知縣葉光明

　　軍閥混亂時期，飛賊葉光明、諸葛不亮、神偷阿榮、大飛計劃在袁大帥的生日宴會上將其刺殺，於此同時還有好多義士預謀此行動，卻陰差陽錯救了袁大帥，袁大帥為了感謝封葉光明為水縣縣長，誰知到水縣警察局長蔡萬獨攬大權多年，聽説老葉要來，便找到青幫（黑社會組織）老大佟方大令其殺害老葉等人，幸好有丐幫幫主（徐德亮）幫忙，蔡萬失敗後又和貼身狗腿子閃大海設下圈套。

　　蔡萬計謀失敗牽扯出一樁人頭案，老葉一等人也終於進入水縣縣政府上任，沒想到蔡萬的手下處處為難老葉。老葉等人一邊防着蔡萬的黑手，一邊盡力的破案，終於查出一點眉頭，死屍的人頭是一家裁縫鋪老闆的女兒的。老葉等人想盡辦法潛入裁縫家，查處此案與三清觀有關。

　　在丐幫幫主的幫助下，此案又扯出給蔡萬送煙土的一個洋人，還得知三清觀的道士們都是土匪，最終此案告破。諸葛不亮突然臉色不對，好似變了一個人，其母懷疑諸葛不亮被妖精所迷，諸葛不亮昏迷的同時有引出河南水災捐款名冊丟失案。

　　捐款名冊找不到對老葉很不利，誰知到又是蔡萬的詭計，蔡萬又請來一個特派員調查老葉“貪污”，老葉雖然答應三天之內找到名冊，其實是想利用最後三天縣長的身份救諸葛不亮的病，丐幫幫主告訴老葉妖精叫阿長，是一個蛇仙，老葉便去尋找阿長，在老太太口中得知了一段光怪陸離的故事。

　　三天之限臨近，諸葛不亮查出是中蛇毒，生命垂危。老葉再次找阿長，卻發現阿長死了，還給了老葉一根簪子，老葉一路查出，原來真正的阿長是一名妓女，叫“乖乖”，已被蔡萬拐走扔進巨蟒山，另一方面老葉去警察局偷查，被閃大海逮住，蔡萬又命人將其一併扔進巨蟒山，老葉在蛇山找到乖乖，乖乖良心發現把名冊還給老葉，原來乖乖是蔡萬指使，勾引諸葛不亮，騙走捐款名冊後放蛇暗害。

　　乖乖把解藥和避蛇藥給了老葉後自盡，老葉逃出巨蟒山救活諸葛不亮，也洗清了自己的冤枉。 水縣地面上頻頻發生盜竊案件，是鄰村神偷、阿榮師父陶年左的兒子陶遜所為，而陶遜來水縣是為了報殺父之仇，仇人就是葉光明。另一方面，老葉調查盜竊案，卻抓了另一個賊杜金。而蔡萬卻抓了陶遜，審問時發現陶遜仇人是葉光明欲收他為自己做事。

　　陶遜告訴阿榮殺師父的仇人是葉光明，遂找老葉問個究竟。而老葉得知地面上百姓丟失的贓物大都在張家金店，想找回，金店老闆不願自己損失，婉拒了老葉。阿榮告訴陶遜蔡萬是想利用他除掉老葉，陶遜遂暗中幫助阿榮，定下偷東西比賽，阿榮偷警察局，陶遜偷縣政府，又鬧出不少笑話。

　　陶遜偷蔡萬值錢的東西還阿榮從老葉那裏拿來的不值錢東西，老葉用這些東西換回贓物還給了百姓。不料，老葉的縣長公章被盜，蔡萬得知後，十分得意，又想辦法害老葉，阿榮懷疑是蔡萬所為，遂潛入警察局偷回一個箱子，陶遜知道後十分生氣，以為阿榮欺騙他，一氣之下歸順了蔡萬。

　　阿榮和大飛又抓住一個長得和杜金一模一樣的賊，後來知道他是杜金的孿生弟弟杜銀，而公章正是杜銀所盜，水縣地面又頻頻發生攔路強姦婦女案，正是蔡萬的大哥蔡千所為。老葉的妹妹葉小丹和妹夫魏宗來到水縣找老葉，沒想到老葉沒找到，小丹卻被蔡千扣住，老葉被一夥山賊擄到山上，女賊首飄飄要向老葉逼婚。

　　魏宗去找小丹，被蔡千趕走，魏宗絕望之下墜樓身亡。見報後，蔡萬覺得不妥，買通報社篡改事實，魏宗好友一文決定為魏宗鳴冤。老葉在山上趁亂逃出來，抓住蔡千，小丹知道魏宗墜樓後撞死桌前，老葉一怒之下駁回蔡萬大印，下令槍斃蔡千，法場上蔡萬又欲加害老葉。

　　蔡萬知道一時扳不倒葉光明，便找機會老葉緩和關係。蔡夫人把剛認的乾女兒雲兒嫁給水縣首富宋家大少爺，沒想到宋大少爺是個廢人。不久，宋家老爺大少爺均死於非命，宋老爺的僕人看到是宋家二少爺弒父殺兄，便告訴了老葉，老葉覺得事情不妙，到了宋家的時候，宋二少爺應經被雲兒殺死，蔡萬看上縣上一個老院子，要將其佔下，卻沒想到留下守夜的警察一個個死於非命。

　　古宅鬧鬼，無奈的蔡萬隻好又“求”老葉幫忙，老葉讓阿榮去夜探鬼宅，同一時間蔡萬有派閃大海去守夜，倆人相碰鬧出很多笑話，老葉和蔡萬暫時化敵為友，共同追查鬧鬼案，最後決定用燒紙的辦法把鬼引出來，沒想到老葉半夜燒紙，果然引出“鬼”來。

　　老葉和蔡萬都肯定果然有鬼，便前後請來兩位“大仙”降妖捉怪，誰知，兩位大仙都是騙子，一個嚇瘋，一個搭上了性命，古宅中隱藏着巨大秘密。

　　法台上出現腳印，對比之下大家懷疑是蔡萬手下古多多預謀的此事，最後，由於老葉之前燒紙時的一段肺腑之言，終於揭開鬼宅的神秘面紗，由此引出上任縣長害死宅子主人楊雄憲全家一案，撥雲見日之後，蔡萬為了“感謝”老葉的幫忙，借自己父親壽宴繼續緩和與老葉的關係。

　　水縣境內麥子地出現一具女屍，同時又有一個女人報案有一個叫黃永興的男人行騙，然而一個叫張同曾的老頭報案説女屍是他女兒張紅玉，經過老葉盤問得知，張同曾是張紅玉的繼父，由於欠債把紅玉賣去當妓女，而紅玉後來成為了妓女中的“佼佼者”花國狀元。

　　老葉和蔡萬又前往紅玉生前的妓院調查，然而此案又牽扯出青幫老大佟方大的兒子佟小大。另一方面老葉又讓阿榮找到陶遜幫忙暗查佟小大。就在老葉和蔡萬要抓住黃永興的時候，又讓他趁亂跑了。

　　警察局一個警察的朋友邊德猛吹牛惹出了一場禍，陰差陽錯的又牽扯出一樁枯井男屍案，死者叫姜曲。以此同時，水縣地面上頻頻有兒童丟失。

　　經過排查，姜曲被殺案和一個叫王十一的人有關，在老葉的嚇唬下，王十一交代自己和姜曲是一個拐賣兒童團夥的人，原來閃大海的侄女兒也失蹤，所以閃大海囚禁了姜曲，由於姜曲勾引王十一老婆，王十一便寫信讓閃大海殺了姜曲，而王十一又交代，他倆作為手底下人拐賣兒童，發佈命令的還有四個女的。

　　老葉陰差陽錯救了一個女人，沒想到她就是拐賣兒童團夥中那四個女人其中的一個。而其他的人正要帶着小孩兒出城時，被諸葛不亮抓獲，而姜曲原來是被閃大海餓死的，案子終於告破，邊德猛也歸順了老葉。政府派來一個特使來水縣視察，特使身邊的蘇參議聲稱要在水縣選拔人才，老葉和蔡萬商量怎麼接待，蔡萬心中卻又打起了陷害老葉的主意。

　　特使是假，選人是假，斂財才是真。而就在特使與百姓見面的時候，特使被殺害，而這次被陷害的是蔡萬，蔡萬被蘇參議當成殺人兇手抓了起來，老葉以辦案為重，拋開私人恩怨準備先救出蔡萬，特使的驗屍報告顯示，特使是中毒而死，這更讓老葉懷疑起蘇參議的身份。

　　蘇參議要把蔡萬送出城殺掉，途中被陶遜所救，不敢露面的蔡萬隻好去找老葉，諸葛不亮在一位算卦的口中得知，假特使案與金蠍幫有關，老葉抓了蘇參議，卻沒有搜出任何他們斂財的證據，躲過一劫的蔡萬又領來一位直隸司法局的高法官，來專查特是被殺案，這個高法官卻是金蠍幫的頭目。

　　看出蛛絲馬跡的老葉識破了高法官的身份，他就是金蠍幫的千面羅剎，水縣來了一位東洋人小犬太郎，小犬預測水縣要遭大難，果然，水縣全城大瘟，無計可施的情況下，小犬卻治好了病人，小犬答應老葉救水縣百姓不難，但是之後要修建一座天罡大神廟，蔡萬因為小犬救了自己的夫人，所以幫助小犬勸老葉建廟。而陶遜告訴蔡萬一個驚天秘密，水縣的瘟疫另有隱情。

　　沒想到小犬的目的是藉着宣傳佛法抓中國人去東洋當勞工，青幫老大佟方大的四個徒弟也加入了大神廟，還逼迫佟方大退了位，另一方面，老葉結識了剛從西洋留學回來的本地柳家小姐柳笑倩，柳笑倩揭穿了大神廟的迷信嘴臉，卻被已經失去理智的百姓抓住，老葉派大飛去搭救，柳才逃出一劫。

　　教徒，警察全縣抓柳笑倩，柳笑倩卻藏在老葉的縣政府，丐幫與大神廟發生衝突，丐幫幫主的師叔被打死，丐幫激怒，包圍了大神廟。老葉等人夜入大神廟的時候被小犬抓獲，並遊説老葉歸順，老葉自知自己身處險境，便順從了小犬，卻不知小犬還有更大的陰謀，蔡萬也成為了他的幫手。

　　佟方大告訴陶遜真相，陶遜父親是小犬害死，陶遜幫着佟方大殺了他的三個逆徒，而另一個也被丐幫殺死，在陶遜和柳笑倩的幫助下，老葉終於脱離險境，阿榮和陶遜也救出了險被騙走的百姓，從而擊潰了小犬的陰謀。然而，蔡萬卻反咬一口，誣告老葉通敵小泉，要一鼓作氣除掉老葉，法場上，百姓們為老葉保命，迫使蔡萬搶過槍要殺死老葉。