義風堂堂！！兼續和慶次

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戰國末期，太郎兵衞宅邸賓客滿座，以慶祝喬遷之喜。賓客之中有一人尤為特別，他用斧頭將新宅房梁砍出裂痕，正當眾人不解之時，直江兼續出場道明所以，原來此人就是傾奇者前田慶次，他以這種方式告訴太郎兵衞盈滿則虧的道理，深夜二人把酒言歡回憶起了往事。天正十六年，有人因打後妻之事前妻打手中有慶次，來向兼續求助，兼續找到慶次時他正在彈琵琶，兼續並未立即動手反是聽而不語，這次見面二人都為彼此留下深刻印象。

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打後妻風波仍在繼續。在浴場泡澡時，兼續告訴茂助，慶次是為了自己的義而成為了浪人，這時三名武士突然衝近浴場警告兼續退出打後妻之事的調停，還不等兼續動手次郎坊一招就將這三人擊斃，兼續認為慶次並非無恥之徒，此事或許另有蹊蹺。打後妻當天，兼續一眼就識破了前妻帶來的打手慶次是個冒牌貨，而聽説此事的慶次本人也趕到了打後妻現場，並將冒牌貨擊斃，在二人的見證下打後妻之戰終於開始。

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二人繼續在太郎兵衞宅邸飲酒暢談。天正十七年，豐臣秀吉和前田利家為得取越後設計圈套逼上杉景勝平定佐渡，兼續看出他們是想讓上杉景勝步佐佐成政後塵的陰謀，雖是如此，兼續還是決定大鬧一番。領兵前往佐渡的途中，身着鎧甲的慶次阻住了兼續，二人一番切磋之後，重情重義的慶次決定助兼續一臂之力一同前往佐渡。

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佐渡原本是一個整體但因戰亂紛爭，最終分裂為北佐渡河原田本間家和南佐渡羽茂本間家，雙方常為爭奪霸權而兵戎相見，但此次前往調停的上杉或許會成為兩家共同攻擊的對象。登陸佐渡後，原田軍和羽茂軍都不出兵，上杉手下藤田擅自發兵卻被埋伏在蘆葦叢中的羽茂軍襲擊。另一邊，兼續利用秘策熊野比球丘尼得來了很多情報，而迫不及待要逼死上杉的秀吉也派來使者譴責上杉的按兵不動。

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卑鄙的北佐高統為了敷衍上杉的催戰，便以無辜農民的家人為質抓他們渡河白白送死，看透這些的兼續和慶次，截獲了北佐的旗幟並將無辜的農民放走，因為據兼續推測如果進攻的是北佐，南佐則會消極應戰。次日，兼續和慶次打着北佐的旗幟，向南佐進攻，不出所料，南佐果然未發動埋伏，然而當雙方都意識到那是上杉軍的時候為時已晚，佐渡最終還是被上杉軍平定。

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成功平定佐渡後，上杉辦了慶功宴，可宴會上高統喧賓奪主異常囂張，並要求上杉景勝給他斟酒，難忍憤怒的兼續將這個不仁不義的傢伙抹殺，之後上杉景勝把佐渡的管理權交給了兼續。回憶完平定佐渡後，二人又在月下談起了兼續的身世，十六歲的兼續從織田信長那裏得到了母親的遺物——一把繪扇，他告訴兼續這把扇子可以指引他找到父親的所在，説到這兒時，平靜的湖面出現了一個人並説出兼續是上杉謙信的私生子。

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此人正是織田信長，他加入二人的談話。原來兼續早就從仙桃院那裏得知了自己是謙信的孩子，但因謙信是穩固越後人心的信仰是毗沙門天的化身，並且他自己也曾發誓不會娶妻，所以直江景綱通過仙桃院將嬰兒兼續託付給了忽右衞門，可以説兼續是揹負着多人道義的義之子，長大後的兼續找到了謙信，謙信告訴他死也要葬身戰場的道義。而兼續現在是主公也很早就知道了兼續的身世併發下誓言要和兼續一起保護後越。

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狡猾的秀吉一直對景勝平定佐渡和未能將兼續納為直臣之事懷恨在心，於是，便讓上杉景勝為中間人找慶次，雖然他明知身為傾奇者的慶次會拒絕，但秀吉的目的不是慶次而是把責任推給景勝並扳倒他以獲取越後。得知秀吉陰謀的石田三成派人給兼續通風報信，看過信之後的慶次甘願為了上杉景勝犧牲，可是兼續卻提議要和慶次聯手反抗秀吉。

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兼續和慶次兵分兩路，茂助攔下一人獨行的兼續，要求一同前去，兼續應允。説起兼續(兼續那時名為樋口與六)和茂助結緣，是在織田信長在安土築城時，當時山賊鬼斬權左強搶茂助的妻子，兼續出手相救並弄瞎權左一隻眼，從此茂助常常與兼續在一起，但就在慶祝兼續從信長身邊平安歸來時，茂助的妻子被殺，兼續和茂助一起去找權左戰鬥。兼續離開之日看到尋死的茂助，便以缺一位持槍的同伴為由讓茂助跟隨左右。

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擔心慶次的覲見會牽連自己，前田利家命人暗中加害兼續，除掉中介人讓覲見擱淺，可他沒料到兼續將暗殺者全部除掉。兼續和慶次在京都的遊廓會見，兼續從慶次的琵琶中聽到出了彈者心中的陰霾，向慶次深表歉意，這時，一個酒鬼闖入找薄雲，然薄雲不卑不亢，雖不願低頭但還是向客人低頭的義讓慶次二人很欣賞，繼續滋生事端的酒鬼被兼續和慶次收拾掉。

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石田三成阻止兼續覲見失敗，便只能盡臣子之責找來一位強手保護秀吉，覲見當天，德川家康，前田利家等人悉數前往，慶次和兼續也如約而至，大殿之上，兼續在報告佐渡戰事的同時再次表明自己對景勝的忠心，還因落水城之事而耿耿於懷的秀吉不耐煩的讓慶次覲見，在眾人期待下傾奇者慶次髮髻高束登上殿堂。

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慶次登上殿堂後，震撼了所有人，他低頭叩拜，將髮髻準對秀吉，這種雖低頭但打心眼裏不願低頭的姿態是對秀吉的公然藐視，在這劍拔弩張的局面下，秀吉向他發問，慶次以義對答，當德川家康又問及何為友人時，兼續展示了在戰亂中如蓮花般出淤泥而不染的義之風，這股拂面而過的義風，讓秀吉甘願服輸。慶次和兼續離開前，被邀參加酒宴，慶次以端正武士之態前往，讓秀吉大呼傾奇！並準他以後可以隨心所欲的傾奇。

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兼續和三成把酒暢談，並以信長公為紐帶結為義兄弟。次日，秀吉身旁的小姓阻住兼續去路，要和他一較高下，而此人就是劍術高手柳生宗章，兼續並未直接和他交手，而是簡單重現當時情景，以此説明即使宗章在旁也是無法阻止他和慶次行刺秀吉，這時，三成家老島左近趕來傳話，讓兼續備戰越後攻打小田原，並且他的一番戰士和兵法家的言談，讓宗章甘願服輸。決定越後命運的覲見就此落幕，新故事又將展開……

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本集為總集篇。明月當空，照亮了茂助與次郎坊的身姿。“不如...來暢談一番？”“嗯，聊吧”二人隨心所欲的飲酒暢談。就在倒酒之際，茂助不慎落入池內。微醺的他爬上來，道出的故事，正是這次的主角：被譽為莫逆之交的直江謙續與前田慶次的傳説。

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事情回溯到攻打小田原之前，每在大戰前夕兼續都會去少時成長之地雲洞庵，茂助講起自己曾在這裏修行的事時，驚奇發現原來他早與兼續有過一面之緣。而在雲洞庵還有一人早已恭候多時，此人是秀吉的寵臣大谷吉繼，他的目的是説服兼續和秀吉聯手攻打小田原。兼續從三成的信中得知大谷抱以仁之心將眼睛獻給德川的事後，承諾上杉定全力以赴攻打小田原。

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豐臣秀吉率十八萬大軍進攻駿府城，而另一邊，上杉景勝正進攻守護小田原的支城——松井田城，想要順利拿下松井田城，就要先切斷其水源，找到水源後兼續雖險遭埋伏，但所幸利用焙烙玉成功逃脱。夜晚，悠悠笛聲飄入軍營，吹笛之人正是伊達軍師片倉小十郎，兼續與他把酒暢談，並欽佩他為大局而捨棄自身的軍師之義，相約不論敵友，在戰場上後會有期！

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持續一個月的戰爭，松井田城城主投降於上杉聯軍，象徵着小田原城的重要壁壘之一被攻破。另一邊，德川家康得知謙信公曾按照自己孩子眼睛的模樣做了一尊菩薩，其特別之處在於這雙眼睛上有黑斑，若是能找到這尊菩薩並確定兼續的眼睛有黑斑，便能證明兼續是謙信公的遺孤。次日，德川三傑之一的赤鬼井伊，偶然碰到了兼續並提議拼酒，想趁兼續酒醉確認眼睛上的黑斑，雖然自己喝得酩酊大醉，但最終還是確認了兼續眼睛上有黑斑之事。

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天正18年，伊達政宗抵達小田原後，因參戰姍姍來遲而被幽禁在箱根底倉，兼續曾委婉的向豐臣秀吉提及此事，反而引發秀吉對上杉的質疑。之後，兼續找到伊達的軍師片倉小十郎，讓他説服伊達去找秀吉的信臣——天下茶頭千利休，就這樣秀吉通過千利休，瞭解了伊達的本質。在秀吉召見伊達的大會上，伊達一襲白色壽衣出現在眾多大將面前，這到底是讓他通往死亡的道路還是讓他大放異彩的舞台？

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沒想到伊達政宗的白壽衣表演，讓他僥倖逃過一命，但秀吉卻指名要收他的軍師片倉小十郎成為直臣，不過片倉小十郎像當時的兼續一樣果斷的拒絕了他的要求。另一邊，兼續在行軍途中遇到了川端康成並意識到他已經發現了自己眼睛秘密，於是派次郎坊去保護那樽可以證明自己是謙信公私生子的地藏菩薩，可是次郎坊卻掉進了下坂左玄所設的陷阱，然而他憑藉着對謙信公的義強忍下坂對他的百般折磨，就在他命懸一線時，突然衝出了魔物！

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這隻體型巨大的“魔物”正是兼續的戰犬白雲，它成功的將次郎坊解救，並逃脱左玄的追捕，帶着次郎坊躲進山洞裏養傷。另一方面，兼續母親的姐姐回憶起了，妹妹妙姬與謙信公的相遇。永祿二年，當時尚且名為長尾景虎的上杉謙信，與時任關白的近衞前嗣密謀恢復亂世秩序，妙姬成了他們之間聯絡人，在某次華奢酒宴上，妙姬為救景虎捨身與混入酒宴的刺客相博，景虎因此對妙姬動心。

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天正18年，上杉真田前田聯軍終於向小田原的重大要塞八王子城進軍，面對強大的豐臣聯軍，八王子城的區區數名將領不堪一擊因而一夜被滅。之後，豐臣秀吉將他在笠懸山所築之稱城暴露，這無疑打擊了小田原民眾和士兵的意志，此次小田原之役不戰而勝。經歷瞭如此慘厲的戰爭，景勝不禁為上杉的未來堪憂，為幫主公解憂，兼續又會有何舉動？

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受豐臣秀長之令，島左近來到上杉營地告訴兼續奈良宿院的佛師們已被伊賀忍者所殺，就在這時，戰犬白雲從京都帶來次郎坊的消息。據信上所述，次郎坊找到大陽院大人後，卻得知地藏菩薩早在天正十年就被織田信長帶走，不幸的是第二天就發生了本能寺之變，地藏菩薩也很可能在大火中灰飛煙滅，就在次郎坊要放棄尋找時，左玄再次出現並想要殺掉他，千鈞一髮之刻，一位老人出現在月光下……

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出現在次郎坊和左玄面前的竟然是信長的僱傭忍者伴太郎左衞門，他將埋葬地藏菩薩的墓地和法號分別告訴次郎坊和左玄，讓這兩人互相牽制。之後，次郎坊從左玄的神情中得知了墓地的所在，可為了得到法號，左玄卻率伊賀忍軍將他包圍。另一方面，得知次郎坊身陷窘境的兼續冒死前去助陣，沒想到在途中遇到了島左和找到他介錯的三位青年，得知此事後，他們捨棄過往恩怨與兼續一同前往武士的戰場。

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在兼續和島左動身前，傷痕累累的白雲馱着次郎坊出現，原來它為了救次郎坊身中數槍，然而，即便是身受重傷奄奄一息，白雲也硬撐着傷口遍佈的身體把次郎坊送到安全地帶，兼續、次郎坊將如家人般存在的白雲安葬以後，便向高野山進發!他們兵分兩路，在得到山中老僧木食應其的允許後，兼續以打掃佛堂深院淨化靈場為由發動大批農民挺進高野山。

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反受人海戰術之苦的左玄決定斷絕與德川的關係，以原武田家臣的身份與上杉一戰，他在放棄地藏菩薩的同時也企圖將這裏的所有人趕盡殺絕，三百伊賀忍軍藏匿於農民之中伺機展開屠殺，然而在此之前，兼續卻跳起了舞唱起了歌，歌聲剛停，這些偽裝成農民的士兵就與忍者就開始了廝殺，茂助趁機挖出地藏菩薩，可就在這時，一直躲在暗處的左玄出現。