燕京轉債

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

燕京轉債1.公司名稱:北京燕京啤酒股份有限公司

2.證券簡稱:燕京轉債 3.證券代碼:125729

4.行業類別:酒精及飲料酒製造業

5.發行日期:2002-10-16

6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合

7.發行數量(元):700000000

8.老股東配售數量(元):2831000

9.上網發行數量(元):21424000

10.發行面值(元):100

11.發行價格(元):100

12.票面利率(%):1.20

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.轉換期間:2003-10-16至2007-10-16

16.上市地點:深圳證券交易所

17.上市日期:2002-10-31

18.上市流通量(元):700000000.00

19.公司地址:北京市順義區雙河路9號

20.法人代表:李福成

21.聯繫電話:

22.傳真:

23.回售日期:

24.回售條件:1.在轉股期內,如公司股票收盤價格連續20個交易日低於當期轉股價的70%,持有人有權在第2、3、4、5年分別按面值的101元/張、102元/張、103元/張、104元/張(均含當期利息)回售;2.改變募集資金用途時,則以102元/張(含當期利息)回售.

25.回售價格(元):101、102、103、104

26.回售申請期:

27.到期贖回日期:2007-10-16

28.到期贖回價格(元):

30.提前贖回日期:-

31.提前贖回條件:在轉股期內,如公司股票收盤價連續20個交易日高於當期轉股價的130%時.

32.提前贖回價格(元):102

33.初始轉股價格(元):10.59

34.最新轉股價格(元):7.06

根據本次可轉換公司債券發行規模,公司通過本次發行可募集資金總量70,000萬元,扣除發行費用後預計實際募集資金總量67,605.7萬元。

項目 所需資金 （萬元） 第一部分：技改項目 引進啤酒生產關鍵設備技術改造工程 2,989.00 南廠污水處理場技術改造工程 1,400.00 精品啤酒擴建改造工程 3,341.00 無醇啤酒技改項目 2,031.30 年產2萬噸純淨水水處理生產線技術改造工程 995.59 為生產飲用水配套制罐生產線技術改造工程 996.41 年產2萬噸礦泉水水處理生產線技術改造工程 998.70 包裝一車間技術改造工程 907.78 南廠綜合技改工程 1,382.30 合計 15,042.08 第二部分：外埠企業投資項目 受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權 11,417.42 受讓燕京啤酒(萊州)有限公司80%的股權並追加投資 5,992.30 受讓燕京啤酒（赤峯）有限責任公司60.19%股權 5,500.55 投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司並更名 7,000.00 合計 29,910.27 第三部分：新建項目 投資設立北京燕京中發生物技術有限公司 3,200.00 建立大型企業科研技術中心 6,000.00 進一步完善銷售網絡,擴建物流配送中心 5,000.00 合計 14,200.00 補充流動資金 8,500.00 募集資金總計 67,652.35

項目

所需資金

（萬元）

第一部分：技改項目

引進啤酒生產關鍵設備技術改造工程

2,989.00

南廠污水處理場技術改造工程

1,400.00

精品啤酒擴建改造工程

3,341.00

無醇啤酒技改項目

2,031.30

年產2萬噸純淨水水處理生產線技術改造工程

995.59

為生產飲用水配套制罐生產線技術改造工程

996.41

年產2萬噸礦泉水水處理生產線技術改造工程

998.70

包裝一車間技術改造工程

907.78

南廠綜合技改工程

1,382.30

合計

15,042.08

第二部分：外埠企業投資項目

受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權

11,417.42

受讓燕京啤酒(萊州)有限公司80%的股權並追加投資

5,992.30

受讓燕京啤酒（赤峯）有限責任公司60.19%股權

5,500.55

投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司並更名

7,000.00

合計

29,910.27

第三部分：新建項目

投資設立北京燕京中發生物技術有限公司

3,200.00

建立大型企業科研技術中心

6,000.00

進一步完善銷售網絡,擴建物流配送中心

5,000.00

合計

14,200.00

補充流動資金

8,500.00

募集資金總計

67,652.35

燕京轉債燕京1980年建廠，1993年組建集團。在發展中燕京本着“以情做人、以誠做事、以信經商”企業經營理念；始終堅持了：走內涵式擴大生產道路，在滾動中發展，年年進行技術改造，使企業不斷髮展壯大；堅持依靠科技進步，促進企業發展，建立國家級科研中心，引入尖端人才，依靠科技搶佔先機；積極進入市場，率先建立完善的市場網絡體系，適應市場經濟要求，目前全國市場佔有率達到12%以上，華北市場45%，北京市場在85%以上；積極完成股份制改造，由產品經營轉向產品與資本雙向經營，1997年兩地上市，獨特的“紅籌背景、A股身份”股權結構模式，為燕京快速穩定的發展提供了雄厚的資金保障；精心打造企業文化，長期培育的“盡心盡力的奉獻精神，艱苦奮鬥的創業精神，敢打硬仗的拼搏精神，顧全大局的協作精神，為企業分憂的主人翁精神”以奉獻機制與激勵機制相結合的分配模式，促進企業快速發展。

經過20年快速、健康的發展，燕京已經成為中國最大啤酒企業集團之一。2005年啤酒產銷量311萬千升、銷售收入80.89億元、實現利税16.89億元、實現利潤3.71億元。--燕京用20年的時間跨越了世界啤酒業100年的發展歷程。2005年燕京發展成為擁有有形資產96億元、燕京商標商譽價值111.72億元，子品牌惠泉啤酒、漓泉啤酒商譽價值分別為21.92億元和18.80億元。員工23500人，佔地289萬平方米，擁有控股子公司（廠）24個，其中啤酒生產企業16個，相關和附屬產品企業8家。燕京總部是亞洲最大的啤酒生產廠。連年被評為全國500家最佳經濟效益工業企業、中國行業百強企業。高品質的燕京啤酒先後榮獲“第31屆布魯塞爾國際金獎”，“首屆全國輕工業博覽會金獎”，“全國行業質量評比優質產品獎”，並獲“全國啤酒質量檢測A級產品”，“全國用户滿意產品”,“中國名牌產品”等多項榮譽稱號。燕京啤酒被指定為中國國際航空公司等四家航空公司配餐用酒,1997年燕京牌商標被國家工商總局認定為“馳名商標”。