絕命毒師

在沃爾特50歲生日關頭，他回看自己的一生：他的學歷遠遠高於自己現在任教的高中化學老師，叛逆期的兒子，懷孕的老婆和內向的性格。就在今天，他得知自己患上了肺癌，還有兩年的時間存活於世上。他對於周圍的世界瞬間感到麻木，他也極力向家人隱瞞自己患上肺癌的事實。他打算向自己在藥物監管局工作的妹夫尋求意見，而藥監局正抓獲了一個大毒販。正在他等待自己妹夫時，他發現有人從大樓的窗户裏跳了下去。他立馬認出這個人就是自己之前的學生傑西。傑西正躲避藥監局，逃往自己的車上。當晚，沃爾特跟蹤傑西，兩人商量好一個要一起製毒的計劃：由沃爾特負責製造安非他命，而由傑西來賣。第二天，沃爾特從學校偷來了化學藥物，兩人一起躲在房車裏準備製毒。沃爾特嫺熟的技藝造出了令傑西讚不絕口的安非他命。傑西將毒品帶到藥販面前，藥販知道傑西和艾米洛之前都有前科，所以想鋌而走險。他拿傑西和艾米洛的性命威脅沃爾特，讓他交出安非他命的配方。沃爾特答應了藥販的請求，正在沃爾特給藥販展示安他非命的製作過程中， 他估計加入了錯誤的化學藥物設法造出毒氣困住了藥販。藥販暈倒，沃爾特和傑西駕着房車離開，但是房車突然間拋錨。此時突然間警車出現，沃爾特拿出槍準備戰鬥，但只是虛驚一場。沃爾特將房車開回城裏，並將藥販的屍體藏在了傑西的家裏.

沃爾特正準備處理藥販和艾米洛，但是突然間藥販從昏迷中醒了過來，嚇了兩人一大跳。安全起見，沃爾特將藥販鎖在了傑西家的地下室。兩人分配任務，由傑西照顧艾米洛，沃爾特看守藥販。他們兩人都不敢殺了藥販，但是他們又害怕藥販逃出去之後回將他們的計劃公之於眾，糾結之下他們就將藥販軟禁在了傑西家的地下室。沃爾特的老婆去醫院產檢，發現懷上的是一個女孩兒，心裏十分開心。沃爾特的老婆斯凱樂好奇沃爾特不在家的行動，她便回撥了沃爾特手機上的最近聯繫電話，無意間聽到了傑西給沃爾特的留言，留言中提到了毒品。她十分擔心沃爾特，便立馬質問沃爾特。沃爾特謊稱事傑西要賣大麻給他，希望斯凱樂不要管這件事。斯凱樂也將信將疑，滿懷心事為了處理艾米洛的屍體，沃爾特告訴傑西要用強酸將他溶解在塑料容器裏。但是傑西為了省事方便，直接用了家裏二樓的浴缸。強酸融化了浴缸和地板，未溶解的艾米洛屍體掉到了一樓。沃爾特發現傑西偷工減料之後十分生氣便責備他當初不聽老人言，因為強酸能夠溶解任何不是塑料的東西。兩人為清潔屍體這件事頭疼不已。但是為了掩人耳目，沃爾特和傑西好好清理。

沃爾特和傑西聯手處理了艾米洛的屍體，但是沃爾特還在糾結應該怎麼殺了藥販。斯凱樂十分擔心沃爾特被傑西糾纏，便將這件事告訴了她妹妹瑪麗和妹夫漢克。瑪麗看斯凱樂描述得這麼真切，他便擔心沃爾特和他兒子都吸食大麻。為了幫助自己的姐姐，瑪麗便讓在藥監局工作的丈夫漢克教育沃爾特的兒子。漢克將沃爾特兒子帶到一個毒販和妓女經常光顧的汽車酒店，希望能夠給沃爾特兒子上生動的一課。沃爾特正準備給藥販送食物的時候，突然間咳嗽着從地下室的樓梯摔了下去。當他醒過來的時候，藥販問他怎麼了，他直言自己得了肺癌，所以才會咳嗽的這麼厲害。這也是他第一次向別人吐露這件事，心裏也輕鬆了一些。沃爾特收拾了剛剛的殘局，並且重新帶了飯菜和酒給藥販。由於沃爾特沒有勇氣殺了藥販，兩人酒後一番暢聊。藥販向沃爾特保證自己不會向警察告發他們，沃爾特心裏也卸下防備。他回到樓上，正準備拿鑰匙去釋放藥販時，卻發現剛剛的碗少了一個碎片，他懷疑是藥販趁他昏迷的時候拿走的。他知道藥販有計劃殺了自己時，便怒氣衝衝的到地下室殺掉了藥販。沃爾特回到家，斯凱樂十分生氣，質問他最近都去哪兒了，沃爾特直言兩人需要聊一會兒。

幾天後，瑪麗夫婦和沃爾特夫婦聚會，沃爾特提到自己得了肺癌。傑西和自己的兩個狐朋狗友鬼混，並且將沃爾特製造的安他非命給兩人嘗試。傑西的朋友被這種毒品的藥效震驚。第二天早晨，傑西仍然沉浸在安他非命給自己造成的幻覺中不可自拔。他興奮地衝到自己父母家裏，但是他父母都十分不待見他，將他趕出了家門，同事傑西也發現自己的弟弟也在偷偷吸食毒品。此時他接到朋友電話説有人願意購買他的毒品。斯凱樂為沃爾特約了一個昂貴的腫瘤科醫生，但是沃爾特堅持稱費用實在是太貴了。但是他偷偷地拿出了自己攢的私房錢來付這次的診斷。傑西突然出現在沃爾特家門口，這讓沃爾特十分生氣。傑西也十分惱火地將沃爾特應得的分紅4000美金甩給了他。在醫院，斯凱樂小心翼翼的和醫生討論沃爾特的病情，但是沃爾特對此毫不感興趣。斯凱樂準備給沃爾特開始一個90000美金的治療，但是沃爾特堅稱這個治療很有可能只是浪費錢，他不想家裏因為給他治病而破產，他兒子聽到這番對話後，生氣地表示既然這樣，那沃爾特就等死。沃爾特在銀行和加油站兩次遇到一個商人——肯，在沃爾特看來，此人十分膚淺粗魯。在加油站，沃爾特撬開了肯的跑車的引擎蓋，而且耗光了車的電池。

傑西試圖洗心革面，去鎮上找新工作， 但是他不能夠勝任任何工作。 此時他碰到了自己的老朋友Bager. Bager詢問傑西是否有意願和自己一起製毒。沃爾特和斯凱樂一起參加一個有錢朋友艾略特的生日聚會，沃爾特曾經和艾略特一起經營一家名叫“Grey matter”的公司，在沃爾特離開之後，艾略特就成了億萬富翁。艾略特給沃爾特提供一個工作，但是沃爾特拒絕。艾略特聲稱這個新工作有很好地醫療保險， 沃爾特生氣地離開。沃爾特詢問斯凱樂是否將自己的情況告訴了艾略特，斯凱樂承認並向沃爾特道歉。傑西打算重操舊業，他和Bager一起幹了幾票，但是毒品的純度都不是很理想，Bager認為純度並不要緊，兩人因為此時打了起來。傑西開着房車離開了Bager。沃爾特兒子試圖購買啤酒，這一舉動被認為是他對於沃爾特爭端結果的發泄。沃爾特家人發現沃爾特拒絕了艾略特的邀請之後，便決定要干預一下。斯凱樂邀請自己的妹妹和妹夫一起商討，斯凱樂坦言自己不能顧承受沃爾特即將離去的事實，她一定要説服沃爾特接受治療。沃爾特兒子認為沃爾特在接受治療這方面實在是太膽小。沃爾特表達了自己的觀點，他不希望接受化療而成為一個弱不經風的藥罐子，比起這樣，他更希望活得有尊嚴，雖然短暫，但也光榮。第二天早上，沃爾特告知斯凱樂自己改變了主意，並願意接受治療。沃爾特接到了艾略特老婆的電話，她試圖説服沃爾特接受這份工作，但是沃爾特仍然拒絕。沃爾特找到傑西重操舊業。

沃爾特和傑西達成協議，以後就由沃爾特負責製毒，而傑西負責銷售。沃爾特開始了化療，並謊稱這一切都由艾略特買單。學校裏，沃爾特給學生展示化學實驗，他突然間離開教室去廁所吐。斯凱樂詢問沃爾特下午在幹嘛，沃爾特謊稱自己去散步了。在製毒的時候，沃爾特咳嗽發作，他不得不離開房車出去呼吸。傑西發現沃爾特正在接受化療，他推測沃爾特現在這麼做是為了給自己的老婆孩子準備身後事。漢克和自己的同事在沙漠裏發現了一個口罩，並追蹤到了沃爾特坐在的高中。漢克告訴沃爾特口罩是從學校的供應室裏偷的。漢克發現供應室裏更多的東西丟了，他懷疑肯定是學校裏面有人偷走去製毒了，他們便逮捕了學校的清潔工雨果。沃爾特明知道雨果的清白，但是卻不能夠出聲。傑西將分紅交給沃爾特，但是沃爾特嫌錢太少。沃爾特建議可以聯繫一個經銷商，傑西透露有一個人名叫Tuco，他可以聯繫Tuco.Tuco在驗完貨之後立馬答應購買，傑西要一手交錢一手交貨。Tuco得知後十分生氣，將傑西猛揍了一頓，沃爾特得知後決定自己去和Tuco碰面。第二天早上，沃爾特給自己剃了光頭，他帶着一袋東西找到Tuco的藏身地。他先自我介紹，並向Tuco索要5萬美金作為這些安他非命和傑西的醫療費。Tuco拒絕，沃爾特便從袋子裏那個一個晶體出來，他告訴Tuco這並不是毒品，而是水銀。沃爾特將晶體甩了出去，它瞬間爆炸，屋子裏的所有人都暈暈乎乎。沃爾特威脅要將整袋的東西都扔掉時，Tuco同意給錢。

沃爾特將傑西應得的分紅給他，傑西對於沃爾特和Tuco的協議十分生氣，他認為在這麼短的時間內根本不可能製出那麼多的毒。沃爾特傑西和Tuco再次碰面，沃爾特聲稱現在碰到技術問題，希望能夠延長時間。Tuco十分生氣，但是沃爾特因此而要求更多的錢。傑西認為沃爾特實在挑戰不可能完成的任務，沃爾特遞給傑西一張化學品的單子，其中包括能夠增加產量的化學品。在斯凱樂的新生嬰兒宴上，瑪麗給了斯凱樂一個價值連城的珠寶。當晚，沃爾特説服斯凱樂自己週末將會呆在沙漠裏，其實是為了能夠和傑西一起製毒。在傑西家，他找到了單子上大部分的化學品，除了其中一種。 傑西提議去僱人找到它，但是會很貴。沃爾特堅持要自己去找。他們兩人夜裏溜進一家化學品公司的倉庫，偷走了需要的東西。他們回到傑西家繼續製毒。當斯凱樂試圖退換瑪麗給的禮物時，卻發現原來這件禮物是瑪麗從店裏偷的。 沃爾特回家，斯凱樂告訴沃爾特關於瑪麗偷珠寶的事情，沃爾特稱有時候為了家人做瘋狂地是也是有的。 沃爾特和傑西將新做出的毒品給Tuco, Tuco對於毒品的純度非常滿意，同意付錢，沃爾特離開。

沃爾特和傑西在沙漠裏準備離開之時，Tuco將二人攔下，並當着他們的面殺掉了自己的手下，沃爾特和傑西都十分擔心。瑪麗一直打電話給斯凱樂，希望她能夠原諒自己，但是斯凱樂並不打算原諒。漢克來沃爾特家找到斯凱樂討論這件事，漢克告知斯凱樂現在瑪麗正在接受治療。沃爾特擔心Tuco找到自己家裏來而整夜不能入睡，斯凱樂發現沃爾特整夜都沒有在自己身邊而十分擔心。沃爾特質問傑西是否是他將自己的住址告訴了Tuco，傑西否認。沃爾特和傑西商量怎麼處理Tuco，傑西打算槍殺他，但是沃爾特決定要毒殺他。沃爾特從漢克那裏得知Tuco殺掉了自己的另一個手下，沃爾特十分擔心自己的家人，便立馬衝回家裏。回到家裏，沃爾特發現無人應答，他以為出了事，原來只是虛驚一場。斯凱想要和沃爾特聊聊，沃爾特正在家裏地下室將錢和槍藏了起來。漢克正在殺人現場調查，他發現了殺人兇手。斯凱樂接近崩潰邊緣，她要求沃爾特和自己對話，沃爾特正打算向斯凱樂坦白，此時他突然間接到傑西的電話，他掛斷了電話。傑西開着車來到他家門口。Tuco藏在車裏威脅沃爾特上車。傑西開着車將Tuco和沃爾特帶走。

漢克在辦公室裏和自己的同事分析Tuco的案情，他發現沃爾特也在昨天失蹤了。漢克來到沃爾特家，斯凱樂正在向警員報案。 斯凱樂情緒有點激動，漢克安慰她。Tuco帶着兩人來到沙漠裏，他扔掉了傑西和沃爾特的手機。 Tuco將沃爾特和傑西從車子的後備箱裏拖了出來。瑪麗帶着斯凱樂四處貼尋人啓事，沃爾特兒子則在家裏打印尋人啓事。Tuco將二人帶到自己父親的住處，並搜了二人的身。Tuco提到Gonzo出賣了自己把消息給了DEA，他提議要將自己的窩點搬到墨西哥去，沃爾特並不願意離開自己的家庭。Tuco威脅傑西的沃爾特，沃爾特堅持要留住傑西。漢克告知斯凱樂可能有第二個手機，斯凱樂還以為沃爾特有外遇，瑪麗懷疑之前的大麻。漢克找到將誒西的母親，希望能夠找到沃爾特的消息。傑西的母親也並沒有傑西的消息，Tuco正在做飯，傑西和沃爾特正在商量如何對付Tuco。沃爾特趁Tuco照顧他父親的時候給Tuco下毒，但是這一切被Tuco的父親看在眼裏。沃爾特和傑西都十分擔心自己的生命安全。Tuco發現傑西和沃爾特騙自己之後，要殺了傑西，沃爾特替他求情。此時傑西拿起一塊石頭奮起反擊，Tuco中了一槍。傑西打算和沃爾特離開，但是卻發現有人靠近。原來是漢克來了，他親手殺掉了Tuco。

沃爾特發現殺掉Tuco的人是漢克之後十分緊張，便和傑西一同逃走。為了能夠不被別人發現自己的行蹤，沃爾特和傑西分頭離開。沃爾特在超市裏脱光了衣服，被人帶往醫院，傑西則回到自己的家裏。斯凱樂和兒子前往醫院探望沃爾特，斯凱樂十分擔心他的狀況。漢克被警察局的人詢問當時的情況，漢克提到當時在槍殺現場發現的傑西的車。警局調查傑西，傑西十分害怕，便將製毒的設備賣掉。沃爾特在醫院接受醫生的診斷，他為了能夠開脱而撒謊。傑西因為吸毒而被帶進警局，漢克親自審問他。漢克傑西的現金質問他，傑西否認自己認識Tuco。漢克懷疑事傑西槍殺了Tuco，但是傑西矢口否認，並稱自己一直在聚會狂歡。沃爾特接受心理診斷，但是他心理十分抗拒。沃爾特的心理醫生詢問他為何會突然間離家出走，沃爾特稱自己的生活和心理壓力太大。漢克帶來了Tuco的叔叔和傑西當面對質，傑西心裏十分害怕。但是比起和警察配合，Tuco叔叔選擇了掩護傑西。傑西從警局出來之後給沃爾特打電話，傑西將外面的情況告訴沃爾特，沃爾特決定要重新和傑西一起幹活。他突然間想起自己之前在家裏藏的錢，便立馬回到家裏將錢轉移。漢克成為了DEA的大英雄，大家都給漢克送了禮物。沃爾特即將出院，漢克過來看望他。沃爾特終於回到家，心裏百感交集。

沃爾特早起給家人做早餐，提起了關於自己第二個手機的事情，斯凱樂突然間離家出走。傑西的父母將傑西趕出了家門，因為傑西的母親發現了地下室裏的製毒設備。傑西試圖説服父母，但是他母親堅持要將傑西趕出去。斯凱樂一直在生沃爾特的氣，沃爾特試圖和她談話，但是斯凱樂都愛理不理。傑西被趕出家門之後走投無路，他打電話給沃爾特希望他能夠分一半的錢給他，沃爾特拒絕。傑西那電話給我自己的朋友希望能夠被收留，但是都被拒絕。他找到之前被自己處理掉的房車，在裏面過了一夜。第二天傑西被人發現，從房車裏趕了出去。他最後將房車開走衝了出去。斯凱樂又在早上出了門，沃爾特心裏十分不爽。他追出去問斯凱樂到底想要幹什麼，斯凱樂不發一言。沃爾特決定要陪自己的兒子去練車，路上沃爾特一直鼓勵他用一隻腳開車，但是他兒子心理自卑，堅持要用兩隻腳開車。最後兩個人爭吵之下，沃爾特兒子將車撞到了路邊，沃爾特十分沮喪。沃爾特回到家，他打算和斯凱樂好好聊聊。斯凱樂詢問他最近到底在幹什麼，沃爾特並不願意如實相告，斯凱樂怒火中燒，從家裏衝了出去。沃爾特跟着斯凱樂衝了出去，但是斯凱樂還是不顧一切地離家出走。此時傑西將房車停在了沃爾特家門口。沃爾特衝進房車，他對傑西的所作所為十分生氣，傑西也對沃爾特十分生氣。兩人再次因為錢的事情打了起來，傑西差點殺了沃爾特。

沃爾特在醫院呆了三天，花掉了13000美金。斯凱樂和沃爾特都因為錢而十分擔心，沃爾特不得不動用之前販毒的錢。沃爾特因為化療而在廁所嘔吐，突然間發現斯凱樂最近在抽煙。漢克因為Tuco的案件被提升，他十分興奮。漢克突然間在電梯裏感到身體不適。傑西回到Bager的表哥家，將之前欠他的錢都還給了他。傑西將房車放在了Bager表哥家。傑西打算租房子，但是因為傑西沒有信用記錄所以很難找到房子。簡答應將房子租給傑西，傑西喜歡上了簡。沃爾特因為錢的事情而擔心不已，他打算找到傑西重操舊業。兩人在沙漠見面，在房車裏製毒。沃爾特希望傑西可以替自己販毒，但是傑西並不願意合作。沃爾特向傑西抱怨自己現在負債累累，傑西提議可以和沃爾特一起取代Tuco成為毒販子。沃爾特並不答應傑西的提議，傑西邀請自己的朋友到家裏做客。傑西將毒品介紹給自己的朋友，沃爾特和斯凱樂到瑪麗漢克傑裏做客。瑪麗對於漢克即將被提升到美國和墨西哥邊境幹活而十分生氣，傑西的朋友很快賣掉了沃爾特製的毒，傑西和沃爾特碰頭，兩人因為分紅的事情吵了起來。沃爾特和斯凱樂因為抽煙的事情吵了起來。漢克夢裏夢到槍聲，他立馬拿出槍反應，但是這一切只是漢克的幻覺，為此漢克將Tuco的牙飾扔到了河裏。沃爾特希望傑西能夠處理自己好自己的業務。

傑西聽從沃爾特的建議，決定去找Spooge要回之前的毒品錢。 沃爾特來到Spooge門口，掏出槍來敲門，但是無人應答。傑西十分緊張，他闖進了家門，發現家裏根本就沒有人，只有spooge的兒子在家。 傑西問他兒子話，但是他根本什麼都不知道。斯凱樂在家接到了艾略特老婆的電話，斯凱樂邀請她來家裏一敍。斯凱樂對於艾略特幫助沃爾特化療而十分感激，但是實際上艾略特夫婦根本就沒有出錢，她十分錯愕。艾略特老婆沒有揭穿沃爾特。 沃爾特在學校上課，發現有人在他的車上貼了一張侮辱他的字條，沃爾特十分生’。傑西在Spooge家裏等他，突然間Spooge回來了，傑西掏出槍威脅兩人。 沃爾特回到家裏後發現艾略特老婆的車，幸好艾略特老婆沒有揭穿他。沃爾特想要向艾略特老婆解釋這一切，這一切都被斯凱樂看在眼裏。 傑西要Spooge立馬還錢，spooge聲稱自己偷了一個ATM機，只要打開它便能夠拿出錢。沃爾特在餐廳向艾略特老婆道歉，她詢問沃爾特為什麼會這麼做，但是沃爾特並不願意向他解釋。沃爾特對於當初艾略特父母設計陷害自己然後將自己踢出公司而十分惱火。傑西被Spooge偷襲，他被打暈。沃爾特回到家裏心情十分糟糕，斯凱樂告訴他艾略特老婆打電話來聲稱要切斷對沃爾特治療的支持。沃爾特謊稱是由於艾略特夫婦破產，他們才不得已切斷對沃爾特的支持。 傑西醒來， spooge意外被ATM機砸死，傑西立馬離開現場。

傑西一直不接沃爾特的電話，沃爾特只有找到他。傑西向沃爾特解釋當時的情況，沃爾特責怪當時傑西放任spooge老婆殺掉了spooge。漢克被調到了新的工作場所，由於他不懂西班牙語，大家都十分排擠他。沃爾特聯繫到傑西的手下，和他們交易的時候聲稱是傑西殺掉了Spooge，這樣將傑西的“威名”遠揚。斯凱樂回到之前的公司申請工作，但是希望不大。此時斯凱樂看到了公司的老總泰德，泰德和斯凱樂兩人一番寒暄。斯凱樂向泰特解釋了自己此次來的目的，泰德給了斯凱樂一個位置，她十分開心。沃爾特想要説服傑西擴大自己的“版圖”，這樣就可以掙到更多的錢。傑西擔心這樣會觸犯別人，沃爾特解釋現在傑西可以利用自己的“威名”，傑西答應配合。漢克在和自己的同事執行任務，因為自己不懂西班牙語而受到奚落，漢克反擊。 沃爾特告訴瑪麗自己找到了一份新工作，瑪麗十分震驚。她詢問斯凱樂是那家公司，當她知道事泰德的公司之後，對於之前泰德曾經性騷擾斯凱樂的事情十分擔心。沃爾特知道斯凱樂找到新工作之後十分震驚，他並不希望斯凱樂在懷孕期間出去工作。傑西在門口試圖和簡聊天，此時有人經過，揭穿了傑西的謊言，他覺得十分尷尬便走開。漢克在執行任務，他突然間發現沙漠裏有一個人頭在動。他們趕到現場，突然間發生爆炸，漢克同事受傷。傑西向自己的朋友解釋現在他們已經拿下了這座城市，沃爾特希望傑西能夠漲價，這樣便能夠賺到更多的錢。斯凱樂第一天上班，泰特過來打招呼。泰德提到自己已經離婚，斯凱樂心裏一陣悸動。傑西在家看電視，簡回到家。傑西出去陽台搭訕，邀請簡到自己家裏看電視，兩人走到了一起。

傑西的朋友Bager因為販毒而被警察抓住，傑西和簡兩人親熱完之後，簡離開。斯凱樂去上班，沃爾特接到瑪麗的電話，瑪麗告訴他關於漢克遭遇爆炸的事，沃爾特前去安慰他。沃爾特知道漢克得了創傷後遺症，便試圖接近他。沃爾特希望漢克能夠振作起來然後去報仇，漢克試圖恢復去找毒販子報仇。沃爾特和傑西知道Bager進了監獄之後十分震驚。警察審問Bager，沃爾特和傑西請來了律師Saul幫忙，但是Saul的要價十分昂貴。沃爾特和傑西兩人商量去找律師談談，兩人都不願意和律師打交道，最後沃爾特不得已去見律師。沃爾特希望律師能夠讓Bager不向DEA交代沃爾特和傑西，但是Saul並不願意接受賄賂。沃爾特和傑西商量之後綁架了Saul，並且威脅他。Saul提供了另外的一個選擇，那就是讓Bager供出Heinsberg,然後Saul安排一個假的Heinsburg入獄坐牢。Bager正準備在和假的Heinsburg交貨的時候出現了狀況，此時在一旁觀察的傑西和沃爾特十分緊張，沃爾特設法解決了問題。傑西買了一張牀，簡知道後進了傑西的房間，兩人做愛。律師Saul到學校裏找到沃爾特，沃爾特對他此次來的目的十分不解。Saul向沃爾特解釋，如果日後沃爾特想要將生意做大做強，那麼請律師是無法避免的，Saul主動提出願意和沃爾特聯手。

沃爾特和斯凱樂在醫院檢查，沃爾特在廁所嘔吐，他在做完CT之後發現自己的病情越來越差。斯凱樂想要讓沃爾特不要在想關於檢查的結果，沃爾特打算去看望自己的母親。斯凱樂對於沃爾特的消極態度十分傷心。沃爾特找Saul談論關於洗錢的事情，沃爾特打算在這週末制更多的毒。 沃爾特打電話給傑西，相約好週末一起去製毒。沃爾特藉口去看望自己的母親，斯凱樂將他送到機場。沃爾特假裝進了機場，傑西立馬來接他去了沙漠。沃爾特和傑西在週末一共制了40磅的毒品，正當他們準備回去休息之時，傑西忘了將房車的鑰匙拔出來導致房車沒電，沃爾特對於傑西的粗心十分無奈和憤怒。沃爾特和傑西在沙漠裏發電，卻發生了爆炸。傑西為了滅火澆掉了掉了所有的水。傑西給朋友打電話請求援助，但是卻沒有得到幫助。傑西和沃爾特試圖發電，但是卻沒有成功。兩人最後準備放棄之時，沃爾特發現自己咳血。傑西看到沃爾特咳血十分害怕，並鼓勵沃爾特不要就這麼輕易放棄。沃爾特打算放棄自己之時，沃爾特想到自己可以利用化學知識重新造一個電池。 沃爾特和傑西成功發電，兩人從沙漠回來，傑西將沃爾特放在了機場。沃爾特和斯凱樂一家人在醫院等待檢查結果，醫生宣佈沃爾特的治療起了效果，所有人都十分激動。沃爾特提到自己最近咳血，醫生説要進一步檢查。

沃爾特病情好轉，他打算去上班，但是斯凱樂勸他在家休息。斯凱樂打算給沃爾特在週日辦一個小型聚會來慶祝沃爾特病情好轉。沃爾特在家無聊，便打電話給傑西，兩人碰面，沃爾特告知傑西自己病情好轉的消息，傑西十分開心。兩人繼續討論關於將來的計劃，沃爾特打算幹完這一票就罷手。斯凱樂在家辦聚會感謝朋友和親人們的支持，斯凱樂還提到要感謝未能到場的艾略特夫婦，沃爾特對此十分生氣。沃爾特在聚會上喝醉了酒，和漢克吵了起來，斯凱樂因此而十分生氣。傑西早上起來給簡做早餐，感情升温。沃爾特醒來，為自己昨晚的失態向斯凱樂道歉。家裏的水管漏水，沃爾特在家裏修水管。斯凱樂在辦公室裏聽沃爾特的留言，泰特進來，斯凱樂告知關於沃爾特得肺癌的消息。傑西在家和簡聊天，突然間簡的父親出現，簡急忙溜回家裏。沃爾特修好了家裏的水管，他兒子回到家裏。沃爾特向他為昨晚的事情道歉。傑西因為簡沒有將他介紹給她爸爸而十分生氣，簡此時進來。傑西因此事而大發雷霆，簡覺得自己這樣做是為了保護傑西。傑西發現簡併沒有要和自己長遠計劃，生氣地離家出走。沃爾特打算給家裏換新的地板，此時他兒子回來。斯凱樂在辦公室裏為沃爾特的事情十分生氣，此時泰德出現在他的辦公室，他安慰斯凱樂，還握住了她的手。斯凱樂回到家裏吃晚飯，她看見沃爾特穿着髒衣服在家工作而食慾全無。斯凱樂在辦公室裏一直注意着泰德， 還故意引起泰德注意。

沃爾特和傑西的手下之一被人槍殺，其他手下都退出。沃爾特和傑西找Saul幫忙，Saul建議兩人找到一個新的毒販替他們販毒。傑西因為此事心煩不已，簡在一旁安慰。傑西將自己製毒販毒的事情全盤托出，他希望簡不要管這件事。簡正準備離開之時，她回去找傑西。沃爾特在快餐店等待傑西，兩人大吵一架。斯凱樂在醫院產檢，沃爾特和斯凱樂看見嬰兒的超聲波圖像之後十分開心，之後斯凱樂去了辦公室給泰德慶祝生日。傑西回到家裏，和簡商量一同去聖塔菲的博物館看畫展。斯凱樂在辦公室裏給泰特慶祝生日，她當眾和泰德調情。沃爾特接到Saul電話通知他毒販不願意接手，沃爾特十分惱火。沃爾特在快餐店裏想辦法，他突然間意識到快餐店的老闆有可能就是毒販。沃爾特請他再度考慮合作，但是毒販對於傑西的懶散十分不滿意。斯凱樂發現公司裏賬本的很多漏洞，她勸泰特不要偷税漏税，泰德坦誠自己也有自己的無奈，他不希望斯凱樂舉報。斯凱樂表示自己並不願意繼續呆下去，泰德很無奈。傑西在家裏悶悶不樂，簡拿來毒品和傑西一同分享，兩人在家裏興奮過頭。沃爾特在學校監考，突然間Gus給他的手機打電話表示願意合作。Gus願意花120萬美金買他所有的貨，沃爾特立馬給傑西打電話。斯凱樂醫院即將臨盆，沃爾特在傑西家裏找他。沃爾特將所有的毒品都拿走，但是斯凱樂已經在醫院生產。

沃爾特立馬趕往醫院，他抱着女兒十分開心。泰德開車送斯凱樂來的醫院，沃爾特懷疑兩人關係不凡。沃爾特回家拿東西的同時也將所有的錢藏了起來。簡接到她父親的電話，她必須得出一趟門。傑西醒來發現所有的毒品都不見了。斯凱樂生產完就想要回去工作，因為沃爾特即將就要動手術了。沃爾特覺得不能夠照顧好家人而十分惱火，他直言自己一定會處理錢的問題。傑西找到沃爾特，因為他拿走了毒品而十分生氣。傑西想要自己應得的分紅，沃爾特不願意將錢給還在嗑藥的傑西，傑西十分生氣。沃爾特的兒子在網上建了一個捐款箱，沃爾特不願意接受別人的施捨。斯凱樂對於沃爾特的反應十分生氣，覺得沃爾特這樣是浪費了他兒子的好心。Saul建議沃爾特先將販毒的錢洗掉，這樣才能夠使用。沃爾特提到自己的兒子正在網上建了一個網站，Saul建議利用他兒子的賬户洗錢。傑西向簡提到沃爾特欠自己的錢，簡的父親發現傑西和簡在吸毒之後十分生氣，一度要報警，簡暫時答應要去康復中心，她父親暫時放棄報警。簡立馬打電話給沃爾特威脅他把錢給傑西，沃爾特十分震驚。 沃爾特因為害怕而將所有的錢給了傑西，傑西和簡十分開心。沃爾特在酒吧碰見了簡的父親，兩人聊天。沃爾特來到傑西家，敲門無人應答。他破門而入，卻發現簡因為吸毒過量而死亡。

傑西起牀之後發現簡因為吸毒過量死亡，他痛哭流涕，同時束手無策。沃爾特正在家裏看孩子，傑西打電話給他。沃爾特打電話請求Saul的幫忙，Saul派人來處理了房間裏的毒品，同時也幫傑西開脱。沃爾特在家裏準備早餐，但是他兒子卻忙着看自己的募捐網站。簡的父親準備接簡去康復中心，在家悶偶發現了救護車，進門之後發現了簡的屍體。沃爾特打電話給傑西，但是傑西並沒有接電話。漢克也在自己的工作單位募捐，大家都紛紛捐款。傑西因為簡的死而一蹶不振，沃爾特知道消息後去找傑西。沃爾特找到傑西，但是他已經不省人事。簡的父親到家裏收拾簡的遺物，沃爾特在家裏照顧女兒，他兒子在家裏盯着自己的募捐網站。斯凱樂接到瑪麗的電話，瑪麗的一個朋友將會採訪沃爾特的兒子。Gus到DEA訪問，同時也給沃爾特捐了款。沃爾特將傑西送到了温泉療養地，但是他還是無精打采。沃爾特回到家裏，卻發現採訪團隊來到了家裏，沃爾特因此十分生氣。沃爾特在醫院準備動手術，斯凱樂和他兒子在一旁陪同。沃爾特手術進行完畢，斯凱樂和他一同看醫生。沃爾特和斯凱樂回到家裏，斯凱樂收拾好自己的行李要離開。沃爾特詢問原因，斯凱樂直言自己已經發現了沃爾特的連片謊言。沃爾特想要向斯凱樂解釋，但是斯凱樂並不願意聽。簡的父親因為簡的去世而魂不守舍，在指揮飛機飛行的時候出了差錯，導致飛機在空中相撞。此時沃爾特生氣地在自家游泳池邊上喝酒，突然間一聲巨響，飛機的碎片掉到了游泳池裏。

簡的父親造成的事故造成了一場轟動的悲劇，所有的人都十分震驚。沃爾特在家裏的泳池邊上考慮要燒掉自己販毒的所有錢，但是他後來又反悔。沃爾特的學校組織了一場活動，所有人都表達了自己的默哀，但是沃爾特直言人應該向前看。沃爾特在家裏收拾東西準備出門，漢克在一旁幫忙。斯凱樂找到離婚律師討論自己的情況，律師詢問兩人現在是否已經分居，斯凱樂直言自己已經不願意回頭了。斯凱樂沒有向她兒子解釋自己為什麼和沃爾特吵架，沃爾特想要送他的兒子去學校，斯凱樂不允許。傑西在康復中心漸漸接受了自己的過去。並決定要好好生活。斯凱樂找到沃爾特談離婚的事情，沃爾特不答應。斯凱樂直言沃爾特是毒販，沃爾特承認自己製毒，斯凱樂衝出房門。沃爾特接傑西出院，傑西知道了之前簡的父親因為簡的去世才導致悲劇的發生。傑西因為自己的錯誤而十分自責，沃爾特安慰他。沃爾特找到Gus, Gus給他提供了一個非常誘人的機會，但是沃爾特拒絕。 Gus再次提出了自己條件，沃爾特表示自己會考慮。Gus提出若是沃爾特能夠為自己工作三個月，那麼Gus可以給沃爾特三百萬美金，沃爾特有點動心。在美墨邊境，兩人從墨西哥偷渡到了美國，他們在尋找一個叫Heinsburg的人。

沃爾特在高速上被警察抓住，沃爾特氣憤之下和警察爭吵，他被帶回警局。傑西開車經過自己之前住過的房子，發現房子正在翻新。他和他爸交談之後，發現他爸打算將這幢房子賣掉。沃爾特對於斯凱樂要和自己離婚的事實十分沮喪，此時Saul找上門來。Saul安慰沃爾特，並且希望沃爾特能夠接受Gus的提議。沃爾特拒絕了Saul。沃爾特兒子的募捐網站收到了越來越多的錢，他對於自己父母現在的情況十分不解。漢克看着沃爾特憔悴的樣子，希望能夠幫他一把。傑西找Saul拿到自己的分紅，Saul在一旁勸他去説服沃爾特重操舊業。沃爾特回到家裏，發現他兒子在門口等他，沃爾特十分開心。在Tuco叔叔居住的老人院裏，兩個墨西哥人拼出了沃爾特的名字。斯凱樂在公司裏上班，泰德走進來。斯凱樂給他講公司的報表，泰德發現斯凱樂的婚戒不見了。沃爾特將他兒子送回家裏，但是他兒子並不願意回去。 傑西拜託Saul買下了他父母要賣的房子，沃爾特回到家裏，但是斯凱樂並不願意和他談話。傑西的父母發現原來是傑西買下了他們的房子，十分震驚。沃爾特回到家裏，卻發現斯凱樂早已經換了鎖。沃爾特從通風口裏進了房子，Saul的人安裝完監聽器之後離開，此時兩個墨西哥人找到沃爾特。沃爾特正在家裏洗澡，兩個墨西哥人闖進了他家。

斯凱樂回家之後發現沃爾特在家之後，十分生氣。斯凱樂要求沃爾特立馬離開，但是沃爾特拒絕。斯凱樂叫來警察，沃爾特兒子對此十分生氣。警察來了之後詢問具體情況，但是沃爾特和斯凱樂並未離婚，所以沃爾特是合法居住在自己家裏的。沃爾特兒子告訴警察自己父親並沒有犯任何錯誤，斯凱樂放棄。沃爾特兒子對斯凱樂大發雷霆，斯凱樂對此十分生氣。傑西在家裏，Saul找到他希望他能夠聯繫到沃爾特，傑西答應。墨西哥人找到Gus，希望他能夠把沃爾特交給他們處理，Gus直言自己正在和沃爾特合作，並不希望現在他們侵擾沃爾特。傑西在家裏十分想念去世的簡，不停地打電話聽簡的語音信箱。斯凱樂找到自己的離婚律師，抱怨之前沃爾特不顧自己的反對搬回家裏。律師要求斯凱樂向自己透露所有的細節，斯凱樂提到沃爾特製毒的事實。律師建議斯凱樂現在就報警，但是斯凱樂並不願意自己的兒子傷心。漢克在和同事執行任務的時候，突然間發病。傑西在家裏繼續給簡打電話，但是卻發現她的電話已經被銷號，第二天傑西回到沙漠裏想要繼續製毒。沃爾特要和斯凱樂談話，他將自己所有販毒的錢都放在斯凱樂面前。沃爾特坦白自己之所以製毒，就是為了在自己死後能夠給家人一個好的財政狀況。沃爾特希望斯凱樂能夠原諒自己，斯凱樂表示自己要好好考慮。斯凱樂正在辦公室裏打印，此時泰德走進來。斯凱樂主動勾引泰德，兩人親熱。晚上斯凱樂回到家裏，沃爾特在家裏做飯。斯凱樂告訴沃爾特自己和泰德上了牀，沃爾特傷心。

傑西到加油站加油買東西，但是卻發現身上沒有現金，傑西向收銀員提供了一袋毒品作為交換。Saul的手下將監聽的內容放給他聽，沃爾特和斯凱樂因為出軌的事情大吵一架。 沃爾特一氣之下找到斯凱樂工作的公司，拿起椅子就將門砸碎。沃爾特准備離開公司時，被Saul的手下帶走。Saul批評沃爾特做事太過沖動，不顧後果。沃爾特質問Saul是否有監聽自己，Saul承認。 沃爾特十分不滿，和Saul打了起來。當着沃爾特的面，Saul的手下將裝在他家的竊聽器都取走。 沃爾特因為自己的私事在上課的時候無法專注，導致學校的校長找他談話。 他在談話期間試圖勾引校長，導致被暫時停職。漢克向瑪麗解釋自己之所以不願意暫時不願意調走的原因。沃爾特拿着自己的東西準備從學校回家裏，傑西找到他。傑西期望二人能夠一起工作，但是沃爾特拒絕。傑西將之前自己一人制得毒給沃爾特看，沃爾特對於他偷竊自己的配方而大為光火。斯凱樂和泰德上牀後準備回家，泰德詢問她和沃爾特到底出了什麼問題，斯凱樂不願意回答。 漢克發現了之前傑西在加油站交換的毒品，決心一定要抓住Heinsburg。傑西找到Saul，希望他能夠幫自己聯繫到Gus。Gus派人買了傑西的毒品，但是隻給了他一半的錢，剩下的一半給了沃爾特，傑西十分生氣。 漢克來到加油站，詢問關於傑西的情況。收銀員將傑西駕駛房車這件事告訴了漢克。 沃爾特在加油站門口的ATM機找到了房車的照片，他去DMV調查到了房車的信息。 沃爾特在家裏和斯凱樂繼續冷戰，他兒子因此而十分不適。 漢克因為想留下來繼續調查而拒絕了升遷的機會。

傑西因為想要自己單幹，所以決定自己買一輛房車。 斯凱樂在泰德家裏洗澡，對他家裏的地熱十分嚮往。 泰德建議斯凱樂將自己的東西放在他家裏，斯凱樂重新思考了自己的位置。 傑西打電話給沃爾特抱怨分紅的事情，沃爾特解釋，但是傑西根本不聽。 漢克根據線索監察每一輛房車，中途出現誤會，漢克回到家裏洗澡，瑪麗在一旁詢問情況，漢克因為不順而大發雷霆。 Gus想要説服沃爾特入夥，但是沃爾特還是拒絕。Gus便開車將沃爾特帶到了一個洗衣公司，原來Gus在下面偷偷建了一個化學實驗室，用來製毒。沃爾特對於先進的設備十分心動，但是他還是拒絕了。瑪麗打電話向斯凱樂訴説自己的煩惱，漢克最近十分封閉自己。 斯凱樂再一次在泰德家，她煩死自己的錯誤，決定要好好回家重新開始。 漢克看着自己的同事升遷而十分不爽，自己則在繼續追蹤房車。 斯凱樂在沃爾特房間裏發現了之前沃爾特販毒的錢，心裏覺得有一點感動。 斯凱樂找自己的離婚律師談話，律師建議斯凱樂立馬報警，但是斯凱樂並不願意這麼做。 斯凱樂回到家裏，發現沃爾特的房間已經搬空，而沃爾特已經在離婚協議上籤了字。 沃爾特找到Saul，傑西也在場。沃爾特表示自己已經接受了Gus的建議，從今天開始，他就和傑西一刀兩斷，而傑西也再也不可能賣出自己的毒品了。 傑西為此十分惱火，砸了沃爾特的車。漢克找到了Combo的母親，得知她的房車之前被combo偷走了，他便懷疑那就是自己想要追查的房車。

斯凱樂知道沃爾特竟然同意離婚之後，心裏有一絲失望。沃爾特同意自己以後負擔兩個孩子的所有費用，而他則自己搬出去找了一個公寓。 Gus在自己的炸雞店教僱員使用儀器，而Tuco的兩個表兄弟找上們來。傑西將自己製得毒品展示給自己的朋友看，並且勸他們試用。朋友們對傑西的成品十分欣賞，三人決定要一起販毒。 傑西被漢克盯上，他希望能夠藉此找到房車的下落。沃爾特做好自己的早飯之後去上班，發現實驗室裏已經有了另外一個人，這個人就是沃爾特的助手蓋爾。 沃爾特送兒子上班，兒子對父母的離婚十分不解。Tuco的表兄弟在Gus的店裏一直待著不肯走，Gus和兩人商量好日落的時候解決所有問題。 蓋爾有有機化學的碩士學位，沃爾特對於蓋爾的技術十分欣賞，兩人在實驗室裏的合作也十分順利。沃爾特和蓋爾兩人惺惺相惜，在實驗室裏相聊甚歡。漢克在車裏繼續盯梢傑西，此時瑪麗打來電話，並且建議他通過沃爾特來了解傑西。漢克給沃爾特打電話，沃爾特十分害怕漢克找到之前的房車，便立馬決定要解決房車。 沃爾特打電話給Saul，告知現在漢克正在追蹤房車。沃爾特找到Bager的表兄，要求他立馬將房車處理，Bager也在現場。沃爾特立馬打電話找人處理房車，Bager立馬打電話通知傑西。傑西立馬從家裏出發，漢克緊隨其後。沃爾特發現傑西將漢克領來此處，十分生氣。漢克正要搜查房車時，沃爾特打電話求救Saul。Saul找人假扮醫院的人打電話通知漢克瑪麗車禍住院，漢克立馬趕到醫院，卻發現自己被人騙了。房車被銷燬，Gus碰面Tuco的表兄弟。Gus告知二人殺掉Tuco的不是沃爾特，而是漢克。

傑西開車回家，此時漢克衝到他家裏，將他打到昏迷。漢克的上司覺得漢克這麼做有點太過於衝動，便詢問他時間的始末。Saul到醫院看望傑西，傑西對於自己莫名其妙被打十分惱火，他堅持要將漢克控訴到底。沃爾特勸他放過漢克，但是傑西堅持要報復沃爾特。 沃爾特為了讓傑西保密，決定要將傑西找到自己的實驗室。沃爾特打電話給Gus，抱怨之前蓋爾在實驗室犯的錯誤，並藉口要將蓋爾換掉。漢克接受警局的調查，如果傑西堅持控訴他，漢克很有可能會丟掉工作。 漢克回到家裏，將這一切告知瑪麗，瑪麗安慰他。斯凱樂找到沃爾特，告訴他現在漢克的局勢。斯凱樂希望沃爾特能夠勸勸傑西，沃爾特十分生氣。沃爾特來到實驗室，蓋爾已經準備好了一切。沃爾特突然間發現蓋爾將一個設備的温度調錯，導致他們要重頭開始。Tuco的表兄弟買了槍和防彈衣，決定要和漢克決一死戰。沃爾特為了讓傑西保密，也為了解救漢克，決定要將傑西找到自己的實驗室。沃爾特打電話給Gus，抱怨之前蓋爾在實驗室犯的錯誤，並藉口要將蓋爾換掉。傑西決定接受沃爾特的邀請，兩人成為合夥人。漢克接受警局的進一步調查，漢克決定接受一切。漢克的上司決定將漢克暫時停職，並且沒收了他的槍。漢克正在停車場裏準備回家，突然間接到了一個陌生人的電話提醒有人要殺他。突然間Tuco的表兄弟出現，他們和漢克激烈槍戰。漢克身受重傷，而Tuco的表兄弟也一死一傷。

沃爾特向蓋爾解釋自己為何不能夠和他繼續共事，此時傑西出現，蓋爾對於即將要替代自己的人十分失望，他對沃爾特十分生氣。沃爾特帶着傑西在實驗室轉悠，傑西告知沃爾特漢克被人襲擊，現在正在醫院搶救。沃爾特立馬衝到醫院安慰瑪麗，斯凱樂也在現場。瑪麗和漢克的上司吵了以來，因為他們拿走了漢克的槍。瑪麗情緒幾近崩潰，漢克的同事紛紛為他捐血。沃爾特一家人在醫院焦急等待漢克的消息，傑西在實驗室裏十分激動。瑪麗茶飯不思，斯凱樂勸她吃飯。沃爾特安慰瑪麗，Gus接到墨西哥人的電話，責備Gus。漢克的手術結束，暫時脱離了生命危險，瑪麗十分焦急，醫生安慰瑪麗。傑西在辦公室裏十分無聊，Gus的人過來監察發現沃爾特不在實驗室。傑西立馬打電話給沃爾特，沃爾特發現強殺漢克的就是Tuco的表兄弟。沃爾特正在醫院裏和他兒子聊天，此時Gus打來電話詢問情況，沃爾特稱是因為之前蓋爾犯的錯誤才導致延遲。沃爾特詢問漢克的同事關於墨西哥人的情況，此時Gus給醫院裏的每一個人送來食物。Gus和斯凱樂一行人簡單聊天。沃爾特詢問Gus是否知道襲擊漢克的人，Gus並沒有透露詳情。此時醫院發現襲擊沃爾特的人已經死了，墨西哥人的上司打來電話詢問Gus，Gus直接派人殺了他。醫院裏漢克情況穩定，瑪麗一行人前往探望。

沃爾特和傑西在實驗室裏日夜趕工，終於能夠順利交貨。傑西向沃爾特抱怨自己拿到的錢太少，但是沃爾特並不願意聽他抱怨。沃爾特一行人正在醫院裏照顧漢克，此時漢克的同事前來告知漢克毒品突然間爆發。沃爾特在車裏反思自己所做的一切，此時斯凱樂到車裏詢問沃爾特是否安全。醫生過來檢查漢克的恢復情況，瑪麗希望漢克恩能夠早日接受物理治療，這樣他就能夠早日走起來。瑪麗和漢克的保險公司不能夠給漢克最好的康復治療，瑪麗決定要給漢克找最好的理療師。傑西找到Saul，Saul勸傑西現將自己的錢洗乾淨。沃爾特和Gus碰面，他表示Tuco的表兄弟是先瞄準了自己，但是卻被人算計着轉向了漢克。沃爾特懷疑Gus有着更陰險的計劃，但是現在自己卻不能擺脱Gus的控制。斯凱樂正在家裏安慰瑪麗，泰德突然間出現。瑪麗去洗澡，泰德和斯凱樂兩人聊天，泰德向斯凱樂表白，但是斯凱樂現在並不願意和泰德談論這些。傑西對自己現在的狀態十分不滿意，他打算自己要偷偷販毒。傑西從實驗室裏偷了毒品，但是沃爾特並不知情。瑪麗打算找媒體求助，沃爾特和斯凱樂想要幫忙。斯凱樂主動提出可以幫漢克付錢，她謊稱這些錢都是沃爾特在賭場贏的。斯凱樂給瑪麗講了一個故事幫助沃爾特掩蓋了他製毒的事實，瑪麗願意接受他們的幫助。斯凱樂勸瑪麗不要講這一切告知漢克。

沃爾特突然間發現實驗室裏毒品數量有出入，他詢問傑西，傑西表示自己毫不知情。 沃爾特在實驗室裏發現了一隻蒼蠅，他打翻了實驗室的儀器，他一定要抓住那隻蒼蠅。傑西回到實驗室，發現沃爾特整夜都在這裏。沃爾特對於蒼蠅這件事情十分偏執，發誓一定要將蒼蠅抓住。傑西幫助沃爾特，但是卻幫了倒忙。沃爾特將傑西趕出了實驗室，自己一人在裏面抓蒼蠅。傑西將實驗室的電閘關了，並且去外面買了蒼蠅粘板。沃爾特和傑西兩人繼續在實驗室裏抓蒼蠅。傑西在沃爾特的咖啡裏下了安眠藥，沃爾特並沒有察覺。沃爾特和傑西兩人討論着自己的病情，傑西為沃爾特的康復感到開心。沃爾特表示了自己想要自殺的傾向，傑西安慰他。沃爾特講到自己之前和簡的父親在酒吧的談話，沃爾特講到自己現在之所以堅持都是為了家庭，傑西為此十分感動。傑西替沃爾特完成了心願，抓住了那隻蒼蠅。沃爾特的安眠藥效發作，睡了過去。傑西將沃爾特放在牀上，並替他蓋好了被子。沃爾特發現實驗室裏少的毒品都是傑西帶走了，他警告傑西不要再繼續下去。傑西表示自己並沒有這麼做，沃爾特直言自己對於這一切也是無能為力。沃爾特在家裏睡覺的時候，聽到了蒼蠅的噪音。他睜開眼睛，發現有人在監視自己。

漢克因為康復治療而十分暴躁，瑪麗將賬單給了斯凱樂，斯凱樂表示自己可以承擔。沃爾特懷疑傑西偷了毒品，時刻盯着傑西。傑西得知自己的朋友沒有辦法將這些毒品賣掉的時候十分生氣，並決定要自己出馬將毒品都賣掉。沃爾特回到家裏吃飯，斯凱樂和他聊起瑪麗的賬單，沃爾特立馬給了她一張支票。斯凱樂懷疑這些錢是否被洗乾淨了，沃爾特將他帶到了Saul的辦公室。Saul向斯凱樂解釋沃爾特的整個洗錢過程，斯凱樂懷疑Saul給沃爾特做的選擇。傑西和康復中心的一個女人混在了一起，同時還發現她有一個兒子。斯凱樂給了沃爾特一個更好的建議，那就是用販毒的錢去投資洗車店。傑西和女朋友在家裏聊天，她想要傑西給自己一點毒品，但是傑西並不願意這麼做。Saul並不同意沃爾特投資洗車店，堅持要沃爾特同意自己的選擇。傑西發現自己的女朋友的大兒子就是當初殺掉combo的那個小孩Tomas，原來當初事Gus將Tomas招進了自己的販毒集團，並利用Tomas殺掉了combo。漢克拒絕進食，此時瑪麗進來通知他這週末他就可以出院了。漢克堅持自己一定要等自己完全康復了走出這家醫院，瑪麗十分生氣。斯凱樂和沃爾特討論投資的事情，斯凱樂表示自己願意幫助沃爾特洗錢。沃爾特並不願意將斯凱樂牽扯到其中，但是斯凱樂直言自己並沒有和沃爾特離婚。沃爾特接到Gus的邀請到家裏吃飯，Gus給了他建議。傑西堅持要為combo報仇，他找到Tomas買毒品。

斯凱樂在家裏查詢關於洗錢的過程，沃爾特在外面教他的兒子開車。斯凱樂堅持要入夥，沃爾特並不願意連累她，斯凱樂提到自己並沒有真正和沃爾特離婚，當時的離婚協議並沒有生效。沃爾特想要回到家裏，斯凱樂不答應。斯凱樂最後答應以後讓沃爾特在家裏一週待四天，沃爾特十分開心。傑西在實驗室幹活，他邀請沃爾特下班後一起喝一杯，但是沃爾特拒絕了他的請求。兩人在酒吧聊天，傑西將Gus僱人幹掉combo的事情告訴了沃爾特，他表示自己一定要為自己的兄弟報仇，沃爾特勸他不要反抗。傑西一意孤行，沃爾特表示如果傑西被抓到，自己也愛莫能助。漢克在醫院裏住院，瑪麗和沃爾特兒子陪他打牌。漢克因為自己的病情十分沮喪，沃爾特兒子在一旁安慰他。沃爾特和Saul在辦公室裏等待傑西的出現，但是傑西遲遲不來。兩人都十分擔心傑西會報復Gus，這樣所有人都會有麻煩。沃爾特建議Sual想辦法將傑西關進監獄，這樣他就不會出來犯事。傑西找到一名妓女，希望能夠靠她接近Gus的手下。沃爾特在家裏照顧女兒，突然間有人敲門，原來是Saul的同夥。他向沃爾特解釋之前將傑西關監獄的計劃是不可行的，因為Gus不會願意自己的員工進監獄。 Gus發現了傑西的計劃，便將他帶到沙漠。Gus和沃爾特都在現場，Gus勸傑西和自己的手下和好，但是傑西反抗。傑西向Gus抱怨他們竟然利用小孩子做生意，Gus命令自己的手下以後都不可以利用小孩子。傑西表面上妥協，但是他內心任然還是十分憤怒。瑪麗在醫院照顧漢克，瑪麗勸漢克回家裏復健，因為醫院的住院費用太過高昂，漢克最後在瑪麗的誘惑下回了家。 沃爾特意識到傑西很有可能會一意孤行，立馬開車出去撞死了傑西要殺的兩人。

沃爾特和傑西兩人逃走之後，沃爾特在沙漠裏想着改如何處置自己的車。此時Gus開着車出現，沃爾特答應只要Gus原諒傑西，那麼沃爾特就繼續替Gus幹活。沃爾特回到實驗室，發現GUS給自己找了蓋爾當新的助手。GUS派人繼續追蹤傑西，沃爾特則在實驗室裏繼續幹活，Gus派人監視兩人。沃爾特意識到蓋爾就是GUS派來取代自己的，一旦蓋爾掌握了自己的技術，那麼自己也就會失去利用價值。Gus找到蓋爾，他告訴蓋爾沃爾特之所以製毒是因為他得了肺癌，但是他所剩的日子無多。Gus建議蓋爾能夠掌握所有沃爾特的技術，將來沃爾特不在了便可以繼續幹活。麥克找到Saul，詢問他是否有傑西的下落。麥克在Saul的桌上找到了傑西的地址。沃爾特告知Saul自己已經決定要洗車來洗錢，Saul將他帶到一個商店，原來傑西藏身於此處。傑西和沃爾特商量出路，傑西建議兩人一起亡命天涯，沃爾特不願意拋棄自己的家庭。沃爾特意識到現在只有殺死蓋爾，自己才有活下去的可能。沃爾特希望傑西能夠去幫自己殺了蓋爾，但是傑西不願意。沃爾特命令傑西跟蹤蓋爾，拿到他家的地址，沃爾特自己親自去解決蓋爾。沃爾特在家裏照顧孩子，此時Gus的手下出現在他家門口將他帶走。沃爾特知道Gus已經識破了自己的計劃，此時他聲稱會將傑西交給Gus來換自己一命。正在沃爾特給傑西打電話的時候，他趁機讓傑西殺了蓋爾。傑西敲門進入蓋爾家，並且立馬槍殺了他，Gus的手下立馬衝到蓋爾家。

Gus的手下衝到蓋爾家之後發現蓋爾已經被殺，附近的鄰居立馬報警。Gus手下發現傑西的車停在了門口，他立馬將傑西帶回實驗室。傑西和沃爾特被關押在實驗室，沃爾特堅稱現在蓋爾已經死了，只有自己能夠幫助Gus賺錢。Gus的手下立馬開動了機器，開始自己製毒，沃爾特在一旁看傻了眼。Gus來到實驗室，沃爾特十分害怕，便想要和他談條件，Gus一言不發。沃爾特十分害怕，此時Gus拿出一把刀，殺掉了自己的手下，他命令沃爾特和傑西立馬乾活。瑪麗找到斯凱，將漢克的賬單給她。瑪麗發現沃爾特的車停在斯凱家門口，她以為兩人已經和好。斯凱立馬開走了沃爾特的車去找他，卻發現公寓門關着，她請求公寓管理員打開門，但是管理員拒絕。斯凱最後設法開門進去，卻發現沃爾特不再家裏。斯凱給Saul打電話，直言自己十分擔心沃爾特的安全，Saul安慰斯凱，但是他也沒有消息。漢克在家裏康復，他脾氣也因為進展緩慢而十分糟糕。瑪麗對此過程也十分沮喪，不想要回家。漢克在家裏因為一點小事對瑪麗大發脾氣，瑪麗覺得十分委屈。沃爾特和傑西處理掉Gus手下的屍體，兩人在快餐店裏商量未來的計劃。沃爾特覺得Gus現在一定在招人取代自己，等到那一天，他和傑西都無法保命，他謀劃要殺掉Gus。沃爾特打車回到家裏，斯凱告訴他車已經挪走了，沃爾特前去將車開走。警察在蓋爾家調查現場，他們發現有一本實驗記錄本，便帶走了它。

沃爾特為了解決心患，便想要殺了Gus，他找到一家店買了一把黑槍。傑西找來朋友在家裏開派對，同時他也説服已經戒毒的朋友重新吸毒。漢克在新的理療師的幫助下進步很大，瑪麗因此而十分開心，但是漢克卻莫名的很生氣。沃爾特接到斯凱樂電話，告訴他要立馬打錢給她，因為漢克的賬單越來越多。傑西之前在戒毒時候認識的女朋友找到他，將之前自己受到的來歷不明的錢告訴傑西，原來是傑西幫Thomas報了仇，而且在暗中幫助她。沃爾特深夜來到Gus家門口，此時他接到一個電話讓他放棄行動，沃爾特只有暫時放棄。漢克因為無聊而在家裏買了很多礦石，礦石寄到家裏的時候漢克要求瑪麗驗貨。瑪麗已經對漢克這種要死不活的狀態十分生氣，他拒絕了漢克的要求，兩人因此大吵一架。沃爾特在實驗室裏幹活，麥克監督二人。沃爾特想要和Gus面談，但是麥克告訴他Gus今後都不會再和他見面了。斯凱樂找到沃爾特想要買的洗車店，想要用此來洗錢。斯凱樂開出了自己的低價，但是老闆出了十倍的價格。斯凱樂十分氣憤，老闆直言是因為沃爾特當初對自己不敬，現在一定要出高價給沃爾特，斯凱十分氣憤。沃爾特找到麥克，告訴他自己想要幹掉Gus的計劃。沃爾特想要麥克幫他製造一個好時機，但是卻被麥克拒絕。 傑西在家裏開聚會，朋友離開之後，他感到了對於未來的無助和迷茫。

沃爾特發現實驗室裏已經裝上了監視器，他覺得殺掉Gus刻不容緩。斯凱樂來公寓裏找沃爾特討論關於洗車店的事情，但是卻發現沃爾特的眼睛被人打傷，沃爾特稱是因為和同事意見不合打了一架，斯凱樂因此而十分擔心沃爾特的人生安全。瑪麗因為壓力大而去偷東西，被人發現之後送到了警察局，漢克知道這件事情之後十分生氣，立馬打電話給自己之前的同事請求幫忙。漢克的同事將瑪麗從警察局裏帶走，瑪麗因為壓力太大而情緒失控。沃爾特和Saul討論買下洗車店的事情，Saul提議可以開一家美甲店，但是斯凱樂堅持就買那家洗車店，沃爾特十分不解，斯凱樂告訴他洗車店老闆之前出言侮辱了沃爾特，沃爾特也十分生氣。斯凱樂想到一個辦法可以買下洗車店，她讓一個Saul的手下假扮事環境監管局的人去找洗車店老闆的麻煩。斯凱樂在家裏等電話，此時老闆打電話來要將店賣給斯凱樂，斯凱樂趁機繼續砍價，最後以超低價格將店盤下。漢克的同事來家裏看望漢克，順便給了他一些蓋爾案子的資料，其中裏面有那本實驗記錄本，漢克表現得十分不屑。傑西繼續在家裏開派對，Gus也派人監視他。沃爾特為了慶祝順利買下洗車店而去買了一瓶很貴的香檳酒，斯凱樂認為沃爾特這樣做太過草率，會引起不必要的懷疑。兩人因為酒的事情爭執的一番，但是兩人心裏還是十分高興。漢克晚上失眠，他打開了蓋爾的那本筆記本，發現裏面有非常詳細的製毒過程。

麥克在運貨的過程中遭到了搶劫，最終他還是保住了這批貨，但是他的耳朵受了重傷。斯凱樂和沃爾特在家裏練習要想瑪麗 和漢克講的賭博的過程，並且斯凱樂向沃爾特教授怎麼在賭場賭博。沃爾特覺得他們並不需要這麼謹慎，但是斯凱樂一再堅持。在漢克家，他向沃爾特展示了之前蓋爾給自己錄製的錄像，沃爾特十分擔心。此時漢克還遞給他一本蓋爾的筆記本，筆記本記錄了製毒的詳細過程。沃爾特藉機提出自己要幫助漢克，但是他內心十分擔心漢克調查到自己，並且試圖去漢克房間將筆記本偷走。沃爾特詢問傑西是否有在現場留下了自己的指紋，但是傑西並不願意回憶那天的情況。沃爾特找到Saul抱怨自己可能命不久矣，而且現在把自己的家人也拉了進來。Saul提到自己可以找人幫助沃爾特消失，幫他和他的家人拿到新的身份，但是這一切沒有回頭路。但是沃爾特覺得應該要另想辦法，傑西在家裏醉生夢死，但是家裏有人偷了他的錢。 傑西來到實驗室裏幹活，沃爾特發現監視器一直在監視兩人。傑西下班回到家裏，給所有人都發了毒品，大家都high了起來。麥克來到傑西家裏，將家裏的客人都趕走了，並且還抓住了偷傑西錢的小偷。麥克建議傑西不要再繼續沉淪下去了，但是傑西完全無視了他的話。 麥克向Gus報告最近的情況，他提到傑西是個威脅，不能夠讓他繼續下去。沃爾特發現傑西一天都沒有上班，心裏有種不祥的預感。沃爾特去傑西家找他，卻發現他並不在家而且也沒有帶手機。 此時麥克正開車帶着傑西開車在路上。

找不到傑西的沃爾特以為他小命不保，便四處開車找傑西，他打電話給Saul向他求助，同時也打電話給斯凱樂。沃爾特開車到了Gus的快餐店，此時他接到了麥克的電話，麥克告知他傑西正在和自己辦事。沃爾特闖進了Gus的辦公室找他，卻發現Gus並不在辦公室裏。傑西以為麥克要殺了他，但是麥克其實只是帶着他出來拿貨。漢克的同事Tim將蓋爾案件的相關資料帶給他，漢克提到自己知道與案件相關的兩人就是傑西和Bager。麥克收完錢，傑西希望麥克能夠給自己配一把槍，但是卻被麥克拒絕。麥克帶着傑西四處收貨拿錢，傑西覺得十分無聊。麥克根本就不和傑西交流，而且中途還訓斥了傑西一頓。沃爾特一人在實驗室裏幹活，下班後和斯凱樂一起完成了洗車店的交接手續。斯凱樂聽到了沃爾特上午給他的留言，二人立馬上牀重温舊夢。此時他兒子回到家裏，斯凱樂提議沃爾特可以搬回家裏住，沃爾特為了安全考慮拒絕了。沃爾特在實驗室裏等待傑西回來，但是卻發現傑西並沒有回來。傑西和麥克仍然在外面收錢，傑西已經無聊到死。此時突然間出現了劫匪，傑西立馬倒車撞到了劫匪，麥克對傑西刮目相看。沃爾特早起，他給他兒子煮了一杯咖啡，沃爾特對於現在的狀態十分滿意。沃爾特回到實驗室，發現傑西已經回到實驗室，沃爾特詢問傑西昨晚的動向，傑西表示自己現在打兩份工。原來這一切都是Gus的設計，他希望能夠離間沃爾特和傑西兩人。沃爾特和斯凱樂到漢克家聚會，所有人都聊起現在的洗車生意。

墨西哥集團派人搶劫了GUS的運毒車，GUS的守衞被槍殺。斯凱樂十分擔心沃爾特的安危，害怕有朝一日GUS將會殺了沃爾特，斯凱樂勸沃爾特去找警察，沃爾特拒絕。斯凱樂生氣地離開，沃爾特准備向斯凱樂道歉，但是發現她已經離開。 沃爾特去汽車行拿鑰匙，洗車行老闆告訴沃爾特當了老闆就要強硬。麥克找到傑西，和他一起吃了一頓晚飯。沃爾特給他兒子在家吃飯，但是斯凱樂並不在家。沃爾特給他兒子買了一輛紅車跑車作為生日禮物，他兒子十分開心。 傑西在實驗室門口等待沃爾特，沃爾特詢問傑西那天他和麥克在一起的具體情況，傑西告訴沃爾特那天是他救了麥克的命。沃爾特對於傑西參與麥克的行動表示不屑，他覺得是GUS設下的圈套，要給兩人造成分歧。 沃爾特到了實驗室裏發現一團糟，於是她請了洗衣房的女工給自己打掃衞生，以示對於Gus的抗議。斯凱心煩意亂，她開車來到了四洲紀念碑想要決定自己的將來，最終她還是決定要留在沃爾特身邊照顧家庭。傑西和麥克在盯梢墨西哥集團，發現了之前被搶劫的毒品。傑西和麥克一起拿走了之前的貨。Gus為了懲罰沃爾特，他將之前為沃爾特打工的女工都送回了洪都拉斯。麥克和傑西共進晚餐，此時Gus出現，麥克向他報告了當時貨被搶劫的情況，Gus決定和墨西哥人談判。傑西詢問Gus為何會要將自己安排給麥克，Gus説自己相信傑西。斯凱樂回到家，卻發現沃爾特給他的兒子買了一輛跑車。斯凱樂對於沃爾特這麼魯莽的決定十分生氣，命令將那輛跑車送回去。沃爾特試圖向她解釋，但是斯凱樂表示自己已經厭倦了沃爾特滿口的謊言。

沃爾特在斯凱樂的命令下將車退回，沃爾特心裏十分憤怒，他將車開到停車場，一把火燒了那輛車。他找到Saul處理後事，他向Saul抱怨自己的小命即將不保，但是自己卻沒有辦法殺了Gus。Saul提到之前傑西有和Gus見面，沃爾特找到傑西，試圖説服傑西殺了Gus，傑西答應自己會找到機會殺了Gus。瑪麗來到斯凱樂的洗車店，她試圖説服斯凱樂辦一個大型開店聚會。沃爾特將自己賺得錢給了斯凱樂，斯凱樂表示自己並不能夠洗這麼多的錢。沃爾特在實驗室裏制好了殺Gus的毒藥，他將東西給了傑西，傑西將毒藥藏在了自己的香煙裏。漢克和沃爾特的兒子來到了Gus開的快餐店，漢克設法拿到了Gus的指紋。麥克和傑西來到了Gus和墨西哥人談判的現場，傑西正準備下毒的時候卻被麥克叫住。墨西哥集團就只派了一個手下來談判，Gus覺得自己被輕視。兩人談判，墨西哥人提出要Gus交出毒品的配方，但是Gus拒絕。 談判不歡而散，麥克覺得自己應該要教傑西開槍。傑西到教會參加解毒會，傑西提到自己最近壓力非常大，説道自己殺了一條狗，教會的人對此十分生氣，傑西提到自己當初之所以會參加教會戒毒會就是為了要賣給他們毒品。 傑西回到實驗室，沃爾特詢問傑西是否有見到Gus，傑西表示自己最近並沒有機會下手。漢克回到了DEA，同事們都十分開心。漢克向同事們講起自己發現的關於毒品的證據，他強烈懷疑Gus就是毒品的幕後操手，他就是蓋爾的老闆。同事們都覺得漢克的推理太牽強，此時他拿出證據指明Gus的指紋曾經出現在蓋爾家裏。

Gus接到警局電話請他一談，探員向Gus解釋現在手上有的不利於Gus的證據，但是Gus的表現十分完美。Gus解釋自己之前資助過蓋爾，自己之前在快餐店見過他是因為蓋爾想要Gus投資。漢克的同事們都相信了Gus的解釋，但是漢克任然還是十分懷疑Gus。漢克質疑Gus在智利的國籍，但是Gus接口是因為智利的户籍管理系統的漏洞。 Saul將傑西的錢給了Andrea母子，兩人十分感激傑西。斯凱樂正在想辦法處理之前沃爾特給的錢，兩人後來到漢克家吃晚飯，漢克藉機讓沃爾特帶他到Gus得快餐店。漢克向他解釋了自己現在的懷疑，並且讓他給Gus安上跟蹤器。 沃爾特無法拒絕漢克，只有到餐館裏和Gus見面，他囑咐Gus放過漢克。沃爾特告訴現在自已一定要冷靜，自己並沒有背叛Gus。沃爾特找到傑西，詢問他最近是否有機會下手。沃爾特解釋現在一定要趕快解決Gus，因為漢克調查的腳步越來越近了。Gus到養老院找到的叔叔，回憶起了二十年前的往事。原來當時Gus和自己的好兄弟Gus開了炸雞店，在炸雞店裏他們同時賣毒品。知道了這件事的墨西哥毒品老大找兩人商量，墨西哥老大表示如果是Max來製毒的話，那就沒有必要留下Gus。正在Max替Gus求情的時候，墨西哥老大派人槍殺了Max。Gus眼見自己的兄弟死在自己眼前十分傷心，發誓一定要替Max報仇。如今自己已經替Max大仇已報，心裏十分爽快。

漢克讓沃爾特開車去吧跟蹤器回收，沃爾特只有照做。漢克回到家裏卻發現Gus每天都是工作生活兩點一線，十分失望。沃爾特在實驗室門口詢問傑西最近的情況，傑西一再強調自己肯定會殺了Gus的。斯凱樂給沃爾特打電話，她提到自己打算給兒子買輛車，同時她也提到最近洗車店的生意十分好，很快就可以回本了，她提議沃爾特可以儘快收手。漢克給沃爾特打電話，他發現了Gus的養雞場，希望沃爾特能夠開車帶他去。沃爾特藉口自己身體不適拒絕，建議改日再去。沃爾特打電話給麥克，告訴他漢克已經盯上了養雞場，希望他能夠儘快處理養雞場。泰德在洗車店裏找到斯凱樂，他提到自己最近被IRS盯上了，泰德詢問斯凱樂能夠幫助自己。麥克和傑西正在清理養雞場裏所有的毒品，傑西詢問麥克漢克是否已經激怒了Gus。墨西哥集團的狙擊手正準備襲擊傑西，好在麥克及時出現拉了他一把。此時Gus出現，表示自己願意答應將毒品的配方交出來。沃爾特在實驗室裏處理屍體，傑西感謝麥克救了自己一命。斯凱樂幫助泰德解決了法律糾紛，但是他仍然需要支付70多萬的税務。傑西到Gus家吃晚飯，傑西正在躊躇是否要下毒時，Gus提出要將傑西調往墨西哥製毒。為了保住沃爾特的命，傑西拒絕了自己一人獨自制毒的計劃。沃爾特回收了安裝在傑西車上了跟蹤器，卻發現傑西去過Gus家，但是傑西沒有下手，他十分生氣。傑西給沃爾特打了電話，希望兩人能夠一敍。傑西告訴他自己和Gus的對話，沃爾特對於傑西不作為十分生氣，兩人爭執間打了起來。

傑西跟隨Gus去了墨西哥，沃爾特的病情惡化。斯凱樂試圖打電話聯繫沃爾特，為了給她兒子一個生日驚喜，斯凱樂買了一輛二手車，但是他兒子並不是十分開心。斯凱樂想辦法讓Saul給了泰德一筆六十多萬的意外遺產，泰德十分驚訝。Gus一行人被帶往實驗室製毒，傑西成功的複製了沃爾特的配方。沃爾特的兒子試圖聯繫到他，但是沃爾特並不願意開門。沃爾特兒子發現了鼻青臉腫的沃爾特，沃爾特解釋自己和別人打架所致。沃爾特在兒子面前落下了男兒淚，他兒子不停安慰他，哄他入睡。Saul找到斯凱樂，他提到泰德拿到了錢並沒有交税，而是去享受生活。沃爾特醒來，發現他兒子竟然睡在自家沙發上，他為此深感抱歉。沃爾特向他兒子道歉，表示自己沒有控制好自己，他兒子表示能夠理解。斯凱樂找到泰德，泰德向她解釋自己最近繼承到一筆意外遺產，斯凱樂勸他趕快將税交掉，但是泰德解釋希望自己能夠先讓公司早點重新開張。泰德不願意斯凱樂對他指手畫腳，斯凱樂直接告訴泰德那一筆鉅款是自己給泰德的。 Gus一行人正在等待會面墨西哥頭目Don，Gus將傑西介紹給Don，Don當着Gus的面羞辱了他當初的好兄弟Max。Gus為了表示誠意，獻上了自己帶來的毒酒，Gus喝下第一杯，Don和手下也紛紛喝下了酒。Gus去廁所裏吐掉了之前喝下的毒酒，Don和手下都身中劇毒。Gus也身中劇毒，傑西帶着兩人離開，但是麥克不幸中彈，身負重傷。

傑西將Gus和麥克帶到當地醫院救治，兩人暫時脱離了生命危險。沃爾特在實驗室裏幹活，他詢問關於傑西和Gus的消息。沃爾特將漢克帶到養雞場盯梢，漢克提到墨西哥出現了大面積毒殺，沃爾特察覺到可能是傑西和Gus他們。Gus和傑西回到美國，傑西請求Gus放過沃爾特，但是Gus並不願意這麼做。泰德打電話給斯凱樂，表示願意把之前的錢還給她，但是斯凱樂告訴他將錢還給IRS，泰德表示自己不願意拿賭博的錢來還債。Gus和傑西來到養老院，Gus向老頭提到自己已經殺死了Don。漢克調查到了Gus的洗衣廠，漢克十分緊張。沃爾特情急之製造了一起車禍，漢克和沃爾特都受了輕傷。Saul打電話給斯凱樂表示自己已經準備好人去威脅泰德開支票給IRS。泰德試圖逃跑，但是卻摔倒。Gus發現有人趁他不在的時候已經制過毒了，擔心自己即將被取代了。沃爾特找到傑西家，詢問他關於現在的狀況，但是傑西並沒有回答他。Gus告知沃爾特他已經被解僱了，沃爾特反抗，Gus告知沃爾特要殺掉漢克。沃爾特找到Saul希望他能夠幫助自己跑路，回到家裏，沃爾特卻發現存的錢不見了許多。沃爾特詢問斯凱樂關於錢，斯凱樂告訴他自己將錢給泰德了。沃爾特十分氣憤，也不聽斯凱樂的解釋。沃爾特發瘋，斯凱樂接到瑪麗的電話，Gus已經發了通牒要殺掉漢克，瑪麗十分害怕，現在DEA正在派人去往漢克家裏保護他們。

斯凱帶上子女去漢克家幫忙，沃爾特獨自一人留在家裏。他一人坐在泳池邊準備自殺，但是他最後卻放棄了。沃爾特的兒子擔心沃爾特的安全，瑪麗也立馬打電話給沃爾特。漢克希望自己的朋友能夠繼續調查Gus, 他的朋友前去查看，但是卻並沒有發現異常。傑西在外面交完貨，打電話給沃爾特，但是沃爾特並沒有接電話。傑西接到Saul電話，Saul告訴他自己馬上就要跑路了。傑西回到家裏，醫院打來電話説Andrea的兒子得了流感，此時正好傑西發現一直藏在香煙裏的毒藥不見了，他懷疑是沃爾特所做的。傑西立馬衝到沃爾特家裏，他拿槍指着沃爾特要殺了他。沃爾特否認自己這樣做過，他告訴傑西這一切都是Gus的陰謀，只有他才會拿小孩子的性命開玩笑。傑西最終選擇相信沃爾特，他衝出去要殺了Gus，沃爾特勸他冷靜下來。沃爾特提議傑西去醫院看望Andrea兒子，Gus的手下命令傑西現在就去上班，但是傑西拒絕。沃爾特正在家裏做簡易炸彈，此時Gus開車來醫院找傑西。Gus和傑西談話，傑西表示自己一定要在醫院裏面留到Andrea兒子好轉為止，傑西拒絕。Gus最終同意傑西留在醫院裏，但是他命令傑西下個禮拜一定要正常上班。沃爾特在Gus的車上安裝了炸彈，沃爾特正在一旁準備引爆炸彈。Gus察覺到不對勁，最後沒有選擇開車。沃爾特的最後希望破滅，覺得自己就是要等死了。

沃爾特到這炸彈來到醫院，他詢問傑西是否能夠想到地方偷襲Gus, 此時警察出現帶走了傑西，詢問他是怎麼知道Andrea的兒子是中毒的。沃爾特去找Saul,發現他已經跑路了。沃爾特破門而入，他詢問沃爾特Saul的女秘書Saul的電話號碼，她向沃爾特索要2萬美金，沃爾特准備回家取錢，但是卻發現家裏有陌生人。沃爾特立馬進入地下室拿錢離開，警察繼續審問傑西，此時Saul來警局保釋傑西。傑西告訴Saul讓沃爾特去養老院找Tuco的叔叔Tio，沃爾特得知Tio和Gus是死對頭之後決定找Tio幫忙。Tio找到DEA,瑪麗打電話給沃爾特希望他能夠到漢克家。漢克的同事來到漢克家裏，告訴他現在Tio就在DEA等待漢克。儘管瑪麗和斯凱樂一再反對，漢克還是去見了Tio。Tio沒有透露任何信息，但是卻侮辱了漢克一番。Gus派人監視Tio,Gus得知消息之後立馬去養老院看他。沃爾特此時已經在Tio的輪椅上安裝了炸彈。傑西被釋放，他立馬被抓去實驗室。Gus決定要自己親自去養老院殺了Tio。Gus來到養老院，Gus正準備殺了Tio的時候，Tio引爆了炸彈。新聞上報道了關於爆炸的消息，沃爾特知道了之後十分開心，立馬去實驗室救出了傑西。兩人一把火燒了實驗室，在醫院頂樓，傑西告訴沃爾特Andrea的兒子沒事。傑西和沃爾特兩人感慨這一年來的種種，現在終於擺脱了危險。沃爾特打電話給斯凱樂，告訴他現在一切都平息了，自己成功幹掉了Gus。

天台上，沃爾特與妻子斯凱樂通電話，毒販古斯已經身亡，斯凱樂懷疑沃爾特是兇手，沃爾特不置可否掛掉了電話。荒無人煙的草原上，麥克因為古斯之死遷怒到沃爾特身上，傑西充當和事佬勸其息怒，三人的犯罪記錄已經落入警方手中，當務之急是想辦法銷燬存放着犯罪記錄的筆記本，沃爾特胸有成竹在二個同伴面前保證有辦法摧毀筆記本，二個同伴認為他是痴人説夢，警局防衞森嚴一般人難以闖入，想要摧毀警局內的證物難於登天。廢棄物品處理場，沃爾特進行一項磁力實驗，一輛貨車車廂上放着幾團磁鐵，傑西在沃爾特的指示下捧着筆記本測試磁力，眾目睽睽之下，他捧着筆記本電腦向貨車走去，處於運行狀態中的筆記本在磁力的影響下產生故障漸而黑屏再無反應。實驗成功，磁力可以輕而易舉破壞電子產品，沃爾特與二個夥伴歡呼雀躍做好前往警局破壞證物的準備。泰德命大福大撿回一條小命，不過他還需要住院休養一段時間才能恢復元氣，斯凱樂懷着複雜的心情探視泰德，二人相見導致病房氣氛凝重，秦德提醒斯凱樂無需煩惱，他不會向旁人説出自己受傷的原因。夜幕降臨，街上行人寥寥無幾，一名警員在辦公室操控電腦輸入一些信息，沃爾特與二個夥伴駕車抵達警局樓外，整輛汽車已被改造成一塊巨形磁鐵，辦公室的警員發現面前的電腦出現故障再無反應。證物室的許多物品被樓外的磁力吸引紛紛倒塌，幾名警察聞聲而至目瞪口呆注視散落一地的證物，沃爾特與二個夥伴得手換車逃走，幾名警察衝出警局僅找到一輛無主汽車。證物室的許多物品落地之時受損，幾名警察清點受損的物品，存有沃爾特三人犯罪錄相的監控筆記本徹底損壞，負責清點物品的警察意外獲得新的線索。利用磁力毀壞證物的天才沃爾特回到家中，在良好的心情影響下他主動與妻子斯凱樂言歸於好。

毒販古斯遇害，牧哥電器老總惶恐不安畏罪自殺，他的死亡震驚高層。沃爾特在家中清理跟販毒有關的物品，心事重重的傑西上門找他談話，一台吸塵器在地板上來回移動打掃衞生， 傑西忽然意識到吸塵器中裝着一些販毒物品，在他的提醒下，沃爾特從吸塵器內部找到一支香煙，香煙跟販毒也有關聯，絕不能讓它落到警方手中，沃爾特將香煙扔入馬桶開啓水源將其沖走。處理完所有物品，沃爾特邀請麥克繼續販毒，麥克人脈廣泛適合擔任後勤處理各種繁瑣的事務，沃爾特與傑西已經達成販毒協議，二人遊説麥克加入販毒小組一起掙錢，麥克毫不客氣拒絕了二人的邀請。餐廳，莉蒂亞約談麥克，古斯遇害之後，莉蒂亞提心吊膽擔心受到牽連，她向麥克遞交一份寫有十一個人名的單子，十一個人極有可能產生逆反之心，莉蒂亞暗示麥克殺掉名單上的所有人。她的要求被麥克一口回絕，麥克相信名單上的人不會輕易逆反。警局審訊室，警官漢克審問麥克，雙方劍拔弩張導致室內氣氛緊張，麥克拒絕配合警方回答所有回答，漢克不得已之下在其離去之時提起兩百萬美元，有人轉了兩百萬美元到麥克孫女名下，漢克意味深長暗示麥克總有一天會被警方抓到把柄。東方人周是麥克的朋友，麥克在家陪孫女玩耍接到周的電話，周在電話中邀請麥克上門議事，麥克猜到有殺手在周的家中，上門之時沒有從正門進屋而是另闢捷徑，周已經死在殺手手中，麥克進屋之後毫不留情開槍擊斃殺手。入夜，莉蒂亞還未享受完悦快的夜生活，麥克因賬户中的錢款被凍結持槍闖入她的家中，他向莉蒂亞索要製毒原料。沃爾特在家中接到麥克的電話，麥克主動提出加入到販毒小組，沃爾特結束通話心情悦快脱衣上牀，妻子斯凱樂似有心事側身躺在牀上一言不發，沃爾特脱光衣服躺到牀上親吻妻子的身體。

沃爾特順利組成四人制毒小組，四人分工明確各司其職，人數已經湊齊，適合製毒的房子還未找到，四人接連找了幾處房子都不滿意，沃爾特不按常規出牌靈機一動看上一支除蟲團隊。市區內許多房子經常出現蟑螂蚊蟲，每次製毒的時候僱傭除蟲團隊在房子外面蓋上防護布，一般人絕不會去關注處於除蟲狀態的房子，就算房子內部傳出與眾不同的異味，一般人都會認為是除蟲劑散發出來的氣息。沃爾特提出的利用除蟲隊掩蓋製毒行徑的方案絕妙之極，每次制完毒就更換新的房間，從而降低被警方發現的風險。他提出的製毒方案雖好，但每次換房間的同時就得搬運製毒設備，這無疑是一項消耗人力物力的行為，話説回來，只要有排除萬難的決心，所有問題都可以解決。斯凱樂在工作過程中心情煩燥吸煙，同事瑪麗提醒她不能在公司吸煙，她忽然受到刺激陷入到歇斯底里狀態大聲吼叫。沃爾特與傑西進入一幢樓房安裝製毒設備，樓外的一名除蟲工人提醒二人關閉房內的保姆自動監控設備，此人名叫託德，他似乎知道身為僱主一方的沃爾特在進行不法之事，所以才給出關閉保姆自動監控設備的友情提醒，如果不關閉監視設備，沃爾特與傑西的製毒過程將被錄製。製毒設備安置完畢，傑西領着沃爾特到合租屋做客，二人商量如何製毒之時安德莉亞帶着兒子回家，熱情好客的安德莉亞挽留沃爾特吃晚飯。安德莉亞與傑西屬於合租關係，二人對彼此都有好感，傑西因為從事不法之事不得不與安德莉亞保持距離。倉庫，沃爾特三人分贓，製出的毒藥買出好價錢，桌上擺着成堆的鈔票，麥克不顧沃爾特反對霸佔大部份贓款，監獄中還有許多兄弟需要封口費，如果他不給兄弟們每人送一筆錢，很有可能有人逆反。沃爾特反對麥克分錢給坐牢的兄弟，二人劍拔弩張互不相讓，傑西抱着息事寧人的想法分出自己的一半贓款給麥克。

沃爾特製毒賺了大錢，他帶着兒子到二手汽車店租了兩輛汽車，父子二人各自駕駛一輛汽車享受速度帶來的快感。廚房，斯凱樂清洗餐具，沃爾特外出歸來放了一疊錢在桌台上，斯凱樂猜到他重操舊業又在製毒。莉蒂亞在公司上班，一夥警察不請自來，為首的警官漢克在莉蒂亞的引領下前往存貨區檢查，莉蒂亞惶恐不安回到辦公室打電話與麥克聯絡。恪盡職守的漢克獲得上級賞識升了官，沃爾特生日到來，漢克驅車搭載妻子瑪麗前往沃爾特家中，瑪麗是斯凱勒的妹妹，姐妹二人的生活天差地別，前者跟人民警察生活在一起，後者跟一名製毒販子生活在一起，因為長期活在提心吊膽中，斯凱樂精神出了問題當眾步入泳池欲自殺，沃爾特跳進池中將其救走。傑西與莉蒂亞接頭，莉蒂亞謹小慎微向傑西提出問題，傑西回答完問題才獲准取貨，所謂的貨正是毒品原料，莉蒂亞帶領傑西來到一排貨架下方取貨，傑西操控取貨機器調取擺在高處的甲胺桶，莉蒂亞忽然發現裝着毒品原料的甲胺桶被人安置跟蹤器。沃爾特與斯凱樂在家中發生激烈爭吵，斯凱樂擔心某一天被人殺害，製毒行業風險太高，不久之前家中闖入不法份子，雖然沃爾特成功將其解決，但斯凱樂擔心以後還有危險。莉蒂亞管理的倉庫被人做了手腳，有人在裝着製毒原料的甲胺桶底安置跟蹤器，麥克懷疑安置跟蹤器的人是莉蒂亞本人，傑西認為他是胡亂猜測。深夜，忙了一天的沃爾特回到家中，客廳一片漆黑，斯凱樂坐在黑暗中吸煙，夫妻二人的關係沒有好轉而是日愈緊張，沃爾特收到了傑西贈送的一隻手錶，傑西曾與沃爾特產生矛盾，後來二人成為生死兄弟，沃爾特深信斯凱樂以後也會改觀對他的看法。夜色已深，沃爾特回房脱下外衣準備上牀睡覺，上牀之前他摘下傑西贈送的手錶放在桌上，手錶秒針迅速轉動帶走流逝的時間。

沃爾特與漢克是親屬，二人雖是親屬走的路截然相反，前者是走上違法犯罪道路的毒販，後者是維護社會穩定的警察，漢克做夢都沒有想到沃爾特是販毒分子。沃爾特在漢克的辦公室安置非法設備，漢克回到辦公室的時候沃爾特佯裝查看相片。有人在牧歌電氣公司的甲胺桶底安置跟蹤器，此事非同尋常，沃爾特為首的製毒小組秘密綁架牧哥公司管理員莉蒂亞，雖然莉蒂亞也是毒販，但難免此人有不良居心所以才在甲胺桶安置竊聽器。施洛德探長曾對牧歌公司進行檢查，莉蒂亞與施洛德取得聯繫，施洛德只是在牧歌公司檢查沒有安置跟蹤器，莉蒂亞有口難辯難以自證清白，幸好沃爾特三人聯繫到一個正在上網的毒販，該毒販承認在牧哥公司的所有甲胺桶安置跟蹤器，他是擔心被無關人員搬走甲胺桶所以才私自安置跟蹤器，真相終於大白，莉蒂亞洗清了自己的冤屈，為了重獲自由她向沃爾特三人提供獲取大量甲胺的辦法。城外不遠的鐵路線上每週有一輛列車經過，列車的一節車廂內裝有大量甲胺，只要想辦法引誘列車在指定的地點停下，沃爾特三人就能趁機盜取裝在車罐中的甲胺。任務難度相當高，對於一般人説難於登天，不過對於擁有天才頭腦的沃爾特來説小菜一碟，他帶着幾個夥伴來到城外的鐵路橋下安置抽水機器，只要將水管對接到列車罐口便能輕鬆吸取甲胺。萬事俱備，只欠列車，一輛貨車在橋頭產生故障停在鐵軌上，運載甲胺的火車如期而至，火車司機在貨車司機的揮手示意下緊急剎車，列車大半部份車身正好停在鐵路橋上面。火車司機下車幫助貨車司機修車，橋下的高手們趁機分工合作，傑西與來自除蟲公司值得信任的託德爬到火車上安插水管，沃爾特守在橋下負責操控抽水機器，一行三人分工明確有條不紊偷取甲胺，麥克藏身橋邊的樹叢中監視幾個司機的動向，一行四人配合默契成功盜走大量甲胺。

製毒小組成功從一輛列車上盜走甲胺，一名孩子目睹眾人做案過程，託德心狠手辣將其殺案，心地善良的傑西對託德的行為提出質疑，沃爾特與麥克不置可否似乎支持託德的行為，如果託德放走孩子，整個團隊將會面臨被警察追捕的危險，所以殺掉孩子才是最好的自保辦法。託德自認為團隊殺掉孩子立了一功，他希望加入團隊一起參與販毒。列車司機發現車上的甲胺被盜已經報案，警方四處調查甲胺下落，電視台跟蹤報道警方調查進展，麥克與傑西打了退堂鼓想賣掉甲胺，販毒團隊已經到了非常時刻，再不賣掉甲胺極有可能引來警察。沃爾特一門心思只想利用甲胺製毒，單純賣掉甲胺只能獲得數百萬報酬，甲胺製出來的冰毒最少能賣一億元，二者之間的利益回報天差地別，沃爾特寧願冒着被警方抓捕的風險也不願輕易賣掉甲胺。一望無盡的荒漠上，麥克與毒販商人迪克蘭談生意，他想賣掉之前千辛萬苦盜取的甲胺，二人因為價格談不攏未能達成合作。多年以前，沃爾特跟二個同夥一樣做事只看眼前利益，他因此錯失一筆數十億的資金，經過多年的歷練，他想建造強大的商業毒品帝國，而不是為了一些蠅頭小利一生碌碌無為。街邊，兩名警察監視麥克，警方一直懷疑麥克販毒，麥克知道警方在暗處監視他，離開街邊之時他在地上放了一張紙條，上面寫着一行嘲諷警方的文字，兩名警察隨後而至拾起紙條看清文字氣得半死。傑西到沃爾特家中做客，斯凱勒下班回到家中，傑西在沃爾特的邀請下留下來吃晚飯，在吃飯過程中他東拉西扯化解沉悶的氣氛，沃爾特與斯凱勒夫妻感情不和，他必須找點話題給沉悶的晚餐增添活力。律師索爾帶領麥克找警方算賬，一名警察領導接見索爾，麥克數日以來一直被警方監視跟蹤，索爾扮出一副義憤填膺的模樣對警方的行為提出異議。

一望無盡的荒野，沃爾特與毒販商人迪克蘭談生意，後者野心勃勃意圖霸佔本土製毒行業，沃爾特是大名鼎鼎的“毒師”，許多規模不一的製毒團隊都在模仿他的製毒手法，連勢力龐大的迪克蘭亦是如此，沃爾特提出與迪克蘭一起合作，只要對方願意合作他願意支付百分三十左右的報酬。傑西還在為託德殺人滅口一事耿耿於懷，受害者是一個孩子還未享受人生便被奪去了性命，傑西始終無法走出孩子死亡的陰影，歷經世事的沃爾特勸其將精力用在製毒上。來自除蟲公司的託德正式成為沃爾特的徒弟，二人穿上防護服在房間裏面秘密製毒，託德好學肯幹不急於向沃爾特索要工錢。漢克的辦公室被沃爾特非法安置設備，沃爾特前往警局假裝向妹夫漢克講述家事，妻子斯凱樂已把他當成空氣視而不見，他只能到警局找妹夫漢克述苦，趁着漢克離開辦公室倒咖啡，沃爾特動作嫺熟取走安置在辦公室的非法設備。麥克僱傭了一名不入流的律師，該律師膽小怕事向警方供認麥克在秘密販毒，有人緊急打電話向麥克通風報信，麥克接到電話的時候正在街邊觀看孫女盪鞦韆，警方迅速趕來破壞了祖孫二人最後相處的機會，麥克忍痛扔下不諧世事的孫女逃之夭夭。他的三名製毒夥伴已經接到了消息，三個夥伴心急如焚思忖對策，身為律師的索爾接到麥克打來的電話，麥克計劃逃出本市需要一筆現金，沃爾特自告奮勇準備了一包錢出門找麥克。河邊，麥克好不容易盼來了沃爾特，二人一見面便發生了爭吵，麥克把自己被警方通輯的原因歸結到沃爾特身上，沃爾特向麥克索要一夥下線的名字，他想除掉所有下線保全團隊平安，麥克拒絕了沃爾特的要求接過一袋錢回到車上發動汽車，沃爾特升起殺念掏槍往車內開槍，麥克中槍駕駛汽車開到土坡邊沿棄車逃走，沃爾特一路追趕行至河邊找到腹部中槍命不久矣的麥克，此時太陽即將落山，麥克的生命如同昏黃的陽光即將走到盡頭。

老謀深算的麥克陰溝翻船被警方通輯，沃爾特忍痛將其殺害，昔日的販毒團隊隨即瓦解，傑西被沃爾特踢出隊伍，取而代之的是肯幹聽話的新手託德。麥克死前與九名在監獄服刑的毒販經常聯繫，沃爾特在餐廳中向莉蒂亞索要九名毒販名單，莉蒂亞遊説沃爾特將毒品生意做到國外，沃爾特要求她先提供九名毒販名單再談其它事情，不殺掉與麥克有來往的九名毒販，警方隨時有可能順藤摸瓜最終查到沃爾特身上。莉蒂亞在利益的驅使下攤開一張紙寫下九名毒販姓名，沃爾特僱傭一夥窮殺極惡的殺手借監獄暴動機會除掉九名毒販，心頭大患終於全部被清除，沃爾特領着託德開始秘密製毒，師徒二人將精力全部花在製造毒品，每次制完毒就更換地點，二人的努力沒有白費，一段時間下來，沃爾特賣出數不勝數的毒品獲得大量不義之財。所有非法所得的不義之財被斯凱樂藏放在車庫裏面，她在一天晚上帶領沃爾特進入車庫，裏面堆着足夠二人吃喝幾輩子的鈔票，斯凱樂勸説沃爾特收手結束販毒生涯。清晨，傑西被手指上未燒完的煙蒂燙醒，一陣敲門聲隨即響起，來訪者是沃爾特，麥克死後沃爾特帶領新手託德販毒，傑西成了散兵遊勇渾渾噩噩渡日，沃爾特懷着內疚的心送了一袋鈔票給傑西，裝鈔票的布袋放在屋檐下，傑西待沃爾特離去之後拎着一袋鈔票回到屋內，他以為沃爾特忽然造訪另有所圖，所以專門藏了一把手槍在身後，讓他意料不到的是，沃爾特忽然上門僅是為了送錢。陽光明媚，沃爾特與親屬們聚會，一行人一邊喝着美酒一邊談天説地，沒有什麼事情比親屬聚在一起吃喝更讓人覺得舒心快樂，漢克中途進屋上廁所，在上廁所的過程中他無意中發現一本書，書中的一行文字引起了他的注意，其中幾個文字似乎隱含沃爾特在從事某種見不得人的非法勾當。

Lydia找到Walter尋求幫助，但被拒絕。Hank請假在家研究資料。Jesse打算將500萬捐出，Walter前去説服，Jesse猜測Mike被Walter幹掉，但他不承認。Walter發現車子被裝監控。抑鬱Jesse到處撒錢。Walter探望Hank，Hank與其撕破臉，卻得知其癌症復發。

Walter趕到洗車場，Skyler離開去見Hank。Hank告知他已知道Walter的事，Skyler卻不甚合作。Walter找到Saul去取回錢，郊外挖坑埋財。Marie前去安慰Skyler，得知真相後姐妹倆決裂。Lydia聯手Todd一夥幹掉販毒集團並重新開始生意。Hank苦於沒有證據抓Walter。由於撒錢，Jesse被警方抓去詢問。

Hank想利用Jesse扳倒Walter無果。Walter夫妻與Hank夫妻談判，留下了栽贓Hank的供述光碟，Hank震驚之餘卻無法反擊。Walter好言安慰Jesse。Saul安排Jesse跑路，Jesee發現蓖麻毒煙被拿走，憤怒的Jesee慾火燒Walter家。

Walter得知Jesse欲報復，趕回家發現被潑汽油但未點燃。Skyler得知Jesse與復仇，建議幹掉他，Walter猶豫。原來Hank説服Jesse與之合作扳倒Walter。Jesse在Hank家將所有過程全部交待。Walter和Jesse約定廣場見面，Jesse發現情況不對。

Lydia抱怨Todd所製冰毒純度不夠。Hank調查得知Walter埋錢。Walter找Jack一夥殺Jesse，條件是Walter教Todd提高純度。Hank和Jesse使詐使Walter趕去埋錢地點，Walter到後發覺上當，通知Jack一夥趕來殺Jesse。Walter發現Hank和Jesse一同趕到，心生絕望，告知Jack不要來。老白被捕。但Jack一夥仍舊趕到。

Jack一夥槍戰中殺死了Steven，在Walter哀求下，甚至想用錢換Hank一命，但Jack依然槍殺了Hank，Walter崩潰。憤怒的叫Jack殺了Jesse，Jesse被帶走。Jack一夥留了一桶錢給Walter。Jesse被毒打後被要求教授製毒經驗。Walter費力趕回家，妻兒不願與他跑路，Walter無奈單身出逃，路上不忘電話做戲，幫家人開脱。

Jack一夥人搜遍Hank的家中找到Jesse的口供錄像並且供出Todd殺死了失蹤的孩子一事件，Jack想為侄子出氣殺掉Jesse，經過Todd勸説最後同意了Todd的意見讓Jesse把剩下的甲胺交給Jesse去製毒，另一邊策劃逃亡的Walter和律師Saul無意中又碰到一起，讓Walter的計劃有變，想讓Saul找最好的殺手去找Jack一夥人算賬但是Saul決心已定，Wlater留下並且先在世外桃園避風頭。 Jesse在逃跑中被抓回為了懲罰他Todd當面殺死Andrea，之後Jesse每天都過着奴隸一樣的製毒和監獄一樣的生活。Walter聯繫兒子想寄錢卻遭拒並且兒子痛恨自己，失落間無意看到電視裏一個慈善活動是以前的合夥人，Walter決心找到他們再計劃下一步

Walter找到Gretchen和Elliott威脅他們要把剩下的錢交給自己的家人，並得知市面上高純度冰毒還在生產，Walter開始了自己的復仇計劃，在家中找回藏在插座後的蓖麻毒素後找到了Todd和Lydia想用新的製毒方法與Jack一夥見面。Walter最後一次探望了Skyler並把剩下的真相告知和Hank與Steven的埋屍地點後最後一次告別了家人。Walter與Jack一夥見面，假裝不誠信為由讓Jack把Jesse帶到面前，並急中生智撲倒Jesse按下設置好的機關，在一陣機槍自動掃射中Walter為了保護Jesse中彈，Jack一夥全部死亡，Lydia此時打電話來詢問Todd情況時才知道她早已喝下Walter已經下了毒的甜菊糖，Walter看着Jesse開車逃走後自己走進製毒室，此時警察趕到而Walter也隨着中彈的失血而倒地身亡。