穆桂英十二寡婦徵西

　　黑風谷一役後，宋國得享14年的太平，楊六郎掛帥鎮守邊關，楊宗保則官拜副節度使，留守京城。楊文廣調皮，貪玩，楊宗保雖然對文廣嚴厲，要求甚高，但是楊府上下卻對文廣呵護有加。近日，民間流行五石散，令宗保擔憂不已。黃河大水，朝廷商議對策，龐太師在右堤置有田地，故極力主張掘左堤。左堤正是楊家祖墳所在，楊家懷疑太師處事不公，桂英等人決定前去查看，是否應該掘右堤，果然發現事有蹊蹺。楊家極力主張掘右堤，和太師爭論。

　　皇上決定由張由全權負責此事，但張由卻與太師是一夥的。桂英與文廣等截去張由官印，並假冒張由去治水。桂英要掘右堤，但此時卻出現死人事件，桂英只好暫時作罷。桂英等人暗中調查，發現太師在暗中進行逍遙散的買賣，用村民試藥，導致村民死亡，決定搗毀製藥基地，但文廣卻失手被捕，竟被用來試藥。期間一個黑衣人也在調查逍遙散的事，並對參與此事的官員大開殺戒。桂英等人救文廣被困，幸得黑衣人相救。桂英向村民説明村民死亡真相，終於成功掘了右堤。

　　文廣中了逍遙散的毒，桂英卻無藥可救他，楊家上下憂心不已。文廣求定國帶他去買五十散，定國揹着文廣失足滑到坡下，暈倒。文廣被雲來小館的秋菊所救，秋菊正是百花殺手，也是當日救桂英等人的黑衣人，秋菊正好有救治文廣的方法，她要文廣以後來繼續接受治療，但不得將此事告訴別人，文廣答應。百花殺手之事驚動皇上，皇上稱知情不報者亦同罪。

　　文廣發現秋菊就是百花殺手，秋菊放過文廣，但從此不願見文廣。文廣的行蹤引起桂英的懷疑。桂英查到秋菊正是百花殺手，要求同他合作，找出販賣逍遙散的幕後主謀。秋菊發現天竺使者利用貢品來運逍遙散，與桂英合作將逍遙散銷燬，百花更殺害了天竺使者，打算離開京城。宗保發現桂英與百花合謀，要綁子上殿。

　　宗保假意趕走桂英、文廣，自己獨自面聖請罪，桂英、文廣知道宗保心意，相繼投案，願獨自承擔罪名。此時，天竺來信，指出使者罪行，要求皇上就地正法，皇上釋放眾人。桂英還是氣惱宗保，帶文廣回到穆柯寨。宗保到穆柯寨求桂英迴天波府，卻誤中了捕獸陷阱，腿受了傷，幸好並無大礙。

　　宗保終於求得桂英諒解，此時高山寨寨主求見，要穆寨主勸楊家投靠西夏，穆寨主嚴辭拒絕。總寨主選舉時，高山寨使詐，被桂英暗中阻止，穆寨主成功成為總寨主。高山寨發難，被桂英等人打敗，發現西夏準備入侵的證據，桂英，宗保急忙趕回報告皇上，卻得知西夏已經開始入侵，皇帝命宗保率兵支持楊六郎。

　　皇帝派張由為監軍，太師要張由藉機對付楊家。楊六郎大敗西夏軍，並決定一鼓作氣攻下城池，只帶了少量兵馬，留下張由做接應，卻被困城中。派出人馬向張由求援，張由卻不去接應。且誤讓老婦混入，導致斷了糧草。

　　軍隊斷了糧草，楊六郎決定冒險突圍，一場大戰，楊家父子戰死。正逢太君百歲大壽，噩耗傳來，喜事變成喪事。

　　皇帝追封楊家父子，並與朝臣商量對策。張由回京，侮蔑楊六郎貪功急進，造成戰敗，皇帝相信，收回對楊家父子的封號。楊家上下憤怒之下與張由在皇帝面前對質，張由措詞狡辯，皇帝相信了張由的話，決意收回封號，並要退朝。桂英情急之下想拉住皇帝，卻不慎害皇帝摔倒，犯下大罪，楊家上下被收押天牢。眾人為楊家求情，皇帝免了楊家死罪，但卻將楊家逐出天波府。桂英建議眾人到穆柯寨暫住。

　　楊家在去穆柯寨的路上遇到西夏人的暗算，排風、八妹和太君被逼跳下懸崖，幸得百花出手救了楊家其餘眾人。楊家其餘眾人只有先回穆柯寨，再行打聽太君等人的下落。

　　排風和八妹醒來，負傷到一户人家找食物，竟看到模樣和耶律皓南一樣的男子阿牛，八妹衝動下刺傷皓南，村民當排風和八妹是強盜，將她們綁了起來，幸好阿牛為她們求情。阿牛為人善良，熱心幫助排風和八妹，排風漸漸相信阿牛並非皓南。但排風無意看到阿牛身上的傷疤，知道他正是皓南，打聽之下才知他已經失去記憶。但是現在的皓南並非壞人，兩人商議之下決定放過皓南。

　　桂英和宗保打聽太君下落時碰到元日天自稱是清風洞的人，且清風洞已經被西夏人所滅，西夏人準備從後山突襲穆柯寨。但桂英卻為防西夏人聲東擊西，守在前門，元日天只有改變計劃，派人假意襲擊後山後馬上退走。元日天很快就和山寨中人打成一片，獲得穆寨主的賞識。排風和阿牛相處甚歡，卻遭到八妹的反對，決定要離開村子。

　　卻遇到賊匪襲村，只得留下，幫助村民，對抗外敵。阿牛家被人放火，阿牛拼死衝進屋中，拿出排風畫像，並向排風表露愛意。賊匪來犯，脅持阿牛，對排風動手動腳，阿牛情急之下，竟然使出武功，大敗賊匪。排風、八妹離開村子，阿牛竟然苦苦相隨。穆寨主到元日天寨主與其把酒言歡，表示要將寨主之位傳於他，卻發現元日天房中有西夏奸細，被元日天殺人滅口。

　　穆桂英痛失慈父，決定暫代盟主一職，為父報仇。此時山寨有人中毒，像是被蛇咬，卻不見傷痕。桂英等調查下發現山洞中有個怪人，眾人合力，終於殺死怪人，桂英懷疑此人是西夏對付漢人的武器。阿牛帶着排風等尋找太君下落，卻走了好久都不到，八妹懷疑阿牛撒謊。阿牛終於帶八妹排風找到太君。原來太君是被一品堂的堂主所救，堂主更派人為太君帶信。

　　排風八妹找到太君後又趕阿牛離開，阿牛不肯，屢屢向排風表白，但排風卻有所顧慮,阿牛終於無奈離去。桂英接到太君在一品堂的消息誤以為一品堂有陰謀要對付楊家，商量救太君的方法，元日天更藉機引起楊家和一品堂的衝突，以消除障礙。原來一品堂堂主李元敏和元日天同是西夏王子，但元日天卻因心術不正被趕出西夏，而堂主也因為勸父王與大宋議和被趕出西夏。元日天為了不讓李元敏與他爭奪皇位,將李元敏打下懸崖,還假意救了楊八妹.

　　八妹知道元日天救了她,對元日天暗生情愫.桂英當上寨主後嚴格要求下屬,不許他們搶奪民眾的財物,並組織村民,抗擊外敵,但仍然有人犯事,元日天建議把這些人都關起來思過.阿牛雖然回到了原來的村子,但是仍然十分思戀排風,排風也因為阿牛的離去鬱鬱寡歡,太君表示願意讓排風嫁給阿牛.一日,排風和眾人採藥時看見阿牛,原來阿牛因為思戀排風決定來找排風,一直在穆柯寨周圍徘徊.阿牛被眾人發現,眾人要殺阿牛,排風及時阻止,説明阿牛已經不是昔日的皓南..

　　經過多番考慮,桂英終於決定放過阿牛,阿牛向太君求親,太君應允,但排風仍然不願答應,阿牛無奈之下,只有答應.元日天一方面建議桂英組織村民,進行團練,另一方面,將山寨中關押的犯錯的人培養起來,想將他們培養成殺手.八妹見桂英與元日天總是在一起,心生嫉妒,暗喻桂英與元日天保持距離,桂英心領神會,八妹自覺錯怪桂英,向她道歉.八妹為了斷了排風對阿牛的感情,要為她安排婚事,排風令死不從.

　　排風心思恍惚的在山下徘徊,竟看到很多小黃花,並發現阿牛並沒有走,情不自禁的投入阿牛懷中,阿牛表明就算排風不理他,他也會一直等下去,排風終於被打動了,但是仍然瞞着眾人與阿牛來往.桂英發現排風和阿牛在一起,眾人終於同意排風和阿牛成親.排風於是和阿牛成親,兩人在山下過着恩愛的生活.元日天訓練犯錯的人的事情被桂英發現,責令他以後不要再犯.八妹為元日天求情.桂英收到定國的信,稱找到楊家父子被人陷害的新證據,桂英馬上趕往京城,讓日天暫代寨主一職.

　　排風腳下有蛇,阿牛為了保護排風不覺使出了武功,排風為此擔憂不已,怕阿牛恢復成皓南.風雨雷電之夜,阿牛竟不覺跳上屋頂,吸收天地靈氣,被元日天看到,對他心生疑慮,向八妹打聽阿牛的信息,知道阿牛就是皓南,還有皓南的天門陣十分厲害.桂英找到當年張由身邊的侍衞之一,並求寇準向皇帝請求翻案,皇帝不理,而且此事被龐太師知道,開始對桂英有所防備.桂英在百花的幫助下終於找到了充分的證據.

　　元日天設計陷害阿牛刺殺太君,連排風也對阿牛產生懷疑,阿牛心情煩亂下竟被蒙面人即元日天捉住,逼他恢復以往記憶,阿牛卻拒絕幫助元日天.龐太師找上惠道長幫忙,做法令證人口出不利於桂英的話並命喪金鑾殿,皇帝反而要處斬桂英.但桂英被斬當日竟天生異象,危急關頭,百花出現救走桂英.

　　皇帝夜發惡夢,上惠説是楊家鬼魂作祟,太師夜封楊家父子之墓,桂英傷痛欲絕.百花等裝神弄鬼,讓張由懷疑自己被惡鬼纏身.並扮神算子稱能幫助張由消災,要張由自敍己過,卻被識破.在皇帝的暗中觀察下,張由仍然説自己無罪,皇帝正要處罰桂英.宗保英靈出現,嚇得張由説出實情.張由被關押,且被龐太師殺人滅口.

　　元日天無意得罪八妹,為了穩定與楊家的關係,竟向八妹表白.元日天騙阿牛楊家殺死了排風,令阿牛發了狂,恢復記憶.阿牛誤會楊家與楊家人打鬥,排風出現喝退阿牛.阿牛心亂之下又中了暗算,跌下懸崖,被五郎所救.桂英回到穆柯寨,告訴眾人冤案平反的好消息.元日天向八妹求婚.

　　百花來訪,看到元日天竟馬上離去,元日天成親當日,百花暗算元日天,將他帶走,並廢他武功,折磨他.原來百花本來是西夏一個部落的公主,她與元日天即李元昊本來是情侶,但元日天為了皇位卻離棄了百花.但在元日天的花言巧語下,百花又漸漸對日天心軟.皓南在佛門中,戾氣慢慢消除,但卻仍然心結難解,但與李元敏的一番話之下,終於放下對復興後漢的執着,願意皈依佛門.

　　百花故意引八妹找到元日天,以試探元日天.元日天卻知道是百花的安排,表示自己對百花的感情極深.百花現身告訴八妹元日天是西夏王子.八妹傷心離去,元日天追出,使計讓八妹跌下懸崖以殺人滅口.百花完全相信了李元昊答應幫他成就大事.排風收到五郎的來信,告知皓南要出家,排風急忙趕去阻止.李元昊又回到穆柯寨想要繼續欺騙楊家.楊家終於找到傷重昏迷的八妹,李元昊擔心事情敗露,想要殺八妹,被桂英及時阻止,原來桂英對李元昊早已有所懷疑.李元昊承認了自己殺害穆寨主以及嫁禍皓南的種種罪行.八妹終於醒來,卻發現自己的腿竟沒有感覺了,傷心不已.桂英正要處決元日天時,百花卻出現將他救走.皓南剃度當日,排風終於及時趕到.

　　皓南答應排風不出家,和排風一起找個安靜的地方,過着平淡的生活.李元昊查到皓南的下落,派人捉走排風以威脅皓南交出天門陣的口訣.皓南猶豫之下去找李元昊時,五郎阻止,皓南重傷五郎.李元敏發現重傷的五郎,五郎要求李元敏去阻止,然後就圓寂了.楊家終於回到天波府,皇帝命令楊家出戰對抗西夏,並任命桂英掛帥.

　　八妹經過努力,終於又能走路了.宋軍大勝,李元昊建議要宋國皇帝前來議和,然後加以暗算.李元昊在排風身上下毒,皓南終於答應使用天門陣,他雖然困住了皇帝和楊家等人,但卻設下破綻讓他們得以逃脱.李元昊拭父且殺死儲君三弟,奪得皇位.

　　百花將可以修煉魔功的三凶神器交給李元昊,李元昊修煉之時,排風和皓南乘機逃脱,排風的毒卻連李元敏也無法可解.皓南逃脱之時和李元昊對了一掌,兩人的神智竟變得相通,李元昊因此有了練天門陣的能力.李元昊一時氣焰囂張,且感覺百花已經沒有利用價值,説明自己對百花沒有感情的真相,且要殺害百花,卻發現百花已經懷孕,而放過了百花.百花決定再給李元昊一次機會,與兩位義兄乘李元昊在神殿練功之時奪走神器,他則留下勸李元昊收手,李元昊不肯,百花自殺身亡.李元昊抓走文廣要利用他來練天魔陣.皓南發現自己竟能感應到李元昊的思緒.

　　皓南借能和李元昊通靈阻止李元昊奪取文廣的元神，終令文廣逃過一劫。穆桂英帶領眾人終於成功救出文廣，但其元神已經被李元昊所得，殺李元昊就等於殺死了文廣。桂英無奈，修煉三凶神器來對付李元昊，皓南做法，令文廣元神恢復，李元昊大敗，被八妹殺死。桂英練功，變得面目全非，且接觸她就會死，幸而母子親情打動上天，令她恢復原貌。皇帝本要封賞楊家，但楊家只求卸甲歸隱。