義者無敵

北平學兵團是由抗戰初期北平各大學和中學生組成的抗日隊伍，他們在南宛同華北派遣軍進行了殊死戰鬥，幾後幾乎全軍覆沒，而領導這支學兵團的人就是邱三奇，邱三奇是北平有名的浪蕩公司，整日華天酒地混跡於各大聲色場所。一九三一年九一八事變，日本佔領我國東北後，又進一步逼近華北地區，大量關東軍南下，與我軍在長城發生激戰，可當時的國民政府，採取"攘外必先安內"政策，對日本人委曲求全，步步退讓，簽下了喪權辱國的"塘沽協議",我軍從長城外撤退，冀東和北平天津劃定為非武裝區，日本人達到了其初步目的，可它卻還不罷手，悄悄從關外增兵，使盡各種手段和陰謀，妄圖侵吞我整個華北。邱三奇牽着洋馬來到日本人經常聚會的妓院美人閣，殷汝耕聽到聲音後下樓指責起來，邱三奇在北平保安處任職，他放下話讓妓院關張。《國權報》社長鬍恩濤和《震報》總編白逾桓一夜被暗殺的消息從報紙上傳出，邱三奇正坐車去赴壽宴時看到報紙的報道。宋哲元來到邱大帥的壽宴，是邱大奇借父親邱福林之名安排的，邱福林是舊時代大軍閥邱福林，面對國仇家恨，自身還保留一絲正氣人格。土肥圓也來到壽宴上，他向眾人介紹特務機關人員，邱三奇聽完名字後大笑起來，壽宴所請之人都是北平的政要人物，邱福林知道後拿邱三奇也沒辦法。土肥圓用報紙上的報道來質問宋哲元，何應欽的汽車來時在門外悄悄開走，土肥原想接管北平的治安，抓住神秘殺手才能睹住日本人的口，邱三奇感覺好玩，宋哲元指責他後生氣離開。土肥圓回去後向梅津美治郎後説明宴會情況，日軍已經做好戰鬥準備，他們沒在宋哲元面前佔到便宜，土肥原瞭解蔣介石的政策，他正策劃着北平自治的想法，土肥原看中了已經下野的邱福林，關鍵是邱三奇。馬漢山的暗殺名單上有邱三奇的名字，邱三奇並不擔心，松石孝良約邱三奇見面，還説城西的紫雲觀去了四個絕色美女的道姑。邱三奇來到紫雲道觀後看到周圍的特務佈署，他堅持要進去看一下。邱雨煙帶着同學張開來到家中，邱福林得知他們老師收到犬字。宋哲元找馬漢山問起暗殺之事，馬漢山一口咬定是共產黨所為。馬漢山一真認為邱三奇和日本人有關係，他派人去紫雲觀伺機行動。邱三奇進入紫雲觀後尾隨四名道姑，邱福林聽説後換衣服出門後來到紫雲觀，特務在道觀裏什麼人也沒發現。

土肥原計劃殺了邱三奇後送到豐台，然後逼何應欽就範。扮成道姑的人是四名日本女人，她們是櫻花小組成員，邱三奇被捆綁起來。邱三奇被澆了冷水後醒來，他剛才是假裝暈倒，幾名尼姑被調戲一番。賣藝女陸瀟發現那四名道姑後出手相救時也被抓獲，櫻花小組要開槍時邱三奇被救，但賣藝女的父親不幸中槍而亡。日本人發現櫻花小組失敗的消息後回去向土肥原彙報，土肥原看到她們的遺體，他看出她們的死法和胡恩濤的死法很像。土肥原相信邱三奇還會露面，四個道姑的死只是他的苦肉計，陰謀還在後面。宋哲元看到日本人提出的條件後十分惱怒，他不能在原則問題上讓步。邱三奇在街攤上講起四個道姑之事，宋哲元聽説後派馬漢山接他過去，馬漢山問起四個道姑，他清楚她們都是日本特務。邱三奇去了北平軍分會，邱福林得知兒子沒事就放心了。馬漢山在途中向邱三奇問起當時情況，邱三奇糊弄過去。土肥原聽人説起邱三奇在街上的胡吹亂侃，邱三奇那樣做是為了自何。到了一九三五年，平津和華北地區的形勢變得愈加緊張，北平城處在了風雨飄搖之中，日本人妄圖將華北變成第二個"滿州國",而蔣介石執行不抵抗政策，中央軍和憲兵三團退出華北，北平城變成了"非武裝區",由於北平城裏無駐軍，使得治安情形日漸惡化，一連串謀殺事件，鬧得滿城人心惶惶，最後29軍派兵入城組成憲兵團，團長由中日雙方認可的邱三奇擔任。邱三奇是有名的紈絝子弟，日本人和蔣介石都看中他這一點，所以賦予他"防共"的重任，命他破獲迷案，殊不知邱三奇就是共產黨。邱三奇剛上任就發現自己掉進了陷阱中，日本人和蔣介石設置了一個個圈套，他必須小心應對，稍有不慎，便是殺身之禍。土肥原要繼續尋找邱三奇身上的疑點，如果發現問題就痛下殺手。警察局潘局長對邱三奇當憲兵團長表示不滿，但也只能説説。馬漢山的復興社從地上轉入地下活動，雞賊成為邱三奇的秘密手下，還是他的左膀右臂。進出邱府的人被日本特務盯上，邱三奇回到家中。

邱三奇明白邱福林的心思，他提起日本人提名讓他當北平的憲兵團長，邱福林假意在屋裏指罵邱三奇，他清楚日本人讓邱三奇當團長是個陰謀，儘管官不大，但實權很大，坐在那個位置上很棘手，發犬字的神秘人暫時不會動他，他要接着裝下去，邱三奇要查明孃的死因並查出發犬字的神秘人，邱福林提醒他應該注意的問題。日軍河邊旅團去北平豐台的劉家窯設卡檢查，何慶欽的汽車要過去時被攔截，他只好調頭回去，宋哲元知道後勸他將腰桿挺起來，何慶欽決定暫時調動中央軍，宋哲元讓人通知邱三奇讓憲兵團也暫時不要有動靜。邱三奇要當北平憲兵團長的消息很快傳開，邱雨煙勸他不要當。邱三奇剛一出門就被跟蹤，陸瀟將跟蹤之人解決後來到酒館見到邱三奇，她已盯了他兩天。土肥原認為司令的電話打錯了，他看出何應欽要的是面子，土肥原提出用嚇唬的辦法威懾何應欽，司令在他的勸説下開始在華北開展大規模的軍事演習，這是他們又一次公然的威脅。宋哲元得知日軍的動作後做出迴應，大刀隊在北平城裏舞動起來，29軍的其他部隊也以活動起來，邱三奇對此並不稀奇。日軍得知29軍進入戰備狀態後派坦克進入北平城並調用飛機，陸瀟一心想替親人報仇，家人都死在日本人手裏，她向邱三奇説起以往的經歷，邱三奇表現出浪蕩公子的樣子。邱三奇酒後上廁所時被殺手襲擊，陸瀟及時出手救了他，殺後留下犬的字樣後跳牆逃走，陸瀟救他因為他是邱福林的兒子。何應欽面對壓力要求重新和日軍談判，美津司令提出談判地點要在日方駐地，土肥原還上何應欽公開道歉。邱雨煙和同學想組織抗日力量，還打算將寫的文章在報紙上發表。何應欽按日軍提出的條件答應談判，宋哲元叫邱三奇去豐台，邱三奇帶着陸瀟一同過去，宋哲元已經大刀隊回來，他清楚是蔣介石給何應欽施加壓力，宋哲元已暗令各師師長隨時準備和日軍開戰。邱三奇在宋哲元介紹陸瀟是他副官，他接手二四六團改編為憲兵團，宋哲元特意交待他應該注意的問題。在蔣介石的指示下何應欽和日軍簽訂《何梅協定》，它為兩年後日軍發動全面戰爭埋下隱患。土肥原命人查一下陸瀟的來歷，宮本扮成僧人去山上測繪地形。

龐天德見到邱三奇後十分高興，他當初在信陽被邱福林所救，邱三奇來到路上忐忑不安，龐天德被任命為團參謀長，還特意安排了歡迎儀式。老百姓看到宮本等人在山上測繪時通知當地國軍，國軍將他們抓獲。邱三奇準備在城裏宴請全團士兵下館子，陸瀟提醒他不要胡鬧，龐天德手下的三個營都參加過長城抗戰，陸瀟的問話讓邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪裏呆過。龐天德聽説幾個日本和尚被抓後前去查看，宮本承認他們是日本人，陸瀟指責他們非法入境，龐天德要殺宮本等人時他求邱三奇相救，邱三奇命人先將他們關押起來。邱三奇知道宮本是土肥原的手下，他讓龐天德給上面打電話請示，邱三奇的做法讓陸瀟不解。土肥原得知宮本等人被抓後被邱三奇所救，邱三奇的舉動讓他疑慮。土肥原提出苛刻的條件來制約宋哲元，他要和南京直接談，宋哲元對土肥原沒動靜有些奇怪，還擔心有陰謀。宋哲元對邱三奇處理宮本的辦法表示贊同，他擬電報發給南京。邱三奇沒提審宮本等人被陸瀟指責，他命人拿來繳獲的照相機，陸瀟用相機給宮本等人拍照，邱三奇親自審問他們，宮本只好交待幾個名字，無奈之下只好交待是土肥原派來的，宋哲元看到審問筆錄和照片，土肥原不敢接他的電話，宋哲元心裏沒底。邱三奇派人將物證分兩路送往南京，龐天德感覺陸瀟的言談話語像是共產黨，他和邱三奇的談話被陸瀟聽到，陸瀟想知道如何處理那幾個日本人，邱三奇只能坐等消息。從大路上傳遞消息的人被日軍狙擊手所殺，宋哲元還在等南京方面的消息，張北事件讓他感覺不正常。從張北來的雞賊帶着東西見到宋哲元，他帶來的是真正的證據，宋哲元命人用最快的最安全的辦法將東西送往南京。分集劇情網創，轉載請註明出處。南京答應土肥原提出的全部條件，他知道蔣介石不敢和日軍翻臉，邱三奇的瞞天過海讓土肥原有些生氣，張北事件讓土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了報紙，看後有些擔憂。宋哲元得知蔣介石屈服日軍的條件後十分生氣，他早意料到這種結局。

宋哲元會將這筆恥辱賬記在心裏，他會有一天讓日本人加倍償還，秦紹文和土肥原達成《秦土協定》，華北陷入危機。邱雨煙拿到同學寫的文章，上面揭露了日軍張北事件的陰謀。宮本等人釋放，邱三奇接任龐天德當團長，他估計命令這幾天就下來，還打算帶龐天德一起去北平。土肥原擔心共產黨在北平的地下力量，他想把抓捕共產黨的任務交給邱三奇。邱三奇率全團趕往北平，29軍全部離開察哈爾，宋哲元迴天津療養。殷汝耕在土肥原面前受到稱讚，土肥原知道代號為海燕的共產黨來到北平，他織網以待。邱三奇從張北來北平後見到邱福林，邱福林讓他學會在夾縫中求生，他清楚家裏本來就是一個間諜屋，邱福林猜出邱雨煙的男朋友是共產黨，邱三奇也看出陸瀟是共產黨。邱三奇聽説家裏來了兩名日本人，他回屋後見到宮本，宮本對他的相救表示感謝，還説出土肥原的指令，宮本拿出報紙給邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。日軍要在一月內看到邱三奇的工作成效，邱三奇不懼宮本的威脅，他問宮本要內幕情報，宮本沒同意後生氣離開，邱雨煙對邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡紅院之名而出門。土肥原聽宮本兩人打探的消息後大罵他們是笨蛋，他們被邱三奇戲弄。宮本不相信邱三奇是共產黨，土肥原讓人去查找和邱三奇睡過的女人都找來詢問。陸瀟在妓院找到邱三奇，兩人一同回團部。土肥原派松室去找報社總編並抓回來嚴刑拷問，主要是想找到寫文章之人。報社戴主編出門後被日軍特務抓走，宮本找來翠綠樓的小翠問起邱三奇，土肥原聽完後派人想辦法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察廳潘局長找到邱三奇説起反日名單的學生裏有邱雨煙的名字，邱三奇看後答應親自去辦。

邱三奇以新兵剛入北平城道路不熟而拖延時間，土肥原知道後派嚮導帶路。報社戴主編被日本人嚴刑逼供，他誓死不説，土肥原怒氣萬分，戴主編一槍被土肥原打死。邱三奇接到電話後自稱手下士氣已經放假，他再次找藉口搪塞日本人。馬漢山給邱三奇打電話，復興社轉入地下，他向邱三奇説出民生報的戴主編被日本人抓獲，馬漢山還看到戴主編被日本抬下車，隨後民生報被日軍封殺。陸瀟帶兵趕到時看到民生報社裏滿屋的狼藉，一共死了六個人，邱三奇從小就認識戴主編，戴主編的死讓邱三奇決定全城戒嚴，邱三奇派人在街上嚴加盤查，還發出通緝令。宋哲元在天津看到民生報上報道北平之事，當他知道邱三奇的做法後十分欣慰。土肥原那樣做就是要看一下邱三奇的反應，他已將張開和邱雨煙抓起來，土肥原想逼邱福林出山並逼邱三奇簽下協議書。邱福林支出家人後叫邱三奇回家，邱福林明白他那樣做是一時衝動，狗屁打聽到有人在妓院裏打聽邱三奇的老底，邱福懷疑是日本人。張開被日本人施以酷刑，邱雨煙很擔心。土肥原請邱三奇過去，還讓邱福林一同過去，邱福林假裝沒聽見。邱三奇在監獄裏見到妹妹邱雨煙，土肥原還説戴主編已經交待寫文章之人是張開和邱雨煙。土肥原提出條件讓邱福林出山組織華北自治會，邱三奇明白土肥原將他逼入絕境之中，他不打算籤那個協議，只是擔心邱雨煙的安全。雞賊看到陸瀟和共產黨老於在一起，北平的復興社要殺害一些漢奸。邱福林無事釣魚，他整日擔心邱雨煙的安全，在兩位姨太太面前假裝糊塗。邱福林向邱三奇問起邱雨煙的情況，邱三奇説出土肥原的條件，他不知如何從陷阱裏跳出，北大學生示威的辦法救不了鄭北和邱雨煙，邱福林用自己的故事提醒邱三奇，他不會讓土肥原得手。龐天德給邱三奇打電話説起殷汝耕開車撞人後被圍住，殷汝耕下車開槍殺人，邱三奇急忙趕過去，他有辦法救妹妹了。老百姓一致要求殷汝耕殺人償命，邱三奇要帶回殷汝耕回去調查，殷汝耕用土肥原來壓邱三奇，邱三奇當眾踢了他一腳後命人將殷汝耕押回團部，邱三奇答應老百姓會嚴懲兇手，還用自己腦袋擔保。

土肥原讓人給邱三奇打電話釋放殷汝耕，他認為沒什麼大不了的。邱福林釣魚時故意掉入北海里，被人撈上來後送往醫院搶救。邱三奇得知被殷汝耕撞死的人和溥儀也有親屬關係，他安排龐天德去親王家裏挑事。土肥原對邱三奇的表現十分不滿，宋哲元聽説邱三奇抓了殷汝耕後有些驚訝，他明白邱三奇的用意。宋哲元命人以自己的名義發電報給邱三奇，邱三奇被大罵。邱三奇命副官貼出告示要當眾槍決殷汝耕，陸瀟對他的做法提出讚賞。被撞死的豫新王的家人來到土肥原那裏要求處決殷汝耕，土肥原不能讓他死。土肥原聽説邱福林的情況後趕往醫院，邱三奇帶陸瀟來到醫院，土肥原懷疑邱福林的做法是故意之為，他叫邱三奇到一旁説話，邱三奇面對詢問説出難處，還提出自己的條件。邱三奇的條件是讓放妹妹出來，土肥原沒答應。邱福林故意在醫院假裝中風，土肥原看到後派人監視醫院。土肥原命松井等天一亮將邱雨煙和張開拉到郊外執行槍決，還準備叫上邱三奇在一旁觀看。陸瀟知道邱三奇的難處，龐天德告訴邱三奇説日本人準備第二天一早槍殺邱雨姻，邱三奇讓人準備酒菜給殷汝耕送去，還給日本人回電替殷汝耕收屍。殷汝耕看到斷頭酒後十分害怕，邱三奇讓他過來喝一杯。殷汝耕預感到邱三奇要殺他，殷汝耕跪在地上求他救命，邱三奇説出為難之處，他將殷汝耕的女人也帶過去，邱三奇看出日本人是在耍流氓。土肥原得知邱三奇在妓院快活後十分生氣，他此時還不能對邱三奇下手，土肥原惱怒萬分，他要熬到天亮之前再説。翠娘等邱三奇喝多後想解他腰帶時被陸瀟馮入指責，邱三奇是假裝的。殷汝耕和他的女人被帶出房間，邱三奇從青樓出來後以他們，殷汝耕再三求饒，邱三奇命人行刑時日本人放了邱雨煙和張開，土肥原不得不答應他的條件，邱三奇也放了殷汝耕，他和土肥原賭到最後一分鐘，宋哲元提醒邱三奇適可而至。宋哲元收到南京來電，北洋政府的舊軍閥正趕往北平。殷汝耕回去後對土肥原表示感謝，他要以行動來表現。土肥原聽殷汝耕説起事件的前後經過，殷汝耕對邱三奇很感激，他不責怪他，還理解邱三奇的難處。邱雨煙見邱福林中風後在牀前哭起來，邱三奇指責她不要那樣做，兩個姨太太一直在暗中觀察着。

土肥原約見王克敏，王克敏的秘書龍飛力大無窮，龍飛曾受王委的有恩德，土肥原準備讓王克敏出面組織華北自治政府，王克敏擔心安全問題，土肥原讓邱三奇的憲兵團保護他們，王克敏最終答應出門。邱三奇看出北洋舊臣聚會時並不意外，他準備按宋哲元的指示辦。王克敏在北平的街道上散步，他向龍飛問起對土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中國通，他擔心揹負罵名，但那對他來説也是一個機遇。龍飛發現被跟蹤後讓王克敏上車，他輕鬆地解決了那幾個人，那些人是馬漢山的手下，土肥原在車裏看到一切。土肥原來到邱三奇的團部警告他不要忘記自己的職責，邱三奇已經安排人去保護會議安全。土肥原讓邱三奇也參加六國飯店的宴會，邱三奇私下向邱福林請教，他想看一下這個聚會能有什麼人蔘加，邱福林認為不能讓這個會議辦成，他擔心那些人跑出來後會造成很大影響，打暈兩個姨太太也是邱三奇的疏忽，他們只能將戲演下去。王克敏去看望邱福林時他仍假裝中風，邱三奇明白他的來意，王克敏拿出犬子説明被暗殺的事情，他聽完邱三奇的解釋後十分擔心，龍飛接過將那張紙撕碎。邱雨煙見到張開後擔心他的傷口，他讓她幫忙感謝邱三奇，張開明白邱三奇的做法，老於原本想策劃的活動也取消，張開還向她提起聯絡員海燕。王克敏給土肥原打電話説他收到犬字，土肥原猜想對方目的針對次此聚會，他命人以自己的名義給南京施壓，聚會保衞任務交給邱三奇，抓不到邱三奇的把柄讓土肥原很惱火。邱三奇在聚會時遲遲才到，王克敏在會上提出解決交通問題的辦法，土肥原讓邱三奇確保參會人員名單，龍飛被人殺死在廁所讓王克敏十分意外，土肥原命人四處搜索，他見過龍飛的身手，從屍首上看沒有任何反抗的痕跡。土肥原讓邱三奇發表公開聲明，邱三奇以各種理由拒絕他的提議，他沒想到落入土肥原的圈套。宋哲元聽完土肥原的話後猜出他的用意，土肥原想將北平城儘快掌握到自己手中。

邱三奇決定用耍流氓的辦法來應對土肥原，他答應了土肥原提出的三個條件，一大早派兵保衞六國飯店，還將公開聲明交給土肥原，土肥原明白邱三奇是在等待機會，他給邱三奇兩天時間，還派人給邱三奇施加壓力。邱三奇找到馬漢山，馬漢山否認復興社刺殺龍飛之事，還懷疑可能是共產黨所為。陸瀟提醒邱雨煙讓也注意行蹤，她曾暗中保護。邱三奇將六國飯店參會人員名單交給馬漢山，還讓他轉發南京説明龍飛殉職之事，邱三奇給龍飛安排的身份是抗日誌士。龐天德拿着邱三奇的公開聲明交給土肥原，土肥原看後很滿意，還誇獎邱三奇的態度，他要結果。邱三奇知道雞賊是馬漢山的手下，他故意假編劉三是馬漢山的手下，邱三奇帶兵去抓人時看到宮本奉命來參加行動。邱三奇帶人來到馬漢山的老窩，馬漢山命人收起電台，還開槍還擊，邱三奇故意和馬漢山演戲給日本人看，馬漢山開槍後悄悄撤退，等邱三奇帶人衝過去時發現人去樓空，宮本將桌上留下的東西悄悄藏了起來，那是馬漢山和南京往來的電文。邱三奇約見馬漢山將新的院落送給他，地點就在八大胡同附近，那密碼本是他們商量後故意留給日本人的。土肥原得知戴笠發給馬漢山的電文對六號線的犧牲表示哀悼，他命人破譯電文具體內容。王懷慶來到北平後知道日軍陰謀，他去看望邱福林，沒想到邱福林會病成那樣，邱福林用水果示意讓王懷慶離開，王懷慶明白後離開邱府，其實桃梨就是逃離的諧音。邱三奇帶龐天德去六國飯店，土肥原找王克敏遇上認識龍飛的經過，王克敏説明詳情，他懷疑是復興社所為，土肥原命人去報社撤去邱三奇的文章，不認為龍飛是六號線，邱三奇利用六這個數字做文章讓土肥原上當。土原肥相信龍飛是戴笠的手下，邱三奇攔住王懷慶不讓他離開，土肥原得知六國飯店情況後親自趕過去查看。土肥原見到邱三奇後質問他為何不放行，邱三奇以職責為由，土肥原同意後他故意大聲講話給樓上的人聽，他讓邱三奇不要多管聲名之事，邱三奇假裝意外，土肥原只好説出龍飛是反日份子。邱三奇命人將寫的犬字給六國飯店的那些人悄悄塞過去。

土肥原一直懷疑邱三奇，只是抓下住他的把柄。北洋軍閥的那些舊臣們以各種理由離開六國飯店，邱三奇按龐天德的命令全部放行，黃克敏攔不住他們，他找土肥原説明情況，那些人原本就是勉強來了，土肥原這才明白他是搬了石頭砸了自己的腳，他命宮本去六國飯店搜查，還懷疑邱三奇可能地耍詐。邱三奇回家後聽邱雨煙説起邱福林請王懷慶吃水果之事，他們的談話被邱福林的姨太太聽到，邱三奇讓邱雨煙不要提起王懷慶來家裏之事，更不能説起桃梨之事，邱三奇知道只能死不承認。土肥原得知六國飯店的犬字後懷疑邱三奇是共產黨，他要給宋哲元發報時邱三奇突然登門造訪，邱三奇是來找土把原攤牌的，面對土肥原的詢問邱三奇失口否認王懷慶在家裏之事，邱三奇拿出犬字，還説明知道殺人兇手。土肥原將懷疑直指邱三奇，邱三奇解釋那些事和自己無關，土肥原無話可説，他讓邱三奇將真正的殺人兇手交出來，邱三奇的無賴的方法讓土肥原惱火，龐天德在門外焦急萬分，邱三奇將結果指向日本人後揚長而去，土肥原擔心邱三奇會拼個魚死網破。宋哲元收到北平袁市長的電話後知道日軍取消進城計劃，和邊旅團已撤回，南京都感覺驚奇，宋哲元也很意外，南京希望宋哲元能早日回部隊，他是明裏休養，暗中養兵，只待形勢發展。龐天德發現陸瀟在看共產黨的書，他沒把六國飯店的事情告訴她，老於以陸瀟親人的身份找她出去談話，張開找邱雨説起共產國際代表可能被人抓起來，他想讓邱三奇幫忙打聽一下，邱雨煙答應過去詢問。土肥原收到蘇聯派來密使的情報後十分意外，他命人查找代號為888的姓羅之人，土肥原一直把共產黨當成最大的對手。陸瀟找邱三奇請假，她以親戚生病為由要去天津，邱三奇答應了。邱雨煙來到團部找邱三奇，還捎了領帶送給他，邱三奇知道她肯定有事相求，邱雨煙説起她要去天津一趟。日軍在天津監獄甄別羅密使，邱三奇給天津侯局長打電話詢問日軍和29軍的行動，邱雨煙向他説起代號為888的羅秘使，邱三奇不想讓她多管，他情急之下指責邱雨煙，邱雨煙哭着跑開。

馬漢山對邱三奇找地辦公地方十分滿意，雞賊開車帶邱三奇趕往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在給日本人修公寓，勞工是從附近村民抓的，當得知邱一奇路過時修路人急忙讓路。陸瀟扮成男人裝來到天津監獄門口打探消息，她用錢收買看守想混入，日軍正在審問被抓的人，重點是姓羅的人。陸瀟在看守的帶領下來到天津監獄尋找羅密使，日軍審問沒有結果。陸瀟被日軍識破後被抓起來，土肥原知道後有些驚訝，他命人將陸瀟先關押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元之命，還通知袁市長轉告，土肥原認為找羅密使和邱三奇也有關係，他準備按松室的辦法處理，隨便摸清宋哲元的情況。邱三奇到天津後見到侯局長，侯局長向他説起北平來的日本人在監獄裏找人，邱三奇承認他是為姓羅的而來，他得知陸瀟被抓後拉着侯局長來到監獄，正遇上日本人將陸瀟帶上車，邱三奇上前阻止，陸瀟自稱來找表哥，日軍一口咬定她是共產黨，邱三奇將陸瀟解開，松室惱火萬分。松室在監獄裏聽到陸瀟喊羅八的名字，陸瀟不承認，土肥原知道情況後讓人通知侯局長協調放人，他想通過陸瀟和邱三奇來引出秘使。宋哲元瞭解情況後派人叫邱三奇過來，他判斷可能是日本人的圈套，陸瀟甘願被抓是不想暴露自己會武功，她原本不報希望，邱三奇的出現讓她感覺自己得救了。陸瀟還想找羅八，邱三奇讓侯局長幫忙將近幾天抓的人都帶到院裏，他知道要找的不在犯人當中。邱三奇趕去見宋哲元，龐天德向邱雨煙説起邱三奇去天津的原因，宋哲元見到邱三奇後質問他前來的原因，還指責他為何事先不報，宋哲元不想讓他和共產黨扯上關係，邱三奇胡編亂造搪塞過去，他猜出日本人的陰謀，宋哲元不多加追究，還命人將邱三奇送出天津地界，邱三奇答應馬上回北平。邱三奇讓雞賊開車先去一趟天津監獄，他的車後跟着宋哲元派的人。邱三奇讓人轉告陸瀟説他已返回北平，日本人監視着他的一舉一動。土肥原讓松室嚴密監視陸瀟，他們對邱三奇已經放鬆了警惕。邱三奇在回去途中決定去殷汝耕的工地上，殷汝耕見到邱三奇後不明白他的來意，邱三奇故意吸着煙斗來引起施工人員的注意，羅八果然在工地上，他幹活時聽到邱三奇的示意之話。殷汝耕向邱三奇打聽起宋哲元的談話，邱三奇故意蒙他。

邱三奇答應幫殷汝耕爭取北平市長，殷汝耕想引入日本歌舞妓作為文化發展的方向，雞賊假借找勞工之名向邱三奇彙報，殷汝耕讓他隨便挑選勞工。邱三奇同按時回北平讓土肥原有些意外，土肥原讓人找藉口去憲兵團逼邱三奇交待回來晚的原因。雞賊挑選幾名勞工後和邱一奇一同回北平，邱三奇讓羅八上了自己的轎車，還派雞賊到北平前將那些勞工都放了。殷汝耕來北平找土肥原，土肥原知道他此來的目的是想當北平市長，土肥原沒見殷汝耕，還讓他將冀東的事情辦好。邱雨煙看不透他哥的為人，她向龐天德問起來，龐天德對邱三奇敬佩萬分。松井奉命來到憲兵團找邱三奇，邱三奇沒在團部，龐天德解釋時邱三奇從外面假裝喝醉回來，邱三奇見到松井後辱罵一番，松井想撒野時被龐天德攔住，他生氣離開。邱三奇帶邱雨煙來到茶館，他安排邱雨煙在第四個包間和羅八會面，老於和張開也在那裏，羅八向他們説起自己被救的經過。羅八讓老於等人答應不要告訴任何人關於邱三奇的幫忙，邱三奇不想讓別人知道。邱三奇在街上看到潘局長帶人在妓院抓人，潘局長向他説起馬漢山的手下招供，馬漢山逃走，邱三奇意識到馬漢山的手下出賣他，問題的嚴重性不言而喻。羅八向老於、張開和邱雨煙宣讀了八一宣言。邱三奇回去後向龐天德交待事情，日本特務來到憲兵力讓邱三奇出去，這在他意料之中。邱三奇被日本特務帶往台基廠，去之前和松井打賭。宋哲元接過龐天德的消息後知道邱三奇被土肥原抓起來，他準備返回北平處理華北政務，軍部搬到南宛。羅八向同志們説明遵義會議的精神，他們要想盡辦法爭取各界愛國人士的團結，羅八説出具體方案後同他們討論。邱三奇見到王克敏後繞着彎罵他，他清楚土肥原叫自己來的目的，馬漢山的手下被帶到土肥原的辦公室，那人不知道太多秘密，邱三奇認出是老六，他鬆了一口氣，邱三奇和老六當面對質，松井也被邱三奇繞進去，土肥原只好讓人帶老六下去，邱三奇不想去抓馬漢山，土肥原給他一個星期的時間。土肥原向邱三奇問起去天津的原因，邱三奇讓他去問天津的侯局長，他説出在途中找殷汝耕喝茶才晚歸。邱三奇回到憲兵團，他讓雞賊給馬漢山帶話。邱三奇猜想北平近期可能要出大事，他讓龐天德去軍部打探消息。華北五省準備獨立自治的消息在報紙上傳開，那是王克敏找人寫的文章，愛國人士看到後義憤填膺，日本人花錢僱人搞遊行。邱三奇在街上遇到陸瀟，她對他的幫忙表示感謝。土肥原得知羅八已到北平，他得到線索後派人前去抓捕。

邱三奇讓雞賊給馬漢山傳話約在廣源茶樓見面，松井正在便衣趕往那裏，老於和羅八也在廣源茶樓喝茶，他們的任務是揭露日軍陰謀。陸瀟的到來讓羅八和老於看出茶樓裏有很多特務，松井等人已經準備好，他注意到陸瀟，當日軍想要行動時見馬漢山來到，馬漢山沒想到日軍會在那裏，邱三奇率憲兵團衝入廣源茶樓以抓捕馬漢山之名和松井對話，羅八和老於已經趁亂離開。邱三奇的做法讓土肥原無話可説，但他卻惹惱了馬漢山。馬漢山扮成叫花子趁機上了邱三奇的汽車，聽完解釋馬漢山才明白他的做法，兩人商定下次行動內容。宋哲元回南宛後給憲兵團打電話，邱三奇進門時陸瀟拿着共產黨的宣傳手冊給他看，他讓龐天德拿去燒了，陸瀟承認她是共產黨的身份，她清楚日軍早已識破自己的身份，邱三奇以念舊之名讓她留下來。王克敏僱來青樓女子準備遊行，還想假冒幾個大學的學生，邱三奇來到怡紅陸時王克敏藉機從後門離開，進去後才知道是日本人包場，邱三奇假裝喝多離開，他這下抓住了日本人的把柄。第二天一早邱三奇集合憲兵團，王克敏給土肥原彙報稱遊行的隊伍已經準備好，土肥原看到報紙上的文章後猜出是共產黨所為。青樓女人換上學生裝後在大街上游行，邱三奇看出來，馬漢山因接南京命令而沒能行動，這讓邱三奇有些被動。邱三奇見到劉疤瘌等人後指使他們上游行隊伍裏鬧事，王克敏假意來到遊行隊伍中講話，遊行人員沒他想的那麼多，劉疤瘌端着一碗尿讓王克敏喝，王克敏端起來後發現是尿，邱三奇準備伺機而動，聽到槍聲後邱三奇帶兵抓人，遊行隊伍被驅散。王克敏讓邱三奇不要鬧事，邱三奇不肯，松井帶日本人來到想阻止他，龐天德收到命令後帶兵增援。土肥原命人趕到時龐天德率憲兵團前來，松井指責邱三奇違背何梅協定，邱三奇已將內容爛熟於心，他指責遊行是非法集會，邱三奇指責王克敏僱人是假學生，王克敏和日本人生氣離開。邱三奇命人收隊，他在附近給土肥原打電話先告狀，等松井彙報時土肥原拿他沒辦法，土肥原看出邱三奇之前認真研究過何梅協定，他想馬上換掉憲兵團的團長。邱三奇的做法讓陸瀟刮目相看，土肥原在電話裏的話讓邱三奇知道他要對自己下手了。

宋哲元命部隊備戰、備糧，日軍在29軍防區附近演習頻繁，宋哲元知道和日本人一戰一可避免，他已提名讓秦副軍長接任北平市市長，張師長接受察哈爾主席，宋哲元也接任河北省主席。邱三奇和陸瀟在湖邊聊天，她不理解他這次為何會想到丟官。土肥原找宋哲元要求撤換邱三奇，宋哲元會後才見他，土肥原拿出邱三奇的六條罪狀。陸瀟讓邱三奇答應她加入共產黨，邱三奇一口同意，收到宋哲元的命令後邱三奇趕往南宛。土肥原堅持要換合適的人選，宋哲元想聽一下邱三奇的解釋，邱三奇早就猜出土肥原會惡人先告狀，他看完土肥原的六大罪狀後知道出自土肥原之手，邱三奇提出接任憲兵團的人選都被土肥原拒絕，土肥原想從白堅武和潘毓桂之間選擇。宋哲元對邱三奇的做法很滿意，邱三奇有辦法能讓土肥原提出的兩人知難而退，宋哲元讓他想辦法不能讓憲兵團團長的職務讓給漢奸。邱三奇回去途中雞賊突然剎車，他們看到殷汝耕的保安隊在那裏，邱三奇下車後來到酒店，他知道殷汝耕和白堅武都在，殷汝耕請白堅武等人吃飯，他想和日本人繼續合作，還準備把冀東變成日本的附屬國，一總隊長張慶餘表示一滿，二總隊長張硯田也向着張慶餘説話，他們不想給日本人幹二鬼子，這讓殷汝耕惱火。邱三奇聽到後走向桌前，殷汝耕身邊的張硯田和張慶餘讓他眼生，邱三奇還見到以前在他家管筆墨的白堅武，白堅武極力維護殷汝耕，殷汝耕指責邱三奇和日本人對着幹，白堅武還妄想接班。陸瀟夜裏聽到集合隊伍的聲音，邱三奇準備玩一出貓捉老鼠的遊戲，他在酒桌上胡吹起來，還將制服穿在白堅武身上，邱三奇拉着白堅武出門，白堅武借酒勁兒顯擺。白堅武見人就以憲兵團長自稱，他來到日本人桌前鬧事，還要搶走河邊太太時被暴打一頓，當白堅武知道他得罪了日本人後急忙跪下認錯。邱三奇回去後讓龐天德收兵，他相信團長之職會繼續幹下去。土肥原知道白堅武的做法後十分意外，殷汝耕證明此事和邱三奇無關，潘毓桂也拒絕了接任憲兵團之職，土肥原不甘心輸給邱三奇，他要直接給宋哲元打電話。

土肥原找北平市長談論追捕共產黨之事，北平的幾所大學都發現那些傳單，土肥原提出禁傳單、禁書和禁書，秦市長要和宋哲元商量，土肥原正是抓住了蔣介石的心理。張開發覺邱雨煙突然離他很遠，他想知道原因，老於沒告訴他，邱雨煙指責他關於廣源茶樓的事情，她懷疑可能是張開出賣組織，張開再三解釋他沒叛變。邱三奇得知何應欽來後去見宋哲元，禁紅書、禁傳單和禁思想在各大校園傳開，邱三奇接到查禁命令，他向陸瀟問起共產黨油印傳單的地方，陸瀟勸他不要交差。宮本給邱三奇打電話，邱三奇得知共產黨油印傳單的地址後派人看好陸瀟並帶人趕過去，陸瀟不理解他的做法，龐天德勸他帶上陸瀟，邱三奇知道如何把握分寸。邱三奇帶人趕到後衝了進去，結果屋裏只發現傳單，沒有人在裏面，宮本盯了一天沒發現有人出來，他進去後不明白共產黨是如何搬走了油印機，宮本看出他們撤退沒多久，他猜想可能跑入北大。邱三奇命人捆上傳單去北大，張開在同學們面前發表抗日演講，邱三奇到後向他們問話，他自稱是奉命清查共產黨，還拿出油印的資料詢問同學們，宮本堅持要查，邱三奇讓龐天德將傳單發給同學校，宮本沒能阻擋，邱三奇當眾説出要禁這些東西，接着去了不同的教室。邱三奇的做法讓禁傳單的事情擴大了影響，那些傳單是老於故意留下來的，宋哲元指責邱三奇散佈傳單的做法欠妥，傳單還被貼在北大門口讓憲兵看守，邱三奇在宋哲元面前假裝冤枉，何應欽和土肥原還打電話詢問此事，邱三奇感覺傳單上的內容説的挺好，宋哲元聽他將話説完還命他不要將談話內容傳揚出去。殷汝耕將擬好的電文交給土肥原，土肥原誇獎他的做法。土肥原懷疑北大傳單是邱三奇有意而為，殷汝耕再次證明白堅武鬧事和邱三奇沒關。殷汝耕向土肥原説起邱三奇曾進走勞工之事，土肥原聽完判斷羅八是從殷汝耕那裏逃脱，松室明白該如何做。松室帶着日本特務來到憲兵團，他要看一下邱三奇修的院牆，邱三奇帶他們前去參觀，松室看不出哪兒修過，邱三奇誇獎工人技術好，龐天德證明曾修過，松室不信，還索要從通縣帶回的勞工，邱三奇假裝找不到，松室惱火，雞賊解釋説是保安隊的頭兒挑選的，邱三奇將責任都推在殷汝耕身上，松室無奈而歸。

松室回去後向土肥原彙報，土肥原指責他辦事不力，殷汝耕已被宋哲元叫去和邱三奇當面對質，土肥原只好放棄，他懷疑北大事情是邱三奇有意而為，土肥原決定除掉邱三奇。王克敏和齊燮元去見土肥原，土肥原對華北獨立勢在必得。邱雨煙找到邱三奇對他在北平發傳單的事情表示感激，她想知道何應欽來北平的目的，邱三奇讓她不要多管，他要回去向老爺子説明，陸瀟看到了他們的爭吵後上前勸説。陸瀟請邱三奇去小酒館，他樂意前往，邱三奇記得上次被救的情形，陸瀟向他問起羅八是否是他所救，邱三奇否認他認識羅八，還讓陸瀟去問羅八。齊燮元見到土肥原後拿出犬字向他問罪，幸虧他坐的是防彈轎車才逃過一劫，王克敏想讓日軍進城駐守，那也正是土肥原的想法。邱三奇向陸瀟保證能在半年內讓土肥原離開華北，陸瀟答應他如果做到就同意他任何條件。土肥原和齊燮元、王克敏密謀日軍進城之事，他們準備製造事端讓日軍進城干預。邱三奇回家後被邱福林問話，邱福林的兩位姨太太假裝睡着，邱三奇扶他出門時被姨太太看到。邱福林和邱三奇來到小酒館，兩人談起王懷慶的電話之事，齊燮元向王懷慶借家丁，邱福林準備給那些北洋軍閥的舊臣會話要站穩立場。邱三奇扮成瞎子算命先生去齊燮元那裏打探消息，雞賊打聽到齊燮元在悄悄練兵，他和邱三奇繞到後面查看情況，他們在門口看到土肥原入內。齊燮元找來各地召集而來的家丁成立自衞隊，還宣佈紀律，最後到的人被槍斃。土肥原見到邱三奇到後有些意外，齊燮元質問邱三奇，還讓人將他捆綁在柱子上，土肥原讓人報信給憲兵團，他想造成流血衝突事件。土肥原想借刀殺人，槍聲響後日軍有出兵的理由。龐天德接到匿名電話後知道邱三奇在天壇附近被抓，他集合隊伍趕過去。齊燮元命王三動手時他不敢動，邱福林來到院裏指責齊燮元，齊燮元只好放人，邱福林讓那些家丁散開，憲兵到後他們被嚇跑，王克敏和齊燮元灰溜溜地離開，邱三奇也感覺到此舉驚險，幸好邱福林及時出現。土肥原正調兵進城時見到王克敏和齊燮元，計劃失敗讓他十分惱火，這才通知不讓河邊旅團進城。土肥原明白前段時間邱福林在裝病，邱福林回家後聽姨太太説她懷孕了。

宋哲元找邱三奇瞭解情況，邱三奇這才意識到他又一次搞垮了土肥原的陰謀。邱三奇勸宋哲元不要鎮壓華北五省的民眾，宋哲元認為他説的有道理，殷汝耕公開私收税款之事，何應欽來到南宛，宋哲元準備説服他。邱雨煙跟隨張開參加學生遊行，他們要對殷汝耕的賣國行為提出抗議，邱雨煙在通縣受傷，邱三奇知道後急忙趕過去，邱雨煙第一次看到羣眾的力量，她故意冷落邱三奇。邱三奇準備將憲兵團帶出城外拉練，順便想物陸瀟談戀愛。土肥原瞭解華北五省自治運動，日軍的文化圍剿沒起到作用，土肥原向何應欽提出苛刻條件，宋哲元不想和王克敏這樣的人共事。邱三奇來南宛找宋哲元説起鎮壓共產黨之事，那是何應欽和土肥原談話的結果，冀察政務委員會成立在即，宋哲元將那些名單讓邱三奇看，還讓他注意保密，邱三奇提出訓練士兵的想法，宋哲元答應了。邱三奇買了烤鴨來到協和醫院看望邱雨煙，潘局長帶警察守在外面，邱三奇放下烤鴨離開，還特意交待幾句話給張開，包鴨子的紙上有冀察政務委員的名單，邱雨煙將名單交給老於。秦市長來到憲兵團將北平學生聯合宣言書交給邱三奇，邱三奇明白該怎麼做。冀察政務委員將要掛牌，土肥原知道共產黨已得到那份名單，他懷疑可能是邱三奇乾的，土肥原命人加快追查。宋哲元打電話給邱三奇詢問名單之事，邱三奇假裝回來後放在桌上，陸瀟沒看到名單，邱三奇讓她帶話。陸瀟將邱三奇的難處告訴老於，老於沒顧及他的感受，邱三奇派憲兵在各大學校門口，等他到倉庫時沒發現什麼人，龐大天德猜出有人通風報信，邱三奇命人砸倉庫，燒標語，土肥原懷疑他的做法。邱三奇的做法是宋哲元授權的，宋哲元的原則是睜一隻眼閉一隻眼，邱三奇早已想好對付土肥原的辦法。

老於是接到陸瀟的消息後才慌忙撤退，原定的行動不得不暫時取消，只有等待時機，組織上已經做出決定。陸瀟回憲兵團後聽龐天德説邱三奇去翠綠樓喝花酒，邱三奇喝多後回到憲兵團，見到陸瀟後當成翠兒，陸瀟生氣離開。土肥原找翠紅樓老闆詢問邱三奇喝酒原因，他得到情報知道共產黨的行動已暫緩，對邱三奇讓他捉摸不透。邱三奇一早命部隊集合出城，他就這樣在北平城裏發生大規模抗日活動前調走部隊。共產黨臨時工委發動北平各界愛國人士準備參加抗日活動，陸瀟出城後才意識到邱三奇帶憲兵團出來肯定有事，宋哲元給邱三奇三天時間拉出城練兵，潘毓桂發現各學校有串聯的跡象，宋哲元給憲兵團打電話命邱三奇晚上務必返回，雞賊接的電話，他急忙報告給邱三奇。邱三奇在門頭溝犒賞軍士，陸瀟還是不解他拉隊伍出北平的原因。邱三奇向她説明原因，她還不知道即將來到的行動，邱三奇之前的做法是瞞天過海。龐天德收到秦市長的來電讓他們連夜返回北平，士兵們吃了那些肉後肚子難受，邱三奇急忙將藥發放下去。土肥原準備着冀察政務委員的成立，他想架空宋哲元，正要出門時才知道北平的學生們在遊街示威，他想命人鎮壓時才知道憲兵團去了城外演練，土肥原這才明白邱三奇的做法。日軍出兵並不合適，土肥原讓人給秦紹文打電話，警察局無法控制局面。宋哲元瞭解情況後知道學生們求見何應欽，何應欽躲在市政府不敢出來。秦紹文找宋哲元訴説，他感覺他對此事不以為然，宋哲元讓邱三奇馬上返回。陸瀟知道給肉裏下巴豆是邱三奇的主意，邱三奇不慌不忙地在河邊釣魚，他正等待時機，邱三奇想等宋哲元親自下命令後再回去，他不能回去鎮壓學潮，但命令之下只好回去。一二九運動沉重地打擊了日軍的囂張氣焰，冀察政務委員的成立也不得不往後推移。宋哲元召開新聞發佈會，蔣介石將責任都推在共產黨身上。秦紹文命人將邱三奇抓起來，邱三奇被押到監獄聽侯處置。老於和張開在行動時被警察抓走，警察還帶走了一些其他院校的學生，羅八帶動各大中學校進行聯合宣言，還把口號宣佈。邱三奇被帶到監獄，他讓人叫潘毓桂過來。東京方面指責土肥原辦事不力，土肥原已向宋哲元施加壓力，他想除去邱三奇。宋哲元對學生們的條件不予理睬，他命人將邱三奇關到人最多的牢房。

宋哲元不反對學生們示威遊行，袁紹文聽説日軍在關外調兵遣將，何應欽希望宋哲元答應土肥原的要求。邱三奇在監獄裏被學生們罵為漢奸，老於一聲不吭。北平西直門外發現學生示威遊行，陸瀟要接到邱三奇的命令後再出兵，她要以實際行動來講理。宋哲元在車裏聽到學生們的喊叫，他原本想敷衍過去，宋哲元只好去監獄。袁紹文勸説宋哲元不要對邱三奇下手，潘毓桂在一旁偷笑，宋哲元讓他將邱三奇帶到刑場。潘毓桂來到監獄沒想到邱三奇和學生們正在打牌，還煽動反日，邱三奇被帶出來，他知道潘毓桂想借刀殺人。日本人以參觀監獄之名來看宋哲元如何殺害邱三奇，在西直門外遊行的人都是日本人安排的，那是土肥原設計的陰謀，邱雨煙知道後急忙跑過去。邱三奇被押至刑場，潘毓桂奉命執行槍決，他顯示很得意。龐天德和陸瀟跪在第一監獄門外，槍響後他們跑刑場，宋哲元沒有殺他之意，只是放槍嚇唬，宋哲元命邱三奇去西直門外鎮壓，憲兵團趕過去，日本人無話可説。土肥原知道邱三奇沒死後生氣萬分，學生運動將他們搞的狼狽不堪。土肥原命人撤走西直門外遊行的人，他去北平軍分會讓何應欽給一個交待。邱三奇抓人時發現冒充學生的日本人原田要逃走，馬漢山幫他抓住要逃走的原田，扒了衣服以後確認是日本人，原田自稱是土肥原的手下，龐天德將他綁起來押往軍部。宋哲元沒接何應欽的電話，他不相信日軍敢直接開戰，宋哲元見到邱三奇抓來的日本浪人原田，他讓人將口供留下並將原田還給土肥原，袁紹文這才知道宋哲元的用意。宋哲元看到學生們送來的血書，邱三奇建議他去面見學生們，宋哲元出門發表講話並釋放被抓的學生們。土肥原得知宋哲元的講話內容後十分震驚，他不知道如何辦才好，這是他第一次感到深深的恐懼和茫然。陸瀟事後向邱三奇歉意，她提起打賭之事，陸瀟知道他的開玩笑只是掩飾，她的話讓邱三奇有些驚慌，陸瀟上前吻了他，邱三奇驚慌離開。邱福林收到信箱裏的來信，打開後是一個犬字。

邱三奇回家後聽邱雨煙説起犬字，邱福林被帶到六國飯店，邱三奇讓邱雨煙千萬不要相信任何人。邱福林在六國飯店門口看到日本人熱烈歡迎的場面，他讓人下車將人和標語撤去，否則不下車。土肥原帶人來到邱福林車前，邱三奇看到後讓雞賊開車撞上去，他下車後指責雞賊並讓人趕快去醫院，邱福林命人開車離開，雞賊慌稱剎車壞了。邱三奇將犬字交到土肥原手上，他不懼怕，土肥原生氣將犬字撕碎，他很沒面子，回辦公室後開始砸茶杯，土肥原在記者和司令官面前顏面盡失。土肥原決定對共產黨下手，還想把邱雨煙弄到妓院。邱三奇回團部後見宋哲元已到，憲兵團已經向日軍挑明態度，宋哲元聽説他在六國飯店整治了土肥原，邱三奇懷疑那個犬字是日本人搞的，那是一出賊喊捉賊的把戲。邱三奇在宋哲元面前説明他要扳倒土肥原的想法，陸瀟讓邱雨煙約老於等人晚上見面。邱三奇想請宋哲元幫忙，宋哲元答應了。邱三奇讓雞賊去報社爆料，他故意胡編亂造來應對日本人在報紙上的説法，邱三奇只能用流氓的方法對付土肥原，龐天德馬上去辦。抗日浪潮因北平學生遊行而在全中國蔓延，土肥原被軍部大加指責。陸瀟沒在憲兵團沒找到邱三奇和龐天德，雞賊對她起疑。土肥原看到晚報後看出其中玄機，那場車禍會讓他們將要發表的文章成為造假的笑料，土肥原只好撤去文章，他命人準備禮品送到邱福林府上表示安慰。邱三奇看到後並不着急，他知道土肥原已經亂了陣腳，邱三奇回家後找邱福林商量。邱雨煙見到老於後説海燕通知他在北海公園見面，羅八已經去了西安。邱福林的兩位姨太太在家中並沒閒着，她們不時地爭吵着。邱福林清楚日軍是在製造事端，邱三奇已經做好佈置，他要抓那個殺手，只是不放心邱福林的安全，邱福林心裏有數，邱三奇唯一要做的大事是揭露土肥原的陰謀並扳倒他。邱雨煙回家後看到日要人送的東西已在餐廳裏，邱三奇讓她回學校，近期先不要回家。土肥原準備在北海公園行動時用憲兵團的服裝來嫁禍給邱三奇，他想借共產黨之手對付邱三奇。

雞賊在北海公園將埋伏的日本人全部抓獲，邱雨煙和老於免除於難，宮本被帶到邱三奇面前，他自稱要殺共產黨人，邱三奇識破土肥原的計劃，宮本等人被押到南宛交宋哲元處理。邱三奇讓邱雨煙和老於留下當證人，土肥原聽到北海公園的槍聲後認為宮本得手，他命人放出風去説憲兵團打死了共產黨，還準備給秦紹文打電話。邱福林陪兩位姨太太在家裏打牌，邱三奇發現房上的蹤跡後發現朝他家的方向而去。殺手接到邱府信號後悄悄溜入，邱福林回房間休息，他讓狗屁回去休息，狗屁在門口被姨太太所殺，她實際是日本特務，邱福林聽到聲音後看到黑衣人，黑衣人急忙逃走，邱三奇率人趕到將她抓獲，揭下面罩後發現居然是陸瀟，邱三奇讓龐天德將她看管好。邱三奇看到狗屁死後上樓見到邱福林，邱福林讓他厚葬狗屁。老於出現後指責瀟是日本人的卧底，邱三奇看到那個犬字後知道以前的殺人兇手是陸瀟。陸瀟被押回團部，邱三奇命人在第二天上午前任何人不要離開。袁紹文向宋哲文匯報宮本等人和陸瀟被抓之事，宋哲文命邱三奇連夜審問女特工，他要拿到土肥原陰謀的證據。土肥原得知邱三奇封鎖宅子的消息，還聽到外面的警笛聲，土肥原相信陸瀟從來不會失手。邱三奇知道真正的海燕早被替換，他對陸瀟進行審問，她去天津是抓羅八，她認為天亮后土肥原會要人。宮本等人被送到軍法處，龐天德知道潘毓桂和日本人有來往。邱三奇早對陸瀟起疑，潘毓桂將宮本等人被抓的消息告訴土肥原，土肥原知道陸瀟被抓後十分意外，他相信山本慶子對日本的忠誠，土肥原所説的慶子正是陸瀟，他已經無法冷靜下來。陸瀟當時對邱福林手下留情，邱三奇讓雞賊轉移陸瀟。邱三奇知道潘毓桂走漏消息後十分生氣，他趕往南宛。邱三奇開車出憲兵團時被日本人跟蹤，他故意帶他們兜圈子，邱三奇停下車故意打開車門讓他們看清楚。日軍駐屯軍司令部給宋哲元打電話替土肥原説話，宋哲元收到上鋒電話是息事寧人，他不想再退讓，宋哲元打算將土肥原趕出華北，邱三奇提出他的建議，宋哲元讓他一同參加會談。土肥原想將事情壓下去，他命人用威逼和恐嚇的方法。

香月想要回宮和山本慶子，邱三奇亮明態度，宋哲元準備召開記者發佈發公佈日軍行為，香月司令想用武力威脅時他們並不懼怕，邱三奇留下那些條件後和宋哲元離開，香月看後惱火萬分，內容被髮到日軍軍部。土肥原一直在等東京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚這次輸在謀略上，接到東京消息後他被調到關外接任十四軍團長職務，宋哲元同意釋放慶子和宮本。松室接任土肥原成為北平特務機關長，土肥原準備在走之前再派一個人對付邱三奇。幾日後，宋哲元和邱三奇得知蔣介石帶人去了西安，張學良給宋哲元發報。邱雨煙從老於那裏知道邱三奇也是共產黨的地下工作者，她高興萬分，老於告訴她主要是想讓她心裏有數，邱雨煙和張開帶領小分隊趕往西安。松室送土肥原離開北平，土肥原帶着遺憾上車，他相信自己還會回來。陸瀟來到憲兵團讓邱三奇很吃驚，她讓他按名單上的要求抓捕共產黨，邱三奇有些難辦，他打算去台基廠見陸瀟(慶子)，還安排龐天德抄了翠綠樓，慶子知道那名單上的人有真有假，她任職於日本在北平的特務機關，她的計劃得到松室的認可。慶子接到香月司令電話，她相信自己的計劃會很快看到結果，她安排宮本繼續擔任特務隊長。慶子為邱三奇布了死局，宮本按她的方法辦事，目的是激化矛盾。邱三奇來到台基廠讓慶子意外，他故意調戲她並説起抄了翠綠樓，還拿出一份名單，邱雨煙回家後向邱福林説起她要去西安之事，學生組織了南下宣講團，邱福林讓她多會一些機靈勁兒。慶子清楚邱三奇的做法是來反制她的，邱三奇的話讓她有些害怕，她命特務隊馬上行動。邱三奇以犬字事情的真相來要挾他們，他要離開時被松本問起何時會放翠綠樓那些人，慶子大罵邱三奇是大流氓，邱三奇的做法讓她無可奈何，松室也贊同慶子和邱三奇睡覺，這讓她更加惱火。秦紹文讓邱三奇去他辦公室，邱三奇在那裏見到慶子，他不承認何梅協定，袁紹文也贊同他的觀點，潘毓桂從中摻和，翠綠樓被抓的人被龐天德帶走後關押起來。松室得知邱雨煙要參加南下宣講團時準備伺機行動。

邱三奇的話讓潘毓桂無奈離開，他答應秦紹文會在下午出兵抓捕共產黨，慶子正是利用了這一點，她要親自參加下午的行動。張開和邱雨煙一同去西安，他們準備提前出發，邱府的日本特務看到後藉機出門。邱三奇對下午行動感到發愁，松室將南下宣講團的情況告訴松井，他們不打算告訴慶子，松室安排松井行動。慶子在飯館吃飯時看到老人和小孩兒被欺負時出手相助，邱三奇在一旁看到後聽説銀姑之事。張開和邱雨煙準備先去鄭州再轉道西安，松井暗中跟蹤他們。邱三奇故意安排伙伕和勤務兵參加下午行動，慶子早已帶領特務趕到那裏。邱三奇接到二媽電話説起邱雨煙可能面臨的危險，按完電話後他指責慶子故弄玄虛，然後命全體解散。燕大的學生們和邱雨煙匯合後準備進站，松井帶特務抓走他們，邱三奇到後聽民眾們説起前因後果。邱三奇向市民保證會將火車站的暴行追究到底，慶子並不知道松井的行動。邱三奇來到北平市政府後從電話裏得知西安事變，何應欽不想向張楊低頭，還準備組織討伐軍向西安進攻，宋哲元在天津養病。慶子回去後質問松室為何擅自行動，他們也收到蔣介石被扣押之事，張開和邱雨煙被關押在駐屯軍司令部，松室想盡快槍決他們。邱三奇向秦紹文説起學生被抓之事，秦紹文接到香月司令的信件，日軍決定馬上槍斃他們。慶子在牢房見到邱雨煙和張開，他們不懼怕死亡，慶子命人帶走他們。秦紹文想找香月要人，邱雨煙的事情讓他難辦，慶子將張開和邱雨煙押入死牢。邱三奇準備用翠綠樓的老鴇小翠和日本人交換，香月已命華北日軍全面進入戰備狀態。小翠在邱三奇的安排下一路敲鑼打鼓地來到日軍司令部前，慶子讓兩人進去，邱三奇想要回邱雨煙時聽慶子説起日軍已戰備狀態。慶子命人將小翠關押起來，羅八回到北平，宋哲元命邱三奇維護北平治安穩定。

慶子在街上看到當時在飯館裏被她救的小女孩被日本人開槍打死，老人叫她銀姑，旅順人都知道專殺日本人的女英雄和她長的很像，老人話沒説完就被日本特務開槍開死，慶子留在兩名死者身旁。邱三奇率憲兵團趕到後指責慶子，慶子禁不住哭出來，她答應給邱三奇一個交待，邱三奇將他們抬回軍部。松室對於宮本行動失敗感覺到疑惑，香月質問慶子何時兑現諾言，茫然和困惑讓她心亂如麻。慶子讓人打聽旅順口當年的銀姑資料，邱三奇在軍部情緒激動，宋哲元找香月交涉並趁機要回邱雨煙。宋哲元帶邱三奇一起來到日軍司令部亮明態度，香月被逼之下答應放人，但要交給潘毓桂看押。邱三奇感覺日本人答應的太痛快，他在回去途中猜想也許是個陰謀，香月知道潘毓桂是親日派。宋哲元也不能馬上放了邱雨煙，邱府二太太故意讓三太太洗髒衣服，邱福林在一旁不管不問。邱三奇回家後將邱雨煙被關押之事告訴邱福林，他清楚是三太太出賣，邱福林有辦法處置，還讓邱三奇快刀斬亂麻。邱三奇來到警察局要求見邱雨煙時被潘毓桂阻止，他在門外見到慶子出來，她説出南京的殺人令已到南宛，邱三奇急忙趕回去。何應欽給宋哲元發電讓他殺了剛抓獲的共產黨，宋哲元這才明白日本人是借刀殺人，袁紹文同意殺人。邱三奇到南宛後看到南京發來電報，他不同意殺人還説出一番道理。宋哲元聽完後不同意殺人，但袁紹文來之前已經命潘毓桂殺人，潘毓桂將邱雨煙和張開押赴刑場，慶子故意拖延半個小時的時間。宋哲元收到西安事變和平解決的電報，蔣介石接受六項協議，宋哲元讓邱三奇傳達手令槍下留人。邱三奇來到刑場宣佈宋哲元的命令，潘毓桂看後無話可説，他只能放人，邱三奇也沒想到慶子會幫忙。西安事變後中國反日態度高漲，日軍正積極策劃準備，他們想速戰速決，宋哲元的29軍已擴軍至十萬人。松室再次催促慶子兑現當時的承諾。

龐天德拿妓女們無奈，邱三奇讓雞賊用刀將她們臉上劃傷，妓女懼怕只好交待，邱三奇讓她們當線人並不能告訴日本人被抓之事，她們答應後才被邱三奇釋放，於是找宮本彙報，邱三奇是故意讓她告訴日本人。軍需處處長韓明燈是日軍拉攏對象，邱三奇趕往南宛。松室將錢交給兩名妓女，宮本送她們出去，松室想抓韓明燈的仙人跳，還準備藉機殺害邱三奇，由慶子動手。邱三奇帶龐天德來到南宛軍需處，他提醒韓明燈不要掉入日本人的圈套，韓明燈以工作為由讓他們離開，邱三奇相信韓明燈晚上肯定會去菜户營。慶子在河邊看到邱三奇在釣魚，她轉身要離開時看到小孩摔倒後將他扶起，抬頭時邱三奇站在她面前，他沒想到她那樣有愛心，那裏是他們以前常來地方。邱三奇向慶子提起銀姑，她借有事之由離開。邱三奇準備晚上在菜户營的行動將計就計，韓明燈晚上來到相好那裏，宮本帶特務守在外面等信號。龐天德和邱三奇也在外圍守侯，慶子躲藏在屋頂，宮本率人進屋將韓明燈抓出來，韓明燈很害怕，宮本提出條件，龐天德帶人衝入將他們圍起來，松室知道後帶人想去救援，邱三奇安排雞賊帶人堵住他們。邱三奇見到宮本後揭露陰謀，龐天德帶人將他們開槍打死，屋頂的慶子一槍打中宮本的腦袋。龐天德按邱三奇的計劃將消息登到報紙上，邱三奇假裝重傷，宮本等人被當成流氓處理。松本看到報紙後指責松井無能，宮本的死讓他生氣萬分，韓明燈被革職，松本懷疑邱三奇是詐傷。慶子見到松室後指責他領導無能，松室讓她解釋殺人之事，慶子用扔鉛筆的辦法證實失誤原因，松室看到電文後讓她先下去，慶子已找資料室查尋銀姑。邱三奇假裝受傷回到家中，邱福林問起他的頭傷，邱福林假裝牙疼，邱三奇明白是拔除的時候了。松室準備向香月司令彙報，他要在以後的行動中隱瞞慶子，小貂蟬意識到自己的處境危險，松室準備拿邱福林開刀。邱三奇將菜户營的槍戰真相告訴邱福林，邱福林讓他多加小心，邱三奇最擔心他的安全，邱福林向邱三奇説起他母親當年是吃了毒西瓜而死，邱三奇已經拿到小貂蟬是日本間諜的證據。邱三奇接到宋哲元的電話後趕往南宛，宋哲元讓他去查那批軍火失蹤之事，邱三奇出門時見到29軍219團團長吉星文，吉星文找宋哲元時才知道他去開會了，邱三奇隨吉星文來到盧溝橋，日軍河邊旅團正在演習，邱三奇也提出演習的辦法。

吉星文在長城抗戰中曾擊退日軍，邱三奇向他表明態度，吉星文也發下誓言與日軍死戰，兩個中國軍人已向日軍發出血的宣言。松室將準備的禮物要送給邱福林，慶子不解，這種反常讓她心裏十分疑惑。邱福林見到松室和松井來到家裏，東條英機要見他，邱福林假裝牙疼拒絕見面。宋哲元給邱三奇打電話説明二十九軍丟失的軍火是殷汝耕所為，邱三奇打算帶雞賊過去，他要和殷汝耕手下的兩個軍官喝酒。邱福林清楚日本人想拉他下水，他打算以病為由進行搪塞，邱福林早已想開，邱三奇感覺沒那麼簡單，邱福林就想留在北平，邱三奇要去一趟通縣，邱福林讓他不要擔心。邱三奇不知道他和邱福林這一別將是永別，松室命小島給邱福林看牙時將毒抹在他的牙上，那是一種最近的毒藥，可以無形之中使人死於心肌梗塞。邱三奇到通縣後見殷汝耕已將親善公寓修好，日本人態度蠻橫，隊長硯田見到他後上前打招呼，慶餘也陪同一起喝酒，邱三奇給他們講了故意，兩人明白他的用意，他們對殷汝耕也難以忍受。邱三奇問起那批軍火之事，還讓他們幫忙。松室和松井又帶着禮物來到邱福林家裏，邱福林仍以牙疼為由進行推託，日本人提出請醫生過來查看，邱福林答應了。邱三奇來到殷汝耕的辦公室，他挑明是為軍火之事而來，殷汝耕指責硯田和慶餘，殷汝耕承認是奉命行事，他堅持要替日本人扣下軍火，還讓硯田和慶餘送客，邱三奇在他們帶領下見到那批軍火，他們打算派車跟着邱三奇將那批軍火交給宋哲元，邱三奇勸他們離開，但硯田和慶餘和殷汝耕還有情分，他們答應他如果和日本人開戰就反正。慶子見到香月後知道東條英機來北平是假的，她被松室給欺騙了。小島給邱福林看牙，發現有牙周炎，中國醫生也在一旁確認。慶子給邱福林家裏打去電話，邱福林讓二姨太小飛燕去接電話，她電話沒掛斷就被三姨太從背後用刀子所殺，但小飛燕死前也用水果刀殺了三姨太。邱福林不瞭解情況接受了日本醫生的檢查，等慶子趕到時看到邱福林等人已死，二姨太死前告訴她是日本人害死了他們，見憲兵團到後他只能黯然離開。邱三奇找回軍火後向宋哲元彙報，宋哲元接到邱福林被殺的電話後十分意外，邱三奇這才知道家裏出事，他坐車急忙趕回去。慶子聽到松室和松井的談話，她推門而入詢問起來，松室看到她軍裝上面的血跡。

邱福林死後邱雨煙哭的很傷心，邱三奇在家恨面前將國仇放在前面。松井猜想邱府那個電話是慶子打的，松室自認為做的天衣無縫隙，慶子聽到他們的話，她明白了所有的陰謀，慶子心裏定下計劃準備替邱家人討還公道。邱三奇和邱雨煙為邱福林辦理後事，邱三奇向她説明自己是共產黨的身份，邱福林早就知道，只是誰都沒提起，他們都選擇了一條正確的道路。慶子帶着鮮花來到邱福林墳前，邱雨煙扭頭離開。慶子向邱三奇説起看到的情況，她答應會給他一個交待，邱三奇從慶子的話中聽出分量，他心裏閃出一絲欣慰。松室得知小島死後很驚訝，他身前出現了犬字，邱三奇加緊士兵訓練，他對小島的死並不驚奇。松室向慶子説起小島被人用魚鈎殺死，他懷疑是慶子所為，慶子失口否認，松室暫停她的工作，慶子交了報告後準備去見土肥原。慶子向邱三奇承認是她殺了小島，她説起自己被停職之事，慶子處境很危險，她實際上要去旅順口，她對自己的身世很疑惑，慶子要找到自己的親生母親，邱三奇相信那個賣藝的老頭是不會看錯的。慶子在火車上遇到日軍盤查，她一直在監視之中，無奈只好在錦州下車，她沒想到土肥原會在那裏，慶子向他問起銀姑和自己的關係，她想知道自己的父母。土肥原讓她以後不要再提身世之事，松室已將情況彙報給土肥原，土肥原讓她解釋小島之死和邱三奇為何還活着，她被土肥原留下來，土肥原的話讓她明白了自己的身世。龐天德帶憲兵操練，邱三奇知道早晚會打仗，邱雨煙換上軍裝，北平各院校學生積極報名參軍，宋哲元同意成立學兵團。邱三奇在宋哲元辦公室見到羅八，宋哲元將學生們的請願書給邱三奇看，成立學兵團是共產黨的建議，宋哲元讓邱三奇當團長，邱三奇一口答應下來，宋哲元相信他能帶好學兵團。幾個月後，1937年7月慶子回到北平，松井接替松室擔任特務機關長，松室升任駐屯軍參謀長，日軍已決定對華作戰，邱三奇已不在憲兵團任職，龐天德恢復團長之職，宋哲元回山東養病。

邱三奇不想讓妹妹加入學兵團，但邱雨煙堅持着。日軍河邊旅團整日演習讓士兵們來回調動，他們離開北平駐軍越來越近。邱三奇通過望遠鏡看到慶子已經回來，他有些意外，松室也看到站在城牆上邱三奇，池邊命人準時參加演習。松室想安排慶子去南京工作，他懷疑她對邱三奇有興趣。吉星文請邱三奇和下屬軍官喝酒，日軍槍炮聲在他們耳旁響起，日軍士兵志村菊次郎因勞累藏起來，日軍發現他突然失蹤後懷疑在宛平縣城，清水帶兵在晚上來到宛平縣城前挑釁，吉星文堅持不開門，邱三奇也在城頭亮明態度。河連旅團發出作戰命令，凌晨五時準備發起攻擊，日軍失蹤的士兵找到了，志村菊次郎自動回來，但日軍還是堅持要行動。盧溝橋需要加派守衞，申仲明在吉星文面前請願增援，申仲明率一個連趕過去。松井假裝和秦紹文交涉，吉星文接到軍部堅持抵抗的命令，雙方交戰，史稱盧溝橋事件，連長申仲明在戰鬥中犧牲，盧溝橋失守，全連官兵只有幾人回來。邱三奇收到軍部電話後趕回去，吉星文決定率全團官兵誓死和日軍血戰到底。日軍拿下盧溝橋北後向橋南和宛平推進，慶子不想在那裏呆下去，她要回北平。宋哲元趕往北平，他準備在德州發佈第一份作戰命令。日軍進攻受阻，他們採用談判的方法拖延時間，日軍不斷集結兵力，華北日軍進入戰鬥準備，他們在援軍沒到之前兵力明顯不足。邱三奇向袁紹文分析戰況，學兵團擔任警衞任務，他們的任務是不能讓日軍越過團河一步。老於帶來黨的指示，黨中央向全國發出通電，邱三奇看到後內心十分激動，老於還帶來了兩百人支援學兵團。陸瀟(慶子)穿着日軍服裝來到學兵團找邱三奇，邱三奇命人將她帶到屋裏。

邱三奇在學兵團面前宣誓，慶子聽着口號暗下決心，她要用自己的方法為民族和國家出力。邱三奇用自己的方法訓練新兵，香月擔心兵力不足問題，他知道宋哲元已回到29軍，蔣介石也派軍隊趕往河北。香月讓松井查一下情報泄密之下，他準備派一個大隊進駐北平，松井準備找潘毓桂商量。日本僑民躲在東郊民巷，宋哲元聽到邱三奇和龐天德的對話，他知道邱三奇在學兵團舉行誓師大會。邱三奇清楚肩上的責任，宋哲元希望他帶出的兵專治像流氓一樣的日本鬼子，邱三奇説那份情報是一個叫銀姑的人送來的，還講起慶子的故事。松井向慶子問起何時去南方，還質問她泄密之事，慶子否認知道軍隊調動之事，松井很惱火。邱三奇收到慶子送來的情報，日軍在華北總數接近20萬人。潘毓桂將知道情況彙報給日軍司令部，日本承諾如果攻下北平就讓他當市長。邱三奇和慶子抱在一起，兩人感情加深，慶子依依不捨離開。慶子被日本特務跟蹤，她給松室打電話説起和邱三奇約見在邱家老宅，慶子決定剷除松室為邱福林報仇，松室認為是陷阱，松井勸他親自去看看，兩人商定計劃。邱三奇讓龐天德將憲兵團埋伏在廣安門，等日軍進城後攔腰截斷，日軍广部大隊自稱是領事館衞隊，邱三奇故意大開城門準備放他們入內。松室如約帶人來到邱府老宅埋伏特務，慶子早在那裏藏起來。松井帶日軍來到廣安門前，見到邱三奇後讓他意外，日軍強行衝入城裏，邱三奇命士兵做好戰鬥準備。進城的日軍被突如其來的埋伏消滅，日軍坦克只好向城裏挺進人，但也被炸燬，香月瞭解情況後十分生氣，廣安門的日軍損失慘重，松井接到命令後匆忙撤兵，慶子在邱宅將松室勒死在屋子裏，還在桌上留下犬字，松井到時知道出事了，進門後看到松室已死，松井猜出是慶子乾的，他們悄悄抬走了松室的屍體，邱三奇知道後猜出是陸瀟所為。日軍在廣安門死傷一百多人，香月感到奇恥大辱。

宋哲元知道一場大戰不可避免，學兵團要在戰鬥中接受考驗，邱三奇早已下定決心。宋哲元向邱三奇問起殷汝耕的情況，殷汝耕手下的五萬部隊讓他擔憂，邱三奇奉命趕往通縣，他有辦法説服慶餘和硯田。殷汝耕接到日軍司令部的命令，他想配合日軍攻擊二十九軍，殷汝耕對宋哲元發來的電報不予理睬，硯田和慶餘不想當漢奸，但殷汝耕堅持要投日。松井接到帶犬了的信件，他知道是慶子送來的。慶子心情平靜，為實現諾言她早已下定必死的決心。邱三奇勸慶子不要盲目行動，她打算白天過去，走之前將做的兩顆紅心交到邱三奇手上，邱雨煙知道慶子的情況後不再憎恨，張開解釋後讓她放心。邱三奇和慶子情到深處，她將自己完全交給邱三奇，慶子真希望時間能停留在瞬間。從通縣來的張總隊長派人給邱三奇送來信件，邱三奇準備連夜趕過去，慶子默默地注視着邱三奇離去。松井早在身邊設下陷阱等着慶子，慶子悄然不知。邱三奇見到硯田和慶餘後商量反正起事，但有些顧慮，他們兩人手裏各有幾千兵力，邱三奇講明民族大義才是真正的義字，他建議硯田和慶餘向南部的華北平原發展，以壯大力量。通縣保安隊突襲日中親善公寓，殺死500多名日本人，殷汝耕見到邱三奇後十分驚訝，他對硯田和慶餘的反正起事表示不滿，殷汝耕的衞隊早被繳械，整幢樓都被包圍起來。殷汝耕求他們放自己一馬，邱三奇只給他一條路選，殷汝耕只好和他們一起造反，他已沒有退路。慶子在街上威脅日本軍官開車帶她進兵營，危險正向她靠近。慶子進入兵營的大樓後幹掉看守，松井辦公室坐的人只是替身，慶子發現上當時被擒獲，松井命人將她押到審訊室裏親自審訊。殷汝耕借上廁所之機逃走，冀東保安隊集合完畢後趕往華北平原，邱三奇希望他們能堅持下去。通州事件的發生沉重地打擊了日軍，殷汝耕從此受到日軍冷落，他在之後被以漢奸罪危害。香月知道通州事件後派重兵出擊，慶子在刑訊室並不懼怕。

慶子承認小島和宮本都是她殺的，松井質問她何時知道自己的身份，小林拿過照片，上面被殺的女人就是銀姑，慶子第一次見到母親的樣子後哭出來，她為她而驕傲，慶子不懼怕死亡。香月命人對慶子用刑審訊，宋哲元指揮29軍展開作戰，邱三奇回去後向他彙報通縣之事，邱三奇要馬上趕往團河，他擔心慶子的安危。日本人對慶子施於嚴刑，她被鎖在鐵籠裏。日軍向華北發起全面進攻，邱三奇在團河前沿陣地指揮戰鬥，見到龐天德後十分高興，憲兵團已和他們形成犄角之勢。馬漢山去見邱三奇，他説起日軍集中兩個混成旅團向團河集結，兵力是邱三奇的十倍。馬漢山説起慶子被日本人抓獲，日軍兵營的翻譯官是他的人。慶子在鐵籠中拒絕吃飯，松井命人給她準備中國飯。邱三奇聽説慶子出事後心情很沉重，他知道慶子是為了給他一個交代。邱三奇帶了一車炸藥找到馬漢山準備對付日軍兵營，他想救出慶子，邱三奇讓馬漢山幫忙。莫翻譯帶着吃的東西給慶子送去，松井命人搜身，慶子看到莫翻譯送來的粥，也看到他手上的字，她已下定必死的決心，慶子不想讓邱三奇來救自己。回去後莫翻譯將慶子的態度告訴邱三奇，邱三奇打算按之前商定的方案去救人。河邊旅團對南苑發起猛攻，宋哲元命人先撤出醫院和後勤，袁紹文擔心守不住團河。邱三奇開着一輛裝滿炸藥的汽車進城，宋哲元知道他要救人。雞賊代替邱三奇上車後衝向日軍哨卡，馬漢山率人衝上去，雞賊開車衝入日軍司令部後拉響手榴彈引爆車輛，松井猜出是邱三奇來救慶子，他命人增兵過去。日軍的抵擋讓馬漢山在行動中受阻，松井早有防備，馬漢山命人將邱三奇拉走，他起身掩護撤退。香月司令聽到槍炮聲後向松井詢問情況，他提議殺死慶子，松井想殺了邱三奇後再對慶子動手。邱三奇回去後難以冷靜，但還是在第二天率學兵團死守陣地。29軍因日軍敵機和大炮的轟炸而損失慘重，宋哲元親臨學兵團視察，南苑全部兵力不足八千人，宋哲元命學兵團堅守那裏，中央軍的十萬部隊正趕往北平。邱三奇想盡量利用地形的優勢阻止日軍布兵，宋哲元收到軍部情況後趕回去。香月認為拿下南苑是關鍵，邱三奇也是他的心病。日軍在學兵團的陣地上進攻不順利，香月知道後十分惱火，他命飛機和大炮不斷轟炸。邱三奇知道香月在前沿陣地，福田在前沿指揮時被打死，日軍改變計劃佔領了團河村，村裏有幾百村民沒撤走，日本開始屠村，邱三奇知道後派一個連的兵力前去營救老百姓。

日軍將團河村的老百姓集中起來，學兵團一個連的兵力趕到後想辦法吸引日軍注意力，突然如其來的戰鬥讓日軍猝不及防，老百姓被營救出來，孫營長率人撤退，但在途中壯烈犧牲，犧牲拉響炸藥包阻擊了日軍的追擊，邱雨煙帶老百姓們撤退，逃走的老百姓有兩百多名。香月不理解邱三奇的做法，他命令部隊渡過團河。救援的二十集團軍在途中受阻，他們以各種理由停滯不前，29軍成了孤軍。宋哲元命各部堅守，蔣介石命他撤出南苑趕往保定。邱三奇接到掩護軍部突圍的命令，軍部已被日軍團團圍住，邱三奇要在團河頂住日軍進攻為軍部轉移爭取時間。香月的部隊的被學兵團擋在團河，香月來到鐵籠希望慶子能答應他的條件，慶子堅持不從，香月命人將慶子押往前線。學兵團只剩下不到六百人，邱三奇將人縮編成兩個營，他們都是新兵，邱三奇鼓舞士氣，邱雨煙帶他們唱起學生歌。宋哲元率軍部人員突圍出去，袁紹文也懷疑過邱三奇是共產黨，宋哲元沒想到共產黨救了他們。宋哲元決心以後不會和共產黨為敵，一場惡仗在等待着學兵團。天亮後日軍向學兵團陣地發起猛攻，學兵團的彈藥不足，邱三奇命全團不惜一切代價阻擊日軍，張開來到前沿陣地，他衝向前拿起炸藥包往日軍坦克方向移動。張開中槍後衝向日軍坦克，他拉響了炸藥包和進攻的日軍同歸於盡，邱雨煙看到後痛哭起來，日軍的進攻再次被打退。香月惱火至極，邱三奇利用河流的有利地形讓日軍的武器難以施展，香月改變戰略，慶子被押到前線。佟副軍長和趙師長在南苑的戰鬥中犧牲，香月看到邱三奇親自上陣後派人押上慶子，邱三奇通過望遠鏡看到慶子在對方，他不會投降，松井在喊話，香月無奈，他決定一小時候後發起總攻。龐天德接到撤退命令後帶人接邱三奇等人撤退，邱三奇沒有答應，他必須堅守到底，邱三奇將邱雨煙和六十多名傷員交給龐天德帶走。邱三奇率剩餘人員繼續抵抗，日軍仍沒有完全拿下陣地，天空下起大雨，邱三奇帶人和日軍展開巷戰，戰鬥異常激烈，進城的日軍進攻受阻，邱三奇在戰鬥中負傷，他引爆了事先埋的地雷，還在高處狙擊日軍，日軍大炮將他從高處打落。香水想活捉邱三奇，他命松井帶慶子過去勸降。邱三奇從雨水中醒來，日軍坦克衝入房內將他包圍，香月想和他談條件，慶子被推到邱三奇身旁，她解開邱三奇的上衣釦子拿出同心結，邱三奇用最後一顆子彈射向自己，子彈穿過胸膛後和慶子一起離開人世，邱三奇是一個真正的義士，義者無敵。