燃燒大地

今天是牟子龍和辛寧結婚的大喜日子，牟子龍是煙台駐軍軍長牟子鴻的表弟，辛寧是煙台首富辛如僕的女兒，煙台各界人士都來參加婚禮，可新郎官牟子龍卻遲遲不肯換禮服，任憑軍閥參謀長馬千駒和周文釗苦苦規勸，他就是不答應這門婚事，周文釗透露牟子龍對戲班的八歲紅初雲念念不忘，馬千駒氣得大發雷霆，勸他趁早死心，他大哥牟子鴻肯定不會同意。初雲因為嗓子壞了不能唱戲，可不乏追求者，呂班主想讓牟子龍出一萬兩銀子把初雲贖出去，還讓初雲配合他演戲。牟子龍趁馬千駒不在的時候，他把周文釗打暈逃出來，直接來戲班找初雲，初雲假裝生病，還剪下自己的頭髮給牟子龍做紀念，催他回去娶辛寧，牟子龍發誓非她不娶。接親的隊伍敲鑼打鼓來辛家接辛寧，她卻躲在房間不出來，父親辛如僕苦口婆心勸説都無濟於事，軍長牟子鴻只好親自來接，辛如僕嚇得連連賠罪，牟子鴻堅持要辛寧親自出來説明原因，就答應取消這門婚事。辛寧把牀單綁在一起，想從窗户裏逃走，辛如僕讓人把門撞開，辛寧失足從窗户上掉下去，被守衞在門口的士兵帶個正着，辛寧不同意嫁給牟子龍，牟子鴻當場反悔，下令把辛寧抓回去成親。牟子龍向初雲表明心意，初雲假裝咳嗽不止，牟子龍親手喂她喝藥，初雲被逼無奈只好一飲而盡。牟子鴻派人把辛寧抬到牟子龍房間，發現周文釗被打暈了，牟子龍早已經不見了蹤影。戲班呂班主備了酒席請牟子龍，趁機提出一萬塊贖身費的事，牟子龍頓時傻眼了，他沒有那麼多錢，初雲在旁邊煽風點火，讓牟子龍娶辛寧，牟子龍當場上吊自殺，呂班主嚇得趕忙救人，初雲賭氣上吊，還大罵呂班主無情無義，呂班主最後答應只收5000大洋。牟子鴻帶馬千駒及時趕到，呂班主和初雲嚇得跪地求饒，牟子鴻答應暫時不殺他們，以免破壞了牟子龍的大喜日子，警告他們倆不許再招惹牟子龍。初雲埋怨呂班主太貪心，眼看到手的銀子就這樣白白浪費了，呂班主反而埋怨她沒演好戲，一氣之下要把她趕出戲班。

初雲拒不離開戲班，呂班主把初雲賣給江淮書寓的老闆，讓她去接客，初雲氣得咬牙切齒。牟子鴻下令把牟子龍和辛寧捆在牀上，他就陪着客人喝酒慶祝，牟子龍和辛寧拼命掙扎，都無法掙脱，辛寧急得大呼小叫。牟子龍和辛寧互相幫忙解開綁繩，他們倆商量好一起逃婚，牟子龍就讓辛寧不停地大聲喊，藉此麻痹牟子鴻，牟子鴻讓樂隊奏樂掩蓋辛寧的喊聲，牟子龍和辛寧趁機逃出去。初雲走投無路，只好挨個打電話找相好的男人，男人們都知道她和牟子龍曖昧不清，對她避之不及。呂班主決定從明天開始不給初雲做小灶，讓她和大家一起吃大灶，初雲氣得無語。牟子龍和辛寧費盡周折逃出來，千方百計躲過巡邏的士兵，他們都穿着結婚的喜服，一起逃跑目標太大，最後商量決定分頭逃跑，辛寧剛跑出衚衕就被士兵抓住。牟子龍一口氣跑到戲班去找初雲，初雲處處碰壁，已經心灰意冷，她看到牟子龍就像救命稻草一樣，心裏的委屈一下子湧上心頭，初雲傷心地泣不成聲。牟子鴻親自把辛寧送回家，辛寧拼命掙扎，馬千駒把出手搶警告她，辛寧嚇得趕忙閉嘴，牟子鴻和馬千駒開車揚長而去，辛寧坐在牟家的大宅子門口嚎啕大哭。牟子龍答應拿5000元為初雲贖身，可他現在分文沒有，答應想辦法籌錢，初雲很失望。王老師是辛寧在夜校的老師，他發現辛寧思想進步，想把她爭取到黨的隊伍裏來，王老師本想把辛寧介紹給常人傑做搭檔，藉此掩蓋常人傑共產黨的身份，常人傑潛伏在牟子鴻的隊伍，沒想到牟子鴻搶先一步讓牟子龍娶辛寧，王老師決定繼續讓辛寧幫常人傑掩飾身份。就在這時，辛寧突然來找王老師，常人傑趕忙躲起來，辛寧詳細講述了她和牟子龍解除婚約的全過程，主動要求繼續執行任務，王老師謊稱任務已經取消，答應有新任務再給她，辛寧只好失望離開。周文釗時常去賭場賭博，馬千駒發現他又賭了一夜，擔心牟子鴻問責，就把周文釗強行拉出來，牟子鴻苦苦追問他們倆的去向，周文釗趕忙找藉口掩飾過去。牟子龍來找牟子鴻借錢，想把初雲數出來，牟子鴻拔槍相向，牟子龍嚇得落荒而逃。牟子龍只好找周文釗和馬千駒借錢，他們倆都勸他不要中了初雲的圈套，牟子龍根本不信，周文釗被逼無奈，只好拿出身上所有的錢，牟子龍氣得無語，他硬着頭皮來求呂班主，答應三年之內還清5000塊，呂班主堅決不同意，揚言要把初雲賣到江淮書寓接客，牟子龍負氣而走。初雲坐在地上嚎啕大哭，牟子龍很心疼，趕忙回來對她噓寒問暖，牟子龍號稱已經想到辦法，答應這一兩天就拿錢來贖她，臨走，牟子龍提醒呂班主這兩天不許初雲上台唱戲，答應一分錢不少給他。辛寧偷偷調查常人傑，發現他根本不在牟子鴻的隊伍裏，辛寧就偷偷跟蹤常人傑，苦苦追問他的真實身份，常人傑拒不回答。牟子龍無意中看到辛寧，就緊隨其後跟過來，牟子龍和辛寧談判，讓她出5000塊解除婚約，辛寧討價還價到1500塊，牟子龍答應用德國造的槍支和她交換，辛寧才勉強答應。周文釗和馬千駒聽説牟子龍要倒賣槍支贖初雲，他們都不同意，牟子鴻對這種行為恨之入骨，前一陣剛槍斃了倒賣子彈的士兵，牟子龍心意已決。辛寧迫不及待向王老師彙報這個好消息，只要拿到這批德國造的槍支，他們就可以起義了，王老師沒有當場表態，只是提醒辛寧不要向別人透露此事。王老師找上級領導彙報這事，組織上很快派人來，牟子鴻愛槍如命，而且他內心很同情共產黨，組織上想爭取他，而且常人傑帶來幾個南方的同志剛在牟子鴻的隊伍裏站穩腳跟，所以現在不適宜發動武裝暴動。王老師向辛寧説明情況，辛寧答應服從組織安排。

軍閥司令劉大頭被牟子鴻打出煙台，他派梁副官來找辛如僕要兩千塊大洋，辛如僕藉口時機不好生意難做為藉口，答應先給他500兩銀子，梁副官堅決不幹，還威脅恐嚇辛如僕一番。辛寧急匆匆趕回家，辛如僕趕忙把她支走。辛如僕給了梁副官一點好處費，好説歹説才把他勸走，辛寧全看在眼裏，她偷偷來到半路截住梁副官，答應給他一批德國造的槍支，不許他再來騷擾父親，梁副官滿口答應。辛寧女扮男裝來找牟子龍談生意，牟子龍擔心她賣給自己的死對頭，辛寧掉頭就要走，牟子龍着急用錢，趕忙求她做這筆生意。呂班主派人給初雲送飯，初雲先飯菜難吃，衝着呂班主大呼小叫，呂班主惦記着牟子龍的贖金，趕忙陪着笑臉説好話。牟子龍隨後趕來，初雲趁機向他大吐苦水，牟子龍狠狠教訓了呂班主一頓，就把他倒賣槍支的計劃告訴初雲，讓她抓緊時間收拾行李，今晚成交以後就馬上離開，初雲聽説過牟子鴻處決代賣槍支的士兵，她很害怕，牟子龍信誓旦旦保證沒問題。當天夜裏，牟子龍把看守軍械庫的士兵打暈，趁機偷了五箱德國造的槍支，他立刻來找辛寧交易，他們剛想離開，就被梁副官帶人團團包圍。劉司令對辛寧一見鍾情，迫不及待今晚就和她拜堂，辛寧嚇得四處躲藏，牟子龍還在一旁説風涼話。牟子鴻聽説軍械庫被盜，立刻帶馬千駒和周文釗前來查看，得知牟子龍帶人搶了五箱德國造，他氣得咬牙切齒。牟子龍被關在草房，看到看管他士兵們吃得很差，就趁機挑唆，士兵一氣之下就把劉大頭強搶民女的事向劉夫人彙報，劉夫人衝進來找劉大頭興師問罪，正好替辛寧解了圍。劉大頭百般狡辯，口口聲聲稱要利用辛寧家的錢東山再起，劉夫人根本不信，狠狠教訓了劉大頭一頓。辛如僕一早收到劉大頭的勒索信，趕忙來找牟子鴻求助，求他帶人去救牟子龍和辛寧，牟子鴻找常人傑商量對策，常人傑斷定劉大頭不會殺牟子龍，勸牟子鴻稍安勿躁，否則就會功虧一簣，常人傑想先去辛家打聽一下情況再説。初雲一早收拾好行李，靜等牟子龍拿錢來贖她，初雲和呂班主事先講好四六分賬，她不甘心，還想要一些錢做路費，呂班主埋怨她太貪心。周文釗和馬千駒看到眸子鴻對常人傑言聽計從，心裏很不服氣，忍不住向牟子鴻大發牢騷，牟子鴻讓他們好好帶兵訓練，周文釗懷疑常人傑是共產黨。煙台新任市長王其年親自登門拜訪牟子鴻，牟子鴻拒不接見，南京政府對他不信任，不但處處剋扣，還派地方政府監督他，牟子鴻早就對此耿耿於懷，他一心就想在膠東站穩腳跟。王其年吃了閉門羹，就讓馬千駒代為傳話，牟子鴻截留了膠東的税收衝抵軍費，韓復渠大為不滿，馬千駒連連解釋那都是因為韓復渠截留了他們的軍餉，王其年搬出南京政府相威脅，然後悻悻離開。初雲和呂班主苦苦等待了一整天，也不見牟子龍露面，小紅帶回來牟子龍被劉大頭綁架的消息，呂班主和初雲都傻眼了，即將到手的錢財就這樣沒了，呂班主急得捶胸頓足，擔心此事連累戲班，催初雲趕快收拾行李離開，初雲堅持要留下來等牟子龍。劉大頭派人給牟子鴻送信，牟子鴻讓常人傑帶送信的人去逛窯子去煙館散心，他替劉大頭傳話，讓牟子鴻送去十箱軍火，否則就把牟子龍殺了，牟子鴻口口聲聲成即使牟子龍回來也難免一死，他還省了一顆子彈，送信的人只好悻悻離開。牟子鴻讓常人傑去轉告馬千駒，讓他集結部隊，隨時做好戰鬥準備，馬千駒和周文釗都看不慣常人傑對牟子鴻溜鬚拍馬。牟子龍慫恿看守的士兵去領賞，結果只領到100塊大洋，牟子龍趁機挑唆。梁副官看上辛寧，憑藉三寸不爛之舌勸劉大頭放辛寧回家，聲稱以後可以靠辛家籌集軍費，劉大頭剛想答應，突然意識到梁副官在下套，把他臭罵一頓。

孫營長碰了一鼻子灰，回去向牟子龍報告，其他士兵也想去領賞錢，牟子龍勸説大家不要着急，極力替孫營長鳴不平。孫營長越想越生氣，在再次來找劉大頭兑現承諾，當初劉大頭承諾給每個幫他突圍的士兵十塊大洋，劉大頭對他破口大罵，梁副官趕忙把孫營長勸走。孫營長傷心地淚流滿面，牟子龍勸他投奔牟子鴻，保證他能當團長。劉大頭得知牟子鴻不買賬，賭氣想殺了牟子龍，梁副官勸他三思。劉夫人對辛寧指手畫腳，非打即罵，辛寧對她言聽計從，百般討好，承認牟子龍是她的未婚夫，如果劉大頭殺了牟子龍，辛寧就嫁給劉大頭做妾，劉夫人氣得大發雷霆。劉大頭一氣之下要殺了牟子龍，牟子龍為抓他的士兵們打抱不平，讓劉大頭兑現承諾給他們賞錢，劉大頭氣得咬牙切齒，牟子龍答應把軍械庫的軍火全偷來，劉大頭根本不信，下令殺了牟子龍，孫營長帶人團團包圍，先把牟子龍救下來，然後挾持了劉大頭，劉夫人急匆匆趕來，當場嚇暈了過去，牟子龍就押送劉大頭和五箱槍支回去向牟子鴻覆命。韓復渠來電話催牟子龍把税款上交，牟子鴻無暇顧及這事，他放心不下牟子龍，沒想到牟子龍押送着劉大頭回來了，牟子鴻下令把劉大頭殺了為民除害，劉大頭嚇得跪地求饒，發誓再也不踏進煙台。牟子鴻大罵劉大頭是怕死鬼，答應放他離開，劉大頭嚇得落荒而逃，牟子龍搶了一杆槍想把劉大頭槍斃，牟子鴻拼命攔住他。牟子鴻下令把倒賣軍火的牟子龍拉出去槍斃，馬千駒和周文釗跪下為牟子龍求饒，常人傑也替牟子龍説清，建議對牟子龍先關起來，然後再對他賞罰分明，論功行賞，牟子鴻堅決不答應。小紅目睹了全過程，立刻來向初雲和呂班主報信，初雲想去看牟子龍，呂班主擔心被連累，勸初雲趕快逃走。初雲拿出全部積蓄，讓呂班主拿着儘快逃走，初雲看出呂班主要栽贓陷害她，堅持要留下來，呂班主分析牟子鴻會拿錢來贖初雲，就和初雲一起耐心等待。馬千駒和周文釗替牟子龍求情，求牟子鴻成全牟子龍和初雲，牟子鴻不許牟子龍娶一個戲子，下令把戲院砸了，周文釗不願意看到牟子龍傷心，馬千駒建議幫初雲贖身，然後把她趕出陽台。馬千駒和周文釗拿着500塊銀票來找呂班主談判，呂班主不答應，周文釗威脅三天以後把他趕出煙台。初雲聞訊出來，對馬千駒和周文釗冷嘲熱諷，周文釗警告她以後不許騷擾牟子龍，招呼馬千駒一起走，馬千駒遲遲不肯動，初雲故意撞了馬千駒一下。呂班主看出馬千駒對初雲動心了，要和她分那500塊大洋，初雲不甘心就此收手，想從別人那裏繼續賺錢，兩個人一拍即合。牟子鴻擔心不殺牟子龍不能服眾，他就找常人傑商量對策，常人傑建議組建軍事法庭，對牟子龍進行宣判，這樣就能把牟子鴻擇出來，牟子鴻讓常人傑着手去辦這件事，常人傑向他宣傳國家需要軍隊和法律的理念，趁機要介紹幾個老鄉到部隊，牟子鴻滿口答應。周文釗向馬千駒彙報了常人傑給牟子鴻出主意，要把牟子龍送上軍事法庭，馬千駒對常人傑心生忌憚。軍事法庭對牟子龍進行宣判，念在他策反了劉大頭的部隊，只罰他關禁閉三天，牟子鴻對常人傑讚不絕口。馬千駒趁機説常人傑壞話，擔心他是共產黨，沒想到牟子鴻早就知道常人傑是共產黨，他教士兵們讀書識字，還向他們宣傳愛國思想，牟子鴻早就看不慣中央軍對日軍不抵抗的做法，馬千駒擔心牟子鴻被扣上通共的罪名，牟子鴻毫不在意。隨後，牟子鴻來看牟子龍，牟子龍趁機向他邀功，牟子鴻讓他出國留學，牟子龍堅決不幹。

牟子龍堅決不出國，想留下來幫牟子鴻，牟子鴻知道他是為了初雲，牟子龍發誓非初雲不娶，牟子鴻謊稱把初雲槍斃了，牟子龍根本不信，牟子鴻賭氣掉頭就走，牟子龍氣得大呼小叫。周文釗給孫營長髮了三百塊安家費，讓他趕快離開，孫營長想跟着牟子鴻幹，還把三百塊錢送給周文釗，周文釗強行把他趕走了。禁閉時間到了，周文釗把牟子龍放出來，牟子龍迫不及待去找初雲，周文釗只好承認牟子鴻已經出錢把她贖出來，沒準現在早已經離開煙台了，周文釗好説歹説拉着牟子龍一起去喝酒。辛寧以未婚妻的身份來找常人傑，常人傑不承認他們的關係，辛寧在樓道里大呼小叫，發誓非常人傑不嫁，很對士兵都來看熱鬧，牟子龍聞訊趕來圍觀，常人傑趕忙把辛寧叫到一邊。辛寧堅持要和常人傑假扮夫妻開展工作，還把牟子龍説得一無是處。周文釗和牟子龍躲在一邊偷聽他們倆的談話，不料被警察當成共產黨圍追堵截，牟子龍被打成重傷，辛寧擔心常人傑身份敗露，立刻把他攆走了。馬千駒把牟子龍背到醫院，他因為失血過多生命垂危，牟子鴻把士兵們叫來為牟子龍輸血，馬千駒的血型合適，他為牟子龍輸血，牟子鴻寸步不離守在手術室門口。初雲因為嗓子壞了不能唱戲，牟子龍又指望不上，她只好找相好的男人劉春和，對他百般勾引，發誓一心一意和他好，劉春和信以為真，迫不及待把她娶回家，初雲趁機提出讓他和呂班主談贖身費，劉春和找各種藉口推諉，最後醉得趴在桌上睡着了。小紅急匆匆來向初雲報告母子倆的死訊，初雲讓她找一輛黃包車，想去醫院看望，呂班主堅決不答應，讓初雲留下來繼續忽悠劉春和，初雲不放心牟子龍，呂班主給她講明利害關係，勸她對牟子龍死心。初雲不顧呂班主的勸阻，直接來醫院看望牟子龍。馬千駒輸完血就來到手術室門前守候，牟子鴻跪倒在地向蒼天祈禱，希望牟子龍早點醒過來。初雲來找牟子鴻談判，答應明天就離開煙台，想臨走前來看牟子龍一眼，牟子鴻根本不相信，初雲一口咬定對牟子龍是真心的，牟子鴻不想聽她囉嗦，立刻鳴槍示警，初雲嚇得跪地求饒，承認她來之前喝了點酒，保證以後再也不來招惹牟子鴻。初雲嚇得腿軟站不起來，馬千駒聞訊趕來，牟子鴻派馬千駒把初雲弄得遠遠的。初雲在馬千駒面前大吐苦水，馬千駒勸她趁早對牟子龍死心，牟子鴻絕對不會同意她和牟子龍的婚事，初雲就是想來看牟子龍最後一眼，結果差點被牟子鴻開槍打死，馬千駒看不了她哭哭啼啼的樣子，拿出手絹讓她擦眼淚。初雲請馬千駒來她的住處，馬千駒看四下無人，就對她動了心思，初雲百般勾引馬千駒。

馬千駒和初雲孤身男女共處一室，馬千駒對她的狐媚之氣深深着迷，答應出錢為初雲贖身，初雲必須忘了牟子龍，初雲滿口答應，馬千駒的妻兒在天津，初雲只能做妾，馬千駒答應滿足她的一切要求，除了做正室，兩個人一拍即合，就發生了親密關係。經過醫護人員全力搶救，牟子龍終於脱離危險，牟子鴻親自帶隊伍衝進市政府，拔槍對準王其年，王其年嚇得歸妻求饒，承認是受了上級的命令去他的隊伍裏抓共產黨，牟子鴻不依不饒，逼他當場該給上級打電話，王其年勸他不要和南京政府作對，給他講明利害關係，牟子鴻不依不饒，王其年保證以後全力配合牟子鴻的工作，牟子鴻讓他三天之內滾出煙台，還要親自去碼頭送行。常人傑來向上級領導彙報工作，他猜不出來是誰向王其年告密，領導讓他帶着隊伍裏的其他同志儘快撤離，常人傑不甘心放棄經營了這麼久的陣地，向繼續留下來，領導對他千叮嚀萬囑咐，讓他想辦法把辛寧營救出來。牟子鴻召集幹部開會，讓內奸主動站出來，他最恨這樣的人，一旦查出來內奸，牟子鴻發誓要殺他全家。馬千駒覺得牟子鴻懷疑他，他賭氣要一死了之，牟子鴻堅信他不會向王其年告密，狠狠教訓了他一頓，馬千駒趁機提出要把常人傑趕走。就在這時，常人傑來向牟子鴻覆命，當面向牟子鴻請罪，馬千駒對常人傑破口大罵，牟子龍被他連累至今還生死未卜，牟子鴻趕忙把馬千駒攆走，勸常人傑儘快離開軍隊，常人傑堅持要留下來，牟子鴻提醒他以後不要再宣傳共產主義，以免被南京政府抓住把柄。常人傑要去醫院看望牟子龍，周文釗和馬千駒在樓下等他，周文釗對共產黨恨之入骨，威脅要殺了常人傑為牟子龍報仇，馬千駒不想節外生枝，趕忙制止周文釗。劉大頭去找吳司令告狀，説了牟子鴻很多壞話，一口咬定牟子鴻把他的隊伍送給共產黨，吳司令根本不信，劉大頭要面見蔣介石，當年向他彙報此事，吳司令對劉大頭破口大罵。辛寧被關在監獄，她給父親辛如僕寫了一封訣別書，當場又撕掉了，最後辛寧寫了一首慷慨激昂的詩。辛如僕打通關係，把辛寧救了出去，辛寧保證以後不再惹他生氣，好好孝敬他，辛寧藉口學校還是有事，中途下車去找王老師，才知道王老師回老家了。辛寧去找常人傑打聽，才得知王老師很安全，她才放下心來。馬千駒獨自去飯館喝悶酒，孫營長帶他去見一個人，沒想到對方是王其年，馬千駒立刻猜到內奸是孫營長，苦苦逼問孫營長和王其年的關係，王其年承認中央任命孫營長為師長，而且南京方面已經確定牟子鴻通共的罪名，王其年苦口婆心勸馬千駒離開牟子鴻，承諾事成之後讓他當軍長，馬千駒跟着牟子鴻二十多年，兩個人情同手足，他誓死不背叛牟子鴻。

常人傑一回到部隊就辦士兵學校，今天是開學的日子，牟子鴻讓周文釗和馬千駒給他捧場，馬千駒不想去，擔心被常人傑連累，可又不敢違抗牟子鴻的命令。牟子龍的病情很不穩定，牟子鴻心急如焚，親自回老家去接牟子龍的母親，也就是牟子鴻的二姨。

馬千駒來醫院找牟子鴻，舉報常人傑是共產黨，勸牟子鴻小心，牟子鴻心裏只惦記着牟子龍的傷，對此不當回事，馬千駒也無可奈何。常人傑去醫院看望牟子龍的時候，無意中得知南京方面直接致電通知牟子鴻去開會，共商抗日大計，常人傑覺得不對勁，就向上級領導彙報，領導讓常人傑阻止牟子鴻去南京，以免遭遇不測。

牟子鴻快馬加鞭趕回老家，二叔看到他都很開心，感謝他這麼多年保護村子，讓鄉親們安居樂業。牟子鴻從二叔口中得知二姨不捨得花他送回來的錢，堅持和玉鳳一塊種地，也不捨得住他修的大宅子。牟子鴻母親早亡，他把二姨當親媽，牟子鴻急匆匆回家看二姨，二姨激動地老淚縱橫，牟子鴻簡單講述了牟子龍受傷的經過，還把他要娶喜子初雲的事也説出來，想讓二姨去陪陪牟子龍，二姨二話沒説連夜跟他去煙台。

牟子鴻帶二姨和玉鳳直接來醫院，牟子龍假裝昏迷不醒，玉鳳嚇得大哭不止，牟母強打精神安慰她。牟子龍趕忙睜開眼睛哄母親開心，母親氣得哭笑不得，逼牟子鴻去南京把老婆孩子接回老家，不許牟子鴻和牟子龍繼續當兵，讓他們倆給自己盡孝，全家人回老家過安穩日子，牟子鴻只能陪着笑臉打哈哈。

牟子鴻想去南京開會，副官勸他三思，他先後趕跑了劉大頭和王其年，南京方面不會袖手旁觀，擔心這次凶多吉少，牟子鴻得知這次是抗日會議，他堅持要去參加。玉鳳精心照顧牟子龍，牟子龍拜託她給初雲送一塊懷錶當信物，還説了初雲很多好話，玉鳳勸牟子龍不要找戲子，牟子龍氣得咬牙切齒，玉鳳只好妥協。

馬千駒拿來500塊錢讓初雲出去安家，想盡快和她成親，初雲讓他拿出一千塊，否則就會被呂班主送到江淮書寓，馬千駒看出她在演戲，根本不吃她這一套，不但不給贖身錢，還要用這筆錢金屋藏嬌，馬千駒警告初雲從今以後安分守己，不許和其他男人來往，更不許見牟子龍，初雲權衡再三隻好答應。

玉鳳急匆匆來找初雲，發現初雲和馬千駒關係曖昧，玉鳳把懷錶和50塊錢交給初雲，初雲當場翻臉，口口聲聲稱和牟子龍已經分道揚鑣，讓玉鳳把信物拿回去，玉鳳賭氣掉頭就走。馬千駒讓初雲把信物扔掉，再次提醒初雲必須和牟子龍一刀兩斷，馬千駒承諾把天津的妻子休了，把初雲扶正，答應讓她過上好日子，馬千駒讓初雲在他和牟子龍之間做選擇，初雲最終選擇了馬千駒。

牟子龍一見到玉鳳，就迫不及待向她打聽初雲的情況，玉鳳不想讓他傷心，就隱瞞了初雲移情別戀的事。牟子鴻要去南京開會，他向二姨辭行，二姨堅持要把牟子龍帶回老家，牟子鴻拗不過只好答應。玉鳳向牟子龍母親詳細講述了初雲朝三慕四的事，牟母想等牟子龍傷愈以後再告訴他實情。，

牟母不顧牟子鴻千足，堅持要帶牟子龍回老家休養，馬千駒。常人傑和周文釗等人來醫院送行，牟母得知馬千駒為牟子龍鮮血，連連向他表示感謝，馬千駒當場跪倒在地認牟母當乾孃，玉鳳一眼就認出馬千駒是和初雲鬼混的男人，趕忙把牟母叫到一邊。

天上下起了瓢潑大雨，牟母和玉鳳帶着牟子龍出發回老家，牟子龍一直昏睡不醒，玉鳳就把馬千駒和初雲的醜事説出來，牟母不許玉鳳把此事告訴牟子龍，以免他和馬千駒反目。常人傑勸牟子鴻不要去南京開會，可是南京方面已經下了死命令，如果不去開會就要軍法處置，常人傑也只好作罷。

馬千駒感念牟子鴻的救命之恩，擔心南京方面會因為通共把牟子龍抓起來，主動要求替他去開會，可牟子鴻心意已決，讓他留下好好帶隊伍。牟子鴻給常人傑寫了休假報告讓他好好休息一段時間，常人傑又向他要了一份休假報告。牟子鴻出發去南京，馬千駒望着他的背影，心裏五味雜陳。

牟子鴻剛走，馬千駒就帶人去抓常人傑和那幾個共產黨，發現他們一夜之間全都不見了蹤影，立刻下令全城搜捕。辛寧被父親關在家裏，不許離開半步，辛寧苦苦哀求也無濟於事，常人傑突然來找辛如僕求助，拜託他收留幾個共產黨員，沒等辛如僕回答，辛寧滿口答應下來。

馬千駒想到牟子鴻即將面臨滅頂之災，他的心裏很不是滋味，王其年對他好言相勸，馬千駒和牟子鴻辛辛苦苦二十年，才創建了這支隊伍，打下這塊地盤，馬千駒不捨得。王其年轉達了南京方面的任命，馬千駒做代理軍人，馬千駒不接受，擔心被士兵們戳脊梁骨，王其年保證不會有第三個人知道。

馬千駒和王其年談判，不許沒收牟子鴻的財產，要善待他的妻兒，王其年要殺了牟子龍滅口，馬千駒堅決不答應，王其年給他講明利害關係，還搬出南京政府來説事，馬千駒頓時傻眼了。牟子鴻風塵僕僕趕回南京的家，妻子和孩子們早早等在家門口，譚副官不放心，要在福建找一家小旅館住下，牟子鴻也只好答應，他擔心自己此行兇多吉少，叮囑譚副官回煙台保護牟子龍。

馬千駒派周文釗即刻去南京保護牟子鴻，把牟子鴻的妻兒帶回煙台。王其年連夜致電南京，要把牟子鴻的妻兒全部控制，斷了馬千駒的後路。譚副官一早來接牟子鴻去開會，沒想到南京方面早已經派人守在家門口，還不許牟子鴻的妻兒離開，牟子鴻意識到情況不妙，叮囑譚副官安頓好他的家人。譚副官擔心牟子鴻辭行有危險，讓牟妻帶着孩子們投奔胡司令。

牟母和玉鳳護送牟子龍回老家，牟子龍一直高燒不退，昏迷不醒，玉鳳請來村裏的醫生，醫生也無能為力，建議給牟子龍娶媳婦沖喜。牟母一早去找媒婆給牟子龍張羅一門婚事沖喜，媒婆看到牟子龍病情越來越嚴重，就找藉口推辭，可架不住牟母的苦苦哀求。馬千駒帶初雲看一處宅子，初雲聽説他要當軍長了，堅持要更大的房子。

玉鳳寸步不離守在牀邊照顧牟子龍，牟子龍已經奄奄一息，媒婆一連找了好幾家的姑娘，她們聽到牟子龍的情況，都一一回絕了，媒婆只好回來向牟母説明情況，牟母傷心地泣不成聲。玉鳳主動提出嫁給牟子龍為他沖喜，牟母擔心她進門就守寡，玉鳳心甘情願為牟子龍付出，牟母對她感激涕零，承諾這輩子只認她這一個兒媳婦。

今天是馬千駒和初雲結婚的大喜日子，呂班主第一個來向初雲賀喜，初雲拿出牟子龍送的懷錶，她睹物思人，忍不住潸然淚下，呂班主趕忙搶過懷錶，擔心馬千駒看到不高興，隨後，馬千駒帶人來接親，馬千駒和初雲在親朋好友的祝福聲中舉行了婚禮。

與此同時，牟母也為玉鳳和牟子龍舉行了隆重的婚禮，村裏的鄉親們都來賀喜，牟子龍躺在牀上昏迷不醒，玉鳳一個人舉行跪拜禮，牟母感謝大家來參加婚禮，有村民為玉鳳可惜。新婚之夜，馬千駒抱着初雲開心地合不攏嘴，他如願做了軍長，還抱得美人歸，承諾從今以後要讓初雲過上好日子，初雲讓他拿出一百兩銀子孝敬老丈人。

玉鳳的新婚之夜卻是在淚水中度過的，牟子龍燒得更厲害了，牟母急得捶胸頓足，玉鳳守在牟子龍的牀前一整夜，牟子龍突然醒了過來，玉鳳開心地合不攏嘴，牟母激動地老淚縱橫，牟子龍得知玉鳳為了救他昨天已經和他成親了，牟子龍拒不接受這門婚事，牟母只好把初雲和馬千駒的事説出來，玉鳳發誓這輩子好好照顧牟子龍，牟子龍頓時傻眼了。

牟母拼命撮合牟子龍和玉鳳，想讓他們儘快生個孩子，玉鳳心裏有苦説不出。牟子龍早已經打定主意要休了玉鳳，不想耽誤她一輩子，可玉鳳心甘情願跟着他，當天夜裏，牟子龍和玉鳳分牀睡，玉鳳一夜未眠，心裏説不出的酸楚。譚副官急匆匆來給牟子龍報信，牟子鴻在南京被軍法處的人帶走了，牟子龍想回煙台調查真相，牟母堅決不答應，勸他先把事情搞清楚再説，如果貿然行事，不但幫不了牟子鴻，可能還會壞事，牟子龍只好作罷。

牟子龍向譚副官瞭解了事發前的情況，然後讓譚副官儘快回去，就像什麼事都沒有發生一樣。牟子龍考慮再三，決定親自去煙台查清楚陷害牟子鴻的人，牟母看他心意已決，對他千叮嚀萬囑咐。

牟子龍連夜離家去煙台，牟母和玉鳳都為他捏了一把汗。譚副官回到煙台就聽説馬千駒接替牟子鴻做軍長，不由地心裏咯噔一下，譚副官偷偷趙士兵瞭解情況，得知馬千駒派人抓常人傑，可常人傑早就跑走了，譚副官剛想離開，就被馬千駒帶人堵住，譚副官不幸遇害身亡。

周文釗很快來到南京，得知牟子鴻涉嫌通共被軍法處抓走了，周文釗要帶他們母子去煙台，大兒子牟耀國向留在南京陪父親，牟太太放心不下牟子鴻，她暫時還不想走，周文釗只好答應再在南京待幾天，等牟太太想好了再説。

牟子龍不敢明目張膽調查內奸，就假扮黃包車伕在司令部門前明察暗訪，突然看到譚副官的妻兒，就悄悄把他們叫到一邊，詳細瞭解了譚副官被害的經過，牟子龍發誓會查明真相，為譚副官報仇。

牟子龍看到孫營長，就把他叫到一邊，苦苦逼問譚副官遇害和牟子鴻被抓的真相。馬千駒得知譚副官曾經去過牟子鴻的老家，心裏惴惴不安，孫營長又向他彙報了牟子龍來煙台的事，馬千駒嚇出一身冷汗。

牟子龍來找辛寧打聽常人傑的下落，想從他口中問出牟子鴻出事的原因，辛寧一問三不知，牟子龍只好悻悻離開。辛寧立刻來找常人傑，把牟子鴻被抓的消息告訴他，常人傑二話沒説就出門了。馬千駒來找王其年商量對策，王其年再次提出要殺了牟子龍滅口，以免他繼續追查牟子鴻被抓的事，王其年建議全城搜捕牟子龍。

常人傑找上級領導彙報牟子鴻被抓以及牟子龍來煙台追兇的事，同志們都知道牟子鴻一向同情共產黨，大家商量找辛如僕幫忙救出牟子鴻，常人傑決定親自去老家牟家莊保護牟子龍。

牟子龍急匆匆趕回家，讓玉鳳把牟姓的族人都叫到一起，牟子龍決定去南京救牟子鴻，拜託大家幫忙照顧母親和玉鳳，族人們滿口答應。

就在這時，常人傑來見牟子龍，牟子龍拔槍相向，常人傑承認他早就知道牟子鴻此行有危險，可無論如何勸説也無濟於事，常人傑拿出牟子鴻臨走前給他開的請假報告，牟子龍才消除了對他的懷疑。常人傑覺得馬千駒嫌疑最大，牟子鴻剛去南京，馬千駒就被任命為軍長，牟子龍不相信馬千駒會出賣牟子鴻，他們倆出生入死二十多年，而且牟子鴻早就想退休，把隊伍交給馬千駒。馬千駒隨後趕來看望牟子龍，進門就跪下向乾孃認罪，後悔沒有攔住牟子鴻。

馬千駒回老家向乾孃請罪，後悔沒有及時救出牟子鴻，他連連解釋自己也是迷迷糊糊就做了代理軍長，他想為牟子鴻保留這支部隊，馬千駒派周文釗去南京把牟子鴻的家眷接回來了，乾孃也不再追究，趕忙把他請到家裏詳談。

馬千駒簡單瞭解了牟子龍的傷情，就把譚副官遇害的事説出來，他一口咬定常人傑陷害牟子鴻，還暗殺了譚副官，牟子龍提出質疑，馬千駒解釋不清楚，趕忙岔開話題，馬千駒想帶牟子龍去煙台治病，牟母堅決不答應，牟子龍也覺得他的身體不允許，拜託馬千駒想辦法救牟子鴻，馬千駒發覺牟子龍態度不對勁，藉口有事匆匆告辭離開了，臨走前，馬千駒還一再向牟子龍解釋，牟子龍早就看出他謊話連篇，只是沒有當面揭穿。

牟子龍找常人傑和母親商量，想親自去南京瞭解牟子鴻被抓的情況，常人傑建議把牟子鴻被抓的事公之於眾，再發動羣眾遊行示威，給蔣介石施加壓力，逼他把牟子鴻放了，牟子龍不想節外生枝，擔心南京方面會因此抓住把柄，更加懷疑牟子鴻通共。牟子龍想去吳司令求助，牟子鴻當年救過他的命，常人傑不放心他一個人去，讓辛寧陪牟子龍一起去。

辛寧急急火火來到牟家莊和牟子龍匯合，她特意換了一身農村婦女的衣服，當她得知玉鳳是牟子龍新娶的媳婦，趕忙解釋她和牟子龍那段荒唐的婚事。牟子龍不想和辛寧同行，常人傑苦口婆心勸他，給他講明利害關係，牟子龍勉強答應，常人傑擔心有危險，就帶牟子龍和辛寧從小路離開。

馬千駒聽説牟子龍離開了家，立刻帶人折返回去，在牟家莊村口埋伏，當他看到一輛馬車疾馳而來，誤以為牟子龍在車上，一聲令下襲擊那輛馬車，結果發現裏面是空的，牟子龍根本沒在裏面。牟子龍遠遠看到這一幕，更加確定馬千駒是內鬼。

牟太太內不明身份的人偷襲，她拼死反抗才得以逃脱，周文釗及時趕來，牟太太當即決定跟着周文釗去煙台，牟耀國想留下等父親，牟太太堅決不答應。牟子龍隨後趕來，確定馬千駒派周文釗來保護搜子和侄子們，周文釗極力替馬千駒説好話，口口聲聲的還能常人傑陷害牟子鴻，牟子龍也沒有多説，決定馬上去買船票，下午就帶嫂子和孩子們去煙台。

同學們來找牟耀國下午參加抗日請願聚會，牟耀國躍躍欲試，周文釗不同意，向同學們説明原因。

同學們都知道牟子鴻主張抗日，想讓牟耀國上台演講，牟耀國就去求母親，牟太太拗不過他，只好答應他去參加聚會，對他千叮嚀萬囑咐。牟耀國跟着同學們高高興興離開，突然有人高喊他的名字，牟耀國轉身迴應，被人一槍擊中。

周文釗聽到槍聲，立刻衝出來救人，發現同學們都四散逃奔，周文釗四處尋找，都沒有找到牟耀國人影。牟子龍去買船票，半路上有黃包車故意擋住他的路，和他糾纏不清，牟子龍匆匆趕回家的時候，發現嫂子和孩子們都不見了，院子裏有彈殼，他趕忙進屋查看，看到嫂子已經倒在血泊之中去世了，牟子龍到處尋找孩子們，結果一無所獲，牟子龍趴在地上嚎啕大哭。

周文釗逮到一個受傷的刺客，苦苦逼問幕後主使，得知馬千駒派他們來行刺牟子鴻的妻兒，周文釗相信，可是刺客言之鑿鑿，周文釗開槍把他滅口。牟子龍出去尋找牟耀國，突然聽到街角有女孩的哭泣聲，他走近才看到牟耀國已經氣絕身亡。

牟子龍守着嫂子和孩子們的遺體傷心落淚，周文釗隨後趕來，連連向牟子龍賠罪，牟子龍懷疑他和出賣牟子鴻的人是一夥的，周文釗發誓要為他們母子報仇。初雲每天無所事事，就和軍官太太們打牌喝茶，覺得日子過得很乏味，忍不住向馬千駒大發牢騷，馬千駒擔心牟子龍來尋仇，他魂不守舍，初雲誤以為馬千駒不在乎她了，馬千駒説了很多甜言蜜語拼命哄她開心。初雲笑話他沒文化。

副官給馬千駒送來當天的報紙，馬千駒看到牟子鴻的妻兒全被暗殺，他立刻傻眼了，猜到是王其年所為，直接衝進市政府找王其年算賬，王其年對此事供認不諱，馬千駒對他破口大罵，譴責王其年害他陷入不仁不義的絕境，王其年口口聲聲稱他們倆現在一條船上的人，而且這養的結果是牟子鴻咎由自取，還逼馬千駒殺了牟子龍。

牟子龍親手埋葬了嫂子和三個侄子，他傷心地痛不欲生。辛寧急匆匆來找牟子龍，發現他在家裏生悶氣，就帶他去商量營救牟子鴻的辦法，南京共產黨地下組織負責人建議把牟子鴻被抓的事公之於眾，號召羣眾和學生上街遊行，給南京政府施壓，牟子龍斷定南京政府沒有掌握牟子鴻通共的確鑿證據，擔心此舉坐實了他的罪名，牟子鴻就再也救不出來了，牟子龍想去找吳司令幫忙疏通關係。

牟子龍來找吳司令，吳司令對他避而不見，只是派副官來傳話，勸牟子龍儘快離開南京，牟子龍決定明天還來，堅持要見到吳司令本人，否則絕不離開。初雲看到報紙上牟子鴻妻兒被殺的消息，隨口問起馬千駒，馬千駒頓時惱羞成怒，誤以為她還惦記着老情人牟子龍，勸他趁早死心，牟子龍也活不了幾天了，初雲大罵馬千駒，她只是擔心牟子鴻回來會殺了馬千駒，其他都不關心，馬千駒才稍稍釋懷，反覆叮囑她不許再和牟子龍有任何來往，否則絕不客氣。

牟子龍再次來到司令部，收買了門口的守衞，才得以見到吳司令，吳司令勸牟子龍回老家跟着老孃好好過日子，牟子鴻這次在劫難逃，吳司令答應會厚葬他，吳司令透露牟子鴻被內部人舉報，只是沒有説出具體人名，最後，他提醒牟子龍以後不要再來找他。

王其年當眾宣讀了蔣介石對馬千駒的委任狀，馬千駒正式成為第七軍軍長，馬千駒激動萬分，口口聲聲稱他就是牟子鴻家裏的一條看門狗，如果牟子鴻回到部隊，他再把部隊還給他。

周文釗闖進會議室，衝着馬千駒大呼小叫，讓他去抓殘害牟太太和孩子們的兇手，王其年看不慣周文釗的做法，狠狠教訓他一頓，周文釗承認他已經查到幕後主使，王其年威脅恐嚇周文釗，不許他説出真相，周文釗頓時明白了一切，他祝賀馬千駒前程似錦，然後交出配槍，王其年逼馬千駒做出選擇，還搬出南京政府相威脅。

馬千駒舉槍擊斃了王其年，向南京政府通報王其年醉酒墜海而亡。周文釗回去收拾行李，馬千駒苦苦挽留，周文釗堅持要去南京解救牟子鴻，馬千駒不許他去冒險，可週文釗心意已決，他毅然決然離開了。

南京地下黨接到密報，軍事法庭要秘密審訊牟子鴻，牟子龍知道這個結果凶多吉少，他不敢耽擱，公開向報社記者揭露了南京政府秘密逮捕牟子鴻，殘害他的妻兒的所作所為，羣眾和學生們上街遊行，吳司令趕忙派人把牟子龍叫來，答應幫牟子鴻説情，南京政府沒有查到牟子鴻通共的真憑實據，只是關他幾天以示懲戒，吳司令勸牟子龍停止遊行示威，給他講明利害關係，以免坐實了牟子鴻通共的罪名。

周文釗急匆匆趕回南京，一口咬定王其年陷害牟子鴻，而且馬千駒已經把王其年處決了，牟子龍覺得馬千駒對王其年是殺人滅口，還把馬千駒半路截殺他的事説出來，周文釗還是不相信馬千駒會出賣牟子鴻，認為這一切都是巧合，周文釗極力替馬千駒説好話，埋怨牟子龍不該跟着共產黨搞遊行，眼下只要逼迫吳司令出面救人，才能確保牟子鴻的安全。

牟子龍來找辛寧和老胡等人商量對策，老胡收到可靠消息，南京方面本來向秘密處決牟子鴻，迫於輿論壓力才收手，如果牟子龍現在停止活動，事情又會回到原來的軌跡，老胡擔心牟子鴻有危險，可牟子龍心意已決，辛寧苦苦規勸也無濟於事。

周文釗去找吳司令，吳司令保證會幫忙救牟子鴻，周文釗趕忙回來向牟子龍報告。馬千駒派人四處蒐集牟子鴻和常人傑等共產黨秘密來往的證據，結果一無所獲，他就給牟子鴻扣上倒賣軍火的罪名，馬千駒買了一處新宅子送給初雲，初雲心花怒放。

牟子龍苦等了很多天，一直沒有吳司令的消息，他想去找吳司令問清楚，周文釗勸他耐心等待。吳司令得知牟子鴻被人舉報，又添了新的罪名，知道他這次在劫難逃，可又不敢把實情公司牟子龍，他派人把牟子龍叫來，謊稱這兩天就會把牟子鴻放了，讓牟子龍給他買一身新衣服送去。

周文釗主動去買新衣服，牟子龍去打聽牟子鴻的消息，結果一無所獲，辛寧認為吳司令騙牟子龍，牟子龍趕忙去找吳司令，被人強行趕出來。

王其年當眾宣讀了蔣介石對馬千駒的委任狀，馬千駒正式成為第七軍軍長，馬千駒激動萬分，口口聲聲稱他就是牟子鴻家裏的一條看門狗，如果牟子鴻回到部隊，他再把部隊還給他。

周文釗闖進會議室，衝着馬千駒大呼小叫，讓他去抓殘害牟太太和孩子們的兇手，王其年看不慣周文釗的做法，狠狠教訓他一頓，周文釗承認他已經查到幕後主使，王其年威脅恐嚇周文釗，不許他説出真相，周文釗頓時明白了一切，他祝賀馬千駒前程似錦，然後交出配槍，王其年逼馬千駒做出選擇，還搬出南京政府相威脅。

馬千駒舉槍擊斃了王其年，向南京政府通報王其年醉酒墜海而亡。周文釗回去收拾行李，馬千駒苦苦挽留，周文釗堅持要去南京解救牟子鴻，馬千駒不許他去冒險，可週文釗心意已決，他毅然決然離開了。

南京地下黨接到密報，軍事法庭要秘密審訊牟子鴻，牟子龍知道這個結果凶多吉少，他不敢耽擱，公開向報社記者揭露了南京政府秘密逮捕牟子鴻，殘害他的妻兒的所作所為，羣眾和學生們上街遊行，吳司令趕忙派人把牟子龍叫來，答應幫牟子鴻説情，南京政府沒有查到牟子鴻通共的真憑實據，只是關他幾天以示懲戒，吳司令勸牟子龍停止遊行示威，給他講明利害關係，以免坐實了牟子鴻通共的罪名。

周文釗急匆匆趕回南京，一口咬定王其年陷害牟子鴻，而且馬千駒已經把王其年處決了，牟子龍覺得馬千駒對王其年是殺人滅口，還把馬千駒半路截殺他的事説出來，周文釗還是不相信馬千駒會出賣牟子鴻，認為這一切都是巧合，周文釗極力替馬千駒説好話，埋怨牟子龍不該跟着共產黨搞遊行，眼下只要逼迫吳司令出面救人，才能確保牟子鴻的安全。

牟子龍來找辛寧和老胡等人商量對策，老胡收到可靠消息，南京方面本來向秘密處決牟子鴻，迫於輿論壓力才收手，如果牟子龍現在停止活動，事情又會回到原來的軌跡，老胡擔心牟子鴻有危險，可牟子龍心意已決，辛寧苦苦規勸也無濟於事。

周文釗去找吳司令，吳司令保證會幫忙救牟子鴻，周文釗趕忙回來向牟子龍報告。馬千駒派人四處蒐集牟子鴻和常人傑等共產黨秘密來往的證據，結果一無所獲，他就給牟子鴻扣上倒賣軍火的罪名，馬千駒買了一處新宅子送給初雲，初雲心花怒放。

牟子龍苦等了很多天，一直沒有吳司令的消息，他想去找吳司令問清楚，周文釗勸他耐心等待。吳司令得知牟子鴻被人舉報，又添了新的罪名，知道他這次在劫難逃，可又不敢把實情公司牟子龍，他派人把牟子龍叫來，謊稱這兩天就會把牟子鴻放了，讓牟子龍給他買一身新衣服送去。

周文釗主動去買新衣服，牟子龍去打聽牟子鴻的消息，結果一無所獲，辛寧認為吳司令騙牟子龍，牟子龍趕忙去找吳司令，被人強行趕出來。

辛寧主動來甲板找牟子龍，勸他節哀，趁機勸説他遠離黑暗的南京政府，大力宣傳共產黨的思想，牟子龍很不耐煩，把辛寧強行攆走。

大船徐徐靠岸，馬千駒派兵把碼頭圍得水泄不通，仔細排查每一個客人，牟子龍剛想上岸，呂班主急匆匆來找他，給他一身碼頭搬運工人的衣服，牟子龍讓辛寧把他的行李帶走。辛寧剛下船就被馬千駒攔住，辛寧謊稱牟子龍還在牟子鴻的墳頭哭泣。牟子龍假扮碼頭工人扛着貨物下船，還是被士兵認出來，多虧周文釗及時趕來解圍，掩護牟子龍逃走。

馬千駒聞訊趕來，得知周文釗把牟子龍放走了，他氣得大發雷霆，口口聲聲要帶牟子龍回去解釋清楚，周文釗根本不信。馬千駒向周文釗連連發誓，牟子鴻的死和他無關，他和牟子鴻是兄弟，可他也不捨得這支辛辛苦苦建立起來的隊伍，沒想到王其年派人暗殺了牟太太和孩子們，所以他才殺了王其年。

馬千駒把手槍交給周文釗，願意以死明志，馬千駒懇求周文釗帶好這支隊伍，守住煙台這個地盤，周文釗被馬千駒的一番話矇騙。辛寧急匆匆趕回家，辛如僕才放下心來，派人把她關起來，不許她離開半步，辛寧保證再也不闖禍，只想去學校看一看，辛如僕以死相逼，辛寧只好讓步。

呂班主回家收拾行李，想帶着一家老小回老家，牟子龍突然來找他，感謝他的救命之恩，迫不及待想知道初雲的下落，呂班主謊稱初雲嫁給一個做生意的去上海了，現在過得很好，呂班主催他趕快離開，牟子龍不想連累他們全家，只好匆匆離開。牟子龍天天到司令部門前蹲守，監視着馬千駒的一舉一動。

周文釗借酒澆愁，一口氣喝了很多酒，馬千駒讓廚房給他熬了醒酒湯，周文釗才知道他酩酊大醉這幾天，中日雙方簽訂了塘沽協議，等於敞開大門給日本人，馬千駒覺得局勢很嚴峻，他倍感壓力，求周文釗協助他帶好這這隊伍。隨後，馬千駒當眾宣佈了對周文釗的任命，任命他為參謀長。

馬千駒設宴為新來的陳市長接風，初雲陪他在門口迎來送往，牟子龍躲在一邊看得清清楚楚，有士兵發現他的行蹤，立刻向馬千駒報告，馬千駒派人追殺他，牟子龍嚇得落荒而逃。初雲陪着官太太們喝了很多酒，她覺得頭暈，就向馬千駒請假先回家了。

牟子龍走投無路，只好跑進辛寧家，辛寧把他藏起來，士兵們隨後追來，要去辛府搜查牟子龍，辛如僕被逼無奈，只好放他們進去搜，結果一無所獲，他們只好悻悻離開，辛寧氣得大發雷霆，衝着士兵們大呼小叫。

牟子龍感謝辛寧的救命之恩，向她要回行李箱，辛寧想和牟子龍合作組建一支隊伍，先替牟子鴻報仇，然後再推翻這個黑暗政府，牟子龍懷疑她是共產黨，辛寧對此供認不諱，她趕忙去廚房被牟子龍做麪條，等她回來的時候，牟子龍已經離開了。

馬千駒懷疑初雲把牟子龍藏起來了，派人去家裏仔細搜查，結果一無所獲，馬千駒一口咬定她假裝不舒服，就是想回來見牟子龍，初雲對他反唇相譏，馬千駒被説得無言以對，派人盯緊初雲，他出去繼續搜捕牟子龍。

初雲一氣之下把監視她的士兵全部趕走，牟子龍突然出現，初雲嚇得魂飛魄散，牟子龍要帶初雲離開，初雲只好承認根本不愛他，他心甘情願嫁給馬千駒，牟子龍不相信，認定初雲讓呂班主去碼頭救他，初雲矢口否認，她不想被牟子龍連累，催他趕快離開，牟子龍站在原地不懂，初雲就大聲招呼馬千駒來抓他，牟子龍只好匆匆離開。

牟子龍把牟子鴻一家五口的骨灰帶回家，牟母和全村人都在村口等候，緊接着，大家為牟子鴻全家舉行了隆重的葬禮，牟子龍發誓要為牟子鴻報仇，牟母不同意，堅持讓牟子龍去國外，為牟家留一條根，牟子龍心意已決。

六叔突然來找牟子龍，牟母和玉鳳知道他整天在外面靠算卦謀生，可還是給他做了飯，六叔口口聲聲稱牟子龍是富貴命，早晚會成大事，鼓勵他帶兵起事，牟母不想聽他胡言亂語，三言兩語把他趕走，牟子龍深受啓發，決定成立一支隊伍。

牟子龍開始徵兵，村裏的年輕人踴躍來報名，六叔幫他登記名單，牟子龍給隊伍起名膠東工農革命軍，要緊緊追隨共產黨的鬧革命。馬千駒得知牟子龍拉起自己的隊伍，派周文釗把牟子龍的隊伍滅掉，然後把牟子龍叫回來，周文釗不想去，馬千駒只好親自帶隊去清剿。

膠東工農革命軍正式成立，牟子龍當眾宣佈他和馬千駒有三大恨，發誓先殺了馬千駒為牟子鴻報仇，為天下百姓討個公道，戰士們一起高喊口號響應。玉鳳看到這一幕，興沖沖回來向母親報喜，可牟母卻心事重重。牟子龍回來向母親要錢，母親堅決不給，牟子龍決定把房子賣了買槍支彈藥，牟母氣得大發雷霆，勸他不要和馬千駒對着幹，以免重蹈牟子鴻的覆轍。

玉鳳翻箱倒櫃找出自己的首飾，想當樂換錢幫牟子龍，牟母堅決不答應，可玉鳳不想看着牟子龍為難，毅然決然拿着首飾給牟子龍送來。

牟子龍接到情報，得知馬千駒帶隊伍上山了，牟子龍號召大家和馬千駒死磕到底，牟母不想看牟子龍以卵擊石，勸他先去躲一躲，牟子龍堅決不幹。馬千駒下令對牟家莊進行瘋狂轟炸，鄉親們嚇得四散逃命，牟子龍剛成立的隊伍也被打散了，他找六叔商量對策，六叔早已經嚇破了膽。

就在這時，有人在樹林上吊自殺，牟子龍聞訊趕來把他救下來，可他一心就想尋死，牟子龍讓六叔負責看管他。六叔把那個人帶回來，然後就逃之夭夭，牟子龍把那個人帶回家，他賭氣不吃不喝，玉鳳和牟母好説歹説才勸那個人吃飯。

牟子龍想去馬千駒的軍械庫偷槍支彈藥，玉鳳第一個站出來要陪他去，上吊自殺的男人戚俊雄主動提出要去偷槍，其他人也紛紛要求跟着牟子龍一起去。

牟子龍帶兄弟們來煙台，他隨口戚俊雄自殺的原因，不想他做一個無名鬼，戚俊雄詳細講述了自己的經歷，他自幼父母雙亡，苦讀詩書十幾年，想有朝一日出人頭地，可他無權無勢，只能回村當教員，結果被有錢人搶了飯碗，戚俊雄好不容易喜歡上一個女人，也被別人搶走了，他走投無路，就選擇了上吊自殺。

牟子龍大罵戚俊雄沒出息，鼓勵他振作起來。隨後，牟子龍把兄弟們安頓到客棧，答應晚上帶他們去搶軍火庫，臨走，他叮囑兄弟們好好待在客棧。牟子龍帶戚俊雄來軍械庫踩點，詳細記錄了崗哨的位置。

牟子龍和戚俊雄很晚才回到客棧，看到留守的兩個兄弟醉得不省人事，牟子龍一氣之下狠狠教訓他們一頓。馬千駒和周文釗一起喝酒，周文釗不勝酒力，很快就醉得不省人事，馬千駒連連解釋他沒有害牟子龍，還給乾孃留了一部分錢，周文釗請假回家照顧即將臨盆的妻子，馬千駒滿口答應，還拼命拉攏周文釗。

牟子龍一行四人偷偷來到軍械庫，戚俊雄把門口的衞兵錢二狗當場掐死，牟子龍他們進倉庫偷槍，四個人剛想離開，馬千駒就帶人趕到，牟子龍帶着兄弟們落荒而逃，馬千駒下令全城搜捕。

初雲聽到外面密集的槍聲，她趕忙出來一看究竟，突然看到牟子龍和戚俊雄跳牆而入，孫師長突然趕來，口口聲聲稱他奉命來保護初雲，初雲擔心他發現牟子龍，強行把他趕走，孫師長突然聽到牆外有動靜，他立刻拔出槍想去查看，初雲拼命攔住他。

馬千駒帶人突然趕回來，初雲趁機大聲呼救，號稱孫師長要耍流氓，馬千駒一槍擊斃孫師長，對初雲破口大罵，初雲對他反唇相譏，馬千駒負氣而去。牟子龍向初雲表示感謝，初雲強行把他趕走。

牟子龍和戚俊雄來到樹林，和其他兩個兄弟匯合，他們此次行動一共偷了三支槍，這三支槍都是戚俊雄一個人偷來的，牟子龍對戚俊雄委以重任，戚俊雄甘願留在他身邊做警衞員，還向牟子龍要一杆槍練習射擊，牟子龍和六叔商量再去找武器彈藥，六叔出主意去縣警備隊偷槍，他還聽説張老爺家有一個二人台的大炮。

牟子龍帶六叔等人來找張老爺，想買下他家的二人台，張老爺想用這大炮看家護院，任憑牟子龍軟磨硬泡也無濟於事。兄弟們不容分説就把大炮拆下來，牟子龍聞訊出來阻止，張老爺大罵牟子龍是土匪。

張老爺賭氣把二人台送給牟子龍，牟子龍連連向他賠罪，狠狠教訓了帶頭搶炮的人，逼他向張老爺賠罪，牟子龍發誓絕不會做出土匪的勾當，即使沒有這二人台，他一樣可以把隊伍壯大，牟子龍親自幫忙把二人台擺上去，張老爺曾經接受過牟子鴻的幫助，答應免費把二人台送給牟子龍。

牟子龍和兄弟們押送二人台回村，半路上聽説有人來找他談判，牟子龍趕忙回家，對方是工農革命軍軍長張百圓派來的，此人叫薄嚴，張百圓想和牟子龍聯合作戰，牟子龍自然求之不得，設宴款待薄嚴，薄嚴隨口説起常人傑，一陣見血指出牟子龍為報私仇拉起隊伍，現在卻對以後的前途和出路認識不足，答應會慢慢引導和幫助，牟子龍最頭疼的是武器不足，想從警備隊偷武器彈藥，想請張百圓出手相幫，薄嚴答應向張百圓彙報。

戚俊雄每天拿着空槍練習射擊，兄弟們在一旁諷刺打擊他，牟子龍看不慣，狠狠教訓了他們一頓，戚俊雄反而替大家解圍。牟子龍突然接到報告，他回來見薄嚴的時候，牛大膽帶人把二人台搶走了，兄弟們想去搶回來，牟子龍知道牛大膽有槍有人，他不敢以卵擊石。

牟子龍不甘心把二人台拱手讓人，讓三個嗓門大的兄弟編順口溜大罵牛大膽，牛大膽氣得大發雷霆，急忙帶人去追，結果掉進牟子龍設的陷阱，牟子龍把牛大膽救上來，把他捆到大炮上拉回村，牛大幹氣得暴跳如雷，對牟子龍破口大罵，揚言和牟子龍沒完。

牛大膽不服氣，要和牟子龍真槍真刀幹一場，如果他再輸了，就喊牟子龍一聲爺爺，牟子龍當場把他放走了。牛大膽回去和兄弟們商量對策，軍師大明白出主意把牛大膽綁了交給牟子龍，然後假裝投降，再把牟子龍灌醉，最後裏應外合把牟子龍他們一網打盡，牛大膽覺得此計可行。

大明白，大成子和大包天捆着牛大膽來見牟子龍，還帶來美酒和武器投靠他，牟子龍最恨背信棄義出賣朋友的人，他拔槍相向，大明白誓死不屈，答應把所有的兄弟都叫來投靠牟子龍，牟子龍答應收留他們三個人，還招呼大家一起喝酒慶祝，把牛大膽晾在一邊。

牟子龍人大明白，大成子和大包天每人抱一罈子酒喝下去，他們醉得暈頭轉向，牟子龍帶他們去豬圈見牛大膽，他們隨聲附和一起大罵牛大膽，牟子龍當面揭穿牛大膽用苦肉計，牛大膽氣得咬牙切齒，他不服氣，牟子龍再次把他們釋放。

牛大膽把大明白，大成子和大包天帶到菩薩面前，給他們一炷香的時間，然後就把他們全部殺死，他們嚇得連連求饒。玉鳳聽到門口有賣豆腐的吆喝聲，就出來換豆腐，賣豆腐的人問出她家只有兩口人。

薄嚴帶張百圓來見牟子龍，牟子龍熱情歡迎他的到來，六叔聞訊趕來迎接。牟子龍和張百圓商量共同攻打警備隊，牟子龍讓他先挑武器彈藥，薄嚴建議兩支隊伍合併，牟子龍滿口答應，推薦他當隊伍的領導，牟子龍還想去找南山的楊天義幫忙。

馬千駒帶隊伍來攻打牟家莊，牟子龍趕忙去通知母親和玉鳳躲一躲，牟母想親眼看看馬千駒的真面目，張百圓後悔和牟子龍合作，薄嚴拼命説牟子龍的好話，張百圓很不耐煩。牛大膽派人來抓牟母，玉鳳趕忙去向牟子龍報信。

牛大膽想讓牟子龍從他的胯下爬過去，以報前兩次受到的屈辱，牟母對牛大膽冷嘲熱諷一番。牟子龍帶人來找牛大膽，逼他馬上放人。

牛大膽讓牟子龍喊他一聲爺爺，再從他的胯下鑽過去，答應把牟子龍母子送下山。就在這時，六叔把牛大膽的母親找來，牟子龍跪下向他求情，牛母得知其中原委，狠狠打了牛大膽一耳光，牛母對牛大膽破口大罵，因為牛大膽上山當土匪，她在鄉親們面前都抬不起頭來。

牛母進屋向牟母賠罪，讓牛大膽跪下認錯，原來，牟子龍不計前嫌買了禮物去看牛母，還當場認她當乾孃，牛大膽答應再也不當土匪了，當場把隊伍解散，牛大膽還是不服牟子龍，賭氣要走。牟子龍急忙喊住他，讓牛大膽從他的胯下鑽過去，牛大膽認栽，要當眾從牟子龍的胯下爬過去。

牟子龍放下腿，佩服他是一條漢子，牟子龍勸他不要再幹偷雞摸狗的勾當，讓他活出個人樣，牛大膽對牟子龍心服口服，帶着兄弟們加入工農革命軍，牟子龍想帶牛大膽去請楊天義一起攻打縣警備隊。六叔隨後趕來，他已經成功勸説楊天義，楊天義答應見牟子龍。

牟子龍帶牛大膽等人來見楊天義，牛大膽不敢進去，牟子龍就把自己的配槍交給他保管，獨自來見楊天義。楊天義下令把牟子龍綁了，就地槍決，楊天義的兒子及時趕來為牟子龍求情，楊天義根本不聽，讓人架起柴火把牟子龍燒死。牛大膽得知牟子龍被綁，趕忙讓兄弟們回去叫人，他獨自來拜會義父楊天義，按照江湖規矩叩拜山門，感謝楊天義不殺之恩，饒恕他不孝之恩，跪謝楊天義授業之恩。

牛大膽連連為牟子龍求情，甘願替他去死，楊天義答應成全他，把他也一起捆到樹上。牟母和玉鳳得知牟子龍被抓，他們心急如焚，牟母換上出門的新衣服去救人，她跪下求楊天義放過牟子龍，楊天義清楚地記得牟子鴻帶人去他家徵糧，士兵把他的母親打死，從那天開始，楊天義就起事了，牟母願意一命抵一命，楊天義絕不殺女人，下令把牟子龍和牛大膽燒死。

戚俊雄挾持了楊天義的兒子，逼他放了牟子龍和牛大膽，六叔把薄嚴請來，薄嚴求楊天義手下留情，薄嚴對楊天義曉之以理動之以情，勸他以大局為重，只有推翻這個黑暗的政府，才會避免更多的悲劇發生，楊天義不想聽他講大道理，薄嚴分析了膠東的抗日現狀，勸楊天義不計前嫌放過牟子龍。

楊天義權衡再三，當場把牟子龍和牛大膽放了，牟子龍跪下向楊天義賠罪，答應替牟子鴻頂罪，牟子龍想替天下百姓討一個公道，發誓要帶出一支和牟子鴻不一樣的隊伍。牟子龍找張百圓商量攻打警備隊的計劃，張百圓想帶隊伍攻打警備隊，讓牟子龍打外圍，牟子龍知道他的顧慮，答應事成之後先讓他挑武器彈藥，張百圓才勉強答應。

警備隊隊長髮現縣城裏來了很多不認識的人，他聽説牟子龍和張百圓要攻打警備隊，第一時間來找馬千駒求援，馬千駒氣得大發雷霆，讓周文釗和他一起去勸説牟子龍，馬千駒親自帶隊前去黃縣增援。

牟子龍和六叔等人假裝送木柴的闖進警備隊倉庫，戚俊雄等人把守城的警察制服，然後把城門緊閉。馬千駒的隊伍隨後趕到，對縣城進行狂轟亂炸，牟子龍帶隊伍來到城門，他們拼死抵抗，可是馬千駒的隊伍炮火猛烈，張百圓的隊伍遲遲不來增援，六叔急得跪下向蒼天祈禱。

周文釗勸馬千駒對牟子龍手下留情，馬千駒堅決不幹，下令把四個城門團團包圍。楊天義及時帶兵前來解圍，把牟子龍和兄弟們救出來，牟子龍對他感激不盡，甘願把搶來的槍支送給他們。

楊天義沒有收牟子龍的槍支，提醒牟子龍要記着自己的承諾，帶出一支和牟子鴻不一樣的隊伍。

牛大膽想去找張百圓算賬，牟子龍也想去找張百圓和薄嚴問清楚，有人來向牟子龍報信，薄嚴求張百圓去增援牟子龍，張百圓趁其不備把薄嚴打暈之後活埋了，牟子龍讓人把薄嚴的遺體挖出來，他心痛不已。

牟子龍聽説張百圓現在正在請一些大户吃飯，他和牛大膽帶人衝進飯館，把張百圓當場抓起來，讓他給薄嚴下跪，親手把薄嚴埋葬，張百圓堅決不幹，牟子龍和戚俊雄一起開槍把張百圓當場擊斃。

戚俊雄獨自來到張百圓的老巢，勸兄弟們棄暗投明投靠牟子龍。牛大膽從張百圓那裏抓來幾個大户，想用他們換點錢，牟子龍狠狠教訓了牛大膽，讓他帶着自己的人馬上離開，牛大膽連連認錯，可是不明白牟子龍要帶出一支什麼樣的隊伍，牟子龍還想不清楚，就是要和牟子鴻，楊天義，以及張百圓都不一樣。

牟子龍終日悶悶不樂，玉鳳和牟母看在眼裏急在心裏，牟母猜到牟子龍是為糧食發愁，讓玉鳳把後院藏的糧食拿出來給牟子龍，戚俊雄把張百圓手下的兄弟們帶來見牟子龍，牟子龍讓他們先住下，牟子龍看到隊伍越來越壯大，他心裏壓力越來越大，擔心糧食不夠吃，也不知道下一步該何去何從，牟子龍向戚俊雄請教，他也一籌莫展，牟子龍連夜帶戚俊雄去煙台找常人傑求助。

辛如僕病癒出院，辛寧把他送回家。牟子龍和戚俊雄悄悄來到辛家們外蹲守，看到辛如僕的房間關燈了，牟子龍就帶戚俊雄翻牆進去，悄悄來到辛寧的房間，辛寧嚇得大聲喊起來，牟子龍急忙堵住她的嘴，苦苦追問常人傑的下落，辛寧拒不回答，牟子龍謊稱要當面感謝常人傑，辛寧答應幫他轉達。

牟子龍只好承認他組建了一支武裝隊伍，想投奔共產黨，辛寧答應幫他，就是不説出常人傑的下落，還口口聲聲稱這是組織紀律，牟子龍一氣之下讓戚俊雄把辛寧捆起來，辛寧明確講明組織上早就注意到牟子龍的動向，常人傑在幫牟子龍鬧革命，牟子龍根本不信，可辛寧言之鑿鑿。當晚，辛寧就把牟子龍和戚俊雄安排在家裏住下，牟子龍藉口有事出去了，辛寧猜到他去看初雲了，她和戚俊雄閒聊，詳細瞭解了戚俊雄的情況。

馬千駒設宴請煙台的商界老闆和家眷們吃飯，當眾保證會剿滅牟子龍的隊伍，向他們挨個募捐，他們根本不買賬，可架不住馬千駒的軟磨硬泡，老闆們提出讓後初雲陪酒，馬千駒就來找初雲，初雲陪老闆們划拳行令，他們推杯換盞。馬千駒醉得不省人事，初雲把他攙回家。

辛寧讓傭人給戚俊雄燒好洗腳水送來，還和他聊家常，戚俊雄心裏熱乎乎的，忍不住在牟子龍面前誇她，覺得她和有錢人家的小姐不一樣，心裏不由地感嘆共產黨的偉大。

辛寧一早起來學騎馬，可是始終不得要領，牟子龍就教她騎馬，戚俊雄的馬掌脱落，他想去修理，讓牟子龍先帶辛寧上路，牟子龍擔心他找不到鐵匠鋪，就讓他帶着辛寧先走。戚俊雄牽着馬帶着辛寧步行趕路，辛寧的雙腳磨出血泡，他們只好在半路休息，辛寧趁機向戚俊雄宣傳黨的思想，拜託戚俊雄幫她完成任務。

牟子龍修好馬掌追上來，才知道辛寧腳受傷，就把她先送回家，讓玉鳳幫忙照顧辛寧。辛寧發現牟子龍喊玉鳳姐姐，就懷疑他們的婚姻是包辦的，玉鳳心甘情願跟着牟子龍，辛寧替牟子龍可憐，替玉鳳打抱不平，玉鳳想討好牟子龍，可是不知道從哪裏入手，辛寧鼓勵她做自己，不要刻意討好牟子龍，玉鳳看出牟子龍喜歡辛寧，辛寧明確講明她看不上牟子龍，玉鳳心情一下子跌落谷底，賭氣掉頭就走。

牟母看出玉鳳不開心，勸她不要生氣，不能在這時候影響牟子龍的心情，玉鳳發現牟子龍看辛寧的眼神都充滿着濃濃的愛意，牟母覺得辛寧不是過日子的人，勸玉鳳不要吃醋。辛寧一早把頭髮剪短，向牟子龍的兄弟們宣傳革命思想，牟子龍帶着大家一起喊口號。

為了取悦牟子龍，玉鳳請六叔教她認字，六叔滿口答應。辛寧向兄弟們講述了革命的必要性，號召大家奮起反抗，和黑暗的政府鬥爭到底，兄弟們受益匪淺。辛寧讓牟子龍勸説母親分給農民，牟母堅決不答應。

辛寧只好帶着牟子龍和兄弟們來找管家，管家做了一大桌子菜招待他們，勸辛寧回家孝敬辛如僕，不要跟着一大幫男人胡鬧，辛寧想向管家開口，牟子龍趕忙阻止她。辛寧不甘心，她走到半路又返回去找管家攤牌，讓他把田地和房產都拿出來分給農民，還讓管家瞞着父親，管家架不住她的軟磨硬泡，只好拿出地契和房契拿出來。

辛寧敲鑼打鼓招呼村民來分田地，村民們都不來，他們不敢種地主的土地，辛寧也無可奈何，她當即決定程璐蘇維埃政府，堂堂正正為暴行辦實事。牟子龍把村民們召集到一起，讓辛寧給大家做宣傳，辛寧明確講明把土地分給大家，只要上交一部分的糧食給蘇維埃政府，其他都歸村民自己所有，緊接着，辛寧號召大家共同努力，推翻三座大山，玉鳳看到辛寧侃侃而談，深受村民的信賴，她的心裏酸溜溜的。

辛寧號召村裏的女人奮起反抗，推翻自己頭上的大山，做到徹底解放，女人們都不敢違抗自己的男人，辛寧就給她們加油打氣，女人們頓時信心倍增，玉鳳也受益匪淺。

玉鳳忍痛剪掉了自己的長髮，牟子龍對她視而不見，辛寧一進門就發現玉鳳簡短了頭髮，連連誇她漂亮，辛寧請玉鳳出來幫她做工作，牟母堅決不答應，還賭氣把飯碗砸碎。

省委任命項文強做膠東省委書記，他首先來到煙台指導工作，常人傑，黎文和魏大民等人一起來開會，常人傑覺得前一段時間工作太激進，導致很多沒必要的傷亡，常人傑建議到農村開展工作，發動廣大農民參與到革命中來。項文強不同意，堅持要發動一次大規模的武裝暴動，藉此鼓舞士氣，常人傑有不同意見，勸項文強不要太冒進，否則會造成更大的傷亡，兩個人意見不一。

馬千駒突然帶人來抓捕共產黨，黎文等人掩護項文強撤離，常人傑吞下重要文件，被馬千駒當場逮到，常人傑不卑不亢，一言不發，馬千駒氣得咬牙切齒，對常人傑拳打腳踢，下令把常人傑關起來，然後送到濟南。

項文強和黎文等人商量半路營救常人傑，他們打聽到周文釗負責押運常人傑，就向去找牟子龍幫忙。辛寧帶着兄弟們籌備成立蘇維埃政權，六叔和戚俊雄等人都覺得牟子龍應該當縣長，可又擔心上級不承認，辛寧把全村的婦女都叫來開會，牟子龍來找辛寧理論，讓她找一個共產黨的領導來見證這一時刻。

辛寧被牟子龍逼得走投無路，她早就和組織上斷了聯繫，不知道去那裏尋找領導，正當辛寧一籌莫展的時候，王老師來牟家莊找牟子龍，辛寧激動地喜極而泣，迫不及待讓他見證蘇維埃政權的成立，辛寧求王老師撒謊是來找她的，王老師滿口答應。

辛寧帶王老師來見牟子龍，牟子龍覺得王老師不像領導，王老師説明來意，拜託他去救常人傑，牟子龍滿口答應。馬千駒派周文釗押送常人傑去濟南，叮囑他務必看好常人傑。常人傑苦口婆心勸説周文釗遠離馬千駒，周文釗對他恨之入骨，認為他害死了牟子鴻全家，常人傑趁機向他宣傳共產黨抗日救國的思想，揭穿蔣介石不抗日的真面目。

牟子龍突然帶人攔住囚車，逼周文釗把常人傑放了，周文釗堅決不答應，牟子龍對他冷嘲熱諷，譴責他踩着牟子鴻的屍體往上爬，周文釗連連解釋王其年派人害死了牟太太和孩子們，還極力替馬千駒辯解，牟子龍根本不買賬，堅持要把常人傑帶走，周文釗拔槍相向，雙方劍拔弩張，牟子龍不想對周文釗下手，周文釗只好把常人傑放走。

戚俊雄認出周文釗是他的東家，主動和他相認，承認自己當時年少不懂事，答應日後有機會登門道歉，周文釗勸他離開牟子龍，不要把學問荒廢了。常人傑和牟子龍敍舊 ，牟子龍把兄弟們一一介紹給他，然後到常人傑來見王老師，常人傑看到辛寧很意外，辛寧口口聲聲稱常人傑派她來的，常人傑笑而不答，牟子龍早就猜到辛寧是冒牌貨，對她冷嘲熱諷一番，辛寧對他反唇相譏。

周文釗回去向馬千駒覆命，馬千駒得知他把常人傑放了，氣得暴跳如雷，周文釗只好承認牟子龍來救常人傑，他不得已才放人，馬千駒根本不買賬，狠狠教訓了他一頓，周文釗覺得欠牟子龍兄弟倆的，馬千駒懷疑牟子龍的隊伍裏有他的人。

王老師和常人傑商量，想把牟子龍的隊伍改造成黨的武裝力量，還在這裏建根據地，常人傑決定留在這裏。牟母急匆匆來找常人傑，求他不要帶着牟子龍出去幹危險的事，想給牟家留一條根，常人傑想發動成千上萬人加入牟子龍的隊伍，才能和馬千駒對抗。

周文釗向馬千駒彙報了戚俊雄投靠牟子龍的事，馬千駒埋怨他不把戚俊雄帶回來，周文釗聽説牟子龍對戚俊雄有恩，馬千駒更是氣不打一處來，大罵牟子龍對他無情無義。

常人傑向牟子龍講述了黨員的責任和義務，以及參加共產黨的流程，辛寧和牟子龍搜想入黨，常人傑就給他們講黨章，牟子龍把戚俊雄一起叫來聽課，想讓他也加入共產黨，辛寧也推薦戚俊雄，常人傑答應把他列為發展對象，下次再為他申請。

牟子龍勸戚俊雄不要氣餒，戚俊雄承諾跟着牟子龍好好幹。常人傑帶領辛寧和和牟子龍宣誓，他們倆從此以後就是共產黨員，牟子龍和辛寧都激動萬分。牛大膽帶着兄弟們摔跤比賽，戚俊雄在一旁擦槍，牛大膽連喊他幾聲都沒有迴應，牛大膽認為他仗着牟子龍故意不理人，要拉着他去摔跤，戚俊雄對此不感興趣，牛大膽更生氣了，強行拉着他比賽，戚俊雄手無縛雞之力，根本不是他們的對手，牛大膽逼戚俊雄從他的胯下鑽過去，戚俊雄忍氣吞聲照辦，牛大膽趕忙向他賠罪，讓他回去休息，楊玉慶剛忙把戚俊雄攙走。

牛大膽對戚俊雄刮目相看，堅信他日後能成大事。楊玉慶為戚俊雄打抱不平，戚俊雄卻不以為然，還提醒楊玉慶不要和兄弟們起衝突，有事就來找他。周文釗派人給戚俊雄傳信，想和他見一面，戚俊雄只好去找牟子龍請假，謊稱要回家看看姑姑，牟子龍也沒有多問。

牛大膽誤以為戚俊雄來告狀，他趕忙向牟子龍認錯，牟子龍得知事情原委，當場罰牛大膽等人蹲馬步。六叔覺得戚俊雄城府很深，擔心他早晚有一天取而代之，牟子龍卻不以為然，派人給戚俊雄家送錢和豆子，常人傑想把戚俊雄和牛大膽列為下一次發展對象。

戚俊雄來見周文釗，沒想到馬千駒一直在等他，馬千駒極力拉攏他，初雲正好在這家茶館打牌，下樓看到馬千駒，和他打聲招呼就離開了。戚俊雄起身想離開，馬千駒只好承認周文釗沒有約他，而是他想見戚俊雄，馬千駒聲稱他們倆同病相憐，還詳細講述了小時候的悲慘經歷，戚俊雄早就明白他的用意，發誓絕不會背叛牟子龍，周文釗躲在一邊聽得清清楚楚。

馬千駒每天早出晚歸，冷落了初雲，初雲大為不滿，揚言等他打仗死了要找其他的男人，馬千駒拼命哄她開心。

牟子龍派出去的人很快回來，他沒有在老家找到戚俊雄，而且打聽到他家裏根本沒有什麼人了，牟子龍頓時明白戚俊雄在説謊。村裏的婆婆們都看不慣辛寧的做法，都以為她在挑撥家庭關係，擔心她把自己家的媳婦帶壞，都來找常人傑告狀，常人傑極力提辛寧説好話，答應回來批評她。

常人傑勸辛寧不要着急，慢慢改變村裏人的觀念，否則會適得其反。辛寧鼓勵玉鳳跟着牟子龍鬧革命，才能讓牟子龍更加喜歡她，辛寧推薦玉鳳做婦救會主任，玉鳳擔心勝任不了，可架不住辛寧的軟磨硬泡，玉鳳才勉強答應下來。

從那天開始，玉鳳幫助辛寧貼標語，可她不認字，牟子龍笑話她一番，玉鳳向辛寧辭職回家做飯，辛寧只好自己去貼傳單，戚俊雄主動來幫她，想起當年在周文釗家做陪讀時的遭遇，辛寧鼓勵他不要氣餒，誇戚俊雄做得很好，辛寧提出和他互相幫助，戚俊雄拜託她找常人傑介紹他入黨，辛寧滿口答應。

管家向辛如僕彙報了辛寧的下落，辛如僕留他聊聊家常。就在這時，初雲來拜訪辛如僕，辛如僕熱情歡迎她，初雲向他打聽辛寧是不是和牟子龍在一起，辛如僕謊稱辛寧在南京哥哥家，初雲不相信，就拜託他給牟子龍傳話，馬千駒和牟子龍身邊的人在一起，初雲也不認識那個人，只是認出他是牟子龍身邊的人，初雲拜託辛如僕不要説出她，辛如僕滿口答應。

常人傑徵得上級同意，同意牛大膽和戚俊雄加入共產黨，辛寧和牟子龍做他們倆的入黨介紹人，他們倆很開心，常人傑給他們講了黨組織的紀律，戚俊雄和牛大膽互相賠禮道歉，冰釋前嫌，常人傑派辛寧，牟子龍和戚俊雄去根據地學習，牛大膽留守。

辛寧，牟子龍和戚俊雄來培訓班報到，被這裏的革命熱情和氛圍感染，項文強給他們上課，他們認真學習，項文強號召大家舉行大規模的武裝起義，辛寧向項文強請教起義的注意事項，項文強讓牟子龍帶着隊伍加入起義，牟子龍答應會好好想一想。

牟子龍覺得項文強把起義的事想得太簡單了，他就來找戚俊雄商量，戚俊雄也不知道該何去何從，他趁機向牟子龍坦白了前幾天他説謊了，他根本沒回家，周文釗派人帶話想見他，沒想到馬千駒打着周文釗的旗號見他，極力拉攏他，戚俊雄當面拒絕馬千駒。牟子龍相信戚俊雄，戚俊雄發誓絕不會背叛他，牟子龍很感動。

培訓班結束了，項文強送牟子龍等人離開，再次提出起義的事，牟子龍想回去和常人傑商量一下再説，項文強和他們一一告別。牟子龍，辛寧和戚俊雄回到村裏，牛大膽正帶着兄弟們訓練，牟子龍迫不及待去找常人傑，常人傑正給婦女們上課，辛寧趁熱打鐵，向婦女們宣傳革命思想，她們不感興趣，紛紛要求回家做飯。

項文強及時趕來，他幫辛寧做工作，還和大家聊家常，很快把婦女們都吸引過來，項文強引經據典，深入淺出，向她們宣傳共產黨的思想，她們一起鼓掌歡呼，辛寧對項文強佩服得五體投地。

牟子龍向常人傑彙報了這次學習的心得體會，把項文強提出武裝起義的事，常人傑曾經因為此事和項文強發生過爭執。項文強給牟子龍和辛寧他們五名黨員開會，再次提出武裝起義的事，號召他們把革命的火種發展到全國，牛大膽第一個站出來響應，戚俊雄服從組織安排。

常人傑覺得時機不成熟，應該先做好發動羣眾工作，把隊伍壯大，牟子龍始終一言不發。

從那天開始，項文強利用一切機會向村民宣傳共產黨的思想，村民們被他慷慨激昂的演講深深感染，大家羣情激奮，辛寧配合他貼標語。

項文強勸牟子龍起帶頭作用，進而影響全中國，牟子龍覺得時機不成熟，他不敢冒進，牟子龍總結自己當年起事的教訓，不想造成更大的犧牲。項文強向常人傑大發牢騷，覺得牟子龍太保守，不適合做帶頭人，革命就要有犧牲，常人傑極力替牟子龍辯解，當面指出朱偉強個人不能代表組織，兩個人一言不合就發生了激烈的爭執。

辛寧對項文強情有獨鍾，想成為和他一樣的人，玉鳳看到辛寧沒事偷着樂，就好奇地追問，辛寧承認她愛上項文強了，玉鳳覺得項文強就是一個碎嘴子，勸她找一個會過日子的男人，辛寧覺得項文強是天上掉下來的精靈，玉鳳想幫她提親，辛寧婉言謝絕。

玉鳳越想越可樂，向牟母透露了辛寧愛上項文強的事，牟母也樂不可支。項文強找戚俊雄單聊，代表組織交給他一個任務，讓他代替牟子龍接管這支隊伍，帶領隊伍進行武裝暴動，戚俊雄猶豫不決，他把這事告訴楊玉慶，楊玉慶鼓勵戚俊雄接管隊伍，戚俊雄對他破口大罵，不許他再提這事。

常人傑和牟子龍談心，牟子龍向他敞開心扉，承認之前起事是為了報私仇，現在就想帶着隊伍拯救這個世界。戚俊雄向牟子龍透露了項文強的意圖，勸他小心提防，以免被人取而代之。

牟子龍得知項文強想奪權，就去找他理論，項文強被辛寧叫走了，牟子龍就來找常人傑大發牢騷，他一手把隊伍帶起來，不甘心拱手讓人，常人傑也無能為力，還勸牟子龍不要把部隊當成個人財產，常人傑給他擺事實講道理，牟子龍始終耿耿於懷，不允許項文強帶着他的隊伍去送死，要和他死磕到底，常人傑狠狠教訓牟子龍。

辛寧約項文強到河邊，向他表明愛意，發誓要和他並肩幹革命，項文強明確講明這輩子不會成家，革命才是他的戀人，還侃侃而談很多大道理，勸辛寧不要拘泥於兒女私情，要把革命事業當成最終奮鬥目標，項文強要和辛寧做一對革命伴侶，全身心投入偉大的革命事業，辛寧滿口答應。

項文強向牟子龍宣佈了組織上的決定，要罷免他的職務，然後帶着他的隊伍舉行武裝起義，牟子龍堅決不答應，決不能眼睜睜看着兄弟們送死，夏文忠當場解除牟子龍的指揮權，牟子龍和他據理力爭，兩個人爭得面紅耳赤。

常人傑勸牟子龍服從組織的安排，想一想下一步該怎麼辦，項文強派人把牟子龍帶走關禁閉，玉鳳看到這一幕，趕忙回家向牟母彙報。辛寧勸牟子龍支持項文強的決定，帶着自己的隊伍參加起義，牟子龍就是不鬆口，他擔心牛大膽等人鬧事，讓辛寧把牛大膽叫來。

常人傑來找項文強理論，擔心他的做法激怒兄弟們，引起不必要的麻煩，項文強一意孤行。牟母和玉鳳急匆匆趕來找常人傑和項文強，常人傑連連解釋他們意見不同，暫時有了一點小麻煩，牟母要見一見牟子龍，常人傑趕忙帶她們去禁閉室。

牛大膽準時來見牟子龍，他對項文強的做法大為不滿，牟子龍決定把隊伍交給牛大膽，讓戚俊雄給他當幫手，牛大膽擔心自己不能勝任，牟子龍堅持讓他當一把手。牛大膽把牟子龍被罷免的事告訴六叔，六叔想出一個好辦法，他給兄弟們講述了宋江和晁蓋的故事，暗指項文強就是篡位的宋江。

項文強接受惡劣常人傑的建議，心平氣和來找牟子龍談心，詳細講述了這次武裝起義的意義，牟子龍還是不肯讓步，不想用兄弟們的生命做代價，項文強搬出黨組織來壓他，牟子龍只好答應交出指揮權。常人傑想去濟南找上級領導阻止項文強的激進行動，辛寧不同意。

常人傑和項文強來徵求牟子龍的意見，牟子龍決定把隊伍交給牛大膽，戚俊雄做他的副手，項文強讓牟子龍當眾宣佈這個決定，戚俊雄在門外聽得清清楚楚，他的心裏很不是滋味，戚俊雄向楊玉慶説起此事，楊玉慶替他打抱不平，戚俊雄暗下決心不做別人的看門狗。

牟子龍把戚俊雄叫來，讓他配合牛大膽帶好這支隊伍，戚俊雄願意服從他的安排。牟子龍當眾宣佈了牛大膽任總司令，戚俊雄做副司令，兄弟們看着牟子龍默然離開，心裏都不是滋味。項文強還是不滿意，覺得牟子龍態度不端正，常人傑勸他不要太苛責牟子龍，他想去省委請示，拜託項文強等他回來再舉行起義，項文強固執己見，一意孤行。

牟子龍心事重重，牟母特意給他燉魚，還對他好言相勸，讓他回家和玉鳳好好過日子，牟子龍不甘心，牟母勸他暫時隱忍。常人傑要去省委彙報情況，他來通知牟子龍，勸牟子龍理解項文強，項文強的家人死於大革命失敗，他對革命的熱情很高，牟子龍不同意項文強的決定，擔心上級組織也無法阻止項文強，常人傑想試一試，讓牟子龍在家裏好好休息，不要再管隊伍的事。

項文強要去開起義動員會，辛寧拜託他向組織上申請恢復牟子龍的指揮權，項文強不同意。常人傑來到濟南，向領導彙報了農村的現狀，領導決定立刻開會討論這個問題。項文強開會回來，向大家宣佈了起義的時間和具體安排，牛大膽讓項文強徵求牟子龍的意見，項文強一再強調牛大膽才是部隊的指揮官，沒必要向牟子龍請示。

楊玉慶得知隊伍即將起義，再次替戚俊雄打抱不平，口口聲聲稱牛大膽沒有能力領導這支隊伍，戚俊雄不想聽他囉嗦，強行把他趕走了。牛大膽向牟子龍彙報了起義的時間和安排，項文強訓斥牛大膽一頓，不許他把如此機密的計劃告訴牟子龍，牛大膽不服氣，賭氣要辭去總司令的職務，牟子龍把牛大膽勸走，連連向項文強認錯，勸他對起義的事三思，等常人傑回來再説，項文強就是不鬆口，牟子龍氣得大發雷霆，質疑他要把隊伍往死裏帶，兩個人一言不合就吵得不可開交。

辛寧來找項文強彙報工作，她已經安排好宣傳工作，項文強覺得辛寧就像他認識的一個小姐姐，項文強家破人亡又患了肺結核，小姐姐陪他度過最艱難的日子，後來，他們倆一起參加革命還入了黨，小姐姐嫁給一個國民黨軍官，還生了一個孩子，可後來國共合作失敗，丈夫就逼她脱離共產黨，小姐姐被迫暫停工作，四一二政變的時候，小姐姐被反動派殘忍殺害。

從那時候開始，項文強就覺得對敵人不能妥協，就應該奮起反抗。

牛大膽心煩意亂，忍不住向六叔大吐苦水，項文強來找牛大膽談話，六叔趕忙躲開，項文強讓牛大膽儘快拿出一個作戰方案，牛大膽答應去找戚俊雄商量一下。牟子龍看完了毛澤東“湖南農民運動考察報告”，他受益匪淺，讓辛寧帶回去讓項文強好好看一看，辛寧反而勸他支持項文強的決定，牟子龍做不到，辛寧勸他不要公開反對項文強，牟子龍很抗拒。

六叔向辛寧打聽項文強的真正意圖，懷疑項文強想篡位，辛寧提醒他不許説三道四。六叔去找牟子龍告狀，牟子龍讓他把牛大膽和戚俊雄一起叫來，戚俊雄也覺得這次起義太草率了，牛大膽埋怨他在開會的時候不説出來，戚俊雄不敢違抗組織安排，牟子龍鼓勵他們好好打這場仗，從死路找出一線生機，他們三人制定了詳細的作戰計劃。

今天是起義的日子，戰士們整裝待發，牟子龍請項文強喝酒，向他推薦毛澤東那本書，建議他去聯絡一下楊天義，讓他攔截從煙台過來的援軍。項文強派人把牟子龍帶離村子，不讓他和隊伍取得聯繫，牟子龍只好跟着他們離開，六叔躲在一邊看到，就悄悄帶人來解救牟子龍，他們把押送的人打跑，把牟子龍救下來，牟子龍要去追趕隊伍，六叔堅決不答應。

與此同時，常人傑去聯絡站開會的時候，被埋伏在那裏的人當場抓起來。項文強和辛寧率領戰士們來到縣城，和縣城的守軍展開激烈廝殺，項文強衝鋒在前奮勇作戰，守軍炮火猛烈，戰士們傷亡慘重，可最終取得勝利，戰士們順利佔領縣城，牟子龍及時趕來和他們匯合。

項文強當眾宣佈恢復牟子龍的指揮權，牟子龍下令全體撤退，項文強要帶戰士們去攻打縣政府，牟子龍強烈抗議，要在馬千駒趕到之前撤出城，項文強不甘心就此放棄，牟子龍鳴槍示警，不許他再帶着戰士們冒險，造成無謂的犧牲，可項文強根本不聽。

馬千駒率部隊很快趕來，並且封鎖了各個路口，要把牟子龍的部隊困死在裏面。牟子龍苦苦規勸項文強趕快撤離，不要帶着兄弟們送死，項文強根本不聽，還當眾宣佈成立黃縣蘇維埃政權，向百姓和戰士們大力宣傳革命思想。

牟子龍帶領戰士們來到警備隊，把裏面的武器彈藥全部拿出來分發下去，他們一起趕往城門口，馬千駒下令炮火猛轟，牟子龍帶着戰士們拼死反抗，不小心中彈受傷，項文強隨後趕來，看到戰士們傷亡慘重，只好下令全線撤退。

牟子龍帶着倖存的戰士們撤到樹林，牛大膽看到僅剩下的幾十個人，傷心地淚流滿面，戚俊雄隨後帶着人和他們匯合，牟子龍鼓勵大家振作起來，相信不久的將來又能拉起一支隊伍。牟子龍無處落腳，只好來找楊天義求助，楊天義不想招惹馬千駒，建議牟子龍去昆嵛山暫避一時。牟母得知牟子龍這一仗死傷很多人，決定把房子和地賣了向犧牲的戰士家屬贖罪，六叔對她好言相勸。

馬千駒來看牟母，牟母對他破口大罵，指責他害死了牟子鴻，害得牟子龍無家可歸，馬千駒賭咒發誓沒有害牟子鴻，連連解釋自己也是被逼無奈，馬千駒提出只要牟子龍離開共產黨，就對他既往不咎，牟母對他置之不理，馬千駒就叫來受重傷的警備隊隊長，讓他帶人保護牟母，還免了她家的税賦。

馬千駒一口咬定牟子龍被辛寧蠱惑，而且他已經把辛寧抓起來了，馬千駒假惺惺關心牟子龍在山上無法過冬，讓她傳話給牟子龍，牟母讓他去戰場上和牟子龍真槍真刀幹一場，馬千駒只好灰溜溜離開，臨走還留下一筆錢。

馬千駒出門看到六叔在門口鬼鬼祟祟，就把他喊過來，得知他是牟子龍的軍師，當場把他抓走。玉鳳想去救辛寧，牟母堅決不答應，玉鳳根本不聽，她不想讓牟子龍再為此事分心，毅然決然離開了家。馬千駒把六叔抓回去，六叔嚇得連連求饒，馬千駒得知他是算命的，就讓他給算一卦，六叔誇他能做膠東王，馬千駒心裏美滋滋的。

辛如僕聽説牟子龍打了敗仗，擔心辛寧的安全，派管家去打探辛寧的下落。玉鳳一路奔波來到辛家，向辛如僕彙報了辛寧被抓的消息，辛如僕親自去求馬千駒，答應給部隊提供糧草和軍費，馬千駒對他避而不見，辛如僕賭氣等在門口，馬千駒故意把辛寧關在最裏面的房間，好吃好喝招待她，就想利用她把牟子龍引來。

玉鳳在辛家等消息，得知辛如僕吃了閉門羹，玉鳳就到家門口等馬千駒。初雲藉口打麻將輸錢了，天天向馬千駒要錢，他不勝其擾，今天破天荒給了初雲一大筆錢，口口聲聲稱自己打了勝仗，讓初雲隨便花，初雲看他得意洋洋的樣子，猜到他和牟子龍交戰了。

玉鳳看到初雲坐車出門，趕忙攔住她的車，求初雲把辛寧救出來，初雲不想管這事，玉鳳苦苦懇求也無濟於事，她賭氣要回家準備後事，初雲急忙喊住玉鳳，詳細瞭解了辛寧和牟子龍的關係，她才勉強答應，初雲去找周文釗夫婦幫忙。

周文釗不想跟着馬千駒打牟子龍，就假裝生病待在家裏，他整天無所事事，太太看在眼裏急在心裏。初雲隨後趕來找周文釗，開門見山説明來意，初雲帶周文釗去見玉鳳，玉鳳懇求他幫忙救出辛寧，初雲也在一旁幫腔，周文釗只好答應下來。

周文釗來找馬千駒，馬千駒知道他老家在昆嵛山腳下，想派他去剿滅牟子龍的隊伍，周文釗藉口對山上的情況不熟悉，馬千駒也只好作罷，周文釗趁機提出讓他放了辛寧，也算給自己留一條後路，一旦日本人打過來，説不定還要依靠共產黨，馬千駒權衡再三，答應把新寧放了。

管家來牢房接辛寧，看到她被折磨得面容憔悴，昏迷不醒，管家很痛心，趕忙把辛寧接回家，玉鳳看到辛寧安全回來，就和辛如僕告辭，辛如僕感謝她，想派車送她回去，玉鳳婉言謝絕，辛如僕向管家要了兩塊錢給玉鳳。初雲一直等在辛家門口，迫不及待向玉鳳打聽牟子龍的情況，得知他安然無恙就放下心來。

周文釗求馬千駒不要派兵圍剿牟子龍，馬千駒口口聲聲稱從來沒有和牟子龍當真，否則他早就沒命了，周文釗才稍稍安心。馬千駒派人守在辛家門口，想守株待兔抓牟子龍。辛寧躺在牀上等着眼睛發呆，她不吃不喝，辛如僕心急如焚。

牟子龍的傷勢很快痊癒，他不放心母親，想獨自回家了。玉鳳風塵僕僕回家，向牟母詳細講述瞭解救辛寧的全過程，牟子龍回來向母親請罪，玉鳳趕忙梳洗打扮一番，牟母狠狠教訓了牟子龍一頓，牟子龍跪在地上一言不發，玉鳳很心疼。

牟子龍喬裝改扮來到煙台，看到街上貼着捉拿他的佈告，牟子龍趁天黑來辛家看望辛寧，結果被馬千駒派的崗哨發現。玉鳳看到牟子龍出現在她面前，激動地熱淚盈眶，辛如僕趕忙躲出去，讓他們倆好好聊。玉鳳因為項文強的犧牲痛哭流涕，牟子龍對她好言相勸。

馬千駒一心就想抓到牟子龍，初雲答應事成之後給他唱戲慶祝，馬千駒心裏樂開了花。崗哨向馬千駒報告了牟子龍的行蹤，他立刻帶人去辛家抓捕。初雲緊隨其後跟出去，馬千駒派兵把辛家圍得水泄不通，初雲急得一籌莫展。

牟子龍想帶新寧離開，辛如僕答應兩天以後去管家的老家等他們，辛寧拜別父親，就和牟子龍下樓了。初雲大聲提醒牟子龍快跑，牟子龍趕忙帶着辛寧躲起來，馬千駒氣得咬牙切齒，下令把初雲的嘴堵上。馬千駒帶人衝進辛家，把家裏的老老小小全部召集到一起。

辛如僕讓牟子龍和辛寧從密道逃走，馬千駒撲了個空，他氣得大發雷霆，狠狠打了辛如僕一耳光，辛如僕對他冷嘲熱諷，馬千駒揚言要讓辛如僕親眼看着他侵佔辛家的家產，隨後，馬千駒派人去追牟子龍和辛寧。

士兵把初雲放走，初雲遠遠看到牟子龍和辛寧跑走，心裏五味雜陳。牟子龍和辛寧來到城門，韓副官把他們倆放走，馬千駒隨後追來，得知韓副官把牟子龍和辛寧放走了，當場把他擊斃。

牟子龍和辛寧躲在草叢裏，看到士兵們跑遠，他們倆才出來繼續趕路。初雲失魂落魄回家，馬千駒警告她不要自作多情，牟子龍根本不在乎她，初雲不想聽他囉嗦，狠狠打他一巴掌，馬千駒對初雲破口大罵。

牟子龍要帶辛寧去昆嵛山和兄弟們匯合，兩個人日夜兼程，風餐露宿。兄弟們誤以為牟子龍逃走了，紛紛要求回家，牛大膽堅決不答應，還拔槍相向，牟子龍及時趕回來制止，他對不起兄弟們，更愧對於死去的兄弟們，有兄弟當面提出質疑，他們和馬千駒沒有仇，為何要跟着牟子龍報私仇，牟子龍明確講明起事的初期是想報仇，現在就想推翻這個黑暗的世界，創造一個全新的世界，牟子龍承認這次打了敗仗，可不代表永遠打敗仗，牟子龍讓兄弟們自由選擇去和留。辛寧希望兄弟們發揮自己的餘熱，把革命的火種帶到各地。

初雲每天無所事事，過着醉生夢死的生活，馬千駒全看在眼裏，派人給初雲送去大煙，初雲愛不釋手，從此一發不可收拾，初雲去煙館抽煙，呂班主在煙館當夥計，他一眼就認出初雲，埋怨她不該抽大煙，初雲把深山給所有的錢都給他，讓他帶着家人離開煙台。

馬千駒決定帶兵掃蕩昆嵛山，把牟子龍徹底打垮，他不顧周文釗的反對，還給附近的各村下令，不許他們收留牟子龍，否則格殺勿論。馬千駒下令對昆嵛山狂轟亂炸，牟子龍和兄弟們無處躲藏，只能到管家家暫避一時，辛如僕正好來和他們匯合，把兄弟們安頓好。

葉其和阻止取得聯繫，只好從上海找到省裏的聯絡站，拜託交通員長林幫忙聯繫膠東的黨組織，葉其打聽到煙台首富辛如僕的女兒辛寧和牟子龍都是共產黨員，就想和他們取得聯繫。辛如僕把煙台的財產全部帶來，要給牟子龍監舍一個穩固的大後方，牟子龍對他感激不盡，辛如僕就把初雲冒險給他送信的事説出來，牟子龍很意外。

就在這時，葉其來找牟子龍，兩個人一見如故，葉其給戰士們宣傳革命思想，主張發動廣大的勞苦大眾，才能讓葛敏過去的勝利，戰士們聽了他的一番話羣情激奮，信心倍增，大家滿懷熱情投入到緊張的訓練中。

辛寧也來聽葉其講課，不由地想起項文強，她的心裏百感交集。六叔悄悄來找牟子龍，答應全力以赴幫他，六叔自稱已經取得馬千駒的信任，葉其建議讓六叔留在馬千駒的隊伍裏，以後説不定能派上大用場，葉其勸牟子龍回家看望母親，發動羣眾參加革命，牟子龍沒臉面對家鄉父老，葉其鼓勵他放下包袱。

牟母擔心牟子龍的安全，終日以淚洗面，玉鳳對她好言相勸，堅信牟子龍很快就會回來。果然不出玉鳳所料，牟子龍帶着兄弟們回來了，他跪倒在家門口向母親請罪。牟母激動萬分，趕忙張羅做飯給兄弟們吃。

葉其給百姓們大力宣傳黨的思想和方針政策，還教村裏的孩子們認字，玉鳳讓辛寧給婦女們傳授新思想，辛寧讓她講嗎，玉鳳號召姐妹們站起來，活出個人樣來，玉鳳帶着辛寧開荒種地。

通過葉其等人的宣傳，慕名來參軍的人越來越多，牟子龍讓辛寧建醫院收治傷員，辛寧就去找辛如僕求助，辛如僕答應全力幫忙。馬千駒時常被噩夢嚇醒，夢到牟子龍三頭六臂來找他尋仇，他嚇出一身冷汗，初雲趁機向他要錢抽大煙，馬千駒警告她不許再想着牟子龍，初雲根本不聽。

馬千駒連續派兵圍剿牟子龍，結果都無功而返，眼看着牟子龍的隊伍越來越壯大，他如鯁在喉，派周文釗帶兵去抓牟子龍，周文釗不想兄弟相殘，馬千駒就找六叔算卦，六叔算出初六是黃道吉日，馬千駒當即決定初六再去圍剿牟子龍，六叔向周文釗詳細瞭解了兵力部署。

牟子龍找戚俊雄，牛大膽和葉其商量作戰計劃，他們做了周密的部署。楊天義的兒子楊長慶突然來找牟子龍，牟子龍得知楊天義已經病入膏肓，趕忙來看望他，楊天義想把自己的部隊交給牟子龍，相信他能帶出一支不一樣的隊伍，牟子龍擔心兄弟們不信服他，楊天義已經和他們説清楚，他們願意追隨牟子龍。

楊天義把兄弟們召集起來，當眾宣佈讓牟子龍做他們的帶頭人，牟子龍宣佈了部隊的紀律，他們一致響應。

楊天義想等自己死後，就讓楊長慶帶着隊伍投奔牟子龍，楊天義目送牟子龍離開，心裏説不出的酸楚。

馬千駒親自率部隊襲擊昆嵛山，牟子龍帶着兄弟們安全撤離，馬千駒氣得大發雷霆，副官勸他撤回煙台，馬千駒堅決不幹，命令部隊乘勝追擊，把牟子龍徹底打垮。馬千駒的指揮部被戚俊雄和牟子龍帶人團團包圍，他嚇得狼狽逃竄、這是牟子龍起事以來的第一場勝仗，兄弟們羣情激奮，牟子龍當眾宣佈部隊不是他的，也不能為他一個人報私仇，應該放眼大局，帶着大家開啓一片新天地，葉其對他讚不絕口。

1937年7月7日，盧溝橋事變解開了全國抗日的序幕。日軍很快進入河北境內，周文釗號召大家和日軍決戰到底，馬千駒收到韓復渠的求援信，可蔣介石要求他們按兵不動，馬千駒遲遲沒有迴應。周文釗建議派兩個師去前線增援，馬千駒也想帶兵抗日，他更想守住煙台這塊地盤，口口聲聲稱要保護煙台的老百姓，否則就無立足之地。馬千駒最後決定先靜觀其變，周文釗還想勸他，馬千駒趕忙制止他。

會後，馬千駒勸周文釗不要衝動行事，韓復渠很快就完蛋了，周文釗寧可戰死沙場嗎，也不願做縮頭烏龜，馬千駒給他大講抗日的學問和技巧，派周文釗帶幾個人假扮商人去天津接他的妻兒來煙台，擔心日本人會 加害於他們，周文釗擔心初雲容不下嫂子，馬千駒對初雲很失望，她現在煙癮越來越大。

辛寧號召廣大學生和工人奮起反抗，不能任由日本人踐踏我們的國土。葉其向牟子龍等人宣佈了上級的決定，牟子龍詳細彙報了各地的兵力部署。馬千駒回家，看得到初雲在沙發上萎靡不振，哈欠連天，知道她又犯煙癮了，初雲對馬千駒破口大罵，譴責他不及時還煙館的錢，馬千駒拼命哄她開心，讓她隨便抽，還答應給她存一筆錢。

馬千駒要帶初雲去參加煙台各界抗日救國動員會，讓她打扮漂亮一點，初雲趕忙回屋化妝。馬千駒讓初雲先去現場，他隨後帶部隊前往。一路上 ，初雲都在練習發言稿，可她因為犯煙癮不停地打哈欠。司機開車帶初雲來到江淮書寓，老闆逼她自己下車，初雲氣得大發雷霆，命令司機開車離開，老闆讓人把她強行拉下車。

楊天義想等自己死後，就讓楊長慶帶着隊伍投奔牟子龍，楊天義目送牟子龍離開，心裏説不出的酸楚。馬千駒親自率部隊襲擊昆嵛山，牟子龍帶着兄弟們安全撤離，馬千駒氣得大發雷霆，副官勸他撤回煙台，馬千駒堅決不幹，命令部隊乘勝追擊，把牟子龍徹底打垮。馬千駒的指揮部被戚俊雄和牟子龍帶人團團包圍，他嚇得狼狽逃竄、這是牟子龍起事以來的第一場勝仗，兄弟們羣情激奮，牟子龍當眾宣佈部隊不是他的，也不能為他一個人報私仇，應該放眼大局，帶着大家開啓一片新天地，葉其對他讚不絕口。

1937年7月7日，盧溝橋事變解開了全國抗日的序幕。日軍很快進入河北境內，周文釗號召大家和日軍決戰到底，馬千駒收到韓復渠的求援信，可蔣介石要求他們按兵不動，馬千駒遲遲沒有迴應。周文釗建議派兩個師去前線增援，馬千駒也想帶兵抗日，他更想守住煙台這塊地盤，口口聲聲稱要保護煙台的老百姓，否則就無立足之地。馬千駒最後決定先靜觀其變，周文釗還想勸他，馬千駒趕忙制止他。

會後，馬千駒勸周文釗不要衝動行事，韓復渠很快就完蛋了，周文釗寧可戰死沙場嗎，也不願做縮頭烏龜，馬千駒給他大講抗日的學問和技巧，派周文釗帶幾個人假扮商人去天津接他的妻兒來煙台，擔心日本人會 加害於他們，周文釗擔心初雲容不下嫂子，馬千駒對初雲很失望，她現在煙癮越來越大。

辛寧號召廣大學生和工人奮起反抗，不能任由日本人踐踏我們的國土。葉其向牟子龍等人宣佈了上級的決定，牟子龍詳細彙報了各地的兵力部署。馬千駒回家，看得到初雲在沙發上萎靡不振，哈欠連天，知道她又犯煙癮了，初雲對馬千駒破口大罵，譴責他不及時還煙館的錢，馬千駒拼命哄她開心，讓她隨便抽，還答應給她存一筆錢。

馬千駒要帶初雲去參加煙台各界抗日救國動員會，讓她打扮漂亮一點，初雲趕忙回屋化妝。馬千駒讓初雲先去現場，他隨後帶部隊前往。一路上 ，初雲都在練習發言稿，可她因為犯煙癮不停地打哈欠。

司機開車帶初雲來到江淮書寓，老闆逼她自己下車，初雲氣得大發雷霆，命令司機開車離開，老闆讓人把她強行拉下車。

牟子龍把兄弟們全部召集起來，成立山東抗日救國第三軍，號召大家一致抗日，牟子龍手舉軍旗，發誓要和日軍決一死戰。

王老師帶着黃縣的青年加入牟子龍的部隊，其中有留學歸來的高材生，也有各行各業的人員，牟子龍熱情歡迎他們的到來。王老師看到辛寧，不由地想起辛寧當年愛學習，愛提問的一幕幕往事，辛寧感謝王老師帶她走上革命道路，王老師鼓勵她好好幹。

馬千駒的老婆孩子來到煙台，老婆帶着兒子讀詩，馬千駒很開心，盡情享受天倫之樂。周文釗急匆匆來向馬千駒彙報，韓復渠主動放棄了濟南，日軍不費一兵一卒就佔領濟南，韓復渠還致電蔣介石，質問他為何不守住南京，馬千駒擔心被日軍圍剿，當即決定撤離煙台，周文釗勸他不要當逃兵，馬千駒要帶部隊到農村去和日軍周旋。

馬千駒集結部隊準備撤離，江淮書寓的老闆來找他大發牢騷，初雲不但不接客，還天天要大煙抽，馬千駒極力撇清和窗户雲的關係，還威脅恐嚇老闆一番，老闆嚇得落荒而逃。初雲被老闆趕出去，初雲無家可歸，還犯了煙癮，她身無分文只能流落街頭。

日軍浩浩蕩蕩佔領煙台，先後血洗了沙河莊和大崖口，牟子龍帶人埋伏在日軍的必經之路上，看到日軍人數眾多，武器精良，隨後，葉其接到上級的命令，讓他們給日軍迎頭痛擊，爭取打響膠東抗日第一槍，上級命令牟子龍帶隊攻打牟平城，剷除偽政府，牟子龍躍躍欲試，想和日軍較量一番。

會後，葉其勸牟子龍不要把這次戰鬥想得太簡單，日軍訓練有素，武器裝備精良，可救國軍大部分都是農民，還缺乏戰鬥經驗。牟子龍和葉其做了周密部署，他們帶領戰士們進攻牟平城，很快把日軍打敗，牟子龍讓偽軍俘虜遊街示眾。

牟子龍按照上級指示，帶隊撤離牟平城，把繳獲的物資從小路送上山。牟子龍突然看到一小隊日軍開過來，他一聲令下，戰士們奮勇作戰，把日軍打得落荒而逃。葉其不幸中彈受傷，牟子龍把他背到一座破廟，幫他包紮傷口。日軍捲土重來，牛大膽勸牟子龍趕快轉移，葉其不想拖累他，牟子龍二話沒説背上他就走，結果被炸彈炸暈了，牟子龍清醒過來，掙扎着想帶葉其一起離開，可是他已經死了，眼看敵人就要追上來，牛大膽拼命把牟子龍拉走。

牟子龍和戰士們把葉其埋葬，他回想起葉其來部隊兩年時間，不但幫他指明瞭方向，還把隊伍引向正道，牟子龍永遠也忘不了葉其。組織上很快派來新政委，他就是常人傑，牟子龍很激動，兩個人久別重逢，激動之情溢於言表。常人傑簡單講述了他死裏逃生的經歷，向牟子龍傳達了上級的指示，要爭取馬千駒一起抗日，上級建議牟子龍拋棄前嫌參加這次談判，牟子龍堅持不答應，懷疑馬千駒不會真心抗日，可常人傑擔心馬千駒倒向日本人，牟子龍就是不送口。

周文釗勸馬千駒和牟子龍合作抗日，馬千駒堅持讓牟子龍親自來找他談判，他把牟子龍當成最大的敵人，周文釗也無可奈何，只好向常人傑回話。

常人傑苦苦規勸牟子龍和馬千駒談判，牟子龍堅決不答應。玉鳳沒日沒夜學習認字，覺得眼界大開，牟母拼命在牟子龍面前誇玉鳳，牟子龍就把上級的決定告訴牟母，牟母也不答應他和馬千駒合作。辛寧苦口婆心勸説牟子龍，勸他放下個人恩怨，以抗日大計為重。

牛大膽和戚俊雄大打出手，牛大膽埋怨他沒有拖住日軍，導致葉其和兄弟們的犧牲，戚俊雄卻指責他保護不利，兩個人打得不可開交，牟子龍和辛寧趕忙過去制止，把牛大膽關禁閉。馬千駒等了好幾天，也不見牟子龍露面，他讓周文釗向上級彙報，共產黨沒有合作的誠意。常人傑派人來送信，牟子龍答應親自來談判，馬千駒派周文釗準備酒菜招待牟子龍，周文釗讓六叔準備牟子龍愛吃的菜，六叔擔心兄弟反目，周文釗不許他説三道四。

馬千駒要擺鴻門宴等牟子龍來赴約，讓丁部長做好了周密的部署，想讓牟子龍有去無回。牟子龍把牛大膽放出來，狠狠教訓了他一頓，牛大膽答應下不為例，牟子龍勸戚俊雄不要和牛大膽計較，讓他多做戰士的工作，鼓舞大家的士氣，和日本人決一死戰。

常人傑和牟子龍一起去見馬千駒，六叔看到馬千駒排兵佈陣，猜到這是一場鴻門宴，他派人給牟子龍傳信。牟子龍和常人傑準時來赴約，馬千駒假惺惺向牟子龍表示誠意，常人傑詳細講述了聯合抗日的計劃和細節，馬千駒提出要收編牟子龍的救國軍，常人傑堅決不答應。

牟子龍同意接受改編，讓馬千駒給他同等的軍餉和裝備，他知道馬千駒一直在偷偷買進德國造槍支，馬千駒堅持要現接受改編，再提供裝備，牟子龍就是不鬆口，兩個人互不相讓。馬千駒搬出牟子鴻來説事，牟子龍提起這事就氣不打一處來，譴責馬千駒殺了牟子鴻全家，馬千駒矢口否認，還口口聲聲成牟子鴻是自找的，揚言要讓牟子龍死無葬身之地。

馬千駒一聲令下，丁部長和士兵拔槍對準牟子龍和常人傑，常人傑已經把馬千駒破壞國共合作，謀殺共產黨將領的事發到各個報館，如果他們倆有意外，馬千駒就成了民族罪人，馬千駒氣得暴跳如雷。就在這時，辛如僕帶着煙台商界的老闆們來給馬千駒送物資，市民們還敲鑼打鼓送來“抗日英豪”的牌匾，祝賀馬千駒和牟子龍合作成功，馬千駒硬着頭皮和牟子龍握手言和。

牟子龍感謝六叔及時報信，想帶他一起回去，六叔堅持要留在馬千駒的部隊做卧底，牟子龍向六叔打聽初雲的下落，得知初雲染上毒癮，馬千駒把初雲賣到江淮書寓了。

牟子龍從六叔口中得知初雲不堪的現狀，心裏很不是滋味。牟子龍回去找常人傑商量，想去煙台找初雲，常人傑擔心他有危險，玉鳳主動要求去把初雲找回來，她向牟母撒謊去學習參觀，牟母也沒有多問。

玉鳳來到江淮書寓，得知初雲被老闆趕走了，玉鳳只好去以前的戲班找呂班主，得知他們都走了，玉鳳只好去煙館找人，看到人不人鬼不鬼的初雲，玉鳳好説歹説才把初雲勸回家。牟母大為不滿，狠狠訓斥了玉鳳，埋怨她不該把初雲接回家，以免初雲和牟子龍舊情復燃，玉鳳不能見死不救。

牟子龍得知初雲得救了，迫不及待想回家看望，牟母在家門口阻攔，牟子龍不管不顧跑回家，初雲把自己關在房間，她沒臉見牟子龍，牟子龍只好失望離開，牟母埋怨他不關心玉鳳，玉鳳答應好好照顧初雲，讓牟子龍去忙自己的事，牟子龍對她表示感謝。

牟子龍拜託辛寧勸初雲去醫院戒煙，辛寧苦苦規勸初雲接受戒煙治療，初雲滿口答應。以前的婦救會長嫁人了，常人傑要選新的會長，玉鳳主動報名，常人傑覺得她當之無愧，婦女們也支持她。

楊長慶研發出土地雷，牟子龍很開心，答應全力支持他的工作，給他提供鍊鐵爐，還把家裏的廂房讓出來讓他加工地雷，玉鳳不等牟母同意，就趕忙去收拾房間。玉鳳每天為婦救會工作忙的不可開交，都沒有時間回家做飯，可還是有人不滿意，玉鳳感覺力不從心，牟母對她好言相勸。

玉鳳因為三喜有病免了他家的公糧，二嫂不服氣，就來找玉鳳理論，玉鳳給她解釋説明，可二嫂就是不依不饒，玉鳳工作失誤算錯了公糧，她登門賠禮道歉，可對方鬱青竹把她趕出來，楊長慶全看在眼裏，就勸玉鳳做事要掌握火候，牟母勸玉鳳辭了這份工作。

玉鳳看到楊長慶沒日沒夜地忙，不但給他做飯，還幫他洗衣服，經過楊長慶不懈努力，終於研發成功土地雷，結果把房間給炸了，他的耳朵也被炸得聽不見聲音，玉鳳精心照顧他。牟子龍試驗了一下地雷的威力，他很滿意，決定炸鬼子的炮樓，沒想到馬千駒也看上這座炮樓，派周文釗來找牟子龍商量。

牟子龍跟着周文釗來見馬千駒，馬千駒派人偵察到炮樓裏只有偽軍駐紮，他和牟子龍商量作戰計劃，讓牟子龍帶兵主攻，他帶隊負責增援，要趕在日軍增援部隊趕來之前解決戰鬥。牟子龍帶着戚俊雄和牛大膽來實地考察，看到一輛馬車給炮樓的偽軍送物資，牟子龍就把馬車攔下來。

馬千駒帶着妻子和兒子來到預定地點，擺上酒菜盡情享樂，還讓手下的士兵享受一下這豔陽天。牟子龍派牛大膽化妝成送木柴的夥計來到炮樓，不費吹灰之力就把炮樓炸燬，牛大膽帶着兄弟們及時撤走。馬千駒帶着妻兒坐山觀虎鬥。

谷崎聯隊的指揮官谷崎接到炮樓被炸的消息，一時查不出是牟子龍還是馬千駒，他親自帶隊前去一看究竟。

谷崎聯隊快馬加鞭趕往炮樓增援，牟子龍在必經之路上設伏，等日軍一靠近，牟子龍一聲令下，戰士們一起開槍，給日軍打得措手不及，日軍節節敗退，很快就到馬千駒部隊駐守的小路。馬千駒帶着兒子嬉戲打鬧，得知日軍已經向他們這邊撤來，他氣得大罵牟子龍，立刻下令全面撤退。

牟子龍把日軍全部打跑，到河邊打掃戰場，發現馬千駒吃喝玩樂留下的殘局，沒有看到一個被打死的日軍。戰鬥結束以後，馬千駒來找牟子龍理論，埋怨他把日軍引來，牟子龍反而取笑他不戰自退，還留下美酒和美食，馬千駒被説得無言以對，只好悻悻離開。

牟子龍派牛大膽去攻打炮樓，戚俊雄認為牟子龍不信任他了，楊玉慶趁機在一旁説風涼話，戚俊雄更加心煩。牟子龍打探到日軍要進駐新蓋的炮樓，決定再去攻打，牛大膽信誓旦旦表示這次一定要繳獲日軍的槍支和物資，他讓戚俊雄帶人負責撤退掩護，戚俊雄很不服氣。

牟子龍和牛大膽帶人埋伏在山口，給日軍運輸車隊迎頭痛擊，他們迫不及待下去繳獲物資，沒想到這是日軍設的套，谷崎聯隊對牟子龍他們進行狂轟亂炸，戚俊雄掩護牟子龍他們且戰且退，周文釗求馬千駒去增援，馬千駒置之不理，還讓他去後廚喝雞湯。

這次戰鬥傷亡慘重，常人傑和牟子龍總結失敗的教訓，常人傑建議以後不能和日軍在陣地上硬碰硬，應該展開游擊戰。牛大膽繳獲了日軍的三八大蓋槍，他愛不釋手，可惜沒有子彈，牟子龍答應讓常人傑幫他搞一點子彈。

戚俊雄手下的戰士狗二向牟子龍報告，有的戰士產生過投降的想法，牟子龍不許他再向任何人説起此事。戚俊雄藉口他的隊伍士氣不振，要帶着大家回老家駐紮，牟子龍滿口答應，可他還是不放心，想把戚俊雄調回總部做參謀長，常人傑答應找戚俊雄談一談。

初雲戒煙成功歸來，牟子龍拜託辛寧好好幫助她，帶着她一起工作。牟母擔心牟子龍和初雲舊情復燃，就來找初雲談心，牟母只認玉鳳這個兒媳婦，想讓她和牟子龍儘快生個孩子，初雲答應不會和牟子龍有任何瓜葛，還要認牟母做乾孃，牟母婉言謝絕，初雲只好作罷。

牟子龍來找初雲，初雲拼命躲着他。楊長慶給三八大蓋做了合適的子彈，常人傑把自己在蘇區得的獎章送給楊長慶，楊長慶就把獎章轉送給玉鳳，感謝她一直以來的照顧和關心。玉鳳得知牟母找初雲談心了，忍不住埋怨她幾句，覺得這樣對初雲不公平，牟母根本不聽，勸玉鳳和牟子龍好好過日子。

牟子龍得到消息，得知一小波偽軍從山腳下路過，他把牛大膽支開去做飯，帶着他的三八大蓋去圍剿偽軍，牛大膽聞訊趕來的時候，戰鬥已經結束，他迫不及待搶回自己的三八大蓋。

牟子龍帶楊長慶去軍區兵工廠參觀，廠裏有很多從敵佔區偷買回來的機器設備，楊長慶大開眼界，戴廠長教他製作子彈和槍支的知識，楊長慶認真學習，很快掌握了其中要領，從兵工廠參觀回來以後，楊長慶不吃不喝，不眠不休，在房間裏認真研究學習，玉鳳很關心。

谷崎瞭解到牟子龍和馬千駒不和，就派人先後去找他們倆，假借對方的名義提出聯合抗日，他們都不答應，谷崎決定從馬千駒身上打開缺口。馬千駒的部隊遭遇日軍狂轟亂炸，眼看就要撐不下去，多虧牟子龍及時趕來增援，馬千駒才得以脱身。

戚俊雄回到老家徵兵，給前來報名的青年人每人兩塊大洋，他們一致要求參加抗日，就在這時，牟子龍派人通知戚俊雄帶隊伍去增援，戚俊雄遲遲未到，幸虧牟子龍實現街道情報，做了周密部署，把日軍很快打跑。

戰鬥結束以後，戚俊雄主動向常人傑認錯，常人傑提醒他下不為例，戚俊雄趁機提出要糧要搶給新兵，牟子龍得知他新招了100多人，心裏有隱隱不安。楊玉慶勸戚俊雄投靠日本人，戚俊雄堅決不幹，不想給日軍當炮灰，更不想激起眾怒，楊玉慶也只好作罷。

戚俊雄考慮再三，他親自來找馬千駒，要帶着手下500人歸順，還答應把槍支和彈藥一起上繳，馬千駒滿口答應，周文釗看到戚俊雄深感意外，馬千駒讓戚俊雄把心裏的委屈都説出來，周文釗聽完戚俊雄的敍述就先走了，六叔全看在眼裏，他派人向牟子龍報信。

馬千駒承諾讓戚俊雄當團長，戚俊雄斷然拒絕，緊接着，他去找周文釗閒聊，想知道周文釗歡迎不歡迎他的到來，周文釗歡迎他加入。

周文釗勸馬千駒不要為了戚俊雄損失牟子龍，馬千駒一直懷疑牟子龍在他的隊伍裏安插了內線，他懷疑周文釗，周文釗矢口否認，還賭咒發誓。馬千駒相信周文釗不是內奸，他只是看中了戚俊雄老家土地肥沃，而且地勢易守難攻，他想佔領這塊地方以後再找機會再把戚俊雄送回牟子龍那裏，周文釗擔心戚俊雄不會乖乖服從，馬千駒卻信心滿滿。

牟子龍接到六叔送來的密信，得知戚俊雄要投靠馬千駒，他立刻來找常人傑商量對策，常人傑也無可奈何，牟子龍決定趁最近大練兵的時候再勸勸戚俊雄，他擔心六叔露餡，想讓他回到隊伍裏來，六叔嫌牟子龍那裏的伙食太差，堅持要留在馬千駒那裏享清福。

牟子龍要把各個中隊拉出來搞大練兵，還特意準備了紅燒肉燉粉條款待兄弟們，牟子龍請戚俊雄喝酒，並且説明今天是他上吊被救的重生之日，戚俊雄感謝他的救命之恩，答應一直追隨他，牟子龍提醒他要時刻記着自己是中國人，現在最重要的事就是抗日，戚俊雄嘴上一一答應下來。

戚俊雄帶着兄弟們去投靠馬千駒，兄弟們紛紛抗議，有人親眼看到楊玉慶曾經向日軍舉白旗，兄弟們大罵楊玉慶是漢奸，楊玉慶拔槍相向，戚俊雄趕忙制止他，最後，只有幾十個人跟着戚俊雄投靠馬千駒，馬千駒不但不兑現承諾，還把他當來此避難的，戚俊雄承諾對付牟子龍，馬千駒自然求之不得，任命他為副參謀長。

戚俊雄看到六叔在馬千駒的部隊裏如魚得水，認定他是牟子龍安插的奸細，六叔對他反唇相譏。戚俊雄向馬千駒告狀，説了六叔很多壞話，馬千駒根本沒當回事，就把六叔當一個算命要飯的，戚俊雄一口咬定六叔向牟子龍泄露情報，馬千駒心裏開始犯嘀咕，他把六叔叫來和戚俊雄對質，六叔反而質疑他是牟子龍的內線，戚俊雄拔槍威脅六叔，六叔嚇得差點尿褲子，馬千駒趕忙從中調解，把他們倆當左膀右臂，六叔剛想離開，就被馬千駒當場擊斃，戚俊雄嚇出一身冷汗。

谷崎聯隊和馬千駒的部隊狹路相逢，雙方展開殊死決戰，日軍漸漸不敵。谷崎聽説了馬千駒太太和兒子的下落，派人把馬千駒的兒子抓走。戚俊雄給馬千駒出主意，利用日本人對付牟子龍，周文釗強烈反對，大罵戚俊雄就是漢奸。

就在這時，有人來向馬千駒報告，日軍把他的兒子抓走，馬千駒立刻慌了神，讓戚俊雄去找日本人談判，答應日本人提出的所有的條件，只要把他兒子救回來。牟子龍得知日軍挾持了馬千駒的兒子，立刻安排辛寧去營救，辛寧找人假裝迎親在半路上蹲守，等日軍一點點靠近，辛寧帶人從旁邊衝出來，把日軍打跑，把馬千駒的兒子救下來。

牟子龍把兒子還給馬千駒，馬千駒抱着兒子泣不成聲，周文釗讓馬千駒的兒子喊牟子龍二叔，他趕忙過去打招呼。

馬千駒感謝牟子龍救了他兒子，他緊緊抱着牟子不放，然後深深鞠躬向牟子龍認錯。戚俊雄在馬千駒面前邀功，一口咬定他出面和日本人談判，才把他兒子救回來，此事和牟子龍沒有任何關係。戚俊雄替日本人傳話讓馬千駒歸順，答應讓他做膠東王，馬千駒不想做漢奸，戚俊雄給他講明利害關係，還搬出他家人的安全説事，馬千駒考慮再三，答應和谷崎面談。

馬千駒帶戚俊雄去見谷崎，有人來向馬千駒報告馬太太出事了，馬千駒趕忙回家一看究竟，發現太太被日軍糟蹋含恨上吊自殺，馬千駒因為傷心過度暈倒在當地。戚俊雄只好回去向谷崎覆命，斷定馬千駒不會和他合作，谷崎堅持要馬千駒接受合作的條件，戚俊雄勸馬千駒以大局為重，馬千駒發誓要和日軍決一死戰。

馬千駒當眾宣佈從今以後堅決抗日，不把日本人打敗誓不為人，馬千駒鳴槍示警，士兵們一起高喊口號響應。周文釗來找牟子龍談合作，牟子龍欣然同意，還答應等把日軍趕出中國以後，他們三兄弟一起喝慶功酒。

從那天開始，馬千駒和谷崎聯隊展開殊死決戰，日軍炮火猛烈，馬千駒的部隊漸漸不敵，戚俊雄勸馬千駒儘快撤退，馬千駒堅決不答應，多虧牟子龍及時帶隊來增援，給日軍谷崎聯隊以重創。

馬千駒主動寫信向牟子龍認錯，他想明白一件事，就是和日軍血戰到底。戚俊雄鬱郁不得志，楊玉慶勸他給自己找出路，周文釗找戚俊雄談心，戚俊雄沒等他開口就侃侃而談，最後，戚俊雄趁其不備把周文釗當場擊斃，馬千駒聽到槍聲過來一看究竟，戚俊雄藉口槍走火了，馬千駒答應和谷崎談判，讓戚俊雄給谷崎送一封信，戚俊雄不容分説就把他亂槍打死。

戚俊雄事先和谷崎談好條件，只要他殺了馬千駒帶隊伍來投靠，谷崎必須封他為膠東總司令，兩個人一拍即合。牟子龍得知戚俊雄殺了馬千駒和周文釗投靠日軍，他很痛心。牟子龍強忍心中悲痛，號召戰士們和日軍血戰到底，絕不做亡國奴。

1942年，日軍在膠東發動了殘酷的大掃蕩，決心要一舉殲滅膠東的抗日武裝。牟子龍接受軍區的指示，把隊伍化整為零，堅壁清野，不能讓日軍搶走一粒糧食，牟子龍回部隊做了周密安排，讓鄉親們把家裏的糧食都藏起來，他要帶部隊轉移，臨走前，牟子龍寫了一封休書給玉鳳，不想拖累她太久，玉鳳當場收下。

玉鳳給楊長慶做了兩雙鞋，悄悄給他送來，牟子龍無意中看到這一幕，露出欣慰的笑容。牟子龍安排戰地醫院到地下放空洞，鼓勵傷員們不要灰心，爭取早日歸隊。

玉鳳聽説日軍抓走了兩個女幹部，而且他們認為頭髮短的是女幹部，玉鳳帶頭把長髮剪短。日軍來到牟家莊掃蕩，想抓女幹部殺一儆百，發現村裏的婦女都是短頭髮。就在這時，牟子龍帶隊伍把日軍團團包圍，他們嚇得落荒而逃。

辛寧帶着幾名傷愈的戰士去和大部隊匯合，玉鳳對她千叮嚀萬囑咐。玉鳳帶戰士們很快追上牟子龍，牟子龍讓她留下來照顧傷員。常人傑每到一個村子就動員青年加入抗日隊伍，牟子龍的部隊逐漸壯大。

隨着太平洋戰爭的暴發，日軍由進攻轉入防禦階段，日軍對膠東地區進行拉網式掃蕩，上級讓牟子龍展開游擊戰。谷崎派戚俊雄帶着隊伍在前面開道，楊玉慶假裝和大部隊走散，向老鄉打聽出牟子龍部隊的下落，戚俊雄立刻向谷崎彙報。

牟子龍和戰士們幫老鄉轉移進山，戚俊雄帶隊伍隨後追來，他大聲喊話，讓老鄉們都出來，不要跟着牟子龍送死，牟子龍發現日軍在一點點合圍，決定分組突圍，讓戰士們分成幾隊，分別掩護老鄉們轉移走。

牟子龍趁天黑掩護老鄉們突出重圍，帶大家來到安全地帶，老孫頭急匆匆來向他求助，他的四個兒子因為不捨得家裏的牛，被困在村子裏了，沒等牟子龍回答，老孫頭一家老小一起跪下求他，牛大膽不同意，不想讓戰士們白白送死，常人傑不想讓一個人掉隊，牟子龍決定親自帶人回村，牛大膽緊隨其後跟過去。

牟子龍和牛大膽等人來到村口，看到日軍設了關卡，他們只好從後山進村，終於找到了孫家四個兒子，他們牽着自己家的牲口，牟子龍勸他們放下，辛寧急匆匆來向牟子龍報信，日軍已經發現他們的行蹤。就在這時，日軍向他們發動猛烈進攻，牟子龍掩護孫家兄弟四人突圍，等他們安全撤出來的時候，發現辛寧沒有跟來，牟子龍讓牛大膽帶着人和大部隊會合，他去接應辛寧。

牟子龍冒着槍林彈雨返回去，遭到日軍的猛烈轟炸，牛大膽掩護他們突圍出來，大家一起去追大部隊，遭到日軍的包圍，他們只能分頭突圍。日軍對辛寧等人緊追不捨，他們且戰且退，最後來到懸崖邊，楊玉慶勸辛寧投降，辛寧一槍把他擊斃，縱身從懸崖上跳下去。

初雲正在河邊洗衣服，看到身受重傷的牟子龍，戚俊雄帶人隨後追來，初雲撒腿就跑，他們很快追上初雲，初雲謊稱牟子龍向遠處跑走了，戚俊雄根本不信。

辛寧從懸崖上掉下來，正海掛在崖壁的樹枝上，不幸被日軍抓起來，戚俊雄對她嚴刑拷打，辛寧誓死不屈。辛如僕得知辛寧被抓，他來找谷崎談判，要換回辛寧做人質，谷崎堅決不答應，讓他説服辛寧帶路去找牟子龍的八路軍，就答應放了辛寧。

辛如僕來到牢房勸説辛寧，辛寧堅決不答應，辛如僕已經做好了周密的安排，只要辛寧給他們帶路，牟子龍就會埋伏在必經之路上，把日軍一網打盡，辛寧只好答應。牟子龍帶人埋伏在草叢，看到日軍的車隊漸漸開近，他一聲令下，戰士們一起開槍，戚俊雄和偽軍奮起反抗，牟子龍趁機把辛寧救出來。

上級研究決定，任命牟子龍為膠東軍區獨立師師長，常人傑為政委，牟子龍發現孫家四兄弟都參軍了，他倍感欣慰，緊接着牟子龍發表了慷慨激昂的講話，戰士們備受鼓舞。獨立師的士氣大振，他們在對日作戰中屢立戰功。

轉眼到了1945年8月15日，日本無條件投降，抗日戰爭宣告結束。牟子龍和戰士們奔走相告，敲鑼打鼓慶祝勝利。辛寧奉上級命令脱下軍裝，要奔赴新的工作崗位，臨行前，她向牟子龍辭行，兩個人擁抱告別。

戚俊雄帶領偽軍負隅頑抗，固守在一座小縣城，牟子龍帶領部隊把縣城圍得水泄不通，整整兩個月時間過去了，眼看戚俊雄就撐不住了，上級命令牟子龍帶隊伍去東北，牟子龍不甘心就此放棄，求領導再給他五天時間，爭取拿下那座縣城，領導只給他三天時間。戚俊雄一直等不來援軍，他想棄城逃走，讓副官給上峯寫信。

玉鳳帶領婦救會的婦女們做鞋支援前線，牟子龍匆匆趕回家向母親辭行，牟母得知牟子龍要帶兵去東北，趕忙招呼玉鳳一起包餃子為他送行。牟子龍讓玉鳳給楊長慶送一碗餃子，得知楊長慶已經收拾行李離開了。玉鳳急忙追出去，拜託楊長慶給她寫信，還把自己的鋼筆送給楊長慶。

牟子龍和常人傑帶領戰士們日夜兼程來到東北，軍區領導熱情歡迎他們的到來，讓他們先安頓下來，轉眼五天過去了，牟子龍想去找軍區領導請戰，常人傑勸他耐心等待。牟子龍終於等到領導的命令，讓他帶領部隊收復塔山，為大部隊進攻錦州做後盾。

牟子龍帶領戰士們來到陣地，和國民黨的部隊展開激烈戰鬥，國軍武器裝備精良，炮火猛烈，戰士們傷亡慘重，牟子龍打電話向軍區領導求情支援，軍區領導命令他死守塔山。戰鬥間隙，牛大膽清點了犧牲的戰士，鼓勵剩下的戰友們奮勇作戰，不辜負軍區領導的信任。

援軍還有24 小時才能到達，牟子龍和常人傑來到陣地，要和戰士們一起堅守。深夜，陣地非常安靜，戰士們嚴陣以待，常人傑和牟子龍談起了牟子鴻，牟子龍很感慨，牟子鴻苦苦追尋多年，也沒有找到一條適合自己的道路，牟子龍想起自己一路走來的艱辛和坎坷，心裏百感交集。

陣地上突然炮聲隆隆，牟子龍一聲令下，戰士們立刻精神抖擻投入戰鬥，雙方展開激烈廝殺，國軍為首的是戚俊雄，他看到士兵們被打得節節敗退，只好向上級求助，上級讓他們堅持到天黑。

指揮部被炸燬，戚俊雄被炸傷，他看到大勢已去，偷偷開車離開陣地，半路上汽車拋錨，戚俊雄只好步行逃命，他不小心踩中圈套，被吊在大樹上，戚俊雄大聲呼救，遲遲沒有人迴應，他猜到這是牟子龍所為，當初他就是這樣上吊被牟子龍救下來，現在卻讓他生不如死。

戚俊雄大聲向牟子龍認錯，他想活下去，求牟子龍來救他。經過戰士們浴血奮戰，終於保住了塔山陣地，為大部隊進攻錦州保駕護航。