理財工作室

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客户制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、税收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客户不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。