胭脂

　　1937年8月初，隨着日軍侵華戰爭的展開，規模空前的淞滬會戰即將在遠東第一大都市上海展開，中國最高統帥部決定“先發制敵”，一舉殲滅長江上的所有日艦，消滅日本海軍陸戰隊，贏得戰爭的先機。長江的一艘遊輪上，愛國學生不失時機地宣傳抗日，焚燒日貨，藍胭脂扮成盲人的樣子來到甲板上，一路用着盲杖小心翼翼地兜了一圈回到內倉，之前一直在倉外畫畫的她的閨蜜馮曼娜早就在那裏恭候了。她向閨蜜彙報第一個撞她的是個老頭，還是個瘸子，因為他走路的時候一腳輕一腳重，至於判定他是個老頭則因為聽到對方喉嚨裏有痰；第二個撞她的則是個時髦的女人，噴的香水是法國的夜巴黎，擦的胭脂則是雙妹牌的，聽口音感覺不是上海人。閉着眼的她甚至用耳朵判斷出外面集會燒日貨的學生一共有三十九人。曼娜恭喜胭脂全部答對，並表示她的聽力、判斷力、洞察力都是一流的。胭脂又對曼娜説她回來的時候遇到了兩個奇怪的人，一個扶了一把差點摔倒的自己，這麼熱的天居然穿着一身毛料西服，熱得身上手上都大汗淋漓的；另一個是個酒鬼，大白天喝得醉醺醺的，撞到她的時候不知道腰裏彆着什麼東西，硌得她生疼，説到這裏兩人都反應了過來那不會是槍吧。藍胭脂打算出門打探一番，在船艙轉角處撞上了之前遇到過的時髦女人，兩人手裏的化妝包都打翻了，那時髦女人和藍胭脂都想拿起地上的雙妹胭脂，時髦女人説那是她的，藍胭脂於是連忙道歉並從包中拿出一模一樣的另一盒説自己也有一盒。當藍胭脂繼續到處查探時被那個醉酒男子用槍脅迫到機艙內禁錮了起來，此人的真實身份是救國會特勤處的特工宋勉。時髦女子和一陌生男子在甲板上秘密遞交情報，這一幕落入宋勉的眼中，他的大腦數據庫立刻跳出日本間諜井上純子和龍二的名字。井上純子剛在房間裏把情報塞入胭脂盒走出房門就被一男子用槍支脅迫帶走。曼娜久等胭脂不回於是出房間一路小心翼翼地找着胭脂的行蹤，胭脂此時正被手銬銬在柱子上動彈不得，突然她摸到柱子上有機油，於是靈機一動把雙手塗滿機油，用盡全力將手從手銬中褪了出來。重獲自由的胭脂與曼娜會合，她告訴曼娜特務共有三個，她們必須儘快告訴船長。路上卻不幸落入龍二之手，幸虧宋勉等人一直關注着龍二的行蹤及時出手擊斃了龍二救下藍胭脂，帶走了井上純子，純子在緊急關頭將裝有情報的胭脂盒塞入了藍胭脂的包裏。遊輪靠岸，日本特高科偵查股股長渡邊一郎坐在車內迎接井上純子的到來，沒想到井上純子竟是被押送着出來的，井上純子用摩斯密碼將自己的處境告訴渡邊一郎，渡邊一郎收到消息即驅車離開，在宋勉的車和渡邊的車交匯之時井上純子故意偏過頭去露出空門，渡邊一槍將其斃命。救國會上海站，站長萬志超正在聽取工作報告，宋勉回來了，他告訴站長此行一無所獲，只是從龍二嘴裏挖出了含有巨毒的不完整的作戰圖，純子身上的情報應該已經轉移，不排除船上還有日本人的接應者。萬站長稱此事事關淞滬會戰的關鍵，二十四小時後宋勉務必要將他需要的東西拿到。渡邊把純子最後留下的情報翻譯給課長，純子把情報轉移到了一個叫藍胭脂的女子身上，課長下令務必儘快查到藍胭脂的下落。日本人很快查到了藍胭脂的底細，她是南京中央大學數學系的學生，父親藍長明是上海金信銀行的老闆，有一定的勢力和影響力，其政治態度反日親英美。還有一個重要發現就是和藍胭脂一起回來的女孩馮曼娜是日軍間諜馮子雄的女兒。馮子雄接到任務後藉着女兒曼娜生日，難得大方地要幫女兒開個生日派對，讓她把最好的朋友都叫來，自然是少不了胭脂了。席間馮子龍的妻子趁着胭脂不備將她包中的胭脂盒偷偷取出塞入自己包中。

　　馮子雄和太太倆人躲進房間把藍胭脂的胭脂盒拆了個底朝天也沒有任何發現，馮子雄判斷這個胭脂根本就是藍胭脂的原物，裝有純子的情報的胭脂盒應該還在藍胭脂的身上，必須繼續想辦法找到，實在不行就把藍胭脂扣起來。正在房間補妝的藍胭脂取出包中的胭脂盒，記憶力超羣的她發現看似一模一樣的胭脂盒並不是自己的那個了，經她仔細的搜索，從胭脂盒的夾層裏發現一張沒有字跡的黃紙，她把紙片放到燈炮上炙烤了一會果然有字跡顯現出來“十萬火急，軍事委員會制定實施封江計劃”，這個重大的發現讓胭脂心跳不已，此時曼娜來敲門催胭脂去參加舞會，胭脂打開門四下觀察之後把曼娜拖進房間，舉着手裏的紙對曼娜宣佈，現在這場戰爭的命運正掌握在她的手上。曼娜立刻反應過來是船上那個日本女特務乾的，她提議立刻把這一消息告訴自己的父親，他是上海軍需處的處長，一定能夠辨別這個情報的重要性，胭脂卻覺得應該把情報交給宋勉。胭脂在曼娜家就迫不及待地打電話去救國會上海站找宋勉，電話剛接通，從曼娜處得到消息的馮子雄就掐斷了電話，他訓斥胭脂不分輕重，他稱日本女特務的情報哪能讓她發現。宋勉那邊一查電話的來源發現是從軍需處處長家裏打來的。馮子雄讓胭脂把情報給他，胭脂卻執意要通知救國會，雙方爭執不下，馮子雄終於讓步稱由他通知救國會上海站來家裏取情報。趁着救國會的人未到，馮子雄來到書房用藥物查看了密電的內容，所謂封江計劃，一、阻隔江陰航道；二、各要塞炮台緊急備戰；三、長江沿岸遊動炮伺機進入陣地。看着這絕密會議紀錄，馮子雄明白難怪青木課長要求不惜一切代價必須得到情報，否則日本人在長江上的戰艦就全完了。另一張紙則是龍二留下的情報，他發現從江陰口要塞到吳淞口要塞工事都有擴建的跡象。馮子雄讓劉副官把情報送到日本人處，他則留在住處偽造了一份情報準備交給救國會，宋勉拿回情報卻發現這居然是一份黃浦江口的防禦情報，他想不明白的是明明自己在龍二的房間裏發現了高倍望遠鏡，龍二觀察的應該是長江才對呀。站長開始懷疑己方搞錯了，難道是日本人根本沒有得到封鎖長江的計劃。宋勉心裏對情報的真假產生了懷疑，站長命令他立刻向南京總部彙報，如有可能提前實施封鎖長江計劃。青木課長得到情報第一時間就向大本營發去特急絕密電報，稱據可靠消息不出三日江陰至吳淞口沿岸將萬炮齊發，圍殲我艦隊於長江中下游，帝國海軍生死存亡繫於一線。1937年8月7日深夜，停泊在長江中上游的日本軍艦和商船緊急起航，直衝長江口，等中國軍隊發現情況有異，出動軍艦前往江陰要塞攔截時，為時已晚，僅截獲兩艘日本商船。宋勉和站長明白他們中了調包計，封鎖長江計劃正是潛伏在南京軍事委員會內部的日軍間諜“影子”傳出來的，所有接觸過情報的人都有嫌疑。胭脂一出家門就被擄上了汽車，她被蒙着眼睛帶到一間屋子裏，驚恐交加的她不停地問着對方是誰，為什麼要抓她。對方假扮日本人説由於胭脂情報傳遞失誤使他們損失了兩艘商船，開始還驚慌失措的藍胭脂在聽到宋勉點煙的聲音時立刻平靜了下來，從進入院子開始聽到的一系列聲音，她判斷也抓她的根本就是救國會上海站的人。宋勉告訴胭脂由於她提供的情報有誤，現在已經影響到整個淞滬戰役的戰局，所以她必須認真回憶從船上遇到女特務開始到把情報交給他們的過程。萬志超發現了胭脂超人的洞察人力和記憶力，他決定要利用胭脂幫他們找出真相，宋勉不忍心一個姑娘捲入戰爭，但測試了一次又一次，萬志超都認為這是老天派來幫他們的人。胭脂拒絕加入救國會，宋勉激她不願加入是怕發現真相吧。如果情報泄露真的和馮子雄一家有關，那麼她最好的朋友馮曼娜也脱不了干係，如果她願意加入興許還能證明馮家的清白。萬志超讓胭脂在馮家留儘可能長的時間，搜索一切蛛絲馬跡，記下他們的一切談話甚至表情，回來彙報於他。

　　胭脂為了她的好朋友答應幫萬志超這一次，但宋勉清楚一旦踏上間諜這條路，就再也沒有回頭路，他想提醒胭脂，但顯然已經來不及了。胭脂帶着一支口紅作禮物再次來到馮家，胭脂裝作無意地對曼娜説起她的胭脂盒上次好像掉在他們家了，正巧下人柳媽出來送吃的，她聽到此話告訴胭脂自己在老爺書房的廢紙簍裏見過她的胭脂盒，馮夫人適時出來阻止柳媽繼續往下説。説者無心聽者有意，胭脂決定去探探馮子雄的書房，在書房的廢紙簍外面胭脂發現了馮子雄和夫人練習仿宋體字未處理乾淨的碎紙，上面赫然寫着“十萬”和“火急”，胭脂似乎明白了什麼。她還沒來得及查探更多，馮夫人從銀行回來了徑直來到書房，馮夫人開關保險箱的一切動靜全聽在胭脂耳內。胭脂將碎紙帶回救國會，經筆跡鑑定碎紙上的字跡和上次情報上的字跡出自同一人，由此可以基本認定馮子雄的嫌疑，但因為他的身份特殊，加上目前戰局未定大敵當前，萬志超認為不可輕舉妄動。他決定再次利用藍胭脂，但藍胭脂義正辭嚴地拒絕，她稱以後馮家的事與她沒有任何關係。萬志超將説服藍胭脂的任務交給宋勉，宋勉無奈追上胭脂説要謝謝她請她去喝一杯咖啡。宋勉懇請胭脂再幫幫他們，但胭脂稱她不會利用朋友和友情和信任去換取情報，否則她都要看不起自己，要知道真相自己去查。胭脂開玩笑稱她給宋勉兩個選擇，要麼説服她，要麼愛上她。宋勉緊張了，一手捏着自己的錢包説他已經有心上人了，胭脂打開宋勉的錢包居然看到了同學林天沐的照片。胭脂咖啡也不喝了，讓宋勉立刻帶自己去見林天沐。林天沐在天主教堂照顧着一羣無家可歸的孤兒們，她是一個悲天憫人的天主教徒，她擔心即將來臨的戰爭會令這眼前的平靜也消失了。胭脂和宋勉留下來陪孩子們一起吃飯，正吃着一個小姑娘跑出教堂想拿手中的饅頭餵雞，突然日本人就發動了戰爭，滿天的轟炸機密集地投下炸彈，胭脂為了保護孩子被炸傷了手住進了醫院。宋勉來到醫院看望受傷的胭脂，他表示同意胭脂的觀點，如果要女人上戰場，那麼要男人幹什麼，他向胭脂敬了個軍禮稱不會再來打擾她，但胭脂叫住了他，説自己答應幫他們，但有個條件，不能為難馮曼娜。青木特意交代馮子雄要提高警惕，以後就由“影子”和他單線聯繫，馮子雄打算利用南京到上海的郵政路線和“影子”聯繫，為保險起見收件人將會是和“影子”有婚約的曼娜，就算時事緊張郵件會遭到檢查想必也不會懷疑兩個談情説愛的年輕人。馮子雄夫婦將情況告訴曼娜，讓她先保持和周漢光（影子）書信來往，若有好感就繼續交往，覺得不合適也不勉強，曼娜沒有多想就答應了下來。以南京軍事委員會少校參謀身份潛伏的日本間諜周漢光在再三確認周圍情況無殊後將寄給曼娜的信投入郵筒，隨後他從自己的太陽鏡片中發現身後的小巷中似乎有動靜，警惕心極高的周漢光拔槍就進入小巷查探，在小巷中他踩到了一顆國民黨軍裝的鈕釦，但平靜的小巷中除了一個正在打鐵的老匠人和做針線的老婦，似乎並沒有任何特殊，終於放鬆警惕的周漢光將槍插回腰間離開，周宇浩見周漢光離開從高處跳下，隨即也離開。周漢光的信很快到了上海地下黨聯絡員李傑的手中，他看到信封上的兩張航空郵票起了疑，他不着痕跡地取出信件拍照留存後將信件恢復原樣。此時響起了敲門聲，門外來者正是表面身份為南京軍事委員會參謀實為中共地下黨員的周宇浩，李傑將相片沖印出來讓周宇浩看，他覺得真正的秘密應該在兩枚航空郵票上。

　　宋勉讓胭脂把竊聽器放進馮家的客廳、卧室和書房電話裏，他告訴胭脂馮家北門外有個郭記水果店，是救國會的接應站，胭脂從二樓窗户就可以看到。如果水果店掛出綠紙，表示有新情況立刻聯繫；掛出黃紙，表示讓她馬上撤離；掛出紅紙，表示暫停一切聯繫；如果掛出今日盤點的牌子則表示有特殊情況，有任何情況發生需胭脂自行處理。胭脂藉口去馮家找曼娜，雖然馮夫人並不歡迎她，但自來熟的胭脂在馮家四處走動，趁人不備將竊聽器都按宋勉的要求安裝到位，但救國會卻發現自胭脂進入馮家後接收設備就接收不到信號了。胭脂和曼娜在卧室跳舞看到水果店掛出了綠紙，於是她藉口去買新鮮荔枝與宋勉見面，宋勉告訴她馮子雄在家裏安裝了反監聽設備，他們接收不到信號，所以只能改用密信的方式交流。宋勉取出檸檬教她如何用檸檬汁書寫密信，胭脂惡作劇地提出宋勉必須在紙上寫“我愛藍胭脂”，不寫她就學不會。看着宋勉急得汗都出來了，胭脂才算作罷，稱自己就是試試他對天沐是不是真心的。胭脂回到馮家門口收到了周漢光寫給馮曼娜的信，曼娜嬌羞地拿着信上樓去了，馮夫人不失時機地出來將信封上的航空郵票撕了下來，胭脂總覺得哪裏不妥。拿到郵票的馮夫人躲進房間打電話給馮子雄讓他儘快回家，接應站的人和宋勉看到馮子雄的汽車早早地回來也感到十分詫異。馮家書房裏馮子雄迫不及待地撕下航空郵票，在被粘貼的位置塗上顯影液幾行工整的仿宋體字顯現出來，上面正是“影子”傳來的情報，稱蔣介石為了躲避日軍的轟炸，將搭乘英國使館的汽車從南京來到上海親自督戰。馮子雄讓劉副官馬上通知青木，劉副官出門時正巧遇上從樓上下來的曼娜和胭脂，胭脂注意到劉副官手中的手杖好像馮子雄也有，曼娜不經意地説那手杖就是他爸的，劉副官就是喜歡拿着四處顯擺。胭脂直接這個和杖有問題，連忙躲到衞生間用檸檬汁寫了密信，打算拆成紙飛機送出去，卻沒想到紙飛機被一個過路孩童撿了去，胭脂懊惱不已。胭脂再出一招，將密信寫在一元紙幣上，説是剛才買水果人家多找了她一元錢，讓柳媽幫她去還，這回終於是把密信順利地遞到了宋勉手裏。正是由於胭脂的情報才使宋勉成功破解手杖之謎，劉副官和渡邊一郎正是利用兩根一模一樣的手杖在咖啡店完成情報的交接工作。萬志超叮囑宋勉繼續監控，爭取早日抓出南京軍事委員會的內鬼。英國使館車隊一進入上海境內就遭到了日軍的瘋狂轟炸，但出人意料的是蔣介石並沒有在英國車隊內。當然這個車隊是救國會特意安排的，通過這一次他們縮小了搜查內鬼的範圍，就在軍事委員會內部。清剿“影子”的網正在慢慢拉開，潛伏在軍事委員會里的地下黨員周宇浩還毫無察覺，此刻他正在去執行上級交給的一項特殊任務。周宇浩在藍山西餐廳邊吃西餐邊接受着指示，他的接頭人員讓他隨她一起去愛麗絲舞廳參加美國人的答謝會，讓他等機要處處長林笙開始跳舞時就在舞池裏動手，她會掩護他離開。沒想到正當周宇浩想動手之時，突遇臨時檢查，眼看暗殺計劃流產，就在周宇浩即將遭遇搜身之時有人挺身而出舉槍掃射林笙，林笙是死了，但出手之人也身中數彈而亡。接頭女子拉着周宇浩逃到客房，讓他換上睡衣，將手槍放到衞生間水箱裏免得一會有人來查房。周宇浩驚魂未定，他説如果沒有那個人自己早就死了，身邊的女子説他不會死的，他們的任務就是保護他，替他去死。顯然女子是中共安排給周宇浩名義上的“妻子”，雖然周宇浩連對方的名字都不知道。他問女子叫什麼名字，女子淡淡地反問他有知道的必要嗎，周宇浩在心裏產生了深深的憐惜之情。曼娜似乎對胭脂產生了懷疑，硬拉着胭脂在她家再多住幾天，胭脂只得將計就計打電話回家跟媽媽報備。

　　入夜，馮子雄夫婦陪着同僚一起打麻將，一邊則趁機交流着軍事情報。胭脂和曼娜一起做着手工，假裝被針刺到手，藉着去拿藥的機會，胭脂又開始在馮家四處打探，她來到麻將室窗外入神地傾聽着，卻不慎踢到了腳邊的水壺，馮子雄何等警惕之人，聽到聲響立即拔槍出來查看，胭脂躲在角落正不知如何應對，尾隨她出來的曼娜不知為何站了出來替她解圍。當曼娜接受完父親訓斥後回到房間，胭脂也先她一步已經爬着下水管回了房間，已經開始品嚐柳媽送上來的宵夜了。曼娜在父親書房外聽到父親對同僚説以後不能在家碰面，還是繼續讓劉副官和對方接觸，她的心裏總有一股不祥的預感。她看胭脂睡着了，於是悄悄出門來到父母房間説是找他們説説話，她説知道父親以前在日本留學，有很多日本的同學和朋友，現在中日開戰，她擔心父親會忘掉國家大義，馮子雄讓曼娜放心她不會的，母親則她記住不管將來發生什麼或爸媽做什麼都是為了她好。曼娜離開後馮夫人讓丈夫不如把他們在做的事告訴女兒吧，但馮子雄堅決不允，他覺得曼娜太過單純，滿腦子抗日救國不當亡國奴，讓她知道後是要出大事的。胭脂趁着曼娜熟睡悄然起身，她拿了客廳的檸檬躡手躡腳躲進衞生間，將檸檬汁擠出用棉籤蘸着在白紙上寫着什麼。曼娜早已對胭脂產生懷疑，她悄悄跟在胭脂身後在衞生間的玻璃窗外看胭脂鬼鬼崇崇地不知道在幹什麼，於是一不做二不休直接推門進去，胭脂趕緊裝成用棉籤掏耳朵的樣子，曼娜拿起邊上的白紙對着光亮處看了半天也沒看出什麼，胭脂不以為然説這白紙只是包裝紙而已，説着就把白紙和棉籤揉在一起扔進了廢紙筒，之後這張白紙就被清理垃圾的柳媽倒在了屋外的垃圾筒。早就潛伏在馮宅附近的救國會人員第一時間把胭脂遞出的情報取了出來。宋勉看着紙上的情報內容覺得胭脂可能會暴露，他隨即命令水果店老闆把紅紙掛出去，通知胭脂停止一切行動，不要再跟他們聯絡。胭脂和曼娜等幾個同學一起排着戲，柳媽送來了曼娜的信件，胭脂一看信封上的郵票依然被馮夫人撕了，她想到一定又有重要情報，於是悄悄潛到馮子雄書房外偷聽，果然聽到馮子雄在説國軍的重炮團準備攻擊出雲號旗艦。馮子雄料定淞滬一交火國軍肯定會出動，出雲號可是皇軍的主力軍艦，一旦受損後果嚴重啊。影子還在情報上説他物色一個可以為他們做事的人，那人就是周宇浩。宋勉向萬志超報告劉副官和渡邊又見面交換了手杖，萬志超胸有成竹地告訴宋勉鬼子早已得到了雷霆計劃的內容，但其實這次行動的目標不是日軍戰艦而是日軍司令部，這是他們逆用情報的一個妙招。隨着一聲令下國軍的炮火向日軍司令部猛烈轟炸，青木得到消息氣得不輕，萬志超下令雷霆計劃必須提前結束，重炮團長官不肯放過這千載難逢的好機會，他執意要趁機重創日軍司令部，萬志超同意再給他五分鐘。沒想到就是這一次趁勝追擊讓鬼子有了試驗生化武器的機會，諸多毒氣彈從司令部扔出，國軍戰士損失慘重。軍事委員會一直無法找出誰是真正的“影子”，於是決定寧可錯殺一千，不可漏網一個。這天軍事委員會的所有少壯參謀被緊急集合前往長江沿岸協防，任務的匆忙，讓周宇浩和周漢光都心生疑竇，上級正把他們集體推向一條死亡之路。為了抓出“影子”上級甚至不惜把他們推向自己人的炮口之下，關鍵時刻參謀們決定棄船逃跑。

　　棄船逃命的參謀們進入一片叢林再次遭到狙擊，混戰中周漢光中彈危在旦夕，周宇浩急忙上前扶起周漢光，周漢光臨死還是想弄明白周宇浩的身份，他問周宇浩到底是救國會的還是共產黨的。周宇浩故作不解，周漢光攤開手掌中當初在小巷撿到的衣服鈕釦，他説雖然如今這些對他來説已經沒有意義。周宇浩僥倖逃命來到聯絡員李傑處，他告訴李傑“影子”已經死於混戰，上海快保不住了，老蔣正在準備撤退，再過幾天，這裏會更亂，他想借這個機會代替“影子”。他説自己本來的任務就是跟着“影子”潛入特務機關，現在乾脆以“影子”的身份潛入馮子雄的諜報網，再進入鬼子的特務機關完成潛伏。馮子雄賣弄着他的郵票，得意地對妻子説這就是他的全部家當，日本人之所以對他這麼客氣就是因為他手裏的人脈，不僅國軍裏，就是共產黨部隊裏也有他的眼線，他告訴妻子青木課長之所以對上海共產黨地下組織那麼重視就是因為在東北的時候吃過共產黨的大虧。他安置在共產黨的眼線至今沒有啓動，那眼線就如同一隻大雁，一旦時機成熟，就會帶着他需要的東西飛回來。萬志超帶人來到叢林清點死亡人數，發現失蹤了兩人，巧的是失蹤的兩人都姓周，都從東北來，且都畢業於黃埔軍校，這兩人正是周漢光和周宇浩。該死的沒死、該抓的沒抓，弄得自己還損兵折將，萬志超懊惱非常。青木讓渡邊一郎替馮子雄送支票過去，半路救國會派人在青木的車上做了手腳，讓他不得不改乘電車，電車上又趁亂換了渡邊的手杖。宋勉成功拿到青木欲交給馮子雄的指示“此經費用於諜報人員的擴充上，我要看到成效”，宋勉改了指示，趕在渡邊之前來到咖啡廳，成功再把手杖交換回來，將錯誤的情報順利通過劉副官傳達給馮子雄。狡猾的馮子雄在收到支票後就滿腹的狐疑，他的情報有誤致使日軍司令部差點毀於一旦，非旦不處罰還獎勵，這不合常理。周宇浩完全掌握了影子和馮曼娜的通信，他打算先和馮曼娜接觸，看看馮子雄的反應。周宇浩決定模仿影子的筆跡寫信約曼娜一起喝個咖啡、跳個舞。信寄到馮家時，胭脂正在馮家和曼娜一起排戲呢，趁着曼娜送同學出門胭脂偷看了信的內容，上面畫着一幅畫，是一男一女相會的場景，下面的落款是仙樂斯歌舞廳，日期正是當天。胭脂立刻藉機出門給宋勉打電話，告訴他“影子”可能出現了，但她還是想確認一旦抓到影子，救國會會不會放過曼娜。為了讓曼娜晚上出不了門以使自己有機會冒充曼娜和影子見面，胭脂特意將肥皂水潑在衞生間的地上，又慫恿曼娜去盤個頭發再出門，果然曼娜一進衞生間就扭傷了腳，胭脂稱衡山路有家中藥店的藥效果很好，她去替曼娜買，胭脂前腳出門匆匆趕往仙樂斯歌舞廳，曼娜就讓柳媽扶着她叫了黃包車跟了上去。在仙樂斯舞廳胭脂見到了手持玫瑰的周宇浩，假曼娜和假影子兩人在舞廳鬥智鬥勇，胭脂藉機提醒一直暗中跟蹤保護自己的救國會人員示意他影子出現了，不等接到通知的宋勉到達，周宇浩就匆匆將胭脂帶離舞廳來到他住的酒店，一進門周宇浩拉過胭脂就吻了上去，惱羞成怒的胭脂揮手欲打，但她哪是訓練有素的周宇浩的對手，周宇浩反扭過她的雙手，問她教官是誰，技術動作可沒過關。

　　周宇浩識破藍胭脂根本就不是馮曼娜，兩人正在爭執，響起了敲門聲，胭脂大聲喊起“救命”，門打開，外面赫然站着馮曼娜和柳媽。曼娜質問胭脂的動機，胭脂無奈告訴曼娜實情，她説眼前這人根本不是她的三哥，他是專門為鬼子提供情報的內鬼，他的代號叫“影子”。此時宋勉帶人已經來到酒店樓下，周宇浩為了逃命只得打暈胭脂，徑直往天台逃去，宋勉帶人在後面窮追不捨，終是因為宋勉的輕敵，被周宇浩僥倖逃脱。宋勉懊惱地向萬志超彙報，萬志超下令立刻拘捕馮子雄夫婦。馮曼娜被救國會的人押上車帶走，馮曼娜在車裏一直用仇視的眼光死死地盯着胭脂，她無法接受自己被好友背叛。宋勉告訴曼娜，胭脂所做的是每個中國人都該做的，真正的叛徒是她的父親，她只有選擇配合他們，她的父母才能活下來。宋勉帶着曼娜和柳媽回到馮家，在利用柳媽順利敲開大門後，立即以通敵賣國罪逮捕了馮夫人，並下令各就各位等馮子雄一回家必須抓活的。陸陸續續被馮夫人邀請來家裏參加牌局的馮子雄的同僚們紛紛落網，突然熟悉的汽車聲響起，馮夫人知道是丈夫回來了，她絕望之際掰斷了牀欄杆奮力跳向窗外，她要用自己的命提醒丈夫，換得丈夫的生機。而準備逃走的馮子雄則被萬志超駕車撞死。臨終前馮子雄不斷叮囑曼娜拿上集郵冊去見青木，青木會照顧她，幾乎是瞬間從天之嬌女變成父母雙亡，馮曼娜肝膽俱裂、性情大變，原來那個善良、開朗的姑娘消失了。胭脂一直站在街對面看着馮家發生的一切，她無法接受自己的所為居然令馮家家破人亡。面對胭脂的悲痛欲絕，宋勉對她説他們每個情報員都經歷過這一刻，這個工作註定要承受很大的壓力還有誤解，這種誤解來自你的朋友和家人，而你永遠都沒有機會向他們解釋。因為你心中的秘密是隻有極少數人才能掌握的，而這個秘密很可能會影響整個國家和民族，所以必須默默承受。馮子雄死了，周宇浩就失去了接近特高課的契機，也沒有辦法讓青木信任他，李傑讓他不要泄氣，馮子雄的死反而讓他“影子”的身份板上釘釘了。周宇浩還發現救國會殺了馮子雄後並沒有在上海大肆搜捕他的諜報網成員，顯然這份名單並沒有落入救國會之手。青木吩咐渡邊去了解是誰出賣了馮子雄，還有設法找到馮子雄手裏諜報網的名單及找到“影子”的下落。救國會找到了周漢光的屍體，並在他身上發現了一張老照片，照片中的人雖然被水泡得模糊了，但還是分辨得出照片上的人酷似馮子雄的樣子。萬志超和宋勉因無法説服胭脂繼續幫他們，乾脆來到胭脂的家做通她父母的思想工作從而達到目的。胭脂看過照片後告訴萬志超周宇浩就是“影子”，曼娜則在整件事中完全不知情。渡邊查到破獲馮子雄諜報網的竟是那個名叫藍胭脂的小姑娘，而馮曼娜則是馮子雄留下唯一的線索，不管是要拿到諜報網絡名單還是找到“影子”她都是關鍵所在，青木下令必須想辦法把她從牢里弄出來。

　　宋勉嚴刑拷問馮子雄的得力助手，讓他們拿出諜報人員的名字、地址和聯繫方式，但顯然他們知道的只是一些皮毛，交代的東西還沒有萬志超已經掌握的多，萬志超和宋勉探討馮子雄究竟會把諜報網的名單放在哪兒。宋勉推測以馮子雄這樣的老手，一定會有特殊的手段記錄名單，萬志超説現在最好的辦法是打開曼娜的嘴，可惜時間來不及了，這個案子已經驚動了天，明天就會把曼娜秘密押送到南京。宋勉急了，曼娜一走他們的線索就斷了，他決定即刻提審馮曼娜。萬志超阻止宋勉，他説曼娜犟得很，萬一弄出人命大家都不好交代，也許讓胭脂出面會有好的效果，胭脂那麼聰明一定會想出辦法來的。周宇浩得到內線消息馮曼娜即將押往南京，他猜到青木武重也急於救出曼娜，他想利用這個機會，讓鬼子配合他們，他需要組織幫他搞到曼娜監獄的建築圖，其他都不需要。一封模仿“影子”寫出的密信送到了青木課長的手裏，密信上告訴他馮曼娜身上有重大秘密，必須不惜一切代價救出曼娜。他説把具體施救計劃和監獄建築圖放在蘇州河畔的戰場廢墟里，讓青木派人取回。宋勉在胭脂正式加入特工組織之時告誡她，他們雖然和常人一樣有自己的情感，但絕不能表露出來，要把它壓在信仰之下，要堅強，甚至是冷血，必須擁有一副鐵石心腸。胭脂堅持應該放了馮曼娜，宋勉説放了她不是不行，但曼娜需要坦白説出她父親諜報網絡的聯絡圖，胭脂突然想起之前潛入馮子雄書房時曾聽到馮夫人神神秘秘地打開壁爐內的保險箱，她猜到所謂的秘密應該和保險箱有關。胭脂來到獄中向曼娜道歉，她説自己是來帶她出去的，自己從沒想過會把曼娜害成這樣，不管曼娜想幹什麼都先出去了再説。她讓曼娜再相信自己一次，救國會説了只要曼娜把她父親臨終時説的話再説一遍就可以放她出去，曼娜狠狠地對胭脂説，父親臨終時説千萬不要相信朋友，因為越是親近的人越會害你。胭脂告訴曼娜她知道馮子雄的秘密就在書房的壁爐裏，如果曼娜不説，那麼她替曼娜去説，她不管曼娜怎麼恨她，只要能救出曼娜就可以。此時突然監獄遭到了炮彈的轟炸，胭脂趁亂取過獄卒的鑰匙，打開曼娜的手銬拉起她就走出監獄上了萬志超的車。周宇浩在街邊以逸待勞，看到萬志超的車開過來橫衝上去將人撞暈後， 成功從車上帶走了馮曼娜。周宇浩中了胭脂的一槍，仍奮力帶着馮曼娜上了日本人的車，胭脂不顧自身安危在後面一直喊她，因為胭脂知道曼娜這一走就再也回不來了。周宇浩經日本人全力搶救脱離了生命危險，曼娜也算是在是青木處落了腳，青木急着問曼娜她父親臨終時有沒有什麼交代，曼娜心裏很亂，不知道該不該把自己知道的説出來。在周宇浩的鼓動下，曼娜提出在她把他們需要的東西交給他們之後，她希望自己是自由的，青木表示會尊重曼娜的決定。被炸彈炸暈的胭脂甦醒過來第一件事就要找宋勉，她要趕在日本人之前去馮宅把馮子雄的秘密揭開。

　　宋勉得知胭脂已醒火速趕往醫院，胭脂告訴宋勉曼娜交代了一些東西，曼娜是在轉移的途中被影子脅持的，曼娜是無辜的。周宇浩和馮曼娜乘着郵政車來到馮宅門口，發現門外到處都有埋伏，相信馮宅裏也已經是天羅地網，周宇浩提議把車開到馮家隔壁，那家是做絲綢、茶葉生意的經常有包裹來往，郵政車開進去不惹眼。周宇浩帶着曼娜和渡邊從隔壁人家院子裏的下水道順利潛入馮宅，在書房一通搜索無果時，曼娜想起胭脂曾告訴她父親的秘密在書房的壁爐裏，打開壁爐的隔層果然發現裏面放着一個保險箱，曼娜用手杖中的鑰匙打開保險箱，父親臨終前交代自己要保管好的集郵冊赫然躺在裏面。胭脂和宋勉趕到馮宅，只見馮家的下人都被綁在椅子上，胭脂和宋勉追到後院發現井蓋邊上的土有鬆動，料想先他們一步來的人是從井道里走的，胭脂讓宋勉把井蓋用重物壓住，讓從井道進去的人再也回不來。陰險的渡邊取到了想要的東西，撤退時還不忘慫恿曼娜把手雷放在保險箱裏，説是等救國會的人打開保險箱，“呯”的一聲，曼娜的仇就報了。周宇浩在離開時在壁爐上留下一個髒手印，希望這可以提醒到後來的人。達到目的的渡邊駕着郵政車衝出馮宅，宋勉駕車在後面緊追不捨，萬志超得到消息，下令不惜一切代價攔截郵政車，但當他們追到時郵政車上早已空無一人。胭脂來到馮子雄的書房一直端詳着那個壁爐，她回憶着當時躲在書桌下聽到馮夫人開保險箱的過程，宋勉進來胭脂再次聲明是曼娜告訴自己秘密在壁爐裏的，功勞是曼娜的。正當宋勉找到保險箱鑰匙將門打開的瞬間，胭脂發現了壁爐上的手印，她覺得大事不妙，連忙拉着宋勉躲開，才算是逃過一場生死大劫。因為一無所獲又差點丟了性命，胭脂和宋勉都受到了萬志超的嚴厲批評，胭脂稱也算是有所收穫，壁爐上的手印已經送去化驗了，而且那個手印留的位置很奇怪，似乎是有人想救他們故意留下的。她奢望想救他們的人會是曼娜。周宇浩因為劇烈活動傷口又裂開了，幸虧送醫及時才從死亡邊緣走了一遭又被救了回來。青木和渡邊迫不及待想拿到集郵冊，曼娜留了個心眼，她説要親自過目以後才能交出來，如果逼她那麼她只有親手把它給毀了。曼娜從集郵冊裏拿出兒時和“影子”的合影，她不停地比對着照片上的“影子”和病牀上的周宇浩，她總覺得周宇浩和照片上不那麼像，但十五六年過去了，人的樣子變了也很正常，況且自己對兒時的記憶可以説是完全沒有了。周宇浩甦醒過來問曼娜從集郵冊中有沒有發現什麼東西，曼娜稱自己什麼也沒發現，只是一本普通的集郵冊，周宇浩拿出顯影液塗在郵票後面，果然有的郵票後面開始顯現出字跡，這些內容正是多年來“影子”發來的情報，周宇浩看到其中一張郵票後寫的正是周漢光擬將自己發展為內線，這張郵票絕對不能落入日本人之手，但眼下自己處於日本人的嚴防死守之下，該如何毀了這張郵票。他四處張望一下有了主意，悄悄將郵票放到放大鏡的下面，然後讓曼娜去打開窗户説是想透透氣，陽光瞬間直射了進來。

　　青木和渡邊在外守得不耐煩進來催問曼娜集郵冊看得如何了，突然桌上開始冒煙了，曼娜一看是郵票燒了起來連忙搶救，無奈郵票已經被燒了一個洞，青木奪過郵票仔細查看，巧的是名字已被燒燬，只留下一個“周”姓，周宇浩趁機將自己和周漢光的身份徹底倒置過來，他説這是自己給馮子雄的情報，上面説的下線是周漢光，本來想把他拉攏進來做下線，可惜周漢光已經地“雷霆行動”中陣亡了。青木端詳着郵票不停地囁嚅着“可惜了，可惜了。”青木邀請曼娜和他一起逐張查看郵票，馮子雄的一張張郵票背後除了“影子”傳來的情報，還有馮子雄諜報網成員的所有資料。青木讚揚馮子雄果然是一個諜報奇才，曼娜卻苦笑道因為父親她也一輩子背上了漢奸家屬的罪名。青木拿着被燒的郵票對曼娜説這張郵票的着火十分蹊蹺，因為郵票是被放大鏡的聚焦點點燃的，他讓曼娜回憶一下當時的情況，曼娜十分不快，她説郵票是周宇浩放在那裏的，但放大鏡是她放的，她當時根本沒有注意放大鏡的角度問題，這隻能是一個偶然事件。青木在曼娜處問不出所以然，只得暗中叮囑渡邊對“影子”多加關注。萬志超希望胭脂出來做餌，利用曼娜親人的骨灰把曼娜再引出來。報紙上刊登了馮宅爆炸女傭屍骨無存，曼娜看到新聞痛苦不堪，她自責是她把手雷放進保險箱，現在卻害死了從小把她帶大的柳媽。曼娜哭着向外衝去，青木提出送她前往馮宅，一路上青木讓曼娜親眼目睹淪陷的上海，他稱自己和馮子雄的理想是一致的，他們都是和平主義者，如今上海即將成為皇軍的天下，他也對水深火熱之中的百姓非常同情，而今幫助他們最好的辦法就是早日結束戰爭。曼娜只想逃離這一切，她對周宇浩説她想取回父母的骨灰，然後遠走高飛開始自己的生活。周宇浩告訴她青木不會這麼輕易放她離開的，如今離開日本人的地盤倒是有辦法，説着他示意曼娜看向窗外正在裝運軍需的卡車，曼娜心領神會。這日曼娜躲在車上成功逃離日軍司令部來到法租界一公園，她被一個熟悉的嗓音吸引過去，涼亭里正在演着自己之前和胭脂她們一起排的戲，主演的姑娘正是藍胭脂。胭脂抬頭看到人羣中的曼娜，於是她將想對曼娜説的心裏話編排成台詞説了出來，她讓曼娜再恨她也不能替鬼子賣命啊，圍觀羣眾不明就裏情緒激動地跟着喊“不能替鬼子賣命”曼娜低頭落淚離開。青木發現曼娜不見了，因為曼娜看過馮子雄的聯絡圖，所以青木絕不能讓曼娜落入敵方的手中。胭脂成功用馮子雄夫婦的骨灰將曼娜帶到最為安全的法租界教堂，宋勉等人也在火速趕往教堂，同時喬裝成國軍的周宇浩與渡邊也正在趕往教堂的路上，周宇浩正在努力想辦法如何讓曼娜既不落入上海站的手中也不落入日本人之手。雙方在教堂展開了激烈的槍戰，周宇浩趁亂救出曼娜讓她先走，負有槍傷的馮曼娜神情恍惚、跌跌撞撞地走在大街上，不知不覺地來到早已被查封的馮宅門口，才短短几日令曼娜有了恍如隔世之感。

　　馮曼娜撐着傷重的身子來到教會醫院偷了剪刀、膠布想自行處理傷口，被林天沐發現，善良的天沐選擇幫助曼娜瞞過宋勉。不多時宋勉就來到醫院檢查，他告訴天沐馮曼娜已經投靠了日本人，南京方面已經下令必須抓住馮曼娜活要見人死要見屍，宋勉讓天沐見到曼娜一定要告訴自己。上海的大街小巷貼滿了通緝馮曼娜的通緝令，醫院搞衞生的阿姨在消毒室看到躲藏在此處的馮曼娜，一眼就認出她就是外面在通緝的日本女特務，馮曼娜只得再次踏上逃亡之路。走投無路的馮曼娜無奈之下只得選擇跟周宇浩重新回到青木的身邊。馮曼娜沒有抓到，救國會犧牲了三名戰士的生命，兩名戰士重傷，行動失敗，宋勉在站長面前承擔全部錯誤，萬志超卻並不打算因此而放過胭脂，他問胭脂當時槍裏還有子彈為什麼選擇打開手銬放走馮曼娜。知不知道馮曼娜掌握着馮子雄的核心機密，因為這個機密他們甚至可能會輸了整場戰爭，更多他們身邊認識的人會因此而死去。胭脂終於認識到問題的嚴重性，她向萬志超承諾由此刻起她的身體和她的心都加入組織，她會盡全力去彌補犯下的過失。萬志超宣佈戰局進行到現在也該為後路考慮了，南京總部命令他們組織一個特訓班，以便在上海真的淪陷以後展開潛伏工作。萬志超讓胭脂作為特訓班的第一批學員跟着宋隊長去報到。萬志超又問胭脂以後再碰到馮曼娜她會怎麼做。她説自己欠馮曼娜的情已經還完了，再見就是陌生人了。青木替馮子雄夫婦做了衣冠冢，曼娜看到墓碑不禁悲從中來，父母死了，她卻除了被追殺什麼也幹不了。青木趁機開始做馮曼娜的思想工作，他告訴曼娜藍胭脂已經作為重點培養對象，此時此刻她應該正在接受專業訓練，日後等時機成熟了，就算曼娜不去找她麻煩，她會不會找曼娜的麻煩真的很難説，她們兩個註定會成為對手，這就是宿命。在胭脂開始特訓班緊張訓練的同時，馮曼娜也開始接受了青木對她的特訓。為了培養馮曼娜的殘暴和冷血，青木甚至用活人做靶讓馮曼娜練習射殺，看着活生生的人倒斃在自己面前，尚不習慣的馮曼娜嚇得幾近暈厥。馮曼娜向周宇浩訴苦，周宇浩告訴她既然選擇了這條路就必須為常人所不能為，每到一處觀察環境，發現破綻，如何令自己立於不敗之地，如何在短時間之內可以做出反擊等等這些都是必備絕技，且在做這一切時不能影響和人的正常交往。藍胭脂上課不專心聽課，還偷偷畫教官宋勉的漫畫，宋勉讓她上講台背出十種毒藥的配方，胭脂稱自己那節課因病沒上，宋勉讓她在熄燈前去他辦公室把筆記本上所有的內容都背下來，背不出來就滾蛋。

　　胭脂自己調製迷藥準備迷暈宋勉，沒想到往自己身上塗的時候差點把自己先給迷暈了。胭脂在雙臂上塗滿迷藥後來到宋勉辦公室假裝開始背筆記，然後不停地在宋勉身後扇風，沒多久宋勉就開始頭暈目眩，被藍胭脂玩得團團轉。宋勉將學生們拉到野外開始進行角色扮演訓練，這是他們日後日常生活中最常用到的技能，他讓學生們將隨身所帶物品全部上交，在身無分文的情況下拿着任務紙，從野外到市區共需要按要求集到十個簽名才算完成任務。一聲令下學生們開始各展所能完成任務，每個人都是使出渾身解數，唯獨藍胭脂輕輕鬆鬆就利用美色令一個上海老闆心甘情願開着汽車載着她奔赴一個個目標。當宋勉趕到集合地點時，藍胭脂已經悠閒地在那吃了二十分鐘的包子了，還調侃宋教官這題目出得太容易了。馮曼娜的訓練越來越出色，她也越來越進入角色，青木課長在表揚她的努力的同時告訴她真正的成績不在訓練場上而在戰場上。他告訴曼娜現在需要啓用她父親秘密聯絡圖成員，第一個目標就是馮子雄的老部下、軍需處採購科科長張翔，代號小蝦，他命令曼娜儘快找到張翔，並把他帶回來。馮曼娜輕易就抓住張翔偷用軍中物資中飽私囊的證據，並瞭解到張翔是個大孝子，他所做的一切都是為了家中老母，於是偷偷抓走張翔母親，脅迫張翔繼續為他父親的老闆——日本人效力。深夜宋勉召集特訓班學員稱有緊急任務，給他們五分鐘換便裝立刻集合來到淪陷區朱家鎮，並將此地作為實戰檢驗場所，他安排學員三人一組，按照他發的畫像，在朱家鎮尋找目標，找到目標後在不驚動目標的情況下把他們手裏的東西拿回來，完不成任務全部取消學員資格。藍胭脂嘀咕着遇到豬一樣的隊友還不如單獨行動，她讓同組組員看清目標人物長相後即用打火機將畫像給燒了，在鎮上發現目標人物後，藍胭脂和組員一直暗中跟蹤目標，並尾隨目標進入悦來旅店，對客棧夥計偽稱自己是日本特高課的情報人員，順利進入目標人物的房間取走箱子，但之後一連串的變故令箱子得而復失，還被一幫不明身份之人抓捕起來進入刑訊逼供，藍胭脂早就識破這一系列變故都是對他們的考驗，但同組成員心理經受不了考驗率先崩潰，宋勉出現，宣佈他們三人全部取消學員資格。烈日下藍胭脂一組三人筆挺站在院中請求宋勉收回成命，宋勉讓他們滾蛋，藍胭脂大言不慚稱自己要是真滾了，那就是國家的損失，宋勉訓斥她太驕傲、太自負，胭脂面不改色稱那是因為自己優秀。她請求宋勉再給他們一次機會，他們一定會比以前做得更好。青木向渡邊傳達大本營的指示，稱上海到了自己人手中後還是要利用中國人來支撐局面，製造大東亞共榮的時代，所以他們特高課也要着手設立中國人自己的特工機構。

　　青木的意思想利用馮子雄的班底組建特工機構，這也是他看中馮曼娜的原因，雖然馮曼娜眼前看來還太嫩不足以挑起重擔，但資格老一點的心眼多不容易駕馭，比如周宇浩就總是令他心裏不踏實。但周宇浩這樣的人才不用又太過可惜，青木決定利用他和馮曼娜的關係，讓馮曼娜在台前，而周宇浩則在幕後指點。張翔幫馮曼娜找到了馮子雄的得力戰將陳嘉綸，馮曼娜看到陳嘉綸依然活着很是高興，陳嘉綸表示他們這些馮子雄的老部下都會投奔大小姐而來的。青木稱馮子雄留下的諜報網在他們的努力下有幾條線已經開始恢復了工作，隨着戰局的推進，拿下全上海也是指日可待的。他準備在西區恢復聯絡站，他讓曼娜和陳嘉綸一起過去，與他們聯絡的人代號“蠍子”，是馮子雄一直沒有啓用的一枚棋子。馮曼娜向青木申請周宇浩與她一起同行，周宇浩對曼娜説自己教她的那些本領不是讓她的雙手沾滿鮮血的，只是讓她用來自保而已，曼娜反問周宇浩自己有得選嗎。日本人收留她的原因他應該比誰都清楚，而且她不需要周宇浩做什麼，只要他能站在自己身邊，那麼她就會無比自信。馮曼娜和周宇浩順利在一家賭場聯絡上“蠍子”，並狠狠地給了他一個下馬威，徹底收服了“蠍子”。渡邊對青木説這次全是周宇浩，之前對他的懷疑也許是課長多疑了，青木也希望是自己多心了，但那枚被燒了個洞的郵票和曼娜的出走都令他心生疑慮，況且除了馮子雄誰都不認識“影子”，他覺得還是小心為上。宋勉將一張法國人的照片貼在黑板上告訴學員此人名叫“史密斯”，是一名密碼技術專家，掌握着最先進的密碼系統，他們必須趕在日本人之前獲取他的密碼系統。史密斯的生活放蕩，喜歡結交女性朋友，經常出入舞廳、酒吧，於是藍胭脂臨危受命打扮成交際花的樣子試圖接近史密斯。色膽包天的史密斯哪阻擋得了藍胭脂的有心接近，兩人一曲跳罷就上了黃包車前往史密斯的住處，藉着史密斯讓她喝一杯的機會胭脂把整杯酒都泌到了史密斯的白西裝上，趁史密斯去衞生間的一小會時間藍胭脂就順利找到了想要的東西，一直跟蹤着他們的宋勉也及時出現抓捕了史密斯。任務完成得很出色，宋勉表揚胭脂確實比他人有更多做特工的天賦，但老天在給予她天賦的同時也將偏執和任性一起給她，這是做特工的大忌，這也註定她將來要承受的痛苦肯定比別人多。淞滬會戰進入第三個月，中國軍隊雖處於被動地位，一再後撤，但仍控制着上海。11月8日晚，蔣介石下令進行全面撤退，所有部隊撤出上海戰鬥，分兩路退向南京、蘇州——嘉興以西地區，由於命令倉促，指揮失控，大撤退結果演變成全面大潰退。萬志超告訴宋勉鬼子大部隊在浦東至杭州灣一帶登陸了，這次鬼子是把老本都押上了，登陸的人馬有十萬之眾，而且都是精鋭部隊。上峯命令他們上海站隨大部隊內遷，行動組和情報甄別組留下轉入地下工作。在轉移之前組織特意給了宋勉一天的假期讓他與林天沐完婚，特訓班成員也都獲假回家和家人告別，藍長明得知女兒要上前線，心疼之餘為女兒感到驕傲。萬志超告訴宋勉總部決定由他帶一部分人馬到青浦郊外，那兒有一支別動隊配合他們工作，在那兒繼續跟鬼子作鬥爭。

　　萬志超將南京總部轉來周漢光和周宇浩的檔案材料交給宋勉，他説這兩人都是東北淪陷區過來的，而且都是馮子雄的卧底，未來還有可能要和他們打交道。1937年11月12日，遠東第一大都市——上海淪陷了。趁着夜色馮曼娜再次回到馮公館緬懷過去，她捧着父母的照片天真地“告慰”他們戰爭已經結束，上海和平了，她覺得原來父母説的都是對的。青木指示馮曼娜稱他們要儘快穩定上海的局勢，司令部擬在上海成立特戰總部，這個機構表面上隸屬於上海警察局，可實際上是由特高課直接指揮，渡邊帶領皇軍憲兵隊駐進特戰總部來負責一些具體的行動，抓獲那些破壞他們的抗日分子，而這個部門的負責人就是馮曼娜，辦公地點就設在馮公館。馮曼娜覺得自己尚挑不起重任，她推薦由周宇浩做負責人，她來當週宇浩的助手，青木稱任命是特高課總部下的，她也將成為特高課歷史上第一個女指揮官。馮曼娜天真地以為她真是成為一支獨立於日本人的隊伍指揮官，還根據德國軍服自行設計了軍裝，周宇浩一針見血地對她説不管穿什麼，做的事還不是一樣。他勸曼娜屬於她的戰爭已經結束了，她可以選擇回到原來的生活，但曼娜稱已經回不去了，只有變強才能報仇。馮曼娜下令特戰總部成立的第一個任務就是摧毀國民黨在上海的聯絡站和秘密電台，把反日組織在上海連根拔掉。在連續端了幾個秘密電台之後青木對特戰總部的工作表示了肯定，並親臨總部宣佈了一系列任命，曼娜意外地只是被宣佈擔任偵察科科長和機要科科長，青木假意安慰曼娜特殊時期暫時委屈一下。曼娜不忘要替周宇浩討封，青木稱周宇浩的任命早就下來了，他擔任特高課派駐特戰總部的督察員。入夜，馮曼娜在自己辦公室一遍遍地翻看着三哥之前寄給自己的信，周宇浩則在馮公官四處走動用他雷達一般的眼睛觀察着四周的環境。馮曼娜按捺不住對周宇浩的感情，她來到周宇浩的辦公室找他向他表白，要他向自己發誓不會離開她，周宇浩抱着馮曼娜，腦海中卻回想起自己加入中國共產黨之時的宣誓場景。周宇浩冒險將特戰總部的地形圖送到李傑處，李傑傳達上級命令，讓周宇浩平時處於靜默狀態，等組織給他通電後才能發光發熱，代號“鎢絲”。救國會上海站的聯絡站、電台都被特戰總部摧毀，連密碼本都被破譯了，宋勉沒想到鬼子會那麼重用馮曼娜，她倒成了他們的主要對手。現在當務之急是把史密斯的密碼本帶進城去，胭脂提議用她超絕的記憶力來人體攜帶，但宋勉駁回了她的提議，萬一胭脂被捕受不住刑罰而説出密碼，那麼整個上海站就面臨毀滅的厄運。經過冥思苦想，胭脂終於想出用醋酸將密碼寫在雞蛋上的方法，然後將雞蛋煮熟，字跡就會出現在蛋白上，而蛋殼完好無損，與普通雞蛋無異。宋勉派兩位新學員假扮夫妻將寫有密碼的雞蛋送往上海，胭脂對宋勉不派自己前往非常不服氣，憑能力爭取到了這一任務。

　　胭脂打扮成村姑的模樣帶着一籃雞蛋和劉曉假扮走親戚的小夫妻來到青浦碼頭打算乘船前往上海，宋勉則和另一位隊員喬裝成賣菜的農民暗中保護胭脂。經勘探環境後一切正常，於是宋勉示意胭脂前往碼頭，沒想到路遇前來市場採購的保安隊成員，那人見見姑娘長得好看硬要問她買雞蛋，拉拉扯扯間暗中保護胭脂的救國會成員只有出手相救，不多時保安隊就派出了大批官兵前來追殺。胭脂和劉曉擺脱追兵逃到青浦碼頭，看到候船的姑娘大姐們個個打扮得光鮮亮麗，一向養尊處優的胭脂看看自己沾着滿腳的泥心裏不舒服，硬要來到河邊清洗，劉曉則不以為然，他覺得他們扮的就是泥腿子弄這麼幹淨幹什麼。不多時追兵趕到，保安隊長看到自己鞋上濺滿的泥巴心中有了主意，他讓所有候船乘客站起來，誰的鞋上有新鮮泥巴誰就有嫌疑。胭脂的鞋洗得乾乾淨淨倒是逃過一劫，她那搭檔劉曉因為退後一步而露出洗鞋的水跡當成嚴重嫌疑人要被抓走，最終他因拒捕而被擊斃。胭脂孤身一人乘船來到上海，在東興旅館暫時住下，宋勉得知胭脂孤軍奮戰急得不行，他欲親自前往上海，但明顯上海特戰總部已經掌握了救國會成員的資料，熟面孔去上海就是往槍口上撞，曼娜特訓班的同學主動請纓前往上海配合胭脂工作。胭脂拉上房間的窗簾，將一個個寫有密碼的雞蛋剝開，將密碼仔細抄在本子上，然後再將雞蛋逐個吞下肚子。八爺帶來消息青浦保安隊抓獲了幾名嫌疑人，懷疑是救國會別動隊在行動，試圖聯絡潛伏在上海的成員，馮曼娜讓八爺把保安隊隊長請來問話。聽過朱隊長的彙報，曼娜決定親自前來上海碼頭碰碰運氣，果然她不虛此行，在碼頭正遇到救國會新派出的人手帶着一筐的雞蛋稱自己從鄉下到城裏看望坐月子的表姐。因為言行可疑，神情緊張，馮曼娜下令將人抓回總部。周宇浩收到了新任務，組織稱電台被毀所有聯絡中斷，讓他務必在特戰總部搞一台。為了讓被抓之人招供，特戰總部三十六種極刑都用上了，但始終無法得到他們想知道的，在極端刑罰面前馮曼娜無法忍受內心的折磨，數次噁心反胃，無法繼續在現場審問，夜晚又被惡夢所驚醒，發現自己的雙手沾滿鮮血，甚至連衞生間水龍頭放出的水在她眼裏都變成了受刑人員的鮮血，曼娜的精神接近崩潰的邊緣。

　　睡不着的馮曼娜再次來到辦公室端詳那一籃子熟雞蛋，籃子沒有問題，那秘密到底在哪裏。曼娜嘗試着剝開一個雞蛋，驚喜地發現密碼居然顯現在蛋殼之內的蛋白上，青木此時推開了曼娜辦公室的門想看看事情進展如何。意外地第一時間和曼娜分享了這一驚喜。胭脂天天也不出門，每天就在房間裏抄密碼吃雞蛋，送水來的小二善意提醒她雞蛋多吃可不好，傷腸胃。曼娜把籃子裏的雞蛋全部剝開，她得意地説這下救國會的密碼被他們一網打盡了，青木讓她別高興得太早，救國會也不會那麼傻，這裏最多隻是其中一部分密碼，昨天在青浦碼頭髮生的事應該也和密碼有關。特高課要特戰總部上報從聯絡站收繳來的物品，周宇浩趁着工作人員去庫房盤點希望能伺機下手。胭脂把密碼本整理完成，下一步工作就是到指定地點領取電台，並設立新的發報點，這將是胭脂在敵佔區獨立完成的第一個任務。胭脂來到艾斯特箱包店和指定聯絡員成功接頭，並順利領取到電台。曼娜再次找來朱隊長讓他回憶一下那天在青浦碼頭有沒有人也拎着一籃雞蛋的。這個人可能和被他們擊斃的人是一夥的。朱隊長想起那天是有個姑娘也拎着一籃雞蛋的，曼娜拿出胭脂的照片讓他確定，朱隊長很肯定地指出那姑娘就是胭脂。馮曼娜帶着再次提審章國盛，他們拿着胭脂和曼娜的合影問他認不認識照片上的人，説不認識就再用刑。終於章國盛再也忍受不了酷刑，招供胭脂住在東興旅館。胭脂取回電台路上被弄了一頭一臉的灰，一向愛乾淨的她一下黃包車沒有回旅館，而是直接去了旅館邊上的莎莎理髮店洗頭。她從玻璃櫥窗觀察着外面的情形，發現馮曼娜親自帶隊前來抓捕她。趁着來抓她的人上樓去搜捕時胭脂有心立刻提着箱子離開，但理髮店老闆説她滿頭的泡沫能去哪裏，他一定儘快幫她洗完。胭脂眼看門外的曼娜已經注意到理髮店，急中生智的她抓起桌板上的刮鬍刀就要準備拼命，老闆按住她的手，告訴她萬事都有辦法，不要着急，他讓胭脂穿上白大褂蒙着臉清洗毛巾，曼娜進來查問時他稱背對他們那人是他的老婆，是個聾子，聽不見他們的説話。曼娜不看到女人的正面不甘心，正欲舉步前行，下屬報告周督察員來了，心愛之人勝過一切，曼娜改變主意退了出去。周宇浩對曼娜説如此大張旗鼓是抓不到藍胭脂的，不如留兩人在暗中監視，其他人都回去待命，這個任務最重要的是拿到密碼，而不是藍胭脂這個人。胭脂在特戰總部附近租了房落腳，她自以為燈下黑，選擇在特戰總部的眼皮底下作為發報點是最安全的，可誰都沒有想到，特戰總部剛剛使用上德國最新的設備功率大幅提升，全城的電報信號都能被監測到。可惜電報內容雖然被截獲了，但由於發報時間短，渡邊儘管出動了測向車卻始終無法獲取具體位置，又因為胭脂使用的是另一半密碼，電訊科的人員面對截獲的密碼對其內容卻一臉茫然。宋勉收到胭脂的電報，猜到章國盛是在路上出事了，所以胭脂才催促另一半密碼，宋勉立即讓人回覆稱明日即送到。周宇浩推測出監測的唯一死角就是特戰總部門口這條白利南路，他知道特戰總部的人發現胭脂也只是時間早晚的問題，他必須在最短的時間裏通知胭脂而又不能暴露自己的身份。

　　驕傲的胭脂低估了她的對手，大半夜的她居然因為身上發出紅疹塊而出去買花露水，殊不知危險正在門口等待着她。買花露水回來的胭脂和心情煩悶出來散步的馮曼娜在馬路上交身而過，幸虧一輛大卡車從她們中間開過曼娜才沒有機會看到胭脂，這一幕讓悄悄跟在兩個身後的周宇浩捏了一把冷汗。他決定冒一次險，他用槍將胭脂挾持到一家咖啡店，周宇浩戲稱自己身上還留着她打出的彈孔，他們可是有特殊關係的，所以在把她交給曼娜之前他要陪她好好喝一杯。一杯喝罷，胭脂讓周宇浩再乾一杯，周宇浩接過杯子端詳再三，問胭脂不會在酒裏下藥吧。胭脂讓周宇浩不要把人往壞處想，他要不敢喝那她自己來，説着把酒杯拿到自己門口，另拿一個杯子重新替周宇浩倒了一杯，周宇浩放鬆警惕，和胭脂喝了一杯交杯酒，沒想到胭脂在周宇浩嚥下酒後立刻把含在嘴裏的酒吐了出來，她以為周宇浩中了她的迷藥後一定會像當初的宋勉一樣沉睡不醒。沒想到就在她前腳離開咖啡店，周宇浩就坐了起來，他以為經歷這一次有驚無險，胭脂應該會引以為戒立即撤離才對，可胭脂在撤離的一霎那又動搖了，她隱約感覺到每次與周宇浩相遇都更像是受到對方的保護和提醒，她想知道周宇浩的真實目的，而且明天宋勉就要來了，如果自己撤了，他又到哪裏去找自己呢。就在胭脂猶豫不覺之時，勤奮的曼娜距離破譯密碼僅剩一步之遙。周宇浩發現有人跟蹤自己，他從跟蹤之人口中證實了主使之人正是渡邊。馮曼娜在破譯密碼，周宇浩和渡邊都留在她辦公室等消息，渡邊稱自己是奉青木課長之命等馮科長的破譯結果，他質問周宇浩賴在這裏是什麼原因。周宇浩稱自己被任命為特戰總部的督察員一直是按自己的理解去工作，在他的理解中破譯密碼和抓住藍胭脂是工作的重點，所以他在這裏等消息有錯嗎。他趁機向渡邊發難，稱自己當“影子”那麼多年還是第一次被自己人懷疑，他不怕和渡邊一起到青木面前説明情況。宋勉和胭脂通電話，他指責胭脂選擇的住處太過荒唐，她隨時有暴露的危險，宋勉讓她下午四點到大世界戲院，他會派人接應，讓她先把電台轉移到安全的地方。馮曼娜很快破譯了密碼，周宇浩不知古靈精怪的藍胭脂是不是已經撤離，他特意來到胭脂住處的窗下做最後的提醒。當馮曼娜帶着周宇浩來到胭脂的住址抓人，還好胭脂已經先他們一步撤離。胭脂提着裝有電台的箱子來到影院門口等人接頭，卻不想碰到無理取鬧之人，引起了警察的注意將她帶到警局，當警察打開胭脂的箱子看到裏面的電台時立馬給特戰總部打電話邀功。原本與胭脂接頭之人眼巴巴看着胭脂被抓走，立即設法展開營救，逃出警局之時正遇上得到消息趕來的馮曼娜，一番激烈的廝殺在所難免。周宇浩看到裝有電台的皮箱掉在地上無人發現，只得自己槍傷自己使用苦肉計，留下來將電台藏到安全之處。逃出警局的胭脂在窮途末路之時幸虧宋勉及時出現才僥倖逃過一劫，前往大世界接應她之人卻為了保護她而失去了生命。宋勉和萬站長對胭脂的魯莽和自負非常憤怒。

　　萬志超告訴胭脂只有愚蠢的人才會覺得自己最聰明，僥倖的成功是運氣好，但別指望好運氣會伴隨一生。藍胭脂和電台雙雙失蹤令青木十分生氣，他對曼娜説自己曾説過破獲馮子雄諜報網的人很有可能會成功他們最大的對手，果然不出他所料。躺在病牀上的周宇浩維護曼娜，他説馮科長已經做得很好了，若不是她破解了密碼，他們到現在對敵人依然還是一無所知。渡邊當即和周宇浩起了爭執，青木息事寧人讓周宇浩好好養傷，並單獨讓曼娜跟他出去，在醫院的走廊上向曼娜宣讀了特高課總部的委任令，因曼娜在破譯密碼時的突出貢獻特授予她少佐軍銜。青木希望馮曼娜能吸取這次敗仗的經驗教訓，下次再漂亮地贏回來。青木向馮曼娜分析戰況，他説雖然他們吃了敗仗，但他們破譯了密碼，其實是佔了上風，可惜的是藍胭脂跑了，還帶着一個疑點，那就是藍胭脂隨身攜帶的電台不見了，據周督察員的描述説當時他看到電台在保安室的桌上，他想進去拎起箱子之時從背後被人打了一槍，之後就什麼也不知道了。但據青木看來周督察員的傷根本不像是外人所傷，但馮曼娜相信周宇浩，她説三哥的傷很重，流了很多血，差點就沒搶救過來，青木表示是自己錯了，讓曼娜好好照顧周督察員。虹口區——上海的日本租界，在這裏遍街都是日本和服，旗袍和長衫反倒成了另類，胭脂雖然在上海長大，對這一帶卻很陌生。遵從站長指示，宋勉就要將胭脂安置在這裏。宋勉帶胭脂來到日租界他們的長租房，房東太太十年前跟着丈夫來到中國，如今丈夫去世她一人獨居在此，靠租房和刺繡為生，和任何黨派沒有瓜葛。而胭脂則成為宋勉的原配妻子王菊花，為了躲避現任住在此處，她的任務就是不能出門，有時間跟房東太太學刺繡，如果組織要見她會在每日新聞的中縫廣告留言。周宇浩傷愈後的第一件事就是來到警察局取回藏匿於此的電台箱子，他來到胭脂原來租住的地方付了三個月房租，將電台藏於此處目前來説是最安全的。然後周宇浩立即找到聯絡員李傑，向他彙報組織需要的電台已經到手，李傑讓他儘快給根據地發密電。大島將軍從日本帶來了大本營要開展貨幣戰的絕密指示，其要旨是令蔣介石政權統治下的貨幣體系崩潰，喪失抗戰能力，幫助南京政府建築新的金融秩序，實現大東亞共榮。代號“杉工作”的機關是直屬於東京參謀總部的絕密機構。大島君打開一箱的假幣指示青木金融戰的第一場戰役就是要把這些人民幣流通到市場，藉此搞亂他們的金融。青木的當務之急就是找到一家銀行合作，把這些人民幣通過正規的渠道流通出去，最好是民間信譽較好的小銀行，更便於他們控制，青木立刻想到了合適的人選。青木挑唆馮曼娜想要報仇讓藍胭脂出現並不難，她可以從胭脂的家人下手。萬志超來到日租界找到藍胭脂，他告訴胭脂明天報紙上會發消息約她接頭，接頭人是宋勉，他要求胭脂繼續跟蹤宋勉，如果他有下一個接頭人務必把那人的藏身地和身份搞清楚。胭脂不解這樣做的原因，萬志超只是説現在的情況敵強我弱，什麼情況都有可能發生，胭脂卻堅決不信宋勉會出問題。馮曼娜在報上登假消息稱藍長明與黑道勾結即將潛逃，金信銀行倒閉在即，於是大批儲户來到銀行門口鬧事，一哄而上都要立即取錢。

　　胭脂暗中跟蹤宋勉早被宋勉所識破，當胭脂看到與宋勉接頭之人走進日軍司令部之時，宋勉將車開到她身後讓她上車，宋勉徑直將車開到蘇州河畔，趁着胭脂在後備箱取東西之時，宋勉悄悄拔槍對準胭脂的後腦勺，沒想到胭脂的槍更快，早有防備的胭脂反身從腋下向宋勉腹部開出一槍，宋勉應聲倒下，他告訴胭脂不要相信任何人，包括他。正當胭脂不知所措之時，萬志超出現了，恭喜胭脂經受住了最後一關的考驗，他説間諜的世界充滿了謊言，不能相信任何人，必要時可以向任何人開槍。萬志超鄭重地向胭脂分配任務，他説目前形勢對他們非常不利，上峯制定了一項長期潛伏的計劃，任務的執行者就是藍胭脂，以前的所有任務都是為了磨練她的心性，挫挫她的鋭氣。周宇浩帶着馮曼娜外出遊玩，想讓她放鬆一下，但哪怕脱下軍裝，曼娜整個人依然繃得很緊，她似乎已經不會笑了。曼娜問周宇浩是不是真的想讓她開心。她把周宇浩帶到藍胭脂的家附近，她説自從藍胭脂跑了，她就經常來這兒，看着她家的燈火，想着自己再也沒有家了。她一定要報仇，既然藍胭脂覺得她是漢奸，那麼不知道當她看到自己的父母也成了人人唾棄的漢奸會是什麼感覺。萬志超告訴宋勉真正的密碼已經安全到達法租界，這麼重要的任務他們怎麼會押在幾個新人身上，之前宋勉等人拼了性命保護的密碼充其量只是障眼法而已。他又説藍胭脂要去執行的任務非常重要，也許將來他們所有的人都要為了保護藍胭脂而犧牲。馮曼娜不停地指使人在金信銀行鬧事，這天她讓人在銀行營業廳的垃圾筒裏扔了手雷，手雷爆炸雖然沒出人命，但把前來取款之人都嚇得夠嗆，然後馮曼娜再讓人在報上登假消息稱藍長明與黑道勾結即將潛逃，金信銀行倒閉在即，於是大批儲户來到銀行門口鬧事，一哄而上都要立即取錢。藍長明現金緊缺，情急之下只得求助有古玩存放在自己這裏的中央銀行的曹經理。馮曼娜聽説行動隊隊長私自租用了一個秘密倉庫，每次截獲的戰利品分為兩部分，一部分送去特戰總部交差，另一部分就中飽私囊。這天她不打招呼就直衝陳嘉綸的秘密倉庫揭穿他的把戲，讓陳嘉綸不得不聽命於自己。她讓陳嘉綸的行動隊半路截住中央銀行的運鈔車，借檢查之機把車上的真鈔換成假幣。儲户們排隊在金信銀行取錢，特戰總部也派人混跡其中，八爺拿到錢後指出銀行給的是假錢，不明就裏的儲户們情緒再次激動起來，就差把金信銀行給踏平了，藍長明被打得顱內出血被送往醫院。馮曼娜第一時間把消息登報，並派了半個特戰總部的人在醫院等藍胭脂出現。周宇浩稱圈套如此明顯胭脂真的會上當嗎。馮曼娜説對別人也許沒用，但對胭脂一定有用，因為她太自負，總覺得自己全世界最聰明，別人都是傻子。萬志超前來告訴藍胭脂她的任務開始了，她將潛伏到特戰總部，進而滲透到特高課的高層。現在敵人準備好了圈套等着她，她就裝成還是原來的那個莽撞的藍胭脂一頭扎進去，從而慢慢取得他們的信任。

　　周宇浩不知上海站的安排，他也在按自己的計劃營救藍長明，以免莽撞的藍胭脂自投羅網。周宇浩在子彈上刻字“浴室，硝酸甘油”後射入藍長明房間的牆壁，藍長明得到啓示後準備去浴室，卻被守在門口的特戰總部的特務攔住。大雨之夜，胭脂離開日租界來到和萬志超約定的地點，萬志超對胭脂説鬼子針對她父親是有原因的，以前中央銀行、中國銀行等四大銀行都有印製鈔票和印刷機和印版留在上海，後來陸續轉移出大部，但還有一部小型印刷機和十元印版還沒有轉移出去，如果這兩樣東西落到鬼子手裏他們就能大規模印製鈔票。所以他們上海站的下一個任務就是把印刷機和印版轉移出去，此行動命名為“河豚計劃”。鬼子在多方打聽印版的下落，藍長明也是他們的懷疑對象之一，事實上，東西確實在他手上，東西是中央銀行的曹經理以古玩的名義存在他處的。藍胭脂化妝成被車禍撞成重傷的樣子順利潛入教會醫院，她剛將林天沐的護士服扒下穿上身，對她身份產生懷疑的張翔就持槍衝了進來，胭脂迅速反應，與張翔二人持槍對峙。藍長明終於有機會來到浴室洗澡，他在水池下面找到周宇浩派人事先放在此處的火柴，將含有硝酸甘油的肥皂綁在窗框上引燃，劇烈的爆炸炸燬了窗框，讓藍長明有了出逃的機會的同時，胭脂也趁張翔分神之時一槍射中他的眉心。馮曼娜從林天沐的眼神得知藍胭脂還在醫院，她立刻下令請憲兵隊前來增援，仔細排查每一個人，每一個角落。藍胭脂和馮曼娜在醫院的長廊狹路相逢，胭脂憑雙槍大鬧醫院，卻在逃出醫院拐角處正面撞上週宇浩，周宇浩告訴胭脂前面設有關卡，她是逃不掉的，眼下只有打開窨井蓋下去躲三天才能逃脱。沒想到藍胭脂將雙槍子彈指天全部射完後雙手抱頭束手就擒，她還不忘提醒周宇浩從此後他們是一條線上的，一定要記得幫她哦。周宇浩因為抓到了藍胭脂又在青木武重這裏立下了大功，他趁機向青木提議藍胭脂不能除，首先藍胭脂雖然是上海站的新人，但她的重要性不言而喻，能撬開她的嘴意義重大；再者藍胭脂的父親藍長明對他們今後的金融改革有很大用處，如果殺了胭脂勢必會令藍長明與他們徹底反目。再説了胭脂一直是曼娜的假想敵，留着她對曼娜也是一種鞭策。至於如何説服馮曼娜留下胭脂就靠他和青木課長一個唱紅臉一個唱白臉好好配合了。

　　馮曼娜開始對胭脂進行刑訊逼供，在讓胭脂嘗試了電椅的滋味之後她又把胭脂綁在架子上，對她説她的手骨和腳骨將不斷被砸斷再接上，直到永遠都接不上，她只能像條八爪魚一樣在地上爬了。就在她尖聲下令，八爺拿起棍子往胭脂腿上砸去之時，青木課長及時趕到喝停了八爺，他讓馮曼娜停止用刑，回到她的辦公室去。青木讓馮曼娜控制自己的情緒，他説藍胭脂現在最重要的作用就是用來控制藍長明，讓藍長明心甘情願地為他們服務，他現在最想看到的是曼娜如何從精神上戰勝藍胭脂。渡邊對周宇浩立場轉變之快表示很疑惑，但青木説不管周宇浩出於什麼目的，但他是對的，藍胭脂太強大了，要磨礪她為己方所用。曼娜請來和胭脂共同的同學凱莉充當説客，試圖説服胭脂向自己服軟，但胭脂任凱莉説破嘴皮依然不為所動，她告訴凱莉一切已經回不去了，過去的事她都忘了。馮曼娜氣胭脂如今成了階下囚反倒成了英雄一般，周宇浩也不幫自己，還有特高課還幫着胭脂一起對付自己，她不明白這究竟是為了什麼。周宇浩告訴曼娜她的人生才剛剛開始，不該抓住胭脂一切就結束了，她應該想想自己的人生如果沒有藍胭脂會是怎樣。馮曼娜調整策略再次來到監獄和胭脂見面，她説之前是自己太單純了，居然把胭脂當成普通犯人來對付，要知道她們曾經是最親密的好朋友，她們知道對方的一切小秘密，當然也知道天不怕地不怕的藍胭脂小姐偏偏就怕狗。此時門外傳來狗叫的聲音，原本還昏昏欲睡的藍胭脂頓時開始坐立不安、神情緊張起來。馮曼娜這還不算完，她命人把胭脂關進一間燈火通明的房間，牆壁上是胭脂受刑時各種惶恐的表情，加上血淋淋的大字，她要讓胭脂看着自己的照片受着煎熬卻無法入眠，而德國大獵犬就在門口候着，讓胭脂心裏上經受雙重摺磨。第十二天，林天沐拿着當初曼娜給她的名片來到特戰總部門口找她，天沐説她只求曼娜幫她這一次，箱子裏是一些換洗的衣服，她想親自交給藍胭脂，曼娜只答應可以讓天沐見見十二天沒有睡覺的藍胭脂，她讓天沐回去告訴藍胭脂父母，如果能來勸她最好，因為胭脂不能保證哪一天會精神錯亂。從獄中回來林天沐就彷彿在地獄走了一遭，她站在馬路上扶着牆壁強忍着內心翻江倒海的噁心感，身後傳來黃包車伕的聲音，轉頭一看居然是自己日思夜想的新婚丈夫宋勉。宋勉將一封信交給林天沐，讓她務必親手交給藍長明，胭脂的媽媽晨曦看了信後情緒激動，稱藍家已經把女兒都搭了進去，還想要他們做什麼。藍長明謹慎地把撕碎的信紙塞入煙斗毀滅證據，他讓林天沐轉告宋勉自己一定會以他的方式支持胭脂、支持抗日。藍長明決定重新樹立金信銀行的信譽，他讓襄理登報聲明上次的假鈔事件是有人栽贓陷害。襄理擔心這麼做會得罪特戰總部，藍長明孤注一擲，他稱是福不是禍，他説自己已經把鄉下的田地都賣了，讓當日在金信銀行領到過假鈔的人憑當日的取款單假一賠二，他就不信金信銀行這塊招牌翻不了身。杉機關指示青木要着手想辦法印製出足夠多的以假亂真的鈔票，他們打聽到中國印製鈔票的印版有一部分就留在上海，如果能拿到真印版，那印出的錢老百姓根本無從分辨。青木將杉機關的最新指示在特戰總部的工作會議上公佈，周宇浩心急找李傑，卻發現照相館歇業，周宇浩必須以最快的速度將這一消息報告組織，於是做了一個最冒險的決定——他親自將情報內容發報到總部。周宇浩的發報內容湊巧被馮曼娜截獲，猶豫再三曼娜還是決定把破譯的電報焚燬。

　　周宇浩撫慰了曼娜的情緒後，讓她告訴自己電報的內容是什麼，曼娜告訴他密電的內容就是“印版、印版、印版。”周宇浩斥責曼娜簡直是胡鬧，為什麼不向上峯報告。如果出了事她擔得起責任嗎。他讓曼娜馬上去彙報，他着手去調查，一定要把這個內奸找出來。萬志超收到密電，用的密碼還是胭脂當初用的那套，雖然發電人是敵是友難以判斷，但萬志超還是覺得當務之急應該把中央銀行曹經理手中的半套印版先轉移出去。這天曹經理帶着印版來到浦東等着與重慶方面接頭，沒想到卻等到了帶隊前來的馮曼娜，不甘心印版流入日本人之手的曹經理帶着印版跳了河。尾隨保護曹經理的宋勉聽到密集的槍聲知道再現身已晚，拉着欲上前救人的手下回去向站長覆命。宋勉的任務又失敗了，萬站長急怒攻心，印版落入日本人之手後果不堪設想，重慶收到急電僅回覆兩字“該殺”萬志超知道如今自己只剩最後一張底牌了，那就是打入特高課的藍胭脂。馮曼娜幫青木弄到了中央銀行的印鈔機和杉機關一直夢寐以求的拾圓印版，青木驚喜至極，對曼娜説她果然令自己刮目相看，他要帶曼娜去一個地方——那就是神秘的杉機關，他告訴曼娜，杉機關又稱坂田機關，隸屬於皇軍第九陸軍所，直屬於皇軍陸軍參謀本部，是最高級別的研究機構，而馮曼娜是第一個有幸進來的中國人。青木稱他們必須得到剩下的兩塊印版，才能印得出真正的鈔票。他告訴馮曼娜目前需要做的是把假幣打入市場，不是一般的商場，而是金融界——中國的銀行，比如利用藍長明的金信銀行發行假幣。周宇浩向李傑彙報了在他不在上海期間，因情況緊急自己使用了發報機的事情，為了避免自己暴露，他已經想好把特戰總部的視線引到行動隊隊長陳嘉綸的身上，希望李傑派人配合他的工作。當電台再次開始工作時，一直待在電信科監測的周宇浩第一時間截獲了電報，他一邊命令下屬記錄密電，一邊親自率人前往發報地搜尋，事先經過精心佈署自然是成功繳獲電台，並在周宇浩的引導之下，馮曼娜順理成章地把矛頭對準了陳嘉綸。周宇浩打電話告訴青木，胭脂已經十八天沒有睡覺了，已經超出了人的極限，擁有這樣意志的人是沒有什麼事情做不成的。這樣的人才應該收為己用，上次課長交代的俄羅斯人的情報，還有在外灘租界收集美鈔的任務可以交給她去做。馮曼娜把藍長明抓來以胭脂的生命威脅他答應自己的無理要求，她要求入股金信銀行，藍長明為了女兒全盤答應，他只是不解馮曼娜此舉的目的何在。周宇浩帶着胭脂前往英美租界，指示她前往俄羅斯間諜日波耶夫家裏竊取情報，周宇浩警告胭脂為了她父母的安全，如果出了意外不可將他們供出來。

　　周宇浩將胭脂送到日波耶夫的別墅門口，讓她單獨開始行動，稱第二天下午兩點會來此處接她。胭脂要求周宇浩給她身份證明、一千元錢和一把槍，但周宇浩只給了她前兩者，其他讓她自己想辦法，在胭脂下車時周宇浩把自己的手錶摘下遞給她，讓她看着點時間別遲到了。下車後的藍胭脂注意到渡邊一直在後面跟蹤着自己，但她一路吃吃喝喝，悠閒自得，渡邊簡直以為這個女人是瘋了，分明是不想做一個餓死鬼。吃飽喝足後胭脂來到一家五金店買了一個小手電，慢慢走到別墅準備開始行動。雖然胭脂在進別墅之前按周宇浩給的密碼關閉了警報器，但當她打開書房的保險櫃的門時警報器還是及時啓動了，胭脂一不做二不休，在警報聲引來巡邏警之前將需要的東西找到後及時恢復現場，然後穿上日波耶夫情婦阮欣欣的衣服，當巡邏警撞門而入時，胭脂款款出現，稱自己是阮欣欣的妹妹阮玲玲，正在家洗澡呢，這警報就莫名其妙地響了，她央求巡邏警幫她把警報器關了，因為人長得漂亮，又把這家的情況説得有鼻子有眼的，巡邏警在進屋搜索一圈未發現異常後就乖乖地撤了，藝高膽大的胭脂從容換回自己的衣服，消除了現場指紋後款款離開。日波耶夫和阮欣欣看戲回家發現報警器的燈暗了就知道出事了，他立即通知巡捕房打電話給美國領事館，要求封閉租界嚴加盤查，務必將竊賊抓回來。但天生就是當特工的材料的藍胭脂就是有辦法憑藉着自己的美色和男人的弱點，順利從美租界將青木所要的膠捲帶了出來。到了約定的時間胭脂趕到約定地點，周宇浩讓渡邊趕快拿着膠捲回特高課鑑定真偽，他負責送胭脂回去，路上兩人有了難得的單獨相處時間，看着胭脂慘白的臉色，周宇浩憐惜之情油然而生，他捏着胭脂的手告訴她既然選了這條路，那麼就要相信他，他將會是她最大的依靠。李傑告訴周宇浩他們在被污染的河水裏取樣化驗，圈定了幾個可疑的地點，最可疑的就是鬼子的1866醫院，因為他們提取到了二氯二乙硫醚，也就是芥子氣的主要成分之一，鬼子分明就是利用部隊醫院搞 生化武器研究，研究生化武器的主要負責人正是杉機關的頭目——大島將軍。入股金信銀行的準備工作都完成了，接下來就等大批假鈔印製出來通過信譽良好的金信銀行流通到市場上去。青木再次帶曼娜來到杉機關，當曼娜親眼看到一個被實驗折磨致死的屍體從她身邊抬過時她覺得自己的五臟六腑再次翻騰起來。

　　青木知道曼娜因在杉機關看到的一幕而沒有胃口吃飯，他特意打電話給曼娜，説是餐廳到了新鮮的加吉魚，他開了酒等她一起用餐。青木將滿皮箱新印製的假鈔推向曼娜面前，稱當務之急是就是把這些錢混在真錢中推向市場。周宇浩稱如今要籌集美金只有向租界動手，他向青木要求動用兩萬美金的經費，並承諾只要任務完成就可以帶回一百萬美金，青木説自己總像一個鄉巴佬一樣欣賞着周宇浩這個大魔術師的表演，周宇浩稱藍胭脂才是大魔術師，這個任務只有她才能完成。藍胭脂再次被從監獄中帶到周宇浩辦公室，周宇浩告訴她法租界來了兩位國際象棋大師，在今年比利時舉行的國際象棋大賽之前，他們會在上海賭場舉行一場友誼賽，英國的鮑威爾和美國的傑克遜在以往的大賽中輪流獲得過冠軍，在上海加的這一場比賽由地下錢莊操作，上一屆鮑威爾勉強衞冕，傑克遜再次向他發起挑戰，而藍胭脂的任務就是同時向他們兩個發起挑戰。藍胭脂笑周宇浩是瘋了嗎，她根本不會下棋。周宇浩捧出棋盤説現在就教她，下棋很簡單，而且藍胭脂作為象棋愛好者發出挑戰的話，賠率可以達到1：50甚至是1：80。周宇浩代藍胭脂分別找兩位大師下了戰書，並稱如果藍胭脂輸了比賽將輸給他們一人一萬美金，而若贏了則兩位大師只需給她一張簽名照片這麼簡單。隨後周宇浩又找到比賽主辦方提出藍胭脂因為是新人向大師挑戰，所以平了或勝了都算贏，這個要求合情合理自然不會遭到拒絕。藍胭脂對着棋盤幾乎是崩潰的，她擼翻了棋盤吼着讓周宇浩去下，她覺得自己只上這麼一堂課就要去迎戰世界冠軍簡直就是瘋狂的舉動。比賽緊張地開始了，裁判宣佈為比賽公平起見，胭脂與鮑威爾的比賽中鮑威爾執白先行，在與傑克遜的比賽中胭脂執白先行，於是胭脂就在兩桌之間來回走動，把鮑威爾的出棋方法如法炮製地複製在與傑克遜的比賽中，又把傑克遜的回手之招復制到與鮑威爾的對弈之中，説是胭脂一人對陣兩人，其實還是鮑威爾和傑克遜兩人在鬥智鬥勇，但可惜的是兩位大師都沒有看穿這一切，只是覺得胭脂果然棋藝高超，令身為國際象棋大師的自己無地自容，最終兩人都選擇和藍胭脂求和，於是藍胭脂一個根本不懂象棋下法的人憑着卓絕的記憶力就把兩位大師給贏了。這一場比賽藍胭脂為日本人贏了將近三百萬美金，青木聽到消息徹底震驚了。胭脂贏了比賽令曼娜嫉妒得要發瘋，尤其胭脂受着周宇浩的呵護更令曼娜控制不住想一槍斃了胭脂，卻被周宇浩和青木所阻止，青木告訴她現在他眼前只是一個失去控制的女人，他讓曼娜記住她首先是一個軍人然後才是女人，做好軍人該做的。因為胭脂出色完成任務，青木信守承諾，讓胭脂一家三口吃了一頓團圓飯，這一幕又深深刺痛了曼娜的心。險峻的當下和渺茫的未來讓向來鎮定的周宇浩也心生焦慮，他希望能把胭脂和曼娜都帶回到光明裏，可命運的洪流不知道又要將她們拋向何方。大島找到曼娜讓她想辦法找到印版的另一半以使他們早日印製出真錢，曼娜稱她手裏倒是有個人可能知道印版的下落，可惜她撬不開那人的嘴，大島稱自己最新研究出一種藥水，注射以後可以讓人把知道的東西全都説出來，不妨可以試試它的功效。這天馮曼娜讓人把周宇浩支開後，就帶人氣勢洶洶地來到關押藍胭脂的監舍，準備對她下手。

　　周宇浩識破馮曼娜的調虎離山之計馬上往回趕卻為時已晚，胭脂的監舍裏已是空無一人。胭脂已經被馮曼娜帶往杉機關試驗大島將軍的研究新成果，大島對曼娜説很快就可以體驗到精神與藥物對抗的快感了，當藥水注入胭脂體內，舒緩的音樂響起，大島開始對胭脂進行催眠加誘導，雖然精神被藥物控制，但胭脂潛意識裏在拼命和藥物對抗，她憶起“其美路142號、華德路39號”這兩個地址是萬站長告訴她必要時可以供出來，那兩個是已經被廢棄的聯絡站。大島對胭脂的供述如獲至寶，令曼娜即刻帶人卻將宋勉和萬志超抓回來，曼娜惡毒地想要帶上胭脂一起去，也讓她嚐嚐戰友因自己的出賣而被抓的滋味。馮曼娜先帶人來到位於其美路142號箱包店，看店的軍統特工老肖發現情況不妙引爆手雷誓死不讓電台流入敵人之手，鋤奸隊特工老喬得知箱包店暴露急忙趕到華德路39號通知在此開展工作的特工老鄧和特工沈蘭蘭撤退，但為時已晚，馮曼娜的車已經來到樓下，曼娜讓人用高音喇叭向上喊，告訴裏面的人是藍胭脂出賣了他們。老鄧犧牲，老喬身中數彈猶不相信胭脂會出賣組織，他艱難爬到車邊拼盡最後一口氣只為問胭脂一句“為什麼。”胭脂再也無法控制情緒大放悲聲。馮曼娜帶人到房間搜索，發現衣櫥內露出的一角衣衫，她猜到屋裏還有活口，但不知道出於什麼心態，她下令撤退。沈蘭蘭僥倖逃過一劫，精神恍惚走在街上差點被巡邏警帶走，幸虧遇上徐濤將她安全帶回。從沈蘭蘭處瞭解情況後，萬站長讓宋勉給老肖和老鄧申報烈士和撫卹金，並讓他發動一切內線打探消息，如果胭脂叛變屬實必須嚴懲，屆時由宋勉帶隊鋤奸。萬站長對宋勉説老喬雖然跟隨他多年有過命的交情，但他和老肖暗中和中統來往按道理這是要清理門户的，現在的結局也算是善終了。青木對周宇浩説雖然馮曼娜此次的刑訊、抓捕行動沒有向任何人報告，屬於越級行為，但她得到了大島將軍的支持，杉機關作為一個獨立的特權機關，特高課也不能過多幹預它的工作。青木勸誡周宇浩還是應該離藍胭脂小姐遠一點，因為女人的報復心實在可怕，馮曼娜對周宇浩的報復心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩現在特戰總部有人無心為大東亞共榮努力，而是隻想着利用職務之便牟取私利，他希望周督察員能親自調查此事。

　　回到獄中的胭脂心灰意冷，她明白萬志超再一次騙了她，雖然理由是那麼的冠冕堂皇、理直氣壯，但戰友的血讓她永遠把“叛徒”兩個字背在了身上。老喬手術後本已脱離了危險，但他又把自己的傷口重新撕裂直到血全部流盡而死，馮曼娜特意把胭脂帶來讓她好好看看被她出賣的戰友是一個什麼下場，她恭喜胭脂在陰間又多了一個恨她之人。胭脂恥笑馮曼娜，如果曼娜此舉只是要讓自己痛苦，那麼恭喜她做到了，但如果是想摧毀自己，那麼曼娜是痴人説夢。青木警告曼娜作為特戰總部的負責人之一是要為大東亞共榮作出貢獻，不是公報私仇，藍胭脂是他們的俘虜，也是他們的籌碼，未來必須為他們所用，所以請曼娜控制自己的行為，如果不然就請她申請調入杉機關。藍長明來到教堂央求天沐幫他聯繫宋勉，他想救自己的女兒。徐濤憤怒地拔槍對準藍長明的腦袋，告訴他胭脂出賣了他們，他問藍長明是不是想順藤摸瓜將他們一網打盡。此時宋勉及時趕到，急忙喝令徐濤把槍放下，徐濤情緒十分激動，根本聽不進宋勉的話。周宇浩將紙條塞在真如寺的素生煎內送進藍胭脂的監舍，胭脂趁看守不備展開紙條，上面寫着“最後一步，你即將取得他們的信任，為了這一刻，犧牲了很多人，不要讓他們的努力白費。”就在特高課的諜戰如火如荼時，由中國共產黨領導的新四軍第一支隊派出第六團向蘇南東部發展，與當地的抗日武裝合編為江南人民抗日義勇軍，直抵上海郊區。特高課不得不將主要的精力轉移到對付新四軍和中共在上海的地下黨組織。青木提出到了該喚醒馮子雄埋伏在共產黨的內線的時候了。馮曼娜告訴青木她知道父親在共產黨內部安插了內線，代號為雁，但卻不知道他的真實姓名和職業，也不知道他的聯絡方式和暗號，現在唯一的線索只有父親留下的一枚雙雁郵票和郵票背面的幾句詩。馮曼娜提議由她出面在報紙上刊登啓事，看看對方反應。曼娜根據詩的筆劃粗細找到其中機要，於是來到云溪渡口聯繫上了代號“雁”的潛伏特務張奇，指示他破壞共產黨收編水匪武裝的工作。李傑找來周宇浩商量，説是得到消息組織內部混入了鬼子的特務，此次收編水匪武裝的工作對不願收編的水匪不作勉強，分別發放安置費讓他們各自回家，問題就出在安置費上，那錢居然是假鈔，還是從金信銀行取出來的。拿到假鈔的水匪發生暴動，前去進行收編工作的同志全部犧牲。組織上希望周宇浩去查明藍長明究竟和鬼子有什麼勾結，並查清杉機關在進行什麼研究工作，目標是什麼。最主要的就是要查出代號“雁”的內鬼的真實身份和行蹤。藍長明發現了日本入股銀行的本質所在，他向青木提出釋放胭脂，他説胭脂已經回不去上海站了，她對日本人來説已經沒有價值了。周宇浩也提出應該釋放藍胭脂，因為她已經為特戰總部做了很大的貢獻，足以證明她和偽政府決裂、為新政府服務的決心，馮曼娜冷笑稱周宇浩開玩笑也該有個度。青木同意周宇浩的意見，這令馮曼娜惱羞成怒，她將胭脂被釋放的消息散佈了出去，上海站第一時間得到了消息。馮曼娜又藉口替胭脂洗塵，事先支開周宇浩和青木，帶着胭脂往她家趕去，嘴上説的是去接藍長明夫婦，其實是把胭脂往天羅地網裏送，周宇浩及時明白過來曼娜的陰謀，第一時間率人趕往藍公館增援，馮曼娜痛恨自己又失去了一次殺死藍胭脂的機會。

　　藍胭脂扶着父親往家中走去，宋勉持槍出現，他追問藍胭脂這一切是不是真的。在得到肯定的答覆後，宋勉肝膽俱裂地射出一槍，藍胭脂應聲倒地。青木對曼娜借刀殺人、公報私仇十分不滿，他説自己即將回新京述職，在他回來之前必須對共產黨的調查有實質性的進展，否則就會有更適合的人來替代她。徐濤高興地對站長説胭脂死了，一槍正中太陽穴能不死嗎。萬志超得知宋勉親手擊斃了胭脂勃然大怒，衝上前去拔槍就要斃了宋勉。宋勉稱胭脂是叛徒，叛徒就應該嚴懲，不過他還不能確定胭脂是不是死了，因為開槍時他的手還是抖了。萬志超令宋勉讓林天沐立刻千方百計去打聽藍胭脂的生死，宋勉聽出話外之音，追問站長是什麼意思，萬志超説以宋勉的級別還是不能知道太多，他早就説過大家都要時刻準備為藍胭脂而犧牲，而不是她死在他們手裏。子彈只是擦着藍胭脂的太陽穴而過，雖然因為強烈的震動而引起腦震盪，但顱內並未出血，顱壓也正常，只是皮外傷而已，但何時會甦醒卻連醫生也沒有定論。在所有人等待胭脂甦醒的時候，一場針對上海地下黨的圍捕正在緊鑼密鼓地進行中。馮曼娜收到一封密信後讓八爺帶人盯緊昌泰貿易商行的動靜，連續多日商行一直大門緊閉，這日商行老闆牟老闆悄然回來被八爺的人看在眼裏，第一時間通知了馮曼娜，沒想到的是陳嘉綸的手下先下手為強，搶先一步制住了牟老闆。李傑前往商行與牟老闆接頭，也被用槍制服，幸虧陳嘉綸和馮曼娜雙方窩裏鬥，牟老闆瞅準時機犧牲自己，製造機會讓李傑逃出商行，李傑也正是利用追兵追上自己之前的時間成功將身上的情報毀滅，然後佯裝無辜被傷羣眾一般舉手投降。陳嘉綸來到醫院請周宇浩回特戰總部做個見證人，日後好在青木課長面前説句公道話。當週宇浩看到李傑被馮曼娜帶下車的時候，他彷彿被推上了生死線，他必須在最短的時間內排除一切可能引爆的炸彈，當務之急是讓發報員阿春趕緊離開滬光照相館。他藉着買煙的機會來到雜貨店打了電話去照相館，阿春接起電話周宇浩故意長久不説話，相信這會引起阿春的警覺。果然阿春剛帶着發報機離開，查到李傑身份的馮曼娜已經帶人搜了過來，發現人跑了下令全城搜捕，沒費多大力氣他們就憑着阿春的照片在車站將他抓回。陳嘉綸提議周宇浩陪他一起去提審李傑，以免明天青木課長回來一回三不知諸多被動。周宇浩想趁機塞藥給李傑吃下造成心臟病發的假象，待李傑被送往醫院後他再伺機營救，但李傑寧可犧牲自己，不願周宇浩有暴露的危險，硬是將吞下的藥強嘔了出來。李傑打死不肯招供，小夥計阿春可經受不了酷刑，沒多久就全招了，説滬光照相館是共產黨的一個特殊聯絡點，這裏只聯絡一個人，而且這個人正是他們特戰總部的人。

　　馮曼娜向青木彙報小夥計招了，但他知道的太少，出事前有人跟他打過電話，但沒有説話，應該是向他報警，所以小夥計逃跑了。據小夥計招供説特戰總部的共產黨聯絡員是李傑的下線，但他不知道那人的名字。曼娜説自己早已有了懷疑對象，但證據不足，沒想到的是陳隊長突然插手，而且差點讓局面失控，她想讓青木親自督查，當眾抓出奸細。青木下令讓憲兵隊封鎖特戰總部許進不許出，集合所有特戰總部人員，並從牢中押出李傑和小夥計，當他們當眾認人，小夥計阿春顫抖着舉起手指向下指去。李傑眼看周宇浩就要暴露，情急之下拉着阿春一起從樓上跳下。胭脂醒了，但受損傷的神經並沒有完全恢復，躺在牀上睜着雙眼卻並無意識，醫生提議不能再刺激她，讓她最熟悉、最親近的人來陪伴她是最好的恢復辦法。唯一的上線斷了，周宇浩成了斷線的風箏，他這根“鎢絲”什麼時候才能再發光發熱呢。連周宇浩自己都給不了答案。馮曼娜根據從各種跡象查到的蛛絲馬跡和自己的主觀臆斷認為特戰總部內部的共產黨奸細一定就是陳嘉綸，青木讓曼娜馬上與“雁”聯繫，讓他調查與李傑有關的一切信息，但對於陳嘉綸他還是信任的。周宇浩奉命到醫院去陪胭脂，馮曼娜看到周宇浩出現在醫院感情上又開始承受不了了，青木讓她嘗試着象男人對待女人一樣去對待男人，那時她就成功了。周宇浩握着胭脂的手真情流露，如今他在感情上與胭脂最為親近，如果胭脂不能醒來，他覺得自己就是在孤軍奮戰。他不停地對胭脂説着話，讓她快快醒來，還有好多事要等着她去做，他要陪她一起逛街、一起吃飯。胭脂終於被周宇浩的真情喚醒，醒來的第一件事就嚷嚷着要去吃飯。萬志超得知胭脂活了過來，他大喊“天不亡我也”，萬志超讓宋勉抓緊時間趕快跟胭脂取得聯繫，必須化解誤會，以後宋勉就是胭脂的單線聯繫人了，讓他把取印版的任務交給胭脂。宋勉向站長請求建立另外的聯絡渠道，萬志超乾脆地回絕説現在唯一的渠道就是林天沐。林天沐藉着向藍胭脂送藥的機會在瓶蓋裏寫上了宋勉約她碰頭的地方——走馬塘。青木在電話裏得知藍胭脂同意加入特高課的消息非常高興，馮曼娜不相信這是事實，青木讓曼娜想想當初她自己，在無路可走之下只有皇軍可以救她，當日她的選擇就是今日胭脂的選擇。換了髮型之後的藍胭脂以全新的形象到特戰總部報到，青木宣佈擴充特戰總部規模並調整領導任職，由周宇浩擔任特戰總部副主任兼情報科科長，馮曼娜任副主任兼任偵察科科長，陳嘉綸同樣任職副主任兼任行動隊隊長，藍胭脂主動要求加入周宇浩戰隊，馮曼娜氣綠了臉。馮曼娜派人趁藍家無人時潛入藍公館在各處安裝上了竊聽裝置，但這些小伎倆根本不在胭脂眼內，一回家她就打開電話機，悄悄告訴父親家裏裝滿了竊聽器。周宇浩在辦公室公事公辦地讓胭脂把她和宋勉認識以後直到宋勉向她開槍期間的所有事情都要記錄下來，胭脂用筆在紙上問周宇浩他到底是誰。他知道自己的一切，而自己對他卻一無所知，這不公平，周宇浩握住胭脂的手讓她相信自己，他一定會保護她。胭脂下班後甩掉跟蹤之人來到走馬塘與宋勉見面，宋勉將槍放在胭脂面前，只要她覺得有必要現在就可以報仇，胭脂甩了宋勉一巴掌，她説打他是為了天沐，她責怪宋勉不是個男人為什麼要把林天沐往火坑裏推。

　　宋勉向胭脂宣佈自己今後就是她的唯一聯絡人，她可以拒絕，但今天的任務必須傳達，那就是把存放在她父親藍長明處的半套印版轉移出來。胭脂回家向父親打聽中央銀行曹經理寄存的古玩的存放之處，並稱那是個燙手山芋必須儘快處理掉。藍長明説東西放在金庫的地磚下面，但現在特戰總部派了朱成在銀行做副經理，要打開金庫的門必須兩人同時到場才行。胭脂想起之前在大世界親身經歷過的魔術——大變活人，她決定藏身在運錢的大鐵箱子裏潛入金庫。沈蘭蘭落入了馮曼娜之手，馮曼娜又將曾經注射進胭脂身體的藥水注入沈蘭蘭的靜脈，當藥水開始起作用，馮曼娜讓沈蘭蘭説萬志超都交給他們什麼任務了，具體內容是什麼。沈蘭蘭無意識地説出“河豚計劃”，其內容就是把印製鈔票的印版送出去，印版放在銀行的金庫裏，但不知道具體是哪家銀行。馮曼娜覺得憑藍胭脂和宋勉、萬志超的關係不可能不知道“河豚計劃”，如果她的交代裏沒有這個內容就説明她在隱瞞事實，曼娜要立即提審胭脂，周宇浩卻讓她可以按程序向特高課提出申請。藍胭脂這日從父親處拿到儲藏室的鑰匙，在銀行打烊之前先躲在儲藏室裏的備用錢箱內，銀行打烊之後藍長明藉口錢箱的輪子有問題進儲藏室用工具修理，再推出儲藏室的就是藏有胭脂的箱子了。藍胭脂順利進入金庫並取到印版，將其轉移到安全的地方。而家裏藍長明按胭脂的安排放了事先錄好的父女對話錄音，並讓傭女小紅換上胭脂的睡衣睡在胭脂的房間，成功矇騙了一直密切監視她家的特務。一切都順利進行着，直到第二天早上不明真相的胭脂母親打開胭脂房間的窗户才令整件事情露出了破綻，接到特務彙報電話的馮曼娜立即聯想起沈蘭蘭的口供，她馬上打電話盤問安插在金信銀行的副經理朱成，問他藍胭脂昨天有沒有在銀行現身過，朱成回想確實在下班前見過胭脂來找藍長明，但明明昨晚他自己值班到處都檢查過沒有問題啊，難道胭脂會在自己眼皮底下變魔術不成。突然朱成看到一個酷似胭脂的女子穿着銀行工作服走了出去，他連忙追出已經失去了那人的蹤影。胭脂吃着早飯狀似悠閒地走進特戰總部，一直守着她的馮曼娜上前質問反被胭脂搶白一頓，馮曼娜氣沒處出拉着周宇浩責怪他為何將嫌疑尚未洗清的胭脂安排在情報分析處這麼重要的崗位，周宇浩奉勸曼娜管好自己的工作，希望她偵察科的工作早日見成效。

　　林天沐奉宋勉之命來到浦東分行求見經理，該經理的真實身份為救國會交通站聯絡員，她授意經理向金信銀行總部申請追加現金，藍長明爽快答應。朱成向馮曼娜彙報稱浦東分行打來電話要追加現金，藍長明多給了六十萬馬上押送過去，馮曼娜直覺有問題，昨晚藍胭脂神秘失蹤，今天早上朱成又在銀行遇到一個很像她的人離開銀行，現在浦東分行又要求追加現金，這麼多事疊加在一起一定不簡單，她讓朱成先按藍長明説的去做，她立刻趕到。偵察科和情報科聯合行動，馮曼娜特意叫上了胭脂同行，並對着胭脂話裏有話地説待執行完任務她即請大家吃“河豚”，但胭脂不動聲色。朱成一直拖延着不讓運鈔車啓動，馮曼娜終於趕到，她開門見山稱懷疑這批錢有問題，必須一箱箱開箱檢查。眼看就要清點到放有印版的錢箱，周宇浩發現了胭脂的緊張，於是上前稱既然是聯合行動，那麼這一箱由他來清點，清點完還故意把錢箱塞到馮曼娜手裏讓她也過過目，馮曼娜剛拿起一疊錢開始翻看，周宇浩就開始分散她的注意力，説看着這錢的水印有點模糊，不會是假鈔吧。陳嘉綸可説過這假鈔都是混在真鈔裏的。馮曼娜頓時氣不打一處來，一手把錢箱蓋上，大罵陳嘉綸是個“見利忘義、血口噴人”的傢伙。周宇浩帶着驚險過關的胭脂回特戰總部，車上他問胭脂箱子裏裝的是什麼。胭脂如實回答是印製真鈔的印版。周宇浩問胭脂上海站的人知不知道計劃已經敗露，胭脂也不清楚他們是不是知道。周宇浩問胭脂接印版的人在哪裏。胭脂告訴他在浦東分行，周宇浩告訴胭脂馮曼娜等人一定會追蹤這些鈔票的。周宇浩説現在所有的人都盯着胭脂，她什麼都幹不了，其他的事都交給他吧。周宇浩安排胭脂在情報處加班，然後打電話給司機讓他去老大昌麪包房給加班的工作人員買點心，他自己則躲進汽車的後備箱隨車一起來到老大昌，再叫了黃包車也往浦東趕去。拿到印版的林天沐離開浦東分行，她的後面一直跟蹤着馮曼娜的手下。林天沐推着一輛嬰兒車來到和宋勉的接頭處焦急等待，周宇浩在高處把一切看得清清楚楚，他明白林天沐已經暴露，為了不讓印版落入日本人之手，周宇浩決定拼死一搏。他眼觀八方，把特戰總部在四周安排的監視人員的位置全部瞭然於胸後，以迅雷不及掩耳之勢開始動手，他必須把在場的特戰總部的人全部殺死才能保證自己的身份不暴露。混亂的槍戰中嬰兒車向台階下快速地衝去，天沐急着要救孩子，周宇浩讓她躲好，孩子交給他去救，就在他一邊槍戰一邊努力去抓急速下行的嬰兒車時，宋勉出現了，他救下了孩子的同時用槍指向周宇浩。就在兩人持槍對峙之時，林天沐的被俘令兩人結成統一戰線，成功殺死特務。宋勉指出周宇浩已經暴露，但周宇浩希望宋勉能保守他們的秘密，他日他們一定還有再見的時候。周宇浩收拾完戰場又用和出來時一模一樣的方法神不知鬼不覺地回到了特戰總部。一直在辦公室心神不寧的胭脂終於接到了周宇浩催報告的電話，她知道周宇浩替她完成了任務。印版終於到了萬志超的手裏，他感慨“河豚計劃”終於完成了一半，宋勉奇怪那另一半是什麼。萬志超稱被日本人奪走的另兩塊印版也得奪回來，這也是藍胭脂的下一個任務。林天沐一直在上帝面前懺悔，她説自己的雙手沾了鮮血，可能再也上不了天堂了，宋勉告訴妻子，今天確實是死了不少人，但他們那是為了讓更多的人能活下來，相信主能明白一切。

　　看着自己派出的手下個個死於非命，而藍胭脂和周宇浩又有人證明一天都待在辦公室沒出去，直到不久前才相偕離開，馮曼娜的內心是崩潰的。曼娜來到教堂找到林天沐對她直言説她不是一個適合做間諜的人，曼娜説她正在努力控制着自己不向她下手，因為天沐是這個世界上唯一一個不計後果對自己好的人，她警告天沐不要再有下一次了。很快萬志超又通過發百貨公司優惠券傳單的方法將找到另兩塊印版的任務下達給胭脂，並讓她有任何困難可通過家中垃圾傳遞。日本人稱不停地刺激失去知覺的人對他的恢復會很有幫助，李傑跳樓後並沒有斷氣，經搶救後陷入植物人狀態，日本人要求周宇浩和陳嘉綸不時去看看他，刺激一下他，看能不能使他甦醒過來。這天周宇浩和陳嘉綸來到病房看到李傑牀前站着一個陌生的醫生，自稱是神經科的醫生，周宇浩看到醫生病歷板上貼的黃色楓葉，他知道這是組織上新派給自己的聯絡人。於是周宇浩自稱最近手抖得厲害，諮詢醫生是不是神經上出現了問題，醫生讓他隨自己去辦公室診療，兩人單獨相處後經過幾句暗號後確認了同志關係，醫生稱他會為周宇浩建立一份病歷，以後可以以看病為理由保持聯絡。馮曼娜在被槍殺的手下身上找不到任何線索，於是只有反覆聽監視藍胭脂時錄下的錄音帶，希望從中找出線索。終於她和青木在藍胭脂疑似未在家過夜的那天晚上他們父女兩人的對話中聽出了問題，對話的背景聲中有16路公交車到站的聲音，而16路公交車的末班車收班時間是晚上十點，與錄音的時間不符，由此斷定這段錄音是偽造的。馮曼娜自認為聰明絕倫的發現卻令青木覺得諷刺，他們用了最先進的監聽設備，卻被藍胭脂一進家門就發現了問題，如果此時昭告天下無疑是在承認他們自己有多愚蠢。馮曼娜表示下一次一定會抓住藍胭脂的證據，但她需要得到杉機關的支持，她想向大島借他手中的兩副中央銀行的印版來抓內奸。大島在同意曼娜的要求的同時也要曼娜幫他一個忙，他稱他們制定了一個新的清鄉計劃，能讓共產黨、新四軍毀於一旦，他想讓“雁”與他們裏應外合。陳嘉綸派人跟蹤馮曼娜和大島的約會，並特意拍了照片拿去給周宇浩看讓他看了可不要生氣。馮曼娜將從大島處借來的印版在會議上展示，目的自然是引誘胭脂動手。她稱現在大家看到的是四副印版中的兩副，另兩副應該尚在某家銀行的金庫裏躺着，所以她提議情報科、偵察科和行動隊聯合行動將全市所有銀行的金庫突擊搜查一遍。只要他們集齊四副印版就意味着上海站的“河豚計劃”失敗了。曼娜的陷阱設得過於明顯，但這是取回印版的唯一辦法，胭脂的性格曼娜很清楚，她一定會鋌而走險的，周宇浩也明白要想阻止胭脂，唯一的辦法就是搶在她前面拿到印版，還不能暴露自己。胭脂計劃從陳嘉綸辦公室進入曼娜的辦公室偷取印版，併成功拓取了陳嘉綸辦公室的鑰匙，周宇浩知道她要幹什麼試圖阻止，胭脂明白周宇浩是想替她去做，但她不想每次都把周宇浩推到危險之中。陳嘉綸拿到他負責搜查的清單，他告訴手下這些銀行都與曼娜有關係，讓手下搜的時候不要留情，抓住把柄狠狠敲他們一筆。而陳嘉綸自己存放煙土的申通銀行正在他自己搜查的名單之中，自己查自己自然萬無一失。但他沒想到的是，行動開始馮曼娜手中居然重新拿了一份調整之後的名單，這令陳嘉綸猝不及防。

　　八爺帶隊在申通銀行的金庫裏查出大批的煙土，銀行米老闆嚷嚷着這事與他無關，要到特戰總部找陳主任幫他證明，八爺卻不管三七二十一把米老闆抓回總部開始用電刑，關鍵時刻突然斷電了，馮曼娜頗為期待地説這下有好戲看了。此時藍胭脂正緊張地實施她的計劃，她從陳嘉綸的辦公室的天花板夾層爬進馮曼娜的辦公室，正當她剛解開保險箱的密碼時，周宇浩也從煙道爬了進來，胭脂得意地説沒有周宇浩她照樣也幹得挺好的，沒想到當週宇浩打開保險箱的門時警鈴大作，胭脂當機立斷取出印版，並用繩索和沙發將辦公室門堵住，周宇浩則趁這個時間把保險箱裏的東西全部拍照留存，兩人從煙道重新爬出。把印版放置在安全之處後，兩人躲進庫房裝成偷情的樣子，帶隊進來搜查的馮曼娜看着兩人衣冠不整的樣子氣得七竅生煙。陳嘉綸得知米老闆被抓回了特戰總部心虛不已，趁着外面都亂糟糟地抓姦細時帶着親信來到審訊室，用濕紙將米老闆悶死讓他永遠閉嘴。青木知道印版和姦細一定還在院子裏，他下令召集所有人看各人的反應，心虛的人必然會露出馬腳。青木和馮曼娜分別約談了周宇浩、陳嘉綸和藍胭脂，陳嘉綸和馮曼娜狗咬狗，大家都説對方就是偷印版的賊，目的無非是想私印假鈔發大財；周宇浩和藍胭脂堅持事發時他們在約會，男歡女愛本是正常之事，青木讓胭脂把每次和周宇浩約定的地點、時間、內容全都詳細敍述下來，然後他們再去和周宇浩核對。胭脂裝成隱私被侵犯的氣憤模樣開始詳細描述和周宇浩的每一次見面情況，而預先藏在會議室桌子下面的竊聽器此時發揮了關鍵作用，胭脂説的每一個字、每一句話周宇浩都聽得清清楚楚，胭脂和周宇浩都明白將任務轉化成一個香豔的桃色緋聞是目前撇清嫌疑的唯一辦法，而曼娜的憤怒嫉妒，將會使這場爭風吃醋的鬧劇更為逼真。結果自然就是兩個人的供詞完全一致，沒有一絲漏洞。經現場勘察發現，偷印版的人是從陳主任房間經天花板進入馮主任的房間，而事後用來點燃窗簾破壞現場的那個打火機也證明是陳主任的，案發後陳主任又從自己的辦公室走出來，他有作案的時間。所有的證據都指向陳嘉綸，青木看審了一天也沒有結果，只得下令把目前嫌疑最大的陳嘉綸抓起來。為了做戲給跟蹤自己的特務看，胭脂和周宇浩一起逛街、一起看電影。做着所有情侶會做的事情，胭脂問周宇浩真正的談戀愛是不是就是這樣了呢。周宇浩告訴她真正的戀愛要比現在美妙一千倍，他們現在還不是，因為他們的信仰還不相同。周宇浩將胭脂送回家時告訴她一定要穩住，他們都在等她露出馬腳，他讓胭脂放心他一定會想出辦法把印版拿出來。這天是曼娜的生日，林天沐提着蛋糕來給她慶祝，曼娜問天沐找自己倒底有什麼事。天沐用純淨的眼神看着曼娜，她告訴曼娜自己就是想替她過個生日，就象上學時一樣。天沐點燃蠟燭讓曼娜許個心願，曼娜告訴天沐自己的心願就是讓她以後離自己遠一點。

　　聯絡員傳達上級指示，讓周宇浩協助找到印版的下落，周宇浩稱印版已經找到了，但拿不出來，現在能做的就是等他的消息。馮曼娜始終要不出陳嘉綸的口供，於是決定對他注射大島將軍的藥水，想着被千萬螞蟻啃齧骨頭的生不如死的感覺，陳嘉綸終於承認米老闆是他殺的，但僅此而已，印版依然不知所蹤，青木訓斥曼娜為了抓出奸細運用了特高課和杉機關巨大的人力和物力，現在非但人沒抓到，還令印版下落不明，他憤怒地要求曼娜自己向大島將軍自首。看着特戰總部換成憲兵隊在守門，胭脂身邊的暗衞每天都在換，印版卻依然沒有着落，萬志超和宋勉不禁心急如焚。陳嘉綸倒台了，他手下的紅人老王急了，這天他邀請了渡邊和周宇浩等人一起卻他祖宅打牌，目的就是行賄保命。周宇浩為了保護自己和胭脂把日本人的視線轉向陳嘉綸，他決定第一步就除掉老王，而且必須日本人自己動手。他向地下黨組織發出信號，請求協助自己的行動。這天周宇浩幫老王約了同樣愛打牌的青木到他家中玩牌，人還沒到時，老王家中突然停電了，老媽子請了電力公司的人來搶修，電力公司的工作人員在二樓小閣樓裏一陣乒乒乓乓把電路修好了。青木到後大家坐下玩牌，青木發現二樓的樓板上不停有灰落到自己茶杯裏，抬頭一看發現樓板上被鑽了一個圓孔，灰就是從那裏掉下來的。他起身讓渡邊看好老王，叫周宇浩陪他上樓查看，一看之下怒不可遏，二樓居然裝着一個弩，尖鋭的箭頭正對着圓孔，目標正是剛才坐在下面的自己，青木扣動鈑機箭從孔中射下正中老王咽喉。一直沒有印版的下落，馮曼娜發愁不知該如何向大島將軍交代，八爺和朱成向馮曼娜出主意，既然陳嘉綸的疑點最多，那麼就從他身上下手，先取得口供，然後再殺了陳嘉綸，死人是不會開口的。這天他們設計將打開手銬的鑰匙塞在饅頭裏送進監舍，故意讓陳嘉綸覺得是老王在設法營救他出去，待他來到外面又大張旗鼓追捕越獄的他，最終陳嘉綸被馮曼娜當街擊斃。藍胭脂趁着外面一片混亂之時爬上屋頂取出當初和周宇浩一起存放在煙道內的印版，她將印版貼身藏好，又將空盒放回原處。馮曼娜自編自導自演的一場戲在青木眼中看來邏輯鏈和證據鏈都很充分，於是青木讓馮曼娜隨他一起去見大島將軍，看看他能不能接受這樣的結果。

　　青木下令儘快把陳嘉綸的屍體燒了，以免夜長夢多。看到殯儀館的車子開進特戰總部，原本對印版如何拿出去一籌莫展的藍胭脂看到了希望。她趁着殯儀館工作人員下車抬人的空檔潛入車底，將印版塞在車子底盤下面，就這樣珍貴的印版在神不知鬼不覺間離開了特戰總部。大島根本不想聽青木和馮曼娜找替罪羊來搪塞他，他只告訴他們還剩一百二十個小時，時間一到必須歸還印版，關於此事他也已經通報了土肥原機關長，找不回印版的後果相信大家都很清楚。青木回到車上對着渡邊大罵大島是個偽君子，明明是他借出的印版，如今卻要特高課來承擔責任，而今之計只有封鎖上海一切陸路水路查找印版的下落，如果仍然找不到那麼只有剷除特戰總部，一個不留。青木找來周宇浩表達了他一直以來對周宇浩的懷疑，但他現在不管周宇浩是誰，他只關心印版，只有五天時間，時間一到找不到印版的話特高課和特戰總部一個人也逃不了，他認為周宇浩可以幫大家逃過一劫，周宇浩表示他會盡力。天降大雨，馮曼娜從煙道灑落的雨水找到靈感，馬上令人上房頂去找，結果只是找到了印版的盒子，裏面空空如也。周宇浩知道東西一定是被胭脂轉移了出去，但如今他們兩人被封鎖在特戰總部，消息無法傳遞出去，根本沒有辦法通知外面的人接收印版。萬志超告訴宋勉他們的時間也不多了，上峯下了最後通諜，共有三道指示：一、因為上海站的工作失誤丟失了印版必須奪回來；二、掩護藍胭脂繼續潛伏；三、刺殺青木武重。此時的萬志超已經沒有退路，與敵人的多年較量使整個上海站支離破碎，而現在上峯的命令就成了壓倒上海站的最後一根稻草，出於無奈，一個大膽的計劃在他的腦中形成。這個計劃將會使上海站置之死地而後生，當然會帶來很多的犧牲，而萬志超自己也成為這個計劃的一部分，他把上海站託付給了宋勉。萬志超故意在包中塞入抗日傳單如願被抓到特戰總部，來到審訊室他指名要見藍胭脂，他對胭脂交代了自己計劃的所有細節，精確到每一個時間點、可能出現的意外以及替代的方案，周全而細密，胭脂明白這個計劃的最終目的是保護自己在特戰總部裏繼續潛伏下去，而萬志超則是這個計劃的第一個犧牲者。胭脂難過地問萬志超如果自己失敗了呢。萬志超稱那他一輩子就背上叛徒的罪名。藍胭脂按萬志超的吩咐交代了兩個聯絡點，又在警察局找到了萬志超説的自己人，在與那人交身而過的時候胭脂用摩斯密碼告訴他印版的下落，宋勉得到消息順利從殯儀車底盤取到夢寐以求的印版。青木希望能從萬志超口中得到印版的下落，萬志超卻純粹地擺了青木一道，先是讓青木請自己在萬國飯店大吃了一頓，再假稱當天自己與重慶派往京滬兩地的聯絡員在萬國飯店門口有情報交接工作，當他來到萬國飯店門口，早已按萬志超吩咐埋伏在對街的宋勉扣響了鈑機，萬志超應聲倒在血泊之中。宋勉不想將林天沐置身於危險之中，他動用了自己在日本領事館的卧底將林天沐送往安全之地，他自己則留下決定放手一搏。

　　宋勉為了保守秘密必須殺了這個日本卧底，宋勉稱從他背叛祖國這一天起就應該想到會有今天，小林請求他把錢打到自己的賬户，還有請宋勉從後面射擊他，這樣他還能得到日本政府的一筆撫卹金，這兩筆錢夠他家人度過一生的了。還沒走遠的林天沐聽到槍聲心急往回趕，她必須確認開槍的是誰，她擔心宋勉懇求丈夫跟她一起走，宋勉告訴妻子自己留下是因為還有沒有完成的任務，同樣她的任務就是把手包裏用半個上海站的人性命換來的印版給送出去。萬志超的死只是他計劃的第一步，接下來的計劃都需要胭脂替他去完成。這天胭脂從報紙上看到了尋人啓事“29日晚6點閘北站紅燈為號”，胭脂將報紙交給青木，青木高興地對胭脂説因為她有可能所有的人都能得救。天色未暗，特戰總部的人已經在青木的命令之下來到蘇州河道邊嚴密監視。留在辦公室的胭脂從中華日報上的號外消息得到命令“為保安全執行B計劃”，她立即拎起電話稱自己有特大敵情需要當面向青木課長報告，但特高課人員告訴她現在青木課長有可能在蘇州河道、汽車站、火車站的其中任一個地方，只能挨個去碰運氣。當蘇州河上一艘小船上掛出了紅燈籠，一場槍戰立即打響，當塵埃落定之時只剩宋勉和周宇浩再次持槍對峙，周宇浩看清對手是宋勉放下了手中的槍，但沒想到這一幕落在躲在高處的渡邊眼中，渡邊心中瞭然，原來特戰總部裏的奸細是周宇浩，他一槍射中周宇浩的左臂，周宇浩手中的長槍落地，眼看性命不保，關鍵時刻宋勉不顧自身安危對着渡邊大喊他需要的東西在自己這邊，趁着宋勉引開渡邊的注意力，周宇浩翻身撿起長槍瞄準渡邊一槍擊中他的眉心。周宇浩和宋勉兩人雖然黨派不同、信仰不同，但在一次次並肩戰鬥中已經生出了惺惺相惜之情，正在兩人癱坐在地互相鼓勁希望他們都還能活着看到戰爭結束的那一天時，胭脂帶着特高課的人往這邊走來，宋勉拉着周宇浩的手讓他在自己胸口射出一槍，因為只有這樣他才能保住周宇浩的秘密。青木武重在火車站搜查印版也遭到了殺手的埋伏，受宋勉臨終囑託的胭脂也來到了火車站找到青木，青木雖然受到了手下的拼力保護，但還是沒有逃過胭脂的魔手被一槍斃命。國民黨把宋勉犧牲的消息帶給林天沐，並表示因為她也間接參加過他們的活動，並且熟悉上海的地形，所以他們希望林天沐能正式加入他們的隊伍重建上海站。周宇浩向大島報告稱印版很可能與船一起沉入了蘇州河底，大島要求馮曼娜在找印版的同時再幫他做點其他的事情，因為日本政府支持南京政府與重慶政府的貨幣站，印發了南京政府的中儲券，而重慶政府下達指示全力抵制中儲券的發行，大島要求馮曼娜帶人去襲擊四大銀行的宿舍，凡有抵抗者格殺勿論。特戰總部的人血洗四大銀行宿舍，槍殺無辜職員，迫使四大銀行只發行南京政府的中儲券，其血腥殘暴手段令上海站難以還手。

　　有了中儲券令大島減少了對印版的關注，而對於特戰總部大島認為他們就是缺少一個強有力的管理者，可以令他們互相猜疑的同時不得不盡力把工作幹好。大島決定把哈爾濱的仙道楓調來特戰總部，雖然仙道楓只是一個花花公子，但他和周宇浩同樣來自東北，也許仙道楓會有對付周宇浩的辦法。新來的上海站站長秦戈帶着林天沐到上海走馬上任，他讓林天沐參與情報聯絡工作，林天沐提出條件就是不能讓她去殺人。秦戈讓徐濤買下了與金信銀行地下金庫相連的商鋪，他的第一步計劃就是把存在金信銀行地下金庫的印鈔機取出來，然後這裏就會變成一個印刷廠，現在萬事俱備，就差藍長明交出地下金庫的圖紙了。林天沐來到金信銀行找到藍長明，讓他有空去教堂聽神父的講道。藍長明按要求將金信銀行的建設圖紙交出，同時也希望從此以後上海站不要再來找他和他的女兒，他們的任務已經完成。周宇浩和胭脂一起看電影，胭脂提出自己想停下來的想法，再做下去無非是沒完沒了的任務，不斷有人會犧牲，她讓周宇浩不要跟自己説什麼民族大義，那些都太虛了，她根本就看不到，她看到的只是那些認識的、親近的人一個個血淋淋地死在她面前。她讓周宇浩給自己一個堅持下去的理由，周宇浩讓她去美菲路厚德書店找一個姓顧的老闆，他能給她堅持下去的理由。林天沐受新站長秦戈的要求將藍胭脂引到無人之處，秦戈帶來了二十萬獎金和三等雲麾獎章，他告訴胭脂她是歷史上最年輕的授勳者，但胭脂對這一切視若糞土，她無法理解那麼多人流血甚至送命到頭來為了只是領袖之人的一己之利。胭脂告訴大聲告訴秦戈自己不幹了，她讓天沐以後有困難儘管來找自己，但不要是為了他們。與此同時，在新四軍江南縱隊的司令部裏，周宇浩送來的膠捲已經被沖洗出來，一場針對雁的鋤奸計劃正在悄悄展開。經過研究雁的字跡是標準的仿宋體，且根據情報的密級判斷，雁很有可能就是司令部內部的人員，針對眼下零亂疫情嚴重，司令部決定讓機關人員一起刻鋼板印疫情宣傳資料，以留下各人的筆跡希望能揪出卧底。經過筆跡比對，司令部發現張奇張副參謀長的筆跡和雁最為相似，再加上村郵政所的郵遞員回憶説記得張副參謀長去寄過一封信到上海，就是用的仿宋體寫的信封，當初他就覺得挺奇怪，所以注意了一下。所有的證據證明張奇就是雁。為了協助調查張奇，蔣醫生聯繫周宇浩，希望他能把張奇之前的上級安全送出上海，周宇浩動用了情報科的秘密通道完成任務。趁着雷雨之夜秦戈和徐濤打通了和金信銀行的通道把印刷機給運了出來，他們決定印刷假的中儲券，以牙還牙打亂鬼子的金融市場。秦戈找到藍長明威脅他説金信銀行一直替鬼子發生假鈔，社會影響極壞，這次是他將功補過的機會。

　　深夜胭脂把國民政府獎勵自己的整整一皮箱錢拎出門，她一路把錢全撒了，引來無數流浪者哄搶。胭脂不明白自己和戰友們出生入死到底為的是什麼，周宇浩找到迷茫無助的胭脂，他告訴胭脂去厚德書店就能找到她心裏的答案。胭脂捧着顧老闆推薦的小説回到家，她知道顧老闆要她看的肯定不會是這幾本小説那麼簡單，她拉上窗簾取出抽屜裏的顯影劑，當毛筆蘸上顯影劑塗上書頁時赫然出現了《中國革命和中國共產黨》等宣傳資料，通過徹夜閲讀胭脂對中國共產黨有了全新的認識，也終於明確了自己今後的奮鬥目標，她感覺找到了一個全新的自我。她找到周宇浩堅定地告訴他自己願意和他一起為建立強大而幸福的新中國而戰鬥，周宇浩説自己第一次見到胭脂就知道他們終究是會站在一起的，兩人的手堅定地握在了一起面露微笑互稱“同志”。特高課的新課長仙道楓走馬上任，他雖然是第一次來到特戰總部，但顯然之前做了不少功課，對每個人的特點都是如數家珍，他宣佈即日起由胭脂擔任情報科的科長，朱成接替陳嘉綸擔任行動隊隊長。仙道楓對周宇浩説其實他們的目標是相同的，那就是讓東北人早一點吃上大米，只有當戰爭結束了，大米不是軍供品了，這個目標才能實現。馮曼娜帶着仙道楓去拜見大島將軍，當仙道楓和大島侃侃而談如何有效消滅中國軍隊時，馮曼娜不禁對日本人的殘忍心生反感。當張奇拿着日本人給的加有霍亂病毒的液體準備倒入司令部駐地的水井進行破壞時，司令部的人及時出現逮捕了他。司令部的人讓張奇好好交代鬼子的黑玫瑰行動和清鄉行動的部署，張奇卻拿着馮曼娜送給他的注有神經毒素的鋼筆若有所思。第二天凌晨突然響起了密集的槍炮聲，張奇心生擔憂，原計劃日本人的清鄉行動是在他黑玫瑰行動過後的第二天下午，現在只是凌晨，難道是日本人知道自己行動失敗提前發動了進攻。外面大島帶來的1866部隊開始施放毒氣彈，新四軍戰士吸入毒氣紛紛喪失了反抗能力，新四軍潰敗，主力部隊雖然突圍成功，但丟失了根據地。一不做二不休的張奇趁着外面炮火連天利用鋼筆做暗器，成功制服滬西地下黨的負責人也是自己的老上級老彭逃脱了監禁。張奇與馮曼娜取得聯繫，馮曼娜把他安排在新亞大酒店休息，稱需待他見過仙道楓課長後再決定是不是要公開露面。張奇讓馮曼娜一定要保守自己的行蹤秘密，否則明天看到的可能就是自己的屍體了，説着他遞上一疊照片，拍的正是張奇寫給馮曼娜的信，這些信一直存放在馮曼娜的保險箱裏，馮曼娜在此之前無論如何也想不到那天打開自己保險箱的居然還有共產黨。

　　張奇見到仙道楓向他彙報，共產黨的卧底一定還在特戰總部，説着他又拿出自己出逃時偷到的老彭的包，他取出其中的一份報紙指着上面的一則尋人啓事稱老彭應該就是用這樣的方法和鎢絲的聯絡人見面的，現在新四軍根據地被皇軍佔着，上海地下黨對那邊的情況還不是很瞭解，如果他們現在依葫蘆畫瓢也登這麼一個尋人啓事一定可以把人給引出來。果然蔣醫生看到報紙上刊登這個啓事非常高興，老彭跟自己聯繫説明他是安全的，蔣書憶立馬收拾東西準備去和老彭見面。特戰總部例行會議結束後仙道楓要求大家都不要走一起吃個飯，併為他們介紹一個重要的人物，周宇浩和胭脂都猜不透仙道楓葫蘆裏賣的什麼藥，但周宇浩覺得此行兇多吉少，叮囑胭脂如果自己有個三長兩短請她去恩濟醫院找一個叫蔣書憶的醫生。來到鴻運酒樓仙道楓為大家介紹了張奇，周宇浩稱張先生歸隊卻沒有去特戰總部報到，想必是要送大家一個見面禮吧。張奇稱這見面禮就是一個共產黨，今天這道菜名字就叫“請君入甕”。説着他拿出尋人啓事，告訴大家“厚澤”已死，是他殺的，但殺得太匆忙沒來得及問出更多東西，現在只有用這麼辦法引出“德良”，過不多久德良就會出現在他們208包房，到時誰是共產黨的卧底“鎢絲”就很清楚了。時間一分一秒地過去，各人的表情和心情都不相同，胭脂和周宇浩雙手相握互相用摩斯密碼互相安慰打氣。危急時刻胭脂想出一個險招，她故意在席間和周宇浩摟摟抱抱秀恩愛，惹得八爺替馮曼娜打抱不平，吵吵鬧鬧間大家開始了拼酒，藍胭脂是酒精過敏體質，幾杯酒下肚已是酒精中毒倒下不省人事，周宇浩急得抱起胭脂就要送醫院，仙道楓下令打開隔壁包廂讓藍胭脂進去休息，然後打電話給醫院讓他們出診救人。接到急診的正是蔣書憶，他來到鴻運酒樓就感覺到了氣氛的詭異，他沒有先到尋人啓事上所登的208見人，而是去了209救治藍胭脂，胭脂雖然昏昏沉沉地但還是勉力對蔣書憶做了“危險，趕快撤離”的暗號，在機智的胭脂以身試險之下原本必死無疑的一盤棋，他們又贏了。原本是個一石二鳥之計，最終連鳥羽毛都沒得到，張奇、馮曼娜和仙道楓、大島一起探討問題所在，目前看來胭脂是最可疑的，因為從始至終只有她一直想離開酒樓，而張奇則認為恩濟醫院的蔣醫生有可疑，因為他當天晚上本來是有約會的，而且時間也與他們約定的時間相符，有必要好好調查。大島將此事託付給張奇負責，並讓他接任馮曼娜的偵察科科長一職配合馮曼娜的工作。張奇來到醫院調查蔣書憶及他經手的病人資料，發現周宇浩竟然是蔣書憶的病人之一。

　　仙道楓授意馮曼娜應該像男人一樣控制感情、利用感情，讓她和周宇浩和解關係，和藍胭脂做回姐妹。馮曼娜考慮再三答應試試，但她的條件是把藍胭脂調離特戰總部。仙道楓跟周宇浩提起想等藍胭脂身體好了就把她調到特高課的監聽處去，因為她的腦子特別好使。張奇來到醫院調查蔣書憶及他經手的病人資料，發現周宇浩竟然是蔣書憶的病人之一。仙道楓則在辦公室翻看着周漢光的資料，他發現周漢光和周宇浩居然來自同一個地方，更有意思的是周漢光的資料里居然夾着他和馮子雄一家的合影。突然電話鈴響了，張奇告訴他自己有了新發現，仙道楓讓張奇和馮曼娜去他辦公室，因為他也有了新發現……張奇説特戰總部有很多人在蔣醫生處看病，周宇浩也常去看槍傷留下的後遺症，這表面看來很正常，但周宇浩幾乎每週去一次似乎頻率過高，他直覺周宇浩和蔣書憶之間有什麼秘密，仙道楓當即指令張奇繼續調查。仙道楓對潛伏在特戰總部的“鎢絲”十分頭疼，馮曼娜稱自己手裏倒是有個人應該清楚“鎢絲”的情況，可惜他開不了口。仙道楓知道她指的是李傑，聽説李傑恢復不理想，他提出大島將軍的杉機關正在進行神經方面恢復和研究，不如讓李傑去當試驗品，死馬當成活馬醫。李傑被轉院帶走，作為主治醫生蔣書憶什麼也做不了，更令他沒想到的是李傑的神智已經清醒，他在牀單上用血跡赫然告訴李傑自己將身陷1866醫院，蔣書憶打電話給周宇浩告訴他李傑留下的線索，他説1866醫院是日本人開在四平路的一家醫院，周宇浩知道醫院只是掩護，1866是日本人生化武器的研究所，也是他們生化特種部隊的代號。他們都清楚李傑凶多吉少了。秦戈和徐濤看着自己根據藍長明提供的中儲券的代號印製的一批假中儲券非常滿意，效果簡直可以以假亂真，連號碼都和真的是一樣的，這樣根據不會引起特戰總部的懷疑。明天一車的中儲券就將發往江浙一帶的貿易商行，那邊流動量大不易被發現，秦戈指示真鈔換到手後把錢用到內地去一時半會不會被發現。大島抖動着手上假的中儲券大發雷霆，他對馮曼娜説他們花了九牛二虎之力發行的中儲券都還沒站穩腳跟，這假鈔就鋪天蓋地地來了。馮曼娜帶人搜查金信銀行卻並沒有發現假鈔，馮曼娜開山見山讓藍長明交代造假鈔的事實，但藍長明説自己發行的鈔票沒有一分不是從馮曼娜這兒來的，而且每一張都登記在冊，他要求查清事實還他清白。藍長明晚上回家把白天的事情告訴家人，胭脂決定不再忍氣吞聲，她把家裏的竊聽設備都給拆了，並順藤摸瓜找到了家對面的監控點，面對藍家父女的質問仙道楓一時張口結舌，藍長明更是交出了金庫的鑰匙，稱明天就登報聲明，以後金信銀行發生的任何事與他無關。仙道楓立即向藍家父女保證這樣的事以後不會再發生。地下黨將毒氣彈的受害者護送到上海準備召開記者招待會，以引起世界輿論的關注，日本人對此事極其重視，因張奇對地下黨的瞭解，仙道楓指定由他擺平此事。

　　張奇將負責此事的記者抓回特戰總部嚴刑拷打，記者經受不住酷刑全招了，説是地下黨派來的人姓彭，親身經歷過毒氣戰，張奇令人將記者帶去技術科做畫像，張奇分析姓彭的只是換了住處而已肯定沒有離開滬西一片，他讓仙道楓派憲兵隊封鎖整個滬西，晚上實行宵禁，防止姓彭的轉移，他派人化裝成户籍警每條街道每家每户地去摸查。周宇浩得知張奇搜捕地下黨員的消息他將槍上了膛，準備找機會出去看看能不能幫上忙，沒想到馮曼娜帶着朱成、八爺來他辦公室宣佈了仙道楓課長的命令，讓他們這幾天呆在特戰總部哪兒也不準去，就當給自己放兩天假了。仙道楓特意來到監聽處拉上藍胭脂這個老上海一起去滬西逛逛，一路上胭脂識破了仙道楓喜歡馮曼娜的小心思，她説自己有辦法撮合他和馮曼娜，他們只需要聯合起來整她就行。來到滬西只見一片緊張的氣氛，胭脂佯裝不知問仙道楓這是怎麼回事，仙道楓告訴胭脂他們收到消息地下黨在滬西設了一個聯絡站，這是在搜查共產黨呢。周宇浩被困在特戰總部與八爺和馮曼娜一起打牌，他心不在焉照樣贏了大把的錢。到了飯點，周宇浩故意對朱成送來的飯菜諸多挑剔，適時有人送來了胭脂買的老大房鮮肉月餅，周宇浩捧着月餅回到辦公室，迫不及待地用顯影劑刷在墊在月餅下面的油紙上，果然是胭脂送了情報進來，她安排好了計劃將地下黨員從滬西轉移出去。仙道楓帶着藍胭脂來到最後一片排查地——蘇州河畔的曹家塘，胭脂告訴仙道楓這裏住的多為外來户，又臨河，是個理想的藏匿地點。當他們離開車子進入曹家塘排查，蔣大夫帶着老彭從汽車邊上的廢棄木箱裏爬了出來，蔣大夫讓老彭爬進仙道楓的車子後備箱內，告訴他當車子再次停下就出來，絕對安全。張奇在滬西見到蔣大夫，他直覺有問題，但蔣大夫的回答天衣無縫，對滬西的搜查結束了，又一次無功而返，仙道楓威脅張奇這是自己第二次上了他的“當”，如果有第三次自己絕輕饒不了張奇。胭脂藉口讓仙道楓請她吃湯包將車開到了松江的賈記湯包店，車一停穩老彭就從後備箱中爬中，就這樣神不知鬼不覺地離開了滬西。沒想到的是剛剛安全的老彭就被那個上海記者發現了，記者第一時間打電話向張奇彙報，胭脂費盡心思救出的老彭還是落入了特戰總部的手裏。一聽老彭的被捕地點，仙道楓第一時間就開始懷疑胭脂。

　　張奇向仙道楓申請在外面的飯店開個房間單獨審訊老彭，胭脂想辦法從特戰總部工作人員小張丟棄的裝鑰匙的紙袋拓出審訊地址——德大飯店501室。張奇正在土洋結合挖空心思想從老彭的嘴裏問出“鎢絲”的情況，突然門外傳來敲門聲，張奇緊張地持槍對着門外，沒想到周宇浩破窗而入，一槍打斷了張奇的腿，當張奇終於明白周宇浩就是“鎢絲”時他的生命也走到了盡頭。仙道楓和馮曼娜來到兇殺現場卻找不到有用的線索，據勘察人員説殺人者是從消防樓梯上來的，所以大堂裏沒有目擊證人，且此人攀爬技術一流、槍法一流，現場被射殺的五人全都是一槍斃命。馮曼娜稱槍法這麼好、出手又這麼狠的人她只認識兩個，一個是之前的憲兵隊隊長渡邊一郎，可惜他已經殉職了，另一個當然就是周宇浩了，但馮曼娜話鋒一轉，稱槍法準可不是罪過，要抓人得有確鑿的證據。仙道楓為了弄到周宇浩的腳印模子，特意以辦憲兵隊通行證的理由把他叫到辦公室，並表示偵察科還是劃入周宇浩的麾下，希望七天之內能把這案子給破了。周宇浩離開，仙道楓的手下拿着相機想把他的腳印拍下來，沒想到一個噴嚏把腳印給吹散了。仙道楓一直在回想那天晚上胭脂讓他請客吃湯包的那段對話，他想從胭脂的話裏找出破綻，仙道楓邊想邊繞着自己的車走，突然他想到了什麼，打開車子的後備廂讓手下進去待著，等透不過氣來時再發聲，他則在外面用懷錶計着時間，僅僅八分鐘車廂內就沒有了空氣，手下出來氣喘如牛，仙道楓又開始納悶，如果老彭是利用後備廂逃走，那麼他是怎樣實現呼吸的呢。直到在一户平民家裏看到一個廢棄的小氧氣瓶才把整件事情想明白。老彭的記者會如期召開，各國記者看着老彭展示的毒氣彈後遺症都是譁然一片，現場閃光燈亮個不停，第二天各國報紙就發表了聲討日本人在中國使用生化武器和毒氣彈的文章，大島大發雷霆，他告訴仙道楓因此事影響過大，上級決定杉機關全部撤出上海，與731合併，在撤出前要銷燬一切有關證據，對知情的中國人要一併處決，説完把處決名單交給仙道楓，馮曼娜和周宇浩赫然在冊。馮曼娜一直想找機會立功，她聽説偵察科的案子由周宇浩負責，她對朱成説眼下最容易突破的就是金信銀行的假中儲券，上次被胭脂利用竊聽器這麼一鬧就擱淺了下來，眼下有個辦法可以讓藍長明現出原形。日本人同樣把毒氣彈用在了國軍的身後，秦戈又得到消息日本人要實施一項天籟計劃，大規模向我國境內的水源投毒，散佈霍亂病毒，對所有有生力量進行打擊。至於實施這項計劃的人員名單有一份就在上海虹口區的特高課司令部，現在要拿到名單就要啓動他的王牌藍胭脂了。天沐向胭脂傳達了上海站的意思，也終於從胭脂口中得知宋勉的死居然是自己開槍殺死的自己。周宇浩隨時都有暴露的危險，蔣書憶建議他去蘇聯治槍傷，藉機逃離此地，交通線已經替他準備好，但周宇浩提出想帶胭脂一起走。周宇浩特意燒了一桌的東北菜款待胭脂，周宇浩説其實日本人早就開始懷疑胭脂，只是為了釣更大的魚才遲遲沒有對她動手，現在組織要求他帶上她撤回根據地，他問胭脂可願意。

　　胭脂將手放在周宇浩的掌心，她説只要跟他在一起去哪都願意。周宇浩掏出一張紙，上面是替胭脂父母安排的兩條路線，他説他們無論選擇哪條路線都會有人接應，他讓胭脂白天正常上班，晚上他們在青浦四碼頭碰頭。周宇浩稱他最擔心的是胭脂的父母不願意離開，胭脂讓他放心，特戰總部利用金信銀行做了那麼多的事，為了這個家父親一直在忍，現在有機會離開，他肯定會高興的。胭脂回家告訴父親他們終於有機會離開了，那兒不是國統區也不是淪陷區，那兒的天是亮的，藍長明知道女兒説的是共產黨的根據地，但他擔心自己為日本人和國民黨幹過事，共產黨會不接受他，胭脂告訴父親共產黨歡迎一切有良知的中國人。金信銀行用於採購軍需的中儲券出了問題，秦戈知道假中儲券的事即將穿幫，他必須在離開前拿到天籟計劃的名單，但拿到名單必須仰仗胭脂。胭脂上班前分別給父母留了信，讓父母按自己説的去做，這樣他們才有希望一家人再次團聚。藍母看了信後匆匆拉着小紅一起去買菜，在菜市場兜了一圈後她和小紅來到一個小巷，把菜籃子和外套都扔了，急急地往另一頭走去，一輛黃包車停在他們面前，説是胭脂小姐派他來接她們的……藍長明來到銀行上班就被監視了起來，他藉口自己早飯沒吃，想出去吃碗蟹粉餛飩，朱成安排監視他的人執意要跟着他同往，結果被藍長明成功在餛飩裏下了藥，順利脱身。仙道楓把胭脂再次帶到杉機關裏她曾經被注射藥水的房間，胭脂問仙道楓有什麼話不能直接問一定要讓她再躺上去挨一針呢。仙道楓讓胭脂不要誤會，今天讓她來是請她一同見證特戰總部的“鎢絲”到底是誰的。這時有人把李傑推了出來，仙道楓説他一直懷疑李傑在裝死，不管他再能忍，相信意識永遠無法和科技抗衡，他將當初用在胭脂身上的一套全用到了李傑的身上，李傑在仙道楓的誘導之下好多話不由自主就要衝口而出，他拼命用意志在對抗，甚至企圖咬舌自盡，仙道楓努力了半天依然一無所獲。周宇浩殺死八爺接到藍長明，卻一直沒有等到胭脂母女，原來胭脂媽媽和小紅被秦戈的人所抓，天沐試圖營救未果，自己反被挾持。在周宇浩找到上海站之前日本人先來掃蕩一圈，秦戈等人死於非命，周宇浩成功殺死日本人，解救出藍母和小紅、天沐三人。

　　周宇浩告訴天沐她丈夫死的時候自己也在場，當時宋勉受了重傷，他既不想被抓也不想再回上海站，他為了守住他們之間的秘密，用死成全了所有人。林天沐感謝周宇浩救命之恩，她想知道的事情也已經瞭解了，她説自己在這個世上已經沒有什麼牽掛了，她求周宇浩救救曼娜，她説曼娜不該有這樣的結果，説完天沐朝天鳴槍，她讓周宇浩帶走藍母和小紅，由她把敵人引開。周宇浩帶着藍母主僕和藍長明會合，他讓他們先上船，自己再去接胭脂，但藍長明説自己想起也有一件事沒了結，這是之前欠下的糊塗賬，不了結就走了心裏不安。送走妻子，藍長明轉身向周宇浩深深鞠了一躬，他把妻子都拜託給周宇浩，説自己這大半輩子都是按別人畫好的路線在走，這一回想聽自己一回，他讓周宇浩轉告女兒作為爸爸不會讓她背黑鍋的。仙道楓篤定地在燒燬杉機關留下的資料，他對胭脂説不出半小時老六就會接到她的父母了。突然電話鈴響起，手下來報老六非但沒有接到藍長明夫婦，自己還把命給丟了。仙道楓與老六情同兄弟，老六的死讓他憤怒之極，手下報告已經抓到了嫌疑犯，仙道楓只一摸林天沐的手就知道這是一雙從未摸過槍的手，兇手不可能是她，林天沐説自己有話只對馮曼娜説。為了救出最愛的人，周宇浩決定不顧一切拼死一搏，他相信，憑自己和胭脂的本事一定能從戒備森嚴的特高課本部殺出一條血路來。天沐被抓，曼娜讓天沐告訴自己她是被冤枉的，天沐堅持只對曼娜一個人説，她告訴曼娜日本人要殺她，凡是和杉機關有聯繫的中國人都要死，處決名單在周宇浩手裏，馮曼娜被天沐感動得熱淚直流。她向仙道楓彙報説天沐已經承認自己被上海站的人所利用，現在上海站的負責人已經外逃，其餘的想等天沐情緒穩定了再問。天沐看着自己滿身血污要求去衞生間洗澡、換衣服，其實她包了必死的決心，想知道的已經知道，要提醒的人也已經提醒，她早已身無可戀，她用毛巾包着手砸碎了浴室的鏡子，拿鏡子的碎片割腕自殺。藍長明來到印鈔廠連夜在印版上刻上“打倒日本帝國主義”的字樣，並印製了大量的鈔票，第二天一早就通過銀行發行了出去。朱成接到銀行打來的電話，説是出大事了，今天新發行的錢上面多印了幾個字“打倒日本帝國主義”。朱成來到銀行門口發現民眾都在哄搶錢幣，藍長明則在樓上一邊大喊“打倒日本帝國主義”一邊向樓下拼命撒錢……朱成爬上樓頂大罵藍長明是不想活了，藍長明告訴他自己就是不想這麼憋屈地活着了，説着奮力往樓下一躍，倒在血泊之中，體現了一個愛國銀行家的錚錚鐵骨。天沐死了、藍長明死了……馮曼娜的內心深受觸動，周宇浩告訴她希望他們的死能夠喚醒她，只要能夠回頭什麼時候都不算晚。仙道楓顛倒黑白，對胭脂説她媽媽被上海站脅持想以此要脅她和藍長明，藍長明寧死不肯和上海站合作，死得很是悲壯。並推説是馮緊娜貽誤戰機才使他們的營救計劃失敗，他把槍遞給胭脂，説是讓她去給馮曼娜執行“死刑”。仙道楓把藍胭脂帶到馮曼娜所在的房間，他説曼娜一直想置胭脂於死地，如今又令胭脂家破人亡，他希望她們兩人好好清算恩怨，最終只能有一個人從房間出來。

　　仙道楓聽着房間裏兩個女人鬥嘴，然後槍響，他推開房門只見馮曼娜躺在地上已經沒有呼吸，仙道楓恭喜藍胭脂贏了，她現在可以收拾東西走了。但藍胭脂提出自己還有最後一個要求，就是要和周宇浩結婚，她説和周宇浩結婚是馮曼娜最大的心願，那麼由她來完成，她要讓馮曼娜在地獄裏繼續哭。在仙道楓面前演足全套戲的胭脂獨自來到停屍房，拿出隨身攜帶的小刀繼續割開曼娜肺部的傷口，用針筒抽出肺管部位的積血，然後不停地對曼娜做着胸外按壓，終於曼娜咳了一聲甦醒了過來。原來在一進入房間時，曼娜就主動拉起胭脂的手向她道歉，胭脂表示她們兩人都要活下去，她有辦法，她開槍打在曼娜的肺管，這一槍暫時阻礙了馮曼娜的呼吸，瞞過仙道楓。現在她在曼娜的傷口下面開了道口子，把她的積血和氣都放出來，暫時沒有大礙了，胭脂告訴曼娜一會她會被人送到離此最近的火葬場，她讓曼娜一定要撐住，她會讓人去救曼娜。把曼娜安置好後，胭脂又打電話去恩濟醫院找蔣書憶，她讓蔣醫生一定要想辦法去靜嫺路的火葬場把馮曼娜救出來，然後把她送往安德路甲8號的地下室，那是自己留出的一處安全房。曼娜成功獲救，周宇浩提出馬上向上級彙報將藍胭脂撤離，但胭脂説自己現在還不能走，天籟計劃即將實施，她得把實施者名單搞到手，如果可以成功，那麼特高課、杉機關的日本鬼子都可以一網打盡。周宇浩和藍胭脂的婚禮在特戰總部隆重舉行，仙道楓和大島將軍親臨祝賀，正當大島將軍站在台上盡情表達對新人的“祝福”之時，新娘把面紗摘了，居然是馮曼娜，馮曼娜抖落捧花取出藏在花束中的手槍一槍射中大島的胸口，槍響令現場一片混亂，周宇浩也取出了早已藏在婚禮現場的手槍與馮曼娜並肩作戰，曼娜對周宇浩説今天她能穿着婚紗站在三哥的身邊已經感覺很幸福了，她要周宇浩答應一定要還給胭脂一個完整的婚禮。特戰總部鬧成一片的時候藍胭脂憑着通行證順利進入特高課本部希望能拿到執行天籟計劃的名單，她炸開機密文書室保險櫃的門，找到天籟計劃的名單，憑着過目不忘的記憶力生生地把厚厚一疊名單記在了腦中。撤退時蔣書憶為掩護胭脂英勇犧牲。胭脂想起萬志超死前曾告訴自己有一天若走投無路時可以去興隆貨倉找一個叫蘇阿大的人，就説自己是萬老舅的遠房親戚，他會幫她的。胭脂趕到興隆貨倉見到的居然是徐濤，徐濤見到胭脂就要殺她，胭脂指着自己的腦袋説這裏面裝着整個天籟計劃。

　　徐濤無奈問她要去哪，胭脂讓他送自己去蘇北新四軍江南縱隊根據地，因為把名單交給新四軍他們會有自己的渠道交給國軍，而交給上海站他們則只會私藏，她必須救更多的人。徐濤答應只送她一人走，此時廣播裏在播放通緝公告，稱有暴徒襲擊虹口司令部和上海警察署特戰總部，目前主犯馮曼娜和蔣書憶均已落網，讓在逃的少數暴徒如有悔過於兩小時內到虹口區淮安教堂自首。聽到曼娜和蔣書憶被捕胭脂離開的決心動搖了，突然外面傳來陣陣禮炮聲，是周宇浩將他們婚禮準備使用的全部禮炮搬到了特戰總部的平台上一起燃放，他知道胭脂一定看得見，他也知道胭脂一定懂他的意思，胭脂強忍熱淚雙腳一跺，決定以國家大義為重，隻身乘船前往新四軍根據地報信。教堂裏仙道楓把馮曼娜和炸藥綁在一起然後吊了起來，渾身血污的蔣書憶被綁在邊上的架子上，心理變態的仙道楓開始陶醉地彈琴，周宇浩破窗而入和特務們進行着殊死搏鬥，仙道楓卻彷彿充耳不聞，只在一段高潮彈過之後舉槍射倒了繩索邊上的蠟燭，眼看蠟燭就要燒斷繩索，曼娜急速下降，她的腳下是根根削成斜口的毛竹林立，身中數彈的朱成感念曼娜的知遇之恩拼了命上前拉住繩索，仙道楓拔槍將其擊斃。馮曼娜再次陷入險境，周宇浩奮力上前再次將繩索拉起，趁着仙道楓恍神之際反敗為勝將其打成了篩子，正當他想解開馮曼娜身上的捆綁帶她脱離險境時，馮曼娜看到仙道楓拼了最後一口氣爬向鋼琴邊，曼娜知道他是要引爆自己身上的炸藥，她拼盡全力推開周宇浩，在轟然的爆炸聲中灰飛煙滅。胭脂來到根據地將記在腦中的天籟計劃名單悉數默出，新四軍江南縱隊的政委常遠向她的到來表示歡迎，稱鎢絲同志一直向組織彙報她的情況。不多久延安就給胭脂發來了嘉獎令，重慶國民政府也向胭脂發了表彰信，但胭脂就是悶悶不樂，她只想知道周宇浩的下落，但政委告訴她虹口區教堂爆炸後周宇浩就下落不明瞭，現在組織和敵人都在尋找他的下落。胭脂在黨旗下莊嚴宣誓加入中國共產黨。1950年新中國成立後，組織上從國民黨保密局找到了原日偽76號關於周宇浩的資料，和當時報刊上的資料基本一致，虹口教堂爆炸之後敵人一直沒有找到周宇浩的屍體，敵我多方也一直沒有他的下落，基本可以認定周宇浩已經沒有生還的可能，常遠代表組織請胭脂節哀。胭脂獨自來到第一次和周宇浩見面的仙樂斯舞廳緬懷過去，在舞廳門口一個小姑娘圍着她直轉悠，奇怪地説她是畫裏的姐姐怎麼活了呢。胭脂讓小姑娘帶自己去看畫，她們來到一條小巷，這裏居然掛滿了胭脂各種裝扮的畫像，一個男孩子告訴胭脂，畫是他們的老師嚴先生畫的，老師什麼都知道，就是問他叫什麼想不起來。胭脂急忙讓男孩帶自己去青浦的學校一探究竟，校長告訴胭脂嚴先生是十年前來到此處的，被炸彈炸壞了腦子忘記了過去的事情，問他名字只是説“胭脂、胭脂”，後來跟美術老師學了畫畫後就一直畫同一個人，這裏的人都叫他“花痴”。此時門外的孩子嚷嚷着嚴先生來了，胭脂轉身看到心心念唸的愛人正從門外進來，周宇浩看着眼前的女子再看着自己的畫像，他的內心在甦醒，他等了十年的愛人來找他了。