米奇與魔豆

生活在馬戲團的明星小熊，會走鋼絲、變戲法、騎獨輪，深受人類觀眾的喜愛。但是他只能生活在籠子裏，跟隨馬戲團周遊全國各地，上演同樣的戲碼。有一天，邦果決定逃走，回到久違的大自然。在那裏，邦果結識了同類露露貝爾，還有新的考驗和冒險在等着他。

快樂谷的農民，性格隨和，樂觀向上，但有時也會顯得過於單純。快樂谷遭遇變故成為貧瘠之地之後，他仍舊留在這片土地上，在此堅強地生活着。為了換得食物，米奇忍痛賣掉心愛的小牛，但只換到了三顆豆瓣，他相信這三顆豆瓣會給他和同伴們帶來好運。

米奇和高飛的好友，一直在快樂谷生活。歡樂谷陷入饑荒，唐納德被飢餓逼到精神錯亂的邊緣，常常莫名其妙地勃然大怒，抱怨自己也抱怨別人。在得知米奇賣掉小牛卻僅僅換到三顆豆瓣之後，他幾乎崩潰，將三顆豆瓣丟掉，卻無意中加速了魔豆的成長。

待人和善的傻大個，頭腦不太靈活，做事大大咧咧。原本居住在歡樂谷裏，和米奇等小夥伴一起幸福的生活，當災難降臨後，他繼續留守在這裏，希望能和朋友們一起共度難關。他們通過發芽的魔豆，來到了巨人威利的宮殿，找到了失蹤的豎琴。

邪惡的巨人，擁有非常強大的實力，還喜歡向人炫耀自己驚人的魔力，如飛行、隱形和變形等等。威利令人生畏，但有時也顯得很幼稚。他闖進快樂谷，劫持了豎琴姑娘，從此陰霾籠罩山谷，各種災難相繼降臨，他把曾經的快樂谷變成了充滿悲傷的貧瘠之地。

歡樂谷山頂城堡中會唱歌的豎琴，她用魔法和歌聲護佑着這裏，使歡樂谷山清水秀、風調雨順、飲食無憂，人們安居樂業。她被邪惡的巨人綁架之後，歡樂谷失去了往日的繁華，成為了貧瘠之地。她後來被米奇等人救出，重新回到歡樂谷，並使這片土地重現生機。