百利熊之神秘黑衣人

　　一個神秘的黑衣人給了獵人錢讓他幫忙抓百利熊，而且這個黑衣人還有要求，不能抓錯。百利熊的危機在慢慢襲來。

　　熊爺爺的魔法書不見了，這本書記錄了百利熊祖先使用的古老魔法，並且藴含着巨大的魔法力量。魔法書要是落入壞人之手麻煩就大了，大家一起幫爺爺找書。

　　大家在後院裏拔草找魔法書，小懶蟲累得暈過去了，小懶蟲只好在爺爺家睡覺，其他人則繼續找書。阿健在幹活時發現了夢遊的小懶蟲撞到大樹後暈倒了，將它救了回來。原來小懶蟲是被獵人的笛聲引誘出來的。

　　小懶蟲被獵狗追趕，幸得被大部隊所救，這時大家發現龍龍不見了，原來它還在河流上游修水車，孤身一人的龍龍中了獵人的埋伏。為了救出龍龍，機智的百利熊們和獵人展開了一場特殊的比賽，愚蠢的獵人中計被騙，大家成功救出了龍龍。

　　獵人又接到了黑衣人的通知，要他抓一隻擁有樂觀之心的百利熊,綠色的百利熊遇到其它的百利熊，他安慰別人，告訴他們總會有辦法的，綠色的百利熊擁有一顆樂觀的心。獵人想抓百利熊，結果自己被抓了。

　　獵人逃脱後，他在想到底誰有樂觀之心。百利熊淘淘貪玩，他的小夥伴因為勸説他遇到了獵人，結果被獵人抓了，淘淘救了小夥伴，自己卻被抓了。

　　獵人接到了黑衣人的通知，要他抓一隻擁有寬容之心的百利熊，百利熊只要在白紙上寫下自己最討厭的人，就能獲得一次抽獎機會，最後只有笨笨誰也沒寫，但它卻得到了所有獎品。

　　獵人認定笨笨就是那個擁有寬容之心的百利熊，並抓住了笨笨。熊熊們在舉行飛鏢大賽，並有豐厚獎品，被剋扣工資的獵人想趁機撈一筆，卻被百利熊們算計，笨笨也逃跑了。

　　獵人夢想着抓到百利熊發大財，這時黑衣人出現了，黑衣人懲罰了獵人後揚長而去，他給獵人的任務是抓有勇敢之心的百利熊。

　　黑衣人猜測出了哪隻百利熊擁有勇敢之心，他吩咐獵人迅速去抓擁有勇敢之心的百利熊，阿健想要保護那隻百利熊，可是獵人掌握了它的弱點，它們被逼到了懸崖邊上，它們跳下了懸崖。

　　黑衣人讓獵人尋找擁有誠實之心的百利熊，碰巧百利熊們的作文題也是關於誠實的。獵人用魔法水晶球試探百利熊們是否誠實，結果水晶球對叨叨完全不管用，最後還爆了。

　　叨叨通過了獵人的誠實測驗，成為獵人追捕的對象，為了引誘出叨叨，獵人抓了熊妹妹和小懶蟲等人，冒險家和阿健決心冒險營救小夥伴們。

　　獵人在抓百利熊的時候受了傷，這時黑衣人又來了，他要獵人去抓擁有善良之心的百利熊。

　　獵人假扮成乞丐，思思又回來找乞丐，要幫他找工作，這時獵人露出真面目，獵人抓住了思思，其它百利熊為了營救思思和獵人展開了一場爭鬥。

　　獵人接到任務要抓擁有友情之心的百利熊，大福烤了曲奇餅乾邀請大家來家裏吃，獵人看到大福有如此多的朋友，很快鎖定了目標。

　　大福被獵人抓走了，小夥伴們根據林子裏散落的曲奇餅乾找到了大福被綁之處，沒想到這只是獵人計劃的一部分，他的目的是將百利熊一網打盡。

　　有些百利熊被抓了，其中一隻百利熊逃回村子告訴了大家這個消息，大家想辦法解救被抓的百利熊。

　　百利熊開始了一場營救行動，百利熊安排好各自的工作，但都被獵人抓了，這時黑衣人又出現了。

　　熊妹妹等被困在洞中，獵人還在洞中佈置了一個魔法陣。黑衣人告訴它們，這是一個召喚魔法陣，之所以抓住它們幾個是為了抽取它們的心靈力量。最終，在熊爺爺的幫助下，黑衣人的召喚儀式功虧一簣，百利熊都逃出了洞穴。

　　獵人被黑衣人追殺，但是在笨狗的指導下，他覺得黑衣人很像女巫，於是決定返回弄明白黑衣人的真正身份。獵人潛進黑衣人的住所，不小心發現了魔法書的秘密，原來黑衣人只有得到心靈之力才能真正發揮魔法的威力。

　　大巫師在城堡裏看到了獵人的家，於是前往森林去找獵人。大巫師正準備殺獵人時，獵人表示願意將阿犬抵押給大巫師，自己去抓百利熊。

　　大巫師帶着阿犬去接收被獵人抓到的百利熊，熊爺爺出現。小聰認為自己不是智慧之星的擁有者，不想找熊爺爺開會，大家都在勸它，而此時的熊爺爺正在與大巫師戰鬥。

　　獵人抓住了熊爺爺，想從它那兒得到釋放魔法力量的魔法陣，但是爺爺不肯。百利熊們知道這個消息後，決定想出個萬全之策解救熊爺爺。百利熊們在河邊發現了黑衣人，知道了她其實就是女巫。

　　女巫被百利熊從河邊救醒，然後百利熊決定和女巫合作，一起對付獵人。最終，在女巫和百利熊的調虎離山之計下，成功解救出了熊爺爺。

　　獵人和女巫進行魔法對戰，誰也沒辦法制服對方。熊爺爺和智多星擔心獵人和女巫會重新結盟，智多星提出讓獵人和女巫進行魔法比賽。

　　第一屆百利熊杯魔法大賽舉行，小聰和思思是比賽的主持人，獵人和女巫進行魔法比賽。在大家的共同努力下，百利熊們終於將獵人和女巫趕出了森林。