獵刃

　　八路軍偵察連連長李國邦接到上級命令，帶領一支小分隊前往敵佔區接應一名重要人物——孔梅，她身上帶有一份重要的情報。李國邦帶人化裝成日軍，一路通過了敵佔區，在一處防備嚴密的關卡，被似乎早有準備的日軍襲擊，小分隊全軍覆沒，只有李國邦掩護孔梅逃上了青龍山。青龍山綿延百里，山高林密，山裏的獵户祖祖輩輩以打獵為生。石門洞寨的頭領、青年獵人吳永順正和從小一起長大的王翠蘭在林中追逐獵物。在另一個寨子虎跳寨的獵場裏，石門洞的大牛等人正和虎跳寨的頭領黑子，因為一隻被射中的麂子起了紛爭。幸好吳永順及時趕到，將獵物給了黑子，化解了矛盾。日軍追進了青龍山，李國邦被長谷川一槍擊中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受傷的李國邦在山中迷路，遇到了吳永順和王翠蘭，吳永順給他做了包紮，李國邦謊稱自己是保鏢，與大小姐走散，慌忙離開了。青龍山傳統的獵王擂開始了，獲勝者將獲得獵王的稱號，執掌獵王刀，成為統領整個青龍山的首領。經過最後一戰陷阱設伏的比拼，膽大心細的吳永順技高一籌，戰勝了黑子，奪得了獵王。黑子為此悶悶不樂。日軍青田縣指揮官松井堪介雖然接到上級情報，要其抓捕一名年輕的女八路，但對具體細節並不掌握。松井下令大量抓捕青龍山附近的年輕女人，青龍山各寨都有人員被抓。王翠蘭奶奶目睹日軍暴行，挺身而出，反被日軍殺害。

　　李國邦帶傷躲避日軍追擊，遇到得勝歸來的吳永順等人。吳永順引開日軍，大牛等將李國邦救回寨子。小石頭帶回奶奶被日軍殺害的噩耗，大家悲痛不已。吳永順面對奶奶的遺體，發誓要為奶奶報仇，而且要救回被擄的族人。李國邦答應順子會盡力幫助他。吳永順帶人潛入青田縣城，用計調開鬼子重兵，從監獄中救出了族人和孔梅。返回青龍山途中，又在山腳下伏擊了追擊的日軍。戰鬥中，孔梅的冷靜沉着給順子留下了深刻的印象。王翠蘭身負重孝，擔心順子哥不會按祖制迎娶自己，遇事要求順子先成親再給奶奶辦葬禮，順子無奈應允。婚期既定，吳永順邀請孔梅和李國邦參加自己的婚禮，二人盛情難卻。一直暗戀王翠蘭的黑子聽聞此信，心中鬱悶不已。松井堪介得知戰勝自己的竟然是一羣山野村夫，而且用的都是弓箭和鳥銃等過時的武器，暴跳如雷，發誓要血洗青龍山。

　　黑子想打一隻大獵物給王翠蘭當賀禮。石門洞，吳永順和王翠蘭的婚禮在嗩吶和鞭炮聲中如期進行。與此同時，松井堪介也帶隊闖進了虎跳寨，猝不及防的村民遭到血腥屠殺，僥倖逃脱的長腳等人衝進石門洞，打斷了正在進行的婚禮。當眾人趕到虎跳寨時，面對的確是殘垣斷壁，血流成河。黑子得知日軍洗劫寨子是為了尋找八路，遷怒於孔梅和李國邦，欲先殺之，被順子等人制止。孔梅一番入情入理的分析，打動了大家，但黑子仍耿耿於懷。老獵王趕來，將大家帶到了兵器庫，這裏收藏了青龍山歷代先祖抗擊外侮時所用的兵器和戰甲。獵户們羣情振奮，披掛整齊，前去追擊鬼子。卧龍橋上，眾人在孔梅的安排和調度下，利用地形優勢和獵户善於隱藏捕獵的特點，沉重打擊了日軍的氣勢。但由於日軍火力強大，只能見好就收。

　　黑子對孔梅心存芥蒂，在虎跳寨眾人的慫恿下，黑子找到獵王，要求將孔梅二人趕出青龍山。正在順子為難之際，孔梅站出來主動要求離開，儘管她真心希望幫助這些欠缺戰鬥經驗的獵户，但身上肩負着的重要任務，迫使她不得不離開。順子要小石頭去縣城打探消息，發現滿城都是通緝孔梅、李國邦二人的佈告。順子放心不下，帶着大牛等人去尋找。王翠蘭多少有些醋意。老謀深算的松井堪介深知在沒有掌握青龍山獵户的準確情報之前，不能輕易用兵。於是，在青龍山周圍密佈關卡，封鎖了出入青龍山的要道。孔梅二人試圖喬裝山民通過關卡時，被日軍巡邏隊發現，二人慌忙返回山中，幸得順子等人相救。孔梅在奔跑中被毒蛇咬中，陷入昏迷，生命垂危。順子不顧翠蘭勸阻，爬上懸崖峭壁採得救命草藥，挽救了孔梅的生命。孔梅感激不已。松井岡本發現獵人蹤跡，不顧手下阻攔，執意追趕，順子指示翠蘭一面將孔梅安全送回寨子，一面通知黑子前來圍殲日軍，自己和大牛、國邦將鬼子引向絕路——斷龍崖。

　　順子等人被鬼子包圍，即將彈盡，黑子帶領大批人馬趕到，將日軍圍住，一番肉搏戰，將日軍殲滅，翠蘭手刃松井岡本，為奶奶報了仇。松井堪介趕到，看到兒子的屍首，悲痛萬分。孔梅為避免黑子和順子產生矛盾，準備離開青龍山，順子有些不捨，翠蘭醋意大發，和順子大吵一架。黑子得到消息，松井堪介會在縣城日軍司令部給兒子大辦喪事，黑子報仇心切，孤身前往。順子得知，隻身前去救援。孔梅和李國邦在下山的路上知道這個消息，是幫助順子去救人，還是儘快返回根據地，二人產生了爭執。黑子中計受傷，順子及時趕到將他救出，二人逃出縣城，在山下被日軍追上，形勢危急。

　　危機時刻，孔梅和李國邦趕到，將追兵引開，救了吳永順和黑子。混亂中，孔梅和李國邦走散了。孔梅誤入土匪姚三的地盤，被姚三手下百手蟲俘獲，姚三看到孔梅出身高貴，談吐不凡，認定能從她身上大撈一筆。一直想取代姚三的百手蟲設計，讓孔梅誤以為李國邦已死。李國邦幹掉追兵，將繳獲的日軍槍支藏在樹上，被百手蟲發現，在他四處尋找孔梅時，又險些被百手蟲算計。

　　李國邦找不到孔梅。決定前往縣城，與組織交通站取得聯繫，尋求幫助。吳永順和黑子在對敵策略上產生分歧，順子主張利用地形優勢與鬼子周旋，打持久戰。黑子報仇心切，主張與鬼子決一死戰。為此，黑子打破一直以來獵户土匪互不相擾的規矩，前往土匪寨，想找姚三借槍，跟鬼子大幹一場。姚三雖痛恨鬼子，但奉行明哲保身的原則，不肯伸出援手。黑子憤憤離去，偶然發現被困住的孔梅。順子得知孔梅在姚三處，隻身前往相救，憑着獵王的信譽和精湛的射術，贏得了姚三的信任，將孔梅帶回石門洞。李國邦找到情報員老全，要求他儘快與組織取得聯繫，而老全實際上卻是松井堪介的派來的眼線。李國邦在縣城碰到小石頭，得知孔梅安然無恙，很是欣慰，他將一份日軍即將運送一批軍火通過青龍山的重要情報交給小石頭，要他帶給孔梅。

　　順子與眾人商議搶劫日軍軍火之事，得到大家的贊同。吳永順和黑子再次前往土匪寨，曉以利害，説服姚三借槍給自己，並承諾豐厚的回報。姚三勉強應允，但只同意借槍，沒有子彈。孔梅為了製作青龍山詳細地形的沙盤，帶着小石頭闖入了禁區，失足跌落山洞，卻意外發現了百手蟲在山洞中私藏武器彈藥的秘密。順子以此要挾，逼迫百手蟲就範，得到了了足夠的子彈。

　　孔梅指導獵户使用新式武器，翠蘭對孔梅有看法，不願學習，黑子主動承擔教習任務，翠蘭在接觸中對黑子產生了異樣的感覺。吳永順帶領大家研究劫軍火的方案，經過巧妙安排，獵户們順利搶回了軍火。松井堪介故意加強了縣城的戒備，李國邦難以藏身，不得已帶受傷的老全上了青龍山。老全帶來上級指示，十日後從青龍山的朱雀峽通過，前往根據地。吳永順將劫來的軍火藏在兵器庫，交給黑子保管，並讓黑子將借來的槍還給姚三，同時帶去不少食品罐頭。松井堪介正為老全上山竊喜，聽聞軍火被劫，暴跳如雷，嚴令長谷川徹查此事。百手蟲鼓動姚三投靠日本人，卻險些被姚三殺掉，百手蟲決定除掉姚三取而代之。

　　姚三看到黑子帶來的東西，才知獵户們劫掠了日本人，姚三不敢收下，被黑子嘲笑。黑子和長腳返回途中被百手蟲暗算，關押在土匪寨中。長谷川勘察了軍火被劫現場，通過對遺留彈殼的分析，將目標鎖定為青龍山的土匪，並帶兵進攻土匪寨，姚三不支，幸得順子等人相助，趕走了日軍。黑子也逃了出來，並將準備對姚三下手的百手蟲幹掉。李國邦發現獵户在戰鬥中存在的戰術問題，要求對大家進行系統的軍事訓練，得到順子的讚賞。黑子對此不屑一顧。老全和松井堪介在山神廟接頭，將山上的情況做了彙報，松井知道劫走軍火的正是山中獵户。

　　獵户們對李國邦的軍事訓練不以為然，禿子帶頭起鬨。吳永順為樹立威嚴，懲罰禿子到山神廟去拜神，卻被松井堪介派來的殺手伏擊，逃跑途中被老全殺害。松井堪介殺害禿子，並嫁禍姚三的目的，就是要故意挑起獵户和土匪的矛盾，以防他們形成統一的戰鬥力量。孔梅根據禿子被害的蛛絲馬跡，認定兇手就在青龍山上。黑子誤會，前去土匪寨找姚三興師問罪，被吳永順制止。老全行蹤詭秘，引起吳永順懷疑，他派大牛和小石頭到縣城黃家老店打聽情況。姚三帶領眾土匪下山打伏擊，卻遭遇坂原佑一帶隊的日軍特種部隊，損失慘重。

　　坂原佑一帶領的特種部隊大敗土匪，並趁機攻入土匪寨，姚三等險些被俘，幸虧順子帶人趕到。坂原佑一主動撤退，並在撤退途中，伏擊了追趕的獵户。孔梅從日軍現場遺留的頭盔判定這支日軍來自東南亞，擅長叢林作戰，只是對他們闖入青龍山的目的不得而知。松井堪介欲探知坂原佑一此行的目的，卻被坂原卻以軍事秘密為由搪塞，丙給了松井一個下馬威，松井堪介耿耿於懷。面對失敗，順子對自己的指揮能力產生了懷疑。老獵王看到吳永順的困擾，加以勸解。坂原佑一趁青龍山大戰之後防備鬆懈的機會，派兵夜襲青龍山，並讓特戰隊成員與皇協軍交換衣服，以迷惑對方。正在城中的大牛和小石頭髮覺蹊蹺，急忙趕回青龍山給吳永順報信。

　　吳永順執意要抓住這次機會，痛擊鬼子。孔梅、李國邦強烈反對，認為事有蹊蹺。吳永順置若罔聞，並把孔梅等人關了起來。戰鬥打響，吳永順伏擊了換了裝的皇協軍，卻被坂原佑一的正規軍包圍，幸好黑子和姚三帶人趕到解圍，但獵户們仍是損失慘重，王翠蘭也在戰鬥中受傷。孔梅覺得此次失利事有蹊蹺，決定當務之急是要查出內奸。松井堪介擔心坂原佑一的到來會危及自己的地位，試圖套出坂原來此的真正目的，卻碰了釘子。吳永順心灰意冷，當眾宣佈要將獵王之位讓給黑子，遭到大牛、小石頭等石門洞獵户反對。長腳等人準備給當上獵王的黑子慶賀一番，卻被黑子斷然拒絕。

　　大牛潛入虎跳寨黑子房間企圖偷回獵王刀，被黑子發現，二人打了起來，大牛將黑子的脖子劃傷，自己也被虎跳寨獵户抓住。黑子帶人到石門洞興師問罪，指責吳永順指使大牛前去行刺，吳永順百口莫辯。孔梅意外發現黑子脖子上的傷口與禿子被殺時的傷口一模一樣，認定大牛就是殺害禿子的真兇。獵户羣情激憤，黑子盛怒之下讓人把大牛拉出去殺了。老獵王得知此事，欲為二人和解。黑子不肯罷休，割袍斷義，發誓從此與吳永順恩斷義絕。寨中老者合議，暫由吳永順代行獵王職責，待傳統的秋彌圍獵之後另行決斷。吳永順邀請山上各寨頭領商議秋彌圍獵之事，黑子拒絕參加，並聯絡了鹿彌寨頭領紹峯，計劃單幹。田中一郎接受坂原佑一的指派潛入青龍山，繪製詳細的地形圖，被正在訓練的李國邦等人發現。田中一郎匆忙逃竄，路遇王翠蘭，講起扣為人質，並企圖用炸彈將前來解救的順子等人一起炸死。

　　孔梅為了保護眾人，用身體擋住了田中射出的子彈，身負重傷。吳永順面對病牀上昏迷不醒的孔梅，發誓要親自護送她回到根據地。王翠蘭看在眼裏，痛心不已，要順子給自己一紙休書，斷絕關係。老全和松井堪介接頭，將青龍山即將秋彌圍獵的消息告之。松井堪介決定利用這個機會將青龍山獵户一網打盡。為了防止孔梅等人暗中轉移，老全還以勘察地形為由，讓順子帶自己去朱雀峽，並將地形報告了日軍。秋彌前夜，吳永順將用以召喚各寨的五色響箭，分發給各寨頭領。縣城裏，松井堪介也在調集大量軍隊連夜進山，暗中埋伏。坂原佑一注意到部隊的異常舉動，前來詢問，二人達成協議，坂原同意將自己的隊伍交給松井指揮。天亮了，獵户們紛紛集結準備進山。

　　天已大亮，埋伏在獵場周圍的日軍卻並未等到一個獵户，隨着一支響箭劃過天空，獵人們從日軍身後四面八方湧了出來，給日軍以沉重的打擊。前來救援的松井堪介車隊，也在路上遭到了伏擊。松井帶隊倉皇逃竄，遇到了灰頭土臉的老全。在老全的帶領下，松井堪介抱着一線希望，前往朱雀峽，希望埋伏在此的日軍可以抓住孔梅，可還是撲空了。松井堪介意識到上當，盛怒之下將老全殺掉。吳永順護送孔梅、李國邦等人通過真正的朱雀峽離開青龍山，前往根據地。黑子和姚三帶領大部分獵户，伏擊在山中埋伏的日軍，得勝之後，本應與提前出山的吳永順會合，可黑子突然變卦，決定要留在山上打游擊。松井堪介不甘心失敗，帶領本部人馬前去追擊孔梅等人。坂原佑一暗中得意，他的真正目的就是佔領青龍山。他親自帶隊前往空無一人的石門洞，並將這裏設為自己的指揮部，準備展開進一步的行動。

　　已經遠離青龍山的吳永順等人和追上來的大牛會合。王翠蘭看到大牛驚恐萬分。吳永順道出了原委，這一切都是順子和孔梅的計策，利用老全這個奸細，將計就計，不僅痛擊了日軍，還將孔梅等人順利帶出了青龍山。一行人分成三組踏上了艱難的迴歸之路。李國邦在前面探路，吳永順和翠蘭護送孔梅在中間，大牛帶着幾個獵户斷後。出發不久，遇到日軍哨卡，獵户豆子輕敵冒進，雖然幹掉了哨卡的敵人，但己方也損失慘重。松井堪介向總部發出了協助抓捕的通報，帶領一隊日軍前去追趕。大牛等人為確保孔梅等人的安全，主動拐到小路上，將追擊日軍引開。坂原佑一在石門洞發現了被黑子故意砸碎的地形沙盤，隱約覺得裏面暗藏玄機，他努力將這些碎片拼回去，妄圖找到蛛絲馬跡。

　　坂原佑一拼好了沙盤，發現了禁區的秘密。他帶隊前往禁區，試圖找到藏匿在此的獵户和家眷，卻被黑子和姚三帶人困在洞中。這正是孔梅離開之前交給黑子的錦囊，利用敵人的好奇將之誘騙至此。坂原佑一經過苦鬥，逃了出來，但是損兵折將。李國邦和豆子找到了碑排鎮的聯絡人。碑排鎮在偽軍胡把總的控制下，正值收糧之際，四處警戒森嚴，李國邦將此情況報告了孔梅。孔梅等人決定化裝成偽軍，刻意製造偽軍和日本人之間的矛盾，準備在混亂中通過碑排鎮。黑子將老獵王等山中老弱送到了大山深處的鹿彌寨。姚三決定把山寨的事情料理妥當後，再回來與黑子並肩戰鬥。二人相約三棵樹相見。松井堪介決定兵分兩路，自己帶人在後面追擊，長谷川帶小隊繞小路跟蹤大牛等人。

　　長谷川帶人緊緊跟在大牛等人後面，炳叔為了掩護大家，壯烈犧牲。黑子帶人如約趕往三棵樹，與姚三會合，不料卻遭到鬼子的伏擊，投降慘重。長腳判斷是姚三頭像，才遭了鬼子暗算。黑子不置可否。吳永順和孔梅化裝成偽軍，取得了碑排鎮胡把總的信任，並利用胡把總的偽軍阻止松井堪介的追擊，自己則順利離開了碑排鎮。日軍和偽軍一番交戰，雙方才知上當，松井堪介暴跳如雷，責令胡把總繼續追擊。黑子等人在林中遭到田中的伏擊，長腳被俘。大牛等人繼續趕路，突然發現猴子不見了，大牛判斷猴子一定是回去給父親老炳報仇去了。眾人急忙趕回去相救。

　　吳永順和小手頭趕到孟樓鎮外，見到李國邦和豆子，發現孔梅和王翠蘭還沒有趕到會合點。幾人決定分頭行動，李國邦前往孟樓探路，吳永順回去尋找孔梅。孔梅和王翠蘭為了躲開敵人，從小路趕往孟樓，卻在路上被熟悉地形的胡把總設伏，王翠蘭為了掩護身負重任的孔梅，被胡把總的偽軍抓住，幸好大牛等人即使趕到，救出了翠蘭。在大牛等人的幫助下，順利突出了日軍的包圍，與吳永順和孔梅等人會合。李國邦和豆子趁夜進入孟樓鎮，發現被人跟蹤，李國邦幹掉跟蹤的特務，特務身上的黑龍紋身表明這些人來自省城的日本特務組織黑龍會。坂原佑一召來了做細菌研究的黑瀨，妄圖通過傳播病毒來消滅黑子等人，從而控制青龍山。黑瀨也想通過活體實驗來進一步驗證自己的研究成果。孟樓交通站的交通員被特務殺害，李國邦只能前往另一個接頭地點，意外的見到了執行任務的根據地武工隊肖隊長。肖隊長告訴李國邦，現在的孟樓危機重重。

　　吳永順和孔梅等人趕到孟樓，與國邦和肖隊長見了面。與此同時，松井堪介也已帶領大批日軍趕到孟樓，並將通往根據地的唯一道路徹底封鎖。這一情況讓眾人一時無計可施，只能靜觀其變。青龍山要塞的工地上，姚三手下幾個土匪密謀逃跑，被坂原佑一發現，他並不急於消滅這些人，而是想通過他們，讓姚三折服，併為自己所用。孟樓鎮上，日軍尋不到孔梅等人的蹤跡，便抓捕了大批百姓，妄圖逼迫吳永順等現身。孔梅決定出擊，救出百姓的同時，也順便摸一下日軍的實力。戰鬥中，大個兒為了救一個小女孩，壯烈犧牲了。由於日軍火力強大，封鎖嚴密，眾人只能退回藏匿。眾人一籌莫展，吳永順決定由自己帶領獵户引開敵人，掩護孔梅和李國邦衝出鎮子。看到吳永順斬釘截鐵的態度，孔梅只好同意，儘管大家都明白，這樣做的危險很高。臨別之時，孔梅和吳永順依依不捨。經過一場激烈的戰鬥，吳永順等人衝出孟樓鎮，踏上了前往省城的路。孔梅和李國邦順利返回了根據地。

　　孔梅返回根據地，將記憶中的情報資料整理出來，交給組織。同時接到上級新的命令，前往省城營救自己的父親——梅舜臣。梅舜臣手中藏有一批重要的軍工設備，成為各方極力拉攏的對象。李國邦也被一同派往省城協助孔梅工作。松井堪介和長谷川因為追剿失敗，受到軍部懲罰，被派到省城的情報機構，派了個監聽電話的閒差。青田縣的防務由五十嵐中佐負責。特務機構黑龍會的頭子佐藤逼迫梅舜臣簽訂合作協議，並在報章上大肆宣揚，給外界造成梅舜臣投靠日本人的假象。吳永順等人闖進省城，他們與眾不同的裝扮引起了姜位隆的注意，他有意拉攏吳永順加入自己鋤奸的隊伍，而他們鋤奸的首要對象就是梅舜臣。孔梅和李國邦假扮成夫妻前往梅公館，試圖説服梅舜臣帶着設備投靠八路軍，其實，梅舜臣早有此意，但他不願看到女兒身處險境，便斷然拒絕，父女二人不歡而散。

　　黑子在溪流中意外發現姚三的手串珠子，他確定姚三沒有投降，而且還活着，於是開始艱難的尋找。長谷川在監聽梅公館的電話時，無意聽到了孔梅的名字，這讓松井堪介意識到這很可能是一個洗刷恥辱的機會，於是命令長谷川嚴密監視梅舜臣。姜位隆孤身刺殺梅舜臣，被正在梅公館探聽虛實的松井堪介打傷，倉皇逃離，長谷川帶軍警追查。吳永順決定帶大家儘快離開省城這個是非之地，趕回青龍山。離開的路上，小石頭意外的看到了長谷川，大牛等人不聽吳永順的勸阻，執意要幹掉長谷川。雙方一場激戰，大牛不幸被抓，吳永順等將深受重傷的姜位隆救回了戲班。坂原佑一給長腳註射了傳染性極強的病毒疫苗，並故意讓他逃脱。長腳拖着病體在青龍山上尋找獵人的蹤跡，而他的身後是暗中跟蹤的田中一郎。

　　松井堪介與佐藤達成協議，雙方交換自己手上掌握的情報，共同對付梅舜臣。姜位隆傷重不治，臨終之前要吳永順答應，刺殺漢奸梅舜臣為自己報仇。吳永順只能應允，他和王翠蘭送走其他的獵户，留在戲班，同時尋找機會營救大牛。孔梅因為梅舜臣的不配合而任務受阻，他和李國邦決定監視佐藤，從而掌握日本人的行動動向。狡猾的佐藤利用梅公館的廚子阿葵，套出了梅舜臣當年的行動軌跡，判斷出那批軍工設備的藏匿地點，暗中跟蹤的李國邦不得已殺掉了佐藤。佐藤的死引起了松井堪介的警覺，他派人嚴密封鎖了梅公館和全城，謹防梅舜臣等人逃走。梅舜臣決定利用自己壽誕大宴賓客之際，藉機通過早已造好的密道離開，並且在壽宴上假意安排刺客刺殺自己，好製造混亂，迷惑敵人，而刺客正是並不知情的吳永順。

　　梅公館宴會上，裝扮成小丑的吳永順向梅舜臣開槍，卻並不知道自己的槍裏裝的是戲班班主換上的空彈。梅舜臣被擊中，孔梅和李國邦衝上去搶救，吳永順這才意識到孔梅和梅舜臣的真正關係。假裝受傷的梅舜臣將孔梅和李國邦帶到了密道中，二人才知梅舜臣早有安排。狡猾的松井堪介意識到上當，追蹤到密道中，卻被梅舜臣事先安排的炸藥困住，險些喪命，幸虧梅公館的管家嚴平安將其救出，此人是佐藤安排在梅舜臣身邊的內奸。儘管離開了梅公館，但在出城的路上，梅舜臣三人還是被早有防範的日軍攔住，幸虧吳永順及時趕到，將大家救出，幾人不得已返回省城，藏匿於梅家的老宅中。逃出來的長腳意識到自己的處境，他只希望在臨死之前能再看到黑子，當黑子循跡找到他時，身後坂原佑一帶領的日軍也出現了。長腳為了挽救黑子，抱着坂原佑一滾下了懸崖。黑子痛不欲生。

　　松井堪介在城裏找不到梅舜臣，決定利用大牛引出吳永順等人。松井故意放出風聲，要在廣場槍決大牛，吳永順心急如焚，欲前往營救，卻被孔梅阻止。松井堪介不但沒有得逞，反被孔梅等人探知了大牛的關押之地。孔梅意識到上次出走失敗，很可能是有內奸作祟，決定先找出內奸，再做打算。梅舜臣故意將松井堪介請到府中，二人達成協議，梅舜臣將交出軍工設備，松井堪介保證梅家人的安全。黑子不忍心長腳棄屍荒野，前往懸崖下搜尋長腳遺體，卻中了田中一郎的埋伏，獵户們損失慘重，黑子被俘。

　　姚三試圖利用地道逃走，被田中一郎發現，計劃失敗。吳永順化裝成特務，潛入黑龍會的監牢，救出了大牛。與此同時，孔梅和梅舜臣也離開梅家老宅，二人分頭行動，巧妙的躲過了長谷川的監視。但狡猾的松井堪介卻並未上當，他早早派人在眾人的會合點埋伏，抓住了梅舜臣，就在特務就要誘捕孔梅的時候，幸虧嗅覺敏鋭的李國邦和吳永順發覺情況有變，及時前往救援，孔梅得以逃脱。松井堪介惱羞成怒，用梅府下人的性命相要挾，逼迫梅舜臣就範，梅舜臣答應與日本人合作。

　　日本人召開日中親善的新聞發佈會，既為梅舜臣與日本人合作之事大造輿論，同時也想借此引出孔梅等人。吳永順和李國邦潛入會場打探，意外發現企圖刺殺梅舜臣的青年學生四寶，二人在他開槍前及時制止，並將他帶回了藏身之處。田中一郎向上級隱瞞了坂原佑一的殉職的消息。由於山中糧食緊缺，田中帶人到青田縣徵糧，與五十嵐發生遭遇。五十嵐意識到田中對山上情況有所隱瞞，連夜上山，證實了自己的猜想，他以祭拜坂原為名騙得田中信任，實際是想取得青龍山的控制權。四寶的真是身份是松井堪介派來的日本特務，四寶想留下來和大家一起抗日，遭到李國邦的激烈反對，吳永順倒是對他的遭遇比較同情。孔梅出面答應讓四寶留下來。眾人商議，準備將梅舜臣從敵人的軟禁中搶出來。孔梅調虎離山，將梅舜臣從梅府救出，逃到城外。此時，四寶的身份也被揭穿。就在大家覺得安全時，長谷川帶人出現，將眾人團團圍住。

　　孔梅和梅舜臣寧死不屈，松井堪介惱羞成怒，指示長谷川將孔梅等人全部秘密幹掉，長谷川派黑龍會的殺手前去行刑，卻被孔梅事先安排的地下黨調包，眾人得以逃出。孔梅和國邦先行護送梅舜臣前往根據地。吳永順和大牛秘密潛入黑龍會總部，將正在慶祝勝利的松井堪介神不知鬼不覺的將他幹掉。吳永順、大牛、王翠蘭思鄉心切，馬不停蹄的趕回青龍山，卻發現青龍山封鎖嚴密，崗哨林立，還有地雷陣，幾人決定先到青田縣落腳，再做打算。青田縣同樣警備森嚴，三人剛一進城就被鬼子盯上了，幸虧小石頭和猴子等人及時出現，幾人才躲過盤查。吳永順決定先弄清黑子和姚三等人的情況。

　　吳永順深夜探查縣城佈防，弄清了五十嵐虛張聲勢，真正的兵力重點在青龍山上。眾人決定返回青龍山，摸清日軍在山上的真實意圖，出發之前，卻發現王翠蘭不見了。五十嵐奉軍部命令，接手青龍山的防務，田中一郎對此頗不服氣。五十嵐説服田中跟隨自己，好給坂原佑一報仇。吳永順在小石頭的帶領下，從小路摸到石門洞，發現這裏防守嚴密。吳永順放出響箭，想集結還在戰鬥的同胞。正被日本人監禁的姚三看到響箭，密謀逃走，救出了黑子，自己卻被再次抓住。孔梅回到了青田縣，帶來了最新的情報，日軍要利用青龍山，構建一座軍事要塞，以打通戰略運輸線。孔梅此次返回，就是要破壞敵人的計劃。田中一郎前往縣城抓捕獵人，撲了個空，判斷吳永順等人已經上了青龍山。王翠蘭獨自上山，碰到被鬼子追趕的黑子，黑子為了翠蘭送給他的狼牙護身符，險些喪命，王翠蘭感動不已。

　　久別重逢的吳永順和黑子終於再見面，二人發誓聯手奪回青龍山。吳永順試圖撮合黑子與王翠蘭，黑子仍固執的認為王翠蘭和吳永順更合適。王翠蘭向孔梅吐露心聲，她終於明白自己喜歡的是黑子，孔梅也替她高興。五十嵐命令田中一郎抓緊工程的進度，儘快將要塞建成。山中分散的獵户看到響箭，紛紛前來投靠，眾人在密林中建起了臨時宿營地，隊伍規模也越來越大。李國邦即將帶領八路軍的增援部隊趕到青龍山，為了給大部隊的總攻掃清障礙，孔梅和大牛前往打探情報，不料被日軍發現，大牛掩護孔梅撤退，孤身與鬼子展開肉搏。吳永順帶人趕來，為時已晚，只有大牛挺拔的身姿屹立在夕陽中，依然保持着戰鬥的姿勢。

　　鹿彌寨寨主紹峯帶領部分獵户前來投奔獵王，並且帶來了在林中找到的標有符號的樹皮。吳永順斷定這是老獵王留下來的求救信號，只是眾人一時無法破譯內容，不能確定老獵王的藏身地點。原來，老獵王帶着山上的老弱婦孺躲藏在兵器庫中，由於日軍的嚴密封鎖，兵器庫中已經斷糧了。五十嵐通過獵户們最近的行動軌跡，猜測吳永順等可能在準備進攻要塞工程，但他對自己的計劃胸有成竹。五十嵐也在調集舊部，妄圖等八路軍增援到達，將八路和獵户一網打盡。李國邦帶領增援兵力前往青龍山，為避免引起日軍的注意，大家化裝成平民，化整為零的分散進山，約定在集合點會合。黑子認為姚三在日軍要塞幹活，對要塞情況比較理解，於是決定孤身前往救援。

　　五十嵐的舊部藤原等人率部到達青龍山，五十嵐周密安排，在石門洞周圍佈置了幾道防線，只等八路軍和獵户前來。姚三試圖逃跑，五十嵐故意放走他，以引誘獵户來救。姚三弄清了敵人的陰險目的，為了保護黑子並讓他安然撤退，犧牲在了田中一郎的狙擊槍口下。隱藏在兵器庫中的老弱婦孺已經就要斷糧了，為了給孩子留下一條活路，婦女們找到老獵王，要求他按照青龍山的舊傳統，把這些女人“殉葬”，將僅剩的一點糧食留給孩子。就在這關鍵時刻，吳永順弄清了樹皮的秘密，找到了老獵王，帶領大家返回了臨時棲息地。日軍找到了空無一人的兵器庫，在地上發現了黑火藥的殘留物。李國邦帶部分戰士上山，與日軍遭遇，在吳永順等人的接應下，擺脱了鬼子的糾纏，但是，險峻的對敵形勢，讓大家對其他戰士的到來充滿了擔心。

　　五十嵐在前往石門洞的路上佈置了大量地雷，並在地雷陣後面深挖戰壕，設置重兵，只等獵户們前來。八路軍的增援隊伍受到日軍的遲滯，並未準時到達，但時間不等人，孔梅決定不再等待，第二天展開進攻。大戰前夕，孔梅與吳永順談心，孔梅勸説順子在勝利後，和自己一起回到根據地，投入到更加轟轟烈烈的鬥爭，吳永順放不下青龍山的父老鄉親，一時拿不定主意。王翠蘭向黑子表明了自己的想法，可黑子卻一心想着即將開始的戰鬥。吳永順利用弓箭，巧妙的在地雷陣中打開了一條通路，並且不做停留，迅速攻入了日軍的戰壕，措不及防的日軍倉皇撤退。受傷的藤原逃回指揮部，五十嵐並不着急，他真正依靠的屏障是黑森林，而這一切都是為了拖延獵户進攻的時間，等待援兵的到來。八路軍排長強盛帶領的一隊戰士遭遇日軍田中一郎的阻擊，發出求援信號，李國邦只是黑子前往接應，自己專心應對難纏的田中一郎，兩個狙擊手展開了一場生死對決。

　　經過一番苦戰，李國邦艱難的殺死了田中一郎。眾人來到了地形複雜，林木茂密的黑森林。紹峯主動請纓，帶一隊人馬前往探查，一陣激烈的槍聲過後，他們始終沒有出來。黑子隨後帶人進去，依舊沒有動靜。孔梅決定暫緩進攻，撤回棲息地修整，待到第二天一早霧氣籠罩之時再趁着霧靄掩護進攻。第二天，吳永順和李國邦帶隊伍趁着霧氣的掩護，一鼓作氣衝進了黑森林，五十嵐的得力助手內田和麻生也被幹掉。孔梅斷定，五十嵐之所以設置這麼多障礙，就是為了拖住八路軍進攻的腳步，以等待援軍的到來。孔梅下令將手頭所有的炸藥和手榴彈擊中埋設在日軍進攻的必經之路上，以防鬼子從後偷襲。

　　總攻開始了。八路軍和獵户們前仆後繼的衝向鬼子的防線，雙方在每一間房屋，每一座堡壘都展開了殊死的搏鬥。老獵王帶着幾個老人也加入了戰鬥，在鬼子側翼打開一個缺口，但不幸犧牲在敵人的槍口下。負責監視鬼子增援方向的小石頭來報告，大批日軍從進攻部隊的身後殺了上來，孔梅帶隊阻擊增援之敵，可導火索卻被打斷了，危機時刻，孔梅躍出戰壕，直接點燃了炸藥，與鬼子同歸於盡了。吳永順和黑子聯手，用獵王刀殺死了五十嵐。戰鬥勝利了，獵户們重新奪回了石門洞，青龍山要塞也全部被毀掉。在孔梅的墳前，吳永順説出了自己的愛。吳永順將獵王之位交給黑子，和李國邦一起離開了青龍山，奔赴了新的抗日戰場。