薄櫻鬼碧血錄

新選組來到江户後，土方廢寢忘食的工作，一邊積極向幕府爭取戰鬥的機會，一邊等待在大阪近藤局長傷愈歸來。藤堂給土方暫時抑制發狂的藥物，土方卻不肯服用。山南為研製出克服變若水副作用的藥，想取千鶴的血進行試驗，被土方制止。近藤局長歸來，接受幕府授予的官職，調遣新選組守衞甲府城，永倉對此表示不滿。土方要求山南帶領的羅剎隊留在江户，其他新選組隊員剪短頭髮、換上洋裝向前往甲府城（沖田留下養病）。

新選組途徑近藤的故鄉日野收到熱烈歡迎，並招募了新隊員，近藤獨自在日野停留一天，土方等人先行前往甲府城。齋藤詢問土方有無獲勝的把握，土方也認為勝算不大，齋藤對時代的變化感到迷茫，認為時代已經不需要武士和刀了。島田突然來報，敵軍已經先一步佔領甲府城，新選組新招募的隊員逃跑大半，近藤趕到後不顧永倉撤退的意見執意攻城，土方自請去找援軍，讓永倉再忍一忍。土方走後，戰爭爆發，新選組被敵人夾擊，永倉、原田再次建議撤退，近藤仍然反對，但在看到前線的慘烈場面後終於下令撤退，自己卻想赴死，被千鶴阻止。原田在與不知火纏鬥時，遇到了綱道帶領的新羅剎兵……

千鶴與近藤在撤退的路上遇到南雲燻，燻想帶走千鶴，千鶴拒絕，沖田突然出現保護千鶴，卻在關鍵時刻咳疾發作……風間從背後刺穿了燻的心臟，又準備殺死偏離了鬼族的綱道，千鶴請求勸説父親，風間同意了。回到江户後，永倉和原田離開新選組……

齋藤從天霧口中得知，綱道創造出來的羅剎獲得強大的力量是以縮短壽命為代價，土方下令禁止增加羅剎隊的人數，山南雖然反對但也無法違抗命令。新選組準備前往會津拒敵，山南和藤堂帶領羅剎隊先出發，齋藤在外訓練新兵，新選組駐地為數不多的隊員被敵軍包圍，近藤執意留下獨身誘敵，掩護土方等人撤退。土方不得不服從命令帶領眾人先走，在半路遇到敵軍，土方羅剎化殲滅敵人，卻為留下近藤一人深深自責……

江户開城投降，新政府軍取得戊辰戰爭的勝利。原田在江户城中遇到不知火，得知新政府重用綱道，而綱道想挑起戰爭來獲得血液製造不死軍。土方被步兵奉行大鳥圭介推薦為舊幕府軍先鋒參謀，新選組被分散在舊幕府軍的先鋒和中軍中，卻堅持舉起誠字旗。土方對自己帶領新選組沒有信心，千鶴鼓勵他。土方再一次羅剎化，喝了千鶴的血抑制住發狂……永倉擔任副長的靖兵隊與舊幕府軍匯合，得知近藤被捕。攻打宇都宮城時，土方被風間的刀所傷，傷口無法癒合處於劣勢，但由於雙方處於戰區被炮火干擾，只得收手。土方留在日光養傷，千鶴悉心照顧……

齋藤得到消息，近藤已經被斬首。拖着病體的沖田趕來，質問土方為什麼不救近藤，千鶴開導沖田。齋藤代替受傷的土方擔任前線指揮。原田和不知火埋伏擊殺綱道的新羅剎隊，兩人殺光了整支羅剎隊伍，綱道被原田重傷後跳河逃走，原田因失血過多而亡……為繼承近藤的遺志保護土方保護新選組，已病入膏肓的沖田用最後的力量羅剎化後擊敗所有準備刺殺土方的敵軍，土方趕到時，只看到滿地的敵軍屍體和沖田的刀……

齋藤暫代土方率領新選組到達會津，本不服從齋藤的會津武士在戰場上受到了齋藤武士精神的感染團結起來共同抗敵。不久，土方到達會津，母成嶺戰役打響，舊幕府軍各個方面都完全處於劣勢，總督大鳥圭介下令撤退，土方等人不得不離開會津，前往仙台備戰，山南和藤堂帶着羅剎隊先一步前往仙台。齋藤為履行武士精魂、實現保衞會津的諾言，請求留在會津拒敵，在高久村率部迎擊新政府軍時，衝向敵軍槍炮……

土方率領新選組到達仙台，卻沒有得到先抵達的羅剎隊的任何聯繫。海軍副總督榎本武揚拜訪土方，稱仙台的情況十分異常，土方請求由新選組調查仙台近日出現的試刀殺人現象……藤堂歸來，稱山南可能和新政府勾結與綱道秘密會面。綱道帶着新羅剎兵突然出現，強制帶走千鶴，希望千鶴重振雪村一族，千鶴拒絕。山南上演無間道，與土方、藤堂一起大戰新羅剎兵……新羅剎發狂，綱道為救千鶴而死，藤堂和山南也因耗盡生命而亡（灰化）……擺脱新羅剎控制的仙台藩選擇歸順新政府，舊幕府軍只有離開本土退往蝦夷島（北海道）。土方命令千鶴留在仙台……

土方用計擊敗了松前藩，順利佔領蝦夷島，舊幕府軍的軍艦等船隻卻因觸礁沉沒，喪失了僅有的海上優勢。千鶴在仙台綱道墓前遇到風間……明治元年十二月，蝦夷島共和國成立，榎本武揚擔任總裁，土方擔任陸軍奉行輔佐一職，陸軍奉行大鳥圭介請千鶴來蝦夷繼續擔當土方的侍童。再次見到千鶴的土方向千鶴告白。蝦夷海軍為扭轉劣勢兵行險招，卻因風暴只剩迴天艦一艘軍艦，土方所在的迴天艦偽裝成美國輸油船襲擊了新政府軍，迴天艦以一敵八慘敗，史稱宮古灣海戰。

新政府軍登陸蝦夷，土方率眾成功在二股口拒敵，卻因大鳥圭介所在的松前口失守只能退守弁天台。土方再次喝千鶴的血抑制發狂，向千鶴告白（KISS）……土方去支援被困的大鳥圭介，在一本木関門、異國橋間的戰鬥中被火槍擊中，中槍後流血不止，千鶴用自己的血餵給土方（KISS）暫時止住了血……風間找到土方，捨棄了一切要與土方做一個了斷，鬼化的風間與重傷羅剎化的土方決鬥，風間賜予土方“薄櫻鬼”的稱號。最後，風間被土方刺穿心臟而死，土方枕在千鶴腿上緊閉雙眼……