甄三

　　甄三（王傑飾）自幼父母雙亡，九爺（周舟飾）在戲院看翠蘭（郝秀傑飾）唱戲，心中不懷好意，在翠蓮（郝秀傑飾）回家的路上，九爺（周舟飾）和隨從攔住了她，正好被甄三（王傑飾）碰到，甄三（王傑飾）為了就翠蘭跟他們大打出手，師傅看到甄三（王傑飾）被追打，上前幫忙嚇走了九爺（周舟飾）的人，也就是因此兩人成了師徒。但是九爺（周舟飾）一幫人對師徒二人懷恨在心，時時找他們的查。

　　在熱鬧的街道上，九爺（周舟飾）吩咐金二對甄三（王傑飾）師徒大大出手，於先生的到來為大家解了圍。甄三個師傅煎熬喂師傅喝下，白天甄三一個人賣藝賺錢，師傅生病痛苦的要命，這時，甄三給師傅買了點心，師傅很安慰。於先生又來到甄三的賣藝攤前，欣賞甄三的表演，並讚揚師傅收了個好徒弟，並讓甄三給師傅帶去治病的錢。甄三除了熬藥就練頂幡，很努力，翠蘭（郝秀傑飾）和甄三去給師傅喂藥，發現師傅已經死了，兩人為師傅送終，漸漸離去，甄三想辦法再去尋出路。

　　金二（王羣飾）被趙九（周舟飾）帶到高闊亭（韓善續飾）的大旅社，為了試探金二的身手，趙九故意僱人砸場引得金二出手相助。高闊亭想拉滿八爺（張克中飾）入夥，讓金二帶請帖給滿八爺。金二來到跤場，眾人正在練習，金二單找到甄三（王傑飾）撂跤，用全力欲使甄三受傷，幸被大師兄及時制止。滿八爺怒斥高闊亭所做的是三教九流的勾當，拒不赴宴。

　　甄三（王傑飾）想從師父那裏學習絕活，便聽從師傅滿八爺（張克中飾）的話，認真練習基本功。金二（王羣飾）找到甄三，警告甄三別多管他的閒事。金二夜裏竊偷一百單八式神跤圖被發現，但最終為偷到便逃之夭夭。金二沒有偷到想得到的東西，便被趙九（周舟飾）責怪。金二為了試探師傅是否保留了功夫，而與師傅交手，最終得到教訓。甄三得到滿八爺的器重，最終他將一百單八式神跤圖交給了甄三。

　　甄三（王傑飾）得到滿八爺（張克中飾）的器重，得到了一百單八式神跤圖，並積極進行練習。金二（王羣飾）得知後，便找高闊亭（韓善續飾）商量對策，後金二幫高闊亭押鏢回京。甄三在天津耍帆出了名，卻得罪了當地的藝人。

　　甄三（王詠歌飾）應蓋九州之邀比式摔跤，並讓蓋九州在眾人面前出醜，其間遇到了替父伸冤的吳巧鳳（張燕燕飾），於先生（朱可心飾）決定幫助吳巧鳳。

　　八爺（張克中飾）還不上債把傢什都抵押了，甄三（王詠歌飾）回來了盛怒之下給出了五十五塊大洋，剩下的説明一個月內還清，二分利。甄三看到師門破落，內心苦悶。

　　馬永順召集到有威望的跤行前輩，要立甄三（王詠歌飾）為館主，這時金二（王羣飾）突然闖進來，説是甄三（王詠歌飾）處處擠兑自己，自己才應該做館主。兩人預約比賽。金二（王羣飾）知道自己不是甄三（王詠歌飾）的對手，於是使用各種陰險毒辣的手段對付甄三（王詠歌飾）。

　　金二（王羣飾）知道自己不是甄三（王詠歌飾）的對手，於是使用各種陰險毒辣的手段對付甄三（王詠歌飾）。順子報了案，將金二（王羣飾）出賣。警察趕到時金二已經逃脱，逃脱後的金二拉攏官員，自己繼續胡作非為。

　　徐金剛（李浩天飾）下黑手被人打跑，為了不讓甄三（王詠歌飾）參加全國膠賽。甄三不贊成徐金剛關起來，把徐金剛放了出去。神膠圖被人盜走，膠王比賽上，甄三沒有因丟了神膠圖而影響比賽，經過一輪輪比拼，最後剩下了徐金剛和甄三對決，最後甄三終在上海舉行的全國摔跤比賽中奪魁，並嚴懲趙九爺。