第二紀元

魔苟斯被推翻了後，索倫又變回美善的外型向曼威的傳令官伊昂威（Eönwë）求饒，發誓棄絕過往一切惡行。有些人認為，索倫起初不是裝模作樣，而是真的改過自身。不過伊昂威沒有赦罪權，他命索倫返回阿門洲接受判決。索倫深受羞辱，不願在顏面盡失之下接受維拉刑罪，因此伊昂威離開後他就逃亡了。

索倫藏匿一千多年以後，在第二紀元期間，他以美善形象出現。索倫自號安納塔，意為“天賦宗師”，去到了精靈王國伊瑞詹，他在那裏大受歡迎。不過林頓的諾多族最高君王吉爾加拉德（Gil-galad）和埃爾隆德對索倫抱有懷疑。索倫幫助伊瑞詹的精靈打造十九枚力量之戒，但他秘密在魔多打造了力量強大的戒指，那戒指就是可以統御世上所有魔戒的至尊魔戒。但是索倫的計劃失敗了，當至尊魔戒一完成，精靈就發現了他的真面目，嚇得立即除下手上的精靈三戒，並秘密送走。氣憤的索倫發動了戰爭消滅了伊瑞詹，軍隊直迫林頓，要不是努曼諾爾帝國插手，索倫早就取得勝利。這段時期他在魔多自號魔王，修建魔多黑門，建築巴拉多塔，繁殖半獸人，集結東夷南蠻。第二紀元末期，他除自號魔王之外，還自稱人類之王、大地的君主。這稱號觸犯了努曼諾爾帝國，努曼諾爾的王室是貝倫和露西安之子孫，皇帝亞爾-法拉松下令攻打魔多，兵力強盛得連索倫都乖乖投降。他將索倫帶回努曼諾爾，索倫用三年的時間腐化皇帝，由人質成為皇帝最親近的國師。索倫誘使皇帝改信奉魔苟斯，並使他出兵攻打阿門洲（Aman）而換取長生。皇帝的軍隊到達了阿門洲後，維拉放下手上工作轉向伊露維塔祈求，伊露維塔出面展示他的力量，努曼諾爾墜入裂縫深淵，龐大艦隊都永遠消失了，阿門洲和精靈所在的伊瑞西亞島（Eressëa）被挪移往人類永遠無法到達之處。伊露維塔將貝烈蓋爾海擲回中土大陸東邊，阿爾達由平面變成球形。 不過維拉的憤怒和索倫預期的相差太遠，他連人帶椅帶神廟一同墜入深淵之中，這次毀滅使索倫失去藉以行惡的美善肉身，不過他的靈魂衝了出來，返回魔多老家，帶上至尊魔戒後銷聲匿跡，直到他修煉出一個恐怖的新貌，成為凡人肉眼可見的凶神惡煞。

索倫誘使皇帝組織龐大艦隊去攻打阿門洲，當時只有安督奈伊領主阿門迪爾不信索倫的鬼話，搶先一步乘船前往阿門洲懇求維拉寬恕，但從此不見影蹤。他的兒子伊蘭迪爾（Elendil），在皇帝出兵之日，帶同兩個兒子埃西鐸和安那瑞安和忠實者一同乘船離開努曼諾爾。之後於第二紀元3320年伊蘭迪爾和他的兩個兒子埃西鐸及安那瑞安共同建立了亞爾諾和剛鐸兩王國，兩個王國曆史交錯，為人所知兩國都是登丹人的流亡國度。

努曼諾爾帝國滅亡之前，許多努曼諾爾人已經移民剛鐸，那裏亦有與努曼諾爾人同源的伊甸人後代中土世界人類，中土世界人類大多居住在安德拉斯或附近。剛鐸的緯度接近現實世界的威尼斯，相比起亞爾諾，氣候更加温和。某些人推測，在努曼諾爾帝國滅亡，伊蘭迪爾和兩個兒子到達剛鐸之前，伊利雅德地區安都因河近海部份，曾出現一個源遠流長的城市，佩拉格。伊蘭迪爾從努曼諾爾帝國帶來的登丹人流亡中土世界。北部亞爾諾移民接受了伊蘭迪爾對王位的要求。然而，安都因河更南的地區，其他也在努曼諾爾帝國毀滅後逃亡的努曼諾爾人拒絕認可伊蘭迪爾稱王之要求。由於剛鐸建立於皇帝的人馬和伊蘭迪爾帶來的忠誠派之間，幾乎使剛鐸陷於分裂，並且所有更南部的殖民地（譬如昂巴）依然是伊蘭迪爾的敵人。流亡者建造了幾座大城市和城堡，幾個重要大城市和城堡被安置了真知晶石。安那瑞安的城市，落日之塔米那斯雅諾 Minas Anor（後來更名為米那斯提力斯 Minas Tirith，守衞之塔）。埃西鐸的城市，靠近魔多疆界黯影山脈的升月之塔米那斯伊希爾 Minas Ithil，那裏種植了白樹。位於安都因河兩岸的星辰堡壘奧斯吉力亞斯，剛鐸的前首都，真知晶石主晶石的家。並且，接近法貢森林和艾辛河淺灘附近安格林諾斯特Angrenost 的歐散克塔 Orthanc。西薩格勒 Hithaeglir（迷霧山脈），和白色山脈中的低谷愛加拉隆 Aglarond，以後就成為人所知，驃騎人的海爾姆深谷。堡壘原始的名字愛加拉隆，意思是“只要有人守衞，閃爍門户的堡壘永不陷落”。米那斯雅諾、奧斯吉力亞斯、米那斯伊希爾、艾辛格、阿努米那斯、阿蒙蘇爾瞭望台和俯瞰隆恩灣的塔中都有真知晶石。剛鐸首都初期建都在奧斯吉力亞斯，及後遷至米那斯提力斯。

精靈和索倫之戰爭足足維持了一千二百年，當努曼諾爾帝國滅亡了後，索倫的死敵登丹人在中土大陸建立了亞爾諾王國和剛鐸王國。索倫於是先發制人，在第二紀元3429年攻擊剛鐸。

登丹人最高君王伊蘭迪爾及諾多族精靈最高君王吉爾加拉德為反擊索倫，組成聯盟，以兩者之力對抗邪惡。 吉爾加拉德的神矛與伊蘭迪爾的聖劍所向披靡，聯軍打嬴了達哥拉（Dagorlad）的大戰，繼而進軍圍攻巴拉多（Barad-dûr）要塞七年，付出慘重代價後終於勝利在望。最後之戰前，吉爾加拉德將維雅贈予他的傳令官愛隆（Elrond），將納雅交給他的副官瑟丹（Círdan）。在末日火山（Mount Doom）山坡的決戰中，索倫親自出馬，徒手勒住吉爾加拉德，他死於索倫的可怖高温。伊蘭迪爾也陣亡在他身邊。伊蘭迪爾之子埃西鐸（Isildur）拾起斷為兩截的納西爾聖劍（Narsil）的碎片，砍下索倫戴着至尊魔戒的手指。索倫失去魔戒，肉身毀滅併力量盡散，靈體在千年之後才重新聚合。第二紀元至此結束。

第二紀元年曆表

第二紀元32年，伊甸人抵達努曼諾爾；

40年，矮人進入了摩瑞亞（在指環王第一部中就進入了摩瑞亞，不過可惜已經陷落）；

500年，索倫開始崛起；

750年，精靈建立伊瑞詹；

1000年左右，索倫為了防禦努曼諾爾人，開始建立巴拉多；

1590年，精靈在索倫的誘惑下鑄成了精靈三戒；

1600年，索倫在歐洛都因鑄造至尊魔戒。巴拉多要塞落成。凱勒布理鵬發現了索倫的陰謀；

1693年，精靈與索倫開戰；

1697年，伊瑞詹被徹底毀滅，凱勒布理鵬殉難。矮人封閉了摩瑞亞入口。愛隆帶着僥倖的諾多精靈撤退，建立了避難所伊姆拉崔（就是後來愛隆的根據地）。

1700年，努曼諾爾人以強大的海軍抵達林頓並擊敗索倫；期間努曼諾爾人漸漸對眾神不再信仰。

3255年，法拉松黃金大帝奪得努曼諾爾帝位。

3261年，法拉松出航，在昂巴登陸。

3262年，索倫被俘虜回努曼諾爾；

3261-3310年，索倫發揮影響力，對皇帝進讒言，讓努曼諾爾人墮落。

3310年，法拉鬆開始建造無敵艦隊。

3319年，法拉鬆開始攻擊瓦林諾。努曼諾爾陸沉。伊蘭迪爾和兒子們逃了出來。

3320年，努曼諾爾人流亡王朝建立：亞爾諾和剛鐸。晶石分散。索倫重回魔多。3429年，索倫攻擊剛鐸，奪取米那斯伊西爾，燒燬聖白樹。埃西鐸沿安都因河逃亡，前往尋找北方的伊蘭迪爾。安那瑞安堅守米那斯提雅諾及奧斯吉力亞斯。

3430年，人類與精靈的最後聯盟組成。

3431年，聖槍吉爾加拉德（就是指環王第一部開篇裏用長槍那個）和伊蘭迪爾往東前往伊姆拉崔。

3434年，聯盟部隊越過迷霧山脈。達哥拉平原之戰發生，索倫被擊敗。巴拉多要塞攻防戰開始。

3434–3441年，巴拉多之圍。3440年，安那瑞安戰死。3441年，索倫被伊爾迪爾和吉爾加拉德推翻。但兩人也都戰死沙場。埃西鐸取走至尊魔戒。索倫消逝，戒靈藏匿行蹤。第二紀元至此結束。