窮追不捨

　　1944年日軍在太平洋戰場上節節敗退，大勢已去。同年日本陸軍部駐香港間諜機關的反間諜行動屢屢失敗。有利盟軍的情報正通過國共部署的情報網源源不斷地輸往前線，陸軍部從東北調回屢建奇功的特工新貴代號“櫻花”試圖力挽狂瀾，短暫交鋒後櫻花破壞盟軍情報網令國民黨軍統在香港的兩個情報網關閉，大批情報員被殺與逃亡，一時間信差線面面臨枯竭，國共迅速反應欲殺掉櫻花。1944年香港，日軍陸軍部情報機關津口徵三抓到了剛剛殺掉一名日本人的國民黨軍統廣州部二號人物代號藍星。日本駐香港大和通訊社（日本陸軍部情報機構）內，社長熊谷川問津口打算如何處置藍星，上午抓到藍星下午就有人要保藍星。熊谷川還是要將藍星交給上級處理。熊谷川又問黃埔船塢那邊怎麼樣，津口表示自己還要掉幾條大魚。藍星被折磨的很慘，藍星問津口是不是他就是櫻花。津口問藍星準備把今天得到的情報交給誰，又怎麼和下線聯繫。藍星只是告訴津口他們鬼子要玩蛋了。津口在憤怒之下殺了藍星，根本沒有在乎熊谷川的交待要留人。藍星被抓時將獲得的情報留下了下來被國民黨軍統廣州站組長吳仁甫得到，情報內容是黃埔船塢，英軍秘密軍火庫並留下了日軍軍事地形圖。吳仁甫將情報發電報傳出。但吳仁甫不知道這是津口設的一個局。津口問手下黃埔船塢那邊威廉怎麼樣，手下報告威廉已經入套肯定是跑不了了。中共粵港老彭情報組徐曉月與鍾鐵漢奉命前來香港護送黃埔船塢技術部主任威廉一家安全撤離香港。威兼是軍統在香港的重要情報員。鍾鐵漢與徐曉月收到消息住往華陽公寓。藍星一直沒有消息，後天是國民黨軍統廣州站撤退的日子，吳仁甫決定繼續留在香港。鍾鐵漢第一次與徐曉月合作，為了任務成功鍾鐵漢試驗了徐曉月的身手，果然像老彭説的那樣徐曉月的身手很好。阿俊跑來向津口彙報一如他所料，威廉已經完全上套，津口卻下令讓阿俊撤掉對威廉的監視但要密切監視他的妻子和孩子。鍾鐵漢在街上一路跟着威廉進入一間酒吧，在昏暗的燈光下鍾鐵漢被偷襲與吳仁甫打鬥起來。兩人在1932年曾是陸軍學院同一期學員。

　　鍾鐵漢與吳仁甫互相認出了對方，約定後天下午兩點植物公園見面。威廉將藍星已死的消息告訴了吳仁甫，不過吳仁甫面無表情。吳仁甫詢問了威廉秘密軍火庫的消息。威廉告訴吳仁甫按照他查詢的檔案英軍確實留下了很多的軍火和藥品，但沒人知道軍火庫的位置日本人也不知道，但威廉告訴吳仁甫當年貨輪在黃埔留了一日後就駛向太古船塢，而後就返回英國，吳仁甫認為太古洋行中應該會有線索。吳仁甫請求威廉出手相助。鍾鐵漢回到住處後問徐曉月威廉的老婆孩子情況怎麼樣，徐曉月告訴鍾鐵漢日本人嚴防死守着，日本人三輪暗哨輪流跟着。威廉這邊卻沒有一個人跟着，鍾鐵漢覺得這很異常背後應該有很大陰謀，應儘快護送威廉一家離開。威廉知道日本人已經不是很信任他不想再幫吳仁甫，吳仁甫要以三倍的酬勞付給威廉，威廉依然拒絕了。威廉在離開後，鍾鐵漢在路上故意撞倒威廉給威廉看了信物。帶威廉到一處安全地點後告訴他晚上就要帶着他和家人離開到廣州。威廉老婆如夢到學校接回了孩子利莎謊稱去看醫生。如夢帶着利莎到了跌倒館，鍾鐵漢等那裏。軍統的古倩正是麗莎同校的老師，麗莎一被接走古倩便覺得不對勁報告給了吳仁甫。鍾鐵漢為了讓如夢和麗莎擺脱跟蹤將兩人打扮成鄉下人的樣子，鍾鐵漢已經安排好了一切讓兩人出去後一定要注意，七點鐘後會與威廉匯合並拿出一件東西告訴如夢接她們的人手裏有這個。在鍾鐵漢和徐曉月的掩護下如夢帶着麗莎離開了醫館。不過為此鍾鐵漢捱了徐曉月一巴掌，因為在街上鍾鐵漢叫了徐曉月臭娘們。古倩攔住下班的威廉以麗莎老師名義希望可以和他談談。古倩奉了吳仁甫的命令希望她能説服威廉。鍾鐵漢等人準備好了一切只等威廉前來卻等來了古倩，古倩來告訴鍾鐵漢自己不走了要鍾鐵漢保護好如夢和麗莎。鍾鐵漢問古倩威廉在哪，鍾鐵漢看出了古倩是軍統的人，讓古倩回去告訴吳仁甫這十年來在正義上他沒有半點進步。如夢沒見到威廉情緒很激動的質問鍾鐵漢為什麼要把威廉捲進去。

　　如夢很激動的要留下在香港陪着威廉，鍾鐵漢知道這是多麼危險的事情擊暈瞭如夢，讓徐曉月帶着如夢和麗莎回到廣州而自己留了下來。威廉去了太古船塢，阿俊立刻把情報彙報給了津口，津口下令讓威廉拿到資料。不過拿到資料就要嚴密控制起來。古倩把自己的鐘鐵漢見面的過程講給了吳仁甫，古倩奇怪的問吳仁甫為什麼鍾鐵漢會看出自己是軍統的人。吳仁甫告訴古倩正鍾鐵漢正是通過語言看她到的臉色才做出正確判斷。吳仁甫告訴古倩她夠狠，但是總是表現在臉上。津口通過救出如夢和麗莎的方法想到了難道是他們?津口心中所想的就是鍾鐵漢和吳仁甫，同在學校學習的不僅是鍾鐵漢和吳仁甫還有津口。老九監視到威廉被日本特務抓走，吳仁甫得知情況後表示這麼説的話日本人是很看中這份情報的。吳仁甫讓九老繼續監視威廉的公寓，古倩去收集威廉被捕後的消息。古倩用自己慘痛的經歷説服了威廉留下來，古倩曾有家庭並有一個女兒，鬼子進村後不但殺光了古倩所有家人還有6歲的小雪。威廉正是為了這下希望戰爭可以早點結束才留了下來。鍾鐵漢和吳仁甫在公園見了面，鍾鐵漢問吳仁甫知道自己現在的處境嗎?手底下還有多少人?吳仁甫承認自己在承認在威廉的事情上自己弄砸了但請鍾鐵漢不要摻乎威廉的事。吳仁甫承認自己上了日本人的當。鍾鐵漢問吳仁甫怎麼知道自己上當的。鍾鐵漢提出自己救人，他們拿他們的情報。

　　雖然津口並不知道自己的對手是誰，但津口猜測自己的對手即使知道這是一個局卻依然會鑽進來。徐曉月平安將如夢和麗莎帶回了廣州。徐曉月向老彭彙報了情況並表示自己要回到香港幫助鍾鐵漢。鍾鐵漢一直在研究着如何解救威廉的方案。同樣軍統方面也在研究着，並且抽籤決定了老九執行任務。徐曉月還是回到了香港，鍾鐵漢見到徐曉月還沒説話的時候徐曉月便表示不相信他的行動不需要一個狙擊手還有細佬這個情報員。鍾鐵漢告訴兩人自己不想讓他們參加擔心不是死與不死的問題，而是害怕活着被捕，是怕他們被捕後在漫長的審訊中挺不過去。鍾鐵漢問徐曉月和細佬還要留下來嗎?兩人明確的表示不會活着被捕，細佬還問鍾鐵漢有沒有那個大象舔一口就死的毒藥。鍾鐵漢及吳仁甫兩方見面，對威廉公寓外的佈署進行解救計劃討論，老九是吸引鬼子火力的，也就是説老九這一次會九死一生。不過吳仁甫在見到徐曉月時很震驚，為什麼和藍星長的如此相似。吳仁甫拿着酒來看老九，老九明白這對自己來説意味着什麼，老九從櫃子裏拿出了自己的衣服告訴吳仁甫如果任務完成了麻煩去趟自己老家給自己立個衣冠冢。營救任務開始了，所有人準備就緒，來到威廉公寓附近。徐曉月負責的是狙擊。老九直接開槍打向了守在公寓的鬼子，老九中槍引出了公寓內幾個鬼子狙擊手被徐曉月和古倩除掉。細佬殺了一個鬼子搶到一輛準備撤退的車。鍾鐵漢和吳仁甫穿着鬼子的衣服剛帶威廉要出門就遇到大批鬼子前來。兩人帶着威廉從後門出來上了細佬的車，徐曉月和古倩也都換了服裝離開。鍾鐵漢四人的車和津口的車在路上正好相遇，沒多久津口反應過來發現了問題。

　　津口命黃俊文立刻掉頭追剛才的那輛車。這時鐘鐵漢等還有鬼子的最後一道關卡要過，津口在後正緊追着趕來。還好鍾鐵漢會日語有驚無險的過了最後一道關卡。津口趕來時鐘鐵漢的車正沒過去多久。津口下車詢問前面過去的車有沒有問題時接到了電話，威廉被人救走了。在車上吳仁甫問鍾鐵漢三回日本後有和他聯絡嗎?兩人還不知道他們的對手就是津口。津口拿着照片問士兵剛剛過去的車上有沒有照片上的人，照片是是染患，鍾鐵漢，吳仁甫的全照。士兵一眼就認出了鍾鐵漢。津口立刻集合了士兵追向鍾鐵漢幾人。車在路上沒油正加油時鐘鐵漢看到了鬼子的車，鍾鐵漢讓吳仁甫帶着威廉上車快走，自己和細佬留了下來掩護。但津口對派了一小隊人長對付鍾鐵漢和細佬。自己的車繼續追向威廉。吳仁甫在車上從威廉口中得知軍火的下落在大嶼山後便開槍殺死了威廉並將威廉的屍體扔下車。為了不讓鍾鐵漢懷疑自己，吳仁甫自己開槍打向了自己。鍾鐵漢和細佬趕到安全點時吳仁甫還沒有回來，古倩冤枉是兩人殺了吳仁甫。吳仁甫回來後鍾鐵漢對他的解釋並不是很相信，並且徐曉月看出吳仁甫的那一槍距離最多隻有3米。吳仁甫為了掩飾的自己的行為大聲質問鍾鐵漢是不是不相信自己。熊谷川已經知道了是津口在利用英軍火庫這件事來做誘餌，而英軍火庫的這個秘密對熊谷川來説是最大的一張底牌。

　　鍾鐵漢和吳仁甫對坐着，鍾鐵漢對吳仁甫説今天咱們不論立場，只以兄弟的情誼來問他威廉的死到底和他有沒有關係。吳仁甫很肯定的回答與自己無關，鍾鐵漢告訴吳仁甫自己信他，但日後如果自己知道威廉的死和他有關，別怪自己翻臉。話説至此徐曉月突然出手打倒了古倩，曉月與細佬的槍指向了吳仁甫。徐曉月此次前來還有特別的任務，細佬也準備了兩條船，一條船準備給曉月和吳仁甫，另一條是給鐵漢及古倩的。鍾鐵漢的人還沒回到廣州但調查組的人就已經到了老彭情報組，準備調查鍾鐵漢在香港有沒有與國民黨私通的事情。船上徐曉月問吳仁甫和威廉交易的最後一筆情報是什麼，吳仁甫想要矇混過關但他沒想到徐曉月知道他們的最後一次情報是關於英軍火庫的並且徐曉月很厲害，吳仁甫告訴了徐曉月是大嶼山。在船上吳仁甫告訴徐曉月自己有個搭檔和她長的真的很像，人已經死了，死在日本特務手裏。熊谷川停了津口的職，但黃文俊卻在暗中一直跟着熊谷川，看到熊谷川進了廣華醫院。鍾鐵漢和徐曉月回到了情報組，不過才回來風紀組的老黃就要調查鍾鐵漢，鍾鐵漢沒人老黃面子動了手，老黃將鍾鐵漢關了禁閉並要上報省委。在禁閉室鍾鐵漢不但打了老黃更是像瘋了一樣差點殺了老彭。

　　調查組對鍾鐵漢抗拒審查大為不滿，要嚴加處理鍾鐵漢，老彭卻認為鍾鐵漢鐵骨錚錚，是條好漢，為鍾鐵漢説情。吳仁甫回到香港，上司陳公來看望他，並帶來了新的同事。新同事其實是吳仁甫的妹妹吳曼麗，她是高級密碼專家，由重慶特派到香港工作。吳仁甫由於獲取了對盟軍有重大價值的情報，獲得了嘉獎，榮升軍統廣州站副站長。鍾鐵漢被降職處分，並調離情報崗位。徐小月為鍾鐵漢不平，她去找老彭，老彭卻説自己盡力了。老彭擔心鍾鐵漢心灰意冷，要徐小月去勸慰鍾鐵漢。鍾鐵漢果然滿腹抱怨，徐小月試圖激將，鍾鐵漢卻劫持了徐小月，然後索取鑰匙打開了手銬。鍾鐵漢執意要走，老彭命令讓他離開。鍾鐵漢臨走前親吻了徐小月，徐小月心潮激盪。吳曼麗截獲了老彭情報組發給上級的電文，知曉了鍾鐵漢脱離共產黨的消息。鍾鐵漢回到了老家，去看望自己的養母唐媽媽。唐媽媽雙目失明，她將鍾鐵漢帶大，情同母子。廣華醫院的小林醫生欺負中國護士楊瑞英，正好被津口徵三看見，津口對楊瑞英一見鍾情。津口徵三知曉熊谷川與小林的關係，他在小林辦公室的電話上安裝了竊聽器。熊谷川詢問津口軍火庫情報的來源，津口搪塞了過去，津口開始懷疑熊谷川在這一系列事件中的角色。

　　津口徵三和熊谷川矛盾日深，決定清查大和內部。他要黃文俊去廣州總部查一查鍾鐵漢和吳仁甫兩個人。鍾鐵漢與父親不和，自他回佛山老家後父親尚未見他，唐媽媽勸慰他，鍾鐵漢理解父親。中共南方局下令通緝鍾鐵漢，徐小月未免擔心起來，她向老彭請求去找鍾鐵漢。吳曼麗自幼喜歡鐘鐵漢，她知道了鍾鐵漢的近況反而很高興，因為她終於找到了鍾鐵漢。徐小月和吳曼麗都來到佛山尋找鍾鐵漢，吳曼麗在車站等到了鍾鐵漢，非常欣喜。吳曼麗傾吐思念之情，但鍾鐵漢並不理會。吳曼麗拿出截獲的電文，道出鍾鐵漢的困境，勸他加入軍統自保，鍾鐵漢仍然不理會。鍾鐵漢約吳曼麗過幾天廣州見。吳曼麗決心幫助鍾鐵漢，她用明碼發了策反鍾鐵漢進展順利的電文，試圖造成鍾鐵漢被動局面，熊谷川方面也截獲了電文。徐小月在佛山沒找到鍾鐵漢，鍾家人已經躲進了山裏。軍統上層命令吳仁甫策反鍾鐵漢，吳仁甫陷入往事回憶中。

　　青年時代在軍校，懷特對他們的訓練異常殘酷，其中意志力和控制力的訓練甚至有生命危險。他們被強行注射一種藥物，以測試他們在什麼時間能夠喪失意志，交代自己的一切情況。然而，鍾鐵漢和吳仁甫都經受住了考驗，最終戰勝了藥物。他們出色的成績曾經讓軍統特務機關的趙處長非常欽佩，決意將他們收至麾下，因此，軍統上層對鍾鐵漢是非常的求賢若渴。但吳仁甫卻並不看好這件事，以他對鍾鐵漢的瞭解，讓鍾鐵漢反叛信仰幾乎沒有可能，但上級認為他必須全力以赴。熊谷川告知津口徵三軍部對鍾鐵漢的態度，津口徵三終於確認他的對手正是自己的昔日同窗。熊谷川指令津口伺機而動，必要時可以拉攏和利用鍾鐵漢。老彭指派徐小月去除掉鍾鐵漢，徐小月不相信鍾鐵漢會背叛革命，但她接受了任務,熊谷川當着小林醫生的面對楊瑞英垂涎三尺，小林將楊瑞英解僱了。熊谷川生氣砸了電話，卻發現了電話裏的竊聽器，熊谷川大為震驚。吳仁甫責怪吳曼麗將鍾鐵漢的事鬧得滿城風雨，吳曼麗卻直言鍾鐵漢是她鍾愛的男人，並揭了吳仁甫對鍾鐵漢嫉妒加服氣的複雜心態，吳仁甫非常惱火。徐小月在廣州發現了鍾鐵漢的蹤跡，吳仁甫也發現了。吳曼麗怕吳仁甫給鍾鐵漢帶來傷害，想去救援卻被古倩奉命控制了。

　　鍾鐵漢和吳仁甫在廣州的酒樓裏會面，吳仁甫講起策反的話題，鍾鐵漢卻勃然大怒，説自己不吃共產黨的飯了卻絕不會端國民黨的碗。徐小月跟蹤而至，在鍾、吳談話的關口突然現身，她舉槍逼住吳仁甫，要帶走鍾鐵漢。鍾鐵漢猝然出手，制服徐小月，讓徐小月回去告訴老彭，就此罷手，放過自己，否則下次不再客氣。徐小月返回途中遭遇日本特務跟蹤，中彈負傷，在吳仁甫的幫助下才成功突圍。吳仁甫為了救護徐小月傾盡全力，徐小月覺得自己無以報答，吳仁甫卻邀約聖誕節的時候和徐小月完成一次浪漫約會，然後各奔東西，徐小月同意了。鍾鐵漢離開廣州後來到中立區澳門，他沉迷於酗酒、賭博，生活放浪形骸、散漫墮落。日本特務山田小組和津口小組來到澳門，山田組一路追殺，但都被鍾鐵漢挫敗，津口卻按兵不動。黃文俊伺機裝扮成商人接近鍾鐵漢，他謊稱鍾鐵漢是自己的恩人，鍾鐵漢和他有所交往。津口的策略得到了澳門日軍長官的誇讚，他決定慢慢等待。

　　聖誕之夜，吳仁甫帶着徐小月喜歡的鮮花赴約，兩人在音樂中起舞，吳仁甫卻説徐小月像一個人。吳仁甫説的這個人是早已經死去的藍星，藍星對吳仁甫曾經是意義重大的人，如今，吳仁甫的心裏卻有了徐小月。吳仁甫告訴徐小月鍾鐵漢在澳門的消息，鍾鐵漢的生活已經離一個共產黨人越來越遠了，但徐小月卻不動聲色。古倩一直對吳仁甫心有所屬，她在徐小月赴約前將藍星的照片秘密送給了徐小月。徐小月知道吳仁甫是想詆譭鍾鐵漢的形象，讓鍾鐵漢在徐小月心中的位置降低。徐小月坦承自己確實很像藍星，但，她只是來對吳仁甫的救命之恩表示感謝的。徐小月沒給吳仁甫任何機會。楊瑞英來到澳門求職，鏡湖醫院聘用了她。可她的錢包卻被人偷了，旅店扣留了她的行李，將她趕了出去。黃文俊按照津口的安排繼續與鍾鐵漢交往，津口要求他查清鍾鐵漢的弱點。但黃文俊認為鍾鐵漢的行為他完全不懂。當年軍校畢業的時候，國民黨軍統高層曾經對鍾鐵漢、吳仁甫進行了一次實戰測試，兩個人都很優秀，但高層仍然認定鍾鐵漢是最佳人選。那是一次猝不及防的實戰，在趙處長攜外甥女雅音為懷特師徒舉行的宴會上，日本殺手突然出現，企圖行刺趙處長。鍾鐵漢、吳仁甫聯手退敵，保護了賓主安全。那次測試還讓鍾鐵漢結識了美麗的雅音小姐，一段悽美的感情拉開了帷幕。

　　津口徵三看見身無分文的楊瑞英站在路邊，上前再次幫助了楊瑞英。楊瑞英想起了這個好心人，非常感激。津口徵三給楊瑞英出錢租了公寓，還留下了零用錢。他告訴楊瑞英，自己的名字叫李徵，這錢算是借的，等楊瑞英有錢了再還給他。吳仁甫以為藍星的照片是吳曼麗給徐小月的，他指責妹妹，吳曼麗卻反唇相譏。吳曼麗對鍾鐵漢一往情深，她真心不希望哥哥和鍾鐵漢成為死敵。黃文俊向鍾鐵漢露了底牌，承認自己後面的勢力是日本人，鍾鐵漢正言他不幹了，國民黨、共產黨和日本人都和他無關。鍾鐵漢攆走了黃文俊，徑直來到一家妓院，門口盯梢的日本特務看着他大搖大擺地上了樓，可是樓上等他的，卻是老彭。黃文俊摸不透鍾鐵漢，津口徵三對鍾鐵漢一副脱離政治的姿態倒很理解，他認為國民黨上層才更希望籠絡鍾鐵漢，因為鍾鐵漢和吳仁甫這兩個中國最優秀的情報人員萬一聯合起來對付國民黨，那才是令人頭疼的事情。當年吳仁甫落選後，曾經執着地去找趙處長追問原因。趙告訴他鐘鐵漢在緊急關頭救的是雅音，而吳仁甫救的卻是趙處長本人。一官一民，這就是原因。現在鍾鐵漢還滿身驕傲，所以對日本人、國民黨都不屑一顧，津口徵三讓黃文俊靜待時機。吳仁甫通過蛛絲馬跡，發現了鍾鐵漢反叛一事有些蹊蹺，他去上司處求證，終於發現所謂鍾鐵漢叛逃是假的，是國共雙方聯合做的一個局，目的是讓鍾鐵漢順利打入日本軍隊內部，目標是除掉熊谷川。果然，鍾鐵漢已經在和津口徵三的周旋中佔得先機，他希望再加一把火，增大津口對自己的信任，他要求老彭派徐小月來刺殺自己。

　　徐小月再次來到澳門，她在一條小巷中製造了一起混亂，鍾鐵漢身邊盯梢的日本特務都倒在了徐小月的槍口下。但是她射向鍾鐵漢的子彈卻屢屢射偏，鍾鐵漢自己順勢給了自己致命一槍。吳仁甫和津口徵三都迅速知道了鍾鐵漢中槍的消息，吳仁甫雖然已知內情，仍不免心旌搖動。當年在軍校，鍾鐵漢和吳仁甫開始從事不同的社會活動，鍾鐵漢是共產黨，吳仁甫則加入了國民黨。在國民黨一方抓捕共產黨的時候，吳仁甫曾保護過鍾鐵漢。趙處長曾經責怪他，為什麼要保護鍾鐵漢，吳仁甫的回答是鍾鐵漢是可造之才，希望可以改變他為黨國所用。但事實卻是，鍾鐵漢還是選擇了共產黨。鍾鐵漢被搶救了過來，等他醒來，發現身邊居然是黃文俊。鍾鐵漢要求黃文俊提供一本護照、1萬美金和一個新的身份來換取他手中的情報，黃文俊高興萬分。但津口徵三卻要和鍾鐵漢打一次心理戰，他不答應鐘鐵漢的全部要求，他要審訊鍾鐵漢一個月，意圖掏出鍾鐵漢口中的所有情報。他要徹底擊潰鍾鐵漢的自尊心，讓鍾鐵漢再無保留。黃文俊帶去了津口徵三的要求，鍾鐵漢自然拒絕。鍾鐵漢羞辱了黃文俊，黃文俊心頭火氣，在醫院外和路人爭吵起來被澳門警察拘留了起來。

　　津口徵三將黃文俊保釋出來，但黃文俊暴露了日本情報人員的身份，給日本和葡萄牙的關係造成了損傷，津口徵三責罰他，命他割下一隻耳朵，向駐澳門日軍首腦謝罪，也正好顯示自己對部下的絕對控制力。津口徵三終於面見鍾鐵漢，他們相約按老規矩辦事。老規矩是他們當年軍校同窗時定下的規矩。來給鍾鐵漢換藥的護士楊瑞英見到了自己朝思暮想的李徵，她追出來，要將錢還給津口。津口卻彬彬有禮地拒絕，楊瑞英一臉惆悵。津口徵三和鍾鐵漢的老規矩就是拆卸槍支重新組裝，誰用時最短誰贏。鍾鐵漢贏了，但因為津口手上有傷，他坦承勝之不武。津口徵三提出回香港接受審訊，一個月後送鍾鐵漢去巴西，鍾鐵漢同意了。熊谷川和小林醫生猜出了是津口徵三在監聽自己，他們故意在電話前交談，企圖反過來影響津口。鍾鐵漢給出的大部分情報被津口徵三認為已經過時，津口指責鍾鐵漢有所保留，鍾鐵漢爽快地承認。鍾鐵漢也在和津口徵三大打心理戰。這次他供出了老彭在廣東的駐地，津口徵三如獲至寶。日軍迅速突襲了老彭駐地，但駐地已空無一人，只繳獲了一些尚未焚燬的文件。津口徵三驗證了鍾鐵漢情報的準確性，他懷疑自己內部有共產黨的奸細。鍾鐵漢順應津口的思路，向他提供大和內部奸細的蛛絲馬跡，全部線索都指向了目標。徐小月來到老彭新的駐地，質疑為什麼讓鍾鐵漢假死。老彭的回答讓徐小月確認鍾鐵漢並沒有投敵。徐小月留下一封信，離開了駐地。津口鎖定了內部的奸細，他認為是熊谷川。

　　扳倒熊谷川並不容易，津口徵三沒有絕對的把握，他要求鍾鐵漢做自己的證人。徐小月執意去香港，她擔心鍾鐵漢遭遇不測，要和鍾鐵漢在一起戰鬥。老彭默許了她，但告誡她一旦被追究責任，就要送她回老家離開部隊。鍾鐵漢並不輕鬆，這個除掉熊谷川的局是各方聯合縝密設計的結果，隨時都可能發生意外，他自己的生命安全也隨時處於危險之中。果然，一天鐘鐵漢發現他駐地的守衞換了人，他搶先下手，才衝出房間，卻又被更多的人包圍，鍾鐵漢只能束手就擒。徐小月來到香港，在楊瑞雄的帶領下和香港黨組織金惠彥大姐接上了頭。金大姐的公開身份是廣華醫院的護士長，她告訴徐小月，鍾鐵漢已經打入日軍情報組內部，暫時安全。在廣州的吳仁甫生病了，他噩夢連連，精神幾近崩潰。他拒絕了古倩的關愛，古倩很失望。國民黨方面命令吳仁甫前往香港，伺機幹掉鍾鐵漢，吳仁甫接受了任務。鍾鐵漢是被熊谷川的人抓捕的，在熊谷川的秘密羈押所，鍾鐵漢遭到了連番毒打。熊谷川告訴鍾鐵漢，津口徵三已經被以間諜罪逮捕，他希望鍾鐵漢和他合作，打掉津口徵三。鍾鐵漢聽出熊谷川並無津口徵三通敵的鐵證，和熊谷川周旋起來，但熊谷川採用了機器殘酷的方法，讓鍾鐵漢備受煎熬，逼迫鍾鐵漢就範。

　　千鈞一髮之際，熊谷川卻被捕了。吳仁甫和古倩來到了香港，他們首先和小林醫生接上了頭。他們獲取了武器，做好了準備。鍾鐵漢是被津口徵三解救的。津口徵三被捕前將有關熊谷川通敵的材料繞過陸軍部直接寄給了信任日軍香港部隊首腦田中中將。田中認為津口徵三言之有理便下令緝捕了熊谷川並將成立特別法庭，由津口徵三指控熊谷川。津口徵三要求鍾鐵漢作為證人出庭作證。庭審前夜，津口徵三突然變得很脆弱，他向鍾鐵漢傾吐往事，痛悔戰爭讓他成為一名軍人而放棄了最初的音樂夢想。庭審開始了，津口徵三提出了自己的證據，鍾鐵漢也提供了證據，但他並不肯定熊谷川就是通共的間諜。鍾鐵漢甚至大聲斥罵，説這個法庭與己無關。熊谷川推翻了津口徵三的指控並反控津口徵三通敵。他請來了自己的證人，證明自己是被陷害的。讓鍾鐵漢大吃一驚的是，熊谷川請來的證人居然是唐媽媽。

　　唐媽媽證實確實有人自稱鍾鐵漢朋友，在鍾鐵漢離家後沒幾日把一大筆錢送到了鍾家。熊谷川據此證明，鍾鐵漢叛離是假，其真正的目的在於聯合舊相識津口，誣陷自己。那筆錢正是共產黨一方給鍾鐵漢完成高風險任務的撫卹金。熊谷川改變了軍事法庭的局勢，津口徵三在瞬間成為了被告。鍾鐵漢和津口徵三始料未及，熊谷川當堂翻供，津口徵三因通敵罪被正式指控。軍事法庭再次查證鍾鐵漢，鍾鐵漢拒絕回答。但是日本人的刀架在了唐媽媽的脖子上，鍾鐵漢只能配合。鍾鐵漢乾脆坦承了一切，只求放了唐媽媽。但鍾鐵漢越説越氣，終於爆發。熊谷川對唐媽媽的拘押讓鍾鐵漢怒火萬丈，他甚至和主審官當堂扭打了起來。形勢逆轉，軍事法庭對津口徵三進行了宣判，津口徵三通敵罪證據確鑿，被判槍決，在上級批准後執行。鍾鐵漢這時才明白，他的真正任務，其實是在熊谷川的配合下除掉津口徵三。入夜，津口徵三、鍾鐵漢和唐媽媽都在監獄中無言。鍾鐵漢想起他青年時代也曾因參加共產黨活動被軍校入獄，那也是一次軍事法庭的審判，他懇求懷特師傅給自己找來了特別的律師。天亮了，熊谷川要送鍾鐵漢和唐媽媽離開香港，在他們的必經之路上，徐小月和吳仁甫一方都早已準備好了。徐小月是要營救鍾鐵漢，而吳仁甫是來奉命擊斃鍾鐵漢的。古倩在關鍵時刻用麻藥麻倒了吳仁甫，自身前往伏擊地點。她喜歡吳仁甫，不願意讓吳仁甫心理揹負上槍殺好友的陰影。

　　熊谷川為鍾鐵漢準備了汽車，在新界的主要哨卡安排了自己的人，他要求鍾鐵漢迅速離開香港。鍾鐵漢開上汽車，載着唐媽媽離開了熊谷川的駐地，直到開出很遠才發現唐媽媽身上有很深的傷口，血流不止。唐媽媽的傷口是熊谷川授意手下對鍾鐵漢的報復，連小林醫生都看不下去了。小林替唐媽媽包紮了傷口，唐媽媽一心只想讓鍾鐵漢早點離開，要求她不要聲張。唐媽媽懇求鍾鐵漢不要回去報仇，要迅速離開香港。鍾鐵漢強壓住滿腔仇恨帶着唐媽媽疾速奔馳，但汽車最後出了故障，鍾鐵漢只能抱起唐媽媽跑了起來。唐媽媽流血過多終於閉上了眼睛，鍾鐵漢失聲痛哭。吳仁甫慢慢清醒過來，他掙扎着走出了屋子。鍾鐵漢青年時代入獄後，用聰明和機智在著名進步律師的幫助下成功地將自己的案子脱離出軍事法庭改為地方法庭，並最終取得了勝利。但是校方決意讓鍾鐵漢退學。鍾鐵漢去和吳仁甫告別，吳仁甫那時起就擔心他們遲早會成為對手，鍾鐵漢卻説所以才更應該珍視他們的友誼。吳仁甫想到現在自己就要去執行擊斃鍾鐵漢的任務，內心充滿煎熬。鍾鐵漢找來一輛板車，拉着唐媽媽的屍體來到哨卡。古倩瞄準鍾鐵漢的槍口猶豫了片刻，最後發生了偏差，擊斃了日本守衞。現場一片混亂，鍾鐵漢拔槍迎戰，徐小月、楊瑞雄也加入了戰鬥。此時吳仁甫正好趕到，他和古倩只能放棄了除掉鍾鐵漢的任務，一起和鬼子激戰起來。鬼子蜂擁而至，追兵益近，古倩毅然衝向敵羣，引爆了自己身上的炸彈，和鬼子同歸於盡。

　　鍾鐵漢迴歸駐地，老彭承認讓唐媽媽捲入這次設局確實不該，只是出於無奈，鍾鐵漢怒不可遏。他忍着悲痛安葬了唐媽媽，徐小月只能用愛情安慰他。青年時代的鐘鐵漢，在贏得了法庭訴訟後，和師傅懷特告別，懷特離開了中國。而雅音姑娘對他明顯的親暱，卻讓年輕的鐘鐵漢不知所措。鍾鐵漢恢復了工作。老彭告訴他，津口徵三被澳門日軍首腦保了下來，現在就藏匿於澳門。他的存在，對熊谷川構成威脅，因此，國共兩黨仍然要再次合作，力爭除掉津口徵三。鍾鐵漢提醒老彭，在徐小月接應他的地點吳仁甫等人卻突然出現值得深思，老彭表示熊谷川對戰局有用，和軍統的合作只能完成，但確實必須提防。老還提醒注意和津口徵三的關係，畢竟鍾鐵漢和他有過同學之情，鍾鐵漢表示他會注意分寸。鍾鐵漢他們來到澳門，根據情報，津口徵三會乘坐日本軍火商森田的車經過澳門街，鍾鐵漢等人設下埋伏，襲擊了車輛卻沒發現津口徵三的影子。這次襲擊讓津口徵三提高了警惕，他預感到森田的葬禮可能再次遭到襲擊，派人嚴加值守，嚴加防範。不久前，當駐澳門日軍首腦來和他訣別的時候，實際上帶給他一個翻盤的機會。上級察覺到熊谷川的可疑之處，決定讓津口徵三自證清白，找出真正的內奸。津口徵三爭取到了二個月的時間，他立下了軍令狀。熊谷川聽聞津口徵三複活，非常恐慌，他為了自保，將英軍秘密軍火庫的地理位置圖分別送給了國共雙方，以換取對津口徵三的襲擊。但是這兩張圖，是不完整的。

　　熊谷川用兩張不完整的圖試圖爭取國共雙方對自己的支持，也讓雙方合作中有爭鬥，從而保證自己的最大利益。楊瑞雄混入弔唁的人羣，摸清了森田住宅人員守備情況，鍾鐵漢等人迅速制定了行動方案。大戰前夜，鍾鐵漢和吳仁甫難得輕鬆，鍾鐵漢卻單刀直入，詢問起吳仁甫為什麼會突然出現在鍾鐵漢離開香港的關口?是在執行什麼任務?吳仁甫猝不及防，只能以軍事機密來回答。入夜，鍾鐵漢等人潛入森宅，卻發現空無一人。直到最後才發現津口徵三端坐在一間屋子裏，説自己正在等待他們。原來，津口徵三手裏的底牌是肖恩?懷特。津口徵三早已羈押了自己的老師，他以此來賭鍾鐵漢等不敢殺了他。津口徵三有師傅身上的項鍊為證,鍾鐵漢必須相信他.津口徵三提出條件，要他們保證熊谷川不再找津口徵三的麻煩。津口徵三的新問題需要上級做出決斷，而懷特師傅是否被關在啓德機場也需要證實。鍾鐵漢回到老彭駐地，彙報了這一情況，只能安心等待。鍾鐵漢發現徐小月已經不在駐地，幾經堅持，老彭才告訴他徐小月已經被調離了行動組。

　　徐小月是在和鍾鐵漢愛情之火熾烈之時離開駐地的，如今回到家中，對鍾鐵漢的一切徐小月只有思念。吳仁甫被上司責怪，這次沒有完成任務，丟盡了臉面。而津口徵三也在等待消息，他來到鏡湖醫院，再次“邂逅”楊瑞英。吳仁甫自感慚愧，向上司陳公提出辭呈，沒想到陳公竟然同意了，吳仁甫非常不滿。幾天後，吳仁甫在一個隱秘的處所找到了正在釣魚休閒的陳公。看見給自己送來辭行禮的吳仁甫，陳公的優越感油然而生，但吳仁甫卻在瞬間變臉，他擊斃了陳公的警衞，將捆綁起來的陳公扔進湖裏餵了魚。鍾鐵漢前往徐小月的家鄉去找曉月。多年前，他曾贏得另一位少女的愛，當年雅音小姐和他約會，他卻約了吳仁甫和津口徵三一起去，弄得雅音好不高興，那時候，鍾鐵漢還是個感情的門外漢。吳仁甫向重慶報告陳公失蹤，自己坐在了陳公的交椅上。他要吳曼麗對陳公的家人斬草除根，以絕後患。津口徵三迷上了楊瑞英，幾次三番去醫院等候楊瑞英，但他卻裝成討債吃飯的樣子朝瑞英要錢，讓楊瑞英很不高興。津口徵三獨特的求愛方式惹惱了楊瑞英，楊瑞英狠狠地打了津口徵三一記耳光，津口徵三這才道歉。津口徵三再次出現的時候，楊瑞英住處的門口到樓下，一條鋪滿玫瑰花的燭光小道出現在楊瑞英面前。但楊瑞英雖然感動，卻仍然拒絕了他。吳仁甫也在自己的感情中掙扎，他曾經追求過雅音和徐小月，卻都遭到拒絕，他不明白，為什麼鍾鐵漢就可以得到愛情，他不斷地想起古倩的身影，在酒精中麻醉着自己。

　　津口徵三來到鏡湖醫院治療病痛，他手上的傷引起了楊瑞英的震驚和同情，津口徵三後來向楊瑞英講述了自己家族的歷史，楊瑞英這次終於理解了他，兩個人的手終於握在了一起。只是，津口徵三隱瞞了自己日本人的身份。鍾鐵漢來到北平，第十天才讓徐小月的父親徐將軍叫進屋內。徐宅守衞森嚴，徐父考驗他們，只要鍾鐵漢能突出重圍，就讓他帶走徐小月。鍾鐵漢沒有突出圍困，他的真誠也未感動徐父，徐父和鍾鐵漢繼續較量着。趙處長終於露面，現在他已經是軍統的主要領導。他知道是吳仁甫殺了陳公，但吳仁甫拒不承認。趙處長勃然大怒，將吳仁甫扔到了陳公被殺的魚塘，那裏食人魚遍佈，令人膽寒。鍾鐵漢在棋盤上贏了徐父，鍾鐵漢講述的家史讓徐父開始對他態度有所好轉，徐父讓他們即刻在徐府成婚，然後送他們離開北平。徐小月是徐父的繼室所生，她還有一個親弟弟叫曉陽。當年因為父親的原因流浪在外，造成了弟弟不幸離世，因此徐小月從小與父親不和。良辰已到，鍾鐵漢勸慰徐小月，忘掉過去，迎接新的生活。

　　徐小月和鍾鐵漢拜了天地，多年的隔閡讓徐小月仍然無法喊出爸爸的稱呼。徐將軍將曉月媽媽的遺物送給女兒，曉月心中的堅冰慢慢融化，她跑回去，將一直攜帶的仙人掌花送給了父親。那其實是弟弟曉陽的遺物，他當年買來送給父親的。徐將軍老淚縱橫，徐小月終於喊出了“爸爸”。趙先生網開一面，渾身傷口的吳仁甫活了下來。吳仁甫咬緊牙關拒不承認陳公的死和自己有個，趙先生反而覺得他不是貪生怕死遇事馬上服軟之流。青年時代的鐘鐵漢選擇了共產黨，他的上級餘書記讓他從此和過去的歷史訣別，這是政治的需要，也是情報工作的需要，因此他悄悄搬了家，連雅音都不知道他的去向。吳仁甫等人多次找不到鍾鐵漢，意識到鍾鐵漢已經遠離了自己，吳仁甫私下曾經想過，恐怕有一天，他和鍾鐵漢不得不刀槍相見。趙先生給吳仁甫佈置了新的任務，一是除掉鍾鐵漢，二是找到英軍軍火庫。軍火庫的地圖共有四片，共產黨手中兩片，國民黨手中一片，另一片在懷特手中，所以，尋找懷特和營救懷特，就是當下最重要的任務。上級要求鍾鐵漢和吳仁甫繼續合作，共同營救懷特。青年時代的吳仁甫就追緝過鍾鐵漢。餘書記全家被捕，鍾鐵漢救護了餘書記的小兒子，他和吳仁甫狹路相逢，但吳仁甫卻放了鍾鐵漢一馬。如今又要和吳仁甫合作了，鍾鐵漢、徐小月和吳仁甫、吳曼麗在廣州相聚，國共雙方營救懷特的行動正式開始。

　　津口徵三在澳門教堂和楊瑞英舉行了婚禮，津口徵三告訴瑞英總公司要調他去香港，已經在廣華醫院為她聯繫了新的工作。廣華醫院日本人很多，楊瑞英不想過去，津口徵三聽了心頭微顫。鍾鐵漢、吳仁甫等前往香港。鍾鐵漢直言吳仁甫這次的任務一定有幹掉自己這一項，吳仁甫不想回答。但在營救師傅這一點上，他們達成了一致。津口徵三以糖果公司職員李徵的身份回到香港，租住在九龍的一幢高級公寓裏，避開了熊谷川的視線。啓德機場集中營，鍾鐵漢等人化裝成小販，和懷特師傅接上了頭。懷特在勞動中弄傷了自己，集中營診所的日本大夫川崎診治他的傷口。懷特被捕時隱瞞了自己的身份，此時他是英軍機械師詹姆斯下士。川崎通過小林醫生聯繫上了熊谷川，詹姆斯的家人願意出兩萬美金救他回國，熊谷川出於謹慎，親自到集中營考察詹姆斯。熊谷川覺得詹姆斯不像一個簡單的機械師，但兩萬美金的誘惑讓他決定可以幫忙。他要懷特自己想辦法離開集中營，由他負責放他離開香港。鍾鐵漢等人遇到了難題。青年時代的鐘鐵漢和雅音相戀，但他不知道，雅音也是趙先生培養起來的優秀特工。趙先生問雅音能否動手殺了鍾鐵漢，雅音説能。黃文俊也一直在啓德機場集中營監視着一切。其實通過川崎聯繫熊谷川救人是津口徵三的謀略，他要以此陷害熊谷川。但熊谷川拒絕在集中營配合，這讓津口徵三也始料未及。

　　經過偵查，進入集中營的唯一通道，是啓德機場的排污水口。排污口內高度缺氧，行動將非常危險。鍾鐵漢決定隻身潛入，徐小月非常擔心。中儘快找到了徐曉月的家。楊瑞雄三人按照津口給的情報，前往啓德機場集中營尋找懷特。 三家人也人化妝成進城拿糧食換故衣的農民在啓德機場附近勘察。鍾鐵漢摸清了排污口的路線，給懷特發出了行動信號，兩天後的凌晨三點，由集中營診所的下水道進入排污口。懷特吃下一塊肥皂，被送進了診所。津口徵三無微不至地照顧楊瑞英，還給她配置了安神的藥，楊瑞英每天都睡得很香。楊瑞英結婚並沒有告訴弟弟，楊瑞雄來金惠彥處找她，才知道姐姐要回香港，但楊瑞雄馬上要執行營救懷特的任務，他和金護士長約定完成任務後再來看望姐姐。吳曼麗每天在集中營外買煙和懷特聯繫，引起了黃文俊的注意，津口徵三據此推斷懷特出逃的行動可能就在這兩天。吳仁甫在行動前夕悄悄跑出來去見一個叫祁連山的東北軍叛將，那是趙先生的老朋友，他請求借兵借船，在海上接應自己。凌晨三點，懷特殺死警衞，鑽進了下水道，進入排污口。與此同時，熊谷川也終於知道詹姆斯就是肖恩·懷特。

　　熊谷川覺得自己必須親自參與此事以確保安全。懷特走出了排污口，和等在那裏的鐘鐵漢等人會合。但熊谷川突然出現，帶兵包圍了海灘，他要懷特留下軍火庫的地圖和解碼器，否則將不會允許他們離開。楊瑞雄埋伏在海邊，發現了祁連山的船隊。熊谷川正要動手，他帶來的兵卻調轉槍口指向了他。原來，津口徵三和黃文俊早已在一側埋伏，日軍高官榮澤作也被津口徵三請到了現場，人贓俱獲，熊谷川被拘押。津口徵三待榮澤作走後命令黃文俊將懷特帶出來，然後命令殺了剩下的人。這時楊瑞雄的隊伍率先從背後開火，鍾鐵漢等人也操起武器戰鬥，敵人散開，祁連山的船隊炮火開始攻擊，大部鬼子被殲。吳仁甫和吳曼麗率先跑上祁連山的船，吳仁甫下令開船。但日本人展開追擊，祁連山殺紅了眼要和日本鬼子決一死戰，他將吳仁甫和吳曼麗套上救生圈扔下了海。祁連山迎敵進攻，壯烈犧牲。鍾鐵漢、徐小月在楊瑞雄掩護下且戰且退，楊瑞雄劫持了日軍卡車，他讓鍾鐵漢和徐小月跳車，他自己引開敵人。津口徵三沒有上當，繼續追擊鐘鐵漢，楊瑞雄駕車衝回來撞向敵陣。楊瑞雄受傷被捕。鍾鐵漢受了重傷，徐小月和吳曼麗趕到集合點的時候發現了他。因為傷口潰爛，鍾鐵漢一直在發燒，徐小月和吳曼麗一起救治鍾鐵漢，為他取出彈片。津口徵三榮升大和主管，他命人帶來了肖恩·懷特。

　　津口徵三要懷特交出地圖和解碼器，懷特否認自己擁有這些東西。津口徵三命令停止向懷特提供食物與水，直到懷特肯開口。津口徵三向楊瑞雄逼問鍾鐵漢的行蹤，楊瑞雄經受了嚴刑拷打，但他意志堅定，從未屈服。鍾鐵漢傷口發炎很重，必須用西藥來消炎，敵人封鎖很嚴，徐小月要去外面搞藥，吳曼麗要曉月留下照顧鍾鐵漢，她決定自己出去。新界至九龍的路口，到處都是日軍哨卡，吳曼麗化了妝，靠藏在死人棺材裏穿過了封鎖線。津口徵三將楊瑞雄遭受嚴刑拷打的照片登在了報紙上，楊瑞英看見了自己的弟弟被捕，頓時暈了過去。醒來後的楊瑞英求津口徵三去解救自己的弟弟，津口徵三隻能答應。但私下裏他卻命令黃文俊，三天後絞刑，秘密進行。楊瑞英來到九龍監獄，想探望弟弟，卻遭到了憲兵小隊長的強姦，被折磨得遍體鱗傷，黃文俊發現了趕緊報告了津口徵三。津口徵三趕到醫院，醫生告訴他，楊瑞英已經有了一個月的身孕，這次被欺凌，嬰兒已經流產。津口徵三瘋狂衝出醫院。吳仁甫來到了集結點，鍾鐵漢還在昏迷，徐小月為安全考慮，揮拳擊暈了吳仁甫。津口徵三瘋狂地要報復憲兵隊長，榮澤作攔住了他。

　　吳仁甫醒來，發現自己已經被捆綁起來，無論他怎麼懇求，徐小月都沒有鬆開他。楊瑞英精神受了極大刺激，對男人充滿恐懼，連津口徵三也不能出現在眼前。津口徵三隻能欺騙她可以救她的弟弟。但楊瑞雄卻因為傷勢過重已經殉難，津口徵三隻能瞞着楊瑞英，不讓手下走漏一點風聲。懷特提出面見津口徵三。被斷糧斷水多日的懷特假意招供，讓津口徵三為他奉上了一頓豐厚的大餐，可吃完之後懷特卻舉刀隔斷了自己的舌頭。懷特決絕的態度讓津口徵三幾近抓狂。楊瑞英身體逐漸好轉，她想要見見金護士長，見面之後，金護士長才知道瑞英經受了怎樣的苦痛。楊瑞英向金護士長提出要參加到抗日的鬥爭中來，做弟弟一樣的事情。恰好吳曼麗來到廣華醫院來找老關係小林醫生，但小林醫生因為熊谷川一案已經被抓，吳曼麗毫不知情。所幸金護士長髮現了吳曼麗，在金的協助下搞到了藥品，可是憲兵隊正在搜查，防範極嚴，金護士長想到了楊瑞英。楊瑞英提出出院，在楊瑞英的幫助下，吳曼麗藏在津口徵三的車後安全離開了醫院。吳曼麗在公寓門口和津口徵三擦肩而過，這一瞬間兩個人都有異樣的感覺。吳曼麗沒有通行證，送藥只能靠楊瑞英完成，吳曼麗交代了她一些注意事項，看着她出發了。津口徵三有令，楊瑞英出行必須有人跟着，她走出公寓，兩名大和的特務就遠遠跟隨着。吳曼麗看見有人跟蹤，急忙從窗口扔下一盆花，楊瑞英以為吳曼麗出事，趕緊回來了。吳曼麗逼住楊瑞英，質問為什麼會有日本特務跟隨她。

　　吳曼麗相信了楊瑞英的無辜，她詢問起她的家人和身邊的人。津口徵三怒打憲兵隊長的事傳了出去，榮澤作要求津口徵三冷靜控制自己的言行。熊谷川在高層有許多人脈，他們必須小心從事。榮澤作希望津口和憲兵隊長龜田和解，津口徵三假意同意，卻在和龜田見面時，殺死了他。吳曼麗和楊瑞英互換衣服，躲過了特務的跟隨，楊瑞英直奔新界哨卡。而吳曼麗則在百貨公司慢慢地逛了起來。榮澤作對津口殺死龜田大吃一驚，但他雖然暴怒，也不得不替津口徵三收拾殘局，他和津口的利益已經綁在了一起，不能節外生枝。楊瑞英順利找到徐小月，將藥物交給了徐小月。津口徵三聽黃文俊彙報説楊瑞英逛了一天的百貨商場，心情大好，要提前回家。兩個人在公寓門口相遇，被樓上先回來的吳曼麗看個正着，吳曼麗大吃一驚。津口徵三看見瑞英給自己買了禮物，心情大好，要出去吃飯，他們走後，吳曼麗在房間裏慢慢搜查起來。她發現了一盤有怪味的線香，接着又發現了津口徵三和楊瑞英的照片，她終於確認這就是津口徵三。榮澤作召見津口徵三，津口只好送楊瑞英單獨回家。楊瑞英返家後發現吳曼麗並沒有離開，而是在等待着她。吳曼麗讓楊瑞英相信她的丈夫不叫李徵而是叫津口徵三，她卧室的線香被加入了大量的曼陀羅粉，可以讓人深度昏睡。楊瑞英悲痛欲絕，如夢初醒。榮澤作告訴津口徵三陸軍部要求馬上送懷特去廣州審訊，由於熊谷川在努力翻案，懷特手中的情報是熊谷川的重要砝碼，因此押送懷特一事必須萬無一失。津口徵三提出要海軍部的朋友幫助，避開耳目。吳曼麗告別楊瑞英，她要楊瑞英保持冷靜，千萬不要露出破綻

　　津口徵三要黃文俊準備好船，多派人守護，作出熱熱鬧鬧的樣子，隨時準備開船。鍾鐵漢終於好轉，從昏迷中醒來，徐小月非常高興。他們給吳仁甫鬆了綁，決定離開這裏。吳曼麗正要離開，津口徵三和黃文俊回來了，她正好聽見津口徵三説後天送懷特離開。早晨，津口徵三終於將楊瑞雄離世的消息告訴了瑞英，他説自己晚了一步，沒把瑞雄救出來，不過瑞雄的遺體他已經安葬，就在跑馬地邊上一塊很好的墓園。楊瑞英聞聽噩耗，幾欲氣絕。她要津口陪同去看望弟弟，津口將時間安排在了下午。楊瑞英藏好了一把手術刀，去見金護士長。她感謝金護士長介紹轉交做了點為國家有益的事情，並託她轉交一封信給吳曼麗，金護士長答應了。鍾鐵漢等人在大和通訊社附近偵查，發現已經戒備森嚴。他們正在猜測懷特被關押的地點，吳曼麗趕了回來。她將聽到的情況作了彙報，鍾鐵漢當即決定去各碼頭分工察看。載着津口徵三和楊瑞英的車駛向墓地，與此同時，瑞英給吳曼麗的信也送到了曼麗手中。楊瑞英在弟弟的墓碑前灑酒祭奠，她趁津口徵三跪拜的時候揚起了手術刀，津口徵三快速反應，扭住了楊瑞英的手腕。楊瑞英大聲斥罵津口徵三，揮動着手術刀，津口徵三在最後關頭殺死了瑞英。吳曼麗匆匆趕到的時候，只看見了帶血的花束。

　　鍾鐵漢等人分別偵查，目標鎖定了三號碼頭。一艘日本的朝日號貨輪停泊在碼頭上，上面有重兵把守。鍾鐵漢決定馬上行動。他們做通了給朝日號送飯的大華酒樓的工作，演出了一出調虎離山計，以吃大餐為誘餌將大部分鬼子騙下了船。剩下的幾個守衞中了吳曼麗的麻藥，不一會就躺在了甲板上。可鍾鐵漢等人搜遍了船上的每一個角落，卻沒發現懷特的身影。後來才發現在朝日號的後面還有一艘小型的漁船，狡猾的津口將懷特藏在了漁船上。事不宜遲，鍾鐵漢決定馬上行動。他們悄悄摸上漁船，幹掉了幾個守船的護衞，在船艙的底部找到了懷特。已經失去舌頭的懷特比劃着告訴鍾鐵漢，他們一直尋找的情報藏在了他佩戴的十字架項鍊裏，而項鍊就在津口徵三的手裏。　　吳仁甫的人駕船離開，他看見懷特現身後突然舉起了槍對準鐘鐵漢和徐小月。吳仁甫的把徐小月推下船，吳曼麗過來制止，吳仁甫乾脆抓住她舉槍對準了她的腦袋。鍾鐵漢氣憤之至，他大聲譴責吳仁甫，吳仁甫卻冷冷地説，救人的任務已經結束了。鍾鐵漢被逼迫跳入海中，吳仁甫下令全速前進。津口徵三知道了懷特被劫，迅速趕到，命令組織快艇迅速追擊。鍾鐵漢、徐小月爬上海灘。快艇速度快，一會就會追上漁船，鍾鐵漢料定吳仁甫一定會棄船上山，他讓徐小月去找主力部隊增援，他自己抄小路趕過去增援吳仁甫。　　果然，津口徵三的快艇逼近了，吳仁甫下令上山。津口徵三追擊，雙方交起火來，吳仁甫等人被逼到了山崖上。幸好鍾鐵漢趕到，壓制了部分火力，可吳仁甫怕懷特落在鍾鐵漢的手裏，再次以吳曼麗做人質，逼鍾鐵漢離開。吳曼麗掙扎，卻一腳踩空，和吳仁甫一起滾落山下。鬼子包圍上來，懷特舉槍逼鍾鐵漢離開，他自己用手榴彈和包圍上來的日軍同歸於盡。鍾鐵漢找到了吳曼麗，吳仁甫卻下落不明。

　　許多天之後，吳曼麗從沉睡中醒來，發現自己在共產黨游擊隊的駐地，鍾鐵漢守在自己身邊。鍾鐵漢説他們多次搜尋，但沒有找到吳仁甫。吳曼麗想起哥哥兩次拿槍對準她，將她作為人質，不禁傷心難過。她認為吳仁甫早已經喪失了做人的良心。1933年，南京。青年時代的雅音接受了趙先生刺殺鍾鐵漢的任務，任務的誘餌是日本浪人抓捕了津口徵三，然後讓鍾鐵漢去解救。雅音深愛鍾鐵漢，她原想製造一次爆炸，然後找兩具別的屍體交差，她自己和鍾鐵漢逃往他鄉。但趙先生早就收買了吳仁甫和津口徵三，是他們配合趙先生完成這個局，並下令計劃失敗就打死雅音。吳仁甫和津口徵三都是在生死之時選擇了保住自己。一九四五年九月，日本投降，粵港兩地的日本難民聚集在廣州等待遣返，熊谷川和津口徵三混進了同一個難民營。他們謊稱自己是平民，企圖平安回家。熊谷川怕泄漏自己的真實身份，便想幹掉津口，可卻被早有準備的津口徵三幹掉了。熊谷川的死，暴露了津口徵三的行蹤，鍾鐵漢親往查證，確認行兇者就是津口徵三。但津口殺人後已經逃亡，老彭告訴鍾鐵漢，津口徵三手裏有軍火庫的地圖，並且他是二級戰犯，必須抓住他，繩之以法。鍾鐵漢和徐小月奉命追捕津口。津口徵三在黃文俊的接應下準備前往香港中立區，這和鍾鐵漢的判斷正好吻合。他們沿粵港通道搜查，津口徵三感覺到了對自己的追查，猶如驚弓之鳥，只能返回廣州。路上，幾近癲狂的津口徵三殺死了唯一知道他身份和下落的黃文俊。津口徵三將自己裝成瘋瘋癲癲的乞丐隱身在一個小漁村裏，鍾鐵漢、徐小月通過蛛絲馬跡也查到了這裏。鍾鐵漢、徐小月突然出現在津口徵三面前，津口徵三一副瘋子的表情。吳仁甫也突然現身，他大難不死，想到只有跟蹤鍾鐵漢才能找到津口，就一直秘密尾隨，現在時機已到，便跳了出來。吳仁甫覺得軍事法庭不會要一個瘋子，就把人交給鍾鐵漢，自己要搜查屋子。鍾鐵漢卻一把將津口徵三脖子上懷特師傅的項鍊扯下，告訴大家，情報一直在津口徵三自己的身上。津口徵三如夢初醒，瘋狂地揮刀撲來，原來他一直在裝瘋。鍾鐵漢急忙躲閃，刀鋒卻插在了吳仁甫的胸口。吳仁甫不幸死去，津口徵三被鍾鐵漢帶走。一年以後，津口徵三被中國軍事法庭定位乙級戰犯，判處死刑。吳曼麗加入了共產黨的隊伍。（大結局）