英雄無名

　　重慶。1941年初的一個雨夜。一個民房中發出滴滴嗒嗒的發報聲，謝恩城夫婦正在大雨和黑夜的掩護下向延安發報。軍統辦公室裏，已經睡着的譚文強接到戴笠電話，立即前往戴笠辦公處。戴笠告知，軍統利用美國人最新提供的無線電測向器材，剛剛偵測到北碚一帶一個秘密電台信號，要求譚文強牽頭組建一特別行動小組，迅速破獲這個地下電台並要所有行動進展必須直接向他本人彙報。北碚的一片居民聚集區，謝恩成家隔壁的鄰居因為屋頂漏雨，第二天請來一個工人去房頂翻瓦檢漏，工人在兩家屋頂的交接處無意中發現了隱藏在屋瓦中的電台天線。王芳帶着四五歲的兒子買菜歸來，與工人和鄰居解釋，最終敷衍過去。黃昏，閻寶航從大明公司下班回到重慶村17號家門外時，被特務黎永莊堵在了家門口。黎永莊要閻寶航和自己走一趟。閻寶航跟着他來到路口的一輛轎車上，在車內等着他的譚文強告知，戴老闆要見你。看着閻寶航被特務帶走，高素和交通員李正文、劉國平交談。李正文認為應該立即向紅巖村通報此情況。高素很鎮靜，反對在情況不明的情況下草率行事。紅巖村，周恩來和葉劍英正在分析目前形勢，認為日軍在武漢戰役之後，對國民黨正面戰場的軍事進攻勢頭明顯減弱，同時通過德國的斡旋加緊了對蔣介石的勸降活動。種種跡象表明，蔣介石一邊與日本人秘密和談，一邊在準備掀起又一次反共高潮。周恩來預感可能會有大事發生。閻寶航跟着譚文強來到戴笠辦公室。戴笠卻熱情地迎出來，説請玉蘅兄來是有事情商量。戴笠在閒聊般地關切詢問閻寶航大明公司的近期業務之後，遂借軍統名義開口借錢。閻寶航爽快地答應了，但暗示軍統怎麼會缺錢以孫科另建豪宅，金屋藏嬌之事影射戴笠。戴笠不置可否。當晚，閻寶航和戴笠同車來到梁鴻鈞家。下車後，已經在這裏王寵惠和梁鴻鈞一起迎出來。梁鴻鈞與閻寶航是東北老友，王寵惠和閻寶航又都是“歐美同學會”成員，彼此關係不錯。閒談中閻寶航向梁鴻鈞和王寵惠打探去年蔣介石與日本人進行的代號“桐工作”的和談之事。王寵惠語焉不詳，説此事外交部僅僅是傀儡，戴老闆的人才是談判的真正操作者。梁鴻鈞認為，日本人的勸降是用心險惡。閻寶航憤然表示反對對日和談，並以東三省的陷落和不抵抗為例，抨擊蔣介石的兩面性。在家裏憂心忡忡的高素和劉國平，接到了閻寶航抽空打來的電話，告知自己正在梁鴻鈞家。一個特務匆匆來到梁鴻鈞家，對戴笠低聲耳語，戴笠隨即匆匆離去。剩下的三人送走戴笠之後，王寵惠暗示，現在似乎情勢相當複雜，可能會有大事發生。閻寶航卻並不追問。其間，梁鴻鈞也欲言又止，對閻寶航略有暗示。閻寶航家經營着一家在城裏的茶樓。這天，在茶樓上，閻寶航和謝恩成秘密接頭。謝恩成彙報了有關電台天線險些暴露的事情，閻寶航頓生警覺。謝恩成認為事情已經應付過去，不會有危險。閻寶航卻堅持電台必須轉移，命令謝恩成夫婦與電台立即轉移到備用地點。軍統辦公處，樑棟碰見匆忙之中的譚文強，好奇地隨意詢問。譚文強説剛剛在北碚發現一個共黨的地下電台，正準備去戴笠處彙報。 黃昏，梁鴻鈞家。樑棟回到家裏，與父親閒聊之間，閻寶航突然登門拜訪，詢問那天王寵惠話裏有話的真正含義。梁鴻鈞言及日本人對蔣介石的誘降，説如果沒有汪偽政權的障礙，以及日本人實在要價太高的原因，蔣介石和日本人的和談恐怕很容易達成協議了。因為英美兩國對中國抗戰的曖昧態度，蔣介石現在對英美和日本兩方都有討價還價的心態。樑棟在此過程中，關注着閻寶航和梁鴻鈞的談話，幾次欲言又止。譚文強帶着黎永莊等特務來到北碚，根據檢修房瓦的工人的供訴，到謝恩成家抓人，卻發現已經人去屋空，遂帶走了謝恩成家的鄰居。

　　一大早，閻家茶樓。茶樓主管李正文和侍者閒聊的同時，將作為聯絡信號的一個花盆擺在了窗台上。紅巖村機要秘書賀建羣乘車路過茶樓外，留意到了擺放在窗台上的花盆。晚上，賀建羣來到閻家二樓閻寶航室內。閻寶航告知，根據面前國際國內局勢和綜合種種跡象判斷，近期蔣介石可能會有針對我黨大動作。賀建羣讓閻寶航繼續關注，並傳達周恩來指示。譚文強讓樑棟加入自己的特別小組。樑棟推辭，説現在國共合作抗日，不願意參與此類對付共產黨的事情。閻寶航來到蔣介石在重慶的官邸林園，參加宋美齡組織的一個酒會。在門口碰見重慶城防司令劉峙。劉峙喜形於色地低聲告訴閻寶航，何應欽已經在皖南對“新四軍”的部隊下手。軍統審訊室，譚文強和黎永莊審問謝恩成家的鄰居，試圖知曉謝恩成夫婦身份，鄰居對謝恩成夫婦無法提供更多細節。北碚郊外，劉國平與帶着兒子作為掩護的王芳接頭，傳達閻寶航指示，讓其暫時停止一切活動，並保護好電台。紅巖村。周恩來和葉劍英等人召開緊急會議，就“皖南事變”和目前的局勢進行研判和分析，認為相當情況危急。周恩來要求大家作好最壞的打算，且有兩種可能：國民黨親日派和頑固派繼續倒行逆施，國共關係和抗日統一戰線破裂；或者蔣介石雖然要反共，但迫於國際輿論壓力又不敢完全撕下面紗。周恩來認為南方局必須做好應對新的突發事變的準備，並説明延安黨中央可能做出南方局從重慶撤離的決定。第二天清晨，重慶街頭，報童大聲叫賣《新華日報》。閻寶航也買了一份報紙。報紙上，有周恩來關於“皖南事變”題詞：“千古奇冤，江南一葉。同室操戈，相煎何急。”晚上，周恩來、賀建羣來到閻寶航家，與閻寶航商談有關“皖南事變”後的局勢和安排。為確保安全，周恩來徵詢閻寶航小組是否轉移。閻寶航表示，目前自己營造的這種局面來之不易，認為在這種時候自己還能堅守崗位，並會對我黨應對未來局面發揮作用。周恩來表示同意。周恩來匆匆離去後，賀建羣向閻寶航説明，蔣介石日前拒絕了周恩來會見的請求，同時南方局已安排葉劍英返回延安向中央説明這裏的情況，以及提交撤退部分人員的名單。周恩來認為中央可能會和國民政府決裂，但自己的意見是以民族國家利益為重，忍辱負重，盡全力維持目前的國共抗日統一戰線，黨中央已經認可。同時指出，周恩來的意圖是利用國際輿論，對蔣介石形成壓力，並已經指示在香港的廖承志把內情轉告同在香港的美國記者斯諾等友好人士，通過英美傳媒將“皖南事變”真相告知國際社會。蔣介石官邸，蔣介石召見美國駐華大使詹森，王寵惠在座。蔣介石再次詢問自己關於美、中、英三國結盟的設想，為何遲遲不見羅斯福政府的迴音。詹森言明，希望蔣介石理解，中國在美國的政界和百姓當中並不是一個重要的棋子。不過，近期羅斯福將派總統行政助理居里作為特使前來重慶。同時詹森告知，居里特使的使命之一是關於“皖南事變”的真相，屆時可能會與國共雙方正式接觸。蔣介石聞訊十分不高興。市內一家叫做“露露”的咖啡館，閻寶航與梁鴻鈞見面。梁鴻鈞告知，王寵惠近日焦頭爛額，因蔣介石召見何應欽和陳布雷等幕僚，決定設法阻止居里特使與周恩來的會見。何應欽認為將周恩來軟禁起來即可。陳布雷則認為可以雙管齊下：第一，以行政院院長的名義再次發佈撤銷新四軍的訓令，造成決裂態勢，逼走共產黨在重慶的存在；第二，責成外交部巧妙安排外交日程，讓居里沒有閒暇同周恩來見面。蔣介石贊同陳布雷的説法。閻寶航玩笑説，王寵惠最終可能會讓梁鴻鈞來安排居里特使的日程。深夜，徐仲航緊張不安地來到閻家，説情勢危急，自己準備遵照指示撤退。閻寶航告知，自己有周恩來交付的任務在身，不能撤退，要爭取讓周恩來與居里見面，並掌握美國政府對“皖南事變”的真實態度。碼頭，一羣特務檢查上岸的旅客。謝恩成夫婦帶着兒子，攜帶電台帶轉移。黎永莊正準備檢查謝恩成夫婦，暗中護送的劉國平塞給了黎永莊一大筆錢。

　　軍統辦公處，譚文強再次詢問謝恩成家的鄰居，鄰居終於在一堆照片中辨認出劉國平的照片，指認此人曾經多次去過謝恩成家。一旁的黎永莊立即認出了照片上的劉國平，暗自心驚。國民政府外交部長王寵惠的轎車上，王寵惠要求梁鴻鈞細心安排居里特使的訪問日程，以阻斷美國特使和周恩來見面的一切可能。並説蘇聯大使潘友新見過蔣介石，表明了蘇聯政府堅決反對國共分裂的強硬態度。駐華武官朱可夫還與何應欽正面交鋒，讓何應欽處境尷尬，難以應付。 一家醫院，閻寶航手拿鮮花像是來探視病人，站在病房外的卻是警惕的賀建羣。閻寶航進入病房，周恩來已經等在這裏。病房裏，周恩來告訴閻寶航，他已經與英國卡爾大使進行了交談，認為蔣介石再次通過發佈解散新四軍的訓令，是有意施加壓力，讓共產黨首先做出破裂舉動，為國民黨爭取主動。同時，周恩來表示已經得知美國總統特使居里要來中國的消息，他判斷蔣介石不論是為掩蓋真相還是打壓共產黨的影響力，一定不願意自己和特使見面，於是他請卡爾幫忙做出安排，促成與居里的會見。卡爾爽快答應，他也將會把“皖南事變”詳情告知英國政府，促使英國政府正式對蔣介石表明反對一切內戰的態度。周恩來要求閻寶航利用他在國民黨上層的關係，隨時掌握動向。離開病房後，賀建羣送閻寶航離開醫院，他告訴閻寶航，周恩來非常關切秘密電台的安全，並準備要給閻寶航從延安派一個譯電員來協助工作。[回述之一]： 1937年的南京。周恩來與劉瀾波密談，要求在東北上層有影響的人士中間發展黨員，並指名提及閻寶航。不久以後，劉瀾波向周恩來彙報閻寶航入黨問題的進展，彙報由於閻寶航的複雜背景，並且還是個基督徒，以及與張學良、宋美齡等國民黨高層的特殊關係，在他的入黨問題上個別同志有不同看法。周恩來明確表明自己的態度，説自己在處理西安事變時就已經和閻寶航談到過基督教信仰問題。經過這些年的考驗，他已經完成了從信仰基督到信仰共產主義的轉變。指出正是因為閻寶航的基督徒身份，才能和宋美齡有特殊關係，構成廣泛的上層人脈，並當了“新生活運動”的總幹事。周恩來表示，自己願意作為閻寶航的入黨介紹人。南京的玄武湖，在神秘的氛圍下，劉瀾波帶領閻寶航來到一條船上，面對一面小小的黨旗，宣誓入黨。 一日，劉國平來到北碚謝恩成家外面的街上，卻發現身後黎永莊的跟蹤，遂過謝家而不入，若無其事地走上了另外一個方向。謝恩成家裏，帶着兒子正在牀前玩耍的王芳發現劉國平過家門而不入，以及身後有人跟蹤，遂憂心忡忡地告訴王芳，劉國平可能有危險了。黃昏，劉國平回到茶樓內，向李正文匯報自己已經被跟蹤，所以取消了去謝恩成家的計劃。李正文要其小心，自己將向閻寶航彙報此事。“東總”地下黨員徐仲航和黨小組成員蘇明見面，商量撤退事宜。告知撤離方案正在擬定當中，閻寶航指派李正文負責安排具體的撤退方法和路線。蘇明於是對閻寶航到底是不是共產黨感到好奇。徐仲航警惕地否認和迴避了。蔣介石的官邸，英國大使卡爾向蔣介石和王寵惠轉告英國丘吉爾政府的正式態度，反對中國的內戰。蔣介石怒形於色，卻又不便發作。譚文強來到戴笠辦公室，彙報有關劉國平的情況，秘密電台依然沒有下落，但謝恩成的鄰居指證過的劉國平曾出現在北碚，劉國平是閻寶航家僱傭的人。戴笠命令譚文強逮捕劉國平，同時可暗中對閻家外圍人員“多加關照”。

　　美國特使來到重慶。林園舉行歡迎美國總統特使居里的酒會。蔣介石和宋美齡對居里極為熱誠。英國卡爾大使尋機把居里拉到一旁，邀請他抽空到英國使館茶敍。居里叫苦説中國政府把日程安排太很緊，有些為難。卡爾暗示這次茶敍也許會對居里在重慶的使命有所幫助。居里從中讀懂了卡爾的暗示。酒會進行當中，閻寶航在宋美齡和梁鴻鈞之間寒暄。之後，閻寶航把梁鴻鈞拉到一邊閒聊，梁鴻鈞暗中拿出自己擬定的居里在重慶的日程表給閻寶航看。這天，樑棟在街上奉命跟蹤劉國平，劉國平發現被跟蹤，試圖擺脱，但卻始終沒能成功，只能與等候在預定地點的徐仲航擦肩而過，放棄了接頭。徐仲航只好前往第二接頭地點。樑棟跟蹤劉國平，劉國平在城內兜圈子，突然，空襲警報響起，日機來襲。路上行人紛紛四散躲避。爆炸聲中樑棟和劉國平一同躲避到路邊。一個嚇呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。正躲在馬路另一邊的盧波和沈慧看見了這一幕，沈慧起身跑過去，將小女孩抱回馬路邊，躲過了日機的瘋狂掃射。徐仲航來到第二接頭地點，還是沒有看見劉國平的身影。劉國平回到茶樓，向閻寶航和李正文匯報自己再次被特務跟蹤，所以放棄了和徐仲航的接頭計劃。閻寶航考慮之後，讓劉國平暫時在一個安全地方躲避。次日下午，在梁鴻鈞陪同下，特使居里被安排去視察在長江上停泊的美軍軍艦“圖圖拉號”。車至中途，居里突然要求改變計劃，要前往英國大使館與卡爾會面。梁鴻鈞急忙勸阻。居里推説自己太累。重慶50兵工廠廠長姜誠到大明公司找到閻寶航執意，邀請他到兵工廠任職幫忙姜誠。閻寶航勉強答應考慮。英國大使館裏，在卡爾的陪同下週恩來已經在此等候。周恩來向居里特使介紹了“皖南事變”前前後後的真實情況，並指出共產黨至今仍保持克制，努力維護了合作抗日的局面。居里告訴周恩來，蔣介石的説法與周恩來相左，自己還需要更多地瞭解情況。晚上，閻寶航在自己的轎車上與賀建羣秘密見面，彙報了被邀進入兵工廠的事情。賀建羣表示可以考慮，掌握兵工廠的情況也很重要。閻寶航遂決定接受姜誠的邀請。閻寶航和梁鴻鈞在江邊散步。梁鴻鈞詢問周恩來與居里的會見情況。閻寶航説居里並沒有明確的態度。晚上，劉國平離開茶樓，沒走多遠就被黎永莊帶人秘密逮捕了。重慶機場，梁鴻鈞到此為居里特使送行。晚上，賀建羣來到閻家，傳達周恩來指示，認為劉國平被捕，事態非常嚴重。閻寶航鎮定地表達了自己的看法：第一，特務抓劉國平未必有證據；第二，自己可以動用戴笠等關係弄清楚局勢，及時做出判斷；第三，劉國平是自己在東北基督教“奉天平兒學校”帶來的人，應該不可能叛變。閻寶航簡述了當年“奉天平兒學校”的事情，以及張學良對學校的關心和自己與張學良的早年交往。蔣介石官邸，因為居里還是見到了周恩來，蔣介石對王寵惠大發脾氣，説周恩來在此次外交交鋒中大獲全勝，顯出王寵惠領導下的外交部相當無能，應該深刻檢討。王寵惠走後，戴笠對蔣介石表示，這次外交失敗不能全怪王寵惠，而是因為周恩來之外交手腕的高明。同時建議可以在其外圍動動手腳，打擊一下共產黨的氣焰。蔣介石雖有猶豫，但還是默許了。

　　兵工廠，閻寶航下班離去後，一個黑影進入閻寶航辦公室，翻看閻寶航的文件等物。兵工廠，姜誠的辦公室，另一個禿頭的黑影也悄悄地搜出了姜誠的文件，並進行拍照。完事之後，黑影溜出來，卻意外地發現了從閻寶航辦公室閃出的黑影。餐館雅間，閻寶航宴請梁鴻鈞，王寵惠和戴笠。閻寶航提起自己家的劉國平被軍統抓去，要戴笠給個説法。戴笠虛與委蛇，答應幫忙查查。50兵工廠，閻寶航再來上班時，警惕地發現自己辦公室的文件已經被人翻動過。隨即找到姜誠抱怨，姜誠不以為然地讓其放心，並説自己也經常受到監視。説話間，那個禿頭男人從窗外經過，閻寶航認出那是一個叫做何康的東北人。軍統辦公室，譚文強和黎永莊、樑棟都在。譚文強命令樑棟監視閻家茶樓的主管李正文，劉國平已經坦白茶樓是地下黨的窩點。德國駐華使館的翻譯盧波和沈慧是同學兼老鄉，這天她們在重慶街上閒逛。盧波抱怨德國大使館的人非常固執，拒絕將大使館遷往南岸以躲避日機轟炸，以為日本人不會轟炸自己的軸心國同盟，結果多次轟炸都被波及。沈慧談及前兩天在東北大學聽過的閻寶航演講，對閻寶航的口才和風度倍加讚賞。盧波説自己認識閻寶航，此人乃重慶上流社會之社交明星，幾乎無處不在。露露咖啡館，閻寶航見到軍統少將，東北人王化一。陶祖佑為二人端上咖啡。閻寶航問及在50兵工廠見到過的禿頭何康，説當年在瀋陽的時候，王化一也認識何康，當年這人就和日本人有些來往。王化一説何康已經離開軍統，現在在兵工署幹事，但聽説他與意大利使館三秘的老婆安妮有些瓜葛，此話引起閻寶航注意。王化一證實劉國平已經承認自己是共產黨。晚上，賀建羣來到閻寶航車上，緊張地告知得到軍統內部消息，劉國平可能已經叛變，轉達周恩來指示，讓閻寶航考慮立即做出善後方案。閻寶航説自己仍表示懷疑，因為謝恩成夫婦和電台依然安全，且其他人也沒有遇上意外情況。50兵工廠，兵工署署長找到姜誠，告知何應欽知道閻寶航來此工作大為不滿，要求姜誠讓閻寶航離開。姜誠無奈答應。晚上，閻寶航乘車經過蘇聯使館，停車之後，閻明詩從裏面出來匆忙上車。閻寶航詢問女兒的病情，同時説周恩來認為從安全角度出發，需要再等一段時間才可讓閻明詩回家與高素和家庭團圓。晚上，軍統內，樑棟押着劉國平經過陰森無人的走廊上樓。審訊室裏，譚文強和黎永莊開始再次審問劉國平。劉國平仍然態度強硬，絕不坦白。劉國平突然從窗户跳了出去，自殺身亡。這天，閻寶航和高素帶着幾個年幼的兒女到北碚郊遊，徐仲航同時上船，途中與閻寶航接頭。閻寶航告訴徐仲航，關於劉國平叛變的消息已經被證實是謠言，劉國平英勇犧牲。根據紅巖村指示，已經不用再轉移。談話完畢，閻寶航讓徐仲航中途下船。徐仲航頗有不滿之意，下船離去。北碚，謝恩成夫婦再次轉移後的電台藏匿地，高素帶着孩子們和王芳在在院子裏玩耍，王芳同時在留意着周圍的動靜。屋裏，謝恩成向閻寶航彙報電台藏匿地點。閻寶航讓其將電台放在門檻下面的地板內，同時告知自己正在準備一個備用電台，人選也正在物色。

　　50兵工廠，閻寶航來上班的時，姜誠面讓他最好離開這裏梁鴻鈞家。樑棟回到家裏，隨意地問梁鴻鈞，閻先生最近為什麼沒有來了。梁鴻鈞聲稱閻寶航和自己雖是老友，但是君子之交淡如水。不過今天晚上，閻寶航正有事要來。盧波來到後，邀請樑棟一同外出。樑棟遂將從軍統那裏弄來的一張李正文的照片放進了書櫃的雪茄盒下面，並且故意露出一半。然後和盧波一起走了。晚上，梁鴻鈞家。閻寶航來到。談話間梁鴻鈞去書櫃拿雪茄，閻寶航注意到了盒子下面的李正文照片，説照片上的人是自己手下的“東總”的人，如果照片來自軍統，那可就有問題了。會議室內，閻寶航直接對戴笠抓劉國平，以及劉國平在軍統內死得不明不白表示不滿，卻並不説李正文的事情。戴笠連忙道歉。閻寶航告知兵工署的何康行跡可疑，並聯系蔣介石黃山官邸被日機定點轟炸，以及50兵工廠差點被日軍炸掉的事情，分析何康可能是日本特務。閻寶航告知，可以從何康與意大利使館安妮的關係入手。樑棟和盧波來到了露露咖啡館。盧波言勸樑棟不要繼續在軍統幹下去了。樑棟反對，並認為那個德國武官對盧波一直心存覬覦，並暗示盧波必須思考找這個人幫忙代價是否會太大了。盧波斥責樑棟和軍統對付共產黨是同室操戈。樑棟反唇相譏，嘲笑盧波為德國人服務其實也是間接在幫助軸心國、幫助日本人。二人不歡而散。大明公司，中統頭子徐恩曾前來找到閻寶航，談及閻寶航離開50兵工廠回到政治部陳誠的管轄下面工作是件好事。徐恩曾請閻寶航幫忙，在嘉陵飯店搞的中央電台對蘇廣播開播儀式上給自己提供機會面見宋美齡。閻寶航告知雖然請了宋美齡，但估計她並不會來，只有馮玉祥、孫科和于右任等人出席，並問徐恩曾為何要見宋美齡。徐恩曾説中統被戴笠壓得喘不過氣，想跟蔣夫人求得生存空間。閻寶航隨即拿出李正文的照片，要求其先幫忙解決此事。徐恩曾連忙否認，説中統決無監視閻家的事，一定是戴笠搞的。譚文強來向戴笠彙報，最近那個地下電台已經完全靜默。戴笠對沒有取得進展很不滿意，並指責譚文強居然讓劉國平死了。臨走，譚文強突然報告説徐恩曾邀請自己共進晚餐，問戴笠自己是否應該赴約。戴笠思考片刻，説可以去。晚上，周恩來親自送閻明詩回到閻家，高素與女兒見面後喜極而泣。閻寶航和周恩來在二樓密室交談。周恩來要求閻寶航密切關注德國的動向，警惕英美在對華態度上的變化，以防止“東方慕尼黑”陰謀的出現。閻寶航表示，也要同時關注日本的北上或者南進的計劃，因為日軍的最後選擇和動向將會關係到歐洲戰場和整個世界反法西斯鬥爭的局面。閻寶航彙報，他已經物色到一個合適的人選，可作備用電台的負責人。周恩來卻表示此事可由閻寶航自己決定。譚文強如約去一家飯店見了徐恩曾。席間，徐恩曾提及軍統對監視閻寶航和手下人的事情，譚文強矢口否認。徐恩曾告訴譚文強，閻寶航一直以來都是中統重要的監視線索，讓軍統退出，不得干擾。譚文強默然，但也保持強硬。二人不歡而散。這天，戴笠收到閻寶航通過郵局寄來的李正文照片，明白了其中的暗示。他叫來譚文強，詢問與徐恩曾餐敍內容，譚文強故意輕描淡寫隱瞞真情。戴笠大怒，大罵譚文強辦事不力，暗中跟蹤李正文的事情被閻寶航抓到了把柄，出示那張閻寶航寄來的李正文照片，並指責譚文強還曾經瞞着自己在50兵工廠暗中搞了閻寶航一下。戴笠警告譚文強，讓其少惹麻煩，閻寶航根基深厚，輕易惹不起的。晚上，譚文強來到閻家外的監視地點，告訴實施監視的黎永莊繼續密切關注李正文的動向，並表達了對戴笠的態度十分不滿。市內街道，閻寶航和沈慧在路上漫步，談論抗戰局勢和今後的願景，沈慧毫不掩飾對閻寶航的欽佩和仰慕之情。閻寶航問及，沈慧曾説過有一個朋友是德國使館的翻譯。沈慧告訴他，那人叫盧波，而且還認識閻寶航。晚上，李正文從閻家出來，被黎永莊尾隨跟蹤。黎永莊跟到一個僻靜小巷內的時候，幾條黑影突然竄出，將黎永莊暴打一頓，李正文也在這過程中消失了。鼻青臉腫的黎永莊回來向譚文強彙報被打之事，並認定一定是共產黨乾的。一旁的樑棟卻表示絕不會是共產黨乾的，共產黨不會幹這種惹火燒身的傻事。譚文強命令不再跟蹤李正文。

　　離開辦公室，譚文強拉住樑棟問及樑棟和盧波最近的關係，要求樑棟解釋到底發生了什麼事。樑棟表示這和工作無關，不願多談。譚文強強調盧波是自己的表妹，自己有責任關心。樑棟譏諷譚文強話中有話，因為譚文強從在德國留學時開始，就一直暗戀表妹盧波。譚文強忿忿離去。閻家，閻寶航將一個紙條交給閻明詩，讓其翻譯成密碼，並安排李正文傳遞給秘密電台的謝恩成。閻明詩提醒，認為李正文已經被跟蹤，擔心會有危險，要求由自己進行情報傳遞。譚文強向戴笠報告黎永莊被人黑打之事，指控中統無法無天。戴笠認為許恩曾未必會那麼聽閻寶航的話，説不定中統真的是在監視閻寶航。晚上的北碚，謝恩成夫婦在房間內取出電台，秘密發報。譚文強的住處，突然響起的電話鈴將譚文強從睡夢中驚醒。電話另一頭的黎永莊報告，北碚又出現了地下電台信號。譚文強命令立即採取分片停電的辦法，儘快鎖定電台所在區域，自己隨即趕往辦公室。凌晨，黎永莊回到軍統辦公室，指着一張北碚地圖向譚文強報告，分片停電只來得及排除了三個區域，地下電台的信號就消失了。譚文強卻高興地認為已經取得了進展。這天，閻寶航帶着沈慧來到南岸的一個住處，那是閻寶航事先租下來的房子。沈慧詢問接下來自己的任務是什麼，閻寶航讓其不要着急，一切要聽組織的安排。軍統辦公室，樑棟來上班的時候，發現黎永莊通宵未眠疲憊不堪的樣子。黎永莊告訴他昨晚又一次發現地下電台信號。樑棟佯裝毫無興趣地聽着。黃昏，露露咖啡廳，何康與安妮在一起喝咖啡，並秘密傳遞情報。閻寶航的轎車在一個路邊停下，賀建羣上車後，告知軍統對秘密電台的偵測取得了進展，危險正在逼近，讓閻寶航通知謝恩成夫婦嚴加防範。咖啡廳外，安妮出門走了幾步之後，就被幾個埋伏的特務劫持進了路邊的轎車，飛馳而去。咖啡廳內，譚文強和樑棟來到何康身邊，將其逮捕。閻寶航和梁鴻鈞相約，來到露露咖啡館。進門後，發現盧波正在這裏和兩個老外在一起喝咖啡。盧波連忙與梁鴻鈞招呼，並正式認識了閻寶航。這一切老侍者陶祖佑都在吧枱後面平靜地看着。盧波離去後，閻寶航與梁鴻鈞抽上雪茄，開始聊天。閻寶航告知，前些天聽宋子文講，美國政府繼同意向中國提供價值4500萬美元的軍用器材之後，又同意簽訂5000萬美元的平衡基金協定；英國政府也同意以相同名義貸款500萬英鎊，似乎英美對華態度發生了變化，形勢略有好轉。梁鴻鈞確認是有此事，這些款項比宋子文當年去美國，花了半年時間卻只要了美國政府區區500萬美元貸款好多了。晚上，北碚的謝恩成夫婦再次準備發報。在安頓兒子睡覺以後，謝恩成裝扮成黃包車伕，拉着王芳和藏在皮箱裏的電台，離開家，轉移到了上次停過電的區域，在一個備用地點開始發報。軍統辦公室，譚文強接到黎永莊報告，説那個地下電台又開始活動了。譚文強命令採取分片停電辦法，立即對上次沒來得及偵測的區域進行重點巡查。

　　謝恩成夫婦抓緊時間發報。譚文強接到黎永莊的報告，剩下的三個區域都已經查遍，沒有發現電台方位。譚文強恍然大悟，認定共產黨一定是殺了回馬槍，又回到了上次排查過的區域發報了。他命令黎永莊立即帶人封鎖那片區域。發完電報以後，謝恩成仍然用黃包車拉着裝扮成富家太太的王芳一起返家，那個裝電台的皮箱還是放在王芳的腳下。途中他們遭遇了特務的盤查。黎永莊隨後趕來，有些狐疑地看着謝恩成夫婦的背影，下令特務立即尾隨跟蹤，找到共黨的地下藏匿地點。謝恩成夫婦臨近家門，發現了特務的跟蹤，遂與特務兜圈子。其間，空襲警報突然響起，日機飛臨北碚進行夜間轟炸，大批居民湧出家門，街道上一片大亂。謝恩成夫婦擔心獨自留在家中的兒子，逆着人流狂奔回家，結果和跟蹤的特務幾乎碰了個面對面。一顆炸彈從天而降，謝恩成夫婦遠遠看見炸彈落在了自家附近，看着火光吞噬了自己的家和家中的兒子。次日凌晨，謝恩成夫婦回家，只從廢墟中找到兒子的一隻鞋，夫婦二人悲痛欲絕，王芳失聲痛哭。重慶城防司令部裏，司令劉峙一邊聽着損失報告，一邊對日軍的夜間轟炸罵罵咧咧。一軍官來報，説南山防空炮兵陣地警戒線內，發現一個已經建造了一半的別墅，經調查那幢建築是屬於軍統的。劉峙頓時憤憤然，説再怎麼重慶也是自己的地盤，戴笠不能胡來。閻寶航下班回家，看見閻明詩和高素神情悽然，驚問何故。高素含淚告知北碚謝恩成夫婦痛失愛子。閻寶航聽後臉色陰沉，將閻明詩叫上樓去詢問詳情。知道整個經過後，閻寶航痛苦地沉吟不語。繼而對女兒説，周恩來曾經講過，搞地下工作，對黨要忠誠，就是要受氣不叫，受苦不説。相信謝恩成夫婦一定能堅強挺過去。此時李正文來報告，説戴笠已經到了樓下客廳。 閻寶航下樓，見到戴笠。戴笠高興地説，自己是來登門致謝的，日本奸細何康和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄幫忙。夜深人靜，閻寶航處理完事務，來到孩子們的房間，推開房門，看了看熟睡中的孩子們，聯想到失去兒子的謝恩成夫婦，不由心情沉重，悲從中來。軍統辦公處。戴笠將譚文強叫來，臭罵其無能，幾次偵測到地下電台信號，竟然都讓共產黨成功脱逃了。譚文強申辯。閻寶航來到南岸沈慧住處，寂寞無事的沈慧見到閻寶航，抱怨閻寶航讓自己一個人住到這兒來，像是與世隔絕了。閻寶航好言相勸，沈慧依然有些聽不進去。閻寶航遂説起謝恩成夫婦的悲劇，以此告誡從事地下工作的艱辛和犧牲，這讓沈慧十分震驚、懊悔不已。一家餐廳，閻寶航邀請梁鴻鈞，樑棟和盧波一起餐敍。席間，閻寶航旁敲側擊，談論德國人生硬不好交往，意在讓盧波牽線認識德國使館人員。同時，他也敏感到樑棟和盧波之間的齟齬。餐後，樑棟、盧波告辭先行離開。盧波和樑棟一起散步回家，盧波對閻寶航暗示願意與德國人交往的事情有些不解。樑棟説，閻寶航是高層社交圈裏著名的交際家，政界商界都在混。盧波繼續講述，説表哥譚文強曾説，一次軍統上層開會，閻寶航來到以後，戴笠竟然讓所有人迴避，單獨與閻寶航見面梁鴻鈞來到大明公司，惶惶然地告訴閻寶航，因為《蘇日中立條約》的簽訂，蔣介石遷怒於外交部，部長王寵惠已經被蔣介石調離了外交部。閻寶航分析，蘇聯和日本簽訂這個條約是緩兵之計，斯大林害怕被德國和日本夾在中間腹背受敵，此舉無非是想穩住日本。同時，也對王寵惠在外交部苦撐局面表示同情，弱國無外交乃是真理。梁鴻鈞不以為然，説蔣宋美齡後天要宴請英美使節，要對其提供的對華援助表示感謝，各國外交官都在被邀之列。閻寶航知道，自己的機會來了。

　　黃昏，二男一女三個逃難的東北人來到閻家，請求避難。吃飯的時候閻寶航隨意詢問其中那個女人的情況，女人説她叫李秀清，是遼寧人，家裏人都被日寇殺害，逃難到重慶流落街頭。閻寶航安慰，儘管在此安頓。李秀清感激不盡。賀建羣與閻寶航在樓上密談。閻寶航告訴賀建羣，與德國外交官的幾次接觸未果，後天宋美齡的晚宴將是大好時機。賀建羣同意閻寶航方案，並傳達周恩來對謝恩成夫婦的慰問。江邊，樑棟和盧波見面，盧波提出讓樑棟立即做出決斷，要麼離開軍統，要麼和自己分手。盧波告知社會上正在四處流傳的謝恩成夫婦痛失愛子的慘劇，斥責軍統特務太無人性，這種行徑與日本人沒有任何差別。樑棟爭辯，説你的表哥譚文強同樣也在軍統。林園的答謝宴會如期舉行。閻寶航與孫科一起寒暄，孫科對閻寶航表示感謝，説蔣介石要感謝英美，自己則要為錢的事情感謝玉衡兄。閻寶航看見德國使館的武官進來。閻寶航看準時機，在德國武官的注視下來到宋美齡身邊，與宋美齡親切攀談，，這讓一邊的德國武官甚為驚訝，同時也主動來和閻寶航接近了。德國武官對上次在露露咖啡館的失禮表示歉意，閻寶航卻大度地與德國武官交談起來。李正文來到一個徐仲航住處，與徐仲航、蘇明等“東總”成員以打麻將為掩護聚會。公館對面的一個樓上，樑棟和譚文強監視徐仲航等人打麻將，無法聽見談話內容。譚文強問及那天表妹與樑棟見面之事，樑棟説盧波不能容忍自己幹這份醜惡的工作。林園的宴會上，劉峙問及南山別墅的事，戴笠態度強硬，聲稱那是軍統的事情，讓其不要干涉。劉峙威脅戴笠，一定會將此事通報上層。二人低聲爭執，面對強勢的戴笠，劉峙處於下風。閻寶航再次和宋美齡談話，説起王寵惠被革職的事情，並替王寵惠説了好話，請宋美齡在蔣介石面前替王寵惠美言幾句。宋美齡表示，王寵惠可能另有任用。晚宴之後，閻寶航用自己的轎車送盧波回家。車上，盧波讚歎閻先生的大度。閻寶航問及盧波與樑棟關係，盧波抱怨，樑棟在軍統混，近墨者黑，自己很不喜歡。早上，閻寶航出門準備上班，李秀清送他出門。閻寶航隨口詢問和李秀清一起來的人到哪兒去了，李秀清説和他們在一起只是為了求得安全。兩人後來走了。閻寶航正待上車，幾個全副武裝的憲兵突然來到，要帶閻寶航去城防司令部，聲稱劉峙司令有請。高素和閻明詩驚詫之餘，商議該如何應對。閻寶航隨憲兵來到城防司令部。劉峙見面就説我是軍人，説話直來直去，你閻先生你膝下六個孩子，四個都到延安去了，你是不是共產黨？閻寶航反問，閻某人這麼多年來，跟日本人鬥，主張抗日，疾呼抗日為了什麼，不就是為了收復失地，為了收復我們的白山黑水嗎？閻寶航毫不示弱地表示，如果我這樣的人就是共產黨，那你就把我抓起來，你把我送到委員長那兒還可以記你一大功。樑棟匆匆回家找到梁鴻鈞，説閻先生被劉峙抓起來了，讓梁鴻鈞想辦法營救。梁鴻鈞以此事不明就裏為由推脱。樑棟提出不妨跟戴笠聯繫，看看他有什麼説法。梁鴻鈞答應下來。戴笠辦公室，戴笠接到梁鴻鈞電話，説起閻寶航被抓之事，戴笠支支吾吾，答應和梁鴻鈞見面商談。戴笠車上，梁鴻鈞請戴笠出面，將閻寶航救出。戴笠表示自己也欠了閻寶航的人情，雖然自己不便出面，但可以找蔣夫人説説，估計宋美齡一定會出面幫閻寶航説話的。

　　城防司令部，閻寶航被軟禁在一個房間裏。憲兵送來還算豐盛的飯食，閻寶航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完後，閻寶航要求給家裏打個電話。憲兵制止。閻寶航隨即提出見劉峙。憲兵卻不予理睬。閻寶航顯得有些無奈了。林園的一處草坪，戴笠和宋美齡在一起散步，戴笠尋機提起劉峙抓走閻寶航。宋美齡問為什麼，戴笠回答可能是為了自己的別墅的事情，目的是斷了修建別墅的資金。戴笠暗示當年“雙十二事變”時，宋美齡和自己都欠了閻寶航的情，宋美齡同意，並説當時也是迫不得已，閻寶航與張學良的淵源深厚，安撫東北軍，當時只有他能做到。城防司令部，劉峙來到，閻寶航要求給宋美齡打電話，劉峙不允，但送上幾隻雪茄，現在只能讓閻寶航呆在這裏。[回述之二]： 1936年的南京。街上的報童喊叫着賣報：中共從中成功斡旋，促成抗日統一戰線，“雙十二事變”和平解決，蔣委員長即將返回南京。南京，閻寶航和高素在被特務嚴密監視的家中議論時局，閻寶航認為，此事一出，以蔣介石的為人，絕不可能輕易放過張學良。今後東北軍的日子將十分艱難，收復東三省更是遙遙無期了。深夜，戴笠突然給閻寶航打來電話，説張學良已經被蔣介石弄回南京軟禁，讓閻寶航去見見張學良。次日，閻寶航去見張學良，見面之前，宋子文要求閻寶航飛往西安，安撫東北軍主將和楊虎城，並釋放扣留的幾十架飛機和一些政府要員。並表示要用自己的專機送閻寶航去西安。閻寶航見到軟禁中的張學良，張學良讓其按照宋子文的意思照辦，並帶去給楊虎城等人的親筆信。張學良對自己的處境依然樂觀，但閻寶航堅持要去宋美齡那裏要一個保證。張學良表示同意。閻寶航見到宋美齡，宋美齡做出承諾，只要閻寶航一切按計劃實施，張學良的事情定會圓滿解決。西安，閻寶航見到楊虎城以及東北軍將領，轉達張學良意願。眾將領忿忿吵鬧，閻寶航力勸諸人，以國家大義為重，目前抗日是第一要務。西安，西北剿總軍官來報，幾十架被扣押的飛機和那些要員已回南京，但蔣介石隨即翻臉，下令撤銷了楊虎城等人的職務，張學良也被移交軍事法庭候審，由顧祝同擔任西北行營主管。閻寶航聞訊大驚，知道自己被蔣介石等欺騙，痛苦不堪，進退兩難。閻寶航最後決定立即返回南京，找蔣介石、宋子文等人理論。西安，鬱悶中的閻寶航獨自一人在房間內借酒澆愁，閉門不出。突有軍官來報，説有一個朋友約見，閻寶航斷然拒絕。軍官告知，此人是中共的周恩來，閻寶航頓時眼睛一亮。閻寶航和宋子文坐在轎車內，一同去奉化面見蔣介石。閻寶航對蔣介石背信棄義充滿抱怨，大罵蔣介石不守信用。宋子文支吾不語，顯然也有為難之處。 到了奉化蔣介石官邸門口。宋子文卻突然不願下車，表示自己不想見到蔣介石。閻寶航無奈，只好單獨進入官邸。官邸會客室，閻寶航獨自等待。宋美齡來到，閻寶航對宋美齡抱怨自己被利用，陷於不義。宋美齡説蔣介石此時正在氣頭上，見他恐怕也無濟於事。奉化，張學良被軟禁處。閻寶航在特務的嚴密監視下見到張學良，訴説自己四次求見蔣介石均被拒絕。張學良仰天長嘆，要閻寶航不用再去找蔣介石了，，並讓閻寶航獨自珍重。軍統辦公室，譚文強接到盧波找樑棟電話，譚文強告知樑棟不在，並説盧波與樑棟這麼吵吵鬧鬧，不如趁早了斷，何況樑棟最近大概捲入閻寶航被抓的事情中間去了，動機令人生疑，讓盧波最好離他遠些。盧波絕然掛斷電話。

　　盧波來到梁家，盧波詢問閻寶航突然被抓到底是怎麼回事。梁鴻鈞告知戴笠已經答應幫忙。盧波疑問樑棟為什麼要這樣做。樑棟含蓄表示這就是自己想留在軍統的原因，可以給朋友幫忙。城防司令部，劉峙接到了宋美齡的電話。宋美齡先是詢問防空洞通風設備的更換問題，説自己得到消息，城防司令部將全部工程承包給一家公司，而且設備質量可疑。接着宋美齡問及抓閻寶航之事，讓劉峙立即放人。劉峙只好從命。城防司令部，閻寶航正準備上車回家，劉峙出來相送，抱歉説是一場誤會。閻寶航直言不諱地告訴劉峙，自己心裏清楚，此次劉峙不過要做給另外的人看。劉峙也話裏有話地迴應，某些人不像軍人直來直去，勸閻寶航和這樣的人打交道不能太深，否則難以自拔。閻寶航表示領教。軍統辦公室，電話響起，譚文強接電話，卻又是盧波找樑棟的。樑棟接過電話，盧波問閻寶航放出來沒有，並告知，是德國使館的武官想見閻寶航。樑棟對此信息十分敏感。閻寶航回到家中，把閻明詩叫到二樓，詢問自己被劉峙帶走後他們是否有所動作。閻明詩説由於情況不明，所以讓大家都按兵不動。閻寶航表揚閻明詩有頭腦，做出了正確的選擇。閻寶航詢問謝恩成夫婦狀態，閻明詩彙報自己曾去看過他們，其狀態令人心碎。高素已準備好了飯菜，一家人就餐。高素告知閻寶航，現在家中相當拮据，東北難民人來人往，一家人生活幾乎難以為繼。閻寶航豁達地説，那就用老辦法，看還有什麼可以變賣換錢的。一日，閻寶航讓閻明詩一個人陪自己去北碚，去看望剛剛喪子謝恩成夫婦。北碚謝恩成夫婦家中，閻明詩在外望風。閻寶航聽完謝恩成的工作彙報之後，決定讓謝恩成夫婦轉移，最好是去延安。謝恩成卻夫婦在感謝組織關懷的同時，表示堅決不願離開。閻寶航拿出一筆錢給謝恩成夫婦，並再次叮囑電台必須安全。長江碼頭，閻寶航和閻明詩從北碚返回。上岸之前，閻寶航對閻明詩佈置，現在是時候將備用電台送到沈慧那裏了。他讓閻明詩與李正文商議一個秘密運送電台的方案。離船上了，閻寶航和閻明詩正準備坐上一輛黃包車，兩個便衣過來攔住了閻寶航，請他上了另外一輛轎車。一家公館內，閻寶航見到徐恩曾，不高興地説要見面也該提前預約。徐恩曾嘲笑，説不過是請閻寶航喝茶，卻發現閻寶航已成驚弓之鳥。徐恩曾問起閻寶航被抓之事，探問閻寶航與戴笠到底有何交易。閻寶航滴水不漏。

　　茶樓內，閻寶航告訴李正文，自己覺得那個難民李秀清有些可疑，為了保險起見，準備安排李秀清到茶樓來幫忙。軍統辦公室，譚文強拿出徐仲航和蘇明照片，讓樑棟派兩個小特務監視這兩人。黃昏的一家西餐廳，閻寶航宴請德國使館武官。閻寶航特意推薦，此家的法蘭克福烤腸十分地道。武官明顯討好地讚歎閻寶航大事小事真是無所不知。二人進餐，閻寶航顯示出對西方世界的瞭解，卻不涉及任何有關納粹德國的話題。武官希望今後閻寶航在社交上幫忙結識更多國民政府要員，閻寶航慷慨答應。晚上，茶樓外，李正文提着一個手提箱出門，李秀清遂跟蹤至一個當鋪。高素和閻明詩已經在當鋪內，就變賣的東西與老闆討價還價。李正文將手提箱中的英文打字機取出，放在已經堆了一些東西的櫃枱上。然後李正文提着空皮箱返回。等高素和閻明詩離去後，李秀清進入當鋪，以購買為名，仔細察看那個打字機，卻並未發現端倪。西餐廳，閻寶航和武官酒酣耳熱。武官與閻寶航相約聖誕節在“倫敦見”，然後又説也許會是在“莫斯科見”，又急忙改口説“倫敦見”了。晚上，沈慧住處。李正文用暗號敲門，用那個剛剛裝過打字機的手提箱送來了備用電台。閻家的茶樓上，閻寶航和賀建羣再次見面。閻寶航告知從德國武官處得到的關於“莫斯科見”這一模糊信息，認為説不定其中含有實質性的情報價值，自己準備進一步打探內情。閻寶航分析，軸心國之間的秘密交易，以及英美，蘇德等大國之間的明爭暗鬥和周旋，對中國抗戰局面的影響巨大，爭取在保證安全的前提下，一定要拿到有價值的情報。嘉陵飯店的一樓。閻寶航與沈慧和盧波相見。盧波透露，聽説國民政府駐德國武官桂永清已經回到重慶。大明公司辦公室，閻寶航把會計叫來，向其借款。會計稱閻寶航借錢太多，董事長蕭老闆已經非常不爽。閻寶航卻將借款條撕得粉碎，罵道大明公司不是我上下疏通，他賺個屁。會計無奈，只好答應暗中借錢給他。會計走後，閻寶航給梁鴻鈞打電話，説當晚要在梁家設局打麻將，自己將通知老搭檔戴笠和王寵惠相聚。當晚，梁鴻鈞家裏，戴笠沒有來。閻寶航，王寵惠和梁鴻鈞三人成局。閻寶航抓住機會及時插話，説聽説桂永清已經回來，如果要表達德國方面的好意，這次當然會給蔣介石帶來禮物。梁鴻鈞證實，聽説有兩個德國軍官和桂永清一同來到了重慶。王寵惠透露，桂永清回來後，只見過蔣介石，其餘人等均不知道他在何處，顯得相當神秘。閻寶航便把和德國武官喝酒以及“莫斯科見”的話語當成笑話講了一遍，王寵惠和梁鴻鈞頓時有些驚愕。晚上，周恩來親自來到閻家，與閻寶航密談。閻寶航認為現在的時局相當複雜。周恩來分析國際時局已經到了轉折關頭，事關世界反法西斯的整體格局。黨中央和南方局認為，德國對蘇聯的態度勢必影響全局，同時也影響中國的抗戰。因此，必須密切關注一切動向，尤其是桂永清的突然歸來和德國軍官的到來，是否預示有大事將要發生。閻寶航分析，納粹德國最終恐怕不會放過蘇聯。黃昏，樑棟來到江邊，與盧波見面。盧波説從德國來了兩個軍官，不過都住在使館沒出去過，只有一次，是何應欽派車來接。樑棟讓其不要捲入此事，否則會有生命危險。二人冰釋前嫌。譚文強開車遠遠跟着樑棟。目睹此景，眼神陰鶩。

　　白天，閻寶航到大明公司上班，接到沈慧從嘉陵飯店打來的電話，説盧波想面見閻寶航，有事相告。閻寶航與她約定，三人一起前往閻家茶樓見面。途中，空襲警報再次響起，閻寶航只好離車躲避。市內的十八梯防空洞附近，沈慧和盧波一起隨慌亂的人羣湧向防空洞。結果二人被衝散。日機飛臨開始投彈轟炸。晚上，閻家。李正文匆匆向閻寶航彙報説，他去了沈慧在南岸的住處，沒有找到她。閻明詩也回來，告知在學校裏也沒有見到沈慧。閻寶航在焦慮中，決定讓李正文再次前往被炸區域尋找。這天深夜，閻寶航突然接到空襲救護委員會的電話，告知十八梯防空洞出了大事，死傷慘重。早上，十八梯防空洞外面，死難民眾的屍體大多已經被運走，只有零星的屍體被抬出來。蔣介石和宋美齡來到這裏視察，疲憊不堪的閻寶航告知，是因為防空洞通風設備問題，加上日軍持續轟炸，導致防空洞內氧氣耗盡，出現民眾大量窒息死亡的慘劇。宋美齡怒視一旁的劉峙，劉峙灰頭土臉不敢説話。此刻，閻寶航發現從洞內抬出的盧波屍體，頓時悲痛萬分。蔣介石這時卻表示問題並沒有聽到的那麼嚴重。閻寶航回答，大量屍體都已經運到江北黑石子，正在集體掩埋。蔣介石不悦地瞪了閻寶航一眼。離去時，宋美齡對閻寶航稍加安撫。下午，軍統辦公室，譚文強叫來樑棟，告知盧波的死訊。樑棟悲痛欲絕。黃昏，閻寶航疲憊地回到家中，對高素描述十八梯防空洞的慘狀。李正文回來了，報告已經在南岸住處找到了安然無恙的沈慧。此時廣播電台里正在播報虛假的十八梯防空洞慘案的死亡人數，閻寶航怒不可遏地摔碎茶杯，上樓疾書，讓閻明詩設法將死亡的真實數字轉遞到《新華日報》，並罵道，日軍殘暴，而政府的腐敗竟成了日軍的幫兇。南岸，閻寶航來到沈慧住處，告知盧波的死訊，沈慧聞訊淚流滿面。閻寶航追問，盧波生前要和自己見面，到底是什麼事情。沈慧説，只知道是和德國使館內的情況有關，説是來了兩個德國軍官，行蹤詭秘值得關注，但不知詳情。晚上，閻寶航來到江北黑石子“萬人坑”，視察屍體掩埋工作。他把一個沒能完全埋進土裏的手臂輕輕掩埋起來，忍不住痛哭失聲起來。何應欽來到林園，蔣介石正在大發其火，拿着《新華日報》上公佈的十八梯防空洞真實死亡數據，大罵共產黨藉機煽動民怨。並怒斥劉峙辦事荒唐。何應欽交上幾份文件，彙報關於招待德國軍官的晚會事宜。蔣介石罵道，現在這局面還搞酒會，更會激怒民怨。宋美齡在一旁勸説，酒會還是重要，十八梯雖然令人心痛，但外交還是要搞。蔣介石這才勉強同意，同時表示在此情形下，蔣介石和宋美齡不便參加，讓何應欽主持就行，且規模不必太大。山坡上的一處新墳埋葬着盧波。樑棟和譚文強在墳前燒了一些紙錢，樑棟悲痛無語。譚文強這才實話相告，自己從在德國留學的時候起，就已經知道盧波並不把自己放在眼裏了。但盧波選擇了自己身邊的樑棟，卻實在讓他很受刺激並心懷嫉妒。且表示現在盧波已去，二人之間就不要再有什麼過節了。譚文強甚至表示，今後一定會對樑棟多加關照。樑棟則基本上保持沉默。這天下午，閻寶航來到城防司令部，碰見司令劉峙正灰頭土臉地往外走。劉峙頹然告知，自己已經被解職了，來這裏不過是移交工作。閻寶航來到梁鴻鈞家拜訪，對盧波之死表示同情和惋惜。梁鴻鈞説，王寵惠正幫何應欽籌備歡迎德國軍官酒會的事情，閻寶航打探具體參加酒會的人員範圍等情況。梁鴻鈞並暗示閻寶航值得一去。

　　蘇聯駐華大使潘友新和王寵惠坐在使館的轎車裏，潘友新表示，聽説政府有一個外交酒會，蘇聯使館未被邀請。潘友新希望王寵惠從中幫忙。郊外的一棟別墅，孫科和閻寶航一起敍談。孫科談到即將舉行的酒會，閻寶航説自己不想參與，何況還是何應欽的事情。孫科表示自己可以給閻寶航弄一個請柬，閻寶航表示不用了，如果自己要去的話找王寵惠就行。二人相約到時見面。轎車上，王寵惠問潘友新，為什麼一定要參加這樣的酒會。潘友新表示，德國人的動向蘇聯一向十分關心。晚上，賀建羣來到閻家，向閻寶航通報情況。告知蘇聯大使館對無法進入何應欽舉辦的酒會感到無奈且焦慮，可能真會有什麼事情發生。同時，也許蘇聯大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團之外，擔心這是蔣介石發出的某種信號，畢竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》後，蘇聯人就一直擔心蔣介石被國民黨內的反共反蘇勢力所左右，從而將蘇聯使館驅逐出重慶。閻寶航證實，其他外國使館都不在邀請之列，蘇聯使館對後者的擔心是過於敏感了。閻寶航表示自己最擔心的是蘇德之間會發生變化。賀建羣傳達周恩來指示，想辦法弄清此次酒會的實情。閻寶航報告自己已經作了安排，通過王寵惠的關係，能夠進入酒會。晚上，林園內的宴會廳。廳內高官雲集，閻寶航來到，與德國武官把酒閒聊。德國武官端起酒杯，低聲對閻寶航説，乾杯，莫斯科見。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表示自己現在十分清醒。宴會繼續進行。閻寶航轉而接近孫科，問為何大家都喜形於色。孫科神秘耳語，告訴他桂永清帶回來確切消息，德國將在20日前後進攻蘇聯。閻寶航抑制住情緒，走向于右任，並從於右任那裏得到進一步證實。當晚，閻寶航回家後立即找來閻明詩和李正文緊急佈置，讓李正文去南岸，協助沈慧準備好備用電台；同時，讓閻明詩去北碚協助謝恩成發報，並把王芳調到南岸使用備用電台同時發報。李正文離開後，閻寶航讓閻明詩將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩協助謝恩成在上午十點三十分發出，而南岸沈慧的電台，則在一分鐘之後發出真正的情報。並要求閻明詩北碚的發報時間無論如何不能超過兩分鐘。閻寶航並説，自己在此同時將與周恩來見面，當面將這個重要情報交給周恩來。第二天上午，閻寶航在一個路口等待，周恩來的汽車停下，閻寶航迅即上車。同一時間，北碚。在閻明詩的協助下，謝恩成發出作為誘餌的密電；在李正文的協助下，王芳也發出密電，沈慧負責望風；行駛的轎車上，閻寶航將情報交給周恩來，並簡略口述獲取情報經過。不過，閻寶航對此情報的真實性依然略有忐忑。閻寶航分析，但蔣介石恐怕錯看了形勢，日本人的野心不在北邊。如果日本並不配合希特勒，那麼我們就更應該關注日本今後的動向，説不定日本人更傾向於南進，指向東南亞和南亞，指向太平洋。軍統辦公室，譚文強接到北碚報告，發現電台信號，譚文強命令抓緊追蹤。緊接着，電話又響，南岸報告，也發現一新的電台信號。譚文強頓時狐疑不已。北碚，謝恩成匆匆發報完畢，隨即收起電台；南岸，王芳也發報完畢。閻寶航下車前，周恩來握了他的手，説閻寶航建立了一大功勳。

　　晚上，中央電台的一個錄音間裏，一個女歌手正在直播一首軟綿綿的獨唱曲。突然一個工作人員緊張地進來，宣佈中斷播出，插播重要新聞。一個播音員隨即開始念新聞稿：根據歐洲電台發佈的新聞，今天凌晨，德國軍隊進攻蘇聯。梁鴻鈞家，梁鴻鈞一邊收聽廣播，一邊匆匆給閻寶航撥電話。閻家，閻寶航和閻明詩也在收聽廣播，接到梁鴻鈞電話，閻寶航並不十分吃驚。閻家，閻寶航看到了新一期的“東總”《反攻》雜誌，上面徐仲航發表了關於“九.一八”的紀念文章，頓時有些不高興。他叫來李正文詢問緣由。李正文告知徐仲航固執己見，多次勸阻無效。而且，徐仲航正在通過政府的一個人，試圖以特殊方式加入國民黨。夜晚，一個特務潛入徐仲航家，發現許多進步書籍，並找到了徐仲航那篇紀念“九.一八”文章的手稿。閻家，閻寶航與賀建羣見面。賀建羣告知，蘇共中央和斯大林本人對上次閻寶航提供的情報表示感謝，專門給延安發來了電報，周恩來讓其轉告閻寶航。賀建羣談及《反攻》上徐仲航的文章，説南方局認為該文過於激烈，不利於長期鬥爭。閻寶航檢討自己過問不夠，管理不嚴。賀建羣問及德國和意大利正式承認汪偽政府的事情，蔣介石如何反應。閻寶航説，據説蔣介石暴跳如雷了。軍統辦公處。譚文強向戴笠彙報，在徐仲航家裏發現大量進步書籍，及對徐仲航長期監視的結果，可以肯定此人是共黨地下人員。戴笠謹慎地表示，此人有東北背景，事情要幹得巧妙，不要弄得像“皖南事變”那樣，最後反而讓委員長陷入被動。譚文強離去後，秘書來報，説美國密碼破譯專家史密斯求見。戴笠讓史密斯進來，對他在短期內成功培訓了軍統的密碼破譯人員表示感謝。史密斯卻直截了當地説是來要求加薪的。徐仲航來到閻家，有些惶惶然地告訴閻寶航，自己寫那篇文章的手稿丟失了。閻寶航頓時有些警覺，並告誡徐仲航此段時間內最好不要活動，靜觀其變。閻寶航同時批評徐仲航不應發表那篇文章。徐仲航固執己見，二人激烈爭吵。之後徐仲航又告知，自己得到一個消息，在50兵工廠內的一個朋友證實，在那裏有一些對閻寶航十分不利的材料。閻寶航無所謂地笑道，特務整自己的材料多得很。徐仲航卻表示自己決不能袖手旁觀。樑棟奉命來到譚文強辦公室。譚文強告知，戴笠佈置下來一個特殊任務，指派樑棟擔任行動組長。樑棟感到蹊蹺。譚文強也不多作解釋，隨即拿出一張徐仲航的照片下達任務，聲稱徐仲航是日本奸細，將於今晚上在50兵工廠附近出現，要求樑棟負責刺殺此人。樑棟很吃驚，急忙爭辯説此人明明是“東總”的人，怎麼會成了日本奸細？並説如果殺了徐仲航，那就會牽連閻寶航。譚文強不容置疑地表示已經查實，徐仲航在東北時就已經被日本人收買，讓樑棟執行命令。樑棟和黎永莊來到兵工廠外的一棟房屋裏，這裏用來暗殺的步槍已經準備好了。不過樑棟還發現了房屋裏的一包炸藥和引線。黎永莊若無其事地表示那是另一個行動小組的東西。這使得樑棟更加疑惑和警惕起來。閻寶航應約來到露露咖啡館和德國武官見面。由於德國正式承認了汪精衞政府，重慶政府已經與德國斷交，德國使館不日將搬出重慶。德國武官是來告別的。德國武官私下告訴閻寶航，希特勒的所謂“巴巴羅薩計劃”並不如預想的順利。晚飯時分，梁鴻鈞在家裏接到樑棟的電話，讓梁鴻鈞無論如何要立即找到閻寶航，並轉達一句話，“今晚不能去50兵工廠”。

　　閻家，電話響起，是梁鴻鈞找閻寶航的。露露咖啡館裏的電話響起，老侍者陶祖佑告訴電話另一頭的梁鴻鈞，閻寶航剛剛離開這裏了。梁鴻鈞家裏，四處找不到閻寶航的梁鴻鈞放下電話，萬分焦急。50兵工廠外，樑棟和黎永莊一起返回那個秘密房間，樑棟發現原來放在那裏的炸藥和引線都已經不見了。晚上，閻寶航回到家裏，終於接到了梁鴻鈞電話，得知情況後他立即叫來李正文，讓其迅速趕往徐仲航家，阻止其前往50兵工廠。如果徐仲航已經出門，則應緊急趕往50兵工廠，爭取在其到達之前攔住他。徐仲航和蘇明一起往50兵工廠方向走去。李正文來到徐仲航家，發現已經無人，急忙離開，往50兵工廠方向跑去。兵工廠外，暗中的樑棟意外地看見徐仲航和蘇明一起走來。50兵工廠的外牆下突然發生了爆炸，把已經走在兵工廠外面的徐仲航和蘇明嚇了一跳。一羣隱藏在黑暗中的特務大喊大叫着“抓特務”，衝上去把二人按倒在地。樑棟這才明白了到底是怎麼回事了，但他只是在一旁遠遠地冷眼旁觀。這時候一輛汽車開來，特務們押着徐仲航二人上了汽車。李正文匆匆趕來的時候，只看到特務們離去的汽車尾燈。晚上，周恩來在賀建羣陪同下來到閻家裏。閻寶航對徐仲航等二人的被捕十分擔心，同時檢討自己的責任。周恩來提出閻寶航及其小組人員立即撤離重慶。閻寶航表示，可以讓謝恩成夫婦和沈慧立即撤離，自己還可以留下來觀望。周恩來囑咐賀建羣留下來與閻寶航商量撤退事宜，自己則先行離開。樑棟回到梁鴻鈞家裏，梁鴻鈞問及樑棟報警的動機。樑棟表示自己不願看到閻寶航或者“東總”的人落入軍統手中，如果閻寶航出事，梁鴻鈞則也有可能被牽連。賀建羣和閻寶航找來李正文、閻明詩談話，要求二人同時撤退。但當二人得知閻寶航依然留下時，也堅決不願撤離了。軍統監獄，徐仲航和蘇明分別受到審問，二人均態度堅決，並不供認。

　　軍統辦公室，樑棟找到譚文強，對譚文強安排自己刺殺，同時又設置測試自己忠誠度的圈套表示憤怒。譚文強卻態度很好地盡力解釋，同時告知樑棟，決定推薦他晉升軍階。北碚，閻寶航親自來到謝恩成夫婦家，告知已經安排好二人撤退，讓其順嘉陵江乘船先去成都再議。閻寶航拿出一筆錢交給夫婦倆。臨別，閻寶航説，你們還年輕，安定下來以後再生幾個孩子，將來新中國還需要他們來建設。謝恩成夫婦熱淚盈眶。譚文強奉命來到戴笠辦公室，戴笠表揚譚文強巧妙地抓到了兩個共產黨。戴笠隨即又對譚文強逮捕計劃中將所謂閻寶航的黑材料作為誘餌表示不滿，認為譚文強此舉有些無事生非。譚文強終於將長期存在心中的想法直言相告，表示自己早就對閻寶航十分懷疑，斗膽勸告戴笠，和閻寶航的關係這樣繼續下去，早晚將會給戴笠本人帶來大麻煩。戴笠不以為然，讓譚文強在這個問題不要多説話。閻明詩下樓，發現李秀清突然從外面偷偷回來，遂盤問。李秀清解釋，自己是去茶樓拿一樣東西，白天忘在那裏了。閻明詩有所懷疑。樑棟來到嘉陵飯店一樓，坐到已經等在那裏的譚文強旁邊。譚文強説，黎永莊神秘地告訴樑棟，讓你來是要讓你見一個人。美國密碼破譯專家史密斯從外面進來，在樓梯上碰見了一個正在迎面下樓的美女，樓梯上二人尷尬相讓，美女説了兩句英語。美女出現在飯店大堂，這讓樑棟驚詫萬分，因為此人長得像極了死去的盧波。譚文強迎過去並將她介紹給震驚中的樑棟，原來她是盧波的妹妹盧林，剛從美國來到重慶，是《紐約時報》新派駐重慶的記者。一個雨天，樑棟、譚文強和盧林三人來到山坡上盧波的墳前，盧林獻上鮮花，在姐姐墳前淚流滿面。軍統審訊室，黎永莊反覆拷打徐仲航，徐仲航仍然不説話。另外一個審訊室內的蘇明聽到槍聲，驚恐不已。此時氣急敗壞的黎永莊破門而入，用槍指着蘇明的腦袋。蘇明徹底崩潰了。清晨的長江碼頭，沈慧將要離開重慶。就在輪船汽笛響起的時刻，閻寶航突然出現在了沈慧面前，這讓沈慧激動不已。閻寶航遞給她幾個柚子，説為了買些沈慧一直愛吃這東西。沈慧不禁熱淚盈眶。一個房間內，戴笠心存疑惑地應邀來見徐恩曾。徐恩曾告知，有關德國進攻蘇聯的情報泄密一事，如果真有此事，那麼軍統恐怕就脱不了干係，作為朋友願意提供一些幫忙。戴笠表示感謝，但説假如有此事，那也要由自己親手解決，威脅徐恩曾就此打住。譚文強，樑棟和黎永莊共同審問蘇明，譚文強不斷將話題引向閻寶航，但蘇明因為確實不知閻寶航的真實身份和更多詳情，始終無法提供令譚文強滿意的答案。行駛的轎車內，閻寶航向賀建羣彙報，謝恩成等計劃轉移的人員已經安全離開重慶，監獄中的徐仲航等二人現在還無消息，已經託一個在軍統內部的東北老鄉幫忙打探。戴笠辦公室，譚文強奉命來到，戴笠簡單詢問了對徐仲航等二人的審問情況之後，讓譚文強不再負責此事，隨即告知，從國外反饋過來的情報表明，事先斯大林雖然可能從蘇聯的情報系統得到了德國進攻蘇聯的情報，但是因為有之前簽署的《蘇德互不侵犯條約》，並沒能引起斯大林的關注。但據説是一份來自中共的相同內容的情報，才讓斯大林真正有了警覺，並提前24小時命令蘇軍進入戰備狀態。戴笠懷疑，情報的泄露極有可能是重慶政府內部出了問題。

　　閻寶航和閻明詩、李正文在閻家密談。閻寶航告知，從軍統內傳來消息，蘇明已經叛變，但所知甚少，因而不會構成威脅。徐仲航獄中表現十分堅強，這倒給自己動用上層關係將他解救出來提供了基礎。閻明詩正爭取去上美術學校，而且已經進行了考試。露露咖啡館，晚上打烊時分。陶祖佑關好門，獨自行走街上，卻發現身後有人暗中跟隨。陶祖佑在一條小巷的拐角處停下，然後突然出現在跟隨者面前，陶祖佑認出那人竟是譚文強。譚文強謙恭地將陶祖佑稱作“老師”，説自己有事需要一個地方和其密談。來到陶祖佑簡陋的住處以後，譚文強告知，戴笠交給自己一項特別任務，要求從德國進攻蘇聯的情報泄露入手，尋找這個潛在的情報覬覦者。陶祖佑認為，戴笠讓譚文強秘密調查此事，顯然蔣介石是不知道的。陶祖佑答應為譚文強暗中指點，但要求絕不能讓戴笠和譚文強的小組成員知道。譚文強做出保證。陶祖佑心有餘悸地感嘆伴君如伴虎，當年就是因為自己離戴笠太近，知道得太多，才被戴笠隨便找了個藉口清洗出來了。陶祖佑分析，此情報事關絕對機密，知情者的範圍不會太大。應該首先從重慶的上層開始排查，逐漸縮小範圍。軍統審訊室，樑棟與另外一個特務一起，再次提審徐仲航。審問中樑棟向徐仲航巧妙傳遞了兩個意思，第一，組織上完全知曉徐仲航的獄中表現；第二，組織上正在想法營救徐仲航。閻寶航在嘉陵飯店約見梁鴻鈞。梁鴻鈞告知，王寵惠下台後，郭泰祺當了外交部長，對自己頗為重視，所以現在還有些事情可做。閻寶航談及日本人在印度支那的正面進攻，顯然表現出其南進的決心。梁鴻鈞則提供了日本國內的一些複雜情況，政界和軍界分成兩派，一派主戰，要與英美對抗；一派主和，欲集中力量解決中國問題和印度支那問題。閻寶航和梁鴻鈞離開飯店時，與正好前來的樑棟碰見，兩人對視片刻。二人離去後，樑棟進入飯店看見盧林和美國密碼專家史密斯一起從史密斯的房間裏出來。樑棟急忙上前，盧林卻説自己正要跟史密斯一起外出，回頭與他再約。樑棟感到相當失落。軍統辦公室裏。黎永莊交給譚文強一份可能接觸過那份德國情報的人員名單。譚文強表示這些名單上的人都惹不起，驚動中間的任何一個就要出事，因為戴笠交待過一定要在絕密狀態下進行，現在恐怕還是隻有從外圍做起。賀建羣來到閻家，向閻寶航轉達周恩來指示，認為現在的局勢已經基本可以排除日軍北進的可能，今年日機對重慶更加瘋狂猛烈的轟炸，也能説明日本人急於解決中國問題的迫切心情。日本同時在外交上與美國頻繁過招，戰和局勢並不明朗，要求閻寶航密切關注可能發生的情況，蒐集相關情報。這天，在梁鴻鈞的安排下，閻寶航在梁鴻鈞家裏見到了王化一，梁鴻鈞藉故離開，讓二人獨處。閻寶航説到徐仲航的事情，請王化一幫忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通過閻寶航熟識的國民黨元老李濟深，讓他發話，同時作保。閻寶航隨即詢問王化一最近忙些什麼，王化一説負責針對日本人在重慶的秘密活動，並提醒閻寶航，聽説日本反戰人士綠川英子和“東總”的《反攻》雜誌有聯繫。嘉陵飯店，盧林的房間裏。樑棟前來邀請盧林外出，遭到盧林拒絕。譚文強來到陶祖佑住處，告知自己調查的結果，發現桂永清回到重慶後，只對蔣介石做了彙報。因此，情報泄露的最大可能，是在隨後舉辦的一個酒會上。陶祖佑指點譚文強現在需要的是找出這個酒會上本不該出現的人，有兩種情況，一種是想巴結高官的人，一種恐怕就是衝着情報來的人。閻家，閻明詩接到美術學校的錄取通知了。兩個東北難民前來投奔借宿，對此情形司空見慣的高素連忙去接待安排。閻明詩擔心地説，這麼多東北老鄉來來往往地到家裏尋求幫助，不知道家裏和高素還能夠支撐多久。閻寶航表示無論如何都要盡其所能幫助他們。譚文強來到戴笠處彙報，談及那次酒會，並拿出名單，説現在需要了解，哪些人是何應欽親自圈定的，哪些是削尖了腦袋想參加的人。戴笠説，何應欽點的人不多，其他的人是王寵惠在幫忙張羅，不過這個名單就算蔣介石沒過目，起碼宋美齡也是認可的。白天，譚文強來到露露咖啡館喝酒。譚文強抱怨，幾乎所有的人都不能問，不能查。陶祖佑提醒，高官不能問，高官身邊的人總是可以問的。譚文強領悟。

　　譚文強這天來見戴笠，憤憤然詢問徐仲航被釋放的原因。戴笠告知審問毫無結果，保徐仲航出獄的人是黨國元老，提醒譚文強要全力完成自己交待的重要任務。徐仲航家，閻寶航前來看望遍體鱗傷的徐仲航。閻寶航對其在獄中的堅定表現給予了高度肯定。閻家，閻寶航遂要求李正文作出安排，儘量隱蔽地儘快將徐仲航接回家中。這天晚上，譚文強帶上一盒雪茄作為禮物來到梁鴻鈞家，禮貌地詢問當初那個酒會的安排細節。梁鴻鈞有些炫耀和自誇地告訴他，酒會的安排名譽上王寵惠負責，其實具體事務還是自己操持的。譚文強暗自高興，遂問及邀請名單的擬定經過。梁鴻鈞回答，所有人員都是由王寵惠和何應欽指定的。譚文強直截了當地問，比如閻寶航，是怎麼回事。梁鴻鈞笑道：閻寶航真是個例外，他是德國使館提出來的。而且因為酒會是何應欽做東，閻寶航還不願意去，他們之間一直不和，此事王寵惠可以作證。這讓譚文強相當失望。戴笠辦公室，秘書來報告説，奉命監視徐仲航出獄後情況的人彙報，徐仲航已被秘密轉移到閻寶航家。戴笠沒有反應，問徐仲航回家都有那些人去過。特務説也就是“東總”那些人，包括閻寶航。戴笠沉吟不語。秘書接着説，閻寶航與戴局長私交那麼好，但這次解救徐仲航出獄，閻寶航卻為何不來直接找你。而徐仲航出去後，他又把徐仲航接回家中，這種刻意地迴避，必有更大隱情。戴笠緩緩點頭，表示此話有道理，自己心中有數。閻家三樓，高素和子女仔細地為徐仲航清洗傷口，換藥包紮。令徐仲航萬分感激。晚上，樑棟回家，梁鴻鈞説起譚文強來訪的事，問樑棟軍統到底要幹什麼。樑棟警覺地對梁鴻鈞刨根問底，想要了解譚文強到底是在調查什麼。梁鴻鈞對樑棟的狀態感到疑惑。樑棟直言實情，告訴父親自己見到了盧波的妹妹盧林，覺得有些無法自拔。嘉陵飯店，盧林一進門就被叫到前台，裏面的服務生説有美國專家史密斯的一封信，請她給自己的“先生”帶上去。盧林看見那是美國來信。美國專家史密斯房間內，盧林將信交給他，説一定是你老婆又來要錢了，而樓下的服務生還以為我才你的老婆。 晚上，閻家。李秀清積極地準備上樓幫助高素打掃清潔，卻被高素阻攔了。李秀清表示疑惑，高素告知這是閻家的規矩，閻先生的房間連自家的孩子都從不進入，那裏的清潔都是自己親自打掃。早上，梁鴻鈞上班出門，卻被守候在外的譚文強攔住了。譚文強抱歉之後，陪着梁鴻鈞步行上班，並説自己反覆研究了參加那次酒會的名單，發現所有的人都背景清楚，身份明確，只有閻寶航這個人有些蹊蹺和模糊。梁鴻鈞説當時是德國使館提名讓閻寶航參加酒會，可是現在德國使館已經搬走，無從查證。譚文強則説，實在無法想象德國使館會邀請既不在政界也不在軍界的閻寶航參加酒會。梁鴻鈞遂反駁説，閻寶航和德國武官的關係很近，盧波應該清楚，可惜她不在了。此話反倒提醒了譚文強。嘉陵飯店的前台，一個潛伏的日本特務將一封信交給服務生，請轉交305房的史密斯先生。晚上。嘉陵飯店外的轎車上，王化一吩咐幾個特務，已經弄清楚日本特務的目標就是密碼破譯專家史密斯。他要求手下采取行動，將日本人現場抓獲。特務們接受命令後下車離去。王化一來到嘉陵飯店大堂裏坐下，佯裝看報。這時候史密斯從外面回來，走進了樓梯。樓上，史密斯熟門熟道地進入了自己的房間，並沒有發現他門上的房間號已經被王化一的人事先換成了305。尾隨而來的日本特務直奔按照房門上的編號，找到了所謂的307房，其實那是史密斯所在房間的隔壁了。日本特務踢開房門就開槍射擊，卻發現室內空無一人。正疑惑間，幾名軍統特務已經用槍頂住了他的腦袋。日本特務沒有進行任何反抗。

　　深夜，譚文強再次來到陶祖佑住處，告知與梁鴻鈞的談話結果。陶祖佑對於譚文強的判斷和進展表示讚賞，告知自己看見閻寶航與德國武官和翻譯盧波都多次來到露露咖啡館相聚，這當中肯定有原因。閻寶航和梁鴻鈞散步在黃昏的江邊。梁鴻鈞談及近來日本派特使去美國談判，看來以近衞文磨為首的日本文官內閣還在進行外交努力。閻寶航表示，現在的日美談判，太像當時的蘇德談判，雙方各懷鬼胎都在為自己爭取時間，恐怕日美兩國之間最終還是免不了一戰。這一天，譚文強有意安排和樑棟在盧波墳前見面，詢問樑棟有關盧波作為德國使館翻譯的一些情況，樑棟藉機發泄對譚文強將自己排除在行動之外的不滿，説譚文強應該比自己更瞭解盧波在德國使館的情況。軍統辦公室，黎永莊拿來一些材料，對譚文強説有關盧波生前主要社會關係的材料都在這裏了，因為盧波已經死亡，所以材料不是很好蒐集。軍統少將王化一的辦公室，一特務進來彙報，抓到的日本特務已經招供，並遞上一疊口供記錄。王化一翻看過後，將記錄放在了抽屜裏。閻家，徐仲航已經基本痊癒，正趴在桌子上寫作。閻寶航來到，二人交談，相互之間消除了心中隔閡。徐仲航誠懇檢討自己的激進盲動，同時對閻寶航也多有誤解。高素表示李秀清的眾多表現有些叫人生疑，閻寶航認為不能隨便懷疑，多多留心就是。露露咖啡館打烊之後，譚文強和陶祖佑在幽暗的店內商談。陶祖佑告知，對盧波生前關係的清理，除了閻寶航，還有一個叫沈慧的女大學生，此人是盧波好友，後來突然之間從進步學生中消失，顯得可疑，並出示從東北大學找到的沈慧照片。南岸，黎永莊找到沈慧住處，詢問房東來此租房的人。黎永莊拿出沈慧照片，房東做出肯定指認，並説租房的人不是她，她只是在這兒居住。某餐廳，閻寶航邀請王化一吃飯，對其解救徐仲航的事情表示感謝。王化一提及特務交待的一些內容：第一，日軍已經終止轟炸重慶等地的所謂“102作戰計劃”；第二，武漢W基地陸海空聯合攻擊部隊半數以上的日軍飛機已經撤回本土，據説將在山本大將的領導下在鹿兒島進行秘密攻擊訓練；第三，派特務刺殺密碼專家史密斯，只能解讀為日本人正在策劃秘密行動，更加註重通訊聯絡安全了。茶樓雅間內，閻寶航向賀建羣彙報，發現所謂追查情報泄露的線索一事，可能是戴笠私下進行的調查活動，因為身為軍統少將的王化一對此也並不知情況，同時談及王化一所言日本人的動向，眼下日軍的動向非常微妙，也許日本國內正在醖釀更大、更隱秘的軍事計劃，自己會進一步關注此事。譚文強帶領黎永莊和一幫特務來到南岸，在特務們仔細搜查沈慧曾經居住的房間時，譚文強將房東叫到一旁，出示了閻寶航的照片。房東指認租房者就是此人。雖然特務們的搜查沒有結果，但譚文強顯然覺得已經大有收穫。白天，盧林終於同意和樑棟單獨見面了，但卻是要樑棟陪自己去宋美齡創辦的兒童福利院採訪戰爭孤兒。二人在車上討論近日東條英機刺殺近衞首相的事情，盧林憤怒表示，日本的鷹派現在佔了上風，文官內閣下野就意味着戰火的蔓延。樑棟卻説這也未必是壞事，兩人就美國是否會捲入戰爭激烈爭論。盧林賭氣坐在荒草中，樑棟跟過來，平靜地告訴盧林，就在她的腳下，埋葬着有上千具普通百姓的屍體，盧林驚得跳起來。隨即樑棟講述了十八梯慘案，以及盧波的遇難經過。盧林終於受到震撼。一處僻靜的山坡上，譚文強告知陶祖佑，已經查實沈慧的情況：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之後，與其他數名共黨嫌疑一起消失了；第二，現在可以證實，沈慧已經途經西安到達了延安；所以，她是共產黨已經確切無疑。同時查證，沈慧離開學校後，曾在南岸有一住處，雖然搜查沒有疑點，但據出租房屋的房東描述，租房者應該就是閻寶航。譚文強又説自己經過回憶並查證相關紀錄，表明那次酒會的第二天，北碚和南岸曾經同時出現過兩個地下電台的信號，從方式上看，是在相互掩護。陶祖佑説，閻寶航何許人也，沒有證據誰也奈何不得，戴笠更不願惹這麻煩，無論怎樣都要先避開戴笠。

　　晚上，周恩來的轎車內。周恩來告訴閻寶航，根據得到的情報，日本東條內閣派出的特使來棲三郎到達華盛頓以後，立即受到了美國總統羅斯福的接見，日美之間已經接近達成一個所謂的《戰時過渡協議》。美國無非是想借此拖延正面開戰時間。閻寶航分析，如果太平洋戰爭爆發，中國戰場格局將發生鉅變，我黨我軍的戰略也會隨之調整，抗日統一戰線也會發生變化。周恩來同意閻寶航分析，要求閻寶航密切關注此類情報，尤其是日本的動向。陶祖佑住處，譚文強告知，自己尋找閻寶航證據一無所獲，此人貌似大大咧咧，實際上卻處處滴水不漏。陶祖佑陰險地一笑，告訴譚文強，閻寶航的樂善好施就是一個值得利用的弱點。譚文強頓悟。嘉陵飯店。史密斯執着地敲門，盧林不耐煩地開門，發現史密斯是提着行李來告別，史密斯説重慶已經不安全，這兒的錢也不好掙，自己決定回美國了。白天，一所大學的行政辦公樓裏，幾個男生扭住陳非走向校長室，後面跟了一羣怒罵流氓、無賴之類的女生。學生們七嘴八舌地向校長等人告狀，説陳非多次在校內各地對女生耍流氓。一個教師將學生們勸走了。校長和那個教師開始詢問陳非到底怎麼回事。陳非竭力爭辯，最後不得不亮出真實身份，説自己奉命在學校監視進步學生的。校長斥責陳非，無論背景是什麼，不管是流氓和特務都不能在校園內滋事。此時，譚文強來到，亮出警察證件，聲稱自己是警察局的，陳非多處犯案，正捉拿他，遂將陳非帶走了。轎車上，譚文強大罵陳非愚蠢透頂，竟會落入此種境地。陳非恭順地感謝譚文強解救。譚文強告知，讓其去幹一件秘密事情，不準再出任何差錯。陳非積極從命。江邊的碼頭，閻寶航和徐仲航告別，叮囑其離開重慶後要注意身體和安全。嘉陵飯店一樓，樑棟和盧林見面。盧林告訴樑棟，自己想了很久，樑棟的説法也許是對的，那天萬人坑的事情對自己觸動很大，才發現原來自己還是一箇中國人。樑棟趁機含蓄表露自己的感情。盧林卻説自己理解樑棟的感情，但那更多的不過是樑棟對姐姐的一種懷念。盧林説史密斯在軍統訓練特工破譯日本人密碼的工作已經完成，你們的人已經掌握了技術，據説已經獨立破譯了許多高密級電報。閻家的早上，高素髮現陳非正蹲在門檻處喝着一大碗稀飯。李秀清解釋説，陳非一早就在大門外睡覺，看他是個難民，自己便叫進來給他一些吃的，吃完就讓他走。高素簡單詢問過陳非的經歷後，便好心地決定讓陳非暫時留下。這個時候露露咖啡館裏相當冷清。譚文強告訴陶祖佑，陳非已經成功進入閻家。同時表示自己也不能守株待兔。經過對那個南岸房東的繼續審問，得知閻寶航的女兒閻明詩也去過那裏，閻明詩曾經去過延安，肯定和共產黨有染，並説自己已經派人在美術學校進行監視，爭取從閻明詩身上有所收穫。閻家，李正文向閻寶航報告，在家的難民中，陳非和李秀清都十分可疑。閻寶航思考之後説，就算是特務，在自己家也無所作為。不過，謹慎起見，閻寶航要求向紅巖村發出信息，讓他們近期絕不可再到家裏來。一小教堂內，賀建羣關切詢問閻寶航發生什麼情況。閻寶航告知家中可能有小特務混進來，但紅巖村的人千萬不能再來。賀建羣轉告，已經從軍統內得知，軍統負責破譯密電的機構“特種技術研究室”，已經破譯了許多日本人的密電，周恩來曾經講過，要密切關注日軍動向，要想辦法弄到那些破譯的密電內容。閻家，陳非鬼祟地試圖接近二樓閻寶航的房間前，卻被暗中的李秀清發現。李秀清阻止他，並強調這是高素定下的規矩。陳非悻悻然只好作罷。這天，閻寶航下班坐汽車回家。途經一家小飯館時，意外發現李秀清和當時跟她一起來閻家的一個男人正在一起吃飯。當然李秀清和那個男人都沒有注意到從窗外經過的閻寶航乘坐的汽車。

　　回到家中，閻寶航詢問高素和李正文，高素回憶了當時李秀清的説詞，閻寶航證實了自己的懷疑。閻寶航的轎車上，“特種技術研究室”的內線康牧君告訴閻寶航，自己原來一直主持研究室的情報整理、彙總和分析工作，但自從史密斯走後，戴笠新提拔了史密斯最得意的學生成為了研究室主任，現在所有破譯出來的情報都由此人掌管，而自己成了副手，無法接觸那些真正有價值的高密級譯電了。閻寶航表示惋惜，並詢問如果能幫康牧君排除這個障礙，康牧君是否還能官復原職。康牧君做了肯定答覆。閻家，陳非鬼祟地翻弄樓下客廳內的垃圾筒，又被李秀清發現。李秀清隨即大喊大叫，將高素和李正文都驚動了。李正文嚴厲盤問陳非怎麼會翻垃圾筒。陳非説自己順手把一個沒有熄滅的煙頭扔進去了，怕引起火災，所以才要找出來。隨後陳非當着他們的面真的從垃圾筒裏揀出一個沒有熄滅的煙頭。李秀清感到自己被陳非耍弄了，陳非也對她怒目相視。李正文警告二人。一餐廳內，閻寶航約見王化一，要王化一幫忙，説自己的一個熟人在軍統裏被人算計，讓人搶走了職位，需要設個圈套幫他弄回來。王化一問圈套針對的是誰，閻寶航説是你們軍統“特種技術研究室”的主任趙志升。王化一表示此人確實討厭，這個忙他可以幫。陳非見到譚文強，告知閻家內李秀清處處與自己為難，懷疑她是中統派去的人，估計中統在和軍統競爭。譚文強證實，徐恩曾曾經警告過自己不要摻合監視閻寶航的事情，讓陳非想設法將中統的人趕出閻家。“特種技術研究室”裏，趙志升接到王化一的電話，王化一語焉不詳地告知趙志升，有一個重要的人要見你，他和史密斯的關係密切。晚上，趙志升如約來到某餐廳包間，推開門頓時愣住了，坐在裏面的竟然是中統的徐恩曾。徐恩曾也對陌生人的闖入感到不快。趙志升連忙轉身惶惶離開。隨後閻寶航到來，若無其事地與徐恩曾熱情寒暄。徐恩曾問閻寶航請自己吃飯，一定又有什麼事情。閻寶航表示主要是吃飯聊天，當然如果方便，也想跟徐恩曾説家裏現在有幾隻老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中統的人。徐恩曾聽完哈哈大笑，告訴閻寶航找錯人了，那些老鼠肯定是軍統的。趙志升被戴笠叫道了辦公室進行盤問，戴笠對趙志升竟然與徐恩曾，閻寶航見面強烈質疑。趙志升離去後，戴笠立即打電話給研究室的副主任康牧君，説趙志升已經被就地免職，讓康牧君暫時負責日常業務，並嚴厲告誡康牧君站穩軍統的立場，不能和中統有任何勾搭。康牧君心中竊喜。閻家，這天中午，異常安靜。李秀清悄悄捅開門鎖，進入了閻寶航房間，開始翻弄閻寶航的文件等物，但並無所獲。暗中監視着她的陳非尾隨而至，將李秀清反鎖在了閻寶航的房間裏。陳非隨即大喊李正文和高素。梁鴻鈞突然來到大明公司閻寶航的辦公室，言及日美正式簽署了所謂《暫時過渡協議》，中國利益再次成為大國之間隨意出賣的籌碼。蔣介石為此一肚子窩囊氣，卻又不敢對美國人發泄，於是把外交部長郭泰祺叫去臭罵一頓。而郭泰祺回來後竟然遷怒於己。為此梁鴻鈞已經憤而辭職。閻寶航給他倒了杯酒，好言勸慰。閻家，李正文不動聲色地聽着李秀清的辯解和對陳非的種種指控。最後淡淡地表示二人之間如有矛盾，應該離開閻家到外面去解決。晚上，李正文向閻寶航彙報白天家裏的情況，閻寶航説一個特務和兩個都是特務也沒有區別。這天深夜，陳非悄悄溜出閻家。而兩個黑影卻在他後面悄悄尾隨。進入一個昏暗地段，那兩人撲上去，用刀將陳非捅倒在地。次日，譚文強找到陶祖佑，告知陳非恐怕因為身份暴露，已被共產黨秘密幹掉了。如果根據這個線索找到兇手，也同樣算是拿到了閻寶航的證據。陶祖佑則認為共產黨、閻寶航不會傻到這樣的程度，陳非之死一定另有隱情。譚文強略有所悟。軍統辦公室，譚文強安排黎永莊徹查陳非死因，不管是共產黨還是中統乾的，都一定要找到兇手。

　　閻寶航轎車內，康牧君和閻寶航閒談，康牧君告知，“特種技術研究所”通過對大量被破譯的日軍密電的綜合分析，得出一個驚人結論：日軍將在12月上旬突襲美軍太平洋艦隊。晚上，閻寶航將一個密件交給李正文，要李正文必須立即前往紅巖村。軍統譚文強的辦公室，黎永莊來到，黎永莊告知，陳非是被我們軍統的殺死的，閻家本來已經有了戴笠暗中派去的人，一直在對閻寶航等人進行監視。陳非的出現擾亂了那個人的計劃，而且兩個人相互還產生了矛盾，軍統的人並不知道陳非是譚文強派進去的，便把給他們添了亂的陳非殺死了。譚文強大驚，戴笠竟然也在監視閻寶航，卻將自己矇在鼓裏。隨即壓低聲音大罵戴笠，同時也只好自認倒黴。某餐廳，譚文強邀請樑棟和盧林共進晚餐。譚文強借酒澆愁，不僅接連乾杯，而且異常話多。此時，閻寶航和幾個朋友進來，他看見樑棟便過來熱情地打個招呼。譚文強已經帶着醉意，要求樑棟介紹自己和閻寶航認識。二人相互握手後，閻寶航大方地表示，他們這桌飯菜由他請了，隨即瀟灑離去大明公司，譚文強突然來到，二人唇槍舌戰。譚文強分析，當初閻寶航通過盧波與德國武官拉上關係，然後欲擒故縱進入酒會，從而得到了德國進攻蘇聯的重要情報，其後又利用兩個電台相互掩護，傳遞情報。閻寶航諷刺地讚許譚文強推理嚴密，但可惜沒有一個站得住腳的證據。閻寶航嘲諷地問譚文強到這兒來説這些戴笠是否知曉，譚文強啞口無言，悻悻而去。譚文強被殺死閻寶航的念頭死死地纏住了。閻家外面，大明公司，那些閻寶航經常出沒的餐廳，茶樓，飯店內外，都出現了譚文強孤狼一般的身影。晚上，閻寶航在自己房間內沉思，李正文進來，將一個小紙條交給他。閻寶航看後，將紙條燒掉了。他告訴李正文，周恩來認為關於日軍將會對美國太平洋艦隊發動攻擊的情報應該是可信的，已經報告了黨中央。大明公司，樑棟突然來到，與閻寶航對上接頭暗語，隨即告知，自己受紅巖村指示一直在暗中幫助閻寶航，並提及劉國平、徐仲航等事情。樑棟告知，現在譚文強擬定了一個暗殺計劃，將利用閻寶航去南山的時候，假扮成抬滑竿的農民，將其摔下山谷，要閻寶航千萬提高警惕。戴笠將譚文強叫到辦公室，將他擬定的刺殺閻寶航的計劃拿出。譚文強驚愕不已。戴笠讓譚文強忘掉這個計劃，自己也會當作沒有看到過一樣。並説，譚文強所擔負的那個絕密任務也到此為止了。譚文強一臉無奈和沮喪、失望。軍統辦公室，譚文強給露露咖啡館打電話，發現陶祖佑已經不在那裏。　　陶祖佑住處，來到此地的譚文強沮喪地發現已經人去屋空。凌晨，梁鴻鈞家的電話驟然響起，打電話來的是閻寶航。這次是閻寶航讓梁鴻鈞趕快起來聽收音機了。太平洋戰爭爆發了。

　　1945年的初夏。重慶大明公司的會議室裏，閻寶航與美國軍官比爾一起討論酒精生意。閻寶航表示，如果雙方信得過，希望美國軍方能夠提前付款。比爾笑説，鑑於以前的愉快合作，特別閻先生的為人，這不是問題。並説，現在通貨膨脹，我預先付款，等於你就多賺。此時一美國兵匆匆跑來，與比爾一陣耳語。比爾頓時舉起酒杯，高興地閻寶航説，德國已經宣佈投降了。這個消息讓所有的人都激動不已。梁鴻鈞家，梁鴻鈞高興地説，我今天一定要喝酒了，這是我辭職以來最高興的一天。樑棟説現在歐戰已經結束，盧林應該很快能夠回到重慶了。林園，閻寶航和宋美齡坐在室外林蔭下。宋美齡將陳納德帶來的一盒雪茄送給閻寶航。因為歐戰的結束，宋美齡心情相當不錯。閻寶航尋機提到軟禁中的張學良，説日軍覆滅指日可待，此時十分想見見張學良。宋美齡表示為難，因為那需要蔣介石的親自准許。[回述之三]：1929年的瀋陽，張學良在簡要介紹了獲得“田中奏摺”的曲折經歷後，對閻寶航交待“田中奏摺”的重要性，並指出，只能通過在日本西京召開的“太平洋國際學會第三次年會”的機會，將英文本在會上散發，公諸於世，揭露日本陰謀。張學良讓閻寶航首先將其翻譯成英語，印刷成冊，然後在會議上散發，閻寶航慨然接受。回國後，閻寶航來到張學良公館外，張學良與閻寶航熱烈握手。 紅巖村，閻寶航來此與周恩來單獨會見。周恩來談及德國投降之後，蘇聯和美國形成對日本南北夾擊之勢。蘇聯請求中共中央幫忙，蒐集日本關東軍軍事部署情報。周恩來指出，可以向閻寶航的東北老關係尋覓，設法儘快搞到有價值的情報。閻寶航握別周恩來，在辦公室門口等候着的賀建羣警惕地護送閻寶航，悄然離開了八路軍辦事處。重慶某機場，盧林終於從歐洲回來了。樑棟開着吉普車去機場迎接。美軍俱樂部，閻寶航與樑棟見面，閻寶航轉達周恩來指示，讓樑棟在軍統內部尋找線索。閻寶航強調，關東軍在任何形勢下時候都沒有動過，日本是將其作為總預備隊的，所以此項工作異常重要。樑棟走後，閻寶航來到另外一桌與比爾喝酒。閻寶航將話題引導至情報上。比爾誇口自己在美軍中人脈廣泛，只要有錢可賺，情報生意當然也可以做。梁鴻鈞家。盧林操持廚房，十分賢惠。席中，盧林擔憂地談及歐洲局勢，以德國被迫兩次分別和英美和蘇聯簽訂投降協議為例，對戰後英美蘇三國的“冷戰”前景表示擔心。梁鴻鈞有經驗地説，列強總是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅爾塔協議》就已經把這種格局暴露無遺，中國仍然是受害者，弱國無外交。當年我辭職之後，閻寶航説我悲觀，他樂觀。幾年過去，我還是悲觀。樑棟則説，我也許和閻寶航是一樣的，我也樂觀。

　　樑棟的吉普車上，閻寶航得知，軍統內沒有掌握有關日本關東軍的情報，但據説軍令部二廳曾經花大價錢搞到過關東軍的一些情報。閻寶航讓其繼續想法接近或者打探，説自己準備換個方向，根據中英兩國軍隊之間的情報交流機制，看能否從英國或者美國人那裏找到情報的線索。大明公司辦公室，比爾和閻寶航一起談生意，閻寶航聲稱有朋友現在想做一筆情報生意，願意出個大價錢。比爾問，是哪方面的情報。閻寶航告知是有關日本人在東北的情報。比爾答應立即先打探貨源。二廳一辦公室裏，閻寶航與一老友聊天，老友送表示願意再幫閻寶航進一步瞭解詢問。在二廳辦公樓的過道里，閻寶航突然碰見了迎面過來的譚文強。閻家的晚上，閻寶航讓李正文設法通知樑棟，明天下午自己要和他見面，見面方式和地點樑棟知道。次日下午，美軍俱樂部，閻寶航應約來到這裏和比爾見面。比爾説，按照《雅爾塔協議》，這筆生意是蘇聯的，英、美兩國不感興趣，所以自己的朋友都沒有這個東西。同時，比爾還推測，閻寶航要做的這筆生意，是幫共產黨或者蘇聯。閻寶航故作驚訝，表示此話有理，自己也最好放棄這筆生意為妙。江邊。閻寶航告知樑棟，自己那天偶遇譚文強。樑棟簡單講述，譚文強幾年前不知道什麼原因得罪了戴笠，讓戴笠對他徹底失去信任，在軍統坐了一年冷板凳。後來，二廳劃歸戴笠領導，戴笠就把他打發到那裏來了。大明公司辦公室，閻寶航接到二廳那個老友的電話，老友説，有過一批詳細的軍事方面的資料，大概是關東軍的情況。閻寶航心中暗喜，表示軍事方面的看看也無妨，自己總得拿點東西出來給陳誠部長交差。老友隨即告知，這些東西現在都已經轉到三廳去了。譚文強這天來到二廳閻寶航那個老友的辦公室，客氣地説自己是閻寶航的朋友，打聽閻寶航有何貴幹。那個老友把閻寶航的所需如實相告。閻家茶樓的雅間內，李正文帶着樑棟來到。樑棟交給閻寶航一個三廳所有可能和東北情報相關聯的人員名單。閻寶航從名單中沒有發現自己認識的人，相當焦慮。樑棟説，副廳長劉羣據説是陳誠的人。樑棟表示，既然這個東西在三廳，自己又對那裏的環境熟悉，可以利用在軍統的身份去搞一下。譚文強找到樑棟。説閻寶航正在試圖接近東北方面的情報。樑棟淡淡地表示這和我們有什麼關係。閻寶航在一餐廳雅間約見王化一，喝茶間談及劉羣。王化一表示劉羣也是東北人，自己與此人相識，但高崇民和他則關係更為深厚。閻寶航大喜。三廳檔案室，樑棟亮出自己的身份，要求查閲檔案。管理員登記後，樑棟進入，發現更機密的檔案被鎖在另一個房間內，無法進入。樑棟查看地形之後，在窗户上悄悄拔開插銷撥，預留了出入通道。晚上，林園的一個官方酒會，因為國民黨六屆一中結束，剛剛選舉宋子文為行政院長。酒會進行間，閻寶航與宋美齡在樂曲聲中翩翩起舞，閻寶航看到陳誠與孫科等人在一起聊天，便對宋美齡表示，陳誠當年因為自己去50兵工廠的事情產生了誤會，雖然後來也讓自己回到政治部工作，但芥蒂卻始終未消。同一個晚上，樑棟試圖從窗户進入檔案室，卻發現預留的窗户已被鎖死。

　　酒會上，宋美齡找來陳誠，要二人乾一杯酒，以化解前嫌。孫科在一旁為之勸説，陳誠與閻寶航於是握手言歡。三廳，樑棟改從通風管道進入檔案室，被外面哨兵發現了手電筒的微光。樑棟只好從窗户跳出，殺死一個追來的衞兵後，匆匆離去。戴笠辦公室，秘書接到譚文強的求見電話，推説戴局長不在。黃昏，戴笠下班後坐車出門，被躲在大門一旁的譚文強攔住，譚文強激動地告訴戴笠，自己終於又要抓住閻寶航的證據了。戴笠卻懶得聽完譚文強的話，草草打發幾句。餐廳內，閻寶航宴請劉羣，王化一作陪。席間，酒酣耳熱，閻寶航提出自己受陳誠所託，研究東北情況，要看關於東北的軍事資料。劉羣承説，如真有陳誠的指令，請陳誠給廳裏招呼一下，這樣互相就都不為難了。閻寶航表示這沒有問題。晚上，樑棟送盧林回嘉陵飯店，盧林表示了對樑棟的感情。閻家，閻寶航正準備就寢，突然接到譚文強的電話，譚文強語氣陰沉地要求和閻寶航見面。第二天，露露咖啡館。閻寶航到來，譚文強單刀直入，説自己現在終於理出頭緒，聯繫當年蘇德情報事例，推理分析閻寶航此番行動的目標和方法。閻寶航聽完哈哈大笑，表示佩服譚文強的推理和判斷能力。只可惜這些話譚文強找錯了人，恐怕戴笠才會更感興趣。三廳，閻寶航再次見到劉羣。劉羣態度大變，説知道閻寶航要陳誠打電話不過是小事一樁，自己無非是讓閻寶航幫一個忙而已。現在，情報可以悉數交出。劉羣甚至熱情主動地讓閻寶航將情報資料拿回去看，三天之後交還即可。大明公司，閻寶航在辦公室裏匆匆翻看那些從三廳帶回來的情報內容，不禁大喜過望。然後將其鎖入保險櫃。軍統辦公室，樑棟接到一個電話。黃昏，閻家。閻寶航一進門，就對李正文説，已經得到重要情報，包括了日本關東軍的在東北的詳細部署、要塞地點、佈防計劃、兵種兵器、部隊番號、軍官姓名等等，要李正文立即去紅巖村拿一套照相器材。晚飯過後，李正文回來報告，器材已經準備好放在車上。深夜，大明公司辦公室，閻寶航在拉上窗簾的房間裏對情報逐一拍照。辦公室外面的走廊上，來回踱步警戒的樑棟，聽到樓梯處有響動，他走過去查看，卻被陰影裏衝出的譚文強捅了一刀，樑棟倒地。譚文強跑向閻寶航辦公室，剛剛推開門，被渾身是血、還剩下最後一口氣的樑棟在身後一槍擊中。閻寶航聽見槍聲，抬頭看時，譚文強正在門外緩緩倒下。