空戰魔導士候補生的教官

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　　在突然出現的人類之敵——魔甲蟲的威脅下被驅逐到空中的人類，其間誕生了以魔力與之對抗的“空戰魔導士”。在空戰魔導士的育成機關、學園浮游都市“密斯特崗”就讀的彼方·英司，曾經是S128特務小隊的前王牌，卻也是被刻上“背叛者”烙印的學園中最不受歡迎的人。他所接到的任務是，擔任美空、蕾克蒂、莉子她們所屬的連戰連敗學園最弱“吊車尾小隊”的指導教官！

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　　吊車尾E601小隊在學內排位戰的勝率為0。即使在最下位的E級中也有着絕對最低戰績的她們，有一個極不光彩的別號，那就是本不存在的“F級小隊”。為了將她們的實力發揮到極致，彼方提議進行某種訓練——那就是，彼方·英司以一支飛鏢應戰，實行魔裝鍊金武裝的三人的攻擊，以擊落教官為目的，不必留情的“捉鬼遊戲”！“那麼，訓練開始了！”“給我做好覺悟吧！背叛者！”

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　　彼方·英司在第一天的訓練中，看到了三人不同的特性以及各自的弱點，並與第二日展開針對性特訓。“特訓是特別嚴峻的，可不輕鬆啊。”“那正是我所期望的！”“能接受彼方前輩的指導，很高興！”“哦！覺悟不錯嘛，那麼，首先，特訓的第一課——換上女僕裝吧！”

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　　彼方·英司認為美空不適合魔炮劍士的位置，要美空換到更適合的位置，但卻遭到了美空的強烈反對，甚至第二天也不來學校了。“為什麼她對魔炮劍士那麼執着呢？”帶着疑問，彼方來到了美空的家，在那裏，從美空父親的口中，得知了她所愛着的家的故事。

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　　排位戰即將到來，E601小隊的對手是非常有望升到D級的E571小隊。美空和蕾克蒂為排位戰而努力訓練中，但是，莉子依舊沒有參加訓練，甚至不想參加比賽···“我要交給你勝利的關鍵！”彼方所説的勝利的關鍵是什麼呢？

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　　終於到了排位戰，輪到新生的E601小隊出場的時候，結果這是響起了魔甲蟲來襲的警報，有超過一萬的魔甲蟲大軍。不僅上位小隊投入作戰，下位小隊也不得閒着。而魔甲蟲的司令塔——變異奇美拉在哪？···“什麼？是你們打倒的變異種？”新生的E601小隊第一次實戰，首次的勝利嗎？

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　　E601小隊與變異種奇美拉展開了激烈的戰鬥，並打敗了它，但是，卻在之後的排位戰中草草敗北。然而，空戰魔導士科長為了增強戰力，而展開一場沒有等級限制的淘汰賽，而美空無意中聽到了，科長和彼方的，在淘汰賽中，E601小隊如果敗北，將會被解散的賭約。

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　　擔任了A227小隊的教官，還要忙碌特務小隊對傷人事件的警戒和對策的優莉，一邊想着吊車尾小隊不可能有勝算，一邊回憶着當年彼方·英司三人以D小隊打贏A小隊的情形。另一方面，彼方展開了前衞、中衞、後衞全部隨機抽籤的特訓？

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　　對於特訓的安排有着自己的領悟的蕾克蒂，對現在的特訓是否有效抱有疑問，認為是否應該終止特訓。“吶，蕾克蒂，給你一個提示吧。”開始對蕾克蒂進行特殊指導——再次進行女僕服務生工作的蕾克蒂能否得到答案？

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　　襲擊優莉的黑袍男子，被認為就是連續傷人事件的犯人。而受傷的優莉，被彼方帶回了E601小隊的合宿房間。和E601小隊成員初次見面的優莉，臨走時，留下了“就算你們萬一真的晉級到了決賽，那你們E601小隊也就走到了頭”的宣言。然而，美空此時卻陷入了迷茫中，帶着迷茫，淘汰賽的帷幕拉開了。

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　　獲得首勝的E601小隊勢如破竹，連戰連捷，最終殺入淘汰賽總決賽。美空、蕾克蒂、莉子三人，各自帶着自己對彼方的感謝之情，與A227小隊在賽場相遇。然而，看穿了彼方的戰術的優莉，作為冠軍候補的A227小隊，會贏得勝利，E601小隊會面臨解散而落幕嗎？

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　　使用魔甲蟲力量的雷亞爾，身體也變成了奇怪的樣子，對優莉有着狂熱的心的雷亞爾，將為了保護優莉的彼方刺傷了，而就在優莉將要放棄的此時···“空戰魔導士所必須的第一條件是什麼？”“無論何時，絕對都不要放棄！”——教官和候補生，空戰魔導士所驕傲的戰鬥開始了！