狐影

　　1944年香港的一家理髮店，兩名日本人正在刮鬍子，暗中交接鴉片，國民黨二廳軍情處雷震偷偷潛入理髮店，喬裝成理髮師，用刮鬍刀殺死一名日本人，在逼問出鴉片藏在何處後，將另一名日本人日向一夫也殺死。當日本保鏢發現異常時，雷震早已離開。雷震去找軍統特工馮波，看到牌坊上吊着三個人，並發現大批日本兵在街上搜捕，馮波卻告訴他是因為晚上有四個人闖進貴賓樓，三人被殺，另一人逃跑。馮波給雷震一張車票，告訴他晚些時候就可以回重慶了，雷震卻説明天再回重慶，要求馮波安排他進貴賓樓，因為鴉片就藏在貴賓樓。雷震喬裝成廚師進了貴賓樓，在廚房殺死一名日本軍官，並換上他的衣服。這時一位女服務員在角落裏看到了雷震，暗中跟蹤他。雷震發現兩名服務員正在討論幾個人被殺害的事，知道在牌坊上吊着的正是那幾個人。他從房間的蛛絲馬跡發現其中一人是在這裏被殺害的。他偷偷潛入配電室，在配電室發現血跡和一塊破碎的懷錶，由此推斷另一人在配電室切斷電閘時被殺害。他到了貴賓樓後門，發現地上有彈殼，牆上有劃痕，知道另外一個女人是在這裏被人殺害，後門外面的電話亭玻璃和店鋪招牌上有彈痕，地上有車輪痕跡，他推斷有車開過來併發生了槍戰。經過推理，他發現逃走的應該是開車接應的人，這時有人用槍指着他的後背，正是一直跟蹤他的中共地下黨王紅雲。原來雷震早就知道有人跟着他，但王紅雲並不相信他是中國人，雷震給她看了自己的軍官證，這才打消了她的誤會。雷震推斷那個女人是為了打通逃生路線才去了後門，不料自己已經被日本軍官識破，最後為了保護同伴而犧牲。那個開車接應的人正是王紅雲，她只能拋棄同伴忍痛逃走。雷震的一切推斷都是正確的，王紅雲知道是國民黨泄露了秘密，並告訴雷震自己是共產黨。二人同去找泄密的葉康德，但葉康德的家已經被日本人派兵保護起來，王紅雲告訴雷震這裏才是日本人藏鴉片的真正地點，所以才有重兵守衞。雷震、王紅雲和馮波三人喬裝成日本兵，趁眾人佯攻大門之機混進去，雷震跟着日本人去倉庫清查，發現鴉片果然藏在這裏。雷震把酒灑在鴉片上，放火燒了倉庫。日本軍官發現中了計，匆忙趕到倉庫，卻引爆了雷震事先裝好的炸彈，倉庫被炸燬。葉康德慌亂中穿上日本軍裝逃跑，下樓時遇見王紅雲和馮波，二人沒有識破他，徑直去了他的卧室，卻發現只剩下衣服留在牀上，王紅雲這才想起剛才上樓時遇見的人正是葉康德。葉康德向日本軍官彙報了潛入的兩名共產黨在二樓。王紅雲二人與前來包圍的日本兵發生激戰，二人從二樓逃跑，並炸燬了葉康德家。葉康德恰好遇見雷震，被雷震認出，雷震把他抓到河邊，讓王紅雲親手殺了他，王紅雲終於為同伴報了仇。王紅雲和馮波去送雷震，王紅雲假借握手之機，將秘密聯絡方式告訴了雷震，並叮囑雷震要小心日本間諜。雷震到了重慶，知道重慶方面負責情報的郭紹儒廳長身邊也潛伏有日本間諜，他喬裝成老頭，施計讓郭廳長的卧底暴露。卧底打暈郭廳長，趁機開車逃走，雷震奮力救下郭廳長，車子停在懸崖邊上，這時郭廳長才發現原來是雷震。他們剛要離開，卻發現埋伏的人已經把他們包圍了。

　　埋伏的人向雷震和郭廳長的車開槍，看見有鮮血從車門流出，他們以為擊中了，過來查看，不料被射中的是日本卧底，雷震趁機開車逃跑，這才得知日本人之所以襲擊郭廳長，是因為他知道了日本軍方重要情報。郭廳長在車上向雷震佈置任務，要他去會會田中美葉子。在湘西基地，日本人秘密謀劃奪取西南中美聯合空軍基地的門户淄江城，田中美葉子向田中隆報告狐決死隊建制完畢，這是一支由滿洲里和東南亞招募來的女志願者組成的隊伍，他們將曾參與此次攻擊淄江城的行動。日本軍官瞭解了每位隊員的情況，其中，井上洋子代號九尾狐已經潛入重慶。日本女間諜九尾狐化名朱麗娜混進一羣熱血女青年學生去支援前線軍團，郭廳長外甥女喬曼也在其中，經過關卡接受檢查時，日本人殘忍地將女學生殺害，只有喬曼和九尾狐逃出去。田中美葉子向叔叔田中隆報告狐計劃已經啓動，二人乾杯預祝攻取淄江城一切順利。雷震來醫務室看望獄醫許國璋，正巧遇見準備被處決的飛天大盜魏來順，許國璋告訴雷震此人功夫不錯，為了給母親治病，到國防部偷東西時被捕。雷震請許國璋同他一起出公差，許國璋本不想去，但聽説田中美葉子已經到中國了，想起自己有仇未報，決定與雷震一同前往。在路上，雷震聽説魏來順的母親也被日本人殺害，覺得魏來順這樣死了很可惜，他到法場救下魏來順，魏來順很感謝他，發誓跟他一起殺鬼子，三人一起出發了。喬曼和九尾狐一路逃到淄江城，原來她們各自都有任務在身，遠遠地望見淄江城，她們都覺得鬆了口氣。這時日本人追了上了，喬曼讓九尾狐躲起來，自己引開了追兵，但日本人還是抓住了九尾狐。日本人要處決她，恰好被國民黨十一兵團副參謀長萬乘風遇到，萬乘風與部下救下了九尾狐，帶她逃跑了。九尾狐謊稱自己是郭廳長的外甥女喬曼，並求萬乘風去救喬曼。十一兵團司令李天龍帶領將士們死守淄江城，他親自到前線鼓勵將士，各軍團也紛紛來電，表示要共同抵制日本軍，兵團士氣大漲。但部下向他報告馬參謀下落不明，這使李天龍憂心忡忡。雷震在福來客棧門口看到幾個人很可疑，從他們身上散發的外國香煙味道推斷出他們是日本人，許國璋懷疑被架着的人打了迷幻劑，雷震讓魏來順去踩點，病根據魏來順報告的情況，推斷出他們挾持了國民黨重要情報人員，雷震決定救這個人。

　　雷震派魏來順去客棧撒藥，日本人聞到藥味就暈倒了，其他日本人聽到槍聲趕過來搶人，雙方發生激戰，被挾持的人為了救馮國璋被槍擊中，他倒地後指着牀上被打死的日本人，馮國璋在日本人身上發現一枚銀元，但還沒等雷震問出什麼，他就死了，雷震三人檢查了每個日本人的屍體，從證件中發現他們是田中隆的二十三軍。他們將搜到的東西都收好，趕往日軍司令部。雷震喬裝成田中美葉子，許國璋和魏來順喬裝成日本兵，三人一起到城防司令部見高橋大佐，高橋大佐向美葉子獻殷勤，並向美葉子報告全城戒備是因為他們的人被害，正在搜捕兇手。雷震假裝很生氣，許國璋趁機要求高橋大佐隨美葉子出城向陸軍特使解釋情況。路上，高橋才忽然發覺美葉子是假的，但卻被雷震打暈，三人利用高橋大佐輕鬆地逃出城，卻與美葉子擦肩而過。美葉子到了城防司令部詢問全城戒備的原因，這才得知有人冒充了自己，她趕緊帶兵去追，卻在路邊發現高橋大佐已經被殺，身上還留了一張字條。狡猾的美葉子馬上知道是這一切都是雷震所為。萬乘風救出了喬曼，九尾狐向她坦白自己是為了救她才冒充她，以此騙取了喬曼的信任，善良的喬曼只好跟九尾狐互換了名字，其實九尾狐是想利用她的身份。二人一起去拜見萬乘風，九尾狐就這樣以喬曼的身份混進了國民黨情報處。雷震三人去見李司令，李司令仍在調查馬參謀的下落，併為向重慶報告的事情感到頭痛，這時，雷震三人來了，李司令卻無心接待，讓他們向萬乘風報告。萬乘風懷疑他們的身份，只是敷衍地安排他們住下，雷震只好告訴他們自己已經找到了他們的失蹤人員。許國璋開始化驗在日本人身上搜到的東西，在銀元中果然發現了一片微縮膠片，正式那名特工隨身攜帶的機密文件。萬乘風聽到消息趕緊趕來找雷震，雷震故意讓他們在外面等着，並要親見李司令。雷震向李司令報告了搭救軍官，並發現微型膠片的情況，那名軍官果然是下落不明的馬參謀。雷震質疑重要情報為什麼要人親自送過去，李司令解釋説擔心密電被日本人破譯，才出此下策。這時有人向李司令彙報馬參謀臨走時與一個叫朱莉娜的女兵有過幽會。李司令任命雷震為十一軍團司令部偵辦組中校組長，要他立刻審查朱莉娜，並允許他所有情報直接彙報給自己。雷震假裝自己是生意人王利興，在舞廳約見朱莉娜。喬曼給萬乘風送情報，萬乘風警告喬曼不要跟朱莉娜攪在一起，喬曼不開心地走了。一個穿着性感的女人故意去勾搭魏來順，魏來順卻趁着她去倒酒偷偷躲在柱子後觀察他，這時，喬曼來舞廳找朱莉娜。

　　朱莉娜向王利興介紹喬曼，王利興稱讚她們像一對軍中姐妹花。朱麗娜卻不小心叫出了王利興的真名字。喬曼謊稱有事引走許國璋，還故意摔倒在地，許國璋趕緊去扶她。雷震和朱莉娜去高級餐廳吃飯，朱莉娜説去方便一下，雷震卻發現她去了廚房，就跟了上去，卻發現朱莉娜去廚房點雷震喜歡吃的牛排。雷震給朱莉娜看他胳膊上的傷疤，還説了自己在英國與許國璋父親一起做生意的時候，許國璋的父親被田中美葉子殺死，自己胳膊上的傷痕就是被田中美葉子的暗器所傷，生意也沒有談成。朱莉娜回家的時候發現魏來順鬼鬼祟祟，她到家後仔細檢查每一個角落，果然發現了魏來順安裝在桌子下面的竊聽器，她把竊聽器扔在了魚缸裏。這時，她有在桌子腿上發現一根頭髮，以此推斷有人動過桌子，她仔細檢查了桌子抽屜，發現抽屜裏面書中的紙條不見了，原來魏來順拿走了紙條，紙條上寫着“你講的謎語我猜到謎底了”，雷震想起另一張紙條，上面寫的是“靈魂也是可以訓練的”。雷震他們根據這句話背後的典故推斷朱莉娜可能是日本人。李司令手下山炮旅一名軍官去妓院找的女人是日本間諜花狐高木愛子，她故意打聽萬乘風的情況，被軍官識破，軍官要把她帶走，卻反被躲在窗外的女間諜殺死。女間諜叮囑花狐大佐要的是高炮旅長白秀武。萬乘風發現這名軍官一夜未歸隊，要手下暗地調查，這一切被走到門外的朱莉娜聽到，朱莉娜不動聲色地告訴萬乘風喬曼在劉志庸辦公室。萬乘風趕緊去了劉志庸的辦公室，恰好看見劉志庸要非禮喬曼。萬乘風狠狠地警告了劉志庸，劉志庸不得不放走喬曼。萬乘風叮囑喬曼如果劉志庸再動歪腦筋就告訴他，他會收拾劉。李司令命令雷震去田中隆的部隊踩點，雷震趁天黑偷偷潛入日軍駐地，把情況報告給李司令。但是雷震更在意的是城內奸細，他建議李司令先抓住奸細，搗毀電台，以防奸細不斷向日軍提供情報，司令採納了他的意見。劉志庸在佈置偵查奸細電台任務時，又把喬曼叫走，他警告喬曼不要跟朱莉娜攪在一起，並安排喬曼每天值夜班。雷震、許國璋和魏來順利用偵查設備找到了電台的大概位置，他們分頭去搜查。雷震看到一個車伕覺得可疑，經過一番詢問，車伕想逃跑，卻被雷震抓住。但同時魏來順也被人挾持，雷震與對方談判時他們趁機開車逃跑，這時警察趕到了，雷震讓警察去查可疑的房子，三人找到他們的車，可惜車上的設備全都被破壞了。魏來順在食堂打飯時，喬曼給了他一個饅頭，他很感謝喬曼，還説以後有事儘管找他。晚上黃文書突然去找他説喬曼出事了，他們趕到處長室，果然發現劉志庸在非禮喬曼，魏來順一拳打倒了劉志庸，劉志庸叫人抓走了魏來順。雷震在審訊室威脅劉志庸放了魏來順，並警告魏來順不要再隨便進情報處機要室。雷震出來遇見喬曼，想起在郭廳長家第一次看見喬曼背影的情形，他不知道喬曼和九尾狐換了名字，就問喬曼還在彈鋼琴嗎?喬曼説自己不會彈鋼琴，這引起了雷震的懷疑。雷震送喬曼回住處，被朱莉娜看見了，朱莉娜心裏很難過。在皖南某山區，新四軍密碼專家雷小蕾截獲了日軍關於狐計劃的重要情報，因為情況尚不明確，旅部命令老趙他們爭取活捉一名日軍二十三軍的情報官，以取得突破。二人到客棧找到自己人，得知日軍中佐情報官藤竹今天要路過這裏，二人決定對此人下手。

　　新四軍情報人員喬裝成受傷的日本兵，趁機活捉了日軍中佐情報官藤竹，把他帶回了新四軍皖南駐地。藤竹十分頑固，死活都不肯開口，雷小蕾從藤竹隨身攜帶的物品上發現秘密，並告訴藤竹他的妻子加入了日本狐敢死隊，經過一番勸説，藤竹終於把自己知道的關於狐計劃的情況告訴了雷小蕾。雷小蕾向新四軍軍官報告了田中美葉子的狐計劃，延安方面決定讓雷小蕾去湘西，親手將電報交給十一兵團司令李天龍。新四軍軍官叮囑小蕾，不到萬不得已不可暴露身份。日本人得知這個消息，決定除掉雷小蕾。雷小蕾三人在去往湘西的途中遭到日本人圍追阻截，他們棄船逃跑，卻誤入百里沼澤地，柱子為了救掉進沼澤的小蕾而犧牲。萬乘風向雷震問起昨晚發生的事，雷震很好奇他為什麼會關心一個女兵，萬乘風向他講述了搭救喬曼時，喬曼為他擋了一槍，為了保住性命切掉了半隻乳房，醫生還告訴萬乘風喬曼已經被日本人糟蹋了，雷震也覺得喬曼的遭遇很可憐，決定與萬乘風一起保守秘密。萬乘風還告訴雷震，喬曼費盡心思去救朱莉娜，朱莉娜卻從魔窟裏安然無恙逃脱了，十分可疑。雷小蕾和趙隊長到達日軍營地，他們穿越柵欄時被敵人發現，老趙拼死剪斷柵欄，掩護雷小蕾離開，自己卻與敵人同歸於盡了。馮上尉失蹤了，他留下的信中寫道自己母親生病了。雷震三人去檢查馮上尉的房間，在抽屜裏發現一沓錢，經詢問得知馮上尉家境並不是很好，而他卻沒有帶治病救命的錢，雷震由此推斷馮上尉失蹤並不是那麼簡單，信也是有人模仿筆跡偽造的。十一兵團坦克團高團長在食堂攔住朱莉娜，送給她一條紅色絲巾，裏面有一張紙條，約她見面，朱莉娜按時赴約。高團長提醒朱莉娜不要跟雷震走太近，並向她表白，要非禮她。朱莉娜拿出鋼筆槍威脅他，生氣地離開了。雷震一直躲在樹後看着他們的一舉一動，看見朱莉娜走了，他跟了上去。質問朱莉娜自己手下去保護喬曼，被劉處長抹了黑，而喬曼卻不為自己手下澄清。朱莉娜告訴他本來情報處和作戰處就不和，大戰在即，喬曼不想讓李司令手下不和。朱莉娜和雷震的對話都被高團長聽到了。萬乘風告訴高團長裝甲團不去龍山前線，而是就地修整，但是下午赴前線的儀式還照常參加。萬乘風向高團長佈置了路線和紮營位置，高團長離開時向萬乘風報告了朱莉娜和雷震秘密約會的事。下午的赴前線儀式上，朱莉娜給高團長繫上紅花，高團長覺得十分愧疚。他向莉娜道歉，還發誓自己一定活着回來。萬乘風向李司令報告馮上尉因為母親生病開了小差，雷震卻説事情沒那麼簡單，李司令把調查的事情全權交給雷震負責。萬乘風質問雷震為什麼還不拘捕朱莉娜，雷震説還不能確定身份，而且也不同意將她調離司令部，他擔心打草驚蛇。李司令決定把她調到戰地醫院。萬乘風趁機向李司令打小報告，説雷震與朱莉娜秘密幽會。李司令卻警告他各司其職，井水不犯河水。朱莉娜求喬曼去找萬乘風，讓她留下來。朱莉娜去找萬乘風求情，萬乘風説喬曼口碑不好，朱莉娜央求他把自己也調到戰地醫院，萬乘風不同意，朱莉娜生氣地走了。雷震回想起高團長和朱莉娜約會的情形，推算馬暉的行蹤也是這樣暴露的。許國璋卻説朱莉娜對雷震的情況瞭如指掌，雷震覺得她比職業間諜嫩了些，又不像普通女學生那麼單純。

　　雷震覺得朱莉娜並不是那麼簡單，讓許國璋盯住她，爭取順藤摸瓜揪出她的上線。魏來順告訴雷震他們，喬曼向萬乘風求情，所以朱莉娜只是調到了後勤部門。雷震覺得就在眼皮底下還便於監控。劉志庸又去找喬曼，喬曼假裝傷口感染了，劉志庸説帶喬曼去醫院，卻與喬曼發生了關係。劉志庸告訴喬曼自己是軍統密派員，奉命監視有親共傾向的李天龍，喬曼終於知道了劉志庸的秘密。十一兵團山炮旅白旅長因為晚上去妓院找花狐，而耽誤了第二天的會議，李司令訓斥了他。萬乘風在會上向眾軍官宣佈了委員長下達的最新作戰方案，即守住淄江城十天，與其他軍團合圍田中隆的二十三軍。李司令命令白旅長的山炮旅在拂曉前趕到柳河一線佈陣，展開對敵人機械化軍團的炮擊，將敵人阻止在萬米之外。十一兵團對日軍展開猛烈攻擊，日軍損失慘重，由於日軍處於炮擊射程內，不得不撤兵。十一兵團獲得首站大捷，將士們凱旋歸來。但雷震卻發現白旅長和很多山炮旅將士進了妓院。許國璋對於這麼容易擊敗田中隆的精鋭部隊感到十分蹊蹺，雷震也表示懷疑。雷震向李司令報告龍龍山大捷之後，很多將士都滋生了輕敵情緒，更有一些官兵經常出入妓院。李司令質問萬乘風是否有這些問題。萬乘風十分反感，還反咬雷震一口，説他與女兵不清不楚。李司令制止了他們的針鋒相對，並下令嚴懲嫖娼者。雷震走後，李司令向萬乘風問起喬曼的事情，萬乘風告訴李司令，劉志庸是戴笠安插的眼線，他是安排喬曼去監視劉志庸。萬乘風卻警告他不要傳出什麼風流韻事。魏來順偷偷跟蹤了喬曼和朱莉娜，聽見了她們的談話。朱莉娜又想讓喬曼求情把她調到情報處，喬曼卻推説劉志庸是色狼而拒絕了她。白旅長在營地指揮作戰，部下卻來傳話説花狐病了，想要見他。雷震三人拿着馮上尉的照片在街上打聽，有人説在山大巷見過他。他們三人趕往山大巷，魏來順在街上看到打扮妖豔的花狐，偷偷跟蹤她，卻被她發現逃走了。花狐接到上線命令要在今晚殺掉白旅長，花狐的上線打傷魏來順，準備逃跑時卻被雷震攔住，雷震抓住了她，問他馮上尉在哪兒，她卻服毒自殺了。白旅長匆匆趕到花狐家，將士們卻在前線勇猛殺敵，但由於敵人坦克火力太猛，前線請求白旅長的山炮旅支援，白旅長卻偏偏不在，最終一零六陣地失守，情況緊急，萬乘風命令山炮旅立即向一零六陣地開炮。

　　雖然山炮旅向一零六陣地開炮，但仍然貽誤戰機。李司令嚴厲地訓斥了眾將領，並命令雷震去調查白旅長的事情，萬乘風很不服氣。一零六陣地的失守使十一兵團遭受沉重打擊，同時也失去了一條強大的屏障，抗戰形勢更加嚴峻了。許國璋對白旅長等四人進行了屍檢，發現四人死因各不相同，而他們致死的兇器也都在四人手中。雷震仔細查看四人屍體後決定去案發現場調查。通過分析死者的位置、血跡和斷掉的門簾、落在牀上的絲巾、地上的煙灰，大致推斷出兇手就是他們在街上看到的那個女人，而那個女人就是日本間諜。雷小蕾擺脱敵人的圍追堵截，終於到達了淄江城。雷震向李司令報告了白旅長遭暗殺的調查結果是情色謀殺，李司令指責萬乘風軍紀渙散，萬乘風和劉志庸卻不認可雷震的調查結果，李司令命令他們繼續調查。前線的激戰還在繼續，敵人的裝甲部隊要發起進攻，張副司令趕到司令部向李司令彙報前線戰況，並報告田中隆將於三日內突破前沿陣地。李司令要在兩山口阻擊日軍，高團長向李司令獻策，主動請纓率領軍官狙擊隊在黑松林地帶與敵人展開肉搏戰，用血肉之軀築成第二道銅牆鐵壁，阻礙敵人前進。李司令和萬乘風等人十分敬佩高團長，同時李司令也分析了此次作戰計劃的關鍵點就是坦克的隱藏地，所以一定要把握好。雷小蕾見到了李司令，她將機密電報交給李司令，李司令看了電報才知道敵人的狐計劃，也對之前發生的離奇自殺案都恍然大悟了。李司令十分感謝新四軍冒死送來如此重要的情報。雷小蕾打算儘快離開，但日本人已經把水路和陸路切斷，雷小蕾不得不留在司令部。李司令也表示兵團需要密碼專家，希望她留下來。雷小蕾決定向新四軍報發送密電，報告任務完成和新四軍內奸的事情。李司令告訴雷震兩起兇殺案都是日本間諜所為，並與雷震一起分析他們的下一步行動。李司令決定先從打入內部的間諜入手，他讓雷震去找雷小蕾問詳細的狐計劃。雷震約雷小蕾在飯店吃飯，原來他們是兄妹。雷小蕾告訴雷震狐敢死隊的事情，二人還聊起家常，朱莉娜在門外偷聽，恰好被雷震發現了。朱莉娜慌張地從飯店跑出來，恰好遇見了喬曼，喬曼問她去哪兒，她卻答非所問，喬曼對她起了疑心。李司令告訴萬乘風，白秀武和馬暉的死都是日本狐敢死隊所為。這時，雷小蕾破譯了一條日軍密電，密電內容是指示狐隊員偵查坦克藏匿地點。李司令下令所有坦克團官兵不得與外界聯繫，情報處撒開大網抓捕可疑人員。雷震認為現在最重要的是抓住內部奸細。雷小蕾又破譯一條日軍密電，是田中隆在詢問炮彈運輸車能否如期到達。眾人分析了密電內容後，萬乘風建議一方面設立虛假目標，引誘田中隆進行炮擊，消耗資源;另一方面切斷他們的軍火供給。雷小蕾建議讓新四軍在途中阻擊炮彈運輸車隊，萬乘風發現她知道新四軍的情況，對她的身份產生了懷疑。雷震主動請命去配合當地武裝拖住運輸車隊。田中美葉子得知雷小蕾破譯了日軍密碼，惱羞成怒，決定除掉雷小蕾。晚上雷小蕾被刺客偷襲，喬曼想趁機在角落裏向雷小蕾開槍，不料衞兵及時趕到。喬曼打傷刺客的胳膊，衞兵趕去追趕刺客。劉志庸找到李司令，説內部有人向新四軍發密電，涉嫌通共。李司令沒有理會他。劉志庸的部下向他彙報了雷小蕾遇刺的事，劉志庸趕到現場進行調查。

　　劉志庸質問雷小蕾為什麼會有手槍，喬曼為小蕾説話，卻被劉志庸訓斥，劉志庸調查無果，喬曼卻建議全城搜捕帶槍傷的男子，劉志庸讓人都散了，卻叫住了喬曼，告訴她內部有人向新四軍發送密電，自己懷疑是雷小蕾所為，喬曼由此知道他在偷聽司令部的電台。劉志庸也坦白這是軍統秘密任務之一，防止有人通共，他還告訴喬曼此事不可外泄。喬曼偷偷告訴萬乘風劉志庸偷聽電台的事，還把劉志庸懷疑雷小蕾就是共產黨奸細的事告訴了萬乘風。萬乘風也質疑雷小蕾的身份，聽了喬曼這樣説，更佳確認雷小蕾就是共產黨。劉志庸帶人到街上排查可疑人員，還通知醫院如有治療槍傷的立即報警。雷震三人喬裝成日本兵，他們攔住一輛日本人的車，告訴司機前方有地雷要繞行。馮國璋説日本人證件是假的，要扣留他。日本人卻説軍部命令前方哨卡攔截偽裝的中國間諜，還把百面獸的畫像給雷震他們看，日本人認出雷震就是畫上的人，卻被雷震打暈，三人上了日本人的車。他們經過哨卡時，雷震故意把百面獸的畫像給日本兵看，終於矇混過關。兩個人偽裝成要飯的，混過哨卡，秘密檢查地上的車轍。田中美葉子收到電報，説花狐已經發現十一兵團坦克隱蔽目標，美葉子讓手下立刻通知軍部。雷震終於跟新四軍二旅的武工隊接上頭，雙方分析作戰計劃後迅速展開行動。日本軍部收到美葉子的密電後對隱蔽目標發起猛攻，卻暴露了高炮陣地的位置，李司令命令山炮旅攻擊日軍高炮陣地。眾將領決口誇讚雷震和雷小蕾，這讓萬乘風很不高興，他向李司令報告了劉志庸向重慶彙報有人通共的事情，同時也提醒李司令要重視通共之事。田中美葉子發現中計了，命令立刻停止對偽目標的炮擊，還狠狠地訓斥了花狐他們帶回來假情報。劉志庸用假的日本密電質疑雷小蕾的身份，但李司令一下就識破了，他命令劉志庸回去甄別情報處所有女兵。萬乘風對李司令的一刀切很不滿，李司令卻認為自己説過的話日本人馬上就知道，兵團已經處於危險之中，告誡萬乘風不要兒女情長。萬乘風説起雷小蕾通共之事，李司令不得不告訴他雷小蕾的身份。萬乘風卻還是不依不饒地針對雷小蕾，李司令説他變了。雷震與新四軍二旅、民兵互相配合，沿路阻擊日本炮彈運輸車隊，經過一番激戰，他們成功截下車隊，切斷了前線的炮彈供給。雷震命令大家把炮彈運到一輛好的車上，然後讓新四軍偽裝成日本人，他打算把炮彈都運回湘西。李司令收到急電，日本軍已經接近坦克藏匿地點。萬乘風卻把一封羣眾檢舉信交給李司令，説劉志庸正在核查雷小蕾的身份，李司令沒有理他，繼續討論坦克藏匿的事。喬曼和朱莉娜被調到了野戰醫院，朱莉娜趁着喬曼看花布，去前面茶館核喝茶等她。一個男人拿着一把扇子湊過來給朱莉娜看，正在這時喬曼進來找朱莉娜，那人看見喬曼就跑，喬曼急忙追了上去，朱莉娜不知道發生了什麼只好跟上去。原來那人是漢奸，還糟蹋了喬曼。萬乘風聽説了非常生氣，馬上集結人馬去抓那個臉上帶刀疤的漢奸。劉志庸帶人在街上抓到一個特務，幷包圍了他們的院子。他看見很多鬼鬼祟祟的人進了院子，命人展開抓捕，終於抓到了那個帶刀疤的漢奸。搜查屋子後果然發現了日本電文和一個秘密電台。通過審問得知此人只是負責與女特務接頭，並聽候她的命令。對於殺害國軍和秘密電台的事，他都一概否認，劉志庸下令對他用刑。另一個特務聽到同夥的慘叫聲，馬上説出了自己的任務是開會討論與潛伏進司令部的女人接頭的事情，還説那個女人姓雷。

　　劉志庸聽説潛入司令部的女特務姓雷，馬上通知了萬乘風，萬乘風親自審問犯人，他看見犯人突然想起此人正是糟蹋喬曼的漢奸，萬乘風對他恨之入骨，一槍打死了他，並命令劉志庸將其他的漢奸全部當街處決。劉志庸猜出萬乘風從日本人手中就出的人就是喬曼。劉志庸向李司令報告了審訊結果，還推測雷小蕾要暗殺喬曼。李司令沒有理會他。這時，部下向李司令彙報雷震和新四軍成功截下炮彈運輸車隊，李司令聽見捷報非常開心，但又有人向他彙報前線補給緊張，尤其是炮彈，重慶已經批准肖越部向十一兵團緊急提供炮彈支援。肖越兵團的補給車隊在山路上遭到日軍的猛烈襲擊，由於沒得到十一兵團的及時接應，炮彈被日軍劫走。李司令問責劉志庸，劉志庸是由於熟練的報務人員突然離開加上敵人干擾信號，使電訊工作陷入混亂。萬乘風揭發劉志庸向重慶打小報告，説司令身邊有女共黨。李司令質問劉志庸為什麼看不到雷小蕾所做的貢獻，劉志庸一口咬定狐計劃是假的，萬乘風也趁機説手下將士被情色謀殺是假的。李司令卻要等雷震回來再處置朱莉娜。李司令命令萬乘風接應雷震，萬乘風露出不悦之色，李司令解釋説因為雷震帶着他們需要的炮彈。雷震等人喬裝的日本炮彈運輸車隊抵達關卡，雷震偽裝成被捕的中國間諜，一行人矇混過關。田中隆得知李天龍精鋭部隊攻擊日軍右翼，認為他的攻擊行動十分可疑，他命令田中美葉子查清李天龍兵團的真正意圖。戰地醫院的張醫生向受傷的將士們詢問陣地的詳細情況，這引起了朱莉娜的懷疑。田中隆得知炮彈運輸車在洣水被截，在分析十一兵團攻勢和查看美葉子電報後，終於知道李天龍在聲東擊西，並推測這一切都與被劫走的炮彈運輸車隊有關。他下令阻止被劫車隊抵達十一兵團。雷震車隊抵達日本最後一道關卡，發現日軍已有戒備，還派重兵把守，雷震決定拉開車距硬闖過去。雙方發生激戰，新四軍一隊長為掩護雷震等人而犧牲，雷震和來順終於炸掉碉堡，打敗了關卡守軍，但日本的援兵很快就到了，對雷震等人發起猛烈攻擊，正當雷震苦無對策時，萬乘風前來接應雷震，擊敗了日軍。雷震得知萬乘風趕走了新四軍戰士，對他十分不滿，這時有人報告説撤走的新四軍與敵人交火，萬乘風不予支援，還要求部隊馬上撤離，雷震三人趕去支援新四軍。田中隆得知運輸車隊通過關卡，十分生氣。這時田中美葉子送來情報説重慶向英國進口的二十支反坦克狙擊槍已經秘密流入十一兵團，田中隆命令美葉子務必消滅十一兵團的反坦克狙擊手。

　　日軍軍官認為炮彈被劫走必將影響戰鬥力，田中隆卻要使用人彈。李司令率眾將士為狙擊手召開誓師大會，他們將要赴前線用血肉之軀阻擊敵人的坦克部隊，這使十一兵團士氣高漲。雷震三人返回兵團，李司令親自迎接，對他們的行動大加讚賞。雷震卻因為沒能支援新四軍而垂頭喪氣。這時炮兵團向李司令彙報劫獲的炮彈因為與十一兵團大炮口徑不符，大部分不能使用，李司令問雷震有沒有對策，雷震卻推給萬乘風，萬乘風發現雷震在跟他鬥氣，也生氣地不給拿對策。雷震沒辦法，只能讓將士們把炮彈磨薄了試一下，沒想到這樣一磨果然解決了問題，炮彈又能用了。雷震突然想起田中美葉子的下一個目標一定是十一兵團的狙擊手們。高團長告誡眾狙擊手不要泄密，眾人卻認為城內特務已除，不必草木皆兵了。眾人向高團長提出了洗澡、寫遺書等要求，高團長不允許，部下給了他一封朱莉娜寫的信，高團長看了信很難過，就答應了眾人的要求。他也決定去戰地醫院見朱莉娜最後一面。雷小蕾破獲敵人密電，她趕緊去找李司令，李司令卻去了前線陣地，雷小蕾多方碰壁，只好想辦法親自去前線，劉志庸卻告訴喬曼不能讓小蕾去前線，雷小蕾無奈只能把破獲的密電內容告訴劉志庸，原來這封電報是要暗殺狙擊手，劉志庸一直對她心存懷疑，不僅不相信她，還將她關了起來。雷小蕾沒有辦法，只能從窗户逃跑，出來後正好遇見了雷震，她把日軍密電的內容告訴雷震，雷震覺得情況不妙，這時許國璋告訴他坦克團的部分將士放假三小時，已經進城了，雷震三人趕緊去坦克團找高團長，高團長部下告訴他高團長開車走了，部分將士去城裏洗澡了。雷震趕緊去找他們。高團長果然去醫院找朱莉娜了。他把信給朱莉娜看，朱莉娜説弄錯了，信不是寫給他的。高團長傷心地走了。朱莉娜去質問張醫生，張醫生裝傻説自己讓高團長捎信，不知道怎麼回事。朱麗娜想起高團長剛才説的話，匆匆忙忙跑了出去。她出門遇見雷震，讓雷震趕緊去保護高團長。雷震三人追了上去，卻發現高團長已經受傷，他的車被安裝了定時炸彈，雷震和魏來順趕緊去救高團長，但高團長還是死了。雷震仔細分析了現場，發現高團長先是被人擊中，然後車才被安裝了炸彈，這時他突然意識到自己有危險，果然有人在後面對他開槍，他及時躲開了，開槍的人卻逃跑了。朱莉娜在醫院聽見外面的爆炸聲，趕緊跑了出去，原來張醫生就是日本間諜。許國璋趕到醫院質問朱莉娜，朱莉娜聽説高團長死了驚慌失措地跑了過去。魏來順在高團長身上發現了朱莉娜的信，魏來順説朱莉娜就是間諜，拿槍指着她，雷震問她信是怎麼回事，她沒有回答一個人走了。許國璋指責雷震放走了間諜，雷震卻説要以牙還牙。劉志庸接到電話，坦克團的軍官們在澡堂遇害，他命令全城戒嚴，搜查刺客。他想起雷小蕾的告訴他的密報內容，去找雷小蕾，卻發現雷小蕾已經逃跑了，他更加確認雷小蕾就是間諜。

　　劉志庸發現喬曼在自己的辦公室裏鬼鬼祟祟，他用槍指着喬曼問她在幹什麼，喬曼卻指責劉志庸只顧着向重慶請功，導致高團長和他的將士們遇害，她還以劉志庸的醜事威脅他，劉志庸不得不受制於她。美葉子向田中隆報告暗殺成功，田中隆對後面的行動充滿信心。李司令在前線收到高團長和狙擊手遇害的消息，趕緊趕回司令部。他質問劉志庸這是怎麼回事。雷小蕾把劉志庸阻止他彙報密電內容的事告訴李司令，李司令命人把劉志庸帶到軍法處，劉志庸詭辯説雷小蕾誣陷他，並指責雷震和雷小蕾串通一氣。李司令命令萬乘風調查此事，還警告劉志庸不要再窩裏鬥。雷震懇請李司令厚葬新四軍戰士，李司令同意了。萬乘風調查此次事件，喬曼一口否認雷小蕾向劉志庸彙報密電的事情，萬乘風很生氣她幫劉志庸説話，喬曼卻裝得楚楚可憐。黃文書在打掃房間時發現了喬曼的日記本，她正在偷看喬曼寫的日記，卻被萬乘風發現了，萬乘風看見喬曼在日記中寫了自己鍾情於雷震，又傷心又生氣，把日記本沒收了。劉志庸任命喬曼為情報處組長，這一切都被萬乘風看見了，萬乘風很不高興。雷震三人分別到城裏的酒吧、澡堂、餐廳調查，發現在同一時間消失了6個人，雷震推斷這是有預謀的計劃，他下令對所有可以地點進行排查。敵人傾巢而出進攻十一兵團，萬乘風請求親自率領一個加強團配合另外兩個團阻擊敵人。萬乘風在出發前向所有將士佈置任務，喬曼卻突然出現説她也要參加坦克阻擊隊，雖然萬乘風沒有説什麼，但雷震卻覺得喬曼很可疑，他下令把喬曼關起來，許國璋卻要親自看管喬曼。萬乘風問雷震為什麼關押喬曼，他還告訴雷震喬曼就是郭紹儒的親外甥女，請求雷震不要再傷害她。萬乘風質疑朱莉娜，雷震卻認為朱莉娜並不像間諜。兩山口戰況緊急，李司令要去前線，這時部下向他彙報萬乘風已經率人組成坦克聚集隊開赴前線。雷震也來立下軍令狀，發誓在十二小時內找到敵人油料庫。雷震喬莊成算命先生，跟許國璋、魏來順一起去暗查敵人油料庫，他們先到飯館找朋友打聽情況。那人告訴雷震先去曹村找曹醫生，隨後帶他去見一個人。雷震三人到了曹村，發現街上有人盯梢，魏來順殺了盯梢的人。雷震告訴自己朋友一定要在天黑之前找到並燒燬敵人的油料庫。前線官兵向萬乘風彙報戰況，萬乘風認為無論如何也要在兩山口挺過四十八小時。

　　萬乘風親臨前線指揮狙擊手和戰士們作戰，一名狙擊手奮勇抵抗，但由於不熟悉狙擊槍的使用技巧，加上敵人火力太猛，最終還是犧牲了，其他狙擊手親眼看見自己的戰友犧牲，都衝到最前面向敵人坦克發起猛攻，最後只有一名狙擊手活了下來，萬乘風帶領眾將士拼死反抗敵人的猛烈進攻。敵人為了保護油料庫，發動了大批部隊，並全城戒嚴。雷震等人仔細分析了山上五個洞口的詳細情況，許國璋檢查了線人帶來的土，發現裏面有柴油成分，雷震分析油料庫應該就在這三個洞裏面。線人找來了山洞附近的獵户，獵户説這三個山洞幽深莫測，兩個石洞洞口的植物生長茂盛，把周圍都遮擋住了。雷震經過仔細研究，認為這可能是敵人制造的一種假象。他決定帶領眾人去尋找油庫的準確位置，以便飛機投下燃燒彈。雷震等人到可疑位置偵查，發現大面積的枯黃樹林，日軍的油料庫果然在那裏。田中隆採納了美葉子的意見，下令讓高炮團做好準備，防止國軍空襲油料庫。美葉子的手下向她報告，對於她要親手殺掉雷震的事情，大家都頗有微詞，美葉子聽了很生氣。雷震他們偵查後發現敵人油料庫附近全是高射炮，就是為了防禦空襲，眾人正愁眉不解時，魏來順抓了一個行為鬼祟的人，此人給他們送來一張圖紙，正是新四軍鑽山虎繪製的敵人高炮陣座標，但鑽山虎已經犧牲了。萬乘風看到形勢不妙，要親自上前線殺敵，眾將士強烈反對。李司令和雷小蕾一直在等待雷震他們的消息，中美機場的飛機也已經做好準備。雷震分析地圖後確定了油料庫的位置，他命令許國璋向司令部發報。他們正要撤離，日軍卻來檢查，他們走也不是，拼也不是，只能用計把他們引進屋裏殺掉。許國璋發報成功，眾人準備撤離。雷小蕾向司令報告飛機已經向油料庫飛去，李司令終於放心了。但美葉子卻發報通知田中隆雷震找到了油料庫，田中隆大驚，立刻命令油料庫轉移。敵人的坦克馬上就要打到陣地上來了，將士們仍然沒有放棄，拼死保衞陣地，坦克團團長炸燬了敵人的一艘坦克英勇犧牲。萬乘風悲憤交加，帶領眾人衝到了最前線阻擊敵人。雷震三人喬裝成日本兵先後潛入了七個敵人的防空炮點，消滅了敵人的高炮兵，確定飛機可以安全通過後，三人開着敵人的車撤離。飛機趕到及時炸燬了敵人的油料庫。正當萬乘風帶領眾將士準備與敵人同歸於盡時，李司令來電告訴他油料庫已經炸燬，讓萬乘風趕緊撤離，眾人大喜。日軍得知油料庫被炸，火速撤離。萬乘風任務完成，一下子覺得輕鬆了很多。黃文書高興地告訴喬曼油庫被炸，萬將軍就要回來了，喬曼卻並不高興，還莫名其妙地打了黃文書。田中美葉子對雷震恨之入骨，命令部下一定要抓住雷震。雷震三人混過日軍關卡，卻被鬼子察覺，火速追了上來，魏來順三人配合默契，終於幹掉了鬼子追兵。新四軍地下黨二人趕到，説鬼子大部隊已經趕了上來，讓雷震三人從小路撤離，他們二人負責引走鬼子。雷震聽到身後的爆炸聲，知道二人為了救他們而犧牲了。雷震三人成功返回淄江城，在街上剛好碰到劉志庸，劉志庸陰陽怪氣，説要跟雷震一起打擊城內日本間諜。雷震調查妓女莫名失蹤的事，他命人去找雲香，還讓魏來順跟着一起去。魏來順二人到了雲香家，間諜偽裝成老太太，被魏來順識破，雷震聽見槍響趕緊衝了過去，但還是讓她們逃跑了。雷震三人搜查了房間，發現了槍和作戰服。雷震在地上發現血跡，知道有一個間諜受傷了，他命令全城搜捕槍傷女人。劉志庸帶人來支援雷震，魏來順趁機取笑劉處長。戰地醫院的張醫生一個人外出，朱莉娜偷偷在後面跟着她，卻被她發現，張醫生甩掉了朱莉娜。張醫生把受傷的狐隊員藏在車底要帶出城，劉志庸命人檢查她的車。

　　劉志庸等人在張醫生的車上沒有查到什麼，就放她出城了。有個小孩給雷震送信，信中約他晚上在墓地見面，雷震猜測可能是喬曼，因為知道他外號叫“雷地圖”的人並不多。雷震三人小心警惕地趕往墓地赴約，約他的人果然是狐隊員，而田中美葉子的秘密基地恰好在附近，雷震三人的槍聲引起美葉子的警覺，她們也衝向了墓地。雷震三人與美葉子三人發生槍戰，美葉子突然衝出來與雷震發生打鬥，她看見雷震有幫手，就扔下煙霧彈逃跑了，雷震為了安全決定撤離。天亮了他命人仔細搜查墓地，果然發現田中美葉子的狐敢死隊秘密基地，雷震仔細分析了洞裏的情況，發現洞內還有一條地道，是跟之前民居發現的地道連着的，雷震認為這不是美葉子唯一的老巢。一名狐隊員上山打探情況，遇到國軍工兵，她假裝上山乾柴，被衞兵趕走，他們的隊長卻覺得她是奸細，命人去抓捕，但狐隊員已經逃得無影無蹤。美葉子向田中隆彙報黑鷹嶺有工兵，田中隆由此推算出李天龍要在這裏構築最後一條防線，他命令美葉子破壞李司令的計劃。劉志庸向黃文書打聽喬曼的動靜，黃文書把前幾天喬曼的異常反應告訴了劉志庸，他們的談話恰好被喬曼聽到，喬曼假裝生氣對黃文書又嚷又打，趁機在劉志庸電話上安裝了竊聽器。劉志庸從黃文書的口中得知喬曼在重慶就喜歡雷震，她推測喬曼真的是過郭廳長的外甥女。有人向劉志庸彙報司令部裏關押的白龍觀主持老道人絕食了，劉志庸擔心老道人死了引起不好的影響，打電話讓軍需處騰出白龍觀，好放老道人回去。喬曼偷聽到劉志勇的電話，向田中美葉子彙報了彈藥庫在白龍觀。雷震到一家酒吧找他們的老闆，店員説老闆幾天沒來了，雷震讓人帶他們去老闆家，老闆家卻沒人開門，這時劉志庸也帶人趕到了，魏來順從裏面打開門，眾人卻發現酒吧老闆已經上吊自殺，許國璋對屍體進行檢查發現老闆是被人殺了，劉志庸卻提出質疑。雷震根據現場的情況發現她先被人勒死又偽裝成上吊的，並推測出老闆娘知道一些事情所以被滅口了。雷小蕾發現鬼子的密電越來越詭異，已經無法破譯，但她推測鬼子將有下一步行動。兩位狐隊員偽裝成賣西瓜的，挑着擔子想要上山，被哨卡官兵攔住，哨卡官兵看她們孤兒寡母可憐，就買了她們的西瓜。雷震去找小蕾問她最近有沒有破譯密電，正好小蕾在找筆記本，許國璋發現她的筆記本上有毒粉，小蕾也發現自己的筆記被人動過，雷震懷疑日本人有新的行動，所以在小蕾的筆記本上動了手腳，雷震從日語的發音上推測出美葉子此次行動應該跟爆炸有關。雷震向李司令報告了電文的內容，李司令覺得狐敢死隊每次行動都與他們的作戰計劃有關，於是就告訴雷震他在計劃將黑鷹嶺東北坡炸成懸崖，組織日軍進攻，雷震問TNT是否佈置完畢，李司令説TNT藏在白龍山的道觀裏，雷震認為敢死隊的目標就是爆破這批TNT。雷震趕緊趕往白龍觀，李司令也派人去守住炸藥庫。雷震出門正好碰見喬曼，喬曼問他去哪裏，他怕行動泄露，騙她説去酒吧，喬曼看見後面有援兵，發現事情沒那麼簡單。她向美葉子彙報雷震已經出發了，美葉子下令行動。田中美葉子和手下在山路上準備射殺雷震，雷震發現地雷下車去檢查，美葉子在山上瞄準了雷震，雷震意識到他們在敵人的狙擊範圍內，他命令眾人看他的手勢行事。

　　美葉子偷襲雷震等人，眾人迅速躲入掩體，雷震找到美葉子的隱藏位置，眾人猛烈襲擊美葉子。劉營長掩護雷震等人從小路撤離去白龍觀。美葉子見雷震已經逃跑也匆忙撤離。雷震三人趕到白龍觀發現門口守衞都不見了，他們進到觀裏發現TNT還在，雷震在地上發現女人的腳印，知道狐隊員已經來過，她們沒有炸掉TNT是想要自己的命。雷震命令劉營長帶走受傷的兄弟，並且把許國璋和魏來順也帶走，自己一個人進入觀內搜查。雷震在箱子裏發現定時炸彈，輕易地剪斷了引爆線，但他沒有發現定時炸彈下面連着的另一根引爆線，不小心引爆了炸彈。白龍觀的炸藥全部都炸燬了，許國璋和魏來順趕緊跑回去找雷震。許國璋突然想起什麼，他叫上魏來順去野戰醫院找活口為雷震報仇，他們遇到了朱莉娜，並告訴她雷震死了，朱莉娜傷心地哭了。許國璋卻認為她在裝。魏來順因為雷震的死非常難過，許國璋告訴他雷震沒那麼容易死，要繼續去找雷震。朱莉娜給喬曼打電話問雷震是不是死了，喬曼假裝難過告訴她雷震殉職了。這時劉志庸告訴喬曼沒有找到屍體，屍體已經炸沒了，二人都堅信雷震已經死了。張軍醫在前線捨命為將士們治傷，眾將士都覺得TNT被炸，黑鷹嶺這道屏障已經被摧毀。日軍再次進攻陣地，萬乘風親自到前線指揮戰鬥，奪回了陣地。萬乘風警告眾人不準再丟陣地，否則軍法處置。李司令命令將士們用雷震奪回來的炸彈去黑鷹嶺爆破。一個老頭去司令部找人，説有個軍官死裏逃生受了重傷，還把雷震的軍官證給了劉志庸，許國璋和魏來順得知雷震沒有死，趕緊去救雷震，劉志庸給李司令打電話通知他雷震還活着，李司令命令劉志庸找最好的醫生去救雷震。這一切都被喬曼偷聽到，喬曼把消息告訴了美葉子。眾人先後趕去找雷震，許國璋和魏來順最先趕到，他們看見雷震在樹下坐着，非常開心。原來雷震死裏逃生，故意放出消息，想引狐隊員上鈎。美葉子果然帶人偽裝成國軍，去老鄉家裏找雷震，但美葉子十分狡猾，隱藏在樹林裏並不行動。劉志庸帶着醫生趕到了，看見雷震躺在牀上，陰陽怪氣地説着風涼話。美葉子派人在劉志庸的車上安了炸彈，想要炸死雷震。劉志庸等人抬着雷震出來，許國璋開槍攻擊狐隊員。劉志庸等人也過去查看情況，雷震趁機摸到狐隊員後面，與許國璋他們前後夾擊狐隊員。狐隊員慌亂中想逃跑，雷震等人在後面窮追不捨，但最後還是讓她們逃跑了，許國璋不小心踩到狐隊員放置的壓力式炸彈，雷震小心翼翼地把炸彈轉移到自己腳下，炸彈突然爆炸，雷震暈了過去。

　　許國璋和魏來順都以為雷震死了，但雷震醒了過來，許國璋二人大喜。劉志庸聽到槍聲追了過來，卻發現人不見了，劉志庸擔心中計匆忙趕回去，雷震已經把劉志庸車上的定時炸彈拆了。敵人仍然在進攻前線陣地，萬乘風帶領眾將士拼死抵抗，為炸掉黑鷹嶺爭取時間。李司令看見雷震活着回來了，很開心，雷震卻慚愧自己沒有保住炸藥庫，李司令告訴他要用搶回來的炸藥去爆破。他們親眼看到黑鷹嶺炸成斷崖，眾人覺得很欣慰。李司令還告訴雷震，萬乘風是為了救自己斷了胳膊，後來性情有些古怪，要雷震多體諒他，雷震説自己理解萬乘風。雷震告訴許國璋和魏來順，自己是躲在空油桶中僥倖躲過了爆炸。喬曼跟眾人在黑鷹嶺搬石頭，她看見雷震就故意弄傷自己，許國璋趕緊跑過去，喬曼卻趁機打探雷震他們的去向。喬曼受傷不能走路，許國璋揹着她卻被路過的劉志庸看見了，劉志庸很生氣。雷震到醫院看望守炸藥庫的官兵，朱莉娜看見雷震還活着，暗自開心，這一切卻被張醫生看在眼裏。劉志庸到陣地去找萬乘風，萬乘風嘲笑他膽小，他告訴萬乘風雷震活着從炸藥庫回來這件事有疑點，萬乘風聽説雷震還活着，又聽見劉志庸在這樣的關頭還在挑撥是非，就讓人把他拖走，劉志庸告訴他雷小蕾是新四軍，擔心他們兄妹在背後搗亂，萬乘風生氣地把他趕走了。劉志庸臨走時告訴萬乘風喬曼和許國璋親熱，故意氣他。朱莉娜為守炸藥庫的官兵做護理時，發現官兵醒了，嘴裏一直説着“女人”、“毒西瓜”。朱莉娜想要仔細詢問，官兵卻又暈過去了。雷震三人到野戰醫院看望守炸藥庫的官兵，發現他們已經身亡，三人覺得事情蹊蹺就去找張醫生，張醫生説自己盡力了，雷震命令許國璋偷偷去調查兩名士兵的情況，醫生告訴許國璋二人是併發症死亡，並告訴許國璋朱莉娜是負責兩名病人的護士。許國璋單獨見朱莉娜，認為是她殺死了兩名官兵，朱莉娜要見雷震，許國璋不允許，還和她發生了爭執。雷震讓手下給郭廳長送了朱莉娜的畫像和一封信，他想確認朱莉娜的身份。喬曼讓許國璋晚上去她宿舍幫她看腳傷，許國璋同意了，還告訴她雷震已經把朱莉娜的畫像送去重慶鑑定了，喬曼擔心自己身份敗露，讓狐隊員晚上偷偷殺了送信人員，拿走了畫像和信件。朱莉娜晚上去墓地給高團長送花，正好碰見了雷震。雷震問她官兵是怎麼死的，朱莉娜告訴他“女人”“毒西瓜”，並讓他去調查張嵐。她把兩個藥瓶給雷震後要離開，雷震問他怎麼知道自己的綽號，她故意裝作不知道，許國璋和魏來順叫走了雷震。雷震想起朱莉娜説的話，他跳下車，讓魏來順潛進張會長家去偵察。魏來順在張會長家牆上看見一張照片。

　　雷震三人深夜去打聽了張會長家的情況，並沒有發現什麼異常。魏來順告訴雷震張老爺病了，還有個十幾歲的丫鬟伺候着。他把從張家順來的藥給雷震，許國璋發現是一種普通治傷風發熱的藥。魏來順還説牆上有一家四口的全家福，雷震若有所思。田中隆眼看着日軍節節敗退，十分惱火。眾將領勸田中隆不要再在黑鷹嶺浪費時間，田中隆卻説美軍的飛機襲擊了北九州鋼鐵城，他認為美軍的下一個目標就是東京，他們已經沒有退路，只能進攻，他下令給大本營發電請求支援，大本營要求田中隆配合夜間空襲。田中隆給美葉子發報：雨天路滑，速送枴杖。李司令到前線看望戰士們，萬乘風向李司令報告已經打退了敵人的八次進攻，李司令很高興，他查看了敵人陣地損傷情況，詢問萬乘風田中隆的下一步計劃，萬乘風認為田中隆會選擇空襲，而且擔心夜間空襲。這時雷小蕾截獲電報，李司令發現田中隆果然要城裏間諜配合他夜間空襲。張醫生在醫院裏偷聽將士們談論防禦空襲的事情，被朱莉娜發現了，朱莉娜更加懷疑張醫生。日軍大本營要在今晚空襲黑鷹嶺，田中隆對偷襲充滿信心。美葉子發電報告訴田中隆李天龍已經識破日軍的意圖，田中隆讓美葉子極力配合此次行動。李司令和萬乘風計劃粉碎敵軍的鉛刀計劃。野戰醫院要趕走朱莉娜，朱莉娜不得不服從。劉志庸發現每次有重大行動喬曼都會片刻失蹤，他命人跟着喬曼。朱莉娜收拾東西準備離開，卻聽説張醫生突然不見了，朱莉娜跑出去跟蹤張醫生。喬曼和張醫生分別甩掉跟蹤的人，但她們會面還是被朱莉娜看見了。朱莉娜想回軍營找雷震，卻被拉車人拉到僻靜處，用迷藥把她噴暈之後帶走了。美葉子卻讓部下放了朱莉娜，因為朱莉娜死了九尾狐就會暴露，美葉子還殘忍地要給朱莉娜注射一種新的日本藥物。朱莉娜醒了發現自己在一座破房子裏，她迷迷糊糊走出去剛好遇見了劉志庸的人，劉志勇的人見她走了就去搜查老房子。朱莉娜回到軍營去找喬曼，原來她失憶了。喬曼故意問她上午發生的事，她什麼都想不起來，連自己叫什麼都不知道了，卻還依稀記得雷震這個人。魏來順調查張嵐發現沒有什麼可疑之處，雷震讓他繼續監視張嵐。魏來順還告訴雷震劉志庸懷疑朱莉娜是間諜。喬曼打開窗簾發現有人給她發信號，她騙朱莉娜去幫她把門，自己卻偷偷接聽了美葉子發來的電報，讓她去殺萬乘風。喬曼向朱莉娜借了手帕，想要栽贓給朱莉娜。此次阻擊日軍的行動由萬乘風負責，所有高炮部隊也已經出發，雷小蕾告訴雷震日軍的密電內容指向暗殺李司令的左膀右臂，雷小蕾還説監聽到了回覆的訊號，就在司令部裏。雷震突然發覺間諜此次行動的對象應該是萬乘風，他帶上許國璋和魏來順去黑鷹嶺保護萬乘風。喬曼去給萬乘風送行，她假惺惺地要給萬乘風送行，還主動擁抱萬乘風，想趁機把用朱莉娜手帕包住的炸彈放到萬乘風兜裏。這時雷震及時趕到了，拉開了喬曼。還要強行帶走喬曼，萬乘風很生氣，雷震仔細檢查萬乘風的車底，還警告衞兵要保證萬乘風的安全，萬乘風生氣地走了。

　　喬曼站在馬路中央看見萬乘風的車走了，她故意讓自己被車撞倒，車隊剛好是給高炮營送發電機的。雷震發現車裏沒有重兵守衞，決定讓親自護送車隊去陣地。雷震讓朱莉娜偷偷在喬曼身上搜一下看看有沒有兇器，雷震剛一走，朱莉娜就把他的話告訴了喬曼，喬曼讓她搜，朱莉娜卻不肯。原來喬曼趁亂已經把炸彈偷偷放在了朱莉娜兜裏，卻被魏來順趁機順走了。魏來順在路上告訴許國璋他在朱莉娜身上搜到了證據，許國璋在魏來順兜裏掏出炸彈，卻被風吹掉了，炸彈在他們身後爆炸了。許國璋告訴雷震這是從朱莉娜身上搜到的，雷震卻下令抓捕喬曼，雷震覺得萬乘風有危險了。萬乘風的車走到半路，被送急電的人截住，送急電的車就在萬乘風眼前爆炸了。喬曼和朱莉娜回到宿，喬曼告訴朱莉娜那個人就是雷震，朱莉娜突然想起以前在郭廳長家裏見過他，並想起雷震在暗示她抓日本間諜。喬曼怕她想起什麼，想要磨滅她的記憶，就編瞎話説自己愛的人是雷震，雷震也愛她，還囑咐朱莉娜不要告訴任何人。朱莉娜覺得喬曼説的好像都是自己，但她又想不起來什麼。雷震截住萬乘風的車，萬乘風説日本人的目標是油庫，雷震卻説日本人要暗殺他，萬乘風卻不以為然。雷震問萬乘風為什麼發電機和探照燈沒有跟大部隊一起，萬乘風説為了萬無一失安排人仔細排查後才送往陣地。雷震這時才知道日本人的目標是發電機。美葉子果然在半路攔住了發電機車隊，她説前面有地雷，讓車隊繞行。許國璋和魏來順發現車隊痕跡不見了，發覺可能出事了，他們趕緊去追，終於趕上了車隊，這時他們發現前面沒有路了，覺得車隊很奇怪。狐隊員趁機撞毀了運輸車。雷震三人去追捕狐隊員，狐隊員用藥噴到雷震的眼睛後逃跑了。美葉子向田中隆彙報發電機已毀，田中隆命令大本營行動。李司令得知發電機被敵人毀掉非常擔心這場防空戰。雷震向李司令獻策，用民用電廠為探照燈供電，李司令採納了他的意見。田中隆很快知道了李部的計劃，他下令讓美葉子毀掉電廠。許國璋和魏來順帶人去守衞電廠。許國璋讓魏來順頂住，他去警察署看雷震的眼睛。劉志庸和喬曼在辦公室裏説風涼話，看雷震的笑話。劉志庸懷疑神秘電台的主人就是喬曼，喬曼卻威脅劉志庸。劉志庸更加堅信她就是日本間諜，還讓人偷偷殺掉喬曼。雷震雖然眼睛受傷了，還是堅持要去電廠，他讓許國璋快點治好他的眼睛。日本間諜到電廠工人家裏讓工人把炸彈放到發電主機旁邊，工人知道日本要炸發電廠，不肯配合她，間諜卻以兒子威脅他，工人不得不答應間諜。雷震和許國璋爭論朱莉娜和喬曼到底誰是間諜。雷小蕾來了，説劉志庸污衊他們兄妹聯手炸掉了炸藥庫。雷震並不理會，卻説要見朱莉娜，許國璋卻覺得他無可救藥。工人帶着炸藥來到了電廠，魏來順覺得他不對勁，就搜了他的包。

　　雷震問朱莉娜為什麼不承認自己是喬曼，但此時的朱莉娜已經失憶，她深信自己就是朱莉娜。雷震問起炸藥庫守軍的事情，朱莉娜什麼都説不出來。雷震説自己的綽號，朱莉娜馬上記起他的綽號叫雷地圖。工人張師傅順利通過魏來順的檢查，進入了電廠，把裝有炸彈的飯盒放在了發電機房，他的工友李小四趁他不在偷看了他的午飯，發現裏面是一個定時炸彈，李小四拿着炸彈往外跑，炸彈在工廠門口爆炸，炸死了李小四。魏來順帶人去抓張大山，雷震聽見電廠爆炸，情緒激動，要去電廠，李司令卻派了警衞，不讓他離開，也不讓他再見朱莉娜。魏來順抓住了張大山，這時張大山的妻子趕到説孩子被日本人殺了，張大山才知道自己上當了。劉志庸帶人來電廠查看情況，喬曼也跟他去了電廠，警衞在喬曼身上搜到餅乾，喬曼説自己胃不好，經常把餅乾帶在身上，警衞放她進去了。她去找魏來順，嬌滴滴地説擔心他，還把自己的餅乾給了魏來順。這時許國璋也來到了電廠，喬曼假裝眼睛進了東西，故意讓許國璋看到魏來順跟她拉拉扯扯，她還勸許國璋不要捲入黨派紛爭中。萬乘風帶領將士們在前線奮勇殺敵，自己卻不小心受傷了。狐隊員在街上與電廠廚房的蔡師傅接頭，把安放了炸彈的豬肉給了蔡師傅，讓他帶進廚房。蔡師傅給電廠送菜，他矇混過關把炸彈帶進了電廠。魏來順嘴饞想吃肉，就想把豬肘子切下來，切蔡師傅幾次三番阻攔他，他還是把豬肉切了，正好發現炸彈在裏面。魏來順把蔡師傅帶回去審問，蔡師傅卻什麼都不知道，雷震將計就計，讓蔡師傅裝作什麼都沒有發生，引間諜現身。間諜果然到廚房拿炸彈，她發現炸彈不在，就質問蔡師傅，這時魏來順從桌子下面出來要抓他，間諜跑了出去，魏來順追出去打傷了她，她扔了一顆手雷趁機逃跑了。魏來順在地上發現血跡，知道她受傷了，就派人再附近搜查。朱莉娜要見雷震，警衞卻不讓她進去，雷震想出去，許國璋不讓他見朱莉娜，怕他越陷越深，被愛情衝昏頭腦，二人決鬥，雷震打傷許國璋，放朱莉娜進去了。朱莉娜看着雷震的臉，好像依稀記起了什麼，卻又想不起來。她告訴雷震自己總是夢見他，雷震説一定會讓她恢復記憶。朱莉娜回到宿舍，她告訴喬曼自己去看雷震了，喬曼警告她不要再去找雷震，還説雷震很討厭她，朱莉娜非常難過。日本間諜趁天黑再次混進電廠，企圖炸掉髮電機。

　　雷震堅持使用許國璋的藥，但眼睛的情況並沒有好轉。他擔心發電站，要馬上趕去電廠。魏來順檢查交班時發現有間諜混進來，這時有槍聲響起，魏來順趕緊過去查看。日本間諜和電廠守衞發生槍戰，一名狐隊員身上綁着炸藥炸掉了主機房，魏來順等人驚慌失措。一名企圖逃跑的狐隊員與雷震狹路相逢，此人正是傷了雷震眼睛的間諜，許國璋要打死她，雷震卻要抓活的，她情急之下扔下煙霧彈逃跑了。雷震趕緊去主機房查看情況，得知是自殺襲擊，他並沒有責怪魏來順。發電廠的廠長告訴雷震會發動一切力量修好發電機，雷震一方面讓警察署長保護電廠，另一方面命令警察在城內搜捕行跡不明的人。萬乘風在前線發現日軍的火炮突然打得特別準，他懷疑有敵人的火炮觀察員混進來了，郝團長卻已經調查過，並沒有日軍間諜。萬乘風百思不得其解，眾將領分析日軍有了新式火炮和神炮手，李司令下令儘快消滅敵人的火炮團。美葉子得知電廠的被炸很開心，高木愛子因為被雷震上了眼睛非常生氣，她要去找雷震報仇，美葉子責罵了她，並部署了下一步行動計劃。劉志庸在李司令面前打小報告，被李司令訓斥。李司令告訴雷震，現在很多人都在質疑“狐敢死隊”的説法，他讓雷震儘快找到證據，堵住悠悠之口。雷震認為狐敢死隊接下來會配合空襲，他向李司令獻策，要趁空襲時偷襲敵人的陣地，李司令採納了他的意見。田中隆帶領眾將領分析陣地形勢，並命令美葉子引導日軍的戰鬥力迅速準確地襲擊目標。萬乘風在查看黑鷹嶺的高炮防禦圖時，喬曼去給他送藥，被雷震派的守衞攔住。萬乘風收好防禦圖，讓喬曼進了辦公室。喬曼看見抽屜裏的防禦圖，她故意碰倒桌上的油燈，趁萬乘風去找蠟燭，偷拍了防禦圖。朱莉娜夢見雷震，傷心地哭了，喬曼責怪她對不起自己。這時朱莉娜聽見外面有人學貓叫，喬曼卻説是貓叫，要出去看看，朱莉娜起了疑心，也拿着棍子出去看。喬曼支走了朱莉娜，她偷偷把照相機給了狐隊員，然後返回了宿舍。雷小蕾出來剛好看見狐隊員，她跑過去抓人驚動了警衞，警衞也趕去抓刺客。狐隊員逃跑時遇見朱莉娜，她們發生了打鬥，狐隊員拿着照相機逃跑了。朱莉娜要去追，卻被劉志庸攔住，劉志庸要帶走朱莉娜，雷小蕾趕到不讓劉志庸抓朱莉娜，劉志庸還是堅持把她帶走了，臨走時喬曼對朱莉娜説了句“間諜相機”。田中隆收到美葉子的電報，他對李部的高炮防禦意圖瞭如指掌，並派人消滅李司令的夜襲軍。李司令派人按照雷震的計劃在漫山遍野點燃篝火，讓敵人飛機無法辨識襲擊目標。雷震三人在山坡上觀戰，看到敵人飛機果然來空襲了。萬乘風命令炮手發高炮攻擊飛機，有一架飛機被擊中。萬乘風這時發現前線陣地異常，夜襲行動被敵人提前發覺了。田中隆下令神炮手猛烈攻擊李部。雷震三人在路上發現樹林中有人影，他們前去搜查，發現是日軍受傷的飛行員。他們通過審問得知另一位飛行員已死，雷震和許國璋決定在樹林裏蹲守，讓魏來順把飛行員帶回去審問。飛行員咬了魏來順耳朵，魏來順開槍打死了他。李司令認為敵人沒有中計是因為他們提前知道了作戰計劃，李司令命令雷震幹掉敵人的神炮手。雷震封鎖了飛行員死去的消息，他和魏來順扮成受傷的飛行員，潛入到敵人的營地。雷震通過許國璋的描述大概瞭解了敵軍陣營的情況。他們進了醫務室準備行動，日本守衞向少佐報告有兩名飛行員進入營地。

　　軍醫走後，雷震讓許國璋去找神炮手的位置。少佐覺得二人很可疑，就去醫務室查看。他拿着雷震的畫像比對了二人，發現並不是國軍間諜，就離開了，還説他們是帝國英雄。許國璋在營地後方找到了神炮手，他們幹掉兩個守衞，把他們的屍體放在牀上，三人出了軍帳來到神炮手的陣地。喬曼在房間裏偷聽司令部內的電話，她知道雷震利用飛行員潛入了營地，她想發報通知美葉子又擔心自己暴露，最後她走出房間，劉志庸派人在後面跟蹤，想要幹掉她。喬曼去跟狐隊員接頭，發現有人跟蹤就讓狐隊員幹掉他。喬曼把雷震的事情告訴了美葉子，營地少佐接到美葉子的電報趕去抓雷震，卻發現雷震早已經不在軍帳裏，他命人搜索軍營，自己親自帶人去陣地抓人。雷震三人已經幹掉神炮手，他們聽見有動靜，趕緊躲進了軍帳，許國璋把追兵引走，三人準備從鐵絲網出口逃跑，但卻被敵人發現，最終他們拼死反抗，終於從營地逃了出來。李司令聽到消息非常高興，馬上派人去接應雷震。雷震三人被大批日軍追擊，就在他們陷入絕境之時，援兵及時趕到，救走了他們。喬曼去找劉志庸算賬，她威脅劉志庸，劉志庸想起萬乘風，覺得很心虛。他向萬乘風彙報間諜已經抓住了，就是朱莉娜，萬乘風下令殺了她。劉志庸逼問朱莉娜，想讓朱莉娜栽贓給喬曼，朱莉娜卻一口咬定自己什麼都不知道，劉志庸下令對他用刑。劉志庸派出去跟蹤喬曼的喜子並沒有死，一個女孩給他遞了一把菜刀救了他。喜子見房門上鎖了，就把自己的徽章給了女孩，讓她交給軍部的劉處長。這時狐隊員來房間檢查，喜子想偷襲她，卻被她打死。雷震讓魏來順檢查了萬乘風的辦公室和宿舍，他懷疑此次行動敗露一定是有人通知了日軍，許國璋認為是間諜竊聽了萬乘風的電話，並斷定是朱莉娜乾的。雷小蕾告訴雷震前天晚上朱莉娜被抓的事情，雷震覺得是劉志庸搞的鬼，他趕緊去審訊室看朱莉娜。劉志庸還在審訊朱莉娜，他見朱莉娜什麼都不説，要對她用酷刑，朱莉娜突然想起第一次見雷震時候的場景，她心裏滿滿的都是愛。劉志庸讓她在認罪書上簽字，她看了認罪書的內容不肯籤，劉志庸要用烙鐵燙她的臉，這時雷震和雷小蕾趕到了，雷震讓劉志庸放人，並告訴他自己要接手這個案子。雷震要送她回重慶舅舅郭紹儒那裏，她卻連自己舅舅都不記得了，雷震讓她把昨天發生的事情都告訴他，她突然想起刺客手中的相機。

　　朱莉娜把間諜相機的事情告訴了雷震，她以為喬曼會救他，就讓雷震去找喬曼。雷震騙喬曼説朱莉娜把所有的事情都告訴他了，還跟喬曼要間諜相機。喬曼花言巧語騙雷震説自己並不知道什麼間諜相機。雷震什麼都沒有試探出來，他認為喬曼這個人並不簡單，他決定找出喬曼是間諜的證據，以此來證明朱莉娜的清白。救了喜子的小女孩要去司令部送徽章卻被日本間諜發現，日本間諜抓住她。萬乘風認為狐敢死隊並不存在，是有人制造謠言，李司令下令抓內鬼，萬乘風卻告訴他朱莉娜已經被雷震放了。雷震詢問許國璋為什麼朱莉娜會失憶，許國璋對朱莉娜心存偏見，就心不在焉地説朱莉娜要麼是裝的，要麼是受傷所致。雷震對他的回答並不滿意，許國璋只好告訴他朱莉娜是被人動了手腳。雷震讓許國璋一定要治好朱莉娜，因為她現在是關鍵證人，但他對許國璋隨意説出的治療方法並不滿意，他警告許國璋不要打內戰。李司令把雷震找到辦公室，劉志庸趁機報告朱莉娜是間諜，雷震讓他拿證據説話。萬乘風也藉機給雷震試壓，逼他去找證據。萬乘風帶領眾將士偷襲日軍，日軍措手不及，傷亡慘重。劉志庸讓喬曼去調查朱莉娜是間諜的證據，喬曼假惺惺不肯出賣朋友。劉志庸給她聽了那天晚上她和朱莉娜談話的錄音，以此來逼喬曼為他做事，喬曼沒辦法只好答應他。喬曼回到宿舍發現朱莉娜要去前線送防暑物資，就偷偷在白糖里加了藥，讓朱莉娜喝了下去。朱莉娜坐車突然覺得噁心，趁她下車嘔吐時，間諜偷偷鑽進了車裏。雷震為了朱莉娜的事情失眠，早上他問許國璋是不是把派人去重慶送畫像的事情告訴喬曼了，許國璋問雷震什麼意思，雷震説送畫像的小羅可能已經犧牲了，還説是喬曼不想讓他知道朱莉娜的真實身份。許國璋卻説雷震被感情矇蔽了雙眼，他對雷震很失望。雷震去找喬曼聊天，問她知不知道送畫像的事，喬曼假裝不知道，還騙雷震説自己心裏的人就是他。雷震問她第一次見面是什麼時候，喬曼説是在舅舅郭紹儒家，她的回答天衣無縫，雷震卻説這些都是朱莉娜告訴她的，喬曼假裝傷心。雷震讓雷小蕾找地下黨幫忙核實朱莉娜和喬曼的身份，喬曼正好看見，她趕緊通知了美葉子。美葉子也很擔心地下黨調查喬曼，她想從雷小蕾身上下手。雷小蕾請求李司令幫忙，讓延安跟重慶直接對話，確認喬曼和朱莉娜的身份。李司令同意了，還派衞兵去護送她。田中隆遲遲攻不下黑鷹嶺，他對李部的抵抗力表示懷疑，下令讓美葉子去查清黑鷹嶺守軍絕地存活的秘密。喬曼假裝到前線陣地看望萬乘風，趁機暗查陣地地形。田中隆很快掌握了李部陣地的情況。

　　田中隆根據喬曼提供的情報，得知李部在黑鷹嶺炸了一個人工巖洞，所以才屢攻不下。他下令讓美葉子在內部瓦解他們的戰鬥力。李司令到黑鷹嶺前線陣地視察，看見陣地上有很多傷員，他命令把傷員都送到野戰醫院接受最好的治療。李司令問萬乘風喬曼是不是來過前線陣地，萬乘風直言不諱，李司令質問他為什麼不軍法處置喬曼，萬乘風卻反咬一口要李司令抓共黨分子雷小蕾，李司令在萬乘風的逼問下不得不答應限制雷小蕾的部分自由。雷小蕾去布店找地下黨張大哥，要用他的電台請求延安直接聯繫重慶軍令部，向郭廳長核實喬曼的情況。二人準備架設電台天線，向延安發報。李司令跟萬乘風分析田中隆會有更大的陰謀，這時有部下向他彙報作戰地圖被人動了手腳，李司令知道有間諜滲入到軍需處，命令萬乘風馬上調查。喬曼跑去找萬乘風，萬乘風告訴她有人調換了地圖，還逼問她知不知道這件事，喬曼假裝不知道，但萬乘風卻覺得她有事情隱瞞自己。喬曼趁機把朱莉娜押車的事告訴了萬乘風。所有的證據都指向了朱莉娜，李司令下令關押朱莉娜，萬乘風趁機在背後説雷震和雷小蕾的壞話，李司令讓他管好自己。喬曼裝好人，讓朱莉娜趕緊跑，朱莉娜卻不知道發生了什麼。劉志庸把朱莉娜抓進了審訊室，問朱莉娜地圖的事，朱莉娜説自己什麼都不知道，劉志庸下令對她用刑。雷震知道消息趕緊去找朱莉娜，他發現朱莉娜受傷，生氣地打了劉志庸的手下，還要接手這個案子。雷震仔細問了朱莉娜那天發生的事，這時劉志庸趕到了，兩人險些發生爭鬥，許國璋及時阻止了雷震。喬曼假惺惺地在雷震面前可憐朱莉娜，還説是劉志庸陷害了她。萬乘風下令把押車的士兵關了起來，這時軍需處主任徐中校也死了，這讓萬乘風很生氣。雷震要親自盯着核實朱莉娜身份的事，雷小蕾只好帶他去布店等電報。到了發報時間，美葉子和司令部都監聽到了到神秘電台。雷震他們雖然收到了喬曼的體貌特徵，但這些特徵朱莉娜也有，所以並沒有什麼意義。魏來順找黃文書幫忙秘密監視喬曼，黃文書答應幫助他。

　　黃文書故意引走宿舍裏的女兵，魏來順趁機進了喬曼的宿舍搜查。她在喬曼的牀上發現一本書，又在喬曼的抽屜裏拿走了一本書。雷震的眼睛依然沒有好轉，他想起自己看見喬曼彈鋼琴的樣子，更加堅信朱莉娜就是喬曼。許國璋還是懷疑朱莉娜，他勸雷震不要再插手這件事。魏來順把兩本書給了許國璋，許國璋看了筆跡覺得眼熟，雷震拿出抽屜裏的紙條讓許國璋去核對筆跡，許國璋發現筆跡是同一個人的，他以為喬曼沒有任何疑點了，雷震卻給他看了軍需處的資料，上面有朱莉娜的簽字，而字體與紙條上面一模一樣。雷震終於肯定了朱莉娜就是喬曼，他仔細查看了這本書，發現上面有馬暉寫的“贈予朱莉娜”。許國璋還在為喬曼辯白，雷震卻推出是馬暉不小心向喬曼透露了自己的行蹤。雷震憑藉自己優秀的推理能力很快把事情的來龍去脈理清了，是朱麗娜借用喬曼的身份進入了十一兵團，而她求萬乘風救喬曼也是為了保住自己。許國璋認為這一切都是雷震的推測，並沒有證據，雷震讓魏來順把書送回去，魏來順還書時卻被喬曼發現了，喬曼看到書上的筆跡，意識到雷震在調查自己。雷震的眼睛恢復了，萬乘風建議李司令處決朱莉娜，雷震卻要他拿出證據。李司令看見二人爭論很頭疼，只好同意讓萬乘風處決朱莉娜，但雷震卻質問萬乘風郝團長夜襲行動的前一天晚上喬曼是不是去了他的宿舍，萬乘風在李司令面前只好説實話。雷震又質問他是不是那時候郝團長夜襲行動的電文發到了他的手上，萬乘風生氣地要槍斃雷震，李司令制止了他，要他繼續回答問題。雷震説的所有話都指向喬曼是間諜，李司令下令立即逮捕喬曼，萬乘風卻拿槍指着雷震，李司令對萬乘風的所作所為很失望，他馬上命令劉志庸逮捕喬曼，這時萬乘風卻掛斷電話，要以死擔保喬曼的清白，李司令非常生氣。狐隊員裝成要飯花子在布店張大哥面前暈倒，張大哥見她可憐只能送她去醫院，狐隊員故意拖住他的時間，這時另一名狐隊員偷偷潛入到布店裏動手腳。狐隊員在警察局門口扔了一張字條，説祥和布店有日本人秘密電台，警察署長帶人趕去搜查，果然在後院發現了喜子的屍體，署長讓人報告雷震。喬曼去向劉志庸報告祥和布店的事，她讓劉志庸去跟雷震搶功，劉志庸得到情報後命人把喬曼抓起來。劉志庸在雷震之前趕到布店，發現死者正是喜子，他命人仔細搜查布店。劉志庸的人搜到了電台和地圖，劉志庸認定張大哥就是日本間諜，他要帶走張大哥，這時雷震三人趕到了。雷震要把人帶回偵辦組，劉志庸卻強行把人帶走了。許國璋仔細檢查了喜子的屍體，發現是死後二十四小時才搬到張大哥後院的。雷震仔細查看了現場，他在地上發現了屍體拖動的痕跡和腳印，推斷出這是狐隊員故意陷害張大哥。劉志庸卻説自己監視這裏很久了，但他又找不到證據，他想起喬曼説的話，更加生氣了。雷震和警察去搜查第一現場，線索卻被人破壞了。劉志庸事先跑到李司令那裏彙報情況，還説狐敢死隊純屬胡扯，他還告訴李司令自己懷疑喬曼，李司令問他雷小蕾是不是對他報告過日本間諜要刺殺坦克團的事情，他又不肯承認，李司令讓他繼續調查。這時雷震趕到了，他告訴李司令案件的疑點，並強調朱莉娜是無辜的，李司令無奈之下只好讓雷震和萬乘風、劉志庸三堂會審朱莉娜和喬曼。

　　朱莉娜看見喬曼也被抓了，她不想連累別人，就一頭撞在牆上想自殺，喬曼假裝傷心，劉志庸卻識破了她的詭計，命人抓走了他。劉志庸質問黃文書是不是她告訴喬曼警察署破獲殺人案的事，黃文書不承認，劉志庸想起喬曼以前威脅他的話，直冒冷汗。雷小蕾聽説張大哥被抓了很着急，他讓雷震趕緊想辦法救他，這時魏來順告訴雷震朱莉娜自殺了，雷震趕緊過去看她。朱莉娜昏迷中恢復了記憶，她醒過來看見雷震，雷震叫她“喬曼”，她終於答應了。喬曼告訴雷震九尾狐和張嵐有問題，她們是一夥的，雷震卻告訴她最重要的是在三堂會審時想辦法證明自己是喬曼。李司令帶領眾將士參加三堂會審，喬曼突然開口説自己是喬曼，並把自己和朱莉娜交換姓名的事説了出來。朱莉娜委屈地迴應説自己被喬曼利用了。喬曼説出朱莉娜和張嵐秘密會面的事，萬乘風卻把司令部內的一切陰謀都推到了喬曼身上。朱莉娜趁機要挾劉志庸幫她説話，劉志庸害怕自己丑事敗露，趕緊把罪名都推向喬曼。美葉子聽説喬曼和朱麗娜接受三堂會審辨別身份很緊張，她擔心九尾狐暴露了她們就失敗了。劉志庸説每次有秘密泄露，喬曼都會失蹤，還説她跟布店聯繫密切，喬曼這才想起每次朱莉娜叫她出去見面實際上是在陷害她。萬乘風突然問兩人，郭廳長有什麼喜好，他讓喬曼先回答，這時雷震卻説兩個人要分開回答，一人回答時另一人要回避，眾人都同意雷震的意見。朱莉娜被隔離，喬曼開始説舅舅的喜好，這時朱莉娜突然衝進來，説喬曼説的一切都是自己告訴她的，還説雷震手下偷走了她的福爾摩斯全集，她説的話讓萬乘風懷疑雷震，雷震不得不説出筆跡的事情，朱莉娜卻反咬一口説雷震故意讓喬曼在空白的扉頁上籤了名。雷震反問她為什麼帶打火機去萬乘風的辦公室，並認定是她偷走了夜襲計劃，萬乘風惱羞成怒，朱莉娜説雷震、雷小蕾和喬曼經常出現在祥和布店，她想一箭三雕把矛頭指向雷震三人。萬乘風認為真相大白，雷震請求李司令調查清楚後再做決定，劉志庸也出來指正喬曼，李司令迫於壓力只能下令處決喬曼，雷震很懊悔自己沒能保住喬曼，他去找李司令，李司令卻不肯見他。劉志庸和萬乘風都來看雷震的熱鬧，這時李司令卻要單獨見他。原來李司令給雷震留了兩個小時救喬曼，雷震趕緊行動了。雷震去找喬曼讓她説出真相，喬曼卻覺得已經沒有意義了。雷震告訴她自己一定會想辦法救她。許國璋聽見他們的談話，突然醒悟了，他開始相信喬曼了。雷震三人來到張會長家，雷震懷疑美葉子的秘密基地在這裏，魏來順潛進府裏發現上次伺候張老爺的啞巴丫頭不見了。雷震覺得蹊蹺，就去找啞巴丫頭。狐隊員發現雷震在秘密調查，美葉子下令撤離，並讓九尾狐通知張醫生(飛狐)撤離。雷震命令警察署徹查張會長家。美葉子正要撤離時，雷震和警察趕到包圍了張會長家，美葉子讓手下幹掉老爺子，趕緊撤離。雷震等人衝進張會長家發現張會長被人殺死了，雷震看到牆上的照片，發現照片是拼接的。他馬上下令讓魏來順去救喬曼，自己和許國璋去野戰醫院抓張醫生。劉志庸正準備帶喬曼去法場，他的車卻壞了，他們只能步行去法場。朱莉娜到野戰醫院想辦法告訴張嵐她已經暴露了，讓她趕緊撤離。

　　喬曼等人正步行去法場，劉志庸騙喬曼讓她説出所有的秘密。雷震和許國璋趕到醫院，發現有些軍官中毒而死，雷震和許國璋知道是張嵐所為。雷震想起張蘭的丈夫還在前沿陣地，他趕緊打電話讓前線士兵抓住張文濤。雷震和許國璋匆忙趕往前線。魏來順攔住了劉志庸，他告訴劉志庸去張會長家，劉志庸卻執意要槍斃喬曼，魏來順用槍脅迫劉志庸，劉志庸不得不眼看着喬曼和魏來順離開。劉志庸以為抓住了雷震劫法場的小辮子，這時李司令的衞兵趕到，告訴劉志庸槍下留人。雷震和喬曼終於又見面了，他們激動地擁抱在一起。劉志庸來到張會長家門口，他假裝賣雷震人情，實際又想要搶功。雷震帶劉志庸去看喜子被害現場，劉志庸陰陽怪氣諷刺雷震，卻被雷震問得無話可説。警察在院子後面發現了張會長家丫鬟的屍體，屍體的口中含着喜子的徽章，喜子的命案就此告破，雷震告訴劉志庸這裏才是狐隊員的老巢。魏來順發現了一件張嵐穿過的衣服，雷震讓警犬根據氣味去找秘密通道，警犬果然找到了一口枯井，秘密通道就在裏面，雷震等人從通道走出來發現已經到了河邊，雷震和魏來順帶領眾人到樹林裏搜查。喬曼在張會長家發現一架鋼琴，她彈起琴來，雷震回來聽見熟悉的琴聲，勾起了他的回憶，他衝進房間裏，靜靜地走到喬曼身後，告訴她任何人都假冒不了她帶給自己獨一無二的感覺。喬曼説自己是待罪之身，要回去繼續受審，她相信雷震也相信自己。雷震承諾一定會平安地把她送回重慶舅舅家。喬曼告訴雷震張嵐是個心思縝密的人，她懷疑張嵐捐贈的那批軍糧有問題，雷震決定查糧庫。美葉子得知這個消息就派人去給九尾狐傳信，九尾狐聽見窗外的暗號就故意去叫醒黃文書，她讓黃文書去送文件給李司令。警衞放走了黃文書，九尾狐開始偷偷接收電報，她接到任務要出去執行，警衞卻不讓她離開半步，這時劉志庸聽到了九尾狐的叫聲，就進去見她。九尾狐告訴劉志庸糧庫有疑點，她讓劉志庸下令封鎖糧庫，跟雷震搶頭功。她還花言巧語勸劉志庸查女共黨，劉志庸中了九尾狐的計，帶人去封存糧庫。黃文書按照九尾狐説的去給李司令送文件。雷震向李司令彙報張嵐和張文濤的事，李司令要送九尾狐去重慶，讓郭紹儒親自審問，萬乘風還在幫九尾狐説話，他的話惹怒了李司令，李司令把他趕走了。雷震想要放了布店老闆，李司令考慮到軍內情況，覺得時機尚不成熟。雷震向李司令報告了張嵐捐贈軍糧的事，這時劉志庸出現，説他根據喜子提供的親情報已經採取了緊急措施，還嘲諷雷震馬後炮。雷震質疑劉志庸的消息來源，劉志庸卻説是喜子告訴了九尾狐。李司令吩咐糧庫一定要嚴查。趙師長因為假地圖的事吃了虧，聽説布店發現假地圖就來找李司令理論。這時黃文書來送機密文件，卻被趙師長一把搶過來。

　　趙師長看到了黃文書手中的文件，發現是劉志庸向重慶報告關於女共黨的事情，趙師長聽張副司令説司令部有女共黨，頓時怒火沖天。這時魏來順和雷小蕾也來找李司令，趙師長要抓雷小蕾，幾人在司令部門前爭論不休，眼看就要發生爭執，張副司令趕緊讓人帶走雷小蕾。黃文書遇見萬乘風，萬乘風聽説朱莉娜一個人在房間，趕緊跑過去看她。朱莉娜假裝要自殺，萬乘風破門而入，朱莉娜演戲拿槍指着自己，萬乘風上去搶槍，槍走火了，雷震和許國璋聽到槍聲也跑過來，雷震一眼就識破了朱莉娜的詭計，萬乘風卻鬼迷心竅還在為朱莉娜説話，雷震告訴萬乘風一定會徹查到底，並讓萬乘風聽從李司令的命令，送朱莉娜回重慶。李司令的警衞來找朱莉娜，告訴他明天一早就會有人送她回重慶。萬乘風不想讓朱莉娜走，就去找李司令理論。劉志庸的手下在布店電台上發現了雷小蕾的指紋，劉志庸想要栽贓雷震，就讓手下在電台上動手腳。李司令讓萬乘風忘了朱莉娜，萬乘風卻還在擔心朱莉娜的安危，萬乘風以死相逼，李司令非常生氣，讓他以大局為重，不要糾結於兒女私情。萬乘風卻被朱莉娜迷惑，李司令對他很失望，決定把萬乘風送軍法處槍斃。萬乘風跪着向李司令告別，李司令非常心痛。張副司令和趙師長等人聽説司令要處決萬乘風，都紛紛反對，趙師長還趁機煽動眾人趕走女共黨。眾人聽了趙師長的話，決定要帶着萬乘風硬闖司令部找李司令理論。劉志庸看到這一切，也趕去湊熱鬧。李司令聽説電台上有女共黨指紋的事，就質問是誰把消息透露出去的，趙師長説是從情報處得到的消息，李司令正要找劉志庸算賬，劉志庸卻出現了，他怕李司令責怪他，就説是為了萬乘風才把消息透露出去的。眾人七嘴八舌逼司令趕走女共黨，張副司令不得不使緩兵之計安撫眾將領。李司令把話題轉移到朱莉娜的身上，問劉志庸怎麼看朱莉娜是間諜這件事，萬乘風惡狠狠地看着他，他不得不説朱莉娜是值得信賴的。李司令讓眾人都回去，留下了劉志庸和萬乘風。他決定留下萬乘風，並派他去黑鷹嶺前線陣地。李司令責罵劉志庸煽風點火動搖軍心，劉志庸不得不承諾要差個水落石出，李司令決定再給他一次機會。雷震三人去糧庫檢查糧食，警察署長告訴雷震糧食太多，工作量很大，雷震只能讓他們盡力而為。許國璋認為日本間諜可能會使用黃磷來燒掉糧庫，雷震想起朱莉娜告訴劉志庸糧食有問題，忽然發現糧食被拿出來檢查可能會加速引燃黃磷，三人趕緊返回糧庫。糧食中果然發現黃磷，黃磷在暴曬下迅速燃燒起來，雷震讓警察署提取樣品細查糧庫。雷震在返回的路上想起喬曼説的話，他決定去商會會長家調查。劉志庸果然在跟李司令邀功，還討價還價説自己戴罪立功了。

　　李司令問劉志庸是不是懷疑雷小蕾通敵，劉志庸卻要向重慶謊報處決布店老闆的事，並道出了其中的利害關係，李司令質疑他所謂的“為黨國效忠”，劉志庸卻説喬曼只是個來歷不明的小嘍囉，必要時可以出來頂罪，而朱莉娜有功，還是妥善安置為好。李司令只好讓朱莉娜繼續留在劉志庸身邊。雷震三人來到張會長家仔細搜查，魏來順在桌子上發現了竊聽裝置，雷震知道是美葉子留下來的。雷震推斷朱莉娜應該有一個微型無線電接收器。劉志庸恢復了朱莉娜的工作，還説是自己力保了她。朱莉娜不感謝他，還要讓他帶自己去見萬乘風。劉志庸問她怎麼知道糧食的事情，朱莉娜威脅恐嚇劉志庸，她拿槍指着他，劉志庸只能帶他去找萬乘風。朱莉娜追上了萬乘風，為了博取萬乘風的信任，她要一起去黑鷹嶺。劉志庸和萬乘風互相嘲諷，萬乘風讓劉志庸平安地把朱莉娜送回去。魏來順偷偷潛入朱莉娜的宿舍，他果然在朱莉娜的鞋裏發現了微型接收器，這時朱莉娜衝了進來，攔住了他。朱莉娜知道他發現了電台，就故意喊叫説魏來順要非禮她。劉志庸聽見了趕過去發現衣衫不整的朱莉娜和魏來順，魏來順被陷害，劉志庸要把他帶走，魏來順告訴他鞋裏有秘密電台，劉志庸卻拿錯了另一隻鞋子。劉志庸走後喬曼趕緊把鞋裏的電台拆下來，劉志庸秘密叮囑黃文書去找另外一隻鞋，這樣才能救魏來順。萬乘風在前線指揮戰鬥，敵人已經七次進攻前線陣地，萬乘風發現敵人非常熟悉陣地情況，他要去查看陣地，卻被炮彈擊中，眾人趕緊送他下山。黃文書把宿舍所有的鞋都拿給劉志庸，卻沒有發現秘密電台，劉志庸讓她繼續找，找到喬曼是日本間諜得到的證據才能救出魏來順。萬乘風被送到野戰醫院，他卻堅持要返回陣地。黃文書在宿舍仔細檢查朱莉娜的東西，卻被朱莉娜發現了。朱莉娜哄騙她讓她把劉處長説的話都告訴自己，黃文書救魏來順心切，順口就説了出來，朱莉娜知道劉志庸在背後查自己，就把卸掉接收器的鞋子給了黃文書。雷震去找劉志庸要人，劉志庸卻挖苦雷震，還説要上報司令部，不能隨便放人。雷震仔細檢查了一雙鞋子，發現痕跡已經被破壞了。劉志庸警告雷震好好想想怎麼對付萬乘風，雷震權衡利弊決定跟劉志庸聯手揪出朱莉娜，劉志庸並不想合作，雷震騙他説手裏有朱莉娜的舉報信，劉志庸只好同意跟他合作。劉志庸想起朱莉娜威脅他的話，覺得自己辦公室可能有竊聽器，他仔細尋找，果然在電話下面發現了竊聽器。劉志庸命令手下偷偷除掉朱莉娜，這一切卻不小心被黃文書偷聽到了。他去暗殺朱莉娜的時候朱莉娜早有準備，她躲在窗簾後面躲過一劫。劉志庸的手下去監獄放走魏來順，魏來順信以為真，就跑了出去。原來是劉志庸故意讓手下陷害魏來順。劉志庸以為自己一箭雙鵰了，朱莉娜卻在後面用槍指着他，劉志庸得知雷震手裏並沒有檢舉信，知道自己被雷震算計了。萬乘風在醫院聽説朱莉娜遭槍擊，他帶着傷趕去看望朱莉娜。黃文書不小心説出是劉志庸要殺喬曼，萬乘風去情報處找劉志庸。趙師長抓了雷小蕾，帶人硬闖情報處找證據，劉志庸帶情報處的人把門擋住不讓任何人進來。

　　萬乘風也趕到了情報處，他狠狠地訓斥趙師長。劉志庸聽説萬乘風是要了解昨晚槍擊事件的情況，趕緊把事情都推到雷震和魏來順身上。這時朱莉娜要進去跟劉志庸談談，但趙師長卻與萬乘風起了衝突，萬乘風被氣暈了，眾人趕緊送他回醫院。劉志庸聽説萬乘風走了，就開門放朱莉娜進去了。朱莉娜告訴劉志庸把事情都推到魏來順身上，把秘密文件都交給趙師長，劉志庸不得不聽她的話。劉志庸放趙師長他們進去，把秘密文件都交給了趙師長。雷震和許國璋聽説情報處的事情，趕緊去救魏來順。趙師長查看了文件，都是栽贓陷害雷震和雷曉蕾的，他信以為真，要亂棍打死魏來順。這時雷震及時趕到，制止了他們。趙師長要殺雷震，卻被雷震壓在桌子上。趙師長的人和雷震三人在監獄裏發生槍戰，三人趁手榴彈爆炸逃跑了。朱莉娜躲在角落裏偷看，卻不知劉志庸已命人在身後偷襲她，朱莉娜在玻璃裏看見後面有人，躲開了子彈，子彈射中了趙師長的手下，趙師長以為是雷震殺了他。趙師長命令所有人滅了雷震，這時萬乘風到了，他下令抓住雷震三人，雷震沒辦法只能束手就擒，萬乘風把三人關進了羈押室。李司令到前線陣地視察，他聽説萬乘風受傷，要求將士們馬上撤離。這時值班室打電話通知李司令趙啓貴和雷震火拼，李司令趕緊回城。萬乘風把趙啓貴帶到了李司令辦公室，趙啓貴和劉志庸一口咬定雷震和雷小蕾通敵，雷震還開槍殺了自己的手下。李司令狠狠地訓斥了他，還要槍斃他。萬乘風卻以穩定軍心説服李司令不要殺他，李司令只好給他降級處分，並把他趕回陣地。李司令下令放了雷震和雷小蕾，他向劉志庸詢問魏來順的事情，劉志庸把所有責任都推到魏來順身上，李司令問雷震這些是不是真的，雷震卻説二廳有規矩，不便透露魏來順的身份，他説這一切都是日本間諜的陰謀，還要求徹查此事，李司令答應讓他去調查，但不同意讓魏來順接受治療。萬乘風擔心重慶向李司令問罪，就建議李司令殺了喬曼和魏來順，並關押雷小蕾。李司令只好讓劉志庸殺了魏來順。朱莉娜威逼利誘黃文書為自己辦事，讓她監視劉志庸。黃文書聽説魏來順要被處決了，她非常惱火。雷震查看了匿名舉報信，知道是美葉子使的離間計。黃文書跑來告訴雷震魏來順要被槍斃了，雷震和許國璋趕緊去救魏來順。雷小蕾在窗户發現一張紙條，上面寫着要在今晚秘密處死喬曼，雷小蕾很吃驚，要去通知雷震，卻被衞兵攔住了，她只好從窗子跳出去。雷小蕾去找雷震，卻被告知雷震和許國璋出去了。雷震到羈押室發現魏來順已經不在了，他們趕緊去找秘密執行地。劉志勇的人偷偷跟蹤朱莉娜，朱莉娜到監獄故意引走了監獄的守衞，殺了跟蹤的人，她和美葉子要陷害雷小蕾。喬曼看到這一切偷偷在牆上留下了字。雷小蕾趕到監獄才發現中計了，劉志庸帶人把雷小蕾抓了起來。雷震和許國璋劫走了魏來順，他們把魏來順送到了醫院，這時萬乘風帶人趕到醫院，説雷震的愚蠢行為不但害了自己，還讓喬曼成功越獄了。雷震堅持要去喬曼的越獄地點，萬乘風卻要阻止他。

　　雷震知道又中了美葉子的詭計，決定去案發地點查個清楚。萬乘風問朱麗娜劉志庸為什麼要殺她，朱麗娜不肯告訴他，萬乘風用槍指着她，朱麗娜卻編造謊言説自己是軍統密派員，而劉志庸是假冒的，他怕自己揭穿他，所以對自己下手。萬乘風信以為真，朱麗娜還假惺惺地説自己寧可死也不能暴露身份。雷震拿着筆跡調查結果去找李司令，李司令卻質問他劫獄的事。雷震説出魏來順立過的戰功，李司令卻要重責雷震二十軍棍，雷震發誓一定要把事情查的水落石出。雷震為了魏來順捱了棍子，他負傷執意要去案發現場，齊副官只好讓他去。劉志庸也在現場調查，雷震不讓他觸碰屍體，要保護現場，劉志庸很不服氣，但礙於司令命令，只好讓自己人撤離。這時朱麗娜來了，雷震下令讓齊副官清理現場，把她趕走了。雷震仔細查看了屍體、手槍、牆上的彈痕，他推斷出死者是狐隊員所殺。他在關押喬曼的牢房發現了打鬥的痕跡，並在牆上發現了喬曼被帶走前留下的字。雷震推斷出喬曼曾與兩名狐隊員發生打鬥，他命令許國璋把所有證據都拍照，並去劉志庸那裏取回帽子和手錶兩件證物。朱麗娜來找雷震，她假惺惺地關心雷震的傷勢，還給雷震送來止血鎮痛藥，雷震懷疑她，朱麗娜為了打消懷疑就先喝了藥，見雷震還是不相信她，她就假裝生氣要離開，正好許國璋從劉志庸那裏取證物回來，她看到了許國璋手中的文件袋。朱麗娜走後許國璋把喬曼摔壞的手錶和一個小號軍帽給了雷震。喬曼被美葉子關在秘密基地，美葉子要給她喝一種新的藥物。喬曼拼死掙扎，最後張蘭只好先把她迷倒再喂她喝藥。雷震雖然推斷出喬曼被人劫走，但劉志庸卻一口咬定喬曼是被雷小蕾救走了。雷震從手錶上的時間推斷出案發時間是零點二十七分，他想起牆上留下的血字，推斷可能是喬曼留下的信息。這時黃文書和朱麗娜來了，朱麗娜假惺惺地把自己綁住説是來負荊請罪的，她想讓雷震相信自己就是喬曼，她還説魏來順是被冤枉的，雷震讓她告訴把這些話告訴李司令，救出魏來順，朱麗娜説自己也有難處，雷震不為所動讓人帶她去見李司令，朱麗娜只好走了。喬曼醒來想起自己在訓練班時的情景，狐隊員來給她送藥，她假裝目光呆滯，狐隊員把她的繩子解開了，還喂她吃了藥，等狐隊員走了，她把所有的要都吐了出來。喬曼仔細觀察囚禁她的房間，她在桌子上找到一本丁氏家譜。

　　雷震從手錶和血漬得出喬曼一定是被抓走的，而朱麗娜是在零點二十七作案的。許國璋從黃文書那裏沒有問出什麼，雷震懷疑黃文書被朱麗娜控制了。許國璋説警衞證明朱麗娜是在零點四十左右回宿舍的，她説自己去巡夜查看偵聽組的工作情況，而偵聽組根本就沒有見過她。雷震帶着錄音筆去找朱麗娜，朱麗娜假惺惺説自己會如實回答。雷震説她案發時偵聽組的人並沒有見到她，朱麗娜説自己是在暗查，不能讓任何人知道。朱麗娜強調自己是喬曼，還説自己喜歡雷震。雷震並不相信她，但又問不出什麼，只好走了。雷震去找雷小蕾破解喬曼留下的血漬，雷小蕾認為這是喬曼留下的兇手的信息，但又不能完全破解，二人百思不得其解。這時劉志庸給雷震送來郭廳長的電文，電文中説真喬曼左腋下有一個雞心形的胎記，雷震拿到這個電文很高興，雷小蕾不解劉志庸為什麼會幫助他，雷震説他是被朱麗娜抓住了軟肋。美葉子在喬曼腋下發現了胎記，她命人馬上通知朱麗娜。美葉子讓人帶喬曼去洗澡，她要讓喬曼跟雷震見面。黃文書發現了一個新電台，劉志庸帶人去教堂搜索新電台，正中了美葉子設下的圈套。劉志庸帶人衝進教堂，發現了喬曼。雷震正在和許國璋討論怎樣檢查假喬曼的胎記，劉志庸卻告訴他在教堂發現喬曼，但喬曼跑了，雷震趕緊去教堂。雷震和劉志庸趕到教堂，雷震推斷出當時是狐隊員挾持喬曼與劉志庸的人發生了槍戰，並猜測喬曼可能會留下訊息，他果然在桌子後面發現了喬曼留下的血漬，原來喬曼寫了一個“丁”字。雷震命令警察署帶警犬根據血跡去追蹤他們。美葉子發現愛子的眼罩不見了，她責罵愛子，愛子卻把矛頭指向了裝瘋賣傻的喬曼，張蘭也認為如果喬曼裝傻就一定要除掉她，美葉子卻要留着喬曼。雷震一行人跟着警犬來到了一片樹林，警犬在草叢中發現了愛子的眼罩，雷震推測是喬曼故意留下的。雷震想起喬曼留下的字，就問附近有沒有丁村，警察署長説周圍有個王莊村，雷震等人決定去王莊村搜查。美葉想到雷震應該很快就會找到這裏，她命令帶着喬曼撤離。愛子被美葉子責罵，她把氣都撒在了喬曼身上，對喬曼拳打腳踢，喬曼趁機把她的手帕留在了地窖裏。雷震等人來到了王莊村，卻不知要從何搜起。雷震向鐵匠打聽姓丁的，果然村裏只有一家姓丁，雷震讓鐵匠帶他們去丁家。雷震在丁家屋子裏發現了腳印，還有一張字條，是朱麗娜寫的，劉志庸要收起來作證據，雷震卻認為紙條很可疑，他命令警察搜索整個院子。警察發現了一個地窖，雷震帶人去搜查，他在地窖的角落裏發現了喬曼留下的手帕，上面有血跡，他推測這是喬曼故意留下的。回到司令部，雷震讓許國璋仔細檢查了在地窖發現的證物。

　　許國璋在地窖的嘔吐物中發現了迷幻劑，雷震認為是美葉子給喬曼喝了迷幻劑，劉志庸卻一口咬定她是日本間諜。雷震仔細分析了這次教堂追查，劉志庸卻還是不相信。雷震讓劉志庸想辦法去查朱麗娜身上是否有胎記，劉志庸卻擔心萬乘風，雷震和許國璋只好同意幫他作證，劉志庸這才以酒壯膽，決定去查朱麗娜。雷震讓許國璋翻譯字條上的日文，許國璋發現字條上是一首詩，並沒有看出什麼端倪。朱麗娜早已知道胎記的事情，她偷偷在腋下做了假胎記。劉志庸去宿舍找朱麗娜，朱麗娜剛剛做好胎記，劉志庸晚了一步，讓朱麗娜得逞了。劉志庸並不認為自己的電報出了問題，他質疑雷震，還把這一切都告訴了萬乘風。萬乘風去找李司令彙報前線的情況，順便把情報處去教堂追捕喬曼和胎記的事情告訴了李司令。萬乘風認定朱麗娜就是喬曼，他請求李司令釋放朱麗娜。李司令同意釋放朱麗娜，卻不肯恢復她在情報處的工作。萬乘風趁機讓李司令除掉魏來順，李司令擔心影響雷震，但又礙於萬乘風的説辭，只好同意了。雷震去牢裏找魏來順，讓他按自己編造的謊言來救自己。魏來順在牢裏大聲喊叫要檢舉間諜，他讓人找來萬乘風，把在喬曼口袋裏搜出炸彈的事告訴了萬乘風，萬乘風想起那天朱麗娜和喬曼一起給自己送行的情景，相信了魏來順説的話，魏來順的命暫時保住了。萬乘風質問朱麗娜是不是把定時炸彈放進了喬曼的口袋，他認為是朱麗娜要刺殺自己。朱麗娜死不承認，還怪萬乘風誣陷自己。雷小蕾把美葉子留下的字條破譯出來，內容是美葉子威脅雷震如果九尾狐不保，就會殺了喬曼。雷震把地窖裏的手帕給了雷小蕾，讓雷小蕾看看能不能找出什麼破綻。朱麗娜拿着一沓軍統的秘密文件讓劉志庸拿給李司令，她還威脅説劉志庸是假的軍統密派員，劉志庸雖然心裏恨朱麗娜，卻只能按照她説的做。萬乘風查看前線戰況發現日軍沒有進攻，他懷疑鬼子有特別行動，讓李司令密切關注。李司令親自到情報處查看是否有截獲日軍電文，眾人卻告訴李司令截獲的電文無法破譯都積壓起來了，李司令責怪劉志庸的情報處一無所獲，要把劉志庸拉出去槍斃，劉志庸情急之下只好讓雷小蕾去破譯電文，還説自己負責跟重慶方面解釋。雷小蕾發現密電是新四軍發的，內容是發現日軍516部隊即將抵達湘西，而這支部隊正式日本關東軍所屬的毒氣部隊，李司令心裏一驚，知道田中隆的特別行動是要使用化學武器了。魏來順出獄了，雷震安排他暫時在野戰醫院做雜工，等李司令鬆口了再把他調回偵辦組。李司令告訴萬乘風重慶已經派生化戰專家來這裏，並讓萬乘風做好準備。他還親自去找雷震，讓他負責重慶專家的安全。朱麗娜正要在宿舍裏搞小動作，卻發現雷震在宿舍裏，雷震説要保護朱麗娜，還把保護防化專家的事告訴了朱麗娜，他要在這段時間盯住朱麗娜。朱麗娜坐立不安，卻還要故作鎮定，向雷震打聽專家的事，雷震對她直言不諱。許國璋和魏來順接到了重慶專家，美葉子得知專家已到，而九尾狐卻沒有一點音信，他們懷疑九尾狐被雷震頂盯住了。

　　張蘭認為九尾狐是被雷震控制了，因為只有雷震是九尾狐的對手。喬曼一直在偷聽她們説話，她不小心弄出聲音，張蘭跑進屋裏看她，她只好裝瘋賣傻，張蘭故意按住她的傷口，喬曼為了讓她們放鬆警惕只好忍着不喊疼，還假裝傻笑。美葉子説喬曼並不會日語，而且藥物已經起了作用，但張蘭卻覺得她很可疑。朱麗娜要帶一羣女兵去前線陣地參加防化戰鬥，雷震怕她有什麼計劃，先派魏來順跟着去，自己隨後就到。前線的將士們沒有防化戰鬥經驗，都眼巴巴地等着專家，萬乘風焦急地問李司令專傢什麼時候到，李司令説已經按照專家的意見讓後勤人員和機關人員全部上陣，並告訴大家不要恐慌。雷震為了保護專家也要去黑鷹嶺前線陣地，李司令也一同前往。萬乘風在前線安撫將士們，大家對化學戰充滿信心。李司令和雷震趕到陣地，雷震安排後勤人員把防毒面具發給所有人。敵人馬上就要進攻了，萬乘風讓李司令撤走，李司令卻堅持要與眾將士並肩作戰。日軍使用了化學武器，沒有帶防毒面具的士兵很快暈倒了，帶着防毒面具的士兵與敵人展開戰鬥，防化專家教大家如何清洗防毒面具，並叮囑大家保護好眼睛。李司令命令後勤人員和醫務人員清洗防毒面具並處理傷員，萬乘風擔心李司令的安全，讓他趕緊撤回司令部。朱麗娜帶着女兵來前線搶救傷員，萬乘風命令把口罩都發下去，按照專家口罩浸水的方法輪流阻擊敵人。朱麗娜故意到前線不顧生命危險搶救傷員，她想讓萬乘風繼續相信她。因為防毒面具有限，中毒的士兵越來越多，魏來順和許國璋幫助搶救傷員，這時李司令來視察，許國璋按時讓魏來順表現一下，魏來順趕緊給傷員吸膿水，李司令看見這一切同意讓他回偵辦組工作。萬乘風看見重機槍手沒有防毒面具就把自己的給了他，結果自己中毒暈倒了，喬曼為了博取信任去幫機槍手拿面具，結果她也暈倒了。李司令和雷震分析敵人下一步計劃可能會在封閉地帶投放毒氣彈，李司令下令施工人員趕緊撤離。眾人駕着萬乘風回到指揮部，萬乘風指着雷震讓他不要再懷疑朱麗娜，李司令看見萬乘風情況緊急就命人送他去醫院。陣地向李司令報告鬼子的進攻突然停止了，李司令正覺得奇怪，雷小蕾破譯了敵人的電文，內容是敵人正在運輸大量的毒氣彈，毒氣可能會波及淄江城。防化專家和雷震分析風向得知日軍之所以停止毒氣攻擊是因為風向對他們不利，李司令命令眾將士就地休息，並讓兩位專家也去休息。李司令去醫院看望萬乘風，萬乘風趕緊詢問陣地上的情況，李司令讓他好好養傷，並告訴他有軍統密派員滲透進來，萬乘風告訴李司令密派員就是朱麗娜。朱麗娜在病牀上一直喊着雷震的名字，她中毒太深，全身都是皰疹。狐隊員愛子又在折磨喬曼，她逼喬曼喝藥，喬曼見他們走了想趕緊把藥吐出來，卻沒有吐出，她感覺自己快要撐不住了。但她想起雷震，還是努力把藥吐了出來。雷震來野戰醫院接魏來順歸隊，萬乘風命令今晚偵辦組和刑偵組合署行動保護專家。劉志庸和魏來順、許國璋帶領重兵保護專家，雷震卻因為有事不能參加了。劉志庸下令所有人搜查酒店，並安排許國璋和魏來順去調查酒店的工作人員。狐隊員張蘭偷偷潛入了經理辦公室。

　　張蘭拿槍指着經理，她把炸彈放進了經理的兜裏，讓他聽自己的話，否則就會引爆炸彈。張蘭還以經理的家人威脅他，他只好聽她的話，張蘭讓經理把毒藥放進後廚的湯裏。雷震擔心朱麗娜有行動，就先去了野戰醫院。他看見朱麗娜躺在病牀上就準備離開，朱麗娜卻假裝在昏迷中喊雷震，雷震剛一走她就醒了。萬乘風問雷震要去哪兒，雷震説要去保護專家，萬乘風卻説今晚是朱麗娜的關鍵時刻，他不讓雷震離開，雷震只好去守着朱麗娜。田中隆非常在意重慶專家，他派小股部隊騷擾黑鷹嶺守軍，以掩護美葉子暗殺行動。魏來順在餐廳吃飯，酒店經理來餐廳，魏來順發現經理神色異常，許國璋讓魏來順搜身，經理卻説自己身上有炸彈，是日本女特務讓自己來下毒的，他一個人跑出去，炸彈爆炸了。雷震在野戰醫院聽見炸彈爆炸趕緊去酒店。酒店裏眾人都亂了手腳，魏來順負責去經理室找間諜，許國璋負責保護專家。雷震匆匆趕往酒店，卻不知美葉子已經在暗中拿槍瞄準了他，就在美葉子開槍的一瞬間，雷震躲開了。美葉子和另外一名狐隊員在兩個方向阻擊雷震，雷震被困死，這時萬乘風帶人趕到，雷震這才得以逃走。魏來順沒有找到日本間諜，劉志庸的人卻被擊斃，眾人愁眉不展，劉志庸信誓旦旦説能保證安全，許國璋二人卻提議把專家轉移到其他酒店。雙方發生爭執，劉志庸一意孤行不允許專家轉移。雷震在去酒店的途中再次遭到美葉子的阻擊，他讓萬乘風的援軍去趕緊去酒店保護專家，美葉子卻把援軍炸死，並和雷震發生打鬥，二人僵持不下，這時援軍趕到，美葉子逃跑了。魏來順在房間裏守着專家，專家卻中毒身亡了。雷震終於趕到了酒店，他看見被打死的情報處人員，趕緊去專家的房間。劉志庸正在房間裏因為專家的死質問魏來順，雷震趕到了，他在專家的枕頭旁邊發現白色的粉末，由此推斷出間諜在專家的枕頭上下了劇毒。李司令質問劉志庸，劉志庸卻説是雷震的責任，並責怪雷震關鍵時刻卻在醫院裏陪着朱麗娜。萬乘風説雷震在醫院是自己的責任，雷震卻要一人做事一人當。李司令看他們為了朱麗娜而失去一名專家非常生氣，把他們都趕走了。雷震告訴萬乘風朱麗娜是在利用他的憐憫拖住自己，萬乘風若有所思。有人向萬乘風報告朱麗娜的病情加重了，萬乘風趕緊趕往醫院，醫生告訴他朱麗娜中毒太深恐怕熬不過去了，萬乘風讓醫生想盡一切辦法把她救活，他更加堅信雷震是看走眼了，情緒激動的萬乘風一下子暈了過去。

　　狐隊員愛子看喬曼瘋瘋癲癲就讓她去河邊洗衣服，喬曼裝瘋不理她，她對喬曼拳打腳踢，還拿出一塊糖誘惑她，喬曼假裝想吃糖，就幫她去洗衣服。到了河邊，愛子解開了喬曼身上的鏈子，喬曼在衣服裏發現一個機密文件的信封，她趁愛子不注意想打開信封，卻發現河對岸有人在用望遠鏡監視她，她馬上意識到是美葉子在考驗她，她順勢把信封叼在嘴裏繼續洗衣服。愛子把她帶回房間，故意不鎖門，讓她看見一張字條，喬曼假裝往院子裏的樹洞裏塞了東西，她躲在房間裏透過門縫看見愛子取走了樹洞裏的東西，她知道是美葉子他們在考驗自己，就故意捉弄她們。愛子他們發現喬曼塞進樹洞的是一堆糖紙，他們覺得喬曼真的瘋了。經過幾番考驗美葉子徹底相信了喬曼，她還打消了張蘭的懷疑。日軍在淄江城內發放大量傳單，説要毒氣屠城，司令部下令封鎖消息以免產生恐慌。但雷震卻覺得封鎖消息並起不到什麼作用。美葉子把毒氣攻城的事情告訴了喬曼，喬曼聽後只是傻笑，美葉子看她瘋瘋癲癲就又把她鎖了起來。美葉子分析雷震下一步行動會去攻擊化學彈藥庫，她讓張蘭通知九尾狐纏住雷震，張蘭告訴她九尾狐已經中毒，但美葉子卻説變成鬼混也要阻止雷震，張蘭沒辦法只好聽從美葉子的命令。醫生告訴李司令萬乘風中毒不深沒有大礙，但朱麗娜可能已經沒救了。萬乘風醒後首先關心將士們和百姓的安慰，李司令讓他放心休息。雷震去找雷小蕾，他告訴她自己要去轟炸化學彈藥庫，雷小蕾卻説日軍可能早已識破了他的行動。她想起之前喬曼留下的手帕，再結合日軍的密電內容想到手帕可能就是狐隊員的通關憑證。重慶方面通知李司令，日軍已經取得三大戰區的制空權，想要空襲化學武器彈藥庫或者鐵路運輸線都不大可能，而且化學武器彈藥庫在人口稠密地區。李司令為了保住最後一條防線，只好讓雷震去炸化學武器彈藥庫，雷震知道此去凶多吉少，就把自己的身後事都安排好了。李司令跟雷震分析了目前的情況，一旦彈藥庫爆炸，方圓百里寸草不生，李司令説出了自己的計劃是讓雷震偷偷潛出城，趕到肖部讓他們配合自己切斷日軍的運輸線，這樣田中隆的化學武器就運不出來，李司令還叮囑雷震一定要活着回來。美葉子得知雷震要出城搬救兵，讓沿途哨卡嚴密檢查。她檢查狐隊員的通關憑證，愛子卻説自己的手帕丟了，美葉子非常生氣，要取消她狐隊員資格，張蘭勸説美葉子才抱住了她。雷震三人連夜趕往肖部搬救兵，途中遇到日軍在哨卡加強警戒，雷震知道美葉子已經識破他的行動，他想起雷小蕾説的手帕，決定用它闖關。愛子喝了酒又來找喬曼撒氣，她打了喬曼還要掐死她。

　　狐隊員愛子要掐死喬曼，喬曼想到自己不能就這樣白白死掉，她一腳踹開愛子，用手上的鐵鏈勒死了愛子。喬曼在愛子身上找到了鐵鏈的鑰匙，她把鐵鏈打開，寫了一封血書，然後把愛子吊在了房樑上。喬曼仔細搜查了房間，發現一本《本草綱目》，她想起自己有一次誤打誤撞看見狐隊員正在翻看這本書，她覺得書中應該有不可告人的秘密，就把書收了起來。雷震偽裝成美葉子，三人準備試探着闖關。哨卡的日軍問他們口令是什麼，許國璋説是“櫻花四月”，士兵發現口令不對，紛紛舉起槍，雷震三人非常緊張，許國璋從兜裏拿出了手帕，哨兵看着上面的櫻花還是不肯相信他們，要檢查雷震，但許國璋説後面的是田中隆的侄女，哨兵竟然相信了。哨兵帶他們去見中佐，中佐表示並未聽説過軍部的特別行動隊，許國璋讓他打電話確認，並説自己有要務在身。中佐打電話確認持有櫻花手帕的的確是特別行動隊，中佐為了確保萬無一失要見田中美葉子，雷震假裝發怒扇了中佐一巴掌，中佐以為真的是美葉子，只好放行，並同意他們徵用車輛，許國璋臨走時告訴他們要提防方中國間諜，尤其是女人。雷震三人剛剛矇混過關，美葉子帶着狐隊員也來通關，哨兵想起許國璋的話，認為他們是假的，中佐聽到動靜過來查看，美葉子質問他是不是有人冒充自己通關，並拿出了自己的軍官證，中佐這才意識到被雷震騙了，趕緊派人跟美葉子一起去追雷震。美葉子在岔道口地上發現了假面罩，她拿出地圖發現一條路是通向化學武器庫，另一條是通向肖越駐地的，美葉子斷定雷震去搬救兵了。肖越部正在商討支援淄江城的計劃，眾將領認為此刻趕赴淄江城已經來不及，這時十一兵團發來急電，讓肖越部到桃園一帶集結，配合正面作戰，肖越認為他們的作戰計劃非常荒唐，一定是日軍偽造的電報，肖越決定按兵不動從長計議。這時雷震三人趕到了肖越司令部，但肖越並不相信雷震説的話，雷震極力勸説他不要再貽誤戰機，並把李司令的計劃告訴了肖越，肖越為求自保並不想出兵援助，他要李司令堅持一週，他再到淄江城與李司令會師。雷震只好請求他去菱縣破壞鐵路，肖越對重慶的指揮不服氣，不肯出兵支援。雷震要親自去炸毒氣庫，許國璋擔心毒氣擴散，他要阻止雷震，雷震把行動的利弊告訴了許國璋，三人一致同意炸燬毒氣庫。喬曼從狐隊員手裏逃了出來，她去找雷小蕾，並把自己從狐隊員那裏偷出來的書給了雷小蕾，她讓雷小蕾告訴雷震美葉子的老巢，將她們一網打盡。喬曼堅持要回到美葉子身邊策應雷震，她把美葉子和九尾狐的秘密都告訴了雷小蕾，雷小蕾出去引走劉志庸派來跟蹤自己的人，掩護喬曼離開了。雷震三人聯繫上了當地的新四軍，他們打算向新四軍尋求幫助。雷震讓新四軍發動一切力量疏散周邊百姓，並安排許國璋去準備東西。美葉子把雷震三人的畫像下發到了毒氣庫守軍手中，要求他們嚴防雷震三人。雷震等人到日軍毒氣庫周圍摸地形，雷震發現毒氣庫旁邊就是燃料庫，但是毒氣庫地勢高，並不利於行動，新四軍告訴他從毒氣庫到燃料庫之間這段路是鬼推車，看似下坡實際上是上坡。雷震讓陳隊長派人把炸毒氣庫的消息放出去，然後帶人準備伏擊日本人，他們三人去炸毒氣庫。新四軍伏擊了美葉子帶來的日軍，美葉子派人去增援酒精燃料庫。

　　日軍以為遇到共產黨部隊襲擊，火速增援，新四軍見日軍增援準備撤離。雷震三人趁亂截下一輛車，扮成日軍開車混進了庫區。維持會會長向美葉子彙報説共產黨的敢死隊今晚要拿下毒氣庫，還説共產黨正在動員村裏老鄉撤離。哨兵把雷震三人放進去後才想起他們就是畫像上的人，當他把消息報告給美葉子時，雷震三人已經身綁炸藥站在了臨時彈藥庫上，日軍不敢開槍。美葉子擔心毒氣庫爆炸，也不敢拿雷震他們怎麼樣。劉志庸看了雷小蕾和喬曼會面的照片，以為自己抓到了她們秘密串通的證據，就派人把雷小蕾抓到辦公室，雷小蕾卻反問他為什麼很多日本得到的消息都是從他這裏流出去的。劉志庸無言以對，雷小蕾生氣地走了。肖越決定攻打菱縣鐵路樞紐，十一兵團的安報務收到肖越部的電報，得知肖越部要與十一兵團合攻日軍，他想馬上把消息告訴劉志庸，但他想起朱麗娜的話，就打算先把電報拿去給朱麗娜看。朱麗娜正在醫院裏動員護士幫她掌握劉志庸的通敵證據，她看見電文後讓安報務千萬不要通知劉志庸，把電報親手交給李司令，她還讓護士拿一套醫生的衣服給安報務穿，以免暴露行蹤。安報務在返回的途中被人下毒，最終車毀人亡。劉志庸知道安報務死了，就把醫院的女護士抓起來了。但女護士堅決不肯説出幕後指使是誰，這時萬乘風聽信了朱麗娜的話，讓劉志庸放走女護士。劉志庸只好秘密謀劃把事情栽贓到雷小蕾身上。李司令卻不相信雷小蕾通敵，他命令劉志庸把事情查清楚。肖越部並沒有收到李司令的回電，肖越決定不管李司令了，要自己行動，儘量延緩日軍化學武器屠城的時間。肖越部破壞了菱縣交通樞紐，但也受到田中隆部隊的沉重打擊，而十一兵團遲遲沒有部隊前來會師，肖越只好下令撤軍。田中隆向軍部立下軍令狀，今日要不惜一切代價攻下黑鷹嶺，沒有了化學武器，田中隆只好下令使用人海戰術。黑鷹嶺陣地戰況緊急，李司令為保存實力只好下令撤出黑鷹嶺陣地。田中隆付出了沉重的代價，終於登上了黑鷹嶺高地。田中隆的下一步計劃是阻止各部會師，形成包餃子之勢。雷震三人身纏假炸藥就組織了敵人使用毒氣彈藥，他們回到司令部受到將士們的熱烈歡迎。雷震獨自一人去了重慶專家的墓地，李司令也去看望他，這時雷震才告訴李司令那兩名專家是假的，真專家已經派人送回了重慶。雷震請求李司令陪自己演一齣戲，把司令部的內奸揪出來，李司令決定配合他。萬乘風告訴雷震朱麗娜的時日不多了，讓雷震去看看她。雷震説自己以前對她的誤會太多了，就跟萬乘風去了野戰醫院。朱麗娜假惺惺地説自己死在戰場上也算是死得其所了，雷震也演戲説自己相信她是真的喬曼，並假裝對她好，朱麗娜以為自己騙過了雷震。美葉子等人回來發現愛子已經死了，雖然喬曼留了愛子自殺的字條，但張蘭從愛子脖子上的勒痕推斷愛子並非自殺。美葉子發現愛子身上有酒味，她看了愛子的遺書，以為是自己訓斥了愛子才使她自殺，張蘭卻説是喬曼殺了愛子。美葉子質問喬曼是不是殺了愛子，喬曼卻並沒有露出怯色。雷震聽説了喬曼去找雷小蕾的事，他假裝並不在乎喬曼，雷小蕾要把美葉子老巢的地址給他，卻發現劉志庸已經把寫地址的字條拿走了。狐隊員故意給喬曼換了衣服讓她離開，劉志庸果然去搜查那個地址，卻發現屋子裏是空的，後院發現了一具屍體，正是狐隊員愛子。雷震三人也趕到這裏，劉志庸陰陽怪氣地懷疑雷震。喬曼跟着美葉子他們，卻被美葉子發現了。

　　美葉子看着喬曼傻笑，決定帶喬曼一起走，張蘭卻覺得喬曼在裝傻。萬乘風發現日軍正在合圍十一兵團，他想與肖越兵團會師反攻日軍，但李司令卻告訴他肖越兵團拒絕合作。李司令認為司令部內不僅有內鬼，還會操控無線電，他命令雷震和劉志庸抓內鬼，劉志庸卻一口咬定雷小蕾就是內鬼，雷震質疑劉志庸的情報處，萬乘風也在一邊幫腔。李司令讓雷震拿證據證明雷小蕾和喬曼的清白，雷震告訴李司令配合自己演戲，囚禁雷小蕾，而且不能再讓朱麗娜踏出病房。雷震假裝為妹妹被囚禁的事喝醉酒去醫院找朱麗娜，他向朱麗娜抱怨自己妹妹被冤枉，還故意把肖越兵團與張副司令部隊會師的事透露給了朱麗娜。朱麗娜偷偷把藥放在水中，讓雷震喝水，雷震為了演戲只好把水喝了。朱麗娜見雷震昏睡過去趕緊出去傳情報，雷震見她走了把喝的水都吐出來，偷偷在後面跟蹤她。朱麗娜去了情報處，她騙黃文書説雷震喝多了去找自己，她只好來情報處借宿。朱麗娜趁黃文書離開偷偷用自己的電報把消息傳了出去。美葉子得知肖越兵團與十一兵團外圍部隊要在長陵會師，趕緊通知了日本軍部。朱麗娜騙黃文書要回醫院去安慰雷震，她還叮囑黃文書不要把自己來情報處的事情告訴任何人。雷震已經知道朱麗娜的行蹤，他假裝在朱麗娜的病房裏睡覺，朱麗娜以為他一直睡在這裏，並沒有懷疑她。許國璋早上來醫院找雷震，雷震告訴許國璋自己昨晚在醫院陪了朱麗娜一宿，還説她就是真正的喬曼，許國璋對他很失望。許國璋以為雷震被騙了，生氣地把雷震愛上假喬曼的事告訴了魏來順。雷震把自己放出去的假消息和日軍的下一步行動告訴了李司令，李司令問他怎麼會知道日軍的行動計劃，雷震説他知道內奸是誰，並且已經利用內奸把假消息傳給了田中隆。劉志庸問朱麗娜昨晚去哪兒了，朱麗娜卻説雷震能證明自己的清白，因為他陪了自己一宿，劉志庸什麼也問不出來只好離開了。李司令告訴雷震軍中沒人相信假喬曼是間諜，雷震卻説時機一到自己會讓間諜説出自己的身份。雷震又去醫院看朱麗娜，朱麗娜假裝很開心，她告訴雷震不要暗中調查自己，自己是清白的。雷震假裝安慰她，讓她相信自己，不要聽信謠言。朱麗娜説起在舅舅家的往事，雷震説相信她就是喬曼。朱麗娜以為雷震真的相信她了。日軍的偵查部隊並沒有發現中國部隊的痕跡，田中隆查看地圖發現自己上當了，他趕緊命令部隊原路返回，防止李天龍向淄江方向突圍。李司令告訴雷震田中隆上當了，還説劉志庸報告他跟假喬曼共處一室一整夜的事，雷震説會有更多人知道這件事，但是隻要李司令相信自己就可以了。李司令問雷小蕾是怎麼迅速破譯日軍電文的，雷震説她拿到了美葉子的密碼本，但他不肯告訴李司令是怎麼拿到的。美葉子收到田中隆的電報得知九尾狐傳出來的情報是假的，她非常生氣。萬乘風拿槍指着劉志庸問他調查假喬曼的事，劉志庸卻説是雷震為了洗清雷小蕾才讓他調查的，還把雷震和假喬曼共處一室的事情告訴了萬乘風，萬乘風聽了非常生氣，他去找雷震算賬。

　　萬乘風聽了劉志庸的話生氣地去找雷震，他拿槍指着雷震，要槍斃他，這時朱麗娜出現了，她擋在雷震面前不讓萬乘風開槍，還告訴萬乘風自己愛的人是雷震，萬乘風警告雷震不準再傷害假喬曼，否則就殺了他。田中隆因為中計，錯失戰機導致十一兵團二師突圍，他非常生氣地警告美葉子一定要雪恥。萬乘風向李司令報告二師已經成功突圍，與東線的張副司令互為犄角，東北防線已經鞏固。李司令非常高興，萬乘風讓李司令槍斃雷震，李司令卻説今日之勢雷震功不可沒，他還把萬乘風軟禁在醫院，讓他三天不準離開病房。李司令雖然知道雷震是在冒險，但是為了揪出內奸還是決定陪他演戲。雷震假裝相信朱麗娜是喬曼，還親自喂她吃藥。李司令到野戰醫院視察，醫生向他報告現在醫院缺藥，可是出去找藥的人要麼沒回來，要麼沒有找到藥，現在醫院的形勢也十分緊張。李司令到朱麗娜的房間正好撞見雷震兩人親熱，李司令下令槍斃雷震，雷震並沒有反抗，這時朱麗娜把那天晚上的事告訴了李司令，讓李司令不要懲罰雷震。李司令信以為真生氣地走了。雷震讓許國璋配藥治好朱麗娜的病，許國璋和魏來順都不理解雷震的所作所為，雷震任由他們誤會也不肯解釋。喬曼偷聽美葉子他們的談話被張嵐抓住，張嵐説密碼本就是喬曼透露給雷小蕾的，美葉子讓張嵐用繩子絞死喬曼，她看見喬曼並沒有反抗，就讓張嵐放了她。美葉子故意放出消息説要組成狐敢死隊攻擊中美聯合空軍基地，她想謊報軍情來欺騙十一兵團。田中隆理解了美葉子的意圖，他派人暗中埋伏去消滅中計的雷震等人。雷震到囚禁室看望雷小蕾，雷小蕾告訴他美葉子要偷襲中美聯合空軍基地，雷震把電報給李司令看了。這時劉志庸也破譯了一份密電，內容和雷小蕾破譯的內容相同。雷震覺得這其中有疑點，但李司令為了萬無一失還是派雷震行動，保護基地。朱麗娜派護士招娣送一支金剛筆給黃文書，黃文書很感動，讓招娣鼓勵朱麗娜勇敢地活下去。劉志庸要保護城內的糧庫、油庫、軍火庫和電廠，他讓黃文書幫他蓋鋼印，還叮囑她一定不要把通行證發給假喬曼。劉志庸覺得黃文書雖然笨了些，但還忠誠，就把晚上的排班和口令都告訴了黃文書，朱麗娜通過黃文書的金剛筆偷聽到了這一切。美葉子得知雷震要帶人去保護基地，就下令狐隊員進城燒糧庫，自己帶特戰隊伏擊返城的雷震等人。雷震查看地形後猜出美葉子並不是要攻擊機場，她們的行動在城裏。雷震命令所有人馬上回城，在回城的途中他們遇到敵人的埋伏，雷震決定帶人從右側突圍回城，他們不小心進了美葉子的包圍圈，美葉子要用喬曼牽制雷震，喬曼偷偷撿了一塊石頭扔下山崖，雷震聽到聲音知道有人埋伏。

　　雷震三人趕緊躲起來，雷震猜測狙擊槍已經瞄準自己，他讓許國璋和魏來順都小心前進。狙擊手幾次開槍都沒有打中雷震。許國璋用樹枝作誘餌引開狙擊手的火力，魏來順和雷震趁機繞到狙擊手的後面擊斃了狙擊手。雷震三人知道已經暴露，趕緊返回城內去保護糧倉。這時美葉子拿槍指着喬曼出來阻止雷震，魏來順和許國璋不敢開槍，雷震一言不發。美葉子讓他們放下槍，雷震卻拿出槍指着美葉子，他説自己愛的人在特護病房裏，這個人是冒牌貨。美葉子逼他數到三一起開槍，喬曼説了句“靈魂是可以訓練的”，就推着美葉子兩人一起墜下了山崖。雷震親眼看着心愛的人跌下懸崖，他傷心欲絕，卻毅然決然地帶着魏來順和許國璋回去保護糧庫。萬乘風像李司令報告糧庫的縱火犯都持有劉志庸親手簽發的特別通行證，李司令非常生氣，讓萬乘風馬上槍斃縱火犯。劉志庸質問黃文書通行證的事，這時萬乘風衝進來下令把情報處的人全都抓起來審問。狐隊員見美葉子一直沒有回來，決定出去尋找她。張嵐覺得美葉子凶多吉少，她要殺了雷震給美葉子報仇。雷震三人回到城內發現糧庫已經被燒燬，許國璋為喬曼的死勸雷震不要太難過，雷震卻啞口不提喬曼的事，説昨晚不過是死了兩個日本人，他假裝什麼都沒發生，心裏卻非常難過，他想起自己跟喬曼的往事，非常自責沒能保護好喬曼。假喬曼把自己被劉志庸強暴的事情告訴了萬乘風，她想借機打垮劉志庸。萬乘風非常生氣，假喬曼讓他去搜查劉志庸的通敵證據。黃文書並不知道通行證怎麼流出的，她把知道的事情都告訴了雷震，雷震看見她兜裏的金剛筆，想起鋼筆好像是朱麗娜的。黃文書告訴她鋼筆是朱麗娜送給她的，雷震不露聲色地説替她把鋼筆還給朱麗娜。萬乘風派人仔細搜查劉志庸的辦公室，在機密文件中發現了郝團長夜襲計劃的照片，萬乘風去審訊室找劉志庸，問他照片的事情，劉志庸説跟自己沒關係，萬乘風下令槍斃劉志庸，劉志庸一口咬定是假喬曼乾的，萬乘風記恨劉志庸強暴朱麗娜的事，命人馬上執行命令槍斃劉志庸。雷震趕到時劉志庸已經死了，雷震對萬乘風説了句“殺得好”就走了。雷震把金剛筆給了李司令，告訴他上面裝有竊聽器，假喬曼就是這樣得到情報，並偷走通行證的。李司令相信雷震的推理，但還需要確切的證據才能抓捕喬曼。雷震承諾一定會讓假喬曼説出這一切的。李司令給了雷震一顆子彈，告訴他這顆子彈可以救他和萬乘風的性命，還説自己不想萬乘風成為十一兵團得罪人。日軍開始進攻淄江城，李司令帶領眾將士部署作戰計劃，萬乘風擔心李司令的安危，讓司令部趕緊轉移，李司令為了穩定軍心堅持不肯離開，他讓萬乘風接手情報處保持通訊暢通。朱麗娜要離開特護病房，衞兵卻攔住了她，朱麗娜只好回到病房。日軍攻城城內陷入一片混亂，張嵐混進醫院切斷電源偷偷去找九尾狐，這時招娣來給九尾狐送藥，她告訴九尾狐田中美葉子已經掉下懸崖摔死了，九尾狐假裝開心騙走了招娣。張嵐告訴九尾狐要殺死雷震為美葉子報仇，九尾狐卻説當務之急是殺死李司令，這才是掏心戰術的最終計劃，美葉子和九尾狐意見相左，九尾狐只好以自己上尉的身份命令張嵐按自己的計劃行動，張嵐沒辦法只能聽九尾狐的話去殺招娣，她勸告九尾狐好自為之。張嵐殺害招娣出來正好遇到雷震，雷震看她匆匆忙忙從護士室出來很可疑，就趕緊去護士室查看，發現招娣被人殺死，他讓魏來順和許國璋保護好現場不要聲張，自己去九尾狐的房間找兇手。他告訴九尾狐招娣死了，九尾狐裝作不知情，雷震告訴她兇手就在這個房間裏。

　　九尾狐向雷震發誓房間只有他們兩個人，兇手並不在這。雷震假裝相信她，還説自己除掉了美葉子，張嵐在屏風後終於沉不住氣，她要殺死雷震，雷震與她發生打鬥，張嵐趁機逃跑，許國璋為了攔住她被捅一刀，張嵐正要從窗户逃跑，雷震一槍打中了她。許國璋最終還是死了，魏來順和雷震傷心欲絕，雷震亂槍打死了張嵐為許國璋報仇。萬乘風大晚上去看望朱麗娜，他開心地告訴她自己已經槍斃了劉志庸。這時有人向萬乘風報告情報處有一些文件需要處理，朱麗娜自告奮勇要幫助萬乘風處理這些文件，雷震卻告訴她好好養病，不要去別的地方。萬乘風走後雷震告訴朱麗娜她的同伴在隔壁把一切都招了，朱麗娜還在裝傻，雷震告訴她不用再演戲了，還叫了她的真名“九尾狐”，雷震告訴她自己在陪她演戲，但是因為自己的好兄弟死了，他不想再演下去了。雷震命人封鎖了整個院子，帶着魏來順離開了。九尾狐聽了雷震的話非常傷心，她處心積慮讓雷震相信自己，最終雷震卻在陪她演戲。美葉子並沒有死，她被田中隆救回去了。田中隆告訴她飛狐被雷震抓住了，美葉子讓田中隆馬上送她進城。美葉子看到了受傷的喬曼，醫生告訴她喬曼即使活着也是個植物人了。田中隆想把她送回國內做研究，美葉子卻要用她交換張嵐。黃文書想起招娣找她拿過朱麗娜的首飾盒，她向雷震彙報了情況。雷震傳信給李司令，讓他去特護病房偷聽。雷震去找九尾狐，他在九尾狐的枕頭裏找到了一個秘密電台，並告訴她要在李天龍和萬乘風面前揭穿她。九尾狐告訴雷震秘密電台上只有他、黃文書和招娣的指紋，她威脅雷震不要讓別人蒙冤，還説喬曼沒有死，美葉子要用她來換張嵐。雷震問出交易的時間和地點，決定去救喬曼。雷震和魏來順帶着張嵐的屍體去美葉子的指定地點換喬曼，雙方都按時趕到了交易地點。雷震和美葉子分別檢查人質後用船交換了張嵐和喬曼。美葉子發現張嵐已經死了，就讓手下開槍，但雷震和魏來順早已開車走了，美葉子被氣得舊傷復發。雷震把喬曼送到一處民宅養傷，雷震告訴她自己要想辦法對付九尾狐。喬曼問起許醫生，魏來順告訴她許國璋沒了，喬曼非常難過。雷震去特護病房告訴九尾狐自己用張嵐的屍體換回了喬曼，九尾狐發現自己被騙了對雷震恨之入骨。喬曼聽雷小蕾説了共產黨的偉大目標後，決定加入新四軍，為革命而努力奮鬥。萬乘風截住雷震要他一起去特護病房，九尾狐故意把自己拷在了牀上，説是雷震乾的。萬乘風拿槍指着雷震讓他把手銬打開，雷震拿出了李司令的子彈，萬乘風發現是自己替司令擋的那顆子彈，他命令偵辦組撤銷，讓雷震帶人打巷戰。雷震去看望喬曼，他讓喬曼把發報機還給九尾狐，他想利用九尾狐殺掉美葉子，喬曼勸他想其他辦法，不要傷害十一兵團。美葉子正在策劃借發放糧食之機，在市民中散播鼠疫。美葉子讓九尾狐和純子每人注射一支，趁亂把鼠疫傳播出去，她還告訴純子要把雷震拿張嵐換喬曼的事情散播出去。淄江城已經完全暴露在敵人的炮擊之下，萬乘風讓李司令轉移，李司令卻下令把傷員和情報人員轉移到安全地帶，自己要堅守司令部。純子趁亂混進特護病房，她把鼠疫毒株給了九尾狐，讓她注射毒株。

　　純子和九尾狐正在説鼠疫的事，萬乘風來看九尾狐，純子趕緊假扮護士離開了。萬乘風告訴九尾狐今晚會空投糧食和藥品，九尾狐假裝高興，向萬乘風請求歸隊，萬乘風同意了。晚上，飛機果然來空投糧食，純子和美葉子在街上鼓動大家去搶糧食。淄江城的百姓們去哄搶軍需糧食，將士們無法控制局面，李司令卻下令不準對老百姓開槍，最後糧食都被百姓們搶走了，李司令下令馬上讓雷震兄妹負責這件事。九尾狐向萬乘風獻策，對外公佈糧食和藥品在運輸途中被日本特務下毒，要統一交給國軍化驗和甄別，萬乘風只能同意用九尾狐的辦法。城中百姓聚在巷口議論投毒之事，純子趁機把試毒的試紙發給了百姓。雷曉蕾在城中鼓舞大家主動交回大米，還發放獎勵金給大家。百姓聽了雷曉蕾的話，決定把糧食送回來，並且不收獎勵金。這時喬曼偷偷叫走了雷曉蕾，她們約定晚上見面地點卻被九尾狐派去跟蹤的人偷聽到了。喬曼離開後在橋上被人叫住，此人正是被新四軍抓住的日本軍官藤竹，他來找自己的妻子渡邊純子，喬曼決定跟他一起去見雷曉蕾。九尾狐把破譯的日本密電給了萬乘風，內容正是雷震用日本軍官換回喬曼的事。九尾狐告訴萬乘風雷震被喬曼利用了，她已經派人監視了雷曉蕾，而雷曉蕾還在與喬曼秘密接頭。純子趁天黑想要秘密潛入糧庫，卻被守軍抓住，她説糧食已經被投毒。萬乘風連夜審訊女間諜，純子一口咬定糧食已經被投毒，九尾狐告訴萬乘風女間諜很可能已經感染鼠疫，她建議把她燒了，以防止鼠疫擴散。雷曉蕾和喬曼三人偷偷見面，被萬乘風派的人抓走了。萬乘風率眾人對着糧庫的糧食發愁，他們不知道糧食是否真的被下毒了，九尾狐建議用百姓的家禽做活體實驗，萬乘風采納了她的意見。晚上，九尾狐偷偷給家禽注射了鼠疫，這一切都被劉志庸生前的親信看見了，他想起以前劉志庸説的話，知道朱麗娜就是日本間諜，這時美葉子出現殺死了他。美葉子狠狠訓斥了九尾狐，她把地上的注射器撿起來給九尾狐注射了鼠疫。九尾狐對外稱自己檢驗藥品是否有毒才染上了鼠疫，萬乘風非常着急，他去醫院看九尾狐。這時有人向他報告軍營已經斷炊，九尾狐告訴他城中百姓和糧鋪還有糧食，但鼠疫擴散就沒救了，他竟然相信了九尾狐的話，派人去燒燬毒糧食。雷震和萬乘風因為燒糧食的事發生爭執，雷震説這只是日本人的詭計，才總算保住了糧食。雷震看見將士們飢餓難耐決定開倉放糧，這時萬乘風趕到阻止了雷震放糧，雷震以性命擔保糧食沒有問題，萬乘風卻把他關了起來。李司令要雷震把秘密電台和交換人質的事情説清楚，這時部下在藤竹身上搜到了皖南新四軍旅長給李司令的親筆信，李司令剛開始看信，日軍就轟炸了司令部，李司令受傷，他告訴萬乘風趕緊放了雷震，還把九尾狐的事情告訴了他，萬乘風非常吃驚。萬乘風得知鼠疫之事是假的，馬上下令發放糧食和藥品。藤竹在監獄裏見到了自己的妻子渡邊純子，但純子鼠疫發作，死在了藤竹的懷中。

　　萬乘風下令放出雷震等人，並命令他們與張副司令取得聯繫，聯繫各部向淄江城進發。雷震臨危受命，他去醫院找萬乘風。藤竹為了給純子報仇去醫院找九尾狐，九尾狐擔心自己秘密敗露殺死了藤竹，她正準備離開萬乘風卻帶人闖進來，萬乘風已經知道她是日本間諜，他下令燒了九尾狐。日軍轟炸把醫院炸成了廢墟，九尾狐從廢墟里爬出來殺死了萬乘風。李司令等人趕到醫院時發現萬乘風已經死了，李司令非常難過，他要親手殺了九尾狐，雷震卻阻止了他，李司令把九尾狐交給了雷震，並叮囑他一定要突圍出去，李司令帶着萬乘風的屍體走了。雷曉蕾帶着喬曼和黃文書在廢墟中尋找電台，黃文書在角落裏發現了那個秘密電台，雷曉蕾破譯了日本密電，田中隆回電讓九尾狐迫使李天龍籤停戰協議。雷震讓雷曉蕾把消息報告給李司令，自己突圍出去聯繫外線部隊合圍田中隆。雷震告訴喬曼如果能活着回來就會去重慶找她。美葉子收到了田中隆的電報，田中隆命令她與李天龍談判，並迫使李天龍籤停戰協議。雷震和魏來順偽裝成日本軍人，他們矇混過關出了城，但卻與美葉子狹路相逢，美葉子發現與自己擦肩而過的是雷震，她命令司機去追雷震，雷震猜到是美葉子，但現在最重要的是救援，雷震讓魏來順甩掉美葉子。美葉子在後面緊追不放，魏來順讓雷震跳車，自己引走了美葉子。十一兵團收到重創，電話線全部中斷，醫院的傷病員也被日軍抓住做了俘虜，日軍逼迫李司令投降，李司令下令拼死也要搶回臨時醫院。醫院的傷病員聽見槍炮聲知道李司令來救援，他們與鬼子展開生死搏鬥，鬼子開始屠殺傷員，田中隆派談判代表到十一兵團要求籤訂停戰協議。喬曼開摩托車帶着黃文書和雷曉蕾，他們遭到鬼子的襲擊，雷曉蕾和喬曼互相配合終於掏出了鬼子的圍追堵截。美葉子作為談判代表來到了司令部，這時雷曉蕾向李司令報告了雷震成功出城聯絡各部的消息，李司令下令全面反擊，美葉子聽到這個消息要開槍打死李司令，雷曉蕾救了李司令卻被美葉子挾持，李司令為了保護雷曉蕾只能放走美葉子。雷震遇到了特務連的連長，他聽説趙啓貴説李司令已經簽訂了停戰協議，決定馬上去見他。美葉子挾持着雷曉蕾走出了十一兵團司令部，她順利上了車，喬曼卻在車窗外用槍指着她，美葉子威脅她説車上的炸彈可以將司令部炸成平地，喬曼卻説炸彈已經拆除了，美葉子趁機打掉了喬曼的手槍，正當她準備逃跑時黃文書在背後抓住了她，三人拼命控制住美葉子，美葉子卻一把扯掉衣服，原來她身上綁滿了炸彈，美葉子要引爆炸彈，雷曉蕾卻推開黃文書和喬曼，把車開走了，最後炸彈爆炸了，美葉子和雷曉蕾同歸於盡。前線陣地收到了敵人投下的宣傳單，上面寫着李司令已經簽署停戰協議，趙啓貴告訴戰士們這些都是真的，還讓他們投降接收日軍的整編。雷震及時趕到揭穿了他的謊言，他拿槍指着趙啓貴説出了真相，但將士們並不知道真假，他們拿槍指着雷震，趙啓貴還在宣揚投降論，雷震一槍打死了他。

　　趙啓貴被雷震一槍打死，雷震在陣地上舉起了國軍的旗幟，他勸説將士們不要放棄抵抗日軍，將士們聽了他的話紛紛放下了槍。肖司令看到了這一切，他十分敬佩雷震的精神，下令各部向淄江城進發，支援十一兵團。第二天，外線增援部隊與李司令部合擊日軍，田中隆落荒而逃。李司令為了給萬乘風報仇騎馬去追田中隆，他擊斃騎車的士兵，田中隆下車逃跑，李司令在後面窮追不捨，李司令追到樹林裏遇上一小股日軍的阻擊，這時雷震也騎馬趕來，他一刀砍死了田中隆，李司令和雷震終於報了仇。雷震躺在雷曉蕾和許國章的墓地，這場戰爭讓他失去了心愛的妹妹和最好的朋友，他嘴上不説，心裏卻比誰都難過。喬曼約雷震吃飯，她告訴雷震自己在曉蕾姐犧牲前已經加入了共產黨，她還説曉蕾也希望他能加入共產黨。雷震告訴喬曼她的選擇是對的。喬曼明天就要跟八路軍一起離開，雷震向她表白，喬曼希望雷震能跟她一起走，雷震説自己回國前就想過要加入共產黨，喬曼非常高興，雷震同意跟她一起走。喬曼帶一小股八路軍去襲擊屠城的日軍，他們消滅日本人，救了全村的百姓。喬曼完成任務回到團部，政委取笑雷震在喬曼離開這幾天寢食難安，雷震嘴上不承認心裏卻擔心喬曼。政委看了喬曼帶回來的信，命令幹部們到團部開會。日軍最優秀的特戰隊已經來到中國，他們知道雷震率領的新一團重創日軍，旅團長決定親自率兵剿滅雷震的新一團。日軍派重兵對新豐和平川的敵後抗日武裝進行掃蕩，雷震對新一團作戰進行了部署，將士們準備反擊日軍掃蕩。雷震叮囑喬曼一定要做好各部之間的聯繫和協調工作，喬曼告訴雷震一定要注意安全。雷震率兵到達新豐縣中心地帶，前去打探消息的士兵帶來兩個南壩村負責聯絡的的民兵，雷震下令進駐南壩村，構築防事並打通每個院子，在村子周圍埋上地雷。不久，日軍前來掃蕩南壩村，雷震讓大家做好打硬仗的準備，並下令襲擊南壩村附近的日軍。日軍進入射程後新一團的士兵發起猛烈襲擊，敵人被打了個措手不及，慌忙撤退，雷震下令救治傷員，並用迫擊炮襲擊鬼子。旅團長聽説八路軍襲擊了戰地參觀團非常惱火，他下令南壩村附近各部合攻南壩村。日軍將領懷疑這支部隊是雷震的部隊，日軍是中了雷震的聲東擊西之計。南壩村的日軍遭到迫擊炮的襲擊，傷亡慘重。日軍的大批援軍馬上抵達南壩村，雷震下令堅持到天黑，這樣就有撤走的機會。雷震率軍阻擊進攻的敵人，由於火力過猛，敵人始終無法靠近村子。敵人的援兵越來越多，雷震命令將士們做好準備，入夜前與敵人決戰。

　　日軍旅團長聽説南壩村的八路軍作戰嫺熟，他猜出一定是雷震的部隊。雷震發電報報告上級南壩村的戰況，並電告周邊部隊佔領南壩村周邊日軍據點。雷震還做了最壞的打算，交代如果自己犧牲，由政委帶領新一團戰鬥。喬曼看到雷震發來的電報，她雖然非常擔心雷震，但她相信雷震的決定是正確的，政委命令喬曼帶突擊隊支援雷震。日軍遲遲沒有佔領南壩村，旅團長心急如焚，下令南壩村附近據點不惜一切代價支援進攻南壩村，旅團長要一網打盡雷震的部隊。雷震帶領將士們做戰略部署，他早已想到敵人會對南壩村進行炮轟，他下令所有戰士做好準備。敵人果然炮轟南壩村，部隊損失慘重，雷震也受傷了。日軍趁機向村子進攻，雷震帶領僅存的戰士們頑強抵抗，消滅了敵人的偵查兵。日軍繼續進攻南壩村，雷震帶領戰士們拼死反擊，又一次擊退了敵人的進攻。但敵人的援軍越來越多，最終還是從東南方向打進村子。這時雷震收到了喬曼發來的電報，喬曼要在外圍掩護他突圍。進村的鬼子遭到偷襲，所剩無幾，連長帶領戰士們死守村口，防止敵人的進攻。旅團長聽説南壩村的戰況後，認為村中配備了數量驚人的自動武器，他命令憲兵隊兩個中隊前去支援，並請求特戰隊也加入到南壩村的戰鬥中。雷震與將士們商討突圍行動計劃，決定在晚上十點十五分準時突圍。雷震聽到槍聲知道是喬曼前來支援，他命令戰士們準備突圍。戰士們按計劃在不同的方向與敵人交火，最終成功突圍出去。日軍軍官得知村中八路突圍，下令不要追擊，他認為突圍出去的只是小股部隊，大部分八路還在掌控之中。日軍軍官查看突圍情況後發現村中空無一人，八路軍已經全部突圍出去，日軍軍官趕緊下令追擊突圍的八路軍。雷震的幾支突圍隊伍成功在老龍口會合合，雷震下令電告政委突圍成功，這時喬曼也趕過來與雷震會合，兩人相見感慨萬千。雷震下令所有人向紅隘口撤離，這時士兵發現了追擊部隊，雷震決定親自帶人留下來阻擊追兵，其他人帶着傷員撤離，喬曼也決定留下來配合雷震作戰。日軍追兵帶着電台來搜索突圍部隊，雷震等人藏在草叢中與敵人交火，消滅了這支部隊，部隊成功撤回了根據地。共產黨擔心日本關東軍狗急跳牆實施細菌毒氣戰，組織決定派雷震和喬曼帶領一支特別行動組趕赴哈爾濱，在伊藤實驗成功之前消滅伊藤，銷燬所有的實驗資料。雷震和喬曼帶領行動組商討行動計劃，為了不引起敵人的注意，雷震下令分批行動，到哈爾濱後在濱城老客棧會合。哈爾濱的地下黨收到特別行動組的消息，決定配合他們行動。

　　雷震和喬曼抵達哈爾濱，他們到客棧成功與自己人接頭，雷震在房間的抽屜裏找到了一把手槍，他知道這次配合行動的正是王紅雲。這時有人敲門，雷震告訴喬曼是自己人，喬曼打開門，門外的果然是王紅雲，兩人相視而笑，想起了很多往事。日軍收到電報，得知八路軍派遣特別行動組前來破壞伊藤的試驗，日軍機關長認為毒氣實驗是最高機密，八路軍得到情報一定是機關內部出現奸細，機關長懷疑是機要秘書幸子泄露了秘密。機關長讓幸子幫他收拾桌子上散落的電報，想借機試探她，並安排吉野偷偷監視她。伊藤用中國人進行毒氣實驗，發現所有人在四十秒鐘死亡，他的實驗成功了，伊藤欣喜若狂馬上打電話通知了機關長池田，幸子在辦公室聽到了這個消息。池田打電話要求安排飛機送毒氣專家回國，時間定在星期四。池田開會通知諸位將領伊藤實驗已經成功，很快就能生產出毒氣彈打擊敵人，日軍將領聽到這個消息都非常興奮，池田發現幸子面無表情地做會議記錄，他向將領們宣佈伊藤教授將帶着實驗資料回國向天皇彙報情況，並接受專家組審核，實驗成果將很快應用到戰爭中，伊藤教授星期四坐飛機回國，他下令眾將領必須全力確保實驗資料和伊藤教授的人身安全。幸子晚上偷偷出去把情況告訴了曉燕，他們擔心特別行動組能否完成任務，幸子告訴曉燕自己已經被池田懷疑，但是短時間內應該沒有問題。池田認為伊藤的實驗決定了戰爭的成敗，他下令一定要保證伊藤的安全，並告訴部下他最擔心的是隱藏在身邊的內奸。池田雖然懷疑幸子，但根據吉野的觀察，幸子並沒有絲毫異樣，而且也沒有任何證據。池田為了伊藤的安全特別叮囑他一定不要離開家裏半步。幸子安排曉燕與特別行動組接頭，告訴他們伊藤的住址，幸子還交代了身後事，她擔心自己凶多吉少。王紅雲收到密電，得知伊藤實驗已經成功，王紅雲要去接頭地點取地圖，雷震為了她的安全決定自己隻身前往。吉野向池田報告昨晚在幸子的房間周圍監測到了很強的信號，懷疑有人在發報。池田立即下令搜查幸子的房間，並下令任何人不準走出機關的大門。幸子猜到池田可能會有所行動，但衞兵不准她出機關的大門。日軍去搜查幸子的住處，卻什麼都沒發現，就在他們準備離開時卻在房間的角落裏發現了秘密電台。幸子想用信鴿把消息傳出去，池田卻在後面一槍打中了她，幸子服毒自殺。池田命令吉野去幸子的住所，他懷疑八路軍會在那裏接頭，他命令吉野務必留下活口，他要把行動隊一網打盡。雷震按時到幸子家取伊藤住所的地圖。

　　王紅雲和喬曼在客棧等着雷震的消息，這時一隻鴿子飛到窗外，王紅雲看到幸子捨命傳出了“已暴露轉移”的消息，喬曼等人猜到雷震有危險，王紅雲帶喬曼去救雷震，她命令其他人如果發現情況不妙馬上帶電台出城。雷震來到了幸子家，他在房間裏發現一具女人的屍體，雷震從門上的腳印和房間裏的蛛絲馬跡推斷出敵人已經發現了這裏，並殺死了接頭人。雷震在房間裏找到了地圖，這時吉野帶人包圍了房子，雷震突圍逃了出去。日軍根據鴿子查到了幾處可疑住宅，池田下令封鎖城門，活捉可疑人員。行動組發現了幾隻沒紙條的鴿子，推斷出客棧已經不安全，他們趕緊拿着電台準備出城，雷震三人也準備出城與行動組其他人會合。池田到客棧撲了空，下令嚴查出城人員。劉闖等人想矇混過關出城，卻被鬼子攔住，幾人只能硬闖出去，劉闖為了掩護蛐蛐等人而犧牲，幾位行動組隊員終於帶着電台闖了出去。雷震等人順利會合，他們因為劉闖犧牲的事非常難過。王紅雲收到上級指示，要聯合一支不明抗日武裝共同刺殺伊藤。池田得知有一部分行動組成員逃出城，他非常擔心伊藤的安全，這時他收到破譯的密電，知道行動組要聯合小東山抗聯殘餘分子。池田命令吉野去小東山附近埋伏，準備消滅行動組和抗聯殘黨。雷震等人在小東山被抗聯的人包圍，他們亮出身份，抗聯的人繳了他們的武器。雷震他們見到了趙隊長，雷震請趙隊長幫忙，配合他們暗殺伊藤，但趙隊長懷疑他們，不肯幫忙。趙隊長要把他們關起來，雷震早就猜到他們應該是當年趙尚志的那隻隊伍，就説出了趙尚志將軍的往事，原來趙尚志救過張連達的命，張連達為了紀念趙尚志才改姓“趙”。趙隊長聽了雷震的話決定幫助他們一起去殺伊藤。這時吉野的部隊打到了小東山，趙隊長想要硬衝出去，雷震讓趙隊長帶領隊伍走密道逃走，自己帶人吸引敵人的火力，為了讓趙隊長信任，王紅雲和喬曼跟趙隊長一起走。趙隊長帶領眾人從密道逃走，途中他發現沒有拿趙團長的靈位，就帶着王紅雲和喬曼回去取，日軍發現了他們，三人趕緊逃跑，但日軍卻窮追不捨，喬曼在逃跑途中受傷，她被日軍抓走，雷震等人在草叢中暗殺了上山搜查的日本兵並換上了他們的衣服，吉野把喬曼抓去見池田。

　　受傷的喬曼被吉野抓住，池田以喬曼威脅雷震，如果十分鐘後雷震不出現就殺掉喬曼。王紅雲告訴雷震喬曼被抓了，雷震焦急地跑去救喬曼。池田和吉野挾持喬曼等着雷震自投羅網，十分鐘到了，雷震沒有出現，池田下令殺掉喬曼，就在這時雷震出現在門口，他讓池田放了喬曼，池田卻勸他跟日軍合作，雷震堅持讓池田放了喬曼，池田讓雷震一個人過去，喬曼卻不讓他靠近，她不想雷震白白為她送死，喬曼拿出一顆手雷，雷震就眼睜睜地看着喬曼跟日本人同歸於盡了，雷震情緒失控，眾人拖着他離開了。雷震想起在喬曼舅舅家的往事，傷心不已。趙隊長向他道歉，要一命抵一命，王紅雲卻制止了他，雷震一個人跪在山神廟一言不發。王紅雲讓趙隊長先離開，她告訴雷震自己痛失愛人的故事，她想讓雷震振作起來，殺日本人為喬曼報仇。池田命令憲兵隊嚴防緊守，絕不能讓伊藤教授出現任何差錯。王紅雲帶領眾人討論暗殺伊藤的行動計劃，雷震突然進來，他把喬曼的排位放在山神廟，然後加入到了暗殺隊伍中。王紅雲給大家分配任務後所有人開始行動。雷震和蛐蛐負責偵查伊藤的住處，他們發現伊藤的住所附近戒備森嚴，雷震認為可以在去機場的路上暗殺伊藤。王紅雲建議兵分三路，一路人埋伏在路上，佯裝伏擊，吸引池田的注意力;第二路人馬埋伏在城外，隨時準備接應;第三路人馬潛伏在城區內對伊藤進行監控，並負責跟蹤伊藤。雷震認為要讓池田知道暗殺的所有行動計劃，這樣他才能安心地讓伊藤去機場。雷震説這條路是最危險的，池田會動用所有的兵力來保護伊藤，王紅雲熟悉機場，她認為自己去最合適了。

　　王紅雲堅持自己去機場，她想讓伊藤死在雷震的槍下，這樣就可以為喬曼報仇了。池田擔心伊藤明天回國的事，他認為最大的威脅在去機場的路上，於是命令部下提前對城區到機場的道路進行秘密偵查，只有知道雷震等人的行蹤和具體位置，伊藤才能放心地走出住所，他命令部下發現行蹤後不要驚動他們，電告具體位置，自己親自帶大部隊去殲滅他們。雷震王紅雲兵分三路，到達了埋伏地點，日軍偵察兵向池田報告了王紅雲的埋伏位置。雷震和蛐蛐在伊藤的住所監控伊藤的一舉一動，伊藤遲遲沒有出來。池田收到了偵察兵的電報，知道了具體的埋伏位置，他命令伊藤出發去機場，走二號路線，自己則帶領大部隊去剿滅敵人。雷震發現伊藤從住所出發了，他和蛐蛐趕緊跟了上去。王紅雲帶人在城外發現日軍，他們不知道車裏坐的是不是伊藤，但又擔心伊藤就這樣跑掉了，王紅雲下令襲擊車隊。消滅日軍後發現車裏沒有人，王紅雲這才知道中了池田的圈套。雷震把伊藤出發的消息告訴了趙隊長，趙隊長等人在周圍設好埋伏，用石頭攔住了去機場的路。雷震等人襲擊了伊藤的車隊，他們很快乾掉了伊藤的衞兵，伊藤在車裏不敢動，雷震親手殺掉了伊藤並毀掉了圖紙。雷震他們趕去接應王紅雲。王紅雲果然遭到了池田大部隊的襲擊，她下令儘量拖住日軍，以掩護雷震一行人的暗殺行動。池田帶人在後面窮追不捨，王紅雲受傷被逼入絕境，她拿出手榴彈想與敵人同歸於盡，這時雷震等人趕來救援，雷震帶領王紅雲在趙隊長的掩護下撤離，他們走到一處懸崖，敵人緊緊跟了上來，王紅雲和雷震掩護眾人跳河逃生，最後兩人子彈用盡，王紅雲把雷震推下山崖，自己卻拿出手榴彈與敵人同歸於盡了。三日後，日本宣佈無條件投降。全劇終。