萬氏兄弟

萬氏兄弟自幼喜愛繪畫，很早就萌發創作中國動畫片的念頭。經過多次試驗，終於在1925年繪製成功中國第一部動畫片（廣告片）《舒振東華文打字機》。1926～1940年萬氏兄弟合作完成了《大鬧畫室》、《國人速醒》、《民族痛史》、《龜兔競走》、《駱駝獻舞》、《抗戰標語》等多部動畫短片。1941年，完成了中國第一部長動畫片《鐵扇公主》，極富民族特色。

萬超塵在1951年與他人合作，研製了彩色關節木偶，並於1953年攝製了木偶片《小小英雄》。此後擔任上海美術電影製片廠導演，拍攝了《機智的山羊》和《雕龍記》等。這兩部影片均在國際電影節上獲獎。

萬古蟾1956年開始研究剪紙片，1958年拍攝了中國第一部剪紙片《豬八戒吃西瓜》，此後他又完成了《漁童》、《濟公斗蟋蟀》、《人蔘娃娃》、《金色的海螺》等剪紙片，並先後在國內國際獲獎。剪紙片開拓了美術片的新片種。

萬籟鳴於1960年參加《大鬧天宮》的繪畫設計和編導工作，該片富於民族色彩，場面宏大，色彩繽紛，多次在國際電影節上獲獎。

1924年

長城畫片公司負責人梅雪儔在美國學過一點“卡通”製作過程，很欣賞萬氏兄弟有志於此項事業，就邀請他們加入長城公司，試拍動畫片。第一部中國自制的人畫合演的《大鬧畫室》不久就在長城公司誕生了。影片內容講一個畫家（萬籟鳴飾）在畫室作畫，從墨水瓶裏跳出來一個紙人跟他搗亂，在畫室裏大鬧一通。情節雖很簡單，但他們卻遇到不少難題：實拍的時候，不是該動的地方不動，就是不該動的地方亂動；這裏按下了葫蘆，那裏又漂起了瓢。他們經過多次試驗，反覆摸索，才拍成功。接着他們又繪製了《一封書信寄回來》。

1928年

這兩部最原始的動畫片在上海上映後，引起人們很大的興趣，萬氏兄弟開始受到製片商的青睞。

30年代

萬氏兄弟受到左翼電影的影響，創作題材逐漸廣闊起來。他們為聯華公司繪製了《國人速醒》、《狗偵探》、《血錢》、《龜兔競走》等六部短片，還為明星公司繪製了《神秘小偵探》、《國貨年》、《漏洞》、《民族痛史》、《駱駝獻舞》、《飛來福》、《抵抗》等片。其中《駱駝獻舞》繪製於1935年，是我國第一部有聲動畫片。這些動畫短片的內容大都與時代脈搏比較合拍，藝術上也不斷前進，由真人和動畫合成轉變到了全用動畫表情達意。

在明星公司繪製動畫片的同時，他們還作了在故事片中穿插動畫的嘗試。早在1928年明星公司出品的《火燒紅蓮寺》中，那些鬥劍法術鏡頭，就是萬氏兄弟用動畫製作的。後來，明星公司出品的《香革美人》，電通公司出品的《都市風光》，文化影片公司出品的《父母子女》等片中，都插有他們繪製的動畫鏡頭，為影片增色不少。

抗日戰爭爆發之前，他們大致繪製了近20部動畫短片，這些短片的造型、動作，大都模仿美國形式，洋味很濃。

1936年

大萬寫過一篇《閒話卡通》的文章，立中檢討了這個缺點，並説；“要使中國動畫事業具有無限的生命力，必須在自己民族傳統土壤裏生根。”可惜，他們還未來得及實現自己的藝術改造，全面抗戰的炮聲就打響了。

1938年

除老四萬滌寰留在上海改營照相業務外，其餘三萬均由上海來到武漢，後來又到重慶，以動畫為武器，開展抗日宣傳活動。萬籟鳴還當選了中華全國電影界抗日協會理事。

這一時期，他們先後為中國電影製片廠（簡稱“中制）繪製了四集《抗戰標語卡通》和七集《抗戰歌輯》．《抗戰標語卡通》是運用動畫片的樣式，進行抗日救國宣傳，使抗戰標語在銀幕上活動起來，新穎別緻。《抗戰歌輯》是將流行較廣的抗戰歌曲和動畫結合起來，其中有冼星海作詞作曲的《馬兒跑》，有劉雪庵根據岳飛原詞譜曲的《滿江紅》，有賀綠汀作詞作曲的《保家鄉》、《巾幗英雄》、《募寒衣》、《五月紀念歌》，有盛家倫作詞作曲的《上前線》，還有武漢合唱團演唱的《長城謠》、《打回老家去》等，萬氏兄弟精心繪製的動畫，形象地配合了激動人心的歌聲，在羣眾中造成了廣泛的影響。

1940年

國民黨當局推行消極抗戰政策，不僅不準拍攝具有抗日內容的故事片，就連這種《抗戰歌輯》之類的新形式，也被排斥停拍。萬籟鳴和萬古蟾無事可做，轉道返回上海“孤島”，到新華影業公司卡通部工作。這時，美國卡通名片《白雪公主》正在上海放映，國人競相觀看，上座歷久不衰，這件事對大萬、二萬震動很大，他們決心拍一部高質量的動畫長片為國爭光。

萬籟鳴和萬古蟾經過慎重考慮，決定根據《西遊記》中孫悟空三調芭蕉扇片斷，繪製大型動畫片《鐵扇公主》。開始，新華公司經理張善垠認為有利可圖，決定投資攝製，後來他發現拍動畫成本大，時間長，賺錢沒有把握，便想中途退縮，萬籟鳴據理力爭，拍着胸脯擔保不虧本，並又求得上元銀公司盛丕華的支持和投資，《鐵扇公主》才未半途而廢。然而由於經濟、人員、技術多方受到限制，二萬的許多好的創作設想，只得泡湯。

為了拍成這部影片，他們先後組織了100多人蔘加繪製，繪製了近兩2萬張畫稿，光是紙張就用了400多令。經過一年半的苦戰，拍出毛片1.8萬餘尺，最後成片長達7600餘尺，可放映80分鐘。他們還請來名演員白虹、嚴月玲、姜明、韓蘭根、殷秀岑等為之配音。

影片設計新穎，形象生動，孫悟空的72變，鐵扇公主的種種妖法，被描繪得活靈活現，出神入化。此片還將中國的山水畫搬上銀幕，第一次讓靜止的山水動起來；並吸收了中國戲曲藝術造型的特點，賦於每個重要角色以鮮明的個性特徵，使之具有濃郁的民族特色，在世界電影史上，它是緊步美國的《白雪公主》、《小人國》和《木偶奇遇記》之後的第四部大型動畫藝術片，標誌着當時中國的動畫藝術已經接近世界先進水平。1941年完成後，以中國聯合影業公司名義發行上映，國人爭相觀賞，使“孤島”時期的上海人民為之揚眉吐氣，從此《白雪公主》再難獨霸卡通影壇。值得一提的是，該片中“人民大眾起來爭取最後勝利”這句鼓舞抗日鬥爭的話，放映時雖然被敵偽的電檢機關強行剪去了，但是到1979年，日本小松澤還在一篇文章中提到，當時《鐵扇公主》中的“孫悟空號召人民大眾起來反對牛魔王，實際上是諷刺日軍對中國的侵略。”

《鐵扇公主》賣座甚盛，張善琨覺得有利可圖，很想續拍新片，二萬也訂出了繪製《大鬧天宮》的計劃。但這時日寇已進駐租界，新華公司卡通部被迫撤銷。二萬隻好另覓合作者，並爭得了一個資本家的投資，買了膠片材料。可是，當二萬作好準備，正要開拍之時，這個資本家突然毀約撤資，不幹了。原來他是看到電影材料飛漲，與其冒着風險拍片，還不如把材料囤積起來牟取暴利，《大鬧天宮》的拍攝計劃只好泡湯。

中華人民共和國成立後，萬氏三兄弟都進了上海美術電影製片廠。1963年，他們的《大鬧天宮》動畫夢終於變成了現實，並連續在國際電影節上奪魁，還在全世界幾十個國家上映，標誌中國美術電影已經進入世界先進行列。

第一部中國自制的人畫合演的《大鬧畫室》

影片講述一個畫家在畫室作畫時，從畫板上突然跳下一個淘氣的小紙人，在畫室裏大鬧一通。其中畫家由演員扮演，小黑人是動畫。一位畫家正在案頭作畫，從桌子上的墨水瓶裏鑽出一個墨汁變的小黑人。小黑人不停地搗亂，搞得畫家無法工作。畫家氣憤地捕捉小黑人，小黑人十分機靈，到處亂竄，弄得房間裏一塌糊塗。最後，畫家在牀底下捉住了小黑人，仍舊把他塞進墨水瓶裏。

影片的情節雖然簡單，但第一次從事動畫創作的萬氏兄弟卻遇到了不少難題。實拍的時候，不是該動的地方不動，就是不該動的地方亂動；他們經過多次試驗，反覆摸索，才拍成功。這部影片也是中國第一部真人和動畫同時演出的動畫片，片中的畫家由萬古蟾扮演，小紙人用動畫繪製，影片由長城畫片公司出品，片長12分鐘。

《一封書信寄回來》，內容是小紙人把畫家寄出去的信的地址改了，信又寄了回來，弄得畫家哭笑不得。