納忽山、不黑都兒麻之戰

鐵木真滅克烈部之後(參見合蘭真沙陀、折折運都山之戰)，為統一蒙古，即謀滅乃蠻部。乃蠻部是蒙古高原上最大的一個突厥語系部族，勢力雄厚。自從乃蠻部亦難赤必勒格汗死後，長子台不花，號稱太陽罕，繼承其父汗位佔據了乃蠻南部(本部)，次子古出古敦不欲魯佔據乃蠻北部。整個乃蠻地區西鄰康裏地區、北接謙謙州、東鄰蔑兒乞惕部，南接哈剌魯、畏兀兒兩部，東南與西夏國接壤，東部與克烈部為鄰。乃蠻與蒙古有世仇。鐵木真滅克烈部之後，邊界直接與乃蠻相接，使太陽罕深感到威脅，同時，他覬覦已久的克烈牧地，已被鐵木真佔領，不甘罷休，欲決雌雄。

嘉泰四年(金泰和四年，1204年)春，鐵木真正獵於帖蔑延之野時，得知太陽罕準備進襲的情報後，立即召集諸將商議。鐵木真採納別勒古台(鐵木真之弟)主動進擊的建策，並把軍馬集中在合勒河畔，進駐客勒貼該合答，對軍隊進行整頓；將所有軍隊按十户、百户、幹户統一編制，委派各級諾顏(指揮官)；組建了“扯兒必”官(統領)，任命其親信那可兒(伴當)6人為扯兒必；成立護衞軍。設80宿衞，70散班，400箭筒士，以及輪番宿衞制度。

整軍結束，於四月，祭旗出發。沿怯綠連河(今克魯倫河)西行，以哲別、忽必來為前衞，進至薩里川(今杭愛山之西南)與乃蠻前哨接觸。雙方前哨遭遇交鋒後，鐵木真軍一匹青白馬被乃蠻前哨奪去，乃蠻認為蒙古馬瘦，無力作戰。鐵木真率大軍到達薩里川之後，為使乃蠻太陽罕產生錯覺，以便延緩其進攻時間，恢復蒙古遠征軍的疲勞，不僅用“瘦馬驕敵”之計，而且採納朵歹扯兒必的建議，又用“增火驚敵”之計，白晝多設疑兵，夜令每人各燒火5處，以示蒙古兵眾勢強。

乃蠻前哨秉報説：蒙古軍已滿集於薩里川之野，且似日增無已，其火多於星辰。太陽罕聽後，準備後撤，誘蒙古軍到阿勒台山(今阿爾泰山)南麓，再行決戰。由於其子屈出律和大將豁裏速別赤的堅決反對，勉強率軍進至納忽昏山(今巴顏烏拉山)東麓的察乞兒馬兀特地區(今西庫倫北200裏)。

鐵木真得知情報，立即向乃蠻軍發起進攻。這次鐵木真採取了進如山桃皮叢，擺如海子樣陣，攻如鑿穿而戰的新的戰法，向太陽罕大本營衝擊，並迂迴包圍分割殲滅守衞在各山頭的乃蠻軍。雙方鏖戰於納忽昏山峽谷，救援太陽罕大本營的乃蠻軍被鐵木真軍迂迴分割，分別在各山頭被殲。太陽罕看到援救無望，便乘夜率軍突圍，因通路被蒙古軍封鎖，只好攀登山澗陡崖，人馬多半失足墜落山澗陡崖，死傷甚眾。太陽罕在突圍過程中受箭傷而死。

太陽罕之子屈出律和一部蒙古叛逃者札木合、脱黑脱哈等率殘部奔乃蠻北部的不欲魯汗，企圖重整旗鼓，共同設防。鐵木真乘勝分南北兩路追擊，他引西路軍追至阿勒台山征服太陽汗所屬部眾後，繼續北追古出魯克，進至不黑都兒麻源頭，設哨對峙。鐵木真大軍因冬季作戰不便，在汗呼赫嶺(今科布多 烏布蘇省諾爾湖 西南之汗呼赫山/稽落山)以南過冬。

南宋開禧元年(1205年)春，冬雪盡融之後，鐵木真率大軍越過汗呼赫嶺向乃蠻北部軍進攻。此次作戰中，乃蠻北部首領不欲魯汗等被殺死。蒙古軍追擊乃蠻軍至額兒的失河(即今流入烏布蘇諾爾湖的帖斯河)全殲潰軍，只有屈出律渡過河，後逃亡西遼國。至此，強大的乃蠻部滅亡。北路軍由沈白率領，進攻逃至台合勒山(今庫蘇泊之北的比勒斯基果爾勒赤山)的麥古丹、脱裏孛斤、察渾諸種蔑兒乞，亦獲全勝。鐵木真統一蒙古的大業至此完成。

此戰，是統一蒙古諸部戰爭中的規模最大的一次作戰。鐵木真以4萬人的劣勢兵力，戰勝太陽罕8萬之眾的優勢兵力，是中國戰爭史上著名的以少勝多的圍殲戰。鐵木真在這次作戰中，總結了以往的作戰經驗，改革了軍制，提出了“鑿穿戰”的三原則和“攻心為上”、“窮寇必滅”的作戰指導思想，對其獨特的戰略戰術思想的形成打下了良好的基礎，在中國戰爭史上佔有重要地位，也給後人留下了重要的研究資料。