畸形人

馬戲團中美貌的鞦韆表演者，侏儒漢斯對其暗自傾心，但克里奧佩特拉只看重他的錢。克利奧帕特拉與“正常人”大力士赫拉克勒斯相戀，後者設計讓克利奧帕特拉嫁給漢斯得到錢財。婚禮上，克利奧帕特拉大吼在場的人都是“怪物”，激怒了所有畸形人，仇恨的種子就此埋下。

侏儒，與同樣是侏儒的弗裏達是未婚夫妻，但漢斯卻暗自傾心“正常人”——美貌的鞦韆表演者克利奧帕特拉。弗裏達告誡漢斯，克利奧帕特拉只看重他的錢，但漢斯卻不聽勸告，執意迎娶了克利奧帕特拉。

馬戲團的大力士，與美貌的鞦韆表演者克利奧帕特拉相戀。在知道侏儒漢斯暗自傾心克利奧帕特拉後，赫拉克勒斯設計讓克利奧帕特拉嫁給漢斯，以便得到對方的錢財。