童話鎮第一季

　　原始森林中白馬王子一個吻拯救了去世的白雪公主，兩人幸福的結婚了。但是不速之客的到來讓一切變的糟糕，白雪公主為了救女兒艾瑪只能選擇讓她一個人活下去。轉眼間艾瑪已經28歲，但當10年前她放棄的兒子亨利找到她的時，一切都將改變。艾瑪莫名的來到了童話鎮。

　　艾瑪在童話鎮住下了，而亨利感覺自己的養母是書裏面的巫後，於是他整天找艾瑪陪他玩，並且給她繼續講自己的身世。瑞金娜為了趕走艾瑪設計陷害她，但在亨利的幫助下艾瑪被布蘭切特保釋出去，並且在布蘭切特的勸説下決定留下來保護亨利。另一個世界的巫後為了施黑魔法她掏取了自己父親的心臟。

　　亨利告訴艾瑪他找到她的父親白馬王子，艾瑪決定相信這一切，於是讓布蘭切特給王子讀故事來喚醒他。在讀故事過程中，王子有了反應，布蘭切特把這些情況告訴了艾瑪和亨利，但是當他們趕到的時候王子已經消失了。於是布蘭切特和艾瑪通過線索去森林找王子，最後在亨利的幫助下，她們終於找到了王子，此時王子的妻子卻出現了。

　　艾瑪被聘為副警長，同時也因為陪亨利散步而被瑞金娜指責並且威脅。艾瑪受戈登委託去找阿什莉，艾瑪隱約感覺到阿什莉處在危險之中，當艾瑪和亨利找到阿什莉的時候，她已經快臨盆了，他們匆忙將阿什莉送到了醫院。此時戈登先生來索要孩子，為了保護孩子艾瑪和戈登做了比交易。

　　艾瑪被授予副警長的職務時刻，突然一陣巨響，舊隧道塌陷了。亨利告訴艾瑪這是因為她的到來而導致的。阿奇因為自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，並且數落了亨利一頓。與此同時，王子在和布蘭切特的交往中，漸升情愫。亨利為了弄明白一切自己決定去隧道里面，此時阿奇出現了但是也無法阻止亨利的決心，兩人被困其中之後被救，出來後的阿奇決定做個自己想做的人。

　　王子喜歡上了布蘭切特，但是布蘭切特選擇了放棄，因為王子已經有妻子了。突然間王子想起了一些事情，他告訴布蘭切特自己對她的強烈感受，但他最終還是卻選擇了離開。原來王子不是國王的親生的，在一場搏戰中所謂的真王子死去了，為了挽救整個王國的命運，他取代了孿生哥哥的地位，此時在邁達斯逼迫下他不得不接受一段沒有愛情的婚姻。

　　蘭格姆去親艾瑪時候突然有種預感出現在在他大腦中，但艾瑪拒絕了他，生氣的蘭格姆找到瑞金娜發泄，此時畫面回到了另一個世界，原來瑞金娜是布蘭切特的繼母，而蘭格姆就是瑞金娜找的用來殺害白雪公主的獵人。現實世界的蘭格姆總是感覺到有隻狼在盯着自己，而陷入惶恐中，最終從亨利那知道了自己的真實身份，蘭格姆卻突然暈了過去。

　　艾瑪代替已故警長完成了兩週的工作後，本該升任為警長，瑞金娜卻突然任命自己的親信《童話鎮報》的主編西德尼為警長。此時戈登先生表示願意幫助艾瑪，艾瑪最終用她的善良和城市贏得了市民們的選票。而另一個世界中的戈登先生，同樣用了一場大火得到了黑暗者的力量。

　　艾瑪在巡邏時，在商店遇見了因被兩姐弟陷害而被留在店內的正被瑞金娜帶走的亨利，經過詢問後將他們送回家裏，卻發現他們無父無母住在廢屋裏。原來姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在幾年前母親去世後一直過着難以果腹的顛沛生活。為了尋找他們的父親，艾瑪拿着僅有的一塊懷錶出發。而在童話世界裏，兩姐弟在森林裏被遺棄並且被巫後帶往糖果屋偷取盲女巫的紅蘋果。最終在現實生活中姐弟的父親邁克.提爾曼最終接受了他們。艾瑪同時告訴了瑪格麗特自己的身世——以亨利的版本。並且，一個神秘的機車男在無外人可以進入的童話鎮出現......

　　瑪格麗特為了自己對戴維依然強烈的感覺而痛苦不已，一隻受傷鴿子的營救與尋羣讓兩人有了相處坦誠的機會。童話世界裏，白雪用謊言掩藏了自己的愛並拒絕了詹姆斯。神秘的機車男其實是一個作家，他的出現讓瑞金娜擔憂不已。

　　亨利在海邊的小城堡閣樓被暴風雨摧毀，但是那本童話書缺還被埋在閣樓下面。因為他認為這兒是女巫不知道的地方。第二天當小亨利再次來到閣樓卻發現閣樓已經被女巫拆除，而那本童話書也失蹤了.....艾瑪在情緒激動時接受了西德尼的邀請，和他一起將女巫對童話鎮人民做的種種非法行為曝光。他們硬闖到女鎮長家中偷到證據，然後在一次全鎮會議上展示並揭露女鎮長的行為時，又一次被女鎮長化解。原來西德尼仍然為女鎮長做事，而艾瑪卻毫不知情。

　　貝爾為了拯救自己家人而選擇當侏儒怪的僕人，隨着時間推移兩人漸升情愫。侏儒怪讓貝爾去鎮上給他帶些乾草，貝爾在取乾草的路上與巫後相遇，巫後告訴她真愛之吻可以解開任何咒語。貝爾回來之後的吻了侏儒怪，他瞬間變回了原樣，但是他生氣了，將貝爾送回家。與此同時，戈登瘋狂的打着弗萊斯，此時艾瑪趕過來將他帶到了警察局，瑞金娜去監獄看戈登，繼而去了一個秘密的地方。

　　戴維和凱思琳吃晚餐時，凱思琳告訴他一起去波士頓。另一個世界裏艾比蓋爾欲和詹姆斯王子結婚，但她卻幫助王子逃跑。王子為報答艾比蓋爾的解救之恩決定幫她救活她的情人，王子取回湖水救活了她的情人，王子繼續踏上尋白雪的征程。神秘男奧古斯特約見艾瑪，他帶她來到一口井的旁邊，告訴她這口井的水具有魔力。艾瑪意外找到了亨利的書，將書歸還給亨利。

　　小矮人愛做夢在加工仙塵過程中與仙女諾娃相遇併產生戀情，愛做夢準備去找諾娃，但被諾娃老師告知私奔不會有好結果，愛做夢經過思考決定放棄愛情。艾瑪發現了凱瑟琳丟失的車子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴維上了警車。在現實世界阿斯特麗德在街上安裝燈泡與勒羅伊相識，勒羅伊被阿斯特麗德美貌吸引，他和布蘭切特一起努力將蠟燭買完，而得到阿斯特麗德的愛。

　　魯比在另一世界是被外婆嚴格管教的小紅帽，和彼得相戀，偶然機會與白雪結識。小紅帽為了愛情去殺狼而發現狼可能是彼得。白雪為了讓小紅帽約會而假裝她騙外婆，被外婆發現，白雪將實情都告訴外婆。小紅帽變成狼將彼得吃掉。與此同時，外婆告訴白雪小紅帽是狼，用銀箭將小紅帽制服，白雪告訴小紅帽事實。現實中魯比和外婆吵架而辭職，她找到裝有凱瑟琳心臟的木盒子，艾瑪發現盒子上有布蘭切特手印。

　　愛生氣告訴白雪因喝了魔藥使她性情變的暴躁，白雪説出內心情感而踏上殺巫後的復仇之路。愛生氣帶白雪來到了侏儒怪的住處，白雪説明來意侏儒怪給她一把箭。王子為找白雪而找到侏儒怪，侏儒怪告訴他真愛之吻可以挽救白雪，最終白雪被救下，此時喬治國王軍隊帶走王子。布蘭切特被誣陷，她百口莫辯，亨利告訴艾瑪是瑞金娜陷害布蘭切特並找到有力證據。艾瑪告訴布蘭切特自己知道幕後黑手是瑞金娜。

　　布蘭切特越獄，艾瑪開車尋找，路途撞到傑弗森，艾瑪受傷的傑弗森回家。此時畫面回到另一個世界傑弗森為了女兒格蕾絲生活無憂答應幫瑞金娜進入仙境，但是瑞金娜帶着的父親離開仙境而將傑弗森留在了仙境。艾瑪在傑弗森的住處找到布蘭切特，此時傑弗森出現讓艾瑪用魔法使帽子顯靈送自己回去見女兒，但艾瑪不相信這一切帶布蘭切特離開。艾瑪從亨利的書中瞭解到有關傑弗森的那一段故事。

　　另一個世界瑞金娜喜歡馬伕丹尼爾。偶然間瑞金娜救了白雪，國王親自登門拜訪感謝並向她求婚，瑞金娜母親答應。瑞金娜決定和丹尼爾私奔，但被白雪看到，瑞金娜告訴白雪自己的事並讓她幫自己保守秘密，白雪答應，然而白雪在瑞金娜母親的誘導下説出了她的秘密。瑞金娜母親將丹尼爾殺死，由此瑞金娜對白雪憎恨。奧古斯特和艾瑪發現是瑞金娜栽贓，但最終證據被毀。魯比在巷子裏發現凱思林。

　　布蘭切特無罪釋放，西德尼幫瑞金那頂罪。奧古斯特與亨利去戈登那尋找東西，被戈登發現。畫面切換到另一個世界，戈登通過自己殘忍的手段保護着自己的兒子比爾菲，但比爾菲對他的行為十分討厭，比爾菲為從仙子那得到幫助欲帶黑暗者逃離魔法世界，但是黑暗者不願放棄所擁有的一切而留下，從此兩人分開。在現實世界戈登與兒子相識，但兩人之間也充斥了各種矛盾。

　　亨利的故事書裏又被增加了新的故事，此時畫面切換到故事中。木頭人匹諾曹救了自己的父親而犧牲。藍仙子出現救活了已經去世的匹諾曹，並且將他變成有血有肉的人。不久藍仙子告訴匹諾曹的父親巫後下道咒語將會剝奪所愛的一切。並讓他幫助救白雪的孩子，最終匹諾曹抱着艾瑪來到了現實世界。艾瑪為了爭亨利的撫養權而辛苦奔波。現實世界的匹諾曹名叫奧古斯特，他將一切告訴艾瑪，但是艾瑪不相信。

　　瑞金娜晚上被惡夢嚇醒。艾瑪帶亨利慾離開童話鎮，被亨利阻止。另一世界王子被巫後及時救下，利用他解決掉白雪公主。白雪為了救王子吃了毒蘋果而中睡眠咒。奧古斯特證實給亨利自己是匹諾曹，告訴亨利艾瑪不相信一切。傑佛森被瑞金娜喚回幫助自己從另一世界取回毒蘋果，將毒蘋果加工成餡餅送給艾瑪。瑞金娜將自己的好消息告訴戈登，並告訴他咒語永遠解不開。艾瑪決定離開，和亨利告別。亨利發現有毒餡餅並吃掉證明一切給艾瑪。

　　亨利中毒被送往醫院搶救，艾瑪拿起童話書，以前的一幕幕在她眼前重現。瑞金娜趕來，艾瑪讓她救亨利，但是她也沒有辦法，只能求助戈登。在戈登的幫助下，艾瑪將恐龍殺死，取得肚中之物救亨利，但戈登騙走艾瑪取得的東西。此時醫院打來電話告訴艾瑪亨利已經死了。兩人趕到醫院傷心突然咒語被打破，亨利復活。王子終於與白雪相擁，戈登也與貝爾再次相愛，但戈登再次給新的世界帶來魔法。