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特許金融顧問
鎖定
ChFC，特許金融顧問，是由美國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的美國學院(American College)頒發的，創立於1982年，在美國金融界頗受尊重，和CFP齊名。
- 中文名
- 特許金融顧問
- 簡 稱
- ChFC
- 創立時間
- 1982年
- 頒發單位
- 美國學院
特許金融顧問ChFC簡介
ChFC注重於為客户提供綜合的財務規劃。ChFC考試難度較高，後續培訓比較完善，側重實務操作。同時，參加ChFC考試的人員必須要有3年以上的相關工作經驗，要通過8門核心課程。其中，6門必考課為：
特許金融顧問課程介紹
理財規劃的步驟和環境(Financial Planning：Process andEnvironment)、保險基礎知識(Fundamentalsof Insurance)、個人所得税(Income Taxation)、退休規劃(Planning for Retirement Needs)、投資(Investments)、遺產規劃基礎(Fundamentals of Estate Planning)，另外2門可從金融系統(The Financial System in theEconomy)、理財規劃實務(Financial PlanningApplications)、遺產規劃實務(Estate PlanningApplications)和退休計劃中的財務決策(Financial Decision Making at Retirement)中任意選擇。
ChFC和CFP一樣，有繼續教育制度，會員每年必須按規定獲得一定的繼續教育學分。ChFC和美國的其他理財證書相互承認學分。
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