真夜中的喜多郎和彌次郎

在這部電影裏，生活在距今兩百多年前的江户崽完全不像現在的人們所想象的那樣，他們開摩托、抽大麻、聽搖滾音樂，儼然穿越時空的古今中外時尚潮人。

彌次郎兵衞（長瀨智也 飾）和喜多八（中村七之助 飾）是一對同性戀人，每日過着優哉遊哉的腐敗生活。喜多沉溺毒品無法自拔，令深愛他的彌次焦急不已。他帶着愛人一同前往伊勢神宮參拜，希望藉助神明的力量讓喜多擺脱毒品的泥潭。兩個有些不太着調的傢伙啓程，一路上接二連三遇到許多的怪人怪事……

本片根據しりあがり壽的漫畫改編。

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長瀨智也、中村七之助、小池榮子、阿部隆史、柄本佑、竹內力、矢作兼、板尾創路、山口智充、生瀨勝久、寺島進、巖鬆了、大森南朋、松尾鈴木、森下愛子、古田新太、楳圖一雄、皆川猿時、岸祐二、荒川良良、井浦新、麻生久美子、石井伊吉、宮藤官九郎、妻夫木聰