紅色利劍

一九三九年冬，陝甘寧邊區銅川檢查站。　　國民黨國防部高級軍官代表團，來延安考察訪問。受到八路軍總部的熱情接待。同時，在檢查站等了兩天的邊保偵查科偵查員秦書燕和馬大爺，還是沒有等到新來上任的偵查科科長魯平。　　延安附近的延川縣，偵查科副科長嶽凌霄帶領偵查員們，喬裝打扮，與隱藏在延川縣的軍統特務鄭飛接頭。並展開了圍捕，將兩名軍統特務逮捕，押解前往延安。

偵察科長魯平其實早已進入了陝甘寧邊區，並且直接進入了延安城，並在延安城集市上買自行車的時候順帶抓了一名偷自己自行車的小偷。

延安，後溝。陝甘寧邊區保安處三科（偵察科）的窯洞院內，魯平帶着抓住的小偷進來報到，魯平的神秘，引起了偵查員們的好奇與猜測。

魯平剛剛走馬上任，國民黨軍官代表團的主任黃樹藩就急匆匆趕來報案，軍事代表團的軍官郭德林中校，在延安意外地失蹤了。魯平感覺事情蹊蹺，立即命令偵查員們開始在延安範圍內尋找郭中校。

在邊區保安處，馬部長見到了前來報到的魯平，並且告訴了魯平把他從國統區調回來的真正目的。保安處得到線索，軍統特務組織派出了以王牌間諜“佛爺”為領導的漢江特訓班特務網絡，在陝甘寧邊區活動。針對的是馬上就要召開的第一屆邊區參議會。馬部長要求魯平一定要儘快地將特務網絡一網打盡。

放羊的老鄉來報案，在河岔邊上的樹林裏，發現了一具屍體。魯平帶人連忙趕過去勘察，發現屍體居然就是國民黨軍官郭德林。　　黃樹藩聽説郭德林的屍體被找到，大鬧偵查科，不依不饒地要求限期破案。郭德林神秘被殺的案件，成為了魯平上任之後的第一次考驗。

郭中校的死因撲朔迷離，魯平靜下心來開始尋找蛛絲馬跡，在勘察現場的樹枝上的一根黃色毛線，引起了魯平的注意，他要偵查員們出去，在延安範圍內尋找穿黃色毛衣的女人。

魯迅藝術學院的教師來報案，幾名投奔延安的學生，半路上被一個自稱是抗大招生辦的何教官給帶走了，到現在這些學生蹤跡全無。魯平懷疑這個何教官有問題，派秦書燕到抗大去調查，發現抗大根本就沒有一個姓何的招生辦教官。魯平立即命令岳凌霄帶着劉猛與何亮亮趕赴銅川，調查這件蹊蹺的案件。

魯平的未婚妻關梅得知了魯平的到來，跑到偵查科來看望魯平，這對在國統區就建立了感情的秘密夫妻，終於在延安團聚了。關梅還給魯平帶來了自己親手織的一條紅色圍巾。

嶽凌霄帶着兩名偵查員在銅川檢查站蹲守了兩天，還是沒有發現那個所謂的何教官。嶽凌霄命令兩名偵查員打扮成進步學生的樣子，從銅川檢查站入境，開始“釣魚”。　　調查穿黃色毛衣的女人毫無結果，偵查員們跑遍了延安市，還是沒有找到那個穿黃毛衣的女人。馬大爺的一句話點醒了魯平，那毛線顏色鮮豔，非常貴重少見，如果要是織圍巾還有可能。魯平連夜找到關梅，得到了那條紅色圍巾的毛線的線索，是從一個商人那裏買來的。魯平又連夜帶韓武找到那個商人，有了重大突破——這跟毛線的確是從他那裏賣出來的，買毛線的女人是後方醫院的一名護士，叫謝英文。　　魯平立即把謝英文帶到偵查科進行審訊。

謝英文在偵查科交代，她是郭德林中校的女朋友。原來在武漢認識的。後來兩個人分道揚鑣，謝英文為了到延安投身革命，就離開了郭德林。郭德林到延安來找她，是為了重修舊好，把她帶走。她拒絕了郭德林。證詞看來無懈可擊，偵查員們不知道該如何繼續偵破案件。

嶽凌霄的“釣魚”計劃有了進展。劉猛與何亮亮化裝成進步青年，朝着延安的方向行進，在快到延安的時候，那個神秘的何教官出現了。他告訴兩個偵查員，自己是抗大招生辦的招生教官。要帶着他們去抗大報到。兩名偵查員立即跟着何教官而去，嶽凌霄尾隨他們到了延安附近的李家村。住進了窯洞。

正在郭德林的案件陷入維谷的時候，秦書燕從郭德林的皮箱裏，找到了郭德林家人的一張合影，魯平從合影上判斷，謝英文應該在説謊，她不是郭德林的女朋友，而應該就是郭德林的親妹妹。他立即意識到謝英文有危險，準備派韓武前去保護，但是晚了一步，謝英文被殺害在了自己的宿舍裏。

軍官代表團的行程就要結束了，黃樹藩給偵查科施加壓力，要求一天之內必須破案。魯平頂着壓力保證，一定在二十小時之內破案。

何教官帶着兩名偵查員啓程，在荒郊野外的時候，何教官掏出了手槍。千鈞一髮之際，嶽凌霄開槍，打傷了何教官，並立即展開了審訊。原來這是軍統的另外一夥特務，專門阻止進步青年投奔延安。

在看守所裏，魯平審訊特務鄭飛有了重大突破，那個郭德林的真實身份，居然是軍統局防諜組的特工。魯平明白了謎底，立即帶人將謝英文的男朋友閻良抓捕歸案。事情真相大白，原來，閻良是日本特高科的特工，以謝英文為保護傘隱蔽進入了延安潛伏。郭德林得知妹妹的男朋友是日本特務，到延安來想阻止妹妹與閻良交往，卻被閻良殺害。

案情真相大白，大家正在慶祝的時候，魯平得知那個鄭飛在看守所裏自殺了。馬部長趕到看守所，告訴魯平，他被鄭飛騙了，鄭飛的真實身份是漢江特訓班，是佛爺的部下。魯平頓時傻眼了。

馬部長交給魯平一個重要的線索，軍統局西北站的一個秘密特工，化名趙鵬程，趁着記者代表團訪問延安的機會，將要到延安來檢查特務的聯絡工作，要魯平務必順着這個特務的線索，將延安的特務網絡一網打盡。

魯平立即安排偵查員對趙鵬程進行跟蹤。韓武、劉猛、何亮亮輪番在趙鵬程所住的幸福旅店對面的山坡上埋伏下來，進行盯梢。

銅川縣照金鎮的吳寡婦跑到偵查科來報案，説自己的女兒吳月花被綁架了。魯平感覺案情重大，派嶽凌霄帶着秦書燕前去照金鎮，幫助吳寡婦解救吳月花。

魯平的未婚妻關梅，帶着機要局裏的同事田秀玲來向魯平借照相機，她們想趁着放假的機會出去拍照。魯平爽快地答應了未婚妻的要求，給田秀玲留下了深刻的印象。　　在照金鎮，按照綁匪留下的勒索信，嶽凌霄安排民兵埋伏，準備一舉抓住綁匪，但是他們一直等到天亮，都沒有發現綁匪的蹤跡。

跟蹤特務趙鵬程的行動出現了意外。趙鵬程回到房間之後，一天一夜沒有出過門，偵查員將情況報告魯平，魯平立即趕去調查，驚訝地發現趙鵬程被毒死在了房間裏。　　趙鵬程既沒有出過房間，也沒有與外界接觸過，如何被毒死在了房間裏，案件陷入了迷霧之中。保安處領導要求魯平立即偵破案件。

綁匪給吳寡婦送來了信，揚言如果邊保的人介入案件，他們將殺掉吳月花。

順着趙鵬程被殺的線索，魯平帶領偵查員們開始了調查。經過仔細的現場勘查，魯平發現小旅館用來監視趙鵬程行蹤的地點背後，還有一個地點曾經有人神秘地蹲守過。並從地上撿到了一個紅錫包香煙的煙蒂。

偵查員瞭解到，就在趙鵬程被害的那天上午，小旅館老闆秦嬸的侄子秦二寶曾經到過小旅館。魯平叫偵查員立即去找秦二寶。劉猛與何亮亮到了秦二寶打工的雜貨鋪，卻發現秦二寶已經跑掉了。魯平命令加大偵查力度，一定要找到這個秦二寶。

照金鎮的案情有了進展，綁匪又給吳寡婦送來了勒索信，要第二天清晨在墳地交錢。這一次嶽凌霄進行了周密的部署，趁天黑帶着民兵連趕到墳地埋伏了起來。

韓武終於找到了秦二寶的藏身之處。帶着劉猛何亮亮把秦二寶抓捕歸案。

來取錢的綁匪出現了，嶽凌霄一聲令下，民兵連的同志衝上去，將綁匪抓住。但是經過審問，綁匪稱自己不是綁匪，而是一個小學校的教師名叫李柱石。

魯平通過審訊秦二寶，排除了秦二寶是國民黨特務的嫌疑。但是在審訊之中，魯平在言談話語中發現了破綻，根據小旅館老闆秦嬸的説法，她的丈夫周樹林，是一個有手藝的泥瓦匠，經常外出打工，現在正在榆林城做工，但是秦二寶告訴魯平，他前天親眼看到了周樹林出現在了延安的騾馬市上。魯平將目光鎖定在了秦嬸的丈夫周樹林的身上。

順着趙鵬程被殺的線索，魯平帶領偵查員們開始了調查。經過仔細的現場勘查，魯平發現小旅館用來監視趙鵬程行蹤的地點背後，還有一個地點曾經有人神秘地蹲守過。並從地上撿到了一個紅錫包香煙的煙蒂。

偵查員瞭解到，就在趙鵬程被害的那天上午，小旅館老闆秦嬸的侄子秦二寶曾經到過小旅館。魯平叫偵查員立即去找秦二寶。劉猛與何亮亮到了秦二寶打工的雜貨鋪，卻發現秦二寶已經跑掉了。魯平命令加大偵查力度，一定要找到這個秦二寶。　　照金鎮的案情有了進展，綁匪又給吳寡婦送來了勒索信，要第二天清晨在墳地交錢。這一次嶽凌霄進行了周密的部署，趁天黑帶着民兵連趕到墳地埋伏了起來。　　韓武終於找到了秦二寶的藏身之處。帶着劉猛何亮亮把秦二寶抓捕歸案。

來取錢的綁匪出現了，嶽凌霄一聲令下，民兵連的同志衝上去，將綁匪抓住。但是經過審問，綁匪稱自己不是綁匪，而是一個小學校的教師名叫李柱石。

魯平通過審訊秦二寶，排除了秦二寶是國民黨特務的嫌疑。但是在審訊之中，魯平在言談話語中發現了破綻，根據小旅館老闆秦嬸的説法，她的丈夫周樹林，是一個有手藝的泥瓦匠，經常外出打工，現在正在榆林城做工，但是秦二寶告訴魯平，他前天親眼看到了周樹林出現在了延安的騾馬市上。魯平將目光鎖定在了秦嬸的丈夫周樹林的身上。

魯平安排人馬監視周樹林姘婦家的門口，有了收穫。神仙派人給門上繫上了紅布條，這意味着當天清晨，周樹林可以與神仙在後山上見面。

周樹林帶領全體偵查員，連夜帶着周樹林趕到後山上埋伏，準備抓住神仙。　　清晨，帶着面具的神仙終於詭秘地出現在了周樹林的面前。她詢問周樹林偵查科的人對他調查的情況，周樹林還沒有反應過來，神仙掏出手槍，將周樹林打死。偵查員們跳起來，準備抓捕神仙，身手敏捷的神仙與偵查員們展開了槍戰。

躲在暗處的劉猛衝上去，抱住神仙，一把撕開了她的面具，神仙開槍將劉猛打成了重傷。眾人急忙將劉猛送到後方醫院救治，神仙趁機逃脱了。

劉猛生命垂危，但是隻有他見過神仙的真面目，在醫院裏，劉猛掙扎着告訴魯平，那個神仙自己見過，就在魯平辦公室裏的照片上。魯平猛醒，衝回辦公室，找到了洗印好的關梅與田秀玲的照片，拿到醫院叫劉猛指認，劉猛告訴魯平，那個女人是田秀玲。　　在軍委機要局宿舍，已經暴露的田秀玲慌張地收拾着行裝，關梅關切地問田秀玲怎麼回事，田秀玲謊稱自己的姑姑病了，需要趕過去探望。關梅好心地建議自己陪田秀玲前往。田秀玲欣然答應了關梅的建議。　　關梅與田秀玲出了延安城，走上了大路。

魯平帶人趕到軍委機要局，發現田秀玲已經逃脱，連忙帶人追趕。

關梅在路上感覺到了田秀玲的異樣，準備拔槍的時候，發現田秀玲已經把自己的手槍握在了手裏。田秀玲挾持關梅，正在這個時候，魯平趕到。雙方發生對峙。　　魯平與關梅憑藉着多年的默契，魯平開槍擊斃了田秀玲。關梅脱險。

魯平在田秀玲的箱子裏，發現了佛爺給他的密寫信，佛爺終於露出了馬腳。

順着密寫信提供的線索，魯平將偵查的視線集中在了延安城裏的保民糧店。在保民糧店，魯平化裝成販賣糧食的商人，見到了保民糧店的老闆邱大勇。經過一番交談，魯平斷定，邱大勇應該是一個國民黨特務，於是派人日夜監視保民糧店。　　南洋華僑代表團即將來延安訪問。偵查科接到通知，要配合代表團訪問，加強安全保衞工作。魯平帶着嶽凌霄去魯藝禮堂，檢查安全的時候，遇到了一件怪事。表演獨唱節目的女學生李玲意外地誤場，而且神秘地失蹤了。

魯平一面叫嶽凌霄繼續尋找李玲的下落，一面將參加演出的所有學生檔案帶回偵查科進行審查。關梅興沖沖地告訴魯平，自己的結婚報告已經批下來了。但是魯平對關梅現在提出結婚態度冷淡，這引發了兩個人的爭執，最終魯平給關梅道歉息事寧人。關梅體諒魯平的艱難，自告奮勇幫助魯平分析學生的檔案。

嶽凌霄派人四處尋找李玲未果，感覺李玲真的失蹤，跑回偵查科報案。

而關梅也找出了李玲的檔案，得知李玲是南洋華僑代表團副團長李弘基的獨生女。魯平感覺到事關嚴重。要求立即加大力度，尋找李玲。

魯平通過勘查現場，發現李玲是被從學校側門劫持走的。而李弘基這個時候已經到了延安，正興沖沖地準備見自己的女兒。

就在這個時候，有人在河邊發現了一具無頭女屍，從衣着特徵上看，就是李玲。

李弘基來訪，馬部長只好硬着頭皮去告訴李弘基，他的女兒被綁架，並且被殺害了，這一消息給了老華僑沉重的打擊。

魯平憑藉着李玲的生活習性，還有喜歡打乒乓球的愛好，意識到了問題所在，他連夜趕去偵查走訪，終於得出了結論，那具無頭女屍根本就不是李玲。李弘基喜出望外，懇求偵查科一定要救回自己的女兒。

正在這個時候，偵查員告訴魯平，保民糧店的特務逃脱了。魯平帶人勘察現場，從糧店裏搜出了大量的武器彈藥，還有秘密電台。魯平判斷，李玲被綁架的案子有可能與這夥特務有關。

李弘基收到了匿名信，威脅他不要繼續支持共產黨進行抗戰，不然就會殺掉他的女兒，而且告訴他，李玲正在被劫持到國統區的路上。國民黨反動派的用心昭然。

馬部長立即命令所有邊區檢查站，嚴密關注李玲的動向。

魯平經過耐心的調查走訪，發現李玲失蹤的當天晚上與男朋友鄭海濤曾經見面。魯平立即叫人把鄭海濤帶到了偵查科進行審訊。原來鄭海濤被特務們威脅，幫助特務把李玲騙出了學校，之後被特務劫持。鄭海濤帶着魯平到了表哥的家裏，赫然發現了李玲的蹤跡。　　洛川檢查站發來電報，聲稱有一夥武裝匪徒，試圖武力闖關，但是被攔截了回去，現在逃進了深山之中。魯平立即命令岳凌霄帶人趕到洛川，解救李玲。　　富縣會計李明輝急匆匆地跑到偵查科來報案，他攜帶着五千萬邊區票的賑災款，在經過甘泉縣的時候，在窯洞裏發現賑災款被盜，五千萬神秘失蹤。魯平感覺案情重大，派出秦書燕與劉猛趕去調查。

嶽凌霄帶着偵查員趕到了洛川，在深山之中，發現了綁匪邱大勇的蹤跡，嶽凌霄帶着人在路上設下了埋伏，一番激戰之下，救下了李玲，還有一位被劫持的陝北大嫂吳瓊。嶽凌霄帶着李玲與吳瓊，朝着延安方向趕去。

劉猛與秦書燕跟着李會計來到了富縣，開始調查欠款被盜的案件。劉猛趁着在外辦案的機會，開始對秦書燕傾訴衷腸，但是秦書燕卻似乎根本不為所動。調查有了進展，與李明輝同住在一個窯洞的甘泉縣秘書王來傾有重大嫌疑。劉猛立即對王秘書展開調查。

嶽凌霄帶着李玲等人夜宿在一處村莊，韓武察覺到了吳瓊的行蹤詭異，開始留心她。終於，在清晨的時刻，嶽凌霄何亮亮給一聲槍聲驚醒，他們發現韓武已經不見了，連忙趕去。

在深山之中，韓武截住了劫持李玲的無窮，真相畢露，原來吳瓊才是這個特務小組的組長，她殘忍地將李玲身上捆上了手榴彈。雙方僵持。嶽凌霄趕到，與韓武前後夾擊，將吳瓊擊斃，救出了李玲。

劉猛順着線索，在接待辦院子的廁所裏，發現了藏匿的三千萬邊區票，又與秦書燕配合，進入王秘書家裏搜查，發現了藏匿的兩千萬邊區票。他們立即將王秘書帶到偵查科進行審訊。但是魯平判斷案情應該不是這麼簡單。王秘書也死不承認是自己偷拿了賑災款。　　魯平通過對鈔票的研究發現，三千萬與兩千萬不是一批鈔票，斷定案件另有蹊蹺。

嶽凌霄帶着人將李玲安全送回了延安，交給了李弘基，粉碎了國民黨特務的陰謀。

劉猛與秦書燕又一次到了甘泉縣，重新審訊李會計，證據面前，李會計不得不交代，原來所謂的五千萬失竊，都是李會計一手造成的栽贓誣告。王秘書是一個秉公執法的公職人員，李會計的親戚因為交公糧的事與王秘書有了過節，李會計懷恨在心，趁着與王秘書合住在一個窯洞的機會，自己把錢偷偷拿出了窯洞，之後誣告王秘書。

案情真相大白，劉猛與秦書燕都受到了教育，不能憑着想當然辦案。

馬部長給魯平帶來了絕密情報，有電台在藥王山一帶活動的非常頻繁，要魯平一定要抓緊時間破獲這個秘密電台，找到佛爺的線索。

西溝的劉李氏家裏，發生了命案。魯平帶着人前去勘察現場。　　劉李氏是個懷着孕的農婦，她與丈夫去舅舅家做客，臨走舅舅送給他們一罐粥，回來之後劉李氏把粥給丈夫吃了，沒想到丈夫當場就死了。

經過化驗，粥裏有氰化鉀的殘留物，證明是有人投毒。魯平立即對劉李氏的舅舅老鐘頭展開調查，但是老鐘頭卻神秘地失蹤了。

楊家嶺有人報告，在井水裏發現了劇毒。楊家嶺是黨中央所在地，魯平意識到案情重大，立即命人封鎖了楊家嶺地區所有的水井，全力調查投毒的案件。

跟蹤蹲守老鐘頭有了結果，老鐘頭在半夜的時候回了家。韓武帶人將老鐘頭逮捕，送到了偵查科。進行審訊。但是老鐘頭是個老實巴交的鄉下人，怎麼看都與國民黨特務還有氰化鉀聯繫不上。魯平百思不得其解。

蹲守劉李氏的一組人馬有了發現，半夜有一個年輕男人偷偷地溜進了劉李氏的家裏。魯平立即帶着人趕到了劉李氏的家裏。

何亮亮依然在門口監視着劉李氏的家。他告訴魯平，年輕男人還在屋裏。魯平帶着人直闖劉李氏家。劉李氏百般阻攔，撒潑打滾。被魯平制服。但是闖進劉李氏家裏，卻發現房間裏根本沒有什麼年輕男人。

劉李氏不幹了，告狀到了邊區保安處，馬部長訓斥了魯平一頓，認為魯平不懂得軍民關係，破壞了軍民關係這是最大的問題，魯平很鬱悶。　　何亮亮看闖了大禍，不得不告訴魯平，自己在蹲守的時候睡着了。很有可能那個年輕男人溜出了劉李氏的家，自己沒有發現。魯平叫何亮亮立即去查找這個年輕男人的線索。　　何亮亮與劉猛的運氣很好，他們居然在市場上再次碰到了那個年輕的男人。何亮亮一直跟着男人到了藥王山，進入了藥王廟。發現男人其實是廟裏的雜役叫劉寶。何亮亮略施小計，也進入了藥王廟，成了那裏的雜役。　　魯平再次到劉李氏家去道歉的時候，被潑辣的寡婦給轟了出來。還潑了魯平一身的髒水。

何亮亮在藥王廟跟蹤劉寶，發現劉寶行蹤詭異，趁着大家不注意，劉寶還曾經在藥王廟的大殿裏，放了兩顆摞起來的黑色石子。情況反應到偵查科，魯平命令何亮亮繼續監視，不要打草驚蛇。

劉李氏揹着自己的鋪蓋捲到了偵查科。有人在她家門口掛上了一隻破鞋。這對於鄉村的寡婦來説，是要命的事。劉李氏要魯平跟着她回去，給鄉親們解釋自己的清白，魯平不以為然。沒想到劉李氏拔出了菜刀，當眾割腕自殺。被大傢伙手忙腳亂地送到了後方醫院搶救。

嶽凌霄對魯平的行為不以為然，他心裏非常着急。魯平不懂得軍民關係，把劉李氏得罪了，現在何亮亮那邊又進展緩慢。投毒案社會部又催着儘快破案。無奈之下，嶽凌霄偷偷地把韓武也派到了藥王廟。韓武換裝成一個雲遊四方的道士，進入了嶽王廟掛單修行。

何亮亮與韓武一起盯着劉寶，在深夜，劉寶準備與人接頭的時候，竄出一個黑影，險些將暗處的韓武殺死。兩個人奮力搏鬥，終於脱險。

魯平分析藥王廟肯定是特務的窩點，但是光靠這樣肯定無法打進敵人的內部，他決定還是從劉李氏這裏打開突破口。

關梅這個時候出現在魯平的面前，她知道魯平的困難，決定幫助魯平修復與劉李氏之間的關係。　　邊區警衞連倉庫被盜，一隻駁殼槍五十發子彈被偷走。魯平命令岳凌霄儘快破案，找回丟失的槍支。　　寺廟裏的黑色石子再次出現，魯平命人立即上山，去布控劉寶。卻發現劉寶被人殺死在了柴房裏。在他的房間裏還找到了電台。

劉寶的線索斷了，還出現了電台。魯平懷疑這是國民黨特務的障眼法，把劉寶殺死，將他們的視線引開，魯平決定繼續在劉李氏身上下功夫。

順着警衞連倉庫裏發現的一根鐵絲，偵查員們將視線對準了後方醫院，那根鐵絲是用來做手術時候用的特殊鐵絲。後方醫院的幹事張二喜有重大嫌疑。但是這個時候張二喜已經出差了。

嶽凌霄帶着人在張二喜家裏搜查，沒有找到那隻丟失的駁殼槍。就在這個時候，張二喜回到了家裏，嶽凌霄等人藏匿起來，發現張二喜回來不過是拿走了一張報紙。嶽凌霄百思不得其解。

魯平與劉李氏的關係有了進展。劉李氏突然生產，在魯平與關梅的救助下，平安地生下了一個男孩。劉李氏對魯平的態度有所轉變。魯平叫關梅陪着劉李氏，保證劉李氏的安全。

半夜，殺手出現在了劉李氏的家裏，準備殺死劉李氏，關梅開槍，打傷了殺手，救下了劉李氏。並把劉李氏接到了偵查科保護起來。

張二喜與自己的舅舅蘇奎會和，準備回綏德老家。嶽凌霄在一張報紙上發現了端倪，報紙報道，綏德的婦救會主任被國民黨反動派殺害。那個婦救會主任就是張二喜的母親。　　魯平知道了線索，立即帶人趕到了檢查站，攔下了準備帶着手槍去為母報仇的張二喜與蘇奎。

偵查科，劉李氏終於告訴了魯平所有事情的真相。原來他的男人劉二，一直在幫助寺廟裏的慧能道士在藏匿一份毒藥。劉二害怕，想把毒藥的事舉報給政府，被殘忍地殺害了。劉二的弟弟劉寶頂替哥哥上山當了雜役，本想把這件事瞭解，沒想到又被殺害了。魯平確定了慧能就是國民黨特務，立即帶人上山去抓捕慧能，卻發現慧能已經被毒死在房間裏。

魯平開始在慧能留下的電台以及密碼本上找線索。韓武驚訝地發現，那個用作密碼本的《三關北斗經》曾經在老鐘頭家房客沈力的房間裏出現過。

魯平立即安排人馬，對沈力布控。沈力是一名小學教員，看似老實本分的教書匠。但是實際上是暗藏的國民黨間諜頭子。

魯平安排韓武等人誘捕了沈力。沈力交代，自己是軍統漢江班的特務，受佛爺領導，代號白鴿。魯平感覺到離那個佛爺又近了一步。

馬部長給嶽凌霄帶來了天大的好消息，他的兒子鐵娃終於找到了。鐵娃與嶽凌霄在長征的時候就失散了，現在終於給找到了，組織上安排，鐵娃與八路軍首長的兒子郭二蛋一起進入陝甘寧邊區。　　魯平派偵查員劉猛與何亮亮去接孩子。

偵查科大喜的日子，魯平與關梅決定，在嶽凌霄與兒子團聚的時刻，舉辦他們的婚禮。正當大家興高采烈的時候，兩名偵查員回來。他們告訴魯平，在他們帶着孩子經過延川縣的時候，兩個孩子在看戲的戲台前，神秘的失蹤了。　　案件驚動了整個社會部。因為兩個孩子之中有八路軍高級首長郭參謀長的兒子，社會部領導非常怕敵特是利用這樣的事件來擾亂軍心。馬部長命令岳凌霄帶一個組立即趕赴延川縣，無論如何也要找到失蹤的孩子。

嶽凌霄帶着劉猛何亮亮趕到了延川縣，開始調查走訪當時看戲的老百姓，但是毫無結果。有人提供了一條線索，當時戲台子底下有一個算命的瞎子叫喬半仙，這個人南來北往的人都接觸，搞不好會有線索。嶽凌霄決定會會這個喬半仙。　　後方醫院來偵查科報案，他們的倉庫裏，丟失了一批貴重藥品，是兩箱子盤尼西林，這是美國紅十字會援助中國抗戰的物資，是非常寶貴的藥品。魯平安排偵查員盤查各個藥店與私人診所，設法找到藥品。

嶽凌霄見到了行蹤不定的喬半仙。察覺出喬半仙的神秘，命令劉猛盯着喬半仙。喬半仙半夜裏從家裏溜出來，到了白麻子家裏，兩個人商量着要把孩子交給嶽凌霄。何亮亮偷聽到了一切。

嶽凌霄立即抓捕喬半仙。原來喬半仙並不是瞎子，而是靠着協助各種不法事情圖謀暴利的閒人。喬半仙交代，案子是白麻子乾的，他本來想拐騙孩子掙些錢，但是從孩子的衣服裏找到了介紹信，得知裏面有八路軍首長的兒子，於是聯繫了日本人，打算把孩子賣給日本人。

嶽凌霄立即帶人去白麻子家，發現白麻子已經跑了。　　嶽凌霄帶人追趕沒有結果，決定鋌而走險，在白麻子家裏守株待兔，等着他回來。

在吳起鎮的夏家診所，出現了盤尼西林針劑。魯平命令韓武秦書燕立即前去偵察。兩個人裝扮成病人到了夏家診所，果然夏醫生拿出了盤尼西林針劑。兩個人立即把夏醫生控制住，要他交代盤尼西林的出處。

夏醫生交代盤尼西林是從自己的表哥那裏認識的一個商人手裏買來的。韓武命令夏醫生帶着他們到了他表哥的藥鋪，卻發現夏醫生的表哥被人殺死在了藥鋪裏。秦書燕立即將案情回報給了魯平，魯平趕到了案發現場。

嶽凌霄帶人在白麻子家守候了一天一夜，白麻子終於出現了。嶽凌霄等人將白麻子逮捕，經過耐心的工作，白麻子交代了事情的經過。原來孩子是他與一個叫崔四的人一起幹的。兩個人決定把孩子給賣掉，崔四從孩子身上找到了那份介紹信，知道了孩子是八路軍首長的兒子，決定把孩子交給鳳凰渡的日本特務。現在崔四已經帶着孩子趕往鳳凰渡了。　　嶽凌霄立即命令帶着趕往鳳凰渡，追趕崔四。

在偵查科，夏醫生向魯平描述了那個自己表格的朋友，魯平根據夏醫生的描述，採用了畫像的辦法，把那個神秘的商人畫了出來。大家驚訝地發現，夏醫生所描述的那個人，居然與後方醫院的劉幹事非常相像。魯平命令立即控制劉幹事。

劉幹事在宿舍裏被抓到了，劉幹事交代，那兩箱盤尼西林的確是自己監守自盜，為了換錢，已經全部賣掉了，贓款現在藏在後方醫院的大樹底下。

魯平帶人趕到後方醫院，從大樹下起出了贓款，把劉幹事送交邊區法院。

在鳳凰渡的一處鄉村，嶽凌霄帶人找到了崔四的蹤跡，在一處院落裏，將崔四包圍。但是崔四持槍負隅頑抗。在戰鬥中，郭二蛋被解救了下來，但是嶽凌霄的兒子鐵娃被崔四開槍打死。

邊區社會部交給了關梅一項秘密任務，要關梅趕到國統區去，從國統區的軍統內部，找到關於佛爺的線索。關梅來不及與魯平告別，連夜趕往國統區。只給魯平留下了一份情真意切的信。兩個人約好，等關梅回來就結婚。

嶽凌霄將郭參謀長的兒子平安送回來，自己的兒子卻長眠在了黃土高坡上。　　邊區法院宣判，劉幹事被判處死刑。看守所裏的劉幹事得知被判處死刑，全部翻供，要求見到魯平。他告訴魯平，自己這一切都是被夏醫生指使的，倉庫裏的藥品其實是夏醫生偷走的。

魯平立即安排抓捕夏醫生，但是狡猾的夏醫生比魯平早了一步，從診所裏消失了。魯平立即命令在吳起鎮搜捕夏醫生。

在吳起鎮的城門口，魯平抓住了男扮女裝，準備溜出去的夏醫生。

根據夏醫生交代，他是軍統漢江班的成員，潛伏在吳起鎮。盤尼西林的案子，是佛爺親自下達的指令。

魯平根據夏醫生的交代，準備深入虎穴，探知佛爺的底細。魯平化裝成軍統的落魄特工，與秦書燕一起，在診所裏守候夏醫生的接頭人。

邊區銀行發生了失竊案，八千萬的邊區票不翼而飛。案情上報到了偵查科。嶽凌霄帶着人到銀行勘察，發現銀行的出納黃純有重大嫌疑，但是黃純已經出逃。嶽凌霄連忙安排人馬抓捕黃純。

在延長縣，偵查員找到了黃純的蹤跡，嶽凌霄立即帶人趕到了延長縣。卻發現黃純被殺死在了河灘上。案情變得撲朔迷離。

魯平在夏家診所，終於等到了神秘的接頭人老關。經過盤查，老關相信了魯平的身份，要魯平在夏家診所等着，自己去想佛爺彙報。

嶽凌霄帶人對黃純進行調查，發現黃純實際上是一個品德優秀，業務上進的優秀銀行職員，不像是一個監守自盜的人。他感覺到案子非常的蹊蹺。　　魯平與秦書燕在夏家診所的守候終於有了結果。老關在對魯平進行了幾次的試探之後，對魯平似乎解除了警惕，帶着魯平前往一處郊區的廢窯洞去見佛爺。　　夏醫生感覺老關對魯平心懷不軌，連夜跑到了偵查科來報信，韓武得知了魯平的情況，立即趕往吳起鎮郊外的廢窯，打算解救魯平。　　廢窯洞外，老關謊稱自己就是佛爺，要魯平説實話。魯平識破了老關的圈套，寧死不肯暴露自己的身份。老關對魯平舉起了手槍。關鍵時刻，韓武趕到，開槍打傷了老關。老關帶領手下的特務，將秦書燕劫持而去。　　事情引起了社會部的重視，馬部長嚴令魯平，一定就救出被綁架的秦書燕。魯平與韓武決定守株待兔，在夏家診所附近埋伏了起來，等待被打傷的老關前來救治。　　嶽凌霄經過耐心的調查，發現銀行科長賈樹增曾經與黃純一起出現在延長縣，立即對賈樹增驚醒調查。但是賈樹增作為黃純的領導也看不出什麼破綻。　　正在這個時候，銀行那邊傳來了消息，銀行裏出現了大量偽鈔。這一線索，引起了嶽凌霄的警惕，他轉換思路，考慮是否有人將大量的偽鈔混進了銀行。　　魯平終於在夏家診所等到了帶着槍傷來救治的老關。　　審問之下，老關交代將秦書燕藏在了一處村莊裏。魯平叫韓武帶路去解救秦書燕，沒想到中了老關的埋伏，激戰之下，韓武打死了老關，救出了秦書燕。

嶽凌霄通過對銀行金庫仔細地勘察，赫然發現了一直沒有啓用的六號保險箱裏存在端倪，他們打開六號保險箱，發現八千萬邊區票好好地躺在了裏面。　　嶽凌霄判斷，是有人打算用八千萬的邊區票換取八千萬偽鈔，黃純發現了這件事之後，連夜追趕放偽鈔的人到了延長縣，暴露之後被殺死在了河灘上。　　嶽凌霄命令立即抓捕賈樹增，但是賈樹增已經脱逃。　　在邊區檢查站，嶽凌霄帶人抓住了正準備逃往國統區的賈樹增。根據賈樹增的交代，他是軍統漢江班的特務，打入邊區銀行，就是為了擾亂金融秩序，將大量的偽鈔混入銀行。案情真相大白，黃純被追認為革命烈士。　　從社會部傳來了消息，關梅在執行任務的時候被叛徒出賣，整個國統區的地下組織被破壞，關梅英勇犧牲。魯平懷着極大的悲痛，繼續投入工作。　　日本工農學校來報案，一名日本工農學院酒井四郎被殺害在了學校外面的小樹林裏。因為涉及到日本戰俘改造的問題。魯平親自帶隊前去勘察現場。　　酒井四郎是被人用木棍打死在了小樹林裏。魯平命令岳凌霄立即順着木棍的線索偵查。　　偵查很快有了結果，當天晚上，有人看到工農學校的學員黑田俊曾經與酒井四郎外出，並且在小樹林裏與酒井四郎爆發了爭吵。　　魯平把黑田俊叫到了偵查科進行審訊，但是黑田俊一口咬定自己沒有殺死酒井四郎。案情陷入了僵局。

魯平想起了那位夏醫生交代，他曾經在國民黨的警察部門當過技術人員。立即將夏醫生從看守所提出來，要夏醫生在找到的棍上尋找指紋。　　夏醫生用土辦法將木棍上的指紋提取了出來，與黑田俊進行比對，發現指紋完全相符，魯平命令立即逮捕黑田俊。　　黑田俊被押往邊區法院審理，但是黑田俊一口咬定自己沒有殺死酒井四郎。但是在證據面前，邊區法院還是判處了黑田俊死刑。　　魯平憑着直覺感覺到案件也許並不像相像的那麼簡單。他從日本工農學校，找到了被殺死的酒井四郎的軍裝，請夏醫生來仔細地勘察。　　夏醫生得出了驚人的線索，那件衣服上，除了酒井四郎的血跡意外，還有另外一個人的血跡。魯平立即將血跡樣本送到了後方醫院進行化驗。發現那另外的血跡不是黑田俊的，也就是説，案發現場的確是有另外的人存在。　　魯平拿到血跡樣本，直接衝到了看守所，但是看守所的人告訴他，黑田俊已經被押解到刑場執行槍決。　　魯平隻身闖到了刑場，從槍口底下把黑田俊救了下來。

魯平重新對黑田俊殺人的案件進行調查，發現了一個重要的線索，在酒井四郎死前，曾經告訴魯平在工農學校裏看到了自己的一個熟人。　　這個線索引起了魯平的重視，開始在工農學校裏調查這個熟人。從八路軍總部傳來了消息，原來酒井四郎曾經服務的日本部隊已經查清楚，與他曾在一個部隊的只有伙伕三浦信泰。魯平通過查看戰俘照片，赫然發現原來三浦信泰的真實身份並不是伙伕，而是聯隊長，是個大佐。　　案情清楚了，三浦信泰準備逃跑，害怕暴露自己的身份，將認出了自己的黑田俊殺死在了河灘上，之後嫁禍於酒井四郎。　　魯平帶人將三浦信泰抓捕歸案。　　眼看邊區參議會的就要召開了，馬部長頂着巨大的壓力，要魯平一定要抓到佛爺。但是魯平這邊聘於應付各種案件，沒有分身之術。情急之下，魯平請求馬部長幫自己一個忙，馬部長答應了魯平的請求，在偵查科宣佈，撤銷了魯平的偵察科長的職務，由嶽凌霄代理科長。　　延安城外的東高村村民來報案，東高村連續幾天一直在鬧鬼，已經有一名村民被嚇死了，嶽凌霄感覺案情重大，派秦書燕與劉猛前去蹲守。　　魯平被撤銷了科長的職務，看似消極牴觸情緒很重，整天不在偵查科，而是四處閒逛。實際上魯平感覺到了身邊有國民黨特務的內奸，採取這種辦法全力以赴地投入到抓佛爺的行動中。

延河邊上的河灘上，發現了一具無名女屍，是一個十分漂亮的姑娘。姑娘是被人開槍殺害的。她的身上除了一塊手絹，在沒有能證明身份的物品。　　嶽凌霄開始順着手絹的線索查找姑娘的身份。　　秦書燕等人在東高村蹲守了一天一夜，沒有發現那個鄉親們説的鬼魂。正趕上過年，秦書燕帶着人馬回到了偵查科，這引來了嶽凌霄的不滿。他逼着秦書燕他們繼續蹲守，秦書燕與嶽凌霄爆發了爭執。嶽凌霄的工作態度比較粗暴，無法服眾。秦書燕甚至打報告請求調離。　　在魯平與馬部長的勸説下，秦書燕轉變了態度，接受了批評，帶着偵查員們，大年三十回到了東高村，繼續蹲守。　　神秘女屍的案件毫無進展，那塊手絹成了破案的關鍵，但是誰都無法説出那塊手絹上獨特的香味到底是什麼東西。　　何亮亮等人在延安各個單位尋找失蹤人口，也毫無結果。

大年三十，東高村的鬼魂終於現形了，秦書燕指揮劉猛等人，連夜圍堵，抓住了那個嚇人的“鬼魂”，原來不是鬼，是人。鬼魂名叫楊二蛋，是東高村的人。五年前因為失手打死了地主吳運來的兒子鐵頭，跑進了深山躲了起來。在深山裏整整躲了五年，四年母親心切，跑下山來尋找自己的母親。而他的母親早在一年前就已經去世了。　　真相大白，地主吳運來卻提着菜刀跑到了偵查科來，揚言要給死去的兒子報仇。是非曲直要由證據説話，嶽凌霄決定要秦書燕帶人繼續調查當年楊二蛋殺死吳運來的事情經過。　　魯平不經意之間，告訴了嶽凌霄，那塊手絹上的味道其實是松香的味道。順着這個線索，嶽凌霄將目光對準了魯迅藝術學院。經過調查，原來死去的姑娘是魯迅藝術學院剛剛畢業的學生劉芳。他的男朋友有重大的嫌疑。　　嶽凌霄帶人將劉芳的男朋友帶到了偵查科進行審訊。男友激動地告訴偵查員是自己殺死了劉芳，要求槍斃自己。　　秦書燕帶着楊二蛋回到了五年前的家，那裏已經是廢棄的窯洞。楊二蛋告訴了當年吳運來的兒子帶人來討債，後來自己與他們動手的經過。何亮亮察覺到事情有些蹊蹺。因為當時月黑風高，楊二蛋是不是真的打死了鐵頭無法查明。　　有相親舉報，説鐵頭的表哥曾經是國民黨的特務，那會不會鐵頭根本就沒有死？嶽凌霄決定繼續追查下去。

嶽凌霄反覆地給劉芳的男朋友做工作，他的男朋友終於交代，殺死劉芳的並不是自己，而是八路軍的一位軍官。名字叫黃樹功。一時間嶽凌霄傻眼了，因為黃樹功曾經與自己是長征過來的戰友，出生入死的兄弟。　　劉芳的男朋友告訴嶽凌霄，黃樹功一直喜歡劉芳，在得知劉芳不願意嫁給自己，而是已經有了男朋友之後，非常的氣憤。決定最後攤牌。　　在河灘上，黃樹功堵住了正在約會的劉芳與男朋友，逼着劉芳決定到底喜歡誰。劉芳倔強地拔出了黃樹功的手槍，爭執之下，手槍走火，被打死了。　　嶽凌霄非常矛盾，一邊是曾經救過自己的戰友，一邊是法律的無情。　　無奈，嶽凌霄帶人將黃樹功從部隊裏逮捕，黃樹功對嶽凌霄攤牌。事情發生之後他無比的懺悔，準備奔赴抗日前線，為國捐軀，死在戰場上。　　嶽凌霄怒罵黃樹功，含淚將黃樹功送交了邊區法院。邊區法院考慮案情影響巨大，立即判決黃樹功死刑。　　監獄裏，嶽凌霄與黃樹功最後告別。維護了法律的尊嚴。　　秦書燕要求將吳運來的兒子鐵頭的屍體從墳墓中挖出，以驗明當年的死因，這引來的吳運來激烈的反對。　　嶽凌霄指示，無論如何也要把死因搞清楚。

偵查員們帶領民兵將鐵頭的墳墓挖開，令大家驚訝的是，棺材裏居然是一堆石頭。吳運來有口難辯。　　在偵查科，吳運來終於坦白，兒子五年前並沒有死，而是跟着他的表哥當了國民黨特務。受訓於那個著名的漢江班。而且現在就藏匿在延安，化名徐曉星。就藏匿在延安的郵電局裏。　　秦書燕將事情彙報給了魯平，魯平決定潛伏到郵電局去。　　郵電局裏，魯平化裝成新上任的郵電局長，化名柳松，開始了潛伏偵查。　　根據老關交代，那個郵電局的信報箱，是特務們接頭的渠道，每天下午五點會有特務來送情報。魯平幾次想接近信報箱，都被支援徐曉星給攔住了。　　魯平把自己裝扮成一個好色輕浮的郵電局長，與徐曉星開始了交往，吃喝之下，徐曉星對魯平開始放鬆了警惕。

魯平趁機安排韓武大鬧郵電局，把徐曉星給支走，自己終於打開了信報箱，發現了那封特務的密信。信上的唐詩被送到了保安處，大家仔細分析這首詩的含義，模糊感覺到，佛爺要對參議會動手了。　　正在這個時候，偵查員報告，徐曉星逃脱了。馬部長安排連夜抓捕徐曉星。　　在東高村，徐曉星跑回了吳運來的家，告訴父親自己暴露了，要父親收拾東西跟自己逃往外地。兩個人正在收拾東西的時候，佛爺派出的殺手將徐曉星父子幹掉。　　魯平趕到的時候，徐曉星告訴魯平，佛爺要針對參議會下手，佛爺就在偵查科裏。魯平大驚。　　魯平連夜趕到社會部，向馬部長報告，要求對偵查科所有偵查員重新進行審查。馬部長否定了魯平的建議。這個時候，韓武來報信，他把偵查科裏所有的成員的檔案都查看了一遍，沒有發現漏洞，但是在調查伙伕馬大爺的時候，西村的民兵連長告訴他一個震驚的消息，馬洪年（也就是馬大爺）早在四年前就已經病死了。

馬部長立即命令兵分兩路，一路嶽凌霄帶領，趕去參議會禮堂，另外一路魯平帶領，儘快摸清楚馬洪年的情況。　　魯平帶人找到了馬洪年的弟弟家，馬洪年的弟弟説了實話，原來現在偵查科的馬大爺，並不是自己的哥哥，自己的哥哥四年前的確是病死了，後來是一個特務帶着人逼迫馬洪年的弟弟把那個人送到了偵查科。

案情明瞭，那個自稱是馬洪年的人就是佛爺。魯平立即叫韓武趕到參議會禮堂實行警戒。

參議會禮堂裏，一個送飯的大師傅的籮筐裏查出了定時炸彈。嶽凌霄立即將人扣押，審問之下，大師傅告訴嶽凌霄，饃是在一個叫趙英的人家裏蒸的。魯平立即帶人調查趙英，發現趙英的表弟十分的可疑，立即進山追捕趙英的表弟。　　在山坡上，發現了被打傷的趙英的表弟，魯平與韓武分兵兩路，韓武去叫人，魯平繼續跟蹤佛爺的蹤跡。

魯平在山坡上被佛爺誘捕，佛爺告訴他，這一切都是自己精心設下的圈套，就是為了對付魯平。

嶽凌霄帶人趕到，與特務展開了激戰。激戰之中，嶽凌霄壯烈犧牲。

魯平帶着人趕到邊區禮堂，從禮堂的花盆裏找到了定時炸彈，在最後一分鐘的時候，將定時炸彈扔到了山坡上。　　邊區參議會勝利召開。

魯平接受了新的任務，獨自離去，朝着國統區的方向走去，消失在了黃土高坡上。