皮·影

　　1949上海街頭，陰雲詭譎多變，“新新電台”幾個字在夜色中閃爍着，傳來陸子儀的清晰而温柔播報聲。三野總前委機關所在地，監聽員華工在收錄着數據，阿宏也在聽着對他來説這個世界上最美妙的聲音。上海市警察局，一輛輛“飛行堡壘”呼嘯而出，尖利的警報聲響徹夜空，荷槍實彈的警員，憲兵衝上新新百貨大樓，皮靴槍械聲交織，頓時電台內亂成一團，打死了兩個剛想反抗的員工，電台老闆和陸子儀被帶走。咖啡館裏，地下工委書記李航凝視着阿宏，這時外面軍警如臨大敵，荷槍實彈，押下幾個五花大綁的人，一一槍決。阿宏看到這裏有妻子陸子儀的身影，拼命地想要衝出去，卻被書記緊緊拽住，他潸然淚下。上海解放，阿宏被告知陸子儀沒有死，那只是個替身，真的陸子儀被國民黨特務機關帶走。阿宏接到命令前往竹山保衞4509兵工廠的安全，同時國民黨派遣精英特務譚言俊空投前往竹山市。國民黨保密局廖省悟運謀驚天計劃，而陸子儀的參與才是這個春蠶計劃真正的開始。

　　阿宏到竹山後直接去了停屍房，經過一番觀察分析識破了特務譚言俊在空投中“李代桃僵”的陰謀，斷定空投特務一定還隱藏在竹山。阿宏來到公安局，找到華工敍舊，電偵室同事突然報告華工今天的播報突然換了一個人，華工拿過耳機，一臉驚訝，是那麼熟悉的一個女人的聲音，他把耳機給了阿宏，阿宏本來洋溢着喜悦的笑臉突然眉頭緊鎖，他們都聽出了不是別人，就是曾經那麼熟悉的陸子儀的聲音。昏黃的油燈之下，皮影劇團的團長巴天秀展示着自己的絕活——皮影制皮，他們準備返回竹山繼續演出。兵工廠里加緊研製着黑索金火藥，他們發現竹山赫赫有名的鼠藥“三步倒”的化學結構與黑索金非常相似，並斷定這就是黑索金火藥的雛形，這也是兵工廠建立於此的原因。這時整個公安局才驚人的發現，一排戰士毫無徵兆的神秘失蹤了。

　　電偵組組長華工截獲了密電，確認了失蹤戰士的最後所在地--東柳鎮。高天柱來到了李記麪館，告訴李老闆要連夜趕製二十個人一週的乾糧，看似輕鬆的對話中高隊長有着自己的主意。隱藏在劇團的特務邰宜拿着截獲的一排戰士的箱子，經過試驗他們知道這是一種威力巨大的烈性炸藥，並想把它藏在劇團的地下室裏。此時，華工通過電台確認，前去調查的二排戰士也神秘失蹤了。政委和司令決定派出阿宏、高天柱、李紅明和華工四人，隱藏身份，前往東柳鎮進行暗中調查。

　　阿宏等人逃過一劫，繼續前往亭子村調查，而皮影劇團也湊巧在這裏演出。而這樣一個小劇團居然在使用昂貴的鋼絲錄音機，阿宏越來越覺得自己的判斷沒有錯，這劇團有問題。在亭子村，阿宏等人得知一處叫黑竹溝的地方，情況與東柳鎮的古廟極為相似，阿宏等人立即在村民易大膽的帶領下前去一探究竟。皮影劇團巴團長無意中暴露了阿宏等人的真實身份，這讓以勘探隊名義來打探消息的阿宏等人頗為尷尬，更引起了以九叔公為代表的村民不滿。

　　交談中，阿宏得知九叔公是“三步倒”鼠藥的傳人，而“黑索金”炸藥則是由“三步倒”演化而來。為了解決4509廠現在遇到的“黑索金二代”的研製問題，阿宏希望九叔公能夠提供“三步倒”的原始配方。譚言俊他們被邰宜藏到了劇團的地下室裏。坐落在山腳下的野店迎來了一位不速之客，此人正是譚言俊，他得知野店的秦老闆已不再忠心，又覺得秦老闆對他似乎隱瞞着什麼，譚言俊滿腔怒火，對他怒目相視，聯合夥計王二幹掉了秦老闆，而亭子村的劉文書也要有所行動了。

　　面對黑竹山鬧鬼的始作俑者劉文書，陳宏他們早就瞭然於胸，誰知李紅明一時情急開槍射殺了劉文書。皮影劇團來到車馬店打尖，巴團長在譚言俊的威脅之下將原本秦老闆的臉皮植覆在了自己的臉上，搖身一變成了現在車馬店的“秦老闆”。廖省悟派遣張勁和陸子儀假扮夫妻來到竹山，加入春蠶計劃之中。高天柱巡邏時遇到偷竊事件，而失主則是上級派到劇團，整頓劇團發展的文藝幹部晏敏學。他主動將晏敏學母子送到皮影劇團。巴天秀隆重介紹了晏敏學，任命她為副團長，這引起主管裘燕子的不滿。張勁陸子儀到達竹山，在龍門飯店地下室，特務集結，傳達上方指令。阿宏突然接到陸子儀的電話，一時之間不知所措，內心風起雲湧。

　　張勁，陸子儀來到劇團看戲的同時陳宏潛入陸子儀房間拿走了什麼東西，回到飯店的陸子儀先是驚慌失措，明白後陷入沉思。由於晏敏學在皮影劇團提倡劇目革新，排演新戲，邰宜雖然努力爭取，已經登報的《大劈棺》只好改為《羣英會》，把大家又聚集到龍門飯店，誰知救國軍司令遲遲不肯露面，各種勢力又是一盤散沙，譚言俊出面調解，在他看來這根本就是一羣烏合之眾，他決定返回黑竹山繼續尋找4509兵工廠的線索。兵工廠裏的羅克文在廠裏聽到總是有人議論他，加上女朋友的來信，各種煩憂，於是來到了車馬店一人借酒消愁。劇團裏裘燕子找人假扮文化局的李主任來劇團視察，實則是來探探晏敏學的真實身份，這一切都被巴團長看破了，晏敏學也早已明白了他們的假把戲。

　　偶然情況下，一個打獵的人無意中發現了一排戰士的屍體，阿宏等人迅速趕到現場，所有的戰士都中了毒，這讓公安十分意外，究竟是什麼人可以將所有的戰士都毒死在郊外。按照現場狀況，一排戰士像是吃了鍋裏的粥中毒而死，但阿宏卻發現，他們真正中的毒來源於他們吃下的乾糧。尋找真相的線索，一下子被鎖定在這些乾糧之上。阿宏決定通過乾糧這一線索，巧施妙計，來一個敲山震虎。

　　邰宜拿着一團剩下的乾糧找到了油水坊的趙老闆，告訴他公安已經懷疑到劇團，很快就會查到他這裏。兵工廠裏羅克文又夢到了自己的女朋友，內心掙扎反覆，想起了秦老闆跟他説過的話，於是他找機會偷偷地改了他們研究的數據資料。皮影劇團內，關於是否改戲的意見依然在對立。邰宜擔心改戲後，無法用戲單聯絡特務，十分反對。最終保留部分老戲，但要根除糟粕部分。由於羅克文在數據上動了手腳，導致方工在做實驗時發生了爆炸，大家研製的進程和信心再次受到阻礙。

　　譚言俊在識途老馬的帶領下，找到了軍工廠的位置，並報告了上峯。公安和4509又一次陷入了危機之中。公安局裏華工又多次監測到可疑信號出現，目標都是在龍門飯店，阿宏知道後內心久久不能平靜，報告了劉局長，劉局長斷定這就是敵人放出的誘餌，就是要看阿宏敢不敢出擊，這是一個測試，而此次的行動非阿宏不可。

　　李老闆一直在龍門飯店地下室潛心研究炸藥，日復一日，加上黑索金的樣品，終於研製成功並製造出足以炸燬整個兵工廠的大量烈性炸藥存放於這裏。高天柱買了點心，到皮影劇團送給小豹子，碰巧得知了劇團的錄音機有損壞，將計就計，把華工叫來幫忙修理。華工無意中提出，建議皮影劇團到廣播電台進行演出，邰宜認為這是向其他特務傳達命令的一個新途徑，於是積極表示贊成。張勁和陸子儀來到上海找到羅克文的女朋友葉麗婭，在他們的説服下葉麗婭加入他們並答應他們的條件——給羅克文去信，跟他分手。羅克文到車馬店借酒澆愁，他把分手信給秦老闆看了，秦老闆告訴他此信另有玄機。

　　大彪為了給晏團長賠罪，親自做了東西給他們並送上閣樓，正在跟晏團長交談那送張排長他們乾糧的經手人的時候，背後一聲槍響，大彪應聲倒地，血流一片。劇團裏頓時亂成一團。公安局的同志又接到新的任務，蘇聯專家將來到4509，支援研製工作，而他攜帶的，正是4509最為需要的“黑索金二代”的樣品。阿宏一行四人來到上海接應前來的蘇聯專家，火車站氣氛凝重，特務無處不在，一場激烈槍戰已是不可避免。

　　一名列車員正要掏槍時，阿宏大喊一聲“保護安德烈”，頓時火車站槍聲、尖叫聲混成一片，一場槍戰激烈上演。還好有驚無險保護安德烈同志上了車，在火車上又遇到了蒙面人的襲擊，阿宏與他單打獨鬥，最終蒙面人跳車而逃，這時阿宏聽到火車上播放的竟然是喀秋莎，阿宏似乎意識到了什麼，問過列車員，才知道點歌的人真的是子儀，終於在丹陽站即將下車時阿宏見到了陸子儀，然而她留下一句“路還很長，請多保重，”讓阿宏陷入了沉思。

　　阿宏他們在護送安德烈回兵工廠的路上，在茶館休息時已經覺察到有什麼不對，等到了車馬店，之前在茶館出現的夥計又出現在了這裏，而在這路上他們已經悄悄地把安德烈掉了包，想給敵人來個將計就計。果然，特務無法再掩飾什麼，高天柱一槍打死了那個夥計，秦老闆知道不能再隱瞞什麼了，徹底暴露了，在車馬店發生了激烈的槍戰，公安局的支援隊伍也及時趕來，譚言俊見情況不妙，喪心病狂地炸燬了車馬店，自己卻從暗道逃了出去。保密局得知譚言俊死亡的消息後又派遣兩名特務空降到竹山，然而特務剛剛空投降落就被我方抓獲，阿宏和高天柱對抓捕的兩個空投特務進行審問，兩個特務交待了自己的任務是與當地代號為“老壽星”的特務接頭。

　　張勁告訴陸子儀，譚言俊其實並沒有死，為了給公安造成秦老闆已死的假象，譚言俊決定讓趙貴水來當龍門飯店的老闆。華工又發現之前的可疑信號活動過於頻繁，位置不斷移動，他跟阿宏商量後，阿宏覺得這次敵人肯定又是衝着他來的，於是他帶隊來到了龍門飯店，看到了正在這裏打牌的張勁和陸子儀。潛伏在兵工廠的高師傅與譚言俊接上了頭，向他演示着兵工廠內部的建築情況。

　　事後譚言俊又把一份葱油拌麪交給高師傅，讓他轉交給羅克文，羅克文看到這一份只有他和秦老闆知道的葱油拌麪，心中疑慮萬千。秋月開始在廣播電台唱歌，邰宜成功地把特務們之間的聯繫換成了聽廣播，特務聽到消息後來到龍門飯店集合商量如何進一步破壞兵工廠，並派人前去探明行動路線，邰宜帶着兩個人扮成打柴的在探明路線回來的路上被巡邏的哨兵叫住，都要接受搜身檢查。羅克文在得知秦老闆並沒有死的時候，得到他們的命令要給蘇聯專家投毒，在最危急的時刻羅克文及時出手阻止，才避免了一場悲劇的發生。此時譚言俊出現在了羅克文和葉麗婭見面的403房間，譚言俊這樣安排又是為了什麼。

　　譚言俊威脅羅克文幫助他做液態炸彈以炸燬兵工廠，羅克文做好液態炸彈後服下了可以引發高燒的合成劑，以便離開兵工廠，在救護車來的路上譚言俊派人掉了包，羅克文已再沒有利用價值，想在去醫院的路上置他於死地，葉麗婭為了保護羅克文被特務殺死。小宋此時正好出現，及時開槍救了羅克文，羅克文身中刀傷，血流不止，他明白自己一直被國民黨利用，趕緊告訴小宋送他回兵工廠，再晚一點裏面的液態炸彈爆炸後果不堪設想。阿宏他們知道液體炸彈的危險性，趕緊疏散兵工廠的人員，阿宏親自拆炸彈，所有人都為他捏了一把汗，終於炸彈拆除成功，兵工廠逃過一劫。

　　公安局的審問一直沒有什麼進展，邰宜閉口什麼都不肯説出來，面對頑固不化的死硬特務邰宜，公安巧妙地利用之前被抓到的“啞巴”特務，指認了他的身份，讓奸詐的邰宜終於低下了頭。邰宜告訴公安自己掌握着重要秘密，但這個秘密只有見到他們的上級才能告訴公安。

　　保密局廖局長回電竹山，必要時可以犧牲邰宜。再三考慮之後公安答應了邰宜的條件，準備押送邰宜上一級部門。在押送邰宜的過程中，他藉口肚子疼要上廁所在半路停下，這時，張勁帶着當地的救國軍襲擊公安的車隊，激烈的槍戰之後把邰宜劫走。邰宜被劫一事，震動了竹山市公安局，高天柱和阿宏被關了禁閉，阿宏暫停職務，接受組織調查。

　　裘燕子重新給劇團找位老師的建議經得了晏團長的同意，在龍門飯店彈琴的譚言俊接聽了電話，於是化妝成賣煙的來跟裘燕子接頭，他們約定好在唐宅碰面。裘燕子讓譚言俊假扮唐有餘混進劇團，在劇團裏當鋼琴老師，並做好了一切假的身份證明。阿宏打昏了上級派來看守他的高天柱，逃出了公安局。

　　亭子村的渡口老壽星撐船載着阿宏，陸子儀出現了，原來陸子儀説服了阿宏和她一起去香港，而老壽星告訴他們還要在等一個人，阿宏知道這個人就是張勁。此時張勁假扮維修工人正在兵工廠內。阿宏在這時恰好來渡口的村長手上悄悄寫下“兵工廠裏有特務潛入”，讓他趕緊去報告。張勁好不容易才從兵工廠裏逃出來，趕來與陸子儀他們會合。張勁一直喜歡着陸子儀，把阿宏當成情敵看，再者阿宏是不是真的已經被子儀策反，他心裏不確定，一輛車上，三個人，都各自有着自己的心思。

　　陳宏一行三人到香港，然而張勁讓人把陳宏的眼睛蒙上才把車子開到了古董行，阿宏心裏明白，此時自己的處境其實已經是很危險了，但是他必須走下去，為了心中那不曾改變的信念。在古董行廖局長聽着阿宏跟伍處長的談話判斷出阿宏叛逃是真，原因他説了假話，於是安排於週末的舞會一定請陳宏參加，他們對於陳宏的測試一刻都不會停止。

　　劇團裏秋月帶着李紅明來找唐老師，並告訴唐老師李紅明在蘇聯留過學，會吹口琴，唐老師正好把手邊的口琴遞給李紅明並説要送給他，李紅明知道自己其實是來調查唐有餘身份真正的來歷的，並不想接受，但是在秋月的勸説之下還是接受了。回到公安局，高天柱看到李紅明再吹口琴，就問他緣由，説他沒有一點紀律性，讓他趕緊把口琴還回去。酒吧裏，陸子儀一個人悵然的喝着酒，因為她知道此時的七號公館裏的舞會即將開始了，而這對於陳宏，對於她自己來説，都不是一個什麼好消息，而此時張勁進來要與陸子儀一醉方休，阿宏面對敵人的這些手段早就有了防範。

　　阿宏還是被拍了他與那名女子的不雅照片，第二天整個大街小巷都傳開了，公安局裏也看到了這張照片，知道陳宏在那邊一定很艱難，但這是阿宏必須要經歷的考驗。有人暗中幫助陳宏拿到了相機，在阿宏看來這是陸子儀在暗中幫助他，但是這是真的嗎。譚言俊來到龍門飯店地下室找到李老闆追問他竹山的聯繫方式到底是什麼，李老闆告訴他聯絡線還是要從劇團開始捋一捋，他突然想到之前秋月給他看的簡譜，此時廣播裏傳來了又是那個大家熟悉的播報聲，譚言俊，公安局，保密局都在聽着這個聲音。

　　公安局雖然已經監聽到信號但是一直苦於無法破譯。譚言俊已經明白他們是想靠簡譜來傳遞消息，恢復之前已經斷裂的聯絡網，於是譚言俊就想辦法利用七個音符編寫一次性的解密密碼，搭載廣播，把密碼植入秋月所要唱的歌曲裏，電台裏多了一個你跟我唱的環節，這樣，這張聯絡網又得以重新建立起來。

　　劇團裏在準備着這個週末的大匯演，一直在排練的新戲衝鋒號也準備在觀眾面前亮相。這次的演出裘燕子請了好多所謂兄弟劇團的演員來幫忙。老壽星來到墓地替司令傳達進一步的行動計劃，有一條密道直通4509，他們就是要在今晚啓動所有在竹山的潛伏人員，原來來皮影劇團幫忙演出的那些人都在行動之列的。公安局電偵科長華工破譯敵人密電，保密局開始對救國軍封官加爵，對象正是壽可儉，重賞之下，必有勇夫。劉司令判斷敵人一定是要有所行動，於是發出緊急通令，要求所有戰員隨時做好戰鬥準備。高天柱回來報告説劇團演出突然多了很多人，加上剛才劉司令他們的判斷，很明顯這些人是來會合，於是下令開始實施抓捕。

　　壽可儉被捕，保密局得到電文被破譯的消息，取消了奸除陳宏的計劃，張勁滿臉無奈與質疑。壽可儉面對公安局的審判依舊頑劣，最後在公安的稍不留神下自盡身亡，公安這次的線索又斷掉了。壽可儉被保密局拋出投石問路又在救國軍的內部引發騷亂，譚言俊依舊不知道司令到底是誰。李紅明和秋月受傷住進醫院，高隊長前來探望，秋月主動要求照顧受傷的李紅明，兩個人的感情在醫院逐漸升温。陳宏得到保密局的信任，並被授予少校軍銜，聽候黨國調遣，在保密局接受特工訓練，而張勁則是處處針鋒相對。

　　醫院裏，譚言俊借探望的名義找到秋月拿到了新的行動計劃書，回到劇團，找到接頭人，沒想到竟是劇團裏的琴師，他們約定好三天後來取“寶貝”，進行更進一步的行動。阿宏在報攤看到了一張老報紙，上面是邰宜的追擊令，他買下了這張報紙，忽然感覺到後面一直有人在跟蹤着他。原來背後跟蹤阿宏的那個人正是邰宜，邰宜跟阿宏説了自己現在的處境，他往自己的雞尾酒中加了一點東西飲下去便不省人事，阿宏這才發現他放的是“三步倒”。

　　劇團裏琴師拿到了譚言俊早就準備好的迫擊炮找到趙老闆準備實施行動，而在劇團地下室時掉落的迫擊炮恰好被巴團長看見了。晏團長發覺到巴團長的不對勁，在她的再三追問下，巴團長終於説出了真相，他們來到公安局把這件事情從頭到尾説清楚，劉司令馬上部署安排保衞兵工廠的安全。巴天秀一直忌於譚言俊手裏有弟弟天朗的把柄，所以並沒有供出譚言俊什麼。這邊趙貴水和琴師已經到達指定地點，準備襲擊兵工廠，由於劉司令的及時部署，高天柱已經帶隊來支援，擊斃琴師，趙貴水落荒而逃，兵工廠又逃過一劫。

　　阿宏和陸子儀、張勁三人一同踏上了返回竹山的火車。劇團正在演出，突然劉三向巴天秀開槍，大家都驚恐一片，慌亂中有人上台制服了劉三，槍掉落在了裘燕子的身邊，她拿起槍，對着劉三致命一擊。而晏團長認出了那個台上制服劉三的人不是別人，就是阿宏，她起身追了上去。公安局的人開始檢查劇團的道具槍為什麼會有撞針，面對這些譚言俊鎮定中難免有些慌亂，而裘燕子內心也是極度緊張的，認真地在想自己開槍時到底説了什麼，是不是暴露了。

　　劇團裏裘燕子來給巴天秀送藥，關心他的傷勢，並告訴他秋月為了劇團裏的經費開支，把自己那塊懷錶都拿去寄賣了。晚上李紅明來到寄賣行好不容易拿自己的祖傳的佩玉換來了這塊懷錶，內心無限欣喜。廖老闆要陳宏回到公安局內部，而陳宏知道沒點見面禮自己現在根本是回不去的。晚上陳宏秘密地跟劉局長會面，説明了自己現在的處境。李紅明把懷錶送給秋月，不料秋月説李紅明在侮辱他，好不容易李紅明才解釋清楚，秋月破涕為笑，説把這塊懷錶送給他。

　　李紅明向組織上申請要和秋月結婚，組織上同意先對秋月進行婚前審查，兩名公安幹事到劇團分別對秋月和巴團長、裘燕子進行了詢問，審查的結果果真在他們的回答上自相矛盾，李紅明根本不願意相信這個結果。李紅明心裏過不去這道坎在酒館買醉，他又趁着酒意跑到劇團，想要親口向秋月説明這發生的一切。寄賣行裏張勁收到上峯寄來的東西，是一批唱片，譚言俊來到寄賣行時聽到這個曲子，意識到了什麼，買下了這張唱片，真正的春蠶計劃就在這張唱片裏。

　　晏團長拿着譚言俊的譜子找到了高天柱，覺得這裏隱藏着什麼秘密。張勁告訴陸子儀當天的集會都是他一手安排的，讓她打消疑慮，他會保證阿宏的安全。他帶阿宏來到了龍門飯店的地下室，令他沒有想到的是一進來就遇到了不一樣的歡迎儀式，一幫人突然湧現，全都在指着陳宏，這讓張勁目瞪口呆，但是這些並沒有出乎阿宏的意料，果然要讓救國軍相信陳宏真的已經背叛了公安沒有那麼容易。他只得給台灣保密局發報，等候廖局長的親自回覆。在千鈞一髮的時刻終於收到了廖局長的回信，趙貴水他們也終於相信了阿宏。

　　上峯有令，要炸掉進出4509的必經之路，順便將會在那時路過的蘇聯專家一同殺掉，陳宏和張勁一同參加此次行動，阿宏心裏清楚這條路無論如何不能炸燬，這也是保密局讓陳宏回到公安局的一個非常手段，只要在行動時殺死張勁，他就獲得了重新回到公安局的機會。路上已鋪滿炸藥，張勁已經命令阿宏把引信點燃，阿宏趁張勁一個不注意奪下了他的槍打死了他，及時阻止了護送蘇聯專家的車隊。阿宏回到了公安局，但大家對於他的迴歸心裏還是不那麼相信。劉局長跟阿宏的談話讓阿宏知道，這齣戲還必須要繼續演下去。

　　阿宏知道懷錶的事情是敵人在試探拉攏李紅明，李紅明根本不願意相信這一切，衝到劇團想找秋月問個明白，秋月並不否認這一切，李紅明拿槍對着秋月要逮捕她，秋月告訴李紅明自己有難言之隱。李航同志突然來到公安局要阿宏開始實施抓捕陸子儀，要有真實證據，切莫摻雜個人的感情，阿宏儘管多不願意還是要去執行任務。由於這段時間發生好多事情都與劇團有所牽連，所以上面下令禁止皮影劇團的演出。阿宏從陸子儀的口中得知，春蠶行動已經正式啓動。

　　看到了趙貴水他們也在場，巡邏到此的高天柱感覺到有什麼不對，趕緊帶晏團長母子離開。等高天柱再次回來時龍門飯店大廳已經空無一人，剛一進門就被趙貴水等圍住，這時他才知道敵人準備開始實施春蠶計劃了。高隊長隻身一人根本敵不過他們，被他們打暈扔到了地下室。李航同志知道阿宏原本早就知道這些炸藥的存在而沒有上報後，拒絕讓陳宏繼續參加追查炸藥去向的工作。劇團裏譚言俊還在寫曲譜，晏團長開始懷疑譚言俊的真實身份了，於是拿着他寫的曲譜找到了阿宏和李紅明，經過他們的認真推測，終於明白了他們在用曲譜傳遞信息的手段，於是準備將計就計，準備讓密碼本自己浮出水面。

　　秋月找到譚言俊來問孤獨的手風琴這首曲子，譚言俊才告訴他真正的春蠶計劃就在這張唱片裏，她手裏的簡譜則是解開這份文件的秘鑰。晏團長發現他們的密碼本藏在地下室，此時的裘燕子也已經暴露，趕緊打電話去廣播電台讓秋月改唱紅樹林，公安局的同志們聽到紅樹林感到很意外，這時李紅明及時趕到逼着秋月唱回戰旗飄，唱戰旗飄這首歌是敵人開啓春蠶行動的信號，唱紅樹林是取消行動的意思。劇團裏譚言俊給了裘燕子一張火車票讓她離開，説這是保密局下的命令……阿宏帶隊到劇團抓捕裘燕子，卻撲了個空，但是陳宏發現了唱片機，明白他們利用唱片機造成他們一直在排練的假象，已經逃走了。

　　公安局的同志們埋伏了一夜都沒有見敵人有所行動，可見敵人已經把行動取消，只得從秋月這裏找到突破口。而在此時裘燕子在火車站被捕，在審問中裘燕子交代了部分炸藥的的去向和特務人員名單，但是這裏面沒有救國軍司令也沒有譚言俊。劉司令跟阿宏猜測秋月才是救國軍司令，他們對外宣佈已經抓獲救國軍司令裘燕子，而把秋月放走。公安局電偵室裏值班的徐勤凱發現敵人的呼叫頻率很高，自己又無法破譯，於是他找到華工的桌子前看到無線電技術學這本書，於是想自己破譯試試，沒想到卻發現了華工的秘密。

　　每每公安有所行動，敵人就立刻做出反應，這不得不讓大家懷疑內部出了問題，開始調查電偵室。華工感覺徐勤凱已經發現了什麼，於是派殺手深夜想殺害徐勤凱，而自己這個時間正好在醫院看望高隊長又有了不在場的證明。他認為這個計劃天衣無縫，卻沒想到回來時殺手和徐勤凱兩個人都倒在了血泊當中，慌亂之中他趕緊製造了破窗而入殺人的假象，又從殺手身上拿回了一把鑰匙。劉司令他們分析案情，從門口泥濘的腳印來看，兇手並不是破窗而入的，而宿舍的鑰匙除了華工就孫明有，孫明又恰好這一段時間不在電偵室。阿宏找到陸子儀希望得到關於敵人滲透的消息，子儀告訴他在竹山傳遞信息的對象叫做皮影，而這個人她也始終沒有見過。

　　阿宏回到公安局有人報告在宿舍的牀底下撿到一把鑰匙，加上剛剛李紅明發現的那本密碼本的蹊蹺，阿宏心裏已經清楚，誰才是真正的兇手。他和李紅明將計就計説已經結案，孫明就是兇手，電偵室恢復正常。華工和阿宏來到宿舍，華工拿出鑰匙開門卻怎麼也打不開，這才意識到他慌亂中把鑰匙拿錯了，陳宏早就知道了這一切，拿出那把鑰匙，下令抓捕華工。華工在審查過程中交代了竹山所有的潛伏特務，公安局開始全面肅清敵特。陳宏聽到廣播台裏傳來的空城計意識到譚言俊肯定就在廣播台，於是火速趕到廣播電台正好遇到要逃跑的李老闆，在廣播室裏逮捕到了譚言俊。

　　譚言俊覺得反抗無望，於是縱身一躍，跳樓身亡。此時巴天朗出現了，他是巴天秀的同胞弟弟，兩人長得一模一樣，此次回來就是要率團進入4509廠，破壞兵工生產，他用事先準備好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗搖身一變成了巴天秀。兵工廠肖繼業趕到劇團要接他們到4509演出，出發之前，巴天朗用變魔術的方法將小豹子手裏的撥浪鼓換成了裝有“三步倒”的撥浪鼓，這樣就可以神不知鬼不覺地將“三步倒”帶進4509兵工廠。劇團的到來受到了兵工廠員工們的熱烈歡迎，大家都在急急忙忙地準備着演出，巴天朗正在舞台上擺放乾冰機，這時秋月把小豹子手裏的撥浪鼓要了過去。

　　演出開始，巴天朗把撥浪鼓裏的“三步倒”全部倒進了乾冰機裏，企圖用毒氣把前來看演出的人都毒暈，而他們自己早已做足了準備。殊不知，他們所做的這一切都中了公安的計，看到原先暈倒的士兵的突然全體起立，巴天朗掏出槍來想打死晏敏學，恨她破壞了他們的整個計劃，阿宏及時趕到，與巴天朗展開激烈槍戰，最終把巴天朗擒下。這邊李紅明也抓住了想要拉下電閘的秋月，儘管他不願意相信秋月是特務。在審問秋月的過程中，秋月承認了她就是救國軍總司令，她的真實身份是廖省悟的女兒廖可人。陳宏他們終於知道背後真正的那雙手是李航，這場戲終於要謝幕了，公安帶走了陸子儀和李航。春蠶計劃粉碎，皮影落幕，竹山又恢復了往日的寧靜。這時劉局長告訴阿宏，子儀真實的身份從未改變，信念也始終沒有改變過，陳宏才知道子儀為了任務不得不隱瞞自己的身份，這一切的一切都沒有辦法親口解釋。