神探楊金邦

民國初年，到處飄揚着外強旗幟的上海灘，成了冒險家和賭徒的樂園，租界、華界暗潮湧動，謎案迭出，善與惡，靈與肉，在這十里洋場的一個個迷局中生死相搏。此時的上海還僅僅只是一座縣城，縣長陸江山沉穩老練，善於在洋人和華商之間夾縫求存。陸江山膝下有一女名喚陸豔兒，自打出生便被指婚給了世交楊家的獨子楊金邦。聰慧美麗的陸豔兒對楊金邦很是迷戀，打心眼裏希望早日成為楊金邦的妻子。而尚是青年的楊金邦受到當時進步思想的影響，對時任紹興商會會長的父親楊學年保守救國的主張不敢苟同。楊學年滿懷救國之心，對忤逆自己的楊金邦很是失望。望子成龍的楊學年將楊金邦打發到英國留學，期盼有朝一日楊金邦學成歸來，光耀門楣。陸豔兒得知楊金邦即將前往英國，央求父親陸江山要和楊金邦同往。陸江山來到楊家徵求楊學年的意見，楊學年早已將陸豔兒視為自己的未來兒媳，和陸江山一番商議之下便同意了此事。轉眼兩年多時間過去，來到英國後的楊金邦痴迷福爾摩斯，對自己的學業不屑一顧，終日沉迷在案件的研究偵破當中。這日，楊金邦收到一封發自國內的電報，從電報的內容中楊金邦獲知了自己父親楊學年身故的消息，還未來得及悲痛，電報上的寥寥幾字卻讓楊金邦心緒不安起來，憑藉着自己的專業知識，楊金邦越發覺得電報的內容漏洞百出。帶着悲痛的心情和對真相的渴望，楊金邦毅然決定回到上海一探究竟。與此同時，陸豔兒也收到了父親陸江山發來的電報，得知楊父去世的消息後，陸豔兒急忙前來安慰楊金邦，試圖勸説楊金邦安心完成學業後再行回國。楊金邦將自己所收電報的異常之處一一告知陸豔兒，陸豔兒見勸阻不下，只好任由楊金邦先行回國。楊母對楊金邦的突然歸來顯得很是意外，責怪楊金邦應以學業為重。楊金邦將自己收到神秘電報之事説了出來，楊母卻一臉質疑，肯定地告知楊金邦其父的死因是心臟病突發，並且已由官方做出了鑑定。楊金邦對所謂的官方鑑定很是不屑，直覺告訴他父親的死一定另有隱情。楊金邦向管家福伯詢問父親死時的情景，福伯本名江有福，跟隨楊學年已有十數年光景。福伯依言將自己在書房發現楊學年暴斃的情形告訴了楊金邦，並且確信地表示楊學年當時並無其他異樣。楊金邦來到父親的書房查看，意外地在書桌縫隙中發現了殘留的米粒狀異物，楊金邦將異物小心地收集起來，抬頭間又看到父親當初放置在書櫃上的木夾盒子有錯位的痕跡。種種跡象讓敏鋭的楊金邦更加質疑父親的死因，一番思量之下，楊金邦決定從那份神秘的電報下手。楊金邦來到電報局，一番討好賄賂之下拿到了電報底稿，再與楊學年的病歷單上的字跡對比，終於找到了給自己發出神秘電報的周醫生，而這個周醫生，不僅是父親楊學年的私人醫生，更是官方鑑定證明的簽字人。陸豔兒雖身在國外，但心中對楊金邦更是牽掛。久經考慮之下， 陸豔兒向學校提出了退學申請，隻身回到上海與楊金邦匯合。

楊母對楊父的意外身故雖然痛心，但是也沒有對官方鑑定的結果表示懷疑。楊金邦從周醫生處回來後，將周醫生被迫簽署屍檢報告的事實告訴了楊母。楊母雖然不解，但是也不願意楊金邦繼續折騰，只希望楊金邦能儘快返回英國繼續學業，完成楊學年生前的遺願。楊金邦推説開赴英國的輪船還有八天的時間，心中暗下決心一定要找到查明父親的真正死因。楊金邦經過與周醫生一番溝通，決定到巡捕房詢問楊學年屍檢的情況。巡捕房的巡官張其芳得知楊金邦留洋歸來，自然不敢閉門謝客。楊金邦拿出賄款並把自己的來意告訴了張其芳，張其芳收下錢財，告知楊金邦巡捕房只是協助辦案，建議楊金邦到會審公廨打探。楊金邦依言找到了會審公廨的主審官李伯倫，被李伯倫告知如果要推翻死亡鑑定需要出具確鑿的證據。楊金邦捋清了程序，便前去醫館尋找周醫生。楊金邦將自己在楊學年書桌上收集到的米粒狀異物交給了周醫生檢驗。周醫生告知楊金邦只能確定是含有劇毒的嘔吐物，讓楊金邦到英國人的醫院再次確認。楊金邦來到英租界的醫院，付費讓院長傑爾遜用先進設備重新檢查了一番。傑爾遜告知楊金邦，可以確認是一種神經性劇毒。楊金邦回到家中，將管家福伯再次叫到書房詢問楊學年死時的情形。福伯仍然堅持稱楊學年死時並無其他異樣。這讓已經肯定父親是中毒身亡的楊金邦頓時百思不得其解。陸江山來到楊家看望楊金邦，楊母拉着楊金邦一起吃飯，順便確定楊金邦和陸豔兒的婚期。楊母讓下人為陸江山倒上蛇酒，楊金邦心中一愣，頓時恍然大悟起來。楊學年生前喜歡喝蛇酒養生，而管家福伯正是養蛇人，採集蛇毒正是他吃飯的本事。楊金邦想到此處，急忙離開家中前往西郊蛇場。楊金邦在蛇場買了一小瓶蛇毒毒液，送到了英租界醫院院長傑爾遜的手中。不多時，傑爾遜便將蛇毒與米粒狀異物的共同點找了出來，楊金邦終於確認了父親楊學年身中蛇毒而亡的事實。楊金邦來到會審公廨找到主審官李伯倫，要求抓捕管家福伯。李伯倫對楊金邦能夠推翻官方對楊學年的鑑定結果很是意外，對抓捕之事避而不談，推説讓楊金邦找到蛇毒與福伯的聯繫，也就是找到福伯用蛇毒殺死楊學年的證據。楊金邦無奈之下回到家中，從下人口中得知福伯已經搬到了英租界的大宅中，這讓楊金邦更是疑心倍增。

雖然楊金邦肯定父親楊學年是身中蛇毒而死，然而經過一番思索之下，楊金邦得知口服蛇毒並不能讓人致命。楊母和陸江山極力勸阻楊金邦繼續調查，讓楊金邦專心等待船票前往英國完成學業。楊金邦苦惱之下也決定不再追查下去。這日，楊金邦來到周醫生處告知自己準備放棄調查，周醫生對楊金邦的態度轉變如此之快很是費解，細問之下才得知楊金邦苦思之處。周醫生告知楊金邦，楊學年出事前一天在自己診所中拔牙，蛇毒極有可能是從牙齒的傷口處混入了血液之中。周醫生所説的話讓楊金邦眼前一亮，楊金邦回到家中苦苦思索，捋清了楊學年死亡的來龍去脈。楊金邦開始對陸江山起了疑心，自從楊金邦回到上海以來，陸江山都在極力勸阻楊金邦的調查，並且楊金邦有一次還發現了福伯和陸江山態度曖昧的在説悄悄話。楊金邦將自己的調查結果寫成書面報告，交到了會審公廨主審官李伯倫的手中，並請求李伯倫再次重審楊學年死亡一案。會審公廨經過一番商議，認為楊金邦的推斷並不能作為事實根據。楊金邦決心找出最有力的證據説服一眾主審官員。回到家後，楊金邦手持皮鞭，來到楊母的房中，懇請楊母讓自己開關查驗父親的死因。楊母看着楊金邦誠懇的模樣，心中一軟，答應了楊金邦開棺驗屍的請求。楊金邦和周醫生將楊學年屍體的皮膚組織提取後，送到院長傑爾遜處進行檢查研究，傑爾遜利用先進的檢測儀器，終於肯定了楊金邦所有的調查證據，楊學年確係是身中蛇毒而亡。楊金邦急忙乘坐黃包車來到管家福伯的大宅中，不料福伯似乎已經預知了楊金邦會來，早已往自己的身體內注射了蛇毒。楊金邦進門的剎那，便看到福伯已經氣息奄奄。楊金邦一直懷疑還有幕後兇手，不巧的是，陸江山便闖進了門來。楊金邦看到陸江山如此快速的出現，心中很是疑心，質問陸江山楊父之死的實情。陸江山吞吞吐吐，再次勸説楊金邦事已完結，不要再折騰下去。楊金邦從陸江山的表情中肯定父親的定然另有隱情，見陸江山不願相告，決心與陸家分道揚鑣。而此時的陸豔兒也已退學回到了上海，回來的第一件事陸豔兒便來到楊家尋找楊金邦，不料敲門之際卻被楊家的下人阻攔在了門外，陸豔兒百思不得其解，只好回到家中向自己的父親陸江山詢問緣由。楊金邦因為破獲了父親楊學年中毒身亡一案被上海的報紙廣為報道，楊金邦頓時成了上海灘家喻户曉的人物。這日，楊母決定返回餘姚老家修養，楊金邦將楊母送上了火車。出了車站後，巡捕房巡官張其芳將楊金邦請到了飯店中，力邀楊金邦加入巡捕房。楊金邦不願為洋人做事，謝絕了張其芳的邀請。而上海督軍府都督陳啓泰也久聞楊金邦大名，親自前來邀請楊金邦到督軍府做客，楊金邦不好拒絕，只好隨陳啓泰來到了督軍府中。

楊金邦隨陳啓泰來到督軍府，陳啓泰誠懇邀請楊金邦加入督軍府。楊金邦被陳啓泰一番救國救民的話語打動，答應了陳啓泰的邀請。恰逢革命黨人宋澤林前來上海演説，陳啓泰為保護宋澤林的安全，將保衞工作交給了楊金邦，並任命楊金邦為督查特派員。此時的上海，青幫的勢力極大，而陳啓泰覬覦青幫的勢力，欲要招攬為己所用，在多次派出説客無果之後，陳啓泰決定讓楊金邦前往遊説。楊金邦欣然領命，決定完成好陳啓泰交給自己的任務。楊金邦來到青幫的總部望江樓，遞上拜帖欲見現任幫主胡媚。胡媚對楊金邦的大名亦有所耳聞，爽快地接見了楊金邦。楊金邦剛説明來意，卻立即被胡媚下了送客令。楊金邦悻悻離開了望江樓，陳啓泰對楊金邦好生安撫，並將胡媚的詳細資料交給了楊金邦研究。次日，楊金邦再次來到望江樓，恰巧胡媚正要出門。楊金邦喊出胡媚的原名胡雪婷，胡媚對此很是訝異，饒有興趣地讓楊金邦隨自己去外灘散步。二人來到上海的外灘，胡媚將自己被男人拋棄後嫁給青幫老大的事實告訴了楊金邦，楊金邦暗自感嘆之際，胡媚將宋澤林的來滬演講的報紙交給楊金邦，楊金邦這才得知原來拋棄胡媚的人正是宋澤林。陸豔兒被拒楊家門外後回到家中後，便做了一桌好菜飯準備從陸江山口中詢問楊學年中毒之事。陸江山雖然對楊學年之死很是感慨，但是任憑陸豔兒如何詢問也是閉口不言。陸豔兒很是無奈，只好給陸江山敬酒，並跪在陸江山面前請求陸江山原諒自己。陸江山自然聽出了陸豔兒欲要與自己斷絕父女關係，心中痛苦地陸江山依然不為之所動。陸豔兒見此，毅然離開了家中。離家之後的陸豔兒四處遊蕩，飢餓之下只好來到楊家。下人嚴媽見陸豔兒餓得可憐，便將陸豔兒帶進了楊家吃飯。不巧，楊金邦回到家中後看到了陸豔兒，心中頓時冷了下來，吩咐嚴媽讓陸豔兒吃飽後離開楊家。陸豔兒見楊金邦如此對待自己，哭哭啼啼地離開了楊家。陸豔兒當夜便在街頭露宿了一宿。清晨之時，陸豔兒發現街角處熱鬧異常，起身查看後發現一個畫家正在蒙着眼睛作畫，好奇心大起的陸豔兒也混入人羣中觀看起來。待畫家作畫完畢，陸豔兒也準備離開，畫家卻出言讓陸豔兒當其模特。陸豔兒此時大感飢餓，畫家只好帶陸豔兒先去填飽肚子。正在街頭就食的陸豔兒卻意外地發現楊金邦正和一個女子乘坐着一輛黃包車經過，陸豔兒越想越覺不對，少女心思的她誤以為楊金邦另尋新歡，於是便起了跳河輕生的念頭。關鍵時刻，畫家出現在河邊，將陸豔兒阻攔了下來。陸豔兒一時衝動，被阻攔後仔細一想也暗怪自己莽撞。陸豔兒見畫家不像宵小之徒，懇求畫家收留自己。畫家經不住陸豔兒糾纏，便將陸豔兒帶回了自己家中。

居無定所、身無分文的陸豔兒跟隨畫家來到他所謂的豪宅，撲面而來的異味還是讓本已做好思想準備的陸豔兒捏緊鼻子。樂觀開朗的畫家向陸豔兒指了指角落裏的柴草堆後便自顧自地上牀睡覺，陸豔兒幾時在這種環境下住過，大發脾氣之後，還是不得不蜷縮在柴草堆上，卻忍不住陣陣咳嗽。畫家不得已和陸豔兒交換位置，陸豔兒眼前浮現過去的情景，既懷疑楊金邦另覓新歡，又不願意相信。楊金邦接受任務之後，認真瞭解自己的保護對象宋澤林，可是督軍陳啓泰和青幫大姐大胡媚不同的評價讓楊金邦很是困惑。列車上，倜儻儒雅的宋澤林和同伴暢談孫中山先生的政治主張，明確這次上海之行的任務是掀起革命高潮。上海火車站，楊金邦向下屬精心佈置保衞任務，陳啓泰親自迎接宋澤林。宋澤林面對記者的採訪慷慨陳詞，回憶自己學生時代在上海的美好時光，呼籲國民能夠自強，掀起一場盪滌陳腐沒落、催生勃勃生機的革命颱風。青幫總部望江樓內，胡媚正在慵懶地小憩，聽到宋澤林到上海的消息，急切地命令手下馬上備車，被受青幫已故幫主桂明蘭委託暗中監視胡媚的張士英飛刀阻止。陳啓泰把宋澤林安排在租界內相對安全的東方旅館，並讓楊金邦跟隨左右。楊金邦巡視時發現門是反鎖着的，卻又看到宋澤林坐車從外面返回，遂上前質疑，惹得宋澤林滿臉不快。詢問車伕後楊金邦得知宋澤林是剛剛從望江樓回來，立即坐車前往望江樓調查，恰好聽到胡媚和張士英的爭吵，知道了張士英對胡媚和初戀宋澤林偷情一事大發雷霆。胡媚解釋因為宋澤林威脅自己，為了弟兄們不得已而為之，張士英發誓青幫與宋澤林勢不兩立。深夜，楊金邦來到督軍府再次詢問宋澤林的情況，陳啓泰異常生氣，責怪楊金邦的話玷污了自己對宋澤林的信念，並命令楊金邦立即返回旅館保護宋澤林的安全。楊金邦垂頭喪氣外出時碰掉了送給陳啓泰的卷宗，發現似乎有宋澤林的材料。楊金邦滿心疑惑地走向旅館。蟋蟀低鳴，燈光朦朧，微風拂動窗紗。宋澤林警覺地察看窗外情況，一無所獲之後重新躺下。突然，窗邊細微的聲響讓宋澤林抬起身體，只見一道黑影衝向自己，烏黑的槍口讓宋澤林驚恐不已。聽到刺耳的槍聲，楊金邦飛奔上樓，破門而入發現宋澤林已經倒在血泊中。內心悲痛的陳啓泰到達命案現場時，巡捕房正在勘察。陳啓泰對楊金邦一頓訓斥，並讓楊金邦將功補罪，與巡捕房合作緝拿兇手。張其芳幸災樂禍地分析着案情，楊金邦卻認為門是鎖着的，兇手不是事先潛伏屋內，而是另有潛入路線。他發現窗台上留有腳印，釘子上掛有衣服上的線頭，並在廊檐上發現包鴉片膏的紙片，推斷兇手從窗户進入，並推出兇手特徵，讓張其芳心悦誠服。據此，楊金邦決定查找兇手應該從租界內的裁縫鋪入手。最終在一間鋪子得到兇手的確切信息。幾番改動之後，畫家繪製出兇手的肖像，楊金邦一眼認出就是青幫張士英。隨即奔赴望江樓緝兇，無奈胡媚堅持説幾天未見張士英，兇手並不在望江樓。楊金邦帶領巡捕房警員在煙館內發現張士英，張士英拼命而逃，最終被兩名警員摁住。審訊時，張士英拒不認罪，張其芳擺出確鑿證據，加上楊金邦邏輯嚴密的分析，張士英痛快地承認了自己殺人的事實。案件破了，張其芳發出慶賀的邀請，楊金邦卻一臉失落。楊金邦又破一樁大案滿城轟動，陸豔兒和畫家發現兇手竟然就是昨晚在隔壁偷情的男人。陸豔兒回憶起昨晚強烈的血腥味，這才恍然大悟，同時，她又嗅到淡淡的檀香味，在人羣中瞥見昨晚那個女人滿臉驚恐。

陸豔兒決定查清這個散發檀香味的女人和張士英的關係。刺宋案偵破之後，楊金邦以自己擅離職守，未能保護好宋澤林的理由引咎辭職。陳啓泰極力挽留，説宋澤林是衣冠禽獸，被刺殺咎由自取，並希望楊金邦以自己的名義把督軍府擬好的案件通稿交給媒體，公之於眾。楊金邦提出在細節方面加以補充，以求更接近事實真相。陳啓泰威脅楊金邦修改應該是畫龍點睛而非畫蛇添足，並強調第二天必須見報。楊金邦發現案件通稿其實是對宋澤林的聲討文稿，楊金邦實在不明白督軍府這樣做的原因。存疑之際，不知何處拋來一個關於案件隱情的紙團。依據紙團內容，楊金邦來到城南郊外，簡陋的屋子內發現紙團畫像中的女人，謊稱是姓張的朋友讓自己來的。女人慌忙辯稱自己不認識張士英，露出破綻，楊金邦發現屋內有亨通錢莊的箱子，和簡陋的環境格格不入。通過調查，楊金邦獲知是督軍府而不是青幫的人取走的這一千大洋，以前的疑點得到落實。一直跟着楊金邦的車伕看見錢箱，匆忙掉頭離開。楊金邦仔細梳理以前的種種存疑之處，立即到胡雪婷畢業的明濟中學調查。明濟中學正在祭奠宋澤林，楊金邦校門口遭拒，表明身份，説明來意後，羣情激昂、義憤填膺的師生讓楊金邦瞭解真實的宋澤林。林晨老師在禮堂內，對着宋澤林的遺像斥責楊金邦的調查結果對宋澤林造成的惡劣影響。楊金邦介紹案情經過時，林老師證明宋澤林案發當日下午在學校給師生演講，直到晚上六點半離開，並提供當時寫的一副對聯為證，楊金邦陷入深深的思索。被打動了的林老師幫楊金邦查到了胡雪婷的檔案，楊金邦發現陳啓泰交給自己的照片和檔案並不一致。正看電影的胡雪婷聽到楊金邦意味深長的話異常緊張，被楊金邦看出破綻，趁機拿出檔案證實自己的猜測。楊金邦告訴張其芳刺宋案疑點重重，另有背景並提供了具體證據，張其芳決定申請重新立案。陳啓泰發現楊金邦沒有按照自己的要求在各大報紙發表通稿，異常生氣。冒充胡雪婷的女人告訴陳啓泰，楊金邦發現了破綻，可能會壞了天衣無縫的計劃，憤怒的陳啓泰後悔自己招攬楊金邦進入督軍府，決定在楊金邦公佈真相之前除掉他。楊金邦從巡捕房出來，車伕殷勤地擦拭座位，趁機擺了擺手中髒乎乎的毛巾，一股白色煙霧衝入楊金邦鼻中。陸豔兒招徠生意時發現坐在車上的楊金邦被迷昏，拉起畫家追趕。車伕在僻靜小路飛跑，車子的顛簸讓昏昏沉沉的楊金邦發現車上引燃的炸彈，拼盡全力一躍而起把車伕推倒，車子立即爆炸。驚恐不已的車伕明白真相後，交代清楚事情的經過，楊金邦發現他就是送宋澤林回旅館的車伕。車伕吳阿六唾沫四濺介紹自己是胡媚的手下及綽號螞蟥的由來，讓人不堪其擾。楊金邦感激陸豔兒給自己送紙團提供線索的情義，邀請陸豔兒進家坐坐，陸豔兒委婉拒絕。督軍府內，陳啓泰因為手下辦事不力而惱羞成怒，氣憤地説出自己的真實目的，露出真實面目。胡媚極力勸慰，極盡纏綿。楊金邦執意硬闖督軍府，吳阿六盡力阻止卻未能成功，楊金邦發現棋盤上摔碎的棋子，向陳啓泰説明此行目的——攤牌。楊金邦言語間盡是諷刺之意，告訴陳啓的泰陰謀將會隨着真相的揭開破產，並讓陳啓泰把藏着的胡媚招進來，指出陳啓泰為了自己利用心愛的女人實則是流氓政客所為，揭穿陳啓泰險惡的政治目的及計劃真相。

楊金邦根據證據邏輯嚴謹地分析了陳啓泰精心策劃的計劃，胡媚的隆重登場是為了讓人們看到一個始亂終棄、表裏不一的宋澤林，張士英為給女兒籌得一千元醫療費不惜為陳啓泰充當殺手，並故意留下線索，讓案件迅速告破，最終目的是結案後發案件通稿徹底搞臭宋澤林。楊金邦告訴陳啓泰自己已經知道案件通稿是提前編好的，在宋澤林被殺當晚自己無意看到從而識破陳啓泰的陰謀。眼前自投羅網的楊金邦依然讓陳啓泰信心滿滿，狂妄叫囂除掉了宋澤林，接着除掉楊金邦再以其名義發出案件通稿，就可以成為冉冉升起的政治新星。陳啓泰招來衞兵圍住楊金邦，副官匆匆忙忙跑過來告訴陳啓泰報紙即將發佈揭露他陰謀的消息。陳啓泰斥責張其芳私闖督軍府，張其芳拿出簽着英國領事親筆簽名的英國領事館外交照會，要求帶走康橋大學學生楊金邦。陳啓泰無奈放人，失望至極的陳督軍發瘋似的掀翻棋盤，趕走包括胡媚在內的所有人，感到自己已無任何政治資本的他飲彈自盡。獲救之後，楊金邦才知道解救自己的其實是和自己青梅竹馬的陸豔兒，是她急中生智找到了張其芳來救自己。痛失心上人的胡媚要為陳啓泰報仇，甩開軟鞭，鞭鞭帶風抽向楊金邦，都讓楊金邦敏捷地避開，一身功夫讓螞蟥敬佩不已。楊金邦還在為自己充當陳啓泰手中的一枚棋子而懊悔，想到父親的一番話，想到自己最初的理想，決定開偵探所報效國家，為中國人做一些力所能及的事。陸豔兒認定楊金邦是自己的全部，全力支持楊金邦，但和陸江山之間的隔閡讓楊金邦無法接受陸豔兒的幫助，只好轉身離開。傷心欲絕的陸豔兒説看不到楊金邦轉身就要消失在他的面前，楊金邦只得轉過身來告訴陸豔兒偵探是男人的事。一身男裝的陸豔兒出現在楊府門前，毛遂自薦給楊金邦做助手，列出自己在偵探方面的系列優勢，並帶來有着繪畫絕技的呂小宋，楊金邦讓螞蟥收下了他們二人。偵探所開張，一片喜慶之後，張其芳送來了兩張萬國商團的射擊比賽入場券，楊金邦故作冷淡卻在比賽當天暗示陸豔兒前往比賽現場。三支隊伍中中華隊最為特別，隊長克倫提出讓蕭子騰代替自己參賽，楊金邦認出以一環優勢勝出上屆冠軍海伍德的蕭子騰竟然是自己在美國射擊訓練營的隊友。比賽結束華特司令宣佈獨生女和蕭子騰的婚禮，這時候，張其芳找到楊金邦協助辦理一樁命案。陸豔兒屍檢時發現死者身上有個特殊的香囊，楊金邦據此推斷死者是名妓女，陸豔兒心裏有股酸酸的味道。巡捕房的通告讓妓女們人心惶惶，出診的宋默心神不定，以至於沒聽到外面高聲呼喊自己，原來是他的妻子蓉蓉犯病了，楊金邦看見匆匆跑回家的宋默似乎有點面熟。

緊張的忙碌之後，宋默救醒了蓉蓉，急匆匆地從藥箱裏拿出一個黃色的包裹。朱諾妓院門口，幾個姑娘搔首弄姿把巡捕迎進大院，巡捕向老鴇通報案情，樓上一間房子悄悄拉開了一條縫，身着紫衣，紫紗蒙面的女人聽到消息後掩面伏牀痛哭。停屍房內的螞蟥終於等來了前來認屍的老鴇，面目全非的屍體把老鴇嚇得高聲驚叫，但根據衣服和身上的香囊認出死者是妓院搖錢樹嫣梅。老鴇對嫣梅身上的香囊進行了詳細的介紹，説到嫣梅是三天前逃走的。心事重重的紫衣姑娘窺見楊金邦一行進入嫣梅的房間。楊金邦吩咐保護好現場，根據各人特長做好分工勘查案情。彙總勘查結果後，楊金邦認為這個房間可能就是案發第一現場，並還原案發經過，確定兇手逃走及運屍路線。陸豔兒的疑問讓楊金邦告訴大家大膽假設，小心求證不放過任何可疑線索。螞蟥發現嫣梅房間痰盂裏的金戒指，詢問老鴇春娘後知道這是私房錢，可是隻有一枚金戒指，讓楊金邦心生疑竇。陸豔兒向老鴇詳細瞭解嫣梅情況，得知父母雙亡的嫣梅自幼就流落風月場所，但因父母被洋人炸死，提出不接洋人，簽下終身契約，永不贖身。在嫣梅失蹤前的一天，萬國商團英國隊長海伍德對嫣梅不接洋人的規矩極為生氣，要當眾破了這一規矩。激烈的撕打中，嫣梅咬住了海伍德的大拇指讓其惱羞成怒。緊急時刻，工部局派來的醫生宋默挺身而出，謊稱嫣梅已是梅毒二期，無奈的海伍德點名要妓女翠屏服侍自己一個晚上。宋默把黃色包裹中的首飾典當後徑直走向賭場，幾輪下來後，宋默零錢輸光後遭到嘲笑，一氣之下拿出大額銀票押注驚呆了眾賭徒，但不久還是把當來的錢輸了個精光。楊金邦調查翠屏時看到她滿身被海伍德蹂躪的傷痕，得知海伍德整夜沒有離開房間。螞蟥和呂小宋質問海伍德，海伍德對他們不屑一顧，口吐狂言，極盡侮辱之詞，拒不回答問題。楊金邦及時出現，針鋒相對，海伍德覺得受到挑戰，拔出手槍不料卻被楊金邦伸手奪下，被楊金邦教訓一番。楊金邦認為海伍德並沒有作案時間讓他離開，海伍德顏面盡失，悻悻離去。失去線索，螞蟥認為老鴇應該有嫌疑，楊金邦否定了這個看法，陸豔兒的一句話讓眾人的目標轉向宋默。楊金邦瞭解到宋醫生的情況並獲知名字後，想到了宋默是和自己有着共同愛好的發小，翻出箱子裏宋默贈給自己的《洗冤錄詳義》，決定找宋默暢敍友情。楊金邦到宋默所住的大院詢問，院內大嬸的態度令人奇怪，敲門時宋默恰好回來。老友重逢卻沒有了往日的熱情，失意的宋默在風光無限的楊金邦目前自慚形穢。陸豔兒尋找楊金邦卻不見蹤影，又到朱諾苑找和宋醫生熟識的妓女進一步調查，發現朱諾妓院還藏着一個頭牌姑娘紫玉。興沖沖的陸豔兒彙報案情，楊金邦卻莫名其妙衝她發火，眾人開始質疑楊金邦和宋默之間的關係。

大家質疑楊金邦和宋默的關係，楊金邦回憶起幼時的一段快樂時光，那時候自己特別佩服大宋提刑官宋慈，到城北慕名拜訪宋慈後人宋郎中，發現宋郎中的兒子和自己年齡相仿，竟然能夠把《洗冤錄》倒背如流，共同的愛好讓他們一見如故，成為摯友，一個多月的時間裏，兩個孩子玩起了偵探遊戲，後來因為種種原因失去聯繫。為了友情，楊金邦決定把案件查個水落石出。阿六、小宋在街上忙活半天，但如同大海撈針，一無所獲。小宋靈機一動找到老鴇畫出宋默的肖像，最終按圖索驥在賭場找到宋默輸掉大單銀票的證據。陸豔兒忍者陣陣惡臭，戴着厚厚的口罩再次進行屍檢，經過反覆比對，她發現死者頸部勒痕和嫣梅房間了的繩子不一致。陸豔兒勸説楊金邦不能為了和宋默的友情感情用事，楊金邦生氣地打斷陸豔兒，解釋嫌疑犯不是罪犯，自己確實很理智。這時候，備受洋人白眼、壓力山大的張其芳前來催促案件進展，聽到楊金邦不夠確切的答覆，張探長很是失望。楊金邦阻止陸豔兒説出嫌疑人的時候，快嘴螞蟥闖進來彙報賭場調查結果，完全沒有看到楊金邦的臉色越來越難看。張其芳責怪楊金邦不抓宋默審問，這時一名車伕舉報宋默有作案嫌疑。原來案發當晚，宋默以重金租借車輛一晚，且押下一條項鍊，感到奇怪的車伕發現車上有幾根女人的頭髮，看了呂小宋畫的畫像之後，確認了借車人就是宋默。張其芳喜形於色，安排偵探所整理證據，準備結案，楊金邦一言不發離開。自知難以逃脱的宋默滿懷深情地和蓉蓉告別，把木雕小鳥放在蓉蓉牀頭，剛出門，就被巡捕帶走。楊金邦看到宋默被帶上車，聽到鄰居七嘴八舌地議論宋默，心中難過。楊金邦發現蓉蓉牀頭的木雕，明白宋默和蓉蓉關係非同一般，向鄰居大嬸打聽情況，聽到對宋默的評價和自己心中的相差太遠，呂小宋發現櫃子上有和案發現場一致的繩子。受審訓的宋默看到楊金邦拿出的木雕，説是一時衝動殺了嫣梅，楊金邦揭露他在説謊言。宋默的供認不諱讓陸豔兒都感到案件另有隱情，楊金邦認為所有的證據都是心思縝密的宋默故意引火燒身。蕭子騰看到報紙上的案件通報，決心把蓉蓉接到醫院醫治，看到楊金邦等人的疑惑，蕭子騰急忙解釋了接走蓉蓉的原因，突然出現的蕭子騰讓楊金邦百思不得其解，牢房內的宋默聽到蓉蓉被接走的消息很欣慰。會審中，宋默被當庭判為五日後執行死刑。

判決後，眾人紛紛議論宋默罪有應得，陸豔兒的餘光發現兩個似曾熟悉的身影匆匆離去。楊金邦滿懷失落地走到庭外，仔細梳理案件的一些細節，讓陸豔兒到聖保羅醫院看望孫蓉兒，希望有所收穫。陸豔兒手捧鮮花進入病房，看到蕭子騰正守護在蓉兒身邊。蓉兒聽到陸豔兒告知的消息，情緒異常激動、全身痙攣，醫生認為這是病情好轉的跡象，恢復意識大有可能。陸豔兒跟隨醫生出來詢問如何幫助孫蓉蓉恢復健康，得知孫蓉蓉能夠活下來，實際上是一直有一個人在精心照顧她。遠處偷聽的蕭子騰看了看孫蓉蓉，情緒複雜。死刑大牢裏的宋默聽到老獄警讀報紙上的消息，得知蕭子騰拯救了孫蓉蓉，不顧獄警辱罵，撿起報紙興高采烈地笑了。無牽無掛的宋默狼吞虎嚥的樣子，讓老獄警看到又是一頓辱罵。楊金邦再次走進宋默家中，懷疑宋默是為了拯救心愛的女人才這樣做。這時，一位老婦人走進來，以大量的事實告訴楊金邦一個完全不同於眾鄰居眼中的宋默，解釋眾人的態度是因為宋默在妓院工作大有成見。陸豔兒分析洋醫生口中一直陪伴蓉蓉的應該是宋默，並且想起了聽到宋默判刑的消息，蓉蓉的強烈反應和呼喚的原來是宋默的默字。楊金邦拿出宋默雕的木鳥，同時用老婦人的話加以印證宋默和孫蓉蓉至死不渝的愛情。呂小宋質疑只能推斷宋默是好人，但是不能為殺害嫣梅開脱。此時，陸豔兒忽然想起一直悶在屋裏而忽略的朱諾苑頭牌紫玉姑娘有極反常的表現。面對質詢，紫玉矢口否認和兇殺案有關係，陸豔兒宋默作為殺人兇手被判死刑，紫玉欲言又止。楊金邦發現紫玉內心極度糾結，選擇離開，忽然，一枚萬國商團的勳章掉在自己腳下。他認為勳章的背後藏着真正的兇手就是蕭子騰。蕭子騰回到家中，凱特醋意大發，蕭子騰發誓自己從明天開始天天陪着凱特。心事重重的蕭子騰不顧自己立下的誓言，第二天又來到聖保羅醫院，他害怕病牀上的蓉蓉如果醒來，會揭開事實真相，改變自己的生活。凱特氣急敗壞的要和口是心非的蕭子騰解除婚約，楊金邦看到了兩人爭吵的一幕，擔心蓉蓉的安危，匆匆跑到病房。陸豔兒向蓉蓉講述宋默的事，希望蓉蓉能夠醒來説出真相。蓉蓉艱難地説出“狼皮襖”三字，可惜陸豔兒聽成了“榔平凹”三字，怎麼都解不開。楊金邦忽然改變喝咖啡習慣，陸豔兒的分析讓楊金邦茅塞頓開，認為蕭子騰的好心隱藏着陰謀，不顧喝咖啡起身離開。老鴇春娘經不住楊金邦用巡捕房恐嚇，交代了蕭子騰和紫玉之間交往的秘密，眾人合力解開了蕭子騰殺人動機和宋默承認殺人等若干疑點，楊金邦決定和蕭子騰正面交鋒。有所察覺的蕭子騰先發制人，回憶英國留學時二者射擊方面的優劣高低。楊金邦單刀直入，很快就讓蕭子騰惱羞成怒、露出馬腳。

楊金邦揭穿蕭子騰的假面具後趕到聖保羅醫院，陸豔兒終於聽清楚蓉蓉説的是狼皮襖三字。楊金邦想到了狼皮襖的故事恰好可以解釋以前的諸多疑點，但是陸豔兒提出按照常理蕭子騰應該殺害紫玉而非嫣梅。楊金邦決定開棺讓呂小宋摸骨畫像確定死者身份，張其芳和楊金邦頂着巨大壓力打開棺木，腐爛的屍體發出陣陣惡臭，呂小宋強忍着嘔吐仔細摸骨，認為可以完成任務。距離宋默行刑只有六個小時，留給小宋的時間不多了，呂小宋急忙跑到工作室緊閉房門。時間一分一秒地過去，巨大的壓力、內心的不適讓小宋煩躁不安，一個多小時他都畫不出令自己滿意的作品，惱怒地把畫筆折斷扔了出去。如痴如狂的小宋拿起剪刀比量着摸骨的情形，似乎想剪去心中的不適，又是一個小時過去，連張其芳也過來催促進展。此時的小宋已經完全沉迷於畫像中，剪刀掉了也渾然不覺，他忽而緊閉雙眼，忽而雙目圓睜，變換各種姿勢終於畫出心中的形象，他雀躍狂呼。楊金邦和陸豔兒拿着畫像直奔朱諾苑，老鴇春娘一眼就看出畫像中正是頭牌姑娘紫玉。紫玉房間裏的神秘女子摘掉面紗把老鴇等人嚇得半死，認為是嫣梅還魂。這時的宋默已經吃過斷頭飯被押赴菜市口即將行刑，千鈞一髮之際，張其芳及時趕到救下宋默。即將大出風頭的楊金邦沒有絲毫喜悦，反而為自己的疏忽大意愧疚。蕭子騰相信了楊金邦讓自己為宋默做無罪證詞的話，故作鎮定地來到法庭，告知楊金邦自己和宋默並不熟悉。楊金邦以完整的證據鏈、嚴謹的邏輯推理回顧了整個案件的過程，但他指出自己偵破過程中發現的可疑之處，即弄錯了死者的身份。朱諾苑老鴇確認了畫像中的確實是紫玉而非嫣梅，楊金邦推斷是宋默偽造證據把所有疑點指向自己，，眾人都不解宋默這樣做的原委。當楊金邦把宋默的精心設計的騙局一點點揭開時，宋默辯解楊金邦的語言都是假設，除非死者復活，否則，楊金邦的精彩推斷可信度蕩然無存。楊金邦把用黑圍巾層層包裹起來的嫣梅叫起來，全場驚譁，陸豔兒的鼓勵讓嫣梅走向證人席。嫣梅講述了宋默對自己的救命之恩，自己為報恩在紫玉死後一直冒充紫玉。

嫣梅在法庭上的指控讓蕭子藤惱羞成怒。嫣梅敍述了自己聽到電話中紫玉和蕭子藤之間的對話，紫玉要讓全上海灘的人都知道蕭子藤是情感上的騙子，看到蕭子藤很快就趕到朱諾苑。幾乎同一時刻，宋默也闖進了嫣梅的房間，詢問嫣梅紫玉房間嫖客的身份，嫣梅懷疑宋默跟蹤蕭子藤是想敲詐對方，對於真實目的，宋默欲言又止。這時，紫玉房間傳出一聲淒厲的慘叫，宋默拉起嫣梅看到紫玉倒在血泊中。驚慌失措的蕭子藤懇請宋默唸及舊情幫忙，宋默提出可以幫他，但是讓蕭子藤照顧蓉蓉的後半生。蕭子藤離開後，宋默就精心偽造了案發現場。真相的揭露讓凱特小姐感到深深的恥辱，蕭子藤矢口否認，發誓從未做過損害華特家族的事情。楊金邦希望蕭子藤拿出象徵榮譽的勳章，蕭子藤謊稱丟失，楊金邦拿出證明蕭子藤匆忙中掉在紫玉房間裏的勳章。凱特表明自己其實是帶着享受治外法權特赦令來的，並宣佈特赦令作廢，讓法官無需顧忌華特司令的地位，然後轉身離去，徹底失望的蕭子藤歇斯底里地説這一切都是誣陷。楊金邦用狼皮襖的故事回答了法官提出來的宋默所作所為的目的這一問題，表明宋默無奈之中，為了讓蕭子藤救助蓉蓉，才出此下策，楊金邦解釋宋默讓嫣梅冒充紫玉是為了把疑點全部引向自己。走向蕭子藤的張其芳遭到蕭子藤的劫持，提出要和楊金邦決鬥，楊金邦為了救張其芳，不顧陸豔兒的苦苦勸阻答應了蕭子藤的要求。螞蟥以楊金邦空手奪下海伍德的手槍認為勝負不可預期，希望給楊金邦留下時間準備。夜深了，楊金邦還在仔細研究槍支的結構，揣摩決鬥的細節。決鬥現場蕭子藤勝券在握，陸豔兒仍然堅持勸説楊金邦，楊金邦拿出準備好的遺書交給她。張其芳宣佈決鬥規則後，蕭楊二人各走十五步，只見兩人快速轉身，子彈幾乎同時出膛，周圍一片死寂，堅持片刻後蕭子藤單膝跪在地上，楊金邦毫髮無損地讓陸豔兒看他寫下的所謂遺書中要擊中蕭子藤的右腿。陸豔兒三人利用楊金邦的弱點，用蟑螂逼迫楊金邦説出在看似無法取勝時取勝的原因，楊金邦用非常規的手法，即用腳後跟一磕就把子彈上了膛，爭取了時間。並解釋了擊中蕭子藤右腿的原因在於讓他避免用紳士的方法死去。張其芳通報虹口滬淞路發生兇殺案，報案人是日本紡織協會會長岸田友信的管家，他早起發現後門是開着的，虛掩的房門裏躺着一具屍體，死者是岸田的兒媳，告訴楊金邦日本已經發了外交照會限令十日破案。偵探組有條不紊的工作讓張其芳讚歎不已，陸豔兒發現死者被剖開腹腔強行取走胎兒，螞蟥看到大門口上的鎖上還掛有鑰匙，一幅油畫中藍眼睛的孩子引起了呂小宋的注意。楊金邦瞭解到這家人關係錯綜複雜，堂本楓是其養子，和中國姑娘趙小琴舉行婚禮時曾種族觀念的不同引起巨大轟動，是岸田友信力排眾議才成就這樁婚事。楊金邦又仔細詢問最後見到死者情況，發現死者丈夫昨晚並沒有在家。

趙小琴丈夫堂本楓告訴楊金邦，妻子的最後一幅畫就是他們的孩子。在花園中偵查的螞蟥發現遺落在草叢裏的一枚天主教聖牌聖母瑪利亞，堂本告訴楊金邦這是教小琴作畫的神父布魯斯隨身佩戴的。管家吞吞吐吐地説自己並沒見過布魯斯，追問時管家交代這是趙小琴的安排，其實布魯斯基本上每週都要趁家人不在時從後門來岸田家一次。陸豔兒屍檢發現死者的右頸動脈被割斷，導致失血過多身亡，傷口呈前寬後窄狀，兇手應該手持匕首從死者的左後方下手，因此，兇手身上未曾粘上血。殺人之後的兇手等死者身上的血凝結之後才剖腹取胎，並確立了死亡時間。跟着楊金邦一段時間的螞蟥，也開始一本正經地推理案發經過。楊金邦發現螞蟥推理中的疏漏之處，聖牌遺落的位置無法做出合理推斷，讓螞蟥等人抓緊時間找到兇器。楊金邦受張其芳邀請參與審問布魯斯神父，一臉無辜的布魯斯聽説趙小琴被殺，非常吃驚，楊金邦拿出案發現場遺留的聖牌，布魯斯承認是自己的，但是無法提供自己無作案時間的證據。布魯斯認為自己和趙小琴是藝術上的朋友，為了安靜的創作氛圍，才從後門偷偷進入岸田家，布魯斯提出向當局控告。英國領事得知布魯斯神父被抓，害怕醜聞在上海灘擴撒，讓約翰遜帶着親筆簽名的外交照會到巡捕房封鎖消息並帶走布魯斯神父。張其芳想讓楊金邦阻止約翰遜帶人，楊金邦和同窗約翰遜見面，就是一番爭論，同意帶走嫌疑人，但是既然英國領事館都來關注這一案件，就不會就此高擱，並且英國領事也不會包庇罪犯。張其芳和螞蟥對此牢騷滿腹，異常生氣，質疑西方的人權和公正。螞蟥分析布魯斯是罪犯的證據，楊金邦認為布魯斯的微表情證明他沒有撒謊。張其芳對楊金邦見到約翰遜之後，態度發生巨大變化感到不解，認為楊金邦崇洋媚外，定會被人罵作洋奴。陸豔兒卻認為從現有的證據説布魯斯就是兇手確實為時過早，而且找不到布魯斯謀殺趙小琴的動機。作案動機四個字提醒了呂小宋，他急匆匆地領着眾人看趙小琴畫的最後一幅畫，發現畫中孩子的眼睛竟然是藍色的，據此推斷布魯斯作案是完全有可能的。約翰遜告訴領事，萬一布魯斯是兇手將會引起外交風波。英國領事堅持無論付出多大代價，都不能讓中國民眾因為神父的醜聞而失去對上帝的信仰。約翰遜為不辜負領事的厚愛，提前帶人進入教堂搜查，派人牢牢守住教堂不許外人進入。

張其芳氣急敗壞地宣佈因為英國領事館干預，案件已經查不下去了，楊金邦決定去領事館找約翰遜試一試。看到堂本楓消沉的樣子，岸田友信不相信趙小琴和布魯斯有染，一直反對堂本楓母親信天主教的岸田友信主動提出到教堂和堂本楓祈禱，大出堂本楓母親意外。布魯斯神父回憶起自己和趙小琴在一起的快樂時光，連約翰遜站到他的身後都沒有發覺。約翰遜提出領事館決定讓布魯斯離開中國，遭到布魯斯的堅決反對，他認為清清白白的自己必須勇於承擔責任，而不是選擇逃避。約翰遜堅信布魯斯就是兇手，詢問布魯斯兇器下落未果。此時，楊金邦已經到了領事館登門拜訪，急匆匆的約翰遜毫無紳士風度，拒絕和楊金邦握手。楊金邦告訴約翰遜此行目的是替英國領事館排憂解難，他認為此案已經引起各路小報記者的注意，記者們為了生存定會把這件事炒的沸沸揚揚。楊金邦入情入理的分析和布魯斯堅信自己清白的態度，讓約翰遜最終同意楊金邦進入教堂搜查，以證明布魯斯的清白，力求更好地控制局面。偵探組還沒有進入教堂搜查，約翰遜找來的各路記者已經圍在教堂門口等了很久。偵探組雖進行了仔細勘察，還是印證了楊金邦此前的推斷——約翰遜搜查之後偵探組定會一無所獲，準備收隊的楊金邦聽到螞蟥無意間坐在鋼琴上發出的聲音有些異常，最終發現藏在鋼琴裏的帶血匕首。得意洋洋的約翰遜等着看楊金邦在眾人面前出醜，他在記者們採訪楊金邦的時候火上澆油，但是楊金邦拿出搜查到的兇器讓他大失所望。匆匆跑到領事家裏報告這一消息，一直抱怨布魯斯執迷不悟，英國領事決定把布魯斯交出去。約翰遜接受記者採訪時發表官方聲明，確認布魯斯的罪行，並決定立即將布魯斯移交給會審公廨，以消除布魯斯給英國帶來的負面影響。聽到巡捕房找到殺害趙小琴兇器的消息，岸田一家反應各異，尤其是堂本楓不知為何生氣地掀翻桌子。深夜，陸豔兒幸福地回憶起和楊金邦在一起的點點滴滴，楊金邦認為此案還有很多疑團沒有解決，害怕布魯斯會因為自己的疏忽被冤枉。夜不能寐的陸豔兒重新審視蒐集的證據。趙小琴最後的那幅畫似乎有股淡淡的異味，認真嗅了幾次之後，陸豔兒發現這幅畫實際上已經被塗改過。

楊金邦在盧豔兒的幫助下，找到約翰遜告訴他案情有了新的進展。惱羞成怒的約翰遜拿出前幾天的報紙，告訴楊金邦正是因為他布魯斯才變成罪犯，現在的進展不能消除對布魯斯和大英帝國的惡劣影響，相反讓英國政府陷入了被動又尷尬的境地。約翰遜的態度讓楊金邦決定把新證據交給會審公廨，叫會審公廨延期審判。為了英國的信譽，約翰遜警告楊金邦別輕舉妄動。楊金邦、盧豔兒剖析兇手真正的目標和這樣做的目的，盧豔兒提醒楊金邦用所學的讀心術回憶被漏掉的細節。楊金邦認為堂本楓舉止異常，像在演戲，有重大疑點，安排手下展開調查。呂小宋和陸豔兒到案發當晚堂本所住的酒店調查，一幅油畫引起了小宋的注意。他們確認堂本楓當晚在這家酒店過夜，準備離去時，楊金邦匆匆趕到，以自己實際跑過來的結論假設堂本楓半夜離開酒店，什麼事都可能發生。酒店夥計回憶起那夜的情景，堂本楓確實在十點到十一點之間不在房間。楊金邦推斷堂本楓應該是半夜從無人把守的後門離開，第二天又早早回到酒店。楊金邦擊倒正在練劍的堂本楓，堂本楓痛哭流涕傾訴失去妻子的痛苦和妻子背叛帶來的憤怒。楊金邦告知其實趙小琴和布魯斯神父並無私通，以前的證據只是別人對布魯斯的栽贓陷害。對於楊金邦提出當晚離開酒店的質疑，堂本楓大發脾氣，揚長而去。螞蟥對日本人的狂傲異常生氣，表示放棄案件調查，這時，呂小宋拿過來堂本楓的手錶，證明堂本楓確實不在現場。岸田詢問堂本楓昨晚劍館中和楊金邦之間發生的事情，但是，他好像心事重重，無心聽堂本楓的訴説。岸田看到報上楊金邦發出的聲明，發現其實楊金邦沒有查出真正的兇手。陸豔兒和楊金邦不約而同地想到了證物中的手鐲，證明兇手一定和趙小琴非常熟識。楊金邦讓螞蟥四處查找打造手鐲的工匠，此時，趙小琴的父親趙有德找上門來索要手鐲，但又不願意説出手鐲的情況。線索中斷的偵探組一籌莫展，呂小宋發現手鐲上的花紋和酒店裏那幅油畫主題相同，都是借日月同輝表達堅定的愛情，但這種愛情無法實現。楊金邦據此推理相愛的男女身份懸殊，明知不能走到一起，但是對愛情很堅定。陸豔兒查詢畫作的主人時得知正是岸田友信。

岸田友信家的管家張伯在兇殺案之後，心中害怕，離開公寓到街頭擺了一個餛飩攤。楊金邦和螞蟥詢問張伯關於案件的一些具體問題，張伯欲言又止，螞蟥的威脅終於讓張伯説當晚曾經聽到鐵器磕碰其他器物的聲音。看到離去的楊金邦，張伯後悔自己沒有完全説出實情。同一時間，陸豔兒和呂小宋到趙有德的藥店調查，發現趙有德的算盤打得依舊噼裏啪啦的響，並沒有因為女兒的被害而傷心難過。面對陸豔兒的質問，趙有德説出了手鐲的來歷及隱藏了20年的家醜，並告訴陸豔兒岸田也曾經問過趙小琴的生辰八字。楊金邦在岸田家的燈杆上發現了聖牌擦碰留下的印痕，推斷正是從岸田友信二樓卧室的窗户扔出來的，岸田聽到楊金邦再次進入家中非常驚恐。內心不安的張伯趕到偵探所把有關案件的情況和盤托出，他告訴楊金邦是自己在後園撿到布魯斯的聖牌交給岸田老爺。案發當晚岸田從外面回來，把酒店的客人交給堂本楓招待。十一點時看到有人從後門出去，認為是和少夫人私通的布魯斯，所以沒有留意。凌晨時分，卻發現岸田滿鞋是泥的又從外面回來。案發後的幾天，岸田神態舉止有些古怪，一直反對夫人信奉天主教的他卻在布魯斯神父帶走那天和夫人一起進教堂祈禱。螞蟥據此認定岸田就是兇手。陸豔兒根據趙有德的陳述，加上手鐲和油畫上的圖案代表的相愛卻不能相守的愛情，推斷趙有德撿到的妻子很有可能正是岸田友信不得已拋棄的初戀，趙小琴不是趙有德的女兒，很有可能是岸田的女兒。岸田詢問趙小琴的生辰八字可能就是判斷是否為父女關係，岸田作為一名父親不會殺害趙小琴。陸豔兒證實郊外發現的嬰兒屍體確實是趙小琴的孩子，這解開了楊金邦心中僅存的疑惑，把張伯和趙有德所説的證據鏈都聯繫了起來。楊金邦又找到張伯瞭解岸田家庭成員的關係，發現堂本楓其實是岸田的兒子。楊金邦阻止安葬趙小琴，引起深愛妻子的堂本楓強烈不滿。楊金邦向眾人解釋有人栽贓布魯斯想掩蓋真相，又以確鑿的證據把岸田鎖定為兇手，但堂本楓證明自己其實是岸田的親生兒子，岸田不會是兇手。

堂本楓宣佈自己是岸田的兒子，岸田不會殺害他的兒媳婦趙小琴。陸豔兒拿出手鐲揭開趙小琴其實是岸田友信的女兒，堂本楓和趙小琴是親兄妹。岸田是為了兒子堂本楓，更是為了岸田家族的名譽，一定要了解這段孽緣，才親手殺了親生女兒趙小琴。堂本楓的母親告訴岸田，堂本楓實際上並不是岸田的兒子，以前是自己為了讓兒子有個依靠説的謊言，即將被捕的岸田萬念俱灰，剖腹自盡。英國領事館為了挽回顏面，舉行了一場滿堂謊言的新聞發佈會，唯一真實的是授予楊金邦“華人神探”的稱號。風光無限的楊金邦破案之後仍然心事重重，他反思案件產生的根源在於洋人對華人的歧視，感悟到父親的用心良苦，決心用伸張正義報效祖國。楊金邦祭奠父親走到偵探所門口，被一位手持果籃的婦女撞了個滿懷，低頭撿拾水果的時候，突然聽到頭頂傳來極其怪異的聲響，抬頭看到一個大木箱從天而降，敏捷地躲過之後，發現樓上一個女人的身影一閃而過。戲院發生血案。楊金邦給回家未歸的陸豔兒留下紙條，跟隨巡捕房匆匆趕往兇殺案案發現場大新舞台。現場勘查，張其芳推斷子彈應該是從舞台方向射過來的，找到戲院老闆詢問情況，讓戲院所有的茶房伸出手來，鎖定案件發現人。茶房阿二詳細告知事情經過，戲院老闆對自己找到的戲班進行着喋喋不休的介紹，指出被害的是銀行家戴老闆，他實際是給戲班頭牌花旦張春水送生日賀禮——蘇繡鳳袍來捧角的。張其芳發現鳳袍華麗貴重，懷疑張春水和戴老闆之間的關係，戲班班主解釋是因為雙方都有面子。楊金邦詢問小月樓時得知他已經回到了房間，途中戲院老闆告訴張其芳，前兩天看見小月樓手中有槍。楊金邦破門而入，張其芳在小月樓的房間裏搜到了一把少了一顆子彈的勃朗寧手槍，推斷這就是兇器，帶走小月樓。戲院門口擠滿了各路記者，其中一名女記者另闢蹊徑，神不知鬼不覺的走進戲院拍攝案發現場情況，楊金邦阻止其拍照時得知，她是《申報》記者胡愛玲。身材高挑、皮膚白皙的胡愛玲提出獨家採訪楊金邦，陸豔兒醋意大發，生氣地搶着查看螞蟥發現的彈頭。彈道模擬時發現子彈不是從舞台側幕射出，而是從二樓射下來。螞蟥在二樓發現有爬過的痕跡，呂小宋在地毯下找到了遺落的彈殼。小月樓面對審訊，一言不發。

無話可説的小月樓讓張其芳生氣異常，深夜傳來戲院老闆瞭解情況。戲院老闆告訴張其芳，茶房阿二曾經發現小月樓出場時鑼鼓足足響了半分鐘，小月樓剛出場，戴老闆就出事了。張其芳弄不明白小月樓殺人的動機，戲院老闆講述了小月樓和張春水的情感淵源，以及上海灘的一些時尚潛規則，並告知曾看到小月樓在後台拿槍練過瞄準。陸豔兒的醋意還沒完全消除，但是得知楊金邦險些遇難的消息卻是滿臉關切，刨根究底問清原委。胡媚在茶館內找人盯住楊金邦，等自己從外地回來時親手解決楊金邦來報仇雪恨。偵探組認為行兇的應該是職業殺手，小月樓不符合此特徵。楊金邦匆匆趕到巡捕房告訴張其芳彈道測試的結果和新的發現，急於結案的張其芳以沒有目擊證人予以否認，認為小月樓的沉默就是承認，並拿出起草好的結案報告讓楊金邦簽字。楊金邦認定本案大有疑點拒不簽字，二人產生激烈爭吵。張其芳所説的“你楊金邦再能耐也得吃我巡捕房的大鍋飯”恰好讓返回的楊金邦聽到，楊金邦生氣地離開巡捕房。楊金邦讓螞蟥調查戴敦厚的社會關係，螞蟥多方打聽後得知戴敦厚名如其人，並沒有什麼仇人。陸豔兒和張春水談話探得張春水只有一個乾爹，就是龍虎人丹藥廠的老闆黃九洲，幾天前在小籠包店，黃九洲和他的棋友武一功吃飯時曾告訴張春水，十二號將給張春水送鳳袍慶生，戴敦厚只是代黃老闆送鳳袍的。楊金邦決定拜會黃九洲。此時，張其芳匆匆進入，楊金邦再次拒絕他簽字結案的要求，並勸張其芳千萬別草草結案，無奈的張其芳説出自己揹負着洋人和工部局的巨大壓力。黃九洲為戴老闆的遇害耿耿於懷，認為是幫助自己才送了性命，黃九洲回顧了和張春水的交往，都和偵探組調查的情況一致，還提到事發當天是因為律師找自己商量官司的事導致自己沒能赴約。楊金邦離開時恰好遇到趕往黃府的同學於建梅，於建梅正好是黃九洲聘請的律師，這次來是和黃九洲商量庭外和解的事。於建梅的話讓楊金邦進一步瞭解案件的真相。

咖啡館內的於建梅恍然大悟，明白楊金邦和陸豔兒是想套自己的證詞，她對楊金邦的假設給予全盤否定，詳細介紹了案發當天的情況。楊金邦詐稱戴敦厚死時身穿長衫，這一精心設計的陷阱，被於建梅憑着經歷的事實，一眼就看透了。於建梅介紹了黃九洲和日本人之間的商業官司，推測日本人打這場看似毫無勝算的官司，只有讓被告人無法出席應訴，還提供了《申報》一位名叫鄭建華記者申請採訪黃九洲的蹊蹺行為。楊金邦開始懷疑兇手的真是對象應該是黃九洲而非戴敦厚，黃九洲的嫌疑完全可以排除。楊金邦到《申報》報社核實那名記者的身份，結果《申報》並無其人。楊金邦向偵探組分析案情的重大變化，感覺到黃九洲的棋友武一工存在嫌疑，讓螞蟥認真調查此人。會審公廨開庭審理黃九洲和日本的商標之爭案，原被告雙方的唇槍舌戰讓楊金邦發現日本起訴黃九洲可能是為了掩蓋更為險惡用心。楊金邦向黃九洲詳細瞭解官司的前因後果，明白黃九洲是一位民族意識極強的愛國商人。法庭上的失利，讓日本人倍感丟臉，為了日本利益不惜一切手段，準備採取極端措施。他們分析大新舞台計劃的時候，一位神秘的蒙面人物武藏告訴他們原因。陸豔兒分析，黃九洲可能會有危險。這時接到於建梅的電話。原來，於建梅收到了一封恐嚇信，楊金邦感覺信中的字蒼勁有形，甚是眼熟。楊金邦讓呂小宋和螞蟥到黃府蹲守，保護黃九洲的安全，當他們匆匆跑到黃府時，發現一個黑衣人正在黃府大門口伺機而動。呂小宋和螞蟥作了仔細分工，呂小宋阻止黃九洲外出，螞蟥偷襲黑衣人。遭到襲擊的黑衣人棄槍而逃，黃九洲才恍然大悟，明白自己被騙，差點喪命。楊金邦趕到黃府，發現武一工贈給黃九洲的字和恐嚇信中字跡一致。楊金邦趕到武一工家裏，發現房門虛掩，人已不見蹤影，只搜到一枚日本圍棋七段的銘牌，確定武一工應該是日本人。螞蟥無愧於自己的綽號，盯人技術一流，成功跟蹤黑衣人到六國飯店。

黑衣人進入六國飯店203房間，隨後，武藏四顧無人敲門進入。六國飯店老闆是洋人，螞蟥請求楊金邦到巡捕房申請搜查令。張其芳認為楊金邦的證據和推理不夠有力，拒絕簽發搜查令，這時陸豔兒拿出在小月樓房間裏找到的彈頭，解釋了小月樓的真實身份其實是革命黨。張其芳讓楊金邦帶領巡捕直奔六國飯店搜查，黑衣人已經因為再次失手被人用氰化鉀毒死。楊金邦發現房間裏遺留的紙條和恐嚇信所用紙張一模一樣，猜測武一工應該用紙團放在窗户的插孔裏，讓窗户不能關死，趁黑衣人外出時進入這個房間下毒。楊金邦據此推斷黃九洲目前面臨極大危險。急忙奔向黃府。武一工決定為了大和民族所謂的偉大目標而親自出手，暴露自己也在所不惜。黃府內，黃九洲正在向武一工興致勃勃地介紹一天來的危險經歷，武一工假惺惺地和黃九洲有一句無一句地聊着。黃九洲希望能夠和武一工手談品茶，再殺幾個回合，武一工趁黃九洲收拾棋盤的間隙，把小瓶中的白色粉末倒進黃九洲的茶杯中。黃九洲端起茶杯思考棋路，正要喝茶的關鍵時刻，楊金邦匆匆趕到。武一工的真實面目讓黃九洲非常吃驚，武一工向走過來抓捕的巡捕揚起手中的藥粉，趁亂逃出黃府。楊金邦一路追趕武一工到一所破舊的屋子裏。突然，他發現背後牆上的影子，躲閃不及的他被武一工拍翻在地，幸虧螞蟥及時趕到，不顧安危和武一工展開激烈搏鬥，最終用繩子把武一工勒死。中日商標大戰以龍虎人丹完勝告終，日本人搬起石頭砸自己的腳，又一次掀起抵制日貨的浪潮，在大街上慶祝的人羣裏，陸豔兒看到父親落寞的背影。陸豔兒希望楊金邦和自己一起看看父親陸江山，並求父親説出幾年前案件的真相，楊金邦認為時機不夠成熟，不願意逼這位老人。陸豔兒向楊金邦回憶起在英國留學時的美好時光，希望在生活中能夠像從前一樣，楊金邦則希望真相早日大白於天下。深夜，電閃雷鳴嚇醒了熟睡中的女人，趁着閃電的亮光，她看到自家大門外站着一位打着傘的神秘黑衣人，急忙撥通了楊金邦偵探所的電話。原來她是楊金邦曾經的同桌周霞落，讓楊金邦抓緊時間幫助自己。

楊金邦無法拒絕老同學周霞落的電話邀約，不顧螞蟥的阻撓，冒着暴雨走出偵探所。為了陸豔兒的幸福，螞蟥緊跟着追了出去，陸豔兒回來發現只有呂小宋一人待在偵探所。酒吧裏，焦急等待的周霞落終於看到了楊金邦的影子。在另一個角落裏廝混的k哥也看到了楊金邦，想到胡媚過去説的話，按捺住心中的衝動，把拔出的手槍又放了回去。周霞落忍不住和楊金邦想説自己淪落為風塵女的經歷，楊金邦真摯地告訴周霞落，無論發生什麼，自己都會幫助她，周霞落靠近楊金邦身邊悄悄説着近來發生的情況。跟蹤而來的螞蟥看到這一幕正想挺身而出的時候，前呼後擁的彪爺趾高氣揚的進了酒吧，螞蟥只一個扭頭，就不見了楊金邦和周霞落的身影。螞蟥異常生氣地描述楊金邦和周霞落相會的情景，嘮叨不停，完全沒有注意呂小宋一臉的無奈，一抬頭，看到陸豔兒正難過地站在樓上。陸豔兒內心醋意大發，但仍然不願意相信螞蟥所説的是事實。楊金邦找陸豔兒要錢時，遭到了陸豔兒的質疑和提醒，善良的陸豔兒不願讓螞蟥再去盯楊金邦的梢。楊金邦指出賭場出老千，並找到確鑿的證據：用手珠暗示大和小，同時用灌有水銀的骰子控制大小。彪爺和楊金邦惺惺相惜。閲人無數的彪爺讓楊金邦説真實目的，楊金邦懇請彪爺高抬貴手放周霞落一馬。面對彪爺的疑問，楊金邦誠懇地説明自己和周霞落的關係，剖析放了周霞落對東幫和彪爺有利而無弊。彪爺爽快地答應了楊金邦的要求，並拿出紅包讓楊金邦轉交給周霞落做賀禮，同時，彪爺故作玄虛地提出要楊金邦回報自己——喝到一醉方休。醉醺醺的楊金邦回到偵探所，受到陸豔兒的精心照顧。楊金邦醒後，讓呂小宋把彪爺的紅包送給在曉生公寓302房的周霞落。呂小宋到了地點，卻發現周霞落一早出去了，房東大媽正要打開房門，卻怎麼都打不開。呂小宋意識到事情不妙，踹開房門，發現周霞落已經懸樑自盡。楊金邦和巡捕房匆匆趕到現場，呂小宋認為有人動過現場，原來是房東趁小宋出去報案時進房間找周霞落所欠房租。楊金邦看到這是間密室，門和窗都應該是關着的，張其芳推論周霞落應該是自殺，讓楊金邦勃然大怒。

楊金邦確認周霞落對未來有着美好的憧憬，沒有自殺的理由，陸豔兒屍檢發現周霞落不符合自縊的特徵。楊金邦從房東那裏得知周霞落的心上人董思成原來是個敗家子，但周霞落卻被他漂亮的外表和甜蜜的嘴巴迷住了。審訊董思成時發現，他們認識才三個月就用周霞落的所有積蓄做了一筆賠本生意。董思成回答問題避重就輕，楊金邦讓他交代清楚案發當晚十點到凌晨三點的行蹤，董思成承認當晚在松江和一個妓女一起。陸豔兒面對周霞落的屍體，思緒萬千，認真進行檢查，卻沒有任何發現。決定解剖屍體進一步檢查，發現雙乳之間有一個紅點，解剖發現這很有可能是針眼刺破心臟動脈血管留下來的，也可能是無意誤傷，總之周霞落是被人偽裝成自殺的。此時，呂小宋眼前浮現案發現場的情景，再次進入案發現場，發現還有一根掛在門把手上的魚線，解開了密室之謎，進一步證實周霞落死於謀殺。陸豔兒詳細地分析董思成就是兇手，楊金邦卻認為這是有人故意為之，把視線更好地引向董思成，種種跡象表明彪爺有重大嫌疑。彪爺派人催促旗下的當紅藝人白小姐、夏小姐、孫小姐下樓，告知大家周霞落出事的消息。彪爺發現曉璐説周霞落是被謀殺，這和報道的自殺不同，眾人七嘴八舌地討論起周霞落的死因，彪爺認為自己是東幫之主，害怕有作案嫌疑被巡捕房盯上。楊金邦面對敏感的彪爺，藉口自己僅僅是來還紅包的。彪爺賭氣地説自己表面給了給了楊金邦面子，暗地裏卻下黑手殺害周霞落，藉此給東藝的藝人們立下規矩，指出這恰恰是楊金邦所想。面對楊金邦的質疑，彪爺自知説什麼都難以解除嫌疑，準備不再説什麼話給自己辯解，藉此驗證楊金邦是否如所説中的神奇，並擺出一千大洋懸賞破案。並指出是自己猜測周霞落被謀殺，讓楊金邦到雨花公館，查問和周霞落關係最親密的姐妹，瞭解周霞落不會自殺的依據。

楊金邦和陸豔兒到雨花公館調查周霞落的死因，楊金邦發現陸豔兒的詢問帶着對董思成深深的成見，拉着陸豔兒匆匆離去。趕到松江的螞蟥終於找到董思成所説的那個女人，證實案發當晚董思成確實整夜在此鬼混。呂小宋詢問房東當日偷開周霞落房門的原因，房東陳述當天天還沒有大亮，就看到一個身穿旗袍極像周霞落的女人離開了302房間，誤認為周霞落已經離開房間，想偷進房間找點值錢的東西抵上房租。雨花公館的孫曉璐電話提醒楊金邦，董思成並非一無是處，並介紹了心細的董思成為了讓周霞落夜裏睡得安穩，在門上設計了一些機關。根據上面的證據，楊金邦排除董思成的作案嫌疑。楊金邦安排小宋和螞蟥進入曉生公寓進行地毯式搜索查找兇器。小宋和螞蟥的工作讓房東認為自己藏起來的東西會帶來較大的麻煩，交出案發當日撿到的胸針。楊金邦讓陸豔兒換回女裝，住到雨花公館借保護那些當紅藝人為由來調查兇手，他們發現白小姐和夏小姐對這枚胸針都很關注，只有孫曉璐一副魂不守舍的模樣。陸豔兒還發現一個奇怪的現象，白小姐幾次接電話都沒人説話，只有夏小姐才能接通，並看到夏小姐接電話時兇狠狠的樣子。陸豔兒發現不在前廳的夏小姐正在和董思成親熱，收了董思成厚厚一沓英鎊，這筆錢和周霞落的死有關。被偵探組懷疑的夏小姐極力洗清自己，，她説自己只不過黑了周霞落應該得到的錢而已，案發當晚自己受彪爺委派到錦江飯店陪人喝酒，人事不省的她在車上睡了一夜，但是又找不到證明人。孫曉璐不願為夏小姐作證，夏小姐提省孫曉璐一些具體細節，孫曉璐才恍然大悟似的，替夏小姐説了幾句話。眾人離去之後，孫曉璐質問夏小姐把自己扯了進來，讓白小姐一頭霧水。楊金邦向陸豔兒解釋沒問董思成就出來的原因，原來，在案發當晚，彪爺證明為了教訓董思成，曾經派手下監視曉生公寓，董思成並沒有到過現場。告訴陸豔兒多留意夏小姐和孫小姐的關係，她們中可能會有人是兇手。返回雨花公寓的陸豔兒碰到正要外出的夏凝霜。

螞蟥和小宋終於找到了賣出胸針的那家首飾店，不巧的是知情人老闆不在店內。深夜，陸豔兒發現孫曉璐還沒有睡覺，敏鋭的嗅覺讓她注意到孫曉璐桌上放着一個喝藥的黃色杯子，她發現枕頭下放着本《密室謀殺案》。陸豔兒聽到了孫小姐和夏小姐的激烈爭吵，看到夢遊的白小姐赤着雙腳，手拿菜刀，急忙阻止，最終在練過武術的孫小姐的幫助下才成功。餐桌上的夏小姐竟然懷疑孫小姐給自己下毒，孫小姐和夏小姐竟然饒有興趣地談起藍坡的《密室謀殺案》，夏小姐説的錢能買命以及過九點不候，竟然讓孫小姐手中的湯匙發生異常的顫抖。吃了安眠藥睡午覺的夏小姐遲遲沒有醒來，彪爺領着人先打起麻將。陸豔兒趁機到偵探所和楊金邦交換意見，指出孫曉璐身上有重大嫌疑，並拿出《密室謀殺案》解釋楊金邦還存在的疑惑。此時，首飾店周老闆確定胸針是鼎鼎大名的喬公子買走送給孫小姐的，隨後，夏小姐過來詢問二人買的什麼首飾，聽到這兒的陸豔兒認為夏凝霜有生命危險。牌桌上酣戰正濃時突然停電，白小姐拿起手電獨自到地下室收拾電閘，孫曉璐藉口拿蠟燭和小碧走回房間，順便到夏小姐房間看看夏小姐，發現她還沒有醒來，小碧聽到細微的聲音，孫曉璐若無其事地離開。白小姐剛剛把電閘推上，就聽到夏小姐房間裏傳來淒厲的慘叫，孫曉璐急忙跑出去拉下電閘。螞蟥的發現讓楊金邦認為案件已經真相大白。他給大家回顧了案件的經過，周霞落的死實際上是個意外，孫曉璐勸説好友周霞落不要和董思成結婚時，產生激烈的爭吵，胸針無意刺中周霞落，再次返回時，看到周霞落已經死亡，就想嫁禍給董思成。愛財如命的夏凝霜瞭解到刺死周霞落的胸針是孫小姐的，就想敲詐孫曉璐一筆錢，孫曉璐才精心設計陷害夏凝霜。先在夏凝霜的鐵牀上纏上剝去絕緣線的電線，潑濕牀上的被褥，然後偷換保險絲。在停電時，藉口拿蠟燭拉着小碧離開麻將室，造成自己沒有作案時間的假象，並趁機進入夏小姐房間，打開牀上開關，造成夏凝霜身中強烈電流的擊打。

在夏小姐被電擊的關鍵時刻，孫曉璐不願再看到曾經的姐妹死在自己手中，衝下樓去，拉下電閘救了夏凝霜。孫曉璐看到董思成的到來，情緒異常激動，要和董思成同歸於盡，孫曉璐告訴大家自己其實是七年前受董思成欺騙而跳江的孫曉紅的親妹妹，家破人亡之後變成了交際花。看到張其芳對道德敗壞但是無犯罪事實的董思成束手無策，烈性的孫曉璐選擇了撞柱自盡。免於責罰的董思成本性不改，和一個女人逛街時被一位手持尖刀的女人殺死。爛醉的藍妮來到一處豪宅門口，面對巡捕阻止車伕送自己進入，高聲呼喊佛蘭克來接自己。下人阿坤和侍女阿芬都不能把藍妮請進院內，藍妮醉的連佛蘭克都不能認清，她怪罪門衞，進行廝打，暴雨中，現場一片混亂。屋內的愛德華無奈地搖搖頭，回憶起往日痛苦的情形，寫了一封信讓阿坤連夜送走，愛德華的義子——牧師弗朗西斯提出幫阿芬把信轉交給阿坤。看到信之後的弗朗西斯陷入沉思和驚恐之中。佛蘭克為藍妮裝醉考驗自己的誠心非常生氣，害怕叔父反對和藍妮的交往，藍妮撒嬌地抱住佛蘭克滾在一起。阿芬聽到屋內愉快的呻吟聲，悄悄打開房門看到令人耳紅的一幕。此時，愛德華髮現有人進入房間，拿起手槍逼迫對方出來，扣動扳機，卻發現彈匣裏的子彈已經被人提前卸掉，槍，是空的。黑衣蒙面人持刀刺向愛德華，身受重傷的愛德華摁響了警報。正和藍妮親熱的佛蘭克意識到愛德華出事了，急忙召集阿坤等人奔向愛德華房間，擊中了跳窗而逃的黑衣蒙面人。再次聽到槍聲的弗朗西斯奔向愛德華的房間，發現一位身穿白裙的女人正走向垂死的愛德華。楊金邦到現場瞭解到死者是英國公爵、王室遠東集團董事長、工部局董事愛德華，立即佈置勘察現場。楊金邦發現極具英國貴族範的卧室中，有一幅畫曾經被人動過，陸豔兒發現死者被利刃刺中胸膛，此外，手腕處有紅點，推測死前在靜脈裏注射過什麼東西。被當做嫌疑人的佛蘭克氣憤難消，楊金邦詢問佛蘭克公館先前的案發先兆，佛蘭克説愛德華近段時間精神緊張，詳細介紹了案發時的經過。楊金邦質疑愛德華不積極救治愛德華的動機，佛蘭克解釋從醫生的角度認為救治被刺中心臟的叔父毫無意義。陸豔兒仔細查看醫藥箱裏的藥品並讓小宋拍照，發現愛德華抽屜鐵盒卸下來的子彈。楊金邦詢問還有誰進過案發現場，藍妮告訴楊金邦自己和弗朗西斯牧師幾乎同時趕到現場，發現愛德華已經死去，然後弗蘭克就報了案。楊金邦詢問弗朗西斯牧師和愛德華在同一樓層，卻比弗蘭克進入房間還要晚的原因。這時，約翰遜代表英國政府催促巡捕房限期破案，並讓巡捕房封鎖消息。負責勘察的螞蟥終於在花園的門上找到了一枚彈頭匣，彈道測試子彈應該從二樓窗户射出來。楊金邦詢問弗蘭克為什麼不持續開槍，並且把子彈打偏。

楊金邦的懷疑讓弗蘭克惱羞成怒，氣急敗壞地帶着藍妮離開。楊金邦不願聽弗朗西斯的解釋，因為他不願看到一位洋人的遇害而把中國人推上斷頭台。張其芳對楊金邦的作法很是不解，詢問原因，楊金邦暗示張其芳弗朗西斯有重大嫌疑。張其芳急忙向約翰遜彙報，約翰遜認為如果弗朗西斯是兇手就是最好的結局，並給案件定下調子，受到威脅、侮辱的張其芳忍氣離開。偵探組忙得連吃飯的時間都沒有，張其芳掂着箱子走進偵探所，一臉苦相地告訴偵探組自己的窘境及面臨的壓力，希望能夠迅速破案。約翰遜告訴領事把弗朗西斯定為兇手，英國領事要求約翰遜把握案件方向，讓案件朝着有利於英國利益的方面發展。偵探組認真分析案情，認為取走子彈和殺人兇手是同一個人，楊金邦認同陸豔兒對愛德華死因的懷疑很有道理，確定死者真正的死因應該是靜脈注射過什麼東西。決定解剖屍體，但是陸豔兒因為死者身份有所顧慮，張其芳到英國領事館申請授權。這時，弗朗西斯帶來了愛德華槍中的子彈，解釋自己擔心愛德華因愧疚自殺，才卸下他的子彈，想不到最終導致愛德華被刺時死亡，順帶解釋遲到現場是因為剛到上海不到一月的自己當時在讀聖經，螞蟥跟着弗朗西斯跑出門外。百樂門舞廳，藍妮宣佈這是自己最後一次獻唱，作為對大家的回饋將免費提供酒水。卸妝後的藍妮異常興奮，遭到弗蘭克的不滿，他侮辱藍妮和弗朗西斯勾勾搭搭，並告訴藍妮弗朗西斯已經到巡捕房自首，藍妮急匆匆地坐上黃包車。螞蟥發現弗朗西斯不顧藍妮深情的揮手致意，坐車直奔霞飛路89號的家中。陸豔兒檢測到利刃手柄上遺留的指紋和弗朗西斯的指紋完全一致，但楊金邦認為現在下結論為時尚早，即使是弗朗西斯殺害的愛德華，也一定另有隱情。失落的藍妮在即將登船時，又顧及到弗朗西斯，拉着元康留了下來。弗蘭克為了阻止弗朗西斯回到家中，向下人們詢問弗朗西斯的可疑之處，阿芬想到了案發時弗朗西斯的可疑之處，但是沒有告訴弗蘭克，阿芬質問弗朗西斯沒有把信交給阿坤的原因。偵探組認定弗朗西斯有重大嫌疑，並有其他同夥，拿到授權書的陸豔兒開始在屍檢中尋求新的證據。

弗朗西斯牧師不讓阿芬再提那封信，並把心愛的十字架送給阿芬，靜靜地等待巡捕房把自己抓走。匆匆趕到的藍妮看到這一幕，傷心欲絕，恰好被阿芬看到眼裏。陸豔兒解剖愛德華屍體發現他的心臟在身體右側，位置異於常人，利刃穿胸不足以致其於死地，愛德華的死另有原因。楊金邦和呂小宋搜查弗朗西斯的房間，聞到屋內有極其刺鼻的油畫布燒過的焦糊味，呂小宋發現燒過之後的油畫布殘留有一個“褚”字，這一點違背常理。穿上女裝的陸豔兒和阿芬聊天時得知，善良厚道的弗朗西斯不會殺人，殺人者應該是和愛德華有過激烈爭吵的弗蘭克，並回憶起案發當晚的經過，陸豔兒敏鋭的發現黃包車伕身有嫌疑。弗朗西斯面對張其芳的審訊，痛快地交代了因為遺囑中關於財產的分配不公，自己殺害愛德華的事實。張其芳認為案件即將偵破，楊金邦拿出陸豔兒的屍檢結果證明弗朗西斯其實是在撒謊，一定還有同夥對愛德華進行二次傷害，張其芳對這一説法不敢苟同。楊金邦全神貫注地推敲案件細節，發現藍妮實際上是在裝醉，所做的一切可能是為了掩護同夥，弗朗西斯認罪時忽略了這樁謀殺案要經過長期謀劃，遺囑只是為自己扛包找個藉口。呂小宋到擅長做油畫贗品的尤書畫室調查，這幅油畫確是尤書臨摹，但是因為不在目錄中，尤書想了很長時間才想起事件經過，並再現了來人的模樣，竟然是弗蘭克。阿芬打來電話，卻欲言又止。弗蘭克雖然解除了嫌疑，楊金邦還是讓螞蟥緊緊盯住他。百樂門舞廳內，弗蘭克和藍妮的歌迷起了衝突，，藍妮拉起弗蘭克坐上黃包車匆匆離去。一路跟蹤的螞蟥發現，黃包車拉起藍妮和弗蘭克進了吉祥巷6號。撲了空的巡捕趕到霞飛路89號，發現弗蘭克並沒有回公館，張其芳電話佈置全城搜查，卻意外得知弗朗西斯已經自殘。藍妮安排元康把弗蘭克綁起來，準備告訴巡捕房用弗蘭克換回自己的弟弟元禮，也就是弗朗西斯牧師。偵探組正在分析越來越複雜的案情，這時響起了電話鈴聲。

張其芳電話告知楊金邦藍妮換人的要求，看洋人臉色行事的張其芳不同意楊金邦等待時機的想法。楊金邦等人到愛德華家中找臨摹油畫的原本，他發現衣櫃中有夾層，拉開之後，發現褚莊教案證明弗蘭克明知愛德華的心臟在左側而非右側，弗蘭克的證詞實則撒謊。呂小宋發現了那張油畫的原本，弗蘭克是因為愛德華對油畫的強烈重視，才不得不找人臨摹了一幅贗品，結合客廳裏的掛畫被人動過，楊金邦認為有必要讓張其芳調查愛德華的過去。陸豔兒謊稱身體不適到阿芬房間。陸豔兒繼續詢問阿芬白天電話裏的事情，阿芬告訴陸豔兒，其實弗朗西斯和藍妮是親姐弟，弗蘭克卻冤枉他們之間有姦情。阿芬説自己在弗蘭克和愛德華吵架的事情上説了謊，實際上是愛德華懷疑弗蘭克偷了自己的油畫，讓弗蘭克離開愛德華家族，告訴弗蘭克弗朗西斯已經來了上海，自己以前説謊都是弗蘭克要求自己説謊。被綁的弗蘭克要求元康給自己弄水喝，藉機掙脱繩索，蠟燭滅的當兒，用匕首刺死元康。螞蟥化裝成車伕拉着藍妮直到百樂門，藍妮拿回曾經丟掉的白色小包，焦急地等待巡捕房的消息。此時，螞蟥告訴藍妮自己的真實身份，藍妮譴責他們成為洋人的幫兇欺壓中國人。螞蟥勸説藍妮為了弟弟弗朗西斯應該前去自首，藍妮請求螞蟥可憐自己，幫助自己。螞蟥告訴藍妮只有説出實情，自己才能幫她，藍妮承認自己是因為十八年前的褚莊教案殺了愛德華，藍妮讓螞蟥到吉祥巷6號告訴元康計劃取消，讓元康離開上海，自己準備提供充分的證據換回元禮。張其芳顧忌調查愛德華難度過大，不願去領事館，並告訴楊金邦英國人已經定下了案件的基本方向。二人激烈爭吵時，螞蟥勸説的藍妮前來投案自首，拿出針管，證明弗朗西斯是無罪的，要求巡捕房對弗朗西斯作無罪釋放。螞蟥被藍妮的親情感動，跑到老宅時發現元康已經被弗蘭克殺死，弗蘭克也身受重傷，惡人先告狀説是褚元康要撕票，張其芳急忙把弗蘭克送到醫院。楊金邦分析案情時，急於結案交差的張其芳不顧重重疑點，做好了結案陳詞，陸豔兒的諷刺逼迫張其芳説出自己實際上是想保住褚氏兄妹中的一個。楊金邦告訴陸豔兒要想求得真相，必須抓緊時間搜尋證據。約翰遜也認為案件進行的過於順利，但是又怕經不起推敲，不願承擔責任。約翰遜告訴張其芳將找英國領事催促李伯倫儘早開庭，以免夜長夢多，張其芳這時提出還要避免節外生枝。約翰遜為了控制案件進展提出不讓楊金邦出庭陳述，並威脅張其芳所有問題都有張其芳兜着。

張其芳告訴約翰遜其實自己也不想用楊金邦，但是楊金邦在這次案件調查中已經放棄了查閲愛德華檔案等一系列原則性的東西，應該能夠有很好的配合。約翰遜準備讓李伯倫速審速決，他甚至慶幸這場風波即將化於無形。楊金邦找到自殘的弗朗西斯牧師，弗朗西斯已經咬斷了舌頭，挖瞎了眼睛。楊金邦提醒弗朗西斯別忘記褚莊血案，弗朗西斯回憶起18年前的慘烈景象，摸索着拿起《聖經》。楊金邦和陸豔兒見到阿芬問遺囑的事情，阿芬交代那封信轉交給了弗朗西斯牧師，楊金邦希望弗朗西斯能把信交給自己。牢房裏的藍妮知道弟弟元康被殺的消息異常悲痛，後悔不已。偵探組蒐集的證據指向弗蘭克故意殺人，螞蟥拿出報紙，指責西方法律的虛偽性，楊金邦認為應該是英國領事館給會審公廨施加了壓力，吩咐手下到弗朗西斯卧室搜查新的證據，自己則閉門梳理案件細節。陸豔兒在弗朗西斯卧室的十字架下找到了那封關鍵的信件，楊金邦這封信認為解開了事件的真相。三天後，會審即將開始，楊金邦看到會審公廨前圍滿記者，準備充分發揮輿論力量讓英國領事館想隱瞞真相的陰謀破產。弗蘭克和楊金邦打招呼時，印證了他是左撇子。楊金邦首先回顧了案件過程，一些洋人起立要求嚴懲兇手。楊金邦隨即補充新的疑點及相關證據，指出公館所有成員，包括褚三姑都可以排除嫌疑，引起一片喧譁。楊金邦指出真兇實際為褚元康，褚三姑自首是為了救自己的弟弟褚元禮。弗蘭克認為自己是受害者，拒絕出庭作證，楊金邦的根據租界法律讓法官承認弗蘭克有義務作證。楊金邦讓弗蘭克證明自己不在現場，弗蘭克陳述了當日的情景。楊金邦推斷是外人潛入作案，弗蘭克確實並不在現場，揭穿弗蘭克明知愛德華心臟位置在右側卻不施救的用心。同時指出潛入愛德華房間的褚元康真實目的是尋找一件東西，而不是殺害愛德華。被雷電驚醒的愛德華髮現黑衣人並開槍射擊，不料槍是空的，被褚元康刺中左胸，弗蘭克趕到沒有擊中褚元康，因此褚元康得以脱逃。楊金邦的陳述大出張其芳的意外，很是為楊金邦擔心。

楊金邦指出子彈是弗朗西斯為避免愛德華自殺取走的，並請阿芬作證。楊金邦告訴法官，褚元康實際是想偷《希阿島的屠殺》這幅記錄了一段血腥歷史、價值連城的油畫，受到壓力的李伯倫不想節外生枝，告訴楊金邦此畫的經濟價值和本案無關，不必過多講解，楊金邦表明應該釋放為挽救弟弟卻毫無作案跡象的褚三姑，李伯倫宣佈休庭。張其芳勸告楊金邦不要再做推斷，只需要陳述結案報告中的事實。楊金邦領着張其芳一起看望平靜等待死亡的褚三姑，告訴張其芳這一案件因為種族仇恨引起，相信張其芳一定會幫助自己的同胞褚三姑。看到李伯倫不滿意楊金邦的推斷，法官找到了楊金邦推斷中的漏洞，認為依然可以把褚三姑送上斷頭台。繼續庭審，李伯倫提醒楊金邦注意自己的身份。楊金邦質疑會審公廨匆匆審案的原因，再次請弗蘭克進庭作證。弗蘭克重申自己前面所説的都是事實，楊金邦讓弗蘭克回答除了毒藥，還有沒有可以用針筒殺人的方法，弗蘭克做了否定回答，楊金邦據此推斷褚三姑不是殺人兇手，她自首的目的是犧牲自己挽救弟弟褚元禮。李伯倫不得不宣佈褚三姑謀殺罪名不成立，但是又指出褚三姑和褚元康撕票的行為同樣可以判處極刑，匆匆趕到會審公廨把握局勢的約翰遜露出滿意的笑容。關鍵時刻，楊金邦指出綁架案存在的瑕疵，指出綁架案沒有撕票事實，出示了存有弗蘭克指紋的英國造剃鬚刀，推斷弗蘭克用剃鬚刀割斷繩子，用匕首刺死褚元康，在將要逃跑時，螞蟥及時趕到，弗蘭克只有刺傷自己來誣陷褚元康撕票，並出示大量證據證實自己的推斷。陸豔兒出示愛德華和褚元康的屍檢報告，同時指出弗蘭克刺死褚元康在前，自傷在後，只是為了掩蓋殺人真相。代表英國利益的李伯倫不願意採用陸豔兒的證據，堅持認為弗蘭克無論採取何種行為都無需負任何責任，褚三姑作為綁架案的主謀罪無可赦。楊金邦準備呈上新的證據，李伯倫不予採納，準備宣判。楊金邦告訴李伯倫如果拒絕新的物證，則準備把證明愛德華身份的信件交給新聞界，李伯倫宣佈休庭，告訴楊金邦不能公開此信件，以致引起政治和外交風波。李伯倫為了最大程度的維護英國利益西方法律的公平公正，同意當庭釋放褚三姑。

案件結束之後，偵探組成員和張其芳為楊金邦舉行了盛大的慶功儀式，楊金邦仔細給張其芳回顧了這次案件偵破的全過程。原來，褚元康刺傷愛德華之後，弗蘭克支開眾人之後，發現愛德華還活着，準備用針筒置其於死地時，藍妮匆匆趕到，，藍妮尋找油畫時，看到隨後趕來的褚元禮急於拔下刀挽救愛德華，藍妮拿起針筒給愛德華注射了空氣，導致愛德華死亡。楊金邦看到愛德華的信件之後，決定為了拯救褚三姑而把所有罪名都推到褚元康身上，謊稱褚元康是偷畫不成而殺人。並讓醫學博士出身的弗蘭克證明是褚元康殺死了愛德華，藉以掩蓋褚三姑給愛德華靜脈注射空氣的事實，並繼續利用弗蘭克的心理，讓他不敢説出愛德華心臟在右側的。褚三姑前來偵探所表示感謝，詢問楊金邦在法庭上出示的最後證據。楊金邦讓陸豔兒給褚三姑翻譯愛德華所寫信件的內容，原來是寫給英國領事韓徳勒的，信中愛德華對十八年前的褚家莊血案的回憶和懺悔，寫到弗蘭克惡意策劃的陰謀，讓褚氏兄妹進行復仇，信中寫到自己曾經有過自殺謝罪的行為，但是被仁慈的上帝之子弗朗西斯攔住了……藍妮聽到這裏已經淚流滿面，為自己不顧元禮的反對而進行的復仇行為感到後悔，明白自己的復仇全部是弗蘭克為了一己私慾而策劃的，知道愛德華和韓徳勒只不過是英國政府的走卒，真正的罪魁是列強殖民主義。當時楊金邦就認為弗蘭克用的是智力，沒有犯罪事實，法庭不會判他死罪，才以其人之道，還治其人之身，用智力遊戲懲戒了弗蘭克。韓徳勒和約翰遜明白楊金邦為了救自己的同胞拿這封信和李伯倫做交易，李伯倫之所以答應是顧慮到領事和英國政府的利益。韓徳勒認為這一切都是有韓徳勒引起，建議尊重愛德華遺願，剝奪弗蘭克的繼承權，並勒令其立即回國。呂小宋做的全上海地形圖，上面全是外國列強的旗幟，引起楊金邦深深的感慨，認為父親投身革命，希望能在“師夷長技以制夷”中奮起。楊金邦買了兩張船票暗示陸豔兒跟着自己回老家餘姚看望媽媽，青山綠水中瀰漫着的自由氣息讓這對年輕人興高采烈。楊金邦站在父親遺像前沉思很久，楊金邦母親催促陸豔兒抓緊時間結婚。陸江山在楊學年墓前告訴故友兩個孩子的情況，説出了自己久藏的心聲。苦練槍法的胡媚得知楊金邦成為上海灘鼎鼎有名的大偵探，準備找楊金邦復仇。

楊金邦受父親故友典當行黃老闆之邀，去黃府參加壽宴。精彩的節目讓一直處於緊張工作的偵探組徹底放鬆心情，好好享受難得歡樂的時光。一會兒，黃府管家喊走黃老闆，黃老闆跟隨管家急匆匆地走向後院。精彩節目繼續，突然，管家衝了進來，高喊老爺被殺。楊金邦迅速控制現場，進行細緻的勘察，螞蟥阻止着急萬分的黃二爺進入現場，讓他向巡捕房保案，張其芳來到時發現楊金邦偵探組已經捷足先登。楊金邦懷疑兇手是翻牆進入，勘察時在屋頂上發現一把弓弩，呂小宋根據現場情景推斷兇手沒有進過案發的屋內，陸豔兒認為致命的應該是死者身上唯一的箭傷，張其芳決定逐人進行調查。調查家眷的楊金邦從黃二爺口中知道，黃夫人和管家都曾經鬼鬼祟祟地進過案發的後院，黃二爺認為他們是因姦情敗露殺死黃老闆。管家認為是好逸惡勞的黃二爺為了吞沒家產而血口噴人，兇手應該是黃二爺。管家把事情的經過告訴給大家，原來，賀禮中有一份奇怪的信，信封上還畫着帶血箭頭，黃老爺接到這封信後，讓管家在書房外守着。管家聽到嗖的一聲之後，從對面牆上射過來東西打在窗户上，就聽到屋裏有東西倒地的聲音，撞開房門看到黃老爺渾身是血的倒在地上。楊金邦演示案發經過，原來，兇手在弩的扳機位置用繩子綁住，當精心放好的蠟燭燒到一定程度，弩箭就會自動射出。再次演示弓弩射出過程，楊金邦發現屋頂上的弓弩並不能射中死者，而應該射在屋子裏的桌子上。陸豔兒詢問黃夫人得知，案發當日確實進過後院。那是因為曾經無意間看到過一個賬本，裏面的收入和流水遠遠超過典當行的賬目，懷疑黃老闆在外面有了外室，而自己和管家福伯都不能接觸到這一個賬本，就想趁黃老爺壽宴人多時一探究竟，結果黃老闆一直把鑰匙帶在身上無法打開保險箱。正在大家為兇手的動機和行跡一籌莫展的時候，陸豔兒讓螞蟥移開那幅畫，指出保險箱隱藏着兇手的作案動機，楊金邦推斷兇手應該藏身於案發的屋子裏，讓螞蟥抓緊時間打開保險箱求得證據。呂小宋認為兇手不會藏在屋子裏，因為黃老闆沒有任何反抗跡象，陸豔兒用自己發現死者指甲內有膠質物，推翻了呂小宋的結果，很好地支持楊金邦的推論是正確的。螞蟥找到金鑰匙打開保險箱，發現沒有什麼賬本，卻存放着一包包寫着洋文的東西。

楊金邦聚精會神地回顧了案件的細節，張其芳的“難不成兇手會隱身術”引起楊金邦的思考，他認為魔術師身有嫌疑。陸豔兒化驗得知黃老闆指甲裏的膠質物是蓖麻油的合成物，往往是藥用或者作為塗臉的油彩。這很好地印證了楊金邦的推斷，找到了巡捕房排查記錄中戲班子成員互相印證中的漏洞。螞蟥帶來的消息讓大家吃了一驚，保險箱裏存放的竟然是鴉片和幾張處方單，螞蟥調查黃魁發現，近段時間經常光顧名醫夏時雨的診所，陸豔兒認為夏時雨徒有虛名，甚至把石榴的石都寫錯了，楊金邦安排螞蟥找到戲班名單裏的人。楊金邦到夏時雨的診所，謊稱自己和夏時雨是世交，騙過門房嚴伯，才見到了夏時雨。詢問後得知黃魁有吸食鴉片的嗜好，黃魁正是到診所戒煙的。楊金邦和門房嚴伯聊天時無意中發現夏時雨在黃魁被害這件事上撒了謊。楊金邦分析夏時雨這樣的名醫出現錯字，只能説是故意的，推測黃魁其實是在販賣鴉片，每月會有7350個袁大頭的收益，夏時雨有殺人嫌疑。螞蟥費盡辛苦怎麼也找不到楊金邦讓調查的戲班，在街頭吃餛飩時，發現有人正在勸説一位姑娘學戲，正是那天的戲班班主。螞蟥靈機一動，謊稱要舉行堂會，詢問戲班裏有沒有名角，班主為了攬得生意，領着螞蟥到了戲班。螞蟥根據排查記錄發現戲班裏少了魔術師唐傑，班主告訴螞蟥魔術師唐傑是臨時搭班的，現在自己也不知道唐傑的行蹤。螞蟥把班主待會偵探所。楊金邦告訴張其芳，命案應該是夏時雨和黃魁因為販賣鴉片的利益糾紛產生的，要求張其芳把夏時雨帶到巡捕房。前去抓人的張其芳電話告知告訴楊金邦一個壞消息——夏時雨死了。楊金邦看到夏時雨桌子上的咖啡，聽了陸豔兒初步判斷夏時雨為中毒身亡，想到了服侍夏時雨的梅姐。楊金邦調查梅姐時得知她是十二點出去的，回來後梅姐就睡了，並沒有把糖放在糖罐裏。嚴伯卻説看到梅姐回來後掛起了停診牌，在院子裏打掃衞生，出去倒了垃圾，指責是梅姐毒死了夏醫生。二人的説法大相徑庭，楊金邦認為兩人説的都是實話，應該排除二人嫌疑，猜測應該還有一個人進入過診所，就是殺死黃魁的神秘隱形人。

班主告訴楊金邦是唐傑非要搭班給黃老闆慶壽時變魔術，楊金邦安排小宋給唐傑畫像，給張其芳全城搜捕魔術師提供依據。一個探員發現唐傑的住所，在房間內發現裝扮成梅姐的服裝，更主要的是看到唐傑已經刺殺的黃魁和夏時雨的畫像及下一步的刺殺對象潘玉山的畫像，眾人急匆匆朝慈善活動現場跑去。螞蟥跳上舞台，卻發現魔術師沒有問題，這時候，響起了一聲槍響，潘玉山應聲倒地，那名探員揭掉了用來偽裝的鬍鬚，原來他就是唐傑。楊金邦因為自己的大意導致潘玉山被刺而灰心喪氣，感到深深的恥辱，準備解散偵探所。陸豔兒賭氣地把偵探所的招牌扯掉，罵楊金邦為懦夫，楊金邦陷入思索。他發現唐傑計謀中的破綻，明白唐傑是在利用自己大偵探的身份完成表演，完美謝幕，他質疑自己是否稱得上偵探，甚至認為自己就是害死潘玉山的幫兇。深夜，理查德法官把李伯倫從睡夢中叫醒，催促李伯倫直接判處死刑，立即執行。陸豔兒把楊金邦拉進煙館，希望能夠幫他找回作為偵探的良知。眼前的悽慘景象激起了楊金邦心中的鬥志，他明白了陸豔兒的良苦用心。大牢內的唐傑被噩夢驚醒，他夢到了小時候的自己因為父親吸食鴉片而導致的家破人亡。楊金邦揭穿了唐傑最後的謝幕應該在法庭上，因為唐傑承認了殺害三人，卻沒有透露任何作案動機。告訴唐傑自己到煙館看到很多家庭被鴉片逼得家破人亡，這就是唐傑的謀殺動機，要求看唐傑手中所保留的那三個人販毒的證據遭到唐傑的拒絕。陸豔兒告訴唐傑，偵探組準備幫助他，唐傑提出開庭當日儘量多招集一些媒體記者。偵探組明知唐傑所殺的都是以販毒牟取暴利的惡人，目的在於斬斷這條罪惡的毒鏈，但是苦於沒有證據，法庭找不到輕判的證據。楊金邦感覺唐傑一定會在法庭上公開販毒真相，取得新聞界和民眾的公憤，陸豔兒找媒體對案件進行了一系列傾向鮮明的報道。開庭當日，各路記者齊聚會審公廨，張其芳滿臉懊惱，神情沮喪，他作為一名中國人，深感鴉片害人不淺，希望多出幾個像唐傑一樣的英雄。庭審現場，公訴人回顧了唐傑殺人的經過，法庭準備直接宣判，這時候，唐傑對自己連殺三人供認不諱，卻要求補充説明自己的殺人動機。

理查德法官氣急敗壞地阻止唐傑，宣佈進入宣判程序。庭下一片譁然，媒體要求知道真相，李伯倫讓唐傑必須提供確鑿的證據，否則將直接到大牢宣判。理查德聽到唐傑將要提供的是被殺三人和某位洋人相互勾結，從英國販賣鴉片牟取暴利的賬本。急忙阻止李伯倫，要求唐傑立即提供證據。魔術師唐傑不慌不忙地卸掉手銬，扯下左手小臂上一塊精心偽裝的皮膚，露出賬本，理查德一把從李伯倫手中搶過賬本，生氣的沾着唾液翻看賬本，發現賬本上的字跡一點點消失直至沒有，興奮地宣佈唐傑提供的證據根本沒有字跡。突然，理查德咳嗽了兩聲，伏案身亡。陸豔兒急忙阻止翻動賬本的李伯倫，檢驗後發現賬本里放有氰化鉀粉末，情緒激動的理查德翻看賬本時吸入了足以致命的氰化鉀。張其芳和偵探組成員弄不明白唐傑殺害理查德的動機，楊金邦分析唐傑殺害潘玉山被捕時的表情，那明明是在激怒和挑釁，他拒不透露作案動機是希望對他儘快公開審訊，最後的謝幕應該在法庭上。楊金邦告訴張其芳，唐傑已經説過證據是和某位洋人有關，理查德一定不會讓李伯倫先看到，所以，他一系列的表現證明自己就是唐傑要殺害的對象——英國毒梟。楊金邦推斷唐傑拿出來的是用隱形墨水偽造的賬本，他手中一定有真賬本，唐傑還會再有完美的演出。楊金邦的推斷，讓生命最後時刻找到知音的唐傑很欣慰。他從自己的童年談起，告訴楊金邦自己的所作所為，其實都是為了深受鴉片之苦而失去生命的父母報仇，和楊金邦惺惺相惜的唐傑把案件真相和盤托出。楊金邦和張其芳決定幫助英雄唐傑完成人生的完美謝幕。再次開庭，魔術師唐傑身穿張其芳向會審公廨特別申請的魔術師服裝走上法庭。楊金邦依次回顧了四樁命案的真實經過，魔術師唐傑用匪夷所思的手法，無懈可擊的完成了他的復仇計劃。楊金邦根據唐傑計劃中的破綻，告訴大家魔術師的表演還會繼續。楊金邦提出量刑最重要的殺人動機環節讓唐傑自己陳述。

楊金邦的請求得到了法庭的准許，唐傑心情平靜的回憶起三十年來的生活。心中的義憤讓唐傑情緒越來越激昂，“毒鏈不斷，國人難安，唯有殺之而後快”讓李伯倫法官都深深思索，庭下的激烈反響讓李伯倫提醒唐傑注意語氣言辭。唐傑卸掉手銬，用魔術的手段，拿出昨晚楊金邦給他的賬本後，吞下化妝筆，自盡身亡。唐傑的自殺讓楊金邦內心異常痛苦，勾起他心中強烈的民族自尊心，意識到一個人的力量太小，期待國人奮起。一直在旁邊關注他們的陸江山深有同感，此時，他看到街頭上手持列強國旗飛奔的騎兵，緊隨其後，幾輛插着外國國旗的汽車橫衝直撞地停在匯豐銀行。列強的幾位商會會長不知羞恥地誇讚西方文明給上海乃至中國帶來的巨大變化，同時，對現在利益日益衰損極為不滿，英國商會會長查爾斯給領事韓徳勒打電話，表達了各國商會的訴求。韓徳勒立即召見約翰遜，拿出楊學年的那份封存三年的檔案，讓約翰遜完成當年中斷的計劃。這份檔案讓約翰遜瞭解到當年因為楊學年父子導致計劃擱淺的經過，決定和胡媚聯手做好此事。復仇心切的胡媚認為終於等到了機會，惡狠狠地説要讓楊金邦沒有尊嚴的死去。中秋節，楊金邦精心打扮，準備和陸豔兒一起拜訪未來岳父陸江山，卻一直把陸豔兒瞞在鼓中，採購回來的螞蟥直言快語地説出來後，陸豔兒才由憂變喜，興高采烈地拉着楊金邦直奔家中。到家發現，陸江山剛剛出門到會稽會所會見老友阮乾坤去了。胡媚化身英國買辦吳老闆，前往會稽會所找阮會長商談簽訂土地合同事宜，阮乾坤藉口必須等陸縣長到來才可商議。原來，陸江山想通過吳老闆給洋人捎句話——中國不是一塊任人切割的蛋糕，重演三年前的舊戲純粹是痴心妄想。胡媚喊住了就要離開的陸江山。人們都沒注意到，燒水待客的老貴滿腹心事。等待很久的楊金邦和陸豔兒看到陸江山醉得不省人事的回到家中，瞭解到陸江山從未像這樣喝得爛醉。這時，楊金邦接到一個神秘的電話，得知父親的繼任——紹興商會會長阮乾坤已經像楊學年一樣中毒身亡。楊金邦到現場發現，梅隴酒店送來的整桌酒席其實只有兩個人對酌：已經醉醺醺的陸江山和已經被害的阮乾坤。陸豔兒初步判斷阮乾坤死於中毒，張其芳認為二人所喝的酒有問題，陸豔兒生氣的要求馬上檢驗，為了避嫌，楊金邦讓巡捕房帶走酒飯檢驗。

張其芳相信楊金邦能夠找到證據幫助陸江山排除嫌疑。螞蟥發現了桌子下的小瓶，楊金邦想到了父親被害時陸江山曾告訴自己這是用來盛蛇毒的。敏感的陸豔兒感覺到巡捕房不相信自己，要求運回屍體進行檢查時遭到楊金邦的拒絕，楊金邦要求陸豔兒馬上回到家中守在陸江山身邊。這時，呂小宋發現酒罈上竟然沒有任何指紋，螞蟥推測案發現場應該有第三個人出現。醒來的陸江山聽到阮乾坤被害的消息，非常吃驚，陸江山回憶起昨晚情景，吳買辦浮現在他的腦海裏。胡媚和約翰遜纏綿之後，為自己完美的計劃感到興奮，以致熱血沸騰。拿出從阮會長的保險箱裏找到的地契，要求約翰遜履行幫助自己的約定。楊金邦不願意相信陸江山是殺人兇手，但是又沒有任何證據可以證明陸江山的清白。接到張其芳的電話，楊金邦急忙趕到巡捕房，檢驗結果證明死者所中之毒和酒罈裏的蛇毒一致，陸江山有重大嫌疑。阿貴承認飯菜確實是自己在梅隴酒店定的，但是，自己對阮會長被害確實不知情，並證明昨晚酒宴確實只有阮會長和陸江山。螞蟥和張其芳因為陸江山的嫌疑問題在電話中大吵起來，張其芳讓陸豔兒抓緊時間找到吳梅，證明現場確實有第三個人在。就在張其芳為案件糾結的時候，吳梅到巡捕房提供線索：自己已經和阮乾坤談好了協議的相關細節，準備簽字，陸江山威脅阮乾坤如果敢在協議上簽字，就會像三年前的楊學年一樣中毒而死。張其芳讓吳梅提供不在現場的證據，吳梅拿出約翰遜的名片讓張其芳確認，電話中約翰遜證明吳梅並不在現場。張其芳提出讓呂小宋畫像證明到底誰在説謊。楊金邦到蛇場調查，蛇場老闆回憶陸江山每月都要買蛇毒用來和藥，螞蟥發現的瓶子正是盛蛇毒的。楊金邦為了得到巡捕房的授權，不得不讓陸豔兒退出偵探組。陸豔兒告訴楊金邦，巡捕房的屍檢有破綻。楊金邦找到張其芳，告訴他蛇毒不能通過消化系統致人於死命，陸江山謀殺不成立。張其芳質疑三年前楊學年的案件，楊金邦解釋當年是因為蛇毒從剛拔過牙的傷口入侵到血液中致命。楊金邦用人格擔保讓陸豔兒重新驗屍，只用來作為案件的參考。陸豔兒屍檢認為，不能確定死者因為中蛇毒身亡。陸江山帶人到會稽會所，發現保險箱裏的錢物一件不少，只是不見了地契。陸江山意識到是洋人在背後搗鬼，擔心到三年前的一幕會重演，提出一個防範方案，讓董事們和上海縣府簽訂一份協議，把這塊土地以要約的形式置於上海縣名下，董事們意見不能統一，但是認為這是最好的方法，只有通過舉手表決。

紹興商會全體董事最終以多數票贊同，通過了陸江山的提議。陸豔兒檢查死者口腔時發現，阮乾坤應該確實死於蛇毒。楊金邦怎麼都弄不明白那個神秘的電話為什麼絲毫不差，他懷疑案件的動機，這時，張其芳接到吳梅的電話，得知陸江山已經將會稽公所收歸政府所有，楊金邦拿出螞蟥找到的盛蛇毒的瓶子補全了證據。會稽公所，陸江山讓手下把所有的箱櫃都貼上了封條。張其芳謊稱請陸江山代表華界參加案情分析會，到了車上就把陸江山銬了起來。看到父親被捕後的陸豔兒馬上掉頭直奔偵探所，得知楊金邦剛剛拿了鑰匙出去，立即追到楊氏老宅——洋涇浜78號。物是人非，三年前的慘案歷歷在目，此時的楊金邦堅信陸江山就是謀殺楊學年和阮乾坤的兇手，他滿心悲痛。傷心欲絕的陸豔兒告訴楊金邦，父親只不過是為了保住會所的產權。她告訴楊金邦不願看到重蹈三年前的覆轍。胡媚認為自己找到了楊金邦的致命弱點，洋洋得意的認為自己的計劃天衣無縫，足以讓楊金邦身敗名裂。韓徳勒為約翰遜取得的結果興奮異常，列強四大商會拿着地契召開新聞發佈會。媒體的報道讓楊金邦頓生疑惑——地契怎麼會在洋人手中。楊金邦急忙趕到巡捕房，告訴張其芳發現的疑點。張其芳決定立即傳訊老貴，卻發現老貴已經不知搬到哪裏去了，這更堅定了楊金邦的懷疑，楊金邦決定探視陸江山。張其芳想到了約翰遜的威脅，藉口上廁所，急忙打電話給約翰遜，胡媚讓約翰遜同意張其芳答應楊金邦探視陸江山。楊金邦為自己誤會陸江山而後悔，跪下道歉，陸江山也為自己為了大義隱瞞楊學年被害的真相而糾結。二人交談的時候，約翰遜召見張其芳。陸豔兒把陸江山用來治白瘋病的蛇毒灌了滿滿一罈，匆匆向外跑去，碰到了前來請她回去的呂小宋和螞蟥。回到偵探所的陸豔兒發現比伯忽略了蛇毒的主要成分是蛋白質，《化學概論》實驗證明蛋白質沉澱就是蛋白質變性。她實驗發現，蛇毒融入一定濃度的酒精之後，蛋白質立刻沉澱變性，失去毒性，變成了治療風濕骨病的良藥，酒罈中的神經性毒素其實是和蛇毒的化學分子相似的烏頭鹼，足以證明陸江山完全不具備作案條件。陸豔兒知道楊金邦到提籃橋監獄看望陸江山，很是後悔那天對待楊金邦的態度。陸豔兒等三人直奔提籃橋監獄，不料遭到獄卒的堅決拒絕。

楊金邦向陸江山説出了心中的困惑後，明白阮乾坤實際上有口好牙，阮乾坤應該是死了之後被人拔牙的。陸江山確定了案發時確實有第三個人在場，只不過只注意到該人滿頭金髮，忽略了她的長相。原來，當晚拒籤合同後，吳買辦突然改變態度，要借酒表達對兩人的敬意，陸江山醉的都不知道怎麼回的家。楊金邦分析後認為吳買辦刻意製造和三年前同樣的慘劇，可能是胡媚針對自己的陰謀。陸江山希望楊金邦揭穿洋人的陰謀，不能讓這塊土地落到洋人之手。楊金邦的態度讓陸江山很是欣慰。約翰遜讓張其芳去殺害陸江山，張其芳拒絕動手殺人，但是受到威脅的他承諾保持沉默。離開監獄的楊金邦突然遭到神秘人物的襲擊。醒來後，發現自己手中多了把左輪手槍，急忙迷迷糊糊地走到陸江山身邊查看，不料，幾位獄卒迅速拍照取證。監獄外的陸豔兒等人實在弄不明白為什麼突然冒出來那麼多記者。突然，聽到監獄裏傳出幾聲槍響，典獄長宣佈楊金邦持槍殺死陸江山，報了殺父之仇。陸豔兒質問張其芳真相，呆若木雞的張其芳違心的説是自己沒能攔住楊金邦。現場，陸豔兒悲痛欲絕。上海所有報紙連篇累牘的報道了楊金邦知法犯法，為報仇殺害陸江山的新聞，胡媚欣喜若狂。心灰意冷的張其芳借酒澆愁，甚至不願意接電話。工部局命令他到會稽公所幫助洋人執法，卻遭到中國羣眾的激烈反抗，身體內依然流着中國血的張其芳安排部下不得隨意開槍。喪父的陸豔兒陷入深深的思考，她仔細梳理案件的相關細節，突然想起楊金邦從不用槍，更不會隨身帶槍。螞蟥敏鋭的感覺到案發之前一定有人做過手腳，這是一個陰謀。陸豔兒安排呂小宋找吳買辦理髮的美容店以確定吳老闆身份，小宋走訪後確認了吳梅的身份，並拍到她和約翰遜私會擁抱的照片，以此還原了她就是胡媚。螞蟥根據老貴落下的信件，順藤摸瓜找到了老貴的下落。陸豔兒則到洋人醫院找艾爾遜醫生尋找劇毒烏頭鹼，以推翻阮乾坤死於蛇毒的結論。之後，請求於建梅做楊金邦的辯護律師，於建梅聽從正義的召喚，加上老同學的情誼，不顧自己的前途，甘願毀了奮鬥十幾年的成就，接受了陸豔兒的委託。於建梅用三天的時間仔細梳理了案件的相關證據，認為胡媚投毒事實充分，但是還缺少關鍵證據——胡媚拿到烏頭鹼的渠道和阮乾坤是死後被人拔牙。小宋和螞蟥分頭行動，都順利地找到了證據。楊金邦在牢中見到了陸豔兒和於建梅，楊金邦提醒她們胡媚背後是四國商團，要求陸豔兒和於建梅為了中國人的骨氣，必須保住會稽公所那塊地，楊金邦認為地契一定會有破綻。

約翰遜到會審公廨告訴李伯倫判決時要以管家利益為重，裁定四國商團擁有會稽公所的土地使用權。螞蟥學會了楊金邦的經典名言——人在做，天在看，於建梅看了所有證據後，分為洋人手中的地契會成為取得案件完勝的阻礙。老貴根據阮會長的日常行為認為，洋人手中的地契一定是假的。原來熱愛仿字仿畫的阮乾坤為了萬無一失，有一天，讓老貴端碗鹽水模仿地契，並把那份足以亂真的贗品放進了保險箱。老貴想到了地契應該在《蘭亭集序》中，因為阮會長説這是中國人的骨氣，寧願失去所有的家產，也不能失去這本書。失魂落魄的張其芳回到家中，發現有人砸爛了自家的玻璃，紙上寫着的“洋奴”二字，深深刺激着這位血性尚存的探長。會審公廨。於建梅認為如果陸江山是為了得到地契，那麼四國商團在阮乾坤遇害不久就宣佈擁有地契，表明陸江山謀殺阮乾坤是得到四國商團的授意，逼迫控訴人撤銷謀殺案件和土地買賣有着密切關係的觀點。於建梅以大量的物證和老貴的證詞，證明阮乾坤不是死於蛇毒，陸江山不是兇手，是胡媚殺害阮乾坤並嫁禍陸江山。法警傳訊胡媚時，發現已經人去樓空。審理楊金邦殺害陸江山，於建梅和控方唇槍舌戰。於建梅旗幟鮮明的指出，控告楊金邦謀殺陸江山是個陰謀，因為他們是世交，並且陸江山即將成為楊金邦的岳父。於建梅讓楊金邦説出他從陸江山那裏瞭解到三年前慘案的真相：四國商團為了得到會稽公所這塊土地，軟硬兼施沒能讓楊學年妥協，買通江有福毒死楊學年，盜走地契。陸江山審問江有福得到證據後，找到英國領事韓徳勒和李伯倫，和韓徳勒簽了一份協議，承諾永遠不説出事實真相，才拿回地契。於建梅認為楊金邦和陸江山的誤會已經消除，楊金邦殺人動機不存在。面對控方提供的大量證據，於建梅申請張其芳上庭作證，遭到約翰遜的強烈反對。張其芳決定不再做仰人鼻息的巡捕，陳述了當時的事實經過：約翰遜手持木棍擊昏楊金邦、槍殺陸江山，然後嫁禍楊金邦。約翰遜惱羞成怒，咆哮法庭，於建梅闡述了約翰遜的殺人動機在於幫助胡媚報仇雪恨，並提供約翰遜和胡媚在一起的照片。於建梅用大量充分的證據讓控方公訴人啞口無言，潛入法庭的胡媚失望逃走。法庭當庭宣判，楊金邦無罪釋放，約翰遜收押待審。楊金邦一行在街頭討論案件中地契的問題，逃出來的胡媚孤注一擲，駕車衝向楊金邦一行。楊金邦推開陸豔兒等人之後，裝落在引擎蓋上，胡媚咬牙切齒要置楊金邦於死地，不料汽車失控衝進河裏，所幸楊金邦及時跳車。陸豔兒把胡媚從保險箱盜走的地契進行試驗，當堂揭穿地契是贗品，並提供地契真品。楊學年墓前，楊金邦真情地回顧往事，這時他才真正明白父輩的良苦用心和民族氣節，決心和陸豔兒離開上海，繼續從事偵探事業，追尋強國圖強之夢。上海碼頭，楊金邦看到享受治外法權的約翰遜昂起他那傲慢的頭顱，登上回國的油輪，明白華人要想在殖民主義的強權之下得到司法公正，簡直是與虎謀皮。楊金邦和陸豔兒和小宋、螞蟥依依惜別。巨輪乘風破浪前行，楊金邦和陸豔兒緊緊擁吻在一起。