暗戰在拂曉之前

　　解放戰爭時期，國民黨政府為了挽救大潰敗的趨勢，進行了所謂反走私反腐敗的“犁庭掃穴”行動。緝私總署偵緝隊隊長唐景雲為了引誘五道會頭目三爺現身，隻身一人與三爺的同夥坤叔見面。緝私科長杜紹傑在距離唐景雲不遠的樓上監聽，坤叔的手下抓捕了唐景雲，但唐景雲沒有慌張，而是提醒坤叔家中的電話座機被人監聽了。坤叔的手下從唐景雲穿的鞋子裏面搜到了竊聽器，杜紹傑忽然發現監聽器沒有聲音了，立即意識到唐景雲的底細敗露了，被坤叔的人搜出了竊聽器。三叔在唐景雲的引誘下來到坤叔家裏，唐景雲聽力過人，聽到旁邊的書架傳來定時炸彈指針走動的聲音，他立即弄明白髮生了什麼事情，指出三爺企圖殺掉坤叔自保。警方正在展開走私反腐敗的行動，抓捕黑白兩道的腐敗份子，三爺為了保住自身的利益，對坤叔動了殺念。坤叔半信半疑看着唐景雲，三叔心知肚明，喝令坤叔押走唐景雲。坤叔經過短暫的思想掙扎，相信了唐景雲所説的發現了定時炸彈，命令手下人給唐景雲鬆綁，讓唐景雲找到藏在書櫃裏面的定時炸彈。唐景雲果然從書櫃裏面捧出了一個定時炸彈，他顧不上多想，扔下定時炸彈跳窗落到樓外，杜紹傑帶隊趕了過來，樓房裏面傳出一聲巨大的爆炸聲，火光從樓房各處門窗噴湧而出，照亮了半個夜空。三爺在混亂中從密道逃跑，警方順着密道一路追蹤，活捉了三爺。唐景雲又一次立了功營，與杜紹傑往一輛汽車走去，車底安裝了定時炸彈，唐景雲顧不上多想，撒腿往車底衝去，企圖取下定時炸彈。不等他衝到車下，定時炸彈轟然炸響，他立時被巨大的衝擊波震暈過去。音樂老師袁淑英是唐景雲的妻子，丈夫唐景雲受傷住院，袁淑英焦急不安趕到醫院，看望甦醒過來的丈夫唐景雲。警察局的魏主任和何局長在醫院遇到了散步的唐景雲，兩人熱情洋溢向唐景雲打招呼。杜紹傑進入病房查看三爺的傷勢，三爺被人下了毒口吐白沫，臨死之前説了一些讓杜紹傑捉摸不透的話語。杜紹傑前往三爺住處搜查，找到了一份五線譜。警局裏面只有唐景雲懂音樂會彈鋼琴，唐景雲有可能是三爺的同黨。袁淑英破解了五線譜包含的秘密，杜紹傑經過分析，找到了五線譜傳遞的一個電話號碼，這個電話號碼來自唐景雲工作的辦公室。警方不久之後找到了唐景雲寫給三爺的信件，從筆跡來看，完全出自唐景雲之手。唐景雲出院後被警方帶回警局審訊，袁淑英也受到了牽連，被警方帶到警局關押。袁淑英已經懷了三個月的身孕，而且她還幫助杜紹傑破解五線譜，杜紹傑覺得袁淑英是無辜的。何局長懷疑唐景雲是五道會代號“玄武”的犯罪份子，對唐景雲用了酷刑。

　　何局長懷疑唐景雲是玄武，如果唐景雲是玄武，他的後背一定紋了刺青。杜紹傑與魏主任都認為唐景雲不是玄武，但何局長立場堅定要求唐景雲脱下外衣。唐景雲為了證明自己的清白，脱下外衣背對何局長，讓杜紹傑與魏主任意料不到的是，唐景雲後背的腰部位置出現了一個刺青。何局長提醒唐景雲洗脱不了是玄武的嫌疑了，唐景雲吃了一驚，猜測自己被人陷害了。他記起自己在醫院昏迷了一段時間，一定是有人在他昏迷的時候在他身上紋了刺青。袁淑英身體不適下體流血，唐景雲得知妻子出現意外，不顧一切甩掉警察，大步流星衝進牢房裏面，找到了關押妻子袁淑英的牢房。袁淑英躺在地上，雙腿出現了血跡，何局長追了過來，命令手下帶走袁淑英。杜紹傑與何局長交涉，要求何局長送袁淑英去醫院，袁淑英曾經幫助杜紹傑破解五線譜，杜紹傑相信袁淑英是無辜的。何局長在杜紹傑的再三要求下批准袁淑英離開牢房，杜紹傑抱着袁淑英快步急走，將袁淑英送到醫院。何局長趁着杜紹傑不在警局，親自押送唐景雲去山上執行槍決，唐景雲的四個同事被提前押到山上，馬上就要被槍決了。其中一個同事剛剛當爹不久，渴望跟妻兒幸福快樂生活在一起。唐景雲為了救走四個同事，向何局長下跪，連聲説情。何局長冷漠無情提醒唐景雲早知今日何必當初，唐景雲説情無果，把心一橫奪過一杆步槍，指向了何局長。唐景雲要求何局長放走四個同事，何局長卻不害怕唐景雲手裏的槍，命令手下擊斃了唐景雲的四個同事，唐景雲被身邊的警察按倒在地上，何局長握着手槍來到唐景雲的身邊，打算親自擊斃唐景雲，但他在最後一刻決定暫且饒唐景雲不死。杜紹傑返回警局，來到何局長的辦公室外面，何局長正在跟人通電話，神神秘秘提到了送貨以及一個叫戴老闆的人名。杜紹傑心裏產生了懷疑，與魏主任分析何局長急着逼唐景雲招供的行為，他懷疑何局長有可能與陷害唐景雲的兇手是同謀，為了查出何局長的底細，杜紹傑決定跟蹤何局長。山城地下黨負責人王逸峯秘密與杜紹傑見面，兩人聊起了當下的時局。杜紹傑回到家中遇到了找上門來的唐景雲，提出與唐景雲跟蹤何局長。何局長出城與人接頭，杜紹傑的手下劉梓峯趕了過來，開槍擊斃了何局長，從何局長手裏奪到了黑盒子。杜紹傑趕了過來，打傷了劉梓峯，顧着與受傷倒地的唐景雲交談，反被劉梓峯偷襲受傷。一個神秘蒙面黑衣人坐車趕來，從劉梓峯手裏接過了盒子，轉身離去。唐景雲開槍打傷了黑衣人，他從黑衣人的身形判斷出此人是他的妻子袁淑英。正如他判斷的一樣，袁淑英拿着盒子回到家裏，打了一個電話給上級彙報完成了任務，忍痛取出背部的子彈。唐景雲回城找到了妻子袁淑英，跟在妻子袁淑英的身後，舉起了手槍。

　　袁淑英出門買藥膏，唐景雲跟在後方，舉槍對準了妻子袁淑英的後背。袁淑英感覺到了唐景雲站在身後，她沒有產生慌張，而是停下腳步，等待丈夫唐景雲開槍。唐景雲無法狠下心腸擊斃妻子袁淑英，眼睜睜看着妻子袁淑英離去。袁淑英回到家裏，脱下外衣，坐到鋼琴前彈奏曲子。唐景雲隨後而至，坐到袁淑英的身邊，舉槍抵住袁淑英的後背。袁淑英不忍心再欺騙丈夫唐景雲，坦言自己與劉梓峯一起為三爺效力。唐景雲猜測妻子袁淑英才是玄武。袁淑英的後背有一道傷痕，唐景雲猜測袁淑英為了掩蓋後背有刺青，在後背弄出了傷痕。袁淑英坦言自己確實是玄武。警方正在大力徹查走私腐敗案件，劉梓峯在警局工作，擔心自己被查出來，建議袁淑英嫁禍到唐景雲的身上。袁淑英雖然欺騙了唐景雲，但她真心愛着唐景雲，由於她坐牢期間不肯聽從劉梓峯的建議，被劉梓峯推倒，腦袋碰到堅硬的石牀，昏死過去，等到她甦醒過來的時候已被杜紹傑送往醫院。毒害三爺的人正是劉梓峯，在唐景雲背上紋刺青的人也是劉梓峯，當初唐景雲被炸彈炸暈住進醫院，劉梓峯趁機在唐景雲的背上紋了刺青。幾天後袁淑英將與上級碰頭，她提醒唐景雲到時可以向警方通風報信，她不恨唐景雲，畢竟是她欺騙唐景雲有錯在先。唐景雲打了一個電話給杜紹傑，聲稱自己知道玄武是誰，約定在寺廟外面與杜紹傑見面。魏主任的手下監聽了杜紹傑的電話，及時向魏主任報信，魏主任立即帶領人手奔赴寺廟。唐景雲察覺到被人跟蹤了，在杜紹傑的追趕下奪路奔逃，杜紹傑與唐景雲一前一後來到懸崖上。魏主任的幾個手下追了過來，杜紹傑急中生智對着唐景雲開了一槍，故意打偏了子彈，唐景雲墜崖掉進崖下的深水中，魏主任的幾個手下追到懸崖上，亂槍掃射水面。杜紹傑與王逸峯秘密會面，王逸峯再次建議杜紹傑做父親的思想工作，説服父親加入共產黨。山城警局副局長李守業審訊傷痕累累的喬森，從喬森嘴裏打探巴拉尼密碼盒的下落。喬森猜到巴拉尼密碼被人奪走了，得意洋洋拒絕交待知道的秘密。鄭阿七接到上級命令，出門槍殺了警局副局長李守業。唐景雲找到鄭阿七，謊稱自己是玄武。鄭阿七半信半疑，沒有完全相信唐景雲。他的上級派人放了藥在他的家裏，提醒他執行完任務就服藥，否則性命不保。唐景雲幫鄭阿七找到了藥粒，鄭阿七服下藥粒身體好轉，忽然舉槍對準唐景雲，不料唐景雲早就事先取走了手槍裏面的子彈，他向鄭阿七打探袁淑英的底細，鄭阿七卻否認自己認識袁淑英。體內的毒藥忽然發作，鄭阿七在唐景雲的注視下倒在地上，毒發身亡。

　　鄭阿七死在了唐景雲的眼前，唐景雲在鄭阿七家裏找到了一封信，寫信給鄭阿七的是五道會的四獸之一白虎。此人是五道會的老三，地位高於玄武。鄭阿七曾在不久前接到另一個上級的命令，殺掉李守業。如今白虎也安排一項殺人任務給鄭阿七，説明五道會人力緊缺。否則白虎應該安排其它手下執行任務，而不是與另一個同伴先後安排任務給鄭阿七。唐景雲還從鄭阿七家裏搜出了一張五線譜，這張五線譜勾起了唐景雲對妻子袁淑英的回憶，兩人曾經相親相愛共渡風風雨雨，如今卻成了敵人。鄭阿七並未成功殺死李守業，警方通過廣播尋找鄭阿七。魏長青在李局長死後當上了新局長，在杜紹傑的陪同下坐車去江城查案。李守業接待了魏長青，唐景雲扮成叫化老坐在警局對面的街邊，意外看到了跟隨魏長青從警局出來的坐車離去的杜紹傑。袁淑英也來到了江城，她在江城遇到了杜紹傑，此時唐景雲在不遠處被魏長青跟蹤。魏長青向背對他的唐景雲舉起了手槍，唐景雲出奇不意偷襲魏長青，將魏長青打倒在地上。杜紹傑舉槍對準了袁淑英，逼袁淑英摘下了蒙在臉上的黑布，袁淑英轉身面對杜紹傑，出奇不意舉槍對準杜紹傑，唐景雲趕了過來舉槍對準了袁淑英，杜紹傑趁機奪走了袁淑英手裏的手槍。他猜到袁淑英是玄武，無法理解唐景雲屢次隱瞞袁淑英的身份。唐景雲見杜紹傑不敢放走袁淑英，情急之下舉槍對準了自己的腦袋，如果杜紹傑開槍殺死袁淑英，唐景雲也開槍自殺。杜紹傑被唐景雲威脅，左右為難，唐景雲趁機帶走了妻子袁淑英，送袁淑英回到家裏。袁淑英在江城的住處豪華寬暢，唐景雲五味陣雜認定袁淑英是有錢人，住得起一般人住不起的大房子。袁淑英否認了唐景雲的誤會，她住的大房子是上級安排的，不是她花錢買的。杜紹傑喚來手下，問起不翼而飛的檔案記錄，李副局長把關於喬森的提審資料拿走了，不給杜紹傑查到喬森。唐景雲蒙面潛入李副局長的家裏，在李副局長家找到了提審喬森的資料。李副局長和手下吳亮聽到了房中傳出的動靜，兩人進房撞見了準備離去的唐景雲，雙方發生短暫的搏鬥，唐景雲身手不凡打倒了李副局長李守業，逃之夭夭。唐景雲買了食品上門送給袁淑英，提起自己去李守業家偷走了提審喬森的資料。在來袁淑英家之前，唐景雲把喬森的提審資料送給了杜紹傑。袁淑英理解不了唐景雲的行為，唐景雲解釋自己想借助杜紹傑的手查到喬森的下落。杜紹傑是警察，只要他想調查喬森，自然比唐景雲更有辦法。江城第一監獄，喬森坐在牢房裏面，背靠牆壁仰望高高在上的窗户，渴望上級早點派人救他出獄。

　　袁淑英接到了白虎的手下阿泰的電話，阿泰提出與鄭阿七見面，在鄭阿七的協助下進入江城第一監獄營救喬森。袁淑英不知道鄭阿七已經身亡，唐景雲證實自己親眼看到鄭阿七中毒死亡，鄭阿七加入五道會將近一年，屬於五道會的新人，很多人都沒有見過他本人。唐景雲產生了一個大膽的想法：冒充鄭阿七跟阿泰見面。阿泰在樹林裏面見到了唐景雲，沒有懷疑唐景雲的身份，這次來江城，阿泰帶來了國民黨的軍裝，還隨身攜帶控制鄭阿七的毒藥。唐景雲在阿泰的逼迫下服下了毒藥，兩人離開樹林前往江城監獄。杜紹傑向魏長青提起被關進江城監獄的喬森，李守業隱瞞了審訊喬森的案子，杜紹傑推斷找到喬森就能找到巴拉尼密碼，魏長青急於查到巴拉尼密碼盒的下落，前往江城監獄提審喬森。阿泰與唐景雲進入江城監獄製造混亂，偷襲了獄警扔鑰匙給犯人們開門逃跑。犯人們如同潮水一樣湧向牢房外面，整座監獄陷入到了混亂中。魏長青在混亂中押喬森離開監獄，唐景雲與阿泰趁機跟隨魏長青坐車離去。汽車離開監獄來到樹林裏面。阿泰露出真面目喝令魏長青下車，喬森決定殺掉魏長青，唐景雲急中生智謊稱上頭有令，不能輕易殺掉魏長青。喬森懷疑唐景雲假冒鄭阿七，唐景雲計上心來謊稱自己是五道會的卧底，成功打入警局內部。魏長青甦醒過來，大罵唐景雲狼心狗肺出賣同伴，喬森見魏長青果然認得唐景雲，這才打消了心中的懷疑，與阿泰揚長離去，給唐景雲獨自一人擊斃魏長青。唐景雲對着魏長青身邊的地面開了一槍，轉身離去，魏長青抱起腦袋閉上眼睛，過了片刻才敢睜開眼睛，唐景雲已經走遠，魏長青從地上爬起來，跌跌撞撞往城內方向跑去。白虎提出見唐景雲，阿泰帶着唐景雲去見白虎，為了防備唐景雲記下出行路線，阿泰在唐景雲眼上蒙了一條黑布。唐景雲在阿泰的帶領下進入白虎落腳的房子，白虎沒有懷疑唐景雲的身份，而是想收買唐景雲。由於唐景雲不肯再為其它人賣命，白虎只好吩咐阿泰送唐景雲走。阿泰送唐景雲出門離去，返回樹林裏面，解開了矇住唐景雲眼睛的黑布，叮囑唐景雲向前走不能回頭。唐景雲離去之後，白虎趕了過來，指使阿泰跟蹤唐景雲。阿泰不動聲色跟着唐景雲深入林中，唐景雲有所察覺，略施小計甩掉了阿泰。正當阿泰以為跟丟了唐景雲，猝不及防被出現在身邊的唐景雲偷襲。阿泰功夫平平被唐景雲打倒在地上，白虎趕了過來，誇讚唐景雲功夫了得。兩人話不多説，施展拳腳展開肉博戰，白虎雖然功夫高強，但一時之間奈何不了唐景雲，兩人功夫相當鬥得難分難解，誰也無法立即打敗對方。

　　阿泰甦醒過來，舉槍對準了唐景雲的腦袋，唐景雲出於無奈停止與白虎決鬥，阿泰舉起槍托打暈了唐景雲。白虎在阿泰的陪同下綁架了唐景雲，阿泰連夜潛入袁淑英居住的房子，尋找巴拉尼密碼盒。袁淑英坐車出門正好看到阿泰進房，她出門之前綁住了杜紹傑，阿泰在房中搜尋發現了被綁在椅子上的杜紹傑，立時吃了一驚。杜紹傑猜到阿泰來袁淑英家裏是為了找到巴拉尼密碼盒，計上心來哄騙阿泰走到衣櫃旁邊，出奇不意打暈了阿泰。袁淑英返回家中，向甦醒過來的阿泰打探唐景雲的下落，阿泰花言巧語哄騙袁淑英，趁其不備轉身就跑。袁淑英被阿泰打傷在地上，拿出鑰匙給杜紹傑解開手拷，杜紹傑連夜轉移袁淑英，上級曾經透露了一個秘密聯絡站給杜紹傑，這個聯絡站位於江城同文書館裏面。杜紹傑帶着袁淑英來到江城同文書館外面，開門的人竟然是舊情人方佩玲。兩人相見，分外感概。方佩玲痛恨杜紹傑當年玩失蹤，誤以為袁淑英是杜紹傑的女友。杜紹傑否認了方佩玲的誤會，如實向方佩透露袁淑英的真實身份。白虎命令手下人把唐景雲裝進一個木箱裏面，把木箱埋進土坑裏面，在木箱上留了一個小孔，插入一根空心竹子，直通地面，以便唐景雲能在地下呼吸空氣。袁淑英制服了方佩玲，隻身一人去白 虎住處尋找唐景雲。白虎不肯交出唐景雲，他提醒袁淑英想救回唐景雲只有一個辦法：拿巴拉尼密碼盒來換人。唐景雲服了不明藥物，如同癮君子一樣渾身難受，由於被關在木箱裏面無法脱身，唐景雲痛苦萬分掙扎身體。魏長青指責杜紹傑隱瞞了唐景雲活着的秘密，當初杜紹傑謊稱擊斃了唐景雲，魏長青不久之前險被唐景雲擊斃。杜紹傑見魏長青已經見過唐景雲，坦言自己相信唐景雲不是玄武，因此才放了唐景雲一條生路。杜紹傑提醒魏長青見了唐景雲之後沒有遇害，這説明唐景雲對魏長青網開一面，魏長青應該感謝唐景雲才對。李守業向杜紹傑與魏長青講解巴拉尼密碼盒的來源。巴拉尼源自國外，屬於軍方秘密生產的類似毒品的藥物。一旦服食了巴拉尼，就跟吸毒一樣無法自拔。生產巴拉尼的配方放在密碼盒裏面，誰奪到了密碼盒就能生產巴拉尼，從此以後就能財源廣進享受榮華富貴。巴拉尼密碼盒不能強行打開，如果強行打開就會毀壞整個盒子，配方也會跟着毀於一旦，唯一的辦法只能找到對應的密碼。喬森知道開盒密碼，李守業奉命抓到了喬森，但喬森一直不肯透露密碼信息。如今喬森越獄逃走，想要找到巴拉尼密碼盒，難於登天。方佩玲打電話到警局向杜紹傑求救，杜紹傑離開警局去救方佩玲，魏長青對杜紹傑留了一個心眼，暗命手下跟蹤杜紹傑。

　　魏長青派人跟蹤杜紹傑，方佩玲得知杜紹傑被人跟蹤，只好配合杜紹傑站在窗口旁邊親吻。魏長青的手下在樓下看了個真真切切，不疑有它，以為杜紹傑離開警局是跟情人約會。魏長青坐車出門暗中跟蹤袁淑英，白虎要求袁淑英拿密碼盒換回唐景雲，袁淑英去洋行 拿取密碼盒，魏長青帶人跟了過來，俘獲了袁淑英，輕而易舉從袁淑英的手裏奪到了密碼盒。袁淑英營救唐景雲心切，在坐警車回警局的路上劫持了杜紹傑，其實杜紹傑故意給袁淑英劫持，協助袁淑英逃跑。袁淑英押着杜紹傑進入一條衚衕裏面，杜紹傑叮囑袁淑英趕緊去救唐景雲，心甘情願捱了袁淑英一槍托，暈倒在地上。魏長青帶隊追了過來，命令手下扶走昏迷不醒的杜紹傑，帶杜紹傑回警局。警車還未開回警局，杜紹傑甦醒過來，扮出一臉茫然的模樣。袁淑英拎着一個空箱子去見白虎，要求白虎放掉唐景雲。白虎帶袁淑英來到院子裏面，指出掩埋唐景雲的地面，袁淑英顧不上尋找挖土工具，趴在地上徒手挖倔泥土。箱子已經受損，唐景雲早已破箱逃走，袁淑英扔下空箱子轉身就走，白虎的手下拾起箱子打開一看，裏面空無一物。阿泰想追蹤逃走的唐景雲，白虎覺得沒必要，唐景雲何時逃走眾人皆不知情，阿泰不可能立即追蹤到唐景雲的下落。唐景雲逃走之後流落街頭，被毒藥折磨得痛不欲生。他本想服食解藥，但一想到越服解藥越上癮，於是硬起頭皮扔掉了解藥。次日天明，唐景雲在橋邊遇到了袁淑英，他因為毒癮發作，意識不太清醒，冷臉對待袁淑英，指責袁淑英欺騙了他的感情。袁淑英不知道唐景雲染上毒癮，在唐景雲的責罵聲中轉身離去。唐景雲恢復清醒記起罵走袁淑英的情景，頓時後悔莫及四處尋找袁淑英。方佩玲交待上級安排的任務給杜紹傑執行，杜紹傑坐直了身子，一臉嚴肅聽方佩玲傳達上級的命令。上級要求杜紹傑配合同伴做好消滅毒品的任務，杜紹傑想聽方佩玲詳細轉達上級的命令，但方佩玲只用了一二句話就説完了上級的命令，杜紹傑聽得不過癮，數落方佩玲轉述的任務內容太簡潔。魏長青雖然得到了密碼盒，但沒有密碼無法開啓密碼盒。兩個警察在魏長青的命令下去袁淑英家裏尋找密碼盒。唐景雲悄然出現，舉槍對準其中一個警察，從警察嘴裏打探袁淑英的下落。警察不敢欺騙唐景雲，如實交待袁淑英被魏長青抓捕再逃跑的經過。唐景雲從警察嘴裏瞭解完了袁淑英的下落，拎着一個箱子去警局找魏長青，提出與魏長青做一筆交易。魏長青見唐景雲主動送上門來，同意與唐景雲做交易，唐景雲跟隨魏長青進入辦公室，打開箱子取出兩筒銀元，擺放到桌上。

　　唐景雲為了得到密碼盒，前往警局提出與魏長青做一筆交易，魏長青得知唐景雲知道開盒密碼，同意暫時放過唐景雲。他使用了唐景雲提供的密碼開盒子，但密碼不管用，盒子毫無反應。魏長青找到唐景雲，指出唐景雲透露的密碼不正確。唐景雲計上心來哄騙魏長青拿出密碼盒，趁機拿出雷管威脅魏長青，逼魏長青退出辦公室。魏長青與杜紹傑被擋在門外，無法入內。唐景雲趁機拿走密碼盒，跳窗逃跑。原來他來警局是為了騙取魏長青手裏的密碼盒，如今目的得逞，他計劃找喬森索要密碼。阿泰不肯透露喬森在何處，唐景雲假裝交出密碼盒給阿泰，出奇不意制服了阿泰，找來繩索把阿泰綁在椅子上。阿泰為了自保，向唐景雲透露了喬森的下落。唐景雲拿着密碼盒找到了喬森，此時他體內的毒癮發作了，他在喬森的注視下倒在地上面色痛苦。喬森見唐景雲忽然發病，趁機帶走了密碼盒。杜紹傑的妹妹杜惠珍去新世界會所鬧事，險些與新世界會所的打手發生衝突，魏長青一行人趕了過來，押走了杜惠珍。杜紹傑公事公辦親自把妹妹杜惠珍送到牢房裏面，他不希望妹妹杜惠珍在警方辦案的時候捅出亂子。喬森計劃在新世界會所出售密碼盒，新世界會所開業當晚，舉辦了假面舞會，許多來賓佩戴了各式面具，隱藏了自己的真實面目。魏長青一行人也佩戴了面具進入新世界會所，等待喬森出現。喬森佩戴了假髮和假鬍鬚，出現在唐景雲的身邊，唐景雲一眼認出了喬森，不動聲色與袁淑英一起跳舞。喬森見接頭人來了，暗中指使同伴提着裝密碼盒的箱子跟接頭人見面，唐景雲走上前想奪到箱子，身後忽然出現了一個服務生，這個服務生伸手摘下了唐景雲臉上的面具，面帶笑容玩惡作劇。喬森認出了唐景雲，意識到新世界有埋伏，趕緊開槍襲擊可疑的人。現場立時一片大亂，許多賓客發出尖叫聲四散奔逃，喬森在混亂中撿到了裝密碼盒的口袋，大步流星逃出新世界會所。吳亮帶領一幫手下追出新世界會所，喬森拿出炸彈引爆器摁下按鈕，引爆了事先安置在新世界會所外面的炸藥。頓時間，幾聲爆炸聲響起，新世界會所外面的街道火光沖天，嚇得過往的行人四散奔逃。袁淑英開車趕來撞倒了喬森，唐景雲追了過來，來到了喬森的身邊，喬森被汽車撞傷倒地不起，袁淑英提醒唐景雲幫忙把喬森抬到後車箱裏面。唐景雲回過神，幫着袁淑英抬走了喬森，袁淑英得到了密碼盒，開車帶着唐景雲離去。汽車前行不遠，袁淑英停下了汽車，假裝生氣要求唐景雲下車，唐景雲下車之後忽然又折返回來，深情款款向袁淑英表達思念之情，兩人言歸於好摟在一起接吻。

　　喬森被唐景雲和袁淑英囚禁，唐景雲見喬森毒癮發作了，故意不給喬森服解藥。喬森出於無奈向唐景雲透露了開盒密碼，唐景雲按照喬森提供的開盒密碼，終於打開了盒子，拿出放在盒子裏面的毒藥配方。發明毒藥的是德國人，配方全是德語，唐景雲看不懂，袁淑英也認不出德語。喬森已經説出了密碼，希望唐景雲信守諾言放了他，但唐景雲不肯放走喬森，而是把喬森送到了白虎住處。袁淑英親自把喬森帶到白虎身邊，白虎向袁淑英打探密碼盒的情況，袁淑英沒有隱瞞白虎，坦言已經得到了密碼盒和開盒密碼。白虎得知袁淑英已經結了婚，與唐景雲是夫妻，頓時吃了一驚。袁淑英是五道會的四獸之一，位居要職不能輕易動感情，如今她竟然嫁了人，白虎一直把袁淑英當成妹妹看待，婉惜不已。袁淑英的妹妹楊雨婷長年被五道會頭目老爺子囚禁，唐景雲幫助袁淑英去贖楊雨婷，拿着密碼盒跟老爺子見面。老爺子帶了一個洋人坐在身邊，他知道密碼盒裏面的配方是洋文，因此還需洋人閲讀文字。唐景雲把密碼盒交給了老爺子，一併説出開盒密碼。老爺子的手下打開了盒子，拿出了配方。老爺子提醒唐景雲不能玩花樣，否則有來無回。唐景雲坦言自己不識德文，不可能更改德文內容。老爺子命人押楊雨婷來客廳，唐景雲見到了楊雨婷。袁淑英曾經告訴唐景雲，楊雨婷的脖子後面有一團傷痕，唐景雲見老爺子手下帶上來的女子確實有袁淑英説的特徵，打消了心裏的懷疑，帶着楊雨婷離去。袁淑英在家彈奏鋼琴曲，一個陌生男子進入了她的家裏，來到了她的身後。此人才是真正的老爺子，之前與唐景雲見面的是老爺子的替身。老爺子對袁淑英私自結婚很是不滿，命袁淑英跪在地上。唐景雲帶楊雨婷回家，楊雨婷忽然在路上向唐景雲説出實情，承認自己是冒牌貨，唐景雲吃了一驚，任由假楊雨婷離去。白虎被警方逮捕，唐景雲為了保護袁淑英，出手襲擊警方，開車救走了白虎。老爺子接到手下的電話，得知白虎獲唐景雲搭救，暫時打消了殺害袁淑英的念頭。白虎與唐景雲來到河邊，為表謝意倒了兩碗酒跟唐景雲喝酒，唐景雲一時大意喝下了酒，立時感到一陣暈眩襲來，癱倒在地上。白虎在酒中下了藥，得意洋洋向唐景雲透露袁淑英的底細，袁淑英是老爺子的情人，獲老爺子器重。否則以她一個女流之輩，不可能成為五道會的四獸之一。白虎透露的真相過於殘酷，唐景雲心如刀割強打精神來到河邊，跌跌撞撞向河中走去，此時他毒癮發作，痛不欲生，再加上得知妻子袁淑英曾是他人的情人，他難以接受殘酷的事實，來到河邊一屁股坐在石灘上。

　　白虎謝必安回到老爺子身邊覆命，老爺子正在勸説袁淑英與唐景雲一刀兩斷。袁淑英是五道會的四獸之一，有凝結人心的作用，如果她離開了五道會，就會導致五道會內部的團結力量出現裂縫。袁淑英從謝必安嘴裏打探到了唐景雲的下落，提出去見唐景雲最後一面。老爺子沉默不語沒有表態，袁淑英強調如果自己無法獲得跟唐景雲見最後一面的允許，一樣也會不顧一切衝破老爺子設下的阻礙。老爺子見袁淑英執意跟唐景雲見最後一面，無奈之下任由袁淑英離去。老爺子在謝必安的陪同下目送袁淑英駕車離去，意識到必須除掉唐景雲，否則袁淑英將會一直為情所困。袁淑英在飲馬河找到了坐在河中發呆的唐景雲，謝必安攜帶狙擊槍隨後而至，尋找機會狙殺唐景雲。袁淑英的到來讓唐景雲忽然火了起來，他一臉悲憤指出袁淑英是老爺子的情人。袁淑英吃了一驚沒有為自己解釋，而是順着唐景雲的話承認自己是老爺子的情人。唐景雲對袁淑英失望之極，袁淑英心如刀割轉身就走。唐景雲忽然站起身叫住了袁淑英，不遠處的謝必安舉起狙擊槍瞄準了唐景雲，袁淑英發現了謝必安，情急之下轉身舉槍面對唐景雲，對着唐景雲的左胸開了一槍。如果她不這樣做，唐景雲必定被謝必安狙殺。唐景雲中彈倒在水裏，不遠處的三個漁民聞訊趕來，救走了躺在水裏的唐景雲。謝必安駕車送袁淑英回老爺子身邊，在路上故意透露自己曾跟唐景雲單獨談話，向唐景雲透露了袁淑英是老爺子情人。袁淑英聞言驚怒交加舉槍對準了謝必安，她雖然向謝必安舉起了手槍，但沒有槍殺謝必安，片刻過後放下了手槍，提醒謝必安無需再從中做梗了。如今她已經開槍打傷了唐景雲，她與唐景雲的夫妻感情已經破裂了。唐景雲受傷獲得漁民收留，不辭而別進入煙館裏面吸大煙。杜紹傑進入大煙館找到了唐景雲，一臉驚訝看着唐景雲。在杜紹傑的注視下，唐景雲拔腿逃出了大煙館，逃進一條衚衕裏面。杜紹傑理解不了唐景雲吸煙自我沉倫，唐景雲神色悲痛向杜紹傑展示胸上的槍傷，杜紹傑得知唐景雲被袁淑英打傷，趕緊證實袁淑英對唐景雲是真心的，唐景雲聽完杜紹傑的一番解釋，這才意識到自己錯怪了袁淑英。晚上，杜紹傑帶領手下人追蹤走私貨，一夥走私貨正在出售鎢鈔，杜紹傑帶人衝上前捉拿走私商。阿泰藏在暗處向警方開冷槍，唐景雲衝了出來制服了阿泰。袁淑英躺在牀上極度思念丈夫唐景雲，產生了幻覺看到了丈夫唐景雲出現在牀前，袁淑英伸手握住唐景雲的手，眼前的幻像消失了，唐景雲不見了。杜紹傑外出回家，忽然察覺到家門口的佈置不太對勁，他意識到有人闖入家中了，心中一緊掏出了手槍。

　　杜紹傑外出歸來，忽然察覺到家中進了人。杜紹傑懸緊了心，掏出手槍開門進屋，進入杜紹傑家裏的人是方佩玲，杜紹傑哭笑不得，數落方佩玲未經許可擅自闖入他的家裏。方佩玲正在打掃客廳衞生，一臉不悦數落杜紹傑狗咬呂洞賓，不識好人心。上級非常關心杜紹傑的私人生活，委託方佩玲在生活上照顧杜紹傑，方佩玲覺得杜紹傑的家雜亂無章，也難怪杜紹傑一直單身找不到對象。杜紹傑與方佩玲提起了唐景雲，自從被袁淑英開槍打傷後，唐景雲重新振作，一心想找到袁淑英。為了找到袁淑英的下落，唐景雲扮成瞎子混進新世界，在新世界裏面調試維修樂器。經過一段時間潛伏，唐景雲對新世界各個環境一清二楚，唯獨對二樓一無所知。他來新世界除了尋找袁淑 英，還想找到失散多年的母親。當初他曾經在新世界看到一個疑似母親的女子，他覺得這個女子就是他的母親。喬森忽然墜樓，唐景雲聽到消息趕到事發地點，喬森倒在血泊中受傷嚴重，唐景雲扮成瞎子進入樓中，遇到了從喬森住處走出來的曾武，唐景雲假裝沒有看到曾武，數落隔壁吵吵鬧鬧影響他休息。曾武離去之後，唐景雲與一個大媽相遇，大媽懷疑唐景雲是兇手，次日天明去警局作證，證實畫師畫的畫像跟唐景雲一模一樣。杜紹傑心知唐景雲不是兇手，從吳亮手裏拿過了唐景雲的畫像，藉口自己負責喬森的案子，不給吳亮插手。吳亮對杜紹傑的霸權行為牢騷滿腹，但又無可奈何。杜紹傑離開警局後將畫像揉成一團，扔進了路邊的垃圾桶裏面。唐景雲找到了曾武居住的地址，曾武出門正好遇到了唐景雲，兩人在屋外發生激烈博鬥，曾武功夫高強打敗了唐景雲，得意洋洋揚長離雲。唐景雲拾起曾武掉落的手飾，進入了曾武的家裏。白虎謝必安派人送信給曾武，約曾武見面，唐景雲急中生智戴上曾武掉落的手飾，打開門沒有露臉，而是伸出一隻手從謝必安的手下手裏接過了信件。謝必安在信中提出與曾武交易買賣，寫下了交易的地址。唐景雲回到新世界，偶然遇到從國外歸來的白燕妮。新世界的大老闆曹樂生得知白燕妮回國，興致勃勃趕到新世界。白燕妮察覺到扮成瞎子在房中調試樂器的唐景雲視力完好，她對唐景雲的身份產生了好奇，沒有向進房的曹樂生舉報唐景雲。曹樂生不知道唐景雲藏在房中，當着情人白燕妮的面殺掉了一個內部奸細。曹樂生離去之後，白燕妮奪走了唐景雲佩戴在身上的玉哨。這個玉哨是唐母送給唐景雲唯 一的禮物，對唐景雲而言彌足珍貴。白燕妮不肯立即歸還玉哨給唐景雲，而是要求唐景雲答應 她一件事情，由於她還沒有想好讓唐景雲辦什麼事情，先放唐景雲離去。

　　唐景雲前往花滿樓酒店，終於找到了多日不見的妻子袁淑英，夫妻兩人相見，分外激動。一個五道會的弟子忽然進入包廂，唐景雲出手打暈了五道會的弟子，關上了包廂房門。袁淑英眼含淚水看着唐景雲，她的肚子已經明顯 隆起了，孩子正在她的肚子裏面發育。唐景雲上前摟住了袁淑英，蹲下身子將臉貼在袁淑英的肚子上，感受孩子的動靜。吳亮帶着幾個手下來到花滿樓，四處尋找五道會的人，但始終沒有收穫。兩個手下進入袁淑英訂過的包廂，驚動了被唐景雲打暈的五道會弟子，其中一個警察情急之下開槍擊斃了五道會弟子。杜紹傑親自押送阿泰去江城第一監獄，阿泰的同伴佩戴防毒面罩埋伏在路上，向警車扔擲毒氣彈。杜紹傑為首的警察沒有攜帶防毒設備，眾人吸入了毒氣昏倒在地上。阿泰從囚車中下來，佩戴了同伴遞上的防毒面罩，其中一人想開槍殺掉杜紹傑，但另外一人出手勸阻，不允許同伴殺掉杜家的人。唐景雲與妻子袁淑英到屋外散步，兩人一邊走一邊回憶往事。袁淑英清楚的記得多年以前獲得唐景雲求愛的情景，唐景雲為了重演當年向袁淑英求愛的情景，從一對情侶手裏借了一輛自行車，搭載袁淑英在路上騎行了一會兒，停好自行車，下車向袁淑英表白。當年的情景再次重演，袁淑英喜極而泣。次日，袁淑英返回住處，阿泰已經回到謝必安的身邊，他懷疑袁淑英一宿未歸，一定是去見唐景雲了。謝必安老謀深算靜觀其變，他猜測老爺子允許袁淑英生孩子，其實是在使苦肉計。杜紹傑為首的警察被送往醫院搶救，幸好眾人吸入的毒氣不多，只是傷了喉嚨，休養數日就能復原。方佩玲來醫院看望杜紹傑，一臉悲痛表示無論杜紹傑變成啞巴還是聾子，她都不離不棄。杜紹傑清楚自己休養幾天就能復原，哭笑不得提筆寫字，故意寫一些氣方佩玲的話。唐景雲來醫院看望杜紹傑，提醒杜紹傑小心為上。曾武功夫高強，很有可能來醫院暗殺杜紹傑，唐景雲心知曾武對杜紹傑是一大威脅。杜父在女兒杜惠珍和僕人阿順的陪同下進入醫院，識出穿了白大褂的唐景雲不是醫院的醫生。杜父不認識唐景雲，以為唐景雲是奸細。唐景雲甩掉了杜惠珍和阿順，脱下了白大褂去而復返。杜父進入病房看望兒子杜紹傑，方佩玲隨後而至，猜出杜父的身份，堂而皇之稱自己是杜紹傑的女朋友。杜父得知兒子杜紹傑交女朋友了，驚喜交加。曾武進入醫院直奔杜紹傑所在的病房，唐景雲發現了曾武，搶先一步襲擊曾武。兩人在醫院過道開槍互射，杜惠珍在混亂中中彈受傷，被送進手術室搶救。曾武未能除掉杜紹傑，在唐景雲的追趕下逃到陽台上，縱身跳到街上，唐景雲沒有止步，跟着曾武從陽台上跳到街上，撒腿向逃遠的曾武追了過去。

　　唐景雲追趕逃出醫院的曾武，兩人在一條衚衕裏面展開肉博戰，這一次唐景雲的功夫進步不少，幾招過後打倒了曾武。倒地的曾武從地上站了起來，隨手拿起放在身邊的兩根竹子，扔了一根到唐景雲的手裏。唐景雲握着竹子與曾武你來我往過招，數招過後，曾武再次敗在了唐景雲的手裏，唐景雲將曾武帶到家裏，想跟曾武做一筆交易。他正在協助警方調查鎢鈔來源，五道會與鎢鈔脱不了關係。只要除掉了五道會，他才能與妻子袁淑英團聚。醫院為杜惠珍做完了手術，取出了杜惠珍體內的子彈，但杜惠珍依然昏迷不醒，杜父決定接女兒杜惠珍回家休養，醫院裏面的條件再好，始終比不過家裏舒適。杜父對兒子杜紹傑發牢騷，數落兒子杜紹傑不現身則已，一現身就給家人帶來災難。阿順對杜惠珍一往情深，悄悄進入杜惠珍的房間，握着杜惠珍的手，輕輕哼唱歌曲，期盼杜惠珍早日甦醒。杜父忽然進入房中，一臉怒氣注視阿順。杜惠珍是杜家的千金小姐，阿順是杜家的僕人，兩人身份懸殊，杜父門弟觀念極重，不允許阿順再對身為主人的杜惠珍有非份念頭。為了懲罰阿順，杜父要求阿順找到傷害杜惠珍的兇手，否則杜父絕不會輕易原諒阿順。唐景雲查出曾武有一個情人，他為了逼曾武説出鎢鈔來源，離家出門找到了曾武的情人丹丹，出示了曾武的相片。丹丹跟隨唐景雲上門，見到了心上人曾武。唐景雲趁機提起男女感情的話題，曾武對丹丹一片情深，唐景雲對自己的妻子袁淑英也用情很深，他覺得自己與曾武是一路人，希望曾武説出鎢鈔來源。曾武假裝妥協，獲得鬆綁後忽然偷襲唐景雲。一夥五道會的弟子闖入唐景雲的家裏，與曾武發生了激烈博鬥。阿順找上門來偷襲曾武，唐景雲忽然出手打暈了阿順，為曾武解了圍。曾武相信唐景雲所做的一切確實只為與妻子團圓，離去之時向唐景雲透露鎢鈔來自四海商會。 警方接到報警，進入唐景雲居住的房子，吳亮查出房子的主人是一個瞎子，唐景雲曾經假扮瞎子謀生，吳亮懷疑唐景雲根本不是瞎子。喬森從昏迷中甦醒過來，謝必安接到情報，查出喬森在海軍醫院治傷。他決定派袁淑英潛入海軍醫院暗殺喬森，袁淑英是孕婦挺着大肚子，警方一定不會懷疑進入醫院的袁淑英。謝必安的決定引來袁淑英不滿，但袁淑英人在屋檐下不得不低頭，急中生智假裝發現鋼琴壞了，要求謝必安找一個修鋼琴的師傅。謝必安上了袁淑英的當，打電話到唐景雲的家裏，説出了自家住處，邀請唐景雲上門修鋼琴。接電話的人是吳亮，謝必安説完話就掛掉了電話，吳亮起了疑心拜訪曹樂生，調查謝必安提供的住處，曹樂生正好是謝必安住處的東家。

　　唐景雲溜進曹樂生的家裏，意外偷聽到吳亮與曹樂生談話。吳亮曾經去唐景雲的住處搜查，接到了謝必安打來的電話，謝必安邀請唐景雲上門修鋼琴，他提供的地址是一幢舊宅，房主是曹樂生。吳亮向曹樂生提起去唐景雲家搜查的經過，曹樂生根本不知道自己名下的舊宅住着什麼人。唐景雲從吳亮嘴裏聽到舊宅地址，離開曹家往舊宅趕去。白燕妮駕車在路上劫持了唐景雲，不料反被唐景雲奪過了手槍，唐景雲急着趕去舊宅，沒有功夫跟白燕妮糾纏，白燕妮目送唐景雲離去，在心裏發誓絕不會放過唐景雲。袁淑英跟隨一個五道會的弟子去醫院暗殺喬森，唐景雲來到袁淑英的住處，根據袁淑英放在鋼琴台上的樂譜，破解樂譜包含的密碼。阿泰聽到袁淑英的住處傳出動靜，躡手躡腳帶着一個同伴闖進房中，唐景雲反應迅速藏了起來，阿泰懷疑牀下有人，他向牀下走去的時候遭到唐景雲的偷襲，唐景雲掏槍指住了阿泰。袁淑英已經去醫院了，阿泰得意洋洋提醒唐景雲來晚一步了，袁淑英可能已經出事了。喬森甦醒之後目光呆滯成了傻子，杜紹傑去醫院看望喬森，伸出手指在喬森眼前晃動。正常人的眼睛會眨動，但喬森像是沒有看到杜紹傑的手指，目光呆滯看向天花板。杜紹傑心裏犯起了嘀咕，開始相信喬森確實變成了傻子。袁淑英與同伴進入醫院登上天台，同伴拿出毒氣彈準備下樓進入醫院，毒氣彈如果在醫院裏面爆炸，將會禍及許多無辜的患者和家屬。袁淑英不希望同伴濫殺無辜，但同伴不聽她的勸阻，戴上防毒面罩下樓進入醫院，在醫院裏面引燃了毒氣彈。醫院頓時一片大亂，醫生們在毒氣中引領患者逃跑。許多患者在醫生們的帶領下逃到醫院外面。袁淑英曾被同伴推了一下，馬上就要生孩子了，她忍痛爬到樓頂邊沿往樓下看去。唐景雲站在樓下看到了袁淑英，不顧一切衝進醫院裏面。在醫院裏面遇到了杜紹傑，向其透露警方的內鬼是吳亮。唐景雲跑到天台上，找到了妻子袁淑英。李副局長帶領手下人往天台衝來，唐景雲衝到天台通往醫院的樓梯上，堵住李副局長為首的警察。袁淑英順利產下一女，唐景雲聽到女兒發出的啼哭聲，驚喜交加回到天台上，從袁淑英手裏接過了女兒。李副局長不講情面想逮捕袁淑英，杜紹傑趕了過來為袁淑英説情。魏長青隨後而至，他在杜紹傑的建議下吩咐手下喚來醫生照顧袁淑英。幾個醫生抬袁淑英下樓，袁淑英因為失血過多昏迷不醒，急需輸血。醫院恢復了次序，醫生們各司其職。杜紹傑與魏長青坐在長椅上談話，為袁淑英夫妻説情。袁淑英雖然是五道會的弟子，但她早就被五道會拋棄了，杜紹傑不希望魏長青一根筋的認定袁淑英依然是五道會的弟子。

　　杜紹傑為唐景雲夫妻説情，他感概萬分表露出不希望國共爭鬥的心思，魏長青看出了杜紹傑有親共跡象，趕緊結束與杜紹傑談話，提醒杜紹傑先休息好，別操心其它事情。地下黨員董海示意杜紹傑進辦公室談話，杜紹傑進入辦公室，一頭霧水看着董海，他不知道董海也是地下黨員。董海向杜紹傑自我介紹，以後他會轉達王逸峯的命令給杜紹傑。王逸峯打了一個電話給吳亮，指出吳亮是警方的內鬼，向五道會泄露了喬森的下落。如果吳亮不肯放走唐景雲夫妻，王逸峯就舉報吳亮，到時吳亮自然難逃法律制裁。吳亮為了保住自己的地位，心急如焚打電話給曹樂生，以為自己被五道會的人威脅了。曹樂生答應幫吳亮演出一齣戲，到時再陷害吳亮。李副局長對外宣佈擊斃了五道會的弟子，五道會的一個弟子混在人羣裏面，打量用白布掩蓋的死者。消息傳回謝必安的耳裏，阿泰巴不得袁淑英被警方擊斃，謝必安一臉擔憂，生怕袁淑英沒有死，日後必然會報復五道會。以袁淑英的本事，不把五道會踏平都不會罷休。吳亮的手下秘密送走了唐景雲夫妻，曹樂生派出心腹胡猛出城找到了吳亮，胡猛派了幾個手下打暈了吳亮的兩個手下，放走了唐景雲夫妻。吳亮理解不了胡猛的行為，胡猛逼吳亮殺害同伴，吳亮在胡猛的逼迫下開槍打死了同伴，手臂被胡猛打傷，痛得蹲坐在車邊大聲慘叫。胡猛回到曹樂生身邊覆命，如今吳亮槍殺了同事，以後自然不敢對曹樂生不忠，否則曹樂生必定揭發吳亮殺害了自己的同事。謝必安想換個更安全的住處，曹樂生準備了一座大房子給謝必安住，裏面可以住下十幾個人。曹樂生派了一個手下通知謝必安搬去新地點，謝必安向曹樂生的手下拱手道謝。杜惠珍閒得發悶與阿順穿上戲服，在房間裏面自娛自樂。杜父闖進房中，驚怒交加看着穿了戲服把臉塗成了大花臉的女兒，怒斥女兒胡鬧。阿順站在旁邊，大氣不敢喘一口。 唐景雲與袁淑英有了新的住處，杜紹傑與方佩玲上門作客。兩人討論如何追蹤到五道會的頭目老爺子。謝必安是老爺子的心腹，與曹樂生有來往。唐景雲想接近曹樂生，打探到謝必安的下落。曹樂生多年以前涉嫌殺害一名日本老闆，奪下了日本老闆的會所，更名為新世界會所。趙媽是新世界會所的廚子，知道曹樂生的底細，杜紹傑想見趙媽一面，從趙媽嘴裏打探曹樂生的底細。唐景雲決定通過白燕妮接近趙媽，晚上扮成瞎子去新世界找白燕妮。曹樂生懷疑唐景雲視力正常，唐景雲情急之下劫持了白燕妮。曹樂生只把白燕妮當成泄慾品，絲毫不擔心白燕妮的死活，唐景雲心知劫持白燕妮對曹樂生無法構成威脅，只好束手就擒。

　　曹樂生俘獲了唐景雲，吳亮以為唐景雲是五道會的人，曹樂生返回房間，在一把手槍裏面裝上少量子彈，提議與唐景雲玩大轉盤遊戲。曹樂生對着唐景雲的腦袋開了一槍，手槍沒有射出子彈，唐景雲鬆了口氣。曹樂生感嘆唐景雲命太大了，決定對唐景雲開第二槍，看看第二槍是否也是空槍。曹樂生在開第二槍之前吃了趙媽做的糕點，忽感頭重腳輕，兩眼一黑昏死過去。唐景雲也吃了糕點，他感覺到了一陣暈眩襲來，在暈倒之前迷迷糊糊看到趙媽從屋外走了進來。趙媽來到唐景雲面前，稱呼唐景雲為小兔崽子，唐景雲甦醒過來，發現自己已經離開了新世界會所。趙媽是唐景雲的生母，母子兩人終於團圓了。曹樂生甦醒過來，一臉不悦在手下週敦面前喃喃自語。周敦嚇得面色蒼白跪在地上，曹樂生沒有料到在新世界工作的廚子趙媽竟然也來路不明，救走了唐景雲。趙媽得知兒子唐景雲已經結婚了，吃了一驚。當她得知媳婦是五道會的弟子，更是大吃一驚。袁淑英見到了趙媽，在唐景雲的提醒下稱呼趙媽為母親，趙媽對袁淑英沒有好感，但非常喜歡袁淑英生下的女兒。唐家有了後代，趙媽抱着孫女愛不釋手。杜紹傑來唐景雲家裏串門，從趙媽嘴裏打探浮世會日本老闆死因。趙媽曾在浮世會工作，曾經目睹日本老闆神神秘秘運送一車的貨品。杜紹傑根據趙媽提供的車牌，很快找到了一個知情人。據知情人透露，日本老闆在遇害當天晚上打電話給杜家運輸公司，聲音焦急催促杜家的人派車去運貨。日本老闆運走的貨存放在杜家名下的鼎元倉庫。阿順出門跟蹤唐景雲，兩人進入鼎元倉庫。袁淑英買了菜回來，一臉客氣跟趙媽套近乎，趙媽對袁淑英沒有好感，聲明自己絕不會接納袁淑英。趙媽蠻橫的態度激怒了袁淑英，兩人吵了起來，方佩玲上門造訪，恰好看到趙媽驅趕袁淑英，要求袁淑英別回來。杜紹傑回到家裏，神色焦急向父親提起唐景雲的身份，杜父與趙媽是老熟人，他在兒子杜紹傑的陪同下出門阻止阿順找唐景雲算賬。阿順認定小姐杜惠珍受傷是唐景雲開的槍，唐景雲計上心來哄騙阿順放下手槍，兩人在倉庫裏面博鬥。杜父趕了過來，阻攔阿順與唐景雲博鬥，阿順不敢違抗杜父的命令，放唐景雲離雲。此時曾武忽然闖入倉庫，二話不説偷襲杜紹傑。唐景雲拉開杜紹傑，與杜紹傑一起對付曾武，阿順也加入到了戰鬥中，三人聯手打敗了曾武。但曾武已經殺紅了眼，拿到一把放在油桶上的手槍，對準了唐景雲三人，緊急關頭，杜父拾起了一把手槍開槍擊斃了曾武。杜紹傑送父親離開倉庫，杜父走出倉庫叮囑杜紹傑隱瞞他認識趙媽，他不希望唐景雲知道此事。

　　杜惠珍進入鼎元倉庫，找到了堆放在倉庫裏面的鎢鈔。埋伏在倉庫裏面的杜紹傑現身，一臉驚訝看着出現在倉庫裏面的妹妹杜惠珍。吳亮帶隊趕了過來，懷疑杜惠珍是走私犯，杜惠珍的口袋裏面有一張紙條，紙上寫着約杜惠珍來鼎元倉庫取貨的文字。吳亮收繳了杜惠珍放在口袋裏面的紙條，杜惠珍否認自己是走私犯，堅稱自己被人陷害。杜紹傑雖然相信妹妹杜惠珍清白無辜，由於無法立即找出證據證明妹妹杜惠珍的清白，杜紹傑只能公事公辦命人押走妹妹杜惠珍。曹樂生對謝必安起了殺意，帶領手下人拜訪謝必安，支走了阿泰一行人。曹樂生提出見五道會的大當家，謝必安在五道會排行第三，他覺得自己的身份已經很大了，曹樂生沒有必要再見五道會的大當家。阿泰一行人被曹樂生的手下設計包圍，死在了曹樂生的手下手裏。曹樂生示意胡孟偷襲謝必安，勒住了謝必安的脖子。唐景雲出現在門外，眼見謝必安將氣絕身亡，他衝進房間裏面襲擊胡孟，扶着謝必安逃走。唐景雲救謝必安是為了打探到五道會大當家的下落，曹樂生的一個手下趕了過來，開槍擊中了謝必安。胡孟趁機上前打暈了唐景雲。曹樂生本想偽造謝必安畏罪自殺的假象，如今手下開槍打死了謝必安，曹樂生氣得訓了手下一頓。唐景雲的脖子上掛着一隻玉哨，曹樂生拿起玉哨仔細端祥，意識到唐景雲不是尋常之人。他決定把謝必安的死嫁禍到唐景雲的身上。吳亮接到了胡孟的電話，趕到事發現場，帶走了唐景雲。吳亮與李副局長經過調查，查到了姚副市長的女秘書秦紅疑似地下黨員。吳亮立即帶隊趕往市政府，杜紹傑溜回房中打電話給秦紅，由於秦紅正在參加會議做筆錄，不知道杜紹傑打了電話過來。杜紹傑因為秦紅不接電話，只好打電話聯繫王逸峯。秦紅開完會回到辦公室，警方衝進辦公室，宣佈秦紅涉嫌與五道會違法走私，帶走了秦紅。杜紹傑與袁淑英趕了過來，兩人看着秦紅被警方帶走，秦紅上車之前衝着袁淑英搖頭，示意袁淑英按兵不動。袁淑英原來也是地下黨，她希望杜紹傑有話可以當着她的面説，無需迴避。唐景雲被警方囚禁，曹樂生拿着玉哨進房找唐景雲，向唐景雲打探玉哨來歷，唐景雲坦言玉哨來自母親贈送，曹樂生不相信唐景雲所言，認定唐景雲隱瞞了玉哨來歷，由於唐景雲不肯透露玉哨來歷，曹樂生一臉憤然離開房間。趙媽得知兒子唐景雲被抓，遷怒到了袁淑英的身上，趕袁淑英出門。方佩玲安慰趙媽，提議找杜紹傑的父親杜龍翔幫忙，趙媽一聽杜龍翔的名字面色一變，但她否認認識杜龍翔。警方即將處死唐景雲，魏長青在緊急關頭趕了過來，宣佈唐景雲是警方安插在五道會的卧底。袁淑英為了救出唐景雲，犧牲自己假裝想向唐景雲開槍，被警方當場拿下。

　　魏長青召開記者發佈會，向記者們講解唐景雲的真實身份。已故的警局何局長安排唐景雲潛入五道會做卧底，五道會的頭目對唐景雲起了疑心，指使袁淑英接近唐景雲，兩人後來成了夫妻。唐景雲在上級的指使下將計就計與袁淑雲過着夫妻生活，暗中把五道會的情報彙報給警方。袁淑英是五道會的弟子玄武，警方對袁淑英展開審訊，判袁淑英受刑十五年。杜紹傑調查到袁淑英將被押往江城女子監獄，事先讓袁淑英瞭解監獄地形，以便帶上秦紅一起越獄。秦紅與袁淑英雙雙被關到江城女子監獄，袁淑英被分配到車衣間做衣服，她初來乍到被一個獄友故意絆了一腳，差點摔倒在地上。杜紹傑一行人商量營救袁淑英與秦紅，袁淑英對外是五道會的弟子，暗中幫助共產黨運貨。杜紹傑把這個真相告訴給了唐景雲，如今他沒有必要再隱瞞袁淑英為共產黨效力。唐景雲喜極而泣，為妻子袁淑英感到自豪，以前他因為妻子袁淑英是五道會弟子，活得抬不起頭來，如今妻子袁淑英在為共產黨效力，唐景雲如釋重負分外開心。晚上，袁淑英與數名獄友並排躺在牢房裏面睡覺，有獄友提到了教誨室，稱教誨室曾經吊死過犯人。説者無意，聽者有心，袁淑英在坐牢之前已經掌握了女子監獄的地形，在教誨室的地板下面有一個地下室，可以通過地下室越獄。次日，犯人們排隊領食物，袁淑英故意向獄警表達不滿，指出食物不是給人吃的。獄警隊長見袁淑英質疑監獄的伙食，命令手下把袁淑英吊到教誨室。袁淑英在獄警離去之後掙脱了手拷，找到了打開地下室的機關，成功打開暗門看到了地下室。杜紹傑帶領唐景雲去女子監獄，提審袁淑英。唐景雲已經知道袁淑英幫共產黨做事，他支持袁淑英為共產黨效力。袁淑英向杜紹傑透露從教誨室可以溜進地下室。每天有服裝廠派人開車來女子監獄收走放在地下室的衣服，到時秦紅與袁淑英可以藏到地下室，混進衣服堆裏面逃出監獄。杜紹傑離開女子監獄，向王逸峯彙報去女子監獄的經過，王逸峯聯繫到了在服裝廠工作的下屬，派下屬去女子監獄收衣服。杜紹傑與唐景雲又一次去女子監獄提審袁淑英，兩人分工明確，一個負責拖住獄警隊長，一個帶領袁淑英與秦紅去地下室。秦紅成功進入地下室，袁淑英卻放棄了逃跑的機會，如果她跟着一起逃跑，就會牽連到唐景雲和杜紹傑。袁淑英相信共產黨不久之後將會打敗國民黨，成為中國掌權做主的黨派，唐景雲深明大義，忍痛送袁淑英回審訊室。秦紅藏在衣服框裏面，騙過了守衞的檢查，在兩個同伴的帶領下離開女子監獄，與方佩玲和王逸峯碰頭。獄警發現秦紅不見了，消息傳到李副局長耳裏，李副局長驚怒交加。

　　秦紅成功越獄，唐景雲送秦紅離開江城，除了唐景雲以外，杜紹傑與方佩玲也在場。秦紅上船之前向唐景雲提起了袁淑英。其實袁淑英用的是假名字，真名字叫楊星月。 多年以來，袁淑英一直想加入共產黨，還寫了一份入黨申請書，秦紅決定回到延安之後幫袁淑英申請入黨。唐景雲為了掩蓋自己的行蹤，對外宣佈出國。幾年後的一個晚上，王逸峯一行人執行北迴歸線任務，秘密轉移重要的共產黨領導。國民黨的保密局部門追蹤到了王逸峯一行人使用的電台信號，王逸峯意識到了不妙，趕緊命令眾人撤退，在逃走之前焚燒所有機秘文件。方佩玲與王逸峯走散，被吳亮追趕，身上中了子彈帶傷逃跑。方佩玲逃到了唐景雲居住的家門外面，敲響了房門。唐景雲打開房門認出了方佩玲，趕緊抱已經昏迷的方佩玲回屋。方佩玲在逃跑的時候一路流血，地上灑落了她流下的血液。吳亮發現地上有血，意識到跟着血液走就能找到方佩玲。唐景雲料事如神，猜到警方會沿着血液掉落的方向找過來，事先擦掉了掉在家門口的血液。吳亮來到唐景雲家外，發現血液不見了，只好命令手下人挨家挨户敲門檢查。唐景雲打開房門見吳亮，他曾經對外宣佈出國了，如今卻還在江城居住，吳亮吃了一驚，懷疑唐景雲私藏了方佩玲。唐景雲允許吳亮進屋搜查，女兒唐安被吵醒，坐在牀上看着吳亮，被吳亮嚇得哭了起來，唐景雲趁機提出打電話給魏長青，吳亮擔心引來魏長青不悦，沒有再搜查唐景雲的家。唐景雲送走了吳亮，叫來了杜紹傑及其一個會醫術的同伴。方佩玲在昏迷中一直呼喊杜紹傑的名字，杜紹傑感概萬分決定好好照顧方佩玲。唐景雲去監獄看望妻子袁淑英，每次來監獄，他都帶來一張女兒唐安的相片。母親因為愧對袁淑英，已經離家出走，杜惠珍在哥哥杜紹傑的幫助下獲得自由出了獄。只有袁淑英還在坐牢，不過，延安已被共產黨奪回來了，唐景雲相信江城很快就會解放，到時妻子袁淑英就能出獄了。吳亮向李副局長透露唐景雲一直住在江城，李副局長暗中調查唐景雲，查到唐景雲在杜紹傑的幫助下隔一段時間就去女子監獄。李副局長正在追蹤共黨馬猴，此人曾經潛伏在五道會，與袁淑英關係很好。李副局長去女子監獄見袁淑英，提起了失蹤多年又返回江城的馬猴。如今馬猴忽然回來，意圖不明。李副局長要求袁淑英越獄找到馬猴，弄清馬猴回江城的原因。如果袁淑英不幫李副局調查馬猴，李副局長就對外公佈唐景雲沒有出國，每年秘密來女子監獄見袁淑英。杜龍翔在阿順的陪同下給謝必安上墳，阿順神色悲痛發誓要為謝必安報仇。江城大米緊缺，唐景雲上街買米，家裏已經無米下鍋了，再不買米他與女兒就得餓肚子了。

　　吳亮向曹樂生透露唐景雲一直住在江城，曹樂生驚喜交加，打了一個電話給白燕妮，委託白燕妮把唐景雲叫到新世界。唐景雲來新世界見白燕妮，一個蓬頭垢面的掃地老人吸引了唐景雲的目光，白燕妮向唐景雲介紹老人的背景，新世界前身是一家日本會所，老人當初就在日本會所做掃地工，如今會所易主了，老人依然留在新會所掃地。曹樂生來新世界見到唐景雲，提出與唐景雲合作，聘請唐景雲為新世界總經理。唐景雲收下了曹樂生歸還的玉哨，同意與曹樂生合作。阿順秘密去五道會頭目老爺子的住處，老爺子得知唐景雲回江城了，向阿順交待了一些事情。阿順離開老爺子的住處，被跟蹤多時的杜惠珍逮了個正首。杜惠珍懷疑阿順包養小蜜，欲衝進老爺子的住處看個究竟。阿順情急之下打暈了杜惠珍，抱起杜惠珍離去，杜惠珍甦醒過來，悲憤交加認定阿順有姦情。阿順急中生智謊稱自己多年以前獲得一個人相救，此人成了他的恩人，由於此人喜歡清靜不喜歡被人打擾，阿順故而不允許杜惠珍擅自闖入恩人家裏。杜惠珍見阿順不像是在説謊，相信了阿順，帶着阿順去喝酒。晚上，阿順叫來一個殺手，命令殺手上門暗殺唐景雲。殺手攜帶匕首來到唐景雲家外，敲響了唐景雲的家門。唐景雲聽到敲門聲從屋中走出來，穿過院子來到門後打開大門。 殺手不等唐景雲開完大門，揮起匕首順着門縫刺向唐景雲。兩人發生了激烈的博鬥，唐景雲發現殺手竟然長得很像逝世了兩年的謝必安。一心想拜唐景雲為師的周敦趕了過來， 嚇跑了殺手。唐景雲衝回屋內一看，女兒安安不見了，一定是被殺手俘走了。女兒是唐景雲的心頭肉，他顧不上身上的傷痛，離家出門沿街尋找女兒安安。次日，杜紹傑得知唐景雲遇襲，送了一把手槍給唐景雲防身。安安落到了老爺子的手裏，哭着鬧着要見母親。老爺子拿出一塊糖送給安安，他發現安安長得與袁淑英很像。李副局長與獄警商量幫助袁淑英越獄，袁淑英越獄之時目睹一名獄友被滅口，悲憤交加大罵李副局長是人渣。李副局長允許袁淑英遠遠地看一眼家人，他提醒袁淑英不能再提其它要求了。趙媽回到兒子唐景雲身邊，自責無顏面對媳婦袁淑英。唐景雲於心不忍，向母親透露女兒安安被人俘走了，母親得知孫女被俘走，急得差點昏死過去。李副局長坐車送袁淑英來到唐景雲的家門口，唐景雲正在家門口與母親擁抱，李副局長命令司機開車離去，唐景雲看了一眼從眼前經過的黑色轎車，沒有看清坐在車子裏面的妻子。李副局長安排袁淑英住在馬猴姐家對面，等待馬猴來看姐姐。馬猴與姐姐感情深厚，早晚會上門看望姐姐。

　　唐景雲從報紙上看到妻子袁淑英越獄的新聞報到，前往警察局教訓了李副局長李守業一頓，他懷疑妻子袁淑英越獄與李守業有關，離去之時揚言絕不會再讓妻子袁淑英返回監獄。白燕妮消息靈通得知袁淑英越獄，約吳亮到新世界談話。白燕妮把袁淑英當成了情敵，支付了一部份定金給吳亮，婉轉地暗示吳亮想辦法擊斃袁淑英。吳亮見錢眼開樂意為白燕妮效勞。唐景雲調查妻子袁淑英越獄經過，他來到女犯人們挖土的地點，根據現場留下的痕跡推斷妻子袁淑英越獄經過。袁淑英去馬猴姐家裏作客，馬猴姐熱情洋溢招待袁淑英，打了一個電話通知弟弟馬猴上門見袁淑英。馬猴來到姐姐家裏，見到了袁淑英，當年袁淑英救過馬猴的命，馬猴的神色卻不太自然，提議帶袁淑英去酒店居住。袁淑英跟隨馬猴離去，在路上盤問馬猴回江城的原因，馬猴沒有過多解釋自己回江城的目的，他知道袁淑英是逃犯，決定辦完了事情就帶袁淑英離開江城。袁淑英在馬猴的帶領下住進酒店，馬猴離開酒店買了食品回來，由於袁淑英沒有開門，馬猴把食品掛在了門把手上。袁淑英聽到動靜，打開房門取下了食品，馬猴已經走遠了。老爺子與阿順提起唐景雲的身份，根據玉哨完全可以斷定唐景雲是唐沐雪的兒子。唐沐雪與杜龍翔有感情糾葛，老爺子猜測唐景雲是杜龍翔的私生子。經過仔細端祥玉哨，老爺子發現玉哨是冒牌貨，真的玉哨早就被人調了包。老爺子打電話給唐景雲，要求唐景雲暗殺馬猴。五道會的青龍曾被馬猴撞見，老爺子為了隱藏青龍的底細，決定殺掉馬猴。只要唐景雲殺了馬猴，就能接回女兒。唐景雲去酒店找到了馬猴，他記得在幾年前辦案的時候抓過馬猴，袁淑英聽到門外有動靜，打開了房門。馬猴趁機偷襲唐景雲，但還是被唐景雲制服了。謝必安進入酒店殺掉了一個五道會的弟子，唐景雲對着謝必安開槍，馬猴在混亂中受了傷，袁淑英帶走了馬猴，離去之時向唐景雲表示暫時無可奉告，等到以後兩人再見面，她再把自己越獄的原因告訴給唐景雲。阿順帶着安安到樹林見唐景雲，謝必安果真沒有死，當年頭部中彈，雖然撿回一條性命，但他意識不太清楚如同瘋子。阿順見唐景雲吹玉哨安撫女兒，立時吃了一驚，看來他也知道玉哨的來歷，不敢再對唐景雲下狠手，而是決定帶走被謝必安打暈的唐景雲。安安在混亂中離開眾人往樹林深處走去，謝必安手握匕首跟着安安走去。王逸峯向杜紹傑和方佩玲透露了一個秘密，馬猴曾是五道會的弟子，後來在袁淑英的幫助下逃出五道會，身受重傷獲共產黨搭救，重獲新生加入了共產黨，成了一名優秀地下工作者。杜紹傑與方佩玲聯想到北迴歸線計劃被國民黨破獲，再加上馬猴回江城也被國民黨盯上了，兩人懷疑內部有奸細。

　　唐景雲挑選歌女，其中一個扎着麻花辮的女子唱得最好，但唐景雲沒有選麻花辮，而是選了另一個唱功平平的女子。麻花辮對唐景雲不公平的裁決提出質疑，在場的人都認定麻花辮唱功最佳，但唐景雲偏偏不選麻花辮。其實唐景雲是為了麻花辯好，歌舞廳魚龍混雜不適合正經女人工作，唐景雲不希望麻花辮淪為風塵女子。麻花辮一心想賣唱養家掙錢，事後假裝體力不支昏倒在新世界門口，唐景雲無奈之下吩咐周敦照顧麻花辮。袁淑英送馬猴回到馬猴姐家裏，馬猴負了傷，叮囑袁淑英出門買一套洋服，袁淑英拿了錢離去之後，馬猴下牀想打電話，家中的電話已經停機了，馬猴只好委託姐姐找來紙筆寫信，送給生意上的朋友。袁淑英站在門口偷聽到了馬猴姐弟説話的內容，等在馬猴姐家門口，假裝外出歸來遇到了出門送信的馬猴姐。袁淑英問清了信中的地址，來到街上找到了公用電話亭，想打電話給李守業，但又不忍心出賣馬猴。李守業駕車趕來，找到了袁淑英，提起了袁淑英的家人，袁淑英為了保護家人，只好向李守業透露了馬猴委託姐姐送信，信件地址是天寧街二十一號。袁淑英回到馬猴姐家裏，桌上放着一疊信紙，馬猴曾經墊着信紙寫信，袁淑英心中一動，拿起鉛筆塗抹空白信紙，塗出了馬猴在信紙上寫字留下的痕跡。根據信件內容，袁淑英猜測馬猴是地下黨員，如果馬猴是地下黨員，他送信的地址必然是一處聯絡站，袁淑英意識到了不妙，情急之下打電話聯繫到了唐景雲，提醒唐景雲趕緊通知王逸峯撤退。曹樂生知道白燕妮對唐景雲有愛意，他一直把白燕妮當成發泄性慾的工具，白燕妮又一次被曹樂生髮泄完獸慾，鼻青臉腫離開新世界會所，找到了吳亮。袁淑英已經落到了吳亮的手裏，吳亮從白燕妮手裏接過一根金條，任由白燕妮處置袁淑英。白燕妮拿着一把手槍來到綁住袁淑英的樹下，袁淑英被矇住了眼睛，看不到站在眼前的人是誰。白燕妮舉槍對準了袁淑英，但她不忍心殺掉袁淑英，經過堅難的思想掙扎，對天開了一槍扔掉手槍，為袁淑英解了綁。袁淑英掙脱繩索摘下眼睛上的黑布，拾起了掉在地上的手槍，返回江城跟蹤李守業。趙媽到杜龍翔家裏作客，兩人原來是師姐弟關係，已有二十年沒有見面。杜龍翔曾與趙媽有過一段戀情，他懷疑唐景雲是他的私生子，但趙媽不承認。杜紹傑在方佩玲的陪同下回家，湊巧偷聽到父親杜龍翔與趙媽談話，他在方佩玲的陪同下悄然離去，意識到自己與唐景雲是同父異母的兄弟。唐景雲聯繫到了杜紹傑，將之前接到袁淑英電話通知的經過説了一遍，李守業很有可能已經去抓捕王逸峯了，唐景雲與杜紹傑往王逸峯的住處趕去。

　　袁淑英找到了李守業，暗中觀察李守業的動向。馬猴找到了袁淑英，向袁淑英討要手槍。袁淑英知道馬猴是地下黨，她與馬猴算是戰友關係了，王逸峯與方佩玲還被困在公寓樓裏面，馬猴決定引走李守業，為王逸峯兩人換來逃走的機會。袁淑英不忍心看着馬猴冒險，手槍裏面只有兩顆子彈，馬猴面對的不只是李守業一人，還有李守業的手下，但他視如死歸，不顧袁淑英的勸説，將李守業引到了另一幢樓房裏面。袁淑英趁機進入公寓樓帶王逸峯與方佩玲逃跑，兩名便衣警察從後面走了過來，舉槍對準了王逸峯，緊急關頭，杜紹傑與唐景雲趕了過來，開槍擊斃了兩個便衣警察。李守業進入樓房找到了在一個房間裏面休息的馬猴，他見馬猴神色平靜，忽然意識到馬猴使了調虎離山之計。唐景雲衝進樓房襲擊李守業，救走了馬猴，李守業的手下追了出來，馬猴不想拖累唐景雲，舉槍逼走了唐景雲。李守業在手下的陪同下趕了過來，活捉了馬猴。王逸峯與方佩玲平安脱險，馬猴是特派員負責來江城轉移民主人士，送民主人士去解放區，如今他落入到了李守業的手裏，凶多吉少。李守業對馬猴用了酷刑，但馬猴始終不肯招供，而是向李守業提條件，要求李守業登報赦免越獄的袁淑英。李守業為了抓到其它地下黨，接受了馬猴提出的條件，派人去報社印發了赦免袁淑英的告示。袁淑英在家看到報紙內容，不喜反憂，她覺得自己能獲得警方赦免，多半與馬猴有關。馬猴幫助袁淑英恢復了自由，假裝帶李守業離開警局捉拿地下黨。李守業上了馬猴的當，押着馬猴離開警局。馬猴上車之前指出李守業是國民黨特務，他當着看熱鬧的百姓高呼打倒國民黨，支持共產黨，絲毫不害怕被李守業當場擊斃。李守業開槍擊斃了馬猴，杜紹傑心如刀割查看馬猴的傷勢，馬猴奄奄一息，臨死之前提醒杜紹傑去李守業的辦公室看一張警察合影相片，裏面有一人是五道會的青龍。杜紹傑牢記馬猴的叮囑，進入李守業的辦公室，尋找話題跟李守業閒聊，趁機打量擺在辦公桌上的警察合影照。唐景雲在山中找到了獲謝必安保護的女兒安安，帶着女兒回到家裏。袁淑英猜測謝必安早就死了，謝必安有一個欒生兄弟叫範無救，曾是一名江洋大盜 ，一次被警方追捕頭腦中彈竟然沒有死，但從此以後變得呆傻易怒。安安回到父母身邊，終於見到了兩年沒有見面的母親袁淑英。唐景雲一行人埋葬了馬猴，王逸峯趕了過來，透露抓到了一名奸細，這名奸細拒絕招供，已經服毒自殺。馬猴生前曾經發現警方合影照中有青龍，袁淑英推斷國民黨與五道會合作了，五道會如果與國民黨合作，對共產黨將會形成極大的威脅。

　　王逸峯一行人商量轉移江城的民主人士，眾人經過商議，一致覺得利用杜紹傑與方佩玲結婚的機會送走民主人士最好。方佩玲求之不得，但嘴上説得無所謂，表示願意與杜紹傑假結婚，杜紹傑其實也想娶方佩玲，但又不肯放下臉面，故作姿態扮出一副不太情願的模樣。趙媽發現兒子唐景雲攜帶的玉哨被人調換了，唐景雲猜測換走玉哨的人是曹樂生。趙媽前往新世界會所見曹樂生，痛罵曹樂生換走了真玉哨。曹樂生猜到真玉哨是把鑰匙，他不肯歸還真玉哨，而是示意胡猛與趙媽決鬥。趙媽不懼年輕力壯的胡猛，擺出了功夫架勢與胡猛決鬥。杜龍翔得知兒子杜紹傑準備成婚，喜出望外決定登報廣而告之。杜紹傑計劃在結婚當天送走民主人士，杜龍翔察覺到了不對勁，但不知道兒子杜紹傑是地下黨。杜龍翔深明大義表示不會干涉兒子杜紹傑辦事情，如果兒子杜紹傑有需要，他隨時提供幫助。杜紹傑沒有料到父親如此開明，一時之間感動不已。曹樂生坐車來到杜家外面，指使幾個手下扮成服務生混進杜家，在杜家各處散放宣揚共產主義的手冊。稽查隊長帶人來杜家抓捕地下黨，曹樂生已經收買了稽查隊長，滿以為可以看到杜家出洋相。杜龍翔事先抓到了撒放共產主義宣揚手冊的服務生，命人把服務生帶上來。稽查隊長心知肚明，不敢得罪杜龍翔，收隊帶走了服務生。杜惠珍猜到幕後黑手是曹樂生，她看到了出現在家外坐在車上的曹樂生，怒氣沖天上前要求曹樂生下車。胡猛與杜家的僕人發生了衝突，杜龍翔看在眼裏急火攻心，突發心臟疾病暈倒。婚禮立場陷入到了混亂中，杜紹傑趁機叮囑唐景雲送民主人士去坐船。唐景雲成功帶領數名民主人士來到河邊，袁淑英與女兒安安也跟民主人士離開江城，唐景雲依依不捨吻別了女兒安安，叮囑女兒安安好好聽母親的話。杜龍翔住進了醫院，老爺子約談阿順，叮囑阿順想辦法奪到杜龍翔管理的商會權力。老爺子知道阿順與杜惠珍感情深厚，特意提醒阿順不能對杜惠珍動感情，身為五道會的弟子，老爺子希望阿順不能對幫會以外的人產生感情。有人送了一口棺材放在唐景雲家的院子裏面，唐景雲打開棺蓋，赫然發現母親躺在裏面。多年以前，唐景雲無所事事遊手好閒，趙媽希望兒子唐景雲出人頭地，本想送唐景雲去當兵，考慮到當兵不容易回家，趙媽希望兒子唐景雲當警察。唐景雲當上了警察，某天回家，母親不辭而別留信一封，稱想出門玩幾年，桌上放着母親留下的玉哨。唐景雲因為母親逝世卧牀不起，周敦與杜紹傑分析趙媽死因，趙媽在遇害之前去新世界見曹樂生，周敦猜測是曹樂生的手下胡猛殺死了趙媽。

　　唐景雲躺在牀上不吃不喝，昏睡了兩天。終於肯下牀了，一下牀就拿起放在桌上的食物大吃特吃，填飽了肚子，在杜紹傑和方佩玲的陪同下去殯儀館。趙媽的真名叫唐沐雪，唐景雲已經知道母親的真名字，如今母親躺在冰冷的殯儀館裏面，身上多處骨折，生前顯然遭受暴打，唐景雲忍無可忍上門找曹樂生算賬。胡猛在門口攔住了唐景雲，與唐景雲交起的來，兩人功夫相當不分伯仲，正在陪姚副市長吃飯的曹樂生得知唐景雲找上門來，立即出門見唐景雲。曹樂生否認自己殺害了唐景雲的母親，唐景雲失去理智舉槍對準了曹樂生的腦袋，杜紹傑嚇得勸説唐景雲，但唐景雲不肯放下手槍。曹樂生見慣了大風大浪，沒有被唐景雲嚇壞，再三強調自己清白無辜。唐景雲在杜紹傑的勸説下放下了手槍，向魏長青提出重返警局工作，親手查到曹樂生的犯罪證據。曹樂生儘管壞事做盡，但沒有被唐景雲嚇壞，而是主動勸説魏長青批准唐景雲重返警局。魏長青同意唐景雲重操舊業做警察，安排唐景雲調查曹樂生管理的商會，尋找曹樂生犯罪的證據。唐景雲上崗之後四處調查，但始終找不到曹樂生犯罪的證據。唐景雲走投無路上門找白燕妮，提起日本商人山本之死，兇手極有可能是曹樂生，白燕妮是曹樂生的情人，她肯定知道曹樂生的底細。唐景雲不知道曹樂生就在白燕妮的家裏，白燕妮不敢答應幫唐景雲調查曹樂生，趕走了唐景雲，回到曹樂生的身邊，繼續與曹樂生親熱。杜紹傑去醫院看望父親，唐景雲的母親已經逝世，杜龍翔心痛不已委託杜紹傑叫唐景雲來醫院一趟。唐景雲來到醫院見到了杜龍翔，瞭解母親與杜龍翔的感情糾葛。當年杜龍翔一腳踏兩船當斷不斷，深深傷害了唐沐雪。為了彌補對唐沐雪的愧疚，杜龍翔把天和商會交給唐景雲管理。杜惠珍一心想接管家業，難以理解父親做出的決定，心情煩躁回到家裏，與阿順接吻。其實杜惠珍早就愛上了阿順，她把自己當成了男人，阿順在她眼裏是女人，她表示以後會照顧阿順一輩子。唐景雲調查曹樂生經營的商會，導致在商會工作的平民失業下崗，曹樂生暗中指使手下扮成失業平民，前往警局找唐景雲算賬。唐景雲從警局走了出來，被情緒激動的失業平民暴揍，杜紹傑趕了過來，對天鳴槍，嚇跑上了所有失業平民。唐景雲上崗之後始終查不到曹樂生犯罪的證據，魏長青開始不耐煩了，他與唐景雲有約在先，如果唐景雲還是找不到曹樂生犯罪的證據，唐景雲就得脱下警服辭職。經過深思熟慮，魏長青再給唐景雲一個月的破案時間，如果一個月到了，唐景雲還是找不到一絲蛛絲馬跡，魏長青就辭退唐景雲。

　　唐景雲無法找出曹樂生犯罪證據，心事重重在街上行走，往家中方向走去。白燕妮駕車搭着周敦趕了過來，兩人表示會全心全意幫助唐景雲調查曹樂生。白燕妮儘管擔心遭到曹樂生報復，但還是決定幫助唐景雲。她坦言自己確實害怕曹樂生，但理智又告訴她必須幫助唐景雲。周敦向唐景雲透露了一個喜事，曾被曹樂生暗殺的山本準備來中國，攜帶了幾樣重要的證據，只要唐景雲得到這幾樣證據，就能將曹樂生繩之以法了。白燕妮提出開車送唐景雲回家，唐景雲上車坐到駕駛座上，開車來到家外的街邊停車。白燕妮在離去之時提出與唐景雲擁抱，唐景雲沒有説話，白燕妮大起膽子摟抱了唐景雲，心滿意足離去。次日，杜紹傑與唐景雲去接山本，一個陌生男子趕了過來，搶走了山本手裏的證據。山本向前走了數步毒發身亡，唐景雲懊惱萬分回家為母親舉行頭七喪事。曹樂生不請自來，惺惺作態向唐景雲母親的靈位彎腰行禮。唐景雲忍住心中怒氣，表示一定會找到曹樂生的犯罪證據，曹樂生這次來唐景雲家帶來了傷痕累累的周敦。原來是周敦泄露了山本來中國的消息，周敦被曹樂生毒打了一敦，曹樂生宣佈從此以後周敦不再是四海商會的人。唐景雲忍住心中怒火目睹曹樂生離去，急火攻心吐出一口鮮血，昏死過去。白燕妮也受到了牽連，被胡猛破了相，右邊的臉龐血肉模糊。杜紹傑去醫院看望白燕妮，勸説白燕妮作證指證曹樂生，但白燕妮已被曹樂生嚇壞了，謊稱臉上的傷是自己不小心造成的。唐景雲昏迷不醒，周敦來到白燕妮居住的病房外面，沒有臉面進入病房，而是離開醫院，在門口向唐景雲和白燕妮磕頭，決定離開醫院。國民黨高層委派特派員宋銘來江城，調查曹樂生的底細。曹樂生派了一個手下去醫院暗殺唐景雲，宋銘趕到醫院殺掉了曹樂生的手下。老爺子坐車出現在街邊，見到了站在街邊的袁淑英。老爺子掀開車簾看了袁淑英一眼，放下了車簾。袁淑英來到車外思慮片刻，進入車內跟隨老爺子來到公園裏面。兩人找了一個地方坐下，老爺子表示不會再逼袁淑英回五道會，袁淑英想見妹妹楊雨婷，但老爺子不答應。袁淑英的父親叫楊七，老爺子告訴袁淑英，其父楊七依然健在。宋銘帶唐景雲出院，唐景雲跟隨宋銘來到秘密 據點，宋銘這次來江城只有十來個人手，曹樂生振臂一呼就能召集數千人馬，宋銘想扳倒曹樂生，絕非易事。唐景雲在宋銘的引領下見到了一個熟人，這個熟人竟然是在新世界歌舞廳賣唱的姑娘百靈。當初唐景雲擔心百靈淪為風塵女子，沒有錄用來新世界歌舞廳面試的百靈，他萬萬沒有料到，百靈竟然是特派員宋銘的同夥。

　　百靈也是一名國民黨員，在黨國的考核下通過了許多考核。宋銘見百靈冰雪聰明，於是暗中安排百靈混進新世界歌舞廳做歌女，監視曹樂生的一舉一動。曹樂生與姚副市長蛇鼠一窩，唐景雲與宋銘決定先從姚副市長入手，調查姚副市長，只要扳倒了姚副市長，曹樂生的好日子就不長久了。老爺子送袁淑英回醫院，提醒袁淑英如果選擇與唐景雲分手，就能與妹妹楊雨婷團圓，而且也不用再返回五道會。袁淑英沒有表態，下車離去，見到了丈夫唐景雲以及前情人宋銘。原來宋銘曾是袁淑英的未婚夫，當年因為發生戰亂，兩家各奔東西失去了聯繫，袁淑英向唐景雲坦言，當年她確實深愛宋銘。唐景雲一臉抱歉跟宋銘開玩笑，自責搶走了宋銘的心上人，宋銘多年以來對袁淑英念念不忘，一直沒有結婚。他叮囑唐景雲好好照顧袁淑英，否則他絕不會放過唐景雲。袁淑英獨自一人坐在街邊，心情沉重失聲痛哭，她沒有料到還會再次遇到前情人宋銘，如今她已為人母，不可能再與宋銘再續舊情了。宋銘查到姚副市長按時收取曹樂生贈送的贓款分紅。姚副市長有一個情人，這個情人叫蘇惠，唐景雲與百靈溜進蘇惠家裏，找到了幾本存摺。姚副市長擔心東窗事發，故而將非法收入全部存到蘇惠的名下。蘇惠外出歸來拿東西，唐景雲與百靈情急之下藏到了衣櫃裏面，蘇惠進屋向衣櫃走了過去，眼看她就要打開衣櫃，一陣來電鈴聲響了起來，她接完了電話沒有再打開衣櫃，而是匆匆忙忙離家出門。唐景雲等待蘇惠回到家裏，向蘇惠出示幾本存摺，指出蘇惠把姚副市長的非法收入存到了地下錢莊裏面。如果姚副市長知道 蘇惠挪用他的非法收入，必然不會放過蘇惠。唐景雲提出與蘇惠合作，指認姚副市長徇私舞弊。蘇惠沒有立即表態，唐景雲告辭 離去。百靈打了一個電話給蘇惠，謊稱姚副市長知道蘇惠挪用了私款，蘇惠慌了神拔打電話聯繫唐景雲，同意與唐景雲合作。唐景雲前往蘇惠家裏，有人捷足先登把蘇惠推下了樓，蘇惠墜樓死在地上，曹樂生趕了過來，陰陽怪氣在唐景雲面前長吁短嘆，感概蘇惠年紀輕輕墜樓身亡。唐景雲忍無可忍向曹樂生揮拳相向，胡猛出手與唐景雲交起手來，宋銘趕了過來，勸息了唐景雲心裏的怒火。唐景雲與宋銘找到地下錢莊老闆，得到了蘇惠存錢的記錄，找到了姚副市長徇私舞弊的證據。姚副市長被警方帶走，其親信吳亮也被停了職，唐景雲攜帶了一份逮捕令，前往曹樂生住處。曹樂生懷疑百靈是唐景雲的同夥，命人軟禁了百靈。唐景雲渾然不知押曹樂生去警局，曹樂生沒有慌張，而是提醒唐景雲不要得意太早，誰輸誰勝還是未知數。

　　唐景雲去審訊室做曹樂生的思想工作，提醒曹樂生要麼主動認罪，要麼等着被警方查出底細再認罪。曹樂生已經軟禁了百靈，手裏有一張王牌，不害怕被唐景雲刑訊逼供。胡猛打了一個電話去警局找唐景雲，要求唐景雲在中午十二時對外宣佈曹樂生無罪，否則百靈就有性命之憂。胡猛打完電話，叮囑手下看管百靈，他出門去接曹樂生。如果他在十二點鐘前回不來，百靈必死無疑。唐景雲一方面希望曹樂生認罪，一方面擔心百靈的安危。百靈計上心來假裝患了哮喘病，騙走了胡猛的手下上街買藥。百靈打翻了放在櫃子上面的鏡子，拿起一片鏡子碎片割破了繩索，她本想立即逃走，由於窗户外面出現了外出歸來的胡猛手下，她只好打了一個電話給唐景雲，透露自己被軟禁了，具體在何處她也不知道，只知道屋外有一座寶塔。胡猛手下買藥回來，待百靈服了藥，要求百靈唱一首歌曲，百靈為了拖延時間，唱了一首歌曲給胡猛手下聽，胡猛手下忽然記起房間裏面的一面鏡子不見了，鏡片碎片已被百靈掃到牀下，胡猛手下找到了散落在牀下的鏡子碎片，百靈顧不上多想，襲擊胡猛手下轉身就跑，唐景雲趕了過來，打死了胡猛的手下。胡猛出門沒有等到唐景雲，返回囚禁百靈的房子，正好撞見唐景雲帶百靈離去，唐景雲把手槍交給百靈保管，徒手與胡猛博鬥，胡猛不敵唐景雲，被趕來的警察押走。許多百姓得知曹樂生被警方逮捕，打消了心中的顧慮，紛紛拔打電話去警局舉報曹樂生。唐景雲押着曹樂生離開審訊室，從警局窗户往外看，警局外面站了許多百姓，眾人高聲喊口號，希望警方處置曹樂生。杜紹傑審訊吳亮，提醒吳亮儘早認罪，也好獲得從輕發落，吳亮只是一個小角色，杜紹傑提醒吳亮早晚會被姚副市長拋棄。新世界被查封，白燕妮來警局見到了曹樂生，痛罵曹樂生毀了她的人生，她已經毀了容無臉見人了，後半生不知如何渡過。老爺子曾經告訴袁淑英，其父楊七依然健在，袁淑英猜到了長年在新世界打掃衞生的老人就是父親，在宋銘的幫助下進入了被查封的新世界。楊七已經餓了幾天了，目光呆滯張口喊 餓，袁淑英帶來了食物，送到父親 手裏，父親拿到食物狼吞虎嚥。袁淑英看着滿臉滄桑的父親，心如刀割，由於父親不肯離開工作多年的新世界，袁淑英只好另想辦法。曹樂生歸還了玉哨給唐景雲，胡猛雖然被關押了，依然態度囂張，向唐景雲提出見曹樂生。唐景雲提醒胡猛已經失去了曹樂生這個靠山，曹樂生已經認罪了。胡猛吃了一驚，呆愣片刻，否認自己殺害了唐景雲的母親。當初唐景雲母親去新世界與胡猛決鬥，被胡猛打得半死，但她還有力氣從地上爬了起來離開了曹樂生的住處，至於後來唐景雲母親為何死亡，胡猛表示不知情。

　　曹樂生獲刑入獄，被法院判刑五年，唐景雲從宋銘嘴裏得知此事，依然不太開心。以曹樂生犯下的罪行，應該被槍斃。唐景雲晚上回到家裏，發現妻子袁淑英不太對勁，袁淑英變得惆悵感概，提起生老病死的話題，擔心自己有朝一日先唐景雲一步離開人世。唐景雲跟袁淑英開玩笑，如果袁淑英先死了，他不會再另娶妻室了，而是去寺廟裏面做和尚。宋銘站在屋外，偷聽唐景雲與袁淑英談心，他臉上的神色不太自然，帶着一絲妒忌，看來，他依然對袁淑英懷有愛意，只是不便表露出來。杜龍翔把天和商會交給唐景雲管理，杜惠珍難以理解父親杜龍翔的行為，她一心想接管家裏的產業，如今家裏的產業竟然被一個外人奪走了。杜龍翔訓斥女兒杜惠珍整天沒個正形，衣着跟男人一樣沒個女人樣。杜惠珍不甘示弱搬出古代的一些女英雄，認定女人也能做大事。杜龍翔只想嫁出女兒杜惠珍，他不希望女兒杜惠珍跟管家阿順產生戀情。杜惠珍來到老爺子居住的屋外，翻牆進入院內，正好看到袁淑英向老爺子下跪，袁淑英表示一定會離開丈夫唐景雲，但她希望老爺子給她一段時間。杜惠珍聽到袁淑英提到了五道會，吃了一驚意識到老爺子是五道會的大頭目。杜惠珍離開老爺子的住處，進入一間公用電話亭打電話去警局，接電話的人是宋銘，杜惠珍向宋銘透露自己發現了五道會的老爺子住處。宋銘開車來到老爺子住處外面，見到了等待多時的杜惠珍，他忽然出手打暈了杜惠珍，交給範無救看管。原來宋銘認識老爺子，不但他認識老爺子，而且百靈也認識老爺子。看來五道會與國民黨勾結果然不是空穴來風。老爺子安排袁淑英與妹妹見面，袁淑英的妹妹原來是百靈，姐妹兩人相見，分外開心。百靈向袁淑英坦言，自己有了喜歡的人。袁淑英不知道丈夫唐景雲就是百靈喜歡的人，感概萬分想起了與唐景雲相識相愛的經過。唐景雲只把百靈當成小孩子，百靈心情失落回到宋銘身邊，宋銘火眼金睛看出百靈鍾情唐景雲，計上心來提起唐景雲與坐過牢的妻子感情不太好，給百靈帶來追求唐景雲的希望。宋銘晚上打了電話給袁淑英，邀請袁淑英到餐廳吃餐飯，袁淑英不便拒絕宋銘，離家出門前往餐廳跟宋銘吃飯。宋銘表裏不一看似正人君子，其實心術不正在酒裏下了藥。袁淑英毫無防備喝了許多酒，暈頭轉向在宋銘的扶送下離開餐廳。上車之前，袁淑英意識模糊把宋銘看成了唐景雲，宋銘情不自禁靠近袁淑英的臉龐，想跟袁淑英接吻。唐景雲趕到餐廳外面正好看到妻子袁淑英被宋銘摟在懷裏，心裏升起沖天怒火，衝上前一拳擊倒了宋銘，扶着妻子袁淑英離去。

　　唐景雲接妻子袁淑英回到家裏，袁淑英酒醒了，記起之前差點酒後失態與宋銘接吻，為了向唐景雲表達愧疚，袁淑英主動親吻了唐景雲。宋銘來到唐景雲家外，呼喊唐景雲開門，唐景雲打開房門看着宋銘，沒有説一句話。宋銘向唐景雲認錯，自責酒後失態，希望不會因為這件事情與唐景雲鬧得不歡而散。唐景雲沒有説話，板起臉龐關上了房門。次日，唐景雲去警局上班，主動提出接下調查天和商會的任務，宋銘驚喜交加求之不得，唐景雲向宋銘解釋自己改變主意的原因，他想盡快完成調查天和商會的任務，宋銘才會離開江城，以後才不會騷擾他的妻子袁淑英。宋銘心裏雖然不太痛快，但還是跟唐景雲握了手，同意以後與唐景雲只談公事不談私事。唐景雲去杜龍翔家裏，拿杜龍翔遞交的天和商會會長龍頭仗。一些商會元老質疑杜龍翔的行為，擔心步曹樂生的後塵，被唐景雲破壞產業。錢老闆向唐景雲表達了強烈不滿，但杜龍翔無視眾人反對，把龍頭杖交給了唐 景雲。老爺子來到軟禁杜惠珍的房子外面，向宋銘和阿順訓話，五道會一日不如一日，不復當年雄風。老爺子慶幸還有宋銘和阿順這兩員大將，有了兩人相助，五道會一定能重振雄風。老爺子知道宋銘與袁淑英有婚約，他叮囑宋銘不能因為感情的事情影響大業。阿順進房餵飯給杜惠珍吃，杜惠珍蒙着眼睛不知道坐在眼前的人是阿順，親熱地稱呼阿順為大哥，透露自己是杜家的千金，希望獲得阿順釋放，阿順一句話也不説，盛起一勺粥送進杜惠珍的嘴裏。宋銘做了假賬，陷天和商會於不義中，杜紹傑為此被警方逮捕。唐景雲返回警局打開保險櫃，找到了宋銘管理的天和商會賬本，經過對比分析，唐景雲一眼發現了賬本里面的一些內容子虛烏有，純粹是宋銘偽道。唐景雲怒氣沖天找宋銘對質，宋銘承認自己做了假賬，他認為天和商會本來就不清白，與其找天和商會犯罪證據，倒不如直接做假證徹查天和商會。錢老闆死在了倉庫裏面，唐景雲去倉庫被天和商會數名會長圍攻，眾人認定他殺害了錢老闆。阿順駕車趕了過來，接走了唐景雲，送唐景雲到安全的地方停下汽車，轉達杜龍翔對唐景雲的信任。儘管天和商會被宋銘陷害，但杜龍翔相信此事與唐景雲無關。老爺子派手下送袁淑英離開江城，袁淑英出於無奈攜帶行李踏上離開江城的列車，老爺子來到火車站，目送火車離去才放下了心。袁淑英在中途下車，綁架了老爺子的手下，打電話回家裏，女兒安安剛接聽電話，被人奪走了話筒。袁淑英意識到了不妙，連夜返回江城，在夜色的掩蓋下回到家外，家門口出現了陌生人，袁淑英一臉警惕舉起了手槍。

　　袁淑英回到家裏，發現女兒被一夥陌生人綁架了，為首的人是天和商會的會員。袁淑英為了保護女兒，沒有與敵人博鬥。唐景雲外出歸來，敲響了院門。袁淑英聽到敲門聲，猜到是唐景雲回來了，急中生智碰響了桌子。唐景雲聽到家中傳出異響，意識到了情況不妙，做好了防範的準備。兩個打手離開客廳穿過院子，打開了院門，唐景雲衝了進來打倒了兩個打手，進入客廳與其它敵人博鬥。袁淑英掙脱了綁住自己手腕的繩索，出手幫助丈夫唐景雲與敵人鬥爭，夫妻兩人聯手打敗了所有敵人，唐景雲沒有大開殺戒，而是喝令敵人滾蛋。袁淑英悄然離去，不知所蹤，唐景雲一頭霧水，摸不清袁淑英無原無故離家而去的原因。袁淑英返回賓館，忍住傷處傳來的疼痛，站在鏡子前包紮好了受傷的後背。次日，老爺子的手下掙脱了繩索，在逃跑的時候撞翻了椅子，袁淑英驚醒過來，下牀想追趕老爺子的手下，但身體受了傷無法拔腿奔跑。唐景雲趕了過來，打暈了老爺子的手下，沒有盤問袁淑英不辭而別的原因，竟然袁淑英不願意透露原因，他也不勉強，他相信袁淑英有不得已的苦衷。宋銘殺害了曾經去唐景雲家裏鬧事的天龍商會會員，握着死者沾血的手，在牀單上寫下一個唐字，嫁禍給唐景雲。阿順去警局見杜龍翔，坦言自己軟禁了杜惠珍。杜龍翔為了女兒的安全，向阿順透露玉哨藏在龍頭杖裏面。兩名警察送身體不適的杜龍翔去醫院，唐景雲返回警局，對阿順來警局感到不解。李守業進監獄找杜紹傑，故意透露其父杜龍翔即將被懲處，杜紹傑情緒激動與李守業發生了肢體推搡，李守業趁機暴揍杜紹傑，把杜紹傑打得頭破血流，唐景雲趕了過來，掏槍警告李守業不能再虐待杜紹傑。宋銘惺惺作態喝令李守業離去，唐景雲在離去之時塞了一張紙條到杜紹傑的手裏，紙條上寫着方佩玲寫給杜紹傑的信，她在字裏行間表達對杜紹傑的思念。杜紹傑讀完文字眼淚橫流，撕碎紙條塞進嘴裏吞下。唐景雲在宋銘的陪同下看望杜龍翔，讓他意料不到的是，杜龍翔竟然爽快的願意伏法，接受警方制裁。警方押走了杜龍翔，阿順跪在門口向杜龍翔表達歉意，表示會娶杜龍翔的女兒。老爺子得知杜龍翔失了勢，一臉得意喃喃自語，稱呼杜龍翔為師兄，原來兩人是師兄弟。唐景雲對宋銘產生了懷疑，前往賓館 向袁淑英打探宋銘的為人，袁淑英非常瞭解宋銘，只要是認準的事情，宋銘會不顧一切爭取，這説明他做事不擇手段。晚上，唐景雲跟蹤阿順，宋銘去李守業家裏，瞭解李守業與唐景雲的矛盾。阿順與唐景雲交手，敗下陣來，範無救忽然衝了出來，打暈了唐景雲。

　　宋銘對李守業起了殺意，李守業看出宋銘的眼裏流露出的殺意，伸手往身邊摸手槍，宋銘搶先一步舉起手槍，把一個枕頭放到了李守業的頭上，對準枕頭開了一槍。子彈穿透枕頭擊中了李守業的額頭，宋銘擦掉留在手槍上的指紋，來到窗口往下看去。阿順開車送昏迷不醒的唐景雲過來了，下車向樓上看來，向站在窗口的宋銘點了點頭。次日天明，唐景雲甦醒過來，發現自己身在李守業家裏，手上拿着手槍，李守業死在了沙發上。一夥警察上門舉槍對準了唐景雲，將唐景雲帶往警局，有人在路上對警察開冷槍，其中一名警察放走了唐景雲。宋銘召開記者發佈會，對記者們宣佈唐景雲殺害了李守業，記者們只覺不可思議，唐景雲為人正直，按理説不可能殺害李守業。唐景雲成了通輯犯，將女兒送往同文書館，委託方佩玲照顧。警方和不明的黑社會勢力來找唐景雲，周敦及時現身，騎乘黃包車救走了唐景雲。周敦帶着唐景雲去白燕妮的住處暫住，白燕妮破了相，過着隱居的生活。周敦進屋之後跪在地上，渴望得到白燕妮原諒，但白燕妮沒有消氣，不肯原諒周敦。袁淑英去警局找宋銘，希望宋銘為唐景雲洗清冤屈，她相信唐景雲沒有殺害李守業。宋銘心知肚明，扮出公正無私的模樣，認定唐景雲殺害了李守業。百靈來找宋銘，在門口與宋銘提起唐景雲，認定唐景雲被人陷害。袁淑英透過門縫看到妹妹百靈與宋銘説話，意識到宋銘是五道會的青龍。阿順曾在唐景雲的口袋裏面放了一張紙條，紙上寫着張雲天三個字。唐景雲找出了紙條，從周敦嘴裏得知張雲天買下了新世界。唐景雲找到了五道會的老爺子，得知自己是老爺子的兒子。老爺子的真名叫張雲天，他希望兒子唐景雲交出玉哨，父子兩人聯手合作成就大業。唐景雲痛恨父親做事殘忍無情，但又鬥不過父親，計上心來表示願意帶眾人去挖埋好的龍頭杖，拿到放在龍頭杖裏面的玉哨。宋銘勸説袁淑英離開唐景雲，如果袁淑英離開了唐景雲，宋銘願意取消通輯唐景雲，對外宣佈唐景雲清白無罪。袁淑英陷入到了苦惱中，為了保護丈夫唐景雲，袁淑英向宋銘妥協了。唐景雲帶父親張雲天一行人外出挖龍頭杖，天上的雲朵遮住了月亮，地面一片黑暗，唐景雲趁機向身邊的人揮土，拔腿就跑。張雲天的手下緊隨其後，將唐景雲逼到懸崖上。唐景雲打敗了張雲天的手下，被範無救操起火把偷襲，雙眼血肉模糊墜下懸崖。唐景雲墜崖未死，帶傷回到了白燕妮的住處，一進屋就倒在了地上，直把白燕妮和周敦嚇得面色大變。警方取消了通輯唐景雲，宣佈唐景雲無罪，消息傳到了張雲天的耳裏，張雲天猜測袁淑英願意回到宋銘身邊。

　　魏長青釋放了杜紹傑，沒有給杜紹傑復職，杜紹傑被貶為平民不再是警察，一身輕鬆回到方佩玲的身邊，他雖然失去了警察職務，但沒有泄露地下黨員身份，也算是不幸中的大幸了。宋銘決定帶袁淑英離開江城，袁淑英答應嫁給宋銘，但不經過她的許可，宋銘不能碰她一根汗毛。百靈得知姐姐袁淑英將與宋銘結婚，驚喜交加，她一直沒有看出宋銘的為人，以為自己有了一個好姐夫。袁淑英與妹妹百靈擁抱，意味意長地表示以後會告訴妹妹百靈一些事情。白燕妮找到杜紹傑和方佩玲，帶兩人回家。唐景雲眼睛遭受重創成了瞎子，但他非常樂觀，絲毫沒有意志消沉。妻子袁淑英寫了一封離別信，坦言要跟宋銘離開江城，唐景雲眼睛失明看不到東西，委託方佩玲閲讀信件，他從文字裏面破解出了妻子袁淑英表達的另一層含義，袁淑英寫的信每行最後一個字連起來讀就是：“等我回來”。1949年4月21日，共產黨成功渡過長江天險，突破了國民黨的守江防禦，4月23日，南京解放，國民黨的反動統治搖搖欲墜，國共兩黨的最終決戰即將到來。江城依然在國民黨的手裏，唐景雲穿得破破爛爛，拄着枴杖去警局找魏長青，提出在警局謀得一官半職。魏長青得知唐景雲聽力過人精通電台，抱着試一試的心理，引領唐景雲去電報室通過電台搜索共產黨的電台信號。唐景雲動作嫺熟操控電台，很快搜到了一處共產黨的秘密電台地址，陳處長帶領手下趕到共產黨秘密電台地址，找到了一台電台和大量文件。杜紹傑待陳處長一行人離去，慢慢從拐角處走了出來，臉上露出一絲得意的笑容。原來唐景雲投奔國民黨警局是為了偷到江城防禦圖文件。張雲天從手下嘴裏得知曹樂天想越獄，暗中指使手下聯繫到坐牢的同伴，沒費多少功夫就殺掉了曹樂天。杜龍翔目睹了曹樂天遇害經過，心臟病復發住進了海軍醫院。陳處長將收繳的共產黨使用的電台放進辦公室，其實電台是偽造的，裏面放着定時炸彈，唐景雲在定時炸彈爆炸的時候偷走了江城佈防圖，陳處長上當受騙懷疑到了唐景雲的身上，唐景雲早已逃出了警局。宋銘帶着袁淑英姐弟回到江城，恰好看到唐景雲在街上行走的背影，袁淑英一眼認出了唐景雲，情急之下假裝身體不適在車外嘔吐，轉移了想去追趕唐景雲的宋銘的注意力。魏長青聘用了唐景雲，有愧於黨國。宋銘新官上任三把火，責令魏長青抓捕杜紹傑與方佩玲，只要與唐景雲有關的人，一個也不能放過。袁淑英嫁給宋銘有半年了，一直不給宋銘碰她，宋銘擔心袁淑英出門找唐景雲，吩咐一個女手下守在門外全天看守袁淑英。杜紹傑帶着方佩玲去醫院看望父親，魏長青帶着手下來到醫院，宣佈杜紹傑與方佩玲涉嫌通共，帶走了兩人。

　　方佩玲與杜紹傑被關入監獄，宋銘命令手下對方佩玲用了酷刑，沒有一絲憐香惜玉之意。方佩玲受盡折磨始終堅強不屈，杜紹傑被押到審刑室，眼見方佩玲被折磨得不成人形，驚怒交加向宋銘衝了過去。宋銘出手打暈了杜紹傑，魏長青趕了過來，看着受盡折磨的方佩玲和倒地不起的杜紹傑，魏長青的眼裏流露出一絲震驚和無奈。他與杜紹傑共事多年，交情深厚，如今杜紹傑和方佩玲還未坐實共產黨身份，宋銘就對兩人用了酷刑，魏長青心裏過意不去，覺得自己成了宋銘的幫兇。宋銘為了引出唐景雲，決定對外宣佈隔日處決方佩玲與杜紹傑。消息傳到了唐景雲的耳裏，唐景雲猜到宋銘此舉是為了引他現身，儘管宋銘的意圖很明顯，但唐景雲還是決定去行刑地點見宋銘，救出杜紹傑與方佩玲。魏長青打電話向袁淑英通風報信，提起杜紹傑和方佩玲被捕之事，如今能救兩人的人只有袁淑英了。百靈已對姐夫宋銘產生了不滿，質疑外出歸來的姐夫宋銘囚禁妻子袁淑英。宋銘眼裏露出殺氣，伸手搭住百靈的肩膀，提醒百靈少管閒事。袁淑英質問回家的宋銘急於槍斃杜紹傑與方佩玲，宋銘藉口兩人是共產黨，必須儘快除掉。行刑日期到來，宋銘親自押送杜紹傑與方佩玲去刑場，死神的腳步越來越近了，杜紹傑放下了顧慮與方佩玲接吻，兩人如果再不接吻，恐怕以後沒有機會了。袁淑英急着出門去刑場，寫了紙條扔到樓下，站在樓下的百靈拾起紙條閲讀內容，袁淑英希望在妹妹百靈的幫助下逃走，並且保證以後一定會告訴妹妹百靈所有秘密。百靈相信姐姐袁淑英有難言之隱，略施小計打暈了兩個守衞，成功幫助姐姐袁淑英逃走。行刑現場挖好了兩個土坑，杜紹傑與方佩玲在警察的押送下來到坑外站好，等待槍聲響起。王逸峯帶領一夥手下趕了過來，藏在樹林裏面，等待時機開槍。宋銘猜測唐景雲會趕來救兩個朋友，沒有立即宣佈開槍，而是耐心地任由時間慢慢消逝。唐景雲在周敦的陪同下來到距離行刑地點不遠的地方，他不想牽連周敦，打暈了周敦才向刑場走去。宋銘以為唐景雲不會再來了，命令手下開槍，千鈞一髮之際，有人往刑場扔了一根木頭，扔木頭的人正是唐景雲，宋銘急不可耐對準唐景雲開了一槍，魏長青在槍聲響起的時候抬高宋銘的手臂，導致子彈射到了空中。魏長青雖然與宋銘同屬一個陣營，但他審訊犯人遵守規章制度，不希望宋銘還未審訊犯人就直接開槍。宋銘吩咐手下押走杜紹傑與方佩玲，百靈在唐景雲被宋銘痛揍的時候趕了過來，謊稱姐姐袁淑英被共產黨俘走了，宋銘顧及袁淑英的安危，無奈之下放走了唐景雲。袁淑英趕到行刑地點，遇到了半年沒有見面的丈夫唐景雲，夫妻相逢分外驚喜，一切盡在不言中。一夥共產黨在路上襲擊押送杜紹傑和方佩玲的軍車，雙方發生激烈槍戰，杜紹傑未能逃走，方佩玲幸運逃走。事後打了一個電話給魏長青，勸説魏長青投誠，但魏長青沒有立即表態。

　　杜紹傑受盡非人的折磨，傷痕累累。魏長青進入牢房看望杜紹傑，打探杜紹傑的心思。杜紹傑雖然淪為階下囚，但沒有向魏長青求饒，而是主動做魏長青的思想工作，勸説魏長青向共產黨投誠。魏長青曾經重用過杜紹傑與唐景雲，就算他能跟隨國民黨撤到台灣，不可能再獲得蔣介石信任。杜紹傑的觀點合情合理，魏長青雖然動搖了對黨國的忠心，但沒有立即向杜紹傑表態，而是吩咐獄警以後不能再提審杜紹傑，停止對其用刑。晚上，唐景雲在周敦的帶領下來到袁淑英的住處外面，周敦提出扮成叫化老蹲守在袁淑英家外，與袁淑英里應外合。江城正被共產黨攻打，形勢危急。宋銘前往張雲天的住處，要求張雲天為國民黨效力，除掉一張地下黨員名單上的所有人名。張雲天是宋銘的老大，宋銘為了升官發財，忘恩負義逼張雲天為國民黨賣命。宋銘料到張雲天不可能輕易妥協，事先帶了一夥人手包圍了張雲天的住處，張雲天心知自己鬥不過宋銘，只好同意為宋銘賣命。袁淑英偷聽到了宋銘與張雲天的談話內容，返回廚房做了一桌的菜，灌醉了在張雲天家裏吃飯的宋銘。其實宋銘沒有喝醉酒，而是借袁淑英的手引誘共產黨落入圈套。袁淑英上了宋銘的當，送宋銘回到家裏，抄寫了放在宋銘口袋裏面的所謂的地下黨員名單，離家出門交給坐在屋檐下扮成叫化老的周敦。宋銘暗中吩咐女手下跟蹤周敦，探查到了周敦一夥人居住的地點。張雲天逼阿順殺掉囚禁了半年左右的杜惠珍，阿順於心不忍想放掉杜惠珍，張雲天料事如神趕了過來，擊斃了杜惠珍。張雲天向宋銘提出見杜龍翔，宋銘要求張雲天得到龍頭枴杖就殺掉唐景雲，他知道唐景雲是張雲天的親生兒子，故意逼父子兩人自相殘殺。共產黨攻打江城處於上風，守城的國民黨節節敗退。宋銘得知我方部隊即將守不住了，依然不願意放棄追捕共產黨，派出女手下前往周敦一行人的住處，逮捕了眾人。宋銘懷疑魏長青通共，派出陳長處逮捕了魏長青。共產黨即將攻進江城，國民黨的敗局已經註定了。駐守在城內各處的國民黨開始撤退，在撤退之前佈下炸藥，炸燬帶不走的物品。張雲天將杜龍翔帶到新世界，等待唐景雲到來，只要唐景雲交出了玉哨，就得死在父親張雲天的手裏。宋銘在袁淑英面前露出了真面目，坦言自己之前假裝喝醉了酒，把虛假的地下黨員名單放在褲子口袋裏面，引誘 袁淑英上當受騙，抄寫了一份假名單送給地下黨，曝露了周敦一行人的住址。袁淑英得知真相驚怒交加，宋銘得意洋洋透露自己正在逼張雲天殺害親生兒子唐景雲。袁淑英得知張雲天是唐景雲的父親，頓時吃了一驚。張雲天得到了玉哨，宋銘的女手下催促張雲天動手殺兒子唐景雲，張雲天出於無奈，對着兒子唐景雲舉起了手槍。

　　張雲天掏出手槍對準了兒子唐景雲，一槍擊斃了宋銘的女手下。杜龍翔向唐景雲講述與張雲天的恩怨糾葛。新世界在民國初期曾是赫赫有名的鏢局，隨着時代前進，鏢局生意一落千丈。張雲天師兄弟的師傅改行把鏢局改成運輸公司，生意漸漸走上了正規。一個叫山本的日本人委託張雲天師兄弟的師傅運送一批貨物，這批貨物是產自中國的各類古董，張雲天師兄弟的師傅為了保護祖國的財產，將古董全部藏在新世界的地皮下面。只要湊到了兩把玉哨就能打開通往古董寶藏的密室。袁淑英的父親當年為了奪到寶藏，糾集一夥幫手血洗運輸公司。殺害唐景雲外公的人正是袁淑英的父親楊七。當年楊七身受重傷落下了瘋癲病，多年以來一直在新世界打掃衞生。張雲天對師兄杜友翔充滿恨意，開槍打傷了杜龍翔，阿順趕了過來，舉槍對準了張雲天，指證張雲天殺害了唐景雲的母親。當初唐景雲的母親唐沐雪離開新世界被張雲天娓隨。兩人來到一處懸崖上，張雲天伸手把唐沐雪推下了懸崖。阿順站在不遠處的草叢中，目睹了唐沐雪遇害的經過。阿順還透露了杜惠珍的死因，兇手是張雲天。説完話向張雲天開槍，張雲天也向阿順開了槍，兩人先後倒在了地上。唐景雲痛恨父親張雲天為了奪到寶藏壞事做盡，張雲天不忍心殺害兒子唐景雲，身受重傷倒在地上，與阿順先後離開了人世。共產黨攻破了江城，國民黨撤退之時決定炸掉糧倉和水廠。王逸峯帶領手下人趕到糧倉，與國民黨進行浴血奮戰。共產黨進入江城，衝進了警局裏面，方佩玲帶頭來到魏長青的身邊，遞了一條紅領巾給魏長青。國民黨已經失勢，魏長青要麼選擇做共產黨的階下囚，要麼投靠共產黨。經過短暫思慮，魏長青從方佩玲手裏接過了紅領巾，繫到了脖子上，指揮手下維護江城的治安。王逸峯帶領手下正與國民黨激戰，魏長青趕了過來，帶領手下擊退了國民黨。王逸峯驚喜交加向魏長青表達謝意，如果魏長青不及時帶隊趕來，王逸峯一行人就堅持不住了。宋銘押着百靈出門上街，找到了唐景雲與袁淑英。唐景雲面無懼色與宋銘談話，袁淑英擔心宋銘傷害唐景雲，當先開槍打傷了宋銘，她的急躁行為把宋銘給惹火了，宋銘開槍打中了唐景雲的手臂。唐景雲倒在了地上，宋銘又開槍打傷了袁淑英。杜紹傑趕來查看唐景雲的情況，宋銘開冷槍打死了杜紹傑。共產黨解放了江城，袁淑英胸部中彈陷入到了昏迷中，唐景雲在醫生的醫治下眼睛恢復視力，耐心等待袁淑英甦醒。方佩玲一行人給杜紹傑上墳，杜紹傑為了解放中國，付出了寶貴的生命。新中國如同冉冉升起的朝陽，充滿了無限的活力，解放後的新中國百業待興，亟待建設。