美國恐怖故事第四季

1952年，佛羅里達州，一名送奶工發現一名屋主死在家中，屋中的雙頭女兒被送往醫院搶救。畸形人馬戲團老闆娘艾莎來到醫院找到了雙頭姐妹，雙頭姐妹分別叫貝特和多特，貝特是妹妹生性淫蕩，多特是姐姐思想保守。姐妹二人共用一個身體只有一個心臟，醫院無法為姐妹做分身手術。艾莎來到醫院找到了雙頭姐妹，貝特性格活躍與艾莎談天説地，多特沉默寡言對艾莎充滿警惕。一對情侶在湖邊草地遊玩，一名小丑現身殺死情侶中的男性，並將他的女友擄走。自此以後許多無辜之人死在小丑手中。吉米的右手手指連成一起粗大無比，許多少婦被吉米的大手指誘惑，吉米經常用大手指滿足少婦們的需求。雙頭姐妹殺害自己的母親，艾莎提醒姐妹二人如若被警察調查只能受死，雙頭姐妹中的妹妹貝特與母親發生爭吵，姐姐多特眼睜睜看着妹妹貝特拿起匕首扎死母親。當天晚上，多特悄悄拿起匕首往貝特身上捅去，貝特受傷驚醒過來，多特亦感受到劇烈的疼痛。小丑將一家三口的中的父母殺死，帶走了小男孩，並將他與之前抓來的女孩一起軟禁在廢棄的汽車上，二人被關在鐵籠裏面，小丑向他們表演戲法，但二人面色驚恐被陰陽怪氣的小丑嚇壞。雙頭姐妹來到馬戲團，馬戲團內的畸形人們向雙頭姐妹打招呼，吉米麪帶微笑注視多特，多特對吉米升起一絲好感露出笑容。艾瑟爾是馬戲團的管理員，雙頭姐妹坐在賬蓬裏面休息，艾瑟爾來到賬蓬裏面給雙頭姐妹上思想課，雙頭姐妹不願意上台表演耍猴戲供人娛樂，艾瑟爾提醒姐妹二人來到馬戲團只能靠表演謀生。夜幕降臨，艾莎登台表演，表演結婚艾莎回到後台休息，艾瑟爾來到後台與艾莎談心，艾莎一直想成為一名家喻户曉的明星，艾瑟爾深信艾莎一定會實現夢想。艾莎在艾瑟爾離去之後取下套在雙腿上的假肢。遊樂園中的旋轉木馬在慢慢轉動，小丑獨坐其中一臉肅殺之氣，距離旋轉木馬不遠的地方，一夥畸形人在夜色下匆匆行進。

小丑四處殺人引起民眾恐慌，幾個畸形人坐在桌前聽收音機中播報小丑殺人的最新動態。二名警察來到畸形人馬戲團找艾莎，艾莎是馬戲團的老闆娘，二名警察來到賬蓬裏面見到了雙頭姐妹，雙頭姐妹的母親被人殺害，二名警察想調查雙頭姐妹，艾莎與二名警察交涉極力維護雙頭姐妹。小丑潛入到一家玩具店行兇，一名服務員來到玩具店內尋找一個叫漢利的男子，漢利進入玩具店消失不見，服務員發現地上擺放着一個機器人玩具，小丑站在店內扮成木偶一動不動，服務員沒有發現站在牆壁下面的小丑。漢利的腦袋已被小丑割下，服務員在靠牆的貨櫃上發現漢利的腦袋，不等服務員發出尖叫聲，小丑出手殺害了服務員。丹迪心理變態不願意成家立業，丹迪媽開車出門遇到小丑，小丑興許能給丹迪帶來驚喜，丹迪媽停下汽車邀請小丑到家中做客。畸形人馬戲團迎來一對不速之客，男的叫特利多身材健壯，女的叫德茜蕾擁有三個乳房。二人是夫妻關係投奔艾莎，數日之前特利多犯下人命案帶着妻子德茜蕾逃亡，畸形人馬戲團成為夫妻二人最佳的避難場所。小丑回到廢舊汽車進入車廂內部，車廂的鐵籠中囚禁着一對姐弟，小丑進入鐵籠從麻袋中掏出一顆血淋淋的人頭，姐弟二人嚇得驚聲尖叫逃離車廂。丹迪一路尋找小丑遇到逃出車廂的姐姐，姐姐向丹迪求助，丹迪強行將姐姐拖回到車廂裏面。弟弟亦被小丑抓到再次被囚禁在車廂內。艾瑟爾與特利多是老相識，吉米是艾瑟爾的兒子，特利多想在畸形人馬戲團安家落户，艾瑟爾警告特利多不能傷害她的兒子吉米。雙頭姐妹來到舞台上表演歌曲，姐妹二人為觀眾獻上美妙動聽的歌聲，演出盛況空前取得圓滿成功，雙頭姐妹退場回到賬蓬休息，艾莎來到賬蓬裏面與貝特談話。貝特覺得自己的表演不夠好，艾莎誇讚貝特是最耀眼的明星。

又是一年萬聖節，各家各户張燈結綵沉浸在過節的氣氛中，小女孩傑茜跟着家人在街邊行走被小丑跟蹤，小丑陰陽怪氣站在暗處盯着傑茜。艾瑟爾到私人診所治病，醫生查出艾瑟爾肝硬化只能活一二年，艾瑟爾悲從中起向醫生表達謝意，大部份人都用異樣的眼光對待艾瑟爾，艾瑟爾還是第一次遇到用正常眼光待她的醫生。所有畸形人在賬蓬裏面練雜技，吉米心情低落回到賬蓬裏面，米普被人殺害扔回馬戲團，吉米為米普的死難過，其它畸形人毫無悲痛感各玩各的，雙頭姐妹忍無可忍怒斥所有畸形人不像吉米那樣關愛同類。艾瑟爾來到賬蓬裏面向畸形人講述關於雙面王子的傳説，雙面王子才華橫溢音樂天賦出眾，因為後腦勺長了一張臉，雙面王子人格分裂成為變態殺人魔。丹迪佩戴小丑面具來到廚房裏面，僕人朵拉麪對佩戴面具的丹迪面色平靜，丹迪舉起匕首來到朵拉麪前，朵拉依然沒有被丹迪嚇壞，丹迪嚇唬朵拉失敗只得摘下面具轉身離去。特利多與德茜親熱，德茜慾望太強嫌特利多房事能力太弱，特利多被德茜激怒來到湖邊散心，艾瑟爾坐在湖邊正在喝悶酒，特利多從艾瑟爾手中接過酒瓶一飲而盡，艾瑟爾與特利多談起吉米，吉米是特利多的親生兒子，艾瑟爾希望特利多能正確指引吉米成長，再過一二年艾瑟爾將會因為肝硬化離開人世，艾瑟爾希望在世之時找到一個能教育吉米的導師，特利多無疑是最佳人選。雙面王子被艾瑟爾召喚出來，艾瑟爾因為患上肝硬化願意跟隨雙面王子前往地獄，雙面王子忽然改變主意沒有帶走艾瑟爾，艾瑟爾猛然睜開眼睛發現是南柯一夢。小丑回到廢棄汽車內部嚇唬被囚禁的姐弟二人，姐弟二人坐在鐵籠裏面惶恐不安盯着小丑。小丑離開車廂拖回一個已經昏死的年輕男子，丹迪一臉驚喜急不可耐想要跟小丑好好玩弄獵物，小丑與丹迪已經成為搭檔，丹迪完全不害怕犯下多起命案的小丑。

萬聖節晚上，雙面王子計劃帶走一名畸形人，艾莎被雙面王子追問身世經歷，雙面王子想帶走一名身份最悽慘的畸形人，艾莎還未失去雙腿之前從事色情電影工作，一支變態電影拍攝組邀請艾莎接受採訪，艾莎喝下一杯酒水昏死過去，變態電影拍攝組的工作人員鋸斷了艾莎的雙腿。艾莎主動請求雙面王子帶走她，雙面王子拿出匕首遲疑不決，艾莎急不可耐只想死在雙面王子手中，雙面王子收回匕首認定艾莎不適合離開人世。一名年輕男子被小丑打暈，年輕男子甦醒過來的時候已跟姐弟倆關在一起，姐姐讓年輕男子幫忙割繩子，小丑回到車廂裏面被姐姐偷襲，姐姐趁着小丑防備松械逃出車廂。吉米騎着摩托車搭載一名女伴回家，摩托車機油耗盡無法再行駛，吉米下車帶着女伴躲避一輛警車，警方因為小丑犯下多起命案頒佈宵禁命令，吉米與女伴在宵禁的時間內還在户外遊蕩，二人如果被警察發現很有可能被刑拘。被小丑囚禁的姐姐逃到公路上失足摔倒，小丑從草叢中衝出來拉起姐姐原路返回，吉米與女伴跟着小丑鑽入到草叢中，二人被小丑的搭檔丹迪打暈。雙面王子現身來到小丑身邊，小丑在雙面王子的審問下講述往事，多年以前小丑心地善良在馬戲團謀生，一夥侏儒對小丑產生嫉妒，小丑被侏儒們排擠離開馬戲團。離開馬戲團的小丑走投無路開槍自殺未遂，從此以後小丑瘋狂殺人報復社會。雙面王子掏出匕首殺死小丑，小丑的魂魄跟隨雙面王子離去，丹迪來到小丑身邊拾起門牙面罩戴在嘴上。朵拉是丹迪家的僕人，丹迪曾經扮成殺人狂嚇唬朵拉，朵拉膽量過人從來沒有被丹迪成功嚇倒一次，丹迪佩戴門牙面罩來到朵拉麪前，朵拉見丹迪又在嚇唬她，臉上升起屑來到丹迪面前。丹迪舉起匕首割破朵拉的脖子，朵拉麪色驚恐倒在地上，丹迪低頭看着倒在地上的朵拉，臉上漸漸露出喜悦的笑容。

斯賓遜來到馬戲團找艾莎，艾莎沒有接受斯賓遜提出的上電視表演的建議。丹迪殺害僕人朵拉，丹迪媽目瞪口呆看着死在地上的朵拉，丹迪佯裝驚恐不安來到母親身邊，朵拉已經死去多時，丹迪媽猜到丹迪是殺人兇手。畸形人馬戲團開始表演節目，戴爾遲遲沒有上台表演，吉米來到戴爾的住處跟德茜談心，德茜與吉米一見如故，如米慾火難耐與德茜接吻，德茜來了情慾與吉米交歡，吉米伸出龍蝦手捅傷了德茜的下體，德茜被艾瑟爾送到私人診所。醫生檢查德茜的下體，德茜一直以為自己是陰陽人，醫生提醒德茜只要做一場手術就能變成百分百的女性，德茜聽完醫生的話驚喜交加。艾莎上台表演歌曲，台下的觀眾對艾莎表演的歌曲極為不滿，有人向艾莎投擲水瓶食物，吉米上台拉走了艾莎。艾莎表演失敗坐在幾面鏡子面前，斯賓遜來到鏡子旁邊注視意志消沉的艾莎，艾莎因為表演失敗對斯賓遜提出的上電視方案產生興趣。德茜回到住處收拾衣物，戴爾無法理解德茜忽然想搬走的行為，德茜覺得自己離開戴爾同樣也能活下去，戴爾嘲笑德茜是陰陽人難以在社會上立足，德茜不久之前去私人診所檢查過身體，只要做一場手術德茜就能變成真正的女性過上正常生活。戴爾已經遭至德茜反感，德茜拎着行李箱準備搬到艾瑟爾的住處。丹迪與母親一起埋葬了朵拉，朵拉被埋在丹迪家的花園裏面，丹迪與母親為朵拉堆上厚厚的土層。一名同性戀被丹迪引誘來到廢棄車廂中，丹迪哄騙同性戀轉過身子脱衣服，同性戀在丹迪的哄騙下脱光衣服只剩一條短褲，丹迪在同性戀轉回身子之前戴上門牙面罩。同性戀被丹迪殘忍殺害漸而被肢解，丹迪處理完同性戀的屍體回到家中。丹迪媽站在家門外面跟一個叫瑞金娜的女人通電話，通完電話丹迪媽轉過身子發現站在門口的丹迪，丹迪鮮血淋淋僅穿一條短褲。

艾莎命令手下人到倉庫搬運一塊轉盤，轉盤被搬到一處空間寬敞的賬蓬中，艾莎拿出飛刀向轉盤投擲而去，艾瑟爾來到賬蓬裏面與艾莎商量舉辦團慶。團慶當晚，所有畸形人獻上禮物給艾莎，吉米感概萬分談起失蹤的連體姐妹，艾莎忽然發怒要求眾人不能提起連體姐妹，連體姐妹無原無故失蹤，艾莎認定連體姐妹忘恩負義逃離馬戲團。當天晚上，艾莎與保羅上牀交歡，交歡結束保羅離開馬戲團跟一個情人約會，二人躺在牀上談心之時，情人父親站在門外拍門，保羅嚇得下牀藏到牀底下面，情人父親進房沒有發現保羅。連體姐妹在丹迪家中暫住，丹迪帶着連體姐妹離開馬戲團，連體姐妹在丹迪家中居住從一份報紙上看到一則新聞，新聞中報道一對連體姐妹做分離手術幸運存活。保羅到一家商店購物，一名中年男子來到商店與保羅產生爭執，店主回到櫃枱一臉客氣招待中年男子，中年男子謊稱保羅想偷東西，店主對中年男子的話深信不疑不肯再賣商品給保羅，保羅無可奈何只得離開商店，商店店主看不起身體畸形的保羅，保羅來到商店門口扭頭往玻璃窗上吐了一口痰。斯坦利與羅思計劃殺害馬戲團的一個身材短小的小矮人，二人在談話過程中將如何殺害小矮人的流程説了一遍，羅思於第二天早上來到馬戲團帶走了小矮人，馬戲團的其它畸形人心急如焚四處尋找小矮人。正當所有人都在擔心小矮人之時，羅思抱着小矮人外出歸來，吉米與艾薇一臉不解盤問羅思悄悄抱走小矮人的原因，羅思在二人面前稱帶小矮人離開馬戲團抓螢火蟲。連體姐妹在丹迪住處看報紙，報紙上的新聞記錄着一對連體姐妹做手術失敗的內容。艾瑟爾與艾沙在賬蓬裏面談心，艾莎聲稱把所有畸形人當成子女看待，艾瑟爾對艾莎説的話半信半疑，連體姐妹無故失蹤，艾瑟爾提醒艾莎如果殺害連體姐妹欺騙眾人定然受到懲治。

連體姐妹在丹迪家中過上優越舒適的生活，吉米上門勸説連體姐妹返回馬戲團，丹迪曾經扮成小丑犯下幾起命案，吉米聽出丹迪説話的聲音跟小丑的説話聲音一模一樣，丹迪心理變態極有可能傷害連體姐妹，吉米不顧丹迪反對帶走了連體姐妹。連體姐妹回到馬戲團，吉米指責艾莎賣掉連體姐妹，連體姐妹忽然離開馬戲團並非私自逃走，而是艾莎從丹迪手中收了一筆錢賣掉連體姐妹，吉米對艾莎的所作所為深惡痛絕，連體姐妹主動為艾莎説好話否認被賣掉。吉米知道連體姐妹在説謊，奈何連體姐妹不願意承認被艾莎賣掉，吉米只得不再追究艾莎的責任。入夜，戴爾拿着一團含有昏迷藥水的毛巾來到艾薇住處，艾薇身材高大反抗戴爾，戴爾企圖強行跟艾薇發生性關係，艾薇臂力驚人狠狠教訓了戴爾一頓。馬戲團的所有畸形人已經知道戴爾侵犯艾薇未遂，吉米自告奮勇決定找個機會教訓戴爾。戴爾在吉米的邀請下到鎮上的酒吧喝酒，父子二人喝完酒離開酒吧來到衚衕裏面撒尿，吉米撒完尿跟戴爾相認，戴爾正是吉米的親生父子，吉米其實早就知道戴爾的身份。天色大亮，父子二人相互攙扶回到馬戲團，吉米因為喝醉了酒衝着艾莎咆哮，艾莎是馬戲團的女主管，吉米聲稱要跟父親戴爾一起統治管理馬戲團。戴爾扶着醉酒的吉米回房睡覺，吉米躺到簡易木牀上昏然睡去，戴爾拉過一牀毛毯蓋在吉米身上。保羅與潘妮相戀，潘妮不顧父親反對堅持跟保羅在一起，潘妮父親忍無可忍找來一名刺青大師毀掉潘妮的容貌。被毀掉容貌的潘妮來到馬戲團找到了保羅，保羅目瞪口呆看着皮膚被刺青覆蓋的潘妮。博物館內人山人海，許多遊客在負責人的帶領下來到一個大瓶子旁邊，大瓶子裏面裝着一個小矮人，小矮人的體形如同初生的嬰兒，遊客們一臉好奇打量已經死在瓶子裏面的小矮人。

丹迪媽躺在沙發上吸煙，在吸煙過程中丹迪媽向一名心理醫生講述丹迪成長經歷，丹迪自小患上心理疾病嗜血如狂，自從丹迪第一次殺死家中的貓狗，丹迪媽不敢再給丹迪跟同齡夥伴玩耍，丹迪從此以後獨自一人沒有夥伴。小矮人被斯坦利和羅思合謀殺害，二人將小矮人的遺體賣到博物館獲利，馬戲團的畸形人不知道小矮人已經遇害，眾人在馬戲團內外一番尋找只找到小矮人遇害的衣物，小矮人無故遇害，艾瑟爾懷疑是艾莎殺害了小矮人。艾莎面對艾瑟爾手中的手槍面色平靜，艾瑟爾計劃開槍打死艾莎再自殺，艾莎提出臨死之前喝一杯酒，艾瑟爾同意了艾莎的喝酒要求，艾莎借喝酒的機會掏出一把匕首擲向艾瑟爾的頭部，艾瑟爾避閃不及被匕首扎中額頭倒在地上。艾莎在斯坦利的幫助下偽造艾瑟爾自殺的假象，吉米和其它畸形人來到樹林中發現艾瑟爾坐在汽車裏面已經身亡，一條鐵鏈綁在一棵樹上，鐵鏈的另一端則纏在艾瑟爾的脖子上。眾人以為艾瑟爾產生厭世心理才自殺，當天晚上眾人埋葬了艾瑟爾。潘妮在畸形人姐妹的幫助下回家找父親算賬，潘妮父親請來一個刺青大師毀了潘妮的容貌，潘妮在畸形人姐妹們的幫助下制服父親，眾人企圖殺害潘妮父親之時，羅思及時趕來不給給人行兇，潘妮經過一番思慮放棄殺害父親的計劃。丹迪媽在家中接到心理醫生的電話，心理醫生提醒丹迪媽遠離丹迪，丹迪媽與心理醫生通完電話不久，丹迪現身開槍弒母。艾莎離開馬戲團帶回一個體形肥胖的女子，女子的藝名叫“芭芭拉”，艾莎提醒吉米可以從芭芭拉身上尋找慰藉。芭芭拉的體重少説有二三百斤，吉米某日心情失落蹲到芭芭拉身邊，芭芭拉沒有推開吉米，吉米如同小孩一樣撲進芭芭拉懷中感受母愛氣息。丹迪親手殺害母親，母親已經離開人世，丹迪脱光衣服躺到浴缸內清洗犯下的罪惡。

丹迪殘忍殺害母親，母親的一個朋友上門做客，丹迪趁機出手殺害母親的朋友。吉米與艾瑪建立深厚情誼，二人在賬蓬裏面性交，羅思闖進賬蓬裏面目睹吉米與艾瑪行苟且之事，二人沒有因為有外人闖入停止性交，吉米當着羅思的面跟艾瑪性交結束拉上褲子，羅思怒氣沖天與吉米發生爭執，吉米已對羅思沒有愛意。幾個年輕少婦邀請吉米上門做客，吉米將其中一名少婦當成已經逝世的母親艾瑟爾，幾個少婦一臉驚訝注視吉米向幻想中的母親述説思念之苦，吉米回過神來發現坐在面前的少婦並非逝世的母親。戴爾產生厭世念頭，已經逝世的艾瑟爾出現在房間裏面慫恿戴爾自殺，戴爾在艾瑟爾的慫恿下上吊自殺，德茜蕾及時趕來割斷套住戴爾脖子的麻繩。丹迪在馬戲團現身，吉米攔住丹迪追問連體姐妹的下落，丹迪沒有綁架連體姐妹，吉米指責丹迪是變態小丑連殺數人。斯坦利計劃為連體姐妹貝特和多特做分離手術，貝特對分離手術產生恐懼，直覺告訴貝特分離手術風險極高，多特的想法卻跟貝特相反，姐妹二人從出生起就一直被連在一起，多特極度渴望能與妹妹貝特分離過上自由的生活。丹迪上門拜訪幾個少婦，幾個少婦全部死在丹迪手中，丹迪向上門造訪的瑞金娜坦承殺害多人，瑞金娜惶恐不安想轉身想跑，丹迪脱光衣服陰陽怪氣要求瑞金娜留在原地不能亂動，瑞金娜戰戰兢兢看着走到身邊的丹迪，丹迪性格反覆無常喝令瑞金娜滾蛋，瑞金娜求之不得轉身就走。夜幕降臨，吉米聽到房外傳來警笛呼嘯聲，幾名警察乘坐一輛警車來到馬戲團查案，吉米成為警察的抓捕對象，其中一名警察不由分説拘捕吉米，吉米一頭霧水不知道自己犯了什麼案件，領頭的警察控告吉米犯下多起殺人命案，多起殺人命案的真兇其實是丹迪，警方在命案現場發現一件吉米遺留的專用物品。

佩珀的丈夫梭迪離開人世，夫妻二人同是馬戲團的畸形人，佩珀無法接受丈夫梭迪去世終日以淚洗面，德茜將佩珀領到賬蓬內耐心安撫，佩珀忽然情緒激動打砸賬蓬內的物品。德茜面色平靜注視佩珀在賬蓬裏面打砸，佩珀是因為丈夫去世才變得行為異常。德茜懷疑羅思害死馬戲團的幾個畸形人，自從羅思來到馬戲團，畸形人相繼無原無故遇害，德茜懷疑是斯坦利指使羅思殺害畸形人，羅思否認了德茜的猜測。佩珀是艾莎收留的第一個畸形人，當年佩珀跟隨艾莎來到馬戲團，許多觀眾對佩珀精彩的表演給予熱烈的掌聲。小矮人是艾莎招收的第二個畸形人，佩珀將小矮人當成孩子照顧，艾莎發現佩珀除了想當一名母親還渴望擁有一份戀情，為了滿足佩珀的心願，艾莎東奔西跑找到一名跟佩珀長得一模一樣的畸形人，畸形人與佩珀相愛舉行婚禮，艾莎見證了二人的婚禮時刻。自從丈夫逝世，佩珀意志消沉鬱鬱寡歡，艾莎帶着佩珀回到親人家中，佩珀的姐姐在艾莎的勸説下收留了佩珀。吉米含冤入獄，連體姐妹願意出錢請律師為吉米辯護，羅思對吉米的安危漠不關心，連體姐妹指責羅思在利用吉米，羅思面對連體姐妹的指責百感交集，連體姐妹扔下一疊錢到羅思手中轉身離去。羅思帶着德茜來到博物館內，德茜目瞪口呆發現館內保存着幾名遇難的畸形人同胞遺體，除了幾名畸形人的遺體以外，德茜還發現一個大瓶子裏面裝着吉米的畸形手掌。佩珀姐夫對佩珀產生不滿，佩珀姐姐出門參加聚會，佩珀姐夫趁機從佩珀手中奪過孩子，孩子被佩珀姐夫殺死在浴缸裏面，佩珀姐夫報警污衊佩珀殺害孩子，佩珀被警方帶走送到療養院，佩珀姐姐來到療養院向修女講述佩珀的經歷。佩珀被關在療養院內失去自由，修女帶着佩珀來到書房打掃衞生，佩珀一臉深情注視放在桌上的一本雜誌，雜誌封面是艾莎的畫相。

吉米落入警方手中，斯坦利花言巧語哄騙吉米服下特殊藥水造成生病假象，獄警在斯坦利的要求下送吉米前往醫院，吉米從昏迷中甦醒過來迷迷糊糊看到護士站在牀邊。切斯特是一名能製造各種視覺奇觀的魔術師，連體姐妹對切斯特產生好感，切斯特欲在馬戲團長住下去，艾莎只接納畸形人，切斯特雖然會表演魔術但跟畸形人不沾邊，艾莎對切斯特毫無興趣。切斯特情急之下向艾莎展示看家法寶瑪喬麗，瑪喬麗是一隻木偶能在切斯特的操控下開口説話，切斯特為了留在馬戲團連看家法寶都拿出來了，艾莎提醒切斯特可以在馬戲團當記賬目，切斯特驚喜交加願意留在馬戲團當賬房先生。斯坦利奪走了吉米的二隻龍蝦手，吉米成了沒有手掌的殘疾人，戴爾到醫院探視吉米，吉米向戴爾坦承自願賣手掌給斯坦利，斯坦利保證只砍斷吉米一隻手掌，吉米甦醒過來發現二隻手掌已被砍斷。切斯特如願留在馬戲團，連體姐妹對切斯特產生好感，切斯特表面是一名迷人的魔術師，實際內心患有疾病將木偶瑪喬麗當成妻子。戴爾回到馬戲團向眾人講述吉米的遭遇，吉米已經失去手掌無法自理，戴爾離開馬戲團計劃救走吉米，馬戲團的女高個艾薇願助戴爾一臂之力。夜黑風高，一輛警車押送吉米離開醫院，戴爾與艾薇在路上襲擊警車殺死警察，吉米在二人的幫助下重獲自由。連體姐妹對丹迪有一種特別的吸引力，丹迪日思夜想都想得到連體姐妹。切斯特長年患有心理疾病，誰也不知道切斯特有過一段不堪回首的往事，切斯特在馬戲團定居與連體姐妹 發生性關係。德茜帶回小矮人的遺體，大水瓶是小矮人永久的墳墓，戴爾向德茜承認殺害了小矮人，德茜要求戴爾講述殺害小矮人的過程，戴爾語音哽咽稱使用窒息手段悶死矮人，德茜審判戴爾之時艾莎悄然現身，戴爾毫無察覺被艾莎一槍打中後腦勺倒地斃命。

傾盆大雨下個不停，斯坦利駕車來到馬戲團外面，死神正向斯坦利招手，冤死的幾個畸形人正在九泉之下觀注斯坦利進入艾莎設好的陷阱中。艾莎已經查出斯坦利殺害幾名畸形人出售給博物館主，館主東窗事發丟了性命，斯坦利來到馬戲團方才察覺到上了艾莎的當，所有畸形人同仇敵愾為同胞的死而憤怒，斯坦利求生心切逃出馬戲團，畸形人在夜色的掩蓋下從四面八方現身，整個營地都是畸形人的身影，斯坦利慌不擇路鑽到一堆木架底部，畸形人手持各種利器圍到木架下面殺害斯坦利。賬逢內，吉米因為父親的死對艾莎產生仇恨，麥琪為吉米替換綁帶，吉米失去父親心靈已經遭到重創，再加上肉體的重創，吉米一夜之間成了世上最可憐的人。馬西莫應艾莎邀請為吉米做假肢，艾莎腿上的假肢正是馬西莫的傑出作品，馬西莫在二戰時期受盡納税軍官折磨過着顛沛流離的生活，艾莎與馬西莫經歷相似同是天涯淪落人。馬戲團的舞台上，切斯特要求連體姐妹參與魔術排練，連體姐妹已經知道切斯特是殺人犯，切斯特因為底細被拆穿衝着台下的畸形人咆哮。連體姐妹回到居住的賬蓬內，丹迪不請自來出現在賬蓬門口，連體姐妹吃了一驚要求丹迪離去，丹迪笑容滿面絮絮叨叨不把連體姐妹放在眼中。夜幕下的馬戲團死氣沉沉，畸形人聚在一起商量如何殺掉艾莎，經過調查眾人已經查出艾莎是殺害艾瑟爾的元兇，艾莎欺騙所有畸形人殺害忠心助手艾瑟爾，畸形人已經無法容忍深藏在艾莎外表下的險惡心靈。艾莎對即將到來的危險毫無察覺，連體姐妹動了惻隱之心向艾莎通風報信，艾莎在連體姐妹的及時通知下逃之夭夭。馬戲團的新主人換成丹迪，丹迪躊躇滿志步入馬戲團，畸形人是否願意聽從丹迪的指揮還是一個未知數。吉米如願以償獲得假手掌，假手掌如同二隻巨大的夾子，這一切都是馬西莫的傑作。

丹迪成為馬戲團新老闆，所有畸形人在丹迪眼中一錢不值身分低微，幾名挑大樑的畸形人自尊心受損與丹迪撕破嘴臉辭職罷工。導火線由此引燃，丹迪於畸形人罷工的第二天早上在營地內大開殺戒，許多畸形人逃跑不及或被一槍爆頭，或被擊中身體慢慢死亡，一股血腥肅殺氣息迅速籠罩全營。大屠殺過後，除了吉米和連體姐妹以及德茜以外，其餘畸形人無一倖免，丹迪犯下滔天罪惡依然沒有消停，而是將所有畸形人的遺體堆疊到馬戲團表演大廳內，夜色很快來臨，吉米在營地內遍尋不見同胞們，直到來到表演大廳內，他才找到堆在一起的同胞們的遺體。丹迪血洗馬戲團帶走連體姐妹，連體姐妹被迫與丹迪結婚，雙方是否能夠過上幸福甜蜜的生活？答案是否定的，德茜與吉米於婚禮當晚粉碎了丹迪構築的美好夢想。惡貫滿盈的丹迪被帶回馬戲團，擺在舞台上的玻璃箱是丹迪離開人世之前最後生存的空間，在吉米三人的注視下，丹迪被灌入玻璃箱的水源活活淹死。揹負數條人命的他就此離開人世，遇害的畸形人終於可以含笑九泉了。艾莎離開馬戲團如願以償成為明星，許多電視台邀請艾莎參與節目，艾莎眼界頗高一一回絕。萬聖節之夜，艾莎登台表演，吉米與連體姐妹坐在家中的沙發上觀看電視節目，連體姐妹已經懷上吉米的孩子，三人過上幸福快樂的生活。艾莎站在台上深情唱歌，雙面王子登台扎死艾莎，這一幕被台下觀眾以及坐在電視機前的千家萬户看到。九泉之下的世界跟人世毫無區別，艾莎死後魂歸馬戲團，許多死去的畸形人在馬戲團內按部就班工作，一切如此逼真仿如生前。台上的艾瑟爾向艾莎致以問侯，艾莎在艾瑟爾的邀請下上台面對全場觀眾，生前她極度渴望成為耀眼的明星，死後如願以償成為全場矚目的焦點，人的一生只是曇花一現，唯有死亡才是永生。（本季終）