爸爸父親爹

　　1945年初，第二次世界大戰即將結束，日本人在太平洋戰場節節敗退，曾經不可一世的太陽帝國窮兵黷武在中國大地垂死掙扎。共產黨寧五原順利混入到警局成為一名警察，上級季廳長帶領寧五原與特務科長李秋成見面，李秋成久聞寧五原的大名，寧五原表面與李秋成談笑風生，實際心中對其充滿戒備。寧五原混入警局的任務是營救幾名同伴，警方已經擒獲寧五原的幾名同伴，李科長已為季廳長找到放在保險櫃中的盤尼西林，想要得到盤尼西林必須找到開櫃密碼，強行開櫃勢必引發爆炸。寧寶林是寧五原的義父，寧五原與同伴蘇明遠相見，蘇明遠勸説寧五原抽空回家為義父寧寶林祝壽。李秋成親審幾名共產黨欲獲開櫃密碼，寧五原蒙面現身監獄偷襲李秋成，二人功夫相當難分勝負，寧五原救出一名同伴且戰且退。季廳長從共產黨手中繳獲盤尼西林的消息傳到寧寶林耳中，寧寶林是會長權大勢大，盤尼西林是搶手的藥品，他在手下人的陪同下出門前往警局向季廳長索要盤尼西林。季廳長在警局門口與寧寶林對峙，寧寶林殺氣騰騰提出與季廳長平分盤尼西林，一名警察插嘴想勸架，寧寶林當着季廳長的面煽了勸架警察一耳光，俗話説得好：“打狗還要看主人”。寧寶林當着季廳長的面教訓其手下未免目中無人，季廳長笑裏藏刀與寧寶林繼續談判，寧寶林聲稱必須獲得一半盤尼西林，否則他絕不會讓季廳長將盤尼西林送給日本人，雖然外界都認定季廳長想把盤尼西林送給日本人，但寧寶林猜測季廳長其實想將盤尼西林佔為已有。有警察抬來了裝着盤尼西林的保險櫃，季廳長料定寧寶林沒有辦法打開保險櫃，想要開櫃必須獲得正確的密碼，強行開櫃將會觸發櫃中爆炸裝置。讓季廳長意料不到的是，寧寶林命令得力干將豹子砸開保險櫃，眾目睽睽之下，膀大腰粗的豹子甩開雙手握起大錘砸開了保險櫃，寧寶林與季廳長同時湊到櫃前以為裏面會有大量的盤尼西林，結果裏面只有一面三角形黑色旗子，放在保險櫃中的盤尼西林不翼而飛，黑色旗子正是小偷留下來的標識，季廳長一眼認出黑旗屬於黑旗隊的專屬標誌。

　　寧寶林舉辦壽宴，各界名流紛紛到場為其賀壽，寧五原回到家中遇到妹妹寧雅芝，兄妹二人相見分外驚喜，寧五原獲得寧雅芝贈送的衣服。寧寶林現身大廳目瞪口呆看着出現在眼前的養子寧五原，父子二人已經很久不見，寧五原回家也不提前説一聲，這讓寧寶林怒不可遏當眾煽了寧五原一個耳光，站在旁邊的蘇明遠一見情況不妙趕緊勸架。日本高官竹木造訪寧府，寧寶林向竹木介紹蘇明遠，二人是結拜兄弟如同三國的劉關張，竹木雖然是日本人卻熟讀三國演義，寧寶林與竹木已經認識七八年，多年以前竹木只是一個商人，後來他穿上軍裝搖身一變成為軍人。蘇美玲與寧五原是好友，寧五原穿上妹妹寧雅芝贈送的西服回到大廳，蘇美玲心升嫉妒認定寧雅芝贈送的衣服過於女性化不夠陽剛。黑旗隊長張雄秘密與寧寶林見面，寧寶林向張雄打探盤尼西林藥品的下落，張雄對警局的季廳長充滿仇恨，正好季廳長就在寧家做壽，張雄提出在寧家除掉季廳長，此人賣國求榮為日本人做事當上警察廳長，張雄的親友五十餘人全部死在此人手中。只要寧寶林幫助他除掉季廳長，他才願意説出盤尼西林的下落。寧寶林為了得到盤尼西林接受張雄的要求，他與季廳長面和心不和結怨已久，二人因為身份地位都差不多，所以一直沒有撕破臉。張雄在寧寶林的允許下現身大廳舉槍對準季廳長，緊急關頭寧五原現身聲向季廳長示警，眾人嚇得一鬨而散，寧寶林在混亂中強行拖走張雄，二人來到屋外僵持不下，寧五原提醒張雄不能殺掉季廳長，至於為何不能殺掉季廳長他又不肯説出原因，張雄因為行動失敗只得憤然離去。季廳長認定忽然現身的殺手是寧寶林的手下，寧寶林心知肚明佯裝生氣與季廳長髮生爭吵，二人爭吵之時一夥日軍士兵聞訊而至，帶隊的竹木認定寧府藏有共產黨，日本士兵在寧府各處角落進行地毯式搜索，寧寶林與竹木在大廳對峙。日本士兵搜尋結束回到竹木身邊覆命，整個寧府已經搜遍，日本士兵沒有找到共產黨，竹木雖然誤會了寧寶林，卻面色平靜不肯主動賠禮道歉，寧寶林被竹木無禮的態度氣得面色鐵青，二人已認識七八年，竹木為了抓共產黨寧願得罪寧寶林。

　　日本人在寧府什麼也沒有搜查到只好撤了兵。寧五原殷勤的送苗月琴上車，他説自己對苗月琴琵琶上的四個字非常感興趣。苗月琴説自己每天都在悦泰茶樓表演，她邀請寧五原有時間可以到茶樓來聽自己講這四個字的故事。回到家季曉楠認為今天的刺殺行動是寧寶林故意安排的，否則外人是不可能把槍帶進寧府的。季明宇卻認為寧寶林沒有那麼大的膽子敢刺殺自己。日本人走後寧寶林又收到一份生日禮物，他打開禮物一看就知道來者是何人。來到密室，給他送生日禮物的人正是李八一。他追問寧寶林藥品是不是寧寶林劫持的，寧寶林謊稱自己沒有插手此事。寧寶林告訴李八一寧五原回來了，目前在警察廳工作。李八一聽後大怒，他誤以為是寧寶林把寧五原送到警察廳去當漢奸的。李八一告訴寧寶林現在全國抗戰形勢一片大好，他勸寧寶林不要再為日本人做事了，寧寶林卻説各人有各人的活法。寧寶林讓李八一從密道離開，李八一安全逃離了寧府。寧雅芝在寧寶林的書房裏找到了血書，血書記載着當年寧寶林三人共同撫養寧五原的誓言，得知自己的身世寧五原不禁淚流滿面。日本人命令季明宇趕快抓到藥王，在李秋成的嚴刑拷打下叛徒趙山終於招供了，他告訴李秋成自己也不認識藥王，他都是通過C23電台和藥王聯繫的。季曉楠截獲了C23電台的信息，季明宇決定讓寧五原負責明晚的行動。蘇美玲原來是一個日本間諜，竹木大佐讓她利用和寧寶林家的關係找到這批藥品。寧五原告訴苗月琴他一定要除掉這個叛徒，而且這個叛徒有可能就是李八一，苗月琴聽後緊張的把茶水都灑了出來。季明宇任命寧五原為抓藥王的行動隊隊長，寧五原要求見叛徒一面，李秋成卻不肯，只給了他一些檔案資料。行動之前李秋成放走了趙山，他用趙山弟弟小海的性命威脅趙山務必抓住藥王，必要時可以擊斃藥王。寧五原正準備帶着隊伍出發，卻得知叛徒被李秋成放走的消息，他請求季明宇取消這次行動，徹查李秋成放人的動機，李秋成辯解説這是他為了抓到藥王佈置的一個秘密計劃，兩人爭執不下分別在季明宇面前立下了軍令狀。寧五原命人剪斷了行動區域的電線，大地變得一片漆黑。蘇明遠手下的特務也在此處潛伏想趁機抓到藥王，停電之後，他們感覺不對勁便想偷偷離開，警察發現了他們，兩隊人馬展開了激戰。寧五原飛檐走壁突然出現在軍統特務的後方，一舉抓住了三個特務，兩個特務服藥自殺，最後一個正要服藥被寧五原及時制止了。季明宇遠遠地坐在汽車上觀察着寧五原的一舉一動，他這次讓寧五原負責行動就是要試探寧五原。寧五原正要向季明宇彙報成果，被抓到的軍統特務趁警察不注意咬舌自盡了，寧五原不禁大發脾氣。趙山跑回家要帶小海逃走，還沒出門就遇見了李八一。李八一質問趙山當天為什麼沒有出現在碼頭，趙山謊稱老王派自己做事去了。趁李八一沒有注意的時候，趙山舉起槍對準了他。趙山讓小海把李八一綁了起來，李八一是解繩索的專家，他解開繩索拿着槍與趙山對峙起來，小海知道哥哥説了慌開槍打死了趙山。李八一把小海藏在路邊的垃圾箱裏自己飛身逃走了，寧五原聽到槍聲帶着警察趕來發現了趙山的屍體，他察覺到垃圾箱裏有人便故意撤走了警察。

　　李八一的身影快速的穿梭在弄堂之間，寧五原發現後便飛身跟了上去。追着追着李八一不見了蹤影，正在寧五原茫然之時李八一從背後拿槍對準了他。誰也沒有想到父子倆多年後重逢竟然是這樣一個場面，寧五原問李八一李秋成放走的人是不是他，李八一沒有回答，他反問寧五原為什麼要到警察廳當漢奸。兩人説話之間，一個警察趕來寧五原秒殺了他，李八一趕快逃走了。寧五原假裝受傷回到隊裏，卻發現李八一因腿部中了子彈已經被警察包圍。正在這時，一輛裝滿彈藥的汽車開了過來，炸彈爆炸火勢熊熊警察死傷無數，一個工人帶着李八一鑽進了窨井。寧五原表面上怒斥手下，心裏卻暗自得意。這個工人把李八一帶到寧府請求寧寶林救救李八一，豹哥認出他就是青龍幫的謝彬，寧寶林認為謝彬違反了幫規不願出手相救李八一，謝彬便一刀插向自己的腹部，寧寶林趕快讓豹哥去請醫生。醫生給李八一做了手術取出了子彈，李八一得救了。豹哥叮囑醫生不要把此事説出去，醫生滿口答應。警察廳裏，李秋成譏笑寧五原無功而返，寧五原認為李秋成放走叛徒故意陷害自己，兩人發生了爭執。季明宇趕來阻止了他們，季曉楠説這次任務失利是因為寧五原應變能力不夠強大，應該負主要責任。季明宇不想讓寧五原過於尷尬，他説寧五原初來乍到不熟悉環境，自己不該讓他負責這次行動。寧五原請求季明宇繼續允許自己查辦此案，他要從那輛汽車查起。肇事汽車是宏達公司所有，寧五原來到宏達公司鬧事，而宏達公司正是寧寶林的產業，寧寶林讓豹哥趕快去關了宏達公司。1945年日本人在太平洋戰爭中節節失利，為了給自己留一條後路，季明宇準備迎接國軍入城，他告訴寧五原他們現在最重要的敵人是共產黨。寧五原把宏達公司汽車調度單拿給季明宇看，因為宏達公司是自己爸爸的產業，他要求避嫌。李秋成抓住了醫生，醫生經不住嚴刑拷打供出了實情，季明宇決定讓李秋成帶着醫生到寧府去抓共產黨。寧府的密室裏，李八一和寧寶林發生了爭執，李八一寧可把寧五原打死也不願寧五原去當漢奸，寧寶林聽後怒目圓睜叫囂着誰也不能動自己的兒子。李八一執意要去找寧五原，寧寶林舉起槍對準了他。此時寧寶林的手下雷濤走了進來，他認出了李八一要把李八一交給日本人，寧寶林一槍打死了他。豹哥匆匆趕來告訴寧寶林警察包圍了寧府，寧寶林讓豹哥趕快把李八一安全的送走。李秋成帶着警察要闖進寧府搜查共產黨，寧寶林帶着青幫兄弟守護着大門和警察對抗起來。季明宇讓醫生站出來陳述救人經過，豹哥一槍崩了醫生。警察和青幫因此發生衝突，寧五原聞訊趕來，舉着槍對準李秋成的腦袋讓他不敢造次。寧寶林讓手下抬出雷濤的屍體，告訴季明宇醫生要搶救的人就是雷濤，季明宇沒想到寧寶林給他來了這麼一招，他只好讓李秋成撤回了隊伍。

　　李秋成在寧府周圍佈置了暗哨，他一定要抓住寧寶林通共的罪證。季明宇竟然敢到自己的家裏捉拿共產黨，寧寶林一怒之下決定讓張雄再次去刺殺季明宇。寧寶林每天都到茶樓給苗月歌捧場，一個無賴想調戲苗月歌，豹哥狠狠地教訓了他，為了保護苗月歌寧寶林決定把茶樓買下來。寧五原來到軍統局的秘密辦公地點，他質問蘇明遠在城南有行動為什麼不通知他，害得他殺死了自己人，蘇明遠説他們去城南只是想找到一個共產黨，這個共產黨就是李八一，如果能策反李八一，他們就能夠一舉摧毀中共在天津的地下組織。季曉楠晚上在大劇院有一場演出，她邀請父親前去給自己捧場，豹哥把一張入場券交給了張雄。蘇明遠來到寧府，他告訴寧寶林日本人氣數已盡，如果寧寶林把藥品交出來，國民政府就會發給他一張委任狀。寧寶林認為國民黨政府的委任狀一錢不值，他估計蘇明遠也給季明宇許有相同的承諾。一提到季明宇，寧寶林就一臉的殺氣，蘇明遠勸寧寶林不要妄自行動，寧寶林害怕蘇明遠去給季明宇通風報信，就把蘇明遠軟禁了起來。蘇明遠只好通過寧雅芝轉交給寧五原一張紙條，紙條上全部是數字，寧五原用密碼書把它翻譯了出來，內容是季明宇有難。寧五原決定去救季明宇，雖然他不知道這個選擇是否正確，但眼下他也只能這麼做。寧五原趕到警察廳打探季明宇的行蹤，得知季明宇今晚要去劇場看錶演，他趕忙跟了上去。舞台上季曉楠一身學生打扮高唱進步之歌，季明宇在包廂裏看的津津有味。寧五原四處觀察發現張雄躲在幕布後正要射殺季明宇，他急忙鳴槍警示季明宇，季明宇趁混亂趕快離開了。寧五原與張雄再次交手，他告訴張雄自己是來掩護他的，如果張雄被抓那他就殺不了季明宇了，在寧五原的掩護下張雄順利逃脱。張雄的手下扔出了一捆炸彈，寧五原趕快把季曉楠撲倒在地，寧五原冒死保護自己，季曉楠很是感激他。寧五原兩次救了季明宇，季明宇決定給寧五原升職任命他為行動隊大隊長。竹木大佐答應季明宇促成他和中統的交易，但是他要季明宇全力配合他開辦毒廠，竹木大佐把蘇美玲也就是中島由美子介紹給了季明宇，讓季明宇以後直接和中島聯繫。

　　季曉楠感謝寧五原救了自己，她追問寧五原刺客的身份，寧五原卻不告訴她。竹木大佐約季明宇和寧寶林同時見面商談合夥建造毒廠的事情，季明宇已查出刺客是黑旗隊隊員，他懷疑這件事的幕後主使就是寧寶林。寧寶林説自己在十多年前就剿滅了黑旗隊，自己不可能跟黑旗隊合作。季明宇知道剩餘的黑旗隊隊員在青龍幫做事，但他還不想現在就和寧寶林撕破臉面，便決定不再追究此事。寧五原上次在救季曉楠時把領結弄壞了，季曉楠來到服裝店給他買了一個新的領結準備送給他。正在這時，季曉楠發現寧五原坐上了一輛黃包車，她便趕快跟了過去，誰知寧五原竟然進了一家妓院，這讓剛對寧五原有了好感的季曉楠大失所望。寧五原到妓院其實是去找一個叫張德彪的線人，他拿出張雄的照片讓張德彪去把他找出來，張德彪告訴寧五原張雄是黑旗隊隊長，但現在也在為青龍幫做事，他不知道寧寶林為什麼會跟張雄合作。李八一到茶樓找苗月歌，苗月歌本名叫姚若潔，是李八一的部下同時也是李八一的愛人。苗月歌告訴李八一現在所有的人都認為李八一是叛徒，勸他趕緊離開。李八一説自己並不是叛徒，也不是唯一活下來的人。叛徒有兩個，一個叫趙山已經被他處死，另外一個級別很高，對黨內的情況知道很多，他一定要把這個叛徒找出來處決掉。李八一走後，苗月歌給寧五原打來電話説叛徒的事她另有發現，讓寧五原趕快到茶樓詳談。誰知寧寶林卻早一步來到了茶樓，他説茶樓主人的名字已經換成了苗月歌，苗月歌為了答謝寧寶林決定請他吃飯。寧五原來到茶樓卻發現豹哥守候在門前，他正準備離開之時卻和季明宇迎面相撞，季明宇帶着寧五原一起走進茶樓，他陰陽怪氣地説寧寶林和苗月歌有曖昧關係，當着兒子的面寧寶林覺得很尷尬。為了接近寧雅芝套取寧府的情報，李秋成故意在街頭上演了一場英雄救美的故事，之後他約寧雅芝和蘇美玲喝咖啡，同為特務的蘇美玲看出了李秋成的意圖，她故意打翻了咖啡支走了寧雅芝，警告李秋成離寧雅芝遠一點。李秋成的手下段飛跟蹤趙海發現他進了一所宅院，他趕忙到咖啡廳向李秋成彙報情況，李秋成卻早已離開。

　　李八一約寧五原到郊外見面，他讓寧五原不要再當漢奸，趕快離開警察廳。寧五原不肯，李八一便要開槍打死他。寧五原現在還不能向李八一表明自己的身份，為了打破他和李八一之間的僵局，寧五原只好追問李八一自己母親的往事，一提到寧五原的母親李八一的眼眶就濕潤了，他無法向寧五原解釋就只好放寧五原走了。苗月歌把趙山背叛組織的事情告訴了寧五原，敵人幾次行動都是針對李八一而去，兩人認為李八一不可能是叛徒。回到警察廳，寧五原接到一個神秘男人打來的電話説段飛手中有重要的情報，為了拖延時間保護革命同志，寧五原趕快截住了段飛，當時季明宇和李秋成都不在警察廳，段飛只好把自己的發現彙報給了寧五原。寧五原馬上組織警隊並向裝備科科長老馬借了兩挺重機槍向剪刀衚衕出發，剛走出警察廳大門李秋成就回來了，寧五原連忙邀請他上了自己的車。等他們來到那所宅院時，趙海已經不知所蹤。李秋成發現桌上的茶水還是熱的，他懷疑是警察廳內部的人走漏了消息。李秋成把自己的懷疑告訴了季明宇，當時知道這次行動的人只有寧五原、老馬、曹彬和季曉楠，季明宇一時不好區分，他讓所有人對這件事情保密。c23電台的代號為清風，寧五原讓清風用原始代碼發出電報，內容是清除內奸，他想借此引出叛徒。蘇美玲告訴寧五原李秋成正在設法接近寧雅芝，寧五原説李秋成就是一條毒狼，寧雅芝對寧五原有意總是糾纏寧五原，寧五原不想直接面對寧雅芝，他讓蘇美玲去轉告寧雅芝要提防着李秋成，蘇美玲卻吻了他一下，寧五原無語了。晚上一幫歹徒火燒了姚老闆的家，姚家七口人慘死在歹徒的利器之下，現場慘不忍睹寧五原和苗月歌都很難過。寧寶林聞訊也趕來了，寧五原一見到他就怒氣沖天。寧五原曾經向姚老闆追問往事，姚老闆因此受到了寧寶林的警告，寧五原認為這件事一定是寧寶林乾的，苗月歌卻很相信寧寶林，寧寶林氣憤的説寧五原就是一個白眼狼，他白養活了寧五原三十年，還不如一個外人信任自己。寧寶林把苗月歌送回茶樓，苗月歌告訴寧寶林昨天下午姚老闆出去見了一個人，回來後就很緊張，寧寶林發誓一定要把這個人找出來。

　　李秋成截獲了清風的電報，他決定藉此機會找到c23電台。季明宇讓所有知情人都參加這次行動而且不能擅自離開。老馬和寧五原借上廁所的機會出來透氣，寧五原告訴老馬這次行動只是一個藉口，廳長的實際目的是要在所有知情人中進行排查找到警察廳的內鬼，老馬聽了嚇的出了一身冷汗。寧五原來到通訊科故意調侃季曉楠，季曉楠攆不走他只好氣呼呼的離開辦公室，寧五原趕快讓實習生小丁出去勸勸季曉楠，把兩人支走後，寧五原正要戴上耳機給清風發報，就聽見外面有人在走動，他趕快跳出窗外像壁虎一樣趴在牆壁上。季明宇走了進來，他是專門到這裏來找寧五原的。季明宇看到通訊室空無一人便批評季曉楠不該讓人離開設備。寧五原飛檐走壁又從走道的窗户跳了進來，他假裝和季明宇迎面相撞，並説自己剛才出去找季曉楠了。季明宇追問他剛才到通訊科找季曉楠做什麼，寧五原説自己只是去找季曉楠聊聊天。季明宇説季曉楠從小失去母親，她是在自己的嬌慣下長大的。季明宇允許寧五原和季曉楠交往，但一定要注意分寸。李秋成發現五分鐘前有人在警察廳附近發報，他趕快帶人來到通訊科，小丁正在電台前操作，季曉楠説她只是在讓小丁進行實習操作。李秋成懷疑寧五原，可寧五原剛才一直在和季明宇聊天，老馬也一直待在會議室，只有曹彬去上廁所一直沒有回來。曹彬回來後李秋成問他今天吃了什麼東西，曹斌説自己今天吃的東西和大家一樣，下午只喝了一杯茶。李秋成把曹彬的茶杯送到檢驗科檢驗，結果在裏面發現了硫化鎂。李秋成搜索到了c23電台的位置，他們在一家診所內找到了電台，正當警察要帶走林醫生的時候，一個壯漢從門後向李秋成襲來，雙手緊緊扼住了李秋成的咽喉，段飛從背後開槍打死了壯漢。林醫生見狀掙脱了警察，他拿起手術刀準備和敵人拼命。寧五原見狀踢飛了他手中的手術刀擒住了他。來到警察廳季明宇認出這位林醫生就是他家的私人醫生，季曉楠的身體一直都是他照料的。李秋成對林醫生嚴刑拷打，林醫生卻堅強不屈。季曉楠來到審訊室告訴李秋成自己奉季明宇之命來問林醫生一些私事，李秋成知趣的離開了。季曉楠和林醫生用密電碼交流，林醫生讓她不用擔心自己，一定不能暴露身份，他還提醒季曉楠一定要把原稿毀掉。季曉楠這才意識到自己犯了大錯，她趕快回到辦公室尋找原稿，原稿卻不翼而飛。老天津站有一個叫鬼魂的同志，他曾經被日本人抓去並宣告死亡，但是大家自始至終都沒有看到過鬼魂的屍體，之後就有一些黨內的高級情報不斷的流出，李八一懷疑鬼魂並沒有死，林醫生被抓極有可能和鬼魂有關。

　　季曉楠找不到原稿，她就去試探李秋成，從李秋成的表現上看他還沒有抓到自己的把柄，季曉楠放了心。回到辦公室，季曉楠接到一個神秘男人的電話，這個人聲稱自己是林醫生的朋友，他有些林醫生的東西要轉交給季曉楠。季曉楠按着約定的時間地點見到了這個神秘男子，他就是李八一，李八一告訴季曉楠他一定會想辦法救出林醫生，季曉楠將信將疑，李八一給了季曉楠一個電話號碼，讓她真正相信了他們以後再給自己打電話。李八一和張雄在天后宮商談收編黑旗隊的事情，寧寶林趕來逼問張雄藥品的藏匿地點，張雄卻要把藥品賣給寧寶林，他要用這些錢購買軍火重振黑旗隊痛打小日本。寧寶林豈肯做這樣的虧本買賣，他讓手下擒住了張雄。寧五原聞訊趕來讓寧寶林放了張雄，寧寶林不肯，他讓寧五原叫自己一聲爸爸他就會放了張雄，在苗月歌的勸解下，寧五原很不情願的叫了寧寶林一聲爸爸，便把張雄帶走了。寧寶林並不知道苗月歌和李八一之間的關係，他把苗月歌介紹給了李八一，兩人都認為苗月歌長得太像師妹何杏兒了。寧五原把張雄押進自己的汽車裏，他讓張雄把藥品賣給自己，自己會給張雄錢和軍火，否則他就要把張雄帶到警察廳去。張雄吃定寧五原不會把自己交給警察，他追問寧五原軍火和錢的來源，寧五原告訴他這是一個秘密。趁寧五原不注意的時候張雄解開手銬跳車逃走了。寧雅芝到警察廳找寧五原，寧五原好不容易把她支走，蘇美玲又來了。蘇美玲拉起寧五原的手就往辦公室走，兩人親密的樣子剛好被季曉楠撞見，季曉楠心裏很不是滋味。蘇美玲問寧五原他們父子是不是和黑旗隊有來往，寧五原説自己不可能跟黑旗隊有交情，他昨天還抓了一個黑旗隊隊員。蘇美玲的問話引起了寧五原的懷疑，蘇美林是軍統派到日本軍部的卧底，但她今天的表現讓寧五原感到她已經真正成了特高課的人。

　　季明宇喜歡收藏古董，蘇明遠給了寧五原一個玉佩讓他拿去送給季明宇。季明宇收到玉佩心裏很是高興，但表面上不露聲色，他問起昨天青龍幫和黑旗隊火拼的事情，寧五原説張雄會一點邪門的功夫，自己不小心讓他溜走了。寧五原暗示季明宇自己想接手林醫生的案子，季明宇就把李秋成叫來讓他去追查藥品的下落，林醫生的案子暫時交給寧五原受理，寧五原高興極了。寧五原來到審訊室看到遍體鱗傷的林醫生心裏很是難受，他恨不得把身邊的特務都給殺了。寧五原訓斥特務們再這樣打下去會把犯人給打死，到時候就什麼線索都沒有了，他讓特務們好好款待林醫生。第二天寧五原來到審訊室找了個理由把特務們都支走了，他關掉監聽器，小聲地把林醫生的真實身份説了出來，並説了幾件只有當事人知道的事情，他告訴林醫生自己就是刀客，林醫生不知寧五原是真是假，他還是假裝聽不懂寧五原在説什麼，寧五原又告訴他季曉楠發報忘記毀掉原稿，是他及時發現季曉楠才沒有暴露，這下林醫生才相信寧五原就是自己的同志。寧五原把林醫生押送到牢裏，他故意在走道讓季曉楠和林醫生見面，林醫生再次強調讓季曉楠不要掛念自己。季曉楠無法忍受自己的導師受着非人的折磨，她想起李八一留給她的電話號碼，她知道時候到了。季曉楠見到李八一，她讓李八一趕快把林醫生救出來，李八一讓季曉楠不要着急這件事得從長計議，他告訴季曉楠現在最重要的事情就是保護好自己。寧五原到牢裏讓林醫生好好想一想出事那天有什麼異常，林醫生説那天他收到季曉楠發來的電報準備轉移時收到了藥王的情報，藥王讓他給自己打一個電話，在電話裏藥王説他會來接應林醫生，可沒過多長時間警察就來了。林醫生告訴寧五原他認識藥王，藥王的名字叫李八一。寧五原分析一定是鬼魂截獲了林醫生的電報，他十分熟悉林醫生和李八一之間的聯繫方式，便利用電話找到了林醫生的位置。李秋成在季明宇面前告了寧五原的狀，寧五原説自己正在假扮共產黨取得林醫生的信任，以此來撬開他的嘴巴，季明宇同意讓他試一試。寧五原查出林醫生打的那個電話是一個典當行的電話，下午他就接到典當行董老闆的電話，董老闆約他到濱湖酒館見面。

　　寧五原來到濱湖酒館見到了一個算命先生和一個壯漢。壯漢説自己就是典當行的老闆，寧五原一看就知道他不過是個小嘍囉，那個算命先生才是真正的老闆。壯漢和寧五原打了起來，寧五原把壯漢抓到了警察廳。壯漢被押進審訊室寧五原認定壯漢就是共產黨，他讓手下狠狠地教訓壯漢。壯漢是日本特高課的特務，季明宇聞訊趕來告訴寧五原抓錯了人，壯漢雖然不服氣但也只能認栽。寧五原讓寧雅芝的追求者模擬他説話，兩人反覆的練習終於達到惟妙惟肖的地步。寧五原告訴寧雅芝自己有一個秘密計劃讓寧雅芝按照自己的計劃執行並替自己守住秘密。寧五原來到茶樓找苗月歌部署營救林醫生的行動，他剛走出茶樓就碰到了寧寶林，寧寶林向寧五原問起張雄的下落，寧五原敷衍了他幾句就趕緊離開了。林醫生喝下毒藥馬上口吐白沫昏死了過去，警察廳醫務室的醫生告訴季明宇林醫生需要馬上洗胃，醫務室的設備不全需要立即把人送往市醫院搶救。李秋成懷疑這裏面有人在搗鬼，他打電話把情況彙報給了日本人。運送林醫生的警車剛開出警察廳的大門日本兵就到了，他們不允許季明宇把林醫生送往醫院，季明宇説出了事他會負責。李秋成趕來告訴季明宇他懷疑有人故意投毒，醫院裏肯定有人在等着救林醫生。季明宇認為李秋成分析的很有道理就把林醫生送回了醫務室。李秋成的手下在牢房裏發現了小藥瓶，他懷疑這個故意投毒的人就是寧五原。他説曹彬茶杯裏的毒藥成分和寧五原送給馬主任的花肥一模一樣，雖然發報時寧五原和季明宇在一起，但在這之前他的確去過通訊科，一定是他把小丁做測試的稿子換掉了，小丁不知情就把電報發了出去。季明宇説當時季曉楠一直在現場，她不可能看不出電報稿的錯誤。一句話提醒了李秋成，李秋成的話語停頓了，腦袋裏想到了一種可怕的情況，那就是季曉楠有可能就是警察廳的內鬼。李秋成的表情引起了季明宇的懷疑，他的臉上露出了不悦的神情。季明宇讓特務們把李秋成綁架到了郊外，李秋成説自己的父親是李春龍，父親本來應該是青龍幫的幫主卻被寧寶林奪了位，母親為了保護他才把他送到了日本，否則現在的青龍幫少幫主就應該是他而不是寧五原。季明宇終於瞭解到李秋成這麼痛恨寧五原的原因，他讓李秋成好好扶持自己，不要亂説話，否則他照樣會弄死李秋成。

　　日本人已插手林醫生的案子，林醫生第二天就要被送到憲兵隊去，寧五原知道今天晚上是他下手的最後時機。曹斌喝得醉醺醺的在院子裏小便，寧五原拿着槍逼他交出槍支和鑰匙之後就把他打暈了。寧五原順利地走進審訊室，他用無聲手槍打死了裏面的特務。寧五原正要帶林醫生離開時又有一個黑衣人闖進了審訊室，這個人正是季曉楠，季曉楠這才知道平時自己最看不順眼的寧五原原來是革命同志。三個人逃跑途中遇到了警察廳的張排長，寧五原和林醫生趕快躲了起來。季曉楠告訴張排長她的耳環丟了讓張排長幫自己尋找，在季曉楠的掩護下，寧五原和林醫生順利的來到圍牆下面。翻越圍牆一輛汽車早已等候在圍牆外，寧五原問季曉楠進審訊室的鑰匙是從哪裏得到的，季曉楠説她拿的是父親的備用鑰匙，寧五原讓她趕快回家放回鑰匙否則必將暴露。寧五原把林醫生送到了天后宮外，等李八一出來接應林醫生時，寧五原已經開車走了，父子二人再一次擦肩而過。李秋成發現林醫生被救走後氣憤不已，他認為這件事一定是寧五原做的。如果寧五原救了人現在一定不會在家，李秋成往寧五原家裏打電話，電話那頭卻傳來了寧五原清晰的聲音，李秋成一下子傻了眼。季明宇再次對他失望。季明宇召集警察廳所有的人，只有曹彬沒有到場，寧五原認為當務之急是要找到曹斌和林醫生，季明宇下令全城搜查。張排長在彙報巡邏情況時支支吾吾，季明宇認定他一定有情況瞞着自己。高秘書叫來張排長，在季明宇的升職誘惑下張排長説出了季曉楠昨晚曾經出現在警察廳的事實。季明宇立即編了一個謊話替季曉楠打了圓場，之後他便讓特務殘忍的殺死了昨晚巡邏的張排長等三人。特務們搜查到了天后宮，李八一和林醫生等人趕快藏到了地下室，曹斌也被苗月歌綁在地下室裏，李八一緊緊捂住曹斌的嘴巴不讓他出聲才躲過特務們的搜查。為了保護自己的女兒季曉楠，季明宇讓寧五原和李秋成停止調查此事。

　　寧五原猜測季明宇已經知道季曉楠昨晚的行蹤，他來到通訊科向季曉楠報信，季曉楠不在辦公室，寧五原又驅車趕往季家。寧五原兩次救了季明宇，黑旗隊二當家張一刀要對付寧五原，他帶人在馬路上撒了許多鋼釘，寧五原開車經過鋼釘扎穿了汽車輪胎，車拋錨了，張一刀的手下一擁而上和寧五原打了起來，張一刀在旁邊向寧五原射出飛刀，寧五原躲閃不及飛刀射中了他的右臂，飛刀上塗有毒藥，寧五原立即感到兩眼發黑腿腳發軟。聽了林醫生對刀客的介紹，李八一覺得刀客就是自己的兒子寧五原，他等候在警察廳周圍，看到寧五原開車出去了，他就坐上黃包車跟了上去，剛好看到寧五原被張一刀暗算。李八一拿着槍對着張一刀救出了寧五原，他把寧五原帶到了茶樓。季明宇接到手下人的電話才知道寧五原失蹤了，季曉楠聽後緊張極了，季曉楠的異常表現引起了季明宇的注意，因為他知道季曉楠平時是很討厭寧五原的，季明宇追問季曉楠昨晚的行蹤，季曉楠誠實的告訴父親自己昨晚到警察廳是想來救林醫生的，季明宇聽了大發脾氣訓斥季曉楠做事不長腦袋。寧五原中毒很深命懸一線，李八一冒着危險來聯絡站取藥，季曉楠向聯絡站打來電話告訴李八一寧五原失蹤了，李八一告訴季曉楠寧五原現在很安全，讓她不要擔心。張雄發現張一刀和幾個弟兄不見了，自己的秘製毒藥也少了一些，他斷定張一刀一定揹着自己去對付寧五原了。張雄來到茶樓用獨門手法為寧五原驅了毒，寧五原終於脱離了危險。李八一回來後便問張雄藥品的下落，他曾經和張雄在一個戰壕裏打過鬼子，便勸張雄加入共產黨的隊伍，交出藥品挽救成千上萬戰士們的生命。張雄只想單幹，他死活不肯鬆口。張雄走後，李八一追問寧五原到底是不是刀客，寧五原知道自己隱瞞不住身份了，便把自己到天津的任務告知了李八一。父子相認抱頭痛哭。

　　寧五原的身體恢復了，他和李八一、苗月歌聚在一起討論叛徒的事情， 聽了李八一講述老天津站的情況之後，寧五原認為自己看到過的那個算命先生一定就是鬼魂。寧五原問起自己的身世，李八一含淚講起了往事。當年李八一、寧寶林和蘇明遠一起投入師傅門下，他們三人都非常喜歡師傅的女兒何杏兒。師傅得了重病，寧寶林到關外為師傅求藥，李八一留下照顧生意，蘇明遠和師妹負責照顧師傅。誰知過了不久師妹懷上了別人的孩子，蘇明遠也不知道那個男人是誰，師妹也不肯説，寧寶林回來後氣的把李八一和蘇明遠痛打了一頓。師妹生下寧五原後身體虛弱與世長辭，三個師兄弟在師妹墳前發誓要把寧五原當作自己的兒子養大，他們分別讓寧五原叫他們爸爸、父親、爹。雖然寧寶林後來為爭奪青龍幫幫主之位娶了前任幫主的女兒，但李八一和蘇明遠都知道他的心裏再也裝不下另外一個女人了。寧雅芝把寧五原失蹤的消息告訴了父親，寧寶林和蘇明遠一起來到警察廳找季明宇要人。老奸巨猾的季明宇告訴寧寶林昨晚他這裏死了個犯人和幾名警察，而這名犯人就是寧五原負責審訊的，他懷疑是共產黨為了報復殺害了寧五原。寧寶林聽後怒氣沖天的説他會把天津翻個遍，如果寧五原遭到不幸，他一定不會放過季明宇。青龍幫在天津翻天覆地的找人一定會引起混亂，季明宇讓手下鄒一龍渾水摸魚製造混亂，最好弄幾條人命出來，他要讓一向在自己面前囂張跋扈的寧寶林受到懲罰。鄒一龍接到季明宇的指令便讓他安插在青龍幫的奸細故意製造混亂，甚至要槍殺羣眾。奸細正要對羣眾下手時，寧寶林及時趕到出手把奸細打倒在地，為解除誤會他向老百姓解釋説自己的兒子不見了，他只是派幫中兄弟到處尋找兒子本沒有惡意，卻不料幫中有些弟兄卻趁火打劫撈財害命。寧寶林當眾處置了奸細並誠懇地向百姓道了歉，百姓們紛紛高呼要替他找兒子。寧寶林突然想起寧五原可能在茶樓，他和蘇明遠趕到茶樓果然見到了寧五原。

　　林醫生逃跑了，日本人很震怒，為了給日本人一個交代，季明宇決定讓曹彬來替自己背這個黑鍋，他讓當晚執勤的特務在曹彬的指認書上簽字，之後為了滅口又秘密的處決了他們，對外宣稱這幾個特務是畏罪自殺。季明宇讓李秋成到報社殺了幾個記者來敷衍日本人，日本人見李秋成一個活口都沒有抓到便把他狠狠地訓斥了一頓。三個師兄弟多年後重逢，苗月歌備好酒菜讓他們重續舊情。蘇明遠要把女兒蘇美玲嫁給寧五原，寧寶林卻説寧雅芝和寧五原青梅竹馬更加般配，兩人互不相讓，蘇明遠指責寧寶林不該把海藍寶石項鍊送給季曉楠。寧五原説自己現在還沒有考慮結婚的事情，勸他們不要為自己的個人問題爭執，而且他早已有心上人了。李八一和蘇明遠代表不同的黨派兩人水火不相容，李八一感覺蘇明遠的態度不對，他幾次要告辭都被蘇明遠找藉口留了下來。蘇明遠暗地裏指示軍統特務前往茶樓捉拿李八一，軍統特務趕到，蘇明遠一定要帶走李八一，為了保護李八一寧五原拿起槍指着自己的腦袋以死相逼，蘇明遠不得已只好撤了兵。曹彬逃跑了，寧五原剛從茶樓回到家就接到了林醫生的電話。寧五原趕到娘娘廟以刀客的身份下令讓所有同志趕快轉移，自己卻隻身前往警察廳，滿城都是通緝曹彬的公告，曹彬深知季明宇過河拆橋的秉性，他一定不敢就這樣冒然返回警察廳，如果寧五原趁此機會趕回警察廳，説不定事情還有一線轉機。季曉楠在李秋成的辦公室裏安放了一個竊聽器，寧五原趕回警察廳見到了季曉楠，季曉楠告訴他曹彬回來了，李秋成和曹彬約在英租界十字路口的電話亭邊見面。寧五原決定藉此機會除掉曹彬，他讓季曉楠在10分鐘以後給這個電話亭打一個電話過去。寧五原來到季明宇的辦公室告訴季明宇曹彬已經回來了，如果曹彬胡言亂語一定會影響季明宇在日本人那裏的地位，季明宇命寧五原趕快去處決曹彬。曹彬讓李秋成幫自己跑路，他會告訴李秋成發生的一切。正在這時電話亭的電話鈴響了，一個神秘女人打來電話告訴李秋成寧五原正往他們這裏趕來。曹彬以為是李秋成出賣了自己，他舉起槍要打死李秋成，正在這時，寧五原趕到一槍擊斃了曹彬。

　　李秋成再次被寧五原打敗，他心有不甘又在街頭製造了一次和寧雅芝的偶遇。寧府管家索叔的兒子索陽是寧雅芝的跟班，雖然索陽一再提醒寧雅芝不要跟李秋成走的太近，單純無知的寧雅芝還是接受了李秋成的邀請。 為了從寧雅芝口中套取有關寧五原的情報， 李秋成邀請寧雅芝、索陽、蘇美玲到咖啡廳小聚，李秋成發現索陽的説話聲音和寧五原很像，他故意假裝很有興趣，眼看寧雅芝就要説出實情，索陽假裝肚子疼溜了出去給寧五原打電話報信，寧五原趕到餐廳教訓了李秋成之後就強行把寧雅芝拉走了。日本軍隊在太平洋戰爭中節節失利，竹木本來就是個商人，他知道大勢已去想在失敗之前大撈一筆。竹木告訴寧寶林美國有一批軍火要在天津靠岸，他要寧寶林配合自己搞到這批軍火。誰知寧寶林獅子大開口要和他七三分成，竹木憤怒離去。蘇美玲告訴季明宇寧寶林拒絕和竹木合作，他取代寧寶林的機會到了，蘇美玲是寧寶林的乾女兒，季明宇想不通她為何要加害寧寶林，蘇美玲告訴他因為寧寶林殺死了自己的親生母親。季明宇約見竹木，他主動要求取代寧寶林和竹木合作，因為青龍幫二當家鄒一龍是季明宇安插在青龍幫的奸細，他可以通過鄒一龍控制青龍幫。寧五原把美國軍火要在天津靠岸的消息透露給了張雄，作為交換條件他要張雄把藥品交給他，因為沒有自己的配合張雄是無法拿到這批軍火的，兩人達成了協議。藥品的事情還沒有着落，押運軍火的事情又來了，蘇明遠一時焦頭爛額。寧五原建議蘇明遠可以利用這次機會把日本人安插在軍統局裏的奸細找出來。張德彪告訴寧五原張一刀要在黑市與人做交易，寧五原猜測跟張一刀交易的人一定是李秋成，這次交易是個圈套，張一刀恐怕有危險。張雄和寧五原不約而同來到交易地點救張一刀，但李秋成設伏的特務太多，張一刀最終被李秋成抓獲。

　　寧五原擔心張一刀受不了李秋成的嚴刑拷打，他讓張雄早做準備。張雄告訴寧五原藥品其實就藏在寧寶林的家裏，最危險的地方就是最安全的地方，這麼長時間寧寶林都沒有找到藥品，就是因為他根本沒有想到藥品就藏在自己家裏。不出寧五原所料，一開始張一刀還表現的很堅強，等李秋成把最狠毒的刑具用上以後張一刀就招供了。他把藥品的藏匿地點告訴了季明宇，季明宇讓特務們日夜監視着寧府，他讓張一刀供出黑旗隊的總部，要徹底剷除黑旗隊。張一刀帶着特務們來到黑旗隊的總部，張雄早已通知弟兄們轉移，季明宇撲了個空認為張一刀在耍他。張一刀發誓自己沒有撒謊，他願意誓死跟隨季明宇。張雄和寧五原潛伏在對面樓上看到了這一切，張雄感慨難怪師傅臨死之前交代他要小心張一刀的為人。蘇明遠觀察到寧府周圍全是特務，張一刀昨天被抓，今天就有這麼多特務盯着寧府，説明藥品就藏在寧府內。他把自己的想法告訴了寧寶林，心如明鏡的寧寶林表面上不以為然，允許蘇明遠到他家裏隨便搜查。暗地裏卻吩咐豹哥監視蘇明遠，他要來一個螳螂捕蟬黃雀在後。索陽壞了李秋成的好事，李秋成帶着特務把索陽暴揍了一頓，險些把他打成殘疾。寧雅芝到醫院給索陽付醫藥費，索陽沒有告訴她實情。看到索陽狼狽的樣子，寧雅芝覺得索陽太窩囊了。藝高人膽大，趁着夜色張雄偷偷的潛入寧府直接來到祭祀室，打開機關，藥箱依然還在老地方，張雄背起藥箱趕緊離開。寧寶林早就料到張雄今晚會夜探寧府，他在院子裏層層設伏要活捉張雄。張雄一跳入院子就被青龍幫的弟兄包圍。寧寶林親自和他過招，張雄技不如人敗在寧寶林手下，被弟兄們活捉。

　　蘇明遠打電話把張雄被抓、藥品落入寧寶林手中的消息告訴了寧五原，讓他趕緊想辦法。寧五原不知道蘇明遠的情報是真是假，他約寧雅芝出來仔細詢問了家裏昨晚發生的事情。通過寧雅芝的描述寧五原確定被抓的飛賊的確是張雄。李八一發現張雄不見了派人來聯絡寧五原，寧五原把張雄的下落告訴了李八一。李八一來到寧府告訴寧寶林這批藥品可以救成千上萬抗日戰士的性命，勸説寧寶林把藥品讓給自己。蘇明遠在門口聽到了二人的談話忍不住走了出來，他告訴寧寶林日本人走後中國的天下將是國軍的，讓寧寶林把藥品賣給國軍，蔣委員長會頒發給他一個委任狀。李八一説他們以前也通過國軍的渠道購買了一些藥品，但藥品最後用到戰場上的數量很少，大部分的藥品都被國民黨腐敗分子貪污變成金錢揣進了自己的腰包裏。兩人爭論不休，寧寶林大發雷霆説他自有主張。寧五原知道蘇明遠在寧府，他怕李八一有危險便匆匆趕回了家。與此同時，蘇美玲受季明宇之託也趕到寧府探聽消息。看到一家人聚在一起，蘇美玲不禁想起了她慘死的母親陳慕容。她指責寧寶林當年為什麼要殺死自己的母親，又責問蘇明遠為何眼睜睜的看着自己的兄弟殺死自己的老婆。寧寶林承認是自己殺死了陳慕容，但這是陳慕容要求他這樣做的。蘇明遠告訴女兒陳慕容從來沒有喜歡過他，她喜歡的人是寧寶林，她嫁給蘇明遠只不過想利用蘇明遠來接近寧寶林。可是寧寶林並不喜歡陳慕容，陳慕容達不成心願便央求寧寶林殺死自己，她死也要死在寧寶林的懷裏。蘇美玲不知道事實真相竟然是這樣，她失聲痛哭起來。往事攪得寧寶林心煩意亂，他獨自走出了寧府大院。往事不堪回首，蘇明遠受到刺激心臟病發作，蘇美玲卻頭也不回的走出了寧府。蘇明遠擔心寧寶林一個人出去會有危險，他讓李八一前去保護大哥。兩人一前一後來到茶樓，寧寶林告訴李八一他早已看出李八一和苗姑娘的關係不一般，他追問李八一苗姑娘是不是共產黨。李八一這幾年多次躲藏到寧寶林的家裏，他都沒有出賣李八一，李八一認為寧寶林是值得信任的，便把苗姑娘的身份告訴了寧寶林。蘇美玲告訴竹木藥王是寧寶林的結義兄弟，現在就藏在寧寶林的家裏。竹木立即帶着憲兵隊來到了寧府，蘇美玲要上樓抓人，寧五原勸她不要後悔，蘇美玲執意來到樓上，卻發現只有蘇明遠躺在牀上。竹木要帶走蘇明遠，蘇美玲只好告訴竹木蘇明遠是自己的父親，如果竹木今天能夠放了自己的父親，她會為竹木做任何事情，竹木只好空手而歸。

　　寧寶林問李八一寧五原是不是共產黨，為了保護寧五原李八一堅決否認，寧寶林不相信李八一的話，因為李八一之前一直要打死寧五原，但現在看來李八一不但不想殺死寧五原 ，兩人關係還挺好。李八一解釋説這是因為他看出寧五原良心未泯，他想把寧五原爭取過來。這時苗姑娘從大堂趕來告訴寧寶林日本人剛剛抄了他的家，寧寶林大怒要回家看看，卻從窗户中看見季明宇帶着一隊日本兵正往茶樓趕來，苗姑娘趕快讓李八一從後門離開。李秋成早已帶着幾個特務等在後門口，李八一剛出後門李秋成就刺了他一刀，幾個特務一擁而上和他打了起來，李八一打倒這幾個特務想要逃跑，李秋成從背後開槍打中了他。寧寶林來到茶樓門口阻止季明宇進入，兩人一聽到槍聲趕緊向後門方向跑去。李八一帶着傷逃跑，李秋成在後面緊追不放，兩人在一個鐵匠鋪又交起手來，李八一用鐵鎖鏈鎖住了李秋成，日本兵又追了過來，李八一多處負傷眼看就要頂不住了，寧五原從天而降打死了這幾個日本兵，後面的日本兵又追了過來。李八一怕寧五原暴露，他捂着傷口引開了日本兵。竹木和季明宇帶着日本兵把李八一堵在了石橋口，寧寶林從另一個方向趕來要救李八一，李八一拿着槍挾持了寧寶林，季明宇告訴竹木這是他們兄弟二人上演的苦肉計，讓竹木不要上當。李八一不願死在日本人手上，他一個轉身把槍塞到了寧寶林的手上讓寧寶林殺死他，寧寶林不肯李八一就扣動了扳機，臨死前李八一交代寧寶林一定要保護他們的兒子。槍聲一起李八一應聲倒地，寧寶林幾乎不敢相信自己的眼睛，他伏在李八一的身旁傷心的流下了眼淚。竹木真的以為是寧寶林槍殺了李八一，他讓日本兵抬走李八一的屍體後就撤了兵。寧五原趕來看到了最後的一幕，他不敢相信也不願意相信自己的爸爸殺死了李八一。寧寶林向寧五原解釋，寧五原卻根本不相信他。天降暴雨，看着流淌在地上的血水寧寶林痛苦不已。第二天一大早，寧寶林就來找竹木索要李八一的屍體，竹木告訴他李八一的屍體在警察廳裏。

　　自己從小最敬仰的李八一犧牲了，寧五原還不能表現出自己的悲憤，他來到酒吧讓索陽陪自己喝悶酒。李秋成手下的特務又來找索陽的麻煩，寧五原心中的鬱悶正無處發泄，他狠狠的教訓了這幫特務。寧五原的兇猛彪悍嚇到了索陽，他這才知道李八一犧牲的事情。寧五原吩咐索陽繼續調查以前天津的事情。鄒一龍主管青龍幫的鴉片生意，為了大賺一筆季明宇主動要求和竹木合作開辦鴉片廠。苗姑娘約寧寶林在茶樓見面，她知道李八一寧願死在自己大哥面前，也不願死在日本人手上，雖然李八一死了但他們的任務還要完成，還需要寧寶林的幫助。寧寶林答應把藥品交給苗姑娘。寧寶林把張雄放了，張雄找到寧五原才知道李八一已死，他願意為寧五原效勞，因為他曾經答應過李八一，以後他和寧五原就是一個戰壕的兄弟了。日本人和季明宇已經盯上了寧府，蘇明遠建議寧寶林趕快轉移藥品，寧寶林告訴他自己已經把藥品交給了共產黨，蘇明遠懊惱不已。苗姑娘與寧五原到娘娘廟商量如何運出藥品的事情，日本人昨天大鬧茶樓，寧五原建議苗姑娘換個聯絡站，苗姑娘認為這樣會出賣寧寶林，兩人在對待寧寶林的態度上發生了分歧。昨天李秋成親眼看到苗姑娘派夥計送走李八一，他懷疑苗姑娘也是共產黨，要把苗姑娘抓回來審一審，季明宇非常同意李秋成的想法，他正好要看一看寧寶林的反應。有人把李秋成要抓苗姑娘的消息告訴了豹哥，寧寶林聽後立即趕往茶樓。李秋成剛把苗姑娘帶出茶樓，寧寶林帶着青龍幫兄弟就趕到了，他們控制了特務捉住了李秋成，寧寶林正要開槍打死李秋成，季明宇卻來了。寧寶林讓季明宇把李八一的屍體交給他，他就可以饒李秋成不死。季明宇知道寧寶林一定會利用李八一下葬的機會轉移藥品，為搶奪藥品他暗地裏部署了一個周密的計劃。

　　寧寶林為李八一舉辦了一場隆重的葬禮，季明宇也來祭拜李八一，他和寧寶林又發生了衝突，為了取得季明宇的信任，寧五原趕忙從中調解。祭拜完李八一，臨走時季明宇得意的説如果李八一不死他還得不到自己想要的東西。季明宇話中有話，寧寶林知道一定出了事。青龍幫的弟兄正在巷口和娘娘廟聯絡站的同志交接藥品，李秋成帶着特務出現了。為了掩護黃道長和趙海安全撤離，崔同志帶着炸彈衝向特務們，炸彈炸死了不少特務，崔同志也光榮的犧牲了，藥品被李秋成搶走。當寧寶林和寧五原趕到現場，藥品已經不翼而飛，今天的行動是寧寶林一手安排的，寧寶林曾經向苗姑娘保證一切萬無一失，寧五原懷疑寧寶林故意佈局殺害地下黨成員，父子二人交起手來。來到軍統局聯絡站，寧五原責問蘇明遠為何沒有去參加李八一的葬禮，並把藥品被搶的事情告訴了蘇明遠。蘇明遠聽後並不感到意外，寧五原猜測消息一定是蘇明遠透露給季明宇的，他感覺到蘇明遠已經不信任自己了。寧五原追問蘇明遠安插在青龍幫的奸細是誰，蘇明遠卻拒絕回答。李八一犧牲了，季曉楠怕寧五原會出事，她來到寧府找寧五原，寧寶林告訴季曉楠她和寧五原是兩路人，這輩子他們倆是不可能走在一起的。季曉楠終於在寧五原的別墅找到了他，想起李八一在世時對自己的諄諄教導和悉心呵護寧五原不禁淚流滿面，季曉楠也吹起口琴寄託她對李八一的哀思。正在這時兩人聽到了一陣敲門聲，不出寧五原所料來者正是季明宇。原來季明宇回到家得知女兒出去了，他立即猜到季曉楠一定和寧五原在一起。看到季曉楠衣冠不整的出現在寧五原的家裏，季明宇不禁怒火沖天，他告訴季曉楠寧五原是仇人的兒子，讓季曉楠這輩子都不要再和寧五原來往。蘇明遠和季明宇秘密見面，兩人約定好明天下午在天津和河北的交界處交接藥品。張雄把這個情報告訴了寧五原，寧五原決定找到兩家交易的電報稿。警察廳有全天候的監聽設備，寧五原打電話讓季曉楠來幫忙。

　　在張雄的幫助下，寧五原和季曉楠順利的翻越圍牆進入了警察廳。季曉楠告訴值班的小丁她回來是為了取前男友發給她的電報，讓小丁為自己保密。支走了小丁，兩人找到一小時前接收的電報研究起來。寧五原對蘇明遠的作戰指揮風格非常熟悉，根據電報中出現的上半段口令，寧五原猜測出了下半段口令。他立即把情報傳遞給了根據地。林醫生決定帶着隊伍假扮軍統人員截獲藥品。蘇明遠派特務在下午3點鐘之前密切監視寧五原的舉動，寧五原知道如果藥品被劫蘇明遠一定會懷疑他，為了保護自己，他給美國中情局天津站諜報人員勞倫斯打了一個電話。軍統局的車輛搖搖晃晃開進了八路軍的埋伏圈，林醫生帶着手下劫持了車輛，並讓手下全部換上了軍統的服裝。警察廳的車迎面駛來，張一刀負責這次藥品的押送。對過暗號後，狡猾的張一刀要親自把藥品押送到重慶去，林醫生同意了，但要求張一刀坐到他們的車上去。車輛進入山道引起了張一刀的懷疑，他打傷了八路軍跳車逃走了，林醫生成功地繳獲了藥品。聯絡站打電話把這一喜訊告訴了寧五原，寧五原興奮極了。李秋成又來糾纏寧雅芝，單純的寧雅芝差點向李秋成吐出實情，索陽及時趕到阻止了她。索陽沒有通行證不能出城為寧五原辦事，辦通行證是老馬的業務，老馬經不住寧五原的一番軟磨硬泡，終於答應給寧五原辦一張通行證。蘇明遠得知藥品被劫非常震怒，他派手下強行把寧五原帶到小池洋行，這個洋行表面上看起來是日本人的銀行，但第一大股東卻是軍統局，這裏才是軍統局天津站的總部。蘇明遠向寧五原攤了牌。他敬佩寧五原下手比自己快，寧五原佯裝不知。蘇明遠説世界上了解他的作戰指揮風格的人只有兩個，一個是戴笠局長另一個就是寧五原。他讓寧五原幫自己除掉天津的共產黨，軍統局天津站未來的站長仍然是寧五原的。

　　寧五原不理會蘇明遠，他繼續朝門口走去， 蘇明遠警告寧五原如果他今天從這裏走出去，他就不再受軍統的保護，警察廳會很快知道他的身份，到時他將腹背受敵。如果戴笠知道了這件事情，他和寧五原都得死。寧五原仍然不肯承認自己是共產黨，他説這些罪名都是蘇明遠強加給他的。寧五原終歸是蘇明遠最心疼的兒子，雖然他不肯配合自己蘇明遠還是放了他。張一刀回到警察廳告訴季明宇搶劫藥品的人可能是共產黨，季明宇故意來找蘇明遠要委任狀，藉此打探蘇明遠的口風，蘇明遠佯裝不知藥品被劫一事，以戴局長很忙為由搪塞了季明宇。季明宇找來鬼魂讓他幫助自己調查此案，否則鬼魂將不再受自己的保護。鬼魂告訴季明宇蘇明遠也在追查此事，他的身邊可能出了內奸。蘇明遠在行動之前曾經向重慶方面發過一份電報，內奸肯定知道了電報的內容，藥品才會如此順利的被劫走。日本人曾經給警察廳配備了一套高級監測設備，鬼魂猜測有人肯定使用了警察廳的監測設備獲取了電報內容。老董潛入寧五原的別墅説他的老闆要見寧五原，寧五原懷疑老董的老闆就是鬼魂，也就是自己曾經見到過的那個算命先生。苗姑娘告訴寧五原董必武先生接受了聯合國的邀請即將出席聯合國會議，苦難的中國在國際上終於有地位了，寧五原興奮極了，他決定大量印發傳單向國人宣傳這件喜事。茶樓的夥計告訴苗姑娘有個算命先生要找老闆被他攔了回去，寧五原一聽趕快出去尋找算命先生，算命先生已經不知所蹤。勞倫斯是俄羅斯中情局的諜報員，他和寧五原是大學同學，曾經欠下寧五原一個人情，勞倫斯把老董在特高課的檔案給了寧五原，寧五原讓勞倫斯為自己辦一件事情。兩人見面的情景都被鬼魂的手下拍了照。寧五原讓張德彪調查算命先生，張德彪派手下扮成乞丐在春暉典當行監視算命先生，乞丐被老董抓了起來，在老董的毒打之下他們供出了張德彪。晚上寧五原在家裏翻閲老董的檔案時發現了白鳳山的名字，他斷定這個算命先生就是百鳳山。

　　趙海在發傳單時被警察追殺，當他被警察逼到死衚衕走投無路時，老董出現槍殺了警察，趙海被老董抓走。張德彪探聽到鬼魂在春風茶樓喝茶，彷彿在等一個人，寧五原知道鬼魂等的人就是他，兩個人見了面。寧五原道破算命先生就是中共老天津地下組織成員白鳳山，鬼魂卻反問寧五原是不是共產黨。寧五原不理會鬼魂的追問，他告訴鬼魂自己今天是以警察廳行動隊隊長的身份來抓鬼魂的，鬼魂冷笑一聲讓老董押出了趙海，老董已經打電話通知李秋成來抓趙海，李秋成馬上就會趕到。警車的鳴叫聲越來越近，如果自己不暴露身份，趙海必將被李秋成抓走，為了保護趙海寧五原鋌而走險控制了老董，兩人從春風茶樓上跳下來飛速逃離，李秋成帶着警察緊跟其後。兩名警察攔住了寧五原和趙海，寧五原開槍打死了他們。張雄推着一車炸藥從小巷竄出，炸藥炸死了大批警察，為了讓張雄和趙海安全撤離，寧五原跳出小巷箭一般的向前奔跑引開了警察的注意，警察圍堵了寧五原，李秋成把寧五原銬起來帶回了警察廳。得知李秋成竟然把寧五原抓起來了，季明宇趕緊下樓來了解情況。寧五原説自己今天到春風茶樓是去抓共產黨的，沒想到李秋成把自己給抓起來了。李秋成讓寧五原不要狡辯，他有證人可以作證。李秋成喚出老董讓他指認寧五原，老董卻説自己今天在春風茶樓見到的共產黨不是寧五原，李秋成頓時傻了眼。同時，從兩名警察屍體中取出的子彈也不是寧五原配槍子彈的型號，季明宇非常惱火，讓李秋成以後辦事不要這麼魯莽。寧寶林追問蘇明遠是不是他向季明宇透露了藥品的消息，蘇明遠則説李八一死後寧寶林的行為越來越像共產黨了。他告訴寧寶林，如果寧五原是共產黨，他也一樣會殺了寧五原。寧寶林知道蘇明遠説得出就做得到，他吩咐豹哥日夜保護寧五原。蘇明遠把季曉楠騙到了小池洋行逼問她電報的事情，季曉楠不懼蘇明遠的威脅視死如歸。為了不讓寧五原來攪局，蘇明遠以自己要見寧五原的名義讓特務把寧五原困在軍統臨時聯絡站，蘇美玲打來電話把季曉楠被綁架的事告訴了寧五原。在豹哥的幫助下，寧五原擺脱了軍統特務趕到洋行。

　　蘇明遠質問季曉楠真相，但此時的季曉楠已經經歷了錘鍊，並沒有向蘇明遠説出任何事情。寧五原在青龍會手下的幫助下，逃離了軍統的控制，並來到蘇明遠的辦公室救出了季曉楠。當晚，已經清楚了寧五原的身份的白鳳山來找寧五原，並告訴他自己的計劃。而於此同時，蘇美玲在樓上用狙擊步槍看到了白鳳山的身影。原來蘇美玲是蘇明遠一手培養成的特工，並被他送去日本成了一名雙面間諜。由於對父親的反叛，和對寧寶林的仇恨，蘇美玲時常會成為一個極不穩定的棋子，但面臨共同的危機時，她還是會和父親站在一條戰線。

　　寧五原為了穩住白鳳山，表面上答應了他的交易。此時，重慶派來的談判特派員譚耀祖已經到了天津。他們跟日本人進行秘密談判，對外卻宣稱是南京方面的軍政要員，並讓警察廳的人充當他的護衞。季明宇和寧寶林都是譚耀祖的故人，季明宇知道譚耀祖喜歡音律，故意説出寧寶林有了一位精通音律的紅顏知己。譚耀祖非常好奇，於是一行人來到了賞月樓。在賞月樓裏，苗月歌卻認出了譚耀祖正是自己當年的老師，得知消息的寧五原為了不讓苗月歌身份暴露，想犯險在賞月樓中刺殺譚耀祖，卻被寧寶林出手制止。譚耀祖懷疑苗月歌的身份，深夜又返回賞月樓，想逼苗月歌説出實情。緊急時刻，寧寶林的突然出現緩解了苗月歌的危機。與此同時，寧五原找到蘇明遠，商議對付他們共同的敵人譚耀祖。原來譚耀祖已經得知盤尼西林出事的消息，他懷疑內奸就是蘇明遠的養子，但卻不知道這個養子正是寧五原。

　　正在寧五原一籌莫展的時候，一個聲稱自己是天津時報的記者來到醫院要給譚耀祖送花，特務們當場扣下了他，這個記者名叫陳剛，正在寧五原審問陳剛時，李秋成趕到讓特務們看好陳剛，寧五原只好離開在醫院裏四處轉悠，腦袋裏卻在積極的尋找除掉譚耀祖的辦法。寧五原突然想起陳剛曾經説過的一句話“在天津沒有我們不知道的事情”，這句話是白鳳山的口頭禪，寧五原突然明白陳剛一定是白鳳山派來幫助他的。寧五原來到關押陳剛的房間支走了看管的特務，這個陳剛果然是白鳳山的手下，他本來是想用毒針來毒死譚耀祖的，可是卻沒有下手的機會。季曉楠在警察廳聽説了譚耀祖的事情，她專門來到醫院幫助寧五原。寧五原把毒針交給季曉楠，他會在外面製造一場混亂，季曉楠可以趁機進入病房把毒針插入譚耀祖的吊瓶。寧五原再次來到關押陳剛的房間襲擊了看管的特務，他讓陳剛穿上特務的衣服去向李秋成報告説寧五原離開醫院了。李秋成並未認出陳剛，接到陳剛的報告他果然飛速的帶着手下追出了醫院。季曉楠要進譚耀祖的病房去，因為她是廳長的女兒看管的特務不好阻攔她，季曉楠順利的進入了譚耀祖的病房，她從來沒有殺過人拿着毒針的手瑟瑟發抖，譚耀祖剛好醒來看到季曉楠要對他不利便大聲喊叫起來，季曉楠一下子嚇得坐在了地上。門口的兩個特務聽到喊叫聲便要砸門衝進去，這時警察廳的警察侯勇及時出現幹掉了這兩個特務並槍殺了譚耀祖。原來侯勇是潛伏在警察廳多年的共產黨員。李秋成追上了寧五原，寧五原告訴李秋成那個陳剛是個殺手，他不應該離開醫院，李秋成方知自己中了調虎離山之計。這時槍聲響起李秋成拔腿就往醫院跑，回到病房只看到譚耀祖倒在血泊之中。李秋成馬上意識到自己中了寧五原的圈套，這下他是啞巴吃黃連，有苦説不出了。季明宇聞訊趕到現場，譚耀祖已死季明宇不禁大發雷霆。李秋成在現場找到了那根毒針，他懷疑兇手不止一個人。季明宇走後，李秋成想起了季曉楠，特務告訴李秋成火燒娘娘廟的第二天晚上季曉楠曾經到過設備室翻看了當天的電報，直覺告訴李秋成季曉楠一定有問題，但季曉楠又是廳長的女兒，李秋成知道自己遇上了大麻煩。季曉楠告訴寧五原殺死譚耀祖的人不是自己而是侯勇，寧五原和侯勇接上了頭，侯勇正式加入了寧五原的行動小組。

　　白鳳山約寧五原在順風酒店見面，他急需一張明天去美國的船票，讓寧五原務必給他搞到手。他已經把寧五原和苗月歌的事情寫在一封信裏，如果寧五原不能滿足他的要求，這封信會及時的出現在季明宇和日本人手裏。白鳳山竟然要和自己同歸於盡，為了穩住白鳳山寧五原只好暫時答應了他的要求。為了保證聯絡站同志們的安全，寧五原讓苗姑娘儘快轉移。白鳳山叮囑陳剛這兩天不要露面，陳剛卻想在離開天津之前見自己女朋友一面，特務們盯上了他，陳剛最終被李秋成抓回了警察廳。陳剛受過白鳳山的特殊訓練，面對李秋成的嚴刑拷打陳剛並沒有鬆口。李秋成帶來了陳剛的女朋友，特務們當着陳剛的面肆意凌辱他的女朋友，為了保護女朋友陳剛終於開口了，他告訴李秋成自己是白鳳山的手下，到醫院來就是要幫助寧五原殺死譚耀祖。聽了李秋成的彙報季明宇決定立刻逮捕白鳳山和寧五原。白鳳山泄露了日本人的情報，日本人把他的案子交給了蘇美玲。蘇美玲來看望蘇明遠，她把寧五原和白鳳山最近頻繁見面的情況告訴了蘇明遠，蘇明遠讓她趕快去除掉白鳳山，否則寧五原一定會有危險。蘇美玲猜測白鳳山一定是想借寧五原的海外渠道逃跑，她故意來套寧五原的話。寧五原決定把白鳳山的軍火搞到手之後，再借蘇美玲的手除掉白鳳山。季明宇給典當行打來電話，陳剛又莫名其妙的失蹤了，白鳳山知道情況不妙，他趕快打電話讓寧五原把船票給他送來。寧五原蒙着眼睛憑着上次的記憶指揮張雄開車，他們果真找到了白鳳山的軍火庫，經過一番廝殺，看管軍火庫的特務們全部被幹掉，軍火到手了。蘇美玲在白鳳山的古董店裏逼問夥計白鳳山的下落，寧五原打來電話把他和白鳳山見面的地點告訴了蘇美玲。寧五原來到了城南樓白鳳山的老窩，蘇美玲跟着他把槍架在了對面的樓頂上。寧五原並沒有帶來船票，白鳳山認為他是來找死的，白鳳山邊走邊説來到窗前，蘇美玲一槍擊斃了他，之後寧五原和蘇美玲默契配合聯手幹掉了白鳳山所有的手下。

　　等李秋成帶着警察趕到，白鳳山已經死了，李秋成把寧五原帶回了警察廳。寧五原的背景太過複雜，季明宇吩咐李秋成暫時不要對寧五原用刑。寧五原終於落在自己手上了，李秋成不禁得意洋洋，寧五原讓李秋成不要高興得過早，他和李秋成打賭今天之內他一定能夠走出警察廳。苗姑娘把寧五原被抓的消息告訴了寧寶林，寧五原讓她撤離時就曾經交代過，如果寧五原被抓第一時間要通知寧寶林。蘇明遠和寧雅芝都來求寧寶林出手救寧五原，寧寶林決定圍攻警察廳。季明宇料定寧寶林會來救寧五原，他找到竹木讓竹木幫助自己，他要逼寧寶林造反，然後自己就可以取而代之掌控青龍幫。有了竹木的庇護季明宇就可以大膽地與寧寶林抗衡了，他通知李秋成開始對寧五原用刑。李秋成早已對寧五原恨之入骨，接到季明宇的命令他便把以往壓抑在心裏對寧五原的仇恨全部發泄了出去，一番嚴刑拷打之後，寧五原已經傷痕累累。季曉楠掛念着寧五原，她偷偷來到審訊室看望寧五原。看到遍體鱗傷的寧五原季曉楠心如刀割，她要想辦法把寧五原救出去。寧五原叮囑季曉楠保護好自己，不要被李秋成抓住把柄。為了不讓特務們對季曉楠起疑心，寧五原大聲的朝季曉楠吼叫，季曉楠只好忍痛離開。晚上青龍幫的兄弟們舉着火把包圍了警察廳，寧寶林讓季明宇把自己的兒子交出來，季明宇説寧五原涉嫌通共，他的案子事關重大，自己不能隨便放人。寧寶林瞪大眼睛告訴季明宇不管寧五原犯了什麼罪，他今天都要把兒子帶走。正在兩人相持不下的時候，竹木帶着憲兵隊來維護秩序。寧寶林知道竹木是向着季明宇的，他一怒之下要與季明宇火拼。這時，內田將軍打來電話讓季明宇不要招惹寧寶林，寧寶林是內田將軍提拔的新民會會長，內田將軍相當看重青龍幫在天津的勢力。季明宇惹不起內田將軍，他決定在審訊中製造意外將寧五原致死，這樣內田將軍也無話可説。

　　季明宇來到審訊室輕聲細語的勸寧五原説出真相，寧五原知道一定是寧寶林給了季明宇壓力，季明宇才會這麼着急的想套出自己的話。季明宇的心思被寧五原一語道破，他惱羞成怒讓李秋成加大行刑力度。然而看到寧五原被毒打的場面季明宇卻感到一陣強烈的不適，這種感覺是前所未有的，他自己也覺得很奇怪。蘇明遠打電話約季明宇秘密見面，他告訴季明宇寧五原是軍統的人，而且寧五原還不是一般的特工，他是戴笠的親信，寧五原殺死白鳳山也是受了自己的指使。季明宇不想得罪軍統，他答應放了寧五原。蘇明遠臨上車時踉蹌了一下，敏鋭的季明宇立即察覺出蘇明遠受了傷，他一下子聯想到譚耀祖的案子，並斷定蘇明遠就是殺害譚耀祖的主謀。審訊室裏，李秋成正加大電流折磨寧五原，季明宇匆匆趕來放了寧五原。寧五原踉踉蹌蹌走出了警察廳，寧寶林心疼不已趕快把他背上了車。竹木不明白季明宇為什麼大發慈悲放了寧五原，季明宇冷笑着説只有留着寧五原，他才有機會整倒寧寶林。季明宇告訴竹木他早已經知道白鳳山其實是蘇美玲殺的，但寧五原始終都沒有供出蘇美玲，他認定蘇美玲和寧五原之間一定有某種默契。經過一天一夜的休息寧五原的身體已無大礙，寧雅芝告訴寧五原索陽已經從草原回來了，寧五原聽後趕忙跑了出去。寧寶林在院子裏喝茶，他攔住了寧五原。他讓寧五原不要再去做那些掉腦袋的事情，寧五原應該迎娶寧雅芝，接任青龍幫幫主之位。寧五原説自己對青龍幫幫主的位子不感興趣，他也不會和寧雅芝結婚。如果寧寶林硬要強迫自己那還不如打死他，寧五原把槍放在了寧寶林手上，寧寶林氣的把他趕了出去。遭受挫折的李秋成不甘心，他想知道廳長放掉寧五原的原因。李秋成翻查了廳長辦公室的通話記錄，找到了昨天晚上給廳長打電話的號碼地址，他帶着特務來到軍統的臨時聯絡站榮升布莊，把布莊的老闆和夥計都抓了起來。得知李秋成抓了自己的人蘇明遠立即打電話讓季明宇放人。

　　索陽和寧五原在小酒館見面，索陽已經查出了寧五原的身世。寧五原的父親叫葉海山，寧五原的母親何杏兒當年是草原的一枝花，葉海山對她垂涎已久。何杏兒的父親病重需要上等的人蔘救治，寧寶林就隻身前往關東挖參，等他回來時何杏兒已經懷孕了。葉海山是商隊頭領的兒子，他把何杏兒拐走了三天三夜，李八一曾經出去尋找師妹，卻被葉海山的人捉住綁在大樹上差點餵了狼。之後葉海山曾經在瀋陽軍部當過差，還娶了一個高官的女兒做妻子，沒過幾年葉海山就死了。索陽已經託瀋陽的同事繼續調查葉海山的事情，不久就可以知道葉海山真正的死因。季曉楠的舅舅是瀋陽的司令，他發現索陽的同事在調查葉海山就把索陽的同事抓了起來，季明宇讓季曉楠的舅舅把此人秘密運送到天津來。張一刀帶着特務到處抓索陽都被索陽僥倖逃脱了，索陽親眼看到張一刀把自己的同事給殺死了。索陽不明白季明宇作為一個警察廳的廳長為什麼會害怕別人調查一個死人，由此他猜測這個葉海山並沒有死。為了報復寧寶林，季明宇派警察端了青龍幫的幾個賭場和歌舞廳，各位堂主找寧寶林給他們做主。這幾年青龍幫在日本人的庇護下賺了不少錢，青龍幫也砸了季明宇的幾個店鋪，寧寶林讓手下不要太過貪心， 季明宇狗急跳牆他不想和季明宇一般見識。青龍幫本就是烏合之眾，多數人看重的只有自己的利益，寧寶林現在不管他們了，他們自然心生怨氣。季明宇深深明白牆倒眾人推的道理，為了取代寧寶林坐上青龍幫幫主的位子，他收買了青龍幫長老白連喜。侯勇告訴寧五原天津有一個鴉片工廠，現在天津的鴉片已經氾濫成災，而在天津能夠明目張膽銷售鴉片的只有青龍幫。寧五原親眼看到青龍幫的弟兄逼迫老人和小孩購買鴉片，他氣憤之極指責寧寶林為什麼要毒害百姓，連老人和小孩都不放過，寧寶林聽得一頭霧水，因為他從未聽説過天津有個鴉片工廠。

　　鄒一龍帶着手下逼迫小孩買鴉片，被寧五原和侯勇當場抓住。他們和鄒一龍等人交起手來，豹哥及時趕到帶走了鄒一龍。青龍幫香堂內香霧繚繞燈火通明，寧寶林高坐在龍椅之上， 幫眾們肅穆而立， 鄒一龍吃裏扒外勾結季明宇建造鴉片工廠，按照幫規寧寶林要殺死他清理門户。鄒一龍在青龍幫位高權重，各位堂主紛紛替他求情，寧寶林飛身一腳踢斷了鄒一龍的右腿，並警告幫內弟兄如有再犯必將殺無赦。在季明宇的連續打壓下青龍幫的勢力大大削弱，寧寶林如果繼續撒手不管，必會引起幫內弟兄們的不滿，江長老建議寧寶林去找日本人幫忙，寧寶林卻堅定的説自己再也不會為日本人做事了。想到自己多年來的所作所為寧寶林非常後悔，他來到賞月樓向苗姑娘傾吐心聲，自己向日本人妥協做了漢奸，現在連自己的兒子都不相信自己了。苗姑娘説寧寶林有所為有所不為，在她的心中寧寶林仍然是一個大英雄。寧寶林謝謝苗姑娘對他的信任，但自己已經做了那麼多的壞事，現在想做個好人恐怕已經來不及了。苗姑娘真誠的告訴寧寶林他還有機會重新做人。季明宇知道白鳳山的軍火落在了寧五原的手裏，他故意主動向寧五原示好，想從寧五原的嘴裏套出軍火的下落，誰知寧五原卻一年茫然的説自己從來都不知道還有軍火這樁事。季明宇碰了釘子又讓寧五原不要再跟寧寶林繼續混下去了，寧寶林如此倔強，遲早會落得個牆倒眾人推的下場。寧五原微笑的説寧寶林對他有養育之恩，他不能做個不孝之人，季明宇尷尬極了。鄒一龍一瘸一拐的跑到季明宇的辦公室喊冤，寧寶林弄折了他一條腿，他要殺死寧寶林的女人。寧寶林上次為了苗姑娘差點和譚耀祖翻臉，由此證明他是非常在意苗姑娘的。季明宇聽了鄒一龍反應的情況，突然明白苗姑娘一定是和譚耀祖認識的，殺掉譚耀祖並不是軍統的本意，而是有人要保護苗姑娘。他立即叫來李秋成讓他和鄒一龍晚上去襲擊賞月樓。鄒一龍在走廊上興奮地説着晚上的行動，李秋成責怪他不該泄露機密。為了安全起見，李秋成搜查了周圍的辦公室和廁所並沒有見到一個人，回到辦公室多疑的李秋成仍然不放心，他又折回到走廊卻發現侯勇從廁所裏走了出來。晚上李秋成和鄒一龍帶着警察襲擊了賞月樓，賞月樓早已人去樓空，李秋成一氣之下讓手下放火燒了賞月樓，寧寶林和苗姑娘坐在汽車裏親眼目睹了這一切。敵人的歹毒和殘酷讓他們更加堅定了戰鬥的決心。

　　蘇明遠的心臟病越來越嚴重，他知道自己命不久矣，在他臨死之前他要把自己和李八一苦苦隱藏多年的秘密説出來。蘇明遠來到寧府給李八一上了香，開始講述那一段不堪回首的往事。葉海山當年一直覬覦何杏兒的美色，因為忌憚寧寶林他才一直不敢下手。寧寶林為師傅去關東挖參的當天晚上，葉海山就找到了蘇明遠。蘇明遠的二叔當年追隨孫中山先生鬧革命被政府通緝，他寫給蘇明遠的一封信落在了葉海山的手上，葉海山由此威脅蘇明遠讓他把杏兒騙到獵場來。杏兒來到獵場，葉海山自導自演了一場英雄救美誘騙了杏兒。之後李八一前去尋找杏兒，卻差點被葉海山打死。寧寶林回來後，蘇明遠和李八一都不敢把事情真相告訴他，他們害怕寧寶林會一時衝動找葉海山報仇，從而被葉海山誣陷為革命黨。何杏兒也一再請求二人不要把事情真相告訴寧寶林。真相大白，師妹竟然是被蘇明遠出賣的，寧寶林淚流滿面讓蘇明遠離開寧府。李秋成懷疑侯勇泄了密，他把侯勇抓了起來嚴刑拷打，想讓侯勇供出寧五原。張德彪查出了鴉片工廠的地址，寧五原和季曉楠扮作情侶在工廠外偵察。他們發現在這個工廠裏果然有不可告人的交易。季曉楠告訴寧五原這個工廠原來是季明宇投資的藥廠，現在竟然被季明宇利用來生產鴉片荼毒百姓。李秋成懷疑季曉楠就是那個拿着毒針想要殺死譚耀祖的殺手，他建議季明宇讓季曉楠和寧五原也參加侯勇的審訊，到時候一定會有一場好戲上演。季明宇帶着季曉楠和寧五原來到審訊室，為了讓季曉楠露出真面目，李秋成變本加厲的折磨侯勇。善良的季曉楠實在看不下去了，她指責李秋成不該如此殘暴的對待同事，為了不拖累季曉楠和寧五原，侯勇趁李秋成不防備一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飛開槍打死了侯勇。侯勇這條線索斷了，李秋成偷雞不成反蝕了一把米。季曉楠質問季明宇為什麼要讓自己參加審訊，季明宇説這都是季曉楠逼的，他做夢都沒想到女兒會揹着他參加了共產黨。季曉楠指責季明宇為了賺取高額利潤竟然喪盡天良開鴉片工廠。季明宇要送季曉楠去澳門，季曉楠堅決不去。季明宇説戰爭是殘酷的，如果季曉楠被抓根本扛不過嚴刑拷打，她是成不了一個真正的革命者的，如果不是自己殺死了張排長，季曉楠早就暴露了。正在父女倆爭執之時，索陽給季明宇打電話約他到海河公園見面，臨走時季明宇讓秘書老高看管季曉楠。密林深處索陽和季明宇見了面，索陽確定季明宇就是死去的葉海山，季明宇知道索陽是受了寧雅芝的委託調查寧五原的身世，而自己正是寧五原的親生父親，為了滅口季明宇開槍打死了索陽。

　　索陽在和季明宇見面之前曾經給寧雅芝送去一封信，信中他告訴寧雅芝如果他被人打死兇手就是季明宇。寧雅芝收到信後就趕忙驅車朝海河公園趕去，可是她還是來遲了一步，索陽已經死了，寧雅芝傷心欲絕，她把索陽的屍體運回了寧府。審訊室裏的情況讓寧五原感覺季明宇一定是懷疑到了季曉楠，侯勇已經死了寧五原不能再讓季曉楠面對危險。寧五原來到季明宇辦公室解救季曉楠，他開槍打傷了老高，李秋成聽到槍聲趕來，老高想趁機打死寧五原，季曉楠逼不得已開槍打死了從小把她帶大的老高。正在寧五原和李秋成對峙之時，季明宇趕回來打破了僵局。蘇明遠打電話約季明宇見面有要事相商，從蘇明遠的語氣中季明宇已經感覺到蘇明遠對他的敵意，他在軍統早已另投了靠山，這次他要向蘇明遠亮出底牌。兩人見面後，蘇明遠説他已經認出季明宇就是當年的葉海山，季明宇的相貌變化太大，但蘇明遠還是從葉海山喜歡威脅人的手段中識破了他，蘇明遠決定殺死季明宇為師妹報仇。為了擾亂蘇明遠的心智季明宇説他已經知道寧五原就是自己的兒子，趁蘇明遠遲疑的那一剎那季明宇開槍打死了蘇明遠。勞倫斯已經被日本人抓住，他供出了寧五原，特高課的特務們想殺死寧五原，蘇美玲駕着摩托車開槍打死了特務救出了寧五原。 季明宇告訴竹木他要和寧寶林正面開戰，等他掌握了青龍幫，他就是天津市的市長。他讓日本軍部出面組織青龍幫開會，到時他會把寧寶林趕下青龍幫幫主之位。季明宇知道日本人沒抓住寧五原，寧五原被蘇美玲救走了，他告訴竹木蘇美玲的父親是軍統高級特工，不久前蘇明遠已經死在了他的手上。季明宇讓竹木公佈蘇明遠的死訊就會引出蘇美玲。 寧寶林和寧五原合作炸燬了鴉片工廠，竹木來找季明宇算賬，季明宇説他要奪取寧五原手中的軍火。潛伏在警察廳裏的軍統內線告訴寧五原蘇明遠已經被季明宇殺死了，季明宇發佈認領屍體的公告目的是要引出寧五原和蘇美玲。內線還告訴寧五原季明宇已經從另外一條線聯繫上了軍統，這個軍統特務就隱藏在青龍幫內部。青龍幫大會上姜長老和白長老力薦季明宇出任青龍幫幫主，然而幫內很多兄弟仍然忠誠於寧寶林，只有寧寶林主動退位季明宇才能取而代之，姜長老建議季明宇綁架寧雅芝逼迫寧寶林退位。

　　父子二人同聲氣 傳位大典運軍火李秋成綁架了寧雅芝，寧寶林帶着豹哥來到警察廳找季明宇要人，寧寶林已經向內田將軍打了報告，他願意歸隱山林把幫主的位子讓給季明宇，內田將軍會保證寧家人的安全。晚上寧寶林和寧五原父子倆在蘇明遠和李八一的墳前喝酒聊天，寧五原説在三個爸爸當中唯一沒想過殺自己的人就是寧寶林，他感謝寧寶林為自己做過的一切。寧五原告訴寧寶林季明宇已經重新找到了軍統靠山，這個潛伏在青龍幫的軍統特務就是姜長老，季明宇坐上青龍幫幫主之位，重慶方面就會讓季明宇做天津市市長。寧寶林告訴寧五原自己絕對不會讓季明宇的陰謀得逞，父子二人商量好了第二天的行動計劃。傳位大典定會分散季明宇的注意力，寧五原和苗姑娘決定利用這一大好時機把軍火運送出去。李秋成生性多疑，寧五原決定和張雄一起來個聲東擊西引開李秋成的注意力。豹哥打電話把季曉楠引出家門，他銬住了季曉楠的雙手把她帶到了寧家祠堂。季曉楠不相信寧寶林會真的殺死她，寧寶林指着自己面前的幾個牌位告訴季曉楠這些人都是被季明宇害死的，其中有蘇明遠、李八一還有寧五原的母親何杏兒。寧寶林向季曉楠講述了師妹的故事，他恨透了季明宇，他要用季曉楠來換回自己的女兒寧雅芝。寧五原得知寧寶林抓住了季曉楠，他擔心寧寶林真的會殺死季曉楠便立即趕回寧府。父子倆為季曉楠爭執了起來，在寧五原的堅持下，寧寶林只好答應放了季曉楠，寧五原把季曉楠送到了苗姑娘所在的聯絡站。季曉楠總感覺自己不能跟寧五原在一起，她向苗姑娘打聽杏兒的事情，苗姑娘説寧五原的親生父親就是害死杏兒的人，季曉楠聽後腦袋裏出現了一個可怕的想法：寧五原就是她同父異母的哥哥。寧五原出現在大街上，季明宇命令李秋成嚴密監視寧五原一定要抓住活口。寧五原故意在街上繞來繞去，李秋成突然明白自己上了寧五原的當，自己在追蹤寧五原的同時，共產黨已經把軍火運了出去。氣急敗壞的李秋成帶來寧雅芝做人質逼迫寧五原投降。與此同時，在竹木的主持下寧寶林和季明宇完成了交接儀式，季明宇得意洋洋地讓寧寶林給自己端茶，寧寶林端着茶杯冷冷地説季明宇未免笑的太早了。

　　反戈一擊除漢奸 如履薄冰潛伏路在舉行交接儀式時豹哥早已暗中除掉了埋伏在青龍幫周圍的警察，只聽“砰”的一聲寧寶林把茶碗摔碎在地上，摔碗為號，白長老用槍對準了姜長老，青龍幫的眾弟兄們也都齊刷刷的把槍對準了季明宇和警察。原來為了查出青龍幫中的軍統奸細，寧寶林故意安排忠心耿耿的白長老投降季明宇，給季明宇造成青龍幫人心渙散的假象。寧寶林一槍殺死了姜長老，一個警察偷偷的把槍對準了寧寶林，白長老發現立即撲了上去慘死在槍下。警察和青龍幫幫眾交起火來，局面頓時失控，季明宇和竹木趁亂逃出了青龍幫。竹木剛坐上自己的汽車就被喬裝打扮成司機的蘇美玲擊斃了。李秋成押着寧雅芝一路追擊寧五原來到一個染房，寧五原機智的用布條綁住了李秋成救出了寧雅芝，寧雅芝告訴寧五原索陽被季明宇殺死了，因為季明宇就是寧五原的親生父親，寧五原一聽愣住了。警察救出了李秋成，李秋成躲在寧五原的背後想暗算寧五原，張雄制止了李秋成卻被另一個警察打死。寧五原寡不敵眾最終被李秋成抓住，李秋成把寧五原帶回警察廳審訊室，他説自己的人生目標就是抓住寧五原，正當李秋成要殺死寧五原的時候季明宇趕了回來，為救兒子他一槍擊斃了李秋成。季明宇告訴寧五原不管寧五原是什麼身份，只要回來跟着季明宇幹，他會保證寧五原在軍統的位置，並用自己所有的財富給寧五原鋪路。寧五原不屑的看着季明宇説自己是不會認他這個父親的，因為季明宇不配。季明宇始終不忍心打死自己的兒子，寧五原安然無恙地走出了審訊室。段飛帶着手下趕到審訊室發現了李秋成的屍體，季明宇告訴段飛李秋成是共產黨，自己已經將他擊斃。寧五原下樓時遇到了匆匆趕回來的季曉楠，知道了真相的他們無言以對。段飛知道李秋成並不是共產黨，他恨透了季明宇便帶着手下哄搶了警察廳的機械庫，發誓要為李秋成報仇。段飛帶着手下一陣掃射，寧五原連忙帶着季曉楠躲了起來。寧五原看準了段飛的位置衝了出去打死了段飛，一個警察朝寧五原開起了槍，季曉楠連忙衝了出去擋在了寧五原的身前。季曉楠中槍倒地，季明宇連忙跑出來呼喚女兒，季曉楠舉起槍讓季明宇把自己和寧五原送出警察廳。汽車開到廣場，蘇美玲出現帶走了季明宇，季曉楠傷勢過重不幸犧牲，寧五原傷心欲絕。寧五原趕回青龍幫找寧寶林，寧寶林已經走了，他讓豹哥交給寧五原一封信。在信中寧寶林告訴寧五原，他不能夠讓寧五原親手殺死季明宇，畢竟季明宇是寧五原的親生父親，這件事他會替寧五原去做。他很渴望見到寧五原口中所説的新中國，但他和季明宇是舊社會的渣滓一定要在新中國消失。寧五原看完信立即驅車趕到墓地，眼前卻是一片火海，季明宇和寧寶林已經灰飛煙滅。日本人終於投降了，寧五原為爸爸父親爹重新修建了一塊墓碑，他站在墓碑前久久不肯離去。軍統特工前來接寧五原上任，寧五原還將繼續在步步驚心的潛伏之路上奮鬥前行。