許多行屍正從遠處走來，達里爾與貝絲就地尋找藏身地點，兩人鑽入到一輛汽車的後蓋箱中避難。許多行屍發出咆哮聲從汽車旁邊經過，達里爾懸緊了心握緊十字弓箭對準車箱外面，只要有行屍企圖打開車箱，達里爾就會立即激發機關射出弩箭。行屍源源不絕從汽車外面經過，達里爾與貝絲在車箱裏面渡過一個難眠之夜，第二天早上兩人從後備車箱鑽出來繼續前進。達里爾在樹林中捕到了一條蛇，資源稀少的亂世能捕到一條蛇難而可貴，達里爾與貝絲烤熟蛇肉津津有味分食，貝絲吃完蛇肉心情煩燥起身離去，達里爾坐在地上細細啃食手中的蛇肉。貝絲一路前行遇到幾隻行屍，忽然出現的行屍嚇了貝絲一跳，其中一隻行屍向貝絲藏身的方向走了過來，貝絲藏在一棵樹後不敢吭聲，達里爾趕來的時候靠近貝絲的行屍已經走遠。貝絲與達里爾離開樹林找到一幢木屋，二人進入木屋找到一些酒，逃亡生涯枯燥無味，貝絲與達里爾向彼此提出一些問題，回答完問題的人就得喝一口酒。達里爾喝了許多酒直接在屋子裏面小便，貝絲對達里爾提出異議，達里爾在醉意的驅使下拉着貝絲到屋外射殺一隻行屍。行屍被弩箭釘在一棵樹上，達里爾強行教貝絲射殺行屍，貝絲從達里爾懷中掙脱出來揮刀扎死了行屍。夜幕降臨，達里爾與貝絲坐在屋檐下閒聊，貝絲提議焚燒整幢木屋，達里爾二話不説帶着貝絲來到屋中倒掉所有酒水。酒水浸濕了整幢木屋，達里爾帶着貝絲來到屋外點燃一團火扔向木屋，火團掉入屋中引發熊熊大火，貝絲對準火光沖天的木屋豎起中指，達里爾仿效貝絲也對着木屋豎起了中指。燃燒的大火引來附近的行屍，許多行屍出現在木屋另一側方向，達里爾一見情況不妙趕緊帶着貝絲溜之大吉。

鮑勃加入瑞克團隊之時孤身一人漂盪，行屍危機已經令許多地方成為了無生氣的死地，鮑勃曾一度意志消沉借酒消愁，直到遇到格倫與達里爾，鮑勃才重新找到了活下去的慾望。好景不長，瑞克團隊被總督團隊攻佔，雙方展開血戰引來無數行屍，行屍最終取得勝利佔領監獄，瑞克團隊被行屍大軍衝散分批逃命。鮑勃與薩莎以及瑪姬組成小分隊一路逃亡，薩莎不願意再過顛沛流離的逃亡生活只想找一處地方住下，鮑勃不贊成薩莎的建議一心想跟瑪姬在一起，瑪姬連日以來一直在追尋格倫，薩莎不願意再跟瑪姬一起冒險，瑪姬悄悄寫下一行辭行文字，鮑勃發現辭行文字立即與薩莎來到鐵軌上追趕瑪姬。薩莎勸説鮑勃放棄追趕瑪姬，鮑勃曾經跟過二個團隊不願意再跟第三個團隊隊友失散，薩莎見鮑勃主意已定，無奈之下只得與鮑勃分道揚鑣。達里爾與貝絲來到一幢別墅暫住，別墅裏面保存着許多罐頭，達里爾與貝絲吃完罐頭來到客廳休息，二人一個坐在鋼琴旁邊彈奏曲子，一個躺進棺材裏面休息。好景不長，別墅中忽然出現大量行屍，達里爾與貝絲被行屍衝散，貝絲逃出屋外被一輛汽車帶走，達時爾衝到屋外眼睜睜看着汽車開走。薩莎來到一幢樓房裏面想找一處棲身場處，瑪姬因為遇到了許多行屍躺在樓外扮死屍，薩莎大吃一驚衝到樓外與瑪姬合力擊殺行屍，瑪姬一臉喜悦請求薩莎隨她一起尋找格倫，兩個女人離開樓房追上了鮑勃。神秘汽車帶走貝絲，達里爾連夜奔出數十里依然無法找到貝絲，貝絲已被劫持生死不明，達里爾身心疲憊坐在地上休息。一夥陌生男人在達里爾休息的時候現身，達里爾迅速拾起十字弓箭對準為首的頭領，頭領叫喬對待達里爾滿臉笑容，達里爾放下十字弓箭向喬報上姓名。鐵軌旁邊時常出現“前方有庇護所”的指示標語，格倫目不轉睛打量一幅標語。

森林的夜色寂寥冷清，麗茲一臉好奇問起卡蘿爾女兒的死因，卡蘿爾已經渡過喪女之痛開始新的生活，麗茲在卡蘿爾的勸説下躺到妹妹米卡身邊睡覺。兩個小女孩的性格截然不同，善於察言觀色的卡蘿爾發現麗茲無法區分行屍與活人，在麗茲眼中行屍其實跟活人一樣，米卡雖然是妹妹但思想比姐姐麗茲成熟，面對襲擊人類的行屍，米卡能在極短的時間內毫不手軟擊殺。泰爾西帶着麗茲來到鐵軌上遇到一隻行屍，行屍從鐵軌另一端搖搖晃晃走了過來，泰爾西將朱迪思交由麗茲照顧，麗茲抱着朱迪思坐在地上，泰爾西握緊一把鐵錘向行屍走了過去，行屍在行走過程中立足不穩仰面跌倒在鐵軌上，安裝在鐵軌上的木架夾住了行屍的腿部，行屍趴在鐵軌上張牙舞爪，麗茲抱着朱迪思走了過來勸説泰爾西不要殺掉行屍。卡蘿爾帶着米卡在樹林行走意外找到一幢房子，當天晚上一行四人在房子裏面居住，麗茲心事重重狀態不佳，卡蘿爾一臉警惕心知麗茲的精神已經出現問題。次日天明，麗茲領着米卡來到鐵軌上拿出一隻老鼠喂一隻行屍，米卡一臉驚恐勸説麗茲不能接近行屍，麗茲無視米卡的勸説心滿意足看着行屍吞食老鼠。鐵軌旁邊的樹叢中忽然出現幾隻行屍，米卡一見情況不妙趕緊帶着麗茲逃跑。姐妹二人一路狂奔逃到木屋鐵絲網外面，米卡被鐵絲網卡住情況危急，卡蘿爾與泰爾西及時出現救下米卡，一行四人舉槍殺死鐵絲網外面的行屍。麗茲因為殺掉大量行屍心神恍惚，卡蘿爾與泰爾西外出歸來赫然發現麗茲殺死了米卡，麗茲認為死後的米卡一定可以復活，卡蘿爾忍住心中悲痛槍殺麗茲。麗茲被槍殺的當天晚上，卡蘿爾向泰爾西坦承是她殺害了凱倫和大衞，凱倫和大衞患上瘟疫醫治無望，卡蘿爾為了避免瘟疫擴散只得殺掉二人。泰爾西經過堅難的思想掙扎原諒了卡蘿爾，二人收拾行囊離開傷心之地踏上未知旅途。

格倫與亞伯拉罕為首的小分隊順着鐵路前進，瑪姬已經領先於格倫，格倫在路上發現瑪姬留下的文字。瑞克父子與米瓊恩組成三人逃亡小分隊，路上米瓊恩與卡爾站在鐵軌上比拼平衡能力，卡爾身體輕盈輕戰勝了米瓊恩，米瓊恩願堵服輸從揹包中拿出食物送給卡爾。達里爾在樹林中獵殺一隻小灰兔，倫站在後面補了一箭，達里爾數落了倫一句快步上前拾起小灰兔，倫認為是自己先射出利箭理應得到小灰兔，達里爾拎着小灰兔就是不肯送給倫。兩人爭執不下之際，帶頭大哥喬趕來打圓場，為了化解達里爾與倫的爭端，喬拿起一把匕首將小灰兔一分為二送給兩人。格倫一行人來到一處山洞外面，山洞內部漆黑一片極有可能隱藏許多行屍，亞伯拉罕決定改道從山上行走，格倫與塔拉為了節省時間不肯改道，亞伯拉罕送了兩瓶罐頭給格倫，羅西塔分別與格倫和搭拉擁抱告別，尤金跟隨亞伯拉罕離去之時誇讚格倫是好人。倫與達里爾再起衝突，喬毫不手軟打死了倫，達里爾離去之時想為死去的倫蓋上白布，倫的死狀慘不忍睹，為倫蓋上白布的意義不大，達里爾扔下白布跟隨喬前往終點站。格倫與塔拉進入山洞發現中部地段塌方，洞頂出現一個直徑幾米寬的窟隆，塌方位置堆滿許多石頭，幾隻行屍被石頭壓住身子無法脱身，格倫拿出匕首扎死被石頭壓住的行屍。石堆的另一端出現許多行屍，格倫冒着生命危險企圖殺光所有行屍衝出山洞，山洞裏面的行屍少數有數百隻，格倫與塔拉一路拼殺險象環生。羅西塔開車搭載二個夥伴來到山洞另一端，亞伯拉罕躺在後座上睡覺，尤金忽然一臉驚訝看着車窗外面，亞伯拉罕驚醒過來順着尤金的視線看向窗外。山洞中的行屍越來越多，格倫與塔拉陷入到絕境中，亞伯拉罕一行人從山洞另一端趕來消滅所有行屍，格倫驚喜交加與出現在隊伍中的瑪姬擁抱。

瑞克一行人來到一條馬路上遇到喬的隊伍，喬的一個手下曾經死在瑞克手中，瑞克被喬舉槍抵住腦門，卡爾與米瓊恩則被喬的手下劫持，達里爾見喬劫持的人是瑞克，心中升起焦急勸説喬放過瑞克三人。喬不同意達里爾的要求想殺掉瑞克，瑞克見兒子卡爾即將遇到危險，心中升起怒火反抗喬，喬猝不及防開了一槍，瑞克只覺耳朵嗡嗡響個不停，短暫的耳鳴過後，瑞克奮力反擊殺死喬，喬的其它手下亦死在瑞克手中。天色大亮，瑞克坐在汽車外面目光呆滯，喬已經死在瑞克手中，瑞克心情複雜思考自己的所作所為。達里爾找了一塊手帕遞給瑞克，瑞克接過手帕擦拭臉龐，達里爾開導瑞克不要因為大開殺戒產生負罪感，如果換成其他人同樣也會像瑞克一樣瘋狂殺人。瑞克收拾行李與隊員們來到終點站外面，亂世之中人心可畏，沿途的標語雖然顯示終點站是一處救助地點，但瑞克還是在終點站外面埋藏一包槍械以備不時之需。一行四人翻過一道鐵網進入終點站，終點站的首領葛瑞帶着手下人在一間工廠忙活，葛瑞友好客氣向瑞克打招呼，瑞克四人手握武器一臉警疑盯着葛瑞。葛瑞派出一個手下搜瑞克四人的身，瑞克四人沒有反抗任由葛瑞手下搜身。搜身結束葛瑞帶着瑞克四人離開工廠來到一幢樓房外面，幾個男子正在烘燒一些食物，瑞克發現幾個男子身上出現隊友的物品，隊友物品無原無故出現在幾個男子身上，瑞克意識到不妙劫持其中一人，葛瑞想跟瑞克談判，瑞克帶頭開槍逃走。一行四人在終點站如同無頭蒼蠅逃竄，葛瑞的手下潛伏在終點站內外衝着瑞克四人開槍掃射，瑞克四人如同待宰的羔羊被橫飛的子彈趕到一節車廂外面。葛瑞站在高處命令瑞克帶頭進入車廂，瑞克不敢反抗葛瑞的命令向車廂走去，其餘三人先後跟着瑞克進入車廂，車廂裏面囚禁着格倫等人，先前失散的所有主力隊員再次聚到一起，瑞克一臉殺氣決定反攻。

所謂的終點站只不過是一個幌子，一夥食人變態團隊引誘避難者進入終點站分批食之，許多進入終點站的避難者成為食人團隊的盤中餐肚中食。瑞克團隊絕大部份人落入到食人團隊中，眾人性命危急即將被殺。葛瑞派出手下人從車廂中抓走瑞克和格倫，除了二人以外鮑勃和達里爾也未能逃過一劫，一行四人被押到一個簡易房間裏面跪在地上，二個手拿利器的人準備殺掉瑞克四人，葛瑞進屋清點槍支彈藥之時忽然聽到屋外傳來一聲巨響。卡蘿爾與泰爾西帶着朱迪思來到距離終點站不遠的樹林，葛瑞的一個手下在樹林執行任務被卡蘿爾劫持，卡蘿爾弄清終點站的內幕隻身一人營救其它夥伴。泰爾西帶着朱迪思在小木屋內看守葛瑞手下，葛瑞手下面色平靜與泰爾西談笑風生。卡蘿爾來到終點站外面舉槍打爆一個油罐，油罐爆炸產生沖天大火，震耳欲聾的爆炸聲引來許多行屍，駐守在終點站的食人團隊從各處樓房衝出來射殺行屍。瑞克趁着行屍攻佔終點站殺死二個食人魔，一行人衝出屠宰屋向其它隊員被囚禁的地點趕去，路上瑞克出奇不意殺掉一個落單的食人魔奪到一把步槍，另外幾個食人魔顧着射殺行屍被瑞克全部擊斃。泰爾西發現木屋窗户外面出現一隻行屍，葛瑞手下趁機掐住朱迪思的脖子，朱迪思嚇得哇哇大哭，葛瑞手下逼迫泰爾西離開木屋，泰爾西打開房門衝出去沒了動靜，葛瑞手下扔下朱迪思來到門邊查看情況，泰爾西忽然從門外衝進來制服了葛瑞手下。終點站被行屍攻佔，瑞克帶領隊員逃到樹林裏面找到之前埋藏的槍支彈藥，格倫心地善良反對瑞克返回終點站殺掉其它食人魔，瑞克與格倫爭執之時卡蘿爾現身，達里爾驚喜交加與卡蘿爾擁抱，一行人在卡蘿爾的帶領下與泰爾西匯合。終點站未成為食人地獄之前，葛瑞團隊心地善良收留一夥窮兇極惡的壞人，壞人囚禁葛瑞團隊時常強暴女人，葛瑞團隊發誓奪回地盤不再慈善待人。

瑞克團隊在樹林行走聽到有人呼救，呼救者是一名身着黑衣的神父，神父被行屍逼到一塊大石頭上，眾人上前殺掉行屍救下了神父。神父名叫加百利天生膽小怕事，行屍死在地上血肉模糊，加百利從石頭上爬下來當眾嘔吐。瑞克對膽小怕事的加百利充滿懷疑，亂世之中任何一個陌生人都是潛在的敵人，雖然加百利是一名神父，但瑞克還是搜了加百利的身。加百利身上沒有攜帶任何武器，瑞克帶領隊員們跟着加百利前往樹林外面的教堂。教堂裏面沒有一個人，一排排空蕩蕩的座椅於無聲中傳遞出一股蕭瑟冷清之意。瑞克團隊在教堂安營紮寨，教堂裏面沒有多餘的食物，加百利在瑞克的要求下準備跟隨眾人離開教堂尋找資源，瑞克離去之時叮囑卡爾好好照顧朱迪思，卡爾覺得加百利是好人，瑞克卻覺得加百利不太可靠。三四個隊員跟着瑞克一起離開教堂尋找資源，一行人來到一間樓房裏面發現地面塌陷露出一個大坑，位於坑下的負一樓積滿了臭水遊蕩着一些行屍，加百利跟隨眾人爬下地底清除行屍，行屍面目猙獰涉水向活人逼近，加百利心中升起慌亂離開隊伍逃到一面牆壁下面，其餘人一見情況不妙只得撤銷陣形營救加百利。加百利在眾人的幫助下平安無事逃過一劫，鮑勃被一隻從水中竄出來的行屍襲擊，薩莎眼疾手快幫助鮑勃消滅行屍，鮑勃雖然已被行屍咬傷卻謊稱自己平安無事。夜幕降臨，眾人在教堂裏面喝酒吃肉享受難得的舒適生活，瑞克與隊友聊完天單獨找加百利談話，白天的時候瑞克發現教堂外面的牆壁上寫着一些奇怪的文字，從文字來看顯然是某些人跟加百利有仇，瑞克懷疑加百利做了傷天害理的事情。達里爾與卡蘿爾在夜色中修理汽車，一輛車窗上畫有十字架圖案的汽車從馬路旁邊迅速駛過，貝絲被神秘人帶走的時候乘坐的正是十字架圖案汽車，達里爾與卡蘿爾鑽進汽車裏面追趕神秘人。鮑勃被食人魔葛瑞抓住，葛瑞與夥伴們分食鮑勃的一條腿。

鮑勃落入食人魔團隊手中，為首的頭領叫葛瑞，葛瑞苦心經營的終點站被瑞克團隊摧毀，瑞克團隊已經成為葛瑞的死敵。鮑勃的一條小腿被葛瑞團隊分食，葛瑞團隊所有隊友都不知道鮑勃已被行屍咬傷，直到鮑勃主動向眾人展示肩膀上的傷痕，眾人才大驚失色吐掉嘴中的肉。薩莎在樹林中尋找鮑勃，幾隻行屍在黑暗中襲擊薩莎，瑞克帶着幾名隊員來到樹林中找到了薩莎。眾人返回教堂不久鮑勃被食人魔團隊送了回來，鮑勃已經失去一條小腿，肩膀上還有行屍咬傷的痕退，眾人心情沉重意識到鮑勃已經迴天無力。亞伯拉罕無意跟食人魔團隊交手只想儘快前往華府，瑞克提醒亞伯拉罕不能開走停在教堂外面的汽車，亞伯拉罕殺氣騰騰沒有接受瑞克的要求，瑞克一臉敵意向亞伯拉罕走了過去，兩人劍拔弩張準備決鬥之時，格倫出面勸説亞伯拉罕幫助眾人對付食人魔，亞伯拉罕在格倫的調解下同意晚半天再走。加百利在行屍危機爆發的時候關閉教堂大門足不出户，附近的民眾來到教堂外面向加百利求助，加百利明哲保身沒有打開大門害得許多民眾被趕來的行屍咬死。瑞克帶領大部份隊員離開教堂尋找食人魔團隊，葛瑞以為瑞克已經上當受騙，趁機帶領手下人進入教堂打算殺掉其它人。瑞克帶領主力部隊殺了一個回馬槍返回教堂，葛瑞中彈跪在地上向瑞克求饒，瑞克毫不手軟揮刀狂砍葛瑞，葛瑞為首的食人魔最終被瑞克團隊消滅。天色大亮，眾人相繼進入房間跟鮑勃道別，鮑勃被行屍咬傷已經無法活下去，薩莎握着匕首坐在牀邊始終無法狠下心扎死鮑勃。泰爾西來到房間裏面勸走了薩莎，鮑勃最終死在泰爾西手中。瑞克團隊又折損了一名隊員，泰爾西心情沉重挖坑掩埋鮑勃。格倫跟隨亞伯拉罕前往華府，瑞克送走格倫幫助泰爾西掩埋鮑勃。夜幕降臨，米瓊恩走出教堂忽然聽到面前的草叢傳出一陣響聲，達里爾在米瓊恩警疑的目光中從草叢中鑽了出來。

貝絲一覺睡醒發現自己身在一個陌生的房間裏面，女警官道恩與愛德華茲醫生開門走了進來，貝絲一臉警疑打量二個不熟之客，愛德華茲為人比道恩隨和，貝絲從愛德華茲口中瞭解到所處之地是一幢醫院。道恩是整幢醫院的頭領，貝絲跟隨愛德華茲搶救一名傷員捱了道恩一記耳光，道恩無原無故煽貝絲的耳光，貝絲一臉驚詫無法理解道恩的行為，愛德華茲事後跟貝絲談起道恩，道恩身為最高領導壓力過大行為異常經常教訓手下。醫院裏面的次序全靠道恩維持，所有獲救者必須付出勞動力回報整個團隊，貝絲是道恩團隊救回醫院的新人，道恩私下提醒貝絲與其過着餐風宿露的生活，倒不如老老實實待在醫院聽從指揮。貝絲為愛德華茲醫生到廚房找食物遇到一名男警察，男警察自稱戈爾曼為人陰陽怪氣，貝絲某次在房間裏面險被戈爾曼侵犯，幸好愛德華茲及時趕來保護貝絲，否則貝絲很有可能已被戈爾曼侵犯。愛德華茲是醫院為數不多的醫生，另外一名醫生身受重傷奄奄一息，愛德華茲花言巧語哄騙貝絲給傷重醫生服食錯誤的藥物，貝絲渾然不知找到一瓶藥物餵給傷重醫生，傷重醫生服下藥物離開人世，貝絲意識到上了愛德華茲的當，愛德華茲借貝絲的手害死了傷重的醫生，從此以後整幢醫院只有愛德華茲一名醫生。諾亞來到醫院已有一年，貝絲與諾亞經過一番商議決定逃出醫院，出口的鑰匙放在道恩的辦公室裏面，貝絲前往辦公室尋找鑰匙發現地上躺着一個死者，戈爾曼來到辦公室想侵犯貝絲，貝絲趁着死者變成行屍從地上爬起來逃離辦公室，戈爾曼避閃不及死在行屍手中。諾亞與貝絲平安逃出醫院大樓，二人從負一樓回到地面遇到許多行屍，諾亞在混亂中成功逃走，貝絲被隨後趕來的警察摁在地上動彈不得，雖然自己沒有成功逃走，但貝絲臉上露出欣慰的笑容為諾亞成功逃走感到高興。

亞伯拉罕駕駛汽車遇到一夥行屍，行屍在路邊慢騰騰行走，亞伯拉罕加大油門從行屍身邊經過，汽車剛從行屍身邊經過車身一晃側翻在路上，亞伯拉罕與隊友們陷入到短暫的昏迷中。在昏迷過程亞伯拉罕想起保護家人逃亡的情景，等到亞伯拉罕甦醒過來之時車外已經站滿行屍，眾人從一處破碎的車窗中鑽出去與行屍血戰，尤金站在汽車裏面戰戰兢兢不敢屠殺行屍，塔拉送了一把匕首給尤金打氣，尤金在塔拉的鼓勵下屠殺行屍逃出車廂。一行人經過一番血戰來到一幢樓房裏面避難，晚上亞伯拉罕站在玻璃窗前凝視屋外的夜景，格倫走了過來跟亞伯拉罕閒聊，一隻行屍搖搖晃晃從玻璃窗外經過，亞伯拉罕轉身回房與羅西塔做愛。尤金站在一排書櫃後面偷看亞伯拉罕與羅西塔做愛，羅西塔已經發現尤金，亞伯拉罕不以為然繼續與羅西塔親熱。塔拉來到書櫃後面找到了尤金，尤金轉過身子與塔拉交談，塔拉勸説尤金離開房間到別處談話。次日天明，一行人離開房子來到一輛消防車外面，不等眾人修好消防車，一羣行屍從消防車頭對面的房子裏面走了出來，突如其來的狀況嚇了眾人一跳，眾人崩緊精神手持利器與行屍激戰，尤金爬到消防車頂開啓水管利用高壓水衝倒所有行屍，行屍身體已經腐爛經不起高壓水衝擊，轉眼功夫所有行屍倒在地上缺胳膊少腿無法再爬起來。亞伯拉罕修好了消防車，眾人坐上消防車向着華府方向趕去，讓眾人意料不到的是，不遠處的路面出現成百上千的行屍，行屍如同螞議一樣在路面來回走動，直行已經不可能，除了亞伯拉罕以外其它人都想改道行走。尤金見亞伯拉罕不願意改道，只得坦承自己並非科學家，所謂的華府有辦法破解行屍病毒只是一個謊言，殘酷的真相取代美好的謊言，亞伯拉罕盛怒之下打暈尤金。從某種程度上説，尤金是亞伯拉罕的救命恩人，當初亞伯拉罕因為家人死亡企圖開槍自殺，尤金及時現身哄騙亞伯拉罕一起前往華府。

達里爾與卡蘿爾跟蹤一輛神秘汽車，開車的人來到一處轉角口停下，達里爾熄火停車瞪大眼睛注視停在不遠處的神秘汽車，車上下來一個穿着警服的男人，警服男人拖走橫在轉角口的屍體回到車上。一隻行屍來到卡蘿爾身邊的車窗停了下來，達里爾神色緊張擔心行屍拍打車窗引起前方的警服男人注意，警服男人雖然已經聽到夜色中傳來異常聲，但還是回到車上坐車離去。達里爾想開車跟蹤車主的時候方才發現汽車燃油耗盡，卡蘿爾搖下車窗舉起匕首扎死車外的行屍，二人從車中下來在黑夜中行走，整幢城市死氣沉沉已被夜色吞沒，達里爾與卡蘿爾臨時找了一個房間過夜。長夜漫漫，房間外面忽然傳來一陣異響，達里爾與卡蘿爾順着聲音一路尋找來到一面玻璃門外面，門後出現了二三個晃動的人影，人影發出怪異的喘氣聲想破門而出，達里爾與卡蘿爾觸景生情一聲不吭回房休息。次日天明，卡蘿爾一覺睡醒，窗外出現濃濃的黑煙，達里爾正在屋外焚燒幾具屍體。幾具屍體正是被困在玻璃門後面的行屍，達里爾希望變成行屍的屋主化為灰燼入土為安。卡蘿爾與達里爾離開房子進入一幢大樓，一條過道上躺着幾具行屍，幾具行屍分別被包在睡袋裏面如同蠕蟲一樣扭動身子，達里爾與卡蘿爾穿越過道進入一個房間裏面尋找資源。二人原路返回來到過道遇到了諾亞，諾亞舉着一把步槍收繳了達里爾的弓箭，被困在過道上的行屍相繼被諾亞釋放，諾亞趁着達里爾與卡蘿爾對付行屍轉身就跑。達里爾與卡蘿爾消滅行屍再次遇到諾亞，諾亞站在一面櫃子下面抵抗櫃後的行屍，達里爾出奇不意衝上前推倒木櫃壓住了諾亞。諾亞被木櫃壓住無法脱身，達里爾在卡蘿爾的勸説下殺掉行屍扶起諾亞，諾亞神色慌張帶着達里爾與卡蘿爾逃離大樓，卡蘿爾當先衝出大樓被一輛汽車撞倒，車上下來幾個男人抬走了卡蘿爾。

卡蘿爾落入女警道恩手中，瑞克帶領主力團隊離開教堂營救卡蘿爾。卡爾與米瓊恩留在教堂照顧朱迪思，神父加百利膽小怕事不願意使用刀具，卡爾想教加百利學會自衞，加百利內心無比矛盾放棄在卡爾的幫助下學會使用刀具防身。諾亞幫助瑞克團隊引來二名警察，其中一名警察叫拉姆森，拉姆森面對眾人的槍口面色平靜與瑞克搭訕，瑞克曾經當過警察被拉姆森識破了身份，諾亞主動在眾人面前替拉姆森説情，拉姆森平日對待諾亞以及其它隊友關愛倍至，諾亞認定拉姆森是一個好人。一名光頭警察駕車出現襲擊眾人開車逃走，達里爾一路追趕遭遇光頭警察偷襲，光頭警察將達里爾摁倒在地上，眼看達里爾就要死在光頭警察手中，瑞克及時出現舉起手槍對準光頭警察，光頭警察面對黑洞洞的槍口不敢再亂動，達里爾從地上站起來提醒瑞克不能殺人，瑞克在達里爾的勸説下押走光頭警察回到臨時基地。泰爾西與達里爾對瑞克策劃的營救方案提出異議，瑞克在二人的反對下只得棄用策劃好的方案。加百利悶在房間裏面半天不出來，米瓊恩敲開房門想開導加百利，加百利面露不悦關上房門撬開木質地板逃出教堂。米瓊恩與卡爾渾然不知以為加百利還在房間裏面，加百利來到教堂外面被一根釘子扎傷腳板，鋒利的釘子在加百利的腳板上扎出一個小洞，加百利一瘸一拐走進一片樹林中。樹林裏面躺着一隻肚破腸流的行屍，行屍已經喪失行動能力只能衝着加百利晃動雙手，加百利彎腰拾起一塊石頭想砸死行屍，經過短暫的思慮加百利扔掉石頭轉身離去。卡蘿爾被汽車撞傷情況不妙，貝絲在一個老者的幫助下找到對應的藥物搶救卡蘿爾。薩莎負責看管拉姆森，拉姆森花言巧語哄騙薩莎站在窗户旁邊尋找屋外的行屍，薩莎放鬆戒備目不轉睛打量屋外的行屍，拉姆森迅速上前撞倒薩莎逃之夭夭。

拉姆森撞暈薩莎逃走，瑞克開車離開臨時基地找到了拉姆森，拉姆森一路狂奔不肯停下來，瑞克只得開車撞倒了拉姆森，拉姆森跌倒在地上無法再站起來，瑞克掏出手槍想了結拉姆森的性命，拉姆森其實已經跟死沒有區別，瑞克回到車上開車離去。拉姆森死後還有二個警察在瑞克手中，瑞克計劃利用二個警察跟女警道恩交換貝絲。貝絲與道恩來到過道盡頭交談，一個男警察來到過道盡道挑戰道恩的統治權威，道恩與男警察發生肢體衝突，貝絲幫助道恩將男警察推下過道。加百利被一夥行屍追趕，行屍的數量數不勝數少説有數百隻，加百利逃到教堂外面向米瓊恩和卡爾求助，行屍緊跟加百利來到教堂外面，米瓊恩與卡爾打開房門放加百利進入教堂，一行三人從一個房間的地道里面逃出教堂。米瓊恩原路回到教堂外面關上大門，許多進入教堂的行屍被困在教堂裏面。瑞克帶着二個警察來到醫院裏面跟道恩交換人質，貝絲順利回到已方團隊身邊，道恩忽然向瑞克提出一個要求，諾亞曾是道恩的手下，道恩希望瑞克能交出諾亞，瑞克已將諾亞當成已方團隊不肯接受道恩的條件，諾亞本着息事寧人的想法願意回到道恩身邊。貝絲依依不捨與諾亞擁抱別離，擁抱結束貝絲走到道恩身邊，道恩的行為已經激怒了貝絲，貝絲舉起一把剪刀扎入道恩的左胸，道恩受傷本能開槍打死了貝絲，瑞克團隊眼見貝絲當場斃命死在地上，人人悲痛欲絕難以接受事實，貝絲倒地不久，瑞克失去理智開槍打死道恩，道恩死後其手下願意跟瑞克團隊停戰。瑞克提醒道恩的手下人想離開醫院的可以跟着一起走，道恩的手下經過短暫慮決定繼續留在醫院裏面。瑪姬與另外一拔隊友來到醫院外面，達里爾抱着貝絲從醫院裏面走了出來，瑪姬見貝絲一動不動被達里爾抱出醫院，臉上升起悲痛已經明白貝絲離開了人世。殘酷的事實擊跨了瑪姬的身心，瑪姬癱坐在地上失聲痛哭。

貝絲被道恩槍殺離開人世，諾亞帶領瑞克團隊伍前往一處避難所，避難所外圍有一堵幾米高的圍牆，格倫爬到圍牆上往前一看面色立時一變，諾亞從格倫的臉上嗅聞到不祥之感，避難所的親友們很有可能遇難，諾亞顧不上多想翻越圍牆進入牆內。牆內的景象令諾亞心中一緊，地面七零八落躺着肢體不全的屍體，一二隻行屍從遠處搖搖晃晃向圍牆方向走了過來，眼前的情景足以説明親友們已經遇難，諾亞癱坐在地上失聲痛哭。泰爾西對諾亞的遭遇感同身受，瑞克和其它人深入避難所內部尋找資源。諾亞坐在地上哭得昏天黑地，泰爾西一臉關懷開導諾亞，諾亞忽然從地上站起來瘋了似地向前奔跑，泰爾西緊跟諾亞來到一幢房子外面。諾亞想進房子裏面查看親人是否還在，泰爾西掏出一把匕首打前鋒進入木屋裏面，死神離泰爾西越來越近，泰爾西進入木屋被行屍咬傷癱坐在地上。在半昏迷的狀態中泰爾西眼前出現幻覺看到許多已故之人，其中包括十惡不遜的總督以及一個食人變態狂，除了兩個壞人以外泰爾西還看到了死去的麗茲姐妹以及貝絲，三個女孩面帶笑容看着泰爾西，鮑勃不知何時也出現在了泰爾西的面前。諾亞高聲呼救引來其它隊友，一行人進入木屋裏面手忙腳亂抬走泰爾西，泰爾西失血過多已經失去清晰的意識，眾人合力扶着泰爾西撤離避難所，許多行屍從附近包抄過來追尋活人。泰爾西被夥伴們扶進汽車裏面，汽車搭載泰爾西駛向天國，貝絲和麗茲姐妹以及鮑勃出現在車上，四人面帶笑容迎接泰爾西前往天國。泰爾西最終失血過多離開人世，眾人神色黯然挖坑掩埋泰爾西，神父加百利再次充當天國使者為泰爾西做禱告，眾人站在坑外神色肅穆為泰爾西默哀，泰爾西的去世給眾人的心靈再次蒙上一層揮之不去的黑暗，亂世之中每個人都有可能隨時丟掉性命。

亂世之中，每個人都有一段不堪回首的傷心往事，諾亞失去了親友，瑞克失去了妻子，達里爾失去了哥哥，所有人都失去了許多親人，瑪姬跟隊友們相比失去的親人是最多的，父親兄弟姐妹已經不在人世，瑪姬已經無法承受更多的打擊，不久之前貝絲也離開了人世，瑪姬坐在樹下情緒崩潰失聲痛哭，一隻行屍慢騰騰來到樹後，瑪姬恢復平靜親手殺死行屍。炎熱的氣温令天地間所有的生物無精打采，眾人慢騰騰向着未知的前方走去，距離眾人身後不遠的地方跟着一羣行屍，行屍如同一羣喝醉酒的醉漢向活人隊伍逼近，瑞克帶領隊員們來到一座小橋上，橋的兩側是長長的斜坡，許多行屍來到橋上被瑞克團隊的隊員們推下長長的斜坡。眾人有條不紊手推行屍節約力量，薩莎掏出匕首扎死幾隻行屍，一個團隊如若出現不聽從指揮的隊友，此人在一定程度上會擾亂團隊的整體協調性，其它人因為薩莎不肯配合團隊只得掏出武器加入到戰鬥中，眾人一番力戰消滅了所有行屍。未來之路遙遙無期，眾人繼續頂着太陽向前行走，達里爾中途溜到樹林裏面吸了一隻煙，吸完煙達里爾回到路上與隊友們匯合，隊友們正在打量出現在地上的一堆礦泉水，在缺水少食的處境中，一瓶瓶礦泉水如同一包包散發出誘人氣息的肉食，尤金無法控制內心喝水的慾望拿起一瓶礦泉水就想打開喝個痛快，亞伯拉罕眼疾手快打翻尤金手中的礦泉水。雖然眾人都是飢渴難耐，但考慮到喝了水很有可能被送水人傷害，眾人冒雨在達里爾的引導下進入到樹林中的一幢木屋裏面避雨。半夜時分屋外電閃雷鳴大雨傾盆，許多行屍冒着大雨來到木屋外面企圖破門而入，眾人齊心協力抵住木門與行屍們較力，老天爺開了眼劈死許多行屍。次日天明，雨過天晴，瑪姬與薩莎離開木屋散步，二人遇到了一個自稱亞倫的陌生男人。

亞倫隻身一人與瑞克團隊見面，瑞克懷疑亞倫居心不良，亞倫一臉友好拿出幾張社區相片給瑞克看，瑞克看完相片一拳打倒了亞倫，亞倫從短暫的昏迷中甦醒過來笑稱瑞克拳法了得。瑞克再次盤問亞倫帶了多少同夥，亞倫依然聲稱只有自己一人，瑞克始終懷疑亞倫接近團隊有不良意圖，為了查出亞倫的底細瑞克派出所有隊員離開木屋進行偵查。眾人相繼離去只剩瑞克和亞倫二人，朱迪思肚子飢餓開始哭鬧，瑞克手忙腳亂為女兒尋找食物，亞倫趁機勸説瑞克打開他攜帶的揹包，揹包裏面放着一瓶果醬，瑞克找到果醬要求亞倫先吃一口，亞倫在瑞克的逼迫下勉為其難吃了一口果醬，瑞克放心的開始給女兒餵食果醬。格倫與幾個夥伴順着公路向前行走，一行人邊走邊聊全然沒有發現遠離道路的地方藏着一個男人。夜幕降臨，瑞克團隊分乘幾輛汽車前往亞倫所説的安全社區，米瓊恩與亞倫坐在後排座位上，瑞克坐在前排意外發現一台竊聽器，竊聽器屬於亞倫的私人物品，瑞克意識到已方團隊一直處於被監聽的狀態。黑暗的路面忽然出現許多行屍，格倫駕駛汽車一路衝撞被迫停下汽車，亞倫面對越逼越近的行屍慌了神棄車逃走，瑞克三人下車一邊擊殺行屍一邊往不遠處的住宅區趕去。格倫在混亂中與瑞克失散，亞倫中途與格倫匯合殺出一條血路與瑞克匯合，一行四人來到住宅區找到其它隊員，當天晚上所有人睡在一個房子裏面。亞倫有一個同性愛人名叫埃裏克，埃裏克的腳腕受了傷，諾亞找來兩瓶藥送給亞倫，亞倫發現諾亞行走的時候腿一瘸一拐，社區裏面有一個醫生叫皮特，亞倫提醒諾亞到達社區之後將會獲得皮特的醫治。一行人坐車來到安全社區，社區大門由一面寬大的鐵皮組成，瑞克坐在汽車上忽覺恍如隔世，直到米瓊恩開口説話，瑞克才從短暫的恍惚中恢復過來走下汽車。女兒朱迪思躺在後排座位上，瑞克下車打開後座車門抱走了女兒。

安全社區接納瑞克團隊，迪安娜是安全社區最高領導，瑞克來到迪安娜的住處東張西望，迪安娜現身提出攝錄與瑞克談話的過程，瑞克同意了迪安娜的提議坐到攝像機前面，迪安娜向瑞克做自我簡短介紹，行屍危機爆發之前迪安娜是一名政府要員。除了瑞克以外，所有隊員都跟迪安娜見了一次面，迪安娜錄下所有人談話的過程。瑞克已經很久沒有梳洗，好不容易來到一處有水有食物的安全社區，瑞克來到迪安娜分配好的房間裏面洗臉刮鬍子。刮完鬍子瑞克精神煥發迎接傑茜，傑茜是一名理髮師主動提出為瑞克理髮，瑞克坐到鏡子前面接受傑茜的“形象改造”。卡爾抱着妹妹朱迪思在社區各處竄門，瑞克來到屋外不見卡爾，心中升起焦急在各處住宅區外面快步奔跑，在奔跑過程中瑞克不慎撞壞傑茜創造的雕像，傑茜非但沒有生氣而是帶着瑞克找到了卡爾，卡爾正抱着妹妹朱迪思跟二個大人玩耍，社區裏面的居民們已經很久沒有見過嬰兒，朱迪思成了所有居民們的新寵。卡爾與三個同齡人相識，其中一個同齡人叫伊妮德，伊妮德沉默寡言性格孤僻，卡爾某次發現伊妮德悄悄翻越社區鐵門溜到行屍橫行的世界中。格倫與二個夥伴跟隨艾登出門，艾登是社區的小分隊隊長，尼古拉斯是艾登的搭檔，一行五人離開社區來到樹林裏面尋找資源。艾登的隊友曾被一隻行屍咬死，艾登在樹林裏面囚禁咬死隊友的行屍，行屍掙斷繩索蹤跡全無忽然從旁邊衝了出來，塔拉險被行屍咬傷，格倫不顧艾登反對當機立斷殺死行屍。一行五人回到社區產生衝突，艾登揮拳想教訓格倫，格倫身形靈活避開艾登，瑞克與達里爾趕了過來幫助格倫對付艾登，艾登主動襲擊格倫有錯在先，迪安娜沒有責怪瑞克團隊的隊員，而是當場任命瑞克為社區治安隊長。夜幕降臨，瑞克穿上一身警服出現在隊友們面前，卡蘿爾與米瓊恩來到過道上跟瑞克談心，瑞克已經做好隨時取代迪安娜統治權力的準備。

薩莎來到槍械庫帶走一把狙擊槍，社區外面是廣闊無邊的樹林，薩莎離開社區來到樹林中擺好幾個相框，相框裏面的親友已經離開人世，薩莎利用狙擊槍打碎所有相框。達里爾離開社區在樹林裏面遊蕩，亞倫在樹林裏面與達里爾相遇，二人在樹林裏面一路行走來到一片草地外面，草地裏面有一匹黑馬，黑馬低頭吃草沒有察覺到有活人出現。亞倫已經追蹤黑馬數日，達里爾拿起一圈繩索向黑馬慢慢走去，黑馬低頭吃草忽然受到驚嚇抬起前蹄，達里爾發現附近出現許多行屍，亞倫舉起步槍殺死許多行屍，黑馬受到驚嚇撒開蹄子狂奔，達里爾與亞倫一路追趕再次找到黑馬，黑馬被一羣行屍包圍陷入到絕境中，達里爾與亞倫開槍打死所有行屍，遺憾的是黑馬已被行屍咬傷倒在地上一命嗚呼，達里爾與亞倫神色肅穆轉身離去。瑞克與達里爾和卡蘿爾來到樹林中的一間木屋外面議事，一隻行屍忽然現身，卡蘿爾連開數槍打死行屍，瑞克蹲到地上發現行屍的額頭上有一個W字母。入夜，社區舉行酒會，瑞克團隊的隊員相繼到場，傑茜抱着朱迪思來到瑞克身邊，瑞克抱回朱迪思親吻了傑茜的額頭，傑茜沒有生氣而是面帶笑容轉身離去。薩莎穿着一件黑色裙裝參加酒會，由於心中惦記着死去的親友，薩莎舉止異常衝着一名中年婦女大發雷霆，在場之人無不被薩莎異常的舉動嚇壞，薩莎在眾人的注視下逃也似地離開酒會現場。亞倫邀請達里爾到家中做客，達里爾在亞倫家中吃完麪條來到一間堆滿各種機械零件的房間，亞倫為達里爾準備了一輛摩托車，達里爾為人謹小慎微，亞倫覺得達里爾適合擔任招募員職務。瑞克在社區巡邏遇到傑茜，傑茜在丈夫皮特的帶領下往家中走去，瑞克忽然發現皮特的手腕上印着一個W字母。不久之前瑞克曾在樹林中發現一隻行屍額頭上印有W字母，皮特手上出現跟行屍額頭上相同的字母，瑞克對皮特產生了警疑。

傑茜造好的雕像被人無故毀壞，瑞克決定找出毀壞雕像的人為傑茜出一口惡氣。格倫與三個夥伴跟隨艾登離開社區尋找資源，一行六人坐車來到一座工廠外面，工廠內部存放着許多物品，尤金與塔拉在工廠裏面找到了一些重要物品，負責警戒的艾登發現一隻穿着防暴服的行屍出現，行屍在堅硬防暴服的保護下身中數彈依然平安無事，艾登手忙腳亂瞄準行屍的腿部連開數槍，行屍中彈倒在地上，站在一排貨櫃後面的格倫忽然緊急萬分提醒艾登不能再開槍，行屍身上攜帶着一些手雷炸藥，艾登再開槍的話極有可能引爆行屍身上攜帶的炸藥。艾登已經失去理智沒有聽從格倫的勸告，格倫聽到一聲巨響緊跟着被衝擊波震暈過去，等到格倫甦醒過來的時候周圍一片狼藉硝煙瀰漫，艾登被幾根鋼條扎穿身體情況不妙，塔拉頭破血流失去知覺倒在尤金身邊。格倫帶領餘下的隊員將塔拉抬到監控室裏面，尤金留下來照顧塔拉，其它人則負責營救艾登，許多行屍從工廠內部慢慢走了過來，格倫未能成功救走艾登只得忍痛撤離。尤金揹走了塔拉下落不明，格倫與二個夥伴一路狂奔逃到一處玻璃轉門裏面，許多行屍從四面八方湧來圍住玻璃轉門，三人陷入絕境之時尤金開車出現在工廠外面引走許多行屍，尼古拉斯在慌亂中不肯配合格倫和諾亞逃生，諾亞因為尼古拉斯強行推轉玻璃門被行屍拖走。格倫從玻璃轉門逃出來追上企圖坐車逃走的尼古拉斯，尼古拉斯雖然害死了諾亞，但格倫沒有擊斃尼古拉斯。加百利私下找到迪安娜打瑞克團隊的小報告，瑪姬站在樓梯角聽到加百利在勸説迪安娜趕走瑞克團隊，瑞克團隊曾經救過加百利的性命，加百利恩將仇報的行為令瑪姬無比震驚。卡蘿爾察覺到皮特虐待傑茜，瑞克已是保安隊長有權力處置皮特，卡蘿爾對傑茜的遭遇感同身受，瑞克想保護傑茜只能殺掉皮特。

厭倦消極防禦的Sasha進入樹林主動掃蕩，Rosita和Michonne發現後前去勸説。Daryl和Aaron發覺附近的喪屍越來越多，並發現一些前額帶有W印記的人。Rick説服Jessie接受他的保護，之後在和Pete扭打的過程中將其對安全區消極態度的不滿宣泄出來。

Daryl和Aaron在觀察Morgan時陷入W設下的陷阱，好在Morgan搭救。Glenn追蹤Nick被襲擊，反擊後決定原諒他。Gabriel故意不鎖門放入喪屍，Rick發現情況後搜尋並殺死喪屍，之後在社區大會重申自己的觀點。Pete反對卻誤殺Reg，Deanna要求Rick動手。（第五季 終）

行屍大軍危及社區許多事情，只有親自去探索，才會發現更多意想不到的真相。瑞克一行人離開社區，發現數不勝數的行屍被困在一處山窩中。放眼看去，行屍密密麻麻如同一片海洋，大部份集中在山窩裏面，少部份順着山窩往上走動，在半山坡被幾輛廂式貨車擋住。整個山坡如同一個大鍋，行屍大軍想離開山坡，除非突破半山坡的貨車，否則將會一直被困在山窩中。數以萬計的行屍發出咆哮聲，響徹雲霄氣吞山河，瑞克一行人居高臨下立於坡上，計劃消滅所有行屍。社區原本祥和的局面被皮特打破，皮特殺害了迪安娜的丈夫雷吉，瑞克徵得迪安娜許可擊斃了皮特。塔拉曾在一次執行任務中身受重傷，膽小怕事的尤金髮揮出驚人的潛能，隻身一人將昏迷不醒的塔拉救出重圍。經過數日休養，塔拉甦醒過來恢復健康，與尤金相視而笑，尤金已經成為塔拉的救命恩人，兩人之間的距離更近一步。瑞克向所有社區成員講述當下面臨的風險，距離社區不遠的山窩中有數以千計的行屍，一旦阻攔行屍的廂式貨車翻倒，行屍大軍便會如同決堤的洪水湧向社區。卡特認為瑞克在威言聳聽，自從目睹瑞克槍殺皮特，卡特對瑞克充滿敵意，對於瑞克提出的誘殺大量行屍方案，卡特持反對意見，他認為待在社區裏面不去招惹行屍才是明智之舉。迪安娜對瑞克充滿信任，提醒卡特不能質疑瑞克的領導能力，希斯見迪安娜放心把指揮大權交給瑞克，當場提出加入瑞克的滅屍隊伍。其餘幾個社區成員亦紛紛附和，連膽小怕事的尼克拉斯也主動報名。羅恩離開社區在山路行走，險被幾隻行屍襲擊，幸好瑞克與摩根就在附近，兩人出手殺死幾隻行屍，救了羅恩一命。達里爾與亞伯拉罕以及薩莎充當誘餌，引誘大量行屍往陷阱區行去。另一邊，格倫領導希斯與尼古拉斯消滅樓房中的行屍，貪生怕死的尼古拉斯表現出難得的英勇，奮力殺死幾隻行屍，獲得格倫的肯定。格倫沒有向眾人説出尼古拉斯害死了諾亞，包括他自己被尼古拉斯險些殺掉也隻字不提，他本着得饒人處且饒人的想法，打算讓尼古拉斯自我贖罪改過自新。瑪姬對此頗為不滿，向塔拉説出格倫與尼古拉斯的秘密，本來她想過舉報尼古拉斯，但被格倫寬宏大度的行為感染，一直沒有拆穿尼古拉斯。卡特與幾個同伴商量除掉瑞克奪回大權，尤金湊巧在隔牆偷聽，因心中緊張造出聲響被卡特發現，眼看尤金命將不保，瑞克及時出現制服了卡特，做事一向果敢絕決的他沒有立即開槍，在達里爾的提醒下放過卡特。瑞克雖然饒過卡特一命，死神卻降臨到了卡特身上。他在跟隨眾人執行任務的過程中被行屍咬傷臉部，已經迴天無力，死在瑞克的手上。瑞克自認殺害卡特無可厚非，叮囑本想隱瞞此事的摩根返回社區，將事發經過告訴給所有成員。大量行屍順着公路向前緩慢行走，社區方向忽然傳來刺耳的喇叭聲，行屍大軍被喇叭聲吸引，轉移路線橫穿樹林，潮水一般往社區方向走去。

伊妮德曾有一段不堪回首的往事，她原本有一個幸福的家庭，與父母快樂生活在一起。行屍危機爆發之後，一家三口駕車逃亡，汽車在路上出現故障，伊妮德父母修車之時遭到行屍襲擊，伊妮德藏在車中趴在車窗邊，眼含淚水目睹行屍啃食她的父母。從此以後，伊妮德踏上一條未知旅程，每過一處，就寫下鼓勵自己活下去的文字，時刻告誡自己不能自暴自棄。末日過後的世界一片淒涼，所過之處滿目瘡痍行屍橫行，伊妮德在逆境中堅強成長，跋山涉水歷經堅辛，獲得社區居民接納，成為社區一員，結束了食不果腹提心吊膽的生活，卻因悲慘的經歷始終無法融入到大家庭中。有過不幸經歷的人，心中總有一道傷疤，羅恩始終無法忘記父親死在瑞克手中，父親雖然殘暴不仁，而且還殺死了社區鄰導狄安娜的丈夫，羅恩卻無法走出失去父親的陰影，與母親傑茜關係緊張難以和平共處。天氣良好，瑪姬領着狄安娜到菜地挖地，通過鍛鍊身體的方式磨練鬥志，自從社區被一夥行屍衝擊，再到丈夫逝世，狄安娜陷入到了恍惚狀態中，一蹶不振無法再恢復領導者該有的魄力，瑪姬成了狄安娜的貼心好友，用自己的經歷和人生觀引領狄安娜迴歸正途。一夥額頭寫着W字母的暴民襲擊社區，大部份居民安逸享樂慣了，面對強敵人入侵，只有任人宰割的份。整個社區飄蕩着慘叫聲，瘋狂的暴民不放過一個活口，逮住了就痛下殺手。社區一度陷入到混亂中，直到卡蘿爾為首的核心隊員出手反擊，才漸漸扭轉了社區的敗局。饒是如此，社區還是損失慘重，尤金與塔拉在醫務樓上避難，鼓勵新手醫生丹妮絲搶救一個被暴民砍傷的居民，丹妮絲出師不利未能救活居民，心情沮喪讓所有人先離去，獨自一人留下來反思。暴民襲擊社區之時，一隻行屍神奇地駕駛一輛貨車撞擊社區外牆，貨車停了下來，行屍的身體壓到喇叭鍵上，導致汽車長鳴喇叭不停。摩根趕了回來，當着狄安娜兒子的面殺掉行屍，進入社區一路前行，打敗遇到的暴民，擁有一身好功夫的他慈悲為懷，放過所有敗在他手中的暴民。伊妮德在混亂中逃到卡爾家中躲藏，暴亂平息之後，她留下一張紙條不辭而別，叮囑卡爾好好活下去。倖存的暴民撤退，社區一片狼藉，橫七豎八躺着大量屍體，一夥突如其來的暴民奪去了大量居民的性命。

社區方向傳來刺耳的喇叭聲，瑞克猜測有外敵入侵，但還是堅持按原計劃把行屍大軍引到目的地。達里爾擔心社區成員的安危，不贊成瑞克按原計劃行事。瑞克決定獨自一人趕到行屍大軍前方，尋找辦法將行屍大軍引回到馬路上，離去之時，瑞克交待米瓊恩在必要之時拋棄拖累隊伍的隊員，做出這樣的決定瑞克也是萬般無奈，如果心慈手軟帶着受傷的隊員逃跑，結果只有一個：被行屍大軍追上身首異處。社區成員希斯偷聽到瑞克與米瓊恩談話內容，震驚的同時對瑞克產生不滿，在希斯看來，無論在任何情況下都不能拋棄隊友。瑞克離開眾人，大步流星順着馬路狂奔，爭取趕超已經脱離隊伍的大量行屍。米瓊恩與格倫成了隊伍的主心骨，一行人穿越樹林被一夥零星的行屍包圍，一番血戰過後，隊伍還剩七人，剩下的七人有三人受到不同程度的傷害，其中二人是摔傷，另外一人背部被行屍咬傷，此人是貝琪的老公，被行屍咬傷等同於下了死亡通知書，米瓊恩卻狠不下心殺掉貝琪老公。達里爾與薩莎以及亞伯拉罕負責引領行屍順着馬路前進，途中達里爾改變計劃返回社區營救隊員。瑞克順着馬路狂奔，在路上殺掉幾隻落單的行屍，取走一個遇害者身上所有物品，放入到一個斜挎包內繼續狂奔。米瓊恩為首的七人小分隊抵達一處小鎮，尼古拉斯曾有幾次到小鎮尋找資源，對小鎮地形瞭如指掌，帶領眾人進入一間店鋪避難。格倫當機立斷，在尼古拉斯的陪同下離開店鋪，尋找容易引火的高樓，打算放火吸引即將抵達小鎮的行屍大軍。米瓊恩一行人久等格倫無果，在行屍大軍趕來之時被迫逃跑，兩個隊友不幸在逃跑過程中遇害。小鎮被行屍大軍包圍，到處都是行屍咆哮的聲音，格倫與尼古拉斯被行屍大軍逼到衚衕盡頭，走投無路。尼古拉斯萬念俱灰開槍自殺，倒地之時撞倒了格倫，兩人倒在行屍腳下，格倫發出慘叫聲看着行屍挖走自己身上的器官。瑞克在路上找到一輛房車，在車上遭到兩個陌生男人襲擊，拼盡全力殺掉兩個偷襲者，又發現車外潛伏着幾個活人。特殊的處境不容瑞克有絲毫遲疑，他拾起地上的步槍對準車身一側瘋狂掃射，隔着車身打死車外的幾個活人。達里爾無法聯繫到瑞克，與亞伯拉罕和薩莎匯合，三人身後跟隨數不勝數的行屍大軍，密密麻麻如同一條長龍。

許多人由善變惡，或因環境所迫，或因某些變故。摩根曾因妻兒遇害，一度成為嗜血殺人狂，不管是活人還是行屍走肉，在他的眼中皆如螻蟻。凡是他出現的地方，總會掀起腥風血雨，許多行屍走肉和活人都成了他屠殺的目標。一路邊殺邊走摩根曾經也是一個嗜血如狂的人，與卡蘿爾相比過猶不及。對待敵人,摩根毫不手軟不講一絲情面，曾經眼睛也不眨一下就殺死了兩個跟蹤者。其中一人被摩根活活扼頸窒息身亡，即便此人已經求饒，摩根依然沒有手下留情。一路行走，摩根在一片樹林中發現一幢有人居住的樓房，房子的主人叫伊斯特曼，是一個犯罪心理學家，在行屍危機爆發之時為政府評估出獄的犯人心理狀況，防止犯人出獄之後再次做案。伊斯特曼一共評估了825個出獄犯人，他發現只有一個犯人無可救藥，其餘犯人內心本善，因環境或者其它原因走上犯罪不歸路。正因為有實踐經驗，伊斯特曼相信世間之人十之八九皆可感化，包括因妻兒遇難心性大變的摩根。伊斯特曼藏在暗處，提醒闖入禁區的摩根放下武器，摩根充耳不聞，在房子外面行走，尋找藏在暗處説話的伊斯特曼。伊斯特曼見摩根不肯放下武器，現身出手打暈摩根，將摩根關到屋內的鐵籠內。從此以後，摩根成了囚犯，失去了自由，伊斯特曼每天按時把食物放到鐵籠內，他深信能感化摩根。摩根發現伊斯特曼是一個棍術高手，伊斯特曼每天都要在屋外練一段棍法，舉手投足間盡顯宗師風範。伊斯特曼關押摩根期間，送了一本寫着“合氣道”書名的小本子給摩根，“合氣道”是一種武術，創造這個武術的人秉承憐憫天下蒼生的宗旨，不輕易殺掉一個嗜殺成性的壞人，當然，壞人如果不可救藥，殺之亦不為過。伊斯特曼關了摩根一段時間，提醒摩根要麼選擇繼續坐牢，要麼選擇離開木屋。摩根獲得伊斯特曼釋放，從牢房中走出來，本性難改發瘋般地襲擊伊斯特曼，兩人在狹小的房間裏面展開生死較量，摩根拼盡全力把伊斯特曼按倒在地上，伊斯特曼使出一招絕技推開摩根，扭轉敗局，將摩根壓在地上。摩根的脖子被伊斯特曼死死掐住，呼吸困難，兩人僵持片刻，摩根主動投降，隨後催促伊斯特曼趕緊殺掉他。伊斯特曼雖然非常憤怒，但還是網開一面放摩根返回鐵籠。摩根經過與伊斯特曼博鬥，思想產生轉變，自我反省，走出陰霾與伊斯特曼成了朋友。一天晚上，伊斯特曼與摩根共進晚餐，談起自己不堪回首的往事。當年有一個叫克萊頓的犯人狠毒兇殘，殺害了伊斯特曼的妻兒，伊斯特曼無法承受家人逝世的打擊，將克萊頓關到木屋的鐵籠內，活活將其餓死。家仇雖已得報，伊斯特曼卻沒有感受到一絲喜悦，而是意識到任何生命都彌足珍貴，包括窮兇極惡的壞人。園林木屋與世隔絕，偶有零星的行屍闖入禁區，皆被伊斯特曼和摩根殺掉，摩根繼承伊斯特曼的衣缽，學會了一套棍法，在一次消滅行屍的過程中，摩根分心走神，險被行屍咬到，説時遲那時快，伊斯特曼推開了摩根，被走到身後的行屍咬到了背部，行屍雖然被伊斯特曼打死，但伊斯特曼的活命時間已經不多。摩根陪伊斯特曼渡過最後的時光，伊斯特曼建議摩根離開木屋，他不希望摩根成為木屋下一代主人，亂世之下的人心險惡無比，摩根日後很難再遇到像自己一樣容易感化的壞人。摩根收拾行李，一路跋山涉水，歷經千辛萬苦找到了瑞克為首的團隊。好景不長，眾人棲身的社區遭到一夥額頭上有W字母的狂人襲擊，摩根懷着仁慈的心，關押了一個落單的W狂人，即便W狂人已經表示獲救之後會殺掉社區所有居民，但摩根還是本着普渡眾生的念頭軟禁W狂人。

弩哥達里爾、亞伯拉罕以及薩沙下落不明，鎮上的所有人也不清楚格倫和尼古拉斯那邊發生了什麼。小鎮的現狀變得非常困難，狄安娜已無法掌控。曾經備受小鎮居民愛戴的領導人，如今走在路上都變得戰戰兢兢，她在小鎮上巡看受損情況時，偶然聽到米瓊恩告訴瑪姬，他們一直沒有看到格倫發出的信號。一聲從遠處傳來的瑞克的呼喊聲將狄安娜重新帶回到現實中，原來瑞克正向着小鎮的大門狂奔，而他身後追趕着他的是採石場一半數量的喪屍。在高20米的高大圍牆內的人們終於看到了外面的世界已經變成了什麼樣子。瑞克告訴鎮上的居民，高牆對他們仍是一個有力的保護，希望人們保持堅強，要堅持下去，達里爾和其他隊員一定會回來幫助他們從這裏逃脱。鎮上的一些人質疑了瑞克的説法，但是亞倫站出來支持了他。不僅如此，亞倫還向大家説出了“狼”是如何找到他們的小鎮的，他坦承地説出自己和達里爾外出執行尋人任務的時候，落入“狼”設計的圈套時，他在慌亂中丟掉了揹包，“狼”一定是拿到了包裏小鎮的照片，因故尋來。亞倫試圖用行動來補償他過去放下的錯誤。而此時的狄安娜以及傑西也有被特別關注到。前者只是在瑞克對居民們講話時默默地走開了，後者則是希望幫忙，她準備將“狼”組織死亡成員的屍體埋入他們的墓地。不少鎮上的居民儼然放棄了，他們試圖去食品倉庫搶奪食物，而後被狄安娜的兒子斯賓塞阻止了，他是個説得很多卻做得很少的人，雖然他阻止了大家只顧自己囤積食物，卻偷拿了酒來喝。在圍牆上，已經有不少死去的人的名字被寫上留作紀念，其中也包括格倫和尼古拉斯的名字，但是瑪姬卻不認為格倫已經死去，於是她決定一個人出去尋找格倫，但是亞倫不會讓她一個人去面對巨大的風險，為了彌補自己內心的罪惡感，他主動提供幫助，告訴瑪姬他知道一個更為安全的方式，或許可以幫她走出去。亞倫帶領瑪姬進入一個通向另一個住宅區的排污下水道，這個下水道可以讓他們躲開包圍了小鎮的喪屍。然而，這卻比他們的預期來得危險的多，在他們移開了一個梯子時，亞倫被絆倒頭部受了傷，這是兩個喪屍從污水中爬了出來，襲擊了他們。雖然最後時刻，亞倫及時制服了襲擊瑪姬的喪屍，但內疚感使已經受傷的他仍然拒絕回去。於是，他們繼續向前走，當他們來到一個鐵欄杆處時，瑪姬決定不再向前了，因為在欄杆外也全都是喪屍。瑪姬不知道格倫在外面到底發生了什麼，但她仍然希望再次看到格倫。

社區被W字母暴徒入侵之時，亞伯拉罕、達里爾、薩莎還在 吸引行屍順着公路行走。三人經過一處小鎮，遭到身份不明的武裝團伙襲擊，亞伯拉罕與薩莎駕車衝入一處工廠內，達里爾則被逼入樹林中棄車逃跑。亞伯拉罕與薩莎從車上下來，攜帶步槍反攻追擊者，將車上的追擊者全部殺掉。達里爾的情況沒兩個夥伴那麼幸運，他棄車在樹林中遇到兩女一男，被身材瘦削的男人舉起槍托打暈。不知過了多久，達里爾甦醒過來，昏昏沉沉聽到兩女一男説話的聲音，此時已是深夜色，三人圍坐在火堆旁邊低聲交。次日天明，達里爾被瘦削男喚醒過來，瘦削男顯然把達里爾當成了追擊者的同夥，押着達里爾一起上路。一行四人穿越樹林，抵達一座工廠，發現工廠裏面遍佈行屍，工廠顯然曾是瘦削男三人的駐地，三人神色悲痛注視在工廠內遊走咆哮的行屍。達里爾趁着三人將注意力集中到工廠內，拾起地上的布袋拔腿就跑。瘦削男回過神來，衝着達里爾連開幾槍，達里爾在槍聲中逃如脱兔，轉眼功夫便消失在林海中。瘦削男三人因為口袋被達里爾奪走，原路返回，達里爾在樹林中狂奔數里，筋疲力盡躺在地上喘氣，掏出步話機與亞伯拉罕和薩沙聯繫，步話機中傳來沙沙聲，無人迴應。達里爾翻開口袋，發現裏面放着幾包藥物，他意識到瘦削男三人中有人患病需要服藥，雖然瘦削男三人對他充滿敵意，但他的良知還是驅使他原路返回，找到瘦削男三人，歸還了口袋。達里爾雖然心存仁慈，但也不是傻子，從瘦削男手中奪走了手槍，就在他準備離去的時候，樹林中傳來馬達運行的聲音，一夥男子駕車衝入樹林，尋找瘦削男三人。達里爾聽到追擊者們稱呼帶頭大哥為韋德。情況緊急，不容遲疑，達里爾領着瘦削男三人一路狂奔，藏到一片樹叢後面，四人屏氣凝神注視周圍的動靜，達里爾把手槍還給了瘦削男，與瘦削男結盟對抗外敵。一個追擊者在達里爾的引誘下被困在石頭中的行屍咬傷手臂，其同夥聞訊趕來，斬其手臂帶其離去。危險解除，達里爾與瘦削男三人離開樹林，其中個子最矮的短髮女子找到了朋友居住的房子，在被大火焚燒的房子裏面被變成行屍的朋友咬傷脖子，失血過多死在當場。達里爾與瘦削男挖坑埋葬短髮女，兩人在挖坑過程中簡單瞭解彼此，瘦削男稱自己從未殺過人，如果他殺了人就會變成壞人。從他的言詞來看，似乎他是正人君子。事實上並非如此，達里爾找到了遺棄的摩托車，瘦削男立即露出廬山真面目，舉槍逼迫達里爾交出弩箭，與女伴騎乘摩托車離去。亞伯拉罕與薩莎在鎮上找了一處落腳地點，兩人渡過一個難眠之夜，天色大亮，亞伯拉罕在樓頂上發現一輛軍車，車上存有幾隻火箭筒，以及一盒大煙。亞伯拉罕如獲至寶，穿上放在軍車內的軍衣，拎着大包小包的彈藥返回樓下，向薩莎展示身上的軍裝，與此同時，達里爾在樹林中找到一輛汽車，駕車回到鎮上找到了亞伯拉罕與薩莎，一行三人乘車往社區方向趕去，路上達里爾用步話機與瑞克聯絡，步話機中忽然傳出一個男人的聲音，男人聲音焦急不安，向達里爾求助，從他的求助聲來聽，顯然身處險境。

格倫被自殺的尼古拉斯壓住，動彈不得。許多行屍趴在地上，撕破了尼古拉斯的身體，扯出血淋淋的腸子分食。格倫眼睜睜看着行屍分食尼古拉斯，忍住心中悲痛，用盡全力爬進身後的垃圾箱底。幾隻行屍察覺到垃圾箱底有活人，爬到箱外伸手往裏探，被格倫揮刀捅死。離開社區的伊妮德趕來營救格倫，弄出一些響聲引走了所有行屍。格倫從垃圾箱底爬了出來，向站在樓頂的伊妮德打探社區的情況，伊妮德一心想離開社區另覓去處，不肯詳細回答格倫提出的問題，格倫一路糾纏伊妮德不放，説服伊妮德回社區。在半路上，伊妮德拾到了幾個汽球，漂亮的汽球與悲涼的末日世界對比鮮明，伊妮德將汽球扎到揹包上，與格倫回到社區外面，被聚集在牆外的行屍攔住了去路。住在社區中的居民們平安無事，各司其職。身經百戰的塔拉教尤金在內的幾個居民防身，尤金不在狀態中，被塔拉罵走。瑞克教羅恩學開槍，羅恩想給手槍上子彈，真刀實槍練習射擊技術，因瑞克不允許，羅恩溜進武器庫偷走了一盒子彈。大量行屍聚集在牆外不肯離去，已經有很長一段時間，斯賓塞打算爬出行屍佔據的區域，駕駛一輛貨車引走行屍，因在攀爬過程中遇到意外掉到地上，斯賓塞驚慌失措躲避逼到身邊的行屍，在瑞克的幫助下爬回牆上，有驚無險躲過了一劫。卡羅爾發現摩根神神秘秘，像是隱藏了什麼秘密。摩根確實在大家面前隱瞞了囚禁一個W 暴徒的秘密，因W暴徒身體不適，摩根領着醫生丹妮斯進房醫治W暴徒。卡羅爾暗中跟蹤摩根，欲進入軟禁W暴徒的房子，被摩根攔在門外。社區外面的天空出現了幾隻緩緩升空的汽球，許多人發現了升到空中的汽球，瑪姬認定汽球是格倫放飛的，驚喜交加奔到牆下，抬頭仰望越飛越高的汽球。眾人的注意力被汽球引走，沒有發現建在牆邊的木樓搖搖欲墜，木樓承受不住牆外行屍的衝擊力量轟然倒塌，驚動了眾人，塵土飛揚中，倒塌的木樓在牆上砸出一個幾米寬的缺口。

達里爾三人在前往安全社區的路上被一夥陌生男人攔截，為首的小頭目收繳了達里爾三人身上的武器，稱自己為一個叫尼根的老大效力。 小頭目得到武器，動了善念打算放達里爾三人一條生路，不料卻被達里爾出奇不意操控火箭炮襲擊，死於當地。其手下亦未能倖免。安全社區已被數不勝數的行屍佔領，屋外成了行屍的天下。瑞克一行人穿着塗滿屍液的外套在行屍羣中穿行，途中大家小做休憩，加百利抱着朱迪思到教堂避難，其餘人繼續前進尋找出路。與此同時，格倫與伊妮德溜進安全社區內的一座教堂，尋找武器去營救被困在木架上的瑪姬。曾經自私自利不管他人死活的伊妮德改變了思想，主動提出幫助格倫救人。格倫為此深受感動，他在教堂內找到一把手槍，與伊妮德商量救人計劃。距離兩人不遠的屋外正在上演絕命大逃亡。W暴徒帶領丹妮斯在行屍羣中穿行，企圖逃出安全社區。 丹妮斯體形肥胖再加上被鋪天蓋地的行屍嚇慌了神，落在了W暴徒後方，W暴徒在危急關頭詮釋了“人性本善”的真諦，原路返回營救丹妮斯，一時大意被一隻行屍咬傷了手臂。丹妮斯本着醫生救死扶傷的職業操守，帶領已經不可能癒合的W暴徒逃往醫務室治傷，途中W暴徒被出現在陽台上的卡蘿爾一槍擊斃。 夜幕降臨，瑞克一行人手牽手在行屍羣中穿行，死神如同一座沉重的大山壓在眾人心中，眾人稍有不慎就會丟掉性命。越怕出事就越容易出事，傑茜的小兒子山姆情緒崩潰驚動了行屍，成了幾隻行屍的獵物，傑茜隨後亦步小兒子後塵被幾隻行屍圍咬。 剛交往不久的戀人死於非命，瑞克如遭雷擊呆若木雞，腦海中迅速閃現昔日戀人的音容笑貌。片刻過後，瑞克在兒子卡爾的低聲呼喚下回過神來，狠起心腸操起斧頭砍斷戀人的手腕脱身。 片刻功夫不到，傑茜母子相繼隕命，血淋淋的場景撕碎了傑茜大兒子的理智，他舉起手槍向瑞克扣動扳機，槍響之時他被米瓊恩一劍刺死。 卡爾右眼被出膛的子彈擊中，瑞克抱起卡爾一路狂奔，在米瓊恩的引領下逃進醫務室，將重傷不醒的兒子交給丹妮斯搶救。一天功夫不到，瑞克經歷了兒子重傷，戀人身亡的雙重打擊，他失去了理智，隻身一人離開醫務室，如狼似虎撲入行屍羣中大開殺戒。 安全社區所有避難的人被瑞克不懼生死的行為感染，眾人相繼從屋中衝出來，手持各種武器奔到瑞克身邊，加入到大屠殺隊伍中，眾人腳踏死亡線一路砍瓜切菜，遊走於生與死的邊沿，跟隨瑞克向命運發起衝擊。 在安全社區的另一邊，格倫在伊妮德的幫助下成功救走瑪姬，達里爾三人隨後駕車趕回社區，利用手中的槍械消滅了所有行屍。 次日天明，安全社區屍橫遍地，眾人經歷了一場浩劫，感受來之不易的安寧。瑞克拖着疲憊的身心回房看望動完了手術的卡爾，握着卡爾的手喃喃自語，用親情喚醒了卡爾。

瑞克與米瓊恩久渴逢甘露，酣暢淋漓一番雲雨，享受久違的水乳交融樂趣。而此時被軟禁的保羅奇蹟出現，神色淡定與躺在牀上的瑞克打招呼，稱有要事與瑞克商量。瑞克吃了一驚，迅速下牀，顧不上穿衣服，只穿上長褲，跟隨保羅走到隔壁房間。保羅雖已淪為階下囚，卻無所畏懼的與瑞克一行人談判，提出與瑞克一方做交易。瑞克一方缺少糧食，緊需尋找補給，而保羅則給瑞克一方帶來了希望，他居住的安全區種植了大量農作物，除了農作物以外還圈養了少量家禽。保羅態度誠懇邀請瑞克一方去他的安全區做客，瑞克已經沒有時間再深思熟慮，他要是再考慮幾天，他跟隊友們就得因為食物缺乏而餓死。與其被活活餓死，倒不如鋌而走險去尋求一線生機。保羅雖然看起來不像是奸詐之人，但難保他的朋友們居心不良。瑞克派出主力隊員收整裝備，帶上大量槍械，留下兒子卡爾坐守安全區。卡爾已經知道父親瑞克與米瓊恩相愛，他對此毫無異議，不干涉父親的感情生活。瑞克駕車搭載主力隊員以及保羅踏上未知的前方，汽車前行不遠，路邊出現一輛徹翻的汽車，保羅從汽車外觀判斷出屬於同伴駕駛的汽車，心急如焚向瑞克一行人求救，瑞克擔心有詐，讓米瓊恩看護保羅，他則帶領精壯隊員前往附近的樓房，尋找保羅那幫遇車禍躲避行屍的朋友。一行人進入一幢光線昏暗的房間裏面，遇到了零星的行屍，救走了保羅的幾個朋友。其中一個男子上車之後向瑪姬熱情的打招呼，瑪姬客氣有禮回以微笑，不忘介紹自己的丈夫格倫。格倫惦記着瑪姬懷孕的身體，正在為瑪姬尋找安胎藥。與瑪姬打招呼的男子叫哈蘭，而且還是一名婦產科醫生。他對瑪姬夫妻充滿感激，如果不是夫妻兩人出手相救，他可能已經死在行屍嘴中。受人滴水之恩，定當湧泉相報。哈蘭向格倫保證，待他回到住地就找一些適合孕婦服用的藥物給瑪姬。保羅居住的地點屬於一處被高牆圍築的小區，守衞小區的男子手持長矛，手上沒有槍。瑞克一行人得知保羅的同伴們沒有熱武器，但還是不敢放鬆防備，堅持槍不離身，否則不跟保羅進入小區。在保羅的斡旋下，瑞克一行人攜帶武器進入小區，見到了小區頭目格雷戈裏。保羅其實對格雷戈裏的領導能力不滿意，格雷戈裏動手能力很強，帶領眾人建造了整個小區的設備。他的長項僅限於建造，若論與人談判交流，他簡直差到極點。早在瑞克一行人認識保羅之前，臭名昭著的尼根團伙闖入小區，殺害一名少年，向格雷戈裏一方施壓，格雷戈裏為了換回平安的生活，同意定期向尼根進貢食物。尼根一方囚禁了格雷戈裏的一個下屬，格雷戈裏派出內森為首的三人小分隊與尼根談判，內森三人與尼根談崩，未能帶回被軟禁的同伴，三人返回小區已是一肚子火氣，內森遷怒到懦弱無能的格雷戈裏身上，持刀捅傷了格雷戈裏。瑞克一行人計劃與格雷戈裏交換資源，內森的行為無疑破壞了眾人的美好夢想，雙方發生激烈的博鬥，瑞克險些被內森殺害，最後反敗為勝取其性命。格雷戈裏的團隊時刻被尼根團隊威脅，雙方的關係如同羊和惡狼，而瑞克一方則屬猛虎。換在和平年代，尼根欺壓格雷戈裏已經觸犯了法律，瑞克決定帶領隊員們端滅尼根的團隊，取而代之與格雷戈裏建立良好的合作關係。格雷戈裏有驚無險逃過一劫，接受了瑪姬提出的先贈送食物後消滅尼根的建議，大方的贈送了小區一半的食物給瑞克一方。

瑞克準備去收集補給品，米瓊希望他能帶回牙膏。他們和卡爾聊天，卡爾的眼睛上幫了繃帶，他似乎從槍傷中恢復過來了。達利爾跟蹤丹妮絲確認她的需求清單，並問她為什麼想要橙汁。丹妮絲解釋説是為了給塔拉一個驚喜。尤金在打開大門時給了瑞克他們一個農業商店的地圖並教他們如何找到高粱。在車裏，瑞克預測他們會找到食物和新成員。達利爾注意到他們在幾周內都沒有遇到過任何人。在尋找物資的途中，意外遇到了自稱耶穌的人搶走了他們的卡車，兩個人沒有完成任務，回到社區的瑞克非常的沮喪，這個時候刀女前來安慰他，然後，兩個人就順理成章的在一起了。

耶穌闖入瑞克卧室，希望能與瑞克談一談。耶穌告訴瑞克，原來他呆在的社區是叫山頂寨，他希望能跟亞歷山大建立外交貿易關係，他注意到這個村子裏的生活補給品很少，但武器卻不少，而這與山頂寨剛好相反。事後，瑞克帶着米瓊恩、格倫、瑪姬、達里爾和亞伯拉罕一行跟着耶穌出發了。路上，耶穌注意到加油站旁有一架出事故的車，並稱這是山頂寨的，希望瑞克能幫忙看看發生了什麼是否有幸存者，米瓊恩等人認為這可能是陷阱。但最終，一行人還是在車裏檢查了一番，還殺了一些行屍，救出了4個人，隨後一同前往山頂寨。在這4個獲救的人中有一個叫哈倫的婦科醫生，他發現了瑪姬懷孕，但格倫並不喜歡他。另一邊，亞伯拉罕突然想娶妻生子，並向薩沙給出了暗示，但被拒絕，此也打消了這一念頭。

社區糧食緊缺，卡蘿爾獨自一人離開社區，在樹林中採摘食材，難得親自下廚一回，做好了混合着甜菜的餅乾，分發給所有同伴。託賓對卡蘿爾產生了好感，剛嚐了一口餅工便讚不絕口，稱是自己有生以來吃過最可口的餅乾。託賓的説詞令卡蘿爾很是欣慰，她本想好好享受一下悠閒的時光，卻被外出歸來的瑞克一行人打亂了計劃。瑞克已經做好攻打尼根團隊的準備，卡蘿爾雖然過慣了刀口上舔血的日子，但還是有些失落，為無法擺脱嗜血的生活而發愁。摩根曾在W暴徒襲擊社區的時候放走幾人，並且還私自軟禁了一個W暴徒，這名W暴徒在行屍大軍湧入社區的時候死在卡蘿爾手中，卡蘿爾為了維護內部團結，自作主張叮囑丹妮斯以及羅西塔對外隱瞞這件事情。摩根對卡蘿爾充滿感激，不贊成卡蘿爾善意欺騙瑞克。一場血戰即將來臨，瑞克將所有主力成員喚到大廳，簡單講完攻打尼根團伙的計劃，要求大家投票表態。尼根反對瑞克大開殺戒，不過，只有他一人提出異議，所有人以沉默方式支持瑞克。事不宜遲，攻打尼根團伙的日期定在次日晚上，眾人好整以暇。亞伯拉罕與交往多日的羅西塔分手，他給出的分手理由非常直接：當初他與羅西塔在一起，以為整個世界只有羅西塔一個女人。他話中有話，暗示自己有了新歡，這讓羅西搭如遭雷打，心情急轉直下痛哭了一場，她被亞伯拉罕拋棄的一幕湊巧被尤金目睹。而另一邊的卡蘿爾迎來了久違的愛情，主動親吻了託賓。翌日，瑞克一行人攜帶各種輕重槍械出發，抵達距離尼根團伙據守的基地外面，在夜色降臨之時展開行動。尼根一直想要殺掉格雷戈裏，保羅的同伴安迪攜帶格雷戈裏的假人頭，成功誘騙守衞開門，瑞克一行人趁機殺掉守衞，神不知鬼不覺闖入敵翌日，瑞克一行人攜帶各種輕重槍械出發，抵達距離尼根團伙據守的基地外面，在夜色降臨之時展開行動。尼根一直想要殺掉格雷戈裏，保羅的同伴安迪攜帶格雷戈裏的假人頭，成功誘騙守衞開門，瑞克一行人趁機殺掉守衞，神不知鬼不覺闖入敵方內部，與敵人展開激烈的槍戰。

攻打尼根之後，原本以為成功的瑞克卻被一個陌生女人告知他們綁架了瑪姬和卡蘿爾，這個陌生女人名叫寶拉，她帶領着自己的人綁架了瑪姬和卡蘿爾。之後，寶拉發現瑞克綁架了他們的一個名叫普里奧的成員，雙方提出交換。瑪姬和卡蘿爾告訴瑞克自己很好，瑞克和寶拉提出見面交易人質，他們在一個安全屋裏面等待着瑞克前來交換人質，瑪姬和卡蘿爾想要逃跑，但是寶拉看出了他們的心思，告訴她們千萬不要逃跑，不然會殺了她們。瑪姬和卡蘿爾試圖逃跑。這個時候卡蘿爾開始情緒崩潰，她顯得喘不過氣來，看上去馬上要暈過去了。瑪姬非常擔心，不過瑪姬好像察覺到了不對。卡蘿爾的驚恐成功的吸引了寶拉等人的注意，卡蘿爾説“我是死是活沒關係，請千萬不要傷害瑪姬和她肚子裏的孩子。”寶拉聽到瑪姬懷孕的消息有些震驚。寶拉團隊的一個人因為被卡蘿爾打傷而心懷怨恨，她想要殺了卡蘿爾，瑪姬上前來阻止，卻被打傷了。卡蘿爾躺在地上，瑪姬被帶出去審問。不過，最後瑪姬和卡蘿爾逃了出來，卡蘿爾想要走，但是瑪姬堅持要結束一切再走。瑪姬和卡蘿爾殺死了那個叫老莫的女人，兩個人跑了出去。寶拉回來發現了一切，非常的氣憤。卡蘿爾和瑪姬遇到了寶拉，卡蘿爾手裏拿着槍，但是卻不想打死她，最後還是朝寶拉開了槍，卡蘿爾殺死了寶拉的所有隊員，在打鬥的時候，寶拉被喪屍咬死。卡蘿爾因為殺死了太多的人而自責，但是還是因為自己之前故意沒有殺人而表示愧疚。不過，最後她還是做出了選擇。卡蘿爾和瑪姬成功的逃了出去，瑪姬和格倫在門口擁抱，弩哥看到卡蘿爾激動地擁抱了她。瑪姬看着眼前的格倫，終於放心了，兩個人擁抱的時候，格倫安慰瑪姬。瑞克問他們綁架的人摩托車是哪裏來的，瑞克問尼根是不是在附近。然後在卡蘿爾面前殺死了那個人。

與尼根戰後，卡羅爾與達里爾擁抱。壓力山大村中，摩根正在修理牢房，瑞克對於他的舉動很不理解。因為亞歷山大補給短缺，丹尼斯提議與達里爾和羅西塔一同前往尋找補給，三人一同來到了一間廢棄的倉庫。另一邊，尤金和亞伯拉罕也來到了一間車間，尤金試圖在此製作子彈。車間中出現了一隻行屍，尤金準備獨自對付，但因為行屍頭上戴着鋼盔，沒能成功，最終還是亞伯拉罕成功殺死了行屍。畫面在來到達里爾這邊。倉庫中，丹尼斯看到了一位曾經受傷的人變成了行屍。在外面搜索時，丹尼斯為了拿到車中的啤酒，與車中的行屍發生搏鬥。達里爾和羅西塔聞聲而來，但丹尼斯拒絕幫助，最終殺死了行屍，將啤酒拿到手，但因此與達里爾發生爭執。一直以來她都是處於恐懼中，她厭倦了這些。她準備改變。但是她再也沒有改變的機會了，因為在她説話之間一支箭飛過來射中了她的眼睛。射箭的傢伙是德懷特，就是那個逃掉了的救世軍成員。德懷特不僅殺掉了丹妮絲，而且還把尤金當作人質。他現在有一張被燒燬的扭曲的臉，把尤金當做一個談判的籌碼。德懷特想進入亞特蘭小鎮，他威脅説他們將先殺死尤金，然後再殺死達里爾和羅西塔。尤金想要自己採取行動，他告訴德懷特，有個人藏在附近的一堆桶後面。德懷特派一個人走去查看個清楚，當他們的注意力被分散的時候，尤金一口咬住了德懷特的私處，拼死不鬆口。這出人意料的一咬令當時局面立即陷入混亂之中，使得亞伯拉罕、達里爾和羅西塔抓住機會發動進攻。槍戰爆發，在接下來的戰鬥中救世軍又損失了不少成員。在德懷特最終設法將“小弟弟”從尤金的口中解救出來後，打傷了尤金。德懷特意識到他在這場戰鬥中已經失敗，決定帶着剩下的人逃走，雖然找回了他的弩，但氣壞了的達里爾想要繼續去追他們，但是羅西塔阻止了他。畢竟他們自己也有死有傷。他們把尤金送回了亞歷山大城，在那裏他得以調養傷口。羅西塔解釋説，丹妮絲讓他們找到的藥品是令他活下來的關鍵。“這是丹妮絲所做的，”她在片中悲傷地説。丹妮絲的死影響了幾個人，給了他們一個反思的機會，生活又回到常規。亞伯拉罕聯繫到薩莎，告訴她他們兩人都有選擇的機會，尤其是他們是否能在這個地方生活到最後。然而他們中的一人，至少是在可以預知的未來暫時不打算留在亞歷山大城。卡羅爾給託賓留下了一張字條，對鎮上大多數人留言説明原因。在和達里爾一起埋葬丹妮絲的時候，她承認早些時候他説的是對的。關於什麼是對的呢。達里爾問救世軍對她和瑪姬做了什麼。一開始，她隱瞞了，説“沒什麼”，她力圖看起來不受此事影響。但是救世軍的確是對她做了些什麼。他們使她現在不能殺人了，雖然她知道這是她必須為她所愛的人們去做的。她不能再愛任何人，因為她不能為了任何人殺人，她説。卡羅爾離開了，她要求他們不要尋找她。

一開場特寫了馬路上的一灘血跡，而這正是卡羅爾殺死路上救世軍留下的。在上集卡羅爾留書出走後，她開車社區的車離開了，中途遇上了救世軍，但卡羅爾裝作無助的樣子騙過對方，藏起槍並殺死了他們後離開。期間，有個倖存者趁亂逃走。達里爾開着摩托車準備前往尋找德懷特算賬，格倫、米瓊恩和羅西塔也開車一路跟上了，因為羅西塔知道達里爾要去哪裏。出發時，格倫回頭望了望瑪姬。另一邊，瑞克也得知了卡羅爾離開的消息，並與摩根一同出去尋找。外出尋找的瑞克和摩根發現了卡羅爾留下的車及死去的救世軍，隨着血漬追蹤發現了一隻行屍。就在這時，一個男人大叫起來跑進了穀倉。瑞克準備殺掉對方，但被摩根推開。摩根為曾幫助那個Wolf向瑞克懺悔，並一個人離開準備去尋找卡羅爾。原來，這個逃入穀倉的就是剛剛襲擊卡羅爾的救世軍中的一個生還者，他受傷後一直藏在草叢裏。達里爾在外面樹林裏搜尋德懷特。他非常憤怒，似乎覺得自己很內疚。當他聽到腳步聲時，他拿起了十字弩開始發射，弓箭擦到了羅西塔的頭部。正當羅西塔責怪達里爾的時候，格倫和米瓊恩也後出現。羅西塔與達里爾準備一起尋找德懷特，而格倫和米瓊恩選擇回家，但路上被一羣救世軍包圍。達里爾和羅西塔發現了格倫和米瓊恩被綁着，嘴巴也被塞住。達里爾和羅西塔在背後觀察並想救他們，格倫和米瓊恩努力大叫起來，來吸引達里爾的注意力，讓達里爾知道救世軍其實是在附近的。就在這時，德懷特突然出現並叫起了達里爾。德懷特站在背後並用槍指着達里爾的背。其他救世軍也拿着槍指着羅西塔。正當達里爾想轉過身來，德懷特扣起扳機。

與卡羅爾交手時倖存的救世軍幸成員，他拿着十字架順着馬的腳印一路前行，尋找卡羅爾準備報仇。摩根在與瑞克分別後繼續尋找卡羅爾，最終在路邊發現了一匹馬，並順利找到了卡羅爾，卡羅爾受傷了。摩根為卡羅爾包紮，並告訴她第二天早上我會將她帶回家，但卡羅爾拒絕了。卡羅爾趁着休息的機會，再度離開，摩根不得不騎着馬再度前往尋找。路上，摩根看到了卡羅爾遺失的十字架。卡羅爾遭遇了兩個行屍圍攻，在使出全身力氣殺死行屍走，沒想到拿命逃脱的救世軍前來抓住了她，被開槍打傷了右手後準備離開。卡羅爾試圖激怒對方殺掉自己，對方最終回頭準備痛下殺手。就在這時，摩根趕到在警告無果的情況下，殺死了對方。另一邊，身處亞歷山大的瑪姬因為孕期反應突然開始肚子疼，瑞克、亞倫、薩沙、亞伯拉罕，尤金和卡爾一行人準備開車帶着瑪姬前往山頂寨。然而，在中途遇上了救世軍的人，在雙方一番交談後，瑞克一行繞道而行，沒想到另一邊也被擋住了去路。在第三條路上被埋伏了眾多的行屍，瑞克在其中兩隻行屍身上發現了米瓊恩的兩綹頭髮以及達里爾的夾克衣物，於是瑞克他們意識到達里爾和米瓊恩等人被劫持。在樹林裏，有一羣救世軍吹口哨並嘲諷瑞克團隊，對他們腿部開槍，瑞克意識到原來這是逼他們趕到另一條路，但眾人不得不離開。瑞克一行人再度改變線路，而在最後一條路上，救世軍堆起了大堆的木材並點燃，而在過道口還吊着一個已經成為行屍的人。最終，隨着天黑，救世軍包圍了瑞克的車，眾人被與之前抓住的格倫、米瓊恩、達里爾、羅西塔關到了一起。隨後，拿着狼牙棒的尼根登場，在一陣威脅後打爆了某人的頭。（第六季 終）

尼根大獲全勝 朋友相繼死亡尼根手握纏着鐵絲的木槌現身，擒獲了瑞克以及他手下的主力成員，瑞克曾經帶領隊員搗毀了尼根設立的一處分部，尼根手握木棒擊打其中一名俘獲的頭棒，達到殺雞儆猴的目的，瑞克眼睜睜的看着朋友死去，痛恨的威脅要殺了尼根，尼根拿過西蒙的斧子，把瑞克帶到車上，尼根把斧子留在桌子上，刺激瑞克殺他，瑞克卻沒有尼根反應快。天已黎明，車外的濃霧讓瑞克看不清楚到了哪裏，尼根飛快開着車，車窗上不時濺起被撞行屍的血，尼根停下車，炫耀的、故意的把斧子丟在行屍羣中，讓瑞克去撿，過去的種種在瑞克眼前閃過，瑞克不願意傷害這些行屍，也自知不是行屍的對手，爬上車頂，才發現這裏是曾經來過的林間小道，過去的種種在瑞克眼前浮現。瑞克想起之前尼根用點兵點將的方式確定想要殺死誰，每個人既擔心自己，也害怕朋友被殺，最後亞伯拉罕不幸被點中，尼根拿着木棒狠狠的砸亞伯拉罕的頭，血肉模糊，大家悲痛不已，亞伯拉罕的頭被砸成了一堆肉醬。尼根肆意嘲笑羅西塔，達里爾受不了刺激，起身反抗，無奈對方人多，他被制服，尼根更加得意的阻止手下殺死他們，嘲諷他們命運被自己掌握，又再一次把木槌砸向了格倫的頭，瑪姬只能看着愛人死於非命，瑞克沒有辦法眼睜睜的看着自己的朋友被殺死，又沒有反抗能力，瑞克感到絕望。行屍走肉第七季第6集劇情介紹 行屍走肉第七季1-6集分集劇情詳解行屍走肉第七季劇照尼根打斷了瑞克的回憶，讓瑞克帶着斧子下去，瑞克沒有反應過來，尼根拿機槍掃射他，他跳向旁邊掛着的殭屍，下面的行屍圍了上來，眼看他就要被吃了，尼根拿機槍打死了那些行屍，救了他，朋友的死終於刺激了瑞克，他拿起斧子向那些殭屍砍去，突出重圍回到車上的瑞克知道反抗無力，將斧子給了尼根，尼根再次把斧子放在桌子上，瑞克只是在一遍呆呆的坐着，尼根將車帶回原地，尼根勸瑞克繳械投降，以後當他的手下，斧子就是他的工具，瑞克還是倔強的看着尼根，尼根一聲令下，他的手下把槍對準了卡爾、米瓊恩、瑪姬等人，脅迫瑞克。尼根叫卡爾出列，逼着瑞克用手斧砍下卡爾的左手，否則會殺了卡爾，瑞克下不了手，他哭着向尼根妥協，眼裏滿是恐懼和無助，尼根最終放過了卡爾，但是瑞克以後也要聽尼根號令，瑞克的反抗失敗了。最終尼根得意的離開，同時帶走了達里爾，以此好脅迫瑞克，他相信這樣瑞克再也不敢再反抗，還要按時上供。尼根走後，瑪姬希望瑞克能回到亞歷山大，繼續反抗尼根，她要獨自一人帶着格倫的屍體上路，大家拒絕了瑪姬的提議，準備帶上亞伯拉罕和格倫的屍身，一起出發。

世外桃源神之國 獨自生活卡蘿爾因為不能面對殺戮後人們都變成了殭屍，卡蘿爾離開了亞歷山大社區，路上因為救世軍發生了嚴重的車禍，心灰意冷的卡蘿爾一心求死，摩根找到了她，卡蘿爾因為失血暈了過去，再次醒來後看到摩根正在和行屍搏鬥，她踉踉蹌蹌的跑起來，意識模糊的看到曾經活生生的人變成了可怕的殭屍，卡蘿爾忘了反抗，摩根帶着丹尼爾和克爾頓再一次及時救了他。小隊帶着卡蘿爾離開了此處，摩根一直守護着昏迷的卡蘿爾，窗外的風鈴聲音清脆，卡蘿爾醒來後看到周圍乾淨整齊，好奇他們到了哪裏，摩根帶着她出去四處走走，他們在一個叫做“神之國”的對方，卡蘿爾的槍被收了起來，神之國像一處世外桃源，沒有行屍破壞的痕跡，人們相親相愛，孩子能受到教育，卡蘿爾擔心對方知道他們的身份和經歷，摩根解釋自己並沒有過多透露，對方就是看到她遇難及時出手的小隊。摩根帶着她去見神之國的管理者，他自稱以西結國王，養了一隻老虎希瓦當寵物，還有一名管家名叫傑瑞，摩根和以西結國王都格外嚴肅，以西結國王對摩根很友好，但是他有一頭亂糟糟的髮辮，現場佈置也是一個簡陋的劇場，一切表現讓卡蘿爾更多的是想發笑，而不是尊敬或者吃驚，她假意恭維以西結國王，以西結國王並不介意她的表現，還是熱情的拿石榴招待她，她拒絕了。見完以西結國王出去，卡蘿爾面對摩根收起了偽裝，她覺得以西結國王以及這裏的人們都過於單純，並不適合行屍遍地的世界，她想要離開，摩根不聽她的話。以西結帶着摩根出去打獵，摩根驚訝的發現他們餵豬吃行屍，摩根覺得以西結不是自己之前看到的樣子，同行的人叮囑他不要對外透露這裏的任何情況。當他們被行屍包圍的時候，摩根反應敏捷，以西結很欣賞他。本傑明因為年輕，更多的表現是害怕，不是勇猛，以西結重視本傑明，希望摩根能教授他棍杖，摩根答應了。卡蘿爾看着牆上以西結寫的“取水於井，還井以水”發呆，窗外是合唱團的歌聲，卡蘿爾還是想要逃出神之國，她悄悄的收集出逃需要的設備物資，友善的與社區的人們相處，使他們放鬆警惕。摩根開始教授本傑明合氣道，以西結帶着摩根出去行動，摩根才知道原來那些吃行屍的豬是神之國對救世軍的供奉，以西結現在沒有足夠實力反抗，只能這樣忍氣吞聲，理查德氣不過去和救世軍的人打了起來，理查德沒有佔上風。以西結知道摩根曾經為了救卡蘿爾殺過救世軍一員，神之國需要摩根。在和本傑明的相處中，摩根慢慢的瞭解了以西結。卡蘿爾在花園偷偷的摘石榴，以西結出現了，卡蘿爾敞開心懷，告訴以西結這樣童話式的管理社區是不對的，以西結也對卡蘿爾説了實話，自己只是要給人們安全感，希瓦是他救下的一隻老虎，也是希瓦幫他建立的神之國，他之前只是一個劇場小演員，但卡蘿爾還是拒絕了他的挽留，執意離開。第二天，以西結讓摩根送卡蘿爾離開，卡蘿爾最終選擇定居在之前走過的小屋，清理完行屍，打掃過屋子，傳來了敲門聲，是來給卡蘿爾送石榴的以西結。

達里爾堅韌不屈 德懷特有苦難言德懷特的半張臉上有尼根明顯烙下的傷痕，妻子雪莉也被尼根強佔。德懷特在尼根的基地有着比較高的位置，但是日復一日都是同樣的事情，同樣的食物，德懷特一邊吃漢堡一邊看着基地外面那些被囚禁的行屍，覺得自己和行屍沒有區別。赤身裸體的達里爾被尼根關在漆黑的房間裏，吃的只是狗糧，房外震耳欲聾的音樂聲吵得達里爾快要崩潰，達里爾因為自己害死格倫，內疚不已。德懷特負責看管達里爾，曾經德懷特和雪莉搶走了達里爾的摩托車和弩。尼根要摧毀達里爾的意志，最終屈服於他。達里爾受傷了，德懷特帶着他去看醫生，在診所遇到了雪梨，雪梨吃驚的想和達里爾交流，被德懷特制止了。德懷特注意到雪梨還未懷孕，他安慰雪梨最終會好的。雪梨好意想要提醒達里爾，被德懷特再次制止。醫生説達里爾的傷沒有大礙。押送達里爾回去的路上，尼根要和德懷特談談，達里爾在外面等待，他趁機觀察到一個屋子裏有舒適的沙發和廚房。德懷特帶着達里爾去看基地外面的行屍，想勸達里爾歸降，達里爾拒絕了，再次被關在囚室中音樂聲又響了起來，達里爾快要崩潰。這一切都是尼根的計劃，尼根開玩笑讓德懷特和雪梨玩一玩，或者任何一個女人，德懷特拒絕了，對講機中傳來有人逃跑的消息，德懷特當作藉口儘快離開了。德懷特去追蹤犯人，一路上都是各種奇形怪狀的行屍，因為車禍他們變得支離破碎，讓人無法直視。一具行屍從天而降，德懷特嚇得摔倒在地，更多的行屍朝他聚攏，德懷特拔槍擊斃了行屍，他準備騎着摩托車回去，看到逃犯被行屍圍攻，他好心前去幫忙。德懷特狠心拿着槍逼逃犯回去，逃犯不明白德懷特為什麼聽尼根的，逃犯不願回去，寧願被德懷特一槍打死，德懷特拿他的親人朋友逼迫逃犯，逃犯生無可戀地準備回去，德懷特突然開槍打死了逃犯。因為德懷特去追蹤犯人了，今天是胖喬給達里爾送吃的，他離開的時候沒有鎖門，達里爾趁機溜出去尋找出路，突然雪梨從背後拉住他，雪梨勸達里爾回到囚室，不然事情會更糟，達里爾不聽勸，他奔出去找到停車場，想找一個沒有鎖住的摩托車。尼根帶着他的手下出現了，其中就有胖喬，手下對尼根全是崇拜。尼根勸達里爾臣服，但是達里爾不屈服的反抗尼根，尼根拿着他的木錘露西爾威脅達里爾，達里爾被尼根的手下一頓狠揍。達里爾再次被囚禁起來，雪梨在門外告訴他自己後悔了。德懷特回到基地，去找雪梨，相互問過好之後，兩個人相對無言，只是默默地抽煙。德懷特去給達里爾送吃的，達里爾拒絕了，德懷特氣憤地留下一張相片離開了。達里爾想起之前和德懷特的情誼，痛哭不止，在門口聽見的德懷特默默離開了。德懷特帶達里爾到他曾經見過的那個房間，達里爾得知蒂娜曾經生病了，尼根要求蒂娜嫁給他才給她治病，德懷特偷了藥物帶着雪梨和蒂娜逃跑，但後來德懷特和雪莉又請求尼根收留他們，雪莉自願嫁給尼根以保德懷特活命，尼根為了懲戒德懷特，給他的臉上烙下痕跡。他勸説達里爾歸順，然後就能擁有這個房間，不屈地達里爾拒絕了尼根。達里爾再次被關起來，他理解了德懷特，但是不願重蹈覆轍。德懷特看着逃犯變成了行屍的一員，心中也很難過。

亞歷山大社區，米瓊恩看到尼根殘忍殺死朋友，她沒有就此認輸，每天早上趁着瑞克熟睡，都會悄悄取出藏在壁爐中的步槍要野外訓練，期望有一日能找尼根報仇雪恨。羅西塔和斯賓塞準備出去找點物資，尤金對羅西塔的開門聲充耳不聞，尤金正在修一個音樂播放器。門上突然出現了尼根的身影，瑞克的尼根的突然來訪很驚訝，瑞克看到尼根帶的大批人馬中有達裏克的身影，達裏克穿着囚服，沒有抬頭看瑞克，瑞克想和達里爾説話，被尼根制止。尼根把露希爾遞給瑞克，瑞克只得聽從。尼根開始了對社區的大掃蕩，德懷特拿走了羅西塔和斯賓塞手中以及車裏的武器，德懷特還要求羅西塔上繳達里爾的摩托車，摩托車不在社區，德懷特還拿走了車上唯一的水壺，羅西塔和斯賓塞只能驅車前往社區外面。米瓊恩還在野外對付着行屍，她看到樹林裏一直小鹿沒有了生命，準備帶回社區。尼根在掠奪過程中找到了瑞克懺悔的視頻，尼根藉此侮辱瑞克，並對瑪姬出言輕佻，加百利神父打斷了尼根的話，尼根才知道瑪姬已經死了，原來這是瑞克故意做出的假象，瑪姬在別處養病，瑞克和加百利神父對尼根氣憤不已，但是又無可奈何，只好撒謊好保全瑪姬。卡爾舉着手槍對準戴維，阻止他們拿走所有的藥品，但是尼根對卡爾的威脅不放在心上，迫於壓力，卡爾只好放下槍支，但是同時提醒了尼根，尼根準備拿走社區所有的槍支，瑞克只好帶尼根去軍械庫，尼根假裝好意告訴瑞克，自己不會掠奪他們的糧食。在搬搶的過程中，阿拉特注意到少了兩把登記在冊的手槍，尼根用槍械管理者奧利維亞的生命危險瑞克，瑞克召集了社區所有人，但是大家都説沒有藏匿那兩把槍，大家覺得一味的服從尼根並不解決問題，突然有人提出，羅西塔和斯賓塞外出了，瑞克從斯賓塞的地板中找到了手槍，加百利鼓勵瑞克，亞歷山大社區會熬過這一段艱難的日子。羅西塔和斯賓塞找到了達里爾的摩托車，斯賓塞對瑞克的懦弱不滿，羅西塔被成羣的行屍吸引，她殺掉所有行屍後，找到了一把沒有子彈的槍。戴維看到一個小姑娘留着氣球，他都要拿走，小姑娘苦苦懇求。對此，瑞克只是安慰大家救世軍很快會走。米瓊恩回到了社區，瑞克知道她每天早上都出去練槍，瑞克勸米瓊恩主動交出槍支，米瓊恩揹着小鹿假裝出去打獵，不情願的交出了槍，尼根搶走了小鹿。尼根對瑞克的表現很滿意，假裝好意讓達里爾決定是否留下，達里爾為了避免更多人的傷亡，沒有回到瑞克身邊。尼根囂張的帶着社區的大部分東西離開了，瑞克握着露希爾滿懷恨意，但是他知道不能勝利，最終沒有行動。瑞克看着離開的達里爾，覺得亞歷山大社區的牌子很諷刺。斯賓塞不贊成瑞克的做法，米瓊恩也不理解瑞克的做法，瑞克表示自己也有苦衷。

薩沙瑪姬留山頂 耶穌卡爾找尼根因為格倫的死，瑪姬傷心萬分，瑞克為了瑪姬的安全，讓薩沙送瑪姬去山頂的療養院，卡森醫生建議瑪姬留在山頂靜養，因為她已經有了流產的預兆。薩沙埋葬了格倫和亞伯拉罕，格倫的遺物是一塊懷錶，瑪姬把懷錶留在格倫的墓前以示紀念，為了腹中的孩子，她也要好好活下去。耶穌這時給格倫和亞伯拉罕帶來了藍色和綠色的小花。格雷戈裏和瑞克約定攻擊尼根，但是當格雷戈裏知道瑞克行動失敗後，害怕救世軍會遷怒於他，懦弱地要求瑪姬第二天離開，並且要求把格倫和亞伯拉罕的屍體火化，耶穌為了照顧懷孕的瑪姬，準備護送她們回去。瑞克準備出去社區外面尋找補給，米瓊恩和卡爾留守社區，米瓊恩隨後也出去聯繫弓弩，卡爾一人在社區轉悠，看到伊妮德準備翻牆出去山頂找瑪姬。伊妮德在路上遇見了行屍，正當她不知所措的時候，卡爾駕車撞死了行屍，兩人相伴而行，卡爾在路邊發現了兩雙輪滑鞋，兩個人高興地朝山頂出發。耶穌給瑪姬送來衣物，薩沙覺得耶穌比格雷戈裏適合做一個領導者，但是耶穌不願意，耶穌發現了亞伯拉罕留下的一根項鍊，交還給了薩沙。當天夜裏，瑪姬和薩沙被窗外的噪音吵醒，社區大門敞開，一輛車的後備箱放着震耳欲聾的音樂，空地上升起冉冉篝火，大波行屍慢慢靠攏，薩沙從屋頂跳出，決定關了音樂，因為身體原因，瑪姬喊來耶穌幫忙關了音樂，並讓社區其他人幫忙關上大門，格雷戈裏也聽到了窗外的動靜，他卻膽小不敢出去帶領大家。薩沙發現後備箱被緊緊鎖住，行屍越來越多，瑪姬駕着一輛拖拉機從小車上面壓過，耶穌和薩沙奮勇清除行屍。耶穌和薩沙據理力爭，希望瑪姬能留在山頂靜養，格雷戈裏不同意，突然窗外傳了一陣躁動，格雷戈裏讓薩沙和瑪姬趕快藏在壁櫥裏。尼根的手下西蒙帶着大批人馬闖進屋子，西蒙在格雷戈裏的書房中欣賞拿破崙的畫像，他提醒前天晚上的行屍是他們放進來的，現在瑞克也對他們俯首稱臣，西蒙希望格雷戈裏臣服於他，格雷戈裏嚇破了膽子，在西蒙的再三追問下，格雷戈裏決定出賣瑪姬，可是當格雷戈裏打開櫥櫃，裏面根本沒有瑪姬的影子，格雷戈裏只好獻出櫥櫃裏自己珍藏的威士忌，西蒙知道尼根喜歡威士忌，準備以自己的名義把酒送給尼根。西蒙下令搬走山頂所有物資的一半，並且要求格雷戈裏向他下跪，這是尼根規定表示尊敬的姿勢。此時，卡爾和伊妮德走到了社區外面，卡爾不顧伊妮德的挽留，準備去殺了尼根。原來耶穌把薩沙和瑪姬藏在格雷戈裏的卧室櫥櫃裏，格雷戈裏氣急敗壞，耶穌用格雷戈裏和瑞克的協議威脅他，格雷戈裏説的話不再是權威，薩沙和瑪姬可以留在山頂。瑪姬氣憤地打了格雷戈裏一拳，拿回了懷錶。瑪姬在亞伯拉罕的墓前看到了伊妮德和綠氣球，瑪姬把爸爸留給格倫的懷錶留給了伊妮德。耶穌按照和薩沙的約定，悄悄潛入其中一輛卡車去尋找尼根的住處，沒想到，卡爾也在車上。

海邊社區被發現 塔拉終於回社區瑞克帶領大家襲擊衞星站後，塔拉和希斯開車離開去尋找物資，但是兩週過去了，塔拉和希斯只找到了幾瓶生鏽的罐頭，兩個人繼續前行，在一處大橋上發現一個居住地，塔拉和希斯感覺一定能找到物資，大橋中間一處高高的土堆，塔拉使勁拽一個半掩的揹包，希斯察覺到不對勁，但是為時已晚，土堆坍塌下來，裏面無數的行屍紛紛爬了出來，攻向塔拉和希斯，希斯被困車頂，塔拉被行屍追趕跌下大橋。辛蒂和瑞秋在海邊漫步，辛蒂給瑞秋講述和平時代的的故事，瑞秋年僅十多歲，在她的思想裏，只有對行屍和社區以外人的仇恨，辛蒂已經成年，她有着分辨善惡的能力。瑞秋發現枯樹枝下一具苟延殘喘的行屍，毫不猶豫地殺死了行屍，海邊隨着海浪飄過來一具人形，年長的辛蒂發現對方並不是行屍，而是一個活人，辛蒂制止了準備殺戮的瑞秋，她想悄悄藏起昏迷的塔拉，瑞秋很不情願的答應了。辛蒂回到房間後，放心不下塔拉，再次折返回去給塔拉留下兩瓶水和一條鹹魚幹，還有防身的武器。塔拉在陰涼處慢慢清醒，她看到了遠處辛蒂的身影，悄悄跟在辛蒂身後，穿過一排茂密的灌木叢，塔拉看到對方的社區建在樹林中，社區中都是婦孺兒童，她們自給自足自力更生，突然，社區的人都匆忙回到屋裏拿出槍支，孩子們也被保護起來，隨後，那些人對塔拉開始射擊，塔拉倉皇逃竄，原來她們發現了塔拉的蹤跡，塔拉在房子拐彎處襲擊了一名婦女，並拿到槍支，但是塔拉不忍心槍殺對方，只是打暈了她。一轉身，瑞秋在身後拿手槍對着塔拉，社區其他人也陸續趕到，塔拉急忙解釋自己並沒有惡意，辛蒂也替塔拉求情。社區負責人娜塔尼亞到了，她和凱西以及碧翠絲商議怎麼處理塔拉，因為塔拉打暈的就是碧翠絲，但是並沒有殺害對方，辛蒂是娜塔尼亞的孫女，也出手幫助塔拉，娜塔尼亞先將塔拉囚禁起來。晚上，凱西帶着塔拉去吃晚餐，塔拉謝謝辛蒂出手相救，辛蒂的母親去世後給她留了一串手鍊，因此辛蒂總是心懷善意，辛蒂想將善惡分辨繼續教給瑞秋。塔拉狼吞虎嚥地吃完飯，娜塔尼亞建議她留下來，社區中男人在和救世軍的衝突中都犧牲了。塔拉也坦誠相見，説出了自己的經歷，她提議兩個社區聯手對付救世軍，沒想到娜塔尼亞答應了，並派碧翠絲帶塔拉去找希斯。第二天，碧翠絲和凱西護送塔拉離開，在樹林裏她們遇到了一具被困的行屍，塔拉自告奮勇，可是她發現原來自己才是碧翠絲和凱西的目標，最終，碧翠絲拿槍對着塔拉，原來她們社區畏懼救世軍的殘忍，尤其得知塔拉襲擊了救世軍，所以才對塔拉痛下殺手，辛蒂這時出現救下了塔拉，辛蒂要求塔拉不能對外透露她們社區的有關情況，辛蒂決定送塔拉離開，在辛蒂的幫助下，塔拉到達了橋對面，但是地上只有希斯破損的眼睛以及希斯的卡，塔拉祈禱希斯平安無事。辛蒂將手鍊送給了塔拉，塔拉日夜兼程的往社區趕，路過一家太陽店她心情愉悦的拿了一副眼鏡以及送給女友的玩偶，可是當塔拉到達社區後，才知道亞歷山大社區已經淪陷，面對羅西塔的追問，塔拉決定幫辛蒂守護秘密，只是説什麼都沒找到。

瑞克和亞倫在社區外搜索物資，無暇顧及社區。現在社區裏幾乎是羣龍無首，米瓊恩單獨外出，不知去向；羅西塔不甘心屈服於尼根的淫威，要求尤金製造子彈，可只能做出一枚；同樣外出搜尋物資的斯賓塞和神父加百利在途中發生爭執，斯賓塞對瑞克頗多不滿，和他話不投機的加百利憤而離去。最讓瑞克不放心的卡爾則躲在尼根的卡車上，想隻身殺入尼根老巢為民除害。耶穌在卡車廂裏看到躲在箱子後的卡爾，也是吃了一驚。他心裏有些佩服卡爾的勇氣，卻沒料到卡爾並不只是要找到尼根巢穴。所以當到達尼根藏身的廢棄工廠區時，耶穌趁卡車減速一躍而下，卡爾並沒有緊隨其後跳下車。卡爾緊握着在車廂裏找到的M4，感覺卡車停下了來，尼根的聲音從車外傳到耳朵裏。他從箱子後面衝出來，對着車外等待卸貨的人就是幾槍。可當尼根真正出現在面前時，卡爾猶豫了。他不知道自己能否射中躲在人羣后的尼根，不知道自己會有什麼後果，更不知道會不會連累社區裏的朋友。尼根笑了。一聲令下，德懷特從旁衝上前，制服了卡爾。在圍欄外從事抓捕行屍工作的達里爾只能眼睜睜看着，愛莫能助。不過尼根沒打算殺了卡爾，他要像對待達里爾一樣，想辦法拉攏卡爾，為己所用。 最先讓卡爾看到的就是尼根的威嚴，尼根所到之處，所有人都要停下手頭的工作單膝下跪，接受可能隨之而來的訓誡、懲罰或恩賜。這是卡爾從未在父親身上看到過的，在他的心裏尼根的強勢與瑞克的軟弱形成了鮮明的對比。然後是尼根的後宮，這裏居住着十幾位女性，大多和雪莉一樣被迫屈從。雖然尼根從不對她們使用強迫手段，但誰都知道，如有不從，自己的親人或朋友就會遭到厄運。尼根肆意的親吻着雪莉，來送水果的德懷特是敢怒不敢言。在豪華的卧室裏，尼根邊嚼着葡萄，邊盤算着如何打擊卡爾的尊嚴。卡爾打死了兩名卸貨的工人，本以為會受到殘酷的懲罰。出乎意料的是，尼根只想看看卡爾那隻被打瞎的右眼。卡爾相貌帥氣，因此一直用紗布遮蓋着那隻被羅恩射瞎的眼睛。那就像個永不會癒合的傷口，讓卡爾不敢正視。在丟掉性命與揭開紗布之間，卡爾選擇了後者。尼根準確的擊中了他的軟肋，消磨着他的鋭氣。在一番對話後，尼根相信已經讓卡爾不敢再有反抗的念頭，那就到了殺雞儆猴的時間了。尼根來到車間，將手中的露西爾交到了身後的卡爾手裏。剛才還血氣方剛，勇闖龍潭的卡爾，此時連揮起露西爾砸向尼根後腦的勇氣都沒有。車間裏要進行烙鐵之刑，上次受刑的就是嘗試逃走的德懷特。這一次是與自己女友安珀私會的邁克。安珀為了家人，不得不委曲求全，棲身在尼根的後宮。她繼續與邁克藕斷絲連，是尼根不能允許的。尼根戴上防熱手套，親自拿着燒紅的烙鐵用力按在邁克的右臉。慘叫聲和焦臭味傳來，卡爾兩腿不禁有些發抖。也許是察覺到尼根不想殺自己，也許是最後一點自尊在作怪，回到卧室的卡爾還想表現出一絲強硬，以為曾經大戰總督、勇斗食人族的事情，會讓尼根有所顧忌。但他錯了，尼根隨即下令前往亞歷山大社區收取貢品，卡爾一共前往。車隊開到廠區大門時，尼根有意激怒關心卡爾的達里爾，再叫德懷特把達里爾送進小黑屋。他要用這種方式，讓卡爾心生內疚。達里爾被德懷特拉着向後一個趔趄，無意中看到耶穌正趴在尼根乘坐的卡車頂上，探出小半個頭。而就在達里爾被關進小屋沒多久，有人從門縫裏塞進一張字條，讓他馬上逃走，字條裏裹着開門的鑰匙。到達亞歷山大社區，卡爾被迫帶着尼根在各處參觀，就像親戚來訪。尼根抱着小朱迪斯坐在門廊上，卡爾提心吊膽的坐在旁邊。不知道的人，會以為是温馨的一家人，絕想不到尼根是個殺人不眨眼的大魔頭。這時羅西塔和尤金到了社區門外，包裏藏着那支只有一發子彈的手槍。恰好斯賓塞開車回來，他的運氣不錯，找到了隱蔽的貯藏地點，車上塞滿了各式罐頭食品和補給物資。當大門打開時，三人都驚呆了，這才發現竟然是尼根的手下在把守着大門。

卡蘿爾在屋子裏悠閒的吃着神之國出產的水果，很享受這種沒有打攪的生活。以西結的得力干將理查德曾來找過她，希望她能説服以西結對抗救世軍，也被她拒絕了。卡蘿爾不想再殺人，不想再捲入爭鬥之中。同樣，呆在山頂寨的瑪姬也能吃到新鮮果蔬。而且瑪姬的威望日盛，全面超越了懦弱的格雷戈。對於耶穌潛入尼根巢穴一事，薩沙還沒有告訴瑪姬，卻被聰明的伊妮德察覺到了。在殺死尼根的決定上，薩沙和伊妮德是一致的，所以兩人暫時都不會向瑪姬透露半點消息。以免報仇的情緒影響瑪姬，影響她腹中的孩子。就在卡蘿爾和瑪姬各自經營着自己生活的時候，亞歷山大社區幾乎陷入絕望之中。救世軍把守着社區要道，等着瑞克回來。尼根則像個父親一樣教卡爾如何刮鬍子，還親手做了頓午餐，完全把自己當成了一家之主。而卡爾和抱着朱迪斯的奧利維亞戰戰兢兢的坐在一旁，陪他玩着這個“過家家”的遊戲。斯賓塞帶回來的物資非常不錯，得到救世軍小頭目的幾句讚賞。這讓斯賓塞有些飄飄然，覺得可以利用救世軍除掉瑞克，自己則取而代之統領社區。打定主意後，他特地回屋洗漱乾淨，拎着私藏的半瓶威士忌求見尼根。 斯賓塞的搖尾乞憐的確讓尼根很開心，但也只是開心而已，尼根並不傻。斯賓塞企圖借刀殺人，在尼根面前根本行不通。瑞克在外面冒着風險收集物資，是為了讓尼根不傷害社區裏的人。而斯賓塞此時在背後捅刀子，正是尼根所不齒的懦夫行為。等斯賓塞意識到母親那套政客手段不起作用時，為時已晚，尼根拔出腰間砍刀捅向斯賓塞的肚子。斯賓塞沒想到自己會是這個下場，下意識的想把掉出來的腸子塞回肚子，可無濟於事。他痛苦的倒在地上，為自己的背叛付出了代價。不遠處的社區民眾被眼前恐怖的一幕嚇呆了，可又敢怒不敢言。尼根手裏拎着露西爾在人羣面前耀武揚威，不想站在人前的羅西塔突然從身後拔出手槍摳動了扳機。子彈飛向尼根，死死的嵌入擋在尼根面前的露西爾裏。羅西塔被救世軍迅速撲倒，鋒利的匕首抵在她的咽喉上。尼根氣惱之餘，從彈殼的痕跡上看出是手工製作。即使匕首在臉上劃出了口子，羅西塔也沒有説出子彈的製造人。尼根便使出慣用的殺手鐧，只聽一聲槍響，奧利維亞應聲倒地。這時瑞克架着亞倫匆匆趕來。他們二人拼上性命才收集到一些物資，在門口還要忍受救世軍的羞辱，亞倫更是遭受暴打。聽到第一聲槍響時，他們就盡力趕來。現在目睹奧利維亞慘死，瑞克連忙上前，想阻止尼根的瘋狂舉動。不過，不找出子彈製作人，尼根不會罷休。尤金渾身顫抖着站出來，承認是自己製作了那枚子彈。尤金表現出了自己不多的勇氣，尼根就不會再取他的性命，而是要收為己用，就像瑞克、達里爾和卡爾一樣。但經過這件事後，作為懲罰，尼根加大了進貢的數量，亞歷山大社區將面對着永遠填不滿的深坑。尤金被帶走了，奧利維亞和斯賓塞死了，社區的民眾還要面臨食不果腹的生活，想到這些瑞克心情無比沉重。半夜裏，他無法入睡，不知道今後的道路會通向何方。米瓊恩回到了他的身邊，這幾天她都在尋找尼根巢穴。直到她看到尼根巢穴外無數的行屍以及裏面荷槍實彈的救世軍，就知道無法獨力殺死尼根。她需要瑞克，需要儘可能多的幫助。米瓊恩為瑞克指明瞭方向，要想活下去，就必須戰鬥，為自己，為卡爾，為朱迪斯，為所有人。第二天，瑞克沒有去收集上貢的物資，而是帶着人來到山頂寨大門前。瑪姬敞開大門，歡迎戰友的到來。讓瑞克意外的是，和耶穌一起逃出來的達里爾也在山頂寨，並帶回了被尼根拿走的柯爾特蟒蛇左輪手槍。這把槍陪伴着瑞克走過風風雨雨，現在將再次踏上消滅救世軍的征程。

瑞克等人説服格雷戈裏對抗救世軍的嘗試失敗。這是意料之中的事，自從知道救世軍的強大之後，格雷戈裏就顯出其懦弱的本性，對尼根派來的新頭目西蒙俯首帖耳、惟命是從。格雷戈裏的態度很明確，他和山頂寨的居民即不參與，也不告發，只當瑞克他們從沒來過這裏。不過格雷戈裏太高估自己在山頂寨中的地位，寨中的大部分居民還是自願接受訓練，加入到對抗救世軍的隊伍之中。但是，僅有山頂寨的支持還遠遠不足以對付救世軍，見多識廣的耶穌想到了神之國。問題是瑞克擔心，尼根會前往亞特蘭大社區尋找達里爾。如果發現他們不在，很可能會產生懷疑。耶穌拿出了一個步話機，打消了他的顧慮。這是耶穌從尼根基地偷來的，可以收聽到救世軍的行動安排。如果聽到救世軍有前往亞特蘭大的行動，就可以立刻返回，趕在救世軍抵達前回到社區。打消顧慮的瑞克讓伊妮德陪瑪姬留在山頂寨休養，耶穌則領着眾人開車來到神之國的外圍地區。神之國在這個末日世界裏也算是個世外桃源，以西結國王與尼根達成協議，只要神之國定期上貢，救世軍就不踏入神之國的範圍之內。所以當瑞克等人跟隨護衞隊長理查德進入神之國時，為其中安逸祥和的景象所驚歎。更讓他們吃驚的是摩根也在其中，摩根簡單向瑞克説明了卡蘿爾的情況。出於尊重卡蘿爾的意願，摩根只説她已經離開，並沒有説出她的下落。知道卡蘿爾安然無恙後，瑞克心裏的一塊石頭總算落了地。等他走進小劇場，再次吃了一驚。以西結身邊的老虎把瑞克等人嚇得着實不輕。 只是有老虎不代表就敢於反抗。理查德早就有心反抗，自然支持瑞克結盟的提議，所以才會同意他們晉見國王。已在國王面前佔有一席之地的摩根仍是秉持着不殺生的態度，堅持擒賊先擒王的方針。以西結在經過整晚的思考後，還是決定不打破與救世軍的現有協議。不過為了表達自己的善意，他願意為達里爾提供庇護，躲過救世軍的搜查。以西結的決定讓大家都很失望，但瑞克還是讓達里爾留在了神之國。這樣即保證了達里爾的安全，達里爾也能在這段時間裏儘量想辦法讓以西結改變決定。在返回山頂寨的途中，他們發現道路被人阻斷。道路兩邊各停着一輛車，兩個車頭之間拉起了鋼索。鋼索上掛滿炸藥和汽油桶，還有一隻肩扛式火箭筒。這些都是救世軍用來阻擋行屍大軍的防禦措施，卻為瑞克等人提供了彈藥補給。唯一有正規軍事背景的羅西塔拆除了引信，其他人小心翼翼的拆下炸藥和火箭炮。這時，遠處有大批行屍越來越近，步話機裏又傳出尼根派人前往亞特蘭大的通話。在行屍完全擋住道路前，大家儘快拆下了所需的彈藥，並留下一小部分引爆，以免被尼根察覺炸藥丟失。此處離山頂寨並不是太遠，耶穌和薩沙可以徒步返回。瑞克等人將車開到社區附近隱藏，然後徒步回到社區。瑞克等人剛走進社區，身後西蒙就帶着大隊人馬，氣勢洶洶的趕到。西蒙帶人把亞特蘭大社區翻了個底朝天也沒找到達里爾的蹤影，只好悻悻離開。直到這時，亞倫才有時間告訴瑞克一個糟糕的消息。前天晚上，加百利神父在值班期間捲走了僅存的一點物質，開車逃離了社區。走得似乎很匆忙，連聖經掉在地上都沒有帶走。加百利曾在尼根面前機智的掩蓋了瑪姬離開的情況，瑞克不相信他會因為害怕與救世軍作戰而逃走。在奧利維亞留下的倉庫賬本上，瑞克發現了加百利留下的信息，“船”。附近有船的地方，只有瑞克和亞倫收集物資時到過的一片死水潭。潭水裏滿是浮腫的行屍，當時瑞克和亞倫費盡九牛二虎之力，才從船上收集到了足夠多的物資，上貢給尼根。加百利是如何知道那艘船的，沒人知道。當務之急，是儘快找到他，找回社區居民用以餬口的食物。在水潭的周圍，瑞克、亞倫、米瓊恩、羅西塔和塔拉仔細尋找着蛛絲馬跡。在瑞克發現一隻腳印後，順着沿路留下的痕跡，眾人來到一處長滿灌木的建築羣。突然幾十名端着槍，拎着刀斧棍棒的男男女女將他們團團包圍。在敵眾我寡的情況下，瑞克等人只能高舉雙手，束手就擒。

當瑞克看到眼前這些人時，非但沒有害怕，反而笑了。他經歷過太多事，明白化敵為友的道理。當瑞克等人跟着他們來到一處垃圾場後，終於看到了加百利神父。加百利正如瑞克猜測的那樣，並非貪生怕死，而是在值班時被潛入亞特蘭大社區的人所脅迫。他雖然留下了線索，但沒有真正想過會有人為他涉險。如今瑞克等人前來，他的信心和勇氣大增。看到瑞克等人被圍在人羣之中，試圖説服這些人對抗救世軍。可不僅沒成功，反而遭到圍攻。在混亂之際，加百利鼓足勇氣從旁邊看守身上搶過匕首，再反手抵在那人喉嚨上。所謂歪打正着，被加百利挾持的人正是二把手塔米爾。這個居住在垃圾場的部落首領叫簡迪斯，是個投機主義者。她在死水潭邊等了很久，就是等人從船上得到物資後，再據為己有。只是沒想到救世軍會搶先一步，所以她帶人潛入亞特蘭大社區抓走神父，帶走了剩下的物資。現在匕首抵在塔米爾的脖子上，場面總算得到控制。通過這兩天的接觸，加百利很清楚簡迪斯的行事作風。像瑞克那樣以救世軍的恐怖來威脅她加入，絕不可行。能讓簡迪斯加入反抗隊伍的理由，只有救世軍擁有的龐大庫存物資。加百利的話果然讓簡迪斯重新考慮了瑞克的提議。這是個風險很大的投機生意，出於謹慎，簡迪斯要知道瑞克的能力和誠意。瑞克被帶到一座高高的垃圾堆，還沒等他反應過來，就被簡迪斯推了下去。垃圾堆下是被圍起來的狹小場地，一隻身上插滿利刃，頭上還戴着頭盔的行屍衝了過來。瑞克極力反抗，可每踹一腳每打一拳，都會被利刃割傷。危急之時，瑞克得到米瓊恩的提醒，將行屍引到垃圾堆成的圍牆邊。只等行屍衝過來時，瑞克就馬上跳開並順手拉出圍牆裏的垃圾。圍牆失去一小塊，導致上面的垃圾失去了支撐。很快，行屍就被兜頭砸下的垃圾死死壓在地上。瑞克表現出的機智和身手的確讓簡迪斯刮目相看，同意聯手對付救世軍。但加盟並不是無條件的，首先瑞克要找到足夠多的槍支，他們才會出手相助。其次，打敗救世軍後，所有物資大家對半分。第一個條件瑞克可以接受，第二個卻不行。最終談判下來，簡迪斯可以佔有三分之一，並交還一半從亞特蘭大偷走的罐頭。有了新的盟友，下面就是要找到槍支，曾到過海邊小屋的塔拉知道應當去哪裏尋找。就在瑞克取得一些成果時，暫住神之國的達里爾也沒忘記瑞克交待的事。今天是例行上貢的日子，理查德經不住對方挑釁，再次與救世軍成員發生肢體衝突。不僅自己失去了手槍，還連累保護他的摩根失去了木棍。在場的以西結並沒有據理力爭，反而一味責怪理查德。所以當理查德返回神之國看到達里爾時，有種惺惺相惜的感覺。他送給了達里爾一把弩，並帶着達里爾來到自己隱蔽的小軍火庫。説是軍火庫，其實只有兩把保養良好的M16和AR15突擊步槍。理查德有個計劃，想和達里爾一起伏擊救世軍的小股車隊。再故意留下蛛絲馬跡，引救世軍與神之國產生矛盾，逼迫以西結就範。達里爾原本也支持這個計劃，可聽了詳細方案後就有了疑問。理查德的計劃是伏擊後，一路留下蹤跡到小軍火庫，然後再轉到一個獨居女人的小屋。以西結很在乎那個女人，如果她被救世軍殺死，以西結勢必會發動戰爭。達里爾聽理查德説那個女人很厲害，心裏就能猜到七八分。等他從理查德嘴裏確認是卡蘿爾後，哪還會幫助理查德。為了阻止理查德向越來越近的車隊開槍，達里爾不惜痛揍他一頓。達里爾終於找到了卡蘿爾居住的小屋。當卡蘿爾聽到敲門聲打開家門時，她簡直不敢相信自己的眼睛。自從卡蘿爾離開，之後發生了很多事。亞伯拉罕、格倫慘死，斯賓塞、奧利維亞被殺，尤金被劫，連達里爾自己都是九死一生。可這些事，達里爾都沒有告訴卡蘿爾。他知道一旦説出來，卡蘿爾必定會為朋友復仇，而那正是卡蘿爾想逃避的生活。所以達里爾撒了個善意的謊言，在他的謊言裏所有人都好好的活着。在卡蘿爾家簡簡單單吃了一頓飯後，達里爾回到了神之國。他思考了很久，想清楚了一件事。説服以西結的工作，對他而言是個不可能完成的任務。於是達里爾將這個重任交給了摩根，自己啓程回山頂寨。真刀真槍與救世軍拼殺才是他所擅長的事。

尤金被蒙着頭帶到了尼根的基地。他本以為自己不是被處死，就是受折磨。沒想到他得到的是一間陽光充裕的小居室，不僅有自己的書櫃、廚房，還有大牀、沙發和電子遊戲機。尤金彷彿有了回到大災變之前的感覺，這在亞歷山大社區是不敢奢望的。在參觀了基地的生產車間後，尤金被帶到了尼根的面前。為了保命，尤金又將以前欺騙亞伯拉罕等人的謊言説了一篇，把自己説成免疫系統及微生物研究，災變前從事研製病毒武器的生化博士。尼根沒那麼容易上當，他馬上讓尤金想辦法，解決基地鐵絲網外行屍的腐爛問題。那些行屍被約束在鐵絲網附近，用來防止外人接近。但隨着身體腐爛，爛在地上的行屍起不到作用，只能再冒險捉其他行屍補充。尤金想到剛才看見過一台熔爐，於是建議將熔化的金屬燒在行屍身上。金屬凝固後可以將行屍粘在鐵絲網上，而且行屍身上的一層金屬還能起到保護作用，讓入侵者無法殺死行屍。這個變態又有創意的點子非常符合尼根的胃口，尼根大喜不僅給了尤金“16”這個人員編號，還讓自己後宮中的妻子來陪伴尤金，這也意味着尤金正式進入了尼根團隊的骨幹行列。當晚，弗蘭基、塔尼婭和安珀被安排來到尤金的房間。尤金當然知道這些只是可看不可碰的豔麗玫瑰，管住自己的身體才能平安無事。而且除了安珀情緒低落，另兩人卻對尤金很感興趣，或者説是對尤金的博士學位感興趣。也許是尼根派她們來打探虛實，尤金想到實驗室裏最簡單的化學試驗，用潔廁清潔用品製出氫氣，再用雙氧水混合洗潔精加入碘酒製作出如火山噴發效果的“大象牙膏”試驗。這兩個大學理科基本的試驗讓三名女子對尤金的能力深信不疑，也就説出了她們的真正目的，請尤金為厭世的安珀製作沒有痛苦的毒藥，幫助她脱離這個苦海。經不住弗蘭基和塔尼婭的苦勸，尤金答應幫忙。以安珀的體重只需要幾顆感冒藥，可弗蘭基為了以防萬一，想配製兩份。尤金沒有多想，他以尼根骨幹的身份穿過長長的隊伍，直接向配受員索要了整整一版感冒藥。他體會到了人生中從未有過的經歷，“16”這個數字讓他高人一等，不再是別人眼中的窩囊廢。就在尤金享受着難得的安逸和英雄救美的快意時，另一個人卻在遭受苦難。德懷特原本負責擊潰達里爾的精神，讓達里爾為尼根所用。如今達里爾逃脱，更可怕的是從達里爾遺留字條的筆跡來看，是雪莉的所寫。而雪莉也在達里爾逃走後，離開了基地。無疑是雪莉暗中放走了達里爾，以尼根的性格自然不會善罷甘休。在派出西蒙前往亞歷山大搜查後，德懷特也背上箭弩跨上摩托，外出尋找雪莉。德懷特知道去哪尋找妻子。他來到曾經與妻子約好的小屋，可只看到桌上的婚戒和雪莉留下的信。信中雪莉承認自己放走了達里爾，同時也表達出對德懷特的失望。當初她答應成為尼根的妻子就是為了保住德懷特的性命，可現在德懷特成了尼根的走狗，殺人越貨無惡不作。所以雪莉選擇離開，離開德懷特，獨自在這個末日世界求生或求死。信的最後，雪莉寫下“再見了，親愛的”。這讓德懷特心碎，卻也給了他繼續留在尼根身邊的機會。回到基地後，德懷特編了一個雪莉喪身行屍羣的謊言。然後在醫務室縫傷口時，偷偷撕下信的最後一句，塞進醫生的抽屜裏。醫生的下場可想而知，尼根搜到了抽屜裏帶有雪莉筆跡的“再見了，親愛的”。醫生就成了雪莉的同謀，成為放走達里爾的內奸。在燒紅的烙鐵前，醫生嚇得尿滾尿流。為了免受烙刑，他違心的承認下來。可他沒能免於懲罰，尼根的確沒有把烙鐵按在他的臉上，而是像小雞一樣把他丟進了熔爐。在尼根看來，基地裏有兩個醫生，既然可以替代，那就不用對這種叛徒手下留情。這恐怖的一幕，尤金看得清清楚楚。他也認識到了兩件事，一是隻要在基地裏不可取代就可高枕無憂，二是千萬不能與尼根作對。等弗蘭基和塔尼婭來拿藥時，尤金拒絕了。尤金可不傻，這藥是給尼根而不是安珀，所以弗蘭基才會要求製作兩份。尤金也不怕弗蘭基會反咬一口，因為他的能力在基地裏不可代替。現在尤金有了家的感覺，梳理了髮型，穿上得體的衣服，指揮低層的工人們開始製作金屬行屍的工程。他心甘情願的成為尼根中的一員。

為了尋找補給以及簡迪斯所要求的大量槍支，瑞克和米瓊恩不得不擴大搜索範圍，開車到更遠的地方。連着兩天露宿荒野，冒着生命危險卻只得到些微不足道的物資。偶爾在樹林中遇到些小動物，用來打打牙祭，成了兩人不多的樂趣之一。不過因為瑞克的笨手笨腳，一隻野鹿從米瓊恩的手中逃走。少了幾天的口糧，多少讓人有些遺憾。所謂失之東隅，收之桑隅，雖然沒有抓到鹿，卻無意中發現了一處被鐵絲網保護的軍事哨所。瑞克用力拍打着鐵絲網，聲響引來了一具穿着軍服的行屍。這具行屍讓瑞克眼前一亮，它身後揹着的狙擊槍正是瑞克夢寐以求的。幹掉這具行屍後，瑞克和米瓊恩翻過了鐵絲網，發現哨所內一片狼藉，地上散落着子彈殼，似乎發生過一場大戰。行屍的低嚎聲從遠處傳來，應當還有更多的行屍在哨所的另一側。二人爬到屋頂，看到哨所的旁邊是一所小型遊樂場，不少行屍在其中游蕩。很多行屍都穿着軍服，它們身上的槍讓瑞克喜不自禁。讓瑞克驚喜的可不只於此，哨所內還發現了幾箱保存完好的軍用即時乾糧。當天晚上，這些真空脱水保存的食品讓瑞克和米瓊恩吃得不亦樂乎。雞肉、奶酪意麪、辣醬，這都是幾年沒有嚐到過的美味。吃飽喝足休息一晚後，瑞克打算清除周邊的行屍，將槍支收集起來。原本計劃是用停在哨所一側的廢舊車輛擋住哨所與遊樂場之間鐵絲網的缺口，然後再慢慢逐一清理。可人算不如天算，費盡力氣清理車子周圍的行屍，米瓊恩在後面用力推車，瑞克在車內掌握方向。車子順着斜坡慢慢向缺口靠近，可直到此時瑞克才發現剎車失靈。更糟糕的事情是，一具行屍身上的槍走火，子彈打在車子周圍，米瓊恩只能躍進後備箱躲避。就這樣車子一路滑行，不僅沒有擋住缺口，反而直接把瑞克和米瓊恩送進了遊樂場的行屍羣之中。車子周圍擠滿了行屍。米瓊恩從後備箱鑽進車內，又和瑞克從天窗爬到車頂。在行屍聚集前，兩人從車頂跳進旋轉鞦韆的場地內。遊樂場每個項目都有半人高的鐵柵欄圍着，可這鐵柵欄根本擋不住越來越多的行屍。瑞克和米瓊恩決定分頭行事，米瓊恩跑向滑梯，瑞克跑向摩天輪，分成兩股的行屍無法推倒鐵柵欄。就趁這個機會，米瓊恩的武士刀和瑞克手裏的斧頭不停的砍向行屍的腦袋。兩人很放鬆，還會開玩笑似的比比誰殺死了更多的行屍。突然瑞克看到摩天輪的另一側有隻野鹿正在吃草，很可能就是昨天從米瓊恩手裏逃走的那隻。為了彌補自己的過失，瑞克顧不上剩下的行屍，冒險爬上摩天輪準備開槍。可他猛地看到不遠處正有十幾個行屍也在向野鹿靠近，就是這一分神，瑞克腳下一滑跌下了摩天輪。米瓊恩看到瑞克跌下摩天輪，趕緊加快速度砍殺剩下的行屍，慌慌張張的跑了過去。等到了跟前，她看到幾隻行屍正跪在瑞克墜落的地方啃食着屍體，鮮血沾滿了它們的雙手和麪孔。米瓊恩只覺得腦袋裏一片空白，眼淚止不住的流了下來。武士刀從她的手中滑落，對越來越近的行屍，她已經不想抵抗，失去了瑞克她也就沒有了活下去的意義。這時瑞克從藏身的木板箱裏逃了出來，用斧頭砍死正向米瓊恩走去的行屍，抓起地上的武士刀就丟了過去。米瓊恩這才看到地上已被撕咬得支離破碎的野鹿屍體，她一把抓住刀柄用力砍向行屍。行屍終於清理完了。車子滿載着口糧和槍支向着亞特蘭大社區開去，一路上米瓊恩沉默不語。她曾想過與瑞克並肩作戰打敗尼根，甚至還想過瑞克能代替尼根的位置建立新的秩序，可剛才的可怕經歷讓她想到了另一件事，失去了瑞克怎麼辦。瑞克看出了她的心事，人如果有了羈絆就會變成軟弱。可現在不是軟弱的時候，瑞克讓米瓊恩明白任何犧牲都是為了將來，為了朱迪斯和卡爾的將來。只不過想得到美好的將來並不容易。瑞克等人將收集到的槍支擦拭維護完畢送到簡迪斯的垃圾場，得到的回答卻是需要更多的槍支。在這個弱肉強食的世界，碰到簡迪斯這種人根本是無理可講。瑞克只能要求保留二十支槍，以便去尋找更多槍支。這次的挫折讓塔拉打定了主意，她一直糾結於是否要將辛蒂所在的海邊小屋部落告訴瑞克，是否會因此造成雙方的死傷。可現在箭在弦上，只有説出海邊小屋的才能讓瑞克所有的努力不置於付諸東流。但是所有人都沒想到會有人計劃冒死刺殺尼根。羅西塔偷走狙擊步槍，悄悄來到山頂寨。薩拉擅長使用狙擊槍，她看到這把槍就明白了羅西塔的意思。狙殺尼根，不論成功與否都不能活着回來，絕不能被救世軍活抓，讓他們有藉口清除亞特蘭大社區。此行對羅西塔和薩沙而言，是條有去無回的不歸路。

又到了每週上貢的日子，這次的貢品是12個甜瓜，以西結特地數過，以免出差錯。就在出發前，摩根意外的見到卡蘿爾。顯然卡蘿爾對達里爾的話有所懷疑，這才單槍匹馬來到神之國，尋找真相。但是摩根出於相同的原因，沒有説進實情。他因為尊重卡蘿爾的意願，向達里爾隱瞞了卡蘿爾的下落。同樣他也尊重達里爾，拒絕説出亞歷山大的真實情況。當然，如果卡蘿爾想回亞歷山大，摩根也願意陪她一同前往。從摩根的態度上，卡蘿爾猜到亞歷山大也許在與救世軍的作戰中有所傷亡，但她不會想到真相比她想象得更慘烈。於是卡蘿爾含着淚轉身離開，回去繼續自己與世隔絕的生活。卡車從神之國開了出來，車上載着以西結國王和他的護衞隊，以及那12顆甜瓜。剛開一會，就發現道路被人刻意用雜物阻擋。護衞隊全體下車，保護着國王對周邊進行搜索。失去木棍的摩根也端着手槍，陪同在側。眾人在街邊房屋後找到一個空墓穴，上面被人寫着“將我埋葬於此”。可能是某個被末日世界逼瘋的人做了這些事，清除了路障後，卡車繼續開往指點交貨地點。以西結的遲到，讓救世軍頭上加文有些不快。尤其在他清點貢品，發現少了一顆甜瓜後更是怒不可遏。他突然要求以西結的護衞隊繳械，話剛出口，氣氛瞬間變得緊張。雙方相互持槍對峙，都不清楚發生了什麼事。而以往總是與加文手下有衝突的理查德，今天卻一反常態變得非常冷靜，竟然主動交出手中的槍。按規矩，沒有完成上貢義務就必須付出代價。理查德是加文眼裏最不安分的傢伙，理所當然是首選應當為此付出代價的人。理查德也平靜的看着面前的槍口，坦然接受自己的命運。可一聲槍響，理查德身後的本傑明痛苦的倒在地上，子彈射穿他大腿動脈，鮮血不停的流了出來。加文也沒想到自己的手下會對本傑明開槍，眼前的狀況讓他有些不知所措。他的態度有所軟化，命令手下將木棍還給摩根，並向以西結重申了上貢規矩後，允許明日補齊貢品。等加文話音一落，摩根和其他人七手八腳將本傑明搬上卡車，只有理查德呆呆的站着，就像失去了意識一般。返回神之國已經來不及了，眾人只能就近送到卡蘿爾的住處進行緊急搶救，可還是沒能挽救回本傑明的生命。本傑明的死讓摩根再次感受到了喪子之痛，他憤怒的回到街頭，一路怒吼着，彷彿詛咒着上天的不公。他將怒火撒向路邊任何可以毀壞的東西，直到一腳踢開一隻塑料筐，筐下露出了一顆甜瓜。看到這顆甜瓜摩根就明白了，在卡車經過此處被路障攔住時，有人動了手腳。當時大家都急急忙忙下車，圍在以西結身邊搜索四周。只有一個人最後下車，那就是護衞隊長理查德。摩根拎着塑料筐，衝到理查德的宿舍，狠狠的丟到他的面前。此時的理查德也是滿臉痛苦，他本想用自己的生命讓神之國警醒，卻事與願違。事以至此，理查德打算利用這件事，裝出恭順的模樣，騙取救世軍的信任。等救世軍放鬆警惕後，理查德就會勸説以西結加入亞歷山大和山頂寨的結盟，一舉消滅救世軍，用他的餘生彌補今天犯下的錯誤。第二天，卡車載着以西結和他的護衞隊，以及一顆甜瓜來到上貢地點。摩根一下車，就從本傑明殘留的血跡旁撿起昨天來不及拿的木棍，默默站在以西結身旁。救世軍頭目加文可能也覺得有些過分，擔心激起神之國與救世軍對抗，便當着以西結的面訓斥昨天開槍的手下，也算是有個交代。理查德捧着那顆沉甸甸的甜瓜走到加文面前，剛開口表示順服，身後摩根的木棍就打了上來。摩根將理查德打倒在地，死死掐着他的脖子，一次又一次的將他的頭撞向地面發出一聲聲悶響。在場的人都被眼前這一幕嚇呆了，等理查德再沒反應，摩根才説出昨天到底發生了什麼事。隨後摩根代替理查德向救世軍表示恭順，讓加文非常滿意。摩根同意理查德的計劃，但不能允許他利用本傑明的死。現在摩根完成了計劃的第一步，卻不打算回神之國。因為他不會原諒救世軍，今後就要生活在荒野上，一個又一個的殺死落單的救世軍。理查德的計劃還要進行下去，能説服以西結的人，恐怕只有卡蘿爾。摩根來到卡蘿爾家，將亞歷山大的情況一五一十的説了出來。悲傷的卡蘿爾將小屋讓給了摩根，她則前往神之國，為反抗救世軍做最後的準備。

瑪姬在欣喜的等待着肚子裏的小生命慢慢長大時，也沒有忘記和薩莎一起訓練山頂寨裏願意參與抵抗救世軍的人們。連伊妮德也積極加入到訓練活動，只有達里爾一直在躲避着瑪姬。內心的愧疚讓他害怕與瑪姬説話，格倫的死在達里爾的心裏留下無法揮去的陰霾。就在前幾天，羅西塔主動來到山頂寨幫助訓練。瑪姬對這位優秀訓練師的到來，自然沒有意見。可她並不知道羅西塔和薩莎在私下策劃着一個危險的行動。看似平靜的生活很快被打破，救世軍頭目西蒙領着大隊人馬衝進了山頂寨。在被發現之前，達里爾和瑪姬躲進了地窖的陰暗角落。雖然有個小嘍囉進地窖蒐括了些儲存的蔬菜，但有驚無險，他並非發現近在咫尺，躲在貨架後的兩人。西蒙此來的目的不是為了收取貢品，而是要帶走山頂寨的醫生哈蘭·卡森。哈蘭醫生直到此時才知道，在尼根大本營工作的哥哥遇害。對尼根的暴行，哈蘭敢怒不敢言，只能忍氣吞聲答應隨同西蒙前往救世軍大本營。出於對山頂寨的補償，尼根特地批准西蒙送來一大箱阿斯匹林。格雷戈裏對這點小恩小惠感激涕零，心裏不由得產生了一個念頭。現在山頂寨的形勢對他非常不利，瑪姬的威信越來越高，寨民對他的領導也日漸不滿。如果能有西蒙撐腰，必要時就能借刀殺人，剷除瑪姬這個隱患。西蒙對格雷戈裏這樣的軟骨頭也是求之不得，同樣不希望他在山頂寨的領導權有任何削弱。所以聽到格雷戈裏吞吞吐吐的暗示有居民意圖不軌時，西蒙想都沒想就把自己哨站所在的位置寫給了格雷戈裏，同時保證有需要時可以隨時去尋求幫忙。有了救世軍的支持，格雷戈裏有了底氣。送走西蒙和哈蘭醫生後，他馬上就把耶穌叫到了自己的辦公室，以強硬的態度要求擠在耶穌拖車裏的瑪姬、薩莎等人搬到其他宿舍，而且今後也要從事勞動工作。耶穌知道格雷戈裏是想分開大家，讓他們無法商量抵抗救世軍的細節。可當他怒氣衝衝走出辦公室時，達里爾匆匆忙忙跑了過來，羅西塔和薩莎不見了。羅西塔和薩莎在救世軍剛進寨門時，趁亂從隱蔽地道出了山頂寨。這兩個愛過亞伯拉罕的女人都想着為心愛的人報仇，卻沒想過具體的方案。行動剛開始兩人就出現了分歧，薩莎認為應當從外圍狙擊尼根，即使不成功也能在野外生活，尋找第二次機會。羅西塔則堅持破釜沉舟，潛入尼根基地確保刺殺無誤。誰對誰錯，不到地方就無從確定。她們根據耶穌畫的草圖在外圍找到一處合適的狙擊地點，從高倍瞄準鏡中遠遠觀察。意外的是，她們看到尤金穿得整整齊齊指揮着工人在鐵絲網上澆鑄行屍。剛開始，羅西塔和薩莎以為尤金是權宜之計，被迫為尼根工作。可當看到哈蘭醫生被送到基地，尼根出來後對尤金親熱的態度，就感覺有些不對勁。薩莎舉着狙擊步槍，卻始終未能找到合適機會下手，眼睜睜看着尼根領着醫生走進基地。這時揹包裏耶穌偷來的步話機傳出尤金的聲音，讓她們吃了一驚。尤金以首席工程師自居，還要求工人加班加點，連夜將剩下的鐵絲網澆鑄上行屍。鐵絲網都澆鑄行屍就意味着再也沒有潛入的可能，而從剛才的情形來看，尼根出入都是前呼後擁，遠程狙擊困難重重。羅西塔和薩莎當機立斷天黑後，從草圖上標記的薄弱點秘密潛入基地。可意外的事又發生了，當她們趁着黑夜靠近鐵絲網時，尤金出現在鐵絲網的另一邊。對這次意外相逢，尤金顯然沒有心理準備，慌慌張張的拒絕離開，轉身就逃回了基地。事已至此，羅西塔很清楚已沒了退路，只能孤注一擲殺進基地。尼根死，才能保證亞歷山大社區不受牽連。但她正準備從剪開的鐵絲網鑽進基地時，薩莎搶先一步鑽了進去並用U形鎖封住了鐵絲網的缺口。薩莎相信反抗尼根的大軍更需要羅西塔的專業知識。所以她寧願隻身衝進基地，用自己的生命做最後一搏。羅西塔看着薩莎的身影消失在鐵絲網的另一邊，悲痛油然而生。她從沒有真正恨過薩莎，現在薩莎卻因為她的魯莽身陷險境。羅西塔含淚跑了出來，直到傷痛讓她再也無力前進一步。她低頭哭泣着，任由淚水從眼眶中滴掉到地面。淚眼中，她猛然間看到一個人影，身背弓弩悄然站在不遠處。

薩莎雙手反綁着，被關在小黑屋裏。她不僅沒能殺掉尼根，反而成了階下囚。本就抱着必死信念而來的薩莎並不害怕任何酷刑，可讓她惱恨的是看守大衞欲行不軌，自己卻無力反抗。突然，囚室門口傳來“呯呯”的撞門聲，尼根正拎着露西爾，看着大衞的醜態。這種無恥行為是無法接受的，尼根抽出砍刀狠狠刺進大衞的脖子，任由屍體倒在血泊之中。薩莎並沒有等來露西爾敲頭的命運。相反，尼根很賞識薩莎的膽色，想收為己用。但他也明白，像薩莎、達里爾這種人不可能輕易投降，必須慢慢來。他把砍刀和大衞的屍體留在了囚室，薩莎面前似乎只有兩條路，一是被大衞的行屍吃掉，二是敲門求救加入救世軍。其實，一具行屍難不住薩莎，尼根不過是試探而已。過了不久，尤金給薩莎送來提燈、薄被和枕頭。對自己投靠尼根的行為，尤金並不覺得可恥，反而覺得這裏才是自己的家。他也希望薩莎能加入救世軍，因為他真心不想看到曾經的朋友死於非命。 這些功夫做足後，尼根估摸着大衞應當已轉變成行屍。打開牢門後，尼根看到薩莎活生生的站在門對面的角落裏，砍刀插在大衞的腦袋正中。薩莎沒有嘗試從門後襲擊，説明她有意加入救世軍。這讓尼根非常滿意，但他也不會就此輕信。薩莎還要通過另一項測試，才能真正讓尼根滿意。根據從外面送來的情報，瑞克似乎正在搞些小動作。薩莎必須讓瑞克接受點教訓，正式向救世軍效忠，才能得到尼根的信任。薩莎有些失望。她本以為能得到尼根的信任。只要能離開牢房，趁尼根鬆懈時就有機會下手。可尼根並沒有上當，薩莎仍要暫時呆在牢房裏，而且那把砍刀也被收走。薩莎不死心，在尤金探望時，聲帶哭腔請求尤金給她一把刀或槍。因為她不想傷害瑞克，只有一死了之。薩莎是如此的誠懇，尤金思量再三，決定滿足她的要求。但當薩莎拿到尤金從門縫裏塞進來的毒藥丸時，她徹底失望了。同時，尼根得到的消息沒有錯。瑞克從塔拉的口中得知了海邊旅館的存在，對她們手中的大批槍支彈藥，志在必得。於是，亞歷山大和山頂寨的精英紛紛出動，在塔拉的指引下來到海邊旅館的外圍地區。就在瑞克等人做行動前的準備時，塔拉偷偷溜進了娜塔尼亞的小屋。面對着憤怒的娜塔尼亞和辛蒂，塔拉極力解釋她違背誓言透露這個地方，是為了對抗救世軍。這個理由，或許辛蒂可以接受，但娜塔尼亞絕不會同意交出武器。丈夫、兒子的死，深深的印在娜塔尼亞的腦海裏。她不相信有人能打敗救世軍，與尼根作對的下場只有死路一條。這時，傳來一陣爆炸聲，塔拉知道這是進攻的信號。屋外一片混亂，娜塔尼亞用槍抵着塔拉，走到屋外。只見瑞克等人已經從圍牆缺口衝了進來，米瓊恩在高處瞄準武器庫的大門，阻止任何取槍的企圖。很快，瑞克等人就控制了局勢，娜塔尼亞的娘子軍們被集中到一起，跪在地上。瑞克想勸説娜塔尼亞一起反抗救世軍。雖然瑞克的提議得到包括辛蒂在內的部分人支持，但娜塔尼亞用槍抵着塔拉的頭堅決不同意交出槍支。正在僵持之時，高處的米瓊恩發出警報，爆炸聲引來了附近的大批行屍。瑞克等人聽到警報，立刻調轉槍口，轉而保護海邊旅館的人不受行屍傷害。辛蒂也趁勢打倒執迷不悟的外祖母，救下了塔拉。瑞克一方用槍射擊遠處的行屍，碧昂絲、凱西等人則用刀砍殺靠近的行屍。在雙方的默契合作下，行屍被消滅乾淨。見到此情景，娜塔尼亞心灰意冷。她只能同意瑞克拿走所有的槍支，但想讓海邊旅館的人蔘加對抗尼根，絕不可能。辛蒂很想和塔拉一起離開，但她也明白在與救世軍作戰的問題上，一定要爭取到所有人的支持才能説服外祖母，所以她只好目送着塔拉離開。直到夜幕降臨，瑞克等人才回到亞歷山大門口。當大門被推開時，大家驚訝的發現羅西塔站在門後。伊妮德和耶穌還沒等車停穩就跳下車，焦急的詢問薩莎的情況。內疚的羅西塔沒敢直接回答，而是帶着大家去見一個人，德懷特。仇人相見，分外眼紅。達里爾一見到德懷德，就要撲上去，被其他人及時攔了下來。德懷特隨羅西塔來到亞歷山大，是想幫忙消滅尼根。他毫不畏懼的直視着瑞克咄咄逼人的雙眼，瑞克也不示弱，掏出自己的蟒蛇左輪手槍，對準了他的眉心。

即使面對着瑞克的槍口，德懷特也面無懼色。一直以來，他都是為了妻子，才留在尼根身邊甘當走狗。如今妻子已經離開，他就再也沒有屈從於尼根淫威之下的理由。德懷特要讓尼根下地獄，這句話一個字一個字從他的嘴裏説了出來。除了恨意，他還制訂了詳細的方案。明天尼根就會帶領二十名救世軍開着幾輛卡車過來，德懷特會事先砍斷路邊大樹為瑞克拖延些時間。只要瑞克能消滅尼根，德懷特就會向基地發出“一切順利”的消息。然後瑞克等人就能開着尼根的卡車直搗黃龍清除殘部，救出薩莎。再聯合部分工人，擴大力量，逐個搗毀救世軍的哨站，終結救世軍的殘暴統治。這個方案非常吸引人，而且有着很高的成功率。瑞克在徵得大家的同意後，決定相信德懷特，準備明天的斬首行動。德懷特離開後，瑞克連夜着手準備。山頂寨那邊，瑪姬也從耶穌口中得到了這個消息。因為格雷戈裏突然離開了山頂寨，去向不明。瑪姬擔心他會泄露消息，遂決定儘快率領有生力量與亞歷山大社區匯合。以西結國王也由卡蘿爾帶領着護衞隊，向着亞歷山大社區進發。途中還遇到了伏擊救世軍的摩根，合到一處繼續前進。瑞克的秘密王牌簡迪斯也離開了垃圾場，天剛亮就帶着自己的部隊來到了亞歷山大社區。簡迪斯的人手比瑞克多得多，有這樣一隻加盟軍，瑞克也能稍許安心。昨晚已加固了大門附近的圍牆，牆後還搭建了射擊用的瞭望台。現在羅西塔和簡迪斯的人正在大門外的廢舊貨車裏安置炸藥，剩下的就是等待尼根自投羅網。 這會尼根的車隊被路上倒伏的大樹攔住了去路。在這種情況下，大樹無緣無故的倒在路面上，很容易就能想到是瑞克所為。尼根絲毫不擔心，因為他還有備用計劃。出發前，薩莎在尤金的陪同下來到尼根面前。尼根為她準備了一副很舒適的棺材，如果瑞克敢負隅頑抗，棺材裏的薩莎就是勸降用的人質。薩莎躺在漆黑的棺材裏，耳機裏播放着尤金特地為她準備的音樂。手中拿着那顆毒藥丸，輕輕的放進了嘴裏。彌留之際，她彷彿又見到了亞伯拉罕。尼根的車隊慢慢向社區大門駛來。其他援軍還未趕到，瑞克和簡迪斯的人分佈在圍牆後的瞭望台隨時準備射擊。羅西塔則領着部分人手站在大門後等待，只要瑞克一個手勢，她就會遙控引爆炸藥，隨後打開大門衝出去。但事情並非預想的那樣，最先上來的竟然是尤金。尤金手裏拿着擴音器，站在貨車上向大門駛來。貨車停在了大門前，尤金面對着曾經的戰友和朋友，要求瑞克繳械投降。瑞克已無路可退，即使要犧牲尤金也在所不惜。他向大門後的羅西塔點下頭，羅西塔心領神會，按下了手中的遙控器。可並沒有發生驚天動地的爆炸，周圍還是那麼安靜。就在詫異時，簡迪斯舉起手槍，抵在了瑞克的後腦。其他拾荒人就像得到了信號，紛紛將槍口對準了亞歷山大社區的人們。這就是尼根的備用計劃。瑞克從船上拿走物資的那一天，簡迪斯的手下塔米爾就一路跟蹤到亞歷山大社區，親眼看到瑞克向尼根上貢。在瑞克找到垃圾場後，極其現實的簡迪斯還是選擇投向救世軍，並將瑞克的舉動告訴了尼根。尼根面帶嘲弄的來到大門前，跟在他身後的德懷特低着頭，不敢直視瑞克的眼光。直到此時，瑞克仍拒絕放下武器。尼根見狀，命西蒙和德懷特拉開貨車上的油布，露出了棺材。到薩莎表現的時候了，尼根將棺材立了起來，朝着瑞克打開了棺材。一聲嘶嚎傳了出來，已轉化成行屍的薩莎撲向尼根。尼根沒想到會發生這種情況，向後一退，失足摔下貨車。這是薩莎用生命換來了大好機會。卡爾立刻回身擊斃身旁的拾荒人，圍牆內頓時槍聲四起。但敵人數量佔優，眾人只能且戰且退，尋找地方隱蔽。瑞克被槍指着頭，始終沒有機會反抗。等槍聲安靜下來，社區一些居民橫死街頭，卡爾也被俘，雙膝跪在地上。瑞克被簡迪斯押着，跪在卡爾身邊。被手下救了出來的尼根得意洋洋的拎着“露西爾”走了過來。這一次尼根不僅要砸碎卡爾的腦袋以示懲戒，還要砸爛瑞克的雙手。瑞克徹底絕望了，他咬牙切齒的發下毒誓，即使沒有雙手也要將尼根和他的救世軍碎屍萬段。這種蒼白無力的恐嚇，無非是想激怒尼根，用自己的命換卡爾活下來。擅於玩弄心理的尼根沒有上當，輕蔑的笑了笑，在卡爾的頭上高高舉起手中的露西爾。突然，人羣裏發出驚叫聲。伴隨着虎嘯，一隻老虎竄進人羣撕咬起來。以西亞和他的護衞軍從左側發動了進攻。就在救世軍疲於應付以西亞時，瑪姬帶領山頂寨的援軍從右側殺了過來。遭到兩面夾擊的尼根，根本顧不上瑞克和卡爾，在手下的掩護下倉皇撤離。達里爾等人也從隱蔽地點衝了出來，一起協同作戰，將救世軍和拾荒人趕出了社區。尼根這時才知道，不僅達里爾就隱在亞歷山大社區，連瑪姬也還好好的活着。這種像吃了屎一樣的感覺，跟隨着他逃回了救世軍的基地。簡迪斯見勢不妙，命人拋出自制煙霧彈，隨同救世軍一起逃了出去。打掃戰場時，瑞克想到在制高點負責狙擊的米瓊恩。米瓊恩滿臉血污的坐在地上，她也被人襲擊，拼盡全力才將那人從樓上推了下去，總算並無大礙。之後就是大家最不想做的事，尋找薩莎。（第七季 終）

亞歷山大社區、山頂寨和神之國的聯手，首次打敗了來犯的尼根及其領導的救世軍。簡迪斯和其他投靠了尼根的拾荒者見形勢不妙，也倉皇逃走。但這次勝利並沒有傷及救世軍的要害，瑞克也不會就此滿足，一場更大的反擊戰即將展開。大部分人忙着收集彩鋼板，並將它們安裝到車輛的兩側，做成可移動的擋板。瑞克和卡爾則外出收集汽油，因主幹道周邊的廢棄車輛早已搜索過很多遍，只好前往更加偏僻的道路尋找遺漏的車輛或加油站。在搜索一處加油站時，卡爾聽到有人説話的聲音。探頭一看，是個無家可歸的中東男子在向他乞求食物。突然，槍聲響起。子彈從男子的頭上飛過，嚇得他趕緊躲進旁邊的灌木叢，消失無蹤。開槍的人正是瑞克，瑞克認為此人在這個時間出現，很可能是尼根派出來的間諜。可卡爾覺得父親最近疑神疑鬼，似乎對陌生人失去了信任，沒有了以往的仁慈之心。另一隻小隊由卡蘿爾帶領，他們的任務是觀察行屍大軍的動向。必要的時候，通過爆炸引導行屍向尼根的基地前進。達里爾屬於獨行俠，他要儘量靠近尼根基地，用弩箭向內應德懷特通報進攻時間。德懷特會寫下進攻路線上的救世軍哨點，達里爾據此一一消滅。這對曾經的冤家對頭，為了共同的目標，成了默契的戰友。萬事俱備，瑞克一聲令下，經過改裝的車輛從亞歷山大社區出發。卡爾、米瓊恩和羅西塔留守，以防萬一。卡爾卻並沒有聽從父親的安排，一個人帶着食物回到加油站。他將食物放地上，希望昨天的那名男子能找到並活下去。卡爾相信，世間沒有父親認為的那麼黑暗。車隊一路行進到尼根老巢的旁邊，在這幢廠房外圍鐵絲網前排成一道掩體，隨後所有人舉槍齊射。直到此時，尼根才知道兵臨城下。鐵絲網周圍佈滿了行屍，以及尤金設計出來，用鋼水澆鑄在鐵絲網上的行屍。大樓內還有成倍於瑞克人手的救世軍，尼根相信瑞克絕不可能攻得進來。他有恃無恐的打開平台上的大門，拎着露西爾走上高台。包括德懷特在內的幾名救世軍頭目也魚貫而出，站在他的身後。西蒙把格雷戈裏拽了出來。作為山頂寨的首領，格雷戈裏向尼根宣誓效忠，並要求山頂寨的人員全部撤離。但沒有人響應，瑪姬已成為山頂寨人心目中真正的領導人。這讓一直負責管轄山頂寨的西蒙很惱火，當着尼根的面，將已毫無用處的格雷戈裏用力推下二樓天台。此時遠處傳來爆炸聲，尼根的巡邏隊中了卡蘿爾佈下的陷阱，這也意味着正式宣戰。瑞克一側槍聲大作，尼根慌慌張張的跳下天台躲避，另幾人急忙躲進大樓內。保持住火力壓制後，加百列跳進裝有炸藥的汽車。他發動了引擎，隨後跳下車，任由車子撞向鐵絲網。一聲爆炸過後，鐵絲網被撕開一個大口子。成千上萬的行屍大軍也在爆炸聲的吸引下，越來越近。在行屍抵達前，其他人都開車撤離。瑞克遠遠看到尼根的身影在鐵絲網後晃動，舉槍連連射擊。但行屍大軍只有百米之遙，心有不甘的瑞克在加百列的勸説下才上車離開。哪知加百列在準備撤離時，一眼看到了狼狽不堪的格雷戈裏。一時的心軟讓他做出了錯誤的決定，下車接應格雷戈裏的加百列卻被格雷戈裏搶走了車子，自己落入了行屍的包圍之中。加百列左突右衝，在行屍的縫隙中尋找着一線生機。他慌不擇路，不知不覺跑進了鐵絲網的範圍內，拉開一扇小門就躲了進去。不想身後傳來尼根聲音，同樣躲在這間小屋裏的尼根露出駭人的笑容。而久等不見加百列出來的瑞克不知道里面發生了什麼事，只好選擇放棄加百列，帶領人馬繼續攻打救世軍的外圍哨站。

先除掉沿途的哨兵，出其不意的襲擊尼根的老巢救世堂，引行屍大軍牽制住救世堂裏的救世軍。然後分成幾個小隊攻打周邊的哨站，在儘可能削弱敵人力量的同時，獲取更多的裝備武器。這就是瑞克制定的戰略方案。目前第一階段已經完成，瑞克將人馬分成四隊，向各自的既定目標進發。亞倫和埃裏克帶領的小隊開着改裝車輛，最先與救世軍小分隊交火。在雙方火力對峙的時候，埃裏克等人只是以擋板做掩護，不求殺入敵方陣地。因為他們知道，被射殺的救世軍會很快從地上爬起來，幫他們消滅剩餘的敵人。但埃裏克低估了這支小分隊的戰鬥力，對峙時間過長，己方人員出現傷亡。連埃裏克自己也腹部中彈，無力繼續堅持戰鬥。以西結和卡蘿爾也遇到了麻煩。小隊被哨站附近的哨兵發現，遭到手榴彈和行屍的先後襲擊，哨兵趁亂逃進樹林，卡蘿爾等人消滅行屍後，沒發現哨兵的蹤影，料定他必然向哨站的方向逃走。在樹林裏順着哨兵留下的斑斑血跡一路追蹤，在接近哨站的地方，叢林之王希瓦突然竄出來一口咬斷哨兵的喉嚨。以西結為自己的老虎建此一功很是高興，為小隊突襲增加了勝算。但哨兵攜帶的步話機讓所有人的心情墜入谷地，哨站已收到哨兵的警告，迅速派出兵力對付不速之客。從戰術上來説，這次行動已經失敗。可以西結不甘心，他要打場硬仗，絕不向後退縮。摩根和耶穌的小隊則相對前兩隊要順利得多。雖然哨站有兩層鐵絲網隔離，鐵絲網之間還有行屍遊蕩，卻沒能阻止得了摩根。摩根故意拍打鐵絲網吸引行屍，引起哨站守衞的注意。待守衞靠近時，擅長用箭的以西結待衞戴安悄無聲息的解決持槍守衞。小隊成員隨後悄悄進入哨站，三人一組守在每個房間門口，只等一聲令下同時行動，射殺房間內的活口。耶穌和塔拉發現一個人躲在門後，抖如篩糠，連褲子都尿濕了。此人自稱迪恩，是名勞工。耶穌覺得不應殺害投降之人，塔拉卻執意消滅所有救世軍。這是瑞克的命令，只要有人活着，就會成為隱患。就在二人爭執之時，外面槍聲大作，行動開始了。可摩根小組打開的房間裏有大批敵人聚會，雙方立刻在走廊中展開巷戰。迪恩趁機發難奪下耶穌手中的槍，將耶穌擋在自己身前。耶穌沒給迪恩機會，反手就奪回手槍打倒迪恩。可他仍沒有打死迪恩的意思，只是用繩子綁了起來。然後整支小隊撤出哨站，堵截住哨站內兵員的退路。耶穌抓住了大部分哨站內的救世軍，此時死裏逃生的摩根手持雙槍一路殺了出來。曾不願殺生的摩根相信瑞克的話，不殺死這些救世軍，將永無寧日。瑞克和達里爾負責一項重要任務，按照德懷特提供的情報尋找一把M2重機槍。有了重機槍，就如虎添翼，在火力上大佔優勢。與達里爾分頭尋找的瑞克並沒有找到需要的機槍，反而在殺死一名守衞後，在房間的嬰兒牀上發現一名尚在襁褓之中的嬰兒，嬰兒牀邊的牆上還寫着孩子的名字“格蕾絲”。詫異之餘，瑞克繼續搜索。在另一個房間裏，他看到了一張照片，心裏不禁咒罵了一句。上帝為何要作弄世間，曾經在亞特蘭大一同出生入死的莫拉萊斯居然就住在這裏。而此時莫拉萊斯正用槍口指向瑞克的腦袋，他已通過步話機向救世堂求救，不久之後將會有大批後援殺來。

尼根早已下令，要活捉瑞克、瑪姬和以西結。凡是能抓獲三人者，必有重賞。莫拉萊斯用槍指着瑞克的頭，卻絕不會輕易開槍。當年他未能帶着家人抵達伯明翰，失去所有家人後，他生無可戀，躲在拖車裏醉生夢死。救世軍找到了他，並把他帶入了救世堂，讓他有了歸屬感。莫拉萊斯並不覺得自己有多邪惡，在這亂世中本就是你死我活，沒必要顧及當年的情份放瑞克一馬。瑞克已看到達里爾端着弓弩慢慢靠近莫拉萊斯的背後，他還沒來得及阻止，一支弩箭就插入了莫拉萊斯的腦袋。達里爾也認識莫拉萊斯，不過達里爾心裏沒覺得有任何不安，他關心的只有找沒找到重機槍。這時，救世軍的後援已經抵達。瑞克和達里爾戰至彈盡糧絕，急中生智打開滅火器，在一團白色煙霧中打倒敵人。亞倫架着腹部中槍的埃裏克找了個地方檢查傷勢。子彈穿過腹腔，從後腰穿出。以這樣的傷勢，如果不及時治療，就會失血而死。戰場還需要亞倫指揮，埃裏克不希望因為自己造成戰鬥失利。他把亞倫推向戰場的方向，自己一個人默默躺在樹下等着亞倫的好消息。山頂寨的人押着抓獲的幾十名救世軍凱旋而歸。一路上，很多人都急着回山頂寨，請瑪姬定奪如何處置這些戰俘。他們巴不得把這些救世軍全部正法，以解心頭之恨。到目前為止，這些人還活着，只是因為耶穌的慈悲。距離山頂寨只有一英里不到時，路邊的小山坡上出現大量行屍。部分戰俘趁亂逃走，他們都被綁在一根繩子上，根本逃不了多遠。早就有意殺敵的摩根追了過去，準備大開殺戒，卻被趕來的耶穌阻止。耶穌相信戰爭之後，大家都能和平相處。摩根則堅信，人就如行屍一樣已經無法改變。道不同，不相與謀。摩根拎起自己的木棍，離羣而去。格雷戈裏開車先到了山頂寨。他拼命敲着寨門，請求瑪姬能放他進去。瑪姬認出他開的是加百列的車，而加百列卻不在。無恥的格雷戈裏裝傻充愣，不僅假裝沒見過牧師，還極力為自己出賣山頂寨的行為狡辯。瑪姬一時心軟，放他進了山頂寨。緊接着，耶穌押着救世軍戰俘來到了寨門前。此時的格雷戈裏一反當初對救世軍奴顏婢膝的態度，一再勸説瑪姬不要讓他們進來。雖然瑪姬對格雷戈裏的為人極其厭惡，但她的確贊同格雷戈裏的説法。寨裏還有老人孩子，讓救世軍進來，無法讓人心安。以西結明知敵方收到了哨兵的警告，仍帶領小隊深入叢林。他並非魯莽之舉，而是以自己為誘餌，吸引對方兵力。然後卡蘿爾帶領其他人從側面灌木發動襲擊，和以西結左右夾擊消滅敵人。為了這一仗，以西結可沒少訓練自己的部下。他得到的回報就是全殲敵軍，己方無一人傷亡。與耶穌不同，以西結和卡蘿爾絕不留下活口，更不會費事領着戰俘回去等候處置。一場惡戰下來，救世軍的三大衞星哨站幾乎被全滅。瑞克等人打掃戰場，包紮救治傷員，解決剛轉化的行屍，對還沒轉化的屍體頭部補上一刀。當亞倫回到樹下時，只看到一灘血跡。埃裏克在不遠處踉踉蹌蹌的走向遠處的叢林，亞倫痛苦萬分不忍心讓他長眠。亞倫和埃裏克曾想收養一個孩子。當亞倫看到瑞克抱來格蕾絲，孩子的聲音讓他得到慰藉。瑞克把格蕾絲交給亞倫送到山頂寨，他還要去找重機槍。突然樹後射來一發子彈，打在瑞克身邊的車上。樹後只能藏一個人，藉着車身掩護的瑞克警告那人，行屍馬上就會過來，這樣對峙對大家都沒好處。也許是知道瑞克所言非虛，樹後的人舉手投降。瑞克借這個機會打聽重機槍的下落，這才知道重機槍被轉移到西邊加文的哨站。剛問完，達里爾抬手就是一槍，對救世軍絕不留情。加文的哨站正是由以西結負責攻打，而此時此刻，子彈正如雨點般射向神之國的戰士們。

以西結抱着必勝的信念帶領領神之國的戰士們攻打救世軍的哨站，無一人傷亡是他的目標，可重機槍射出的子彈無情的打碎了他的夢想。看着曾經神勇的戰士們支離破碎的倒在地上，他發出痛苦的吼叫。幾名飛身撲到他身上替他擋下子彈的戰士又慢慢站了起來，以西結意識到必須停止悲傷，趕快逃命。他和倖存下來的戰士相互攙扶着，踉踉蹌蹌的向遠處跑去。機槍停止了掃射，劊子手們拆下機槍配件準備撤離。此時卡蘿爾獨自潛伏在倉庫的天花板裏，靜候着救世軍整理好所有裝備。當他們收拾好機槍向倉庫外走去時，卡蘿爾出其不意的突襲，讓他們成了無主冤魂。但裝在箱子裏的重機槍分量不輕，卡蘿爾只能暫時放棄，在其他救世軍聽見動靜趕來前，找個地方隱蔽了起來。卡蘿爾偷偷跟着運送重機槍的救世軍。從他們撤離的線路來看，是要把重機槍送到救世堂。眼看着他們把裝有重機槍和子彈的箱子抬上車，卡蘿爾知道必須立即行動，否則就會失去機會。她更換了彈夾，不想剛從隱身地點衝出來就遭到對方的阻擊。飛身躍到貨車後，才躲過飛蝗般的子彈。對面掃射過來的子彈讓卡蘿爾無法起身，危急之中，卡蘿爾看到不遠處的電閘心生一計。她高舉雙手假裝投降，並稱説出其他人隱藏的地點。趁對方放鬆警惕時，轉身按下頭頂處的電閘。活動門緩慢開啓，早已被槍聲吸引過來的行屍湧了進來。卡蘿爾等着對面兩名救世軍解決掉所有行屍，此刻他們手裏的彈藥所剩不多，自己卻還有幾個彈夾的子彈。這本來是很大的優勢，但卡蘿爾猛然發現鐵絲網外，以西結和他忠實的侍衞傑瑞正在奮力砍殺慢慢逼近的行屍。他們身後是鐵絲網，無路可退，如果不加救援，被行屍撕碎是遲早的事。在重機槍與戰友之間，卡蘿爾選擇了後者。她對着鐵絲網外的行屍摳下扳機，救下了以西結和傑瑞。可身後傳來的引擎聲也讓她知道，失去了奪下重機槍的最好機會。這時再次傳來一陣急促的引擎聲，那是達里爾和他的摩托車。卡蘿爾露出了笑容，有達里爾出馬，救世堂就不可能拿得到重機槍了。達里爾開着摩托車在前，瑞克駕駛吉普車在後，二人緊追前面載有重機槍的小貨車。小貨車上的救世軍又架起了重機槍向後掃射。達里爾在躲避時翻倒在路邊，瑞克加速衝到前面用車身擋住子彈。瑞克時刻關注着身後達里爾的情況，見他起身開着摩托車又追了上來，便有了主意。吉普車頂着重機槍的子彈緊咬小貨車不放，待子彈稍有停歇，瑞克猛打方向盤讓到一側。達里爾從吉普車後現身，抬槍便射。貨車車廂裏的機槍手中槍倒斃，只剩司機一人還在頑抗。瑞克駕車衝過去，跳上貨車硬生生從司機手裏奪下方向盤。司機被推下車，小貨車也失控翻倒在路基下。瑞克狼狽的從車裏爬了出來，不管怎麼説，總算搶到了重機槍。此時此刻，卡蘿爾、以西結和傑瑞從行屍堆裏殺出條血路。可行屍越來越多，腿部受傷流血不止的以西結成了累贅。正當以西結準備犧牲自己時，老虎希瓦又一次救了他的命。看着希瓦被行屍團團圍住，發出痛苦的哀嚎，以西結悲痛不已。卡蘿爾和傑瑞死死拉住以西結，不讓他再去做無謂的犧牲。早上浩浩蕩蕩出發的戰士，卻只有三人活着回來。悲傷的氣氛瀰漫在神之國的上空，有人失去了母親，有人失去了丈夫，以西結無言以對，只有默默的從他們的身旁走過。

在攻打衞星站的戰鬥裏，瑞克一方几乎全殲外圍救世軍，併成功奪得重機槍。但付出的代價也是慘痛的，神之國的戰士全軍覆沒，僅剩以西結、卡蘿爾和忠誠的侍從傑瑞。聽到神之國被滅，達里爾想用機槍和車上的炸藥炸開救世堂，放入行屍。考慮到救世堂裏的工人，瑞克堅決不肯。二人為此打鬥起來，結果 不慎引爆車上的炸藥，好不容易得到的重機槍也付之一炬。達里爾憤憤的騎上摩托車向救世堂的方向開去，瑞克拎起槍徒步向反方向走去。不久之後，瑞克再次聽到馬達的轟鳴聲。這次不是來自身後，而是天上。他愕然看到，一架直升機從空中掠過。尼根從始至終都不願濫殺無辜。這並非因為他的慈悲之心，而是因為活人是他的資產，是為他建設救世堂，為他生產物資的工具。他只以最殘暴的方式殺死正確的人，殺一儆百。所以尼根從不認為自己殺死格倫和亞伯拉罕有什麼錯，那是馴服瑞克的必要手段，要怪只能怪瑞克頑固不化。他所不理解的是，加百列為什麼要去救格雷戈裏那個山頂寨的叛徒，最後落得被困小屋的下場。此時的加百列無助的蜷縮在角落裏，身上的槍被尼根奪走，小屋外不斷傳來行屍的嘶吼聲和拍打聲。當坐在對面的尼根用嘲諷口吻問出這個問題時，加百列慘淡的笑了笑，萬事自有原因。或許上帝正是以此派他來到這裏，聽取尼根的臨終懺悔。在目前無法突圍的的情況下，尼根也無心殺了加百列。他更擔心的是羣龍無首的救世堂會否發生內鬨，那幾個頭目各有各的心思，沒有他在場，救世軍只怕會分崩離析。更別説還有那些成倍於救世軍的工人們，在如此混亂的局面下，他們未必會再服從於救世軍。正如尼根所料，會議室裏爆發了激烈的爭吵。脾氣火爆的瑞吉娜要派人突圍，通知衞星哨站並取回重機槍。只要重機槍在手，再多的行屍也只是炮灰。尤金第一個反對，以行屍的數量，派再多的人也只是送死。如果讓工人轉移行屍注意，只會挑起工人與救世軍對立，局面將更無法控制。有人站在尤金一方，併力主找出奸細。瑞克能知道各哨兵的位置，悄無聲息的殺到救世堂，必定是有內部人透露了消息。德懷特先是支持尤金，但聽到要找出奸細，他做賊心虛立刻跳了起來，支持殺出重圍，不能坐以待斃。西蒙一直懷疑新入夥的尤金，所以他沒有懷疑德懷特有些反常的激動態度。其他頭目見西蒙陰森森的盯着尤金，便也不敢再有反對意見。眾人出了會議室，着手準備突圍事宜。這會，小屋裏的對話仍在繼續。尼根不認為自己有什麼事需要懺悔。他取代了前任無所作為的救世堂領導人，讓救世軍發展壯大。那些被殺的人，都是該殺之人。那些被奴役的工人也都是維持經濟秩序所必須的手段，提供勞力就有飯吃並受到保護，天經地義。那些嫁給他的女人們，也都是她們自己的選擇。尼根為自己殘暴的統治，編造了一套自圓其説的理論。小屋木板牆已經受不住行屍的拍打，牆壁破裂行屍的手伸了進來。加百列趁尼根分神之際，奪回插在他腰間的手槍。然後一個閃身躲進裏間，用力關上房門。薄薄的木板門，根本擋不住尼根。尼根也不想硬闖進去，他還需要加百列。只有兩人合作衝出去，才有回到救世堂的一線希望。一隻行屍從牆壁的破洞裏鑽了進來。尼根揮起露西爾打得它頭開肉綻，但這裏已經堅持不了多久。唯一的辦法就是抹上行屍的內臟腐肉，從行屍堆裏混出去。加百列無奈之下，只好打開門，學着尼根的樣子，在身上塗滿行屍流出的污血。一切準備完畢後，尼根打開門，行屍魚貫而入。渾身散發着腐屍的味道，兩人小心翼翼的穿過行屍大軍。當尼根和加百列走進救世堂時，工人們正和救世軍對峙。一觸即發的暴動，尼根只吹了幾下口哨就平息了下去。見到尼根，工人們和救世軍都習慣性的單膝下跪，不敢發出半點聲響。加百列見識到了尼根如神一般的存在，工人們居然為尼根還活着而感謝上帝，這個世道已經完全被扭曲。尼根洗漱乾淨後，第一件要做的事就是調查瑞克等人槍支的來源。瑞吉娜從戰場遺留的子彈袋得知是有人從救世軍的倉庫中盜取軍火，送給了亞歷山大、山頂寨和神之國。尤金看到子彈袋上有幾點棕紅色油漆，心中一震。他知道了內鬼就是德懷特，因為德懷特房間裏有剛刷過棕紅油漆的象棋子。

亞歷山大、山頂寨和神之國對救世堂外圍哨站的突襲可謂初戰告捷，但付出的代價卻是慘重的。以西結自覺愧對神之國的國民，終日閉門不出。卡蘿爾本想獨自前往救世堂，只要有人敢從包圍救世堂的行屍羣裏衝出來，她就能一槍一個幹掉他們。可她驚訝的發現本傑明的弟弟亨利偷偷跟在身後，對付行屍時也面無懼色，這讓卡蘿爾意識到神之國的國民並沒有被擊垮。她帶着亨利返回神之國，衝進以西結的房間。神之國還需要國王帶領他們走向勝利，一批人倒下，還會有更多的人站起來。只有消滅了尼根，消滅了救世軍，所有人才能享受到真正的和平和安寧。而另一邊，山頂寨的損失不大，卻同樣面臨嚴重的問題。瑪姬暫時把耶穌帶回來的救世軍戰俘關在了圍牆外，她還拿不定主意該如何處置這些無惡不作的傢伙。耶穌給他們分發食物已經引起部分人的不滿，格雷戈裏更是一改向救世軍獻媚的態度，極力要求處決被俘的救世軍。瑪姬思量再三，採取了折衷的辦法。她命人連夜在山頂寨一角用鐵絲網搭建起牢房，被俘的救世軍可以進來，但活動範圍僅限牢房之內。出賣山頂寨的格雷戈裏也應當受到懲罰，讓他與救世軍呆在一起，好好反省自己的行為。當然，瑪姬的這個決定並非出於仁慈，而是用戰俘作為以後談判的籌碼。一旦這些人失去了價值，她絕不會手軟。達里爾先行回到了亞歷山大社區。久久不見瑞克回來的米瓊恩惴惴不安，便不顧身上的傷勢，決定前往救世堂查看情況。與她同行的還有槍傷未愈的羅西塔，兩人開車沿着公路前行。突然，一陣音樂聲傳來。米瓊恩和羅西塔下車，循着聲音來到一處倉庫。這裏居然是救世軍的武器庫，兩名外出搜尋物資的救世軍發現總部被行屍圍困後，正打算利用倉庫裏的大喇引走行屍。所幸米瓊恩和羅西塔及時發現了此二人的行動，否則瑞克的計劃將功虧一簣。但是米瓊恩和羅西塔均身上有傷，雖然羅西塔扛起身邊的榴彈炮解決掉一個，另一名救世軍還是躲過米瓊恩的刀鋒，跳上搭載着大喇叭的汽車逃向救世堂。就在米瓊恩和羅西塔看着遠去的汽車暗自焦急時，一輛卡車猛地衝了出來撞在汽車一側。車上的喇叭和車身一起散架，喧鬧的音樂聲瞬間停止。卡車上的人是達里爾和塔拉，他們要殺死已經成為盟友的德懷特，為丹妮絲和其他死於德懷特之手的人報仇。達里爾和塔拉並沒有向米瓊恩、羅西塔説出自己的真實目的，四人開着卡車來到救世堂附近，遠遠看到救世堂的各個主要出口仍在行屍大軍的包圍之中。米瓊恩前腳剛走，卡爾後腳也離開了社區，他仍念念不忘被父親趕走的那個人。順着加油站的方向，卡爾一路走進樹林，發現樹林裏有人佈下了行屍陷阱。沒過一會，就看到加油站那人出現，將落入陷阱的行屍逐一清除。那人名叫西迪克，從地上撿起卡爾丟過來的食品和水狼吞虎嚥的吃了起來，看來他在野外的生活很艱苦。卡爾決定帶他回亞歷山大社區，返回途中遭到行屍襲擊，如果沒有西迪克，卡爾只怕性命不保。這也讓卡爾更加確信西迪克的為人，日後必定會成為亞歷山大的一員干將。而此時的瑞克以身犯險。在失去了神之國的主力部隊後，急需人員補充，他想到了簡迪斯領導的拾荒者。簡迪斯是個投機份子，只要讓她知道救世軍大勢已去，必會加入到反抗救世軍的隊伍中。但瑞克錯了，簡迪斯似乎不為所動，將瑞克關進悶熱的集裝箱，等候發落。

尤金察覺德懷特的秘密後，私下找到德懷特，要求他停止叛變行為。但德懷特對尤金的“好意”根本不領情，目前救世堂的水和食物短缺，工人內心積聚着不滿，救世軍也是軍心渙散。在德懷特看來，救世軍和尼根都完了，只有站在勝利者一邊才能活到最後。哪知尤金的態度比德懷特更堅決，他認為呆在救世堂才是最安全的。救世軍並不完美，卻也救活了很多在外漂泊的人。所以，只要德懷特不做出損害救世堂的事，他就不會揭發德懷特的行為。警告過德懷特後，尤金來到醫務室。自從塗滿行屍內臟逃進救世堂，加百列的身體就開始發燒。從山頂寨被擄來的卡森醫生確認是受到細菌感染，他正在救世堂的市場，尋找是否有草藥能緩解加百列的感染症狀。直到此刻加百列不是擔心自己的安危，反而規勸尤金棄暗投明，把卡森醫生送回山頂寨。他相信尤金一定會明白怎樣做才是正確的，尤金自己卻不這麼想。回到自己的房間，還等沒坐下休息，尤金就聽到敲門聲。來找尤金的是塔尼婭，這次塔尼婭不是為了騙尤金製作毒藥毒殺尼根，而是取回請尤金維修的音響。現在行屍圍城，尼根又讓他這個救世堂腦子最好的人想辦法解決，尤金早把修音響的事忘得乾乾淨淨。一邊修着音響，尤金一邊想着解決行屍的辦法。他手裏拿着拆下來的喇叭，突然靈光一閃，有了主意。那具棺材擺放在倉庫的最深處，走近時，尤金彷彿看到薩莎從裏面爬了出來。定了定神，尤金打開棺材，從裏面取出薩莎臨死前使用的iPod。用音響的散熱風扇，喇叭和iPod，再加上些木棍、塑料紙、電池，一架簡陋的滑翔機就做好了。尤金不求它能飛多遠，只要能落到大門外四五十米的地方，播放的音樂聲就能吸引走大部分行屍，讓工人們有機會把撞毀的鐵門重新豎立起來。當他按下電源準備放飛時，德懷特站在了他的身後。尤金只有兩條路走，一是停止放飛，然後被尼根敲碎腦袋；二是繼續放飛，被德懷特一槍爆頭。在尼根和德懷特之間，他寧願賭後者不會開槍。不出所料，德懷特眼看着滑翔機飄飄悠悠的飛出去，始終下不了手。他不能看着瑞克的計劃功敗垂成，恨下心連開數槍。子彈從尤金的腦袋旁掠過，正打中滑翔機。德懷特的槍聲引起了雙方的警惕。摩根率領着一隊狙擊手潛伏在高處，防止救世軍突圍。達里爾和塔拉計劃用卡車衝撞救世堂圍牆，羅西塔和米瓊恩對這個方案相繼提出異議，因無法説服達里爾和塔拉，兩人先後離開。在聽到德懷特的槍聲後，塔拉和摩根以為被救世軍發現，隨即開槍掩護達里爾。達里爾狠踩油門衝了出來，快到圍牆時將準備好的水泥塊壓在油門上，自己縱身跳下車。“轟隆”一聲，圍牆被撞出個大洞，行屍蜂擁而入。救世堂裏的救世軍慌忙撤退，來不及撤離的人很快就被行屍包圍。行屍衝進救世堂，全部清除需要很多彈藥。尤金主動向尼根請纓，只要給他設備，就能源源不斷的製造出子彈。見尼根面露喜色，尤金便想揭發德懷特。可此時房門大開，包括德懷特在內的幾名頭目氣喘吁吁的衝進來休息。他們剛把行屍堵在了二樓入口處，此刻仍驚魂未定。想到德懷特剛才槍下留情，尤金改了主意，暫時替他保密。就在達里爾一意孤行實施着自己的計劃時，瑞克雙手被綁雙膝跪地，面對着簡迪斯為他準備的禮物。死性不改的簡迪斯又放出行屍撕咬瑞克，瑞克沉着應對行屍的利齒，硬生生將它的腦袋拽了下來。一旁觀戰的簡迪斯還沒反應過來就被瑞克按倒在地上，見情勢不妙，簡迪斯答應與瑞克合作，還貪婪的要求獨佔救世軍的所有物資。瑞克可不理她這一套，亞歷山大、山頂寨和神之國都出人出力，簡迪斯最多得到四分之一。達到協議後，簡迪斯帶領拾荒者跟着瑞克來到救世堂外圍。瑞克驚訝的發現一名己方狙擊手死於非命，用步話機聯絡摩根和其他狙擊手都無反應。爬到高處向救世堂方向瞭望，瑞克大吃一驚，只見救世堂圍牆被一輛貨車撞破，而救世堂外空空蕩蕩，行屍全都沒了蹤影。

在尤金的幫助下，救世軍清除進入救世堂的行屍，並清剿了埋伏在周圍的狙擊手。簡迪斯見形勢不妙，帶領手下溜之大吉。瑞克察覺救世軍大部隊離開沒有多長時間，正要去通知其他人，卻被留守的救世軍發現。子彈如飛蝗般射來，卡蘿爾和傑瑞開車擋在了瑞克身前。卡蘿爾和傑瑞離開意志消沉的以西結，想繼續圍攻救世堂，竟意外救了瑞克。可還沒逃出多遠，車子就被追來的救世軍撞翻。傑瑞不幸被俘，卡蘿爾和瑞克憑藉敏捷的身手逃出救世軍的魔掌。以為計劃成功的達里爾和塔拉回到亞歷山大，萬沒想到入夜時分，圍牆外傳來了尼根的嘲笑聲。尼根拎着“露西爾”用擴音喇叭威脅亞歷山大居民交出瑞克，否則殺無赦。與此同時，西蒙和加文分別對山頂寨、神之國發動了襲擊，勢必活捉領頭的瑪姬和以西結。一直不肯走出劇場的以西結聽到外面傳來救世軍的威嚇聲，便立即躲進了後台。當他看到神之國的居民被迫跪在加文面前，無論加文如何威脅都沒人説出國王的下落，以西結深感有愧於他們，於是偷偷點燃油庫，趁救世軍混亂之際開車撞開路障。居民們逃出了大門，以西結看到卡蘿爾向大門跑來，他大喊着讓卡蘿爾去救其他人，説完便用鐵鏈死死鎖住大門。他用自己救了神之國的居民，也算對得起戰士們的在天之靈。正帶隊前往救世堂的瑪姬被西蒙的隊伍攔了下來，還從車裏拖出了被俘的傑瑞。尼根對三個反叛地點的處置很明確，亞歷山大必須毀掉，神之國的人將去維修被破壞的救世堂，山頂寨是提供糧食的基地，所以只需瑪姬老老實實服從救世軍，就可安然無事。為了讓瑪姬答應這個條件，西蒙抬手槍殺了一名山頂寨居民。瑪姬不想更多人犧牲，假裝答應。回到山頂寨後，她先殺了一名被俘的救世軍以解心頭之恨。隨後，她命令耶穌做好應戰準備，隨時準備接收從亞歷山大和神之國逃難而來的人。如果亞歷山大和神之國被毀，山頂寨就是抗擊救世軍最後的堡壘。尼根站在亞歷山大圍牆外，久久不見有人迴應。正要命人投擲燃燒彈時，忽見卡爾站在圍牆的瞭望台上。瑞克不在，就由卡爾制定了逃跑計劃。他在大門口拖延時間，居民躲進下水道的避難所，達里爾、羅西塔、米瓊恩和塔拉則開着卡車衝出後門圍牆。待救世軍追來時，在路邊伏擊，消滅追兵。負責把守後門的正是德懷特，他知道達里爾不可能束手待斃，便有意用小汽車而不是貨車堵住後門，還開車帶着手下衝進達里爾等人的伏擊圈。為了不讓自己的種種異常行為曝光，德懷特向身邊的救世軍開槍，卻還是逃走了瑞吉娜，如今只有徹底投靠亞歷山大。畢竟德懷特熟悉救世軍的活動方式，也瞭解尼根的想法，達里爾和塔拉雖不情願，也只能等打敗尼根後再做打算。五人回到了亞歷山大，此時的亞歷山大已陷入一片火海。尼根在得知後門被突破後大怒，一聲令下，燃燒彈飛過圍牆落在卡爾四周。卡爾跳下瞭望台，邊跑邊向周圍投放煙霧彈，才躲過救世軍的圍捕。另外四人都鑽進下水道，只有米瓊恩看着被毀的社區，一股怒火衝向心頭。她緊握武士刀，不顧一切的衝進社區，對着一名救世軍連連劈砍。瑞克突然出現，拉住了米瓊恩的手。剛才瑞克潛回家尋找卡爾、朱迪斯和米瓊恩，卻碰到早已埋伏在那的尼根和他手裏的“露西爾”。一番搏鬥後，瑞克撞碎窗户逃走，正好遇到了米瓊恩。兩人一起鑽進避難所，裏面除了倖存的居民，還有被卡爾安置在那的西迪克。卡爾虛弱的坐在地上，背靠着牆。他掀開肋上的紗布，露出一道咬痕。在逃進下水道的途中，卡爾不慎被行屍咬傷。之後會發生的事，大家心裏都清楚。瑞克癱坐在卡爾身邊，無法接受這樣的現實。半夜12點，內心不安的尤金從牀上坐了起來。尼根此時必定已經得手，一想到曾經的同伴死於非命，尤金就更覺得內疚。為求心安，他來到醫務室留下了車鑰匙，趁救世堂防守空虛，讓加百利和卡森醫生回到山頂寨是他唯一能做的。躲過這次劫難的只有亞倫和伊妮德，在失去神之國的力量，瑞克又沒有消息的時候，二人擅自決定前往海邊小屋。隱居在海邊小屋的人，與亞歷山大站在同一陣線上。只是她們並不歡迎外來人，伊妮德也因此闖下禍事。亞倫踏中陷阱被抓，伊妮德情急之下開槍，正中娜塔尼亞的胸口。本是來尋求支援，卻樹立了一個仇敵。

與幾名狙擊手負責監視救世堂的摩根遇到突發情況，救世堂裏的救世軍突然從窗口向樓外的行屍羣射擊，似乎絲毫不考慮彈藥的問題。子彈並非胡亂射擊，而是有意識的針對大門兩側的行屍。倒下的行屍越來越多，形成兩堵牆，擋住了兩旁的行屍。救世軍趁機衝出大門，向不及防備的狙擊手射擊。摩根大喊着讓其他狙擊手儘快撤離，他自己背上狙擊槍，迅速離開高地逃入附近的樹林。尼根率領着救世軍兵分兩路，他親自攻打亞歷山大社區，加文則負責神之國。只有山頂寨，暫時逃過了救世軍的魔爪。摩根趁着夜色來到神之國的圍牆外，圍牆內只有救世軍和被俘的以西結。摩根正在思索如何營救時，遠遠看到亨利瘦小的身影一閃而過，而背後也傳來聲響。他拎起木棍向後戒備，這才發現是卡蘿爾。卡蘿爾不負以西結所託，將神之國的居民送到了安全地帶，然後抱着解救以西結的目的再行返回。卡蘿爾聽到亨利跑進了神之國立刻緊張了起來，如今只有儘快進去，逐一擊殺直到無法避免的正面接觸。希望在此之前，救世軍不會抓到亨利。但加文很快就有所察覺，通過對講機呼叫外圍人員無人反應，他便知道有敵人潛入。白天瑞克的進攻已讓加文嚇破了膽，馬上命令身邊的救世軍，押着以西結躲進小劇場。劇場門口的爆炸吸引了所有火力，摩根和卡蘿爾卻從後台潛入劇場，從背後對加文和他的救世軍發動出其不意的襲擊。救世軍一個個倒下，加文拖着受傷的腿逃出劇場。摩根不會放過他，拎起木棍就追了過去。摩根所做的這一切都是為了本傑明，但當他直面害死本傑明的真兇加文，聽着加文乞求的聲音，心中又產生了些許猶豫。殺死戰俘是懦夫的行為，摩根有着自己的尊嚴。但加文沒能躲過他應有的下場，被亨利從背後捅穿了喉嚨。此時，在下水道避難的亞歷山大居民們必須面對一個殘酷的現實。卡爾在樹林接回西迪克時，不慎被行屍咬傷。因正處於戰鬥最緊急的時刻，他沒有告訴任何人，以免父親分心。他強打精神，完成父親臨走前交待的保護社區的任務。而他不知道自己能否堅持到父親勝利歸來，在沒人的角落，他為每一個受他的人寫了封道別信，揣在了懷裏。能看到父親平安歸來，卡爾固然欣慰。可他越來越虛弱，連説話都很吃力，只有將懷中的一疊信交給米瓊恩。他想讓父親知道，並不是救世軍的進攻讓他被行屍咬傷，而是為了找到西迪克。卡爾不後悔自己的決定，希望父親不要再增添新的仇恨。西迪克在大災變前是名住院醫生，這讓瑞克燃起一絲希望。或許把卡爾送到物資相對充足的山頂寨，還有存活的機會。可外面的尼根沒有罷手的意思，德懷特知道尼根沒有足夠的彈藥徹底摧毀亞歷山大社區，所以只要他找不到人，就會自行撤走，那才是最安全的時候。米瓊恩雖然接受不了，但也必須承認德懷特的話沒有錯。現在一分一秒都是煎熬，終於等到頭頂上的爆炸聲消停了下來。達里爾爬出下水道，確認尼根已帶人離開。只是卡爾已經太虛弱，不可能受得了路上的顛簸。達里爾護送着朱迪斯和其他人去山頂寨，瑞克和米瓊恩則留下來送卡爾最後一程。瑞克不想看到兒子死在又髒又臭的下水道里。他和米瓊恩架着卡爾，一步一步的捱到幾成廢墟的教堂。卡爾用最後的力氣掏出手槍，在轉化之前結束了自己的生命。瑞克和米瓊恩在教堂外，聽到那刺耳的槍聲，淚水止不住的流了下來。

米瓊恩必須接受這個現實，卡爾不在了，亞歷山大社區也幾乎成了廢墟。瑞克從已死亡的救世軍身上取下步話機，和米瓊恩儘量收集了可以用的物資放進車後。開出社區大門的一路上已滿是行屍，米瓊恩回頭最後望了一眼她曾熱愛的社區，心情難以平復。在卡爾留下的一疊信裏，她意外找到寫着尼根名字的信封。坐在駕駛位置的瑞克沒有接這個話題，他打算去找簡迪斯。救世軍已經看到簡迪斯帶人和瑞克一起來到救世堂外，必定不會放過他們，此時正是拉攏簡迪斯的最好時機。但瑞克低估了尼根。尼根完全沒有懲罰簡迪斯和那些拾荒人的意思，要想在末世維持下去，就要有更多的社區為救世軍服務。在這次叛亂事件中，清剿亞歷山大社區足已。殺一儆百，會起到更好的效果。西蒙的想法卻與尼根大相徑庭，堅持清除所有叛亂組織，然後到更遠的地方征服其他社區。迫於尼根的威懾，西蒙閉上了嘴。此時有人抬着山頂寨送來的一副棺材進了救世堂，很明顯能聽到棺材裏傳出行屍的聲音。棺材蓋上，寫着“還有38個人質”的字樣。撬開棺材，裏面是轉化成行屍的救世軍屍體，胸口還有一個子彈留下的窟窿。西蒙一眼就認出是他在衞星站的人馬，頓時勃然大怒，在尼根面前大吼着要殺光山頂寨所有人。這次尼根已不再是和顏悦色，而是舉起露西爾砸向桌子，讓西蒙明白誰才是主事人。西蒙內心很不滿，卻又必須聽眾尼根的命令，前去招安簡迪斯。他帶着大批人馬來到垃圾場，將心中的一股怨氣全撒向了簡迪斯。簡迪斯自知無法抵抗西蒙和他的救世軍，被迫交出所有武器。但西蒙進而要求簡迪斯道歉，而且態度必須誠懇，這卻是性格孤傲的簡迪斯無法做到的。西蒙一聲令下，槍聲大作，簡迪斯身邊的人一個個在血泊中。當瑞克和米瓊恩趕到垃圾場時，猛然發現自己身處行屍堆之中。他們手腳並用爬上垃圾山，才躲過了行屍的尖牙。簡迪斯孤獨的坐在垃圾山上，她想跟瑞克一起衝出垃圾場，但遭到拒絕。是她的兩面三刀害死了她的手下，瑞克不需要她這種人。簡迪斯逃到粉碎機旁，這是她活下去的唯一選擇。打開電閘，巨大的齒輪旋轉着。行屍被聲音吸引，一個又一個的走了過來，掉進粉碎機。能將小汽車切成碎片的巨大力量讓他們變成一堆堆肉醬，而簡迪斯看着昔日最好的朋友，最忠誠的部下如此下場，悔恨的淚水劃過了面龐。從垃圾山逃出來，瑞克拿着卡爾寫給尼根的信，按下了步話機的通話鍵。乍聽到卡爾不幸的消息，尼根着實難過。卡爾能帶領亞歷山大社區的人逃出救世軍的圍攻，讓尼根更加喜歡卡爾，甚至有培養成接班人的念頭。卡爾在寫給瑞克和尼根的信中，都希望二人能停戰，共同創造美好的社區。但瑞克不能同意這樣的建議，雙方已經到了水火不容的地步，只有一方死亡才能停止戰爭。對於瑞克的反應，尼根嗤之以鼻。在他看來，瑞克是失敗的領導者，所以才會有這場不自量力的對抗；瑞克更是失敗的父親，為了這場愚蠢的戰爭沒有照顧好自己的兒子。每一句話，都像針一樣，扎向瑞克的心頭。同樣在尋求支援的伊妮德和亞倫也很不順利，誤殺了辛蒂的祖母娜塔尼亞就已經不可能得到幫助，而他們自己也面臨着被殺的命運。辛蒂心裏清楚，在當時的情況下，伊妮德開槍是出於自衞。所以最終她選擇了釋放伊妮德和亞倫，不與瑞克等人為敵。但她們也不會派任何人蔘與到這場戰爭之中，讓二人活命，已是她們能做出的最大貢獻。即使在這樣的情況下，亞倫還是沒有放棄，因為此前碧翠絲和凱西就表現出願意抗爭的意思。亞倫要求伊妮德儘快返回山頂寨，讓瑪姬知道這邊的情況。他則留在附近，尋找機會與碧翠絲和凱西見面。

當尼根在亞歷山大社區耀武揚威的時候，卡森醫生和加百利神父在尤金的幫助下，連夜開車出逃。尼根返回救世堂發現這一情況後，大為光火，用步話機通知各處的巡邏隊加強山頂寨周邊的搜查，絕不能讓卡森和加百利逃回山頂寨。卡森和加百利直到天色放亮才發覺迷了路。汽油耗盡，加百利又發着高燒。病毒已經感染到眼部神經，加百利只覺得眼前越來越模糊。或許是他虔誠的信仰得到了迴應，隱約傳來的鐘聲，讓兩人找到了一處林間小屋。小屋荒廢已久，但幸運的找到了一些抗生素藥片，這是加百利目前最需要的。服下藥片後，加百利的高燒退去，視力卻還是沒有恢復。不過他很樂觀，堅信會得到上帝的指引。神的奇蹟再次出現，卡森在小屋裏找到了車鑰匙和地圖，確定這裏距離山頂寨只有幾英里。可在前往車庫的路上，卡森踏中捕獸夾，聲響來引來了附近的行屍。慌亂中，卡森的手槍掉在地上，只能徒手推開行屍的尖牙。加百利摸索着找到地上的手槍，憑着感覺射中了行屍的腦袋，救下了卡森。但上帝終究沒有拯救卡森。槍聲引來了救世軍的巡邏隊，卡森和加百利再次成為俘虜。萬念俱灰的卡森吞槍自盡，加百利陷入深深的悲痛之中。而加百利被抓回救世堂，最害怕的人當屬尤金。尤金正在車間裏指揮工人生產子彈，尼根拖着加百利進來，把他着實嚇了一跳。加百利並沒有招供出尤金，只説是自己和卡森的主意。失去視力的加百利對尼根而言無須再嚴加防備，不如丟給尤金，讓加百利在車間裏分撿子彈殼。神之國的倖存者已抵達了山頂寨。人員增加，再加上被關押的救世軍，物資已嚴重不足，所有人只能降低配額。此外，達里爾、羅西塔正保護着亞歷山大的居民前往山頂寨。一路上，塔拉沒少給德懷特找麻煩，恨不能將他幹掉替丹妮斯報仇。從繳獲的步話機中，達里爾已聽到尼根的命令，山頂寨的主要道路上都是救世軍的巡邏隊。在研究地圖，尋找能安全、隱蔽通往山頂寨的道路時，德懷特指向了附近的沼澤地。尼根曾想找條攻打山頂寨的捷徑，對這片沼澤地，尼根的意見是過於危險，不值得考慮。德懷特相信，巡邏隊會因此繞過沼澤地，這也正是通往山頂寨的唯一通道。德懷特的意見，塔拉第一個反對。但除此之外，的確找不到合適的道路。達里爾、羅西塔和西迪克決定從沼澤地清理出一條道路，將沿途以及趴在沼澤底下的行屍全部清除，然後大家穿過沼澤，進入山頂寨。塔拉沒有加入清理小隊，名為保護居民，實為監視德懷特。達里爾三人一步一步向沼澤深處探索過去，塔拉則冷眼看着一旁的德懷特。附近出現了幾具行屍，塔拉一反常態的把匕首丟給德懷特，叫他幫忙清理。整個過程中，塔拉的手槍更多的時候是指向德懷特。當離開眾人的視線後，塔拉兇相畢露。德懷特哪肯就範，拔腿就跑。兩人一前一後跑到樹林邊，突然聽到救世軍的聲音，趕緊躲進了旁邊的灌木叢，連大氣都不敢出。這支巡邏隊還不知道加百利已被擒獲，正準備巡視沼澤周邊，以防萬一。如果讓他們到了沼澤附近，勢必會發現還在等待達里爾的亞歷山大居民。塔拉正暗自焦急時，身邊的德懷特已走出了灌木叢。巡邏隊見是德懷特，這才放下了手中的槍。德懷特小心翼翼的詢問瑞吉娜的情況，聽到沒人見過她，才編了個謊話，説自己的小隊被衝散，這一整天都在尋找返回救世堂的路。剛從沼澤地出來，就碰到了他們。聽到德懷特剛經過沼澤地，巡邏也就打消了繼續搜查的想法，帶着德懷特一起返回救世堂。已在沼澤裏清理出道路的達里爾，聽到德懷特又回了救世堂，勃然大怒。這次塔拉卻改變了態度，認為德懷特不會出賣任何人，否則亞歷山大的居民也不可能等到達里爾回來。當達里爾抱着朱迪斯，領着亞歷山大的居民出現在山頂寨前時，瑪姬無比激動。可卡爾去世的噩耗，讓山頂寨蒙上了一層陰霾。

即達里爾等人之後，瑞克和米瓊恩也安全抵達山頂寨。為了防止亞歷山大覆滅的情況再次發生，瑪姬加強了警戒。每八百米就有一處暗哨，一旦發現敵情就相繼按響喇叭，傳遞消息。瑞克親自到最前端的哨所把守，絕不讓救世軍有機會靠近。瑪姬留守山頂寨，在巡視過程中，看到寨門遠處的草叢裏碼放着四隻塑料筐。派人前去查看，塑料筐裏放有字條。字條上寫着用唱片和食物裝滿，然後到指定地點交換能夠開啓未來的鑰匙。誰都不清楚這是不是尼根的陷阱，為了查明真相，瑪姬、米瓊恩、羅西塔和伊妮德決定赴約一探究竟。瑪姬和米瓊恩開車來到字條上寫明的十字路口，看到兩個年青人站在一輛貨車旁。貨車上下來一個戴着金絲眼鏡，滿臉書卷氣的中年女性。中年女性自稱喬吉，她願意用自己頭腦裏的知識交換唱片和食物。這時，羅西塔和伊妮德握着手槍從貨車後方出現，直指這三個可疑的傢伙。貨車裏裝滿了食物，山頂寨又正好食物緊缺。瑪姬可不打算跟喬吉做什麼交易，不如把食物奪下來，解燃眉之急。伊妮德支持瑪姬，在她看來，正是殺了娜塔尼亞自己才能活命，而卡爾為了救人失去了性命，可見在這個亂世裏沒有善良、誠信可言，唯強者生存。米瓊恩卻極力反對，卡爾臨死前都希望沒有紛爭，不應當讓他的在天之靈得不到安息。瑪姬思量再三，還是決定用四箱唱片和食物做交換。不想喬吉改變了主意，只要一箱唱片，而且瑪姬可以拿走貨車上大部分食物。因為能得到瑪姬的信任，才是喬吉此行的目的。另外，喬吉還拿出一本手抄本，裏面記載了人類中世紀的偉大發明，還配有詳細的圖紙。其中包括了風車、水磨、筒倉、溝渠等等內容，正是人類文明發展的基石。這就是喬吉所説的，通向未來的鑰匙。瑪姬終於相信，米瓊恩和卡爾是正確的。而此時，救世軍的車隊正在駛向山頂寨。尼根採用了尤金的建議，命人挖取大量行屍內臟。只要將這些內臟投進山頂寨引起瘟疫，瑞克就不得不舉手投降。德懷特本想獨自騎着摩托車，找機會向山頂寨報信，可西蒙卻主動拉着德懷特上了自己的車。西蒙是想借着這個機會，拉攏德懷特。畢竟他違背尼根命令擅自屠殺拾荒者的事，不可能永遠瞞着尼根。一路上，西蒙不停的推銷着自己的想法，爭取德懷特的支持。正説着，西蒙從後視鏡裏看到有輛車從側面狠撞車隊最後尼根的車輛。尼根措不及防，猛打方向盤。穩住車身後，慌不擇路的朝另一方向駛去。撞擊尼根的車，緊隨其後。西蒙和德懷特趕緊下車，其他救世軍也紛紛停車等待命令。西蒙使了個眼色，命令救世軍原地戒備，以防調虎離山之計。他和德懷特朝着尼根消失的方向追了過去。沒過多久，就看到尼根的車側翻在地，周圍都是被聲響引來的行屍。地上的鮮血也不知是來自於尼根，還是桶裏行屍的內臟。西蒙見狀，索性向德懷特攤牌。尼根就算在車禍裏活了下來，也不可能隻身躲過行屍的攻擊。現在是得到領導權，擺脱尼根統治的最好時機。德懷特心動了，便和西蒙一起返回車隊，謊稱尼根不幸遇難。得到大權的西蒙重新下達命令，清剿藏匿在山頂寨的所有叛亂者。其實，尼根就在不遠處的廢棄民宅裏，而撞擊他的正是瑞克。瑞克在哨所遠遠看到救世軍車隊，正要按響喇叭示警，就看到尼根的車跟在車隊最後。瑞克立即開車追了過去，算準時機撞上尼根的車。等尼根的車輛側翻，瑞克幾乎將自己所有的子彈瘋狂射向躲在車後的尼根。尼根趁子彈發射的間隙，拎着露西爾逃進附近的小樓。在小樓裏東躲西藏的尼根聽到瑞克沒了子彈，這才手握露西爾，得意洋洋的站在樓梯上。不想瑞克從腰間拔出小斧擲了過來，尼根躲閃不及從樓梯上摔下，砸破腐爛已久的地板，掉進漆黑的地下室。尼根一邊在地上摸索着露西爾，一邊注意瑞克的動靜。耳聽着瑞克越來越近，自己手上卻連個防身的武器都沒有，尼根打算談判，願意將進貢的提成降低一半，雙方停戰。可瑞克親眼看到拾荒者的慘狀，怎麼可能相信尼根會放過山頂寨。直到這會，尼根才知道西蒙幹得好事，不由得暗罵西蒙壞事。瑞克舉着打火機在地下室裏尋找着尼根，走到盡頭看到有木板擋路，木板後傳出陣陣行屍的嘶吼聲。待要繼續搜索，感覺腳下有東西，拿起來一看，正是尼根的露西爾。露西爾就是尼根權力的象徵，瑞克一把火點燃它，用力砸向那些木板。尼根大怒，循着火光猛衝過來，和瑞克一起跌進木板後的房間。房間裏全是行屍，瑞克奮力舉起露西爾打了過去。火焰引燃行屍，將房間照得透亮。行屍越來越多，尼根見瑞克疲於應付，趁機用力撞倒瑞克，奪下心愛的露西爾。尼根沒有戀戰，隨即撞碎釘着木板的氣窗，逃了出去。等瑞克擺脱行屍追出地下室的時候，早已沒了尼根的蹤影。而他可能想象不到，尼根此刻坐在副駕駛座位上，頭上頂着一把手槍，開車的人就是曾經拾荒者的頭領簡迪斯。

鳴笛聲接連響起，迅速傳到了山頂寨，這意味着救世軍正在靠近。瑪姬帶領所有人嚴陣以待，以西結和卡蘿爾在圍牆後佈置好人手，連新人西迪克也為救助傷員作好了準備。隨着夜色降臨，救世軍的車隊抵達了山頂寨的圍牆外。見兵臨城下，瑪姬通過步話機要求與尼根對話，沒想到傳來的卻是西蒙得意的嘲笑聲。山頂寨裏還有38名俘虜，瑪姬威脅救世軍的進攻會危及他們的安危。可西蒙根本不在乎那些人，在這個末日世界裏，只有自己想辦法活下去。談判以失敗告終，西蒙下令進攻。與尼根的目標不同，他要殺光山頂寨裏所有人，而不僅僅是感染。一旁的德懷特規勸過他，萬一尼根還活着，就不好交待。但自認大權在握的西蒙已聽不進這些話，一意孤行。這時黑夜中衝出一輛摩托車，達里爾對着救世軍一通掃射。寨門同時打開，讓達里爾能進入。西蒙大喜，認為有機可趁，急忙命人緊跟着達里爾。其實這是瑪姬誘敵深入之計，門後早有沉重的校車擋住去路。山頂寨的火力都集中射向寨門，打得西蒙手忙腳亂。西蒙很快鎮定下來，重新組織進攻。數十隻箭弩從牆外飛進來，一些人中箭受傷。有人被送去醫務室救治，有人拔下箭支繼續戰鬥。山頂寨人員一步步後退，給救世軍讓出了更多的空間。西蒙率人衝進寨內，看到竟然還有一人在負隅頑抗，便想着解決此人，也好在其他救世軍面前立威。一直跟在西蒙身後的德懷特一看是塔拉，不等西蒙動手，他先朝塔拉後肩射了一箭。塔拉受傷躲到車後，西蒙沒了砍殺對象甚是懊惱，卻也沒有因此懷疑德懷特。所有人都進了山頂寨的主樓，瑪姬下令關閉電源，寨裏一片漆黑。剛才還喧鬧的戰場，突然寂靜得讓人害怕。自負的西蒙認為瑪姬和她的手下已逃跑，便放鬆警惕，從掩體後走了出來，命人進行徹底搜查。輕率的決定，讓西蒙付出了代價。主樓突然射出密集的子彈，同時瑞克帶領着外圍放哨的人手從救世軍背後殺來。兩面夾擊，讓西蒙和他的救世軍抱頭鼠竄，丟下自己人的屍體，頭也不回的開車逃走。這一次勝利並不足以推翻救世軍，而山頂寨的物資已無法支撐抵禦下一次的襲擊。第二天，瑪姬一邊安排救治傷員，處理死者善後，一邊讓人準備撤離。達里爾對德懷特射傷塔拉耿耿於懷，塔拉反倒覺得德懷特並不是有意傷害自己，否則在沼澤地他就可以抓住亞特蘭大社區的倖存者向尼根邀功。而對於救世軍的屍體，瑪姬允許那些俘虜埋葬他們，給予應有的尊重。此次戰鬥留給瑪姬最大的遺憾，就是沒有找到尼根的屍體。打掃好戰場，已近天黑。重傷員都在醫務室休息，其他人員集中在主樓內席地而卧。等到夜深，小亨利偷拿了把自動步槍來到關押俘虜的圍欄。他打開鎖走了進去，要求當初殺害他哥哥本傑明的兇手站出來，否則就殺光圍欄中所有人。此時，醫務室傳來呼救聲。原來是救世軍箭頭上的行屍病毒發作，重傷員最先轉化成了行屍，撕咬起看護人員。隨後是睡在主樓裏的輕傷員，山頂寨瞬間被慘叫聲淹沒。年青的小亨利不知如何是好，被人奪走了槍，大批俘虜趁亂逃走。待清理完行屍，山頂寨已折損不少人員。俘虜中卻有一小部分留了下來，他們看到了西蒙和瑪姬待人處世的不同態度，自願留在山頂寨。但達里爾要面對一個很嚴峻的問題，要如何對待同樣受了箭傷的塔拉。

離西蒙發動的襲擊已過去了一天半，塔拉的傷勢已有好轉，並未出現轉化的現象。塔拉由此斷定德懷特仍心存善意，可固執的達里爾卻不這麼想。另外，在是去是留的問題上，山頂寨內部出現了分歧。一部分人認為救世軍同樣缺少彈藥，無力再組織第二次進攻。但羅西塔認為，會製造子彈的尤金就在救世堂，批量生產子彈只是時間問題。如果想挫敗救世軍的勢頭，幹掉關鍵人物應當是最好的方案。而這會，摩根正要外出尋找亨利。遭到救世軍襲擊之後，亨利就不見了蹤影。摩根懷疑亨利會去追那些逃跑的救世軍俘虜，必須在他遇到危險前找到他。卡蘿爾也加入了尋找隊伍。逃跑者的路線很容易確定，必定是前往最近的避難所。兩人沿着公路行進，猛然發現行屍潮就在前方。此時身後傳來嘶吼聲，一具行屍身上插着亨利的木棍跌跌撞撞的走來。悲憤的摩根舉棍扎穿了行屍的頭顱，卻不得不接受一個現實，失去武器的亨利很可能已經遇難。仍抱着希望的卡蘿爾決定調頭回去找亨利，摩根則向另一個方向走去。他不想看到亨利的慘狀，不如幫亨利完成心願。救世軍最近的避難所就在附近的樹林中，摩根隱藏身形慢慢靠近，意外的碰到瑞克。瑞克讀過了卡爾寫給尼根的信，卻始終不願打開自己那封。因為他知道卡爾會説什麼，那是他無法做到的。不殺光救世軍，瑞克絕不罷手。於是兩人配合着向避難所行進，不想被早有防範的救世軍抓個正着。瑞克和摩根雙手反綁着，被丟在地上。此時這些從山頂寨逃出來的救世軍中，也有傷者出現了發燒的現象。他們由此分成了兩派，一派認為解決掉累贅，回到救世堂，只要將瑞克交給尼根就能將功贖罪。另一派則認為不能殺害同袍兄弟，而且西蒙在發動進攻時的態度，很難讓人相信回去後會被救世軍再次接納。瑞克見機行事，承諾讓他們回到山頂寨接受救治，並讓他們融入山頂寨社區。他的話讓一部分人心動。這時，大批行屍湧了進來，行屍潮誤打誤撞的來到了這裏。願意回山頂寨的救世軍割斷了瑞克和摩根手上的繩子，還提供了槍支。瑞克向摩根使了個眼色，突然從背後發難，出手殺死身邊的救世軍，然後任由傷者在慘叫聲中被行屍吞沒。回到山頂寨時，天色已黑。摩根驚喜的看到亨利向他跑了過來，是卡蘿爾在河邊的樹洞裏找到了他。憑藉着樹洞的阻擋，亨利才躲過行屍，堅持到卡蘿爾趕來。摩根為自己沒有充分信任亨利而愧疚，唯一讓他得到安慰的是，替本傑明報了仇。就在這會，瑞克可能完全想不到，尼根正安然無恙的開車回到救世堂，車上還有一名特殊的客人。今天對摩根來説並不好受，被簡迪斯綁到了垃圾場，露西爾差點被焚燒，連自己都險些被餵了行屍。可尼根就是個命大之人，趁着簡迪斯去推行屍過來時，掙扎着打開簡迪斯放在一旁的行李箱。裏面不僅有手槍、燃燒棒，箱底還有幾張黑白照片。那是簡迪斯僅存的回憶，相當重要，可露西爾對尼根而言又何嘗不是呢。大災變時，尼根的妻子露西爾幫他挺過了最困難的時候，如今只有這根棒球棍陪伴着他。所以尼根只是將燃燒根對着地上的照片，並不想毀去簡迪斯的回憶。尼根希望簡迪斯明白，殺光拾荒者並非他的命令。而且他願意招募簡迪斯，讓她過上舒適的生活。雖然簡迪斯沒有接受，但她還是釋放了尼根。同是天涯淪落人，何必自相殘殺。也正是在回去的路上，尼根從路邊載上了一位客人，一同回到了救世堂。

尼根死裏逃生回到救世堂，讓西蒙和德懷特都很意外。尤其是做賊心虛的西蒙，生怕被尼根識破他的詭計。在尼根迴歸後的第一次會議上，西蒙看着似笑非笑的尼根，忙不迭的承認自己越權下令屠殺山頂寨是不可饒恕的過失。他對垃圾場發現的事絕口不提，尼根也像毫不知情，選擇原諒西蒙並接受西蒙此前的建議，殺死山頂寨所有人立威。尼根在地圖上仔細標記下了幾處伏擊點，都圍繞在山頂寨進出的必經之路上，且方便救世堂運輸補給。每個點只要安排幾名狙擊手日夜把守，就能把山頂寨活活困死。會議解散後，德懷特偷偷將地圖帶回自己的宿舍，原樣抄錄了一份，並註明務必幹掉尼根，結束這場戰爭。剛弄好，就傳來敲門聲，西蒙不請自來進了屋。西蒙不甘心失去領導權，試圖拉攏管理層中對尼根不滿的人發動政變，重奪大權。這其中自然少不了與尼根有奪妻之恨的德懷特和失寵的格雷戈裏。但西蒙萬沒想到德懷特另有心思，把他的行動密告給了尼根。在西蒙糾集人馬時，尼根打了他一個措手不及。由於事關威信，尼根沒有當場殺了西蒙，而是在所有人面前公平決鬥。西蒙已無退路，索性放開手腿。尼根也沒有拿着他的露西爾，以拳頭對拳頭將西蒙打倒在地，當着所有人的面，活生生掐死了他。西蒙生前想得到救世堂不成，死後則成了鐵絲網上的行屍，保護着救世堂。趁尼根無暇分心之時，德懷特秘密安排格雷戈裏開車將尼根的計劃送去山頂寨。等尼根確立了自己的權威後，對通風報信的德懷特大為讚賞。一邊陪着德懷特回宿舍，一邊打算提升德懷特的級別。可當德懷特打開房門時，便知尼根根本就是在戲弄自己。失蹤多日的瑞吉娜坐在屋內，她就是尼根接回來的特殊客人。瑞吉娜早將德懷特的背叛行為一五一十的告訴了尼根。尼根便制定了一箭雙鵰之計，即解決掉西蒙，又利用德懷特把假計劃送到瑞克手中。瑞克到伏擊點後，遇到的將不會是尼根率領的狙擊隊，而是大批救世軍。要執行這次的伏擊計劃，需要大量子彈。命令下發到車間時，尤金剛灰頭土臉的進來。就在剛才，尤金被潛入的達里爾、羅西塔劫走。他們二人的本意是想除掉尤金，以免救世堂有足夠的彈藥再次襲擊山頂寨。可畢竟曾是戰友，二人幾次想下手都於心不忍。尤金也為自己的行為辯解，卻並不能減少達里爾和羅西塔心中的怒火。尤金知道自己回到山頂寨就會被永遠關在陰暗的山洞裏，不可能再有自由。在達里爾和羅西塔分神對付行屍時，他瞅準機會拔腳就跑。達里爾是追蹤高手，尤金很清楚這一點。一味的跑並不是辦法，經過一堆爐渣時，他有意留下腳印，然後返身將自己埋在爐渣堆裏，成功的騙過了達里爾和羅西塔。有了這次不愉快的經歷，尤金已不再顧慮當年的情誼。下令車間裏的工人加班加點，務必生產出尼根所需的子彈，連身體虛弱的加百利也不能休息。

救世堂里正在為今天的清剿行動積極準備。尤金按時完成了大批子彈的製造工作，這些子彈都由他親自把關，還專門在尼根面前試射了幾槍，槍槍命中寫有“瑞克”的稻草人身上。尼根更是煞費苦心，不惜派出曾效忠西蒙的救世軍到地圖的指定地點。這樣即能讓瑞克確信格雷戈裏送去的情報無誤，又能借刀殺人剷除西蒙勢力，可謂一舉兩得。山頂寨傾巢出動，只留下塔拉等少部分人留守。投靠過來的救世軍也沒有參加行動，在山頂寨等待消息。而格雷戈裏，被瑪姬關在黑屋裏，再次失去了自由。可當瑞克的大部隊出發之後，小股救世軍就殺了過來。幸好瑪姬早有防備，寨中挖有通向外面的地下通道。塔拉率眾人逃進附近的小樹林，卻又不甘心山頂寨被毀。她和投靠的救世軍拿起武器，誓要拼死一搏。這時，多杖燃燒彈從天而降，救世軍被火海吞噬傷亡慘重。原來是亞當的誠意感化了辛蒂，趕來加入對抗救世軍的戰鬥，不想恰好遭遇了趁虛而入的救世軍。山頂寨化險為夷，另一邊針對尼根的伏擊戰，獵人變成了獵物。摩根從死去的救世軍手裏搜到了一張地圖，上面標記出尼根將會前往的地點。當瑞克、瑪姬帶領眾人繞過望不到頭的行屍海，來到所示地點時，卻被全副武裝的救世軍包圍。尼根還帶來了三個熟人，尤金、加百利和德懷特，以顯示自己在各方面都遠超有勇無謀的瑞克。他舉起手槍對準加百利的腦袋，一聲令下，救世軍同時開火。本以為在劫難逃的瑞克等人，意外的看到救世軍的槍械炸膛，連尼根的右手也被炸傷。這些都是尤金的功勞，為了兩個不忍殺他的朋友，也為了不用在尼根手下戰戰兢兢的做牛做馬。局勢瞬間倒轉，救世軍丟下已損壞的槍械舉手投降。尼根見勢不妙拔腿就逃，瑞克在他身後緊追不捨。尼根見無法逃脱，索性揮起露西爾打向瑞克，死前也要拉個墊背的。沒想到瑞克無意打鬥，只是想讓尼根聽聽卡爾的遺願。瑞克看過了兒子寫的信，知道卡爾一心向善，在這樣的末世也不放棄對其他人的信任。當尼根聽到卡爾希望自己和瑞克都放下武器和平相處時，似乎有些不敢相信自己的耳朵。瑞克趁這個時候，揮起暗藏在手中的碎玻璃，割開了尼根的喉嚨。所有人都看到了這一幕，瑪姬終於等到了為格倫復仇的日子。可瑞克隨即讓西迪克搶救尼根，使得瑪姬幾近崩潰。米瓊恩緊緊抱着瑪姬，才沒讓場面失控，但這也在瑪姬的心中種下了仇恨的種子。瑞克終止了戰爭，各人回去重建家園。辛蒂和投降的救世軍決定回到救世堂，讓那裏改頭換面，成為和平的新社區。喬吉提供了通向未來的鑰匙，只需各人努力就能再次創造文明。亞歷山大社區、山頂寨、神之國和救世堂將共享這把鑰匙，建立起和平的基石。至於尼根，瑞克和米瓊恩要讓他成為反而教材，讓每個看到他的人都知道戰爭販子的下場。但並不是每個人都同意這樣的決定，瑪姬已下決心趕超其他社區。只要在物資、人力上遠超他人，就能建立起自己的勢力。到時就讓瑞克和米瓊恩知道，他們當初不殺尼根是犯下了大錯。戰爭結束後，摩根選擇了自我放逐，以淨化自身的殺戮之心。他來到垃圾場，向簡迪斯轉達了瑞克的邀請。孤獨的簡迪斯欣然接受，而摩根卻要留在垃圾場，完成自我救贖之旅。同樣被放逐的還有德懷特，達里爾不會饒恕他之前的所作所為，但他在對抗尼根的戰爭中功不可沒，達里爾留下了他的小命。無處可去的德懷特來到與妻子雪莉約定的地方，意外的看到一張字條。上面是雪莉的筆跡，新生的希望照亮了德懷特的心頭。正如加百利在教堂廢墟上祈禱的，上帝展現出了他的神蹟。但人類最大的敵人不是圍牆外的行屍走肉，而永遠是人類自我陰暗的內心。

戰爭之後，尼根被收押，各社區也開始了新的生活。救世堂在達里爾的領導下學習自力更生，與其他社區和平相處。大家也聯手協作，相互幫助。救世堂是個破舊工廠沒有足夠的土地種植農作物，神之國又面臨着重建工作，亞歷山大社區也在戰爭中損失慘重，因此資源最為豐富的山頂寨往往提供免費資助和人力支援。瑪姬通過民主選舉成為山頂寨正式領導人後，這項措施幾乎成為了政策。安妮曾是名教師，帶學生去過國家博物館，知道那裏有豐富的庫存種子，正是亞歷山大社區所需要的。瑞克和米瓊恩召集各社區人員派出人手前往博物館，因為汽油稀缺，除達里爾的摩托，其他人都是騎馬或坐馬車前進。進入大廳，看到文明世界遺蹟，各人心裏五味雜陣。博物館裏除了有密封保存的種子，還有其他時期的鐵器農具，這些都成了可以利用的寶貝。可讓這些沉重的鐵器穿過博物館的玻璃地面並不容易，何況玻璃下就是擠滿行屍的地下車場。所有人小心謹慎的挪動着，玻璃還是經不住重量發生破裂。以西結一腳踏空掉了下去，幸好眾人及時施救，把他從鬼門關口拉了回來。經過這一劫後，以西結更加珍惜現有的一切。在回亞歷山大社區的路上，他拿出戒指向卡蘿爾求婚。雖然被卡蘿爾婉拒，不過他並不介意，卡蘿爾的心仍是屬於他的。很快又有事情發生，巡邏人員發現兩個屍羣正朝西方聚集，屍羣還毀壞了通往亞歷山大社區的必經橋樑。如果在此等候屍羣過去，可能要幾天時間。瑪姬急着回山頂寨和兒子赫謝爾在一起，那就只有先把物資放在這裏，大家分散就近前往山頂寨和救世堂過夜，兩天後再來取這些物資。就在安置物資時，屍羣的前鋒已經抵達。為解救馬匹，山頂寨的肯不幸被咬。雖經西迪克救治仍沒能挺過來，瑪姬不得不親手刺穿了他的腦袋。原本勝利的喜悦蕩然無存，瑪姬和她帶來的人護送肯的屍身回山頂寨，其他人先到救世堂休息。當瑞克進入救世堂時，作為結束戰爭的人，他受到部分人的歡迎。但身處曾經的敵人內，讓人沒有安全感。米瓊恩發現尼根的思想在這裏仍大有市場，一些人已習慣了強取豪奪。達里爾也無意繼續領導這些前救世軍，僅靠山頂寨救助，這裏支撐不了多久。這可給瑞克出了個大難題，羅西塔和尤金要去海邊旅館，瑪姬要管理山頂寨，以西結要重建神之國，亞歷山大也派不出更多的人手，沒人能頂替達里爾的位置。米瓊恩覺得社區之間應當簽署一個協議，對理念和行動做出規範和獎懲，就相當於文明世界裏的憲章。這個想法得到瑞克的大力支持，大家都遵守協議，就是能開創和平年代。次日，瑞克、米瓊恩和達里爾前往山頂寨，剛進寨門就驚訝的看到臉上有傷的瑪姬迎了出來。原來瑪姬的日子也不好過，昨天把肯的屍身送回來，就引發了很多人不滿。肯的父親厄爾和母親塔米的反應最為強烈，他們當初投票給瑪姬，可不是為了讓兒子去送死。格雷戈裏在肯的葬禮上趁機煽風點火，動搖瑪姬的地位。有些人開始覺得，格雷戈裏雖然怯懦，卻會保障山頂寨遠離危險。半夜裏，心情煩悶的瑪姬推着嬰兒車出來透透氣，恰好遇到格雷戈裏。寒暄幾句後，格雷戈裏提到有人故意破壞格倫的墳墓泄憤。瑪姬急忙前去察看，不想遭人襲擊。伊妮德等人聽到動靜趕來幫忙，制服歹人才發現是肯的父親厄爾。想到格雷戈裏在葬禮上的表現，瑪姬知道定是他在背後搗鬼。氣勢洶洶前去理論時，格雷戈裏竟然掏出匕首刺了過來。格雷戈裏早就打好了主意，此刻殺了瑪姬就能對外宣稱是自衞。可他忘了一點，瑪姬久經沙場，反手就從他手中奪下了匕首。聽到瑪姬的遭遇，瑞克覺得自己的要求難以啓齒。救世堂需要更多的食物，而亞歷山大社區也需要山頂寨派出人手幫助修理被毀的橋樑。瑪姬一口答應了下來，可有個條件。天下不再有免費的午餐，救世堂可以得到食物，但他們必須出人力修橋，而且救世堂裏用枯萎玉米生產的燃料必須全部交給山頂寨，沒有商量的餘地。當晚，瑪姬還準備了另一場大戲，當眾對格雷戈裏進行審判。不論格雷戈裏如何哀求，瑪姬仍冷酷無情的實施了絞刑。看着吊在繩索上的格雷戈裏，瑞克覺得瑪姬已變得那麼陌生。

今天是重建橋樑的第35天，一切都逐步走向正軌。參與建設的人來自海邊賓館、救世堂、神之國和亞歷山大社區，唯獨沒有山頂寨。尤金計算了上游的水量，爆破周圍岩石形成圍堰後，有六到九天的工程期可用於在河牀建立支撐結構。根據羅西塔的觀察，附近有小隊屍羣，爆破聲會將它們吸引過來。可如果拖延下去，會有更大規模的屍羣抵達。瑞克當機立斷按計劃爆破，再派出人手使用警笛引開屍羣。還有一個問題就是這一個月裏，來做工的前救世軍人員離開了六個，仍是團隊裏的不穩定因素。此外亞歷山大社區的糧食本就不多，現在要供給營地和救世堂，很難再堅持下去。米瓊恩來到山頂寨調解。救世堂上週就送出了乙醇，卻遲遲沒有抵達山頂寨。米瓊恩還不清楚是運送人員開了小差，還是遭遇了行屍。她希望在調查期間，瑪姬能先送出糧食，幫救世堂渡過難關。可瑪姬以各種理由拒絕，沒有燃料就發動不了拖拉機，田地不能耕作產量不足，無法對外支援。從博物館運來的鐵犁需要修理，鐵匠厄爾被關在地下室，瑪姬一時半會還不打算放他出來。因此瑪姬的態度很明確，沒有燃料就沒有食物。米瓊恩無奈，只得暫時住在山頂寨，找機會勸説瑪姬。然而厄爾的妻子塔米也很強硬，見不到厄爾，她就坐在地下室的門外不離開。瑪姬親自帶她進入地下室，聽到這對老夫妻的對話。看來厄爾和塔米已經打算服從瑪姬的領導，但讓瑪姬沒想到的是，厄爾居然戒酒了二十年。等塔米離開後，瑪姬問了厄爾一個問題。厄爾承認襲擊當晚他破戒喝了酒，所做的事並非格雷戈裏指使，而是他發自內心想殺掉瑪姬。對於格雷戈裏被處以絞刑，厄爾認為並沒有什麼錯。瑪姬不由得想起自己的父親。父親也曾是個酒鬼，可他改過自新幫助了很多人，其中就包括瑞克、米瓊恩等人。於是瑪姬改變了想法，同意米瓊恩提出的立法要求，不再使用私刑。厄爾會在監督下工作，讓田地儘快得以耕作。監督時期的長短不再由瑪姬決定，而是由委員會決定。承諾給救世堂的糧食也會運送出去，這些改變讓米瓊恩欣喜不已。瑪姬給了厄爾第二次機會，格雷戈裏則浪費了太多的機會，死有餘辜。救世堂糧食緊缺的問題解決了，營地裏的矛盾卻仍困擾着瑞克。那些前救世軍習慣強取豪奪的日子，經常與其他社區的人產生爭執和毆鬥。有人就不顧定量飲水的規定搶走亨利手中的水桶，被亨利的木棍放倒後還想報復。早已看不下去的達里爾與其相互推搡，直到瑞克趕來才平息了風波。更讓達里爾憤怒的是，瑞克沒有采取任何懲罰措施。因為瑞克也有自己的顧慮，還需要幾天時間橋樑才能完工，這期間不能再出問題。此前失蹤的六名救世軍都沒有回救世堂，他們在那有家人和孩子，不可能就這樣離開。救世堂是目前各大社區裏唯一沒有槍支的團隊，他們已經起了疑心，如果再施加懲罰，只怕會導致主要勞動力的救世軍離開，無法在河水漫過圍堰前完工。過了不久，羅西塔爆破岩石，巨響引來屍羣。塔拉在高處密切注意屍羣動向，通過對講機指揮分佈在各處的人逐個搖響警笛，引開屍羣。傑瑞第一個搖響警笛讓屍羣改變了方向，可塔拉卻怎麼也聯繫不上第二個人。屍羣徑直走向達里爾帶領的伐木隊。行屍意外出現引發混亂，有人不幸被樹幹砸中受傷。幸好瑞克帶人趕來，才沒造成更多的傷亡。傷者被送到醫務室。西迪克在亞歷山大處理傳染病，學徒伊妮德第一次獨立進行截肢和燒灼傷口處理。負責第二處警笛的人又是名前救世軍，達里爾控制不住情緒，不聽對方任何理由上前就是幾拳。進度落後，有人失去了胳膊，各社區相互敵視，如今瑞克對自己的管理方式也產生了懷疑。但到晚上，人們仍會聚集在一起，這是人類團結的本性。瑞克看着在火堆旁説説笑笑的人們，即感到欣慰又感覺很累，這樣的和平不知道還能維持多久。

今天瑪姬會送糧食到營地，能暫時管理一天，讓瑞克有了難得的休息時間。最近忙着起草憲章的米瓊恩也放下手中的活計，和瑞克、朱迪斯一起享受三口之家的天倫之樂。可好景不長，有人來報告營地又出亂子了。昨天欺負亨利的賈斯汀在半夜失蹤，被人發現時已成了具行屍。賈斯汀的致命傷是刀傷，由此可以斷定是被謀殺而非意外。救世堂的人與其他社區相互對峙，有人認為簡迪斯是兇手以報復西蒙屠殺拾荒者，也有人認為是達里爾在為亨利出頭。雙方各執一詞，爭鬥一觸始發。在情況惡化前，瑞克及時騎馬趕來平息了事態。救世堂提供了大半勞力，瑞克認為有義務保護他們的安全。他首先要調查嫌疑最大的簡迪斯，不過神父加百利證實昨晚一直和簡迪斯值守。其實加百利説謊了，昨天下半夜他就離開了崗哨。出於對簡迪斯的信任，他選擇保護朋友。可加百利失望了，自稱被人冤枉的簡迪斯偷偷溜出了營地。加百利跟着她一直來到垃圾場，看見她從垃圾堆下的鐵箱裏取出手槍和步話機。面對發現秘密的加百利，簡迪斯承認以前販賣過人口，為拾荒者換取補給。昨晚她看到天空中直升機的閃光，就知道是那夥向她收購人口的組織，所以才來這裏向他們確認是否綁走了救世堂的人。簡迪斯得到的回覆是否定的，只是現在沒人信任她，所以她已不想再回亞歷山大社區。簡迪斯知道很遠的一個地方有更好的生活，希望唯一支持她的加百利能一起前往。被拒絕後，簡迪斯一拳打暈了加百利。瑞克第二個調查對象是獨來獨往的達里爾，賈斯汀身上的刀傷與達里爾的隨身短刀確有幾分相似。瑞克看得出達里爾因為格倫、亞伯拉罕和薩沙，對救世堂很有敵意，可他不是會從背後下黑手的人。既然內部調查沒有結果，大家就兩人一組搜查周邊，尋找是否有可疑人物。瑪姬和辛蒂發現了一處荒廢的木屋，想着兇手可能藏身此處。她們卻低估了盤踞在此的行屍，其他小隊紛紛趕來支援。等清除了行屍，大家發現第五小隊沒有迴應。第五小隊是由海邊小屋的小碧和救世堂的阿拉特組隊，眾人找到小碧時，她被人打暈在草叢裏，阿拉特已沒了蹤影。雖然此次大家都有人證在場，可仍難打消救世堂的疑心，誰知道是不是相互串通。為防止再次發生騷亂，眾人謊稱阿拉特當天值守，但過了今晚救世堂就會發現又有人失蹤。瑞克、卡蘿爾和瑪姬、達里爾四個出生入死相互信任的人分成兩組，深入樹林尋找阿拉特或者兇手。瑞克和卡蘿爾在搜索時遭遇兩名前救世軍襲擊，他們要搶奪槍支，在回救世堂的路上防身之用。卡蘿爾在被挾持的情況下，掏出小刀反手製服對手。但瑞克和卡蘿爾都無意殺了這兩人，畢竟每條性命都是重要的。瑪姬和達里爾找到了阿拉特胸口中箭的屍體，一看箭支達里爾心裏有明白了，殺死阿拉特的人就是海邊小屋的人。瑪姬知道海邊小屋的人在遷往海邊前曾在附近定居，之後遭遇救世軍屠殺，失去了全部男性。瑪姬和達里爾趕到當年的定居點，正看到辛蒂一夥人要處決一名前救世軍。這名救世軍殺死了小碧的弟弟，現在是為死去的親人報仇。辛蒂承認在瑞克結束戰爭後，她也聽從瑞克的建議，同意將仇恨暫時放到一邊。但見到瑪姬對付格雷戈裏的手段後，她覺得沒必要再隱忍，遂開始實施復仇計劃。同樣失去過親人和朋友的瑪姬、達里爾沒有阻止辛蒂，瑪姬意識到瑞克的方式已經過時，是時候血債血償了。而由於成員一再失蹤，救世堂的勞工在第二天一大早全部撤離，漲潮前修好橋樑的希望已變得非常渺茫。

瑞克最近都在營地忙碌，亞歷山大社區的管理工作逐漸轉移到了米瓊恩的身上。米瓊恩心甘情願替瑞克分擔部分壓力，可她內心的壓力卻無從釋放。夜深人靜時，她拿起武士刀，斬殺樹林中的行屍。只有在這個時候，她才能找回曾經的自己。直到一個雨夜，米瓊恩被行屍偷襲，武士刀脱手。慌亂中她摸到一根棍子，抓起來用力砸碎行屍的腦袋。平靜下來後，她才發現是根棒球棍。看着棒上的血跡，米瓊恩覺得自己彷彿變成了尼根，連忙丟下棒球棍，找回武士刀，匆匆回了社區。之後的幾天裏，米瓊恩收斂心神，認真的查閲法律書籍，撰寫憲章。起草工作經常因為各種事情被打斷，今天又有人來報告，關在囚籠裏的尼根已絕食兩天。米瓊恩親自把食物送到囚籠外，要求尼根必須吃完。瑞克留下尼根的命，就是為了向所有人證明這個世界不需要弱肉強食的野蠻制度，而是要秉承文明社會的傳統，重建和平友愛的世界。如果尼根死了，瑞克就前功盡棄。尼根當然明白瑞克的心思。他同意吃飯，不過米瓊恩要留下陪他説會話。無奈之下，米瓊恩給了他二十分鐘。其實尼根看得出米瓊恩的內心還是個女戰士，不會甘心於種菜洗衣，相夫教子的生活。戰士就不應當被困在高牆和囚籠裏，而是要建立起自己的帝國。尼根的話觸及到米瓊恩的真實想法，米瓊恩卻不願承認，憤而打翻餐盤，推門而去。回到屋裏冷靜了一會，米瓊恩親手做了份三明治再次回到囚籠外。她要告訴尼根，自己在用犧牲和妥協團結人們，而不是挑撥離間。她也絕不會變成尼根，更不會用殺戮讓自己凌駕於所有人之上。可這些話，尼根不會相信，可能連她自己都未必相信。尼根遵守約定開始進食，在米瓊恩離開前他想看看露西爾。只可惜，露西爾已被丟棄在高牆之外。營地同樣不太平。洪水摧毀了上游圍堰，橋下河水奔騰，尤金認為繼續施工已不安全。唯一值得慶幸的是附近兩個大規模屍羣還在平行移動，沒有合攏的跡象，暫時不會對營地構成威脅。卡蘿爾正打算離開營地回神之國。她不想回救世堂，那些前救世軍不再歡迎外人，以後要怎麼生活只能靠他們自己，將來何去何從也由他們自己決定。卡蘿爾既然這麼決定了，瑞克也不便再挽留。這時傑瑞騎着馬送來消息，瑪姬離開山頂寨，正在前往亞歷山大。瑞克猜到瑪姬此行不善，立刻通過對講機讓哨站傳話給米瓊恩，不要讓瑪姬獨自進入亞歷山大。達里爾主動提出開摩托車送瑞克回亞歷山大。但很快瑞克就感覺不對勁，達里爾沒走大路，而是駛進反方向的小路。在瑞克的要求下，達里爾把車停下。這一次要讓瑪姬去做正確的事，不僅達里爾支持，海邊小屋同樣支持。瑞克這才意識到，負責哨站守衞的人不可能把警報傳給亞歷山大。瑞克想搶下摩托車，被達里爾一把推開。打鬥中，二人掉進了路邊的大坑，這是用於困住遊蕩行屍的陷阱。陷阱又深又陡，根本爬不上去。達里爾倒是不急，反而責怪瑞克忘恩負義。如果沒有格倫，瑞克也活不到現在，但瑞克卻不想為格倫報仇雪恨。或許瑞克想的是結束戰爭，讓所有人拋棄仇恨，重建文明社會。可他忽略了人性中醜惡的部分，仇恨是無法輕易忘卻的。很多人都不能接受尼根還活着的事實，有仇就必須報仇。與此同時，營地裏來了一幫不速之客。以傑德為首的前救世軍又回到了營地，他們已經知道是海邊小屋的人殺了救世堂的人。既然有人開戰，救世堂就不會再聽命於人。傑德要求卡蘿爾和神之國必須把物資留下，而卡蘿爾不會就此屈服。身處陷阱中的瑞克和達里爾聽到營地方向傳來槍聲，槍聲勢必會把屍羣引過去。擔心卡蘿爾的達里爾用肩膀抬起瑞克，瑞克一把抓住土壤裏的根鬚固定住身體。已有外圍零散行屍靠近，一個個掉進陷阱，讓瑞克上下不能。達里爾解決掉落下來的行屍，再把它們堆起來墊腳，和瑞克一起終於爬了出去。回到大路上，已能看到屍羣走來。路邊有匹從營地逃脱的馬匹，瑞克要達里爾騎車去營地查看情況，自己則跨上馬匹引開屍羣。當瑞克將屍羣引上另一條路時，愕然發現第二批屍羣正從對面走來。馬匹受驚人立，瑞克摔下馬，身體正插在路邊廢棄建築石料的鋼筋上。

瑪姬走進亞歷山大社區。米瓊恩知道來者不善，擋在了牢門前。面對曾經出生入死的戰友，她也不知道説些什麼才能平息瑪姬心中的仇恨，只能將鑰匙拿了出來。地牢內，尼根沒有絲毫畏懼，只求一死。他痛哭流涕，懇求瑪姬讓他與妻子，與露西爾團聚。看着眼前這個生不如死的可憐蟲，瑪姬下不了手。從地牢出來，瑪姬和米瓊恩相視無語。這時有人來報，營地出事了。瑞克在巨痛中甦醒了過來，一根鋼筋穿過左腹，一大羣殭屍正向他走來。情急之下，瑞克解下皮帶，掛住頭頂的鋼筋，雙手用力把身體拽了出來。捂着傷口，瑞克艱難的騎上白馬，繼續引開屍羣。血不斷從傷口裏湧出來，瑞克的意識慢慢模糊，他看到了肖恩，還有赫歇爾、薩沙。他們都在鼓勵瑞克清醒，可這又談何容易。瑞克在昏昏沉沉中怒力想保持清醒，鮮血染紅了馬背。當他體力不支跌下馬時，才發現已被白馬帶回了營地。事與願違，屍羣已進入了營地。瑞克掙扎着起身，一步步向橋樑走去，鮮血一滴滴灑向路面。橋樑的支撐不穩，橋下又是滔滔洪水，屍羣會壓塌橋樑，被河水捲走。可橋樑並沒有如瑞克預想的那樣垮塌，米瓊恩和瑪姬已帶領大隊人馬趕來救援，欲開槍引開行屍。他們在路基下，根本看不到路面上是幾千、幾萬行屍的屍羣，槍聲只會讓救援的人陷入險境。瑞克暗自焦急，想叫米瓊恩帶人離開，聲音卻被洪水和屍羣掩蓋。焦急中，他看到橋樑中間擺放着用於爆破岩石的炸彈，舉槍對準摳動扳機。一聲巨響，橋樑被炸斷，源源不斷的屍羣跌入洪水中。瑞克也被火焰包裹，掉下橋樑。遠處，簡迪斯看着半空中升起的煙柱，從對講機中能聽到瑞克炸橋消滅屍羣的事。她正在聯繫直升機，要離開這裏，卻意外看到瑞克被湍急的河水衝到岸邊。簡迪斯把瑞克救上直升機，一起離開了這蠻荒之地。瑪格娜、康妮、凱利、由美子和盧克被行屍包圍，眼看將成為行屍盤中餐。遠處樹林中傳來聲聲槍響，子彈準確命中行屍的腦袋，為眾人打開了一條生命之路。逃進樹林，大家驚訝的看到一名背背武士刀，手持蟒蛇左輪槍的小女孩。小女孩自稱朱迪斯，她就是瑞克的小女兒。

距離瑞克離去已有兩年時間，達里爾始終在沿河尋找瑞克的屍體，從沒放棄。其他人也在適應沒有瑞克領導的日子，在黑暗中尋找光明。卡蘿爾離開救世堂就住在了神之國，與以西結一起重建家園。但老舊的設備時常罷工，多虧了亨利及時維修才能勉強運行。亨利年青有幹勁，總想出去看看，收集更多稱手的工具和物資。視其為己出的以西結也想有人到山頂寨給鐵匠厄爾當學徒，可與瑪姬的關係大不如前，心裏難免有些顧慮。思索再三後，以西結決定還是讓亨利前往山頂寨學習技術。卡蘿爾駕着馬車，帶上些神之國產的果蔬，護送亨利。行進到半路，忽聽有人呼救。亨利二話不説，拎起棍子就奔了過去。卡蘿爾來不及阻止，只得拿起弓箭尾隨在後，不想正中埋伏。設下陷阱的正是以傑德為首的前救世軍。自從在營地發動叛亂後，他們就四處流竄，以打劫為生。車上的果蔬和卡蘿爾手上的戒指都被搶走，而更讓亨利無法接受的是理念的缺失。他實在想不明白，以前摩根、卡蘿爾都教育他要幫助弱者、匡扶正義，為什麼現在行不通了。卡蘿爾解釋不了原因，只能以行動迴應傑德。當晚，她找到傑德團伙。拿回了被搶的物資，還潑灑汽油，一把火燒了這些混蛋的營地，然後從傑德燒焦的屍體上取回了戒指。天亮後，繼續上路，亨利看到卡蘿爾手上的戒指，心裏就明白昨晚發生了什麼事。這時，一個人從路邊走了出來，是破衣爛衫的達里爾。身為安全主管，米瓊恩騎着馬像往前一樣巡視社區周邊。朱迪斯已慢慢長大，繼承了瑞克的勇敢、果斷和善良，都能和大人們一起外出學習狩獵，這讓米瓊恩很欣慰。當她回到社區時，發現有陌生人進入。是朱迪斯把他們從行屍中救出來，並帶回了社區。米瓊恩不喜歡有陌生人加入，此前已因此付出了太多的代價。但救回來的五人中，由美子昏迷正在醫務室救治，牧師加百列提出明日一早由委員會投票決定這些人的去留。第二天在聽證會上，加百列代表委員會向四名陌生人提出問題，瞭解他們的過往。大災變之前，盧克是名音樂老師，瑪格娜是餐廳服務員，聾啞的康妮通過手語説出自己曾是名記者，凱莉幫康妮翻譯好才介紹自己是個高中生。不論以前是什麼身份，現在他們都是在末日世界裏掙扎求生的戰士。米瓊恩起身走向瑪格娜，一把拽下她左手的繃帶。繃帶下沒有傷口，而是一個紋身，囚犯的紋身。瑪格娜沒有説實話，也沒有像其他人一樣交出武器，皮帶裏還暗藏着一把匕首。只是因為坐過牢就拒人於千里之外，似乎有些小題大做。委員會最後投票決定暫時收留他們，直到由美子康復。主持過委員會議，加百利回到機房，裏面擺放着多台無線發射器。他一直在跟尤金推進一個計劃，在更多地點放置信號放大器，嘗試與外界聯繫。米瓊恩從一開始就反對這麼做，羅西塔支持米瓊恩的觀點，但她仍自願和尤金出去尋找安裝放大器的地點，讓加百列留在社區幫助那些需要幫助的人。尤金看得出羅西塔喜歡加百列，只得把內心的感情隱藏在最深處。二人找到一處廢棄的水塔，尤金剛在塔上安裝好設備，就發現有屍羣靠近。馬受驚逃走，尤金又忙中出錯從梯子摔下傷了膝蓋。羅西塔就近找來把鏟子，扶着尤金一瘸一拐的徒步穿越樹林。可是尤金走不快，後面的行屍又緊追不放。羅西塔唯有把爛泥蓋在尤金和自己身上，匍匐在泥坑裏，希望能躲過一劫。亞歷山大社區裏，瑪格娜表現出了極大的誠意，晚上主動到米瓊恩的屋子，交出另一把小刀。經過在外面的顛沛流離後，他們也想有個安穩的家。米瓊恩知道，如果是瑞克和卡爾一定都會選擇收留他們，可她做不到。天亮後，朱迪斯和大家一起送別五人。米瓊恩改變了主意，會護送他們去山頂寨，西迪克則隨行看護初愈的由美子。

瑪姬帶着兒子赫謝爾離開山頂寨已有段時間了。她和喬吉在遠離山頂寨的地方，新建並管理着新的社區。山頂寨的民眾選舉耶穌為社區領袖，耶穌也承諾瑪姬會管好山頂寨，可他不喜歡這樣的工作，更向往以前在外面闖蕩的日子。所以他時常會把工作丟給塔拉，自己偷偷跑到牆外，與亞倫碰頭。他這麼做有兩個目的，一是訓練亞倫，二是與亞歷山大保持聯繫。由於米瓊恩與瑪姬勢同水火，亞歷山大和山頂寨已有很長時間沒有過交流。耶穌接手山頂寨後，曾想讓亞歷山大參與集市，加強社區間的物資交換。可米瓊恩以安全為由，力勸委員會否決了這個建議。今天，耶穌又照舊溜出大門，與亞倫在樹林見面。突然，不遠處有一枚信號彈升空。二人朝着煙柱的方向尋找，發現了奄奄一息的羅西塔。羅西塔只説了句尤金在穀倉，然後就再沒有力氣吐出半個字。把羅西塔送到醫務室，伊妮德檢查過後確認是嚴重脱水，輸液並休養一段時間便能痊癒。但尤金還在外面，塔拉決定組織一支救援隊，找到尤金。此時在前往山頂寨的大路上，米瓊恩、西迪克和DJ護送着由美子等人返回之前被行屍襲擊的駐地。米瓊恩轉道來這裏，主要還是為了核實他們所説的故事。看着眼前一片狼籍，物品散亂，説明他們並沒有説謊。不過還有幾把武器遺落，米瓊恩要求這些武器必須上繳。米瓊恩的態度讓瑪格娜很不滿，盧克則認為應當去山頂寨，否則很難再堅持下去。由美子支持盧克的想法，雖然她也不喜歡米瓊恩的作法，可生存才是最重要的。五人的意見達成了一致，米瓊恩決定先找地方休息一晚，明天繼續上路。半夜裏，米瓊恩聽到有動靜，從背後抽出武士刀輕輕走出來，正看到盧克鬼鬼崇崇的抱着一樣東西。米瓊恩喝令盧克轉身，二話不説一刀砍了下去。米瓊恩砍斷的是把小提琴。她沒想到盧克一路過來，總是帶着這把小提琴，對音樂藝術的追求超越了對行屍的恐懼。盧克對音樂執着的信念，讓米瓊恩有所感觸。天亮後，西迪克勸説米瓊恩一起去山頂寨，算是“謀殺”盧克小提琴的補償。為了説服米瓊恩，西迪克説出了實情，瑪姬並不在山頂寨。還未等米瓊恩細問，DJ就發現了行屍，眾人趕緊拿上東西撤離。由美子等人都沒有武器，面對越來越多的行屍，DJ顧不上米瓊恩的安全規定，把武器分發給眾人。大家通力合作才擺脱危險，米瓊恩也從中看到他們的團結和在戰鬥中的價值。等到了山頂寨的邊界，米瓊恩正想撥馬調頭，卻看到兩名山頂寨的送信人。他們是要前往亞歷山大，通報羅西塔的情況。聽説羅西塔和尤金遇險，米瓊恩責無旁貸，必須趕往山頂寨參與救援。山頂寨還迎來了另一批客人，卡蘿爾、亨利和達里爾。卡蘿爾找到達里爾時，看得出達里爾的生活很堅苦。風餐露宿的日子並不好過，陪伴達里爾的只有一隻狗。卡蘿爾希望達里爾放棄尋找瑞克，到山頂寨保護亨利，這樣她才能放心回神之國。達里爾卻一口拒絕，認為亨利應當學會在失敗中汲取教訓。到了晚上，達里爾被狗吠聲驚醒。平時狗會看着陷阱，有行屍出現就提醒達里爾。今天不知道怎麼回事，狗被陷阱的繩索卡住，幾隻行屍正慢慢向它走去。達里爾拔出砍刀，砍斷繩索救出狗。亨利也拎起棒子，打倒撲向達里爾的行屍。也許是感恩於亨利的救命之恩，也許是感覺到最近行屍越來越多。等到天亮，達里爾收拾好行囊，跟卡蘿爾、亨利一起來到山頂寨。剛剛抵達，他就加入了尋找尤金的救援隊。

山頂寨的信使抵達亞歷山大社區，通報了羅西塔和尤金的情況。女友受傷，自己又不能前去照顧，這讓加百利心神不寧，在打掃尼根的囚室後，都沒發覺牢門未鎖。而這會米瓊恩已領着由美子五人站在山頂寨的大門前，這次連米瓊恩也必須交出武器才能進去。塔拉要等耶穌回來，才能決定五人的去留。不過從所有人對米瓊恩冷淡的態度來看，似乎有點困難。為此由美子暗中勸説大夥，找機會證明自己的價值。卡蘿爾在山頂寨見到米瓊恩有些意外，因為集市問題，目前大家隔閡很大。不冷不熱的聊了兩句後，卡蘿爾便去忙自己的事。她馬上就要返回神之國，依依不捨的向亨利揮手道別。亨利能在厄爾手裏學到些手藝，是件好事。卡蘿爾多麼希望他能學成回來，可當晚就出了事。亨利很高興在山頂寨認識了三個新朋友，同齡的蓋奇、艾迪和羅德尼。他們在外面的樹林有個小木屋，晚上可以溜出去娛樂。小木屋裏有他們釀的私酒，亨利喝了一口就有些上頭。沒想到他們還挖了個坑，裏面有隻行屍。蓋奇和羅德尼把行屍當成了表現勇氣的玩具，亨利卻不這麼想。他拎起棍子，跳進坑裏殺死行屍。這可惹惱了蓋奇和羅德尼，二人不顧坑裏的亨利就憤憤離去。一身酒氣的亨利深夜在圍牆外叫門，少不了受到責罰。被關進禁閉室，等耶穌回來後再定奪。此時，羅西塔剛剛甦醒，迫不及待的跳下牀要去救尤金。陪在病牀邊的米瓊恩和西迪克剛想勸她安心，就被她的話嚇了一跳，那些行屍不是普通的行屍。正在找路營救尤金的耶穌、亞倫和達里爾也察覺不對勁，堵在路上的屍羣並不離開，而是漫無目的的原地亂轉，這種情況從未見過。達里爾從揹包裏拿出鬧鐘，遠遠的扔了出去。趁屍羣被鈴聲吸引的時候，三人朝反方向徒步前進。繞了個大圈子來到穀倉，從地板下的隔層裏找到驚魂未定的尤金。尤金的膝蓋脱臼，但讓他更害怕的是，在逃命過程中聽到屍羣裏的低語聲，似乎行屍會思考。達里爾、耶穌和亞倫覺得不可思議，但尤金有自己的理論，行屍的大腦並沒有死亡，仍處於運轉之中。進化到恢復語言和思考功能，並不是沒有可能。像是要證實尤金所説不虛，剛才被鈴聲引開的屍羣，居然調頭追到了穀倉。達里爾有豐富的野外生存經驗，自告奮勇的留下引開屍羣，耶穌和亞倫架着尤金趕快離開。達里爾從揹包裏翻出一串鞭炮，點燃後丟了出去。可意想不到的事情發生了，屍羣不為所動，朝着尤金逃走的方向，不緊不慢的追了過去。腳無法落地的尤金跑不快，無路可退的耶穌和亞倫只得拿出兵刃，準備拼死一搏。危急時刻，米瓊恩帶人趕來，連由美子也加入救援隊伍。他們從屍羣中救出了尤金和亞倫，卻眼睜睜看着耶穌被一具行屍用刀刺死。憤怒之中，大家匯合達里爾，把眼前的一小撮行屍消滅。達里爾檢查之後發現，其中個別行屍根本就是套着行屍皮的活人。而他們的周圍已有越來越多的行屍包圍過來，嘶吼聲中隱隱傳來對話聲，像是有人在指揮着屍羣的行動。

敵人混在行屍之中，通過緩慢陰沉的低語相互聯絡，讓人一時難以分辨。眾人抬着耶穌的屍身，米瓊恩殿後，才逃出活死人的魔掌。耶穌的死讓尤金很自責，但這是耶穌自己的決定，沒人會為此指責尤金。而小隊在回山頂寨的途中必須面對另一個問題，出現的行屍當中是否有戴着死人皮的活人。在清除一小隊行屍時，其中果然發現有活死人。米瓊恩和達里爾前後夾擊，斬殺數人，活捉一人。米瓊恩等人押着俘虜回到山頂寨，在失去了耶穌之後，人們開始指望塔拉，需要塔拉在必要是伸張正義。被抓回來的是個女孩。她哭着求饒，問她什麼都回答不出來。她沒有名字，沒有過去，他們的人都是如此。戴着死人皮只是為了生存，他們並不想傷害其他人，只是想靠近觀察，是米瓊恩的人先攻擊了他們，還殺死了她的家人。米瓊恩一個字都不相信，但她的任務已經完成，決定明天就回亞歷山大。塔拉也同意，由美子等人可以留在山頂寨。尤金和亞倫是救回來了，可被派出去搜尋的奧爾登和盧克卻遲遲未歸。由美子對盧克還是很有信心的，他可是個成功的倖存者，不會拖奧爾登的後退。但由美子忽略了一件事，奧爾登和盧克不是被行屍襲擊，而是被更危險的活死人團團包圍。第二天，耶穌的葬禮隆重舉行，憤怒在山頂寨中醖釀着，大家都在等待正義的出現。達里爾惡狠狠的衝進地牢，女孩嚇得花容失色。被送在另一邊囚禁室的亨利大聲阻止達里爾，卻並沒有什麼用。達里爾抓着女孩的手臂，如果再不老實交代，就等着上絞刑架。女孩哭着説了出來，他們就十個人，戴着皮混入屍羣。本來有名字但根本不用，也不需要用。他們跟着屍羣一起活動，即不知道哪些是自己人，也不知道會在一個地方呆多久。屍羣保護着他們，所以在他們看來，一切活人都是威脅。另外，女孩還有個母親，在襲擊耶穌時失散在墓園。達里爾緊盯着女孩的眼睛，良久才放開手，關上鐵門。等達里爾離開後，女孩感謝亨利為她做的事。亨利做了自我介紹，女孩想了一下才記起自己的名字叫莉迪亞。然而他們説的每一句話，狡猾的達里爾躲在鐵門外，聽得清清楚楚。耶穌的葬禮之後，米瓊恩就要啓程返回亞歷山大，回去保護深愛的家人。可她不會想到，尼根已經逃出了地牢。米瓊恩離開的當晚，尼根就從地下室逃了出來。在夜色中欣賞亞歷山大的寧靜、安詳，品嚐着種植的果蔬。快天亮時，他找到些衣物、補給，拿着把鐵鍬正打算翻牆而出。不想被朱迪斯用槍指着，只得乖乖舉起雙手。他承諾不會回救世堂，也不會再傷害任何人，才説動了小姑娘。畢竟亞歷山大對其他人是天堂，對尼根卻只是四面牆和一個便盆。將心比心，誰都不願意這樣生活。尼根一個人開始了闖蕩世界的生活，但在一次與行屍的搏鬥中，損失了所有補給。手裏只有一把鐵鍬，在這個末日世界中獨自尋找生存之路，危險不僅來自行屍和飢餓，還有那些吃過人肉的野狗。在逃脱途中，他連鐵鍬都丟失了。無處可去的尼根沒有遵守自己的承諾，又回到救世堂。但那裏已是人去樓空，能做的，只有收拾塊地方出來，給自己一個安身之處。無所留戀的尼根還是決定回亞歷山大，起碼那裏還有人能説説話。

莉迪亞跟亨利説起自己的母親。那還是大災變之後，部分倖存者躲在地下工事。一直等不到救援，有些人想離開暗無天日的工事，到外面求生。脾氣暴躁的父親也是如此，母親阿爾法則護着女兒，不希望年僅六歲的莉迪亞踏入末日世界生存。母親手刃了想逞匹夫之勇的父親，但工事內已呆不下去，只能戴上死人皮，混在行屍堆裏。莉迪亞話風一轉，打聽起亨利為什麼不逃走，有多少守衞。在外面偷聽的達里爾心裏一個激靈，還好亨利沒有接茬，而是説起了自己的養母卡蘿爾。不諳世事的亨利進而説到以西結和神之國，達里爾不得不出面了。達里爾打開鐵門把亨利拽了出去，要讓他明白“防人之心不可無”的道理。然而亨利更介意的卻是自己被利用，堅持認為莉迪亞是好人，只是被外面的世界扭曲。此時，塔拉組織人手正在外面尋找徹夜未歸的奧爾登和盧克。康妮和由美子最先發現一羣啃食屍體的行屍，但即不能確認屍體是否為盧克、奧爾登，也不能確定行屍中是否有活死人。在清理行屍的過程中，大家會更謹慎，從步態、攜帶武器判斷真假行屍。還好行屍中並沒有活死人，它們啃食的是兩匹馬。馬屬於盧克和奧爾登，塔拉讓大家搜索周圍。觀察仔細的康妮發現馬的死狀奇怪，是被利刃剖開肚子，還割走了馬皮。這説明莉迪亞在説謊，不可能只剩她的母親阿爾法，應當還有更多的活死人。塔拉當機立斷，放棄搜救工作，所有人馬上回山頂寨。聽到塔拉的講述後，達里爾猜測莉迪亞的母親很可能是活死人的首領之一。終日戴着死人皮，免不了被細菌感染，所以莉迪亞不停的抓着耳朵。為了表示善意，達里爾送來些消炎藥。可莉迪亞不僅不領情，還尋找任何機會攻擊達里爾。達里爾扭住她的胳膊，看到胳膊上有道道傷痕。如果説莉迪亞的父親已死，那會打莉迪亞的人只有她的母親。莉迪亞不否認。因為母親一直告訴她，這個世界已經改變，是屬於行屍的世界。只能順應它們，而不是試圖回到從前。打她，就是為了讓她更堅強。屈從於感情的軟弱，即使是母女之情，也不適合這個世界。對於這樣的母愛，達里爾無言以對。亨利相信莉迪亞本性良善，維護母親和其他同夥就是最好的證明。天黑之後，他偷偷溜進囚室，打開鐵門，領着莉迪亞參觀山頂寨，展示未來生活的希望所在。二人避開巡夜的守衞，慢慢走着。亨利沒發覺莉迪亞握住工具台上的榔頭，可一聲嬰兒的啼哭喚醒了莉迪亞的回憶。她想起來，真正在保護自己的是父親。而總想着出去的母親殺了父親，還讓年幼的莉迪亞戴上死人皮，在危險的世界裏生存。在多年自欺欺人的生活裏，莉迪亞總是欺騙自己母親是為她着想，才會扭曲了記憶。莉迪亞放下榔頭，想回囚室，堅固的鐵門讓她有安全感。一直在暗處觀察的達里爾這才鬆了一口氣。天亮之後，莉迪亞的態度有所轉變，主動索要消炎藥，還説出母親在橋附近有個營地，不過一般不會久留。達里爾正要找塔拉商量偵查營地的事，山頂寨大門外就出事了。就在昨天晚上，擔心盧克的由美子、康妮和凱莉要溜出去找人。曾跟米瓊恩作對的瑪格娜卻不想再違抗塔拉的決定，但大家投票表決，她只得跟着三人從亨利以前的秘密通道出了圍牆。可到了外面才知道，夜晚是多麼的可怕。被盧克救過一命的凱莉執意不肯回去，康妮便留下來，由美子和瑪格娜先回山頂寨。由美子和瑪格娜回到寨門前已天亮，她們還想向塔拉解釋。塔拉早已知道她們幾人私自外出的事，已派人去接回康妮和凱莉。可凱莉剛回來，一羣活死人氣勢洶洶的從遠處走來，為首的正是莉迪亞的母親阿爾法，落後的康妮只得鑽進路邊的玉米田躲藏。阿爾法站在大門前，張口想要回女兒莉迪亞。

阿爾法沒有佩戴死人面具，是為了表明自己沒有惡意。之前闖入她的地盤，殺了她的人，都可以既往不咎，但如果山頂寨不交出莉迪亞，就會有很大的麻煩。她説完，手一揮，更多的活死人向寨門走來，被反綁雙手的奧爾登和盧克也在其中。以達里爾的脾氣，絕不會向殺害耶穌的人低頭。但康妮還躲在玉米田裏，阿爾法手中又有兩個人質，權衡再三，達里爾決定用莉迪亞交換。可去地牢放人的塔拉和伊妮德慌慌張張的跑來，莉迪亞不見了，一同失蹤的還有亨利。達里爾一聲口哨叫來了狗，循着亨利的味道，一直到了隱藏在柴堆下的秘密通道。曾帶着亨利喝私釀酒的蓋奇想到了，亨利一定是領着莉迪亞去了樹林裏的小屋。達里爾、伊妮德和蓋奇立刻從通道出山寨，去找亨利。這時，遠處有羣行屍在靠近。阿爾法有她的生存本領，讓人混入行屍中，引導着行屍在玉米田旁打轉。盧克擔心雙耳失聰的康妮，雙手在背後打着手勢提醒康妮注意安全。可誰都沒想到，活死人中還有位母親抱着嬰兒。嬰兒在烈日下啼哭，吸引了行屍。按阿爾法的規矩，人就是動物，不能讓孩子安靜，就只能接受弱肉強食的自然法則。玉米田裏的康妮見那位母親把嬰兒放在田地上聽天由命，忍不住跳出來，用彈弓打倒最近的行屍，然後抱起嬰兒鑽裏玉米田。行屍被哭聲吸引着進了玉米田，聽不見聲音的康妮視線又被玉米杆遮擋，險象環生。幸好達里爾出手，才救出康妮，安全護送回山頂寨。被狠心拋棄的嬰兒則交給了鐵匠厄爾和他的妻子塔米撫養，以慰藉他們失去兒子的痛苦。蓋奇領着伊妮德來到小屋外。亨利拒絕交人，屋裏的莉迪亞聽到母親手裏有兩個山頂寨的人，便知道自己已沒有選擇。用兩條生命換來的自由，不是真正的自由，莉迪亞還是回到了阿爾法身邊。當晚，亨利就忍不住留下字條，溜出山頂寨，去尋找莉迪亞。達里爾看到字條後，背下箭囊就要外出。康妮一再堅持同行，二人一起出了山頂寨的大門，走進漆黑的夜色中。神之國在以西結的領導下，五年中休養生息，再次生機勃發。當年米瓊恩起草的憲章也在神之國保管，以西結希望能在各社區參加首屆集市時，共同簽署，從此和平相處。今天，派出的偵查員在附近發現麋鹿羣，起碼有上百頭，足夠三個社區一週的口糧，這在集市上一定會成為搶手貨。但相同地點也有一箇中等規模的屍羣，必須趕在屍羣之前獵殺。狩獵進行得很順利。把鹿肉裝上車後，以西結神神秘秘的讓卡蘿爾和其他人保護勞動果實先回神之國，他和傑瑞、黛安等幾個禁衞軍另有任務。在卡蘿爾再三追問下，他才老老實實的把卡蘿爾帶到一間影院前。神之國劇場裏的放映機燈泡幾年前就壞了，之後出生的孩子都不知道電影為何物。如果能在這裏找到放映機燈泡，就能讓放映機重新運轉出來。為了一個並不是必需品的燈泡冒險，卡蘿爾覺得不值，何況屍羣一小時內就會抵達。可在這個末日世界裏，孩子們能快樂的看電影，集市上大家再次體驗之前的生活，未嘗不是件好事。通過電影，也能促進各社區之間的融合。想到這，卡蘿爾不由得心動了。先在大門一側大聲播放音樂，引開影院裏大部分行屍。然後以西結等人才進去，清理殘餘份子。大廳裏搜到了一堆過期桶裝奶油味椰子油，再往裏走，幾十個行屍被堵在放映廳外的走廊，倒也不會造成什麼威脅。黛安帶領幾個人守住走廊，傑瑞到放映室小心翼翼的拆取放映機燈泡。以西結趁這個時間從牆壁上拆下海報展櫃，只等各社區領袖簽署了憲章，就裱好放在裏面展示。隨着屍羣的靠近，影院裏的行屍變得躁動不安。傑瑞越急越出錯，包着氣泡紙的燈泡滑落到放映廳。只帶回去展櫃遠底於預期，卡蘿爾決定冒險一試，把走廊裏的行屍引到台階前逐一擊殺，成功取回了燈泡，重燃希望之光。

山頂寨裏的幾天囚禁生活，幾乎徹底改變了莉迪亞對生活的看法。但她不敢如實告訴阿爾法，對母親的恐懼讓她明白一個道理，不能質疑母親的任何決定。她也知道，活死人的生存之道是放棄失去的人。這次阿爾法違反規則用兩個人換回她，不是為了親情，而是為了得到山頂寨的情報。當跟隨而來的亨利被抓時，深知母親多疑性格的莉迪亞衝上前一拳打倒亨利。可這並沒有打消阿爾法的懷疑，亨利為莉迪亞犯險，莉迪亞卻從沒提到過此人。顯然，眼前這個男孩並非莉迪亞所説的那樣，不值一提。回到營地，阿爾法命人弄張新皮給莉迪亞，亨利則被綁在樹上等候處置。在這個四面環樹，只有一個出口的林間空地，活死人們才會脱下面具，稍事休息。有人卻利用這個時間向阿爾法提出挑戰，因為阿爾法違反了規則，不配再做領袖。可阿爾法本身就是規則，任何質疑她的人都會被處死，以儆效尤。亨利也因此看到了阿爾法的冷血無情，更加希望能有機會帶走莉迪亞。當晚，阿爾法把刀丟給了莉迪亞，殺死亨利證明自己沒有變心。這時一羣行屍突然衝進毫無防備的營地。在其他人的慘叫聲中，阿爾法慌忙找到面具戴在頭上。就這一分神的功夫，亨利和莉迪亞就不見了。是戴着死人面具的達里爾和康妮用其人之道還治其身，引領行屍進入阿爾法的營地。達里爾拽起亨利就走，亨利拉着莉迪亞的手不放，一起跑進漆黑的樹林。同樣受到挑戰的還有米瓊恩。身為安全主管，在她離開的一段時間裏羅西塔和尤金為了安裝放大器險些喪命，耶穌為此犧牲，尼根還溜出了牢房。這讓米瓊恩大為光火，更加確信應關閉大門，減少外出。對於這個決定，委員會出現分歧。以加百列為首的部分人認為與世隔絕不利發展，今後需要幫助時就會被孤立。但支持米瓊恩觀點的人也不在少數，何況現在已經證明外面有新的敵人出現。神之國舉辦的集會後天就會開始，是否要讓這個互通有無、增進友誼的機會白白流失，成了當前最大的問題。有委員提議對參與集會一事進行第二次表決，但加百列知道這沒有意義。米瓊恩對委員會的決議有一票否決權，到時必定會橫加阻撓。米瓊恩還有另一個問題要弄清楚，尼根為何要去而復返。在牢房裏，尼根毫不驚慌。因為他看得出來，失去瑞克後，米瓊恩的威信在日漸衰弱，不用多久就會失去控制。尼根願意提供協助，但米瓊恩非但不領情，還要加固牢房。尼根的態度再囂張，米瓊恩都不會當回事。但朱迪斯對尼根表現出的同情和理解，就讓她不能忍受。她不相信人會改變，朱迪斯的一句話卻令她無力反駁，因為她自己就已變得不再相信別人，獨斷專行。一句話點醒夢中人，米瓊恩改變了想法。如果委員會通過派出代表團前往集會的決議，她也不會行使否決權。雖然她仍然認為這樣做有風險，但人們應當有權利自己權衡並做出選擇，這也是她當年起草憲章的初衷。第二天，看着亞歷山大社區居民喜氣洋洋的把物資搬上馬車，米瓊恩只能暗自祈禱這個決定不會讓人後悔。

神之國正為集市做準備，掛出橫幅歡迎山頂寨、海邊旅館和亞歷山大的車隊。可新的威脅出現，傑瑞等禁衞軍在清理周邊行屍時，遭遇自稱“公路幫”的團伙襲擊。裝備被他們搶走，還被迫帶了封信給神之國的國王以西結。信中，公路幫聲稱神之國附近的道路都屬於他們，想參加集市的人必須支付過路費。信的最後還附上了索要物資的清單以及交付地點。據説一些救世軍叛徒就盤踞在神之國周圍，可能是傑德那幫人幹起了老本行。卡蘿爾倒不這麼認為，救世堂從沒有提前寫信，先禮後兵的這種事。一定是傑德等人出了事，才讓公路幫有機可趁，佔領了周邊道路。神之國的物資本就不足，以西結不會拱手把東西交給一夥強盜。他召集所有空閒戰士，與王后卡蘿爾率領隊伍，埋伏在指定交付地點四周。按以西結的計劃，就像以前一樣，幹掉守衞，然後衝進去滅了公路幫。卡蘿爾覺得未必需要動武，送來的勒索信文筆通暢，説明公路幫受過教育。而且他們明明可以殺死傑瑞等人卻沒有，就應當還有和平解決的可能。拗不過卡蘿爾的以西結只得和卡蘿爾、傑瑞先行進入公路幫的據點。看得出來這裏曾是片場倉庫，公路幫的人大多穿着電影服飾，還有人端着拍電影用的火槍。正如以西結所料，為首之人不買賬。事先潛入的禁衞軍只得現身，將他們制服。以西結和卡蘿爾不想濫殺無辜，提出公路幫可以做事換取生存物質。不過公路幫似乎對集市的電影更感興趣，第一天上班就很賣力，立了大功，救出被行屍所困的山頂寨車隊，保護塔拉等人安全抵達神之國。可塔拉在神之國沒見到達里爾和亨利，不免有些擔心。達里爾和康妮從營地中救出亨利、莉迪亞後並不打算返回山頂寨。因為莉迪亞已無法再融入活死人團體，不願回到阿爾法身邊。如果此時返回山頂寨，勢必會招來阿爾法的瘋狂報復，山頂寨難以抵擋潮水般的行屍羣。康妮有個去處，領着三人來到一處未竣工的公寓樓。這裏曾是康妮等人流落在外時的應急點，有不少秘密儲備。一般一個屍羣裏只有五六個活死人，只要上了樓，就能區分出活死人和行屍，不必在行屍身上浪費火力。莉迪亞深知阿爾法的作風，她不會動用大規模軍隊，只需要派出最強戰士貝塔足以。既然如此，達里爾巴不得與那個貝塔一決高下。康妮唯一擔心的是莉迪亞，向達里爾建議丟下她。達里爾雖然也不信任莉迪亞，可莉迪亞回去萬一泄露了消息，只怕阿爾法會遷怒於山頂寨。不管怎麼樣，先在公寓樓佈下各種陷阱，解決追兵再説。沒過多久，一小隊行屍便追蹤而至。不用説，一定是莉迪亞所説的貝塔來了。莉迪亞不願與曾經的同伴戰鬥，達里爾就把她鎖在小房間裏，免得添亂。樓梯擋住了行屍，幾名活死人上了樓便中埋伏。可亨利答應過莉迪亞儘量不傷人，結果反被刺傷。莉迪亞聽到聲響，不顧一切的撬開房門，衝出來保護亨利。所幸康妮的彈弓和達里爾的弓箭，將活死人逐一清除。達里爾等來了目標，但人高馬大的貝塔明顯在力量上勝了一籌。硬拼沒有出路，達里爾憑藉着對地形的熟悉，左躲右閃，把貝塔引向走廊。趁其不注意，將他推入電梯井。達里爾和康妮看出莉迪亞對亨利的真情，便不再排斥，一起離開找地方治療亨利的傷口。可他們剛離開，貝塔就顫顫巍巍爬了起來。

達里爾一行四人來到亞歷山大社區門口，因為米瓊恩的規定，守衞不敢開門迎接這位老朋友。看着門外的莉迪亞，米瓊恩不禁想起兩年前的事。失去瑞克後不久，她帶着肚子裏的小瑞克，在河邊反覆搜索過。除了那把半掩在沙裏的蟒蛇左輪槍，她沒有再見到瑞克的影子，那怕是長得像瑞克的行屍。當時，米瓊恩悲痛欲絕的心情可想而知。幾周後，巡邏隊找到一名傷者並帶回了社區，沒想到那人竟是米瓊恩多年不見的好友喬斯林。算起來，自從大災變之後，二人已經十五年未見過面。意外相逢沖淡了米瓊恩的傷感，在喬斯林藏身的地方，還有七八個孩子，米瓊恩讓他們都搬進了社區。天色擦黑後，空地上燃起篝火，所有人都來歡迎新成員。次日一早，等大家醒來，才發現倉庫裏和醫務室被洗劫一空。喬斯林和她的孩子們失蹤，一同消失的還有包括朱迪斯在內的多名社區兒童。當晚的值班守衞被殺，血足印一直延伸到下水道窨井蓋處。米瓊恩揹負着自責的枷鎖，不顧有孕在身毅然跟達里爾外出，尋找孩子。在一處廢棄學校，他們發現喬斯林的蹤跡。直到這時米瓊恩才明白，喬斯林已經不再是以前那個喬斯林。在這個末日世界裏，她收集兒童，再訓練成她的工具和武器。為了救出朱迪絲，米瓊恩不得不親手斬殺喬斯林和那些被洗腦的孩子。從此以後，社區的窨井蓋都加裝了鐵條，米瓊恩也拒絕任何新人加入，即便是曾並肩作戰的好友也不歡迎。達里爾當然很清楚米瓊恩的規定，他只是來此救治受傷的亨利。然後會輾轉避開阿爾法的眼線，把亨利和莉迪亞送回神之國。有達里爾和亨利的擔保，米瓊恩才同意打開大門。亨利到醫務室縫合腿上的傷口，米瓊恩讓人盯着莉迪亞，還派人到附近巡視，確認無人跟蹤。晚上，在夜色掩護下，達里爾、康妮、亨利和莉迪亞再次啓程。米瓊恩回到家裏，卻驚訝的發現朱迪亞根本不在卧室。時常與朱迪斯聊天的尼根反倒比米瓊恩更瞭解這個孩子，她有着與瑞克相同的骨氣和寬容，討厭母親不接收新人的規定。朱迪斯的小盒子裏，那把蟒蛇左槍果然沒了。只留下朱迪斯的字條，她要去幫助朋友們。米瓊恩連夜騎馬，沿着通往神之國的公路尋找，終於在野外找到獨力砍殺行屍的朱迪斯。這些年裏，朱迪斯從未提起，也未忘記過喬斯林。那晚，喬斯林以玩遊戲為名，哄騙他們逃出社區。事實證明，喬斯林是個壞人，而不是朋友。現在有真正的朋友需要幫助，為何要將他們拒之門外。米瓊恩幡然醒悟。回到社區後，她駕着馬車帶上朱迪斯一同前往神之國參加集會，順道還捎上了達里爾、康妮、莉迪亞和一瘸一拐的亨利。

以西結站在劇場前向參加集市的人們發表演説，感謝所有人多年來的努力。如今團聚在此，不再是抵禦外敵，而是為了大家的利益相互交流。亨利的迴歸讓卡蘿爾總算鬆了口氣，米瓊恩和朱迪斯的到來更是讓以西結和卡蘿爾又驚又喜。不過塔拉一見到同來的莉迪亞，就表現出極大的排斥。一向對外人有敵意的米瓊恩此時不再一意孤行，加百列找到參加集市的其他委員，一起投票決定，同意由亞歷山大為莉迪亞提供庇護。但塔拉有關阿爾法報復山頂寨的擔憂也不無道理，米瓊恩提議相互保衞協議，一方有難八方支援，得到其他社區領導人的支持。借這個機會，以西結取出憲章，完成幾年前就應當完成的事。以西結和卡蘿爾代表神之國，塔拉代表山頂寨，瑞秋代表海邊旅館，加百列代表亞歷山大分別在憲章上簽字。亨利領着莉迪亞參觀集市，所見所聞都是莉迪亞曾經無法想象的。在遍佈行屍的世界裏，人們還能如此快樂的生活，完全不像母親所説的人類世界已然滅亡。這時，卡蘿爾前來告別，她和米瓊恩、達里爾要帶領第一批支援人員立刻趕往山頂寨，塔拉和第二批於次日出發。送別母親後，遠處的管道又傳來轟隆聲。以前這就是亨利的活，亨利讓莉迪亞先去劇場佔個座位，等管道修好，就能一起觀看期待已久的電影。卡蘿爾等人行至半路，恰好遇到正在清理道路的公路幫。奧茲和他的公路幫在路邊發現了一些散落物品，從標誌來看，應當屬於山頂寨。可從痕跡分析，襲擊者並非行屍，應當是人。凌亂的物品旁邊有拖痕，一直延伸進路邊樹林。為了營救可能的倖存者，卡蘿爾決定兵分兩路。她和米瓊恩、達里爾負責追蹤，由美子主動要求加入，那瑪格娜和其他人就繼續前往山頂寨。四人順着拖痕在樹林中前行，眼看天已擦黑，等達里爾察覺異樣時，已被行屍包圍。在昏暗的樹林裏，很難辨別真假行屍，再想返回，退路已被截斷。行屍從四面八方湧來，四人背靠背奮力拼殺。可當貝塔現身，看到低語者手裏的槍，他們只得放下武器，束手就擒。一直等到次日凌晨，阿爾法才出現。出人意料的是，阿爾法沒打算殺了他們，而是劃出了領地範圍。今後大家互不侵犯，就能相安無事，否則成千上萬的行屍會衝擊不守規矩的社區。至於邊界在哪，等四人回神之國的時候，就會知道。達里爾明白了，阿爾法一定是見過莉迪亞。不錯，襲擊了山頂寨的馬車後，阿爾法和一幫手下駕着馬車混入集市。正在等待亨利的莉迪亞見到母親，吃驚之餘仍拒絕離開。既然女兒選擇新的生活，阿爾法就要向女兒證明，社區的存在只是五光十色的泡沫，一戳即破。當卡蘿爾、米瓊恩、達里爾和由美子自認為劫後餘生，一起返回神之國時，在阿爾法所説的邊界，他們看到了駭人的一幕。一排木樁立在邊界，木樁上插着十個人頭。除了公路幫奧茲三人，還有原救世堂的弗蘭妮，鐵匠厄爾的妻子塔米，曾騙亨利外出喝酒的羅德尼和艾迪，還有山頂寨的塔拉、伊妮德，最讓卡蘿爾無法接受的就是亨利也死於非命。西迪克被綁在樹上，向四人求救。阿爾法從集市上擄走一干人，唯獨留下了西迪克活口，就是為了讓他傳話，將恐慌散播到各社區之間。但西迪克回到神之國，要向大家講述的是另一故事。當晚，他們被低語者擄走。被害前，公路幫找到了他們。每個人，不論是否相識，都勇敢的反抗，最終寡不敵眾。但所有人用自己的行動團結在了一起，沒有向恐懼屈服。

相繼失去了耶穌和塔拉，山頂寨日趨沒落，居民紛紛投奔了神之國和亞歷山大。可人口增長也帶來了更大負擔，神之國的設備管道老化，無力供暖。寒冬將至，所有人只能遷往荒廢的山頂寨過冬。這幾個月都留在神之國幫忙的米瓊恩，打算護送車隊。等他們安全抵達山頂寨後，她就能放心的返回亞歷山大。人們對接下來要做什麼，毫無頭緒。失去了那麼多朋友，大家仍在震驚和悲傷之中。沒有了瑞克，瑪姬也音信全無，沒人知道該怎麼對抗低語者。一路上，車隊遵照劃定的邊界行走，沿途都有低語者明目張膽的監視。有人遷怒於莉迪亞，被達里爾喝止，這些並非莉迪亞的錯。傑瑞手裏的氣壓計顯示氣壓急降，很快就會有暴風雪。必須通宵趕路，在道路被風雪封閉之前抵達山頂寨。但風雪來得又大又急，遠超以西結的預測。就算連夜走路也來不及，必須找個落腳處。米瓊恩想到了一個地方，救世堂。救世堂人跡全無，破敗不堪。大家分頭找東西起火取暖，準備熬過這個冰冷的夜晚。可困難並沒有解決，所帶的食物僅夠維持一兩天，而暴風雪之後大雪封路，起碼需要幾周時間才能通行。擺在以西結面前的只有兩條路，要麼冒險去山頂寨，要麼在救世堂凍餓而死。查看地圖，卡蘿爾覺得可以從以前造橋的地方通過，能節省大半天的時間。雖然橋被炸燬，但在這寒冷的天氣，河水冰凍，應當能通行。可這條路線要穿越阿爾法的領地，以西結擔心會挑起戰爭。達里爾和米瓊恩都支持卡蘿爾的辦法，只有這麼一條路可行，那就要確保不會被低語者發現。當晚，眾人拋下輜重，趁着夜色輕裝簡行。經過那十根木樁標記的分界時，大家默然無語，從木樁之間穿過。風雪越來越大，根本看不清前方。頭前開路的以西結等人猛然看到幾個人站在前面，驚出一身冷汗。上前細看，才發現是被凍成冰棍的行屍。到達河邊，大家小心翼翼的分批從冰面過河，還要提防時不時從積雪中爬出的行屍。這時，卡蘿爾發現莉迪亞不見了。當卡蘿爾找到獨自離隊的莉迪亞時，莉迪亞很絕望。她不屬於亞歷山大，又不想回阿爾法身邊。只要她還在，就會有壞事發生。解決這種困境的辦法只有一個，她想請卡蘿爾動手，了結她這條不應當存活的生命。亨利的確沒看錯人，卡蘿爾看出莉迪亞內心的善良，絕不能讓亨利失望。她拉起莉迪亞的手，一起回到隊伍之中。經過一夜奔襲，天色放亮時，終於抵達了山頂寨，寨中的物資能幫神之國撐過這個煩人的冬天。修整之後，米瓊恩、達里爾、卡蘿爾和莉迪亞就要繼續上路，前往亞歷山大。亞歷山大同樣經歷了一個不眠之夜。因太陽能板損壞，沒有足夠的電力運行取暖設備。加百利啓動應急方案，包括尼根在內的所有人分別集中到亞倫和芭芭拉的家，儘量收集乾柴，用最老式的方法取暖。在芭芭拉家，朱迪斯緊張的看着窗外。刺骨狂風裹挾着雪花，不斷的拍打着玻璃。達里爾離開前，把狗託付給她照顧，可現在狗不知道跑去了哪。手上銬着鐵鏈的尼根坐在牀邊，安慰着朱迪斯。尤金突然聞到一股怪味，急忙推開正在點燃壁爐柴禾的加百利。但為時已晚，壁爐發生爆炸。煙囱長年疏於清理，裏面充滿了沼氣，遇火發生爆燃。幸好屋裏的人都沒事，可煙囱倒塌，不能再生火，必須在氣温繼續下降前趕緊轉移到亞倫那裏。屋外風雪大作，伸手不見五指。每個人攥緊繩子，緊跟着前面的人，防止掉隊。朱迪斯聽到不遠處傳來狗叫聲，不顧一切的放開繩子跑了過去。尼根放心不下追了過去，一起消失在風雪中。加百利急忙叫其他人不要放開繩子，回頭再想找朱迪斯和尼根，哪還見得到人影。焦急等待了好一會，才看到尼根一手牽着狗，一手抱着凍僵的朱迪斯踉踉蹌蹌回來，朱迪斯的身上還蓋着尼根的棉衣。天亮後，暴風雪漸止。亞歷山大打開大門，迎接老朋友和新朋友歸來。米瓊恩得知尼根的行為後，對他的態度有所轉變。就像卡爾説的，每個人都會改變。

經過一段時間的訓練，瑞克和米瓊恩帶着他們訓練有速的亞歷山大團隊，對海邊周圍的行屍進行處理，以最有效又最迅速的方式，解決掉海邊所有的危機。危機解除之後，所有人都輕鬆了下來，年輕的男女開始在閒暇之餘調情，而小朋友們則可以在海邊玩耍了，可沒想到危機又悄然而至了，孩子們不小心挖出了一個行屍面具。艾倫擔心還有大量的行屍未處理，便通知加百利封鎖社區，可米瓊恩卻不想讓大家人心慌慌，所以決定先去巡查確定之後再做決定。米瓊恩和艾倫到附近走了一圈，只發現了一些行屍沒有太大的發現，而艾倫則急於想要把危險解除，所以不聽米瓊恩的勸衝動行事，差點就被隱藏的幾個行屍給咬了，幸好米瓊恩及時救了他才沒事。艾倫心裏還在為埃裏克的死耿耿於懷，他覺得不能再坐以待斃，更不想再做一個好人了，而就在這時其他人有新的發現，那就是在社區的附近，發現了一塊屍皮。在拿到屍皮回來的時候，米瓊恩勸説艾倫，讓艾倫明白無論在什麼情況下，他們都不應該迷失自己，應該努力讓自己做一個好人。加百利再次請示，是否封鎖社區之時，艾倫和米瓊恩又有不同的意見，讓加百利不知道怎麼辦才好，所以只能自己一個人心裏不安。尤金和羅西塔的生活非常的平淡，羅西塔負責照顧孩子，尤金則每天都給孩子量尺寸，把孩子當作是實驗對象一樣對待，讓羅西塔總是用別的方式，對他表示不滿。西迪克剛哄羅西塔的孩子躺在嬰兒牀上，自己去洗了一把臉，卻突然就看到了以前經歷的那些危險畫面，讓他陷入了沉思之中，所以沒有聽到孩子的哭聲。但丁聽到了聲音，進來查看一下，西迪克才回過神來，可看到但丁不停説話的嘴，他又一次陷入了自己的思緒，讓但丁覺得他是對自己有性趣，忍不住有些性興奮，所以特意跟西迪克開起了玩笑，這才讓他放輕鬆了下來。加百利以看尼根的狀態為由，前去跟尼根談了一會兒，然後便做了一個決定，打算把社區封鎖。就在加百利下命令之時，天空傳來一聲巨響，一個火球從天上劃落，尤金看到之後，馬上就通過無線電，想要把這個情況彙報給米瓊恩知道。達里爾到海邊去接卡羅爾，與同樣在那裏的馬西結聊了一會天，卡羅爾就到了。達里爾把卡羅爾接進海邊旅館，兩人聊了一下屍皮和麪具的事情之後，便又進入山林裏解決掉一些行屍，想要獵一些食物回去。在解決掉一部份行屍之後，卡羅爾和達里爾發現了一隻受傷的鹿，卡羅爾馬上就想拿箭射下鹿，可達里爾阻止了她，因為達里爾發現周圍都是行屍的蹤跡，鹿肯定不是他們的，這時行屍便圍上了鹿搶食而空了。卡羅爾和達里爾繼續上路繼續閒聊，卡羅爾想知道，達里爾是否就想這樣活下去，她想勸達里爾跟她一起出海，可達里爾不想跟卡羅爾一樣，整天關在一個小木屋裏，所以拒絕了卡羅爾。就在達里爾拒絕之時，他們發現火球降落，然後他們居住的海邊旅館的樹林一下子就着了火。突然的大火，讓亞歷山大和海邊旅館的人都忙得不可開交，而行屍還在他們忙着救火之時，也前來搗亂，讓他們還要分心解決行屍。火一時半會無法撲滅，盧克於是提議，把未被火勢漫延的另一邊的易燃物清理掉，這樣就可以控制住火勢，以便讓他們儘快把火撲滅。天亮之時，火勢基本控制住的時候，又來了一批行屍，達里爾帶頭射殺，卻發現後面有成批的行屍，讓大家也不得不一起幫忙解決。就在解決行屍之時，有一棵被燒得差不多的樹眼看着就要倒了，達里爾於是砍掉那棵樹，把一大部份的行屍都堵在了後面。解決行屍之後，米瓊恩安排着大家撤退之時，尤金對於那個引起火星的衞星半導體產生了興趣，他覺得應該挖出來拿回去研究。米瓊恩勸不走尤金，只好多找一些人幫尤金，而這時她發現，卡羅爾和達里爾不在人羣中。卡羅爾準備明天就離開，達里爾努力勸説她不要走，更威脅要把所有的船都挖一個窟窿。就在達里爾警告了卡羅爾，準備回去之時，卡爾爾看到了偽裝成行屍的阿爾法。

七年前，阿爾法帶着自己的女兒莉迪亞，偽裝在行屍羣中，無意間看到一個女人從車裏直接被行屍拉出來生吞活剝的情形，把年幼的莉迪亞嚇壞了。莉迪亞的驚嚇，引起了行屍的注意，差點讓她們母女都被行屍給吃了，幸好阿爾法機警殺死了身邊的行屍，帶着莉迪亞逃了。在慌亂之中，阿爾法躲進了一個安全門內，那裏面沒有行屍，讓她鬆了一口氣，可很快的莉迪亞就發現了一個戴着面具奇怪的人。阿爾法拿出自己的刀，想要保護莉迪亞，她做出一副要與對方硬拼到底的架式，對方這才開口示意，不對她們動手，阿爾法於是跟他要求，找一處有水的地方，讓她的女兒可以洗一洗。就這樣，阿爾法加入了這個面具男的隊伍，帶着一羣行屍混跡在人間，很快她就變成了中間力量，還帶着一對姐妹加入了隊伍。這天，面具男帶着那對姐妹和行屍一起出門之時，姐妹中其中一人聽到了嬰兒的哭聲，想到了自己的孩子，忍不住傷心地哭了起來，差點就暴露了身份，為此面具男非常的生氣，想要果結了她。阿爾法阻止了面具男，因為她非常明白放棄自己孩子的感受，而她也是放棄了自己女兒的人，這讓她想起了自己的往事。阿爾法阻止了面具男之後，自己親自懲罰了辛迪，好讓辛迪記住她現在的選擇，別再因為以前的事情而耽誤了大事。面具男不明白阿爾法的做法，阿爾法則生氣地表示，她會保證辛迪不會再出錯，否則她一定會當着眾人的面，生吞活剝了辛迪。面具男跟阿爾法提及了他們的初識，因為當時的阿爾法，一個人從營區走出來，解決了行屍，然後拔下行屍皮，準備把行屍皮穿在自己身上的樣子，讓面具男被阿爾法震憾了。這一晚，阿爾法把她的想法灌輸給面具男，並讓面具男成為了她的B先生，而她想帶着面具男和其他跟她有一樣想法的人，利用行屍來控制這整個世界。阿爾法繼續帶着低語者的隊伍，和行屍羣一起前進，突然天空中的那個火球般的東西劃破長空，讓行屍被影響了。在行屍有些騷亂之際，辛迪無意間看到了自己丟棄的孩子的身影，她忍不住朝那個像極了搶走她孩子的行屍撕咬起來，也因此她暴露在行屍羣中，所以很快就被行屍給生吞活剝了。阿爾法他們救不了辛迪，只能慢慢地退出行屍羣，以確保他們的平安。撤離之後，阿爾法便做了辛迪姐姐的工作，而她則勉強維持自己的情緒，好讓大家無法看穿她的思緒。阿爾法佯裝堅強，卻還是因為辛迪的事情，想到了自己的過去，想到了被她遺棄的女兒。當晚，莉迪亞趁着阿爾法睡着的時候，把行屍的血沾到自己的身上，然後一個人走向了關押行屍的房間。阿爾法醒來發現莉迪亞丟了，只能到處去找莉迪亞，不小心闖進了面具男的房間，面具男為此特別的生氣。面具男找到了在一旁想念莉迪亞的阿爾法，看到了阿法爾手上拿着莉迪亞的玩具，這才明白莉迪亞還活着。面具男逼迫阿爾法，阿爾法才不得不跟面具男坦白，説明她捨不得莉迪亞，更不想莉迪亞跟他們過一樣的生活，她也不能讓其他低語者知道，莉迪亞還活着，所以她只能説莉迪亞已經死了。阿爾法説完，生氣地亂踢周圍的東西，這讓面具男想到了當日的自己，因為當日他看到阿爾法闖入之時，也是如此激動。當日，阿爾法闖進面具男的房間，殺死了突然出現的行屍，而這具行屍對面具男來説很重要，所以他特別的激動，差點就殺了阿爾法。莉迪亞在阿爾法差點被面具男所殺之時，出現在他們的面前，説明阿爾法是為了救面具男，面具男這才冷靜了下來。阿爾法用她的方法，讓面具男平靜了下來，面具男於是割下行屍的皮，套在自己的頭上，從此他就真正成為了阿爾法的B先生。阿爾法説服了B先生，繼續用他們世界末日的理論，引導着低語者繼續前進。

早上六點，牀頭的定時器再次響起。自從下了船，卡蘿爾每隔一小時就要吃一顆抗疲勞藥，已經有近二十個小時沒有睡覺。她不敢躺下，每次睡着，就會夢見養子亨利，那是她心中永遠的痛。今天註定是堅苦的一天，從清晨起，就不斷有行屍靠近。起初只是一小波，經過幾個月嚴格訓練的守衞還能輕鬆應付。之後，行屍的數量越來越多，從幾隻到幾十只，亞歷山大派出亞倫率領小隊前去清剿。可當數量達到上百的行屍羣靠近時，米瓊恩就不得不懷疑是阿爾法在搗鬼。亞歷山大社區動用的所有力量全力以付，在大門前樹起障礙物，不停擊殺。行屍一波接一波，源源不斷。米瓊恩、達里爾、卡蘿爾、亞倫等人率隊保護社區，一刻都得不到休息。行屍的進攻持續了四十多個小時，所有人都筋疲力盡。好不容易有了喘息的時間，米瓊恩又收到通報，社區南北兩側再次出現規模更大的行屍羣，一兩個小時之內就會抵達。這時，正門走來一個低語者，傲慢的要求亞歷山大社區派代表到北部邊界等待阿爾法的接見，同時又否認引導行屍羣進攻亞歷山大。對於這種情況，委員會招開全社區會議。茱迪絲也認為這次襲擊與母親無關，如果阿爾法真要滅了亞歷山大，就會一次性引來上萬行屍，而不是分批。至於阿爾法要見面的原因，無非是亞歷山大闖入了她的領地，必須付出代價。前公路幫成員已忍受不了這種生活，提出拼死一搏，借會面的機會，剷除阿爾法。可米瓊恩的一句話讓他們冷靜了下來，阿爾法身邊有成千上萬行屍保護，帶人到邊界襲擊阿爾法，只能是白白送死。商議下來，米瓊恩、達里爾和卡蘿爾帶領一支小分隊到分界談判。其他人留在社區，由加百利和亞倫分別領導，密切注意南北兩側行屍羣，防止有變。臨行前，卡蘿爾先回了趟卧室。從牀下取出一把藏匿許久的左輪手槍，裏面只有三顆子彈，能不能為亨利報仇就看今晚。來到指定邊界時，天色已黑。邊界上插着的木樁讓卡蘿爾內心隱隱作疼，亨利慘死於此的情景還歷歷在目。眾人卸下身上的武器，等了好一會，才看到月光下，邊界另一邊走來幾具行屍，是阿爾法和她的手下。米瓊恩想辯解上次越界事件，可阿爾法打斷了她。低語者從未停止過監視，知道以西結在暴風雪中穿越過邊界，亞倫也越過了河上邊界，再加上救火那一次，一共三次違反了規矩。越界就必須懲罰，阿爾法考慮到亞歷山大是無奈之舉，不會因此取人性命，但卻要將邊界擴展到山谷小溪。這就意味着亞歷山大失去了狩獵場，少了肉食來源。卡蘿爾才不要聽這些屁話，拔出插在後腰的手槍，摳動扳機。一旁的米瓊恩眼疾手快，按下卡蘿爾的手臂，子彈射進了泥土之中。米瓊恩必須保證小隊所有人能安全返回社區，不能因為卡蘿爾的衝動而失去更多人。米瓊恩連聲道歉，請求原諒。幸好同為母親的阿爾法沒有計較此事，但命令他們馬上滾出這片領地。眾人退到山谷小溪南側後，米瓊恩下令就地休息。缺少睡眠和剛才的局勢，讓大家都身心俱疲。想一個人清靜一下的卡蘿爾走進樹林，猛然看到有三具行屍在快速逃離。是低語者，卡蘿爾舉槍更射。其他人聽到槍聲趕來。米瓊恩命小隊分頭包抄，一定要留活口。可在樹林裏搜索了好一會，都沒有見到半個人影。米瓊恩不禁懷疑卡蘿爾的判斷，那些藥片讓她出現幻覺。有了剛才的大動靜，再呆在樹林裏已不安全。眾人離開樹林，沿着道路前行，找到一處廢棄學院。仔細搜索了體育館周邊區域，確認安全後，眾人才放下手中的武器，準備輪流守夜休息。反正也睡不着，卡蘿爾服下一顆藥片，坐在門邊，守第一輪。達里爾坐到她身邊，説起父親跑長途運輸時的事。過了一小時，輪到達里爾守夜。卡蘿爾拿出藥瓶，服下最後一顆藥片，要求再守夜一小時。她拿起手電，巡視着空蕩蕩的教學樓。突然，傳來亨利的聲音，亨利脖頸流着鮮血，就站在教室門後。卡蘿爾被驚醒。達里爾聽到動靜走過來，查看情況。為了證明自己沒事，卡蘿爾説起達里爾父親的事。達里爾卻詫異的看着她，達里爾的父親不是長途卡車司機，自己不可能會説這種事。卡蘿爾不敢相信自己的耳朵，再一摸口袋，剛才丟棄的藥瓶還在，裏面放着最後一顆藥片。卡蘿爾吞下藥片，再要堅持最後一小時。巡查時，她又看到人影。追過去，體育館的大門被打開，有人站在籃球場中央。卡蘿爾舉着手電，試探着向裏面前行。腳下忽覺得一緊，被高高的倒吊在場地上。是低語者佈置的陷阱，卡蘿爾抽出砍刀，胡亂的劈砍着。搖搖晃晃中，看到一個低語者正打開側門，放進行屍。卡蘿爾拔出槍，對着低語者的方向開了一槍。僅有的子彈也沒了，她奮力彎起腰，砍斷腳上的繩子。跌落地面後，她不顧疼痛，起身砍向正在逼近的行屍。其他人趕到時，只看到滿地死屍和被碎玻璃扎穿手臂的卡蘿爾。沒有找到卡蘿爾所説的低語者，米瓊恩覺得事不宜遲，連夜返回亞歷山大，救治卡蘿爾的傷勢。夢中，卡蘿爾又回到了窗明几淨的家。亨利就坐在餐桌前，像以前一樣問着母親要去哪。卡蘿爾驚醒，才發現天已大亮。睡了幾個小時，精神恢復了不少。手臂繃帶下的傷口仍很痛，但比不過心中的痛苦。所有人都覺得卡蘿爾昨晚出現了幻象，連達里爾也如此。

對阿爾法的妥協，給亞歷山大帶來了暫時的平靜期。誰知禍從天降，山頂寨出事了。深夜裏一聲巨響，一棵大樹倒下。不僅壓塌了圍牆，還砸在木屋上。奧爾登立刻疏散周邊人羣，由美子組織人手搶救被壓人員。傑瑞奮不顧身的衝進倒塌木屋，救出部分傷者。但還有更多人被壓在樹下，搶救工作還需要更多時間。該如何安排，大家都望向了以西結。亞歷山大得到消息後，米瓊恩馬上安排兩輛馬車的物資和人手前往支援。一路上，米瓊恩都在思索一個問題。阿爾法曾威脅，只要越界，她就會派出整個族羣。可亞歷山大明明已經違規，卡蘿爾還朝她開槍，為什麼阿爾法只是收走了狩獵地。就在她百思不得其解時，看到前方不遠處有人影晃過，是以西結。以西結獨自騎馬進了叢林。米瓊恩讓其他人繼續趕路，自己追了過去。等進了叢林，卻只看到以西結的馬。米瓊恩縱馬向前，終於看到以西結呆呆的站在懸崖邊。自從失去神之國後，以西結就對自己產生了懷疑。如今山頂寨受到威脅，他又無能為力。而與卡蘿爾之間越來越疏遠，也讓他陷入絕望。其實，米瓊恩有過這樣的感受。在失去瑞克，亞歷山大又面臨危機時，她就想過讓行屍結束自己的生命。可手裏的劍就像有思想一樣，救了她的命。等冷靜下來後，她才明白自己有多傻。現在米瓊恩就是那把劍，挽救了以西結的生命。山頂寨裏，各人正分工行事。由美子、瑪格娜和盧克帶着人負責在缺口外，對付被聲響吸引過來的行屍。傑瑞和其他人在積極救人。老鐵匠厄爾則負責移除大樹，豎起圍牆。可禍不單行，另一側圍牆毫無預兆的倒塌，成羣行屍湧了進來。幸好米瓊恩等人及時趕到，立刻投入戰鬥。穩定住山頂寨的形勢後，米瓊恩通過無線電聯繫亞歷山大，心裏祈禱着不要再出事。天不遂人願，亞歷山大還真不太平。處處受排擠的莉迪亞與尼根走得比較近，昨晚，大家聽到呼喊聲出來查看。看見尼根扶着滿臉是血的莉迪亞，一旁還有兩個驚慌失措的孩子，而瑪戈腦袋撞到牆上，已氣絕身亡。尼根是説瑪戈領着人毆打莉迪亞，他替莉迪亞解圍才用力推開瑪戈。雖然達里爾不喜歡尼根，但他知道尼根不會説謊。社區其他人卻都嚷着要處決尼根，在委員會做出決定前，尼根被重新關回囚籠。米瓊恩聽後，與達里爾的看法一致。她請達里爾務必保護好莉迪亞，阿爾法之所以態度軟化，很可能是不希望女兒受到傷害。萬一莉迪亞因此離開，那就是亞歷山大的末日。剛説完，海邊旅館又在無線電中聯繫米瓊恩，上次找到人皮面具的沙灘上發現了一名低語者。先是亞歷山大遇襲，後有山頂寨被破壞，現在又是海邊旅館，這恐怕已不是巧合。也許那名低語者只是在監視，誰都説不準。米瓊恩馬上又得組織人手支援，盧克主動要求前往海邊旅館，尤金卻想留下來，只為遠離已明確拒絕他的羅西塔。因達里爾代表米瓊恩投了否決票，委員會在處置尼根的問題上陷入僵局，就看還未表態的加百利如何決定。加百利也很難做出決定，他來到囚籠想再問問當晚的情況，卻驚訝的看到囚籠大開，尼根已逃之夭夭。囚籠的鑰匙被偷，最大的嫌疑人就是莉迪亞。莉迪亞懶得否認，主動進囚籠把自己關起來。達里爾一直盯着莉迪亞，知道不可能是她所為。但莉迪亞已無所謂了，反正外面的人都想把她關進囚籠。她已經開始相信母親的話，在社區裏的日子並不好過。只有呆在囚籠裏，才能感覺到安全。

山頂寨將圍牆上的破口補好後，低語者仍不斷一小波一小波的派出守衞者。以西結總是不露面，由美子不得不擔起內外全部事務。剛處理好外面的行屍，就有人來報告，地下儲藏室又被盜，少了一盒魚乾。這已經不是第一次發生了，除了食物，連醫務室也被偷過。而就在由美子焦頭爛額時，又傳來消息，外出狩獵的凱莉失蹤了。由美子左右為難，這時寨門大開，達里爾和西迪克來了。西迪克是來取些草藥，以備不時之需。他走進大樓，向以西結打個招呼。可他看得出，以西結很虛弱，發出的咳嗽聲不像救火時被煙嗆的。見瞞不過醫生的眼睛，以西結解開領巾，露出腫脹的脖頸。以西結的甲狀腺癌遺傳自家族基因，他的祖母、父親都得過。大突變之前，有化療、碘放射療法，存活率極高。可如今，幾株草藥不會有任何幫助。以西結已做好了心理準備，只是不知該如何對卡蘿爾説。達里爾帶來的消息，也讓由美子很不安。尼根出逃，連內奸是誰都不知道。但當務之急是找到凱莉，幸好達里爾的狗也來了，應當能幫上忙。達里爾和康妮馬上出發，到新狩獵地搜索。不久就聽到狗吠聲，過去查看，是一頭被行屍啃得只剩骨架的野豬。行屍不可能抓得住行動敏捷的野豬，只可能是在凱莉獵殺後，才被行屍發現。達里爾聽到背後有動靜，舉弩轉身，看到瑪格娜鬼鬼祟祟跟在後面。康妮也不明白瑪格娜為何要跟過來，也許是擔心凱莉。三人繼續尋找，再次聽到狗吠聲，這次終於在一根大樹下找到半昏迷的凱莉。而她的身邊，是用防水布覆蓋的一堆食物和藥品。直到此時，瑪格娜才承認，雖然被山頂寨接納，但她從未信任過其他人，所以才勸説凱莉一起盜取物資，隨時準備離開。看在康妮的面上，達里爾沒有聲張。把凱莉救回山頂寨，就説意外找到了被盜物質，暫時掩蓋了下去。這會，亞倫正在亞歷山大附近搜索尼根的蹤跡。走到河邊，他看見一個低語者領着一具行屍。那名低語者殺死行屍，再剖開屍腹，任由內臟污血流向下游。行屍對低語者來説是守護者，是保護他們的資源，為何要無故殺死行屍？亞倫打算繼續觀察，尋找答案。河邊的低語者叫伽馬，地位僅次於阿爾法和大塊頭貝塔。而她得到這個代號的原因，就是因為她殺了認為社區生活會更好的妹妹。今天，她奉阿爾法之命，在河流上游築壩。一個守護者遠遠不夠，她返回營地，向阿爾法申請更多守護者。營地裏，有人質疑阿爾法的決定。認為一再騷擾亞歷山大、山頂寨，並不斷犧牲守護者，不如一次性派出全部守護者，剿滅敵人。這只是箇中肯的建議，卻為阿爾法所不容，當場將異見者殺死。剛才還是同伴，現在成了行屍。伽馬領着它再次來到河邊，心生懼意，一個不當心割破了手掌。血湧了出來，身邊卻有個人丟過來一圈乾淨繃帶。伽馬急忙回到營地。包紮好後，不敢向阿爾法隱瞞此事。阿爾法聽了伽馬的描述，不怒反喜，心生一計。今後伽馬有個新任務，就是與亞倫保持接觸，以備將來之用。尼根此時就在河流上游一公里處。偷放尼根出來的布蘭登從小生活在救世堂，耳聞目染，仍懷念當初那種高高在上的感覺。他還帶來了標誌性的皮夾克和鼎鼎大名的“露西爾”，但尼根無意穿上這套行頭，不想再成為當年的尼根。要在社區外生存，就必須先找到避難所。不遠處有個長滿雜草的停車場，還有幾輛廢棄的客車，可以作為臨時休息地。尼根突然聽到呼救聲，車內有一對母子遭到行屍攻擊。尼根不顧危險，拎着匕首衝進車內，殺死行屍。布蘭登沒膽子對付行屍，卻想着威脅母子倆交出所有物資。尼根鄙視的看着他，叫他馬上滾蛋。明天一早，尼根就會把母子二人送到離亞歷山大最近的地方，相信他們會被收留。可當尼根抱來晚上生火用的柴禾，才發現布蘭登已殘忍殺害那對母子。布蘭登認為尼根的驅逐只是考驗，他用行動證明自己是名“救世軍”。尼根怒火中燒，抓起地上的石頭，一下又一下的狠砸在布蘭登那蒼白又變態的臉上。只要自己還活着，救世軍就仍存在。尼根痛恨自己，他穿上皮夾克，拎起露西爾，走進樹林大喊。手裏的露西爾砸向靠近的行屍，等氣力用盡，也就是救世軍滅亡之時。可尼根突然感覺自己被行屍拎起來，重重摔到地上。抬頭一看，是大塊頭貝塔。

尤金利用衞星零件，成倍擴大了無線電的廣播範圍。但其他人不瞭解什麼電離層反射，對牛彈琴讓他的興奮勁蕩然無存。難得接到羅西塔的通訊，尤金驚喜之餘得知羅西塔在發高燒，迷迷糊糊中想找人聊聊。可很快羅西塔就堅持不下去了，聊了幾句就匆匆結束。尤金又陷入孤獨寂寞，無聊中他打開自由通訊波段，向外界發出呼叫。本不期望得到迴應，卻意外收到一個陌生的電台信號。對方是名女性，出於安全考慮並未説出彼此所處的方位及詳細情況。尤金像是找到了知己，越聊越投機。只不過對方有個條件，絕不能有第三人蔘與到對話中。羅西塔的體温已達到近39度，一直幫着照顧可可的西迪克覺得她不是簡單的感冒，急忙把她送到醫務室。到了醫務室才發現，一夜之間，亞歷山大社區多了很多病患，丹特忙得焦頭爛額。這些病人都出現腹瀉、胃痙攣、高熱症狀，西迪克意識到問題的嚴重性，很可能有不明瘟疫傳播。得到充分休息的卡蘿爾恢復了精神，氣色比剛從海上回來時好得多。可她就是閒不住，一大早就背上弓箭，出了社區。達里爾遠遠看到，也背上弓弩追了過來。卡蘿爾説是要去找尼根，達里爾並不是太相信。達里爾很瞭解她的性格，為了亨利，她不可能放下殺死阿爾法的念頭。果然，卡蘿爾在邊界附近挑了個高地，能俯視叢林中的一大片草地。如果是尼根，不可能穿越草地，惹人注意。卡蘿爾也不掩飾自己的目的，她的確是在觀察低語者。達里爾翻了翻卡蘿爾的揹包，並沒有手槍，這才鬆了口氣。中午過後，草地上出現行屍。數量越來越多，在草地上有規律的繞着圈。不用説，一定是有低語者在裏面引導。卡蘿爾不由分説衝下山坡，達里爾急了，就算只是在行屍腦袋上扎個洞，也會被阿爾法察覺。到時，又會惹來衝突。達里爾和卡蘿爾隱藏在草地邊，仔細觀察行屍大軍的動向。不想，卡蘿爾踩斷一根枯枝，一小隊行屍循着聲音慢慢走進叢林。達里爾緊張的藏在樹後，一轉頭，卻找不到卡蘿爾的蹤影。他心裏着急，又不敢輕舉妄動。耳邊已能聽到行屍堆裏傳出低語者的聲音，再躲下去不是辦法。達里爾冷不丁抓住在前面引導行屍的低語者，捂住嘴割斷喉嚨，再剖開肚子。達里爾把血塗在臉上，任由行屍撕咬地上新鮮的屍體。他快速穿過樹林，終於看到卡蘿爾就在前方。卡蘿爾的腳邊趴着一個低語者，雙手被束線帶反綁。這才是卡蘿爾的真正目的，她要找到阿爾法的營地。而這會，尼根已被帶到了阿爾法的營地。雖然他口口聲聲要加入，還説能提供亞歷山大社區的情報，可大塊頭貝塔不會也不願相信他。阿爾法看得出，貝塔是害怕被尼根取代。但尼根確實是個厲害人物，如若真心加入，對部落的壯大有利。阿爾法要求貝塔測試尼根的忠誠和能力，貝塔不敢違抗命令，領着尼根出了營地。這一整天，尼根要跟着他們割屍皮，掏野豬內臟，挖坑燒煮食物，還要學會領着行屍巡邏。在亞歷山大社區八年，都沒幹過這麼噁心骯髒的事。以尼根的聰明才智，很清楚貝塔不會為他説好話。等到貝塔向阿爾法進言時，尼根找來一根粗樹枝，代替被貝塔收走的露西爾。把樹枝扛在肩上，旁若無人走過其他低語者，來到阿爾法面前。他單膝下跪，獻上自己的露西爾，以這種方式向阿爾法宣誓效忠。

社區裏的病號越來越多，羅西塔的病情也不見好轉。西迪克找不出病源，對蔓延的瘟疫束手無策。而此時，達里爾把莉迪亞放了出來，騰出牢房關押被俘的低語者。莉迪亞記得那人，是看護行屍的人之一。作為看護人，都是經過阿爾法精挑細選，不會輕易背叛族羣。莉迪亞很清楚母親的手段，她很於操控人的心理，讓看護人認為自己別無選擇，只有追隨阿爾法才有活路。如果讓他們見識到社區裏欣欣向榮的景象，或許會動搖低語者的信念。加百利對卡蘿爾自作主張很不滿，但事已至此，再多埋怨的也沒有用。他叫來西迪克和丹特，給俘虜清理傷口。西迪克一看到低語者，就想起那晚，阿爾法是如何逼迫自己看着朋友們被一個個斬首。他難以控制情緒，只得把護理工作交給丹特。卡蘿爾提前來到牢房，拿來的不是刑具，而是麪包片和各式果醬。只要俘虜想吃，就能吃到，沒有任何條件。看着俘虜狼吞虎嚥的把一塊三明治塞進嘴裏，卡蘿爾相信，讓他開口是遲早的事。可卡蘿爾低估了低語者的忠誠，俘虜將嚼碎的三明治全吐到了她的臉上。敬酒不吃，那只有上罰酒。卡蘿爾臉色一變，用力按住俘虜剛剛包紮好的傷口，逼問族羣的下落。低語者軟硬不吃，在他看來，阿爾法為了保護族羣才殺了女兒，即便為她付出生命，也在所不惜。卡蘿爾心頭一震，鬆開了手。阿爾法對族羣撒了謊。如果讓莉迪亞出面揭穿謊言，對阿爾法的領導一定是致命打擊。達里爾不同意卡蘿爾的做法，他不希望莉迪亞再捲入到其中。卡蘿爾便折衷，把決定權交給莉迪亞，由她自己決定如何去做。當卡蘿爾領着莉迪亞回到牢房時，才知道俘虜突發高熱、痙攣，反應尤為強烈。西迪克和丹特搶救了兩小時，還是沒能挽回他的性命。西迪克看到丹特取出的草藥，那分明是有毒的鐵杉，而不是用於緩解疼痛和炎症的西洋著草。但急救包裏的草藥都是西迪克放進去的，難道是自己終日生活在恐懼的陰影中，才會犯了錯？西迪克百思不得其解，冷靜下來後，他突然想到水源。再檢查尤金離開前檢修好的淨水系統，果然有一個不在工作。尤金走後，是丹特負責淨化取水。一直放在醫務室裏的急救包又莫名出現問題，西迪克隱約想到了原因。可為時已晚，丹特兇相畢露。他就是阿爾法派進亞歷山大的卧底，在屠殺的那晚，就是他戴着行屍皮，扒開西迪克緊閉的眼皮，看着那血腥的一幕。這了自保，丹特只有下毒手，送西迪克上黃泉。亞倫隔三差五就會到河邊，每次都會帶些社區裏的食物，有新鮮的麪包、蔬菜。伽瑪不敢相信，世間還真的存在這些美味。但她也不敢忘記阿爾法交給她的任務，套取亞歷山大社區的情報。亞倫説來説去，都是圍繞着家人。伽瑪索性心一橫，拔出匕首抵住亞倫的喉嚨。恰在此時，卡蘿爾和莉迪亞騎馬趕來。見到活生生的莉迪亞，伽瑪像是見到鬼似的，顧不上亞倫，倉皇逃進樹林。卡蘿爾的目的達到了，莉迪亞也明白了卡蘿爾根本不是帶她出來打獵。被人利用的滋味不好受，莉迪亞對社區不再有任何留戀，也消失在樹林中。

丹特在大屠殺之夜就被阿爾法派往亞歷山大卧底。他忠誠、務實，最重要的是，莉迪亞不認識他。先裝作遭遇行屍襲擊，被人營救，這些並不算難。進入社區後，再騙取信任，伺機破壞。事成後，他就能得到阿爾法許諾的族羣中的特殊地位。丹特掐死西迪克，正思索如何處理屍體時，羅西塔抱着可可敲門進屋。等羅西塔發現丹特手中的匕首已來不及逃出去，她放下可可，轉身對付丹特。以她在預備役軍隊裏習得的身手，奪下匕首，扎進丹特的肩膀。可她再轉頭，只見西迪克轉化的行屍走向哭鬧不止的可可。她躍起身，將匕首插進西迪克的腦袋。隨後，羅西塔憤怒的撲向丹特，一拳又一拳的揍向他的頭，痛恨他讓自己殺了最好的朋友。社區裏混入奸細，而且時間長達四個月之久，這讓委員會成員倍感震驚。葬禮之後，加百利重新審視了丹特加入社區時的問話錄像，並無破綻。再查同期與他進入社區的人，也無可疑之處。加百利在憤怒之中做了羅西塔沒能做的事，為西迪克報仇。米瓊恩離開期間，是由亞倫負責安全。他也為自己沒能發現丹特而深深自責，不過如今有了一個扭轉局勢的機會。伽瑪見到莉迪亞後，似乎不再信任阿爾法。她説出了低語者營地的方位，條件是想見一見在山頂寨被康妮所救的孩子。因為那是她的侄子，世上唯一的親人。在這個節骨眼上透露阿爾法的下落，達里爾不能不懷疑是阿爾法的圈套。亞倫卻相信那個本名叫瑪麗的女人，而卡蘿爾也認為應當在阿爾法發現丹特暴露前，先下手為強。達里爾只得妥協，通過無疑電通知山頂寨派人到亞歷山大匯合，再嘗試聯繫正在前往海邊旅館路上的米瓊恩。米瓊恩繞道去了趟沃特福德，因為盧克記得那裏有所不錯的圖書館，而茱迪斯又很想讀些新書。圖書館裏有很多書，茱迪斯還替尤金找了本俄英字典，畢竟有很多俄羅斯衞星的零件需要維修。對講機裏傳出瑪格娜的聲音，通報了亞歷山大的最新情況。這時，藏書室傳來盧克的呼救聲。眾人趕過去時，盧克已經脱險。一個陌生人救了他，卻又一聲不吭的逃走，丟下地板上的一個揹包。出了丹特的事後，任何陌生人都不再可信。米瓊恩拎起揹包，全部撤離圖書館。米瓊恩等人到了海邊旅館，立刻要求審查新人，防止有其他奸細混入。正説着，抓到一個偷船的人，盧克發現正是他的救命恩人。那人叫維吉爾，他流着眼淚，只求能回家。盧克不認為維吉爾會是低語者，沒有低語者會去圖書館，包裏還放着家人的照片。可還沒來得及細問，就有行屍闖入，米瓊恩更加確定維吉爾就是低語者。晚上，茱迪斯邊看着揹包裏的書，邊幫母親看守俘虜。沒想到維吉爾的第一反應是要搶回書，那是他給女兒的。米瓊恩清理完行屍，回來繼續審訊。維吉爾堅稱自己沒有監視海邊旅館，他是離開家尋求補給。見盧克有難，便出於仁慈，救一個需要幫助的人而已，並無惡意。這番話讓米瓊恩想起了一個人，同樣樂於助人的瑞克。為了表達誠意，維吉爾説出自己的家在丹吉爾灣血島的海軍基地，裏面防禦設備齊全。只要一艘船，大約兩天航程就能到。維吉爾提出一個條件，只要讓他回家，就能提供足以清除低語者的武器，一次性幹掉阿爾法。這樣的條件非常誘人，米瓊恩也想回亞歷山大與朋友們一同作戰。但有了武器就能徹底結束戰爭，所以她必須去一趟血島。米瓊恩把揹包還給維吉爾，開船出海送維吉爾回家。沒人知道能否順利運回武器，她卻必須冒這個險。山頂寨派出傑瑞、康妮、凱莉和由美子，到邊界與達里爾、卡蘿爾、亞倫匯合，趁着夜色接近阿爾法的營地。可在瑪麗所説的低地並未看到人，眾人失望的調頭。卡蘿爾敏鋭的察覺到異常，發現了正在樹林中窺視的阿爾法。卡蘿爾不顧一切的追過去，其他人清理掉行屍後已不見了卡蘿爾的蹤影。一行人沿着樹林尋找，發現一個被藤蔓掩蓋的洞口。洞內漆黑，眾人摸索着前行。突覺腳下一空，掉進洞底。達里爾掙扎起身，看到卡蘿爾也在。耳邊一陣陣嘶吼，洞底堆滿了行屍。

這裏是個巨大的溶洞，阿爾法舉起火把，陰森森的看了眼掉落洞底的卡蘿爾，轉頭走出洞口。這麼一支隊伍穿越邊界，找到此地，邊界守衞居然沒有預警。阿爾法命負責邊界警戒的伽馬傳話，再有失誤，全部受罰。瑪麗心中有鬼，連忙領命離開。可她那遊離的眼神被尼根看在眼裏，遭人背叛的事尼根也經歷過，認得出什麼是叛徒的眼神。阿爾法不喜歡有人自作聰明，但聽了尼根的話後派人去查，伽馬果然未去邊界，已不知去向。伽馬叛變，貝塔又只是個無腦莽漢，阿爾法感覺到需要有尼根這麼一個聰明人，幫助自己強化低語者的統治。此時，在溶洞底，卡蘿爾眾人跌落在一個高台上，腳下四周全是發出低吼的行屍。達里爾用手電四處搜索，發現溶洞另一頭有個山洞。在高台與山洞之間有幾塊岩石可以落腳，達里爾第一個跳上岩石，幾個縱跳，有驚無險的到達對面洞口。亞倫站在高台上，大吼着吸引行屍，掩護其他人過去後，自己才跳上岩石，踉踉蹌蹌的與眾人匯合。山洞後是個小空間，能暫時休息一下。卡蘿爾坐在角落裏瑟瑟發抖，達里爾知道那是幽閉恐懼症犯了，沒必要在這個時候責備她。瑪格娜則憤憤不平，不是因為卡蘿爾，大家也不會落到這種地步。被達里爾阻止後，瑪格娜拿起火柴，到前方探路。一絲微風就是攪動火苗，有風的地方就有出口。瑪格娜劃亮火柴，驚愕的看到潛伏在黑暗中的低語者。她大聲發出警報，其他人聞聲，紛紛舉起手電，抓起武器，加入戰團。幾名低語者很快被消失，他們在這裏，説明這裏通向出口，但後面會有更多危險。眼尖的傑瑞最先看到岩石上刻着一個箭頭，指向一個洞口。眾人向前走去，兩邊的巖壁越來越近，通道也越來越窄，只能側身而過。再向上爬行了一段後，達里爾終於看到一個洞口。他手腳並用，爬出洞口，招呼後面的人趕快爬上來。卡蘿爾只覺得自己手腳發軟，四周的岩石壓得她喘不過氣來。在大家的鼓勵下，她鼓足勇氣，總算爬出洞口。體型強壯的傑瑞卻被卡在裏面，後面又傳來嘶吼聲，行屍已爬了過來。傑瑞大驚，可越用力，卡得越緊。他已經能感覺到行屍在咬自己的腳，幸好聽到達里爾大喊着鬆開裝備的提醒。三下五除二鬆開皮帶，揹包掉落，再加上同伴用力，傑瑞被拽出洞口。這時再看看腳，還好靴子沒被咬穿。大家定了定神，準備繼續前進。瑪格娜向前剛走幾步，就覺得腳下一空。達里爾眼疾手快，把她拉了回來。前方是個懸崖，燃起一支火把丟下去，只見懸崖下是成千上萬的行屍。亞倫這下明白了，瑪麗並沒有騙人，阿爾法把屍羣藏在了溶洞之中。沿着懸崖頂的巖壁，眾人摸索着前，穿過一個洞口後，發現一條廢棄已久的坑道。腐朽的木頭撐着坑頂，前方再沒有道路，只有一個辦法，向上挖掘。但務必要小心，拆錯一塊木板，恐怕整條坑道都會塌方。凱莉找到一箱炸藥，大家嚇了一跳，趕緊放好，萬一爆炸，所有人都會被活埋。花了十幾分鍾，達里爾和亞倫好不容易挖出個通向地面的小洞。一回頭，卻不見了卡蘿爾。達里爾起疑，再一看炸藥箱，心中暗叫不好。卡蘿爾偷偷拿着炸藥返回懸崖，只要炸了這裏，起碼能消失阿爾法一半的屍羣。復仇讓她失去理智，完全沒有考慮其他人的安全。達里爾及時趕到勸醒了她，但要拿回炸藥時，不幸脱手。炸藥徑直跌落，引發爆炸。碎石悉悉索索掉落，眾人魚貫鑽出坑道。傑瑞剛出來，只聽身後巨響。坑道倒塌掩埋了洞口，康妮和瑪格娜沒能出來。與她們感情最深的凱莉失聲痛哭，但她仍保持着理智。清理碎石挖開洞口起碼要一週時間，而爆炸聲很快就會引來周圍的行屍和低語者。卡蘿爾也痛不欲生，自己的魯莽一再讓同伴陷入險境。她希望達里爾能痛罵自己一頓，可達里爾只是冷冷的拎起弓弩。低語者比他們先離開溶洞，説明一定還有其他出口。找到那條出口，康妮和瑪格娜或許還有救。

羅西塔被噩夢驚醒，夢中一個低語者站在可可的搖籃邊。似乎是在印證噩夢中的情景，一大早，一名低語者就站在社區大門外。加百利認識她，也知道她的來歷，正是亞倫説的瑪麗。但她之前説屍羣在凹地，現在又説屍羣在山洞，達里爾等人還有危險，加百利很難相信這不是個陷阱。瑪麗説起那個被丟棄在山頂寨的孩子，流下了眼淚，那是她的外甥。這個故事的確觸動了加百利，但羅西塔不吃這一套，一拳打倒瑪麗，關進地牢。這間牢房曾關過丹特，那個殺死西迪克的低語者卧底。加百利同意再給瑪麗一個機會，證明自己無惡意，否則只有死路一條。身為牧師，加百利聽過許多人告解，能看得出對方是否有所隱瞞。瑪麗的故事很感人，但加百利也知道她説得不盡不實。瑪麗無奈只得説出心中永遠的痛，她為阿爾法殺了自己的妹妹。這次，加百利能感覺到瑪麗的真誠。拿來地圖，瑪麗指出山洞的入口，她確定還有其他出入口，只是不太清楚具體方位。出了達里爾、卡蘿爾的事後，邊界守衞空虛，大多數巡邏隊都在洞穴附近。在加百利和羅西塔商量營救方案時，關在牢房裏的瑪麗聽到天窗傳來問話的聲音，是朱迪斯。除了亞倫，從沒有人問過自己的名字。瑪麗忍不住跟朱迪斯説起自己的身世。才説了沒幾句，就被羅西塔打斷。剛接到前方哨站的警報，有屍羣向社區方向移動，非作戰人員都要進屋躲避。顯然，阿爾法已經知道瑪麗投奔了亞歷山大，所以派出屍羣，干擾社區出手營救卡蘿爾等人。加百利決定羅西塔和勞拉帶人保護社區大門，他率領一隊人手趕往支援哨站。等加百利趕到哨站天已擦黑，卻見不到有人執勤，也沒有屍羣出現。哨站為何會誤報警情，執勤的人又去了哪？加百利心中升起不祥的預感，立刻返程回社區。漆黑的夜色中，貝塔從地下爬出墓地，潛入了社區。他像幽靈一般，遊蕩在房屋的陰影中，大肆殺戮。然後，他坐在沙發上，靜靜等待死人轉化。正守衞大門的羅西塔和勞拉也察覺到不對勁，再帶隊巡視社區內時，愕然發現街道上竟然有行屍。貝塔趁亂走進牢房，要求瑪麗跟着回營地，阿爾法要當眾懲戒，殺一儆百。這一幕恰好被察看牢房的勞拉撞見，勞拉挺起長矛對準貝塔的喉嚨，一面叫瑪麗出去找人幫忙。可勞拉根本不是高她一個頭的貝塔的對手，貝塔打倒勞拉追出牢房，不見了瑪麗。他看了眼身後的房子，瑪麗只能躲進這個地方。貝塔進屋，一個房間一個房間搜索，一直到走廊盡頭的門前。正要開門，門後就是一聲槍聲，貝塔應聲倒地。躲在門後的朱迪亞和瑪麗探出頭，趕緊跑向門外。哪知貝塔身上有防彈衣，一把抓住瑪麗的腳踝，撲倒在地。此時，羅西塔衝進屋，但合二人之力都不是貝塔的對手。瑪麗索性橫刀抵住自己的喉嚨，答應跟隨貝塔回營地，但必須放過其他人。貝塔和瑪麗從墓地地洞鑽出社區。瑪麗有意無意的只走大路，貝塔沒想到會迎面遇上加百利一行人，緊忙閃身躲進路邊樹林。加百利舉槍瞄準伏倒在地的瑪麗，也想過瑪麗是卧底。幸好加百利心存良善，押着瑪麗回社區，知道了瑪麗的義舉。羅西塔正式接受瑪麗，認同她為社區一員。亞倫回了社區，不幸的是，其他人走散了，不知道安危如何。達里爾隻身一人潛伏在之前的山洞口，嘗試進入山洞，尋找康妮和瑪格娜。可他看到阿爾法從山洞中領出一隊行屍，親自巡視邊界。沒有人高馬大的貝塔在邊上，正是除掉阿爾法的好機會。達里爾跟蹤到乾涸的河牀邊，出其不意射殺兩名護衞，揮刀砍傷阿爾法。阿爾法同樣掏出匕首，刺進達里爾的大腿。二人傷勢都不輕，達里爾不敢戀戰，艱難的逃向廢棄加油站。阿爾法強撐着虛弱的身子，緊追其後。她敲響油罐，吸引附近的行屍。三具行屍踉踉蹌蹌從阿爾法身邊經過，嘶吼着撲向倒地的達里爾。達里爾拔出腿上的匕首，奮力殺死行屍。可鮮血從傷口噴出，眼前逐漸模糊，失去了意識。阿爾法沒料到達里爾如此強悍，手中握着砍刀，強忍巨痛走過去，卻還是支撐不住倒在地上。恍惚中，她看到了莉迪亞。那並不是幻覺，莉迪亞這些天都在觀察低語者和社區，見母親傷重才現身。阿爾法自知時日無多，把手中的刀交給莉迪亞，今後低語者就由莉迪亞指揮。但這只是阿爾法一廂情願的想法，莉迪亞拒絕了母親授予的權力。她現身的目的只有一個救達里爾，其他都不在她的考慮範圍內。

以西結在樹林中找到風餐露宿的卡蘿爾，她住在破帳篷裏，以這種苦修士的生活懲罰自己。安慰並不能讓卡蘿爾心裏輕鬆一些，但起碼同意先回山頂寨。以羅西塔為首的亞歷山大社區車隊剛剛抵達，經歷過驚心動魄的夜襲，一批傷員急需醫生救治。厄爾和奧爾登注意到，車隊裏有張陌生面龐。聽説她想見見亞歷克斯，厄爾第一個反對。當初他們把孩子遺棄在屍羣裏，現在又想看孩子。厄爾收養了孩子，並取名為亞歷克斯，就沒想過讓他再見狠心的母親，就算是姑姑也不行。有幾個月未見尤金，羅西塔興沖沖的來到無線電發射站。無線電台旁邊沒有人，卻傳出一個陌生的女性聲音。羅西塔警覺的通過話筒回問對方身份，無線電立刻陷入靜默。尤金慌忙從閣樓衝下來，再反覆請求與那個叫“斯蒂芬妮”的女子通話，對方再無迴應。幾個月以來，尤金都在與斯蒂芬妮通過電台約會。雙方約定不能讓其他人知道，可羅西塔冒冒失失的闖入，使得斯蒂芬妮不再回應。羅西塔很欣慰，尤金能找到真愛不是件壞事，只要持之以恆，相信斯蒂芬妮一定會回心轉意。尤金在話筒前哼起了斯蒂芬妮最喜歡的歌，終於斯蒂芬妮迴應了，約定一週後在南部一個鐵路車站見面。尤金欣喜的答應下來，可他沒想到，前提是他能活到那一天。就在車隊到達沒久，莉迪亞保護着受傷的達里爾回到山頂寨。他們帶來一個可怕的消息，阿爾法要來了。莉迪亞拒絕母親的交接式，勢必引起阿爾法的憤怒。即便女兒的包紮救回她一條命，也無法平息滔天怒火。山洞坍塌或許消滅了阿爾法一半屍羣，但剩下的屍羣仍有數千。莉迪亞很瞭解母親的作風，她不可能繞路前往亞歷山大，只會將擋道的山頂寨踏平。經過商議後，由美子、達里爾、以西結一致決定把孩子們送往亞歷山大，其他人留下作殊死一戰。可車隊剛出山頂寨，就發現每個路口都被倒伏的樹木堵死。達里爾心中一驚，這種手法似曾相識，必定是尼根出的主意。車隊只得返回山頂寨，孩子們集中到室內躲避，大人們加緊佈置防禦工事，準備迎戰。入夜，山頂寨圍牆外，凱莉已能隱隱感覺到地面的輕微震動。亞倫帶領着盾牌兵在前，瑪麗拿着長矛與其他人在後，莉迪亞和十幾名弓箭手列在方陣後方蓄勢待發。夜色中，聽到前方傳來嘶吼聲。尤金佈置的電線發出一陣火花，數十個行屍被高壓電線生生割斷。但蓄電池的電力難以應付潮水般的屍羣，第一道防線很快被突破。木樁、鋼筋、矮牆是山頂寨的第二道防線，帶着鐵刺的盾牌抵在矮牆上，達里爾、卡蘿爾、以西結、傑瑞、羅西塔等人舉起手中兵器砍殺兩側行屍。瑪麗與其他長矛手連連捅殺行屍，對以前的守護者毫不留情。弓箭手也射出箭雨，消滅後排屍羣。突然，數十枚樹脂包裹的東西從天而降，砸在盾牌、地面上，隨即噴灑出大灘液體。達里爾聞了聞，有股刺鼻的汽油味。沒等他反應過來，幾支帶着火焰的箭劃破夜空。再想撤回山頂寨已不可能，山頂寨的木製圍牆燃起沖天大火，阻斷了退路。

汽油和火箭鋪天蓋地而來，整個山頂寨陷入一片火海。所有人無暇救火，疲於應付源源不斷從燒塌圍牆外湧進來的行屍。瑪麗在混亂中看到了莉迪亞，她們二人都清楚阿爾法的目的，而莉迪亞決不會讓母親如願，不可能回去。以西結和厄爾把孩子們從主樓救出來，卻不見了朱迪斯。朱迪斯正揮舞砍刀，斬殺行屍。誰知被砍倒的行屍發出求饒聲，竟然是名低語者。朱迪斯還是第一次殺傷活人，有些手足無措。厄爾遠遠看到，趕緊拉着她逃出山頂寨。山頂寨保不住了，各人也被行屍衝散，各自逃離，到集合點匯合。由美子、卡蘿爾護着尤金邊射殺行屍，邊向外跑，卻意外看到一個熟悉的身影，是瑪格娜。逃進樹林找了個安全的地方休息，尤金想着如何修復損壞的無線電，由美子這才有時間問問山洞裏到底發生了什麼。原來洞口被堵之後，瑪格娜和康妮殺死幾個行屍，把腐肉抹在身上，到處尋找出口。恰好阿爾法攻打山頂寨，她們才跟着屍羣出了山洞。可在行進中，康妮走失，不知死活。聽到因為自己，害得大家受苦，卡蘿爾愈發自責。她起身走向旁邊，頹然坐在一根倒伏的樹幹上。一隻腐爛行屍從枯枝敗葉裏伸出手，卡蘿爾也懶得理會，隨手一刀刺進它的腦袋，然後想着自己的心事。尤金同樣心事重重，無線電無法使用，也就沒法通知斯蒂芬妮。卡蘿爾允許他前往車站，她自己則從腐葉中撿起行屍遺留的獵槍，向樹林深處走去。奧爾登懷抱着啼哭不止的亞當，凱莉走在他旁邊，瑪麗不聲不響的跟在後面。奧爾登和凱莉都不知道該怎樣哄孩子，可亞當的哭聲很可能招來行屍，無奈之下，只得把亞當交給瑪麗。瑪麗輕輕哄着亞當，也許是親緣的關係，亞當很快就停止了哭鬧。看着瑪麗臉上洋溢出的母愛，奧爾登開始接受這個曾經把孩子棄於行屍之中的敵人。但在休息時，瑪麗敏鋭的察覺到有行屍靠近。她把孩子交還給奧爾登，自己大聲吼叫着引開行屍。把行屍引到河邊，手起刀落解決掉。可沒等瑪麗鬆口氣，就覺得肋下巨痛，貝塔目露兇光站在她的身後。貝塔終於完成了阿爾法交待的任務，卻打破了瑪麗剛剛燃起的，與侄子團聚的希望。瑪麗心生怨恨，用力扯下貝塔臉上從不脱下的屍皮。在震驚之中，她看到了貝塔的真面目。達里爾、羅西塔等人最先抵達集合點，可他們大失所望，集合點裏空無一人。沒人知道以西結和孩子們在哪裏，安頓好其他人後，達里爾和傑瑞返回山頂寨，救出壓在瓦礫下的以西結。以西結記得厄爾和孩子們離去的方向，順着方向，三人來到一間小木屋。打開門，孩子們安然無恙的跑了出來，唯獨不見朱迪斯。達里爾小心翼翼的進屋查看，只見朱迪斯抱着短刀，悲傷的蜷縮在牆角，身邊躺着厄爾的屍體。厄爾把孩子們護送到這裏，卻自知無力再前進。他被行屍咬傷，已能感覺到意識逐漸模糊。用鐵釺自盡未能成功，朱迪斯只得拔刀送他一程。在樹林的另一邊，尼根正在聚攏行屍，無意中看到不遠處人影一閃，是莉迪亞。尼根緊追幾步，迎面撞上了亞倫。亞倫拔出刀，恨不能當場宰了尼根。尼根想解釋，可亞倫根本聽不進，貢莉迪亞也越跑越遠。已顧不了許多，尼根任由行屍圍向亞倫，自己則追向莉迪亞。得知抓到了莉迪亞，阿爾法的反應卻讓尼根有些詫異。阿爾法沒有驚喜，反而更多的是冷酷。她要殺了莉迪亞，從此女兒就能跟隨在身邊，不再離去。而尼根也會獲得至高地位，與阿爾法平起平坐，還能擁有自己的屍羣。可當阿爾法打開尼根所説的木屋時，裏面並沒有人。她疑惑的轉頭望向身後的尼根，卻見一道寒光，一把匕首割斷了她的喉嚨。尼根砍下阿爾法的腦袋，走向樹林深處，丟到等候多時的卡蘿爾腳下。

米瓊恩乘坐小船，來到維吉爾所住的小島。島上樹林環繞，隱約能看到幾幢建築坐落其中。跟在維吉爾身後，深入內陸。就像亞歷山大社區一樣，這裏也種植着果蔬，還有太陽能板充電。走進一塊空地，有幾張椅子圍着一張桌子，米瓊恩頓時提高了警惕。椅子上堆滿書籍，只有一張椅子空着。再打量了一眼晾曬的衣物，可以確定，維吉爾在説謊，這裏只有他一個人居住。維吉爾心情沉重。草地上有三座空墳，那是為他的妻子和兩個孩子準備的。而他們就在由幾幢小樓組成的老實驗室裏，與其他行屍一起。維吉爾沒有殺死妻子和孩子的勇氣，因此才會請求米瓊恩一起回島。米瓊恩默然無語，只有幫維吉爾達成心願，才能拿到武器。手握長刀，米瓊恩逐一清除走廊遊蕩的行屍。一間緊鎖的實驗室裏，幾具行屍掛在天花板上，手腳舞動着。維吉爾看到了妻子和孩子，心中悲痛。為妻子穿好脱落的鞋後，才讓米瓊恩動手。米瓊恩沒心思聽維吉爾在妻女墳前的悼詞，急於拿到武器，去救自己的家人。可海邊已退潮，船開不出去，她也只好在島上留宿。夜裏，米瓊恩心事重重，試着使用對講機，聽到的只有沙沙聲。輾轉難眠，索性起身，探查那幾幢建築。除了幾個空箱子並無他物，待要再往裏走，猛然聽到有人輕聲説話。循聲過去，背後突然傳來關門聲，米瓊恩被維吉爾反鎖在了漆黑的房間裏。好不容易熬到天亮，仍不見維吉爾來開門。然後，米瓊恩聽到隔壁傳來聲音。隔壁關着三個人，其中兩人曾是維吉爾的同事，另一人是實驗室的清潔工。大災變發生後，這座小島因遠離海岸，成了末日中的世外桃園。之後零星有人乘船到了島上，他們都予以接納。慢慢的，補給短缺，並因此發生衝突。衝突中，有人被殺。第一次見到行屍的維吉爾驚慌失措，關閉了實驗室所有出入口。等他發現妻子孩子也在裏面，為時已晚。失去家人的維吉爾性情大變，把倖存下來的三人關進了這裏。米瓊恩這才知道維吉爾的悲慘身世，唏噓之餘，又憤怒於無法脱身。幾天下來，米瓊恩飢渴難耐，吃下維吉爾送進來的食物。沒想到維吉爾會在食物中放了曼陀羅，米瓊恩精神恍惚，彷彿看到充滿怨恨的西迪克。在無盡幻覺中，她像是重新經歷了人生。而這一次，她成為尼根的手下，與亞歷山大為敵，還砸碎了格倫的頭顱，最終死於瑞克的槍下。顛倒的人生讓米瓊恩噁心，嘔吐之後，雖覺得身體虛弱，神智卻略微清醒。見維吉爾進來送食，她抓起餐盤中的叉子，狠狠扎進維吉爾的小腿。維吉爾狼狽逃走，米瓊恩強打精神救出隔壁三人。趕到海邊，才發現小船已被燒燬。米瓊恩大怒，抓到一瘸一拐在樹林中逃命的維吉爾。米瓊恩恨不得一刀砍下他的腦袋，可又下不了手。維吉爾不過是深陷痛苦，無法自拔的可憐人。就算殺了他，也於事無補。維吉爾把米瓊恩領到一個不起眼的雜物間，裏面都是些防護服之類的東西。米瓊恩看了一圈，一件熟悉的東西映入眼簾，是瑞克的靴子。一陣狂喜之後，是更大的怒火。維吉爾見米瓊恩眼露兇光，趕緊解釋，靴子是在一艘科研船上找到的。來到小島的另一邊，一艘科研船擱淺在海岸邊，隨着海浪的沖刷輕輕搖擺着。米瓊恩鑽進船艙，在駕駛室找到日誌，顯示最後抵達的地點是新澤西州。一堆航海圖的下面，一個手機的屏幕上，用修正液寥寥幾筆畫着米瓊恩和朱迪斯的模樣，邊上還有瑞克的名字。瑞克沒有死於爆炸，米瓊恩喜極而泣。趁着漲潮，米瓊恩和另三人開船離開小島，只有維吉爾堅持留下。雖然島上的物資遠不足以對付阿爾法，可收穫不可謂不驚人。只是米瓊恩不放心朱迪斯和兒子，快到海邊旅館時，她打開對講機，終於聽到朱迪斯的聲音。得知阿爾法已不構成威脅，她是即欣喜又吃驚。朱迪斯也充滿了期待，希望能找到父親。米瓊恩下定決心，繼續向北尋找瑞克的下落。

早在亞歷山大社區的地牢裏，卡蘿爾就與尼根達成了交易。這不僅是為了社區裏所有人，也是為了讓所有人寬恕尼根曾經的所作所為。當把阿爾法的頭插在邊界木樁上時，卡蘿爾的願望算是完成了。可急於回社區開始新生活的尼根卻很失望，卡蘿爾還不想回去。尤其是在迷失於復仇的執念，帶來太多危險之後，她難以面對同伴。卡蘿爾獨自離開，找地方理理自己的思緒。尼根無奈，只好回到真正關着莉迪亞的木屋。沒想到莉迪亞沒見到，反倒被追蹤而至的達里爾逮個正着。對於尼根的説法，達里爾將信將疑。畢竟山頂寨被毀，尼根出的鬼點子使很多人陷入危險。達里爾押着尼根來到邊界，木樁上卻並沒有阿爾法的頭顱。尼根是有口難辯，幾名埋伏在附近的低語者幫了他大忙。貝塔拿着頭顱失蹤，羣龍無首的低語者們見到殺死阿爾法的尼根紛紛下跪，推他為新阿爾法。被奪走弓弩的達里爾心中暗罵，尼根卻喜笑顏開，自己的冤屈總算得以洗刷。不過，他對當阿爾法沒什麼興趣。尼根承認，自己很喜歡被人重視的感覺。但阿爾法行事冷酷，把所有人都視為行屍的做法是尼根極反感的，所以才決定執行與卡蘿爾的交易。從低語者手裏救出達里爾後，二人繼續在邊界等了很久，還是沒能等到卡蘿爾。等回了亞歷山大社區，有了達里爾作證，尼根才保住小命。幾天後，卡蘿爾終於出現在大門外。沒人知道，她是否邁過了心裏那道坎。山頂寨的人相繼抵達集合點，傑瑞見到瑪格娜，喜出望外。在羅西塔的要求下，尤金向眾人坦白一直秘密與外界某人保持聯繫。很多人提出質疑，但也有人認可尤金的説法，應當接受潛在同盟的存在。為此，由美子和以西結決定陪尤金南下。三人騎馬上路，越向南出現的怪事越多。途經兩個被關在籠中的行屍，不像是低語者的手法。很難想明白，是誰大費周章用鐵絲網扎個籠子困住行屍，而不是直接殺了它們。以西結同時也能感覺到癌細胞在吞噬自己，身體越來越虛弱，連跟隨多年的坐騎也無力保護。走過長長的高速路，三人進入一座陌生的城市。路邊時不時出現一些行屍，它們無一例外被鐵鏈鎖着，擺出各種姿勢，就像是在聊天、吃飯、逛街，還有行屍在扮演交警抄牌。那滑稽的舉動惹得以西結哈哈大笑，直到一個挎着槍，頭髮染成粉紫色的女人出現在面前。

阿爾法的死並未讓亞歷山大社區的人們放鬆警惕，部署在四周的哨站就察覺到貝塔和低語者帶領着屍羣向社區方向移動。目前無法對抗如此規模的屍羣，委員會做出決定，撤離到附近廢棄塔樓。同時，亞倫在暗中密切關注屍羣動向。達里爾和朱迪絲在外圍樹林，巡視有無異常。從無線電通話可以獲知，屍羣已佔領空空蕩蕩的社區。在找不到任何人之後，低語者們調頭向海邊旅館前進。就在大家鬆了口氣，準備下一步方案時，卻都沒注意到亞倫那邊沒了聲音。不久後，屍羣的嘶吼聲在塔樓附近響起。另一邊，尤金、以西結和由美子真被面前這個突然出現，手裏拿着機槍，不冷的天還着紫色皮草的女人嚇了一跳。她叫胡安妮塔·桑切斯，更喜歡別人叫她公主。公主在這座小城裏生活了一年多，寂寞無聊的時候就把行屍鎖起來，扮成路人，給城市添點樂趣。公主很熱情，可由美子保持着慣有的謹慎。尤其是公主舉槍掃射幾具行屍，驚走了兩匹馬，誰知道她是不是有意為之。大部分物資都沒了，以西結指望明天能找回馬匹。可約定的時間在即，尤金不想再浪費時間找馬。公主主動提出幫忙，她知道城市裏哪裏有車庫。只是由美子很難相信這個陌生，而且還有些腦殘的傢伙。尤金和以西結的想法一致，在沒有物資和交通工具的情況下，很難離開。即便前方是陷阱，也要跳進去試試。由美子無奈，提出一個條件，公主必須交出手中的槍。説來奇怪，公主思考了一會，就把槍交到了以西結手裏。由美子不禁懷疑，她是不是真的單純到毫無戒心。翻過一道鐵絲網後，公主盯着地面，小心翼翼的數着步子行走。尤金三人不明所以，只能慢慢跟在她的後面。突然，公主停下腳步，看着前方一個血淋淋的馬頭。由美子以為是馬匹碰到了行屍，可公主的回答令她大吃一驚，馬踩上了地雷。這裏是雷區，尤金、以西結和由美子冷汗直冒，不敢再挪動腳步。更慘的是，公主這一停就忘了自己數到了第幾步，不知道下面該怎麼走才能安全出去。不遠處已經有行屍出現，雖説踩響了地雷，但聲音勢必引來更多行屍。公主把心一橫，瞎蒙再加點運氣，總算把三人領出雷區，回到大路上。尤金抬頭一看路牌，心中更氣，這裏分明就是剛才的街道。明明可以走大路過來，公主卻偏偏繞遠路，還進入雷區險些喪命。由美子怒目圓睜，舉起手中的弓箭。公主結結巴巴的解釋，她很久沒與活人相處，所以才想在路上製造點難度，讓尤金三人覺得自己還有用處，説不定會帶着自己一起離開。尤金心頭一酸，這種感覺再熟悉不過，曾幾何時他也是出於同樣的想法欺騙過亞伯拉罕、羅西塔。公主在車庫的事情上並沒有説謊，拉開卷簾門，裏面擺滿了自行車。自行車總比徒步好，尤金和以西結尋找着能用的自行車，由美子走到公主面前，伸出了手。她邀請公主加入小隊，只是不能再胡思亂想。

成千上萬只行屍在集結點外漫無目的的遊蕩，混在其中的低語者隨時有可能衝進來。尤金那邊遲遲沒消息，不能再把希望放在外援上。加百列組織起大家自救，以當前情況來看，最好的辦法是引開行屍羣，然後塔樓內的老弱婦孺才有機會撤離到安全地點。商量下來，兩人一組，分四組將音響零件運出塔樓。在馬車上完成組裝，播放音樂吸引屍羣。以莉迪亞的經驗，低語者會失去對屍羣的控制。為了不暴露，就只有跟着屍羣行進。馬車推下懸崖，屍羣必然緊隨其後。剩下的就是沒有了守護者的低語者，很容易解決。四組人分別由達里爾、卡蘿爾、盧克、傑瑞開路，另有一人跟在後面負責揹負零件。八個人穿上雨衣，塗滿行屍血肉，準備出發。尼根把阿爾法的屍皮交給莉迪亞，以他們倆的身份，要取得其他人信任，必須更加努力。莉迪亞心領神會。她站在二樓窗前，緊盯着外面四組人的動向。只要發現有低語者在靠近，就立刻指出方位和特徵。戴安率領的弓箭手，準確射中低語者，讓他們被自己的守護者吞吃。貝塔意識到屍羣中混入了其他人，馬上下令，改變鬆散狀態，向中心聚集。行屍越來越密集，不僅擋住了弓箭手的視線，也讓達里爾等人倍感壓力。耳邊充斥着行屍的低吼，心理素質稍微差點，可能都會癱倒在地。其他三組已順利鑽進附近的樹林，唯獨不見卡蘿爾一組。低語者找到了卡蘿爾，她背後的碧翠絲不幸受傷，發出慘叫，隨即被周圍的行屍撕碎。卡蘿爾從未經歷過這種事，只覺得手腳發軟，不敢回頭取回揹包，強撐着走向樹林。樹林邊，卡蘿爾驚訝的看到阿爾法拖着剛才失去的揹包，一步步靠近。仔細一看，才發現是莉迪亞。當遠處傳來音樂聲，貝塔便知不妙。屍羣不再跟隨引領的低語者，齊齊朝着音樂方向走去。貝塔當即留下五名得力干將襲擊塔樓，剩下的低語者繼續混在屍羣中等待時機。馬車必須慢慢行駛，與行屍羣保持十米左右的距離。等到天黑，貝塔決定動手。低語者從左側、右側、後方迅速接近馬車，他們的目標不在人，而是馬匹、車軸、車輪。馬車被破壞，無法前進。達里爾等人只有棄車，逃進樹林躲藏。幾名低語者跳上車，搗碎音響，奪回對屍羣的控制權，調頭返回塔樓。達里爾並不知道塔樓已被襲擊，千鈞一髮之際，收到求救信的瑪姬救下殿後的加百列，還帶來了一個強力後援。為了替塔樓裏的人爭取更多時間，達里爾建議混進屍羣，一個個解決掉低語者。莉迪亞隨聲附和，只要沒有其他低語者干擾，她就能引導屍羣前往懸崖。備用計劃順利執行，貝塔完全沒想到這些人會去而復返。有莉迪亞的指引，貝塔從其他低語者那得到的迴應越來越少。突然，他看到了阿爾法，剛抽出匕首，就聽到背後傳來熟悉的聲音。是尼根和他那醜陋可恨的屍皮，貝塔在憤怒中失去了理智，推開擋路的行屍，撲了上去。他要為阿爾法報仇，不想達里爾從一旁衝過來，兩把匕首狠狠插進他的雙眼。貝塔沒有喊叫，他拔出匕首，任由被鮮血吸引的行屍啃咬着自己的身體。在黑暗中，達到低語者的最高境界，與守護者融為一體。朝陽升起。懸崖邊，卡蘿爾拉住莉迪亞，引導行屍跳崖的事應當由她來做，算是對莉迪亞失去母親的一種補償。莉迪亞反手將卡蘿爾從懸崖邊拉了回來，拽下臉上的屍皮，用力拋下懸崖。行屍像瀑布一樣墜落，直到懸崖邊再無聲響，低語者徹底終結。歷盡千辛萬苦趕到見面地點的尤金很沮喪，緊趕慢趕還是比約定時間晚了半天，斯蒂芬妮早已離開。以西結、由美子和公主也不知道該怎麼安慰，倒是尤金下定決心，以這個火車站為中心繼續搜尋，相信“斯蒂芬妮”的團隊就在附近。話音未落，卸貨場內燈光大亮，一羣手持半自動步槍，穿戴着整齊劃一防護盔甲的戰士將四人包圍。除了丟下武器，高舉雙手，尤金他們什麼都做不了。²¹

Maggie returns, to the dismay of Negan; the trials she endured since leaving have made her harder in order for her and her son to survive; Daryl and Maggie unexpectedly fight an unseen and unknown threat.

Daryl and Carol find an old cabin that takes Daryl back to his years away from the group after Rick disappeared; he relives the painful memory of meeting a reticent survivor and the toxic events that amplified his relationship with Dog.

With Maggie's map, Gabriel and Aaron search for food and supplies to bring back to Alexandria; checking out one more location, they chance upon a stash; faith is broken and optimism is fragmented when they are put to the ultimate test.

Eugene, Ezekiel, Yumiko, and Princess are captured and separated. Princess struggles with memories of her traumatic past and tries to escape one way or another with the help of Ezekiel.

Daryl and Carol come to a fork in the road and head their separate ways. Each going into their own type of survival mode, the easiest of challenges become much harder.

Carol takes Negan on a journey, hoping to minimize the increasing tension. Negan reflects on the events that led him to this point and comes to a conclusion about his future.

Daryl leads a team to scavenge the military base he discovered; Maggie tells her story, prompting a new mission for survival that only Negan can lead; Eugene and his group go through assessment by the Commonwealth's paramilitary police.

Maggie's mission takes the team through a subway tunnel, challenged by a recalcitrant Negan and lurking walkers; with Eugene's group, Yumiko searches for answers about her brother and challenges the processes at the Commonwealth outpost.

Maggie's mission team gets separated and hunted by the Reapers; Carol, Rosita, Magna and Kelly attempt to catch horses for Alexandria; Judith, RJ, Hershel and Gracie cope with their parents going away.

Daryl and Dog get captured by the Reapers; they are taken to the Meridian and reconnect with a familiar figure from their past.

Aaron, Carol, Lydia, and Jerry go to the Hilltop ruins for blacksmith tools and nearby game; Eugene's group goes through orientation at the Commonwealth; Maggie and Negan trudge through the woods; Judith and the kids clash with teenagers.

Escaping from walkers, Connie and Virgil hide in a house occupied by mysterious creatures; Pope tests Daryl's loyalty to the Reapers with a conflicting mission; Kelly leaves Alexandria in search of Connie.

Maggie and Elijah learn a new survival tactic from Negan; Eugene's group clears walkers to pay their fines; Yumiko interviews for an upper-class job; Daryl learns more about Leah and the Reapers; Gabriel encounters a man of God.

The Reapers defend Meridian from an incoming herd; Pope suspects Maggie is behind the attack, while Daryl treads carefully; Alexandrians scramble to protect themselves when a violent storm leaves them vulnerable to walkers.

Hellfire rains down on those at Meridian as every fight with the Reapers proves to be a brutal battle. At home in Alexandria, the violent rainstorm rages on as walkers continue to pour in, threatening everyone's safety.

The heroes experience Halloween in the Commonwealth; Daryl and Rosita undergo military training led by Mercer; Carol investigates Ezekiel's medical condition.

Eugene looks for Stephanie after she mysteriously goes missing. Connie investigates a story on Trooper Davis. Carol helps Hornsby with a labor dispute at a drug farm.

Aaron and Maggie meet Gov. Pamela Milton as she tours Alexandria, Oceanside and Hilltop; Ezekiel finds himself lucky during a routine checkup; Eugene processes Max's story.

Maggie, Lydia, and Elijah help a stranger from another community called Riverbend. They run into Aaron, who tells them about a mission he embarked on with Gabriel as emissaries for the Commonwealth.

Maggie, Lydia and Elijah help Aaron and Gabriel on a rescue mission; in the chaos, Negan finds himself watching over Hershel; Sebastian coerces Daryl and Rosita into pulling a heist.

Hornsby marches Daryl and troops to confront Maggie at Hilltop; after a harrowing heist, Rosita gets Connie, Kelly, Eugene, and Max to investigate the Miltons; Ezekiel helps hospital patients in need.

Maggie prepares to defend Hilltop and the people of Riverbend against Hornsby.

Daryl and Negan rush to the commonwealth to stop Hornsby from going after their families. Pamela deals with protesters demanding justice for Sebastian's crimes. Mercer needs Rosita's help to fight a swarm.

Carol makes a deal with Pamela to wipe the slate clean on behalf of her friends. Aaron, Jerry, Lydia and Elijah get on the road to Oceanside to fill them in on a plan. The Commonwealth celebrates Founders Day.

Eugene goes on the run, and Mercer is tasked to find him; Aaron's group faces a complication on the road.

Daryl and Carol search for their disappeared friends.

The survivors track a convoy to a mysterious destination.

Ezekiel and Negan plan a work camp revolt; Eugene stands trial with Yumiko as his defense attorney.

Mercer secretly brings Eugene to Max and Yumiko. He is said to be hiding in an apartment until further action has been clarified. Meanwhile, a group led by Maggie, Negan and Daryl take the train to take down Pamela for good. They bring the missing people back to the Commonwealth. There, an angry crowd is already protest in front of Pamela's office and demanding.

The walkers carve their bloody path across the Commonwealth. They overrun the people mercilessly and cut a deadly swath through the city. Meanwhile, Mercer is stuck in prison until Max and Princess free him. Together with Ezekiel, Maggie and the others, he now has to fight not only against Pamela and her followers, but also against the army of the walkers.