血薦軒轅

　　明萬曆帝在皇極殿外觀賞雜耍之際，鎮撫司都統宇文峯率錦衣衞匆匆趕至，指殺手山莊的刺客已混入雜耍藝人中，刺客隨即發難。太監馮保心知刺客目標是他而非歷，但向太傅張君正直言不會重用宇文峯，即使他有勇有謀，可惜是張誠手下。保賞賜歌姬柳倩娘給宇文峯，宇文峯卻冷淡對娘。鎮江鏢局總鏢頭王俠帶病押鏢至岐縣，飛龍寨新寨主楊虎來找碴，幸王夫人唐碧使計打發虎，唐碧提議改行水路。宇文峯得悉刺客主腦人物端木旗混在鏢隊中，但表示三月初八不想開殺戒，手下皇甫英一怔。另邊廂，唐碧獨自祭祀亡父母及前夫凌峯，王俠勸她放下心中包袱。眾錦衣衞至左岸戒備，宇文峯飛身進入王俠的船艙，大開殺戒。宇文峯與唐碧在漆黑的船艙內交鋒，突然右岸有亂箭向船射來，宇文峯即退回左岸。宇文峯發現東廠統領徐爵也接報來捉端木旗，與錦衣衞彼岸對峙。王俠推斷兩岸人馬是官府中人，目標並非鏢局，唐碧使計令假扮商人的端木旗現真身，並決定跟宇文峯交易。宇文峯收到唐碧的箭函，答應讓王俠上岸就醫，唐碧則奉上端木旗。王俠離開後，唐碧發現給端木旗逃脱。

　　唐碧發現給端木旗逃脱了；另邊廂，宇文峯也猜出端木旗逃跑了，着皇甫英循着天上蒼鷹追跳他，自己則留下牽制徐爵。唐碧扮出端木旗上岸接着逃走，徐爵不虞有詐追捕，宇文峯也假裝追去。宇文峯接到唐碧派人送來錦盒，得悉端木旗可能在桐蘆，宇文峯心知她在還人情。大夫指王俠隨時油盡燈枯，唐碧難過。王俠坦言儲了一筆錢給唐碧開鑄劍坊，也知道唐碧與鑄劍商司馬家有血海深仇，唐碧愕然。關外，明軍與蒙古軍交鋒之際，「天下第一劍」司馬義將明主將戚繼光擄走，眾兵大驚。司馬義與家僕芻狗帶繼光到韃靼營地，要求與將軍闊爾都比武，闊爾都答應若輸了放三人離開。司馬義望着闊爾都倒卧血泊中，竟沒有半點喜悦。司馬義與芻狗在一片黃沙上走，司馬義突然跟空氣廝殺。宇文峯向萬曆彙報已捉拿刺客首腦端木旗，但將功全歸鎮撫司的指揮使張張誠，萬曆下旨召張誠回來。宇文峯嚴刑拷問端木旗元兇是誰，張誠卻殺了他，更交給宇文峯一份名單，趁機清除異己。宇文峯到曹府滅門，憶起二十年前唐門被滅情景，心如刀割。張誠不滿宇文峯偷偷放過曹家後人，提醒他不要忘記二十年之約。唐碧等送王俠靈柩返鎮江鏢局，王俠的堂弟王慶説鏢局不可一日無主，唐碧無奈召集鄉親父老宣讀王俠的遺書，駭然發現遺書不翼而飛

　　唐碧女兒王怡與鏢師們在靈堂上醉酒，唐碧嚴懲眾人。王怡無意中得悉堂叔父王慶與鏢頭李昌偷偷將王俠遺書收起，往找尋時被二人發現，匆忙間將遺書放入棺木內，其後被二人綁起。大殮後，黑道中人慾向唐碧敲詐，王慶即指鏢局不可一日無主，慫恿眾人推舉新當家，此時，王怡出現，指證其惡行，唐碧卻不肯開棺取遺書。王俠的妻舅兼鏢頭賀坤及時而回，當眾表示懷疑王俠是被唐碧毒死，要開棺驗證，卻原來此乃賀坤狡計。唐碧順利成為當家，王慶、李昌本要接受家法伺候，唐碧卻不追究，只將他們逐出鏢局。唐碧知道賀坤所做一切皆為其子賀飛鋪路，答允他會履行諾言讓王怡跟賀飛成親。唐碧帶王怡與賀飛往京城開鑄劍坊，更購入唐門舊居而住，並將劍坊起名「天刃坊」。賀飛陪同唐碧出席司馬信壽宴，卻因不慎弄壞賀禮，開罪司馬信。天刃坊的工匠不敢得罪司馬家，紛紛離開。唐碧往找唐門舊人火生，火生答應為她找鑄劍高手光復唐門，卻愧於有負唐碧當年所託，照顧其遺腹子唐駿。火生與好友風鐵山、莫一笑前往牛家村找沈星河，途中聞一人用重金購下司馬家寶劍，一笑使計讓眾人知道司馬家名過其實。火生等聞牛家村村民為避瘟疫離村，原來星河因得罪山賊，為免禍及無辜，使計嚇走村民並裝死。

　　火生等以為前來沉家借宿的孟磊母子是山賊，大打出手，及後始知一場誤會。孟氏雙腳癱瘓導致脾氣暴躁，孟磊惟有儘量滿足其要求。山賊終至，並打算向孟氏下毒手，幸孟磊及時而回，與眾人對付山賊，火生更將山賊頭目殺死。星河聞孟磊要找「温州華佗」秦清福為母醫治，即表示清福染急病離世，火生遂提議孟磊到京城尋醫。一笑、鐵山不值孟氏沿途對孟磊無理取鬧，決與二人分道揚鑣。火生放心不下，回頭始發現原來孟氏用心良苦，為免拖累兒子，一直伺機尋死，幸未鑄成大錯。唐碧期望，儘快重新開爐鑄劍，趕及三個月後比試之期，奪去司馬家兵部生意，引仇人司馬義出來，火生擔心新劍會被認出唐門出品惹禍，唐碧卻不以為然。張誠向萬曆帝獻計，肅清貪官用其贓款興建玩樂場，不料馮保趁繼光向萬曆帝要求增加軍餉時，竟提議將贓款用來作軍餉，張誠暗氣。宇文峯忽聞仇人司馬義消息，心頭一震，張誠見狀，決以此來試探他，不料他竟將訊息燒燬，更表示不會因私怨忘記與他二十年之約。宇文峯迴憶少年時與司馬義在武當學藝情景。司馬義重返武當找師傅青虛道人比試，宇文峯公幹後聞武當山出事，急忙趕回，看見青虛奄奄一息，悲憤交集。宇文峯安葬青虛後，勸武當弟子聯絡各師叔伯，重建武當。

　　宇文峯在船上巧遇司馬義與其僕人芻狗，其殺氣竟令司馬義的劍鳴聲示警。宇文峯發現司馬義經脈受創，欲追殺他時，不料芻狗慌忙帶司馬義離去，宇文峯氣極。天刃坊正式開爐鑄劍，唐碧率眾祭天，並按傳統將鑄劍師的血加入爐火中，王怡與賀飛大感好奇。火生鑄出天刃坊第一把劍，唐碧試劍後大感滿意。司馬信女兒娉婷為孿生兄長逍遙向父求情，始能與他外遊，不料途中見一婦人穿上與自己相同服飾，頓時怒氣沖天，逍遙上前替妹教訓婦人，並往綢緞莊搗亂，逼老闆當眾向娉婷道歉。司馬信得悉事件始末後，竟不追究他惹事生非，反斥他暗中賠償事主，處事拖泥帶水。王怡與賀飛首天到平湖書院上課，即與娉婷及逍遙發生摩擦。兵部軍械大使史道同到天刃坊視察，唐碧為了參加試劍大會，以田氏白玉賄賂他。娉婷不滿王怡與賀飛馬匹擋路，逍遙向賀飛挑釁，要跟他策馬較量，卻在途中不慎撞倒孟氏。孟磊將娉婷拉下馬，揹着孟氏到書院討回公道，院長顧顯祖向孟磊賠罪，並收留孟磊母子。王怡要賀飛跟孟磊母子道歉，此時山賊前來綁架王怡勒索唐碧，幸孟磊機警智擒山賊。唐碧與火生到書院，火生重遇孟磊，欣喜。唐碧欲贈銀兩給孟氏醫病作為報答，孟磊卻指自己不為報酬救人，拒受恩惠。

　　唐碧欣賞孟磊有骨氣，感慨地説母子能同甘共苦是種福氣，火生聞言自責。宇文峯反對張誠讓萬曆帝出宮遊玩，張誠即重提他擅自上武當一事，宇文峯無奈聽命。萬曆帝在市集上遇王怡，即驚為天人，着宇文峯追查其身分。宇文峯在夢中不敵司馬義，驚醒，忽聞琴聲，原來倩娘每晚以琴聲安撫他入眠。芻狗與司馬義抵京城郊外，一小童好奇拉下司馬義的幪眼布，司馬義雙眼見光，即大開殺戒。司馬信着手下鄭威打聽唐碧拉攏道同的目的，時芻狗揹着司馬義回來。孟磊背母上藥王廟上香，王怡欲帶路被拒，卻遇上驟雨，宇文峯為調查王怡身分，邀眾人上其馬車避雨。火生髮現王府外有可疑人士，唐碧心有決定。宇文峯認為調查所得的唐碧身分太完美，反值得懷疑。萬曆帝不理王怡母親曾是青樓出身，一心要接她入宮。宇文峯安排萬曆帝上酒家再見王怡一面，卻瞥見唐碧樣貌，震驚不已。馮保責宇文峯擅自帶皇上出遊，宇文峯不甘示弱還擊，氣煞馮保。張誠調查唐碧是否與繼光同道，卻被宇文峯破壞，怒責他，宇文峯即替唐碧説好話。繼光以天刃坊鑄造的劍，砍斷司馬家送來的荷蘭盔甲，萬曆帝大讚好劍，張誠暗氣。宇文峯借酒消愁，倩娘看在眼裏，並跟蹤他。宇文峯醉酒，揮劍將司馬家先祖巨像劈爛。

　　宇文峯宿醉醒來，知道是倩娘已看見其臉上刺青，竟欲殺她滅口。司馬信以為石像被毀是仇家所為，不許子女踏出家門。逍遙發現父親又殺人，不安，惟有以五石散麻醉自己，其母何氏開解他。娉婷欲往凌霄閣查看狂叫聲來源，被芻狗阻攔，遂向司馬信投訴，反被勒令不準踏足凌霄閣。倩娘以為宇文峯將自己轉贈他人，失落，卻原來他以大宅相贈，倩娘喜不自勝。原來柳府位王府隔壁，宇文峯表面金屋藏嬌，實則藉此接近唐碧，以慰相思之苦。娉婷與逍遙於販馬市場遇賀飛，雙方再度發生齟齬，突然一匹白馬出現，即令羣馬失控，馬販氣憤，驅趕白馬。王怡得悉孟磊希望藉修廟修大功德，感動菩薩治母，苦勸無效，後聞賀坤將護送秦神醫後人秦淮上京，便向孟磊報喜。八幫十二派中人為一統河北六林，欲得秦淮歸付，率眾向賀坤要人，不果，賀坤自鳴得意之際，秦淮被一幫黑衣人劫走。唐碧贊成賀坤將失鏢一事交官府處理，王怡不滿。原來秦淮被司馬家劫走，司馬信為救兄，表示願答允她任何要求。賀坤拜會司馬信，暗示秦淮被其總管鄭威所擄走，希望司馬信在適當時候將秦淮交回。八幫十二派的司徒鷹帶齊人馬前來王府向賀坤要人，此時，孟磊亦前來打聽秦淮消息，見兩方大打出手，遂協助王府將司徒鷹等人制服，卻指出手相助還另有其人。

　　秦淮指要在三日內集齊冰魄銀花、活豹子膽及赤蠍子三樣奇藥，司馬義才有一線生機。秦淮偷走時誤闖逍遙房間，見他因服過量五石散，口吐白沬，仗義救他。秦淮被鄭威押回房，見芻狗冒雨跪地求自己救司馬義，苦惱。逍遙勸秦淮儘快治癒司馬義，否則性命堪虞，秦淮坦言不懂醫術。秦淮得逍遙及何氏協助，離開司馬家，卻遇上八幫十二派及芻狗追捕，遂攔轎向恰巧路過的宇文峯求救。宇文峯盤問秦淮，懷疑司馬義藏身於司馬家，遂調查近月發生大事，當覆檢御史周淮安一家七口屍身後，即率錦衣衞到司馬家輯拿欽犯司馬義，因張誠一封密函，無奈撤回。吏部查出淮安貪贓枉法，萬曆帝接受馮保的建議將賄款充公，不再追究其死因，居正卻對此事存疑。宇文峯將秦淮送出城外，勸她不要再招惹司馬家，宇文峯剛走，八幫十二派的人便到來，秦淮暗暗叫苦。周淮安一案了結，司馬信命人收好府中利器，帶逍遙、娉婷拜見司馬義，娉婷聞其「天下第一劍」外號，即上前討好。唐碧親自監督鑄劍工序，賀坤前來辭行，並告知司馬義將當司馬家劍手，唐碧聞言面色一變。唐碧認為司馬義低調回家，可能另有隱衷。唐碧回憶往事，在後園舞劍，宇文峯在柳府見破碎花瓣沿源王府的小溪漂至，擔心唐碧急於報仇而犯險。

　　白馬跑到書院，娉婷前往追捕，卻不慎墮進賀飛所設的陷阱，令她出醜人前，心深不忿。白馬示意阻止孟磊渴河水，孟磊始發現水源被污染，感激。司馬義表示每天聞何氏唸經誦佛，令內心祥和，何氏便提議他到宏法寺清修。唐碧往宏法寺窺探司馬義，被發現，更被他扼住頸項，險些送命，幸宇文峯及時出現，以劍光將司馬義引開。唐碧推測司馬義走火入魔，難以當司馬家劍手，決定先打擊司馬家的生意。王怡為救雛鳥而越牆到柳府，再遇宇文峯。宇文峯與倩娘到王府拜訪，唐碧只認出宇文峯是曾交手的錦衣衞頭領，誤會他監視王府。孟磊以為遭尋仇，遂背母離開書院，卻原來秦淮使計令司徒鷹代尋找孟母，給她藥方治病以完成亡父遺願，更贈銀票給孟磊買藥材，孟磊感激不已。孟磊買不到上等人蔘做藥引，失落，娉婷出現表示願送他人蔘，條件是要他擒獲白馬。孟磊準備擒白馬時，遭賀飛刻意破壞，娉婷不悦。王怡發現孟磊追蹤白馬之法，半夜偷偷跟着去。孟磊終找到白馬，王怡卻不慎滑下懸崖，孟磊得白馬相助，將王怡救回。孟磊決定讓白馬迴歸草原，接受王怡提議，往找娉婷出讓人蔘，娉婷憤然指將人蔘燒燬也不會賣給他。秦淮上山採藥時，逍遙上前以人蔘相贈，卻要她答應保密此事。孟磊喜見人蔘，急忙煎藥。

　　宏法寺僧侶們被司馬義嚇跑，只剩下高僧替他誦經。一盲眼大師送飯給司馬義時，跟芻狗攀談，司馬義聞言，即發狂衝出要找「天劍」比試，因而被雷電擊中。司馬信為司馬義受傷一事，質問宏法寺主持，芻狗報訊指司馬義失蹤。原來司馬義發現自己再不懼怕刀光劍影，往找盲眼大師解答疑團，盲眼大師指他戰勝了自己。孟磊見孟母面色蒼白，擔心不已，着秦淮替她把脈，秦淮有苦自知，惟有暗暗翻看亡父醫書，臨急抱佛腳。孟磊陪秦淮上山採藥，秦淮不慎滑到，被孟磊及時扶住，秦淮心如鹿撞。孟母吐血，時王怡至，惟有訛稱燥熱流鼻血，着她保密免孟磊擔心，又請她幫孟磊找份好差事。王怡得悉天刃坊快將甄選劍手，認為是孟磊揚名機會，告知孟母，孟磊在孟母及秦淮支持下，決定參加甄選。司馬信試天刃坊所鑄的劍，恐被比下去，時司馬義回家，表示要看劍，眾驚恐.司馬信知道司馬義已康復，請他當劍手出戰，司馬義卻不感興趣。娉婷為了司馬家，決意要令司馬義重新執劍。天刃坊甄選劍手之日，孟磊通過三關順利當上劍手，為答謝王怡，購下玉佩相贈，王怡亦以新錢袋回贈。司馬義洞悉娉婷以退為進之計，着她死心，娉婷故意失足墮崖，司馬義中計，驚訝娉婷心計甚高。

　　司馬信為先祖石像重修祭天，更當眾宣佈司馬義出任司馬家的劍手，欲藉此令對手知難而退。唐碧跟蹤司馬義，宇文峯竟出現上前警告。唐碧決心對付司馬義，使計引開宇文峯，宇文峯驚悉其詭計後，即趕往樹林，惜為時已晚，司馬義中伏，更為救娉婷受箭傷，宇文峯惟有將唐碧押返衙門。宇文峯為免唐碧一再犯險，無奈將王怡押入大牢，愛女被牽連，唐碧怒斥宇文峯。孟磊調查司馬義遭伏擊一事，因而被捕。王怡不慣獄中環境，孟磊以草繩安撫她，王怡心甜。宇文峯將司馬義受襲一事，説成是青城派弟子尋仇所為，擺平張誠的質疑。王怡自責連累孟磊時，宇文峯心腹裘傑帶王怡離開大牢，孟磊擔心。宇文峯對唐碧指已查出是山賊伏擊司馬義，與她無關，更向她賠罪。唐碧測不透宇文峯企圖，宇文峯即指希望唐碧能在繼光面前美言數句，讓他仕途繼光明，為求令她入信，更乘機敲詐一筆。唐碧與王怡回家，對火生表示宇文峯立場曖昧，令人存疑。娉婷不忿唐碧被釋放，要火燒天刃坊報仇，司馬信即指報仇不急於一時。秦淮替孟磊縫補舊錢袋，暗示愛意，不明。唐碧為免王怡與司馬家再起衝突，不許她回書院。孟磊數日不見王怡，擔心。王怡偷偷離家找孟磊，二人終在城外相遇，欣喜。秦淮發現孟母將藥湯棄掉，質問她，孟母無奈説出隱衷。

　　孟母向秦淮表示不欲自己病情影響孟磊前途，求她保守秘密。秦淮見孟磊着緊新錢袋，明白他對王怡的心意。娉婷在市集見賀飛買珠釵，取笑他自作多情。賀飛見王怡喂孟磊吃糕點，妒火中燒。賀飛挑戰孟磊，不敵，竟用苦肉計訛稱被他所傷，王怡不信。孟磊對王怡揚言要出人頭地來配上她，王怡心甜。娉婷前來挑釁，二人始知是她從中挑撥，與她糾纏並打起上來，唐碧及時出現教訓娉婷。唐碧表示不反對王怡跟孟磊做朋友，卻着她要有節制，好讓賀飛慢慢接受現實。孟磊無意中聽到唐碧向賀坤錶明無意將王怡嫁給自己，失落。唐碧與宇文峯雨中相遇，宇文峯好言忠告，唐碧不悦，拂袖而去，遺下絲帕。司馬義陪逍遙喝酒，邂逅到湖邊彈琴的倩娘。娉婷為向唐碧報仇，逼眾人陪自己練劍，又藉教寫字哄芻狗傳授司馬義的劍法，芻狗受寵若驚。孟磊自慚形穢，決定待母病癒後回鄉，王怡發現孟磊對自己態度大變，難以理解。此時，賀飛又來挑釁，逼孟磊接招，王怡挺身替孟磊擋劍。王怡指責孟磊逃避二人的感情，孟磊毅然與她一起往找唐碧，希望她成全二人，唐碧即表示要在教場比試上看出他的誠意，不在乎勝負，孟磊與王怡大喜。倩娘以為宇文峯惱自己不慎毀唐碧的絲帕，不回柳府，出外散心，遇見等候她的司馬義。

　　倩娘驚悉眼前人就是司馬義，強裝鎮定，更喜從他口中得知宇文峯的往事。唐碧得知孟母壽辰將至，暗中代孟磊安排壽宴，孟磊感激不已，誓言要在試劍大會上全力以赴。試劍大會前夕，司馬義約倩娘見面，憶述二十年前跟師弟宇文峯比試落敗，及後唐家遭滅門，唏噓不已。倩娘彈琴伴着司馬義舞劍，孟磊湊巧路過，不禁駐足觀看，被司馬義發現，孟磊遂上前自我介紹。宇文峯質疑倩娘接近司馬義的目的，倩娘連忙解釋，並反指他在司馬義心中地位超然，宇文峯卻認為她太天真。孟母為孟磊求神時重遇舊鄰方大娘，訛稱當年受託養的嬰孩已死；孟母其後向秦淮表示當年丈夫及兒子死於天災，以為孟磊是上天的恩賜，豈料現在變成孟磊的包袱，秦淮安慰。唐碧為報仇，竟不惜以毒液喂劍，火生不希望孟磊犧牲，惜唐碧主意已決。火生往試劍大會途中瞥見方大娘，遂追蹤她。張誠無意中得知萬曆帝喜歡王怡，心有決定。火生偷聽方大娘與孟母對話，駭然發現孟磊就是唐碧失散的兒子，即趕往告訴唐碧，唐碧聞言喝止比試，惜孟磊被斷劍割傷，立時倒地昏迷。唐碧趕忙送孟磊回府，並吩咐人拿出解毒草藥，賀坤恍然是她下毒。司馬信知道毒劍一事，着鄭威去王府找孟磊。唐碧為阻毒性蔓延，竟欲斬下孟磊手臂。

　　秦淮制止唐碧斬孟磊右手，此時，鄭威前來王府要人，不料，錦衣衞前來調查毒劍一事，鄭威無奈離開。秦淮硬着頭皮向孟磊施針灸，尚幸湊效。賀坤欲殺孟磊，幸唐碧及時制止。司馬信為剷除王家，不惜賄賂東廠徐爵派出高手相助。唐碧發現有危險，欲帶孟磊離開，卻遭黑衣人伏擊，賀飛竟袖手旁觀，靜觀其變。唐碧應邀往張誠府，司馬信亦至，二人針鋒相對，張誠竟巧言要二人和解，眾錯愕。唐碧向火生表示形勢逼使自己結束天刃坊，為免連累孟磊，亦不會與他相認。孟磊甦醒，眾大喜。賀坤藉鏢師之死，及天刃坊失敗，暗示唐碧不適合做當家，又暗中送信致各省分局鏢頭，部署逼唐碧讓出當家之位。賀飛為情借酒消愁，見孟磊練習唐碧所教的王家劍法，不禁上前嘲諷他被唐碧利用，並説出下毒之人正是唐碧。宇文峯擔心張誠突然向唐碧示好，必有所圖。司馬義向倩娘辭行，慨嘆師弟死後已無對手，決定從此隱居天涯。司馬義走後，宇文峯悲憤交集，指一心以為有機會反敗為勝，沒料司馬義竟一走了之，倩娘見狀感難過。孟磊背孟母到王府致謝，孟母向唐碧提親，唐碧欲言又止。此時各省分局負責人來到，賀坤暗喜可逼唐碧辭去當家之位之際，唐碧宣佈收孟磊為義子，孟磊、王怡頓感晴天霹靂。

　　王怡質疑唐碧收孟磊為義子是怕當家之位被賀坤搶走，唐碧以自己出身為例，指二人並不匹配，王怡不滿。孟母自責連累孟磊被人看不起，孟磊卻一言不發，孟母擔心不已。賀坤知唐碧洞悉自己的計劃，才以上契作為緩兵之計；另邊廂，唐碧亦認為賀坤不會放過拉自己下馬的機會，着火生注意賀坤的動靜。宇文峯受伏擊司馬義失敗的武當弟子激勵，往酒家伏擊司馬義，惜被司馬義察覺。宇文峯醉醺醺回柳府，哭訴自己因唐碧在生而存苟且偷生之念，不敢下手殺司馬義，倩娘不知從何安慰。宇文峯醒來以為唐碧被追殺，慌忙追出，更掌傷黑衣人，後始發覺是倩娘以苦肉計希望將司馬義留在身邊，好讓宇文峯能報仇。倩娘向司馬義訛稱被武當弟子打傷，司馬義內疚，自責連累她。賀坤準備火燒天刃坊，惜唐碧早有準備，賀坤見事敗即笑言指賀飛與王怡有了夫妻之實，鎮江鏢局終究落入賀家手中，唐碧聞言即趕返王府。賀坤見賀飛受傷，欲殺唐碧，時張誠攜聖旨至，當眾宣佈萬曆帝要立王怡為妃。唐碧欲請張誠幫忙，免王怡進宮，不果。賀飛感激唐碧救賀坤出大牢，賀坤卻不領情。王怡聞眾人議論自己入宮一事，悶悶不樂欲找孟磊，卻滾下山坡遇白馬，王怡騎上白馬希望它帶自己找孟磊。另邊廂，孟磊到王府要求見王怡。

　　皇甫英率錦衣衞來保護王府，唐碧與火生為免孟磊得罪官府，故意打傷他並趕他走。王怡悉孟磊被趕走，難過。王怡着唐碧想辦法令自己不用進宮，唐碧卻表示無能為力，王怡怒趕她出房。司馬信帶禮物往找張誠，希望司馬家能分得一半兵器生意，被拒絕。鄭威到客棧找賀坤，賀坤錯愕。秦淮安排孟磊與王怡見面，更提議二人私奔，並準備替二人制造殉情假像，孟磊猶豫，王怡卻決定接受。火生髮現星河協助王怡出走，遂與唐碧趕至破廟，逼秦淮説出二人去向，不果。孟磊與王怡私奔途中遭賀坤伏擊，孟磊不敵，王怡被賀坤強行帶走。司馬信接賀坤來信，以為王怡已死，着鄭威散播她與孟磊私奔的消息。鐵山等人認為二人私奔未嘗不是一件好事，唐碧有口難言。張誠詢問唐碧有關私奔的傳聞，唐碧請罪，張誠即命人尋回王怡。秦淮隨白馬到河邊，發現奄奄一息的孟磊。秦淮欲往替孟磊療傷，卻被宇文峯跟蹤而至，被帶回衙門逼供。宇文峯表示不信秦淮所言，聲言殺她，唐碧喝止，並怪他不趕快去抓賀坤救人，宇文峯卻胸有成竹。賀坤在樹林中伏，身中劇毒負傷到王府，求唐碧救賀飛才告知王怡藏身處。王怡在破屋中，驚見毒蛇滑至，以為必死無疑，孟磊竟突然破門而入，並替她啜出蛇毒，二人重逢恍如隔世。

　　唐碧與宇文峯率錦衣衞至破屋，錦衣衞強行帶走王怡，孟磊卻拉着不放，皇甫英拿起弩箭射向孟磊，白馬捨身相救，孟磊、王怡傷心不已。孟磊與王怡不離不棄，唐碧見狀狠心射傷孟磊的腳。宇文峯指有證據顯示司馬信收買賀坤擄走王怡，張誠卻斥他插贓嫁禍的手段還沒到家，決將此案交由刑部處理。司馬信正準備帶逍遙入宮見馮保，娉婷嚷着要一起前往皇宮見識，不料，宇文峯率眾而至，拘捕司馬信，眾愕然。賀飛痛失至親，唐碧勸慰。萬曆帝夜會王怡，王怡乘機求他放了孟磊。司馬義在保定別苑替倩娘療傷，倩娘偷偷以飛鴿傳書向宇文峯傳訊。秦淮慫恿王怡再次私奔，賀飛亦不贊成她入宮，王怡卻只想孟磊能好好生存下去。王怡向唐碧表示以入宮來還其養育之恩，以後互不拖欠，唐碧難受。司馬信痛斥張誠趕盡殺絕，張誠竟以其妻兒性命要脅他不能透露唐門滅門真相。司馬家被抄，娉婷遭調戲，芻狗怒殺該錦衣衞而被捕。何氏、逍遙與娉婷流離失所，娉婷見老父受辱、司馬家石像也被砍下來，不忿。娉婷拒接受現實，獨自上酒家吃飯，被趕，皇甫英上前邀請她到廂房吃飯，卻乘機強暴她。錢府派粥，逍遙不理乞丐譏諷，以手剩粥回義莊給何氏。王怡入宮，卻拒與唐碧話別。娉婷在街上見王怡風光入宮，更添怨恨。

　　宇文峯與下屬部署往保定緝捕司馬義，張誠前來表示要親自監軍。司馬信被充軍途中遇一邦黑衣人突襲，司馬信失足墮崖。青城派弟子向司馬義尋仇，倩娘自衞殺人後，抱着司馬義痛哭。宇文峯、張誠等到保定，張誠知道宇文峯要求繼光的火槍隊來增援，不悦。司馬義恐連累倩娘，着她連夜離開別苑。倩娘在途中驚見司馬義追來，原來司馬義帶她去看螢火蟲，倩娘為他彈琴。宇文峯循琴聲找到司馬義，司馬義恍然倩娘出賣他，司馬義身中多槍跌下山崖。司馬義被繼光所救，原來繼光為報當日司馬義曾殺韃靼主帥之思，將對付他的火藥分量減少了。宇文峯派裘傑和皇甫英搜捕司馬義時，宇文峯等被急召回京城。萬曆帝無視司馬義一事，只擔心王怡入宮後茶飯不思，張誠推測她可能思親。唐碧入宮見王怡，王怡卻淡然對待，更指最不想見的人便是她，唐碧難過。唐碧得知孟磊為帶孟母離開京城，希望替人馴馬籌路費，着火生送銀票給他，孟磊拒絕。孟磊從秦淮口中知一難馴野馬的故事，遂上前鼓勵野馬，果然將它馴服，惜當得知唐碧暗中相助，堅決還她銀兩，唐碧傷心。孟磊與秦淮返家驚見孟母吐血昏迷，大夫指孟母的病已無轉機，更直言她命不久矣。孟磊質問秦淮，秦淮無奈將真相説出，盂磊激動不已，不聽她解釋。

　　孟母自知命不久矣，向孟磊説出回鄉遺願。孟磊背孟母到破廟，菩薩突然倒下，險些砸到孟母，孟磊心底不平終爆發，指罵菩薩。孟母病情突然惡化，孟磊無奈回王府請求唐碧請太醫為母治病。唐碧親自找張誠幫忙，張誠卻存心刁難。秦淮得悉孟磊與孟母在王府，即請孟磊讓她為孟母施針，孟磊斷然拒絕，後孟磊發現秦淮以身試毒為母找藥引，改變初衷。孟磊向菩薩不停磕頭祈求原諒及保佑孟母，唐碧見狀心酸。唐碧鼓勵昏迷中的孟母振作，希望她不要像自己一樣遺棄孟磊。孟母病情好轉且甦醒過來，孟磊拜謝秦淮。何氏與逍遙、娉婷得宏法寺主持安排，終有棲身之所。逍遙與母到監牢探望將要處斬的芻狗，希望為他完成未了心願。娉婷看見芻狗拚命保存下來的耳環，勾起當日屈辱，憤然將耳環扔入河。司馬義劫刑場救走芻狗，並欲與何氏三人離京，惜為何氏所拒。宇文峯懷疑是司馬義劫刑場，設哨站全力搜捕，張誠怒責他施自設哨站，宇文峯即道出張誠基於私心不讓司馬義落網，張誠怒説太坦白不是好事。孟母問唐碧是否孟磊生母，當得知真相後，慫恿她母子相認，唐碧卻怕連累孟磊，也不想他知道與王怡是兄妹關係再受打擊。孟母着孟磊到天刃坊幫忙，打工還恩，孟磊答應，孟磊遂跟火生學打劍技巧。

　　火生向唐碧表示孟磊有鑄劍天份，唐碧卻指平凡是福，不會勉強孟磊。馮保向居正指王怡以送書謝恩師為名出宮，實為私會情人，加上認定她是張誠的人，決不肯放過她。宇文峯要求唐碧將孟磊交出，以免王怡出宮而有瓜田李下之嫌，唐碧拒絕，只答應不讓他離開天刃坊，宇文峯表明孟磊若踏出天刃坊，格殺勿論。火生以手傷和趕貨為由，着孟磊幫忙通宵鑄劍。王怡返書院，從顯祖口中得悉孟磊與孟母在王府的消息，顯祖勸她回家探望母親，王怡不願。孟磊發現火生假裝受傷，拂袖而去，火生惟有説出真相，孟磊雖不甘被看扁，卻為了盂母而接受勸告，轉身繼續工作。王怡、孟磊分別收到約見之信，心頭一震，二人均以為對方仍未能放下感情，決赴約説清楚。宇文峯接報書院西廂失火，心感不妙；此時，唐碧亦發現孟磊前離開天刃坊。宇文峯截住孟磊，正準備殺他時，被及時出現的唐碧纏着。宇文峯被扯下面具，唐碧駭然發現眼前人就是前夫凌峯，呆立當場，宇文峯乘機點了她的穴道。宇文峯循血漬找到孟磊，正要殺他時，唐碧強行衝開穴道，趕至將二人父子關係説出，二人震驚不已，盂磊大受打擊離去。唐碧怒斥宇文峯不跟自己相認，宇文峯辯稱有苦衷，唐碧不聽。盂磊回家，向盂母求證身分。

　　娉婷在樹林找着準備赴約的王怡，將自己遭逢鉅變的責任遷怒於王怡身上，追殺她。徐爵與東廠在河邊發現王怡的屍體，一驚，後見娉婷在石上所留下的血字，認定她是殉情。馮保恐被指失職，向萬曆帝報告王怡因私會情郎不遂殉情，居正為保皇上聲譽，獻計向外宣稱王怡染惡疾而死，張誠為免受連，亦慌忙説會讓姦夫消失。宇文峯往王府，忍痛告知王怡已投河殉情消息，唐碧不肯接受噩耗。秦淮從馬販口中知道王怡死消息，慌忙找孟磊，卻被東廠追捕，幸宇文峯及時出現相救。宇文峯將孟磊擊倒，帶他到破屋暫避，為免他送命，更不惜將他膝關節打脱，又吩咐秦淮小心看管他和不要告知王怡死消息。宇文峯偷偷帶唐碧入宮見王怡最後一面，唐碧撫屍痛哭自責。孟磊承諾不出走，請秦淮替自己接膝關節，不料，秦淮翌晨醒來，發現盂磊失蹤，大驚失色。娉婷往河邊尋找失掉的香囊時，見孟磊及前來搜捕他的東廠，娉婷救盂磊避過東廠耳目後，告知王怡殉情投河自盡，孟磊頓感晴天霹靂。娉婷從盂磊口中確認他與唐碧的關係，遂將一切歸咎於唐碧沒有及早告訴王怡真相。孟磊到王府指責唐碧為了報仇，賣女求榮終害死王怡，揮劍相向，唐碧對於兒子的指摘，毅然接受，盂磊卻下不了毒手。孟磊闖皇陵，劫走王怡屍體。

　　宇文峯知道孟磊闖皇陵劫走王怡屍體後，大感震驚。孟磊被錦衣衞圍捕，宇文峯及時出現將他帶返鎮撫司。宇文峯偷偷帶唐碧往見孟磊，孟磊對她冷言冷語，唐碧難過。宇文峯讓秦淮、孟母探望孟磊，竟被通知張誠已下令不讓他插手孟磊案中，錯愕不已。張誠喜獲萬曆召見，欲呈上新玩兒，卻遭馮保阻止。唐碧在宮外跪求萬曆帝召見，宇文峯勸她離開，唐碧責他為保烏紗而逮捕孟磊。宇文峯跟蹤錦衣衞，駭然發現他們追殺司馬信，當知道司馬信藏有張誠的罪證後，即救走他。倩娘按宇文峯指示，請唐碧安靜等待，救孟磊之法，唐碧不信。司馬信帶宇文峯取張誠罪證，乘機以毒箭射殺他，卻自吃苦果。宇文峯坦言告知真正身分好讓他死得冥目，司馬信笑指他服侍真正仇人二十年而懵然不知，宇文峯不敢相信。秦淮深信唐碧及宇文峯必能解救孟磊，積極勸孟母喝藥。宇文峯偷偷帶娉婷見司馬信最後一面，娉婷奇怪司馬信竟跟與宇文峯在一起，認為父親千辛萬苦回來必是為報仇，司馬信臨終卻叮囑她不必報仇，並指冤冤相報何時了，娉婷不允，激動説被奸及殺過人後怎能罷休，司馬信聞言後毒發身亡，娉婷對着父親屍首，矢言要為自己報仇。宇文峯入夜潛入唐碧房偷看她，並將當年玉佩留下。宇文峯將張誠的罪證交給倩娘保管。

　　宇文峯對倩娘表示若翌日不見自己回來，便將張誠罪證交給居正。宇文峯獨闖張誠府，以其罪證要脅他釋放孟磊，張誠卻悠然拿出密函並命人帶倩娘出來，宇文峯怒救倩娘時，萬料不到，竟反被她刺傷遭人向其雙眼撒毒粉，宇文峯恍然遭倩娘出賣。宇文峯雙目雖盲，仍突圍離開張府，擺脱一眾錦衣衞，惟裘傑窮追不捨，卻原來他為報恩放宇文峯一馬。張誠奇怪宇文峯竟利用罪證來交換孟磊，懷疑宇文峯、孟磊及王府有不尋常關係，又下令殺倩娘及其父母滅口。唐碧從皇甫英口中驚悉宇文峯被錦衣衞通緝，決夜探柳府查看，火生忙將她帶回府，並推測宇文峯為救孟磊而跟張誠反目，勸她離京免暴露身分，唐碧拒絕。逍遙認為娉婷有事忍瞞，跟蹤她並見她正欲燒燬司馬家時被錦衣衞發現，逍遙為救娉婷險被錦衣衞捏死。逍遙駭見父親屍首，着娉婷一起離京，娉婷卻不甘心。娉婷拿着司馬信的人頭求見張誠，並指自己可替他捉拿宇文峯，要求留下替他辦事。張誠向唐碧大擺官腔，並表示知道天刃坊替居正鑄劍作為出使番邦的禮物，着她在獻劍之日下手殺居正，以換取孟磊的自由，唐碧愕然。唐碧推測張誠已知她與孟磊的關係，現在已無權選擇答應與否，卻不知道張誠另有計謀。宇文峯醒來發現被倩娘所救，怒不可遏。

　　倩娘勸宇文峯留在倉庫養傷，宇文峯卻不領情。錦衣衞追殺而至，宇文峯殺敵後，打算向倩娘弄清一切便殺她，最終卻下不了手。宇文峯離開倉庫時遭毒蛇所噬，倩娘上前替他啜毒，又請纓為他引路回京。出使用的劍快將鑄成，火生打發一笑、鐵山及星河離開天刃坊，三人逼問原因，誓要生死與共。當晚，天刃坊突然發生爆炸，張誠正感事有蹊蹺時，忽聞孟磊被劫獄救走。張誠佈局，將孟母吊在樹林中，孟磊不顧一切上前救母，眾人不敵錦衣衞，紛紛中箭受傷。孟磊救孟母殺出重圍，卻發現她背中一箭，奄奄一息。孟母臨終前叮囑孟磊要好好活下去，孟磊傷心欲絕，束手就擒。萬曆帝質問張誠有關與唐碧合謀殺害朝廷命官一事，張誠矢口否認，並説出唐碧真正身分，馮保不信，居正亦認為宇文峯突然倒戈，事必有因。張誠欲羅致孟磊，不料竟被孟磊捏住脖子，張誠憤然命人替他刺青。芻狗夜探柳府後向司馬義報告，司馬義決定與他分道揚鑣，尋找何氏三口及倩孃的下落。娉婷奉命勸孟磊投靠張誠，不果，娉婷竟以歪理指唐碧一廂情願劫獄令孟母慘死，他應對唐碧有恨，孟磊仍不為所動，但當娉婷提到孟母的心願時，孟磊一凜。受箭傷昏迷多時的唐碧終醒來，從火生口中得知孟磊已被提前處斬，悲痛欲絕。

　　張誠恐唐碧藉助鎮江鏢局脈絡藏身，遂下暗殺令，以成為錦衣衞的孟磊提着鎮江鏢局鏢師的人頭回來，張誠大感滿意。孟磊返家，發現娉婷在其房中沐浴，並表示自己是禮物，若他不接受，下場只會落得轉贈別人，孟磊仍不為所動，轉身離開。倩娘與宇文峯投棧，宇文峯向她表示自己隨一羣雜耍藝人上京便可，倩娘悉心安排菜餚，併為他再奏一曲，其後，倩娘戰戰兢兢告知孟磊已被處斬，宇文峯激動之際，竟發現她已服毒。司馬義無意中發現倩娘正被埋葬，強行運功救她，不果，更被雷電擊中倒地。宇文峯途經牛家村，忽聞唐碧的聲音，惜未能與她相遇。唐碧夜祭孟磊，遇盲眼大師，並接受他開導。唐碧翌日往清心寺找大師，竟重遇在寺中超渡孟磊的宇文峯。火生指宇文峯的雙眼只有秦淮能救，遂決定回京找尋她和鐵山等人。逍遙知道娉婷為張誠辦事，知她要借錦衣衞來對付唐碧，勸她放手，娉婷拒絕。皇甫英調戲娉婷，孟磊看在眼裏。皇甫英與孟磊奉命殺人，皇甫英乘機暗算孟磊，事後遭張誠痛罵。宇文峯幫忙做家務，卻不慎將唐碧所珍藏的王怡頭髮弄散，唐碧感嘆。唐碧坦言難以面對過往的日子，包括眼前人及自己，宇文峯指二人均需要時間適應。此時，錦衣衞尋至，二人憤力抵抗之際，司馬義突然出現。

　　司馬義帶宇文峯及唐碧到倩娘墳前，指司馬家下場是咎由自取，卻為了倩娘要殺宇文峯。唐碧亦指宇文峯雙目失明欠公平，司馬義遂答應等候至中秋。宇文峯帶唐碧上武當逃避錦衣衞，發現只剩下頹垣敗瓦，宇文峯感慨萬分。宇文峯挖出昔日埋下與司馬義在御前比試的劍，此時一羣年幼武當弟子突然出現，宇文峯從他們口中知道武當劫後生活。一弟子無意中將宇文峯的劍弄斷，唐碧疑惑，宇文峯説出當中原由，慨嘆不應將它挖出來。唐碧與宇文峯到大殿，察看當日司馬義與師傅決戰所留下的劍痕，希望找到破解司馬義劍招的方法。閒時宇文峯教弟子們武功、唐碧則教眾人寫字，二人更悉心照顧患病的小師弟。火生與秦淮及鐵山終至武當，秦淮着手醫治宇文峯雙眼，火生等則將斷劍重新打造。司馬義突然出現武當，提醒宇文峯享受最後一天。宇文峯要將決戰一事拋諸腦後，着唐碧陪自己下山買應節用品。宇文峯深宵獨自看着祖師的石像，慨嘆勝負早已有定論。宇文峯于山後找到司馬義，表示即使知道戰果，仍會光明磊落迎戰。唐碧等宇文峯迴來，不滿他明知將會敗給司馬義，卻仍將自己矇在鼓裏，宇文峯坦承希望在臨終前自私一次。宇文峯、司馬義決戰，宇文峯落敗，司馬義卻説不會讓他死在武當。

　　凌峯隨司馬義至客棧，突聞熟悉的琴聲，一怔。原來當日司馬義擁倩娘屍首遭雷電擊倒，倩娘因此復生，司馬義遂以內功替她續命療傷。倩娘表示是次要求司馬義跟凌峯決戰，為的是要他承諾不找張誠報仇而枉送命，凌峯為難。司馬義勸凌峯放棄報仇，又指他的命是屬於自己的，不容他送命給別人。凌峯迴武當，無語對唐碧，唐碧卻沒有責難，凌峯慨嘆身不由己。唐碧勸秦淮放下對孟磊的思念，秦淮遂放開懷抱遊山玩水，離開武當。凌峯在鎮上買醉，火生上前表示唐碧二十年來的生存信念全為了凌峯及報仇，難得二人破鏡重圓，勸他放開報仇之事，又指有他在唐碧身邊，自己可安心與鐵山離開。凌峯心結解開，喜孜孜返武當，卻驚悉唐碧留書出走。芻狗從逍遙處知娉婷已投靠錦衣衞，遂往找她，並誓言留下來保護她，娉婷卻惡言相向，更不惜脱下衣服，逼他離開。芻狗買醉，聽見皇甫英向部下笑説當日強暴娉婷的滋味，憤然將他殺死。娉婷得知芻狗殺了皇甫英，決收留他。秦淮懷疑自己誤投黑店，伺機欲逃，卻原來是八幫十二派的人馬為逃避錦衣衞的追殺，才到此開客棧，秦淮遂着手醫治眾人。當晚，黑衣人來殺司徒鷹等人，欲殺秦淮時忽然停住。秦淮懷疑黑衣人是孟磊，決定返京求證。

　　秦淮在綢緞莊等不到孟磊，失落，回去時在山路上暈倒，幸逍遙及時救她返書院。秦淮心死，決定離京，卻在途中發現孟母之墳墓及未燒完的香燭，肯定孟磊未死，趕返書院向顯祖和逍遙報喜。秦淮知道錦衣衞前來緝拿自己，竟欲藉此逼孟磊現身。孟磊果然出現，秦淮追問他為何投靠張誠，孟磊直言自己往日身分不值得留戀，現只視張誠是僱主。秦淮向孟磊表示張誠才是陷害唐門的元兇，孟磊卻聲言不再信任唐碧。孟磊請娉婷幫忙收留秦淮，娉婷遂帶她到茅屋暫住，又帶逍遙來見她，希望套取凌峯夫婦下落。秦淮請逍遙上武當通知凌峯夫婦有關孟磊未死消息。逍遙回家見娉婷，質問她是否想利用自己打探凌峯夫婦下落，勸她放棄報仇，娉婷透露已殺了王怡，唐碧不會放過自己，逍遙不敢相信。秦淮知孟磊刻意冷待自己，並打點一切準備送她離京，坦言對他永不言棄。娉婷看見孟磊與秦淮一起，恐影響自己的復仇大計，回家大發脾氣，又命芻狗殺死秦淮。逍遙見娉婷送點心給秦淮，不懷好意，為了秦淮安全，願以凌峯的下落交換。娉婷告訴張誠凌峯在武當，張誠卻拿出情報責她消息不準，娉婷以為被逍遙所騙。逍遙欲帶秦淮離京時，錦衣衞尋至，幸芻狗牽制他們，逍遙與秦淮趁機逃脱

　　秦淮從逍遙口中得悉王怡為娉婷所殺，震驚地表示要告訴孟磊。娉婷見逍遙準備向盂磊告密，以為被出賣，強搶他手上的信時，將他刺死。娉婷跟蹤秦淮到河邊，秦淮驚聞她殺了逍遙，娉婷將秦淮按於水中溺斃，不料，正欲離開時，驚見孟磊經過，娉婷訛稱錦衣衞追殺秦淮，與孟磊合力將秦淮救回上岸，孟磊發現秦淮還有脈搏，娉婷心驚。娉婷見秦淮昏迷不醒，命芻狗上武當查探凌峯行蹤的線索。芻狗上武當赫見司馬義，轉身逃走時被截。司馬義追問原因，芻狗請他讓自己走自己選擇的路，司馬義怒絕主僕關係，芻狗難過，叩頭報答多年恩情。馮保與居正質問張誠利用錦衣衞刺殺劉總兵，公器私用，張誠矢口否認。張誠因孟磊執行任務時留下活口，險些丟官，指摘娉婷沒好好監視他。娉婷憋住悶氣回府，卻又被孟磊怪責在秦淮房中擺放鮮花，令她出紅疹。孟磊經大夫解釋後，始知錯怪了她，再見娉婷為秦淮按摩，更感內疚。孟磊向娉婷道歉，娉婷乘機指二人同病相憐，暗示要跟他一起。娉婷扶着醉醺醺的孟磊回房，毅然脱下衣服上牀。孟磊醒來發現跟娉婷發生關係，不安。娉婷卻表示知道他心中只有王怡和秦淮，着他不必介懷。司馬義心知倩娘對凌峯念念不忘，決定離開武當去找凌峯迴來，讓她安心。

　　張誠為試探居正是否裝病，借傳聖旨到太傅府，居正遂命徐爵拖延時間。居正不支暈倒之際，一黑衣人運功替他輸真氣。張誠以聖旨威嚇徐爵，逼居正現身接旨，居正此時精神奕奕出現，張誠大失所望。居正佈局引出匿藏府中的凌峯，遊説他合作剷除張誠，戴罪立功，凌峯坦言只是利用東廠尋找唐碧，居正曉以大義，凌峯卻不為所動。徐爵有感居正時日無多，突向張誠投誠，張誠着他以實質行動明志。孟磊請娉婷代為照顧秦淮，娉婷暗喜。徐爵調走侍衞讓孟磊入屋行刺居正，幸凌峯及時出現。凌峯挑起孟磊面具，驚見愛子仍在生。凌峯質問徐爵調走侍衞及幫助刺客逃走，居心何在，徐爵笑答良禽擇木而棲。馮保向萬曆報告居正受襲一事，徐爵力證凌峯是刺客。凌峯追問孟磊苟且偷生背後的原因，更指張誠是陷害唐門的元兇，且殺居正會為害社稷，孟磊指不再理會上一代的恩怨，凌峯痛心愛子助紂為虐，説會請繼光的戚家軍回京保護居正。孟磊見父後，心中忐忑，向昏迷中的秦淮傾訴。凌峯到軍營説服繼光入京保護居正，繼光卻不敢輕信凌峯的一面之辭。娉婷向張誠報告凌峯往找繼光，張誠本不相信，後聞繼光已動身，面色一變。萬曆趁居正養病期間，着張誠陪自己遊玩，享受片刻自由

　　病重的居正駭見張誠進入其房間，張誠笑言來送他上路，居正掙扎逃命時，徐爵到來，居正求救，不料他竟倒戈助張誠殺自己。繼光趕抵太傅府，驚聞居正窒息而逝，深知他的死與張誠有關，奈何沒有證據，欲勸凌峯隨自己離京，不果。孟磊夜祭王怡，娉婷側聞孟磊心聲，並決意保護自己一生一世，感動落淚。芻狗勸娉婷不要自欺欺人，放下仇怨跟孟磊一起，娉婷矢口否認愛上孟磊，只是利用他來報仇，為了證明不會跟上過牀的男人有感情，不惜向芻狗獻身。娉婷欲喂秦淮吃毒藥，孟磊出現，表示要跟何氏提親，娉婷卻稱不需任何名份。秦淮不知所蹤，聘婷大驚。秦淮逃走時遇芻狗即頻呼頭痛，芻狗懷疑她失憶，娉婷決定先下手為強，反被秦淮刺傷。秦淮喜見孟磊回來，告知娉婷的惡行，孟磊卻以為她胡言亂語。秦淮痛心孟磊不信任自己，吐血暈倒。秦淮打暈大夫後逃走，娉婷怒責芻狗監管不力，命殺她，否則不許回來。孟磊在孟母墳前懺悔辜負秦淮。芻狗為追殺秦淮，在寺中大開殺戒。芻狗正準備殺秦淮時，被司馬義喝止，二人大打出手。孟磊擔心秦淮，娉婷上前開解，又指可擱置婚禮一事，暗示秦淮針對自己源於妒忌，孟磊卻堅持成親。芻狗向司馬義説出真相，司馬義認為芻狗為娉婷着了魔。

　　司馬義認為所有仇恨應隨司馬信的死而過去，痛心芻狗為了追求娉婷而甘被利用作復仇工具，聲言要殺娉婷，芻狗發狂。司馬義專心運功替秦淮逼出體內毒素，無暇理會芻狗掙扎求脱。萬曆接到多份舉報居正貪污的奏摺，大感奇怪，命張誠徹查。芻狗負重傷往找娉婷，告知司馬義將要來殺她，娉婷不甘功虧一簣，怒趕芻狗離開。娉婷往找何氏認錯，訛稱逍遙為保護自己而被殺，何氏震驚。娉婷又承認殺害王怡，求母賜自己一死。司馬義欲殺娉婷時，何氏出現跪地求他放過娉婷，為司馬信留血脈，司馬義遂答應若何氏帶娉婷離京便不追究，娉婷向司馬義斟酒認錯。司馬義走到街上發現中毒，對娉婷失望。娉婷驚見司馬義折返，司馬義怒斥她心腸狠毒，舉劍殺她時，芻狗出現阻止，二人大打出手，司馬義被芻狗的劍刺進胸膛，痛心芻狗選擇走這條路。張誠為免馮保再有機會扶植勢力，召見徐爵，密謀將他除去。孟磊奉命封鎖居正於江陵的府第等候聖旨發落逾月，漸感不耐煩，後喜見娉婷來到，慨嘆張家百口在府中度日如年，娉婷卻以歪理來開解他。繼光途經茶寮見正在打鐵的賀飛，上前探問，猜想他與唐碧有關係，遂交一折扇着他轉交唐碧。唐碧應約與繼光見面，將摺扇交還，繼光告知凌峯在京城找她。

　　賀飛欲替唐碧上京帶口信給凌峯，唐碧卻不想他為自己涉險。錦衣衞捉拿一逃離張府的家僕，孟磊經審問後，始知張府斷水斷糧十多天，趕往查看，驚見屍骸遍地。孟磊悲痛之際，凌峯出現，説出自己當年奉命殺人的感受，不想他重蹈自己的覆轍，又相約他於野豬林見面，卻被娉婷聽到二人對話。娉婷帶禮服給何氏請她出席婚禮，何氏厲言問她是否與司馬義之死有關，娉婷直認大仇未報不會罷休，何氏痛心之際驚悉娉婷有孕。馮保欲見萬曆，張誠卻傳達萬曆口諭，革去他的職務，並要他回鄉陵墓，馮保頓感晴天霹靂。芻狗恐娉婷愈陷愈深，勸她不要嫁給孟磊，表示願為她殺唐碧等人報仇，娉婷即指出腹中塊肉是他的，着他忍耐。孟磊請何氏出席婚禮，何氏反懇求孟磊原諒娉婷，給她改過機會，孟磊答應。孟磊等候何氏之際，竟看見何氏供奉了王怡與逍遙的靈位，心頭一震，及後發現何氏服毒而逝。孟磊使計試出娉婷招出殺死王怡，憤然舉劍殺她，娉婷竟説有了他的骨肉。孟磊痛苦地將拜堂用品一併掃落，賓客見狀離去

　　娉婷痛失至親，仍不知悔改，埋怨何氏遺下自己。凌峯打算劫刑場營救因行刺張誠不果被捉的火生與鐵山，孟磊及時出現阻止，透露張誠已設下埋伏。孟磊表示要離開錦衣衞，跟凌峯約定會面地點後，前往大牢救人，惜見鐵山傷重身亡，火生亦不知所終。孟磊自責害死鐵山，凌峯開解他，並探問他是否已原諒了唐碧，孟磊表示只怪唐碧生得自己太蠢，忠奸不辨；唐碧出現，喜見愛兒仍在世，激動地擁着孟磊不放。身受重傷的火生喜見唐碧、孟磊母子團聚，放下心頭大石。凌峯表示一家人相聚日子太短，勸唐碧不要介懷孟磊態度冷淡，並希望能給孟磊一個家，惜唐碧仍未能放開心結。張誠怒責娉婷破壞自己的鴻圖大計，娉婷卻表示仍有辦法對付孟磊。賀飛告知眾人娉婷將要問斬，孟磊一凜，唐碧卻看在眼裏。孟磊決定營救娉婷，唐碧表示要幫忙，孟磊阻止並説出苦衷，唐碧雖感震驚，仍堅持一起救人。凌峯迴來將裘傑臨終前説出娉婷處斬一事是陷阱，欲阻止二人救娉婷，惜孟磊不理，凌峯遂將他擊暈，唐碧則表示救不到自己的骨肉，會比死更難受。火生迴光返照，勸唐碧珍惜一家團圓的福氣後離世，唐碧難過。徐爵下令斬娉婷，凌峯與唐碧來救，唐碧拉着娉婷殺出重圍，芻狗此時亦來劫刑場。

　　唐碧與娉婷逃至破廟，錦衣衞追至，唐碧為救娉婷中槍受傷，娉婷卻趁機將刀架在唐碧頸上，唐碧願一死泯恩仇，娉婷坦言腹中骨肉並非孟磊，唐碧震驚。唐碧伺機逃走，娉婷為逃避錦衣衞搜捕至義莊，駭見何氏屍首，正打算自盡時，錦衣衞追至，芻狗及時出現，娉婷轉念。張誠為劫刑場一事大發雷霆，更以身體不適為由拒進宮見萬曆。凌峯領旨跟萬曆秘密會面，萬曆要他殺張誠，凌峯感為難，萬曆答允保護凌峯一家，並會平反唐門冤案。孟磊請大夫替唐碧治槍傷，唐碧指大夫藉詞抓藥拖延時間，着孟磊趕快離開。孟磊冒險揹着唐碧攀在懸崖邊躲避東廠追捕，惜樹藤不勝負荷折斷，唐碧欲割斷揹帶免負累愛兒，孟磊情急下以「孃親」喚唐碧，堅持不會丟下她。芻狗與娉婷私下拜堂，娉婷剪下二人的一撮頭髮再用紅布包起，以示結髮齊眉，芻狗其後卻發現娉婷將紅布燒掉，心痛。翌日，娉婷隨芻狗離京，娉婷回頭大喊，自責是司馬家罪人，芻狗毅然答應為她報仇。孟磊於武當重遇秦淮，見她為唐碧治傷，卻冷淡對待自己，不知她另有隱衷。張誠不把萬曆放在眼內，惹怒萬曆。凌峯接到萬曆的密函，得悉唐碧與孟磊在武當，着賀飛往找二人，要他們離開武當，並表示此去只求與張誠同歸於盡。

　　凌峯孤身殺入張府，張誠遊説他放過自己，凌峯指皇命難違，時萬曆率眾而至，將一切視為一齣戲，凌峯不禁嘆息。秦淮為孟磊除去刺青，孟磊乘機求原諒，不果。唐碧接旨知道張誠被撤職，唐門得平反，奉召回京重開天刃坊。凌峯遇見精神失常的張誠，感觸良多。凌峯拜祭司馬義時，芻狗出現並要取他性命。唐碧回府，得悉凌峯被芻狗打斷經脈，為保其性命只得留下替他推宮運氣。賀飛到武當告知凌峯夫婦碧有危險，孟磊決定回京救人，秦淮為了令他仍有所牽掛而保命回來，決將中毒一事隱藏。唐碧見娉婷動了胎氣，勸她不要為仇恨禍延下一代，娉婷坦言所有人都只是自己的工具，包括腹中的孽種，芻狗聞言痛心。孟磊來到，在凌峯從旁提點下與芻狗打成平手，娉婷憤然揮劍刺向凌峯，因而動了胎氣，腹痛如絞，孟磊趁芻狗分神時將劍架在娉婷頸上，芻狗為了娉婷，決讓三人離開，娉婷不忿。娉婷悉心打扮，表示要投靠最有權勢的男人－萬曆，芻狗不忍見她再作賤自己，痛下決定。唐碧表示會留在凌峯身邊，着孟磊安心回武當找秦淮。凌峯失蹤，唐碧尋找他時再遇盲眼大師，遂請他作指引，大師卻只送她一把紙傘。凌峯重遇倩娘，與她一席話後得到開解。凌峯與唐碧雨中重逢。孟磊回武當途中見一白馬，心感不安……兔死狗烹，儘管凌峯説明武功盡失，要歸隱山林，萬曆仍在酒中下毒，騙凌峯喝下。最後鏡頭，唐碧滿心希望的彈琴待夫；凌峯走下台階，嘴角慢慢滴出鮮血.....