狗與狼的時間

　　泰國曼谷，12歲的秀賢在巴士裏一直目不轉睛地看着智友，下車後他接過朋友撿到的智友的錢包。永吉和慧善告訴智友希望能和她一起到自由的地方生活，兩個人的內心湧起暖流。秀賢把錢包還給智友，兩個人越來越走近。到達曼谷的NIS室長鍾浩與泰國檢察廳的檢察官京華一起開始調查青幫組織。鍾浩和京華對永吉表示可以幫助他離開泰國，並提出危險的建議，但永吉遲遲不敢下決心。智友把秀賢介紹給馬奧，馬奧教秀賢握手的禮節。永吉與馬奧大吵一架，之後永吉把一文件袋交給了京華，鍾浩把三個人的假護照和身份證遞給了他。智友流着淚告訴秀賢自己今天要離開泰國。

　　鍾浩把秀賢帶到民基前面，告訴他從今以後要成為一家人。民基好奇地問秀賢很多問題，但是秀賢的表情一直很憂鬱。秀賢和民基在學校打架，回來後被鍾浩教訓了一番，兩個人在受體罰的過程中逐漸親近起來…在機場巡查的NIS要員秀賢發現一名可疑男子,開始跟蹤他。同一時刻，民基悠閒地坐在咖啡廳裏，突然他站了起來，走向智友問是不是掉了雜誌，並邀請一起吃晚餐。秀賢一行人圓滿完成了訓練回來，遇到了慌忙跑過來的民基。下班的智友看到永吉興奮地跑過去坐上車。秀賢被派到海外1組，民基則分配到情報分析組。得到智友信息的民基與秀賢一起來到展示會的現場。

　　智友送給秀賢和民基一幅畫，讓他們掛在辦公室裏。秀賢説還有會議，起身離開。民基把畫轉交給秀賢，説智友喜歡秀賢。永吉在打網球時看到了瑪奧，並告訴他慧善已過世的消息。馬奧聽着智友的聲音，眼神忍不住顫抖，呆呆地望着遠去的智友的背影。秀賢對智賢表示自己不可能成為超過友誼的關係，對她表示歉意。智友告訴秀賢謝謝他的晚餐，之後先行離開。在承柱的指揮下，海外一組準備着作戰計劃。馬奧給千會長厚禮，希望他能出面幫助自己。秀賢穿着服務生的衣服走進房間，剛要把偷聽器放上去，突然秀賢看見馬奧，整個人僵硬住。秀賢靠在牆壁上痛苦地閉上了眼睛，隨後他藏着手槍跟隨馬奧離去。

　　秀賢到達曼谷，乘坐一輛出租車離開，智友跟隨秀賢也到了曼谷。秀賢找到阿華表示想找青幫管轄的娛樂場所，並和他一起坐車離開。秀賢拜託民基從泰國得到的資料中與青幫關聯的資料。智友問秀賢發生了什麼事情，秀賢猶豫着説自己要見一個人。秀賢和智友一起在海邊度過快樂的時光，還一起去了小時候住過的地方。秀賢來到阿華告訴的夜總會，在那裏遇到了託尼，讓他安排自己與馬奧見面。民基接到智友的電話，智友告訴他聯繫不上秀賢，民基吃驚。民基對鍾浩坦白秀賢在泰國的事情。民基與邊氏一起去曼谷，秀賢被綁在水上監獄的柱子上，遭到一羣打手的狠打。

　　秀賢從泰國回來後找鍾浩談起自己的父親，鍾浩安慰他。鄭部長告訴秀賢如果他表現好的話，今後還會回到NIS，並提出當卧底的建議。智友把木頭雕塑遞給秀賢，秀賢望着智友，突然從後面抱住了智友。聽到秀賢突然死去的消息，智友忍不住痛哭，民基在一旁拼命忍着眼淚。兩年後，民基把正在相親的智友帶出來，兩個人説起秀賢都感到不自然。在泰國拳擊場上，秀賢正以漂亮的身手把對手打倒在地上，阿華在一旁興奮地鼓掌。民基被派到海外1組，他推薦邊氏作為此次事件的負責人。

　　永吉帶着智友參加網球聚會，並把她介紹給千會長，相植在一旁默默地看着智友。馬奧決定接受託尼的邀請，去看看拳擊比賽。Kay聽到青幫的老大來看比賽的消息，決定參加比賽。 馬奧上前給勝利者頒獎，這時一個殺手拿出槍射向馬熬，Kay飛身救馬熬，並抓住了殺手。民基看着智友仍然戴着秀賢的手錶，內心感到失落，但表面裝出無所謂的樣子。Kay來到韓國，向鍾浩報告馬奧的行蹤。坐在車裏的Kay痛苦地看着從公司出來的智友。

　　來到泰國的民基看着智友仍然帶着自己送的手錶，不禁大吃一驚，智友害羞地笑了起來。BS成立紀念活動現場上，文司機慌忙走到馬奧身邊，Kay的目光警覺地跟隨着他們。看着智友和民基親密的樣子，Kay內心絕望地看着。Kay藏起手槍與馬奧談話，他看到智友小時候的照片，整個人呆住了。馬奧拜託Kay保護智友。智友來到機場，一個一個地檢查畫，Kay遠遠地注視着她。

　　阿華看到Kay感到很高興，但失去記憶的Kay表示自己無法相信任何人。內心混亂的智友陷入了沉思，民基為了讓智友散心，把她叫了出來。永吉對馬奧囑咐智友的安全。穿着便裝的邊氏來到了馬奧的大廈。在展示會上，智友看到與秀賢相似的男人的背影，於是跟了過去。鄭部長找到邊氏，表示自己已經知道他是在幫鍾浩盜聽馬奧的行蹤，令他把彙報給鍾浩的事情也同樣要彙報給自己。智友認真地畫了一副男人的話，説這個人是自己的救命恩人。Kay給馬奧打電話，讓他來相植告訴的地點。

　　民基總想得到青幫和蜘蛛派的資料以翻查仁川碼頭一案。上司得知其舉動後，嚴厲責備了他。卞東石把竊聽到的通話傳給鍾浩，鍾浩驚訝地發現雅麗就是智雨——民基和秀賢愛的女人，也是馬五的女兒。馬五的情婦小蜜約智雨見面，地點在卞東石開的國餐廳，Kay替阿華把拿東西過去。智雨不斷追問Kay家裏的事，發現他與秀賢的性格截然不同。Kay説自己視馬五為父親，責備她對父親的冷漠。卞東石竊聽了他們三人的談話，把情況告知了鍾浩。Kay在百貨公司見到養父也無動於衷，後來以為鍾浩跟蹤他和小蜜，拉着小蜜逃跑。看到Kay不是秀賢，智雨私下傷心透了，但是卻故意加快與民基的交往速度，提出到他家拜訪其父母。鍾浩私下向智雨坦言他知道她的父親是是誰，不適合與身為國情局要員發展感情。智雨傷心地離開。民基不明白父親對智雨説了什麼令她如此傷心，與父親發生爭吵。Kay發現公司內被裝了竊聽系統，他決定把安裝的人引出來。國情局的人得到馬五故意放出的消息，説是讓Kay在影院進行交易，於是NIS佈局準備逮捕Kay。鍾浩怕秀賢會被傷，擅自行動打算把失去記憶的秀賢救回來，秀賢頓時愣住，鍾浩卻被趕來的裴常植從背後刺了一刀。鍾浩身亡，民基以為Kay殺死父親，從此視他為仇人。

　　鍾浩的死不僅為家人帶來巨大傷痛，而且令卞東石萬分悲痛。眼看鄭甲洙對手下的死沒有半點惻隱之心，卞痛罵了他。鄭卻説他的哀悼方式不同罷了。馬五親自約見鄭部長，請求他放了Kay，鄭答應了他。對Kay被釋放一事，NIS組長感到非常疑惑。馬五的公司投資徐英吉的公司，智雨見到生父前來與父親洽談生意感到很擔心，問父親馬五的投資是否有問題，父親卻對她説沒什麼。卞再次痛斥鄭部長為案件不顧死活地利用秀賢的行徑，恐嚇地説要把秀賢的卧底身份説出來，不料鄭反過來用當年卞在泰國因為錢出賣了情報，間接導致秀賢母親身亡的事來威脅他，並要求他負責民基，不要讓他影響到青幫的案子。蜘蛛派欲再次暗算馬五和他的親信，Kay和智雨在一起時被偷襲，看見Kay殘酷地瘋狂毆打偷襲的人，智雨震驚萬分。民基被為內勤，他滿心忿忿。而默默關心他的明才幫他在NIS盜取到了青幫的資料。民基擅自跟蹤蜘蛛派的人。智雨在卞的餐廳幫Kay包紮傷口，Kay的一句話勾起了智友的傷心回憶。這時民基來到餐廳卞，卻看見智雨與Kay一起。

　　看見智雨和Kay一起，民基怒火沖天，幸好東書攔住了他。民基因此事責怪智雨，並提到秀賢，智雨生氣地離開。民基從明才那裏獲得了青幫活動的資料，並帶她到卞東石那裏。卞警告民基要有隨時脱掉NIS制服的心理準備。日道發現民基和明才的舉動，原本抵制的日道也加入了民基他們。Kay看見智雨和他談公事時神不守舍，一把拉了她去散心。兩人一起騎馬時，智雨想起以前與秀賢在泰國海邊騎馬的情景。智雨把與他長相一樣的愛人因車禍死去的事告訴了Kay。早已認定Kay是殺親仇人的民基跟蹤Kay，也見到了與Kay共事的智雨。民基也驚訝地發現智雨是馬五的女兒。他馬上去指責智雨竟向自己隱瞞此事。智雨憤怒地告訴他，馬五是不是她父親不是她可以選擇的。NIS全體出動到碼頭稽查青幫託運的貨物，結果撲空了。跟蹤Kay的民基得知後，認定被送往度假村的那批裝飾品內藏有毒品。他下車衝進去，瘋狂地撬開箱子，任憑智雨如何勸説也沒有用，而Kay只是站在一旁悠閒的吹着泡泡糖。結果被打開的箱子裏都是正常的裝飾品。智友衝動地給了民基一巴掌。其實毒品就藏在Kay身邊的一個小箱子內，整理時Kay命人秘密地把它帶走了。

　　鄭甲洙短信問Kay“做好野遊的準備了嗎”，讓Kay到美術館地道，裏面播放着李秀賢在NIS裏工作的錄像。Kay看到錄像，聽着電話那端鄭甲洙説着莫名其妙的話，憤怒起來。Kay向智雨打聽李秀賢的事。Kay把事情告訴了馬五，説NIS想借他失憶，説他是NIS的一個黑色要員。他問馬五是否還信任他，馬五告訴他，一起出生入死過的男人之間沒必要再談什麼信不信任，因為已經是一體了。智雨發現親馬五真利用了她販毒。她知道父親向她隱瞞了許多事，她勸父親要正視問題，不要再被青幫利用。徐英吉答應了，遂把資料交給了民基。NIS憑藉此沉痛地打擊了青幫。Kay找到卞東石，要他把有關李秀賢的情報賣給他，卞徵得鄭部長同意後把一些情報給了Kay。Kay看完錄像，震驚地發現李秀賢的手錶和他自己的一模一樣。Kay激動來找智雨想求證手錶的事情，同時，民基帶着花正好來找智雨和好。民基見Kay激動地抓這智雨，立即憤怒地暴打Kay。在智雨的阻攔下，Kay茫然地離開。Kay好像越來越害怕知道真相。鄭部長讓Kay來“野遊”，這次Kay更為震驚地得知，被裴常植殺死在自己眼前姜室長居然是自己的父親（養父）。組織命令馬五殺掉徐英吉，Kay主動請願。Kay射殺徐英吉之時，智雨衝出來擋在槍前令Kay想起了一切。Kay開車撞向路邊隔離帶，爬出車的Kay徹底崩潰，痛苦無措中，Kay掏出自己的手槍，指向自己的太陽穴…

　　就在這時，不知何時被摔出的手機振亮，Kay看着手機……然後拿了起來。卞東石約Kay見面，説是有關李秀賢，有話和他説。Kay已經在崩潰的邊緣，激動地用槍指着卞，怨恨卞當初為什麼不管自己，以致自己替馬五做了很多傷天害理的事。Kay孩子般的跌坐在地上痛哭“我爸爸呢，叫我如何去面對死去的爸爸是我是我殺了他”激動不已的Kay立即拔槍要自盡，幸得卞一把按住，槍打偏，Kay痛苦地喊着。卞東石把Kay帶到情報局及青幫都找不到他的地方，幫他偽造了護照，準備陪他離開韓國重新生活。秀賢在機場被鄭部長的手下強行抓了回來。鄭甲洙用秀賢生父引誘秀賢回到青幫繼續做卧底。秀賢回到青幫，鼓動馬五隻有殺死青幫總頭目張大人，智雨才能真正安全，馬五同意了。Kay親手殺死了張大人。馬五此時穩坐青幫第一把交椅。鄭部長責怪秀賢去泰國前不彙報，他以後有事要先彙報，不能再像這樣失去聯繫，而秀賢則告訴他，鼓動馬五殺了張大人的正是自己，鄭知道秀賢是要為父母報仇，秀賢還告訴他，下一個目標就是裴常植。鄭警告他不要為了報仇惹來禍事，秀賢則表現得完全是Kay。智雨擔心Kay，來找他，問他向她父親開槍的是不是他，還有他是知道手錶的事。Kay刻意表現得非常冷淡，並告訴智雨沒有必要留戀破手錶和大象雕刻。智雨根本沒有跟任何人提起過大象雕刻的事情，她知道Kay就是秀賢，跟着Kay追出去。Kay強吻智雨，好讓她放棄Kay就是李秀賢的想法。跟蹤着Kay的民基把這一切都看在了眼裏。民基因跟蹤秀賢被裴常植髮現。裴常植灌他吃大量毒品，民基神志不清，見到Kay猛喊秀賢。為保護民基，Kay自己動手打民基。

　　秀賢説是要把民基和他的東西一起埋了，把神志不清的民基帶了出來，來到卞東石的地方，讓卞好好照顧民基。為了秀賢不被發現，這段時間民基必須躲起來。馬五到徐英吉的公司告訴他以後青幫不會再幹涉他的工作，因為張大人已死。離開時，智雨把秀賢拉住，告訴他，就算他懷疑整個世界也要相信她，她是站在他那一邊的。民基醒來後，卞把秀賢的事告訴了他。無法接受現實的民基見到趕來的秀賢，衝上就打，拔槍指着秀賢。看着一心求死的秀賢，充滿了怨恨和不忍，對天開槍。兄弟畢竟是兄弟，比起怨恨，對於秀賢，民基更多的是擔心，他告訴秀賢不會讓他孤軍奮戰。馬五從內應那裏知道了民基還活着，開始對秀賢有所懷疑，派人跟蹤他。秀賢懷疑情報局內有奸細告密。透過秀賢幫助，民基發現了奸細金政宇。裴常植與文理事在小蜜的鼓動下，打算合謀在倉庫殺掉Kay。阿華知道秀賢有危險，因為小蜜，聯絡不到馬五。情急之下找了智雨，智友不理民基勸告，執意要去倉庫。待智雨趕到現場時，秀賢已被打得渾身是傷，智雨衝上去護着Kay。裴常植原已礙於智雨的身份打算離去，卻聽到智雨喊着“秀賢”，轉身拔槍對準了秀賢他們，槍聲響起……

　　幸好民基及時趕到，秀賢和民基一起與裴尚植他們發生槍戰。民基跟着裴常植追了出去，而秀賢卻也沒什麼力氣跟着追出去，只是拿着槍護着智雨。裴常務逃跑，告訴文理事Kay就是李秀賢，文理事不以為意，因為馬五已經為Kay被偷襲而大發雷霆。民基送秀賢和智雨來到卞的地方，然後自己離開。智雨細心地照料着秀賢，並勸他結束這危險的任務，秀賢不依。智雨來到馬五家中，她請求馬五離開韓國回泰國去，馬五不答應。秀賢憤怒地載智雨離開，智雨求秀賢把任務交給其他人完成，她害怕總有一天，秀賢和馬五中至少有一個人會出事，悲傷痛哭，秀賢把智雨攬入懷裏。BS Enterprise借舉辦慈善拍賣會進行毒品生意洽談。智雨突然出現，正執行監視會場狀況任務的民基擔心智雨，迫不得已之下離開工作車與智雨一起進場。得到卞東石及民基的幫助，秀賢竊取了青幫與多國毒品交易進程及生產地的相關資料。行動中秀賢差點被發現，卞為他捏一把冷汗。裴常植突然來到會場，意要殺掉Kay報仇，跟蹤Kay，正當他拔槍欲殺之時卞東石撲上去制止了他。爭執中裴常務把卞殺死，趕到的民基殺了裴常植。青幫在韓國生產毒品的基地被徹底查封，所有交易失敗。馬五離開會場時，跟在背後的秀賢拔出了槍對準了馬五。這時智友出現，秀賢開槍了……

　　（大結局）馬五帶着智雨、秀賢和Giraffe來到別墅，智雨不安地看着秀賢。承柱告訴鄭部長卞的死訊，鄭部長緩緩地轉過身。秀賢告訴智雨很危險，叫她先回去，自己還有未做完的事情。鄭部長讓民基説服秀賢拿到U盤。拿到U盤的秀賢叫醒智雨，問她願不願意和自己一起離開。兩人一起回到卞的餐廳，過了温馨、甜蜜的一晚。睡夢中的秀賢被手機震動吵醒，看着懷裏的智雨，他拿起了手機基抱着秀賢的大腿都沒能阻止秀賢。秀賢來到倉庫，Giraffe讓秀賢離去，他會護送馬五馬五發現秀賢手上的手錶，想起以前第一次聽從組織殺的人是自己最最要好的朋友李東柱。原來秀賢是這個好朋友的兒子，馬五也崩潰了，抓住秀賢拿着的槍，告訴他，他是自己的兒子——Kay，現在他也想休息了，然後扣動了扳機民基和明才有了寶寶在雨，智雨打算到巴黎去。日本，秀賢繼續一黑色要員的身份完成了一項任務，把一樣東西交給了他的負責人姜民基，民基還告訴秀賢，不管他申請哪個地區的黑色要員，都休想換負責人，讓他快説要到哪個地區去。秀賢告訴他，下一個任務，Spy的樂園——巴黎。智雨揭開了「狗和狼的時間」的那幅畫，“從那時起，那位少年度過了漫長的旅行，從一個願望到另一個願望，直到他找到真正的自己。”夕陽下，“傍晚時分，一切事物都被染紅，從遠處飄過來的幻影，是我養的狗呢，還是來害我的狼，是難以分辨的時刻。在這一時刻，善和惡也都是紅色，”秀賢看着自己的表，走在夕陽下……