與變成了異世界美少女的大叔一起冒險

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青梅竹馬的好朋友橘日向（32歲）和神宮寺司（32歲）是普通的工薪族，但在某次聯誼回來的路上，被一個自稱女神的人傳送到了異世界。

於是神宮寺看到了變身為金髮碧眼美少女的橘。昔日好友成為異性被彼此吸引，從而感到困惑的二人，為了不破壞友情，他們決定打倒魔王，變回原來的樣子。

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被傳送到異世界的橘和神宮寺兩人，在森林的前面發現了一個小村落。但那個村落正遭受着強盜的襲擊。對此一無所知的橘，為收集這個世界的情報，獨自潛入了村落。然而橘身負迷倒異性的技能“絕世美貌”，強盜們圍繞着她不自覺地起了內訌。

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雖然橘和神宮寺摧毀了強盜的藏身之所，但精靈之森也被大火波及。看到燃燒殆盡的森林，精靈頭目璐勃然大怒。並且嫉妒橘美貌的她，為了讓橘和神宮寺消失而主動發起了攻擊，但是這對神宮寺完全不管用。

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橘和神宮寺的冒險還在繼續。終於他們到達了一個有集市和樓房的大城市。到了那兒，橘的“絕世的美貌”還在不斷吸引着男人。於是神宮寺為橘購買了一個道具。 與此同時，一位黑騎士看到神宮寺穿着西裝，並向他發起了挑戰。其真實身份竟是橘和神宮寺的老鄉。

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和橘他們一樣從日本傳送到異世界的高中生修瓦爾斯，為了證明自己是女神召喚來的真正的勇者，而接受了委託，前往梅爾克斯領附近，對襲擊商販的活動裝甲進行討伐。只對魔法道具感興趣的活動裝甲打算搶走修瓦爾斯的聖劍“格拉墨”和橘的皇冠。

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修瓦爾斯利用技能召喚出了女神之一 ——“夜之女神”，神宮寺轉生的秘密也隨之揭開。在這之後橘一行人離開了梅爾克斯領前往王都，他們在旅途中來到了一個崇拜魷魚的奇妙村莊。那裏正在準備一個可疑的儀式，而橘被綁架去做了貢品。

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在崇拜魷魚神的奇妙村莊裏，神宮寺在尋找被綁架的橘。同時，發現了同樣作為貢品替補而被抓起來的精靈頭目 璐。巨大的魷魚以讓村莊豐收為由，要求村民上供美少女，神宮寺為了打倒它，和璐合作，並提出了一個大膽的作戰方案。

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橘和神宮寺離開了崇拜魷魚的村莊後，與在村莊邂逅的奇怪商人慎一起前往王都。途中，慎糾纏神宮寺的目的被揭開。在慎的帶領下到達了王都伊修魯納的一行人，為了收集關於魔王的情報前往愛之女神的神殿，令人瞠目的景象卻展現在眾人眼前。

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在伊修魯納諜報部姆利亞的帶領下，橘和神宮寺終於覲見了國王。憑藉橘的魅力而得到王的支援的兩人，卻在晚宴上不歡而散。離開了派對的橘，在那裏遇到了自己夢想中的美少女，而橘也因此捲入了巨大的騷動中。

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在伊修魯納國王的女兒——優格蕾因的煽動下民眾變成了暴徒。而橘也被優格蕾因煽動，參加了叛亂軍。但是在那裏魔王軍的影子正悄悄靠近。另一邊，為了鎮壓叛亂軍而被國王傳喚而來的修瓦爾斯和盧修斯，正迎擊意圖攻入王都的暴徒們。

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在修瓦爾斯的力量下叛亂軍被成功鎮壓。而幕後黑手魔王軍的幹部卡姆，為了能繼續作戰，利用優格蕾因和橘的力量啓動了古代兵器——美嘭。雖然對壓倒性的戰力而感到恐懼，但神宮寺和修瓦爾斯還是前往討伐，但卻受到了被魔王軍操縱、被橘驅使的美嘭的攻擊。

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被魔王軍操控的橘，一邊操縱古代兵器美嘭，一邊吐露了長年積攢下來的對神宮寺的感受。另一方面，一直無法坦率面對橘的神宮寺，接受了修瓦爾斯的建議，下定決心與橘操縱的美嘭對抗。