王樹聲征戰豫西

王樹聲率部隊開赴豫西后，高舉抗日民族統一戰線的大旗，依靠羣眾，發動羣眾，靠着他對革命事業的忠誠、指揮作戰上的大智大勇和淳樸的性格，很快就化解了舒大章等地方武裝勢力之間的積怨和矛盾，爭取和團結了豫西地區的各種抗日力量。

有一定力量的地方民間武裝首領，在日軍和八路軍之間舉棋不定，後來出於不願得罪日軍以及對陳鐵頭的反感，死活不讓部隊借道，延誤戰機，最終和日軍反目成仇，只好與八路軍合作。

周延壽的親生女兒，奉命回家勸説父親加入八路軍，共同抗日。而因為種種原因，她和陳鐵頭的愛情卻波折不已。

有一定力量的地方民間武裝首領，首先歸順了八路軍，在受到特派專員江尚波的策反後，起兵叛亂，殺害了所有的政工幹部，但最終斃命伏法。

八路軍團長，和周澄香談戀愛，但他在家又已經有了一個包辦婚姻的妻子，這引起了周延壽的極大反感，被命令放棄和周澄香的感情，後來又被受到處分，被降為連長，最後戰死沙場。